2023-2028年住宅全裝修行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢預(yù)測報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告2023-2028年住宅全裝修行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢預(yù)測報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司數(shù)據(jù)權(quán)威·全面·系統(tǒng)·深度+可落地執(zhí)行實(shí)戰(zhàn)解決方案2028年住宅全裝修行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢預(yù)測報(bào)告

2023-2028年住宅全裝修行業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景趨勢預(yù)測報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第一章行業(yè)發(fā)展概述及特征 5第一節(jié)住宅全裝修概述 5第二節(jié)我國住宅全裝修行業(yè)監(jiān)管體制 6一、住宅全裝修所處行業(yè)分類 6二、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制 6三、行業(yè)主要法律法規(guī)和政策 6第三節(jié)我國住宅全裝修行業(yè)主要發(fā)展特征 7一、行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì) 7二、行業(yè)技術(shù)水平 8三、行業(yè)經(jīng)營模式 10四、行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特點(diǎn) 10（1）周期性 10（2）區(qū)域性 11（3）季節(jié)性 11第四節(jié)行業(yè)主要進(jìn)入壁壘 12一、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘 12二、標(biāo)準(zhǔn)化能力壁壘 12三、資金實(shí)力壁壘 12四、行業(yè)資質(zhì)壁壘 13第五節(jié)建筑裝飾行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系 14一、與上游行業(yè)的關(guān)系 14二、與下游行業(yè)的關(guān)系 14第二章2023年住宅全裝修行業(yè)發(fā)展情況調(diào)研 15第一節(jié)住宅全裝修行業(yè)市場基本情況 15一、市場供求及其變動(dòng)狀況 15二、住宅全裝修行業(yè)市場需求狀況 15三、當(dāng)前市場容量和需求概況 16四、中國住宅全裝修行業(yè)市場價(jià)格分析 17五、我國住宅全裝修需求市場特征 22四、行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益影響因素 22第二節(jié)2023年精裝修市場分析 23一、政策篇 24（1）地產(chǎn)政策：上半年托而不舉，年中迎政策拐點(diǎn)，下半年預(yù)期增強(qiáng) 24（2）精裝政策：裝配式建筑持續(xù)推進(jìn)，全裝修指導(dǎo)政策逐步出臺 25二、行業(yè)篇 26（1）市場規(guī)模：新房市場銷售遇冷，干擾新開盤市場復(fù)蘇節(jié)奏 26（2）精裝修率：毛坯房規(guī)模跌幅收窄較快，精裝滲透率有所回調(diào) 27（3）市場潛力：宅地市場規(guī)模持續(xù)萎縮，新增土儲難撐市場大幅回升 28（4）市場結(jié)構(gòu)：新房市場規(guī)模高位回落，保障房市場規(guī)模不斷放量 29三、部品篇 30四、城市篇 30（1）區(qū)域結(jié)構(gòu)：華東市場主力地位穩(wěn)固，西南市場崛起勢頭迅猛 30（2）城市等級：下沉市場機(jī)會(huì)持續(xù)縮減，精裝項(xiàng)目聚焦一二線高能級城市 31（3）城市規(guī)模：精裝城市規(guī)模集中度持續(xù)提升，TOP城市可重點(diǎn)布局 31（4）精裝修率：精裝覆蓋城市數(shù)量明顯減少，高能級城市精裝率反而不斷上行 32五、房企篇 32（1）房企數(shù)量：供求關(guān)系轉(zhuǎn)化下，參與精裝項(xiàng)目開發(fā)房企持續(xù)減少 33（2）市場結(jié)構(gòu)：頭部房企份額難掩下滑趨勢，腰部房企漸成市場主力 33（3）房企變化：國央企無疑為市場主力，新興房企亦值得重點(diǎn)關(guān)注 33六、交房篇 34第三節(jié)2023年精裝修市場總結(jié)與展望 35第三章2023年住宅全裝修行業(yè)市場競爭形勢分析 36第一節(jié)住宅全裝修行業(yè)市場競爭格局分析 36一、建筑裝飾行業(yè)競爭格局分析 36二、建筑裝飾行業(yè)競爭特征分析 36三、住宅精裝修行業(yè)競爭情況 37四、住宅全裝修行業(yè)品牌競爭情況分析 38第二節(jié)行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè) 39一、深圳廣田集團(tuán)股份有限公司 39二、上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司 39三、蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 40四、浙江亞廈裝飾股份有限公司 40五、深圳市奇信建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 40六、深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司 40第三節(jié)住宅全裝修行業(yè)競爭態(tài)勢預(yù)測 41一、行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，市場集中度提升 41二、行業(yè)進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)升級，企業(yè)持續(xù)增加相關(guān)技術(shù)研發(fā)投入 41第四章2023年住宅全裝修行業(yè)存在的問題與風(fēng)險(xiǎn) 42第一節(jié)住宅全裝修行業(yè)發(fā)展面臨的困境 42一、從政策機(jī)制角度而言，良好的發(fā)展環(huán)境有待建立 42二、從經(jīng)濟(jì)角度而言，全裝修成本計(jì)入稅基增加了全裝修住宅開發(fā)商和購房者的稅負(fù) 43三、從市場接受度而言，對質(zhì)量隱患的擔(dān)憂和個(gè)性化裝修需求影響了購買全裝修住宅的積極性 44四、從全裝修住宅建設(shè)模式而言，土建與裝修由于“三個(gè)脫節(jié)”而相互分割 46五、從能力建設(shè)角度而言，規(guī)?；┙o能力有待加強(qiáng) 46第二節(jié)住宅全裝修行業(yè)發(fā)展面臨的制約 47一、中國房地產(chǎn)市場從增量時(shí)代步入存量時(shí)代 48二、某種程度上房地產(chǎn)出現(xiàn)嚴(yán)重透支 48三、人口老齡化少子化加速到來，導(dǎo)致未來購房需求大幅萎縮 49四、中國房價(jià)收入比和一二線城市房價(jià)在國際上偏高 50五、城鎮(zhèn)化步入尾聲，人均住房面積已接近發(fā)達(dá)國家水平 50六、近幾年房地產(chǎn)市場出現(xiàn)了四大透支 51七、部分房企遭遇現(xiàn)金流危機(jī) 52八、購房觀望情緒濃厚 52第三節(jié)住宅全裝修行業(yè)發(fā)展存在的痛點(diǎn) 53一、交付難 53二、個(gè)性難 53三、技術(shù)難 53四、操盤難 53五、全裝修關(guān)聯(lián)邏輯 54第四節(jié)住宅全裝修行業(yè)發(fā)展存在的風(fēng)險(xiǎn) 54一、房地產(chǎn)調(diào)控措施的影響 54二、行業(yè)競爭不規(guī)范 55三、企業(yè)規(guī)模偏小，標(biāo)準(zhǔn)化程度較低 55四、融資渠道單一，運(yùn)營資金緊張 55第五章2023-2028年住宅全裝修行業(yè)發(fā)展環(huán)境形勢分析 56第一節(jié)政策形勢分析及預(yù)測 56第二節(jié)經(jīng)濟(jì)形勢分析及預(yù)測 58第三節(jié)社會(huì)形勢分析及預(yù)測 59第四節(jié)宏觀形勢分析及預(yù)測 60第六章2023-2028年住宅全裝修市場發(fā)展前景形勢預(yù)測 61第一節(jié)2023-2028年住宅全裝修市場發(fā)展?jié)摿?61第一節(jié)2023-2028年住宅全裝修市場發(fā)展前景 62一、國家產(chǎn)業(yè)政策支持住宅全裝修業(yè)務(wù)的發(fā)展 62二、行業(yè)技術(shù)水平不斷提升 62三、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力提升 63四、企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)逐漸多元化 63第三節(jié)2023-2028年住宅全裝修市場規(guī)模預(yù)測 64第四節(jié)2023-2028年住宅全裝修細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展前景 66一、多地發(fā)布保租房籌集計(jì)劃，長租市場將成為下一個(gè)風(fēng)口 66二、地產(chǎn)持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品力創(chuàng)新 67三、都市圈城市群具有發(fā)展?jié)摿?68第五節(jié)影響行業(yè)發(fā)展的不利因素與挑戰(zhàn) 69一、房地產(chǎn)市場波動(dòng)的影響 69二、行業(yè)競爭的規(guī)范性有待提升 71三、融資渠道單一，營運(yùn)資金受限 71第七章2023-2028年住宅全裝修市場發(fā)展前景形勢預(yù)測 72第一節(jié)產(chǎn)業(yè)政策趨向 72第二節(jié)產(chǎn)業(yè)整體趨勢 73一、節(jié)能環(huán)保綠色裝修 73二、裝飾部品標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、工廠化生產(chǎn)和裝配化施工 74三、加強(qiáng)企業(yè)信息化管理 75四、數(shù)字化、智能化的裝配式全裝修成為行業(yè)主流 75第三節(jié)技術(shù)革新趨勢分析 76第四節(jié)產(chǎn)品發(fā)展趨勢分析 77第五節(jié)需求應(yīng)用趨勢分析 78第一章行業(yè)發(fā)展概述及特征住宅全裝修是指房屋交鑰匙前，所有功能空間的固定面全部鋪裝或粉刷完成，廚房和衛(wèi)生間的基本設(shè)備全部安裝完成。推進(jìn)住宅全裝修，有利于提升住宅裝修集約化水平，提高住宅性能和消費(fèi)者生活質(zhì)量，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。住宅全裝修是房地產(chǎn)市場成熟的重要標(biāo)志，是住宅建設(shè)與國際接軌的必然發(fā)展趨勢，是推進(jìn)我國住宅產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要路徑。第一節(jié)住宅全裝修概述根據(jù)我國《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，建筑裝飾行業(yè)與土木建筑業(yè)、設(shè)備安裝業(yè)并列為建筑業(yè)的三大組成部分。建筑裝飾行業(yè)位于建筑業(yè)整體鏈條的末端，起著進(jìn)一步完善和美化建筑物以及提高其質(zhì)量和功能的作用。建筑裝飾集產(chǎn)品、技術(shù)、藝術(shù)、勞務(wù)工程于一體，比傳統(tǒng)的建筑業(yè)更注重藝術(shù)效果和環(huán)境效果，具有適用性、舒適性、藝術(shù)性、多樣性、可變性和重復(fù)更新性等特點(diǎn)。與土木建筑業(yè)、設(shè)備安裝業(yè)一次性完成工程業(yè)務(wù)不同，建筑物在其使用壽命周期內(nèi)需要進(jìn)行多次裝修，因此，建筑裝飾行業(yè)具有需求可持續(xù)性的特點(diǎn)。建筑裝飾業(yè)在我國有著悠久的發(fā)展歷史，近年來，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長、城鎮(zhèn)化步伐加快，我國房地產(chǎn)、建筑業(yè)持續(xù)增長，建筑裝飾行業(yè)顯現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α５诙?jié)我國住宅全裝修行業(yè)監(jiān)管體制一、住宅全裝修所處行業(yè)分類根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，住宅全裝修行業(yè)屬于建筑裝飾和其他建筑業(yè)，代碼為E50；根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），住宅全裝修行業(yè)亦屬建筑裝飾和其他建筑業(yè)，代碼為E50。二、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制建筑裝飾行業(yè)的主管部門為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部以及各地建設(shè)行政主管部門。建筑裝飾行業(yè)自律組織為中國建筑裝飾協(xié)會(huì)，其主要任務(wù)之一是在國家住建部的指導(dǎo)下，加強(qiáng)建筑裝飾行業(yè)的市場管理。三、行業(yè)主要法律法規(guī)和政策目前，我國已基本形成了多層次、多門類、多形式的較為完善的建筑裝飾行業(yè)規(guī)范法律法規(guī)體系，主要包括：《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》《室內(nèi)裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》等。上述文件分別對建筑裝飾行業(yè)的資質(zhì)管理、招投標(biāo)管理、質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)等各個(gè)方面做出了規(guī)范。第三節(jié)我國住宅全裝修行業(yè)主要發(fā)展特征一、行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)建筑裝飾行業(yè)實(shí)行資質(zhì)分級、市場準(zhǔn)入制度，不具備相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)不能承接相應(yīng)檔次或規(guī)模的工程和業(yè)務(wù)?！吨腥A人民共和國建筑法（2011年修訂）》中規(guī)定：“從事建筑活動(dòng)的建筑施工企業(yè)、勘察單位、設(shè)計(jì)單位和工程監(jiān)理單位，按照其擁有的注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績等資質(zhì)條件，劃分為不同的資質(zhì)等級，經(jīng)資質(zhì)審查合格，取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書后，方可在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)從事建筑活動(dòng)?！?015年1月實(shí)施的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（建市[2014]159號）中對建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包單位資格分級標(biāo)準(zhǔn)在企業(yè)資產(chǎn)、主要人員配置和工程業(yè)績方面進(jìn)行區(qū)分，并規(guī)定了不同等級可以承包的工程范圍。2015年3月實(shí)施的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》（住房城鄉(xiāng)建設(shè)部令第22號）中規(guī)定：“在中華人民共和國境內(nèi)從事土木工程、建筑工程、線路管道設(shè)備安裝工程、裝修工程的新建、擴(kuò)建、改建等活動(dòng)的企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照其擁有的資產(chǎn)、主要人員、已完成的工程業(yè)績和技術(shù)裝備等條件申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)，經(jīng)審查合格，取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書后，方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事建筑施工活動(dòng)?！?018年12月，住建部對上述規(guī)定進(jìn)行修訂，對資質(zhì)申請材料電子化事項(xiàng)進(jìn)行說明。2015年3月實(shí)施的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定和資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施意見》（建市[2015]20號）對資質(zhì)的申請要求和監(jiān)督管理等方面進(jìn)行了進(jìn)一步的說明。二、行業(yè)技術(shù)水平建筑裝飾行業(yè)是一個(gè)既古老而又新興的行業(yè)，技術(shù)基礎(chǔ)建立在中國傳統(tǒng)建筑業(yè)之上，建筑裝飾仍主要是以傳統(tǒng)的木工、泥水工、水電工等建筑業(yè)工種的施工現(xiàn)場手工制作與組裝為主。近年來，建筑裝飾行業(yè)在設(shè)計(jì)與施工技術(shù)、專業(yè)教育、技術(shù)立法等方面有了較大進(jìn)步，在設(shè)計(jì)理念、施工工藝、材料運(yùn)用和施工機(jī)具等方面有了較大突破，主要表現(xiàn)在工程的質(zhì)量、文化品位和環(huán)保方面均有了較大提升。我國建筑裝飾行業(yè)已經(jīng)產(chǎn)生了一批資質(zhì)等級高，裝備較現(xiàn)代化，在設(shè)計(jì)、施工管理方面有特色，在科技創(chuàng)新上有進(jìn)展的優(yōu)秀企業(yè)，也創(chuàng)造出一大批在國內(nèi)、國際上有一定知名度的標(biāo)志性精品工程。國內(nèi)建筑裝飾企業(yè)與國際先進(jìn)水平相比仍存在一定的差距，主要體現(xiàn)為：（1）在設(shè)計(jì)領(lǐng)域，雖然計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)已經(jīng)普及，軟件的開發(fā)已經(jīng)達(dá)到了一定的水平，但在設(shè)計(jì)理念、思想、審美情趣和文化、藝術(shù)表現(xiàn)手法上同國際先進(jìn)水平仍有較大的差距；在處理功能與美觀、準(zhǔn)確選材及應(yīng)用高科技材料、形成有深度的專業(yè)化設(shè)計(jì)等方面還有差距。（2）在裝飾材料的應(yīng)用方面，國內(nèi)企業(yè)仍較多的使用傳統(tǒng)裝飾材料，如陶瓷板材、建筑玻璃等，但在新興材料的運(yùn)用上總體水平仍然較低，尤其是在節(jié)能環(huán)保材料的研發(fā)與推廣方面仍有較大缺欠。（3）在施工方面，國內(nèi)企業(yè)與國際先進(jìn)水平也有較大差距。一方面，施工機(jī)具落后，雖然通過引進(jìn)和自主開發(fā)，一些較為先進(jìn)的施工機(jī)具已在工程中應(yīng)用，如單元式幕墻工程領(lǐng)域，機(jī)具裝備水平已經(jīng)較高，但總的看，施工現(xiàn)場的機(jī)具裝備比重不高，裝備結(jié)構(gòu)層次較低，傳統(tǒng)的工具仍占有較大比重；另一方面，施工組織技術(shù)落后，雖然使用了現(xiàn)代化的先進(jìn)設(shè)備，如電腦、通訊設(shè)備等，但利用的深度、配套的系統(tǒng)化不足。三、行業(yè)經(jīng)營模式建筑裝飾行業(yè)因所承接項(xiàng)目規(guī)模較大，客戶多為政府部門、公共組織、大型房地產(chǎn)商等，項(xiàng)目多采用招投標(biāo)的方式取得。在這種方式下，資質(zhì)證書齊全、管理規(guī)范、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、資金實(shí)力雄厚、信譽(yù)良好的企業(yè)具有一定的優(yōu)勢。建筑裝飾行業(yè)屬于勞動(dòng)力密集型行業(yè)，在項(xiàng)目管理中，一般裝飾公司直接委派由項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場負(fù)責(zé)的核心管理團(tuán)隊(duì)，包括項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)人員、財(cái)務(wù)人員、材料管理人員、安全管理人員等崗位，其余所需的勞動(dòng)力通過勞務(wù)分包的方式，與勞務(wù)公司簽訂協(xié)議，由勞務(wù)公司分包。行業(yè)中規(guī)模較大的企業(yè)通常采取在各地成立分支機(jī)構(gòu)的方式實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)完成信息收集、參與投標(biāo)、項(xiàng)目管理、售后服務(wù)、客戶關(guān)系維護(hù)以及企業(yè)宣傳等工作，以實(shí)現(xiàn)在區(qū)域內(nèi)市場開發(fā)與業(yè)務(wù)承接。四、行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特點(diǎn)（1）周期性建筑裝飾行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)，行業(yè)周期性與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期性基本保持一致。目前，我國國民經(jīng)濟(jì)形勢保持良好的發(fā)展態(tài)勢，在相當(dāng)長的一段時(shí)間里，建筑裝飾行業(yè)將會(huì)保持穩(wěn)定增長。（2）區(qū)域性從發(fā)展區(qū)域來看，本行業(yè)發(fā)展水平與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)水平呈正相關(guān)關(guān)系，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)格局的東西部不平衡造成各區(qū)域發(fā)展程度不同。從中國建筑裝飾協(xié)會(huì)公布的歷年行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)的省區(qū)分布情況來看，百強(qiáng)企業(yè)數(shù)量東部地區(qū)明顯多于中、西部地區(qū)，南方地區(qū)略多于北方地區(qū)。另外，行業(yè)中歷來有“全國裝飾看廣東，廣東看深圳”的說法，目前同行業(yè)中已上市的裝飾公司中，如廣田集團(tuán)、建藝集團(tuán)、奇信股份等多家公司均位于深圳。（3）季節(jié)性建筑裝飾行業(yè)特別是批量精裝修行業(yè)具有明顯的季節(jié)性特征。一方面，在市場穩(wěn)定的情況下，受下游客戶房地產(chǎn)開發(fā)商整體項(xiàng)目管理和運(yùn)營周期、銷售策略的影響，上半年批量精裝修業(yè)務(wù)的工程進(jìn)度較慢、收入確認(rèn)比例較低，而三季度、四季度為配合房地產(chǎn)開發(fā)商的經(jīng)營安排，工程進(jìn)度開始加快，收入確認(rèn)比例提高；另一方面，一季度受到春節(jié)假期等因素的影響，批量精裝修工程進(jìn)度緩慢。同時(shí)，受季節(jié)影響，尤其是北方因受到雨雪、冰凍等因素影響的項(xiàng)目會(huì)減緩工程進(jìn)度甚至不予開工，待天氣轉(zhuǎn)暖再進(jìn)行施工作業(yè)。上述綜合因素導(dǎo)致裝飾企業(yè)在下半年收入占比較高，收入具有明顯的季節(jié)性特征。第四節(jié)行業(yè)主要進(jìn)入壁壘一、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘建筑裝飾行業(yè)是先發(fā)優(yōu)勢較為明顯的行業(yè)，豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與成功的裝飾施工案例是建筑裝飾企業(yè)取得客戶信任的決定性因素之一。特別是在批量精裝修領(lǐng)域，由于項(xiàng)目規(guī)模大，項(xiàng)目質(zhì)量要求高，管理相對復(fù)雜，且項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化程度高，需要建筑裝飾企業(yè)充分利用自身經(jīng)驗(yàn)，在保持較高性價(jià)比的前提下保證工程交付質(zhì)量和交付進(jìn)度。隨著行業(yè)的發(fā)展和居民消費(fèi)維權(quán)意識提升，地產(chǎn)公司對實(shí)際購房人的投訴壓力和可能引發(fā)的不良影響更為重視，進(jìn)而對裝飾企業(yè)的工程質(zhì)量要求越來越高，新的行業(yè)進(jìn)入者難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，形成較強(qiáng)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘。二、標(biāo)準(zhǔn)化能力壁壘批量精裝修業(yè)務(wù)具有標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的特點(diǎn)，在保證質(zhì)量的前提下為提升工程效率、降低工程成本，業(yè)主方會(huì)要求建筑裝飾企業(yè)具有較高的標(biāo)準(zhǔn)化管理能力，從設(shè)計(jì)、采購、施工管理、成本控制等多方面入手，采用系統(tǒng)化的方法提高標(biāo)準(zhǔn)化水平，在控制成本的同時(shí)保證工程質(zhì)量。標(biāo)準(zhǔn)化水平一定程度上決定了批量精裝修企業(yè)的業(yè)務(wù)水平和擴(kuò)張能力。三、資金實(shí)力壁壘在建筑裝飾行業(yè)中，裝飾企業(yè)投標(biāo)大中型建筑裝飾工程，在招投標(biāo)階段需要支付投標(biāo)保證金、工程前期需要墊付前期材料款、施工過程中需要支付材料及勞務(wù)采購款、施工完成后要提供質(zhì)量保證金，因此施工企業(yè)通常需要維持大量營運(yùn)資金以保證項(xiàng)目運(yùn)行。同時(shí)，房地產(chǎn)開發(fā)商在施工過程中向承包商支付工程進(jìn)度款的比例各有不同，在竣工驗(yàn)收后的項(xiàng)目結(jié)算周期與款項(xiàng)支付也存在差異，導(dǎo)致單個(gè)項(xiàng)目的現(xiàn)金流狀況往往在一定時(shí)期內(nèi)體現(xiàn)為凈流出。因此，建筑裝飾企業(yè)要完成多項(xiàng)施工工程，尤其在業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張期，需要大量的流動(dòng)資金作為履約和業(yè)務(wù)開展的保障，從而要求企業(yè)具備較強(qiáng)的資金實(shí)力。四、行業(yè)資質(zhì)壁壘目前我國對于施工企業(yè)從事工程承包、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)設(shè)定了相應(yīng)的資質(zhì)要求，并對不同資質(zhì)等級下可以開展的業(yè)務(wù)類型與業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。行業(yè)主要資質(zhì)證書的頒發(fā)均由政府管理部門負(fù)責(zé)審核，要求申報(bào)企業(yè)在規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、人員構(gòu)成等方面必須全部達(dá)到資質(zhì)所要求的標(biāo)準(zhǔn)才能予以頒發(fā)，因上述規(guī)定，從事建筑裝飾業(yè)務(wù)存在資質(zhì)壁壘。第五節(jié)建筑裝飾行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系一、與上游行業(yè)的關(guān)系建筑裝飾行業(yè)的上游行業(yè)為石材、板材、金屬、玻璃等建筑裝飾材料行業(yè)。房地產(chǎn)行業(yè)、建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了建筑裝飾材料行業(yè)的快速發(fā)展，新材料的研發(fā)和使用也促進(jìn)了建筑裝飾行業(yè)的進(jìn)步，提高了建筑裝飾工程的質(zhì)量。目前，我國已經(jīng)成為世界上裝飾材料生產(chǎn)、消費(fèi)和出口大國。建筑裝飾材料價(jià)格的波動(dòng)會(huì)對建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)生直接影響，而材料質(zhì)量的好壞也很大程度上決定了裝修質(zhì)量的優(yōu)劣。準(zhǔn)確計(jì)算材料用量、用合理的價(jià)格及時(shí)地采購合格的材料，是裝飾項(xiàng)目管理人員的重要工作之一。二、與下游行業(yè)的關(guān)系建筑裝飾行業(yè)的下游為房地產(chǎn)業(yè)。近年來，隨著國家經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和居民收入水平的提升，城市化水平不斷提高，固定資產(chǎn)投資快速增長，使得房地產(chǎn)行業(yè)保持較高增速，房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展加速了建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)建筑裝飾行業(yè)整體水平提升也促進(jìn)了房地產(chǎn)消費(fèi)需求的升級。同時(shí)，基于地產(chǎn)調(diào)控及宏觀經(jīng)濟(jì)走勢等因素，房地產(chǎn)市場近年來存在一定的波動(dòng)，對建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展也帶來一定的不利影響。第二章2023年住宅全裝修行業(yè)發(fā)展情況調(diào)研第一節(jié)住宅全裝修行業(yè)市場基本情況一、市場供求及其變動(dòng)狀況住宅全裝修行業(yè)的下游行業(yè)為房地產(chǎn)業(yè)，近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和居民收入水平的不斷提升，房地產(chǎn)業(yè)保持較快增長，房地產(chǎn)住宅投資與商品住宅房屋竣工面積保持較快增長，房地產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長拉動(dòng)了建筑裝飾行業(yè)的快速發(fā)展，同時(shí)，建筑裝飾行業(yè)整體水平的提升也促進(jìn)了房地產(chǎn)消費(fèi)需求的升級。二、住宅全裝修行業(yè)市場需求狀況目前中國家居家裝行業(yè)90%以上的市場都來自于建筑裝修裝飾業(yè)，剩余10%左右來自于家居產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、銷售。近年來，中國裝修裝飾行業(yè)規(guī)模上萬億，除在2020年受疫情沖擊有所縮減外，整體呈現(xiàn)出小幅上漲的趨勢，自2017年來復(fù)合增長0.54%，中國家居家裝行業(yè)市場需求保持相對平穩(wěn)。近年來，中國市場對智能家居行業(yè)的投資金額持續(xù)增加，從每年投資入金額來看，中國市場資本投資趨于理性、逐漸向行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，資本依舊看好中國智能家居行業(yè)發(fā)展，行業(yè)因此充分具備發(fā)展動(dòng)力。中國智能家居行業(yè)的發(fā)展，給中國家居家裝行業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇、前景。三、當(dāng)前市場容量和需求概況精裝房已經(jīng)進(jìn)入普及化時(shí)代。近年來，上海、浙江、海南、安徽、江蘇、河南、深圳等許多省市出臺了“精裝政策”，不少城市要求未來大部分住宅交付是全裝修。如上海要求從2017年1?1?起，凡出讓的本市新建商品房建設(shè)用地，全裝修住宅?積占新建商品住宅面積（三層及以下的低層住宅除外）的?例為：外環(huán)線以內(nèi)的城區(qū)應(yīng)達(dá)到100%。為消費(fèi)者提供一站式裝修服務(wù)近年來，中國市場消費(fèi)主體逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榫帕愫?，中國的九零后消費(fèi)具有明顯的悅己特征、對房屋裝修的設(shè)計(jì)感要求更高、追求智能化綠色裝修，且這代人更加注重服務(wù)便利程度。終端需求的變化要求中國家居家裝企業(yè)要更加注重產(chǎn)品研發(fā)，傳統(tǒng)的裝修服務(wù)模式已經(jīng)無法滿足消費(fèi)需求及企業(yè)盈利，因此，許多公司在加大相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)力度的同時(shí)，調(diào)整了企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增設(shè)建筑、裝修設(shè)計(jì)部門，或加強(qiáng)了與相關(guān)設(shè)計(jì)公司合作，與更多家居產(chǎn)品供應(yīng)商達(dá)成合作，加強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力，為消費(fèi)者提供一體化的建筑裝修服務(wù)。在中國家居家裝行業(yè)中代表企業(yè)中，金螳螂就擁有室內(nèi)硬裝、軟裝等一體化的綜合服務(wù)實(shí)力；江河集團(tuán)也擁有一定的裝修材料研發(fā)、生產(chǎn)能力。四、中國住宅全裝修行業(yè)市場價(jià)格分析隨著全裝修、精裝修市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，裝修品質(zhì)也成為了購房者關(guān)注的重點(diǎn)。據(jù)CRIC對50家重點(diǎn)關(guān)注房企2021年1月-2022年6月期間在22城的精裝修推盤情況來看，所有推盤項(xiàng)目裝修標(biāo)準(zhǔn)/成交均價(jià)比值的均值水平在10.0%，即，裝修標(biāo)準(zhǔn)占個(gè)人買房成本一成左右。從具體項(xiàng)目來看，有北京和上海部分項(xiàng)目裝修標(biāo)準(zhǔn)較高，其中每平米的裝修標(biāo)準(zhǔn)最高達(dá)15000元。可供參考對比的數(shù)據(jù)是，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的全國商品房銷售面積、金額數(shù)據(jù)估算，6月全國商品房銷售均價(jià)僅為9753元/平方米。”房地產(chǎn)市場發(fā)展至今，精裝修交付已經(jīng)成為了當(dāng)前市場的主流。特別是一二線城市，在政策、品質(zhì)、需求等各方推動(dòng)下，精裝房市場得到了快速發(fā)展，市場份額逐年穩(wěn)步遞增。CRIC數(shù)據(jù)顯示，2021年1月-2022年6月期間，重點(diǎn)關(guān)注的50家房企在一線城市精裝修率達(dá)到了86%。其中裝修標(biāo)準(zhǔn)最高的為瑞安房地產(chǎn)開發(fā)的上海翠湖天地第五期，翠湖五集項(xiàng)目，每平米的裝修標(biāo)準(zhǔn)高達(dá)15000元。據(jù)了解，翠湖五集于2021年底開盤，推出106套房源，總價(jià)4000-9000萬元/套，吸引了468組客戶認(rèn)購，認(rèn)購率超440%，入圍分?jǐn)?shù)線102.24分。從其成交均價(jià)來看，約16萬元/平方米的成交均價(jià)與其1.5萬元/平方米的裝修標(biāo)準(zhǔn)相比，裝修標(biāo)準(zhǔn)僅占成交均價(jià)的9%，在同類高端項(xiàng)目中仍屬較低。除了翠湖五集之外，北京中海首開拾光里和上海的另一高端項(xiàng)目綠地海珀外灘的裝修標(biāo)準(zhǔn)也已達(dá)1萬元/平方米。據(jù)了解中海首開拾光里位于北京朝陽區(qū)金盞別墅區(qū)，由130-160平方米的疊墅和部分小戶型組成，總價(jià)637-1280萬元/套，已于2022年3月20日開盤，是朝陽區(qū)少見的精裝別墅產(chǎn)品。其銷售均價(jià)約74356元/平方米，裝修標(biāo)準(zhǔn)占銷售均價(jià)的比例達(dá)13%。綠地海珀外灘同樣為2022年新推項(xiàng)目，為上海黃埔外灘核心區(qū)域地標(biāo)性豪宅。其成交均價(jià)與翠湖五集相近，為約159262元/平方米。除此之外，還有不少裝修標(biāo)準(zhǔn)高于8000元/平方米的項(xiàng)目，如上海星河灣、綠城武漢黃浦、灣、上海星河灣三期、中興路一號、招商外灘璽等。從這些裝修標(biāo)準(zhǔn)較高的項(xiàng)目來看，大部分的成交均價(jià)和總價(jià)也相對較高，都是當(dāng)?shù)厥袌黾婢吆玫囟魏卯a(chǎn)品的特質(zhì)的項(xiàng)目。在部分項(xiàng)目裝修標(biāo)準(zhǔn)接近、超過10000元/平方米的同時(shí)，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年6月全國商品房銷售面積18185萬平方米，商品房銷售金額17735億元，由此估算出2022年6月全國商品房銷售均價(jià)為9753元/平方米。也就是說，部分中高端項(xiàng)目的裝修費(fèi)已經(jīng)接近或超過全國商品房銷售均價(jià)。成交均價(jià)和總價(jià)相對較高的項(xiàng)目，裝修費(fèi)用也自然相對較高，這很好理解，那么22個(gè)城市平均裝修成本大概為多少呢？從裝修標(biāo)準(zhǔn)均值來看，2021年1月到2022年6月50家重點(diǎn)房企的精裝修項(xiàng)目平均值為2612元/平方米，環(huán)渤海區(qū)域以2989元/平方米的價(jià)格領(lǐng)銜，珠三角為2051元/平方米。從各城市能級來看，三四線的裝修標(biāo)準(zhǔn)最高，達(dá)到2730元/平方米，一線城市次之，二線城市最低為2603元/平方米。這主要是因?yàn)橐欢€城市裝修存在更大的普遍性，剛需房也需精裝修交付，標(biāo)準(zhǔn)相對較低，而三四線項(xiàng)目精裝修與毛坯分庭抗禮，進(jìn)行精裝修的項(xiàng)目更多的是品質(zhì)的選擇，價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)相對較高。從裝修標(biāo)準(zhǔn)/成交均價(jià)的比值表現(xiàn)來看，所有推盤項(xiàng)目比值的均值水平在10.0%，即裝修標(biāo)準(zhǔn)占個(gè)人買房成本一成左右。其中，二線城市達(dá)到11.8%，比值表現(xiàn)最高，三四線城市達(dá)到了11.5%微低于二線城市。特別值得注意的是，一線城市比值標(biāo)準(zhǔn)僅為6.5%，由于一線城市的房價(jià)水平相對更高，物價(jià)表現(xiàn)上房子本身價(jià)格和裝修物料價(jià)值有較大的差距，同時(shí)一線城市的限價(jià)更加嚴(yán)格，使得房企降低精裝修的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，這也是導(dǎo)致該比值較小的原因。從區(qū)域表現(xiàn)來看，珠三角的裝修標(biāo)準(zhǔn)/成交均價(jià)為6.5%，裝修性價(jià)比較為良心。中西部區(qū)域裝修標(biāo)準(zhǔn)/成交均價(jià)比值達(dá)到14.0%，高于平均水平4各百分點(diǎn)。從50家房企2021年1月-2022年6月在22城的精裝修推盤情況來看，精裝修的推盤占比達(dá)到60%以上。其中蘇州、廣州、無錫和杭州的精裝修率均超過90%，分別為96.0%、95.6%、90.9%和90.0%，幾乎達(dá)到推盤即裝修。分區(qū)域來看，珠三角的精裝修率達(dá)到91%，其中廣州早在2007年的精裝房率就已經(jīng)達(dá)到70%，其發(fā)展速度呈現(xiàn)出消滅毛坯房的趨勢。長三角區(qū)域次之，精裝修率為82%，環(huán)渤海區(qū)域精裝修率僅為49%，毛坯房交付才是市場主流。值得注意的是，面對市場下行的時(shí)候，三四線推盤精裝修率下滑，2021年下半年、2022年上半年三四線的裝修率僅為分別為58%和54%，分別較2021年上半年的62%的水平下降4個(gè)和8個(gè)百分點(diǎn),而一二線城市變化不大。精裝修交付已經(jīng)成為當(dāng)前市場的主流，特別是珠三角區(qū)域幾乎達(dá)到了推盤即裝修。從目前來看，更高能級城市對精裝修比例的要求也更高，但裝修費(fèi)約占買房成本的比例卻并未同步上升，這主要是因?yàn)楦吣芗壏績r(jià)水平相對更高，房價(jià)和裝修價(jià)值有較大的差距。值得注意的是，當(dāng)前市場環(huán)境下，房企利潤空間收窄，“精裝修”不僅成為房企項(xiàng)目產(chǎn)品品質(zhì)組成的核心展示部分，更成為房企利潤調(diào)節(jié)器，有時(shí)候存在貨不對板的情況，導(dǎo)致交付時(shí)維權(quán)事件時(shí)有發(fā)生，近幾年來監(jiān)管也逐步加大了在該方面的監(jiān)管力度，精裝修標(biāo)準(zhǔn)或迎來進(jìn)一步的監(jiān)管。對房企而言，應(yīng)加大運(yùn)營管理力度，向管理要效益，積極升級產(chǎn)品力。從部分裝修標(biāo)準(zhǔn)較高項(xiàng)目的銷售情況來看，中高端項(xiàng)目的購房群體對品質(zhì)要求較高，同時(shí)也能接受一定的裝修成本。五、我國住宅全裝修需求市場特征中國家居家裝行業(yè)上游是水泥、木材、塑料、沙土、玻璃、粗鋼等基本建筑材料，近年來中國水泥產(chǎn)量保持相對平穩(wěn)，但由于市場對平板玻璃的需求上升，該材料產(chǎn)量逐年增加，且每年增速都不低。2022年第一季度，中國水泥產(chǎn)量3.87億噸，同比下降12.1％；平板玻璃產(chǎn)量2.53億重量箱，同比增長2％；中國建材行業(yè)產(chǎn)品整體生產(chǎn)情況小幅回升，但水泥產(chǎn)量大幅下降。家居家裝下游是房地產(chǎn)行業(yè)。近年來，由于疫情形勢影響，中國房地產(chǎn)行業(yè)情況低迷且至今仍處于下行態(tài)勢。2020年，中國房地產(chǎn)行業(yè)投資累積增長率一度跌為負(fù)值，后來雖逐步回升甚至在2021年初行業(yè)投資額大幅增加，但受到疫情反撲、政策調(diào)控等因素影響，至2022年4月以來，中國房地產(chǎn)行業(yè)投資累積增長率再次跌至負(fù)值。近年來，由于中國房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，業(yè)內(nèi)許多項(xiàng)目都未能如期完成，中國房地產(chǎn)行業(yè)房屋竣工率持續(xù)下跌，導(dǎo)致中國市場房屋裝修需求減小，對中國家居家裝行業(yè)影響巨大。四、行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益影響因素建筑裝飾行業(yè)發(fā)展初期，工程利潤率較高，受高利潤率的吸引，大量企業(yè)涌入該行業(yè)，使裝飾企業(yè)數(shù)量及工程承接能力總量與工程年需求量相比出現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象，特別是在中低端市場，由于業(yè)主對設(shè)計(jì)和施工單位的要求較低，參與競標(biāo)的企業(yè)素質(zhì)參差不齊，導(dǎo)致中低端市場的競爭趨于白熱化和復(fù)雜化，偷工減料、低價(jià)惡性競標(biāo)時(shí)有發(fā)生。近年來，隨著建筑裝飾行業(yè)不斷規(guī)范，行業(yè)競爭漸趨理性，行業(yè)利潤率逐步開始穩(wěn)定。在高端建筑裝飾市場，由于業(yè)主對于設(shè)計(jì)和施工單位的專業(yè)設(shè)計(jì)、施工能力及項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)等方面有較高的要求，入圍投標(biāo)的企業(yè)以全國性、規(guī)?；膬?yōu)質(zhì)裝飾企業(yè)為主，所以高端建筑裝飾市場較少發(fā)生偷工減料、惡性低價(jià)競爭的情況，競爭較為理性，行業(yè)利潤率較中低端市場高并且一直呈穩(wěn)定態(tài)勢。第二節(jié)2023年精裝修市場分析2023年上半年，房地產(chǎn)調(diào)控政策延續(xù)寬松態(tài)勢。隨著積壓需求釋放，市場快速?zèng)_高后回落，消費(fèi)者依舊保持較濃觀望情緒，預(yù)期相對較差。伴隨各地裝配式建筑政策的持續(xù)發(fā)布，部分省市對于全裝修也有了更加精細(xì)化指導(dǎo)和要求。精裝市場方面，受新房銷售不振影響，上半年精裝修新開盤37.58萬套，同比下跌45.1%。精裝修項(xiàng)目滲透率為37.7%，較去年全年下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。華東、華南依舊為市場主力，西南區(qū)域快速崛起。下沉市場機(jī)會(huì)持續(xù)縮減，高能級城市市占率持續(xù)提升。腰部房企漸成市場主力?！氨＝粯恰闭叽龠M(jìn)下，2023年成為市場交房大年。一、政策篇（1）地產(chǎn)政策：上半年托而不舉，年中迎政策拐點(diǎn)，下半年預(yù)期增強(qiáng)2023年上半年，房地產(chǎn)調(diào)控政策依舊延續(xù)去年寬松態(tài)勢，雖然出臺次數(shù)相較去年有一定下滑，但調(diào)控政策力度持續(xù)加大。從“房地產(chǎn)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)”的再次表態(tài)，到“住房消費(fèi)仍然是促進(jìn)消費(fèi)、穩(wěn)定消費(fèi)的重要抓手”的提法，均強(qiáng)調(diào)了房地產(chǎn)市場壓艙石、穩(wěn)定器的作用。在“房住不炒”大基調(diào)下，“托而不舉”依舊是政策主旋律，上半年政策多為現(xiàn)行政策的優(yōu)化調(diào)整，或在規(guī)范市場秩序，無非常強(qiáng)力刺激政策，市場反映不如預(yù)期。年中，中央政治局會(huì)議提出了“要切實(shí)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，適應(yīng)我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢”的全新表述，給出了樓市重大調(diào)整信號，從供給不足到供給結(jié)構(gòu)性過剩，房地產(chǎn)優(yōu)化政策迎來拐點(diǎn)。展望下半年，鑒于目前普通二線和三四線城市政策已經(jīng)非常寬松，預(yù)計(jì)未來重點(diǎn)政策集中在核心一二線城市。從中央政治局會(huì)議后，四大一線城市接連表態(tài)，將結(jié)合本市實(shí)際情況，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，可以期待接下來一線城市積極謀劃的政策“大招”。當(dāng)然，一線城市全面松綁可能性不大，更大概率在非核心區(qū)域適度開放，在部分限制政策方面做一定放松或限制門檻的下調(diào)?！帮L(fēng)向標(biāo)”的意義，同樣會(huì)對市場帶來巨大信心提振，不斷促進(jìn)房地產(chǎn)市場從高速發(fā)展過渡到平穩(wěn)健康發(fā)展，構(gòu)建房地產(chǎn)長效機(jī)制。（2）精裝政策：裝配式建筑持續(xù)推進(jìn)，全裝修指導(dǎo)政策逐步出臺2021年，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)展改革委已經(jīng)在全國各地均出臺了相關(guān)政策，大多數(shù)地區(qū)都提出“十四五”裝配式建筑發(fā)展目標(biāo)。2022年6月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)展改革委提出城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案，提升住宅品質(zhì)，積極發(fā)展中小戶型普通住宅，限制發(fā)展超大戶型住宅。推動(dòng)新建住宅全裝修交付使用，減少資源消耗和環(huán)境污染。積極推廣裝配化裝修，推行整體衛(wèi)浴和廚房等模塊化部品應(yīng)用技術(shù)，實(shí)現(xiàn)部品部件可拆改、可循環(huán)使用。此后，各省市也在全裝修、裝配式裝修等方面有了更加精細(xì)化指導(dǎo)。寧德市提出：鼓勵(lì)中心城區(qū)新建商品住房一次裝修到位，推廣菜單式全裝修模式，2023年新建商品住房全裝修交付比例達(dá)到30%以上；2025年達(dá)到50%以上。南京市提出：居住建筑采用全裝修，公共建筑公共部位采用全裝修。福州市提出：采用裝配式全裝修交付的商品房項(xiàng)目，符合預(yù)售條件的，允許優(yōu)先申請辦理商品房預(yù)售許可，確定預(yù)售價(jià)格時(shí)，扣除裝配式裝修造價(jià)成本（最高不超過3000元/平方米）。鼓勵(lì)福州市全裝修商品房、人才租賃房、公共租賃房、政府投資的公共建筑（包含但不限于教育、醫(yī)療項(xiàng)目）、產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目申報(bào)裝配式裝修試點(diǎn)項(xiàng)目，支持地鐵車站項(xiàng)目申報(bào)裝配式裝修試點(diǎn)項(xiàng)目。重慶市提出：加大集成廚衛(wèi)、裝飾墻板等工業(yè)化裝修部品應(yīng)用力度，建立以住宅、學(xué)校、醫(yī)院為重點(diǎn)的通用化部品部件供應(yīng)體系。二、行業(yè)篇（1）市場規(guī)模：新房市場銷售遇冷，干擾新開盤市場復(fù)蘇節(jié)奏回顧上半年新房市場銷售數(shù)據(jù)，一季度隨著積壓需求釋放帶動(dòng)市場熱度快速回升，但隨著需求釋放結(jié)束，消費(fèi)者觀望情緒依舊濃厚，加之對市場預(yù)期的走弱，新房銷售數(shù)據(jù)再次快速回落。從數(shù)據(jù)來看，上半年商品住宅銷售面積在上一年已經(jīng)同比下26.6%的基礎(chǔ)上再次同比下跌2.8%，可見新房銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)確實(shí)不如人意。新房銷售面積持續(xù)走冷由多重原因?qū)е?，一是消費(fèi)者收入預(yù)期的降低導(dǎo)致消費(fèi)欲望的下降。二是房企出險(xiǎn)、新房爛尾等導(dǎo)致消費(fèi)者新房消費(fèi)信心不足。三是二手房供應(yīng)增加分流新房市場客戶，二手房出貨困難導(dǎo)致?lián)Q房行為受阻等等。新房銷售作為地產(chǎn)環(huán)節(jié)重中之重，其逐漸走低無論對于土地、開盤，還是融資、交付等的復(fù)蘇都具有非常大的影響。其中，反饋到新開盤市場，帶來的后果是房企更加注重“以銷定產(chǎn)”，新開盤規(guī)模持續(xù)走低。從奧維云網(wǎng)地產(chǎn)大數(shù)據(jù)來看，上半年新開盤1663個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)121.19萬套，同比下跌32.6%。相較于兩年前418.95萬套的半年度新開盤市場規(guī)模，今年上半年121.19萬套的新開盤規(guī)模已不足三成。市場下滑的速度超過了大多數(shù)人的預(yù)期，同樣給不少上下游企業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn)。隨著突飛猛進(jìn)發(fā)展模式的結(jié)束，未來房地產(chǎn)新發(fā)展模式逐漸形成，新房市場增量競爭轉(zhuǎn)向存量市場競爭，同時(shí)保障房、租賃住房等市場逐漸成為發(fā)力重點(diǎn)。（2）精裝修率：毛坯房規(guī)模跌幅收窄較快，精裝滲透率有所回調(diào)上半年，新房銷售對新開盤形成較大干擾。精裝、毛坯市場表現(xiàn)亦有所差別。據(jù)奧維云網(wǎng)地產(chǎn)大數(shù)據(jù)監(jiān)測，上半年新開盤精裝項(xiàng)目627個(gè)，同比下跌31.5%，精裝套數(shù)37.58萬套，同比下跌45.1%。毛坯項(xiàng)目1036個(gè)，同比下跌23.2%，毛坯套數(shù)83.6萬套，同比下跌24.8%。從市場表現(xiàn)來看，無論是新開盤項(xiàng)目個(gè)數(shù)還是開盤套數(shù)，毛坯房跌幅均小于精裝修跌幅。此外，無論是精裝還是毛坯，項(xiàng)目數(shù)跌幅小于套數(shù)跌幅，說明在目前市場下，受制于房企資金等因素，單項(xiàng)目規(guī)模處于持續(xù)萎縮的狀態(tài)，大盤逐漸消失，中小盤成為市場主流。滲透率方面，以項(xiàng)目個(gè)數(shù)計(jì)算，上半年精裝項(xiàng)目滲透率為37.7%，較去年全年下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。以精裝套數(shù)計(jì)算，上半年精裝套數(shù)滲透率為31%，較去年全年下降4.9個(gè)百分點(diǎn)。在市場下行趨勢下，更多的項(xiàng)目選擇毛坯而非精裝交付。（3）市場潛力：宅地市場規(guī)模持續(xù)萎縮，新增土儲難撐市場大幅回升從房地產(chǎn)開發(fā)流程來看，新開盤規(guī)模除了受制于新房銷售因素外，同樣受制于一級市場土地成交規(guī)模的高低。從宅地成交規(guī)模來看，2023年上半年共成交宅地3995宗，較去年同期下降26.8%。宅地成交規(guī)模的下降，導(dǎo)致新開盤市場規(guī)模的大幅下滑。從2020、2021年數(shù)據(jù)來看，新開盤項(xiàng)目個(gè)數(shù)約為宅地成交宗數(shù)一半左右，2022、2023H1占比僅為32%、42%。市場下行導(dǎo)致新開盤的下降，如若市場好轉(zhuǎn)，勢必會(huì)有更多潛在項(xiàng)目入市。但總的來看，宅地成交處于下降通道中，新開盤規(guī)模、精裝規(guī)模均難以快速大幅回升。（4）市場結(jié)構(gòu)：新房市場規(guī)模高位回落，保障房市場規(guī)模不斷放量在新的市場供需關(guān)系下，隨著房地產(chǎn)市場多主體供應(yīng)、多渠道保障、租購并舉的住房制度逐步建立，新房市場在房地產(chǎn)市場占比將逐步下降，保障性租賃住房、城中村改造、城市更新等將成為房地產(chǎn)市場重要組成部分?！笆奈濉逼陂g，全國計(jì)劃籌集建設(shè)保障性租賃住房870萬套，2021-2022年，全國已完成開工334萬套，未來三年尚余536萬套保障性租賃住房需要開工。據(jù)奧維云網(wǎng)地產(chǎn)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年各省市已公布保障性租賃租房計(jì)劃開工約200萬套。此外，年初全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會(huì)議提出，2023扎實(shí)推進(jìn)棚戶區(qū)改造，新開工建設(shè)籌集保障性租賃住房、公租房、共有產(chǎn)權(quán)房等各類保障性住房和棚改安置住房360萬套（間）?？梢?，除了新房市場之外，保障性租賃租房、公租房、共有產(chǎn)權(quán)房、棚戶區(qū)改造規(guī)模依舊龐大，為上下游企業(yè)提供較大市場空間。三、部品篇成熟品類：標(biāo)配類部品隨大盤浮動(dòng)，增值類部品配置率穩(wěn)步提升從部品來看，建材部品、衛(wèi)浴部品、廚房部品多為標(biāo)配類產(chǎn)品，市場份額接近百分之百，2023年上半年配置率基本保持不變。舒適類、智能類為增值類部品，配置率持續(xù)提升。從品類來看，消毒柜、電熱產(chǎn)品持續(xù)下滑，逐步被洗碗機(jī)、壁掛爐、燃?xì)鉄崴鳌⒖諝饽艿犬a(chǎn)品所代替。四、城市篇（1）區(qū)域結(jié)構(gòu)：華東市場主力地位穩(wěn)固，西南市場崛起勢頭迅猛從區(qū)域市場分析，上半年華東市場依舊為主力，精裝項(xiàng)目有289個(gè)，規(guī)模達(dá)到15.22萬套，市場份額在40.5%，其次華南市場份額為24.5%，西南市場份額提升6.5個(gè)百分比；增速方面，各大區(qū)均有不同程度的下降，其中西南下降最慢，同比下降僅為0.8%，得益于成都、重慶、云南昆明、西雙版納等規(guī)模拉動(dòng)。（2）城市等級：下沉市場機(jī)會(huì)持續(xù)縮減，精裝項(xiàng)目聚焦一二線高能級城市從城市等級分析，2023上半年新一線城市需求最高，規(guī)模達(dá)到14.79萬套，市場份額為39.3%；在增速方面，各線城市均有所下降，其中四線下降最慢，得益于聊城、云南部分四線城市項(xiàng)目拉動(dòng)。從整體來看，三線及以下城市市場規(guī)模占比在不斷下降，精裝修項(xiàng)目主要集中在一二線高能級城市。尤其在一線四個(gè)城市，2022年市場規(guī)模占比翻倍上漲后，2023年上半年持續(xù)保持超兩成市場份額。（3）城市規(guī)模：精裝城市規(guī)模集中度持續(xù)提升，TOP城市可重點(diǎn)布局從城市集中度來看，上半年精裝修商品住宅市場TOP30城市規(guī)模30.07萬套，合計(jì)份額80.0%，較去年提升2個(gè)百分點(diǎn)。隨著近兩年城市集中度的持續(xù)提升，對于部品供應(yīng)商來說，重點(diǎn)關(guān)注TOP30城市已經(jīng)可以覆蓋絕大多數(shù)精裝修市場。從具體城市來看，成都市場異軍突起，以4.26萬套占據(jù)市場首位，同比增長21.1%，背后主要受房地產(chǎn)市場快速復(fù)蘇拉動(dòng)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年成都新房市場同期上漲8.3%，位居全國18個(gè)上漲城市之首，新房成交量達(dá)8.1萬套，二手房爆量增長至11.9萬套，同比增長65%。此外，深圳、廈門、上海、太原精裝修規(guī)模同樣保持正增長態(tài)勢，值得重點(diǎn)關(guān)注。（4）精裝修率：精裝覆蓋城市數(shù)量明顯減少，高能級城市精裝率反而不斷上行2023上半年精裝修項(xiàng)目涉及城市數(shù)量88個(gè)，同比下降22.1%。從城市精裝套數(shù)滲透率結(jié)構(gòu)來看，上海、杭州、廣州等16個(gè)城市精裝率超80%，較去年占比上漲11.3%，成都、深圳、蘇州、東莞等12個(gè)城市精裝套數(shù)滲透率在60%-80%之間。從各線城市來看，城市能級越高，精裝項(xiàng)目滲透率越高，一線城市項(xiàng)目滲透率達(dá)80%，四線城市精裝項(xiàng)目滲透率僅10%。高能級城市精裝項(xiàng)目滲透率持續(xù)上漲，低能級城市精裝項(xiàng)目滲透率持續(xù)下降。一線城市從2020年62.1%升至2023年上半年79.4%。四線城市從2020年21.2%降至2023年上半年11.3%。五、房企篇（1）房企數(shù)量：供求關(guān)系轉(zhuǎn)化下，參與精裝項(xiàng)目開發(fā)房企持續(xù)減少從房企數(shù)量來看，上半年精裝住宅市場開發(fā)商僅359家，同比下降32.3%。其中新一線、二線城市開發(fā)商參與數(shù)量較多，超過100家，一線、三四線均70多家。（2）市場結(jié)構(gòu)：頭部房企份額難掩下滑趨勢，腰部房企漸成市場主力從開發(fā)商陣營來看的話，TOP10體量最大，占比29.3%，但同比下滑明顯。TOP31-50、TOP51-100開發(fā)商份額持續(xù)增加，腰部房企發(fā)力明顯，占比超40%，新進(jìn)企業(yè)多為地方國企、城建公司等。TOP100以外房企份額占比約3成，較去年有一定下滑。（3）房企變化：國央企無疑為市場主力，新興房企亦值得重點(diǎn)關(guān)注從具體房企來看，TOP3開發(fā)商中，保利發(fā)展、萬科堅(jiān)守，與去年相比，華潤置地、龍湖地產(chǎn)進(jìn)入前5，濱江集團(tuán)、深業(yè)集團(tuán)進(jìn)入前十。從規(guī)模增速來看，上半年精裝修規(guī)模TOP50房企中，接近一半企業(yè)保持正增長趨勢，分別為深業(yè)集團(tuán)、中國石化、興城人居、象嶼集團(tuán)、北京城建、山西建投、廣州市增城區(qū)富沁房地產(chǎn)開發(fā)、深圳地鐵置業(yè)、卓越集團(tuán)、美盛地產(chǎn)、武漢城建、紹興市上虞鴻雁建設(shè)、偉星房產(chǎn)、云南盈江浦弘置業(yè)、上海城建、中誠新拓、東莞實(shí)業(yè)投資、澤鋒業(yè)集團(tuán)、保億置業(yè)、東方希望企業(yè)管理、廈門炬業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)、湛江大中紡織、眾成集團(tuán)。從頭部房企拿地來看，房企均趨于謹(jǐn)慎態(tài)勢，前十房企除建發(fā)、華潤、偉星外，拿地量均大幅下滑，中國鐵建、濱江集團(tuán)拿地宗數(shù)下降最多。六、交房篇交房規(guī)模：“保交樓”政策促進(jìn)下，2023成為市場交房大年隨著近兩年“保交樓”政策不斷落地，各地市場竣工數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)異，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年，商品住宅竣工面積24603.6萬平方米，同比增長18.5%。從新開盤市場來看，在不考慮延期等情況下，2022年原計(jì)劃交房項(xiàng)目數(shù)量8066個(gè)，其中精裝項(xiàng)目為3362個(gè)。2023年原計(jì)劃交房項(xiàng)目為8428個(gè)，同比增長4.5%。精裝修項(xiàng)目3469個(gè)，同比增長3.2%。從精裝修市場來看，2022年精裝市場延期項(xiàng)目超過三成，20%以上項(xiàng)目延遲到23年交房，未來在“保交樓”政策加持下，23年即將迎來交房潮，預(yù)計(jì)23年交房規(guī)模近305萬套，24年下滑至210萬套，期間給產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供大貨供應(yīng)機(jī)會(huì)。第三節(jié)2023年精裝修市場總結(jié)與展望展望2023年下半年，隨著房地產(chǎn)供求關(guān)系轉(zhuǎn)換的定調(diào)，下半年房地產(chǎn)放松政策力度有望再次增強(qiáng)，核心一二線城市具體政策的出臺將不斷帶動(dòng)市場預(yù)期的好轉(zhuǎn)，拉動(dòng)新房市場穩(wěn)步復(fù)蘇，進(jìn)而帶動(dòng)新開工、新開盤等項(xiàng)目指標(biāo)的回暖。2023年全年來看，精裝修市場規(guī)模預(yù)計(jì)相較去年依舊保持下滑趨勢，但對于品牌商來說，工程端毋庸置疑是企業(yè)重要的銷售渠道，其批量化、標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)模式依舊能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來明顯的規(guī)模效應(yīng)與成本攤薄。當(dāng)然，不可忽視的是工程端競爭壓力日益增大，企業(yè)未來需要更加精細(xì)化運(yùn)營，抓住更多的破局機(jī)會(huì)，比如保障房、公租房、棚改安置、酒店、養(yǎng)老地產(chǎn)、團(tuán)裝等。第三章2023年住宅全裝修行業(yè)市場競爭形勢分析第一節(jié)住宅全裝修行業(yè)市場競爭格局分析一、建筑裝飾行業(yè)競爭格局分析建筑裝飾行業(yè)是國內(nèi)最早引入市場機(jī)制、以市場化方式進(jìn)行運(yùn)作的行業(yè)，與其他傳統(tǒng)行業(yè)相比，建筑裝飾行業(yè)受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響相對較小，多數(shù)企業(yè)自成立起就形成了同市場機(jī)制相適應(yīng)的管理體制和運(yùn)作方式，確立了適應(yīng)生產(chǎn)力發(fā)展水平的生產(chǎn)關(guān)系架構(gòu)，行業(yè)的競爭機(jī)制、用人機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制、分配機(jī)制具有明顯的市場化特點(diǎn)。目前來看，國內(nèi)裝飾行業(yè)已經(jīng)存在中外合資、股份制、有限責(zé)任等多種企業(yè)組織形式，基本以非公有制經(jīng)濟(jì)為主體，平等競爭的市場格局已經(jīng)形成。在市場競爭中，一批業(yè)內(nèi)知名建筑裝飾企業(yè)脫穎而出，迅速發(fā)展壯大，行業(yè)集中度逐步提高，行業(yè)設(shè)計(jì)水平、材料生產(chǎn)能力和施工技術(shù)水平也相應(yīng)提高。二、建筑裝飾行業(yè)競爭特征分析行業(yè)競爭激烈，研發(fā)投入影響企業(yè)發(fā)展亞廈股份、江河集團(tuán)、金螳螂和廣田集團(tuán)都屬于中國家居家裝行業(yè)中發(fā)展情況較好的企業(yè)。近年來，四家企業(yè)通過不斷發(fā)展，到2021年.，亞廈股份、江河集團(tuán)和金螳螂的企業(yè)市場份額占比都有提升，其中金螳螂市場占比最高，但也僅占2%左右，說明中國家居家裝行業(yè)并不集中，行業(yè)競爭激烈。隨著中國環(huán)保意識增強(qiáng)，行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高，未來中國家居家裝市場上企業(yè)數(shù)量會(huì)進(jìn)一步減少，企業(yè)也必將加大對綠色建材制造技術(shù)、智能產(chǎn)品制造技術(shù)及相關(guān)裝修技術(shù)的研發(fā)投入，行業(yè)競爭將進(jìn)一步加劇。三、住宅精裝修行業(yè)競爭情況近年來由于批量精裝修業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，部分侵占了傳統(tǒng)家庭住宅散裝業(yè)務(wù)，但目前大部分城市住宅精裝修業(yè)務(wù)仍較家庭住宅散裝業(yè)務(wù)的規(guī)模有一定差距。和住宅散裝業(yè)務(wù)不同，批量精裝修業(yè)務(wù)需要裝飾企業(yè)具有很強(qiáng)的施工組織能力、過程控制能力，兩種類型業(yè)務(wù)的施工組織模式和面向的直接客戶均不相同，決定了兩種業(yè)務(wù)類型分別由不同商業(yè)模式類型的裝飾企業(yè)承接，二者通常不形成直接的競爭關(guān)系。批量精裝修業(yè)務(wù)目前主要由具有資質(zhì)的大型建筑裝飾企業(yè)承接。目前，部分以公共裝飾為主的裝飾公司也積極開展精裝修業(yè)務(wù)。隨著住宅產(chǎn)3CRn指數(shù)即行業(yè)集中率，是指該行業(yè)的相關(guān)市場內(nèi)前N家最大的企業(yè)所占市場份額的總和，CR5即為5個(gè)最大的企業(yè)占有該相關(guān)市場份額業(yè)化的推進(jìn)以及批量精裝修細(xì)分市場的擴(kuò)大，將會(huì)吸引更多大型裝飾企業(yè)特別是已上市的裝飾企業(yè)投入更多資源發(fā)展此類業(yè)務(wù)，未來的市場競爭將更加激烈。四、住宅全裝修行業(yè)品牌競爭情況分析受住宅全裝修業(yè)務(wù)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化的特點(diǎn)決定，目前住宅全裝修業(yè)務(wù)主要由具有資質(zhì)的公共裝飾企業(yè)承接，因此，公司的主要競爭對手系國內(nèi)大型公共裝飾企業(yè)，主要包括：蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司、浙江亞廈裝飾股份有限公司、深圳市深裝總裝飾工程工業(yè)有限公司、中國建筑裝飾工程有限公司、深圳市洪濤裝飾股份有限公司、深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司等。目前中國家居家裝行業(yè)內(nèi)各企業(yè)都在根據(jù)政策指導(dǎo)和市場變動(dòng)進(jìn)行公司產(chǎn)業(yè)調(diào)整，大力發(fā)展EPC大體量業(yè)務(wù)保證企業(yè)盈利，積極布局綠色建筑和智慧城市發(fā)展板塊，重點(diǎn)發(fā)展裝配式和智能化裝修業(yè)務(wù)。因此，近年來，中國家居家裝企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品、裝修技術(shù)的研發(fā)投入金額逐年增加。如江河集團(tuán)就自主研發(fā)了R35屋面光伏建筑集成系統(tǒng)，并加速向光伏建筑延伸和轉(zhuǎn)型，雖該公司一定程度上受到房地產(chǎn)行業(yè)變動(dòng)影響，但得益于該企業(yè)自身科技實(shí)力和及時(shí)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，2021年該企業(yè)營收大幅增加，企業(yè)盈利能力也為并未曾受大幅影響；金螳螂雖因業(yè)務(wù)構(gòu)成情況導(dǎo)致企業(yè)在2021年?duì)I收下降，但其一體化的服務(wù)模式和較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力保持了企業(yè)盈利能力。從數(shù)據(jù)層面上分析，中國家居家裝企業(yè)的研發(fā)能力一定程度上決定了企業(yè)的盈利能力，企業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及服務(wù)模式一定程度上會(huì)影響企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第二節(jié)行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)中天精裝的核心業(yè)務(wù)為批量精裝修業(yè)務(wù)，受業(yè)務(wù)規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化的特點(diǎn)影響，目前市場上批量精裝修業(yè)務(wù)主要是由具有資質(zhì)的大型裝飾企業(yè)承接。因此，公司的主要競爭對手系國內(nèi)從事批量精裝修業(yè)務(wù)的大型裝飾類企業(yè)，主要包括：一、深圳廣田集團(tuán)股份有限公司以提供綜合建筑裝飾解決方案及綜合工程承建服務(wù)為主，專注于大型公共建筑、高檔星級酒店等高端建筑裝飾市場，形成了住宅精裝修、商業(yè)綜合體等專業(yè)細(xì)分市場的領(lǐng)先優(yōu)勢，具有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢。二、上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司目前主要業(yè)務(wù)為精裝修業(yè)務(wù)，范圍涵蓋設(shè)計(jì)、施工配套部品加工及售后服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司業(yè)務(wù)還包括公共建筑裝飾、家裝施工、設(shè)計(jì)和家具業(yè)務(wù)等。三、蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司中國建筑裝飾行業(yè)首家上市公司，連續(xù)多年中國建筑裝飾百強(qiáng)企業(yè)第一名，以室內(nèi)裝飾為主體，融幕墻、家具、景觀、藝術(shù)品、機(jī)電設(shè)備安裝、智能、展覽為一體的專業(yè)化裝飾集團(tuán)。四、浙江亞廈裝飾股份有限公司中國建筑裝飾行業(yè)的龍頭企業(yè)，中國大型公共建筑、高端星級酒店、高檔住宅精裝修等細(xì)分市場的領(lǐng)跑者，“工廠化生產(chǎn)”及綠色環(huán)保裝飾裝修的領(lǐng)先者。五、深圳市奇信建設(shè)集團(tuán)股份有限公司主要從事建筑裝飾工程的設(shè)計(jì)與施工業(yè)務(wù)，裝飾工程涉及市政、酒店、學(xué)校、醫(yī)院、商場、高級寫字樓、花園別墅等。六、深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司綜合性建筑裝飾企業(yè)，主要為寫字樓、政府機(jī)關(guān)、星級酒店、文教體衛(wèi)建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅（面向地產(chǎn)商）提供室內(nèi)建筑裝飾的施工和設(shè)計(jì)服務(wù)。第三節(jié)住宅全裝修行業(yè)競爭態(tài)勢預(yù)測一、行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，市場集中度提升中國政府在《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見》等一系列政策中明確指出將加大中國家居家裝行業(yè)的監(jiān)管力度，促進(jìn)企業(yè)信用體系建立，部分運(yùn)營不規(guī)范的企業(yè)將被淘汰。未來中國家居家裝行業(yè)必將進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)升級，在行業(yè)發(fā)展過程中，企業(yè)掌握的相關(guān)科學(xué)技術(shù)成為行業(yè)競爭關(guān)鍵，一些技術(shù)掌握不夠的企業(yè)必將出局，行業(yè)競爭也將進(jìn)一步加劇，行業(yè)逐漸向頭部企業(yè)集中。二、行業(yè)進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)升級，企業(yè)持續(xù)增加相關(guān)技術(shù)研發(fā)投入相關(guān)政策中對建筑業(yè)的工業(yè)化、綠色化改革有明確要求，這對中國家居家裝行業(yè)智能制造、綠色建造的技術(shù)提出要求，行業(yè)并將進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級。為迎合政策、市場，增強(qiáng)行業(yè)競爭力及企業(yè)盈利能力，中國家居家裝企業(yè)必將加大對綠色建材制造技術(shù)、智能產(chǎn)品制造技術(shù)及相關(guān)裝修技術(shù)的研發(fā)投入。第四章2023年住宅全裝修行業(yè)存在的問題與風(fēng)險(xiǎn)第一節(jié)住宅全裝修行業(yè)發(fā)展面臨的困境一、從政策機(jī)制角度而言，良好的發(fā)展環(huán)境有待建立缺乏強(qiáng)制性政策，市場引導(dǎo)力度有待加強(qiáng)。一方面，開發(fā)商建設(shè)全裝修住宅會(huì)增加成本。住宅裝修項(xiàng)目繁多、工序復(fù)雜、管理難度大，還會(huì)延長開發(fā)周期，增加額外的管理、銷售和財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高開發(fā)成本和房屋售價(jià)，導(dǎo)致競爭力下降。同時(shí)，建設(shè)全裝修住宅會(huì)增加開發(fā)商售后質(zhì)量責(zé)任，產(chǎn)生額外的維護(hù)保修費(fèi)用。另一方面，國家和地方層面缺乏強(qiáng)制性推進(jìn)政策，一些“點(diǎn)式”激勵(lì)政策不足以激發(fā)開發(fā)商的積極性。而且，多數(shù)情況下商品房不做全裝修并未影響其銷售。因此，開發(fā)商在面對開發(fā)成本增加、管理難度提升、責(zé)任范圍增大和市場接受程度不確定等問題時(shí)，開發(fā)全裝修住宅積極性不足，激勵(lì)引導(dǎo)機(jī)制亟待建立。與住宅全裝修相適應(yīng)的管理模式亟待建立。全裝修住宅工程建設(shè)管理模式與現(xiàn)行建設(shè)管理模式存在不同，而目前全裝修住宅在招投標(biāo)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理環(huán)節(jié)的配套管理政策相對缺失，質(zhì)量保證體系尚未建立。對全裝修設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位資質(zhì)審查不夠，招投標(biāo)流程不規(guī)范，部分通過招標(biāo)的設(shè)計(jì)、施工公司也不能完全滿足工程要求。特別是裝修監(jiān)理市場發(fā)育不夠成熟，裝修監(jiān)理相關(guān)規(guī)范缺失，導(dǎo)致施工監(jiān)督力度不足。合同規(guī)定不夠清晰，質(zhì)量責(zé)任難以追溯。明確涵蓋住宅全裝修內(nèi)容的專用預(yù)售合同示范文本有待制訂。目前，購房合同基本都由開發(fā)商起草，其中載明的裝修標(biāo)準(zhǔn)比較籠統(tǒng)，如只寫明“高級地磚”、“進(jìn)口潔具”等，有些即使寫明了品牌，也未明確型號。而同一品牌的產(chǎn)品往往有不同檔次的產(chǎn)品，缺乏實(shí)質(zhì)性的可操作性條款。同時(shí)，全裝修住宅的開發(fā)商為趕工程進(jìn)度，加快資金流轉(zhuǎn)，多會(huì)盲目加快施工進(jìn)度，難免會(huì)出現(xiàn)材料檢測把關(guān)不嚴(yán)、管理不善等問題。由此造成的客戶與開發(fā)商之間的糾紛在合同內(nèi)、外均無法用標(biāo)準(zhǔn)界定。《實(shí)施導(dǎo)則》等文件明確規(guī)定開發(fā)商為全裝修房的第一責(zé)任人，但規(guī)定比較籠統(tǒng)。如住宅內(nèi)設(shè)備保修問題，按照產(chǎn)品質(zhì)量法的規(guī)定，設(shè)備保修期從出售之日起計(jì)算，而全裝修房保修期是從交房之日起計(jì)算。不僅保修起算點(diǎn)不同，而且房屋交付之前，屋內(nèi)的設(shè)備可能已經(jīng)出售了很長一段時(shí)間，甚至已過了自身的保修期限。二、從經(jīng)濟(jì)角度而言，全裝修成本計(jì)入稅基增加了全裝修住宅開發(fā)商和購房者的稅負(fù)一是國家稅務(wù)總局《關(guān)于銷售不動(dòng)產(chǎn)兼裝修行為征收營業(yè)稅問題的批復(fù)》中規(guī)定，納稅人將銷售房屋的行為分解成銷售房屋與裝修房屋兩項(xiàng)行為，分別簽訂兩份契約（或合同），向?qū)Ψ绞杖煞輧r(jià)款。鑒于其裝修合同中明確規(guī)定，裝修合同為房地產(chǎn)買賣契約的一個(gè)組成部分，與買賣契約共同成為認(rèn)購房產(chǎn)的全部合同。二是根據(jù)《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例》第五條關(guān)于“納稅人的營業(yè)額為納稅人提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)向?qū)Ψ绞杖〉娜績r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用”的規(guī)定，對納稅人向?qū)Ψ绞杖〉难b修及安裝設(shè)備的費(fèi)用，應(yīng)一并列入房屋售價(jià)，按“銷售不動(dòng)產(chǎn)”稅目征收營業(yè)稅。三是按照國家稅務(wù)總局《關(guān)于承受裝修房屋契稅計(jì)稅價(jià)格問題的批復(fù)》精神，房屋買賣的契稅計(jì)稅價(jià)格為房屋買賣合同的總價(jià)款，買賣裝修的房屋，裝修費(fèi)用應(yīng)包括在內(nèi)。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和購房者在開發(fā)和交易全裝修住宅時(shí)，銷售不動(dòng)產(chǎn)營業(yè)稅和契稅的計(jì)稅基礎(chǔ)中增加了裝修價(jià)款。若房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)選擇開發(fā)全裝修房屋，需要多承擔(dān)住宅裝修部分的銷售營業(yè)稅；若購房者購買全裝修房屋，需要多承擔(dān)住宅裝修部分的契稅。而如果開發(fā)和交易毛坯房，則兩方的相應(yīng)稅款都可以避免發(fā)生。因此，額外增加的稅收負(fù)擔(dān)直接影響了房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)銷售全裝修住宅和購房者選擇全裝修住宅的積極性。三、從市場接受度而言，對質(zhì)量隱患的擔(dān)憂和個(gè)性化裝修需求影響了購買全裝修住宅的積極性購房者對全裝修住宅信任度偏低。一方面，毛坯房仍然是住宅市場主流交房模式。購房者多直接與裝修公司簽訂裝修合同，進(jìn)行個(gè)性化裝修。“點(diǎn)對點(diǎn)”、“人盯人”的監(jiān)督模式在一定程度上讓消費(fèi)者自我感覺能確保裝修質(zhì)量可控。而全裝修住宅，由于材料部品采購過程不透明，裝修施工過程監(jiān)督不能保證，裝修監(jiān)理規(guī)范程度不夠，直接影響了購房者的信任度。全裝修確實(shí)存在質(zhì)量隱患。一是裝修材料采購環(huán)節(jié)存在質(zhì)量隱患。由于監(jiān)管不嚴(yán)，劣質(zhì)建材極易混進(jìn)裝修市場，被開發(fā)商和裝修企業(yè)用于全裝修住宅，造成質(zhì)量隱患。由于全裝修住宅裝修材料的采購、進(jìn)場驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)尚不健全，部分房地產(chǎn)開發(fā)商或裝修施工企業(yè)為降低成本，采購劣質(zhì)建材，以次充好現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。如采購安裝劣質(zhì)廚衛(wèi)設(shè)施、劣質(zhì)電線、開關(guān)和插座以及使用劣質(zhì)地磚等。二是施工過程存在質(zhì)量隱患。裝修從業(yè)人員素質(zhì)偏低，其熟悉的現(xiàn)場手工作業(yè)的施丁方式與全裝修住宅所需的工業(yè)化裝修技能不相匹配，極易導(dǎo)致裝修工程存在質(zhì)量隱患。由于實(shí)際工程案例中確實(shí)存在全裝修住宅質(zhì)最“良莠不齊”現(xiàn)象，使得購房者“二次裝修”的情況屢見不鮮。粗制濫造的全裝修住宅不但沒有達(dá)到節(jié)能節(jié)材、方便住戶直接入住等目的，反而造成“二次浪費(fèi)”，給住戶帶來麻煩。這種現(xiàn)象在一些小型房地產(chǎn)開發(fā)商開發(fā)項(xiàng)目中體現(xiàn)比較嚴(yán)重。四、從全裝修住宅建設(shè)模式而言，土建與裝修由于“三個(gè)脫節(jié)”而相互分割住宅土建主體工程與裝飾裝修工程應(yīng)是不可分割的整體，但當(dāng)前住宅全裝修市場存在“三個(gè)脫節(jié)”。一是設(shè)計(jì)脫節(jié)。土建設(shè)計(jì)與裝飾裝修設(shè)計(jì)由不同單位完成，且未進(jìn)行有效整合，造成土建的墻體布局、水電管線等不能滿足裝修的需要。雖然《實(shí)施導(dǎo)則》中要求裝修設(shè)計(jì)要提前介入，實(shí)現(xiàn)土建與裝修的一體化設(shè)計(jì)，但許多全裝修項(xiàng)目因開發(fā)商的管理能力弱、經(jīng)驗(yàn)缺乏、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分、裝修定位不明、相關(guān)設(shè)計(jì)單位固有的毛坯房設(shè)計(jì)理念等原因，造成全裝修住房在土建與裝修設(shè)計(jì)脫節(jié)的現(xiàn)象仍比較嚴(yán)重。二是施工脫節(jié)。土建與裝修施工由不同的單位完成，工序間的交接存在漏洞，裝修施工過程中容易破壞土建工序中的隱蔽工程，帶來質(zhì)量隱患。三是管理脫節(jié)。一些全裝修項(xiàng)目，由不同的施工監(jiān)理單位對土建與裝修進(jìn)行分別監(jiān)理，開發(fā)商的分管人員也有所不同，造成管理前后不連貫，不能在管理方面很好地協(xié)調(diào)土建與裝修之間存在的矛盾。五、從能力建設(shè)角度而言，規(guī)?；┙o能力有待加強(qiáng)我國住宅全裝修產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚不成熟，家裝企業(yè)水平參差不齊，從業(yè)人員基本上是散兵游勇，裝修質(zhì)量難以保證。雖然家裝企業(yè)對全裝修市場很感興趣，但大部分企業(yè)是“心有余而力不足”。多數(shù)正規(guī)裝修公司的全裝修工程也較多分包給“雇傭軍”。據(jù)咨詢業(yè)內(nèi)專家和不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)裝修市場中，有超過50%以上的裝修公司會(huì)把工程轉(zhuǎn)包給裝修隊(duì)，并從中抽取30%左右的利潤。此外，住宅全裝修是否會(huì)令裝修公司重蹈“墊資做工程”的覆轍，從而引發(fā)新的“墊資問題”也未可知。全裝修住宅開發(fā)項(xiàng)目對裝修由設(shè)計(jì)到施工全過程都有明確要求，裝修設(shè)計(jì)要與建筑設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)，裝修施工企業(yè)要同時(shí)承擔(dān)幾十套、上百套住宅的裝修任務(wù)，且要保證均一性，這對裝修公司的項(xiàng)目管理能力和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)提出了非常高的要求。目前，具備條件的設(shè)計(jì)、施工企業(yè)數(shù)量還較少，能夠勝任大批量裝修設(shè)計(jì)施工一體化任務(wù)的企業(yè)更是寥寥無幾。目前，絕大部分部品還沒有達(dá)到模數(shù)化、系列化、規(guī)?；a(chǎn)的要求。全裝修工程需要大批量、短期內(nèi)集中供應(yīng)各種配套的裝修材料及設(shè)備，且必須價(jià)格適宜，有一定的技術(shù)支持，才能滿足全裝修工程的質(zhì)量、進(jìn)度要求?，F(xiàn)行的裝修材料供應(yīng)模式較難滿足大規(guī)模全裝修工程的需求，導(dǎo)致全裝修產(chǎn)業(yè)化發(fā)展后勁不足。第二節(jié)住宅全裝修行業(yè)發(fā)展面臨的制約住宅全裝修行業(yè)的發(fā)展主要受制于房地產(chǎn)的制約當(dāng)前制約房地產(chǎn)的九大原因：一、中國房地產(chǎn)市場從增量時(shí)代步入存量時(shí)代供求已基本平衡，大部分中西部和東北地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)過剩。根據(jù)我們的《中國住房存量測算報(bào)告》，2020年中國城鎮(zhèn)住房套戶比為1.09，一線、二線、三四線城市分別為0.97、1.08、1.12，中國住房整體已經(jīng)靜態(tài)平衡。經(jīng)過20多年的高速增長，房地產(chǎn)增量時(shí)代已經(jīng)基本結(jié)束，全國房子建得差不多了。未來主要需求來自城市更新、人口流入的20%的城市圈都市群、保障房租賃房等，未來70%的城市房子將出現(xiàn)不同程度過剩。除了人口流入的都市圈城市群面臨一定住房短缺，大部分東北、西北以及非都市圈城市群的低能級城市，已經(jīng)出現(xiàn)供給過剩，由于人口外遷嚴(yán)重，未來過剩程度還將加深。因此，須重視區(qū)域差異中的結(jié)構(gòu)性潛力和風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)進(jìn)入存量時(shí)代，意味著在中期將進(jìn)入洗牌階段，其程度參考當(dāng)年的紡織、家電。二、某種程度上房地產(chǎn)出現(xiàn)嚴(yán)重透支中國正在迎來房地產(chǎn)置業(yè)人群需求的長周期峰值，這是跟過去20年的最大不同，也是這一輪房地產(chǎn)市場調(diào)整更為劇烈的深層次原因。2013年以前中國20-50歲置業(yè)人群的不斷增加帶來源源不斷的購房需求，這是過去房價(jià)越調(diào)越漲的一個(gè)基本背景。自2014年以來，置業(yè)人群見頂后開始回落，購房需求迎來峰值，但2014-2015年的貨幣寬松、2016-2017年的棚改、以及“房價(jià)永遠(yuǎn)漲”的慣性預(yù)期延長了住宅銷售和開工的景氣周期，某種程度上也出現(xiàn)了嚴(yán)重透支，套戶比上升帶來庫存增加。日本在1974年和1991年分別出現(xiàn)了兩次房地產(chǎn)大泡沫，但是1974年前后的第一次調(diào)整幅度小、恢復(fù)力強(qiáng)，原因在于經(jīng)濟(jì)中高速增長、城市化空間還比較、適齡購房人口數(shù)量維持高位等提供了基本面支撐。但是，1991年前后的第二次調(diào)整幅度大、持續(xù)時(shí)間長，導(dǎo)致日本“失去三十年”，原因在于經(jīng)濟(jì)長期低速增長、城市化進(jìn)程接近尾聲、適齡購房人口數(shù)量接近見頂?shù)?。從城?zhèn)化率、人均住房面積、套戶比、人均GDP、經(jīng)濟(jì)增速、職業(yè)人群需求、房價(jià)收入比等指標(biāo)特征來看，當(dāng)前中國房地產(chǎn)市場具備1974年前后日本的部分特征，但是房地產(chǎn)發(fā)展階段更接近日本1985年前后。三、人口老齡化少子化加速到來，導(dǎo)致未來購房需求大幅萎縮1962-1976年的嬰兒潮人口正在退出勞動(dòng)力市場，步入老齡化。2021年60歲及以上、65歲及以上人口占全國人口的18.9%、14.2%，分別比2020年上升0.2和0.7個(gè)百分點(diǎn)。中國人口老齡化速度和規(guī)模前所未有，2033年左右進(jìn)入占比超過20%的超級老齡化社會(huì)，之后持續(xù)快速上升至2060年的約35%。人口結(jié)構(gòu)將經(jīng)歷百年巨變，金字塔——柱狀——倒金字塔。少子化加速到來，中國出生率持續(xù)下降，2019、2020、2021年出生人口分別為1465、1200、1062萬人，持續(xù)下降，2021年中國出生人口創(chuàng)下1949年以來新低。2021年總和生育率降至1.15，不僅低于世界上幾乎所有國家，比嚴(yán)重少子老齡化的日本還低不少，比歐美低50%以上。主力育齡婦女?dāng)?shù)量大幅減少，2016-2019年15-49歲育齡婦女?dāng)?shù)量分別減少491、398、715、502萬。四、中國房價(jià)收入比和一二線城市房價(jià)在國際上偏高擠壓了居民消費(fèi)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)投資，我們要吸收日本、中國香港的教訓(xùn)。根據(jù)我們的《全球一線城市房價(jià)比較報(bào)告》，選取紐約、倫敦等具有代表性的全球核心城市進(jìn)行對比，在考慮持有成本后，中國內(nèi)地一線城市絕對房價(jià)、相對房價(jià)依然位居全球前列。從房價(jià)收入比看，以使用面積算，北上廣深市中心房價(jià)收入比分別為41、32、28、32，高于紐約的7，倫敦的10，東京的10；外圍區(qū)房價(jià)收入比均在10以上，同樣高于紐約、倫敦和東京。從絕對房價(jià)看，全球前十大高房價(jià)城市，中國已占一半，這是由深層次的住房制度決定的，中國房地產(chǎn)市場最根本的問題是人地錯(cuò)配（一二線高房價(jià)三四線高庫存）、人口流入地區(qū)建設(shè)用地供給不足、優(yōu)質(zhì)公共資源富集、金融高杠桿、流動(dòng)性過剩等。五、城鎮(zhèn)化步入尾聲，人均住房面積已接近發(fā)達(dá)國家水平從城鎮(zhèn)化進(jìn)程看，2015-2021年，中國城鎮(zhèn)化率由56.1%增至64.72%，接近中高收入經(jīng)濟(jì)體的66.6%。國際經(jīng)驗(yàn)表明，城市化發(fā)展近似一條稍被拉平的“S”型曲線，大致分為三個(gè)階段：緩慢發(fā)展期（30%以前）、快速發(fā)展期（30%-70%）、穩(wěn)定發(fā)展期（70%之后）。中國城市化已進(jìn)入快速發(fā)展期的減速發(fā)展階段。2021年農(nóng)民工總量2.9億人，其中，本地農(nóng)民工1.2億人，外出農(nóng)民工1.7億人。如果推動(dòng)戶籍制度改革和基本公共服務(wù)均等化，中國城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到75%左右。從人均住房面積看，改革開放以來，中國住房事業(yè)取得巨大進(jìn)步，根據(jù)我們測算，1978-2020年城鎮(zhèn)人均住房建筑面積從8.1平方米增至34.7平方米。2020年中國城鎮(zhèn)人均住房建筑面積按0.75的系數(shù)折合為使用面積為26平方米，接近韓國、日本、法國的27.9、32.9、33平方米。從人口普查定義的家庭戶人均使用住房面積分布推測，當(dāng)前城鎮(zhèn)家庭住房擁有并不平衡，最低20%的城鎮(zhèn)家庭戶擁有約6%的住房面積，而最高20%的家庭戶擁有約40%的住房面積。六、近幾年房地產(chǎn)市場出現(xiàn)了四大透支1）需求透支。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和克爾瑞數(shù)據(jù)，近五年累計(jì)成交74億平方米和63萬億元，占過去20年的41%和56%，也就是說僅用了5年時(shí)間，賣了過去20年56%的金額。2）房價(jià)透支。過去20年，房價(jià)長期大漲，房價(jià)收入比從2015年的7.4攀升至8.9，近五年城市房價(jià)均價(jià)復(fù)合增長率達(dá)到7%。3）支付力透支。過去十年，居民杠桿率上漲了6.68倍，個(gè)人住房貸款余額超過38萬億，部分城市杠桿率漲幅加大，甚至有些城市杠桿率超過200%。4）供應(yīng)透支。70城廣義庫存達(dá)到10億平，新房入住率低，近3年70城商品住宅年均供應(yīng)近5億平方米。從重點(diǎn)25城來看，廣義庫存總量為3.3億平方米，按照銷售面積測算需要1.26年消化，其余45個(gè)城市則需要5年消化，許多城市暗藏風(fēng)險(xiǎn)。七、部分房企遭遇現(xiàn)金流危機(jī)部分房企過度舉債、高杠桿擴(kuò)張，存在沖規(guī)模饑渴癥，沒有認(rèn)識到房地產(chǎn)市場正在發(fā)生的歷史性拐點(diǎn)變化，戰(zhàn)略誤判，未能及時(shí)調(diào)整，導(dǎo)致在長短期因素疊加之下，遭遇現(xiàn)金流危機(jī)。2016年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“房住不炒”“長效機(jī)制”。2017年10月中央提出三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)是未來三年三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之首，金融去杠桿落地攻堅(jiān)。2017年下半年棚改規(guī)模大幅下降。但是，部分房地產(chǎn)市場主體對國家重大政策調(diào)整、房地產(chǎn)長周期拐點(diǎn)到來估計(jì)不足、準(zhǔn)備不夠，降負(fù)債不夠堅(jiān)決，部分房企逆勢加杠桿向全國擴(kuò)張、拿地拿在價(jià)格高點(diǎn)上或者跨界多元化，結(jié)果迎面趕上長周期拐點(diǎn)、房地產(chǎn)調(diào)控逆風(fēng)等疊加，遭遇現(xiàn)金流危機(jī)。八、購房觀望情緒濃厚在短時(shí)間內(nèi)，多種因素疊加，市場主體應(yīng)接不暇、難以應(yīng)對。從供給看，項(xiàng)目開工延遲，開發(fā)進(jìn)程放緩；從需求看，內(nèi)外部環(huán)境影響居民購房節(jié)奏，購房觀望情緒濃厚。第三節(jié)住宅全裝修行業(yè)發(fā)展存在的痛點(diǎn)一、交付難大品牌、低配置，材料差如何破局？工人水平高低不一，質(zhì)量穩(wěn)定是問題？全裝修甲醛、空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)怎樣控制？限價(jià)及成本壓力下，交付后，消費(fèi)者再拆，造成新的浪費(fèi)，怎么辦？二、個(gè)性難全裝修交付如何平衡“功能需求，視覺需求，心理需求”？設(shè)計(jì)與施工如何有效結(jié)合，滿足功能且呈現(xiàn)出工藝美？客戶審美多樣，個(gè)性化要求多，在全裝修時(shí)怎樣解決？三、技術(shù)難裝配式內(nèi)裝在住宅領(lǐng)域應(yīng)用率偏低怎么突破？部品批量生產(chǎn)與個(gè)性化定制怎樣平衡？內(nèi)裝工業(yè)化，比如架空地板、整體衛(wèi)浴客戶接收度偏低的問題怎樣解決？四、操盤難在市場下行情況下如何避免交付風(fēng)險(xiǎn)？低成本下怎么做好全裝修？精裝修的批量化質(zhì)量管控如何做？地產(chǎn)交付之后的精裝軟裝延伸服務(wù)可以怎么做？項(xiàng)目操盤的現(xiàn)金流與溢價(jià)率如何平衡？五、全裝修關(guān)聯(lián)邏輯全裝修、精裝成品房、拎包入住都對產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生了不同的影響，最終達(dá)到人、物、空間的平衡，全裝修是交付結(jié)果，適合批量化、標(biāo)準(zhǔn)化；精裝修是交付程度，是在全裝修的基礎(chǔ)上提高檔次，同時(shí)包括品牌帶來的溢價(jià)；拎包入住是在全裝修、精裝修交付的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步體現(xiàn)個(gè)性化生活方式。第四節(jié)住宅全裝修行業(yè)發(fā)展存在的風(fēng)險(xiǎn)一、房地產(chǎn)調(diào)控措施的影響近年來，國務(wù)院及有關(guān)部委、各地方政府和部門先后出臺一系列房地產(chǎn)調(diào)控措施。2013年2月，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議出臺了樓市調(diào)控的―新國五條，是自2009年12月份開始樓市調(diào)控以來的第五次調(diào)控升級。新國五條出臺后，各地方政府圍繞商品住房限購以及加大保障性住房供給等方面陸續(xù)出臺相應(yīng)細(xì)則措施。隨著上述措施的陸續(xù)實(shí)施，商品房需求得到一定程度的抑制，房地產(chǎn)開發(fā)商投資高端住宅的意愿有所減弱，房地產(chǎn)開發(fā)商資金成本提高，資金鏈更加緊張。國家對于房地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)調(diào)控將對房地產(chǎn)以及房地產(chǎn)下游行業(yè)住宅全裝修行業(yè)造成不利影響。二、行業(yè)競爭不規(guī)范由于我國建筑裝飾行業(yè)起步較晚，企業(yè)規(guī)模普遍較小，在中低端市場存在利用偷工減料、墊資、低價(jià)競標(biāo)等不規(guī)范競爭手段承攬業(yè)務(wù)的現(xiàn)象，影響了行業(yè)的整體誠信水平，削弱了行業(yè)的議價(jià)能力，對行業(yè)的發(fā)展造成不利影響。三、企業(yè)規(guī)模偏小，標(biāo)準(zhǔn)化程度較低由于我國建筑裝飾行業(yè)起步較晚，企業(yè)規(guī)模普遍很小。到目前為止，我國尚未擁有國際化的建筑裝飾龍頭企業(yè)。同國際大公司比較，國內(nèi)企業(yè)差距較大。雖然一些企業(yè)開始實(shí)現(xiàn)工廠化、產(chǎn)業(yè)化以及實(shí)現(xiàn)企業(yè)聯(lián)盟與協(xié)作，但其比例比較低。大部分企業(yè)規(guī)模小、資金、技術(shù)實(shí)力差，加上標(biāo)準(zhǔn)化水平低，管理不夠規(guī)范，施工質(zhì)量難以保障和提高，行業(yè)整體運(yùn)行效率較低，國際競爭力仍比較弱。四、融資渠道單一，運(yùn)營資金緊張建筑裝飾企業(yè)對于資金的需求量較大，資金規(guī)模是影響企業(yè)整體規(guī)模的重要因素。但國內(nèi)建筑裝飾企業(yè)多為民營企業(yè)，企業(yè)發(fā)展資金主要依靠自身發(fā)展積累，融資渠道主要依賴銀行借款，運(yùn)營資金相對緊張，限制了企業(yè)的發(fā)展速度和規(guī)模。第五章2023-2028年住宅全裝修行業(yè)發(fā)展環(huán)境形勢分析第一節(jié)政策形勢分析及預(yù)測調(diào)控政策：有利于房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的政策將繼續(xù)出臺2022年以來，各地積極結(jié)合自身情況出臺相關(guān)調(diào)控措施，上半年，全國已有超180個(gè)省市從降首付比例、加大引才力度、發(fā)放購房補(bǔ)貼、提高公積金貸款額度等方面放松了房地產(chǎn)調(diào)控政策，需求端政策不斷發(fā)力，政策出臺頻次近500次。熱點(diǎn)一二線城市需求較為旺盛，因此政策調(diào)控優(yōu)化較為謹(jǐn)慎；普通二線及三四線城市房地產(chǎn)市場調(diào)整壓力較大，政策調(diào)控頻次較高，但市場對調(diào)控措施優(yōu)化的敏感性弱，政策效果不明顯。2022年上半年，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，“穩(wěn)地產(chǎn)”對“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”重要性有所提升，中央多次表態(tài)支持地方政府因城施策穩(wěn)定房地產(chǎn)市場。但目前部分城市調(diào)控政策力度仍保持相對克制，在市場銷售繼續(xù)下行的情況下，政策力度有望進(jìn)一步加強(qiáng)。短期來看，房地產(chǎn)市場恢復(fù)穩(wěn)定運(yùn)行前，各地因城施策頻次或?qū)⒕S持在較快節(jié)奏，供需兩端政策均仍有空間。具體來看，需求端，一是，預(yù)計(jì)住房政策與人口、人才、租賃政策結(jié)合仍是各地因城施策優(yōu)化調(diào)控政策的重要方向，跟進(jìn)城市的范圍有望繼續(xù)擴(kuò)大；二是，優(yōu)化“認(rèn)貸認(rèn)房”標(biāo)準(zhǔn)、降低首付比例和房貸利率、降低交易稅費(fèi)等政策或持續(xù)，降低購房者的置業(yè)成本；三是，