保險內(nèi)勤崗位職責集合（21篇）

第保險內(nèi)勤崗位職責集合（21篇）

保險內(nèi)勤崗位職責集合（通用21篇）

保險內(nèi)勤崗位職責集合篇1

1、收集、跟蹤保險市場信息、產(chǎn)品信息和營銷活動信息；

2、配合領(lǐng)導開發(fā)企業(yè)客戶；

3、協(xié)助制作員工福利建議書，協(xié)助領(lǐng)導起草投標文件；

4、與保險公司對接，協(xié)助客戶辦理保全、理賠服務；

5、按要求匯總、報送部門相關(guān)服務、理賠等業(yè)務資料；

6、負責客戶檔案的收集和整理；

7、領(lǐng)導交辦的其他工作。

保險內(nèi)勤崗位職責集合篇2

1、負責保單的整理，錄入系統(tǒng)。

2、協(xié)助銷售人員處理客戶的'理賠等相關(guān)事項。

3、負責部門考勤、新人入司各項工作。

4、負責錄入客戶資料及客戶檔案。

5、負責各類回訪，普通話標準，形象氣質(zhì)佳。

6、保險公司工作1年以上，有基層銷售管理工作經(jīng)驗優(yōu)先驅(qū)。

7、掌握較全面的保險理論，熟悉保險條款、保險實務、市場營銷管理。

8、具備保險公司的基本管理知識，比較全面的綜合能力、創(chuàng)新能力和溝通能力。

9、具有較強的管理能力和市場營銷經(jīng)驗，較強的學習能力，較高的職業(yè)素質(zhì)及較強的責任感。

保險內(nèi)勤崗位職責集合篇3

1、主要負責總公司與下屬分公司的文件傳達，政策、政令的宣傳；

2、負責每期新入職人員的檔案管理，后期的培訓追蹤以及培訓結(jié)果的`統(tǒng)計、上報；

3、對營業(yè)區(qū)的下屬各個部門的業(yè)績考核、進行追蹤；

4、負責營業(yè)區(qū)的所有辦公用品的采購登記以及發(fā)放；

5、負責每月營銷會務的安排以及善后工作。

保險內(nèi)勤崗位職責集合篇4

1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導下，主持、監(jiān)督、管理所屬員工的日常工作；

2、根據(jù)公司下達的服務工作目標，參與并制定年度工作計劃和執(zhí)行方案；

3、掌握各項工作進度，并帶領(lǐng)團隊達成各項服務指標；

4、組織、匯報、總結(jié)售后服務的工作情況，編制服務報表，并定期報送部門經(jīng)理；

5、組織員工并主持日、周工作例會，提升員工工作狀態(tài)，優(yōu)化工作流程；

6、負責組織招聘、培訓、考核所屬員工的工作，并建立完善的'考核與激勵制度；

7、組建并管理服務團隊；

8、完成部門經(jīng)理安排的其他工作

保險內(nèi)勤崗位職責集合篇5

1、代表公司為老客戶辦理續(xù)期繳費提醒、理賠資料協(xié)助準備、保單年檢、資料變更等服務；

2、了解客戶服務需求信息，進行有效跟蹤，做好售后指導和服務工作；

3、熟練解答客戶提問并落實問題，為客戶答疑解惑；

4、通過日常旅游，節(jié)日禮品的發(fā)放，維護客戶關(guān)系，保持良好的`溝通；

5、與相關(guān)部門緊密配合，協(xié)調(diào)溝通，互利共贏；

6、新進員工有主管一對一帶領(lǐng)學習，終身免費培訓。

7、做好月度，季度工作內(nèi)容的計劃

保險內(nèi)勤崗位職責集合篇6

個人認為保險內(nèi)勤崗位是個很模糊的概念，凡是和保險部內(nèi)部有關(guān)的工作都是保險內(nèi)勤應該會也應該干的，主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。

1、保險出單

a）給新車上保險，先在系統(tǒng)里出完保單，然后在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記，之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。

b）給已經(jīng)買過保險但是快要到期的車輛續(xù)保，先在系統(tǒng)里出完保單，在把相應的'返利或者贈品送到客戶手里，等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記，之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。

2、保險維修接待

a）來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然后在對應的解決，留下相應的手續(xù)，給客戶的車做個環(huán)檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天后可以提車，讓客戶安心等待，然后在系統(tǒng)里下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發(fā)票登記完成，做好結(jié)算單，在維修這幾天內(nèi)做好跟進工作，在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最后給客戶辦好手續(xù)，微笑送客戶離開，然后登記好維修的臺賬。

3、其他事務

a）打電話約保險快到期客戶來店續(xù)保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續(xù)保比在別的公司續(xù)保的好處，引起他們的注意已達到目的。

b）在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關(guān)人員，以免影響工作。

c）負責完成上級交辦的其他工作。

d）及時清潔辦公室，保證室內(nèi)整潔。

保險內(nèi)勤崗位職責集合篇7

1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導下，監(jiān)督、管理所屬員工的'日常工作；

2、根據(jù)公司下達的保險項目，參與并制定年度工作計劃和執(zhí)行方案；

3、掌握各項工作進度，及時整理匯報；

4、及時匯報、總結(jié)保單情況，編制服務報表，并定期報送部門經(jīng)理；

5、組織員工并主持日、周工作例會，優(yōu)化工作流程；

6、完成部門經(jīng)理安排的其他日常工作。

保險內(nèi)勤崗位職責集合篇8

1、嚴格執(zhí)行出單要求和規(guī)范，負責旅游險、意外險，每日報表的錄入，制作結(jié)算單據(jù)，管理好相應單證資料，及相關(guān)的理賠服務。

2、立邦服務工作，包括快遞理賠資料登記，理賠咨詢服務，查詢等工作

3、負責接收、保管代理人與客戶遞交的在保險期內(nèi)的投保單（可傳真、郵件、即時通訊）

4、在權(quán)限內(nèi)的'，做好代理人與客戶的咨詢，與保險公司相關(guān)人員的溝通

5、車險報價、出單、登記工作

6、個險投保資料審核、登記

7、需要時協(xié)助領(lǐng)導做好其它工作

保險內(nèi)勤崗位職責集合篇9

（一）從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰(zhàn)。

（二）針對全年各階段經(jīng)營重點，我區(qū)部積極配合市公司各項安排，結(jié)合區(qū)部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業(yè)績拉動。

（三）針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認清方向，各司其職。

1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養(yǎng)。

3、針對區(qū)部工作人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責，切實作好團隊的`支持和服務工作。

（四）一手抓基礎管理，提高團隊素質(zhì)，維護團隊穩(wěn)定；一手抓產(chǎn)品說明會，提高規(guī)模保費，保證目標達成。

認真分析團隊實際，從基礎工作入手強化各項工作的落實，保證團隊素質(zhì)的穩(wěn)步提升，實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。

保險內(nèi)勤崗位職責集合篇10

內(nèi)勤這個職位在不同的公司也會有不同的工作職能和任務。在保險行業(yè)主要有以下幾類：

1、出單內(nèi)勤：負責保單錄入、單證管理、審核投保要素是否符合核保政策等等。

2、理賠內(nèi)勤：負責接報案，審核索賠材料是否齊全有效，繕制賠案，提交審批等。

3、理賠外勤：負責案件的現(xiàn)場查勘和核定損失，相對于業(yè)務員，仍然屬于內(nèi)勤。

4、財務內(nèi)勤：與其它單位職責差不多，不同的是還包括應收保費的控制。

5、行政內(nèi)勤：與其他大部分單位的內(nèi)勤的工作職能相差不大。

另外，不同的保險公司可能還會根據(jù)自身情況設置不同的.內(nèi)勤崗位，但不是常態(tài)。

有些公司內(nèi)勤也要背負一定的任務指標，而有的則沒有具體指標。

保險內(nèi)勤崗位職責集合篇11

本部綜合內(nèi)勤主要職責就是通過落實四級機構(gòu)內(nèi)控管理、做好對營銷團隊的后援服務，以支持四級機構(gòu)個險業(yè)務和人力的持續(xù)、健康發(fā)展

第一項：簽解約手續(xù)的辦理以及資格證、展業(yè)證的發(fā)放與更換。

一、工作職責內(nèi)容：幫助、指導營銷員辦理簽解約手續(xù)，收集、上報并送達相關(guān)材料；負責營銷員資格證、展業(yè)證發(fā)放、更換事項；

二、工作對接人員：三級機構(gòu)內(nèi)勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：由業(yè)務員領(lǐng)取并填寫解約申請表，并將退司所需的資料交回；三級機構(gòu)內(nèi)勤將入司人員的資格證、展業(yè)證還有繼續(xù)更換資格證人員的'數(shù)據(jù)下發(fā)。

第二步：待資料收集全后，將解約資料交與三級機構(gòu)內(nèi)勤；早會宣導或者打電話通知需要領(lǐng)取和更換資格證的業(yè)務員。

第三步：統(tǒng)計代資考通過的新人，通知推薦人填寫新人入司表，填好后交回檢查，交與三級機構(gòu)內(nèi)勤；

第二項：業(yè)務員差勤及扣款

一、工作職責內(nèi)容：負責營銷員指紋的存檔管理，統(tǒng)計營銷員出勤信息。

二、工作對接人員：三級機構(gòu)內(nèi)勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：向三級機構(gòu)提取每天打卡數(shù)據(jù)；

第二步：從系統(tǒng)提取最新人力表，然后根據(jù)每天早會的點到情況結(jié)合提取的打卡數(shù)據(jù)，做出每月各部門差勤。

第三項：獎品的發(fā)放

一、工作職責內(nèi)容：負責各類物品、獎品、行銷工具的領(lǐng)用、發(fā)放和登記

二、工作對接人員：三級機構(gòu)內(nèi)勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：向三級機構(gòu)提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數(shù)據(jù)。

第二步：將名單根據(jù)最新人力表分成各個業(yè)務部，開早會的時候?qū)⒎趾玫拿麊?，發(fā)放給各個部門外勤經(jīng)理，部門經(jīng)理在開早會的時候?qū)⑦M行一一核對，并讓各個業(yè)務室的主管確認后簽字。

第三步：將核對好的發(fā)放名單交回三級機構(gòu)內(nèi)勤，核對好后從三級機構(gòu)個險部領(lǐng)取物品，進行發(fā)放。

第四項：準新人及客戶積累的錄入

一、工作職責內(nèi)容：根據(jù)上級公司要求，負責準新人、客戶積累等信息管理系統(tǒng)的錄入工作

二、工作對接人員：三級機構(gòu)內(nèi)勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：根據(jù)上級公司對部門下發(fā)的客戶積累數(shù)量的任務，然后對各個業(yè)務員進行任務分配；

第二步：業(yè)務將所積累的客戶名單交回，然后錄入E_cle表中，交由三級機構(gòu)內(nèi)勤錄入系統(tǒng)；

第三步：業(yè)務員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨后由經(jīng)理進行面試，面試滿意者交回面試表，然后錄入準新人系統(tǒng)；

第五項：計劃書的打印

一、工作職責內(nèi)容：幫助業(yè)務員對上市的險種進行計劃書的打??；

二、工作對接人員：業(yè)務員

三、具體流程及步驟：將業(yè)務員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統(tǒng)，進行計劃書的打印。

保險內(nèi)勤崗位職責集合篇12

1、根據(jù)各崗位需求篩選簡歷;

2、執(zhí)行招聘、選取、維護招聘渠道并實施招聘工作;

3、執(zhí)行招聘流程，協(xié)調(diào)辦理員工入職、離職、調(diào)任、升職等手續(xù);

4、幫助建立員工關(guān)系，組織員工活動;

5、負責行政公文、會議紀要、工作報告等起草及日常文秘、信息報送工作。

6、公司根據(jù)個險銷售業(yè)務需要配置于個險獨立職場經(jīng)營的營業(yè)單位，負責協(xié)助個險銷售主管從事市場拓展、教育訓練、活動管理、會議經(jīng)營、表報管理和職場建設等工作的專業(yè)人員。

保險內(nèi)勤崗位職責集合篇13

1、主要根據(jù)公司網(wǎng)站的險種需求，編寫各類保險規(guī)則；

2、負責和各機構(gòu)人員溝通，確定險種規(guī)則

3、參與規(guī)劃、設計掌中保、去哪保運營方案，并負責方案的具體實施與落實；

4、負責報價引擎規(guī)則編輯、發(fā)布與維護管理；

5、負責日常運營監(jiān)控與分析，保證運營質(zhì)量；

6、負責機構(gòu)運營督導工作；

7、收集機構(gòu)運營系統(tǒng)需求，協(xié)助產(chǎn)品部門進行分析，跟進需求解決情況。

保險內(nèi)勤崗位職責集合篇14

1、負責協(xié)助經(jīng)理進行產(chǎn)品的市場推廣、銷售工作；

2、依據(jù)團隊發(fā)展策略、管理制度，制定團隊的銷售目標和銷售管理體系；

3、負責團隊的戰(zhàn)略合作伙伴的建立、維護；

4、協(xié)助經(jīng)理制定營銷策略及銷售政策，并負責進行貫徹、培訓、監(jiān)督執(zhí)行；

5、負責銷售團隊的組建，領(lǐng)導銷售團隊順利拓展客戶并進行客戶管理；

保險內(nèi)勤崗位職責集合篇15

職責：

1、協(xié)助制定完善，組織實施管理有關(guān)規(guī)章制度和工作流程

2、發(fā)布公司的相關(guān)規(guī)定，配合領(lǐng)導工作

3、監(jiān)督員工考勤，審核和辦理請休假手續(xù)

4、管理公司資料檔案

5、協(xié)助實施員工培訓活動

任職要求：

1、大專學歷及以上，有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

2、性格活潑開朗，細心負責，有團隊精神

3、有一定的溝通能力和強烈的服務意識

保險內(nèi)勤崗位職責集合篇16

1、負責整理車險客戶資料；

2、接受客戶訂單，制作銷售訂單，并與財務對接；

3、負責聯(lián)絡溝通客戶；

4、協(xié)助主管完善部門規(guī)章制度和操作流程與規(guī)范，做好銷售的后臺支持；

5、相關(guān)的銷售協(xié)議、合同等存檔管理。

保險內(nèi)勤崗位職責集合篇17

1、接受客戶的投訴，外勤人員的業(yè)務咨詢;

2、負責單證資料的接收、復審、錄入等工作;

3、負責客服資料的接收、跟蹤;

4、負責各種報表、文件的整理、歸類及存檔;

5、完成上級領(lǐng)導安排的其它工作。

保險內(nèi)勤崗位職責集合篇18

1.主要從事車險定損理賠的內(nèi)勤工作;

2.接受案件委托，做好詳盡的登記工作;

3.保險案件查勘、解釋及督促工作;

4.未決案件的追蹤工作;

5.交回案件的分類、登記、審核存檔等工作;

6.案件統(tǒng)計工作;

7.與其他部門間的協(xié)調(diào)工作;

8.領(lǐng)導交待的其他工作。

保險內(nèi)勤崗位職責集合篇19

崗位職責：

1.服務于中國人壽中高端老客戶，為其保單進行售后服務工作，為老客戶解決保單出現(xiàn)的理賠和保全業(yè)務，和保單的續(xù)期提醒;

2.面向公司提供的高端客戶資源，為其提供保單保全和一站式的專業(yè)保險服務;

3.將負責的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理;維護和開拓新老客戶，并不是傳統(tǒng)保險的跑外業(yè)務;

4.參與公司規(guī)章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施，監(jiān)督并反饋執(zhí)行情況;

5.接受公司提供的不定期培訓，深入了解保險行業(yè)以及人壽的險種，提高理財規(guī)劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓晉升機制完全公開透明，公司培訓不收取任何費用，是對員工的回饋。

任職要求：

1.年齡20&45周歲之間;

2.本科以上學歷，男女不限;

3.性格開朗、自信，能夠熟練使用日常辦公軟件;

4.身體健康、品行端正、思想成熟、有服務意識、有較強的工作責任心及事業(yè)心

5.具備良好的自我管理能力，善于挑戰(zhàn)，有團隊合作精神;服從上