航空貨運(yùn)市場分析與發(fā)展前景

航空貨運(yùn)市場分析與發(fā)展前景

飛機(jī)貨運(yùn)在不利狀態(tài)下進(jìn)行。雖然貨運(yùn)量下降使一些客改貨生產(chǎn)線難以維持,但貨機(jī)的維修和改裝業(yè)務(wù)仍在繼續(xù)。長期的市場預(yù)測依然是向好的,但可能與過去幾十年的發(fā)展不一樣。有一點(diǎn)可以確定的是,傳統(tǒng)的貨運(yùn)需求增長與GDP的關(guān)系看似在減弱。貨運(yùn)市場像航空運(yùn)輸市場一樣,隨著油價(jià)的上漲而受打擊,而且貨機(jī)市場的競爭似乎比客機(jī)市場更激烈。貨機(jī)的大修廠需要做到非常的精益,所作的改裝必須適應(yīng)正在變化的市場需求。據(jù)TeamSAI咨詢公司預(yù)計(jì),2012年的航空貨運(yùn)市場受到打擊,但不會(huì)下降,主要原因是2009年以來,美國的航空貨運(yùn)機(jī)隊(duì)規(guī)模明顯縮小,而其他地區(qū)的機(jī)隊(duì)相對比較穩(wěn)定。未來10年,隨著機(jī)隊(duì)規(guī)模的擴(kuò)大,航空貨運(yùn)能力每年將以4%的速度增長。波音727、波音737和DC-9等小型貨機(jī),以及耗油的DC-10、MD-11和早年生產(chǎn)的波音747貨機(jī)都逐漸被淘汰。預(yù)計(jì)會(huì)有750架改裝貨機(jī)(其中三分之二是窄體)和500架新寬體貨機(jī)用于機(jī)隊(duì)的更新和增加貨運(yùn)能力。無論是改裝貨機(jī)還是新貨機(jī),燃油效率是關(guān)鍵。西伯里咨詢公司認(rèn)為,航空貨運(yùn)的增長率在下降,20世紀(jì)70年代的航空貨運(yùn)增長為8%~12%,80年代為6%~7%,90年代為2%~7%,而波音和空客的預(yù)測很有些夸大的成份。與數(shù)倍于世界GDP增長率相比,未來5年的貨運(yùn)可用噸公里數(shù)的增長率為4%~5%,與GDP的增長同步。波音747-8F、波音777F和A330F等大型新貨機(jī)的交付在未來的2~3年內(nèi)會(huì)達(dá)到高峰,而且有一些客機(jī)的機(jī)齡非常適合進(jìn)行貨機(jī)的改裝。在未來幾年,會(huì)有貨運(yùn)能力增長超過實(shí)際需求的可能。西伯里咨詢公司認(rèn)為,不同運(yùn)力的貨機(jī)的成本差別比預(yù)期的小。對于較為普及的中等運(yùn)力的寬體貨機(jī),最便宜的貨機(jī)僅比最貴的節(jié)省20%費(fèi)用。因此應(yīng)根據(jù)可靠的市場數(shù)據(jù),制定一個(gè)清晰的網(wǎng)絡(luò)和機(jī)隊(duì)規(guī)劃,利用率和載荷因素決定了對機(jī)型的選擇。換言之,貨運(yùn)公司所選用的機(jī)型,并不完全取決于這些飛機(jī)是如何適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和貨運(yùn)需求的。進(jìn)行貨機(jī)維修和改裝的企業(yè)需要選對機(jī)型,調(diào)整能力,確保機(jī)庫的工作量。Flightstar飛機(jī)服務(wù)公司可以進(jìn)行飛機(jī)的C檢和改裝工作。2011年1月新機(jī)庫投入運(yùn)營后,該公司有了10條重檢生產(chǎn)線,吸引了新的客戶,業(yè)務(wù)保持增長。Flightstar的10條重檢生產(chǎn)線中有1~2條專門用于貨機(jī)改裝,其他的主要用于波音窄體機(jī)的重檢。該公司的貨機(jī)的C檢業(yè)務(wù)量相對比較穩(wěn)定,由于維修能力的擴(kuò)張,貨機(jī)重檢的業(yè)務(wù)量由50%減少到25%。Flightstar是按照精密改裝公司(Precisionconversions)的補(bǔ)充型號證書(STC)進(jìn)行波音757的客改貨,目前已完成第35架。6年來,該公司平均每年完成3~4架的客改貨,而今后兩年主要是進(jìn)行客貨混裝機(jī)型的改裝。Flightstar公司還按照AEI公司的STC進(jìn)行波音737飛機(jī)的改裝。航空工程有限公司(AEI)擁有波音727、波音737和MD-80的客改貨STC。該公司認(rèn)為貨機(jī)市場存在著不確定性。貨運(yùn)市場正在下滑,歐洲的客戶認(rèn)為市場不好,但美國的客戶則認(rèn)為市場正在反彈,金磚四國的情況較為穩(wěn)定或上揚(yáng)的趨勢。AEI公司對于窄體飛機(jī)的改裝業(yè)務(wù)的展望是向好的,航空運(yùn)輸量的下滑所影響的是中型和寬體機(jī)。比如,有一個(gè)著名的寬體機(jī)改裝公司去年完成了8~10架波音747飛機(jī)的改裝,但今年可能只會(huì)改裝2架。盡管如此,AEI的三個(gè)維修合作伙伴的窄體貨機(jī)的重檢業(yè)務(wù)相對穩(wěn)定。貨運(yùn)公司的發(fā)展速度放緩,當(dāng)寬體機(jī)停飛時(shí),窄體機(jī)并沒有停運(yùn)。寬體貨機(jī)的競爭主要來自于波音747、波音777和A380客機(jī),這些飛機(jī)的腹艙巨大,每周可以執(zhí)飛5次。而一些貨機(jī)可能每周只能執(zhí)飛2次。作為客運(yùn)飛機(jī)的補(bǔ)充收入,其價(jià)格比較便宜。這一點(diǎn)對于往來中國、印度的航班很重要。但這些寬體客機(jī)的貨運(yùn)能力不會(huì)構(gòu)成對窄體貨機(jī)競爭,因?yàn)檎w貨機(jī)可以飛往一些寬體機(jī)去不了的小型機(jī)場。AEI預(yù)計(jì),MD-80窄體貨機(jī)的市場前景較好,在相同的貨艙容量條件下,其價(jià)格比波音737-400低一半。MD-80的維修改裝費(fèi)用為350~400萬美元,而波音747-400的改裝費(fèi)用為800~900萬美元。盡管MD-80的油耗較高,但如果每架飛機(jī)在支線航線上每天僅飛2小時(shí),那么貨機(jī)的采購費(fèi)用依然占大頭。AEI公司有15架MD-80飛機(jī)的改裝訂單,這是以前從未有過的。支線飛機(jī)的客改貨同樣有潛力。Phoenix航空解決方案公司持有?？?0的STC,已完成14架該型飛機(jī)的改裝。該公司還在進(jìn)行?？?00飛機(jī)的STC設(shè)計(jì)工作。快遞公司需要一些小飛機(jī)將貨物運(yùn)送到小機(jī)場。聯(lián)邦快遞公司和聯(lián)合包裹公司都在尋找4~7噸、7~14噸級的老齡貨機(jī)的替代機(jī)型,也有公司希望找到可以將員工和貨物運(yùn)送到偏遠(yuǎn)礦區(qū)的客貨混裝飛機(jī)。ATR42和ATR72的航程略短、價(jià)格較貴,而?？?00的航程更遠(yuǎn)一些。CRJ和ERJ145已不在考慮之列,因?yàn)楦？?00擁有高性能發(fā)動(dòng)機(jī)的飛機(jī),且有很好的燃油經(jīng)濟(jì)性。合理的價(jià)格是客改貨的關(guān)鍵。A320飛機(jī)的客改貨之所以不成功,主要是因?yàn)闊o法確定需要提前支付的STC的費(fèi)用。一架?？?00飛機(jī)完成C檢、發(fā)動(dòng)機(jī)