對銅川水泥工業(yè)發(fā)展的思考

對銅川水泥工業(yè)發(fā)展的思考

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司黨委書記、總經(jīng)理黃四領(lǐng)（2006年11月23日）到2010年，我國新型干法水泥比重將達(dá)到70%以上。日產(chǎn)4000噸以上大型新型干法水泥生產(chǎn)線，技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)達(dá)到噸水泥綜合電耗小于95KWH，熟料熱耗小于740千卡/千克。到2020年，企業(yè)數(shù)量由目前5000家減少到2000家，3000萬噸以上生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)將達(dá)到10家，500萬噸以上的達(dá)到40家。基本實現(xiàn)水泥工業(yè)現(xiàn)代化，技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)和環(huán)保達(dá)到同期國際先進(jìn)水平。國家鼓勵地方和企業(yè)以淘汰落后生產(chǎn)能力方式發(fā)展新型干法水泥，重點支持在有資源的地區(qū)建設(shè)日產(chǎn)4000噸及以上規(guī)模新型干法水泥項目，建設(shè)大型熟料基地；在靠近市場的地區(qū)建設(shè)大型水泥粉磨站?！試野l(fā)改委令第50號《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》

主要內(nèi)容一、國際水泥工業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢二、國內(nèi)水泥工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、問題和趨勢三、本省水泥工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀四、銅川地區(qū)水泥工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思考

一、國際水泥工業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

（一）國際水泥工業(yè)的現(xiàn)狀

1、生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)裝備大型化。已有日產(chǎn)10000～12000噸的水泥熟料生產(chǎn)線投產(chǎn)；700噸/小時生料粉磨的輥式磨已經(jīng)投入使用；出現(xiàn)年產(chǎn)數(shù)千萬噸以上的水泥企業(yè)。

2、生產(chǎn)工藝節(jié)能化。低壓損的旋風(fēng)預(yù)熱器熱效率可提高到60%；利用二次能源進(jìn)行中低溫余熱發(fā)電；超短窯的應(yīng)用；三通道燃燒器；可控流第三代篦冷機；立磨、輥壓機、輥筒磨終粉系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)球磨；新型高效選粉機的使用；機械輸送取代氣力輸送；變頻調(diào)速技術(shù)。3、操作管理自動化。DCS系統(tǒng)分散控制、集中管理的集散型控制系統(tǒng)得到廣泛應(yīng)用；管理信息系統(tǒng)（MIS）實現(xiàn)在線生產(chǎn)、財務(wù)、營銷、物資、備品備件管理及預(yù)檢修計劃制訂和實施。4、環(huán)保措施生態(tài)化。環(huán)保已從單項指標(biāo)控制發(fā)展到綜合指標(biāo)和總量控制的階段；水泥煅燒廢氣SO2、CO、NOX及重金屬排放量，全面進(jìn)行控制；注重利用粉煤灰、礦渣、爐渣、城市垃圾、危險性廢料，作為原料再加工；廢輪胎、廢塑料等可燃物作為二次燃料再利用。

5、投資國際化。國際資本認(rèn)為投資中國水泥行業(yè)具有套期保值功能；本輪宏觀調(diào)控初期對水泥行業(yè)采取“一刀切”的緊縮政策，比較有利于國際資本進(jìn)入；外資進(jìn)入國內(nèi)水泥產(chǎn)業(yè)具有以下明顯特征：一是大企業(yè)、大品牌成為目標(biāo)；二是從直接投資建廠向資本運作為主轉(zhuǎn)變；三是合作范圍的不斷擴大，不再局限于沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，已深入內(nèi)陸，包括西北；四是外資集中進(jìn)入具有明顯地域市場特征的水泥行業(yè)，形成區(qū)域壟斷，對水泥產(chǎn)業(yè)和國家利益并不都是有利的；五是發(fā)達(dá)國家將資源和能源消耗型的水泥企業(yè)和產(chǎn)品向新興市場轉(zhuǎn)移，進(jìn)而出口技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。（二）國際水泥工業(yè)發(fā)展趨勢當(dāng)今國際水泥工業(yè)發(fā)展有兩大趨勢：一是高效率、低能耗；高質(zhì)量、零污染；集約化、可持續(xù)；二是廣泛應(yīng)用新材料、新工藝、新技術(shù)、新裝備以及通信、電子、網(wǎng)絡(luò)、信息管理技術(shù)；三是水泥行業(yè)正成為與環(huán)境友好、保護(hù)生態(tài)有力的最被看好的行業(yè)之一。

1、水泥的生態(tài)化制備（源于城市，用于城市）。生態(tài)水泥是一種新型的波特蘭水泥；主要采用城市焚燒垃圾灰和下水道淤泥作為基本原料進(jìn)行水泥生產(chǎn)，以消納大量城市垃圾；年產(chǎn)水泥20萬噸的生產(chǎn)線，年處理能力相當(dāng)于500多萬居民排放的生活垃圾；生態(tài)水泥適用于建造房屋、道路、橋梁和混凝土制品等；生產(chǎn)過程利用廢輪胎、廢塑料、廢有機溶液、廢油以及其它工業(yè)可燃廢料等二次能源和固體可燃廢棄物作為燃料，其替代率拉法基已達(dá)到50%，荷蘭可達(dá)到72%。

2、先進(jìn)水泥基材料的研究（高強長壽低環(huán)負(fù)）。對超高、超長、超強和在各種嚴(yán)酷條件的滿足，以高強度、長壽命、低環(huán)境負(fù)荷指標(biāo)取勝，是當(dāng)代水泥材料發(fā)展的主要方向，以未來膠凝材料為主要研究目標(biāo)，其目的是把傳統(tǒng)的水泥與混凝土材料推向高新技術(shù)領(lǐng)域。一是超高強水泥塊材料無宏觀缺陷水泥（化學(xué)結(jié)合陶瓷材料）。二是以節(jié)能為基點的低鈣水泥（低貝利特水泥）。三是低熱硅酸鹽水泥（高貝利特水泥）。四是高膠凝性高鈣水泥。五是工業(yè)廢棄物的資源化、無害化利用。

3、水泥熟料煅燒的高溫氣—固相流態(tài)化技術(shù)應(yīng)用研究。即所謂流化床和沸騰窯，日本研究走在前列，已在中國山東建設(shè)1000t/d工業(yè)化生產(chǎn)線。（三）國際水泥市場

全球水泥工業(yè)預(yù)計每年增長3％；2005年底全球水泥產(chǎn)量已達(dá)到22億噸；中國10.6億噸，占到總量的48%；海灣地區(qū)是世界水泥消費量最大的地區(qū)之一，年人均消費量超過1000kg。世界水泥需求旺盛的國家和地區(qū)地區(qū)/地區(qū)產(chǎn)量（億噸）占世界比例人均消費量中東1.155%1000kg中國10.648%806kg俄羅斯0.582.6%480kg印度1.266%115kg二、國內(nèi)水泥工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、問題和趨勢

（一）國內(nèi)水泥工業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量持續(xù)增長。

從1985年起我國水泥產(chǎn)量已連續(xù)21年居世界第一位，2005年國內(nèi)水泥產(chǎn)量10.60億噸，占世界總產(chǎn)量的48％左右。從數(shù)量上基本滿足了國民經(jīng)濟需要。年份全國產(chǎn)量增長量增長率年份全國產(chǎn)量增長量增長率萬噸萬噸%萬噸萬噸%1978652495917.21992308225561221979739086613.3199336788596619.4198079865968.1199442118533014.5198182903043.8199547561544312.919829520123014.819964911815573.3198310825130513.719975117420564.2198412302147713.619985360024264.7198514595229318.619995730037006.9198616606201113.820005970024004.2198718625201912.2200166104640410.7198821014238912.820027250063969.7198921029150.12003862001370018.9199020971-58-0.32004970001080012.5199125261429020.5200510600090009.31978年以來我國歷年水泥產(chǎn)量2、布局趨于合理。目前，我國31個省、自治區(qū)、直轄市都建有水泥廠。從布局上看，水泥的生產(chǎn)和消費主要集中在中東部地區(qū)，供需基本保持平衡，沒有大量的調(diào)入調(diào)出，布局已基本趨于合理。省市名稱生產(chǎn)能力水泥總產(chǎn)量省市名稱生產(chǎn)能力水泥總產(chǎn)量全國114211.80103830河南6830.906211北京1244.001132湖北5003.804550天津569.70519湖南3885.103533河北9711.208884廣東8834.008032山西2111.901921廣西3493.503177內(nèi)蒙古1729.101573海南486.10443遼寧2875.302615重慶2309.902101吉林1756.601598四川4607.804190黑龍江1223.101113貴州1712.601558上海790.80720云南2907.202644江蘇10535.709579西藏139.60128浙江9710.708829陜西2168.001972安徽3538.603218甘肅1399.101273福建2984.202714青海406.90371江西3823.503477寧夏623.60568山東15384.5013987新疆1321.001202我國水泥產(chǎn)量分布表3、結(jié)構(gòu)調(diào)整加快。1995年新型干法水泥2853萬噸，僅占總產(chǎn)量的6％；2004年上升到3.2億噸，占總產(chǎn)量的33％；2005年底新型干法水泥產(chǎn)量達(dá)到4.73億噸，占水泥總產(chǎn)量的45％；2010年將達(dá)到70%。4、規(guī)模生產(chǎn)擴大，行業(yè)集中度明顯提高。

2000年，國家重點支持的十大水泥企業(yè)集團產(chǎn)量合計2640萬噸，僅占全國水泥總產(chǎn)量的4.4％；到2005年底，這一比例已提高到15％，其中安徽海螺集團產(chǎn)量已超過6200萬噸，居世界水泥企業(yè)第7位；熟料生產(chǎn)能力達(dá)到1000萬噸的水泥企業(yè)還有湖北華新水泥集團、濟南山水集團、拉法基·瑞安、浙江三獅、中聯(lián)水泥、冀東水泥集團等。

5、裝備水平提高。日產(chǎn)2000噸新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)裝備已全部國產(chǎn)化；日產(chǎn)4000噸、5000噸新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)裝備國產(chǎn)化率達(dá)到90％以上；日產(chǎn)8000噸水泥熟料生產(chǎn)線和日產(chǎn)10000噸水泥熟料生產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)。6、效益同步增長。2005年全行業(yè)實現(xiàn)利潤80.5億元。60萬噸規(guī)模以上企業(yè)效益顯著，利潤占全行業(yè)的73％；小型企業(yè)只占27％。（二）國內(nèi)水泥工業(yè)發(fā)展存在的主要問題1、廠點分散規(guī)模小，質(zhì)量不穩(wěn)標(biāo)號低。全國共有規(guī)模以上（年銷售收入500萬元以上）水泥企業(yè)5000多家（其中近4000家為立窯水泥廠），企業(yè)數(shù)量超過世界其他國家的總和，平均規(guī)模僅為22萬噸，遠(yuǎn)低于90萬噸的世界平均水平。全國現(xiàn)有大中型水泥企業(yè)1238家，產(chǎn)量6億噸，平均規(guī)模48萬噸。國外水泥企業(yè)平均規(guī)模為90萬噸。美國平均為83萬噸，日本平均為200萬噸，韓國平均為400萬噸，泰國平均為500萬噸。全國持有水生產(chǎn)許可證的企業(yè)更高達(dá)7000多家，水泥生產(chǎn)能力中55％左右仍為落后的立窯和小型干法中空窯；32.5級水泥等低端產(chǎn)品約占總產(chǎn)量的85％；42.5級及以上的約占12％；其余為特種水泥。我國混凝土標(biāo)號大部分為C20、C30，而國外多為C50、C60。2、工藝落后能耗高，環(huán)境破壞污染大。

與新型干法水泥相比，小立窯、濕法窯等落后工藝能耗高。由于目前采用立窯等落后生產(chǎn)工藝的能力還占相當(dāng)比重，造成我國水泥工業(yè)整體能耗還比較高。窯型新型干法窯機立窯濕法窯干法中空窯噸熟料千克標(biāo)準(zhǔn)煤115160208243熱耗指數(shù)

100139181211我國各類水泥窯平均熱耗對比國際國內(nèi)能耗指標(biāo)對比國際先進(jìn)國際一般國內(nèi)先進(jìn)國內(nèi)一般噸熟料千克標(biāo)準(zhǔn)煤97101103113-128水泥綜合電耗

8590-9595-100110我國水泥廠與其它國家水泥廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的限值對比水泥工業(yè)對環(huán)境影響主要是粉塵污染，其粉塵排放量占全國工業(yè)行業(yè)粉塵排放總量的40％左右。國別粉塵(mg/NM3)So2(mg/Nm3)Nox(mg/Nm3)窯冷卻機其他德國505050400500法國50100305001200英國405050200900中國505030200800日本505050750500馬來西亞1001001002002000土耳其1205050300400意大利15-302010400700美國約70約40約750約900注：以上是與4915-2004新標(biāo)準(zhǔn)的對比3、人均產(chǎn)出效率低，國際比較差距大。2005年我國水泥企業(yè)全員人均實物勞動生產(chǎn)率約800噸/人·年，其中小型企業(yè)僅200噸/人·年，中型企業(yè)為400—600噸/人·年；日產(chǎn)2000噸以上新型干法生產(chǎn)線，已提高到2500—4000噸/人·年。德國為3015噸/人·年，日本為15000噸/人·年。4、盲目擴張結(jié)構(gòu)差，礦產(chǎn)資源浪費大。落后生產(chǎn)能力的重復(fù)建設(shè)仍未得到完全有效的遏制；一些水泥企業(yè)不建礦山，采用民采民運方式，資源和生態(tài)環(huán)境的破壞較嚴(yán)重。５、低水平產(chǎn)品總量過剩，無序競爭導(dǎo)致市場惡化?！獜膰?yán)格意義上講，占總產(chǎn)量1/2的立窯水泥是不合格產(chǎn)品，這是由其工藝本質(zhì)所決定的。國外權(quán)威統(tǒng)計數(shù)字不含立窯產(chǎn)量?！嗥髽I(yè)的大部分規(guī)模過小，企業(yè)數(shù)過多，過度分散而導(dǎo)致任何一家企業(yè)都很難主導(dǎo)產(chǎn)量及價格，價格戰(zhàn)成了企業(yè)拚市場的主要手段，其結(jié)果使得隱含的工程危險普遍存在。（三）國內(nèi)水泥工業(yè)發(fā)展趨勢集團化、生態(tài)化、高集中度成為國內(nèi)水泥工業(yè)發(fā)展的方向。1、走循環(huán)經(jīng)濟之路，新型干法水泥成為主流生產(chǎn)線。國家鼓勵企業(yè)利用低品位原、燃材料以及砂巖、固體廢棄物等替代粘土配料，支持采用工業(yè)廢渣做原料和混合材。推廣節(jié)能粉磨、余熱發(fā)電、利用水泥窯處理工業(yè)廢棄物及分類好的生活垃圾等技術(shù)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。優(yōu)質(zhì)水泥供求關(guān)系將發(fā)生根本性變化。水泥新標(biāo)準(zhǔn)的實施，促使技術(shù)長足進(jìn)步。以新型干法水泥生產(chǎn)線替代落后工藝生產(chǎn)線是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路。2.新型干法水泥市場形成區(qū)域性發(fā)展態(tài)勢。東部地區(qū)新型干法水泥項目快速增長；中西部地區(qū)加速發(fā)展；主導(dǎo)力量是有資金優(yōu)勢的大型水泥企業(yè)集團、民營企業(yè)及外來資本。3、大型化成為新型干法水泥發(fā)展方向。國家鼓勵建設(shè)日產(chǎn)4000噸及以上規(guī)模的大型新型干法水泥生產(chǎn)線；西部地區(qū)建設(shè)規(guī)模也應(yīng)達(dá)到日產(chǎn)2000噸及以上；禁止建設(shè)任何落后工藝的水泥生產(chǎn)能力。大型化是集中規(guī)模、降低成本、提高資源綜合利用水平、實現(xiàn)零排放、實現(xiàn)數(shù)字化經(jīng)營的基礎(chǔ)，也是持續(xù)推動技術(shù)進(jìn)步的條件。4.水泥工業(yè)投資主體多元化。國內(nèi)上市水泥公司約23家。2005年以水泥為主營業(yè)務(wù)的20家，合計虧損0.2721億元，其中14家盈利7.9054億元，6家虧損8.1775億元。拉法基集團已在中國各地投資逾4億美元，投資了多個水泥項目。僅今年十月，就有海德堡收購遼寧工源水泥集團80％的股權(quán)；愛爾蘭CRH宣布收購黑龍江小嶺水泥廠；CRH收購吉林亞泰26％股權(quán)，并在三年內(nèi)增持至49％；葡萄牙西姆泊公司控制山東榴園水泥公司60％股權(quán)；豪西蒙控股華新水泥；民營企業(yè)成為發(fā)展新型干法生產(chǎn)線的一支具成長性的力量。5.大型水泥企業(yè)集團發(fā)展迅猛。水泥生產(chǎn)屬于規(guī)模效益比較顯著的產(chǎn)業(yè)。海螺集團到2005年已躋身于世界10強之列；渤海、天山、山水、華新等將有望成為年產(chǎn)1000萬噸～2000萬噸以上的大型企業(yè)集團。到2010年，新型干法水泥比例將達(dá)到70％以上，技術(shù)裝備、能耗、環(huán)保和資源利用效率等達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平。到2020年，基本實現(xiàn)水泥工業(yè)現(xiàn)代化；企業(yè)數(shù)量維持2000家左右；生產(chǎn)規(guī)模3000萬噸以上的達(dá)到10家，500萬噸以上的達(dá)到40家。6.水泥工業(yè)投資項目管理趨勢。投資體制主要為資本市場和商業(yè)金融機構(gòu)融資貸款等方式。與海外資本大行其道相比，本土金融環(huán)境與境外資本確實存在某種缺失。國內(nèi)知名水泥企業(yè)，有可能資金突然困難，欠缺救命錢而被并購。海外產(chǎn)業(yè)資本與金融資本成為國內(nèi)大型水泥企業(yè)的套期保值者。（四）國內(nèi)水泥市場１、基本情況。2005年我國人均水泥消費量806公斤。人均累積消費量8.69噸。2011—2015年間，人均水泥累積消費量將達(dá)到14噸，人均水泥消費量為900公斤，水泥年需求總量約為12.5億噸。預(yù)計2010年需求量為12億噸，到2020年，水泥需求量也將基本維持在13億噸左右。

２、行業(yè)并購重組已成趨勢市場競爭中，擴大生產(chǎn)規(guī)模，形成規(guī)模效益，是降低成本，提高盈利的主要途徑。2005年拉法基與香港瑞安公司聯(lián)手整合西南地區(qū)水泥市場，預(yù)示水泥行業(yè)并購重組的序幕已經(jīng)拉開。三、本省水泥工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2005年底，陜西有生產(chǎn)許可證的水泥生產(chǎn)企業(yè)230戶，水泥產(chǎn)能2300萬噸，企業(yè)平均規(guī)模10萬噸，僅相當(dāng)于全國平均水平的一半。陜西目前已形成三家大企業(yè)格局，秦嶺、冀東、聲威三家企業(yè)水泥產(chǎn)能（含在建）接近1300萬噸；堯柏水泥和光宇水泥400萬噸產(chǎn)能；陜西2000t/d以上新型干法水泥產(chǎn)能的比例已經(jīng)超過50％，前10戶水泥企業(yè)的生產(chǎn)集中度超過60％的目標(biāo)已經(jīng)實現(xiàn)。2005年底陜西總?cè)丝?720萬；到2010年，陜西水泥年產(chǎn)量預(yù)計在3500—4500萬噸左右；可能在西部地區(qū)率先實現(xiàn)新型干法水泥比例超過70％的目標(biāo)；全省水泥產(chǎn)品絕大多數(shù)是32.5普通硅酸鹽水泥，產(chǎn)量約占全省水泥總產(chǎn)量的80%；52.5以上高標(biāo)號水泥及道路、油井等特種水泥年產(chǎn)量僅為50萬噸，占全省總產(chǎn)量的5%。四、銅川地區(qū)水泥工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思考銅川建材工業(yè)以水泥產(chǎn)業(yè)為主；形成以秦嶺、聲威為龍頭的知名企業(yè)和著名品牌；2005年底，銅川有水泥生產(chǎn)企業(yè)35戶，水泥生產(chǎn)線38條；其中，旋窯生產(chǎn)線19條，年設(shè)計生產(chǎn)能力910萬噸；立窯生產(chǎn)線19條，年設(shè)計能力151萬噸；旋窯與立窯設(shè)計能力比例為86：14，在全省、全國處于領(lǐng)先地位。2005年，全市規(guī)模以上水泥企業(yè)共生產(chǎn)水泥496萬噸，占全省水泥產(chǎn)量的28%；“規(guī)模大、能耗低、零排放、效益好”是現(xiàn)代水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。到2010年銅川地區(qū)水泥生產(chǎn)能力達(dá)到2000萬噸以上，占全省水泥產(chǎn)量的45—50%左右；銅川地區(qū)水泥發(fā)展要具有產(chǎn)量上的優(yōu)勢，更要發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、運輸優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、環(huán)保優(yōu)勢。（一）明確的區(qū)域目標(biāo)及發(fā)展計劃1、2000萬噸產(chǎn)量的市場輻射范圍（包括熟料基地與粉磨基地布局）。2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及市場適應(yīng)性的提高（高端產(chǎn)品至少應(yīng)占50％以上）。3、發(fā)展模式與投資體系（集團化模式、多元化投資、公司化經(jīng)營、規(guī)范化管理）。4、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局及市場競爭實力（產(chǎn)品價值鏈之延伸）。5、環(huán)境負(fù)荷及資源利用水平（循環(huán)經(jīng)濟、綜合利用、持續(xù)提高）。6、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向指引及有序發(fā)展（產(chǎn)業(yè)集中度、功能集成度和技術(shù)平臺要求）。目標(biāo)與計劃的制定應(yīng)以市場為導(dǎo)向。（二）先進(jìn)的技術(shù)與裝備平臺

1、實行清潔發(fā)展機制（CDM）。2、基于垃圾、廢料與資源綜合利用的生態(tài)水泥發(fā)展。3、廣泛采用大型化的礦山開采、低壓損的懸浮分解、粉體擠壓粉磨技術(shù)、多通道燃燒器、低耗損篦冷機，高強耐磨材料的應(yīng)用，潤滑機制先進(jìn)，充分利用二次能源，廣泛采用節(jié)能節(jié)電裝備，零排放的環(huán)保機制。4、廣泛采用DCS控制系統(tǒng)和MIS信息管理系統(tǒng)。5、干粉砂漿、外加劑等制備與推廣。（三）嚴(yán)密的持續(xù)、循環(huán)、綜合資源配置規(guī)劃

水泥工業(yè)是資源密集型產(chǎn)業(yè)，對資源的依賴性很大，綜合利用，循環(huán)發(fā)展，可持續(xù)提升具有重要意義。1、十分重視區(qū)內(nèi)資源的開發(fā)利用，例如矸石（紅矸、黑矸）、砂巖、頁巖、粉煤灰、陶瓷等各類工業(yè)廢渣。2、重視區(qū)內(nèi)一次能源的搭配與二次能源的利用。石灰石礦山的集