保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合（21篇）

第保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合（21篇）

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合（通用21篇）

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合篇1

1、收集、跟蹤保險(xiǎn)市場信息、產(chǎn)品信息和營銷活動(dòng)信息；

2、配合領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)企業(yè)客戶；

3、協(xié)助制作員工福利建議書，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草投標(biāo)文件；

4、與保險(xiǎn)公司對(duì)接，協(xié)助客戶辦理保全、理賠服務(wù)；

5、按要求匯總、報(bào)送部門相關(guān)服務(wù)、理賠等業(yè)務(wù)資料；

6、負(fù)責(zé)客戶檔案的收集和整理；

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合篇2

1、負(fù)責(zé)保單的整理，錄入系統(tǒng)。

2、協(xié)助銷售人員處理客戶的'理賠等相關(guān)事項(xiàng)。

3、負(fù)責(zé)部門考勤、新人入司各項(xiàng)工作。

4、負(fù)責(zé)錄入客戶資料及客戶檔案。

5、負(fù)責(zé)各類回訪，普通話標(biāo)準(zhǔn)，形象氣質(zhì)佳。

6、保險(xiǎn)公司工作1年以上，有基層銷售管理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先驅(qū)。

7、掌握較全面的保險(xiǎn)理論，熟悉保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)實(shí)務(wù)、市場營銷管理。

8、具備保險(xiǎn)公司的基本管理知識(shí)，比較全面的綜合能力、創(chuàng)新能力和溝通能力。

9、具有較強(qiáng)的管理能力和市場營銷經(jīng)驗(yàn)，較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，較高的職業(yè)素質(zhì)及較強(qiáng)的責(zé)任感。

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合篇3

1、主要負(fù)責(zé)總公司與下屬分公司的文件傳達(dá)，政策、政令的宣傳；

2、負(fù)責(zé)每期新入職人員的檔案管理，后期的培訓(xùn)追蹤以及培訓(xùn)結(jié)果的`統(tǒng)計(jì)、上報(bào)；

3、對(duì)營業(yè)區(qū)的下屬各個(gè)部門的業(yè)績考核、進(jìn)行追蹤；

4、負(fù)責(zé)營業(yè)區(qū)的所有辦公用品的采購登記以及發(fā)放；

5、負(fù)責(zé)每月營銷會(huì)務(wù)的安排以及善后工作。

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合篇4

1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持、監(jiān)督、管理所屬員工的日常工作；

2、根據(jù)公司下達(dá)的服務(wù)工作目標(biāo)，參與并制定年度工作計(jì)劃和執(zhí)行方案；

3、掌握各項(xiàng)工作進(jìn)度，并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)達(dá)成各項(xiàng)服務(wù)指標(biāo)；

4、組織、匯報(bào)、總結(jié)售后服務(wù)的工作情況，編制服務(wù)報(bào)表，并定期報(bào)送部門經(jīng)理；

5、組織員工并主持日、周工作例會(huì)，提升員工工作狀態(tài)，優(yōu)化工作流程；

6、負(fù)責(zé)組織招聘、培訓(xùn)、考核所屬員工的工作，并建立完善的'考核與激勵(lì)制度；

7、組建并管理服務(wù)團(tuán)隊(duì)；

8、完成部門經(jīng)理安排的其他工作

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合篇5

1、代表公司為老客戶辦理續(xù)期繳費(fèi)提醒、理賠資料協(xié)助準(zhǔn)備、保單年檢、資料變更等服務(wù)；

2、了解客戶服務(wù)需求信息，進(jìn)行有效跟蹤，做好售后指導(dǎo)和服務(wù)工作；

3、熟練解答客戶提問并落實(shí)問題，為客戶答疑解惑；

4、通過日常旅游，節(jié)日禮品的發(fā)放，維護(hù)客戶關(guān)系，保持良好的`溝通；

5、與相關(guān)部門緊密配合，協(xié)調(diào)溝通，互利共贏；

6、新進(jìn)員工有主管一對(duì)一帶領(lǐng)學(xué)習(xí)，終身免費(fèi)培訓(xùn)。

7、做好月度，季度工作內(nèi)容的計(jì)劃

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合篇6

個(gè)人認(rèn)為保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位是個(gè)很模糊的概念，凡是和保險(xiǎn)部內(nèi)部有關(guān)的工作都是保險(xiǎn)內(nèi)勤應(yīng)該會(huì)也應(yīng)該干的，主要就是保險(xiǎn)出單、保險(xiǎn)維修接待、保險(xiǎn)車定隕和其他的事務(wù)。

1、保險(xiǎn)出單

a）給新車上保險(xiǎn)，先在系統(tǒng)里出完保單，然后在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺(tái)帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個(gè)具體的登記，之后在交由財(cái)務(wù)登記等財(cái)務(wù)登記完還回來之后在交給保險(xiǎn)公司。

b）給已經(jīng)買過保險(xiǎn)但是快要到期的車輛續(xù)保，先在系統(tǒng)里出完保單，在把相應(yīng)的'返利或者贈(zèng)品送到客戶手里，等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺(tái)帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個(gè)具體的登記，之后在交由財(cái)務(wù)登記等財(cái)務(wù)登記完還回來之后在交給保險(xiǎn)公司。

2、保險(xiǎn)維修接待

a）來了出險(xiǎn)的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險(xiǎn)是那家公司的，然后在對(duì)應(yīng)的解決，留下相應(yīng)的手續(xù)，給客戶的車做個(gè)環(huán)檢，告訴客店車輛的維修項(xiàng)目，幾天后可以提車，讓客戶安心等待，然后在系統(tǒng)里下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發(fā)票登記完成，做好結(jié)算單，在維修這幾天內(nèi)做好跟進(jìn)工作，在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最后給客戶辦好手續(xù)，微笑送客戶離開，然后登記好維修的臺(tái)賬。

3、其他事務(wù)

a）打電話約保險(xiǎn)快到期客戶來店續(xù)保，通知他們本店最近的活動(dòng)，告訴他們來本店續(xù)保比在別的公司續(xù)保的好處，引起他們的注意已達(dá)到目的。

b）在辦公室及時(shí)接聽電話，解決不了的，及時(shí)反映給相關(guān)人員，以免影響工作。

c）負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的其他工作。

d）及時(shí)清潔辦公室，保證室內(nèi)整潔。

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合篇7

1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，監(jiān)督、管理所屬員工的'日常工作；

2、根據(jù)公司下達(dá)的保險(xiǎn)項(xiàng)目，參與并制定年度工作計(jì)劃和執(zhí)行方案；

3、掌握各項(xiàng)工作進(jìn)度，及時(shí)整理匯報(bào)；

4、及時(shí)匯報(bào)、總結(jié)保單情況，編制服務(wù)報(bào)表，并定期報(bào)送部門經(jīng)理；

5、組織員工并主持日、周工作例會(huì)，優(yōu)化工作流程；

6、完成部門經(jīng)理安排的其他日常工作。

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合篇8

1、嚴(yán)格執(zhí)行出單要求和規(guī)范，負(fù)責(zé)旅游險(xiǎn)、意外險(xiǎn)，每日?qǐng)?bào)表的錄入，制作結(jié)算單據(jù)，管理好相應(yīng)單證資料，及相關(guān)的理賠服務(wù)。

2、立邦服務(wù)工作，包括快遞理賠資料登記，理賠咨詢服務(wù)，查詢等工作

3、負(fù)責(zé)接收、保管代理人與客戶遞交的在保險(xiǎn)期內(nèi)的投保單（可傳真、郵件、即時(shí)通訊）

4、在權(quán)限內(nèi)的'，做好代理人與客戶的咨詢，與保險(xiǎn)公司相關(guān)人員的溝通

5、車險(xiǎn)報(bào)價(jià)、出單、登記工作

6、個(gè)險(xiǎn)投保資料審核、登記

7、需要時(shí)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其它工作

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合篇9

（一）從思想上堅(jiān)定信心，明確方向，充分認(rèn)識(shí)市場形勢，抓住機(jī)遇，直面挑戰(zhàn)。

（二）針對(duì)全年各階段經(jīng)營重點(diǎn)，我區(qū)部積極配合市公司各項(xiàng)安排，結(jié)合區(qū)部實(shí)際情況，適時(shí)推出競賽方案，有針對(duì)性地進(jìn)行業(yè)績拉動(dòng)。

（三）針對(duì)各個(gè)層級(jí)人員，明確職責(zé)定位，強(qiáng)化崗位意識(shí)和工作責(zé)任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。

1、針對(duì)團(tuán)隊(duì)主管強(qiáng)化目標(biāo)意識(shí)，增強(qiáng)主管帶動(dòng)意識(shí)。

2、針對(duì)精英高手強(qiáng)化榮譽(yù)感，加強(qiáng)訓(xùn)練和培養(yǎng)。

3、針對(duì)區(qū)部工作人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實(shí)作好團(tuán)隊(duì)的`支持和服務(wù)工作。

（四）一手抓基礎(chǔ)管理，提高團(tuán)隊(duì)素質(zhì)，維護(hù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定；一手抓產(chǎn)品說明會(huì)，提高規(guī)模保費(fèi)，保證目標(biāo)達(dá)成。

認(rèn)真分析團(tuán)隊(duì)實(shí)際，從基礎(chǔ)工作入手強(qiáng)化各項(xiàng)工作的落實(shí)，保證團(tuán)隊(duì)素質(zhì)的穩(wěn)步提升，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合篇10

內(nèi)勤這個(gè)職位在不同的公司也會(huì)有不同的工作職能和任務(wù)。在保險(xiǎn)行業(yè)主要有以下幾類：

1、出單內(nèi)勤：負(fù)責(zé)保單錄入、單證管理、審核投保要素是否符合核保政策等等。

2、理賠內(nèi)勤：負(fù)責(zé)接報(bào)案，審核索賠材料是否齊全有效，繕制賠案，提交審批等。

3、理賠外勤：負(fù)責(zé)案件的現(xiàn)場查勘和核定損失，相對(duì)于業(yè)務(wù)員，仍然屬于內(nèi)勤。

4、財(cái)務(wù)內(nèi)勤：與其它單位職責(zé)差不多，不同的是還包括應(yīng)收保費(fèi)的控制。

5、行政內(nèi)勤：與其他大部分單位的內(nèi)勤的工作職能相差不大。

另外，不同的保險(xiǎn)公司可能還會(huì)根據(jù)自身情況設(shè)置不同的.內(nèi)勤崗位，但不是常態(tài)。

有些公司內(nèi)勤也要背負(fù)一定的任務(wù)指標(biāo)，而有的則沒有具體指標(biāo)。

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合篇11

本部綜合內(nèi)勤主要職責(zé)就是通過落實(shí)四級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理、做好對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)的后援服務(wù)，以支持四級(jí)機(jī)構(gòu)個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和人力的持續(xù)、健康發(fā)展

第一項(xiàng)：簽解約手續(xù)的辦理以及資格證、展業(yè)證的發(fā)放與更換。

一、工作職責(zé)內(nèi)容：幫助、指導(dǎo)營銷員辦理簽解約手續(xù)，收集、上報(bào)并送達(dá)相關(guān)材料；負(fù)責(zé)營銷員資格證、展業(yè)證發(fā)放、更換事項(xiàng)；

二、工作對(duì)接人員：三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：由業(yè)務(wù)員領(lǐng)取并填寫解約申請(qǐng)表，并將退司所需的資料交回；三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤將入司人員的資格證、展業(yè)證還有繼續(xù)更換資格證人員的'數(shù)據(jù)下發(fā)。

第二步：待資料收集全后，將解約資料交與三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；早會(huì)宣導(dǎo)或者打電話通知需要領(lǐng)取和更換資格證的業(yè)務(wù)員。

第三步：統(tǒng)計(jì)代資考通過的新人，通知推薦人填寫新人入司表，填好后交回檢查，交與三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；

第二項(xiàng)：業(yè)務(wù)員差勤及扣款

一、工作職責(zé)內(nèi)容：負(fù)責(zé)營銷員指紋的存檔管理，統(tǒng)計(jì)營銷員出勤信息。

二、工作對(duì)接人員：三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：向三級(jí)機(jī)構(gòu)提取每天打卡數(shù)據(jù)；

第二步：從系統(tǒng)提取最新人力表，然后根據(jù)每天早會(huì)的點(diǎn)到情況結(jié)合提取的打卡數(shù)據(jù)，做出每月各部門差勤。

第三項(xiàng)：獎(jiǎng)品的發(fā)放

一、工作職責(zé)內(nèi)容：負(fù)責(zé)各類物品、獎(jiǎng)品、行銷工具的領(lǐng)用、發(fā)放和登記

二、工作對(duì)接人員：三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：向三級(jí)機(jī)構(gòu)提取各類物品、獎(jiǎng)品、行銷工具的具體數(shù)據(jù)。

第二步：將名單根據(jù)最新人力表分成各個(gè)業(yè)務(wù)部，開早會(huì)的時(shí)候?qū)⒎趾玫拿麊?，發(fā)放給各個(gè)部門外勤經(jīng)理，部門經(jīng)理在開早會(huì)的時(shí)候?qū)⑦M(jìn)行一一核對(duì)，并讓各個(gè)業(yè)務(wù)室的主管確認(rèn)后簽字。

第三步：將核對(duì)好的發(fā)放名單交回三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤，核對(duì)好后從三級(jí)機(jī)構(gòu)個(gè)險(xiǎn)部領(lǐng)取物品，進(jìn)行發(fā)放。

第四項(xiàng)：準(zhǔn)新人及客戶積累的錄入

一、工作職責(zé)內(nèi)容：根據(jù)上級(jí)公司要求，負(fù)責(zé)準(zhǔn)新人、客戶積累等信息管理系統(tǒng)的錄入工作

二、工作對(duì)接人員：三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：根據(jù)上級(jí)公司對(duì)部門下發(fā)的客戶積累數(shù)量的任務(wù)，然后對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)員進(jìn)行任務(wù)分配；

第二步：業(yè)務(wù)將所積累的客戶名單交回，然后錄入E_cle表中，交由三級(jí)機(jī)構(gòu)內(nèi)勤錄入系統(tǒng)；

第三步：業(yè)務(wù)員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨后由經(jīng)理進(jìn)行面試，面試滿意者交回面試表，然后錄入準(zhǔn)新人系統(tǒng)；

第五項(xiàng)：計(jì)劃書的打印

一、工作職責(zé)內(nèi)容：幫助業(yè)務(wù)員對(duì)上市的險(xiǎn)種進(jìn)行計(jì)劃書的打??；

二、工作對(duì)接人員：業(yè)務(wù)員

三、具體流程及步驟：將業(yè)務(wù)員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細(xì)資料輸入計(jì)劃書系統(tǒng)，進(jìn)行計(jì)劃書的打印。

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合篇12

1、根據(jù)各崗位需求篩選簡歷;

2、執(zhí)行招聘、選取、維護(hù)招聘渠道并實(shí)施招聘工作;

3、執(zhí)行招聘流程，協(xié)調(diào)辦理員工入職、離職、調(diào)任、升職等手續(xù);

4、幫助建立員工關(guān)系，組織員工活動(dòng);

5、負(fù)責(zé)行政公文、會(huì)議紀(jì)要、工作報(bào)告等起草及日常文秘、信息報(bào)送工作。

6、公司根據(jù)個(gè)險(xiǎn)銷售業(yè)務(wù)需要配置于個(gè)險(xiǎn)獨(dú)立職場經(jīng)營的營業(yè)單位，負(fù)責(zé)協(xié)助個(gè)險(xiǎn)銷售主管從事市場拓展、教育訓(xùn)練、活動(dòng)管理、會(huì)議經(jīng)營、表報(bào)管理和職場建設(shè)等工作的專業(yè)人員。

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合篇13

1、主要根據(jù)公司網(wǎng)站的險(xiǎn)種需求，編寫各類保險(xiǎn)規(guī)則；

2、負(fù)責(zé)和各機(jī)構(gòu)人員溝通，確定險(xiǎn)種規(guī)則

3、參與規(guī)劃、設(shè)計(jì)掌中保、去哪保運(yùn)營方案，并負(fù)責(zé)方案的具體實(shí)施與落實(shí)；

4、負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)引擎規(guī)則編輯、發(fā)布與維護(hù)管理；

5、負(fù)責(zé)日常運(yùn)營監(jiān)控與分析，保證運(yùn)營質(zhì)量；

6、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)運(yùn)營督導(dǎo)工作；

7、收集機(jī)構(gòu)運(yùn)營系統(tǒng)需求，協(xié)助產(chǎn)品部門進(jìn)行分析，跟進(jìn)需求解決情況。

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合篇14

1、負(fù)責(zé)協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品的市場推廣、銷售工作；

2、依據(jù)團(tuán)隊(duì)發(fā)展策略、管理制度，制定團(tuán)隊(duì)的銷售目標(biāo)和銷售管理體系；

3、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)略合作伙伴的建立、維護(hù)；

4、協(xié)助經(jīng)理制定營銷策略及銷售政策，并負(fù)責(zé)進(jìn)行貫徹、培訓(xùn)、監(jiān)督執(zhí)行；

5、負(fù)責(zé)銷售團(tuán)隊(duì)的組建，領(lǐng)導(dǎo)銷售團(tuán)隊(duì)順利拓展客戶并進(jìn)行客戶管理；

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合篇15

職責(zé)：

1、協(xié)助制定完善，組織實(shí)施管理有關(guān)規(guī)章制度和工作流程

2、發(fā)布公司的相關(guān)規(guī)定，配合領(lǐng)導(dǎo)工作

3、監(jiān)督員工考勤，審核和辦理請(qǐng)休假手續(xù)

4、管理公司資料檔案

5、協(xié)助實(shí)施員工培訓(xùn)活動(dòng)

任職要求：

1、大專學(xué)歷及以上，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

2、性格活潑開朗，細(xì)心負(fù)責(zé)，有團(tuán)隊(duì)精神

3、有一定的溝通能力和強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合篇16

1、負(fù)責(zé)整理車險(xiǎn)客戶資料；

2、接受客戶訂單，制作銷售訂單，并與財(cái)務(wù)對(duì)接；

3、負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)溝通客戶；

4、協(xié)助主管完善部門規(guī)章制度和操作流程與規(guī)范，做好銷售的后臺(tái)支持；

5、相關(guān)的銷售協(xié)議、合同等存檔管理。

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合篇17

1、接受客戶的投訴，外勤人員的業(yè)務(wù)咨詢;

2、負(fù)責(zé)單證資料的接收、復(fù)審、錄入等工作;

3、負(fù)責(zé)客服資料的接收、跟蹤;

4、負(fù)責(zé)各種報(bào)表、文件的整理、歸類及存檔;

5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合篇18

1.主要從事車險(xiǎn)定損理賠的內(nèi)勤工作;

2.接受案件委托，做好詳盡的登記工作;

3.保險(xiǎn)案件查勘、解釋及督促工作;

4.未決案件的追蹤工作;

5.交回案件的分類、登記、審核存檔等工作;

6.案件統(tǒng)計(jì)工作;

7.與其他部門間的協(xié)調(diào)工作;

8.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位職責(zé)集合篇19

崗位職責(zé)：

1.服務(wù)于中國人壽中高端老客戶，為其保單進(jìn)行售后服務(wù)工作，為老客戶解決保單出現(xiàn)的理賠和保全業(yè)務(wù)，和保單的續(xù)期提醒;

2.面向公司提供的高端客戶資源，為其提供保單保全和一站式的專業(yè)保險(xiǎn)服務(wù);

3.將負(fù)責(zé)的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理;維護(hù)和開拓新老客戶，并不是傳統(tǒng)保險(xiǎn)的跑外業(yè)務(wù);

4.參與公司規(guī)章制度、營銷方案及招聘計(jì)劃等的制定和實(shí)施，監(jiān)督并反饋執(zhí)行情況;

5.接受公司提供的不定期培訓(xùn)，深入了解保險(xiǎn)行業(yè)以及人壽的險(xiǎn)種，提高理財(cái)規(guī)劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓(xùn)晉升機(jī)制完全公開透明，公司培訓(xùn)不收取任何費(fèi)用，是對(duì)員工的回饋。

任職要求：

1.年齡20&45周歲之間;

2.本科以上學(xué)歷，男女不限;

3.性格開朗、自信，能夠熟練使用日常辦公軟件;

4.身體健康、品行端正、思想成熟、有服務(wù)意識(shí)、有較強(qiáng)的工作責(zé)任心及事業(yè)心

5.具備良好的自我管理能力，善于挑戰(zhàn)，有團(tuán)隊(duì)合作精神;服從上