2023年消防制品行業(yè)分析報告

2023年消防制品行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc299086018\h41．行業(yè)主管部門 PAGEREFToc299086019\h42．行業(yè)監(jiān)管體制 PAGEREFToc299086020\h4（1）市場準入制度 PAGEREFToc299086021\h5（2）質(zhì)量監(jiān)督管理制度 PAGEREFToc299086022\h6（3）運行抽查制度 PAGEREFToc299086023\h73．行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc299086024\h8二、行業(yè)概況 PAGEREFToc299086025\h81．行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc299086026\h82．行業(yè)供求狀況及行業(yè)利潤水平 PAGEREFToc299086027\h10（1）行業(yè)需求狀況與發(fā)展趨勢 PAGEREFToc299086028\h10（2）行業(yè)供給狀況 PAGEREFToc299086029\h17（3）行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因 PAGEREFToc299086030\h183．行業(yè)競爭格局和市場化程度 PAGEREFToc299086031\h19（1）市場份額分散，行業(yè)集中度低，龍頭企業(yè)初步形成，規(guī)模較大企業(yè)面臨發(fā)展機遇 PAGEREFToc299086032\h20（2）低端市場競爭激烈，產(chǎn)品品種單一，行業(yè)平均毛利不高；中高端市場競爭溫和，少數(shù)企業(yè)向系統(tǒng)集成商發(fā)展 PAGEREFToc299086033\h21（3）行業(yè)競爭格局形成的原因及未來發(fā)展趨勢 PAGEREFToc299086034\h224．行業(yè)主要壁壘 PAGEREFToc299086035\h24（1）資質(zhì)壁壘 PAGEREFToc299086036\h24（2）技術壁壘 PAGEREFToc299086037\h25（3）品牌壁壘 PAGEREFToc299086038\h26（4）質(zhì)量與管理壁壘 PAGEREFToc299086039\h26（5）渠道壁壘 PAGEREFToc299086040\h27三、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 PAGEREFToc299086041\h271．影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 PAGEREFToc299086042\h27（1）國民經(jīng)濟快速發(fā)展，固定資產(chǎn)投資持續(xù)攀升 PAGEREFToc299086043\h27（2）我國城市化率不斷提高 PAGEREFToc299086044\h29（3）我國政府高度重視消防事業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc299086045\h29（4）消防行業(yè)法規(guī)日漸完善 PAGEREFToc299086046\h30（5）消防行業(yè)市場秩序持續(xù)規(guī)范 PAGEREFToc299086047\h31（6）社會消防意識逐步提高 PAGEREFToc299086048\h322．影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 PAGEREFToc299086049\h32四、行業(yè)技術水平及技術特點、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、特征 PAGEREFToc299086050\h331．行業(yè)技術水平及技術特點 PAGEREFToc299086051\h332．行業(yè)特有經(jīng)營模式 PAGEREFToc299086052\h343．行業(yè)周期性 PAGEREFToc299086053\h364．行業(yè)區(qū)域性與季節(jié)性 PAGEREFToc299086054\h36五、上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性，上下游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)影響 PAGEREFToc299086055\h371．行業(yè)與上游行業(yè)的關系 PAGEREFToc299086056\h372．行業(yè)與下游行業(yè)的關系 PAGEREFToc299086057\h37六、細分市場狀況 PAGEREFToc299086058\h381．自動滅火系統(tǒng) PAGEREFToc299086059\h38（1）自動噴淋滅火系統(tǒng) PAGEREFToc299086060\h39（2）自動氣體滅火系統(tǒng) PAGEREFToc299086061\h392．消防供水系統(tǒng) PAGEREFToc299086062\h40七、主要企業(yè)情況 PAGEREFToc299086063\h401．廣東勝捷消防企業(yè)集團 PAGEREFToc299086064\h412．南京消防器材股份 PAGEREFToc299086065\h413．上海金盾實業(yè)集團 PAGEREFToc299086066\h414．廣東平安消防設備 PAGEREFToc299086067\h425．中國消防企業(yè)集團控股 PAGEREFToc299086068\h426．福建天廣消防科技股份 PAGEREFToc299086069\h42一、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策消防行業(yè)是由消防規(guī)劃、建筑防火規(guī)范化管理、消防技術開發(fā)研究、消防產(chǎn)品制造、消防設施設計、安裝等機構組成的專業(yè)化、系統(tǒng)化、行業(yè)化的產(chǎn)業(yè)，其構成包括行業(yè)管理、產(chǎn)品制造與分銷、工程與服務、技術開發(fā)及咨詢等部分。1．行業(yè)主管部門根據(jù)《消防法》規(guī)定，國務院公安部門對全國的消防工作實施監(jiān)督管理；縣級以上地方人民政府公安機關對本行政區(qū)域內(nèi)的消防工作實施監(jiān)督管理，并由本級人民政府公安機關消防機構負責實施；產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門、工商行政管理部門、公安機關消防機構應當按照各自職責加強對消防產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查。因此，公安機關、質(zhì)量監(jiān)督管理部門、工商行政管理部門是我國消防設備制造業(yè)的主管部門。中國消防協(xié)會是消防行業(yè)的自律性組織，主要負責推動消防科技創(chuàng)新、促進國內(nèi)外交流、產(chǎn)業(yè)與市場研究、加強消防宣傳、為行業(yè)會員提供服務、行業(yè)自律管理以及代表會員企業(yè)向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議和意見等。2．行業(yè)監(jiān)管體制目前，我國消防產(chǎn)品行業(yè)監(jiān)管體制主要由三個層面構成，分別是（1）市場準入制度；（2）質(zhì)量監(jiān)督管理制度；（3）運行抽查制度。相關概況如下：（1）市場準入制度為適應我國建立社會主義市場經(jīng)濟體制和深化行政審批制度改革的需要，2023年，公安部下發(fā)《關于取消消防產(chǎn)品備案制度的通知》（公消[2023]303號），取消消防產(chǎn)品備案制度，并且要求各地不得再對消防產(chǎn)品進行備案，也不得以登公告、上目錄等為由變相收取費用；2023年，公安部根據(jù)《國務院關于取消第一批行政審批項目的決定》（國發(fā)[2023]24號），取消了消防產(chǎn)品審核發(fā)證、備案等5項消防產(chǎn)品行政審批項目；2023年5月，公安部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合下發(fā)《關于加強消防產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理工作的通知》(公通字[2023]38號)，正式確認了我國消防產(chǎn)品的市場準入制度。我國消防產(chǎn)品目前實行的市場準入制度包括強制性產(chǎn)品認證制度和型式認可制度，尚未納入上述制度管理的消防產(chǎn)品實行強制性檢驗制度。實施強制性產(chǎn)品認證制度消防產(chǎn)品應持有強制性產(chǎn)品認證證書（“CCCF”證書）及強制性認證發(fā)證檢驗報告；實施型式認可制度的消防產(chǎn)品應持有型式認可證書及型式認可發(fā)證檢驗報告；實施強制性檢驗制度的消防產(chǎn)品，應持有國家級消防產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心出具的相關檢驗報告。強制性產(chǎn)品認證證書的有效期一般為五年，每年通過證后監(jiān)督對證書進行確認；產(chǎn)品型式認可證書有效期一般為三年，每年通過證后監(jiān)督對證書進行確認；相關檢驗報告通常沒有明確的有效期限，一般為1－3年。目前，我國對濕式報警閥、消防車等產(chǎn)品實行強制性產(chǎn)品認證制度，對室內(nèi)消火栓、泡沫滅火劑等產(chǎn)品實行型式認可制度，對尚未納入上述制度管理的消防產(chǎn)品實行強制性檢驗制度。消防產(chǎn)品強制性產(chǎn)品認證和型式認可市場準入評價工作由經(jīng)公安部及國家認證認可監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“國家認監(jiān)委”）授權的公安部消防產(chǎn)品合格評定中心(CCCF)承擔，其他消防產(chǎn)品和消防相關產(chǎn)品的市場準入實施強制性檢驗制度，相關檢驗工作由國家認證認可監(jiān)督管理委員會授權的中國實驗室國家認可委員會(CNAL)負責，具體檢驗工作由CNAL認可的國家消防電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心、國家固定滅火系統(tǒng)和耐火構件質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心、國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心和國家防火建筑材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心四個國家級檢驗中心承擔。公安部消防產(chǎn)品合格評定中心將強制性產(chǎn)品認證和型式認可中的產(chǎn)品檢驗工作，亦分包給四個國家級檢驗中心，并按有關規(guī)定對其承擔的消防產(chǎn)品及消防相關產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構的分包工作過程實施監(jiān)督。（2）質(zhì)量監(jiān)督管理制度在生產(chǎn)銷售過程中，消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)須接受公安消防機構和產(chǎn)品質(zhì)量技術監(jiān)督部門或者工商行政管理部門的抽查。生產(chǎn)、銷售不合格的消防產(chǎn)品或者國家明令淘汰的消防產(chǎn)品的，由產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門或者工商行政管理部門依照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定從重處罰。根據(jù)相關強制性認證實施細則，對于強制性產(chǎn)品認證的消防產(chǎn)品，要求獲證產(chǎn)品從證書批準之日起，滿6個月認證機構即可安排工廠質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核與產(chǎn)品監(jiān)督檢驗的證后監(jiān)督。證后監(jiān)督每年不少于一次，均為隨機性。質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核和產(chǎn)品監(jiān)督檢驗合格的，可以繼續(xù)保持認證資格，使用認證標志，如果不合格的，則應在3個月內(nèi)進行整改，逾期將取消認證資格，并向社會公告。根據(jù)相關型式認可實施細則，對于型式認可的消防產(chǎn)品，從證書批準之日起，公安部消防產(chǎn)品合格評定中心即可安排工廠監(jiān)督檢查和/或產(chǎn)品監(jiān)督檢驗的證后監(jiān)督，每年不少于一次。按照國家認監(jiān)委的相關規(guī)定，我國對強制性認證企業(yè)實施認證風險分類管理。根據(jù)評價標準對已獲得認證企業(yè)質(zhì)量控制的有效性進行評價，將認證企業(yè)進行分類管理，對風險等級較高企業(yè)在增加監(jiān)督頻次的同時根據(jù)情況實施專項檢查或飛行檢查，甚至重點監(jiān)管。另外，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第十五條“國家對產(chǎn)品質(zhì)量實行以抽查為主要方式的監(jiān)督檢查制度，對可能危及人體健康和人身、財產(chǎn)安全的產(chǎn)品，影響國計民生的重要工業(yè)產(chǎn)品以及消費者、有關組織反映有質(zhì)量問題的產(chǎn)品進行抽查”。（3）運行抽查制度根據(jù)公安部2023年6月頒布、2023年修訂的《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》，公安部門消防機構負責進行現(xiàn)場防火監(jiān)督抽查。同時，公安部門消防機構依據(jù)2023年實施的《消防產(chǎn)品現(xiàn)場檢查判定規(guī)則》對銷售、貯運、安裝、維修和在用消防產(chǎn)品進行現(xiàn)場檢查，包括市場準入檢查、產(chǎn)品一致性檢查和現(xiàn)場產(chǎn)品性能檢測等三類檢查。3．行業(yè)主要法律法規(guī)及政策二、行業(yè)概況1．行業(yè)發(fā)展概況消防安全事業(yè)的發(fā)展，是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要組成部分，是衡量一個國家和城市現(xiàn)代文明程度的標志之一，是國家經(jīng)濟社會發(fā)達程度的重要體現(xiàn)。消防產(chǎn)品制造業(yè)是消防行業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎。根據(jù)國家相關規(guī)定，消防產(chǎn)品主要分為：消防車、消防泵、滅火劑、滅火器、消火栓、消防接口、消防水帶、消防槍炮、防火門、火災報警設備、噴水滅火設備、泡沫滅火設備、氣體滅火設備、干粉滅火設備、給水設備與配件、搶險救援器材、消防員裝備、防火阻燃材料、建筑防火構配件、消防通訊、其他類消防產(chǎn)品等21個大類。我國是世界上最早開展消防工作的國家之一。早在唐朝年間，我國就出現(xiàn)了最早的專用救火工具——水囊，宋朝年間出現(xiàn)了世界上第一支國家建立的專職城市消防隊——“軍巡鋪”，清光緒年間我國第一支近代消防警察隊伍在天津建立，由此開始，消防行業(yè)逐步作為一個獨立產(chǎn)業(yè)在我國興起。改革開放初期，國內(nèi)僅有100余家消防定點生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品結構單一，僅能生產(chǎn)少數(shù)幾種消防產(chǎn)品。1984年，《中華人民共和國消防條例》由國務院頒布，明確提出了“預防為主、防消結合”的消防工作方針，促進了國內(nèi)消防產(chǎn)業(yè)的初步發(fā)展。1986年，國內(nèi)第一批民營企業(yè)進入消防行業(yè)，在隨后10余年內(nèi)，伴隨著2023年我國第一部《消防法》的實施，消防產(chǎn)業(yè)隨著我國經(jīng)濟增長而逐步壯大。2023年因市場經(jīng)濟發(fā)展需要和行政審批制度改革，公安部取消了消防產(chǎn)品生產(chǎn)銷售備案登記制度，隨后我國消防產(chǎn)品市場準入制度逐步建立，國內(nèi)消防產(chǎn)品流通更加廣泛和自由，促使大量民營企業(yè)涌入消防行業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大。經(jīng)過30余年的發(fā)展，我國消防產(chǎn)業(yè)有了長足的進步。目前，全國消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)已達近4,000家，行業(yè)年產(chǎn)值達到500億元，能夠生產(chǎn)包括消防車、火災報警設備、噴水滅火設備、氣體滅火設備等在內(nèi)的21個大類、900多個品種、1萬多個規(guī)格的消防產(chǎn)品，門類齊全、初具規(guī)模、具有一定的國際水平，基本能夠滿足國內(nèi)防火、滅火工作的需要。2．行業(yè)供求狀況及行業(yè)利潤水平（1）行業(yè)需求狀況與發(fā)展趨勢火災是指在時間和空間上失去控制的燃燒所造成的災害。在各種災害中,火災是最經(jīng)常、最普遍的威脅公眾安全和社會發(fā)展的主要災害之一，已經(jīng)成為我國建設和諧社會、國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和社會穩(wěn)定的重大威脅因素。根據(jù)我國火災統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1950－2023年，我國共發(fā)生火災506.10萬起，傷亡52.06萬人，直接經(jīng)濟損失293.68億元。其中1978年改革開放以來的29年發(fā)生火災302.43起，較前29年增長48.49%，傷亡人數(shù)16.83萬人較前29年的35.23萬人大幅度下滑，但直接經(jīng)濟損失則由前29年的39.40億元飆升至254.28億元。隨著我國經(jīng)濟建設的發(fā)展，尤其是隨著改革開放的深入，經(jīng)濟建設的迅猛發(fā)展，特別是城市現(xiàn)代化程度的提高，生產(chǎn)、生活電器化，城市的立體化，燃料的多樣化，人口和物質(zhì)的高度集中，精神和文化生活的多樣化，各類企業(yè)的迅速發(fā)展，各種新材料、新能源、新工藝、新技術投入使用，各類大規(guī)模的工業(yè)建筑和特殊的民用建筑大量涌現(xiàn),特別是超大空間建筑、超高層建筑和石油、化工、建材等高火險行業(yè)快速發(fā)展，易燃易爆場所迅速增多等，起火因素日漸增多，火災日趨嚴重，重特大火災發(fā)生次數(shù)增加，群死群傷火災明顯增多，火災愈發(fā)多樣性、復雜性；而且發(fā)生火災后撲救的難度加大，在造成人員傷亡的同時，經(jīng)濟損失越來越大。日趨嚴重的火災趨勢意味著我國消防產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路任重而道遠。A．市場容量按照消防產(chǎn)品使用領域，大致將我國消防產(chǎn)品市場劃分為民用建筑市場、行業(yè)應用市場和消防部隊裝備市場。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)和公司自主調(diào)研數(shù)據(jù)，2023年我國消防產(chǎn)品市場容量測算如下：①民用建筑市場民用建筑市場主要包括房地產(chǎn)業(yè)和教育、衛(wèi)生、文體以及政府等公共設施建筑領域。以房地產(chǎn)業(yè)為代表的民用建筑市場是目前消防產(chǎn)品的主要應用領域之一。2023年以來，我國房地產(chǎn)建設飛速發(fā)展，房地產(chǎn)投資規(guī)模由當初的4,901億元增加至2023年的30,580億元，對消防行業(yè)起到了快速的拉動作用。根據(jù)《建筑消防設計規(guī)范》、《高層民用建筑設計防火規(guī)范》及其他相關設計規(guī)定與行業(yè)經(jīng)驗，在住宅建筑方面每平方米建筑面積消防投入約占建筑安裝總投資的2%－5%，在辦公與商業(yè)建筑方面每平方米建筑面積消防投入約占建筑安裝總投資的5%－8%。以2023年為例，當年房地產(chǎn)建筑安裝總投資約為2.5萬億元，其中住宅投資約占72%，辦公與商業(yè)營業(yè)用房及其它占28%，按國家規(guī)范要求該年我國民用建筑消防投入總額約為710億元（分別按2%和5%計算）。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗與公司調(diào)研數(shù)據(jù)，消防投入金額中約50%用于消防產(chǎn)品和其他各類管網(wǎng)耗材的采購，其余的為消防工程投入，消防產(chǎn)品與管網(wǎng)耗材的消耗比例約為1：1，以此估算，2023年我國房地產(chǎn)消防產(chǎn)品市場規(guī)模約為178億元。在教育、衛(wèi)生、文體以及政府等公共設施建筑領域，由于事關公共安全，對建筑設施的安全性能、耐火等級等具有更高的要求，消防投入比住宅領域消防投入要大，與辦公及商業(yè)用建筑領域消防投入相近。2023年我國教育方面建筑安裝的投資為1,870億元，衛(wèi)生及社會保障等方面721億元，文化體育娛樂方面1,053億元，政府機關等方面的基建支出2,384億元，這四方面的建筑安裝投資總額超過6,000億元，按照每平方米建筑面積消防投入占建筑安裝投資額5%估算，2023年我國公共設施領域?qū)ο喇a(chǎn)品的需求約為75億元。綜合來看，2023年，我國消防產(chǎn)品民用建筑市場總?cè)萘考s為253億元。②行業(yè)應用市場以石化、冶金、電力、通訊等工業(yè)行業(yè)為代表的行業(yè)應用市場是消防產(chǎn)品的重要應用領域。工業(yè)火災具有火災形式多樣、火勢發(fā)展速度快、爆炸危險性嚴重、撲救難度大、損失及影響重大等特點。尤其石油、化工、冶金、電力等工業(yè)生產(chǎn)流程復雜，設備種類繁多，技術性較強，在生產(chǎn)過程中使用的原材料、半成品、成品以及傳輸設備等大都屬于易燃、易爆物質(zhì)，極易引發(fā)火災和爆炸事故。近十年發(fā)生的特大火災中，石油、化工企業(yè)火災占到25%。2023年我國包括石化、冶金在內(nèi)的制造業(yè)與電力、通信方面的建筑安裝工程投資總額約2.6萬億元，以工業(yè)消防投入占建筑安裝投資額的平均3%計算，則在行業(yè)應用方面的消防投資需求約780億元，根據(jù)前述分析，消防投入金額的25%用于消防產(chǎn)品采購，消防產(chǎn)品行業(yè)應用市場規(guī)模約為195億元。近年來，我國交通工具火災事故及趨勢日益增多，成都、重慶等地的公交車特大火災事故，汽車自燃現(xiàn)象，船舶、火車等交通工具火災已經(jīng)成為人民生命財產(chǎn)安全的重大威脅。如何實現(xiàn)交通工具的防火、滅火已經(jīng)引起了有關部門和企業(yè)的高度重視，消防產(chǎn)品在交通行業(yè)中的應用規(guī)模不斷擴大，前景廣闊。一方面由于消防意識的提升，應用于交通工具的發(fā)動機、控制室等重要部位的消防產(chǎn)品不斷問世；另一方面是金融危機后在國家對鐵路、公路、機場等交通基礎設施投資快速增加，交通基礎設施的大規(guī)模開展必然伴隨大量的火車站以及機場建設，進一步拉動了對消防的需求。③消防部隊裝備市場全國各級消防部隊是當前我國火災滅火的重要依托。城市、城鎮(zhèn)及重大工業(yè)場所的消防站建設日益引起了各級政府的重視，國家消防部隊消防裝備的數(shù)量、等級及質(zhì)量不斷得到提升。尤其是隨著我國城市化進程穩(wěn)步推進，政府消防責任的逐步明確，消防部隊業(yè)務經(jīng)費來源的落實，《城市消防站建設標準》的修訂與嚴格執(zhí)行，我國消防部隊逐年加大了對各類消防車、個人防護裝備等消防產(chǎn)品的采購更新力度。消防部隊裝備是消防產(chǎn)品行業(yè)的細分市場之一。西方發(fā)達國家消防機構經(jīng)費占國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的比重平均在0.26%，英國占0.21%，美國占0.24%，日本占0.33%（《中國消防年鑒》2023－2023年數(shù)據(jù)）。我國的消防投入與西方發(fā)達國家相比明顯偏低，除部分較發(fā)達地區(qū)如北京、上海、廣州等消防經(jīng)費占GDP的比重達到0.1%以上，大部分地區(qū)只有0.05%左右。由于目前尚無官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)，根據(jù)公司收集行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)保守估計，2023年我國消防部隊用于消防產(chǎn)品采購費用約為60億元。綜上所述，消防產(chǎn)品的市場容量隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展及防火、滅火的需求逐年擴大，2023年我國消防產(chǎn)品市場容量約為500億元。根據(jù)慧聰網(wǎng)的資料顯示，2023年我國消防產(chǎn)品銷售額約為460億元。B．市場結構根據(jù)消防產(chǎn)品功能與應用，可將消防產(chǎn)品分為防火與疏散類、消防供水類、通風與防煙排煙類、自動滅火類、火災報警類、消防裝備類等幾個方面。按照慧聰網(wǎng)2023年消防產(chǎn)品市場容量數(shù)據(jù)，國內(nèi)自動滅火系統(tǒng)市場規(guī)模約占全部消防產(chǎn)品市場的20%，2023年市場規(guī)模約為92億元。自動滅火系統(tǒng)產(chǎn)品主要分為自動氣體滅火系統(tǒng)、自動噴淋（水）滅火系統(tǒng)、自動泡沫滅火系統(tǒng)和自動干粉滅火系統(tǒng)四大類，其中自動氣體滅火系統(tǒng)占50%，自動噴淋滅火系統(tǒng)占25%，自動泡沫滅火系統(tǒng)占20%，自動干粉滅火系統(tǒng)占5%②。根據(jù)公安部消防產(chǎn)品合格評定中心資料與公司自主調(diào)研分析，消防供水系統(tǒng)約占全國消防產(chǎn)品市場的15%，2023年市場規(guī)模約為69億元。C．發(fā)展趨勢近年來，隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)、快速發(fā)展，城市化進程的穩(wěn)步推進，固定資產(chǎn)投資的高位運行為我國消防行業(yè)的高速增長提供了客觀需求；另一方面，各級政府對維護社會安全和消防的高度重視，消防監(jiān)管體系的逐步完善，國民消防安全意識的提高則為消防行業(yè)的發(fā)展提供主觀動力。同時，由于我國現(xiàn)階段社會整體火災防御能力滯后，消防產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平還不能滿足經(jīng)濟社會的快速發(fā)展與不斷擴大的社會防火和滅火需求，消防產(chǎn)業(yè)面臨著巨大的發(fā)展空間。未來幾年，我國消防行業(yè)發(fā)展機遇良好，慧聰網(wǎng)預計整個行業(yè)的年增長率將達到15－20%，消防產(chǎn)品行業(yè)的年產(chǎn)值2023年將超過600億元。在此背景下，我國消防行業(yè)的需求狀況正在發(fā)生著深刻的變化，主要有：①“被動需求”發(fā)展為“主動需求”物品短缺經(jīng)濟時期，生產(chǎn)經(jīng)營和生活環(huán)境比較簡陋，火災發(fā)生率和火災損失都不會很大，火災對社會的壓力總體較小，因而，對消防產(chǎn)品的需求大多局限在法律約束下的“被動需求”上。改革開放初期，由于受傳統(tǒng)觀念和消防意識的影響，社會對消防產(chǎn)品仍基本上停留在“被動需求”階段。因而在經(jīng)濟建設快速發(fā)展的同時，導致社會整體火災防御能力相對滯后，所以，火災起數(shù)和造成的損失不斷增加，重特大火災和群死群傷事故時有發(fā)生。隨著改革開放的深入，社會經(jīng)濟快速發(fā)展，人們物質(zhì)文化生活進一步提高，人們已不再滿足于純物質(zhì)生活的享用而更要求享用舒適、安全的生活環(huán)境，即“雙重消費”。我國消防法規(guī)體系的不斷完善和廣為宣傳，特別是《消防法》的頒布實施，以及近年來大型、特大型火災事故的不斷涌現(xiàn)，使人們的法制觀念和消防意識不斷提高，各級政府對城市消防安全保障設施的投入逐年加大。在一些發(fā)展較快的地區(qū)和城市，消防公共基礎設施建設已步入快車道，實現(xiàn)了與城市和經(jīng)濟建設同規(guī)劃、同建設、同發(fā)展，消防器材亦已逐步進入千家萬戶，呈現(xiàn)出“被動需求”向“主動需求”發(fā)展的特點。這種主動需求的局面為消防產(chǎn)品發(fā)展提供了更廣闊的空間。②“傳統(tǒng)需求”發(fā)展為“現(xiàn)代需求”當前消防產(chǎn)品需求的另一個突出特點，是“傳統(tǒng)需求”向“現(xiàn)代需求”轉(zhuǎn)變，即由單純的產(chǎn)品數(shù)量需求向產(chǎn)品質(zhì)量需求和包含其中的科技知識需求轉(zhuǎn)變。因為單純的產(chǎn)品數(shù)量需求在目前情況下已很難保障生產(chǎn)、流通、消費和環(huán)境的安全，只有跟上安全的產(chǎn)品質(zhì)量和科技知識到位的服務，才有可能確保萬無一失?！皞鹘y(tǒng)需求”向“現(xiàn)代需求”的發(fā)展，為消防產(chǎn)品供方提出了更高標準和要求。③“重點需求”發(fā)展為“普遍需求”“重點需求”向“普遍需求”發(fā)展，是當前我國消防產(chǎn)品需求的又一個突出特點。重點需求一般是指消防重點單位(包括重點部門、重點行業(yè)、重點部位，下同)對消防的需求。為防止和減少重特大惡性火災事故的發(fā)生，重點消防單位的需求不斷增加，加大資金投入，完善消防設施，增設消防設備，整改遺留火災隱患，建立責任體系，健全消防組織等已擺上這些單位重要工作議程。許多單位和個人在實踐中認識到，重點單位的消防工作固然重要，但非重點單位的消防工作并非就不重要，非重點單位(包括家庭和個人，下同)比之重點單位在總體上數(shù)量更多，面積更大，又相對較分散，安全管理相對較差，消防投入不足，發(fā)生火災的概率較大，照樣能造成大的人員傷亡和財產(chǎn)損失。因此，目前不僅重點消防單位，而且非重點消防單位對消防產(chǎn)品的需求與日俱增，這也為消防產(chǎn)品供方的發(fā)展提供了巨大潛力。④“一般需求”發(fā)展為“特殊需求”國民經(jīng)濟基礎性建設的大量投資，大量新材料、新工藝、新技術的廣泛采用以及新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，需要新的消防手段及新的消防裝備和設施，推動了社會成員對消防產(chǎn)品的需求由“一般需求”向“特殊需求”發(fā)展。這種需求的顯著標志是:社會成員已不再滿足對普通產(chǎn)品的需要，要求消防產(chǎn)品企業(yè)能夠提供種類和規(guī)格更多，技術更先進，安全性能更好，功能更齊全，質(zhì)量更優(yōu)，操作更簡單的消防新產(chǎn)品，以適應現(xiàn)代社會成員，其中包括單位和家庭的各不相同的需要，即“特殊需求”，這就在客觀上為消防產(chǎn)品供方開發(fā)新產(chǎn)品提供了動力。（2）行業(yè)供給狀況改革開放后，經(jīng)過30年快速發(fā)展，尤其是實行市場準入制度以來，隨著眾多民營資本的加入，我國消防產(chǎn)品行業(yè)迅速成為充分競爭、高度市場化的行業(yè)。目前，國內(nèi)各類消防產(chǎn)品供應商企業(yè)總共近4,000家，能夠生產(chǎn)絕大多數(shù)種類的消防產(chǎn)品，基本可以滿足我國防火滅火的需要。中國消防產(chǎn)品供方市場已告別了短缺經(jīng)濟時期，步入一個市場供需相對平衡階段。一方面是我國消防產(chǎn)品企業(yè)及其所生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量和品種都已基本上能夠滿足市場需求，但在部分低端傳統(tǒng)產(chǎn)品領域存在產(chǎn)能過剩，如滅火器、應急燈等。在實現(xiàn)國產(chǎn)消防產(chǎn)品基本滿足我國需求的同時，近年來國內(nèi)企業(yè)通過加強技術投入，提升產(chǎn)品技術含量，部分依賴進口的先進產(chǎn)品亦逐步實現(xiàn)了國產(chǎn)化，部分產(chǎn)品的主要技術指標已接近或達到國際同類產(chǎn)品的先進水平，部分產(chǎn)品已銷往歐美等發(fā)達國家；另一方面是仍有些消防產(chǎn)品特別是部分附加值較高的高端產(chǎn)品仍存在供應不足或技術水平不高，不能完全滿足國內(nèi)市場需求，需要依賴進口的狀況，從而導致部分實力雄厚的用戶，尤其是機場、大型石化項目和國際會址等消防重地部分高端產(chǎn)品不得不購買價格高昂的進口產(chǎn)品。此外，在消防產(chǎn)品服務供給上，生產(chǎn)、銷售、安裝企業(yè)網(wǎng)點遍及全國城鄉(xiāng)，基本上能滿足使用單位的服務需求。（3）行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因在消防行業(yè)實行市場準入機制之前，消防產(chǎn)品行業(yè)由于行業(yè)管制程度高，流通渠道不暢通，競爭不充分，產(chǎn)品供不應求等因素導致即便是消防水帶、滅火器等普通傳統(tǒng)消防產(chǎn)品也具有較高的毛利率；隨著市場準入機制實行，我國消防產(chǎn)品行業(yè)低端產(chǎn)品過度競爭，中高端產(chǎn)品供求平衡的競爭現(xiàn)狀形成，在行業(yè)整體毛利率出現(xiàn)下降的同時，產(chǎn)品毛利率的分化日趨加大。在過度競爭的傳統(tǒng)低端領域，整體毛利率較低卻相對穩(wěn)定。由于企業(yè)產(chǎn)品配套銷售的需要，除中小企業(yè)參與傳統(tǒng)低毛利產(chǎn)品的競爭外，業(yè)內(nèi)部分具有較強綜合實力的廠商仍然保留了這類業(yè)務，并依靠出色的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的品牌形象與客戶口碑將目標用戶鎖定在中高端房地產(chǎn)、大中型公共場所等領域，獲得了相對較高的毛利率。在供求相對平衡的中高端領域，由于存在技術、品牌、資質(zhì)等壁壘，行業(yè)整體毛利率較高，如自動跟蹤定位射流滅火系統(tǒng)等產(chǎn)品的毛利率超過50%。隨著社會消防意識的提高，中高端產(chǎn)品的市場需求強勁，高毛利率有望在較長的時間內(nèi)繼續(xù)維持。3．行業(yè)競爭格局和市場化程度2023年因市場經(jīng)濟發(fā)展需要和行政審批制度改革，公安部取消了消防產(chǎn)品生產(chǎn)銷售備案登記制度，隨后我國消防產(chǎn)品市場準入制度逐步建立，國內(nèi)消防產(chǎn)業(yè)真正地實現(xiàn)了市場化。目前，我國消防行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出如下特點：（1）市場份額分散，行業(yè)集中度低，龍頭企業(yè)初步形成，規(guī)模較大企業(yè)面臨發(fā)展機遇在目前全國近4,000家的消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)中，真正有實力，能形成企業(yè)集團化、產(chǎn)品多元化的并不多，大部分企業(yè)產(chǎn)品單一，規(guī)模較小，缺乏品牌與技術。根據(jù)慧聰網(wǎng)行業(yè)研究院2023年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，從企業(yè)經(jīng)營規(guī)模上看，2023年，消防企業(yè)年營業(yè)額在1,000萬元以內(nèi)的占72%的份額，不足500萬的企業(yè)占總數(shù)的47%，超過5,000萬元以上的僅占5%，前30強企業(yè)的市場份額不到10%，缺乏市場秩序的建立者和領導者。與此形成對比的是，美國消防行業(yè)領導廠商霍尼韋爾（Honeywell）公司獨占同業(yè)份額的30%。因此，對于戰(zhàn)略方向正確、有較強自主研發(fā)能力、具備品牌與質(zhì)量優(yōu)勢、擁有較強市場把握能力和資金實力的企業(yè)而言，搶抓機遇，有迅速做大甚至快速成為行業(yè)領導者的機會。（2）低端市場競爭激烈，產(chǎn)品品種單一，行業(yè)平均毛利不高；中高端市場競爭溫和，少數(shù)企業(yè)向系統(tǒng)集成商發(fā)展從研究數(shù)據(jù)看，消防行業(yè)的利潤率并不高，有一半企業(yè)主營產(chǎn)品的毛利率在10%以下。這類企業(yè)主要為規(guī)模較小的傳統(tǒng)消防產(chǎn)品廠商，由于技術、資金等因素限制僅能生產(chǎn)少數(shù)幾個規(guī)格產(chǎn)品，產(chǎn)品品種單一，缺乏品牌與技術支持，難以擠占中高端市場，為了爭奪低端房地產(chǎn)等用戶，價格成為該類企業(yè)最主要的競爭手段，競爭激烈。與此形成鮮明對比的是，行業(yè)內(nèi)實力較強的企業(yè)則主要通過售后服務、質(zhì)量、品牌、性價比等手段展開在中高端市場內(nèi)的競爭，競爭溫和，毛利率相對較高；少數(shù)大型消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)則通過設立或兼并方式進入消防工程設計與施工領域，逐步向既能提供產(chǎn)品，又能提供相應消防設計、施工與維護于一體的消防系統(tǒng)方案提供商發(fā)展。一體化的企業(yè)能夠應用自己在生產(chǎn)過程中積累的產(chǎn)品經(jīng)驗，直接服務于終端用戶，提高對終端用戶消防產(chǎn)品安裝的技術指導，廣為消防用戶歡迎。（3）行業(yè)競爭格局形成的原因及未來發(fā)展趨勢總體上看，當前消防行業(yè)企業(yè)眾多，企業(yè)產(chǎn)品單一，其原因是：2023年之前我國實行的是審批制，實行生產(chǎn)許可證制度，每一種產(chǎn)品需有專門的許可證方可生產(chǎn)，多數(shù)企業(yè)只能取得一種或少數(shù)幾種產(chǎn)品的許可證，向外省銷售還需當?shù)氐臏输N證，各區(qū)域形成相對封閉的市場，從而導致各區(qū)域市場均有一定數(shù)量的企業(yè)存在。加入世貿(mào)組織后，從2023年開始，消防行業(yè)逐步取消行政審批制，建立市場準入制，有實力的企業(yè)開始跨區(qū)域經(jīng)營，業(yè)務范圍逐步覆蓋到全國各地，消防行業(yè)的局部競爭演變成全國性的競爭，使得整個行業(yè)呈現(xiàn)出企業(yè)眾多、產(chǎn)品單一、市場分散的特點。從趨勢上看，隨著競爭的不斷深入，行業(yè)集中度將不斷提高。自2023年市場化以來，一些技術實力較強、品牌知名度較高、資本實力較強的企業(yè)發(fā)展迅速，正在逐步脫穎而出，其發(fā)展速度明顯快于行業(yè)平均水平，這部分企業(yè)有望在行業(yè)的整合中勝出，有望出現(xiàn)一批能夠主導市場的綜合性消防廠商。在此背景下，我國消防行業(yè)發(fā)展具有以下幾個趨勢：①市場競爭將日趨理性化、規(guī)范化。一方面，企業(yè)運作日趨規(guī)范。隨著行業(yè)的發(fā)展，很多企業(yè)已清醒地認識到單純依靠“價格戰(zhàn)”占領和擴大市場的做法不可取，市場競爭的理念日趨理性化，今后競爭的熱點將逐步轉(zhuǎn)向產(chǎn)品創(chuàng)新及性能、質(zhì)量、服務的提高等方面；另一方面，行業(yè)監(jiān)管亦日趨規(guī)范。目前，我國已建立了涵蓋消防法律、消防法規(guī)、消防規(guī)章、其他消防行政規(guī)范性文件與消防標準規(guī)范五個層次的較為完善的消防法制體系。到目前為止，近300項國家標準和行業(yè)標準得到貫徹落實，為消防產(chǎn)品質(zhì)量安全和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展建立起全國統(tǒng)一、規(guī)范有序的制度體系；②整體解決方案經(jīng)營模式逐步獲得認可。消防系統(tǒng)整體解決方案是指企業(yè)為用戶提供包括消防設計、安裝、維保、產(chǎn)品采購、培訓和服務于一體的“一站式”消防外包方案。由于這一營銷模式提供了包括產(chǎn)品生產(chǎn)或采購、消防設計、安裝、施工、售后服務的一攬子解決方案，極大地方便了客戶，較好地滿足了客戶需求，因而備受用戶青睞，尤其是具有眾多消防產(chǎn)品線、集消防工程設計、施工、服務于一體的品牌廠商更易獲得客戶認可；③消防產(chǎn)品智能化、數(shù)字化。隨著現(xiàn)代計算機、通信、自動化等技術發(fā)展，消防產(chǎn)品技術含量迅速提高，行業(yè)技術不斷進步，產(chǎn)生許多新的應用領域，以自動跟蹤定位射流滅火系統(tǒng)、火災自動報警系統(tǒng)等為代表的智能化、數(shù)字化消防產(chǎn)品將更具市場競爭力；④消防產(chǎn)品綠色化。按照《中國消耗臭氧層物質(zhì)逐步淘汰國家方案》，我國于2023年停止生產(chǎn)哈龍1211滅火劑，2023年停止生產(chǎn)哈龍1301滅火劑，取而代之的是環(huán)保、清潔的七氟丙烷、IG541等新型滅火劑以及細水霧滅火系統(tǒng)等，隨著環(huán)保意識增強，環(huán)保型、綠色化消防產(chǎn)品將是發(fā)展趨勢，消防產(chǎn)業(yè)本身的環(huán)保、高效和集約經(jīng)營亦是重要方向；⑤農(nóng)村消防市場的快速發(fā)展。目前，我國農(nóng)村消防幾乎空白。近年來農(nóng)村火災趨勢日益增多，農(nóng)村消防工作引起了國家有關部門的高度重視。2023年5月1日起實施的新《消防法》將消防城市規(guī)劃修改為城鄉(xiāng)規(guī)劃，正式將農(nóng)村的消防站、消防供水、消防裝備等內(nèi)容的消防規(guī)劃納入國家法律。新農(nóng)村的快速發(fā)展將帶來農(nóng)村消防市場的高速成長；⑥家庭消防市場的逐步啟動。在發(fā)達國家，家用消防產(chǎn)品已經(jīng)成為消防產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要市場之一，在國內(nèi)，家庭消防市場仍處于起步階段。隨著居民生活水平提高與防火意識增強，面向城市家庭開發(fā)的消防產(chǎn)品將得到推廣，家庭消防市場是未來最具潛力市場之一。4．行業(yè)主要壁壘（1）資質(zhì)壁壘消防產(chǎn)品屬于公共安全類產(chǎn)品，其質(zhì)量直接關系到火災發(fā)生后消防產(chǎn)品能否有效地發(fā)揮作用，從而保障人身安全和財產(chǎn)安全。根據(jù)《消防法》規(guī)定，消防產(chǎn)品必須符合國家標準；沒有國家標準的，必須符合行業(yè)標準。禁止生產(chǎn)、銷售或者使用不合格的消防產(chǎn)品以及國家明令淘汰的消防產(chǎn)品。依法實行強制性產(chǎn)品認證的消防產(chǎn)品，由具有法定資質(zhì)的認證機構按照國家標準、行業(yè)標準的強制性要求認證合格后，方可生產(chǎn)、銷售、使用。實行強制性產(chǎn)品認證的消防產(chǎn)品目錄，由國務院產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門會同國務院公安部門制定并公布。新研制的尚未制定國家標準、行業(yè)標準的消防產(chǎn)品，應當按照國務院產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門會同國務院公安部門規(guī)定的辦法，經(jīng)技術鑒定符合消防安全要求的，方可生產(chǎn)、銷售、使用。我國消防產(chǎn)品目前實行嚴格的市場準入規(guī)則，只有符合我國頒布的相關強制性標準，并通過依照產(chǎn)品質(zhì)量法的規(guī)定確定的檢驗機構檢驗合格，取得公安部消防產(chǎn)品合格評定中心頒布的相應證書、報告等資料的境內(nèi)外的消防產(chǎn)品方可在中國境內(nèi)生產(chǎn)、銷售和使用。這些要求在提高產(chǎn)品可靠性與有效性的同時，也提高了新廠商的市場準入門檻，延長了產(chǎn)品獲準生產(chǎn)的周期，通常實行強制性產(chǎn)品認證制度的消防產(chǎn)品獲準周期約為6個月，實行型式認可制度的消防產(chǎn)品獲準周期約為4－6個月。很多新企業(yè)在進入消防行業(yè)時，不僅要熟悉產(chǎn)品的管理制度和認證程序，而且還面臨著工廠條件檢查不過關、產(chǎn)品質(zhì)量達不到標準、無法獲得相關證書等風險。這些資質(zhì)方面的要求使得公司所處消防產(chǎn)品制造業(yè)具有較高的市場進入門檻。（2）技術壁壘中高端消防產(chǎn)品應用領域廣泛，應用環(huán)境復雜，對產(chǎn)品的綜合性能要求高，其設計與生產(chǎn)技術涉及學科范圍廣，不僅需要企業(yè)具備機械加工、電子電器、智能控制、圖像識別、金屬鑄造、化工等多學科、多領域知識的研發(fā)團隊，也要求企業(yè)擁有長期的研發(fā)、設計經(jīng)驗積累，持續(xù)的研發(fā)投入，更需要企業(yè)具備領先的加工工藝和先進的檢測檢驗技術。新進入企業(yè)無論是在生產(chǎn)工藝、加工技術，還是在研發(fā)設計等領域積累基礎相對薄弱，具備多學科知識擁有豐富研發(fā)設計經(jīng)驗的人才儲備相對不足，技術門檻是企業(yè)進入中高端消防產(chǎn)品行業(yè)的主要門檻。（3）品牌壁壘隨著經(jīng)濟的發(fā)展，物質(zhì)生活的逐步提高，人們對生活質(zhì)量的需求特別是對安全保障的需求也不斷提高，國民消防意識逐步增強，被動式消防需求逐步向主動式轉(zhuǎn)變，終端用戶對消防產(chǎn)品質(zhì)量與性能重視力度日漸提升，而產(chǎn)品品牌是協(xié)助顧客區(qū)分商品的重要因素。品牌綜合體現(xiàn)了企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量與性能、設計水平、售后服務等因素，知名品牌的創(chuàng)立和形成需要企業(yè)長期的投入和積累。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、提升產(chǎn)品層次、樹立良好的市場信譽需要企業(yè)具備雄厚的技術實力、豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗和長期的市場積淀。市場新進入者需要更大的投入才能創(chuàng)立新品牌和突破市場已有品牌形成的壁壘。（4）質(zhì)量與管理壁壘消防產(chǎn)品的質(zhì)量壁壘主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的可靠性與穩(wěn)定性方面，由于消防產(chǎn)品擔負著發(fā)生火災時防火、滅火、救護等職責，這不僅要求消防產(chǎn)品在生產(chǎn)、銷售、安裝及日常狀態(tài)下保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，不發(fā)生質(zhì)量事故；更要保證火災一旦發(fā)生時，消防產(chǎn)品能夠立刻發(fā)揮作用，這就要求消防產(chǎn)品具有高可靠性。而消防產(chǎn)品應用范圍廣闊，尤其是行業(yè)應用領域的消防產(chǎn)品應用環(huán)境復雜，這都對消防產(chǎn)品的質(zhì)量提出較高要求。保證消防產(chǎn)品質(zhì)量的高可靠性與高穩(wěn)定性對企業(yè)的技術研發(fā)、產(chǎn)品設計、工藝流程、質(zhì)量管理、行業(yè)經(jīng)驗等各方面提出較高要求，這也是本行業(yè)的主要壁壘之一。同時，公安部消防產(chǎn)品合格評定中心2023年4月1日開始實施的《強制性認證企業(yè)分類管理規(guī)定》，對強制性認證企業(yè)實施認證風險分類管理，都對新進入企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)，要求企業(yè)要有較高的管理水平和質(zhì)量控制能力。（5）渠道壁壘消防產(chǎn)品事關公共安全，應用于國民生產(chǎn)、生活的方方面面，而我國消防產(chǎn)品生產(chǎn)分布相對集中，建立覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡和售后服務體系需要大量的資金投入，更需要大量的高利潤產(chǎn)品空間為渠道網(wǎng)絡的維護作為支撐。行業(yè)新進入企業(yè)難以在前期投入較大資金構建完善的市場渠道，也缺乏管理和駕馭能力。三、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1．影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）國民經(jīng)濟快速發(fā)展，固定資產(chǎn)投資持續(xù)攀升2023年以來，伴隨著我國房地產(chǎn)市場的復蘇，我國經(jīng)濟進入新一輪景氣周期，全社會固定資產(chǎn)投資總額增速持續(xù)在高位運行。消防行業(yè)與國民經(jīng)濟及固定資產(chǎn)投資緊密相關，一般而言，消防行業(yè)的增長與固定資產(chǎn)投資的增長相匹配。近年來，我國經(jīng)濟保持平穩(wěn)快速發(fā)展，固定資產(chǎn)投資總額保持著20%的平均增長率，也帶動了消防行業(yè)每年15－20%的增長速度。2023年，在國家應對國際金融危機一攬子計劃的刺激下，我國經(jīng)濟企穩(wěn)回升勢頭逐步增強，總體形勢積極向好，固定資產(chǎn)投資增速加快。在全球經(jīng)濟回暖跡象逐步明顯的背景下，預計未來我國經(jīng)濟仍將保持快速增長勢頭，固定資產(chǎn)投資仍將高位運行并持續(xù)增長，與之相應，消防行業(yè)亦將保持較快的增長速度。（2）我國城市化率不斷提高隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)、快速健康發(fā)展，我國城市化進程穩(wěn)步推進。我國城市化率于1996年達到30%以來，平均每年以1.25個百分點左右的速度提升，至2023年，我國的城市化率已達到45.7%。根據(jù)華研世紀預測，至2025年我國城市化率將達到75%。今后我國的城市化進程仍將保持較快速度，城市建設和房地產(chǎn)業(yè)的繁榮直接帶動了消防市場規(guī)模的持續(xù)擴大。（3）我國政府高度重視消防事業(yè)發(fā)展2023年，財政部、公安部下發(fā)的《中國人民武裝警察消防部隊消防業(yè)務費管理暫行辦法》（財防[2023]300號）明確規(guī)定將消防事業(yè)發(fā)展投入納入政府公共財政體系，由同級財政予以保障。該辦法第一次明確了消防經(jīng)費的來源，促進了消防事業(yè)發(fā)展，對消防產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生積極推動。以福建省為例，全省各級消防部隊2023年財政預算內(nèi)經(jīng)費、專項經(jīng)費、預算外收入合計達5.6億元，與2023年相比增幅超過100%。2023年，國務院下發(fā)《國務院關于進一步加強消防工作的意見》（國發(fā)[2023]15號，以下簡稱《意見》），該《意見》促進了各級政府和各部門消防工作責任制的落實，有利推動了地方政府將消防工作納入本地“十一五”發(fā)展規(guī)劃。隨后，公安部印發(fā)關于認真貫徹落實《意見》的通知（公通字[2023]55號），將進一步加強公共消防設施、消防裝備和力量建設納入工作重點，并提出2023年底前完成全國城鎮(zhèn)消防規(guī)劃編制工作，盡快解決公共消防設施和消防裝備建設“欠賬”問題，力爭經(jīng)濟發(fā)展較快地區(qū)3年、其他地區(qū)5年內(nèi)基本還清“舊賬”。2023年開始實施的新《消防法》將消防城市規(guī)劃修改為城鄉(xiāng)規(guī)劃，正式將農(nóng)村的消防站、消防供水、消防裝備等內(nèi)容的消防規(guī)劃納入國家法律，充分體現(xiàn)了我國對農(nóng)村消防工作的高度重視。隨著國務院15號文精神的逐步落實，消防安全責任制度的逐步推行，消防“城市規(guī)劃”向“城鄉(xiāng)規(guī)劃”變遷，各級政府都將消防工作提升到政府工作重要位置，并迅速制訂地方性消防規(guī)劃與法規(guī)。相關措施的出臺進一步提高各行業(yè)對消防安全的重視力度，并且要求推行更嚴格的消防安全措施，以確保消防安全。因此，近年來我國社會對消防安全產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)迅速增長，并且潛力巨大。（4）消防行業(yè)法規(guī)日漸完善1984年，《中華人民共和國消防條例》由國務院頒布，隨著消防法制的逐步健全，尤其是2023年《中華人民共和國消防法》頒布實施并將消防產(chǎn)品列入安全產(chǎn)品范疇以來，推動了配套法規(guī)和標準的相繼出臺。2023年開始實施的新《消防法》進一步將相關法規(guī)要求和標準提高，初步形成了涵蓋消防法律、消防法規(guī)、消防規(guī)章、其他消防行政規(guī)范性文件與消防標準規(guī)范五個層次的我國消防法制體系。到目前為止，近300項國家標準和行業(yè)標準的貫徹落實，為消防產(chǎn)品質(zhì)量安全和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的政策性基礎。（5）消防行業(yè)市場秩序持續(xù)規(guī)范在積極推動國內(nèi)消防事業(yè)發(fā)展的同時，政府不斷加強消防產(chǎn)品的監(jiān)管力度。2023年下半年，公安部、國家質(zhì)檢總局、國家工商總局聯(lián)合下發(fā)《關于在全國范圍內(nèi)集中開展消防產(chǎn)品專項整治行動的通知》，開始了國內(nèi)消防行業(yè)內(nèi)力度最大、周期最長的消防產(chǎn)品質(zhì)量專項治理活動，整頓了國內(nèi)消防行業(yè)市場化初期混亂局面，清理了大量假冒偽劣產(chǎn)品。此后，消防行業(yè)管理部門每年都加大了打擊假冒偽劣消防產(chǎn)品治理活動與市場監(jiān)督檢查力度，有效規(guī)范了市場競爭秩序。為進一步打擊假冒偽劣消防產(chǎn)品，公安部消防局部署從2023年1月1日起，對滅火器、防火門、消防應急燈具等三類產(chǎn)品實行消防產(chǎn)品身份證管理，并逐步在其它消防產(chǎn)品中推行。消防產(chǎn)品身份證管理制度的實施進一步加強了消防產(chǎn)品監(jiān)督管理，提高了國內(nèi)消防產(chǎn)品質(zhì)量水平，為業(yè)內(nèi)規(guī)范企業(yè)的發(fā)展提供了良好的經(jīng)營環(huán)境，促進了消防行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。（6）社會消防意識逐步提高近年來，隨著社會經(jīng)濟發(fā)展與各類惡性火災的深刻教訓，消防安全責任制度的逐步推行，消防法制的日益健全以及消防宣傳和管理力度的加大，居民生活水平提高和對生命財產(chǎn)安全的重視，社會整體消防意識逐步提高。人們對消防安全保障的需求不斷提高，消防產(chǎn)品的市場需求和設施配置正逐漸從被動式需求向主動式需求轉(zhuǎn)變。這促使終端用戶開始關注消防產(chǎn)品質(zhì)量問題和產(chǎn)品性能要求，優(yōu)質(zhì)消防產(chǎn)品的市場日益擴大；同時，社會消防意識的提高使消防產(chǎn)品開始步入家庭，家庭消防產(chǎn)品的需求日益擴大。2．影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）我國消防行業(yè)起步較晚，企業(yè)規(guī)模普遍較小，行業(yè)發(fā)展還存在一定程度的不規(guī)范，影響了行業(yè)的健康發(fā)展。近年來，隨著消防立法工作的不斷完善，消防監(jiān)管體制的逐步健全，消防主管部門監(jiān)管力度的不斷加大，行業(yè)規(guī)范化程度逐步提高，消防產(chǎn)品的市場監(jiān)督抽查的平均合格率從2023年的35.2%，迅速上升到2023年的51.7%、2023年的64.5%、2023年的75.34%，消防產(chǎn)品市場總體質(zhì)量水平呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，規(guī)范化的市場競爭格局逐步形成。（2）我國消防行業(yè)內(nèi)科研機構較少，科研人員占比偏低，科研投入不足，缺乏多學科復合型人才，科技創(chuàng)新能力不足，多數(shù)研發(fā)停留在對國外產(chǎn)品的仿制與經(jīng)驗設計的方法上，創(chuàng)新性的產(chǎn)品開發(fā)工作匱乏，對行業(yè)的持續(xù)發(fā)展造成不利影響。（3）由于消防消費比較特殊，屬于被動式消費，消防設備的投入沒有直接回報，沒有直接利益，又因為“滯后”和“偶然”，因此，在社會消防意識不高，普遍存在僥幸心理情況下，消防投入多數(shù)屬于被動式投入，或者是（因法律法規(guī)要求）強制性投入，消費者缺乏投資欲望和投資沖動。隨著居民生活水平提高和對生命財產(chǎn)安全的重視，社會整體消防意識逐步提高，消防產(chǎn)品的市場需求和設施配置正逐漸從被動式需求向主動式需求轉(zhuǎn)變。四、行業(yè)技術水平及技術特點、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、特征1．行業(yè)技術水平及技術特點我國消防產(chǎn)業(yè)經(jīng)30多年的內(nèi)部改造和引進國外先進技術設備，技術水平與制造能力均有了很大提高，無論是消防報警、自動滅火、消防搶險救援，還是在結構的防火保護、防火建筑材料、防火阻燃材料及制品方面都取得了巨大的進步，與發(fā)達國家的技術水平逐步縮小。目前，我國構建了以公安部所屬的四所消防研究所為骨干，涵括大學、企業(yè)和產(chǎn)業(yè)部門研究機構，相互溝通合作的消防科學研究體系，并將火災科學、消防技術與消防軟科學等領域作為消防科學技術研究的主要方向。隨著科研成果的不斷轉(zhuǎn)化，國內(nèi)的高科技的消防產(chǎn)品所占市場份額逐年擴大，產(chǎn)品技術含量不斷提高。比如，登高消防車、破拆工具等一些過去要依賴進口的產(chǎn)品，很大一部分已實現(xiàn)了國產(chǎn)化，一些主要消防產(chǎn)品的技術水平已接近或達到國際先進水平；火災報警產(chǎn)品從多線制發(fā)展到總線制，從傳統(tǒng)的開關量感煙、感溫單一傳感技術發(fā)展到模擬量多傳感、多判據(jù)等技術的智能型探測器；玻璃球灑水噴頭的感溫靈敏度、精確度達到3mm的國際水平。消防產(chǎn)品涉及面廣、種類繁多，其行業(yè)技術發(fā)展水平與冶金、機械、電子、計算機、通訊、化工、材料等多種學科領域息息相關。隨著現(xiàn)代控制技術、電子技術、制造技術、網(wǎng)絡技術、數(shù)字化技術、衛(wèi)星應用技術、納米技術等新興技術的發(fā)展，新工藝不斷涌現(xiàn)，新材料層出不窮，不斷投入應用，這都將為消防行業(yè)的發(fā)展提供了前所未有的良好契機。如：工程熱物理及熱動力學的發(fā)展，推動著火災機理的研究、火災模型及試驗規(guī)約的建立；光機電一體化、光電子及新材料、新器件的發(fā)展，推動著火災智能探測技術和產(chǎn)品的創(chuàng)新；環(huán)?？萍?、計算流體力學及實體試驗技術的發(fā)展，推動著細水霧(WaterMist)滅火技術、相關系列產(chǎn)品的創(chuàng)新和工程實際應用；火災動力學、火災風險評估體系、計算機科學及軟件工程技術的快速發(fā)展及應用，推動著性能化規(guī)范與設計方法的研究及工程應用。2．行業(yè)特有經(jīng)營模式國內(nèi)消防行業(yè)銷售中間環(huán)節(jié)主要有各級經(jīng)銷商、代理商和消防設施工程專業(yè)承包商（或建筑工程總承包商、簡稱工程商），根據(jù)產(chǎn)品按是否銷售給最終用戶主要分為兩種模式銷售：一種是通過經(jīng)銷商、工程商銷售給最終用戶的經(jīng)銷模式，另一種是直接將產(chǎn)品銷售給最終用戶的直銷模式，及兩種銷售模式的有機結合。根據(jù)公安部《建設工程消防監(jiān)督管理規(guī)定》，消防工程的設計與施工單位需擁有相關資質(zhì)，且因具有較高的專業(yè)性，作為消防產(chǎn)品最終用戶的業(yè)主單位一般將消防工程承包給消防設施工程專業(yè)承包商（或建筑工程總承包商），由其負責消防設計、消防產(chǎn)品的采購與安裝及消防驗收。即生產(chǎn)廠商－工程商－最終用戶，工程商在消防產(chǎn)業(yè)價值鏈中具有重要地位。在消防行業(yè)發(fā)展的前期，由于甲方（終端用戶）消防觀念的淡薄，缺乏相應專業(yè)知識，其在選擇消防產(chǎn)品時受工程商、建筑師等影響較大，屬于以通過消防驗收為目的的被動式消費，對產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、售后服務等關注較少。消防工程商一般通過直接向產(chǎn)品廠商或經(jīng)銷商采購消防產(chǎn)品，傳統(tǒng)模式下的消防產(chǎn)品供應商、消防工程商、終端用戶之間的分離式經(jīng)營模式如下：隨著消防意識不斷提升，甲方對消防產(chǎn)品性能日益重視，并且對消防產(chǎn)品售后的維護、保養(yǎng)等提出了較高要求，能夠為甲方提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和完善售后服務的系統(tǒng)解決方案提供商逐步在競爭中勝出。在此背景下，部分實力雄厚的消防產(chǎn)品供應商逐步進入消防工程領域，在為客戶提供更優(yōu)的個性化消防解決方案的同時，進一步延伸產(chǎn)品價值鏈，更有效地獲取市場需求信息。今后消防產(chǎn)品供應商將朝一體化經(jīng)營模式的方向發(fā)展：3．行業(yè)周期性消防器材下游行業(yè)與國家經(jīng)濟周期的變化緊密相關，很大程度上依賴于國民經(jīng)濟運行狀況及社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模，特別是城市化進程和基礎設施投資規(guī)模等因素。近年來，伴隨著國民消防意識的逐步增強，消防法規(guī)的逐步完善，消防標準的不斷提高，對消防器材行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了強力的拉動效應，為此消防器材行業(yè)與其下游行業(yè)隨國民經(jīng)濟運行情況周期性波動相比，呈現(xiàn)出相對較弱的周期性。4．行業(yè)區(qū)域性與季節(jié)性消防產(chǎn)品的應用不受地域性限制，但我國消防產(chǎn)品的市場與地區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展水平有一定的相關，尤其生產(chǎn)存在一定區(qū)域性。從生產(chǎn)企業(yè)地區(qū)分布來看，多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)分布在東部地區(qū)，尤其是東南沿海一帶，其中以北京、上海、廣東、江蘇、福建、浙江的消防廠商居多，而在西南、西北等地區(qū)消防生產(chǎn)企業(yè)比較少。近年來，在政府與市場合力作用下，逐步形成了以浙江省江山市、福建省南安市、廣東省中山市為代表的多個消防產(chǎn)業(yè)集群。消防產(chǎn)品的安裝與施工受建筑行業(yè)季節(jié)性施工影響，從而使消防行業(yè)的經(jīng)營呈現(xiàn)一定季節(jié)性。根據(jù)行業(yè)特點，一般來說，行業(yè)內(nèi)的客戶通常習慣在年底或者第二年年初做第二年的投資概預算，而后在第二年根據(jù)工程進度需要逐步實施，并且為了趕工程進度爭取在年底前竣工結算，通常在每年的下半年加班加點趕工程的施工進度，因此對應的消防產(chǎn)品采購在下半年也就較為集中，對消防產(chǎn)品的采購數(shù)額較高。此外，第一季度又受到春節(jié)長假的影響，工程進度較慢，對消防產(chǎn)品的采購數(shù)額相對較低，成為全年的銷售淡季。五、上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性，上下游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)影響1．行業(yè)與上游行業(yè)的關系消防器材行業(yè)的上游行業(yè)為鐵、銅、鋁、化纖、橡膠等基礎原材料行業(yè)、電子元器件制造業(yè)、金屬制品（鑄件、模具、壓力容器）加工業(yè)等。上游基礎原材料行業(yè)受宏觀經(jīng)濟影響較大，周期性強，原材料價格的波動會對行業(yè)盈利情況產(chǎn)生較大影響。但消防行業(yè)內(nèi)部具有較高品牌知名度的廠商具有一定的產(chǎn)品定價能力，能夠根據(jù)原材料價格波動相應調(diào)整產(chǎn)品價格，保證相對穩(wěn)定的產(chǎn)品毛利率。2．行業(yè)與下游行業(yè)的關系消防產(chǎn)品制造是關系到公共安全的特殊行業(yè)，與民生息息相關的各行各業(yè)均是消防器材行業(yè)的下游行業(yè)，主要包括住宅及辦公、商用房地產(chǎn)業(yè)和教育、衛(wèi)生、文體及政府等公共設施建筑領域，以及石化、冶金、交通、電子、電力、通訊等國民經(jīng)濟各產(chǎn)業(yè)和消防部隊。近年來，我國國民經(jīng)濟的持續(xù)、健康發(fā)展促進了我國房地產(chǎn)業(yè)及公共建筑大批開工建設；工業(yè)化進程的不斷深化加快了石油、化工、冶金等工業(yè)領域的產(chǎn)業(yè)升級；通訊與電力投資的逐年加大，促使行業(yè)發(fā)展進入快車道；1990年到2023年，我國城市化率從26.4%上升到45.7%，城市化率的提高促進了交通、市政等基礎設施建設的發(fā)展。下游行業(yè)的快速發(fā)展將直接帶動消防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。六、細分市場狀況1．自動滅火系統(tǒng)自動滅火系統(tǒng)根據(jù)滅火介質(zhì)可以分為自動噴淋滅火系統(tǒng)和自動氣體滅火系統(tǒng)。自動噴淋滅火系統(tǒng)是由報警閥組、灑水噴頭、壓力開關、水流指示器、末端試水裝置及管道、供水設施等組成，并能在發(fā)生火災時噴水的自動滅火系統(tǒng)。自動噴淋滅火系統(tǒng)廣泛應用于高層建筑、酒店、商場、工廠、倉庫等輕、中危險級以及嚴重危險級的建筑物，具有滅火效率高、不污染環(huán)境、壽命長、經(jīng)濟適用、維護簡便等優(yōu)點。自動氣體滅火系統(tǒng)是指平時滅火劑以液體、液化氣體或氣體狀態(tài)存貯于壓力容器內(nèi)，滅火時以氣體（包括蒸汽、氣霧）狀態(tài)噴射作為滅火介質(zhì)的滅火系統(tǒng)，能在防護區(qū)空間內(nèi)形成各方向均一的氣體濃度，而且至少能保持該滅火濃度達到規(guī)范規(guī)定的浸漬時間，實現(xiàn)撲滅該防護區(qū)的空間、立體火災。該系統(tǒng)主要包括裝置瓶架、連接管路、啟動與驅(qū)動裝置、容器罐及各類專用閥門等，按滅火劑不同主要分為鹵代烷烴類氣體自動滅火系統(tǒng)（以七氟丙烷為主）、二氧化碳自動滅火系統(tǒng)、惰性混合氣體自動滅火系統(tǒng)（IG541為主）及氣溶膠自動滅火系統(tǒng)等，主要應用于圖書館、博物館、檔案館、計算機房、通訊機房、變配電室、冶金廠及貴重儀器等不適合用水滅火的場所的防火保護工作，具有電絕緣性好、滅火效率高、清潔不破壞大氣臭氧層等優(yōu)點。（1）自動噴淋滅火系統(tǒng)自動噴淋滅火系統(tǒng)由于涉及多學科技術，屬于具有一定技術含量的消防產(chǎn)品。根據(jù)公安部消防產(chǎn)品合格評定中心及企業(yè)自主調(diào)研數(shù)據(jù)，目前我國有超過100家廠商擁有自動噴淋滅火產(chǎn)品的生產(chǎn)資格，但多數(shù)廠商僅生產(chǎn)該系統(tǒng)中的單一或少數(shù)幾種產(chǎn)品，2023年我國自動噴淋滅火系統(tǒng)市場容量約為23億元。（2）自動氣體滅火系統(tǒng)自動氣體滅火系統(tǒng)綜合了機械加工、流體力學、計算機、自動化控制等多學科知識，是近年來發(fā)展較快、技術含量較高的現(xiàn)代化自動滅火設備。目前，七氟丙烷自動滅火系統(tǒng)、高壓二氧化碳自動滅火系統(tǒng)及IG541氣體自動滅火系統(tǒng)市場應用較為成熟，廣泛用于通信、電力、圖書館、博物館、控制機房等場所，而在冶金行業(yè)中主要使用低壓二氧化碳自動滅火系統(tǒng)。根據(jù)公安部消防產(chǎn)品合格評定中心及企業(yè)自主調(diào)研數(shù)據(jù)，我國有100余家廠商從事各類自動氣體滅火系統(tǒng)的生產(chǎn)，2023年我國自動氣體滅火系統(tǒng)市場容量約為46億元。2．消防供水系統(tǒng)根據(jù)應用領域可以分為建筑消防供水系統(tǒng)和市政消防供水系統(tǒng)。前者主要包括消防水帶、消防接口、消防槍炮、消火栓箱、室內(nèi)消火栓、消防軟管卷盤等，主要應用于包括房地產(chǎn)業(yè)（住宅、辦公樓、商業(yè)與營業(yè)用房）、公共場所（醫(yī)院、學校、體育館、圖書館、政府機關）、公共基礎設施（機場、火車站、碼頭）等各類建筑工程領域；后者主要包括室外消火栓、水泵接合器等，主要應用于市政消防工程。消防供水產(chǎn)品屬常規(guī)消防產(chǎn)品，國內(nèi)生產(chǎn)廠家眾多。目前我國超過500家廠商從事消防供水產(chǎn)品的生產(chǎn)，其中多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品品種相對單一，僅能提供一種或幾種消防產(chǎn)品，能夠提供全套消防供水系統(tǒng)產(chǎn)品的綜合性廠商較少，2023年我國消防供水系統(tǒng)市場容量約為69億元。七、主要企業(yè)情況消防產(chǎn)品種類眾多，不同企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品側(cè)重點各不相同。1．廣東勝捷消防企業(yè)集團廣東勝捷消防企業(yè)集團前身是番禺市勝捷消防器材廠，于1993年成立，位于廣州市。該企業(yè)擁有滅火器、防火材料、消防電子產(chǎn)品、防火門、防火卷簾、消火栓箱、氣體自動滅火系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、泡沫滅火系統(tǒng)、干粉滅火系統(tǒng)、滅火器箱、卷盤、家居消防產(chǎn)品、消防車、搶險救援工具、消防炮等產(chǎn)品的生產(chǎn)資質(zhì)和擁有一個消防工程一級設計、施工資質(zhì)和兩個消防工程二級設計、施工資質(zhì)。2023年，在中國消防協(xié)會組織的中國消防產(chǎn)業(yè)三十強評選中，廣東勝捷公司入選“CFPA2023年消防產(chǎn)業(yè)30強論壇成員單位”。2．南京消防器材股份南京消防器材股份注冊資本1億元，具有國家專業(yè)甲級設計資質(zhì)、國家專業(yè)工程施工一級資質(zhì)、建有國家火災實驗中心、是國家高新技術企業(yè)，入選“CFPA2023年消防產(chǎn)業(yè)30強論壇成員單位”。南消股份現(xiàn)擁有自動噴水滅火系統(tǒng)、自動氣體滅火系統(tǒng)、泡沫滅火系統(tǒng)、消防水炮、船用消防產(chǎn)品、火災報警器、普通滅火器等產(chǎn)品，是國內(nèi)消防行業(yè)生產(chǎn)品種最全，制造能力最強的企業(yè)之一。3．上海金盾實業(yè)集團上海金盾實業(yè)集團是以上海金盾消防安全設備為旗艦的集團公司，創(chuàng)建于1986年，注冊資本1.2億元，是“CFPA2023年消防產(chǎn)業(yè)30強論壇成員單位”。公司擁有消防車、自動噴水滅火系統(tǒng)、消防炮、干粉滅火系統(tǒng)、船用二氧化碳滅火系統(tǒng)等產(chǎn)品。4．廣東平安消防設備廣東平安消防設備成立于1993年，位于佛山市。公司2023年成為中國消防協(xié)會單位會員，是“CFPA2023年消防產(chǎn)業(yè)30強論壇成員單位”。目前，公司建成占地面積13萬平方米，總建筑面積14萬平方米的現(xiàn)代化廠房，擁有員工700余名，在北京、上海、重慶等全國各地20多個城市建立了分支機構和經(jīng)營代理網(wǎng)點。5．中國消防企業(yè)集團控股中國消防企業(yè)集團控股（0445,HK）是國內(nèi)消防最早上市的企業(yè)，近年來并購頻繁，并逐步構建國內(nèi)四大產(chǎn)業(yè)基地：四川基地的消防車與滅火系統(tǒng)；福建基地的消防電子與應急設備；北京基地的城市消防監(jiān)控運營管理中心；上?；氐南捞胤N裝備與工業(yè)消防。目前，公司成為業(yè)內(nèi)少數(shù)幾家能夠提供一站式的消防服務供應商。中消下屬兩家公司均擁有國家一級設計及安裝資質(zhì)。6．福建天廣消防科技股份公司是國內(nèi)最早獲批從事消防產(chǎn)品生產(chǎn)的民營企業(yè)之一，是福建省內(nèi)規(guī)模最大、品種最全、技術實力最強的消防產(chǎn)品供應商，也是國內(nèi)自動滅火與消防供水領域最具實力的綜合性供應商之一，在細分市場處于國內(nèi)領先、區(qū)域龍頭地位。

2023年紡織服飾品牌分析報告2023年8月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、品牌公司復蘇時點 3二、本土服飾品牌復蘇的突破口 81、品牌與產(chǎn)品差異化 82、傳統(tǒng)渠道精簡與整合 93、適度提升直營比重，加強渠道控制力 94、更重視電子商務，強調(diào)線上線下共同發(fā)展 105、管理層由創(chuàng)始人團隊向職業(yè)化、專業(yè)化團隊轉(zhuǎn)變 116、通過品牌兼并整合實現(xiàn)集團化發(fā)展 12三、上市品牌服飾公司分析 14四、品牌服飾公司未來發(fā)展前景 16五、投資建議及重點公司簡況 181、魯泰A 192、富安娜 203、探路者 204、朗姿股份 215、卡奴迪路 226、羅萊家紡 227、森馬服飾 238、華斯股份 24六、風險因素 25一、品牌公司復蘇時點從行業(yè)終端來看，此輪服飾行業(yè)調(diào)整始于2022年。2022年在通脹大背景下，品牌企業(yè)為了應對持續(xù)上漲的成本費用壓力同時實現(xiàn)盈利增長的要求，不斷對產(chǎn)品進行提價，2022年下半年開始，雖然終端零售金額的增速并沒有出現(xiàn)大幅度的波動，但終端銷量增速已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的惡化。終端疲弱對上市品牌公司的沖擊已經(jīng)從終端庫存積壓傳導至訂貨會增速。由于加盟訂貨制的存在，上市品牌公司利潤表增速的下滑會明顯滯后于終端出現(xiàn)的惡化。從傳導路徑來分析，從2022年秋冬開始行業(yè)終端售罄率相對往年普遍出現(xiàn)一定程度的下降，事實上行業(yè)的這輪調(diào)整尚在進行之中，多數(shù)品牌公司目前都處于打折促銷去庫存的狀態(tài)，2022年秋冬訂貨會不少公司開始出現(xiàn)一定程度的下降，今年上市品牌公司普遍面臨著利潤表增速進一步下滑甚至盈利下降的壓力。行業(yè)調(diào)整之后，未來修復路徑也將從終端開始。由于終端銷售低迷，2021年下半年開始行業(yè)整體都在通過頻繁的打折促銷（包括電商渠道）清理積壓的庫存，我們認為終端的問題最終還是要先從終端修復，考慮到2022年秋冬訂貨會普遍不再壓貨，同時考慮到2021年開始大力清庫存，我們預計2022年末全行業(yè)清庫存會告一段落，2021年開始上市品牌公司的資產(chǎn)負債表與現(xiàn)金流量表將逐步好轉(zhuǎn)，隨后傳導至2021秋冬訂貨會數(shù)據(jù)與利潤表將逐步修復轉(zhuǎn)正。從戴維斯雙殺到雙擊，上市品牌服飾公司的股價修復取決于凈利潤的恢復節(jié)奏。2021年下半年起品牌服飾行業(yè)爆發(fā)的庫存危機、電商沖擊、終端銷售低迷等一系列問題使上市品牌公司在資本市場經(jīng)歷了一輪“戴維斯雙殺”，隨著盈利預測的不斷下調(diào)與負面數(shù)據(jù)的不斷出現(xiàn)，服裝家紡行業(yè)上市公司整體PE從最高點的40倍下降到如今的14倍，我們認為從中長期來看，目前的估值水平已經(jīng)大部分反映了資本市場對行業(yè)的悲觀預期。一旦行業(yè)或部分脫穎而出的品牌公司在終端銷售與訂貨會增速等指標上出現(xiàn)明顯的向上拐點，預計行業(yè)的估值將會得到率先修復，業(yè)績的逐步兌現(xiàn)會進一步推動股價的上漲。但從投資機會上看，本輪調(diào)整之后品牌服飾行業(yè)未來將很難出現(xiàn)齊漲齊跌的局面，個股之間的分化將明顯加劇，最終走出來的企業(yè)將有一輪恢復性行業(yè)，而有一些品牌將逐步邊緣化，未來更多擁有更好定位、更新渠道和更好商業(yè)模式的品牌企業(yè)將逐步加入資本市場，為投資者提供更多更新的選擇。二、本土服飾品牌復蘇的突破口曾經(jīng)的粗放式增長告一段落，未來行業(yè)將恢復到更高質(zhì)量、更可持續(xù)的增長階段。我們認為過去本土品牌服飾行業(yè)依靠開店鋪貨與產(chǎn)品提價方式實現(xiàn)的粗放式增長已經(jīng)結束，在當前國內(nèi)服飾需求增長相對低迷的背景下，品牌公司正在積極尋找復蘇的突破口。1、品牌與產(chǎn)品差異化在過去行業(yè)高速發(fā)展階段，本土品牌在各自的細分領域并沒有形成明顯的品牌及產(chǎn)品差異，因此品牌也沒有形成足夠強大的客戶粘性，產(chǎn)品提價無法彌補銷量下滑帶來的損失，這也在一方面造成了行業(yè)低迷階段，各品牌出現(xiàn)一損俱損的局面。在行業(yè)調(diào)整中期，多數(shù)品牌服飾公司已經(jīng)意識到品牌及產(chǎn)品差異化的重要性，品牌特色和性價比將取代高定價倍率成為產(chǎn)品定位方向，戶外用品行業(yè)中探路者通過產(chǎn)品定價的下調(diào)與品牌訴求上的持續(xù)投入，已經(jīng)成功與主要外資戶外品牌形成差異化的定位。品牌形象與號召力需要企業(yè)持之以恒的投入，如今越來越多的傳播媒介與方式為品牌公司提供了足夠多的推廣渠道。2、傳統(tǒng)渠道精簡與整合過去粗放的開店鋪貨擴張模式對品牌公司已經(jīng)開始產(chǎn)生負面影響，由于消費與商業(yè)環(huán)境的惡化，2021年起多數(shù)品牌公司及加盟商不再盲目擴張，對新開店的店址、費用投入與盈利會有更謹慎的要求與考量，現(xiàn)有渠道也會經(jīng)歷一個整合的過程，2021年起不少品牌公司凈開店速度開始下降，關店數(shù)量開始增加。我們判斷經(jīng)過這輪傳統(tǒng)渠道的精簡與整合，未來渠道的內(nèi)生性增長將是考量渠道的重要指標，也將成為品牌公司業(yè)績增長的主要拉動力之一，參考優(yōu)秀外資品牌的成長路徑，穩(wěn)健的開店、良好的貨品管理與店效的持續(xù)增長是推動品牌公司由小做大的主要驅(qū)動因素，也是本土品牌下一輪增長的突破口。3、適度提升直營比重，加強渠道控制力本土品牌普遍采用加盟訂貨制度在行業(yè)持續(xù)景氣階段讓公司享受到了渠道數(shù)量快速拓展的收益，但也掩蓋了品牌公司對渠道控制力較弱、對終端反饋不敏銳的不足，由于缺少零售與管理經(jīng)驗，品牌公司難以在實體渠道形象、貨品管理、銷售數(shù)據(jù)等方面進行統(tǒng)一的掌控與管理，也無法對消費需求變化做出快速的反應。通過適度提升直營店比重，本土品牌公司已經(jīng)開始由批發(fā)向零售轉(zhuǎn)型的趨勢，這一方面有利于減少中間環(huán)節(jié)帶來的庫存積壓等問題，另一方面也有利于統(tǒng)一品牌推廣，更好的與終端反饋。品牌鞋類公司中，達芙妮與奧康等已經(jīng)開始通過加盟收直營與聯(lián)營等各種方式來提升品牌公司對渠道的掌控。4、更重視電子商務，強調(diào)線上線下共同發(fā)展2021年前品牌公司更多是把電商作為消化庫存的渠道，由于基數(shù)較小，各品牌公司電商收入跟隨國內(nèi)電子商務的發(fā)展同步爆發(fā)式增長。2021年“雙十一”各電商平臺的促銷活動讓本土品牌充分嘗到甜頭，同時也開始逐步重視電商作為新興渠道的作用與影響力，將電商視為新的增長點。針對電商渠道，目前本土品牌大多將其作為清庫存的重要渠道，部分品牌也通過設立專屬品牌、專供商品等方式平衡線上線下利益，同時設立專門的團隊進行管理。我們認為未來電子商務將成品牌企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，而不是簡單的清庫存渠道，O2O等發(fā)展也將為眾多公司帶來全新的機會。5、管理層由創(chuàng)始人團隊向職業(yè)化、專業(yè)化團隊轉(zhuǎn)變隨著國內(nèi)零售環(huán)境的日益復雜化與消費偏好的日益細分成熟，本土品牌面臨著消費環(huán)境與外資品牌競爭的雙重挑戰(zhàn)，從公司管理團隊角度來分析，多數(shù)本土品牌原有創(chuàng)始人及創(chuàng)業(yè)團隊由于經(jīng)驗依賴等原因?qū)嶋H上未必能夠適應新的商業(yè)模式與消費環(huán)境，在保證股東長期利益的前提下，啟用職業(yè)管理團隊，并通過合適的激勵方式來平衡各方利益，是本土品牌公司未來實現(xiàn)管理轉(zhuǎn)型可以選擇的突破口之一。在這一點上，探路者、七匹狼等公司已經(jīng)走在行業(yè)的前頭，通過多年的發(fā)展，公司職業(yè)化管理團隊已經(jīng)基本搭建完畢，并通過股權激勵等方式將管理層與股東的長期利益捆綁在一起。6、通過品牌兼并整合實現(xiàn)集團化發(fā)展在當前行業(yè)洗牌加劇的背景下，相比非上市品牌公司，已上市公司相對擁有更強大的融資平臺，并在信息、資源等方面擁有一定的優(yōu)勢，在握有充足資金的情況下，這些品牌公司都在積極地進行戰(zhàn)略上的調(diào)整，收購整合品牌或渠道互補的同行或許將成為行業(yè)重要方向之一。在品牌零售普遍低迷的當下，部分非上市品牌面臨著業(yè)績大幅波動、加盟商盈利下降等成長瓶頸，融資與退出渠道的不暢使得這些具備潛力的品牌成為上市品牌公司的并購整合對象。從國外品牌公司的發(fā)展歷史看，大型龍頭企業(yè)普遍經(jīng)歷了單品牌單系列到單品牌多系列再到多品牌的成長過程，例如全球戶外運動巨頭VF集團、全球化妝品龍頭歐萊雅無不經(jīng)歷了這樣發(fā)展壯大的過程，當然這種發(fā)展模式的前提是整合方自身有一個較為穩(wěn)固的自有品牌基礎，同時要求有強大的整合能力，而被收購方管理團隊能較長時間保持穩(wěn)定。我們認為2022年6月森馬公告擬收購GXG的案例或許已經(jīng)打開了行業(yè)品牌間整合的序幕。三、上市品牌服飾公司分析國內(nèi)的品牌服飾領域經(jīng)過15—20年左右的快速發(fā)展，已經(jīng)發(fā)展出相對齊全的子行業(yè)，不同的子行業(yè)因為發(fā)展階段的不同和行業(yè)特征的不同，在未來的發(fā)展中也將呈現(xiàn)出不同的分化。我們從子行業(yè)增長速度、擴容空間、競爭態(tài)勢、行業(yè)可能達到的市場集中度、消費粘度等多個角度綜合考慮，目前階段對子行業(yè)基本面的排序是：戶外行業(yè)、家紡、中高檔女裝、童裝、商務休閑、時尚休閑、女鞋、男正裝和運動裝。從發(fā)展模式上分析，直營占比更高的品牌公司產(chǎn)生的歷史庫存壓力通常小于代理加盟商為主的公司，短期終端銷售的改善也會更快傳導至直營占比更高的品牌公司的財務數(shù)據(jù)上。此外，電子商務作為行業(yè)新興渠道與未來新的增長點，越來越獲得品牌公司的重視，在這一點上，已經(jīng)具備良好基礎和成型的電商戰(zhàn)略的品牌公司將擁有先機。從行業(yè)調(diào)整傳導路徑來看，在訂貨會數(shù)據(jù)與終端零售等指標上最早開始惡化的上市品牌公司先于其他公司面對一系列問題，同時也有更長的時間做出調(diào)整改變，在庫存消化告一段落后這些公司在財務報表上將呈現(xiàn)更早的復蘇跡象。綜合考慮上述3種不同維度的篩選，我們認為可能率先復蘇的選標有：富安娜、朗姿股份、卡奴迪路、探路者、羅萊家紡和森馬服飾。四、品牌服飾公司未來發(fā)展前景未來行業(yè)復蘇是否有一些前瞻性的指標，這個也許是資本市場最關心的問題，我們認為，除了每季的訂貨會指標外（部分品牌由于訂貨比重調(diào)整可比性在逐步降低），終端零售與公司營運質(zhì)量方面的相關指標持續(xù)改善也是行業(yè)或公司復蘇的重要標志，具體包括終端打折促銷頻率、可比同店銷量增長、營運指標（存貨與應收賬款周轉(zhuǎn)率等）、行業(yè)零售數(shù)據(jù)、售罄率、凈開店等。打折促銷頻率的減少，一方面可以說明終端積壓庫存消化基本完畢，另一方面也可以部分反映消費者對品牌、定價、產(chǎn)品的逐步認可，未來的增長更多將來自銷量的帶動。可比同店銷量增長擺脫低個位數(shù)甚至負增長后，恢復至接近雙位數(shù)增速也基本可以反映行業(yè)復蘇的態(tài)勢。對于目前仍以加盟訂貨為主的品牌服飾企業(yè)來說，應收賬款的變化通常是企業(yè)營業(yè)收入變化的前兆。根據(jù)我們前期對國內(nèi)外品牌公司的比較研究（具體參考先前報告《應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)變化是企業(yè)營收轉(zhuǎn)暖的先行指標》），當季度應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)變化下穿營業(yè)收入變化時，往往預示著企業(yè)當年或者次年營收復蘇，因為對加盟商授信的減少預示著終端經(jīng)營情況的改善，下一個訂貨期，訂單量將會增加。在我們這篇定量分析的行業(yè)報告中初步帥選出有復蘇跡象的可能標的包括富安娜、森馬服飾和夢潔家紡。行業(yè)低迷的情況下，2021年開始不少品牌公司放緩了開店節(jié)奏，關店數(shù)量開始增加，傳統(tǒng)渠道數(shù)量調(diào)整的時間一方面取決于零售終端的恢復，另一方面也取決于門店各類成本費用壓力的減輕，在本土品牌公司越來越注重鞏固現(xiàn)有門店質(zhì)量（店效與平效的提升）的趨勢下，凈開店增長的恢復本身反映了公司對自身擴張與復制高質(zhì)量門店的信心，同時可以反映加盟商信心與盈利水平的恢復。受到季節(jié)性、大規(guī)模促銷活動等因