機(jī)動車輛保險改革與發(fā)展

2022年2月機(jī)動車輛保險改革與發(fā)展目錄機(jī)動車輛保險簡況車險綜合改革介紹車險改革的國際經(jīng)驗(yàn)比較車險綜合改革成效0102030405下一步改革工作1.1車險發(fā)展歷史創(chuàng)建不久的中國人民保險公司就開辦了汽車保險，1955年停辦。1950年一戰(zhàn)后，英國政府將汽車強(qiáng)制保險條款納入到《1930年公路交通法令》中。1930年人保逐步恢復(fù)國內(nèi)汽車保險業(yè)務(wù)，但保費(fèi)僅占財產(chǎn)保險市場的2%。1980年英國法律事故保險公司首先開辦了汽車保險。1896年行業(yè)大環(huán)境向好2020年，全國機(jī)動車保有量達(dá)到3.72億輛，其中汽車數(shù)量占比為75.5%，達(dá)到2.81億輛，幾乎與美國2.87億輛持平。2020年，全國新注冊登記機(jī)動車3328萬輛，同比增加114萬輛，新領(lǐng)證駕駛?cè)?231萬人。1.1車險發(fā)展歷史1.2

我國車險基本情況從業(yè)務(wù)統(tǒng)計口徑來看，財產(chǎn)保險一共分為14個險種大類，包括機(jī)動車輛保險、企業(yè)財產(chǎn)保險、家庭財產(chǎn)保險、農(nóng)險、工程險、信用險、保證險、責(zé)任險、船舶險、貨運(yùn)險、短期意外傷害險、短期健康險、特殊風(fēng)險保險、其他險。車險是財產(chǎn)險中舉足輕重的險種時間財險保費(fèi)收入車險保費(fèi)收入車險占比2015-128423.266198.9673.59%2016-129266.176834.5573.76%2017-1210541.387521.0771.35%2018-1211755.697834.0266.64%2019-1213016.338188.3262.91%2020-1213583.698244.7560.70%2021-044953.992484.5250.15%近年來，車險業(yè)務(wù)占比緩慢下降，財險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化1.2

我國車險基本情況目錄機(jī)動車輛保險簡況車險綜合改革介紹車險改革的國際經(jīng)驗(yàn)比較車險綜合改革成效0102030405下一步改革工作2.1

我國的車險改革進(jìn)程優(yōu)化借鑒近些年，我們在制定我們的改革方案過程中充分吸收借鑒國外經(jīng)驗(yàn)，對美國、歐洲、日本、韓國、中國臺灣等典型保險市場的車險改革經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了比較研究，以為我國車險改革提供鏡鑒。隨著車險市場的發(fā)展，各國金融監(jiān)管部門不斷優(yōu)化、改進(jìn)車險監(jiān)管。我國也在不斷優(yōu)化車險監(jiān)管制度，引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展。2.2

國際保險市場改革發(fā)展借鑒

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美國美國各州車險費(fèi)率監(jiān)管制度類型圖事前審批事前報備事后報備靈活監(jiān)管放開監(jiān)管2.2

國際保險市場改革發(fā)展借鑒

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美國1989年-2010年美國各州車險費(fèi)率變動情況美國各州車險監(jiān)管制度與車險費(fèi)率增長關(guān)系最低值>>>>>>最高值保費(fèi)支出增長率最低值平均數(shù)中位數(shù)最高值保費(fèi)支出增長率在過去25年內(nèi)，美國車險平均費(fèi)率增長43%，且各州之間情況差別很大在車險費(fèi)率需要事前審批的州，車險費(fèi)率平均增長幅度最低在靈活監(jiān)管、放開監(jiān)管的州，車險費(fèi)率平均增長幅度最高2.2

國際保險市場改革發(fā)展借鑒

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美國美國車險監(jiān)管對車險市場盈利情況的影響美國各州車險市場的實(shí)證分析反映車險費(fèi)率監(jiān)管制度與車險市場表現(xiàn)之間的關(guān)系，幫助我們獲得以下啟示：2.2

國際保險市場改革發(fā)展借鑒

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美國010203市場化不是絕對的自由化，更不是徹底的無政府主義，車險市場的良好運(yùn)行離不開科學(xué)審慎的監(jiān)管。在市場化條件下，車險費(fèi)率事前審批仍然是行之有效的監(jiān)管手段之一。成功的市場化改革可以提高消費(fèi)者福利，實(shí)現(xiàn)市場公平合理，同時促進(jìn)保險行業(yè)良性發(fā)展。2.2

國際保險市場改革發(fā)展借鑒

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日本保險公司并沒有進(jìn)行價格競爭，而是千方百計以優(yōu)質(zhì)服務(wù)取勝。每個公司都非常強(qiáng)調(diào)服務(wù)的重要性，沒有進(jìn)行大的修改費(fèi)率，而主要通過不斷擴(kuò)大保險責(zé)任范圍吸引客戶。011998年7月，日本產(chǎn)險業(yè)全面松綁，廢除了保險公司必須使用算定會費(fèi)率的義務(wù)，允許保險公司自行設(shè)定費(fèi)率并上報監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批，標(biāo)志著價格限制的市場向事先審批體系的轉(zhuǎn)變。

日本1998年的車險費(fèi)率市場化改革往往被視為不太成功的一個案例。政府迫于美國壓力對車險費(fèi)率管制進(jìn)行全面松綁，然而卻沒有得到市場的廣泛接受。其具體表現(xiàn)在：隨著保險責(zé)任不斷擴(kuò)大，保險公司并沒有充分計算這部分額外責(zé)任所對應(yīng)的風(fēng)險，產(chǎn)生了產(chǎn)品錯誤定價的現(xiàn)象，進(jìn)而導(dǎo)致了賠付率上升，甚至出險了索賠漏付的現(xiàn)象。02行業(yè)盈利能力下降。大量企業(yè)被迫退出保險市場，掀起了企業(yè)兼并收購的浪潮。03總結(jié)

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國際保險市場改革經(jīng)驗(yàn)啟示選擇改革路徑一是要結(jié)合我國實(shí)際情況選擇車險改革路徑；1.各國車險市場狀況差異較大2.車險監(jiān)管制度差異較大設(shè)定改革目標(biāo)二是要科學(xué)合理設(shè)定改革目標(biāo)，充分評估改革影響。***本頁可能需要補(bǔ)音頻***目錄機(jī)動車輛保險簡況車險綜合改革介紹車險改革的國際經(jīng)驗(yàn)比較車險綜合改革成效0102030405下一步改革工作3.1

改革背景全面深化改革習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)：“老百姓關(guān)心什么、期盼什么，改革就要抓住什么、推進(jìn)什么，通過改革給人民群眾帶來更多獲得感?！蔽覀兺七M(jìn)改革的根本目的，是要讓國家變得更加富強(qiáng)、讓社會變得更加公平正義、讓人民生活得更加美好。3.1

改革背景首先，這是貫徹以人民為中心發(fā)展思想的必然要求。其次，這是落實(shí)新時代加快完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的必然要求。再次，這是實(shí)現(xiàn)車險高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。轉(zhuǎn)型升級，提質(zhì)增效解決深層次矛盾和問題行業(yè)有要求更好地發(fā)揮市場和政府的作用社會有需求更豐富、更貼心的車險服務(wù)人民有訴求為什么要推進(jìn)車險綜合改革？3.1

改革背景銀保監(jiān)會研究制定了《關(guān)于實(shí)施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》，車險綜合改革于2020年9月19日在全國范圍實(shí)施。3.1

改革背景內(nèi)外部環(huán)境復(fù)雜改革力度比較大改革涉及面廣綜合改革梁主席指出，這次改革是在特殊的歷史時期（2020年是我國全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年）、復(fù)雜嚴(yán)峻的內(nèi)外部環(huán)境下（新冠肺炎疫情疊加中美貿(mào)易戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大）、特定的車險發(fā)展階段（深層次矛盾和問題突出）在車險領(lǐng)域推出的一次綜合性、全方位的改革。指導(dǎo)思想以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)；堅持“以人民為中心”的發(fā)展思想和高質(zhì)量發(fā)展要求；人民導(dǎo)向、市場導(dǎo)向、發(fā)展導(dǎo)向、漸進(jìn)方式?；驹瓌t市場決定，監(jiān)管引導(dǎo)；健全機(jī)制，優(yōu)化結(jié)構(gòu)；提升保障，改進(jìn)服務(wù)；簡政放權(quán)，協(xié)調(diào)推進(jìn)。主要目標(biāo)主要目標(biāo)：保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益；階段性目標(biāo)：降價、增保、提質(zhì)。

（一）總體要求3.2《指導(dǎo)意見》簡介

（一）總體要求3.2《指導(dǎo)意見》簡介消費(fèi)者：保障增加，保費(fèi)減少。財險公司：降低中間成本，減少合規(guī)風(fēng)險。監(jiān)管：大幅減少行業(yè)普遍性違法違規(guī)問題。主要目標(biāo)：保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益階段性目標(biāo)：降價、增保、提質(zhì)綜合改革（二）提升交強(qiáng)險保障水平3.2《指導(dǎo)意見》簡介從2個方面優(yōu)化和提升交強(qiáng)險保障一是提高交強(qiáng)險責(zé)任限額在提高交強(qiáng)險責(zé)任限額的基礎(chǔ)上，結(jié)合各地區(qū)交強(qiáng)險綜合賠付率水平，在道路交通事故費(fèi)率調(diào)整系數(shù)中引入?yún)^(qū)域浮動因子，浮動比率中的上限保持30%不變，下浮由原來最低的-30%擴(kuò)大到-50%，提高對未發(fā)生賠付消費(fèi)者的費(fèi)率優(yōu)惠幅度。對于輕微交通事故，鼓勵當(dāng)事人采取“互碰自賠”、在線處理等方式進(jìn)行快速處理，并研究不納入費(fèi)率上調(diào)浮動因素。優(yōu)化提升二是優(yōu)化交強(qiáng)險道路交通事故費(fèi)率浮動系數(shù)為更好發(fā)揮交強(qiáng)險保障功能作用，根據(jù)《機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險條例》，銀保監(jiān)會會同公安部、衛(wèi)生健康委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部研究提高交強(qiáng)險責(zé)任限額，將交強(qiáng)險總責(zé)任限額從12.2萬元提高到20萬元，其中死亡傷殘賠償限額從11萬元提高到18萬元，醫(yī)療費(fèi)用賠償限額從1萬元提高到1.8萬元，財產(chǎn)損失賠償限額維持0.2萬元不變。無責(zé)任賠償限額按照相同比例進(jìn)行調(diào)整，其中死亡傷殘賠償限額從1.1萬元提高到1.8萬元，醫(yī)療費(fèi)用賠償限額從1000元提高到1800元，財產(chǎn)損失賠償限額維持100元不變。中國銀保監(jiān)會《關(guān)于實(shí)施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》（三）拓展和優(yōu)化商車險保障服務(wù)3.2《指導(dǎo)意見》簡介01理順商車險主險和附加險責(zé)任04豐富商車險產(chǎn)品03提升商車險責(zé)任限額02優(yōu)化商車險保障服務(wù)01020304從4個方面拓展和優(yōu)化商車險保障服務(wù)（四）健全商車險條款費(fèi)率市場化形成機(jī)制3.2《指導(dǎo)意見》簡介健全商車險條款費(fèi)率市場化形成機(jī)制逐步放開自主定價系數(shù)浮動范圍合理下調(diào)附加費(fèi)用率科學(xué)設(shè)定手續(xù)費(fèi)比例上限優(yōu)化無賠款優(yōu)待系數(shù)01020403（五）改革車險產(chǎn)品準(zhǔn)入和管理方式3.2《指導(dǎo)意見》簡介發(fā)布新的統(tǒng)一的交強(qiáng)險產(chǎn)品商車險示范產(chǎn)品的準(zhǔn)入方式由審批制改為備案制支持中小財險公司優(yōu)先開發(fā)差異化的創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)布新的商車險示范產(chǎn)品01020304（六）推進(jìn)配套基礎(chǔ)建設(shè)改革3.2《指導(dǎo)意見》簡介支持行業(yè)運(yùn)用生物科技、圖像識別、人工智能、大數(shù)據(jù)等科技手段，提升車險產(chǎn)品、保障、服務(wù)等的信息化、數(shù)字化、線上化水平。全面推行車險實(shí)名繳費(fèi)制度積極推廣電子保單制度123加強(qiáng)新技術(shù)研究應(yīng)用（七）全面加強(qiáng)和改進(jìn)車險監(jiān)管3.2《指導(dǎo)意見》簡介強(qiáng)化中介監(jiān)管完善費(fèi)率回溯和產(chǎn)品糾偏機(jī)制防范壟斷行為和不正當(dāng)競爭強(qiáng)化償付能力監(jiān)管剛性約束提高準(zhǔn)備金監(jiān)管有效性組織領(lǐng)導(dǎo)、跟進(jìn)督促、宣傳引導(dǎo)監(jiān)管部門要發(fā)揮統(tǒng)籌推進(jìn)作用財險公司要履行市場主體職責(zé)相關(guān)單位要做好配套技術(shù)支持（八）明確重點(diǎn)任務(wù)職責(zé)分工3.2《指導(dǎo)意見》簡介（九）強(qiáng)化保障落實(shí)3.3

交強(qiáng)險改革簡介交強(qiáng)險條款修訂交強(qiáng)險

全國統(tǒng)一基礎(chǔ)費(fèi)率不變賠償限額提高總賠償限額死亡傷殘醫(yī)療費(fèi)用財產(chǎn)損失調(diào)整后原限額12.2萬20萬18萬1.8萬0.2萬11萬1萬0.2萬無責(zé)任賠償限額按照相同比例進(jìn)行調(diào)整：死亡傷殘賠償限額從1.1萬元提高到1.8萬元；醫(yī)療費(fèi)用賠償限額從1000元提高到1800元；財產(chǎn)損失賠償限額維持100元不變。提高7.8萬提高7萬提高0.8萬不變除賠償限額部分外，其余條款內(nèi)容無改變。3.3交強(qiáng)險制度延革

2004年5月1日1《道路交通安全法》首次提出“建立機(jī)動車第三者責(zé)任強(qiáng)制保險制度。2006年3月2日2國務(wù)院頒布《機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險條例》，自2006年7月1日實(shí)施。2007年6月27日3原中國保監(jiān)會發(fā)布《機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險費(fèi)率浮動暫行辦法》，自2007年7月1日正式實(shí)施。2008年1月11日4原中國保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于調(diào)整交強(qiáng)險責(zé)任限額的公告》，按保險機(jī)動車在道路交通事故中有責(zé)任的賠償限額為：死亡傷殘賠償限額110000元人民幣，醫(yī)療費(fèi)用賠償限額10000元人民幣，財產(chǎn)損失賠償限額2000元人民幣；無責(zé)任的賠償限額為：死亡傷殘賠償限額11000元人民幣，醫(yī)療費(fèi)用賠償限額1000元人民幣，財產(chǎn)損失賠償限額100元人民幣。3.3交強(qiáng)險改革的背景交強(qiáng)險局域經(jīng)營不平衡問題較為明顯3.3交強(qiáng)險費(fèi)率浮動系數(shù)調(diào)整地區(qū)ABCDE內(nèi)蒙古、海南、青海、西藏陜西、云南、廣西甘肅、吉林、山西、黑龍江、新疆北京、天津、河北、寧夏江蘇等20個地區(qū)浮動因素浮動比率與道路交通事故相聯(lián)系的浮動方案A1,上一個年度未發(fā)生有責(zé)任道路交通事故-30%-25%-20%-15%-10%A2,上兩個年度未發(fā)生有責(zé)任道路交通事故-40%-35%-30%-25%-20%A3,上三個及以上年度未發(fā)生有責(zé)任道路交通事故-50%-45%-40%-35%-30%A4,上一個年度發(fā)生一次有責(zé)任不涉及死亡的道路交通事故0%0%0%0%0%A5,上一個年度發(fā)生兩次及兩次以上有責(zé)任道路交通事故10%10%10%10%10%A6,上一個年度發(fā)生有責(zé)任道路交通死亡事故30%30%30%30%30%主要考慮賠付率差異因素，此次改革交強(qiáng)險費(fèi)率浮動系數(shù)實(shí)行片區(qū)差異，16個省系數(shù)下降，優(yōu)惠幅度擴(kuò)大。3.4商業(yè)車險簡介（二）優(yōu)化條款結(jié)構(gòu)，提升消費(fèi)者的體驗(yàn)（一）優(yōu)化條款體系，豐富產(chǎn)品供給此次改革針對商業(yè)車險產(chǎn)品方面，最突出的特點(diǎn)就是擴(kuò)責(zé)。特別是顯著擴(kuò)展車損險覆蓋責(zé)任范圍，將7個可選責(zé)任統(tǒng)一納入新車損保障范圍。同時，刪除全部事故責(zé)任免賠率約定，統(tǒng)一納入相應(yīng)主險。特種車條款摩托車拖拉機(jī)條款單程提車條款駕乘人員意外險條款3.4商業(yè)車險簡介機(jī)動車條款（一）優(yōu)化條款體系，豐富產(chǎn)品供給條款體系：由原來的四個獨(dú)立條款調(diào)整為五個獨(dú)立的條款。新增加了駕乘人員意外險條款。3.4商業(yè)車險簡介行業(yè)示范條款機(jī)動車單程提車保險特種車摩托車、拖拉機(jī)駕乘人員意外險新商車產(chǎn)品的體系和條款架構(gòu)開發(fā)新能源車險、UBI保險等鼓勵開發(fā)差異化、專業(yè)化、特色化的商車線產(chǎn)品創(chuàng)新產(chǎn)品3.4商業(yè)車險簡介附加險玻璃單獨(dú)破碎險自燃損失險發(fā)動機(jī)涉水損失險不計免賠率險無法找到第三方特約險指定修理廠險新增加設(shè)備損失險車身劃痕損失險維修期間費(fèi)用補(bǔ)償險車上貨物責(zé)任險精神損害撫慰金責(zé)任險法定節(jié)假日限額翻倍險（二）優(yōu)化條款結(jié)構(gòu)，提升消費(fèi)者的體驗(yàn)機(jī)動車商業(yè)保險示范條款附加險由12個調(diào)整為11個將原有的6個附加險條款并入主險保留原有的6個加費(fèi)附加險條款新增2個減低保費(fèi)附加險條款新增3個提高保險范圍的附加險條款附加險（增加）車輪單獨(dú)損失險醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險增值服務(wù)特約絕對免賠率特約發(fā)動機(jī)進(jìn)水損壞除外3.4商業(yè)車險簡介以“機(jī)動車商業(yè)保險條款”為例1、機(jī)動車損失保險2、機(jī)動車第三者責(zé)任保險3、機(jī)動車車上人員責(zé)任保險（二）附加險：（一）主險：《機(jī)動車商業(yè)保險示范條款（2020版）》機(jī)動車商業(yè)保險示范條款1、附加絕對免賠率特約條款2、附加車輪單獨(dú)損失險3、附加新增加設(shè)備損失險4、附加車身劃痕損失險5、附加修理期間費(fèi)用補(bǔ)償險6、附加發(fā)動機(jī)進(jìn)水損壞除外特約條款7、附加車上貨物責(zé)任險8、附加精神損害撫慰金責(zé)任險9、附加法定節(jié)假日限額翻倍險10、附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險11、附加機(jī)動車增值服務(wù)特約條款3.4商業(yè)車險簡介《機(jī)動車商業(yè)保險示范條款（2020版）》-5個新增附加險簡介

01減費(fèi)條款1.

增加“附加絕對免賠率特約條款”3.

增加“附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險”4.

增加“附加車輪單獨(dú)損失險”2.

增加“附加發(fā)動機(jī)進(jìn)水損壞除外特約條款”5.

增加“附加機(jī)動車增值服務(wù)特約條款”02減費(fèi)條款03加收保費(fèi)04加收保費(fèi)05服務(wù)產(chǎn)品化目錄機(jī)動車輛保險簡況車險綜合改革介紹車險改革的國際經(jīng)驗(yàn)比較車險綜合改革成效0102030405下一步改革工作

4.車險綜合改革成效010203降價階段目標(biāo)增保提質(zhì)改革實(shí)施半年多來，車險市場運(yùn)行平穩(wěn)有序，“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)初見成效，基本符合改革預(yù)期。降費(fèi)讓利超千億，消費(fèi)者獲得感明顯增強(qiáng)

截至今年3月底，消費(fèi)者車均繳納保費(fèi)較改革前降低689元，降幅達(dá)到20%；89%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降，其中降幅超過30%的占比達(dá)到63%。據(jù)測算，改革以來累計為我國車險消費(fèi)者減少支出超千億元。賠付水平大幅提升，保險保障程度明顯增加

半年來車險綜合賠付率水平由改革前的57%，升至今年3月末的71%，大幅上升14