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文檔簡介

職業(yè)教育行業(yè)市場分析投資分析報告亮點(diǎn):詳細(xì)闡述了我國產(chǎn)業(yè)升級現(xiàn)狀,并做出產(chǎn)業(yè)升級對職業(yè)教育板塊發(fā)展趨勢的研判,文中詳細(xì)梳理了我國處于第一產(chǎn)業(yè)向二、三產(chǎn)業(yè)升級的進(jìn)程中,隨著部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和退出,釋放出來的勞動力需要通過進(jìn)一步的職業(yè)教育來滿足新增就業(yè)要求;還就職業(yè)教育及其細(xì)分板塊的未來發(fā)展方向做出分析。投資邏輯:產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級驅(qū)動就業(yè)結(jié)構(gòu)變遷,職業(yè)教育為重要橋梁。我國不僅處于第一產(chǎn)業(yè)向二、三產(chǎn)業(yè)升級的進(jìn)程中,還處于高技術(shù)制造業(yè)、新興服務(wù)業(yè)投入和貢獻(xiàn)逐步提升的關(guān)鍵時期,更需要相應(yīng)的人才支撐,隨著部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和退出,釋放出來的勞動力需要通過進(jìn)一步的職業(yè)教育來滿足新增就業(yè)要求。因此,我們認(rèn)為,無論是學(xué)歷職業(yè)教育,還是非學(xué)歷職業(yè)教育都會越發(fā)貼合這個方向,提供符合產(chǎn)業(yè)升級人才需求的專業(yè)和課程的公司有望更加受益。我國職業(yè)教育有望充分受益于產(chǎn)業(yè)升級帶來的人才需求。我們認(rèn)為,無論是學(xué)歷職業(yè)教育,還是非學(xué)歷職業(yè)教育都會越發(fā)貼合產(chǎn)業(yè)升級的發(fā)展方向,提供符合產(chǎn)業(yè)升級人才需求的專業(yè)和課程的公司有望更加受益。落實在職業(yè)教育行業(yè)量化層面,學(xué)歷職業(yè)教育或?qū)Ⅲw現(xiàn)為生額的不斷增加(政策不斷支持)、相應(yīng)專業(yè)報到率的提升(需求旺盛);非學(xué)歷職業(yè)教育或?qū)Ⅲw現(xiàn)為報名人數(shù)的增加(需求旺盛)、行業(yè)集中度不斷提升。分細(xì)分行業(yè)來看:1)中等職業(yè)教育:持續(xù)優(yōu)化,升學(xué)途徑擴(kuò)充。民辦中等職業(yè)教育在學(xué)校數(shù)基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,招生數(shù)快速增長,體現(xiàn)民辦中職吸引力逐步提升。中等職業(yè)教育撤并優(yōu)化,學(xué)校數(shù)量不斷收縮。中職升學(xué)路徑拓展,隨著“職業(yè)高考”的推行和完善,中職畢業(yè)生進(jìn)入本科學(xué)習(xí)的機(jī)會增加,渠道更加通暢。2)高等職業(yè)教育:拓展本科職業(yè)大學(xué),中長期受益于毛入學(xué)率提升。19年6月教育部批準(zhǔn)了首批15所民辦高職院校升格為本科層次,隨后職業(yè)本科數(shù)量不斷增加,截止21年末本科職業(yè)大學(xué)達(dá)到32所?!笆奈濉币?guī)劃提出,高等教育毛入學(xué)率2025年達(dá)到60%、2035年達(dá)到65%,我們預(yù)計高等教育毛入學(xué)率提升將帶動生額及招生數(shù)增長。3)非學(xué)歷職業(yè)教育:預(yù)計符合產(chǎn)業(yè)升級人才需求的技能培訓(xùn)將更加受益。目前主要涉足非學(xué)歷職業(yè)教育的公司,如中國東方教育、傳智教育聚焦職業(yè)技術(shù)培訓(xùn),粉筆比較側(cè)重職業(yè)考試培訓(xùn),中公教育以招錄類考試為核心,輻射資格考試和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。我們預(yù)計未來職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)有望更加貼合產(chǎn)業(yè)升級人才需求。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級驅(qū)動就業(yè)結(jié)構(gòu)變遷,職業(yè)教育為重要橋梁第二、三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)提升,帶來人才的涌入第二、三產(chǎn)業(yè)對GDP增長的貢獻(xiàn)逐步提升,拉動也占據(jù)主導(dǎo)地位,帶來就業(yè)人員逐步從第一向第二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,但21年第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員比重22.9%較GDP增長貢獻(xiàn)比重6.5%高16.4pct,意味著第二、三產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步吸納更多的就業(yè)人員,這就需要促進(jìn)居民教育水平和就業(yè)技能的提升。高技術(shù)制造業(yè)、新興服務(wù)業(yè)不斷崛起,職業(yè)教育凸顯重要性我國高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)的增加值保持較高的增速,且占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重逐步提升。21年高技術(shù)制造業(yè)/裝備制造業(yè)增加值同比增長18.2%/12.9%,占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重達(dá)到15.1%/32.4%。新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新能源等重點(diǎn)領(lǐng)域迅速發(fā)展,如新能源汽車/集成電路產(chǎn)量高速增長,21年增速達(dá)到152.5%/37.5%。高技術(shù)制造業(yè)對于制造技術(shù)和技能的要求比傳統(tǒng)制造業(yè)更高,因此在就業(yè)人員轉(zhuǎn)型的時期需要相應(yīng)的職業(yè)技能相關(guān)的培訓(xùn)。新興服務(wù)業(yè)增長顯著。戰(zhàn)略性新興服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入快速增長,16~21年的CAGR達(dá)到13.7%?;ヂ?lián)網(wǎng)對服務(wù)業(yè)的滲透提速,并逐漸成為服務(wù)業(yè)發(fā)展的新引擎,如全年網(wǎng)上零售額16~21年的CAGR達(dá)到20.5%。新興服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展帶來人才需求的迅速擴(kuò)大,推動相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)的需求提升。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)有較強(qiáng)的就業(yè)吸引力高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的平均薪酬較其他行業(yè)更加豐厚,更容易吸引人才進(jìn)入。從21年城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資來看,信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè),科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)及金融業(yè)位居前三,達(dá)到整體平均工資的1.5~2倍。這三個行業(yè)均屬于高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的范疇,豐厚的薪酬對于就業(yè)人員有較強(qiáng)的吸引力,參與相關(guān)職業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)的意愿就越強(qiáng)。我國職業(yè)教育有望充分受益于產(chǎn)業(yè)升級帶來的人才需求國家多次發(fā)文鼓勵現(xiàn)代職業(yè)教育的發(fā)展近年來,國家多次發(fā)文鼓勵現(xiàn)代職業(yè)教育的發(fā)展,特別是在22年12月發(fā)布的《關(guān)于深化現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)改革的意見》中明確提出“優(yōu)先選擇新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、高端儀器、航空航天裝備、節(jié)能與新能源汽車、新材料、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域,…支持龍頭企業(yè)和高水平高等學(xué)校、職業(yè)學(xué)校牽頭,組建學(xué)校、科研機(jī)構(gòu)、上下游企業(yè)等共同參與的跨區(qū)域產(chǎn)教融合共同體…向行業(yè)企業(yè)員工開展崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育”??梢姼叨酥圃旌头?wù)這些符合產(chǎn)業(yè)升級趨勢的重點(diǎn)領(lǐng)域的職業(yè)教育有望充分受益。學(xué)歷教育和技術(shù)技能培訓(xùn)都是現(xiàn)代職業(yè)教育非常重要的參與者。針對學(xué)歷職業(yè)教育,國務(wù)院提出“以中等職業(yè)學(xué)校為基礎(chǔ)、高職專科為主體、職業(yè)本科為牽引,建設(shè)一批符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和技術(shù)技能人才培養(yǎng)需要的高水平職業(yè)學(xué)校和專業(yè)…開展中等職業(yè)教育與職業(yè)本科教育銜接培養(yǎng)…擴(kuò)大應(yīng)用型本科學(xué)校在職教高考中的招生規(guī)?!钡龋型龠M(jìn)民辦中職、民辦高教的發(fā)展。針對職教培訓(xùn),提出“面向新業(yè)態(tài)、新職業(yè)、新崗位,廣泛開展技術(shù)技能培訓(xùn)”“建立職業(yè)資格、職業(yè)技能等級與相應(yīng)職稱、學(xué)歷的雙向比照認(rèn)定制度”,確立了技術(shù)技能培訓(xùn)、職業(yè)資格培訓(xùn)的重要地位。中等職業(yè)教育:持續(xù)優(yōu)化,升學(xué)途徑擴(kuò)充我國在義務(wù)教育后實行“普職分流”,即部分初中畢業(yè)生進(jìn)入普通高中,另外一部分學(xué)生進(jìn)入中等職業(yè)學(xué)校。根據(jù)教育部21年的數(shù)據(jù)來看,初中階段畢業(yè)生1587萬人,其中57%進(jìn)入普通高中,41%進(jìn)入中等職業(yè)教育。作為義務(wù)教育階段后的重要升學(xué)方向,以及高等職業(yè)教育的入口,國家十分重視中等職業(yè)教育的辦學(xué)質(zhì)量,提出“大力提升中等職業(yè)教育辦學(xué)質(zhì)量…采取合并、合作、托管、集團(tuán)辦學(xué)等措施,建設(shè)一批優(yōu)秀中等職業(yè)學(xué)校和優(yōu)質(zhì)專業(yè),注重為高等職業(yè)教育輸送具有扎實技術(shù)技能基礎(chǔ)和合格文化基礎(chǔ)的生源”。中等職業(yè)教育撤并優(yōu)化,學(xué)校數(shù)量不斷收縮。北京、河南等多省都曾提出優(yōu)化中等職業(yè)學(xué)校,調(diào)整中等職業(yè)學(xué)校數(shù)量,采取撤銷、合并、劃轉(zhuǎn)等形式,整合一批“弱、小、散”學(xué)校,推動教育資源向優(yōu)質(zhì)學(xué)校集中。我國中等職業(yè)學(xué)校數(shù)量從08年呈現(xiàn)減少的趨勢,其中民辦中等職業(yè)學(xué)校也從09年開始逐步縮減,截至21年末,全國共有7294所中等職業(yè)學(xué)校,其中民辦1978所。中等職業(yè)教育招生數(shù)回升,民辦增速更快。隨著中等職業(yè)學(xué)校的撤并優(yōu)化,招生數(shù)在08~18年呈下滑趨勢,并從19年開始回升,其中民辦招生更早開始回升,且增速更快。近年來,民辦中等職業(yè)教育在學(xué)校數(shù)基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,招生數(shù)快速增長,體現(xiàn)民辦中職吸引力逐步提升。中職升學(xué)路徑拓展。雖然各省有一些差異,綜合來看,目前中職畢業(yè)生主要升學(xué)途徑包括參加普通高考、高職院校單獨(dú)招生考試、對口招生考試、中高職銜接五年制貫通培養(yǎng)來進(jìn)入高等教育階段本科、??茖W(xué)校。隨著“職業(yè)高考”的推行和完善,以及“到2025年,職業(yè)本科教育招生規(guī)模不低于高等職業(yè)教育招生規(guī)模的10%”目標(biāo)的提出,中職畢業(yè)生進(jìn)入本科學(xué)習(xí)的機(jī)會增加,渠道更加通暢,將帶來中職入學(xué)吸引力的提升,以及對中職學(xué)生文化課程要求的提高。高等職業(yè)教育:拓展本科職業(yè)大學(xué),中長期受益于毛入學(xué)率提升我國高等職業(yè)教育目前主要包括應(yīng)用型本科學(xué)校、本科職業(yè)大學(xué)及高職???。根據(jù)19年2月《國家職業(yè)教育改革實施方案》中提出“開展本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)”,6月教育部批準(zhǔn)了首批15所民辦高職院校升格為本科層次,隨后職業(yè)本科數(shù)量不斷增加,截止21年末本科職業(yè)大學(xué)達(dá)到32所,來源包括高職院校升格、獨(dú)立學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)及高職院校與獨(dú)立學(xué)院合并轉(zhuǎn)設(shè)。應(yīng)用型本科學(xué)校數(shù)量比較多,民辦本科學(xué)校大部分為應(yīng)用型。高等教育毛入學(xué)率提升帶動生額及招生數(shù)增長?!笆濉逼陂g,我國高等教育毛入學(xué)率從15年的40%提升至20年的54.4%,實現(xiàn)了從大眾化階段向普及化的跨越?!笆奈濉币?guī)劃和《中國教育現(xiàn)代化2035》提出,2025年高等教育毛入學(xué)率達(dá)到60%,2035年高等教育毛入學(xué)率達(dá)到65%。平均18歲開始進(jìn)入高等教育階段,即23~35年高等教育的入學(xué)基數(shù)對應(yīng)05~17年出生,這期間出生人數(shù)每年均在1500萬以上,且穩(wěn)中有增。因此,我們認(rèn)為,生額和招生人數(shù)在中長期維度有望穩(wěn)步提升。各省高等教育毛入學(xué)率差異較大。各省由于教育資源分布的不均,高等教育毛入學(xué)率差異較大,如湖北、黑龍江21年高等教育毛入學(xué)率超過70%,而貴州、青海、安徽、云南等省份在50%左右,較全國平均57.8%仍有較大的提升空間。我們認(rèn)為毛入學(xué)率相對較低省份的高等學(xué)校有望獲取更多的生額傾斜和支持。專升本擴(kuò)招效果顯著。20年,教育部擴(kuò)大普通學(xué)校專升本招生規(guī)模,效果顯著,20/21年??破瘘c(diǎn)本科招生人數(shù)同增95%/19%,22年全國專升本比例達(dá)到20%,下一步將力爭讓更多職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生接受高質(zhì)量的職業(yè)本科教育。我們認(rèn)為,高職(??疲┯型芤嬗谏龑W(xué)通道的暢通,職業(yè)本科有望受益于生額的增加。民辦比公辦招生彈性更強(qiáng)。從招生情況來看,民辦本科/???5~20年招生數(shù)的CAGR為3.0%/8.8%,高于公辦本科/專科(CAGR為2.5%/8.4%)。同時,考慮到民辦本科學(xué)校大多為應(yīng)用型本科學(xué)校,本科職業(yè)大學(xué)以民辦居多,更加符合發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育導(dǎo)向,因此,我們認(rèn)為,民辦的生額和招生的彈性會更大。非學(xué)歷職業(yè)教育:預(yù)計符合產(chǎn)業(yè)升級人才需求的技能培訓(xùn)將更加受益非學(xué)歷職業(yè)教育可以分為職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、招錄類考試培訓(xùn)和資格考試類培訓(xùn)。其中職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的市場規(guī)模最高,21年超過1500億元,資格考試培訓(xùn)市場規(guī)模近400億元,招錄類考試培訓(xùn)規(guī)模超過300億元。目前主要涉足非學(xué)歷職業(yè)教育的公司,如中國東方教育、傳智教育聚焦職業(yè)技術(shù)培訓(xùn),粉筆比較側(cè)重職業(yè)考試培訓(xùn),中公教育以招錄類考試為核心,輻射資格考試和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。由于各公司在非學(xué)歷職業(yè)教育中側(cè)重的版塊和賽道不同,市場集中度較低,CR3小于10%。從國家政策對于現(xiàn)代職業(yè)教育的規(guī)劃來看,職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考試培訓(xùn)更符合導(dǎo)向。職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考試培訓(xùn)在各個鼓勵職業(yè)教育發(fā)展的文件中有諸多提及,對于職業(yè)技術(shù)培訓(xùn),“面向新業(yè)態(tài)、新職業(yè)、新崗位,廣泛開展技術(shù)技能培訓(xùn),服務(wù)全民終身學(xué)習(xí)和技能型社會建設(shè)”“支持行業(yè)企業(yè)開展技術(shù)技能人才培養(yǎng)培訓(xùn),推行終身職業(yè)技能培訓(xùn)制度和在崗繼續(xù)教育制度”;針對資格考試培訓(xùn),“健全以職業(yè)資格評價、職業(yè)技能等級認(rèn)定和專項職業(yè)能力考核等為主要內(nèi)容的技能人才評價機(jī)制”。預(yù)計未來職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)有望更加貼合產(chǎn)業(yè)升級人才需求。隨著高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資力度的加大和增加值貢獻(xiàn)的提升,這些產(chǎn)業(yè)的就業(yè)吸納能力增強(qiáng),同時部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)會轉(zhuǎn)移或退出,釋放出來的勞動力需要通過進(jìn)一步的技術(shù)和技能培訓(xùn)進(jìn)入到高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。因此,我們認(rèn)為,高技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的技術(shù)和技能培訓(xùn)有望在中長期體現(xiàn)出旺盛的需求,而布局這些賽道的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)公司有望充分受益??偨Y(jié)結(jié):我國不僅處于第一產(chǎn)業(yè)向二、三產(chǎn)業(yè)升級的進(jìn)程中,還處于高技術(shù)制造業(yè)、新興服務(wù)業(yè)投入和貢獻(xiàn)逐步提升的關(guān)

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