2007年全國原油工業(yè)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

2007年全國原油工業(yè)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

1地方現(xiàn)行石油生產(chǎn)企業(yè)據(jù)初步統(tǒng)計，2007年底，中國有120家鋼廠，原油一次生產(chǎn)能力為4.08噸，比2000年增加了43%。原油加工量為3.27:108噸，比2000年增加了61.9%。大的煉油企業(yè)共三家,其中中國石油化工集團(tuán)煉油能力1.95×108t/a,占全國總能力近一半;中國石油天然氣集團(tuán)煉油能力1.4×108t/a,占35%;由陜西地方煉油企業(yè)整合形成的陜西延長石油集團(tuán),煉油能力1300×104t/a,占3.3%。地方小煉油企業(yè)經(jīng)整頓后保留82家,其中19家分屬于中國石油集團(tuán)和中國石化集團(tuán),歸屬于地方政府的有63家。這些地方煉油企業(yè)大部分分布在山東(21家)和遼寧(15家)。經(jīng)過不斷的技術(shù)改進(jìn),近幾年,山東省地方煉油企業(yè)有很大發(fā)展,據(jù)統(tǒng)計,2007年,山東省地方煉油企業(yè)共21家,合計原油加工能力達(dá)到4500×104t/a。而遼寧省地方煉油企業(yè)則有所萎縮,15家企業(yè)合計原油加工能力僅400×104t/a。地方煉油企業(yè)由于油源無法保障,普遍開工率較低。從煉廠規(guī)模來看,2000×104t/a以上的煉廠有2家,分別是中國石化集團(tuán)的鎮(zhèn)海煉化和中國石油集團(tuán)的大連石化;1000×104t/a以上的有10家,其中,中石化7家,中石油3家;500×104t/a以上的有25家,中石油和中石化分別為13家和12家。中石化煉廠平均規(guī)模達(dá)到564.7×104t/a,中石油煉廠平均規(guī)模為534.6×104t/a。2007年中國石油、中國石化及延長集團(tuán)實際加工原油2.98×108t,平均開工率85.6%;地方煉油企業(yè)加工原油2900×104t,平均開工率55.8%。2煉廠布局t我國原油加工能力主要集中在東北和華東地區(qū)。東北三省原油加工能力9100×104t/a,其中遼寧一省擁有大連石化、西太平洋煉化、撫順石化、錦西石化、錦州石化、遼陽石化和遼河石化7個大中型煉廠,合計原油加工能力達(dá)到6400×104t/a,再加上地方煉油企業(yè)能力,成為全國煉油能力最大的省份。華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá),油品需求旺盛,煉油能力也比較集中,合計煉油能力達(dá)1.5×108t/a。其中滬、蘇、浙長三角經(jīng)濟(jì)中心也是大型煉廠集中之地,分布有上海石化、鎮(zhèn)海石化、金陵石化、高橋石化等大型煉化企業(yè),三省市原油加工能力均在2000×104t/a以上。山東大型煉廠不多,僅齊魯石化1家,但集中著21家地方煉油企業(yè),總規(guī)模達(dá)4500×104t/a,超過大型煉廠的能力,全省總煉油能力僅次于遼寧,居全國第二。西北地區(qū)油品消費較低,但由于擁有豐富石油資源,圍繞原油產(chǎn)地進(jìn)行就地加工而建立起一些煉廠。西北的陜西、新疆和甘肅均是煉廠分布之地,原油加工能力分別為1900×104,1700×104和1400×104t/a,而寧夏和青海則基本沒有煉油能力。西北地區(qū)合計原油加工能力5300×104t/a。中南六省原油加工能力6500×104t/a。其中廣東煉油能力超過3000×104t/a,僅次于遼寧和山東,居全國第三位,占中南地區(qū)近一半,但是由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高,汽車保有量、運輸量均較大,油品需求大,因此盡管能力不小,但仍然是歷次“油荒”的“首發(fā)”之地。華中地區(qū)的河南、湖北、湖南僅有少數(shù)幾個500×104t級的中型煉廠,總煉油能力均不大。廣西則基本沒有規(guī)模型的煉廠,能力不到100×104t。華北地區(qū)原油加工能力3600×104t/a,主要集中于河北、北京和天津三省市,煉油能力均超過1000×104t/a,內(nèi)蒙古僅有一個百萬噸的小型煉廠,而山西則完全沒有。因此總體而言,華北地區(qū)煉油能力偏少,需要外省調(diào)入。西南地區(qū)煉油能力為空白,目前沒有大中型煉廠,所需油品基本完全依靠外省調(diào)入,供應(yīng)能力最為薄弱。2007年我國各區(qū)域煉油能力分布為:華東地區(qū)占41%、中南地區(qū)占18%、東北地區(qū)占17%、西北地區(qū)占14%、華北地區(qū)占10%?？傮w上看,我國煉廠的布局呈現(xiàn)出以下特點:a.靠近油源。黑龍江、遼寧、新疆、陜西、甘肅等省是我國主要石油產(chǎn)地,油田周圍建立起大型煉廠就地加工生產(chǎn)煉化產(chǎn)品,便于節(jié)省運輸成本,也帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì),創(chuàng)造就業(yè);b.靠近市場。珠三角、長三角、環(huán)渤海是我國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地帶,也是我國主要的成品油消費市場,廣州石化、茂名石化、上海石化、金陵石化、鎮(zhèn)海煉化、大連石化等大的煉廠均集中于這些地區(qū),貼近市場,能較好地滿足市場需要;c.靠近沿海、沿江。我國40%以上的原油需要進(jìn)口,2007年全國進(jìn)口原油1.63×108t,進(jìn)口依存度達(dá)到47.2%。大連、天津、上海、鎮(zhèn)海、茂名、南京、武漢等地?zé)拸S由于有沿海、沿江碼頭,便于原油資源的運達(dá)。3未來中國石油需求3.12中國原油表觀消費現(xiàn)狀根據(jù)石油和化工“十一五”規(guī)劃,“十一五”期間我國原油消費量按5%的速度增長,2010年全國原油需求量為3.5×108~3.8×108t,汽煤柴油需求總量2.2×108t,年均遞增5.4%,原油加工量為3.7×108t。2003年以來,我國GDP增長呈現(xiàn)出逐年加快的趨勢,但是受高油價對消費的抑制作用以及國家宏觀調(diào)控的影響,原油表觀消費量增長趨于放緩,原油消費的彈性系數(shù)逐漸下降,由2003年的1.01下降至2007年的0.61。2003~2007年原油消費彈性系數(shù)平均為0.8,汽煤柴油消費彈性系數(shù)為0.89。2007年我國原油表觀消費量3.46×108t。若按未來三年我國GDP增長8.5%、原油消費彈性系數(shù)0.8計算,則未來三年原油消費平均以6.8%的速度增長,到2010年,我國原油消費量將達(dá)到4.2×108t;如果原油消費彈性系數(shù)以近兩年的水平0.6計,則2008~2010年原油消費年均增長5.5%,2010年原油消費量為4×108t。因此,預(yù)計到2010年我國原油消費將在4×108~4.2×108t左右。3.22“十五五”期間我國石油消費彈性系數(shù)為5.5%,有符合“十二據(jù)國家統(tǒng)計局預(yù)測,“十二五”(2011~2015年)期間,我國GDP年均增長率將達(dá)到8%左右,“十三五”(2016~2020年)期間GDP平均增速為7%左右。而隨著我國節(jié)能工作的深入開展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級,我國單位產(chǎn)值綜合能耗將有明顯下降?！笆濉逼陂g我國石油消費彈性系數(shù)有望整體下降。若原油消費彈性系數(shù)按0.55計算,則2011~2015年間,我國原油消費將以年均4.4%的幅度增長,到2015年,全國原油需求量約5×108~5.1×108t左右;若汽煤柴油消費彈性系數(shù)按0.6計算,則到2015年,我國汽煤柴油需求量約2.9×108t,其中汽油8200×104t,柴油1.8×108t?！笆濉逼陂g,我國石油消費彈性系數(shù)將進(jìn)一步回落。如按5%計算,則到2020年,全國原油需求量約6×108t,汽煤柴油需求量約3.4×108t,其中汽油9700×104~10000×104t,柴油2.1×108~2.2×108t。4未來原油生產(chǎn)能力的需求和原油結(jié)構(gòu)的建設(shè)將優(yōu)先考慮4.1原油生產(chǎn)能力需求4.1.1加工實際的石油到2010年,我國汽煤柴油需求量為2.3×108t。從替代能源的發(fā)展來看,到2010年我國燃料乙醇可達(dá)330×104t(其中糧食乙醇130×104t和非糧乙醇200×104t),生物柴油50×104~100×104t,甲醇摻燒300×104t,約可替代成品油500×104~600×104t。根據(jù)前五年來原油加工中汽煤柴油產(chǎn)出比例約60%,則需要加工原油3.75×108t。由于政策發(fā)展環(huán)境給予我國地方煉油企業(yè)發(fā)展空間不大,在油源受限情況下,預(yù)計未來其原油加工量基本保持3.75×108t水平上下。因此,未來增加的油品需求主要依靠中石化、中石油和延長集團(tuán)進(jìn)行加工生產(chǎn),2010年三大石油集團(tuán)需要加工3.47×108t原油,按照平均開工率90%計算,需要煉油能力3.85×108t。目前,三大石油集團(tuán)現(xiàn)有煉油能力為3.48×108t/a,與未來需求相比還有3700×104t/a的缺口?？紤]到部分低效煉油能力被逐步淘汰,為滿足市場需求,2010年前還需要增加4000×104t/a以上的原油加工能力。加上2007年已形成的能力,2010年煉油能力需要4.4×108t。4.1.2加工原油能力展望根據(jù)以上分析,到2020年,全國汽煤柴油需求量約3.4×108t。從替代能源的發(fā)展來看,2020年,全國燃料乙醇達(dá)1000×104t,生物柴油300×104t,甲醇500×104~1000×104t,二甲醚50×104~100×104t,合計約可替代成品油1400×104~1900×104t。則屆時需要常規(guī)油品3.21×108~3.26×108t,如按照原油加工中汽煤柴油產(chǎn)出率0.6計算,需要加工原油5.3×108~5.5×108t原油。考慮到未來煉油技術(shù)的進(jìn)步,成品油收率提高,如能提高2個百分點,則到2020年需要加工原油5.2×108~5.3×108t左右。根據(jù)《煉油工業(yè)中長期發(fā)展專項規(guī)劃》,未來地方煉油企業(yè)發(fā)展面臨的政策環(huán)境更加嚴(yán)厲。部分通過聯(lián)合兼并、擴大二次加工能力發(fā)展,部分將被關(guān)停。預(yù)計未來地方煉油企業(yè)加工原油將有所萎縮,如按2000×104t計,則國有大型煉油企業(yè)需要承擔(dān)5×108~5.1×108t的原油加工量。以平均開工率90%計算,需要煉油能力5.6×108~5.7×108t左右,比2007年增加1.75×108~1.85×108t。2020年我國總煉油能力可能需要6.1×108t。2010年和2020年我國汽煤柴油需求及煉油能力需求見表1。另外,替代能源如上述預(yù)期發(fā)展,由于乙醇、甲醇使用量較大,替代汽油后,可能進(jìn)一步加劇國內(nèi)煉廠柴汽比的壓力。4.2新油油能力4.2.1中國原油能力實現(xiàn)9.64.812t的速度結(jié)構(gòu)隨著近年來國內(nèi)煉油能力的趨緊,國內(nèi)主要石油公司加大了煉油能力建設(shè)力度,在立足于現(xiàn)有中型煉廠改擴建的基礎(chǔ)上,還新建了一批大型煉化項目,并將于今后幾年陸續(xù)投產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計,中海殼牌惠州煉油項目(1200×104t/a)、中石化青島千萬噸大煉油項目、中石化福建煉化一體化項目(煉油能力從400×104t/a擴至1200×104t/a)、中石油獨山子擴能項目(煉油能力從600×104t/a擴至1000×104t/a)、中石化武漢擴能項目(煉油能力從500×104t/a擴至800×104t/a)均于2008年底投產(chǎn)。另外,中石油廣西石化1000×104t/a煉油于2009年建成。因此,2008年我國新增煉油能力4500×104t/a。到2010年,我國還有遼陽石化千萬噸煉油擴能項目、安慶石化800×104t/a煉油擴能項目、中石化泉州500×104t/a重油加工項目等將建成。此外,中石油彭州和重慶各1000×104t/a煉油項目也計劃2010年后建成。因此,到2010年,我國原油加工能力將在2007年的基礎(chǔ)上新增6000×104t/a以上,達(dá)到4.6×108~4.8×108t的水平。2010年可建成的煉油項目見表2。4.2.22010年后，部分規(guī)劃項目根據(jù)主要石油公司發(fā)展規(guī)劃,2010年前后建設(shè)煉油項目如表2。如全部能投產(chǎn),則將新增能力1.3×108t。4.2.3能源能力展望根據(jù)以上分析,到2010年,我國需要4.4×108t的煉油能力才能滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對成品油的需要。而從現(xiàn)有建設(shè)項目來看,預(yù)計到2010年我國煉油能力達(dá)到4.6×108~4.8×108t.超過需求。因此,2010年煉油總能力能滿足國內(nèi)需要。但是從布局來看,2008~2010年間投產(chǎn)項目基本是原有煉油裝置的改擴建及東、南部地區(qū)的新建,西南地區(qū)沒有建設(shè)項目投產(chǎn),到“十一五”末,西南地區(qū)煉油能力仍然空缺。到2020年,全國需要現(xiàn)有基礎(chǔ)上新建2.1×108~2.2×108t煉油能力。從目前擬在建項目來看,如果表2所示所有項目都能建成,將增加煉油能力1.9×108t,與需求相比,有少量缺口,約2000×104~3000×104t,占當(dāng)期總需求能力的5%左右;如部分不能建成,則需建設(shè)其他項目才能滿足需求。到2020年,我國各區(qū)域煉油能力分布將為:華東地區(qū)占32%、中南地區(qū)占18%、東北地區(qū)占20%、西北地區(qū)占10%、華北地區(qū)占15%、西南地區(qū)占10%。此外,中國石油集團(tuán)公司(中石油)計劃在新加坡建設(shè)投資為數(shù)十億美元的煉油廠,尋求海外生產(chǎn)基地以滿足國內(nèi)日益增長的能源需求。中石油正在推動能力至少為2000×104~2500×104t/a世界規(guī)模級煉油廠的建設(shè),