2013年中國電信市場分析與展望

2013年中國電信市場分析與展望

如果要在2013年的中國電信市場中添加一個關(guān)鍵詞，可以添加“許可證”。工業(yè)和信息化部于2012年9月宣布4G牌照的發(fā)放時間將大幅提前,最早于2013年底發(fā)放;在固網(wǎng)市場,中國移動和即將成立的中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司或?qū)⒃?013年獲得固網(wǎng)運(yùn)營牌照;虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商中國聯(lián)通3.48-0.03-0.85%民營資本開放的信號之下,騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)2013年將獲得虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商牌照的傳言也在流傳。業(yè)內(nèi)專家表示,這三大牌照的發(fā)放,將使得國內(nèi)電信市場產(chǎn)生諸多變數(shù),甚至?xí)瓞F(xiàn)有市場格局的巨變。虛擬運(yùn)營商成“流量管道”“在OTT(Overthetop,指互聯(lián)網(wǎng)公司越過運(yùn)營商發(fā)展業(yè)務(wù))企業(yè)的蠶食下,運(yùn)營商已經(jīng)到了夢醒時分?！贬槍\(yùn)營商現(xiàn)狀,獨立電信評論人徐上峰做出如是評價。三大運(yùn)營商因用戶增長所帶來的人口紅利正消失。中國移動如今面臨用戶增長緩慢的現(xiàn)象,2012年11月中國移動新增用戶僅380.1萬,創(chuàng)下七年來新低。實際上不僅僅是中國移動,整個國內(nèi)通信市場經(jīng)過幾年的通信普及和兩年來國內(nèi)3G用戶的增長,都已經(jīng)開始出現(xiàn)飽和狀態(tài)。與運(yùn)營商的低迷相對應(yīng)的是OTT企業(yè)的大放異彩。徐上峰分析,電信運(yùn)營商面臨互聯(lián)網(wǎng)巨頭的巨大沖擊,尤其是騰訊與新浪光芒四射,前者依靠QQ與微信幾乎壟斷了即時通訊市場,而后者利用微博網(wǎng)羅了大量用戶。最關(guān)鍵的是,他們的這些服務(wù)全部免費,替代了不少運(yùn)營商的收費服務(wù)。在2012年底召開的“第二屆中國移動全球開發(fā)者大會”上,中移動總裁李躍曾表示,傳統(tǒng)運(yùn)營商業(yè)務(wù)正在受到猛烈沖擊,尤其是OTT企業(yè)對傳統(tǒng)運(yùn)營商的擠壓非常明顯,使運(yùn)營商原來的短信、話音、甚至包括國際電話業(yè)務(wù)都受到了很大挑戰(zhàn)?！耙苿油ㄐ攀袌鲆呀?jīng)進(jìn)入飽和狀態(tài)?，F(xiàn)在WIFI越來越普及,讓運(yùn)營商的數(shù)據(jù)收費十分艱難。運(yùn)營商必須變革,否則日子會一天不如一天?！毙焐戏逭f。有業(yè)內(nèi)人士稱,2013年6月左右將會發(fā)一批虛擬運(yùn)營牌照,獲牌照的企業(yè)可通過互聯(lián)網(wǎng)或者租用運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的方式,經(jīng)營基本電信業(yè)務(wù)。據(jù)悉,阿里巴巴、百度、騰訊、新浪、搜狐等國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭將角逐這些牌照。據(jù)了解,虛擬運(yùn)營商不同于增值服務(wù)商的最大區(qū)別是,它以自己的品牌面向最終用戶提供服務(wù),擁有自己的計費系統(tǒng)、客服號、營銷和管理體系。該消息緣于工信部2012年8月份下發(fā)的名為《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)一步進(jìn)入電信業(yè)的實施意見》的文件,文件明確了民營資本進(jìn)入電信業(yè)的八個重點領(lǐng)域,其中包括鼓勵民間資本參與電信建設(shè),鼓勵民間資本以參股方式進(jìn)入基礎(chǔ)電信運(yùn)營市場,支持民間資本開展增值電信業(yè)務(wù),而“虛擬運(yùn)營商”也是此次意見之一。就此,《經(jīng)濟(jì)參考報》記者向工信部副總工程師陳金橋求證,但陳金橋表示對此不發(fā)表任何意見。但工信部通信發(fā)展司最近召開的相關(guān)會議透露,民營企業(yè)進(jìn)入電信業(yè)試點將列入2013年工作重點,將盡快出臺移動通信轉(zhuǎn)售和接入網(wǎng)業(yè)務(wù)試點方案。由此業(yè)內(nèi)推斷,備受關(guān)注的虛擬運(yùn)營商改革將以獲得移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)為起始點。業(yè)內(nèi)人士分析,虛擬運(yùn)營商牌照的發(fā)放將會使得互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更快沖擊并蠶食運(yùn)營商市場,運(yùn)營商淪為單純的“流量管道”,使得競爭局面更復(fù)雜。但在電信專家項立剛看來結(jié)局并非如此。他認(rèn)為,OTT企業(yè)確實對運(yùn)營商業(yè)務(wù)造成沖擊,但虛擬運(yùn)營商具有很強(qiáng)的地域性,很難在全國實施。并非是微信動了運(yùn)營商的奶酪,實際上OTT業(yè)務(wù)的發(fā)展和虛擬運(yùn)營商牌照的發(fā)放,將會給運(yùn)營商帶來流量。他表示,運(yùn)營商本來就應(yīng)該是管道,虛擬運(yùn)營商牌照的發(fā)放對其影響并不大。此外,運(yùn)營商也不會輕易將既得利益拱手讓人。易觀國際電信分析師黃萌則認(rèn)為,虛擬運(yùn)營商牌照的發(fā)放目前可能僅處于研究階段,還有很多問題需要明確,例如虛擬運(yùn)營商的定義、究竟如何運(yùn)營、具體涉及開放哪些具體業(yè)務(wù)、還有網(wǎng)間結(jié)算費用如何落實等都有待明確。固網(wǎng)運(yùn)營面臨的挑戰(zhàn)傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)增長乏力,使得以移動寬帶和固網(wǎng)寬帶為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為拉動運(yùn)營商業(yè)務(wù)增長的首要動力。據(jù)悉,中國移動與2012年10月25日獲批即將成立的中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司(以下簡稱“中國廣電”),將獲得固網(wǎng)寬帶運(yùn)營牌照,屆時,固網(wǎng)寬帶市場將會形成四大運(yùn)營商共同角逐的局面。中國廣電組建早已醞釀多年,2010年年初國務(wù)院下發(fā)的《推進(jìn)三網(wǎng)融合的總體方案》(以下簡稱國發(fā)5號文)就明確提出了國家級有線電視網(wǎng)絡(luò)公司須在2012年底之前完成組建。據(jù)悉,最近國務(wù)院已經(jīng)下發(fā)國函184號文件同意組建,由財政部出資,廣電總局負(fù)責(zé)組建和代管,注冊資本45億元。該公司將獲得工信部雙向接入牌照。屆時,國內(nèi)電信服務(wù)和寬帶接入市場被三大電信運(yùn)營商壟斷的局面將打破。但易觀國際電信分析師黃萌則表示,從目前看來,中國廣電角逐固網(wǎng)寬帶市場很難產(chǎn)生大影響。三網(wǎng)融合進(jìn)程艱難,因為體制問題,廣電對于全國市場化改造方面困難重重。電信運(yùn)營商在寬帶戰(zhàn)略投資方面動輒就是上千億,而中國廣電僅僅45億元的注冊資金,不管是用于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還是市場開拓都很難有大作為,“沒有資金,也沒有能力”,最終可能只能在廣電系有所施展。電信專家項立剛也表示,受資金與自身競爭能力的限制,中國廣電在掛牌之后很難與三大運(yùn)營商正面抗衡,更不用說對其造成威脅了。更多的眼光則聚焦在實力雄厚的中國移動?，F(xiàn)有固網(wǎng)運(yùn)營的格局起源于上一次電信重組。2008年中國電信行業(yè)重組,中國電信獲得CDMA運(yùn)營牌照,中國聯(lián)通與原中國網(wǎng)通合并,兩家均為全業(yè)務(wù)運(yùn)營商。中國移動與中國鐵通合并后,為平衡移動市場格局,工信部于2009年12月25日下發(fā)了《工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步落實規(guī)范電信市場秩序有關(guān)文件精神的通知》(“686號文件”),明確指出,中國移動只能經(jīng)營利用TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)開展的無線寬帶接入業(yè)務(wù),有線寬帶業(yè)務(wù)則授權(quán)中國鐵通集團(tuán)有限公司運(yùn)營。據(jù)悉,“686號文件”的時間限制是兩年,如今已解除。目前中國移動已經(jīng)向工信部申請獲取固網(wǎng)運(yùn)營牌照,中國移動董事長奚國華曾表示,即使拿不到固網(wǎng)牌照,中移動也會建設(shè)公共互聯(lián)網(wǎng),來滿足基站之間越來越多的數(shù)據(jù)傳輸需要。有傳言稱中移動的固網(wǎng)運(yùn)營牌照申請已獲批,正等待合適時機(jī)宣布。業(yè)內(nèi)人士稱,憑借著強(qiáng)大的品牌影響力和七億的龐大用戶群,中國移動一旦介入寬帶市場,將會對中國電信和中國聯(lián)通造成很大的威脅,并有可能掀起一場有線寬帶的價格戰(zhàn)。但目前還存在變數(shù)。首先來自于其他兩大運(yùn)營商的反對,中國電信董事長王曉初在2012年5月的電信股東大會上就明確表示反對移動取得固網(wǎng)牌照,并稱:“固網(wǎng)利潤已經(jīng)很低,維持現(xiàn)狀是最好的?！彪m然中國聯(lián)通沒有明確表態(tài),但相信其不會輕易將現(xiàn)有市場拱手讓人。電信專家、中國科學(xué)院聲學(xué)研究院研究員侯自強(qiáng)說:“固網(wǎng)的問題關(guān)鍵還在于骨干網(wǎng)的開放?！?g證件是否會直接發(fā)放傳統(tǒng)業(yè)務(wù)萎縮、3G業(yè)務(wù)難盈利以及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的逐漸增長,使得中國移動早已將發(fā)力重點放在了4G上面。2012年此時,有業(yè)內(nèi)人士還堅稱4G牌照落地至少要等到三到五年之后。但現(xiàn)在看來已并非如此,4G牌照的發(fā)放很可能在2013年就實現(xiàn)。2012年9月11日,工信部部長苗圩對外表示,工信部已決定將4G牌照發(fā)放時間提前,在一年左右的時間后發(fā)放TD-LTE牌照,這就意味著,在2013年4G牌照可能會發(fā)放?！霸趪H上,FDD-LTE已經(jīng)有廣泛應(yīng)用,TD-LTE再不發(fā)牌照就晚了。”對于政府將4G進(jìn)程加快的舉動,侯自強(qiáng)非常認(rèn)同。據(jù)悉,盡管截至2012年9月,全球范圍內(nèi)已經(jīng)有11家運(yùn)營商開通了12個商用TD-LTE服務(wù),有24家運(yùn)營商共簽署了31個TD-LTE商用合同,超過29家運(yùn)營商明確TD-LTE商用計劃,全球已經(jīng)開通的TD-LTE實驗網(wǎng)超過53個。但與FDD-LTE相比,TD-LTE仍然處于劣勢,目前FDD-LTE全球商用網(wǎng)絡(luò)已達(dá)97個,是TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)的八倍。對于整個產(chǎn)業(yè)鏈來說,4G牌照的提前發(fā)放無疑是巨大的利好,據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測,4G網(wǎng)絡(luò)正式商用后,產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億元大關(guān)。但就目前的形勢看來,已經(jīng)是“幾家歡喜幾家憂”。專家表示,4G牌照具體何時發(fā)放、怎么發(fā)放以及發(fā)放幾張將會引發(fā)國內(nèi)電信格局巨震,甚至改變現(xiàn)有市場格局。這源于現(xiàn)有三家運(yùn)營商的現(xiàn)狀。對于在3G業(yè)務(wù)不給力且高端用戶逐步流失的中國移動來說,TD-LTE牌照的發(fā)放是好消息。目前中國移動早已在TD-LTE方面發(fā)力,并且已經(jīng)在國內(nèi)多個城市完成規(guī)模測試,如果能夠早日發(fā)放TD-LTE,將可迅速完成部署,重拾2G時代的輝煌。但是對于中國電信和中國聯(lián)通來講,在大規(guī)模投資建設(shè)3G后,好不容易正要享受到3G盈利的回報,如果要發(fā)放4G牌照,就意味著要迅速投入建設(shè)4G,成本迅速增加,而現(xiàn)有3G網(wǎng)絡(luò)也會迅速貶值。業(yè)內(nèi)專家預(yù)測,未來中國移動很可能在4G市場上贏得絕大多數(shù)的市場份額,相比較而言另外兩家運(yùn)營商將會處于勢弱。而電信專家項立剛在接受《經(jīng)濟(jì)參考報》記者采訪時分析稱,未來很可能會發(fā)放三張4G牌照,TD-LTE兩張,FDD-LTE一張。但也有專家表示,現(xiàn)在格局難定。易觀國際電信分析師黃萌稱,我國在3G建設(shè)方面投入了大