廣西某工程公司市場營銷管理表格匯總

廣西創(chuàng)新港灣工程有限公司市場營銷管理表單北大縱橫管理咨詢公司2024年9月

目錄TOC\o"1-3"\h\z行業(yè)協(xié)會和相關(guān)管理部門拜訪記錄 4競爭對手調(diào)查表 5客戶訪談記錄表 6潛在客戶訪談記錄 7客戶拜訪報告 8工程信息記錄 9客戶信息記錄表 10市場推廣活動方案表 12市場推廣活動有效性調(diào)查表 13客戶檔案卡〔一〕 14客戶檔案卡〔二〕 15客戶聯(lián)系記錄 16客戶檔案查詢記錄表 17客戶年度工程情況匯總記錄 18業(yè)務(wù)員周工作方案表 19業(yè)務(wù)員周工作總結(jié)表 21每周例會報表 23每月銷售業(yè)績目標(biāo)管理表 24客戶銷售業(yè)績進(jìn)度管理表 25經(jīng)營部費(fèi)用控制表 26業(yè)務(wù)員月工作方案表 27業(yè)務(wù)員月工作總結(jié)表 28業(yè)務(wù)員應(yīng)收帳款回收方案表 29本月應(yīng)收帳款回收月報表 30業(yè)務(wù)員收款實(shí)績表 31

序號表單名稱市場分析員業(yè)務(wù)員經(jīng)營部經(jīng)理工程經(jīng)理總經(jīng)理董事長1行業(yè)協(xié)會和管理部門拜訪記錄□☆△△2競爭對手調(diào)查表□☆△△3客戶訪談記錄□☆△△△△4潛在客戶訪談記錄□☆△△△△5客戶拜訪報告□☆△△△△6工程信息記錄□☆△△△△△7客戶信息記錄表□☆△△△△△8市場推廣活動方案表□☆9客戶檔案卡□☆10客戶聯(lián)系記錄□☆11客戶檔案查詢記錄表□☆12客戶信用調(diào)查表□☆13客戶年度工程匯總記錄□☆14業(yè)務(wù)員周工作方案表□☆15業(yè)務(wù)員周工作總結(jié)表□☆16每周例會報表□☆17每月銷售業(yè)績目標(biāo)管理表□☆18客戶銷售業(yè)績進(jìn)度管理表□☆19經(jīng)營部費(fèi)用控制表□☆20業(yè)務(wù)員月工作方案表□☆21業(yè)務(wù)員月工作總結(jié)表□☆22業(yè)務(wù)員應(yīng)收帳款回收方案表□☆23本月應(yīng)收帳款回收月報表□☆24業(yè)務(wù)員收款實(shí)績表□☆注：☆表示負(fù)責(zé)填寫此表或者催促他人填寫，并存檔；△表示有義務(wù)填寫此表，并提供相應(yīng)信息。□表示存檔。

行業(yè)協(xié)會和相關(guān)管理部門拜訪記錄拜訪單位拜訪時間拜訪目的拜訪地點(diǎn)接洽人聯(lián)系方式談及主要問題拜訪成果備注拜訪人：經(jīng)營部經(jīng)理：填表時間：

競爭對手調(diào)查表競爭對手名稱地址聯(lián)系電話負(fù)責(zé)人根本情況本錢與價格營銷政策承攬工程動態(tài)客戶動態(tài)設(shè)備技術(shù)裝備近期營銷活動備注填表人：填表時間：客戶訪談記錄表客戶名稱客戶類型訪談目的訪談方式接洽人聯(lián)系方式訪談地點(diǎn)訪談時間客戶意見及改善對策市場信息備注填表人：審核：填表時間：

潛在客戶訪談記錄客戶名稱客戶類型地址聯(lián)系方式接洽人接洽人電話訪談地點(diǎn)訪談方式客戶背景經(jīng)營狀況及市場信息主要聯(lián)系人和決策人信息備注填表人：審核：填表時間：

客戶拜訪報告客戶名稱客戶類型拜訪目的拜訪時間接洽人聯(lián)系方式客戶拜訪記錄問題及改善對策后續(xù)行動拜訪人：經(jīng)營部經(jīng)理：

工程信息記錄工程名稱工程時間甲方名稱工程地點(diǎn)決策人姓名工程金額決策人聯(lián)系方式招標(biāo)方式可能的投標(biāo)公司及其負(fù)責(zé)人信息來源和信息提供者工程詳細(xì)情況備注填表人：審核：填表時間：

客戶信息記錄表客戶名稱編號地址公司郵編電話工程部郵編電話主要聯(lián)系人公司法人代表聯(lián)系方式總經(jīng)理聯(lián)系方式公司主要聯(lián)系人聯(lián)系方式工程經(jīng)理聯(lián)系方式其他重要關(guān)系人聯(lián)系方式營業(yè)執(zhí)照號碼注冊資金工程狀況公司外表現(xiàn)象客戶經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)性：業(yè)務(wù)人員素質(zhì)：業(yè)務(wù)員士氣客戶面臨的經(jīng)營環(huán)境公司內(nèi)部管理客戶內(nèi)部管理制度：人員變動情況〔尤其是關(guān)鍵人員〕：客戶工作的方案性：客戶財務(wù)管理和信用管理：設(shè)備與市場客戶設(shè)備先進(jìn)性：客戶的市場前景：客戶業(yè)務(wù)開展趨勢客戶經(jīng)營活動市場范圍：市場競爭力客戶在其行業(yè)內(nèi)規(guī)模：客戶競爭對手情況：客戶市場地位：客戶在其行業(yè)內(nèi)的名氣：經(jīng)營管理決策者的經(jīng)驗決策者投資方式客戶投資工程客戶領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格開展前景客戶業(yè)務(wù)開展前景：客戶開展前景：客戶與我方開展前景：合作工程情況本工程產(chǎn)生的利潤：公司滿足客戶工期的要求公司滿足客戶質(zhì)量的要求本工程對公司的影響：本工程對公司市場戰(zhàn)略的影響：客戶信用情況客戶提供的債權(quán)保障：該客戶能否被其他客戶替代：客戶對商業(yè)債務(wù)的付款情況：客戶對銀行貸款歸還情況：備注：填表人：審核：填表時間：

市場推廣活動方案表部門_____________________________年度/季度市場推廣活動方案活動名稱內(nèi)容與形式參加人方案時間預(yù)計費(fèi)用備注申報人：申報日期：審核人：審核日期：審批人：審批日期：

市場推廣活動有效性調(diào)查表部門_____________________________年度活動名稱組織人市場活動簡介市場活動效果分析改良建議備注填表人：審核：填表時間：

客戶檔案卡〔一〕機(jī)密編號：客戶名稱客戶類型地址經(jīng)營時間法人代表聯(lián)系電話信用等級傳真主要股東占股比例客戶網(wǎng)址EMAIL聯(lián)系本公司聯(lián)系人聯(lián)系電話客戶背景客戶現(xiàn)狀決策過程備注填表人：審核：填表時間：注：此表主要用于記錄公司客戶信息，包括客戶主要設(shè)備情況、人員規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)、市場情況、合作歷史情況。此表同時可以用于記錄業(yè)主信息，包括港口建設(shè)規(guī)劃、地質(zhì)資料、風(fēng)浪水文條件、氣溫氣候條件等等。

客戶檔案卡〔二〕機(jī)密編號：姓名性別籍貫身份證號血型畢業(yè)院校學(xué)歷家庭住址住址電話手機(jī)號EMAIL地址辦公室電話傳真本公司聯(lián)系人聯(lián)系電話個人簡歷家庭成員情況性格愛好及特殊情況與公司接觸記錄備注填表人：審核：填表時間：注：本表適用于客戶決策人、財務(wù)人員、工程經(jīng)理等關(guān)鍵人員的檔案建立。

客戶聯(lián)系記錄客戶名稱：編號：序號聯(lián)系內(nèi)容聯(lián)系方式聯(lián)系時間客戶方聯(lián)系人本公司聯(lián)系人備注備注客戶檔案查詢記錄表序號客戶檔案名稱檔案編號查詢?nèi)撕灻麄渥渥ⅲ嚎蛻裟甓裙こ糖闆r匯總記錄機(jī)密客戶名稱客戶上級客戶類型地址經(jīng)營時間聯(lián)系方式信用等級交易次數(shù)工程名稱任務(wù)量價格合同金額甲方實(shí)際確認(rèn)金額合同回款日期實(shí)際回款日期欠款欠款時間客戶聯(lián)系人及聯(lián)系方式備注1合計任務(wù)量：合同金額：甲方確認(rèn)金額：欠款金額：填表人：審核：填表時間：業(yè)務(wù)員周工作方案表年 月業(yè)務(wù)員：工作成果業(yè)績責(zé)任額預(yù)計合同金額方案回款額開展?jié)撛诳蛻魯?shù)量拜訪客戶數(shù)量本周工作方案：星期一訪問客戶客戶訪問目的備注其他工作星期二訪問客戶客戶訪問目的備注其他工作星期三訪問客戶客戶訪問目的備注其他工作星期四訪問客戶客戶訪問目的備注其他工作星期五訪問客戶客戶訪問目的備注其他工作星期六訪問客戶客戶訪問目的備注其他工作注：訪問客戶的方式可以根據(jù)情況需要采取電話訪問的方式。采用電話方式時在本表備注欄內(nèi)注明，并標(biāo)注電話聯(lián)系時間。

業(yè)務(wù)員周工作總結(jié)表年 月業(yè)務(wù)員：工作成果業(yè)績責(zé)任額本周合同金額本周回款額開展?jié)撛诳蛻魯?shù)量拜訪客戶數(shù)量本周工作總結(jié)及建議：本周市場情報：星期一訪問客戶客戶到達(dá)時間離開時間訪問結(jié)果備注其他工作星期二訪問客戶客戶到達(dá)時間離開時間訪問結(jié)果備注其他工作星期三訪問客戶客戶到達(dá)時間離開時間訪問結(jié)果備注其他工作星期四訪問客戶客戶到達(dá)時間離開時間訪問結(jié)果備注其他工作星期五訪問客戶客戶到達(dá)時間離開時間訪問結(jié)果備注其他工作星期六訪問客戶客戶到達(dá)時間離開時間訪問結(jié)果備注其他工作注：訪問客戶的方式可以根據(jù)情況需要采取電話訪問的方式。采用電話方式時在本表備注欄內(nèi)注明，并標(biāo)注電話聯(lián)系時間。

每周例會報表年月上周完成情況本周方案本周實(shí)際完成情況業(yè)績責(zé)任額占本月比重〔%〕帳款回收額占本月比重〔%〕業(yè)績責(zé)任額占本月比重〔%〕帳款回收額占本月比重〔%〕業(yè)績責(zé)任額占本月任務(wù)比重〔%〕帳款回收額占本月比重〔%〕上周市場工作情況本周市場工作方案本周實(shí)際完成情況備注填表人：審核：填表時間：

每月銷售業(yè)績目標(biāo)管理表年月姓名去年同月本月方案本月實(shí)際完成業(yè)績責(zé)任額業(yè)績達(dá)成率〔%〕合同業(yè)績業(yè)績達(dá)成率〔%〕合同業(yè)績業(yè)績達(dá)成率〔%〕合計填表人：審核：填表時間：注：每月業(yè)績達(dá)成率=每月實(shí)際完成業(yè)績責(zé)任額/當(dāng)年方案業(yè)績責(zé)任額

客戶銷售業(yè)績進(jìn)度管理表年月客戶名稱去年合同總價款今年至上月截止合同總價款今年至本月截止合同總價款差異現(xiàn)象差異分析備注填表人：審核：填表時間：

經(jīng)營部費(fèi)用控制表年月姓名去年同月本月方案本月實(shí)際完成費(fèi)用預(yù)算實(shí)際花費(fèi)費(fèi)用預(yù)算實(shí)際花費(fèi)費(fèi)用預(yù)算實(shí)際花費(fèi)合計填表人：審核：填表時間：

業(yè)務(wù)員月工作方案表年 月經(jīng)營部經(jīng)理：業(yè)務(wù)員：本月工作方案拜訪的重點(diǎn)客戶編號客戶名稱類型拜訪目的預(yù)計拜訪時間聯(lián)系人備注潛在客戶編號客戶名稱類型拜訪目的預(yù)計拜訪時間聯(lián)系人備注主要業(yè)務(wù)類型方案業(yè)績責(zé)任額方案回款額

業(yè)務(wù)員月工作總結(jié)表年 月經(jīng)營部經(jīng)理：業(yè)務(wù)員：本月工作總結(jié)工作成果本月業(yè)績額合同金額合同回款額開展新客戶數(shù)量拜訪客戶數(shù)量本月市場情報：備注

業(yè)務(wù)員應(yīng)收帳款回收方案表填表人：審核：填表時間：業(yè)務(wù)員責(zé)任區(qū)：本月方案收入回款本月以前應(yīng)收回款方案收入當(dāng)月回款本月后回款1月以內(nèi)1月以上合計本月方案收入本月以前應(yīng)收客戶1客戶2小計總計

本月應(yīng)收帳款回收月報表填表人：審核：填表時間：業(yè)務(wù)員責(zé)任區(qū)：本月收入以前應(yīng)收本月回款客戶工程款未收回余額回收率總額未到期款未收款催收款呆帳工程款尚未回收客戶客