中國零售業(yè)研究報告

中國零售業(yè)研究報告中國零售業(yè)研究報告2001.6提綱倉儲背景背景量販超市現(xiàn)有規(guī)模零售業(yè)現(xiàn)有規(guī)模區(qū)域拓展渠道貢獻(xiàn)百貨發(fā)展趨勢便利零售業(yè)整體狀況背景政策法規(guī)–1992年起，政府逐步開放零售市場。時間 開放區(qū)域 網(wǎng)點限制連鎖限制股權(quán)限制領(lǐng)域限制零售業(yè)11個城市，上/海北/京廣/州天1992.7津/大連/青島5及個經(jīng)濟(jì)特區(qū)1~2/家城市單店中方控股》51%2家1995.1

上海或北京 連鎖無中方控股》51%

零售業(yè)大量采購并幫助擴大出口的合資企業(yè)審批后允許外資控股零售/業(yè)批發(fā)業(yè)所有省會城市、直轄市、計劃1999.6

單列市和經(jīng)濟(jì)特區(qū)

無零售業(yè)整體狀況背景政策法規(guī)–加入WTO，零售業(yè)將最終放開，以下為時間表：時間

開放區(qū)域

網(wǎng)點限制

股權(quán)限制2

0

0

0.1所有省會城市、直轄市、計劃單列市和經(jīng)濟(jì)特區(qū)無限制有條件地允許2003.1

全國 無限制取消股權(quán)及設(shè)立形式限制2005.1

全國

無限制

除2

萬平米以/上百>貨30連鎖網(wǎng)點

家的企業(yè)外，零售業(yè)整體狀況背景國際零售資本的進(jìn)入–從1991年起，日本、香港零售商嘗試開拓中國市場，業(yè)態(tài)以百貨及中小超市為主；–1995~1998，以家樂福、沃爾瑪為代表的歐美等零售商進(jìn)入中國市場，倉儲、量販業(yè)態(tài)獲得成功；–2000年起，外資開始實施全國性的拓展計劃。沃爾瑪歐尚阿霍德好又多佳士客麥德隆1991八佰伴 7-11便利店

家樂福1993大榮1994山姆會員店易初蓮花普耳美德斯萬客隆 伊藤洋華堂

普爾斯瑪特1992199519961997199819992000注：進(jìn)入時間以協(xié)議簽定年份為準(zhǔn)零售業(yè)整體狀況背景國際零售資本的進(jìn)入企業(yè)1997

1998

1999

2001YTDCities

Stores

Cities

Stores

Cities

Stores

Cities

Stores家樂福5791413211327麥德隆123434713沃爾瑪222335511萬客隆22343434山姆會員店11111133伊藤洋華堂11222222歐尚1111普爾斯瑪特2435數(shù)據(jù)來源：JJC

K/A

team零售業(yè)整體狀況背景國際零售資本的進(jìn)入–目前通過各種形式進(jìn)入中國的外資零售企業(yè)約300家；–1999年，外商投資商業(yè)企業(yè)銷售額約占社會消費品零售總額(批發(fā)零售部分)的4%；–外資零售商擠占中國傳統(tǒng)零售業(yè)市場空間的同時，也示范了現(xiàn)代零售業(yè)的商業(yè)模式，其發(fā)展有力推動了中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程。零售業(yè)整體狀況背景中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程–1990~2005間中國零售通路現(xiàn)代化的3個發(fā)展階段內(nèi)資、外資共同推動現(xiàn)代零售業(yè)占據(jù)主力地位，折扣店/購物中心等新業(yè)態(tài)相繼涌現(xiàn)區(qū)域性零售企業(yè)整合為全國性零售企業(yè)2000

2001

2002

2003

2004

2005階段三外資全面進(jìn)入，推動了中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程業(yè)態(tài)多元化，現(xiàn)代零售業(yè)挑戰(zhàn)傳統(tǒng)百貨業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位全國均形成了以城市或區(qū)域為中心的零售企業(yè)1994

1995

1996

1997

19981999階段二19901993內(nèi)(港)資進(jìn)行嘗試性的探索百貨業(yè)主導(dǎo)，超市業(yè)態(tài)萌芽局限于單個城市1991

1992階段一零售業(yè)整體狀況背景中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程(聯(lián)華超市十年發(fā)展歷程)–1991年聯(lián)華超市成立，同年開出第一家門店；–1992年，門店7個，銷售額1974萬；–1993年，門店14個，銷售額7418萬；–1994年，門店23個，銷售額1.38億；–1995年，門店41個，銷售額1.98億，開始盈利；–1996

， 108

， 8

，

；–1997年，門店230個，銷售額24億，聯(lián)華便利開業(yè)，相繼在江浙滬成立25個合資公司；–1998年，門店357個，銷售額42億；–1999年，門店606個，銷售額73億，取代上海第一百貨成為中國最大零售商；–2000年，門店950個，銷售額111億，名列亞洲地區(qū)第8大零售商(家樂福第1)；–2001年，計劃門店達(dá)到1450個，銷售額達(dá)到150億，并將導(dǎo)入折扣店；–2001~2005，在華北、華中、華南全面拓展，每年新增門店1000個。零售業(yè)整體狀況背景中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程–1994~2000，據(jù)不完全統(tǒng)計，采取連鎖形式的零售網(wǎng)點增長了近13倍，其中大部分是倉儲/量販/超市/便利網(wǎng)點。中國連鎖業(yè)發(fā)展進(jìn)程—網(wǎng)點25002000150010005002100320003500030000180021000100011501500070010000400150

600025001994年1995年1996年1997年1998年1999年2020000150001000050000企業(yè)數(shù)數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會注：以上數(shù)據(jù)包括部分采取連鎖形式的餐飲網(wǎng)點，但不包括獨立的E、F超市零售業(yè)整體狀況背景5年內(nèi)現(xiàn)代零售業(yè)將承擔(dān)整個中國流通渠道流量的1/3，渠道貢獻(xiàn)率將增長200%中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程–1994~2000，據(jù)不完全統(tǒng)計，連鎖網(wǎng)點的銷售額增長了73倍。渠銷售額BN250獻(xiàn)率%35.0%中國連鎖業(yè)發(fā)展進(jìn)程—銷售額22030%30.0%25.0%20.0%15.0%20015010015010050030.

%80.6%301.9%422.3%7.3%5.2%10.0%5.0%0.0%1994年1995年1996年1997年1998年 1999年2000年2005年數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會注：以上數(shù)據(jù)包括部分采取連鎖形式的餐飲網(wǎng)點，但不包括獨立的E、F超市渠道貢獻(xiàn)率=銷售額/社會消費品零售總額零售批發(fā)部分零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)模零售網(wǎng)點(分店型) –網(wǎng)點總數(shù)2000年零售網(wǎng)點總數(shù)為4,572,000個，二、三類零售網(wǎng)點—4,456,000個(97.4%)，一類零售網(wǎng)點總數(shù)116,000個(2.6%)。–網(wǎng)點增長2000年零售網(wǎng)點總數(shù)增長10%，一類網(wǎng)點增長1/3，其中現(xiàn)代零售網(wǎng)點增長75%，而百貨網(wǎng)點減少24%。零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)模零售網(wǎng)點—FMCG1999

2000店型同比增長%網(wǎng)點數(shù)(,000)

比重%

網(wǎng)點數(shù)(,000)

比重%倉儲/量販/超市/便利52

1.2%2.0%百貨35

0.9%26

0.6%-24%二、三類店4,077

97.9%4,456

97.4%9%總計4,163

100.0%

4,572

100.0%10%數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：不包括農(nóng)村包括部分純食品網(wǎng)點零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)?，F(xiàn)代零售網(wǎng)點(分城市類別)倉儲/超市/量販/便利網(wǎng)點100,00080,00060,00040,00020,000028,80439,365鎮(zhèn)+150%+63%11,521II~V類城市I類城市24,15016,22723,04320001999年份數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：不包括農(nóng)村零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)模市場容量–1990~2000年，伴隨中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會消費品零售總額平均以每年27.65%的速度增長，意味著社會對批發(fā)零售渠道的流量需求每年增長1/4。BMB

BN

社會消費品零售總額—批發(fā)零售部分2000.01500.01000.02500.0

2304.22055.21810.8

1918.61620.51380.11104.0872.7792.2690.4612.7500.00.01990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒2000零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)模市場容量與網(wǎng)點增長–市場容量的持續(xù)增長為零售網(wǎng)點的增長提供了廣闊的市場空間。預(yù)計未來幾年，總網(wǎng)點將緩慢增長，而現(xiàn)代零售網(wǎng)點將持續(xù)性地高速增長。1996~2000零售網(wǎng)點變動走勢200096N/AN/AN/AN/A13,07990,074

75.0%26,326

-24.0%/

/

/倉儲量販超市便利百貨33,9373,041,1293,088,14597/98

9924,068

84.0% 51,471

113.9%31,260

-7.9%

34,639

10.8%二、三類店Tot

al3,255,984

7.1%

4,076,526

25.2%

4,462,500

9.5%3,311,312

7.2%

4,162,636

25.7%

4,578,900

10.0%數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：不包括農(nóng)村零售業(yè)整體狀況現(xiàn)有規(guī)模機遇–中國零售業(yè)網(wǎng)點的離散度很大(97.4%的小店)，存在豐富的II/III類網(wǎng)點資源(對FMCG公司的銷售貢獻(xiàn)率為60%)，若通過加盟形式將分散的網(wǎng)點組織成現(xiàn)代化、規(guī)模化的零售網(wǎng)絡(luò)，將極大提高零售通路的效率。挑戰(zhàn)–網(wǎng)點總量呈持續(xù)增長的態(tài)勢，2000年I類店增長了30,000個網(wǎng)點，I類城市中現(xiàn)代零售網(wǎng)點增長了42%，將對JJC的鋪點構(gòu)成長期壓力。零售業(yè)整體狀況渠道貢獻(xiàn)零售業(yè)(分店型)–大量零散的II、III類店對FMCG公司的渠道貢獻(xiàn)達(dá)60%；–形成組織規(guī)模的I類店，渠道貢獻(xiàn)為40%，呈緩慢增長態(tài)勢(+2.2%)；–I類店中，現(xiàn)代零售業(yè)取代了傳統(tǒng)百貨業(yè)的主導(dǎo)地位；–就單一業(yè)態(tài)而言，百貨業(yè)在全國范圍的渠道貢獻(xiàn)是第二位倉儲/量販的2.5倍。注：以下數(shù)據(jù)的解釋對象為整個FMCG行業(yè)零售業(yè)整體狀況渠道貢獻(xiàn)渠道貢獻(xiàn)-現(xiàn)代Vs.傳統(tǒng)II、III類店百貨100%80%60%40%20%0%60.0%62.2%17.1%22.9%20.4%17.4%倉儲/量販/超市/便利1999年2000年數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：不包括農(nóng)村,下同零售業(yè)整體狀況渠道貢獻(xiàn)0.9%3.7%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%4.8%6.7%渠道貢獻(xiàn)-一類店0.7%2.4%3.8%5.2%5.2%6.9%17.1%2000年便利E、F級超市

B、C級超市、倉儲/量販百貨20.4%1999年數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen零售業(yè)整體狀況渠道貢獻(xiàn)現(xiàn)代零售業(yè)(分城市類別)–I類城市呈現(xiàn)“兩頭擠壓中間”的態(tài)勢，即便利店、量販店(倉儲店)的渠道重要性不斷增強，擠占超市市場空間；4個keycity具有龐大的市場容量，業(yè)態(tài)發(fā)展較為成熟，消費的差異化需求逐漸體現(xiàn)，因而這種態(tài)勢尤為明顯。–II~V類城市市場容量相對較小，消費尚停留在以滿足居民日常消費為主階段，適于大型超市發(fā)展。–廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場規(guī)模有限，零售業(yè)現(xiàn)代化尚處于起步階段，現(xiàn)階段以零散的中小超市為主。零售業(yè)整體狀況渠道貢獻(xiàn)全國城鎮(zhèn)上海/北京/廣州/成都I類城市II~V

類城市鎮(zhèn)年份:99

0099

0099

0099

0099

00數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：以現(xiàn)代零售業(yè)為100零售業(yè)整體狀況渠道貢獻(xiàn)渠道貢獻(xiàn)(分品類)–品類不同，對應(yīng)的渠道貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)也不同。總體來看，一類店的渠道作用要勝于二、三類小店。–1999~2001.6，所有品類的渠道貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)均有較大變化。表現(xiàn)為現(xiàn)代化零售渠道的貢獻(xiàn)水平迅速提高(至少增長14個點)，傳統(tǒng)百貨及二類店的貢獻(xiàn)量持續(xù)萎縮。其中爽身粉/沐浴露、潔面類產(chǎn)品的主渠道已改變，婦女衛(wèi)生用品、護(hù)膚品的主渠道地位正接受挑戰(zhàn)。零售業(yè)整體狀況渠道貢獻(xiàn)Sanpro

volume(%)100%90%18.017.813.680%70%60%50%40%56.649.243.6.MiscellaneousGrocery/KioskDeptment

StoreH/S

ma30%7.020%7.236.210%18.226.00%199920002001YTD數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個Sanpro行業(yè)零售業(yè)整體狀況渠道貢獻(xiàn)Skin

care

value(%)100%90%80%27.729.029.170%7.15.95.860%50%40%30%20%10%0%MiscellaneousGrocery/KioskDeptment

StoreH/S

ma38.045.351.527.119.813.72001YTD1999

2000數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個Skin

Care行業(yè)零售業(yè)整體狀況渠道貢獻(xiàn)PW-Liquid

value(%)100%23.032.020.828.015.5MiscellaneousGrocery/KioskDeptment

StoreH/S

ma18.226.8200035.790%22.080%70%60%36.850%40%30%20.720%10%20.50%19992001YTD數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個PW-Liquid行業(yè)零售業(yè)整體狀況渠道貢獻(xiàn)Facial

Cleanser

value(%)100%24.62.527.34.927.080%60%40%20%0%2.834.2MiscellaneousGrocery/KioskDeptment

StoreH/S

ma37.943.738.732.324.12001YTD1999

2000數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個Facial

Cleanser行業(yè)零售業(yè)整體狀況渠道貢獻(xiàn)機遇–現(xiàn)代零售業(yè)的主渠道地位日漸鞏固，意味著渠道結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，營銷策略的執(zhí)行將更為有效，資源的利用更加充分。挑戰(zhàn)–渠道貢獻(xiàn)的集中化趨勢必然導(dǎo)致對零售終端的激烈爭奪。–由傳統(tǒng)零售渠道向現(xiàn)代零售渠道過渡，需要調(diào)整現(xiàn)有的銷售體系以適應(yīng)零售環(huán)境的變化。零售業(yè)整體狀況區(qū)域拓展業(yè)界動向—外資–沃爾瑪2001年的14家新店執(zhí)照已獲批準(zhǔn)，新店分布在大連、汕頭、福州、廣州、昆明和東莞等城市；同時將在北京開3~4家新店。5年內(nèi)在中國門店數(shù)要達(dá)到50家，銷售額要達(dá)到180億。–家樂福今后的拓展速度將保持在10家/年。–麥德隆2001將在武漢、杭州、重慶、長沙、大連、成都等地開設(shè)8家新店，2002年計劃在全國再開10家，并將中國發(fā)展目標(biāo)設(shè)定為100家。數(shù)據(jù)來源：ChinaInfobank零售業(yè)整體狀況區(qū)域拓展業(yè)界動向—中資–聯(lián)華將拓展全國市場，重點為60多個JJC定義的I、II類城市。2001年將新增網(wǎng)點380個，5年內(nèi)網(wǎng)點達(dá)到6000個(目前為1000個)。–華聯(lián)同北京西單商場和超市發(fā)公司組建北京西單華聯(lián)超市公司，計劃年內(nèi)擴充到100家，3年內(nèi)在北京以及華北地區(qū)開設(shè)1000家連鎖店。5年內(nèi)在全國范圍內(nèi)的網(wǎng)點達(dá)到5000個(目前為700個)。數(shù)據(jù)來源：ChinaInfobank零售業(yè)整體狀況區(qū)域拓展發(fā)展趨勢–2000年拓展速度明顯加快；K/A紛紛跳出原有區(qū)域向外區(qū)域拓展(如沃爾瑪拓展北方市場、麥德隆拓展中西部市場)。按目前的發(fā)展速度，2~3年內(nèi)可以覆蓋全部I類城市。–隨著K/A的全國性拓展進(jìn)程，2005年前后會形成一批全國型零售商。–全國型零售商擠壓LocalK/A的市場份額，迫使其進(jìn)行合并，從而使零散的網(wǎng)點整合為區(qū)域型的零售網(wǎng)絡(luò)。零售業(yè)整體狀況區(qū)域拓展機遇–I、II類城市對JJC的銷售貢獻(xiàn)率為80%，短期內(nèi)這些城市將形成現(xiàn)代化的零售網(wǎng)絡(luò)，JJC的通路效率將得以大輻提高。挑戰(zhàn)–零售終端的不斷強大將挑戰(zhàn)廠商與零售商之間原有的合作關(guān)系，有必要通過ECR、CRM加強戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的建設(shè)。–K/A與LocalK/A的整合可能暴露交易條件的不平衡，并導(dǎo)致價格危機。倉儲店發(fā)展?fàn)顩r背景特性–特色：儲銷一體、批價銷售、有限服務(wù)，多采取會員制–商圈：100公里內(nèi)（沿高速公路）–定位：批發(fā)配銷型主力業(yè)態(tài)–目標(biāo)顧客：小商店、小酒店、企事業(yè)團(tuán)購等–營業(yè)面積：一般>10000m2，設(shè)有大規(guī)模停車場倉儲店發(fā)展?fàn)顩r背景發(fā)展簡史–1964年，麥德隆創(chuàng)立，倉儲業(yè)態(tài)萌芽–1968年，萬客隆開業(yè)–1976年，普爾斯瑪特成立，會員俱樂部出現(xiàn)–1996年，廣州萬客隆開業(yè)，倉儲業(yè)態(tài)導(dǎo)入中國–1996年，麥德隆進(jìn)入中國–2000年，麥德隆加速全國性拓展進(jìn)程倉儲店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)目前全國規(guī)范的倉儲店僅有麥德隆、萬客隆、山姆會員店、普爾斯瑪特4家，網(wǎng)點23個。進(jìn)入時間1997

1998

1999

2001YTD企業(yè)開業(yè)時間（合同簽定）Cities

Stores

Cities

Stores

Cities

Stores

Cities

Stores1996上海1996廣州1997深圳1998北京萬客隆

1996山姆會員店1996普爾斯瑪特1998總計2234343411111122243545799131723數(shù)據(jù)來源：JJC

K/A

team倉儲店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)模銷售額–2000年倉儲業(yè)態(tài)總銷售額約為RMB5,500MM。–JJC當(dāng)年通過倉儲店實現(xiàn)銷售額RMB33.261MM。JJC銷售額

,0004,435總銷售額MM310估7502,41514,296700麥德隆萬客隆山姆會員店普爾斯瑪特3,74012,115數(shù)據(jù)來源：K/A

team數(shù)據(jù)來源：ChinaInfobank倉儲店發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展趨勢機遇–倉儲店彌補了中國流通體系調(diào)整過程中三級別批發(fā)企業(yè)的短缺，對提高小商業(yè)、小服務(wù)業(yè)的組織化程度、降低企業(yè)和個人采購成本，以及對整個流通體系的效率化、秩序化意義重大。因而將成為國家重點扶持的業(yè)態(tài)。(麥德隆是國家最早批準(zhǔn)的兩家允許全國連鎖的企業(yè)之一)–中國有400多萬II、III類零售網(wǎng)，隨著原有供銷體系的瓦解，批發(fā)市場又缺乏規(guī)范，市場缺少對小型零售業(yè)的組織者，倉儲店的發(fā)展有廣闊的市場基礎(chǔ)。倉儲店發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展趨勢挑戰(zhàn)–倉儲店一定程度上還在同量販店爭奪零售市場，沒有實現(xiàn)應(yīng)有的行業(yè)定位，業(yè)態(tài)優(yōu)勢難以發(fā)揮。–倉儲店的發(fā)展要通過建立龐大的配銷網(wǎng)絡(luò)，貼近目標(biāo)客戶來實現(xiàn)，而規(guī)模最大的麥德隆目前也只有12家單店。–小零售商需要時間來接受現(xiàn)代化的采購形式。量販店發(fā)展?fàn)顩r背景特性–特色：一站式購物，一次購足–商圈：10公里內(nèi)–定位：日常消費主力業(yè)態(tài)–目標(biāo)顧客：消費者–營業(yè)面積：一般>2500m2，設(shè)有與面積相適應(yīng)的停車場量販店發(fā)展?fàn)顩r背景發(fā)展簡史–1963年，家樂福在法國創(chuàng)建–1989年，家樂福在臺灣開店–1995年，家樂福進(jìn)入大陸并成功導(dǎo)入量販店模式–1996年，沃爾瑪進(jìn)入中國–2000年末，家樂福、沃爾瑪開始拓展全國市場量販店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)–1999年，全國約有量販店230~250家。數(shù)據(jù)來源：AC-Nielsen–2000年，估計全國有量販網(wǎng)點350~400個。–2001YTD，JJCK/A量販網(wǎng)點達(dá)到84個，相對99年增長112%。L-K/A的量販網(wǎng)點達(dá)到250個。1999Stores2001YTDCities

Stores企業(yè)Cities家樂福13211327好又多291227易初蓮花1316沃爾瑪35511大潤發(fā)22913總計數(shù)據(jù)來源：JJC

Internal2

14

04

08

4量販店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)模銷售額–以家樂福為例：總銷售額-BN總銷售額-MM10605040302010052.48.186426.132.91999年2000年1999年2000年數(shù)據(jù)來源：Chinainfobank數(shù)據(jù)來源：K/A

team量販店發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展趨勢機遇–I、II類城市是國際零售商拓展的重點地區(qū)，量販將是主要的拓展形式；同時隨著百貨商店紛紛開設(shè)經(jīng)營日用品的自選超市(百貨的超市化傾向)，或直接轉(zhuǎn)換為量販業(yè)態(tài)(如南方商城改為家樂福)，2005年前后量販在這些城市將取代百貨成為零售主渠道。–III~V類城市的市場容量有限，零售業(yè)態(tài)細(xì)分不充分，消費趨勢更傾向于綜合化，面積2500m2

5~

000m

的2量販店將是絕對的主力，其主導(dǎo)地位的形成估計需要5~8年時間。–綜上所述，2010年前后量販將代替百貨發(fā)展成為全國零售業(yè)的主力業(yè)態(tài)。量販店發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展趨勢挑戰(zhàn)–量販取代百貨成為主力業(yè)態(tài)是一個漸進(jìn)性的動蕩過程，因而追蹤業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢，制定相應(yīng)的渠道政策將市一項長期的任務(wù)。–隨著量販發(fā)展成零售業(yè)的主力業(yè)態(tài)，區(qū)域性的量販網(wǎng)點將逐漸整合為覆蓋全國的量販網(wǎng)絡(luò)，量販的全國化趨勢將對廠家的銷售架構(gòu)、配送方式等產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。超市發(fā)展?fàn)顩r背景特性–特色：食品(生鮮食品)等每日生活必需品–商圈：1公里內(nèi)，步行10分鐘–定位：滿足基本生活需求的主力業(yè)態(tài)–目標(biāo)顧客：家庭主婦–營業(yè)面積：傳統(tǒng)食品超市300~500m2標(biāo)準(zhǔn)食品超市(生鮮超市)約1000m2超市發(fā)展?fàn)顩r背景發(fā)展簡史–1990年，東莞美佳虎門店開業(yè)，拉開了中國超市發(fā)展序幕–1991年，第一家聯(lián)華超市開業(yè)–1993年，華聯(lián)超市開業(yè)–1999年，聯(lián)華銷售額超越第一百貨，成為中國零售TOP1–2001年，聯(lián)華、華聯(lián)開始拓展全國市場超市發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)–超市網(wǎng)點在5年內(nèi)增長630%，估計目前已突破10萬。超市總網(wǎng)點1000008000060000400002000008800050000199923000120001997/199820001996數(shù)據(jù)來源：根據(jù)AC-Nielsen數(shù)據(jù)估計超市發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)–采取連鎖形式并形成一定規(guī)模的超市網(wǎng)點僅占3%，存在大量零散的E、F級小超市。連鎖TOP100超市網(wǎng)點30002000100002500200013008001997年1998年1999年2000年數(shù)據(jù)來源：根據(jù)連鎖經(jīng)營協(xié)會數(shù)據(jù)估計超市發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展趨勢機遇–超市發(fā)展階段已由導(dǎo)入期(網(wǎng)點數(shù)量的增長)過渡到發(fā)展期(網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的形成)。2000年，超市網(wǎng)點發(fā)展到100,000個，但97%的網(wǎng)點沒有形成組織規(guī)模，渠道的效率不高。2001年來，超市出現(xiàn)了跨區(qū)域拓展的趨勢，同時地區(qū)競爭逐步加劇，促使大量零散的

超市網(wǎng)點通過特許加盟等形式被迅速組織成標(biāo)準(zhǔn)化

的超市網(wǎng)絡(luò)。意味著超市的渠道質(zhì)量將不斷提高。超市發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展趨勢挑戰(zhàn)–國際超市70年的發(fā)展經(jīng)歷了從傳統(tǒng)食品超市(華聯(lián))到標(biāo)準(zhǔn)食品超市(頂頂鮮)的轉(zhuǎn)變。中國的連鎖超市基本上停留在傳統(tǒng)食品超市的初級階段，面臨量販和便利的價格和便利的競爭。因而提高生鮮比重，向?qū)I(yè)化菜場轉(zhuǎn)變是必然趨勢，這有可能影響到日化產(chǎn)品的經(jīng)營比重。百貨店發(fā)展?fàn)顩r背景特性–特色：品牌專賣、細(xì)致服務(wù)、價格不菲–商圈：N/A–定位：滿足對時尚、精品需求的主力業(yè)態(tài)–目標(biāo)顧客：白領(lǐng)階層，約占消費者總數(shù)1~3%–營業(yè)面積：>5000m2百貨店發(fā)展?fàn)顩r背景發(fā)展簡史–1852年，第一家百貨店在法國巴黎誕生–1900年，中國首家百貨商店哈爾濱秋林公司開業(yè)–1900~1989年，中國百貨店導(dǎo)入期–1990~1994年，中國百貨店發(fā)展期–1995~2000年，中國百貨店成熟期百貨店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)–全國大、中、小型百貨網(wǎng)點共計26,000個，呈逐漸萎縮趨勢。百貨總網(wǎng)點34,63940000300002000010000033,93731,26026,3262000年1996年97/98年1999年-百貨店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)模1000500網(wǎng)點數(shù)–大型百貨網(wǎng)點目前穩(wěn)定在1,000個左右。大型百貨網(wǎng)點(面積>5

0

0

0平米,銷售額>1億)150010008006244882911509401991年1992年1993年1994年1995年1997年2000年數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒2000百貨店發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展趨勢大型百貨–大型百貨店短期內(nèi)仍將承擔(dān)量販或超市渠道的部分職能，百貨店超市化的現(xiàn)象將非常普遍(例如依藤洋華堂的自選超市和太平洋、百盛的地下超市)。–I-A類城市，少數(shù)符合國際標(biāo)準(zhǔn)的精品型百貨商店開始嶄露頭角(以梅隆鎮(zhèn)伊勢丹、中興泰富、恒隆廣場等為代表)。中、小型百貨–傳統(tǒng)中小型百貨將分別向超市和便利店過渡。便利店發(fā)展?fàn)顩r背景特性–特色：即時性消費(應(yīng)急)、便利、社區(qū)服務(wù)中心–商圈：500米內(nèi)，步行5~7分鐘–定位：滿足基本生活需求的主力業(yè)態(tài)–目標(biāo)顧客：年青人(12~34歲)和單身職工–營業(yè)面積：傳統(tǒng)食品超市80~100m2便利店發(fā)展?fàn)顩r背景發(fā)展簡史–1946年，南方公司創(chuàng)建7-11，便利店發(fā)源于美國。–1973年，依藤洋華堂將7-11導(dǎo)入日本。–1977年，便利店進(jìn)入臺灣。–1992年，深圳開設(shè)5家7-11，便利店進(jìn)中國。–1994~1999年，導(dǎo)入期，可的、羅森等企業(yè)相繼成立。–2000年，進(jìn)入發(fā)展期，便利店開始加速網(wǎng)點拓展。便利店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)模網(wǎng)點數(shù)–其中主要成員2000年的網(wǎng)點數(shù)接近1200個。–目前便利店集中在特大型城市發(fā)展，這些城市人口密集、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、生活節(jié)奏快。以上海為例，網(wǎng)點增長6810340014001200100080060040020001200260500100200300聯(lián)華便利良友可的梅林正廣和羅森7-111994年1997年1998年1999年2000年300數(shù)據(jù)來源：ChinaInfobank便利店發(fā)展?fàn)顩r現(xiàn)有規(guī)模銷售額–主要成員銷售額達(dá)到1.62BN。–上海2000年便利店銷售額增長70%。2000銷售額(MM)便