汽車強(qiáng)國(guó)之路2018

瞭望智庫(kù)公共政策研究叢書(shū)

汽車強(qiáng)國(guó)之路

2018

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能評(píng)估

瞭望智庫(kù)◎編著

BUILDINGCHINA'SSTRENGTH

INAUTOMOBILE2018

NEWDRIVINGFORCESFORCHINA

AUTOMOBILEINDUSTRYDEVELOPMENT

新華出版社

圖書(shū)在版編目（CIP）數(shù)據(jù)

汽車強(qiáng)國(guó)之路.2018/瞭望智庫(kù)編著.--北京:新華出版社,2018.5

ISBN978-7-5166-4122-4

Ⅰ.①汽…Ⅱ.①瞭…Ⅲ.①汽車工業(yè)－工業(yè)發(fā)展－研究報(bào)告－中國(guó)－2018

Ⅳ.①F426.471

中國(guó)版本圖書(shū)館CIP數(shù)據(jù)核字(2018)第088156號(hào)

汽車強(qiáng)國(guó)之路.2018

編著：瞭望智庫(kù)

責(zé)任編輯：江文軍沈文娟封面設(shè)計(jì)：臻美書(shū)裝

責(zé)任印制：廖成華

出版發(fā)行：新華出版社

地址：北京石景山區(qū)京原路8號(hào)郵編：100040

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印刷：河北鑫兆源印刷有限公司

成品尺寸：170mm×240mm

印張：19字?jǐn)?shù)：255千字

版次：2018年5月第一版印次：2018年5月第一次印刷

書(shū)號(hào)：ISBN978-7-5166-4122-4

定價(jià)：128.00元

版權(quán)專有，侵權(quán)必究。如有質(zhì)量問(wèn)題，請(qǐng)與出版社聯(lián)系調(diào)換/p>

編委會(huì)

顧問(wèn)（按姓氏筆畫(huà)排序）：

干頻馬春生于新瑞方嘯宇牛近明王長(zhǎng)君王國(guó)強(qiáng)王菊

葉曉華葉盛基馮子安馮鷹東盧琛鈺衣寶廉齊志新許心超

孫正良劉明輝劉奮劉洋劉志峰劉斌李文亮李安定

李宏海李鋼李邵華李建崗李健李彤光李駿李霖

張書(shū)林張存滿張進(jìn)華應(yīng)朝陽(yáng)杜超余建約吳衛(wèi)陳大鵬

陳海林陳曦林琦明平文周曉暉楊天新施曉寧俞紅梅

榮文偉姜良維項(xiàng)黨趙英朋賈俊紅袁建華倪全黃學(xué)杰

程偉程驚雷董揚(yáng)靳瑾熊偉潘漢中穆文浩戴一凡

主編：夏宇

副主編：姚曉蓉沈浩明周曉云張蒕汪曉健陳晶云賀

編委（按姓氏筆畫(huà)排序）：

王玥蘇奎陳靖張安彤李浩然鄭志駿趙沁珩高雷

常琳章雪韓騰千戴麗麗

序

序一

《汽車強(qiáng)國(guó)之路2018》作為“瞭望智庫(kù)公共政策研究叢書(shū)”之一，

是繼《新能源汽車產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(shū)—中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告2016》

《汽車強(qiáng)國(guó)之路2017》之后，瞭望智庫(kù)又一部對(duì)以新能源汽車和智能網(wǎng)

聯(lián)汽車為代表的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行梳理的研究報(bào)告。

汽車產(chǎn)業(yè)是推動(dòng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要力量，是建設(shè)制

造強(qiáng)國(guó)的重要支撐，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱。當(dāng)前，全球汽車產(chǎn)業(yè)正加

快向新能源、輕量化、智能化方向發(fā)展，新興需求和商業(yè)模式加速涌現(xiàn)，

我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)、由大變強(qiáng)的戰(zhàn)略機(jī)遇期。

2017年4月，三部委聯(lián)合發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》提出，

新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車有望成為搶占先機(jī)、趕超發(fā)展的突破口。在

此背景下，瞭望智庫(kù)在2017年對(duì)以新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)為代表的中

國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行持續(xù)跟蹤，形成了多份專題調(diào)研報(bào)告。其中，部分調(diào)研

成果已報(bào)送決策層，對(duì)輔助決策提供了有力支持。

《汽車強(qiáng)國(guó)之路2018》以新能源汽車、自動(dòng)駕駛汽車和燃料電池

汽車的推廣與戰(zhàn)略布局為主要切入點(diǎn)，綜合梳理了過(guò)去一年我國(guó)汽車產(chǎn)

業(yè)數(shù)據(jù)與政策趨勢(shì)，將定性研究和定量分析相結(jié)合，建立起一套較為完

善和科學(xué)的中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能評(píng)價(jià)體系，

本書(shū)的“調(diào)研篇”綜合整理了2017年瞭望智庫(kù)的專題調(diào)研成果，

對(duì)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展、氫能與燃料電池汽車以及自動(dòng)駕駛汽

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汽車強(qiáng)國(guó)之路2018中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能評(píng)估

車技術(shù)與政策推進(jìn)現(xiàn)狀進(jìn)行了全面梳理。

“市場(chǎng)篇”通過(guò)解讀2017年中國(guó)汽車市場(chǎng)的重要數(shù)據(jù)指標(biāo)，剖析

了我國(guó)汽車市場(chǎng)整體態(tài)勢(shì)和未來(lái)走向。

“政策篇”重點(diǎn)研判過(guò)去一年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)所處的宏觀政策環(huán)境，

特別是對(duì)“雙積分”等政策熱點(diǎn)進(jìn)行評(píng)析。

“熱點(diǎn)篇”從“自主品牌崛起”、“新勢(shì)力造車來(lái)襲”等五個(gè)2017

年備受業(yè)界及輿論關(guān)注的話題出發(fā)，深入分析了我國(guó)汽車行業(yè)面臨的機(jī)

遇與挑戰(zhàn)。

“產(chǎn)業(yè)篇”從全球汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈變革趨勢(shì)入手，綜合對(duì)比了國(guó)內(nèi)

外在燃料電池、智能網(wǎng)聯(lián)等細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈布局，探討了未來(lái)我國(guó)汽

車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)及短板。

《汽車強(qiáng)國(guó)之路2018》能順利出版，期間得到了國(guó)家發(fā)改委、工

信部、公安部、交通部、國(guó)家能源局等國(guó)家多個(gè)主管部門和地方主管部門，

中科院、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、清華大學(xué)、中國(guó)汽車技術(shù)研究中心等高

?？蒲性核?，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)等行業(yè)協(xié)會(huì)，以及

上汽集團(tuán)、寶馬（中國(guó)）、豐田汽車研發(fā)中心(中國(guó))、上海國(guó)際汽車城

等企業(yè)的大力支持。此外，新華社兄弟部門及其他相關(guān)領(lǐng)域的干部、專家、

記者也為本書(shū)提供了支持和幫助，在此一并致謝。

雖然經(jīng)過(guò)近一年的調(diào)研籌劃，但受能力與時(shí)間所限，本書(shū)還有諸多

疏漏不足之處，敬請(qǐng)各位專家、讀者不吝指正。

本書(shū)編委會(huì)

2018年5月

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序

序二

《汽車強(qiáng)國(guó)之路2018》對(duì)2018年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了全景解

析，特別是對(duì)氫燃料電池汽車領(lǐng)域給予了很大關(guān)注。

在我看來(lái)，氫燃料電池將會(huì)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中起到“舉氫若重”的

作用。燃料電池汽車的最大優(yōu)點(diǎn)是排放低、環(huán)境友好。相較于電動(dòng)汽車，

燃料電池汽車擁有續(xù)駛里程長(zhǎng)、動(dòng)力性高、燃料加注時(shí)間短等特性。

未來(lái)我國(guó)的汽車市場(chǎng)很可能形成“三分天下”的格局：氫燃料電池

汽車具備大功率優(yōu)勢(shì)，在長(zhǎng)途商用車領(lǐng)域?qū)l(fā)揮重要作用；配備鋰離子

電池的電動(dòng)汽車適合市內(nèi)和近郊出行；而搭載動(dòng)力電池的混合動(dòng)力燃油

車也會(huì)占有一定市場(chǎng)份額。

從全球發(fā)展來(lái)看，氫燃料電池汽車現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化導(dǎo)入期。為

推動(dòng)我國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，提出五點(diǎn)建議：

一是實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵材料的批量生產(chǎn)。

如國(guó)內(nèi)的催化劑、復(fù)合膜、碳紙等從技術(shù)水平上已經(jīng)達(dá)到或超過(guò)國(guó)

外商業(yè)化產(chǎn)品，急需產(chǎn)業(yè)界投入建立批量生產(chǎn)線。

二是提高燃料電池電堆和系統(tǒng)可靠性和耐久性。

這需要研究車載工況下燃料電池衰減機(jī)理的科研單位與電堆和電池

系統(tǒng)生產(chǎn)單位達(dá)成合作。

三是加快加氫站配套設(shè)施建設(shè)。

可先建設(shè)一批區(qū)域性加氫站，滿足示范運(yùn)行需求；待市場(chǎng)發(fā)展成熟

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汽車強(qiáng)國(guó)之路2018中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能評(píng)估

后再大規(guī)模開(kāi)展建設(shè)工作。

四是加速轎車燃料電池的開(kāi)發(fā)。

轎車是各大汽車公司競(jìng)爭(zhēng)最激烈的領(lǐng)域，對(duì)于電池重量比功率和體

積比功率的要求更高，必須下大力氣攻關(guān)。

五是加強(qiáng)整車示范運(yùn)行。

聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署三期“促進(jìn)中國(guó)燃料電池汽車商業(yè)化發(fā)展”示范

項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)，不少地方政府也在積極推動(dòng)示范運(yùn)行項(xiàng)目，但示范力度

還不夠，亟需各方重視。

中國(guó)工程院院士、中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所研究員

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序

序三

當(dāng)前，世界汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入科技革命和創(chuàng)新發(fā)展的新時(shí)代，汽車產(chǎn)業(yè)

與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新興技術(shù)正在加速融合。而汽

車作為“改變世界的機(jī)器”，當(dāng)前正向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化、

體驗(yàn)化、生態(tài)化變革。這種變革主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：一是汽車低

碳化技術(shù)創(chuàng)新與動(dòng)力產(chǎn)品平臺(tái)變革；二是汽車互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)創(chuàng)新與電

子產(chǎn)品平臺(tái)變革；三是汽車駕駛技術(shù)創(chuàng)新與電控平臺(tái)變革。

面對(duì)這種變革，美歐日等汽車強(qiáng)國(guó)緊抓新一輪變革的機(jī)遇，戰(zhàn)略布

局、系統(tǒng)推進(jìn)，為各國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。在大變革時(shí)代，我國(guó)汽

車產(chǎn)業(yè)正面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)、由大變強(qiáng)的戰(zhàn)略機(jī)遇期。我國(guó)政府先后出臺(tái)了

《中國(guó)制造2025》《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》等綱領(lǐng)性文件，聚焦節(jié)

能與新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點(diǎn)方向，為推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)

提供了行動(dòng)指南。

能夠引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、能夠解決全球汽車遇到的問(wèn)題、能夠

滿足消費(fèi)者對(duì)最新技術(shù)應(yīng)用的需求，是汽車強(qiáng)國(guó)的三大標(biāo)志性特征。當(dāng)

前，“低碳”已經(jīng)成為發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)、制定國(guó)家戰(zhàn)略的最重要原則之一，

也是任何一個(gè)行業(yè)想要發(fā)展所必須遵循的方向，對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)同樣如此。

我國(guó)在巴黎氣候大會(huì)上承諾，將于2030年左右使二氧化碳排放達(dá)到峰

值并爭(zhēng)取盡早實(shí)現(xiàn)，2030年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年

下降60%—65%。

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汽車強(qiáng)國(guó)之路2018中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能評(píng)估

但是目前來(lái)看，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)從油井到車輪仍是高碳發(fā)展。想改變

這一狀況，建立低碳汽車產(chǎn)業(yè)體系勢(shì)在必行。在這一過(guò)程中，要特別注

意幾點(diǎn)，包括：加強(qiáng)法律法規(guī)對(duì)于減排的約束力、實(shí)現(xiàn)能源和汽車的協(xié)

同發(fā)展、提高對(duì)于商用車減排的重視程度、降低汽車制造環(huán)節(jié)的碳排放

量，以及要充分發(fā)掘智能網(wǎng)聯(lián)汽車在節(jié)能減排方面的潛力。

在新一代互聯(lián)網(wǎng)和信息通訊技術(shù)的滲透作用下，我們正在步入萬(wàn)物

互聯(lián)的新時(shí)代。中國(guó)工程院《引發(fā)產(chǎn)業(yè)變革的重大顛覆性技術(shù)預(yù)測(cè)研究》

報(bào)告顯示，以汽車智能化為主體的無(wú)人駕駛交通系統(tǒng)是對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)

具有顛覆性影響的十三項(xiàng)重大技術(shù)之一，其將引發(fā)包括制造業(yè)、交通運(yùn)

輸業(yè)、微電子產(chǎn)業(yè)、地圖產(chǎn)業(yè)、IT產(chǎn)業(yè)等多個(gè)產(chǎn)業(yè)的顛覆性影響，并將

帶來(lái)整車城市和社會(huì)的變革。汽車智能化發(fā)展不僅將成為城市智慧化的

組成部分，還會(huì)帶來(lái)新經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，尤其是驅(qū)動(dòng)代表未來(lái)發(fā)展方向的新

型共享經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

以共享汽車為代表的共享經(jīng)濟(jì)是人類未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的增長(zhǎng)點(diǎn)和發(fā)展

方向。在電動(dòng)化、智能化、共享化的疊加作用下，共享汽車將成為未來(lái)

共享服務(wù)、共享出行新的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，將重構(gòu)汽車行業(yè)的價(jià)值鏈。目前，

整車企業(yè)加速布局出行服務(wù)領(lǐng)域，與出行服務(wù)商跨界合作已經(jīng)成為一種

趨勢(shì)。三化融合也是解決當(dāng)前能源環(huán)境問(wèn)題的最佳途徑。有研究顯示，

電動(dòng)化、智能化、共享化可削減全球70%車用能源消耗，減少碳排放量

超過(guò)80%。

在新時(shí)代背景下，瞭望智庫(kù)的年度調(diào)研報(bào)告以“汽車強(qiáng)國(guó)之路”為

主題，非常契合當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)。本報(bào)告聚焦汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)“低

碳化、信息化和智能化”變革，打造“綜合調(diào)研評(píng)估汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、

全面梳理汽車市場(chǎng)最新態(tài)勢(shì)、解析重要產(chǎn)業(yè)政策深遠(yuǎn)影響、把脈汽車產(chǎn)

業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)、深度剖析產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)”五位一體的新模式，對(duì)新

能源汽車發(fā)展水平評(píng)估、氫能燃料電池汽車、自動(dòng)駕駛、造車新勢(shì)力、

燃油車禁售等行業(yè)重點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題都給出了系統(tǒng)詮釋和深刻洞察。報(bào)告還

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序

包含了大量調(diào)研數(shù)據(jù)、客觀中立的評(píng)估論斷以及重大政策匯編等，回答

了我國(guó)應(yīng)從哪些領(lǐng)域和環(huán)節(jié)入手抓住機(jī)遇，迎接未來(lái)挑戰(zhàn)，能夠?yàn)閺V大

讀者全方位了解我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供翔實(shí)的材料，也為相關(guān)政府部門

制定政策、汽車企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略決策提供重要參考依據(jù)。

本報(bào)告凝聚了業(yè)內(nèi)多位專家、學(xué)者的心血和智慧。在此，我對(duì)參與

本次研究報(bào)告編制工作的專家、學(xué)者等表示由衷敬佩！希望今后在共同

的愿景和使命下，社會(huì)各界能夠攜手同心，為我國(guó)早日實(shí)現(xiàn)汽車強(qiáng)國(guó)夢(mèng)

做出新的更大貢獻(xiàn)！

中國(guó)工程院院士、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)

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汽車強(qiáng)國(guó)之路2018中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能評(píng)估

序四

時(shí)逢《汽車強(qiáng)國(guó)之路2018》出版之際，談?wù)勎覍?duì)汽車強(qiáng)國(guó)建設(shè)的

幾點(diǎn)看法。

當(dāng)前，中國(guó)正在由汽車大國(guó)走向汽車強(qiáng)國(guó)，而建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的

著力點(diǎn)和任務(wù)，應(yīng)與過(guò)去有所不同。

可以說(shuō)，今天的汽車產(chǎn)業(yè)比以往更需要國(guó)家的戰(zhàn)略引導(dǎo)。三十多年

前，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)剛剛起步，在“缺重少輕”的現(xiàn)實(shí)情況下，選擇了引

進(jìn)技術(shù)、消化吸收、跟隨發(fā)展的策略。如今的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)不

同于機(jī)械制造和機(jī)電一體化時(shí)代，無(wú)論是電動(dòng)汽車，還是智能網(wǎng)聯(lián)汽車，

都強(qiáng)烈依賴基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和跨行業(yè)密切合作，所以在國(guó)家層面做好頂層

設(shè)計(jì)非常必要。

在此基礎(chǔ)上，要進(jìn)一步加快創(chuàng)新步伐。過(guò)去我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的主要矛

盾在于投入不足。而現(xiàn)在，各大整車集團(tuán)在資金和人才方面的投入已有

大幅提升。在“由大變強(qiáng)”的過(guò)程中，繼續(xù)提升研發(fā)資金、設(shè)備和人才

的供應(yīng)和使用效率尤為重要。

同時(shí)，隨著汽車產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)，政府的直接投入有所下降，而政府

提供發(fā)展環(huán)境的重要性愈發(fā)凸顯。特別是汽車產(chǎn)業(yè)的節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)

現(xiàn)，更需要依靠良好的市場(chǎng)環(huán)境和政策環(huán)境。

更重要的是，我們要增強(qiáng)自主自信。現(xiàn)在中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模已居世

界第一，主流整車和零部件企業(yè)都已達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)，自主創(chuàng)新已成為全

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序

行業(yè)共識(shí)和一致行動(dòng)。我們應(yīng)該抱著“不急不躁不懷疑”的心態(tài)，堅(jiān)信“先

大后強(qiáng)”符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律；同時(shí)丟掉“一蹴而就”的僥幸心理，不要

在意短期發(fā)展速度，也不要為某些事還沒(méi)有做好而氣餒，而是應(yīng)該沉下

心來(lái)認(rèn)真做好該做的事。

我們應(yīng)有自信：與過(guò)去相比，我們雄心依舊、條件更好，汽車強(qiáng)國(guó)

之夢(mèng)一定會(huì)實(shí)現(xiàn)。

董揚(yáng)

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)

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汽車強(qiáng)國(guó)之路2018中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能評(píng)估

序五

最近一段時(shí)間以來(lái)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的一系列變革舉措頻頻成為輿論

焦點(diǎn)。今年4月10日，習(xí)近平主席在博鰲亞洲論壇2018年年會(huì)開(kāi)幕式

主旨演講中表示，2018年我國(guó)將相當(dāng)幅度降低汽車進(jìn)口關(guān)稅。同月，

國(guó)家發(fā)改委表示：2018年將取消專用車、新能源汽車外資股比限制。

開(kāi)放，將成為未來(lái)一段時(shí)間中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞之一。

這意味著，我國(guó)自主品牌汽車企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展將在一定程度上失去

國(guó)家經(jīng)貿(mào)政策的保護(hù)，進(jìn)入發(fā)展新時(shí)代。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)這條經(jīng)國(guó)家多年

培育的“大魚(yú)”，將被放歸到適者生存的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)海洋中。

從某種意義上來(lái)說(shuō)，行業(yè)的進(jìn)一步開(kāi)放是為推動(dòng)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)提質(zhì)

增效、實(shí)現(xiàn)從汽車生產(chǎn)大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變所構(gòu)建的一種倒逼機(jī)制。在

此過(guò)程中，傳統(tǒng)燃油汽車和新能源汽車面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)有所不同。

傳統(tǒng)燃油汽車方面。改革開(kāi)放40年來(lái)，我國(guó)傳統(tǒng)燃油汽車已完成

了從依賴合資、引進(jìn)技術(shù)到獨(dú)立自主發(fā)展的轉(zhuǎn)變。近20年來(lái)，深諳本

國(guó)消費(fèi)文化和市場(chǎng)的自主品牌汽車企業(yè)不僅積累了豐富的國(guó)際化創(chuàng)新發(fā)

展經(jīng)驗(yàn)，在國(guó)內(nèi)外構(gòu)建起具有國(guó)際先進(jìn)水平的產(chǎn)業(yè)體系，而且在知識(shí)產(chǎn)

權(quán)和發(fā)明專利布局方面也取得了長(zhǎng)足進(jìn)展。

目前，自主品牌傳統(tǒng)車的市場(chǎng)占有率逐年提升，且已具備一定的國(guó)

際競(jìng)爭(zhēng)力和較強(qiáng)的應(yīng)對(duì)進(jìn)一步開(kāi)放的能力?？梢灶A(yù)料，我國(guó)優(yōu)勢(shì)自主品

牌汽車企業(yè)在新時(shí)代的發(fā)展中，將會(huì)快速由大變強(qiáng)。

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序

新能源汽車方面。新能源汽車作為我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，近年

來(lái)在國(guó)家的培育支持下，已形成了較為領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)基礎(chǔ)。在對(duì)外

開(kāi)放的基本國(guó)策中，新能源汽車成為最先放開(kāi)外資股比限制的產(chǎn)業(yè)，這

既是我國(guó)實(shí)現(xiàn)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略性決策的重要組成部分，也體現(xiàn)

了我國(guó)對(duì)新能源汽車自主發(fā)展的自信。

雖然我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步可期，但終究還是一個(gè)“年輕”的

產(chǎn)業(yè)，且主要由一些在競(jìng)爭(zhēng)中缺乏生存經(jīng)驗(yàn)的新企業(yè)組成，在發(fā)展實(shí)力、

核心技術(shù)的掌控能力等方面與國(guó)際先進(jìn)水平仍有差距。

未來(lái)一段時(shí)期，受合資股比放開(kāi)和進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)的影響，將陸續(xù)有

一些強(qiáng)勢(shì)外資企業(yè)進(jìn)入我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，這無(wú)疑會(huì)給我國(guó)新興

企業(yè)的成長(zhǎng)帶來(lái)壓力。

無(wú)論是傳統(tǒng)燃油車還是新能源汽車企業(yè)，都應(yīng)積極面對(duì)進(jìn)一步開(kāi)放

給我們帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇和競(jìng)爭(zhēng)局面。應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到，在充分競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)際環(huán)

境中，要?jiǎng)?chuàng)建知名品牌，成為眾多企業(yè)中的佼佼者絕非易事。

作為市場(chǎng)主體，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將國(guó)家戰(zhàn)略落實(shí)到具體的應(yīng)對(duì)策略和發(fā)展

規(guī)劃中，以創(chuàng)新為動(dòng)力。此外，還要充分融入專業(yè)化、商業(yè)化和市場(chǎng)化

的國(guó)際環(huán)境中，只有這樣才能成為汽車制造強(qiáng)國(guó)的引領(lǐng)者。

外資企業(yè)涌入、乘用車“雙積分”政策實(shí)施、新能源汽車補(bǔ)貼退坡、

進(jìn)口汽車關(guān)稅大幅度下調(diào)……近期以來(lái)的多個(gè)因素相疊加，將進(jìn)一步激

發(fā)我國(guó)車企的創(chuàng)新發(fā)展活力，并推動(dòng)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)形態(tài)、結(jié)構(gòu)和發(fā)展模

式發(fā)生巨變。

可以預(yù)料，在未來(lái)五年乃至更長(zhǎng)一段時(shí)間，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)為夯實(shí)應(yīng)

對(duì)擴(kuò)大開(kāi)放的實(shí)力基礎(chǔ)，將有可能沿著以下六個(gè)趨勢(shì)發(fā)展變化：

第一，企業(yè)間將加快強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、收購(gòu)重組的步伐。當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)

勢(shì)將迫使一些有遠(yuǎn)見(jiàn)的企業(yè)走一條優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享、集團(tuán)化合力發(fā)

展的道路。通過(guò)一段時(shí)間的聯(lián)合重組、優(yōu)勝劣汰，我國(guó)汽車企業(yè)結(jié)構(gòu)將

會(huì)改變，企業(yè)總體數(shù)量將會(huì)逐步減少。

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汽車強(qiáng)國(guó)之路2018中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能評(píng)估

第二，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化發(fā)展水平將會(huì)全面提升。近些年來(lái)，

我國(guó)部分車企已開(kāi)始探索適合自身的國(guó)際化發(fā)展之道。未來(lái)一段時(shí)間，

具備一定實(shí)力的自主品牌企業(yè)將進(jìn)一步集聚國(guó)內(nèi)外的優(yōu)秀人才、技術(shù)以

及產(chǎn)業(yè)資源，建立國(guó)際化的創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制。

第三，企業(yè)兩極分化態(tài)勢(shì)加劇。隨著技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、品牌培

育的力度加大，優(yōu)勢(shì)企業(yè)表現(xiàn)將更加突出，而劣勢(shì)企業(yè)生存愈加艱難，

兩極分化態(tài)勢(shì)進(jìn)一步加劇，并由此帶來(lái)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和投資決策的調(diào)整：新

建企業(yè)的準(zhǔn)入門檻會(huì)越來(lái)越高，而企業(yè)投資會(huì)更加趨于理性。

第四，汽車產(chǎn)品品質(zhì)快速提升，新能源汽車替代優(yōu)勢(shì)凸顯。新的競(jìng)

爭(zhēng)環(huán)境將促使自主品牌燃油汽車迅速擺脫低端品牌形象，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有

率有進(jìn)一步提升的可能性，其中乘用車的市場(chǎng)占有率有望在不久的未來(lái)

超過(guò)50%。

而傳統(tǒng)燃油汽車的持續(xù)發(fā)力，也將促使我國(guó)新能源汽車在整車技術(shù)

水平、可靠性、安全性、使用出行方便性及制造成本等方面加速接近乃

至超越傳統(tǒng)燃油汽車。新能源汽車對(duì)傳統(tǒng)車的替代優(yōu)勢(shì)有望在未來(lái)幾年

內(nèi)基本形成。

第五，人工智能、互聯(lián)網(wǎng)與電動(dòng)汽車企業(yè)資源共享、交叉融合發(fā)展

的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)將逐步形成。特別是自動(dòng)駕駛汽車關(guān)鍵技術(shù)將在未來(lái)較

長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)得到快速發(fā)展，并達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

第六，中國(guó)汽車行業(yè)加快進(jìn)入法制化管理時(shí)代。強(qiáng)化法制化管理將

為中外企業(yè)提供公平、公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。為適應(yīng)行業(yè)開(kāi)放要求，我國(guó)汽

車行業(yè)將探索出一條適合中國(guó)國(guó)情的法制化管理模式，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)

制在資源配置中的決定性作用和更好發(fā)揮政府作用。

預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)，國(guó)家將會(huì)密集出臺(tái)保護(hù)規(guī)范汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、保

護(hù)產(chǎn)業(yè)安全、維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益以及有益于提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一系列法律

法規(guī)；同時(shí)，產(chǎn)業(yè)運(yùn)行監(jiān)管、依法懲處和退出機(jī)制將更加完善和嚴(yán)格。

新時(shí)代、新政策、新環(huán)境、新挑戰(zhàn)、新能源、新企業(yè)……這一系列

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序

的“新”將互相聯(lián)系、互相作用，為未來(lái)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)形態(tài)變革提供主

要依據(jù)，也必將激發(fā)出中國(guó)汽車企業(yè)的成長(zhǎng)動(dòng)力和創(chuàng)新活力，為我國(guó)早

日實(shí)現(xiàn)汽車強(qiáng)國(guó)夢(mèng)夯實(shí)基礎(chǔ)。

為應(yīng)對(duì)新時(shí)代汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，瞭望智庫(kù)通過(guò)一年的調(diào)

研，為我們提供了《汽車強(qiáng)國(guó)之路2018》這本研究報(bào)告，充分反映了

我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已形成的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和發(fā)展方向，為我們應(yīng)對(duì)新時(shí)期的競(jìng)爭(zhēng)

局面提供了信心。

“時(shí)來(lái)易失，赴機(jī)在速”。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)終于迎來(lái)了發(fā)展的新時(shí)代，

這是歷史提供給我們的機(jī)遇。我們一定要萬(wàn)眾一心、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，抓住新

時(shí)代的發(fā)展機(jī)遇，完成中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)從量變到質(zhì)變的飛躍，為實(shí)現(xiàn)中華

民族百年復(fù)興的強(qiáng)國(guó)夢(mèng)貢獻(xiàn)一份力量。

張書(shū)林

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)原常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)、國(guó)家發(fā)改委特邀專家

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汽車強(qiáng)國(guó)之路2018中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能評(píng)估

序六

瞭望智庫(kù)編著的這本《汽車強(qiáng)國(guó)之路2018》，既是對(duì)過(guò)去一年中

國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與變革的記錄，也是對(duì)建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)的一份展望。

2018年是改革開(kāi)放40周年。作為一個(gè)曾經(jīng)親歷中國(guó)汽車發(fā)展40

年的媒體人，想借此機(jī)會(huì)，就業(yè)界和輿論對(duì)這一段歷史熱議的話題說(shuō)三

點(diǎn)看法：

1.新中國(guó)成立的前三十年，是只有卡車、沒(méi)有轎車的汽車工業(yè)。

一大特色就是保護(hù)和封閉。不但對(duì)進(jìn)口車設(shè)置高關(guān)稅壁壘，也不讓行業(yè)

外的國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入。中國(guó)入世談判歷時(shí)13年，難點(diǎn)之一就是要

把汽車列為幼稚產(chǎn)業(yè)進(jìn)行保護(hù)。

2.1984年，以合資起步發(fā)展的中國(guó)轎車業(yè)，是中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人和第一代、

第二代中國(guó)汽車人的高度智慧。現(xiàn)在有人說(shuō)：“當(dāng)時(shí)用市場(chǎng)換技術(shù)，現(xiàn)

在丟了市場(chǎng)，技術(shù)沒(méi)得到?！蔽艺J(rèn)為這是一種惡意的概括。從當(dāng)年中國(guó)

轎車市場(chǎng)幾乎為零，到今天成為全球最大的汽車市場(chǎng)，我們的汽車市場(chǎng)

是丟掉了還是拿下了？答案一目了然。

3.從2001年起，一是中國(guó)老百姓終于獲得了擁有轎車的權(quán)利。二

是中國(guó)“入世”。兩大推動(dòng)力促成了中國(guó)汽車市場(chǎng)連續(xù)十多年的“井噴”

態(tài)勢(shì)。開(kāi)放和全球化已經(jīng)成為一個(gè)不可逆轉(zhuǎn)的潮流。

2017年，中國(guó)乘用車產(chǎn)銷量2300萬(wàn)輛，其中自主品牌占到1084

萬(wàn)輛，占乘用車銷售總量的近44%，正在成為汽車市場(chǎng)上的主力軍，成

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序

為中國(guó)人的驕傲。這是包括我在內(nèi)的所有中國(guó)汽車人，在上世紀(jì)末做夢(mèng)

也想不到的奇跡。

36年前，中國(guó)汽車奠基人饒斌對(duì)我說(shuō)：今天的新聞，是明天的歷史。

今天在全球汽車市場(chǎng)，中國(guó)汽車業(yè)的自主開(kāi)發(fā)能力，在新能源車、

智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的創(chuàng)新，異軍突起。如今，走在街上，每一個(gè)中國(guó)人都是

汽車工業(yè)由大變強(qiáng)的見(jiàn)證者，每一位投身汽車工業(yè)的參與者都是汽車強(qiáng)

國(guó)歷史的創(chuàng)造者。中國(guó)汽車的變革與創(chuàng)新時(shí)代正走入輝煌，我將與讀者

一同期待。

李安定

新華社國(guó)內(nèi)部原編委、經(jīng)濟(jì)新聞采訪室主任、高級(jí)記者

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目錄

目錄

CONTENTS

序一/1

序二/3

序三/5

序四/8

序五/10

序六/14

第一章一、新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展評(píng)價(jià)報(bào)告/3

調(diào)研篇（一）新能源汽車產(chǎn)業(yè)亟待建立區(qū)域發(fā)展評(píng)價(jià)體系/3

（二）六大指標(biāo)搭建評(píng)價(jià)體系框架/6

（三）“東高西低”凸顯區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平差異/8

（四）主要省市產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平與GDP正向相關(guān)/9

（五）2017年部分省市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)評(píng)估/10

（六）2017年新能源汽車產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)輿情分析/18

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汽車強(qiáng)國(guó)之路2018中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能評(píng)估

二、我國(guó)氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告/23

（一）全球能源發(fā)展面臨三大挑戰(zhàn)/24

（二）氫能引領(lǐng)未來(lái)全球能源系統(tǒng)重建/29

（三）全球氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)/35

（四）我國(guó)氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展三大優(yōu)勢(shì)條件/44

（五）六大產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板問(wèn)題亟待解決/51

（六）推動(dòng)我國(guó)氫能與燃料電池發(fā)展的三點(diǎn)建議/59

三、我國(guó)自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)與政策推進(jìn)調(diào)研報(bào)告/63

（一）自動(dòng)駕駛成全球產(chǎn)業(yè)風(fēng)口/63

（二）各國(guó)為自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航/72

（三）我國(guó)積極推進(jìn)自動(dòng)駕駛良性規(guī)范發(fā)展/81

（四）我國(guó)自動(dòng)駕駛發(fā)展亟待突破五大難點(diǎn)/88

（五）五管齊下助力產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展/99

第二章一、2017年中國(guó)汽車市場(chǎng)概覽/107

市場(chǎng)篇（一）產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，增速明顯放緩/108

（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，新能源占比提升/110

（三）車企分化顯現(xiàn)，行業(yè)集中度增加/116

（四）中國(guó)品牌上攻，韓法品牌失勢(shì)/118

（五）行業(yè)走勢(shì)穩(wěn)健，運(yùn)行成本攀升/120

（六）國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，豪華車市場(chǎng)進(jìn)階/124

（七）進(jìn)口逐步恢復(fù)，出口再創(chuàng)新高/125

二、大變革時(shí)代汽車產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)/128

（一）全球汽車業(yè)面臨新一輪變革/128

（二）電動(dòng)化：中國(guó)走在全球行業(yè)變革前沿/130

（三）自動(dòng)化：科技企業(yè)攪動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)格局/132

（四）共享化：塑造未來(lái)汽車社會(huì)出行模式/134

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目錄

第三章一、2017年國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)政策概述/139

政策篇（一）要點(diǎn)一覽：政策體系不斷完善/139

（二）多措并舉：促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效/150

二、重點(diǎn)政策解讀/157

（一）“雙積分”政策正式出爐/157

（二）提高新能源汽車準(zhǔn)入門檻/164

（三）智能汽車上升為國(guó)家戰(zhàn)略/171

第四章一、自主品牌汽車走向高端化/183

熱點(diǎn)篇（一）性能技術(shù)穩(wěn)步提升/183

（二）高端化、國(guó)際化趨勢(shì)明顯/184

（三）多重困境亟待突圍/186

（四）打造自主品牌汽車競(jìng)爭(zhēng)力/187

二、“燃油車退出”引發(fā)爭(zhēng)議/189

（一）燃油車該不該退出？/189

（二）理性看待“禁售時(shí)間表”/190

（三）新能源汽車能不能替代燃油車？/192

（四）“禁燃”決策應(yīng)慎之又慎/194

三、新能源車企合資開(kāi)閘/195

（一）世紀(jì)之問(wèn)：合資還是單干？/195

（二）電動(dòng)汽車自主品牌：道阻且長(zhǎng)但應(yīng)有自信/197

（三）典型案例：眾泰和福特的各自考量/200

四、新能源汽車產(chǎn)業(yè)邁入轉(zhuǎn)型期/203

（一）轉(zhuǎn)型陣痛：由導(dǎo)入期邁向成長(zhǎng)期/203

（二）提高準(zhǔn)入門檻，迎接“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”/205

（三）新能源汽車用戶體驗(yàn)及啟示/206

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汽車強(qiáng)國(guó)之路2018中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能評(píng)估

五、新勢(shì)力造車來(lái)襲/208

（一）定位：以互聯(lián)網(wǎng)為基因/209

（二）現(xiàn)狀：智能化水平尚待提升/210

（三）模式：與傳統(tǒng)車企合作/211

（四）案例：蔚來(lái)與小鵬汽車/212

第五章一、新能源汽車：產(chǎn)業(yè)鏈重塑帶來(lái)變革機(jī)遇/217

產(chǎn)業(yè)篇（一）重塑產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈/218

（二）電控一體化解決方案/220

（三）構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力/227

二、自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈：多方訴求競(jìng)爭(zhēng)加劇/229

（一）產(chǎn)業(yè)鏈參與主體及核心訴求/229

（二）整車廠及零部件供應(yīng)商：中外研發(fā)投入差距較大/236

（三）環(huán)境感知企業(yè)：亟需打破國(guó)外壟斷/239

（四）互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)：中國(guó)具備后發(fā)優(yōu)勢(shì)/246

三、氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈：亟需完善三大鏈條/249

（一）我國(guó)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈概述/249

（二）下游產(chǎn)業(yè)鏈：商用車將是主要突破口/251

（三）中游產(chǎn)業(yè)鏈：核心技術(shù)水平尚待提高/256

（四）上游產(chǎn)業(yè)鏈：國(guó)產(chǎn)化率不足/260

（五）加氫站布局及氫氣供應(yīng)鏈：國(guó)內(nèi)建設(shè)加速推進(jìn)/266

四、2017年熱點(diǎn)車型：電動(dòng)汽車前景看好/270

（一）微型電動(dòng)汽車：市場(chǎng)面臨洗牌/270

（二）緊湊型電動(dòng)車：性價(jià)比高是關(guān)鍵/272

（三）城市SUV電動(dòng)車：消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)市場(chǎng)需求/275

（四）插電式混合動(dòng)力汽車：各地市場(chǎng)反響不一/278

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第一章調(diào)研篇

2017年，瞭望智庫(kù)通過(guò)深入企業(yè)和市場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，對(duì)以新能源

汽車為代表的我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)議題進(jìn)行系統(tǒng)跟蹤調(diào)研，并形成專題調(diào)

研報(bào)告。本章整理和選取了其中三份調(diào)研報(bào)告的部分核心內(nèi)容。

其中，“新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展評(píng)價(jià)報(bào)告”以政策布局、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、

技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈布局、基礎(chǔ)設(shè)施和市場(chǎng)表現(xiàn)為六大主要指標(biāo)，搭建形

成了我國(guó)新能源汽車區(qū)域發(fā)展評(píng)價(jià)體系框架，以此為基礎(chǔ)量化分析并比

較了2017年我國(guó)主要省市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。

“我國(guó)氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告”以未來(lái)全球能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型為

切入點(diǎn)，分析了各國(guó)制定推出氫能戰(zhàn)略的初衷及可行經(jīng)驗(yàn)；同時(shí)系統(tǒng)分

析了我國(guó)氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展喜憂參半的現(xiàn)狀，特別是關(guān)鍵材料部

件國(guó)產(chǎn)化率低、氫能產(chǎn)業(yè)鏈條尚未建立完善、基礎(chǔ)設(shè)施審批規(guī)范繁瑣滯

后等亟待破局突圍的問(wèn)題短板。

“我國(guó)自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)與政策推進(jìn)調(diào)研報(bào)告”聚焦于當(dāng)前頗受各

國(guó)政府、汽車廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭關(guān)注的自動(dòng)駕駛技術(shù)。報(bào)告認(rèn)為，作為

涉及汽車、通信、互聯(lián)網(wǎng)、制造等多行業(yè)協(xié)作的新興產(chǎn)業(yè)，自動(dòng)駕駛產(chǎn)

業(yè)是一項(xiàng)系統(tǒng)性極強(qiáng)的復(fù)雜工程，我國(guó)雖在技術(shù)路線、規(guī)范制定等方面

已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但也面臨著法律法規(guī)、道路設(shè)施、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等挑戰(zhàn)，

亟待突破解決。

一、新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展評(píng)價(jià)報(bào)告

（一）新能源汽車產(chǎn)業(yè)亟待建立區(qū)域發(fā)展評(píng)價(jià)體系

汽車產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱。在經(jīng)歷了前幾年的爆發(fā)式增

長(zhǎng)后，目前我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。2014年，習(xí)近平在上海

汽車集團(tuán)考察時(shí)強(qiáng)調(diào)：“發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)

國(guó)的必由之路。要加大研發(fā)力度，認(rèn)真研究市場(chǎng)，用好用活政策，開(kāi)發(fā)

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第一章調(diào)研篇

達(dá)到200萬(wàn)輛；到2025年，新能源汽車占汽車產(chǎn)銷20%以上。2017年

9月，《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（簡(jiǎn)

稱“雙積分政策”）正式發(fā)布，業(yè)界普遍認(rèn)為，“雙積分政策”意味著

我國(guó)開(kāi)始借助市場(chǎng)力量激勵(lì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，由政府主導(dǎo)的培育市

場(chǎng)模式即將進(jìn)入尾聲，企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)的新階段即將開(kāi)啟，未來(lái)中國(guó)新能

源汽車產(chǎn)業(yè)格局何去何從值得期待。

可以說(shuō)，經(jīng)過(guò)多年努力，與諸多傳統(tǒng)汽車制造強(qiáng)國(guó)相比，我國(guó)新能

源汽車在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)培育、政策創(chuàng)新以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

等方面，已經(jīng)呈現(xiàn)出一定的綜合比較優(yōu)勢(shì)。在地方層面，主要省市也均

將新能源汽車視為踐行節(jié)能減排、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型、構(gòu)建未來(lái)汽

車社會(huì)的重要抓手。

但與此同時(shí)，新形勢(shì)下尚有一系列挑戰(zhàn)亟待解決。比如，產(chǎn)業(yè)鏈條

尚不完善、關(guān)鍵零部件成本昂貴、各地充電基礎(chǔ)設(shè)施配套落后等。從區(qū)

域發(fā)展的角度來(lái)看，各地新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡不充分的問(wèn)題日益

凸顯。

比如，個(gè)別省市政府與企業(yè)在缺少科學(xué)評(píng)估決策的前提下盲目跟風(fēng)，

大舉進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，造成某些生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)能過(guò)剩、造成資源極

大浪費(fèi)；與龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，部分省市新能源汽車的充電設(shè)施建設(shè)

仍然滯后，已不能適應(yīng)市場(chǎng)需求；研發(fā)投入力度小、建廠投資大，使得

部分省市的新能源汽車呈現(xiàn)出“無(wú)效產(chǎn)能過(guò)剩”“有效產(chǎn)能不足”的現(xiàn)象；

同時(shí)，地方保護(hù)等問(wèn)題也一直未得到徹底解決，阻礙著我國(guó)新能源汽車

產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。

2017年7月，時(shí)任國(guó)務(wù)院副總理馬凱在北京調(diào)研新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)

展時(shí)強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，深化推廣應(yīng)用，推動(dòng)新能

源汽車產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。

在此背景下，建立一套完善且科學(xué)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展的評(píng)價(jià)

體系尤為重要。從地方層面來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)梳理各省市目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平及資

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第一章調(diào)研篇

天勁新能源科技股份有限公司等；主要驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商共有22家，包

括珠海銀隆電器有限公司、廣東新高電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)有限公司、廣東合

普動(dòng)力科技有限公司、珠海銀通新動(dòng)力科技有限公司、深圳中德世紀(jì)新

能源有限公司等。

在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。截至目前，廣東全省公共充電樁超過(guò)2.9萬(wàn)個(gè)。

而根據(jù)2018年1月廣東省發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于做好廣東省新能源汽車

推廣應(yīng)用地方財(cái)政補(bǔ)貼工作的通知》，對(duì)于廣東省電動(dòng)汽車充電設(shè)施智

能服務(wù)平臺(tái)，2018年將給予平臺(tái)設(shè)備投資及相關(guān)研發(fā)費(fèi)用補(bǔ)貼500萬(wàn)元；

2019-2020年每年給予平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼100萬(wàn)元。可以想見(jiàn)，未來(lái)幾

年廣東省新能源汽車智能充電平臺(tái)將迎來(lái)新一輪快速發(fā)展。

在加氫站布局方面，廣東全省包括運(yùn)營(yíng)中和在建的主要加氫站共有

七座，包括中山沙朗加氫站、云浮思勞加氫站、佛山南海瑞暉加氫站、

佛山國(guó)能聯(lián)盛加氫站、云浮中石化加氫站、羅定加氫站和中山古鎮(zhèn)加氫

站。其中，位于佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)的瑞暉加氫站是全國(guó)首個(gè)市場(chǎng)化建

設(shè)運(yùn)營(yíng)的加氫站。

3.浙江省

作為我國(guó)汽車工業(yè)較為發(fā)達(dá)的省份，近年來(lái)浙江在新能源汽車產(chǎn)業(yè)

發(fā)展方面已形成了比較完善的生態(tài)體系，并涌現(xiàn)出一批行業(yè)領(lǐng)先的知名

企業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，形成了包括整車制造、關(guān)鍵零部件、

核心基礎(chǔ)材料研發(fā)生產(chǎn)、新能源汽車示范運(yùn)營(yíng)、充電設(shè)施制造與建設(shè)在

內(nèi)的較為完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)2016年浙江省發(fā)改委印發(fā)的《浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)“十三五”

發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，浙江省力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1000億元

以上，新能源汽車整車產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到50萬(wàn)輛以上；培育年產(chǎn)值10億元

以上新能源汽車骨干企業(yè)20家。

由2017年浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展各領(lǐng)域得分可知（見(jiàn)圖9），

浙江省在新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈布局等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。

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汽車強(qiáng)國(guó)之路2018中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能評(píng)估

1084件。而在重點(diǎn)企業(yè)表現(xiàn)方面，根據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心自主研發(fā)

的“全球汽車專利數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)平臺(tái)”數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國(guó)新能源

汽車專利公開(kāi)量最多的企業(yè)是北京新能源汽車股份有限公司，數(shù)量達(dá)到

551件。

在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面。2017年全年，北京市新能源汽車產(chǎn)量達(dá)3.54萬(wàn)輛。

而在整車企業(yè)布局方面，北京市主要新能源汽車整車企業(yè)約10家，包括

北京汽車股份有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、北京新能源汽車股

份有限公司、北京汽車制造廠有限公司、北京現(xiàn)代汽車有限公司等。

5.上海市

根據(jù)上海市經(jīng)信委公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，2017年上海共推廣新能源汽車

61354輛，同比增長(zhǎng)35%以上；新能源汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值232.38億元，

同比增長(zhǎng)42.6%。

同時(shí)，2017年上海新能源汽車推廣應(yīng)用結(jié)構(gòu)也得到進(jìn)一步完善，

純電動(dòng)和燃料電池汽車占比由2016年的30.87%上升到2017年的

36.2%；私人領(lǐng)域新能源汽車推廣量占比由2016年的51%上升到2017

年的62.7%，其中私人購(gòu)買純電動(dòng)汽車的占比超過(guò)19%。在品牌銷量方面，

榮威、比亞迪、特斯拉、北汽和申龍牌新能源汽車占據(jù)上海新能源汽車

市場(chǎng)前五位。另外，在充電樁設(shè)施的建設(shè)上，截止到2017年底，上海

新能源車樁比已提升到1.27∶1。

而在新能源汽車重要技術(shù)路線之一—燃料電池汽車的發(fā)展布局方

面，上海市也在2017年率先啟動(dòng)全市布局。根據(jù)市科委、市經(jīng)信委、市

發(fā)展改革委于2017年9月聯(lián)合印發(fā)的《上海市燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃》，

到2030年，上海計(jì)劃實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車技術(shù)和制造總體達(dá)到國(guó)外同等水

平。燃料電池汽車全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值突破3000億元，形成以上海的燃料電

池汽車產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈輻射全國(guó)，帶動(dòng)未來(lái)社會(huì)能源和動(dòng)力轉(zhuǎn)型。

由2017年上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展各領(lǐng)域得分可知（見(jiàn)圖

11），上海市在新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)鏈布局等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。

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第一章調(diào)研篇

續(xù)表

工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局聯(lián)合公布

2017年9月28日了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，

新能源汽車雙積分政策落地。

美國(guó)總統(tǒng)特朗普對(duì)中國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)，期間據(jù)外交部網(wǎng)站發(fā)布的

《中美元首會(huì)晤達(dá)成多方面重要共識(shí)同意共同努力推動(dòng)兩國(guó)關(guān)系

2017年11月9日

取得更大發(fā)展》，中國(guó)將在2018年6月前在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)

展放開(kāi)專用車和新能源汽車外資股比限制試點(diǎn)工作。

央行和銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整汽車貸款有關(guān)政策的通知》。宣

2017年11月9日

布：購(gòu)買新能源汽車貸款最高發(fā)放85%。

公安部交通管理局官方微博發(fā)布消息：自2017年11月20日起，

2017年11月21日

在全國(guó)分三批推廣新能源汽車專用號(hào)牌。

中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理辦

2017年12月11日法》，明確規(guī)定黨政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)配備使用國(guó)產(chǎn)汽車，帶頭使用新能源

汽車，按照規(guī)定逐步擴(kuò)大新能源汽車配備比例。

央視財(cái)經(jīng)于微博表示，通過(guò)內(nèi)部渠道求證，吉利近日開(kāi)始收購(gòu)奔馳

2017年12月13日

股份的相關(guān)事宜。

網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)“明年新能源汽車補(bǔ)貼將大幅削減”“補(bǔ)貼新政即將出

2017年12月20日臺(tái)”等各種傳聞，由于擔(dān)心國(guó)家和地方對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼加

速退坡，出現(xiàn)了汽車4S店捂車不賣的現(xiàn)象。

江淮發(fā)布公告稱公司與大眾汽車（中國(guó)）投資有限公司合資（純電

2017年12月21日動(dòng)乘用車項(xiàng)目）收到商務(wù)部的《中華人民共和國(guó)外商投資企業(yè)批準(zhǔn)

證書(shū)》。

2.用戶分析

（1）地域分析

通過(guò)對(duì)在線主動(dòng)搜索獲取新能源汽車相關(guān)信息的網(wǎng)民進(jìn)行地域分

析，2017年山東、河南、廣東、北京、河北等地區(qū)的網(wǎng)民對(duì)于新能源汽

車的關(guān)注度最高（見(jiàn)圖13）。

值得注意的是，輿論關(guān)注度位居前兩名的山東省與河南省均是低速

電動(dòng)車產(chǎn)銷大省。根據(jù)內(nèi)容分析可知，兩地區(qū)的網(wǎng)民對(duì)于新能源汽車較

高關(guān)注度在很大程度上與低速電動(dòng)車的熱銷有關(guān)。

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第一章調(diào)研篇

表4輿論關(guān)注度較高話題列舉

領(lǐng)域子領(lǐng)域占比

新能源汽車價(jià)格表67%

新能源汽車報(bào)價(jià)25%

價(jià)格

5萬(wàn)元以內(nèi)新能源汽車報(bào)價(jià)5%

便宜的電動(dòng)汽車3%

純電動(dòng)汽車79%

混合動(dòng)力10%

動(dòng)力類型

太陽(yáng)能動(dòng)力1%

其他10%

北汽新能源汽車38%

比亞迪新能源汽車23%

品牌

新能源汽車排行榜/新能源汽車有哪些23%

其他16%

相關(guān)補(bǔ)貼政策新能源汽車補(bǔ)貼政策100%

消費(fèi)者感受買了新能源汽車后悔了100%

新能源汽車概念股67%

其他新能源汽車銷量19%

新能源汽車號(hào)牌14%

二、我國(guó)氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告

從18世紀(jì)60年代工業(yè)革命開(kāi)始，化石燃料逐漸成為人類主要利用的

能源。隨著世界政治經(jīng)濟(jì)格局深度調(diào)整，燃料需求總量不斷增加，透支有

限化石能源存量已不足以支撐各國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展；同時(shí)，可再生能

源利用也面臨提效儲(chǔ)能的瓶頸。近年來(lái)，氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略備受發(fā)

達(dá)經(jīng)濟(jì)體重視，并被普遍視為未來(lái)全球能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要組成部分。

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第一章調(diào)研篇

石油、天然氣、煤炭三大化石燃料長(zhǎng)期以來(lái)占據(jù)著全球燃料消費(fèi)結(jié)

構(gòu)主要地位（見(jiàn)表1）。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示：2015

年，全球石油、天然氣、煤炭、核能、水電和可再生能源六類能源燃料

消費(fèi)總量約131.5億噸油當(dāng)量，其中石油、天然氣和煤炭消費(fèi)量分別達(dá)

到43.3億、31.4億、39.4億噸油當(dāng)量，占比分別達(dá)到32.3%、23.9%和

29.9%（見(jiàn)圖1）。

第二次工業(yè)革命以來(lái)的大規(guī)模開(kāi)采利用，使全球化石能源儲(chǔ)量消耗

速度不斷加快。據(jù)統(tǒng)計(jì)：截止到2015年底，全球石油、天然氣和煤炭

剩余探明儲(chǔ)量分別約為2394億噸、186.9萬(wàn)億立方米、8915億噸。按照

目前的開(kāi)采強(qiáng)度計(jì)算，上述三類能源將分別在未來(lái)51年、53年和114

年內(nèi)耗盡1。換言之，如果各國(guó)化石燃料消費(fèi)結(jié)構(gòu)依然維持現(xiàn)狀，未來(lái)能

源供需缺口將持續(xù)增大，最終導(dǎo)致全球性能源供應(yīng)危機(jī)的爆發(fā)。

此外，由于全球化石能源資源儲(chǔ)量空間分布不均，能源開(kāi)發(fā)活動(dòng)愈

發(fā)向著少數(shù)國(guó)家和地區(qū)集中。近幾十年來(lái)，中東、北非等地區(qū)的主要產(chǎn)

油國(guó)，以及馬六甲海峽、蘇伊士運(yùn)河等海上石油運(yùn)輸要道所在地區(qū)政治

局勢(shì)動(dòng)蕩、戰(zhàn)爭(zhēng)頻發(fā)，為能源持續(xù)供給和維持價(jià)格平穩(wěn)埋下諸多隱患（見(jiàn)

圖2）。對(duì)于能源對(duì)外依存度較高的國(guó)家而言，尋找新興替代能源、規(guī)

避能源安全風(fēng)險(xiǎn)迫在眉睫。

對(duì)我國(guó)而言，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。目前，我國(guó)已成為世界上最

大的能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，形成了以煤炭、電力、石油、天然氣、新能源、

可再生能源全面發(fā)展的能源供給體系。

但同時(shí)，我國(guó)也面臨著能源消費(fèi)需求總量增長(zhǎng)快、進(jìn)口依存度高等

一系列挑戰(zhàn)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《2016年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》

的數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)2016年全年能源消費(fèi)總量約43.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比

2015年增長(zhǎng)1.4%。除煤炭外，原油、天然氣、電力消費(fèi)量均呈顯著增

1參考：英國(guó)石油公司，《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒（2015年版）》。

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汽車強(qiáng)國(guó)之路2018中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能評(píng)估

種滅絕。

在我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)和大規(guī)模城市化進(jìn)程中，煤炭、石油等傳統(tǒng)化

石能源作為主要發(fā)展能源，對(duì)生態(tài)環(huán)境的損害亦是十分嚴(yán)重。煤炭和石

油的過(guò)度消費(fèi)使用，導(dǎo)致我國(guó)主要城市近年來(lái)籠罩在嚴(yán)重霧霾污染之中，

碳灰塵、微顆粒物、二氧化硫、氮氧化物和一氧化碳嚴(yán)重超標(biāo)，不僅帶

來(lái)了巨額環(huán)境和社會(huì)治理成本，也與中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)不相

適應(yīng)。

3.再生能源推動(dòng)轉(zhuǎn)型儲(chǔ)能提效將成瓶頸

隨著傳統(tǒng)化石燃料開(kāi)采使用的弊端日益顯現(xiàn)，為保障本國(guó)能源安全、

保護(hù)生態(tài)環(huán)境，近年來(lái)各發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體紛紛制定能源戰(zhàn)略，陸續(xù)向清潔、

來(lái)源廣泛的可再生能源方向轉(zhuǎn)型。

日本政府表示，到2030年本國(guó)可再生能源占比將達(dá)到22%-24%；

英國(guó)宣布在2025年前關(guān)閉所有煤電廠；德國(guó)宣布到2050年可再生能源

占比達(dá)到80％，并實(shí)現(xiàn)到2020年二氧化碳減排40％的目標(biāo)。

近年來(lái)，我國(guó)已成為全球可再生能源規(guī)模利用大國(guó)，可再生能源產(chǎn)

業(yè)發(fā)展迅猛，能源結(jié)構(gòu)占比不斷上升。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行

動(dòng)計(jì)劃（2014—2020年）》對(duì)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)提出了明確要求：

到2020年，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15%，煤炭消費(fèi)比重

控制在62%以內(nèi)。

根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《2016年度全國(guó)可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)

價(jià)報(bào)告》：到2016年底，全國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量5.7億千瓦，占

全部電力裝機(jī)的34.6%。其中水電裝機(jī)3.32億千瓦，占全部電力裝機(jī)的

20.2%；風(fēng)電裝機(jī)1.49億千瓦，占全部電力裝機(jī)的9.0%；光伏發(fā)電裝機(jī)

7742萬(wàn)千瓦，占全部電力裝機(jī)的4.7%；生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)1214萬(wàn)千瓦，

占全部電力裝機(jī)的0.7%。

受技術(shù)水平提升、產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、政府鼓勵(lì)推動(dòng)等因素影響，目前

可再生能源開(kāi)發(fā)利用價(jià)格不斷降低。目前全球光伏發(fā)電組件價(jià)格、初始

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第一章調(diào)研篇

投資成本、度電成本均處于下行通道，降幅較大，已初步具備與化石燃

料競(jìng)爭(zhēng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

然而，可再生能源卻存在供應(yīng)不穩(wěn)等固有劣勢(shì)，常常需要“靠天吃

飯”，其結(jié)果是：能源供應(yīng)高峰時(shí)發(fā)電量大，為減輕電網(wǎng)負(fù)荷只得棄能；

在供應(yīng)低谷時(shí)發(fā)電量不足，又難以滿足居民用電需求。據(jù)測(cè)算，當(dāng)電網(wǎng)

中超過(guò)15%-20%比例的電力來(lái)自可再生能源時(shí)，電網(wǎng)供電就會(huì)在較大

程度上受到天氣影響，在極端情況下甚至可能引發(fā)周期性斷電和限電現(xiàn)

象。比如，若未來(lái)某一依靠可再生能源發(fā)電的地區(qū)，多日云層密布、風(fēng)

力微弱，加上發(fā)電區(qū)由于氣候變化導(dǎo)致地下水位下降，主要電力來(lái)源的

徹底斷絕必將引發(fā)災(zāi)難性后果。

在此情況下，提高能源利用效率、保證能源供應(yīng)穩(wěn)定性，成為可再

生能源能否在全球順利普及推廣的關(guān)鍵。據(jù)測(cè)算，當(dāng)間歇式可再生能源

發(fā)電量超過(guò)總電量15%時(shí)，加快發(fā)展氫和其他儲(chǔ)能技術(shù)就成為非常必要

的舉措，否則大部分電能只能被迫成為“棄能”，造成極大資源浪費(fèi)1。

如上所述，確保能源供應(yīng)安全和加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，這兩重主要?jiǎng)?/p>

力相互作用，共同推動(dòng)著全球能源系統(tǒng)重建，并向著可再生能源轉(zhuǎn)型。

而如何科學(xué)開(kāi)發(fā)利用可再生能源，著力推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)步，創(chuàng)新能源利

用的體制機(jī)制，已成為世界各國(guó)的共同追求。由此，近年來(lái)氫能與燃料

電池戰(zhàn)略逐漸浮出水面，并受到歐美日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體高度重視，極有可

能在新一輪能源革命中占據(jù)重要地位。

（二）氫能引領(lǐng)未來(lái)全球能源系統(tǒng)重建

1.氫能：能源網(wǎng)絡(luò)體系關(guān)鍵介質(zhì)

從煤炭取代木柴時(shí)期開(kāi)始，能源轉(zhuǎn)型就在逐步推動(dòng)人類文明走向清

潔化，而每一步都向著“降低碳比例”和“增加氫比例”方向發(fā)展（見(jiàn)

1參考：杰里米·里夫金（JeremyRifkin）著，《第三次工業(yè)革命—新經(jīng)濟(jì)模式如何

改變世界》，中信出版社，2012年版。

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