2023年安防-視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告

20232023年安防-視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告2023年5月目錄一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及主要法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策 51、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制 52、行業(yè)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策 5（1）法律法規(guī) 6（2）產(chǎn)業(yè)政策 6二、行業(yè)發(fā)展概況 71、國內(nèi)安防及視頻監(jiān)控行業(yè) 72、城市視頻監(jiān)控行業(yè)分析 123、城市視頻監(jiān)控管理平臺簡介 164、行業(yè)競爭格局和市場化程度 20（1）市場處于快速成長階段，無具有絕對領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè) 20（2）各主要廠商進入背景不同導(dǎo)致競爭優(yōu)勢各異 20三、行業(yè)進入障礙 211、技術(shù)壁壘 212、銷售壁壘 223、綜合性人才壁壘 23四、市場供求趨勢與行業(yè)利潤情況 231、市場需求趨勢 232、市場供應(yīng)趨勢 243、行業(yè)利潤情況 25五、行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 251、行業(yè)發(fā)展有利因素 25（1）政策支持 25（2）系統(tǒng)擴容及聯(lián)網(wǎng)需求推動市場發(fā)展 26（3）高清化、智能化的發(fā)展趨勢帶動產(chǎn)品升級換代 272、行業(yè)發(fā)展不利因素 28（1）市場競爭的加劇 28（2）城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)較難統(tǒng)一 28（3）受城市基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)程度的制約 29六、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 291、視頻聯(lián)網(wǎng)與控制技術(shù) 302、應(yīng)用軟件開發(fā)技術(shù) 303、嵌入式系統(tǒng)技術(shù) 314、海量信息存儲及調(diào)用技術(shù) 315、視音頻編解碼技術(shù) 32七、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點 321、行業(yè)的周期性 322、行業(yè)的區(qū)域性特征 333、行業(yè)的季節(jié)性特征 34八、行業(yè)的上下游行業(yè)之間的關(guān)系 341、本行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系 352、本行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系 35（1）平臺廠商在項目建設(shè)各階段的主要工作 38（2）城市視頻監(jiān)控行業(yè)內(nèi)系統(tǒng)集成商的主要情況 40九、行業(yè)競爭情況及主要企業(yè)簡況 411、行業(yè)企業(yè)類型劃分 422、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及各自市場占有情況 45（1）杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 46（2）杭州華三通信技術(shù)有限公司 46（3）浙江大華技術(shù)股份有限公司 47（4）深圳中興力維技術(shù)有限公司 47（5）中星電子股份有限公司 47（6）北京東方網(wǎng)力科技股份有限公司 47一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及主要法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策1、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制行政主管部門：公安部及各省市級公安機關(guān)，對安防行業(yè)實行行政管理，各省市級政府，它們主要負責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施行業(yè)管理，參與行業(yè)體制改革、技術(shù)進步和技術(shù)改造、質(zhì)量管理等工作。政法委及公安機關(guān)會根據(jù)平安城市實際情況成立專門的管理機構(gòu)進行工作指導(dǎo)。行業(yè)自律管理機構(gòu)：中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會及各級地方安防協(xié)會，主要負責(zé)開展調(diào)查研究，掌握行業(yè)情況，向政府提出行業(yè)規(guī)劃和制訂有關(guān)經(jīng)濟政策、經(jīng)濟法規(guī)的建議；經(jīng)政府主管部門同意和授權(quán)，進行行業(yè)信息統(tǒng)計、收集、分析和發(fā)布。中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，作為國家一級社團法人，是業(yè)務(wù)上受公安部指導(dǎo)的全國性行業(yè)組織，負責(zé)定期組織科技成果鑒定和推廣應(yīng)用，開展國內(nèi)外技術(shù)、貿(mào)易交流合作。此外還有中國電子視像行業(yè)協(xié)會、全國安全防范報警系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會等相關(guān)協(xié)會對行業(yè)企業(yè)進行自律管理。2、行業(yè)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策本行業(yè)為國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)之一，有關(guān)行業(yè)法律法規(guī)與產(chǎn)業(yè)政策如下：（1）法律法規(guī)（2）產(chǎn)業(yè)政策二、行業(yè)發(fā)展概況1、國內(nèi)安防及視頻監(jiān)控行業(yè)安全防范與社會經(jīng)濟、生產(chǎn)活動密切相關(guān)，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和技術(shù)的不斷成熟，我國安防行業(yè)已經(jīng)成長為國民經(jīng)濟行業(yè)中一個擁有一定市場規(guī)模、產(chǎn)品種類齊全、應(yīng)用領(lǐng)域?qū)挿?、技術(shù)水平較高的新興行業(yè)，成為社會公共安全體系的一個重要組成部分。尤其在2005年12月《中央政法委員會、中央社會治安綜合治理委員會關(guān)于深入開展平安建設(shè)的意見》發(fā)布后，公安部及地方各級政府開始了“平安城市”的建設(shè)，平安城市市場逐漸成長為中國安防行業(yè)最重要的市場，國內(nèi)安防行業(yè)經(jīng)歷了一次爆發(fā)性的增長。截至2010年，安防企業(yè)達到了2萬5千家左右，從業(yè)人員約120萬人；行業(yè)總產(chǎn)值達到2,300多億元，其中安防產(chǎn)品產(chǎn)值約為1,000億元，安防工程和服務(wù)市場約為1300億元；全行業(yè)實現(xiàn)增加值800多億元，比2005年增長1.8倍，年均增長23%以上。其中安防電子產(chǎn)品發(fā)展較快，年均增長25%左右，到2010年安防電子各類產(chǎn)品比重約為：視頻監(jiān)控系統(tǒng)55%，出入口控制系統(tǒng)15%，防盜報警系統(tǒng)12%，其他類別的產(chǎn)品系統(tǒng)18%。根據(jù)中國安防行業(yè)的“十二五”規(guī)劃，到“十二五”期末整個安防產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)規(guī)模翻一番的總體目標(biāo)，即年增長率達到20%左右，2015年總產(chǎn)值達到5,000億元，實現(xiàn)增加值1,600億元，年出口產(chǎn)品交貨值達到600億元以上。我國安防行業(yè)主要由以下幾種類型企業(yè)組成：一是以提供整體設(shè)計、安裝、調(diào)試等系統(tǒng)集成服務(wù)為主營業(yè)務(wù)的集成商；二是以銷售、代理安防產(chǎn)品為主業(yè)的銷售商；三是以從事安防相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)為主的產(chǎn)品供應(yīng)商；四是提供中介、咨詢等服務(wù)的服務(wù)商；五是提供報警、運營等服務(wù)的運營商。安防相關(guān)產(chǎn)品種類繁多、市場規(guī)模巨大，安防產(chǎn)品從各自實現(xiàn)功能的角度上可以分為視頻監(jiān)控、入侵報警、出入口控制、可視對講、門禁、電子巡更、車輛防盜防劫、聯(lián)網(wǎng)報警等八大細分專業(yè)領(lǐng)域。視頻監(jiān)控產(chǎn)品是安防產(chǎn)品最重要的組成部分，產(chǎn)值平均占行業(yè)總產(chǎn)值的50%以上。安防產(chǎn)品的分類及視頻監(jiān)控行業(yè)的產(chǎn)品構(gòu)成如下圖所示：根據(jù)中國安防網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，2010年視頻監(jiān)控行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為563億元，產(chǎn)值約占整個安防市場的54%。由于視頻監(jiān)控在平安城市建設(shè)中應(yīng)用最為廣泛，政府的相關(guān)投入也最大，使得整個城市視頻監(jiān)控行業(yè)快速增長，從而帶動視頻監(jiān)控行業(yè)的增長速度略高于整個安防產(chǎn)業(yè)，預(yù)計年復(fù)合增長率為23%左右。視頻監(jiān)控行業(yè)按照主流設(shè)備發(fā)展過程可以分為3個大的階段，即20世紀(jì)70年代開始的模擬視頻監(jiān)控階段、20世紀(jì)90年代開始的數(shù)字視頻監(jiān)控階段及近幾年興起的智能網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控階段。視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)端于20世紀(jì)70年代，當(dāng)時的視頻監(jiān)控系統(tǒng)也叫做閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)（CCTV），是完全模擬制式的視頻監(jiān)控系統(tǒng)，又稱為第一代視頻監(jiān)控系統(tǒng)。第一代視頻監(jiān)控系統(tǒng)由模擬攝像機、多畫面分割器、矩陣、模擬監(jiān)視器和磁帶錄像機（VCR）等構(gòu)成，攝像機的圖像經(jīng)過同軸電纜或其他介質(zhì)傳輸，送入VCR進行錄像記錄，并可通過矩陣輸出到模擬監(jiān)視器顯示。第一代視頻監(jiān)控系統(tǒng)的自動化程度低，同時受存儲介質(zhì)的限制，存儲容量有限且檢索效率低下，僅能滿足最基本的視頻監(jiān)控需求。20世紀(jì)90年代，視頻監(jiān)控行業(yè)進入了數(shù)字視頻監(jiān)控階段。該階段的核心設(shè)備是數(shù)字硬盤錄像機（DVR），其實質(zhì)是集音視頻編碼壓縮、視頻存儲、本地解碼顯示、網(wǎng)絡(luò)傳輸、遠程控制等各種功能于一體的插卡式計算機或嵌入式設(shè)備。數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)由模擬攝像機、DVR、監(jiān)視器和監(jiān)控終端構(gòu)成，并可由DVR輸出到本地監(jiān)視器實時顯示或由監(jiān)控終端進行瀏覽回放。攝像機的圖像經(jīng)過同軸電纜或其他介質(zhì)傳輸，直接接入DVR進行數(shù)字化編碼壓縮并進行硬盤存儲，并可由DVR本地輸出到模擬監(jiān)視器進行顯示，由此形成第二代視頻監(jiān)控系統(tǒng)。第二代視頻監(jiān)控系統(tǒng)在視頻存儲、檢索、瀏覽實現(xiàn)全數(shù)字化，但傳輸仍采用模擬制式，僅具備基本的網(wǎng)絡(luò)化功能。在這一階段，國內(nèi)廠商充分發(fā)揮制造和成本優(yōu)勢，在這一階段的全球市場競爭中占據(jù)了領(lǐng)導(dǎo)地位，涌現(xiàn)出了如?？低暋⒋笕A股份為代表的安防產(chǎn)品生產(chǎn)廠商。近年來，隨著信息技術(shù)的進步，第三代智能網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)開始出現(xiàn)并迅速發(fā)展。第三代智能網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要由前端的采集設(shè)備（模擬或網(wǎng)絡(luò)攝像機）、傳輸設(shè)備（光端機、交換機）、視頻監(jiān)控管理平臺（視頻編解碼器、NVR、運行視頻監(jiān)控管理軟件的服務(wù)器）及后端顯示設(shè)備等構(gòu)成。智能網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)采用完全分布式的架構(gòu)，主要設(shè)備間通過網(wǎng)絡(luò)連接，克服了地域空間的限制。在典型的智能網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)中，前端采集設(shè)備負責(zé)采集標(biāo)清或高清圖像，之后經(jīng)傳輸設(shè)備傳輸至視頻監(jiān)控管理平臺進行數(shù)字化并存儲。用戶通過視頻監(jiān)控管理平臺可對全網(wǎng)的圖像進行靈活的管理控制，實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)視頻資源的整合、配置、存儲、調(diào)用、報警、集成等管理功能，并通過移動監(jiān)控及智能監(jiān)控等功能滿足深層次應(yīng)用需求。視頻監(jiān)控下游應(yīng)用行業(yè)較廣，橫跨了政府、金融、電信等各類行業(yè)應(yīng)用。這些終端需求的擴張，為視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)的成長提供了充分市場空間。隨著下游行業(yè)應(yīng)用的深入，不同行業(yè)對視頻監(jiān)控系統(tǒng)的需求也開始出現(xiàn)變化，視頻監(jiān)控的行業(yè)化趨勢逐步體現(xiàn)。近年來，平安城市建設(shè)開始成為視頻監(jiān)控行業(yè)增長的主要驅(qū)動因素，以政府公安為主導(dǎo)用戶的城市視頻監(jiān)控行業(yè)成為整個視頻監(jiān)控行業(yè)最大的市場，占比接近30%。2、城市視頻監(jiān)控行業(yè)分析據(jù)國家統(tǒng)計局報告顯示，中國城市數(shù)量已從新中國成立前的132個增加到2008年的655個，100萬人口以上城市已從1949年的10個，發(fā)展到2008年的122個。50萬人口以上城市已從1980年的51個，發(fā)展到2010年的236個，到2025年，還將有107個城市跨過50萬人口門檻。隨著城市現(xiàn)代化建設(shè)的加速發(fā)展，經(jīng)濟與文化交流日趨頻繁，城市流動人口急劇增加，引發(fā)了城市的社會治安、重點區(qū)域安全防范、交通管理等一系列城市管理問題，城市治安管理的日常防控和應(yīng)對重大恐怖、災(zāi)害等特殊突發(fā)公共事件的安全防范壓力也越來越大，國內(nèi)多數(shù)城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)規(guī)模以及管理方式并不能滿足日常指揮調(diào)度和技術(shù)防范要求以及應(yīng)對突發(fā)公共事件和組織重大保衛(wèi)警衛(wèi)活動的需要，因此城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)受到了重點關(guān)注，針對城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的投資逐步增加。尤其是2005年以來，為保障城市安全，構(gòu)建和諧社會，國家公安部和有關(guān)機構(gòu)部門在全國范圍開始推進實施科技強警、“3111”、平安城市等大型綜合性安防項目，同時北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會、深圳大運會等大型活動也加大了對安防監(jiān)控的投入。在這些大型綜合性安防項目的推動下，城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)開始大規(guī)模應(yīng)用，迅速成長為一個規(guī)模顯著的市場。下表介紹了各地平安城市項目的建設(shè)情況。隨著城市規(guī)模的擴大和視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展，相比金融、交通等其他行業(yè)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)，城市視頻監(jiān)控的行業(yè)化需求開始凸顯?！熬W(wǎng)絡(luò)化”是現(xiàn)代城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的首要需求，城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要在新建視頻采集點的同時，通過數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)超大規(guī)模視頻資源的接入和全網(wǎng)共享，按照權(quán)限進行控制和管理，穩(wěn)定安全的實現(xiàn)從區(qū)域到整個城市乃至全省、全國范圍的視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控；“高清化”是城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的第二個需求，城市治安管理和刑偵辦案需要能從視頻中清晰辨認人臉和車牌，這需要借助高清攝像機來實現(xiàn)；城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的第三個需求是“智能化”，由于接入的視頻采集設(shè)備數(shù)量眾多，城市視頻監(jiān)控應(yīng)用不可能采用人工的方法去識別、捕獲有意義的視頻圖像，便需要借助計算機技術(shù)實現(xiàn)智能化的視頻診斷、分析等功能。在強大的應(yīng)用需求的推動下，伴隨著信息行業(yè)近年來軟件和存儲技術(shù)的快速進步，以城市視頻監(jiān)控管理平臺為核心的智能網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)逐漸顯露頭角，開始擔(dān)當(dāng)起城市視頻監(jiān)控資源管理的重要角色，率先在“平安城市”項目中大量應(yīng)用。如上圖所示，一個典型的城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)從構(gòu)成來看主要包括四大部分：采集部分、傳輸部分、平臺部分、顯示部分。城市視頻監(jiān)控的核心是平臺部分，實現(xiàn)管理控制及應(yīng)用功能、記錄功能以及數(shù)字化功能。和傳統(tǒng)的模擬或數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)相比，智能網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的IT化趨勢更加明顯。IT行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)、存儲和軟件技術(shù)大量應(yīng)用于視頻監(jiān)控行業(yè)。智能網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)具備強大的網(wǎng)絡(luò)化功能，可通過網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)分散獨立的視頻聯(lián)網(wǎng)；并采用支持高清網(wǎng)絡(luò)攝像機和RAID專業(yè)存儲的NVR設(shè)備替代了DVR，使得視頻監(jiān)控的存儲系統(tǒng)具備更高的安全性和可擴展性；移動監(jiān)控、智能監(jiān)控等軟件技術(shù)伴隨著更多IT公司的加入推動了整個城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用向更深層次發(fā)展。在這一過程中，城市視頻監(jiān)控管理平臺的中樞地位日益凸顯，起到管理控制整個城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的作用。3、城市視頻監(jiān)控管理平臺簡介城市視頻監(jiān)控“網(wǎng)絡(luò)化”、“高清化”、“智能化”的應(yīng)用需求以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、存儲技術(shù)、嵌入式技術(shù)、計算機智能技術(shù)的快速發(fā)展促成了城市視頻監(jiān)控管理平臺的產(chǎn)生，并已經(jīng)成為城市視頻監(jiān)控管理系統(tǒng)中不可或缺的核心組成部分。正是由于城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)龐大、功能復(fù)雜，過去僅靠簡單、有限的服務(wù)器、軟件組成的系統(tǒng)已遠遠不能滿足用戶的需求，取而代之的是由實現(xiàn)不同管理和應(yīng)用功能的一系列服務(wù)器、系統(tǒng)軟件及應(yīng)用軟件組成的城市視頻監(jiān)控管理平臺。城市視頻監(jiān)控管理平臺是依托于數(shù)據(jù)庫、架構(gòu)于網(wǎng)絡(luò)、運行一定程序及服務(wù)的軟硬一體化系統(tǒng)，由管理控制及應(yīng)用部分、記錄部分、數(shù)字化部分組成，主要包括視頻監(jiān)控軟件及配套服務(wù)器、視頻存儲設(shè)備、視頻編解碼器等。它將分散的前端采集設(shè)備、后端顯示設(shè)備及客戶端設(shè)備通過網(wǎng)絡(luò)，基于統(tǒng)一的軟件系統(tǒng)連接起來，實現(xiàn)城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)完整、豐富、強大的功能。城市視頻監(jiān)控管理平臺在城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的地位相當(dāng)于人的中樞神經(jīng)系統(tǒng)。通過城市視頻監(jiān)控管理平臺，用戶能夠?qū)θW(wǎng)的圖像進行靈活的管理控制，實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)視頻資源的整合、配置、存儲、調(diào)用、報警、集成等管理功能，并通過移動監(jiān)控及智能監(jiān)控等功能滿足深層次應(yīng)用需求。一個典型的城市視頻監(jiān)控管理平臺通常分為三級架構(gòu)：市級、區(qū)縣級、派出所級，每一級都需要管理控制及應(yīng)用部分、記錄部分、數(shù)字化部分：根據(jù)Frost&Sullivan公司的研究，2010年城市視頻監(jiān)控管理平臺的市場規(guī)模大約是52.2億人民幣，相較2009年增長28.7%。在今后五年（2011-2015）中，該市場將保持良好的發(fā)展勢頭。預(yù)計到2015年，中國城市視頻監(jiān)控管理平臺市場規(guī)模將達到162億人民幣，2010至2015年復(fù)合年均增長率為25.4%5，如下圖所示：根據(jù)市場容量、未來成長的預(yù)測、技術(shù)發(fā)展的程度、中國宏觀經(jīng)濟的狀況及巨大的市場需求，F(xiàn)rost&Sullivan公司認為城市視頻監(jiān)控管理平臺市場正處于成長階段，如下圖所示：可以預(yù)見未來城市視頻監(jiān)控管理平臺將得到越來越多的重視，并且正朝著網(wǎng)絡(luò)化、高清化、智能化、集成化的方向發(fā)展。4、行業(yè)競爭格局和市場化程度目前我國城市視頻監(jiān)控管理平臺市場需求增長迅速，從業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)的競爭格局和市場化程度呈現(xiàn)出以下幾個方面的特點：（1）市場處于快速成長階段，無具有絕對領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)城市視頻監(jiān)控管理平臺近幾年的市場需求旺盛，發(fā)展速度很快，同時該行業(yè)并非限制類行業(yè)，市場內(nèi)的企業(yè)數(shù)量較多。2010年城市視頻監(jiān)控管理平臺的市場規(guī)模為52.2億元，市場份額排名前十的廠商分別是：?？低?、東方網(wǎng)力、杭州華三、大華股份、中興力維、中星電子、蘇州科達、中國安防、霍尼韋爾、互信互通等。城市視頻監(jiān)控管理平臺市場前十大廠商的市場集中度不足20%，呈現(xiàn)出較為分散的市場化競爭格局，沒有一家企業(yè)在市場中處于絕對領(lǐng)先地位。（2）各主要廠商進入背景不同導(dǎo)致競爭優(yōu)勢各異城市視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)是一個多學(xué)科交叉應(yīng)用的行業(yè)，綜合應(yīng)用了計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò)、信號、電子、圖形圖像、系統(tǒng)工程等多個學(xué)科的知識，是多種高新科技在安防行業(yè)的集中應(yīng)用。目前該市場主要廠商的背景迥異，主要分為兩類：一是傳統(tǒng)的安防產(chǎn)品廠商，在傳統(tǒng)安防硬件產(chǎn)品的基礎(chǔ)上開發(fā)具有網(wǎng)絡(luò)、管理、控制等能夠滿足城市視頻監(jiān)控管理需求的新產(chǎn)品進入該市場，這一類型的典型代表為海康威視、大華股份、中國安防、霍尼韋爾；二是從信息技術(shù)領(lǐng)域進入視頻監(jiān)控市場的IT廠商，這些企業(yè)依靠自身在軟件開發(fā)及應(yīng)用方面的優(yōu)勢有針對性的開發(fā)出滿足視頻監(jiān)控管理特定需求的軟件，并將軟件和硬件設(shè)備相結(jié)合開發(fā)出軟硬一體化產(chǎn)品，這一類企業(yè)的典型代表是本公司、杭州華三、中興力維、中星電子、蘇州科達、互信互通。進入市場背景的不同導(dǎo)致各主要廠商的競爭優(yōu)勢各不相同，如傳統(tǒng)的安防產(chǎn)品廠商在行業(yè)知名度、渠道及市場積累上領(lǐng)先于IT廠商，而IT廠商提供的軟硬一體化產(chǎn)品從技術(shù)上更能滿足城市視頻監(jiān)控管理日益增長的需求。三、行業(yè)進入障礙城市視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)涉及多個學(xué)科知識的綜合應(yīng)用，行業(yè)對企業(yè)的技術(shù)水平及從業(yè)人員的能力要求較高；同時由于大部分城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)均由政府主導(dǎo)投資，客戶針對性較強。行業(yè)進入的主要障礙體現(xiàn)在以下幾個方面：1、技術(shù)壁壘城市視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)企業(yè)的核心競爭力體現(xiàn)在技術(shù)和研發(fā)實力，涉及到計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò)、信號、電子、圖形圖像、系統(tǒng)工程等多學(xué)科中多種技術(shù)的綜合應(yīng)用。隨著應(yīng)用范圍的擴大和智能化要求的提高，未來可能還要求安防企業(yè)掌握人工智能技術(shù)、無線移動技術(shù)、云存儲技術(shù)等新技術(shù)的應(yīng)用和研發(fā)。同時，受上游芯片技術(shù)發(fā)展推動和下游城市視頻監(jiān)控管理需求復(fù)雜化、個性化趨勢的影響，城市視頻監(jiān)控管理平臺產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快，對專業(yè)技術(shù)吸收、優(yōu)化、創(chuàng)新和應(yīng)用能力的要求也日益提高。隨著城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用的深入，行業(yè)用戶對城市視頻監(jiān)控管理平臺的性能、壽命、可靠性和穩(wěn)定性的要求也日益趨于多元化和專業(yè)化，新產(chǎn)品開發(fā)除需要融合對先進技術(shù)的深刻認識之外，還需要具備豐富的行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗，否則難以開發(fā)出性能優(yōu)越的產(chǎn)品，適應(yīng)行業(yè)客戶的需求。2、銷售壁壘城市視頻監(jiān)控管理平臺的最終用戶相對集中，主要為政府及公安部門，本行業(yè)的特點決定了客戶對產(chǎn)品穩(wěn)定性、安全性的要求極高。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，客戶在選擇產(chǎn)品時對供應(yīng)商實力、產(chǎn)品品質(zhì)、售后服務(wù)有很高的要求。而產(chǎn)品供應(yīng)商一旦通過客戶嚴格的產(chǎn)品性能和服務(wù)檢測，則會建立長期合作關(guān)系。由于城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)均為政府主導(dǎo)的投資，而城市視頻監(jiān)控管理平臺作為整個監(jiān)控系統(tǒng)最核心的部分，出于降低建設(shè)風(fēng)險方面的考慮，用戶在選擇平臺供應(yīng)商時較為注重其成功的項目經(jīng)驗以及其他城市相關(guān)部門的推薦，產(chǎn)品質(zhì)量較好、經(jīng)驗豐富的市場先入者在這一方面擁有較大優(yōu)勢。城市視頻監(jiān)控管理平臺技術(shù)升級和未來擴容的市場潛力巨大，綜合考慮新舊系統(tǒng)的兼容、保護既往投資等多方面因素，客戶更傾向選擇已有設(shè)備的供應(yīng)商，這便成為市場后進入者的壁壘。3、綜合性人才壁壘城市視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)需要綜合硬件技術(shù)、軟件技術(shù)、嵌入式技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、存儲技術(shù)等多方面技術(shù)，需要大量優(yōu)秀的綜合性研發(fā)人員。城市視頻監(jiān)控管理平臺廠商并非只依靠單純軟件或硬件技術(shù)，軟件架構(gòu)設(shè)計能力、快速的應(yīng)用軟件開發(fā)能力、嵌入式硬件研發(fā)能力、軟硬件結(jié)合能力及測試能力決定了企業(yè)在行業(yè)里的競爭實力，這給企業(yè)的專業(yè)人才儲備提出了較高的要求，客觀上也構(gòu)成了市場后進入的壁壘。四、市場供求趨勢與行業(yè)利潤情況1、市場需求趨勢2005年以來，中國安防行業(yè)經(jīng)歷了一次爆發(fā)性增長的過程，截至2010年安防行業(yè)總產(chǎn)值達到2,300多億元，其中安防產(chǎn)品產(chǎn)值約為1,000億元，視頻監(jiān)控系統(tǒng)占安防產(chǎn)品產(chǎn)值的比例約為55%。根據(jù)中國安防行業(yè)的“十二五”規(guī)劃，到“十二五”末期整個安防產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)規(guī)模翻一番的總體目標(biāo)，2015年總產(chǎn)值達到5,000億元8。根據(jù)Frost&Sullivan公司研究，2010年城市視頻監(jiān)控管理平臺的市場規(guī)模大約是52.2億人民幣，相較2009年增長28.7%，在今后五年中，該市場將保持良好的發(fā)展勢頭。預(yù)計到2015年，中國城市視頻監(jiān)控管理平臺市場規(guī)模將達到162億人民幣。新項目的不斷進行、既有項目的維護更新都將不斷刺激安防行業(yè)迅猛發(fā)展。縱向上來說，平安城市建設(shè)開始逐步輻射到縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)；橫向上來說，平安城市建設(shè)也開始向醫(yī)院、校園、超市、公共交通等細分市場擴散。隨著國內(nèi)經(jīng)濟高速發(fā)展以及對城市安防需求的快速增加，未來我國安防市場有巨大的發(fā)展空間，在安防產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位的城市視頻監(jiān)控管理平臺的市場需求也十分巨大。2、市場供應(yīng)趨勢伴隨著我國安防市場需求的快速增長，我國安防相關(guān)產(chǎn)品行業(yè)的企業(yè)數(shù)量也相應(yīng)增加，且專業(yè)分工越來越細。從我國城市視頻監(jiān)控管理平臺產(chǎn)品供應(yīng)商中重要企業(yè)的發(fā)展歷程來看，主要可以分為兩類：傳統(tǒng)的安防產(chǎn)品廠商，通過在已有安防產(chǎn)品的基礎(chǔ)上開發(fā)具有網(wǎng)絡(luò)、管理、控制等能夠滿足城市視頻監(jiān)控管理需求的新產(chǎn)品向下游市場延伸；傳統(tǒng)的IT廠商，最初專注于視頻監(jiān)控領(lǐng)域特殊需求軟件的開發(fā)，在對城市視頻監(jiān)控管理的需求有了深刻地了解后，將產(chǎn)業(yè)逐步拓展到相關(guān)硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，最終實現(xiàn)軟、硬結(jié)合，生產(chǎn)出功能齊備、性能優(yōu)良的視頻監(jiān)控管理相關(guān)產(chǎn)品。由于技術(shù)的進步、產(chǎn)品和系統(tǒng)集成度增加，小項目逐漸減少，大項目增加，施工難度增加，使得原來很多傳統(tǒng)的中小安防產(chǎn)品廠商由于資金和技術(shù)的缺乏而逐漸失去競爭優(yōu)勢。例如，主要生產(chǎn)模擬CCTV系統(tǒng)的設(shè)備廠商將逐漸離開城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的市場。而且，隨著市場進一步規(guī)范，產(chǎn)品技術(shù)、施工、服務(wù)等都發(fā)生了變化，系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模越來越大，大量原屬IT領(lǐng)域、非安防廠商進入?yún)⑴c競爭，市場將逐漸向技術(shù)研發(fā)實力雄厚、有一定資金積累的廠商傾斜?；谏鲜鲈?，我國目前城市視頻監(jiān)控管理平臺領(lǐng)域呈現(xiàn)出較為分散的市場化競爭格局，沒有一家企業(yè)在市場中處于絕對領(lǐng)先地位，前十大廠商的市場集中度不足20%。可以預(yù)見隨著掌握本行業(yè)核心技術(shù)企業(yè)實力的不斷壯大，行業(yè)未來的市場集中度會逐步提高。3、行業(yè)利潤情況與攝像機、顯示設(shè)備等傳統(tǒng)硬件安防產(chǎn)品不同，城市視頻監(jiān)控管理平臺產(chǎn)品供應(yīng)商提供的產(chǎn)品往往需要結(jié)合軟件設(shè)計和硬件制造兩個方面技術(shù)，且需要供應(yīng)商有較為深入的行業(yè)研究和大規(guī)模成功應(yīng)用案例。由于城市視頻監(jiān)控管理平臺產(chǎn)品技術(shù)含量較高且用戶在視頻監(jiān)控方面的需求較為苛刻，所以客戶傾向于采用有大規(guī)模應(yīng)用案例且技術(shù)先進的產(chǎn)品，價格敏感度相對不高，一些具有較高行業(yè)知名度，擁有先進技術(shù)產(chǎn)品的企業(yè)具有較強的議價能力。目前行業(yè)利潤維持在較高水平。五、行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、行業(yè)發(fā)展有利因素（1）政策支持國家已出臺的一系列相關(guān)政策為我國安防視頻監(jiān)控企業(yè)提供了良好的政策環(huán)境，隨著各項產(chǎn)業(yè)政策的實施，安防視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)將進一步得到推動和發(fā)展。除上述政策之外，國家近年來推出的平安城市、科技強警等重大公共工程決策，以及上海、北京等地方政府在公共場所推出的安防強制實施標(biāo)準(zhǔn)，使得安防行業(yè)在國家政策的支持下得到快速發(fā)展?！吨袊卜佬袠I(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中提出“大力發(fā)展中間件產(chǎn)品，實現(xiàn)各類信息資源之間的關(guān)聯(lián)、整合、協(xié)同、互動和按需服務(wù)，解決系統(tǒng)間的互操作、可靠性、安全性等問題，實現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)從硬件為核心向軟件為核心的轉(zhuǎn)變。”最終實現(xiàn)年增長率達到20%左右，2015年總產(chǎn)值達到5,000億元，實現(xiàn)增加值1,600億元，年出口交貨值達到600億元以上的總體目標(biāo)。而視頻監(jiān)控行業(yè)是整個安防行業(yè)的重要組成部分，2010年，視頻監(jiān)控行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為563億元，占整個安防行業(yè)54%的份額。同時，考慮到視頻監(jiān)控是平安城市建設(shè)等各類安防系統(tǒng)建設(shè)中應(yīng)用最廣泛的方向，因此視頻監(jiān)控行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴展速度將略高于整個安防產(chǎn)業(yè)，預(yù)計年復(fù)合增長率為23%左右，將更有針對性的推動城市視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)的發(fā)展。（2）系統(tǒng)擴容及聯(lián)網(wǎng)需求推動市場發(fā)展系統(tǒng)是以點到線、線到面的方式來進行擴容的。一方面城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)需要由初期的公安、國安等重要部門逐步擴展到社會各行各業(yè)。例如：公共場所、大型建筑、金融、交通、社區(qū)等各個領(lǐng)域。另一方面，城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要與各類應(yīng)用系統(tǒng)進行整合，如城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)不僅需要滿足治安管理、城市管理、交通管理、應(yīng)急指揮等需求，而且還要兼顧災(zāi)難事故預(yù)警、安全生產(chǎn)監(jiān)控等方面對圖像監(jiān)控的需求，同時還要考慮報警、門禁等配套系統(tǒng)的集成以及與廣播系統(tǒng)的聯(lián)動。而且政府在十二五期間加大了平安城市建設(shè)的投資力度。例如：2011年至2015年，山西省規(guī)劃構(gòu)建全省統(tǒng)一、互聯(lián)互通的立體化、可視化、扁平化的應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)，建設(shè)完成省、市、縣視頻音頻監(jiān)控調(diào)度平臺，力爭全省各類視頻監(jiān)控探頭達到50萬個以上；河北省僅石家莊市2009年已完成的平安城市建設(shè)項目投資就達1.6億元，2011年唐山平安城市建設(shè)項目投資3.8億元，在十二五規(guī)劃期間將在全省投資18億元用于平安城市建設(shè)；重慶市政府計劃到2012年聯(lián)網(wǎng)的城市視頻監(jiān)控探頭超過50萬個；2010年，吉林省進一步加強社會治安防控體系建設(shè)，年內(nèi)全省將新增城市視頻監(jiān)控探頭5萬個，截至2009年底，吉林省全省視頻監(jiān)控探頭已達到9萬余個；2010年至2012年，內(nèi)蒙古將大規(guī)模建設(shè)視頻監(jiān)控報警網(wǎng)，力爭聯(lián)網(wǎng)的視頻監(jiān)控攝像機增至40萬臺。政府的投資帶動，使得平安城市項目規(guī)模不斷擴大，聯(lián)網(wǎng)規(guī)模也不斷增加。這些超大規(guī)模的視頻聯(lián)網(wǎng)需求也必將推動城市視頻監(jiān)控管理平臺市場的不斷發(fā)展。（3）高清化、智能化的發(fā)展趨勢帶動產(chǎn)品升級換代我國已建成的城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的前端設(shè)備多為模擬攝像機，隨著高清攝像機成本的下降和大規(guī)模的普及，將被用于替代傳統(tǒng)的模擬攝像機，城市監(jiān)控系統(tǒng)將會大規(guī)模升級至高清系統(tǒng)。當(dāng)前絕大部分已建視頻監(jiān)控系統(tǒng)都只能提供標(biāo)清圖像，而城市治安管理和刑偵辦案，需要能夠從視頻圖像中清晰辨認人臉和車牌，這就需要高質(zhì)量的視頻圖像，高清網(wǎng)絡(luò)攝像機和HD-SDI高清攝像機的需求將直接帶動視頻監(jiān)控系統(tǒng)從前端采集到視頻監(jiān)控管理平臺的全面升級。同時，由于接入的視頻采集設(shè)備數(shù)量眾多，城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要通過最新涌現(xiàn)的智能視頻分析、診斷等技術(shù)在高清圖像中識別、提取、比對有意義的信息，為治安管理和刑偵破案提供可靠依據(jù)，提高工作效率并協(xié)助日常管理。所以高清化及智能化是城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的兩大發(fā)展趨勢。以上兩大需求直接帶動了城市視頻監(jiān)控管理平臺的產(chǎn)品更新和應(yīng)用擴展，并且?guī)砹司薮蟮拇媪可壥袌觥?、行業(yè)發(fā)展不利因素（1）市場競爭的加劇城市視頻監(jiān)控管理平臺作為一個快速、持續(xù)增長的新興市場，除已有的數(shù)量眾多的競爭廠商外，勢必還將吸引更多的企業(yè)進入，特別是部分國際視頻監(jiān)控廠商在華投入也不斷加大，他們以并購、參股、OEM等合作方式，借助國內(nèi)廠商的渠道從標(biāo)準(zhǔn)化視頻監(jiān)控設(shè)備銷售入手對城市視頻監(jiān)控管理平臺領(lǐng)域進行滲透，這可能會使市場競爭壓力加大。（2）城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)較難統(tǒng)一安防行業(yè)進入門檻相對較低、企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模相對偏小，導(dǎo)致視頻監(jiān)控設(shè)備種類繁多，不同廠商的前后端產(chǎn)品很難互聯(lián)。例如國外廠家生產(chǎn)的前端網(wǎng)絡(luò)攝像機和國內(nèi)大部分公司的軟件都不能兼容，這可能成為城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的大規(guī)模聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的障礙，長遠來看將不利于城市視頻監(jiān)控管理平臺的發(fā)展。（3）受城市基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)程度的制約由于數(shù)量多且分布空間廣，城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的各種監(jiān)控設(shè)備需要通過網(wǎng)絡(luò)連接起來形成有機的系統(tǒng)。城市視頻監(jiān)控管理平臺也是通過網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的管理控制及智能移動等應(yīng)用功能。因此，城市基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)直接影響了城市視頻監(jiān)控管理系統(tǒng)的性能和規(guī)模，并將影響城市視頻監(jiān)控管理平臺的發(fā)展。六、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點城市視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)是一個多學(xué)科綜合交叉應(yīng)用的行業(yè)，綜合應(yīng)用了計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò)、信號、電子、圖形圖像、系統(tǒng)工程等學(xué)科的多種技術(shù)，研制難度高。由于我國在前述主要學(xué)科領(lǐng)域中具有高起點的后發(fā)優(yōu)勢，且在城市化進程中對城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用需求旺盛，因此我國部分城市視頻監(jiān)控管理平臺廠商在核心技術(shù)和應(yīng)用成果方面已經(jīng)取得了較為明顯的競爭優(yōu)勢。城市視頻監(jiān)控管理平臺功能的實現(xiàn)主要依賴于視頻聯(lián)網(wǎng)與控制技術(shù)、應(yīng)用軟件開發(fā)技術(shù)、嵌入式系統(tǒng)技術(shù)、海量信息存儲與調(diào)用技術(shù)、視音頻編解碼技術(shù)，技術(shù)優(yōu)勢直接決定了企業(yè)在市場中的競爭力。1、視頻聯(lián)網(wǎng)與控制技術(shù)城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)最基本的特征就是大規(guī)模聯(lián)網(wǎng)，視頻聯(lián)網(wǎng)與控制技術(shù)是城市視頻監(jiān)控管理平臺的核心技術(shù)之一。由于城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)前端采集設(shè)備和后端顯示應(yīng)用設(shè)備的復(fù)雜性和多樣性，需要借助技術(shù)手段實現(xiàn)前后端設(shè)備的接入和兼容。同時還需要相關(guān)技術(shù)保證視音頻信息傳輸?shù)膶崟r性和同步性，以及大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳輸環(huán)境下的系統(tǒng)穩(wěn)定性和用戶權(quán)限優(yōu)先級控制。2、應(yīng)用軟件開發(fā)技術(shù)應(yīng)用軟件技術(shù)是城市視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)顯著的區(qū)別于其他安防子行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)。隨著技術(shù)的進步和行業(yè)應(yīng)用深入，對于行業(yè)客戶而言，其建設(shè)視頻監(jiān)控管理系統(tǒng)最重要的目的就是應(yīng)用，這種應(yīng)用需求集中體現(xiàn)在兩個方面：首先是智能應(yīng)用的需求。隨著聯(lián)網(wǎng)攝像機數(shù)量的增加，視頻監(jiān)控系統(tǒng)的規(guī)模越來越大，客戶需要從海量的視頻數(shù)據(jù)中獲取有用的信息。而只有通過智能軟件技術(shù)從海量的視頻數(shù)據(jù)中識別、診斷、分析出有用信息，才能為用戶決策提供依據(jù)。其次是綜合集成應(yīng)用的需求。用戶已不滿足于視頻監(jiān)控、門禁、報警等單一安防系統(tǒng)的建設(shè)，而是越來越希望將所有的安防系統(tǒng)進行統(tǒng)一整合，形成綜合性的全面的安防系統(tǒng)。并在整合所有安防子系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，和客戶現(xiàn)有其他信息系統(tǒng)進行集成，使得用戶能以全面豐富的各類安防數(shù)據(jù)以及其他業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在統(tǒng)一的平臺上開展復(fù)雜的應(yīng)用。上述應(yīng)用需求只有通過發(fā)展應(yīng)用軟件技術(shù)，開發(fā)出相應(yīng)的軟件產(chǎn)品才能得到滿足，因此應(yīng)用軟件的開發(fā)技術(shù)構(gòu)成了城市視頻監(jiān)控管理平臺核心技術(shù)之一。3、嵌入式系統(tǒng)技術(shù)嵌入式系統(tǒng)技術(shù)是城市視頻監(jiān)控管理平臺的核心技術(shù)之一。嵌入式系統(tǒng)是軟件和硬件的綜合體，是以應(yīng)用為中心、以計算機技術(shù)為基礎(chǔ)，軟件硬件可裁剪以適應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)對功能、可靠性、成本、體積、功耗嚴格要求的專用計算機系統(tǒng)。城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)中對視頻信息的編解碼、存儲、處理都有特殊的要求，通用的設(shè)備由于更注重綜合性能而并不適用于城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)。視頻監(jiān)控管理平臺廠商需要根據(jù)城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)對存儲、編解碼、處理等特殊需求，從成本、性能、功能等多方面綜合考慮，定制化的設(shè)計開發(fā)具有針對性的嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)品，才能在城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)中得到大規(guī)模應(yīng)用推廣。4、海量信息存儲及調(diào)用技術(shù)不同于一般應(yīng)用環(huán)境下的存儲需求，視頻監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)生的視音頻信息具有持續(xù)時間長、數(shù)據(jù)量巨大的特征，且對可靠性及安全性的要求較高。而傳統(tǒng)的存儲技術(shù)在應(yīng)用于視頻監(jiān)控系統(tǒng)時存在諸多問題，如磁盤碎片繁多導(dǎo)致磁盤讀寫性能不高、海量數(shù)據(jù)難以管理和快速檢索、難以實現(xiàn)錄像實時檢索播放、災(zāi)難數(shù)據(jù)保護和恢復(fù)問題等。因此傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲技術(shù)已不能適應(yīng)視頻信息存儲的需求，需要專門技術(shù)在實現(xiàn)海量視頻數(shù)據(jù)可靠存儲、快速調(diào)用的同時實現(xiàn)提高檢索速度和精度。目前行業(yè)內(nèi)主流廠商均在研發(fā)各有特色的視頻監(jiān)控圖像的海量信息存儲及調(diào)用技術(shù)。5、視音頻編解碼技術(shù)所謂視音頻編解碼，其實質(zhì)是通過視音頻編解碼算法對視音頻信息進行壓縮或者解壓縮。由于初始采集的視頻圖像數(shù)據(jù)有大量的冗余信息（空域冗余信息和時域冗余信息），數(shù)字化后數(shù)據(jù)量很大，不利于傳輸、存儲和處理。因此需要使用編碼技術(shù)將原始數(shù)據(jù)中的冗余信息去掉以節(jié)約存儲空間，提高傳輸效率。而解碼技術(shù)則將壓縮后的視音頻信息進行解壓縮，以保證播放出滿足客戶對清晰度、穩(wěn)定性等方面需求的視音頻信息。目前音頻視頻編解碼方案有很多，國際上主流的編解碼標(biāo)準(zhǔn)包括MPEG系列、H.26X系列以及我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的AVS視音頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)。在實際選擇編解碼標(biāo)準(zhǔn)時，需要根據(jù)客戶需求綜合考慮清晰度、存儲量（帶寬）、穩(wěn)定性以及價格等要素。七、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點1、行業(yè)的周期性經(jīng)過三十多年的發(fā)展，中國安防已形成了門類齊全、技術(shù)較為先進的產(chǎn)業(yè)體系，尤其是經(jīng)過“十一五”期間的快速發(fā)展壯大，安防相關(guān)產(chǎn)品制造、工程設(shè)計施工及服務(wù)業(yè)均獲得了長足的發(fā)展與進步。隨著我國經(jīng)濟實力的增長、居民生活水平的不斷提高，公眾對安全防范方面的需求持續(xù)增加，公安、政府等行業(yè)、部門也日益重視城市安全方面的建設(shè)工作，相關(guān)投入逐年增加。城市視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)作為安防行業(yè)重要的組成部分，其發(fā)展周期與安防行業(yè)的發(fā)展周期同步。目前我國安防行業(yè)正處于行業(yè)發(fā)展周期中的成長階段，可以預(yù)計未來我國城市視頻監(jiān)控管理控制平臺會繼續(xù)保持快速的發(fā)展勢頭，行業(yè)將處于較長的景氣周期中。2、行業(yè)的區(qū)域性特征我國傳統(tǒng)安防市場主要集中于一些大城市和發(fā)達地區(qū)，形成了三足鼎立的局面，即以廣東、深圳為主的華南圈，以北京、天津為主的華北圈，以上海、浙江、江蘇、福建為主的華東圈。我國安防行業(yè)企業(yè)的傳統(tǒng)的區(qū)域分布情況如下表所示：近十年來，隨著國家西部大開發(fā)政策不斷推進，西部地區(qū)經(jīng)濟水平不斷提高，特別是在2007年“西三角經(jīng)濟圈”經(jīng)濟大實體的形成和推動下逐漸形成一個新興安防市場。形成這個市場的主要原因包括：（1）需求帶動：西部經(jīng)濟帶來的城市化進程加快，使得西部市場需求增大，如平安重慶、西安園博會和新疆維穩(wěn)需求的推動；（2）成本優(yōu)勢帶來的投資轉(zhuǎn)移：西部市場勞動力成本較傳統(tǒng)安防市場低，傳統(tǒng)安防制造企業(yè)也開始逐步向西部轉(zhuǎn)移，客觀上也推動了西部安防企業(yè)的形成；（3）以投資帶動項目發(fā)展：傳統(tǒng)安防的行業(yè)龍頭為迅速占領(lǐng)西部市場，往往通過以大規(guī)模投資帶動自身發(fā)展的模式到西部投資，也催生了西部安防市場的蓬勃發(fā)展。3、行業(yè)的季節(jié)性特征城市視頻監(jiān)控管理平臺的最終用戶以政府、公安機關(guān)等為主，項目資金大多來源于財政資金，按照國家法律規(guī)定，絕大多數(shù)項目需當(dāng)?shù)刎斦治姓袠?biāo)公司進行公開招投標(biāo)。項目通常在年初進行招標(biāo)方案設(shè)計，項目建設(shè)集中在年中和下半年，而項目的終驗大部分安排在年底進行，行業(yè)客戶的采購特點使企業(yè)產(chǎn)品銷售具有明顯的季節(jié)性特征，營業(yè)收入主要集中于下半年特別是第四季度實現(xiàn)。八、行業(yè)的上下游行業(yè)之間的關(guān)系城市視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)的上游行業(yè)為芯片制造商、集成電路制造商、電腦外設(shè)產(chǎn)品制造商、電子元器件制造商等；下游行業(yè)為集成商及政府、公安部門等最終用戶。1、本行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系城市視頻監(jiān)控管理平臺產(chǎn)品的主要上游產(chǎn)品為服務(wù)器、硬盤、機箱、電源、主板、芯片及電子元器件等。芯片制造的核心技術(shù)因其本身更新?lián)Q代速度較快，對本行業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展和應(yīng)用有著強有力的技術(shù)推動作用。本行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的其他上游產(chǎn)品為通用的電腦外設(shè)產(chǎn)品或基礎(chǔ)電子元器件，均存在較大規(guī)模的市場，供應(yīng)充分。2、本行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系城市視頻監(jiān)控管理平臺產(chǎn)品的下游行業(yè)主要是集成商以及政府、公安等最終用戶。對于用戶而言，視頻監(jiān)控系統(tǒng)只是其整個安防需求的一個方面。集成商在整合用戶安防需求，完成視頻監(jiān)控、門禁、報警等安防系統(tǒng)集成方面具有明顯優(yōu)勢，因而在本行業(yè)和用戶之間占據(jù)了一個環(huán)節(jié)。城市視頻監(jiān)控管理平臺是軟硬一體化產(chǎn)品，產(chǎn)品的安裝和應(yīng)用具有復(fù)雜性和高技術(shù)性等特點，集成商需要借助平臺產(chǎn)品廠商的技術(shù)優(yōu)勢進行整個視頻監(jiān)控系統(tǒng)方案的設(shè)計?？梢灶A(yù)計未來視頻監(jiān)控管理平臺集成商對產(chǎn)品供應(yīng)商在技術(shù)方面的依賴將會顯著加強，二者之間的合作關(guān)系將更為密切。城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)會涉及最終用戶、系統(tǒng)集成商、平臺產(chǎn)品廠商等幾個主體。城市視頻監(jiān)控項目的建設(shè)由五個環(huán)節(jié)構(gòu)成：項目前期溝通、項目承接、項目實施、項目驗收與結(jié)算、售后服務(wù)。各自職責(zé)及分工如下：最終用戶作為系統(tǒng)的建設(shè)的出資者和使用者，主要是提出需求、組織招標(biāo)、選定系統(tǒng)集成商、進行項目最終驗收工作，最后與系統(tǒng)集成商進行結(jié)算。系統(tǒng)集成商的職責(zé)：按照用戶需求設(shè)計方案、投標(biāo)、安排工程進度、統(tǒng)一協(xié)調(diào)工程商工作、采購系統(tǒng)建設(shè)所需各類產(chǎn)品、對系統(tǒng)各部分分別進行調(diào)試驗收、接受最終客戶對整個系統(tǒng)的驗收、提供質(zhì)保期內(nèi)整個系統(tǒng)的質(zhì)保服務(wù)。平臺產(chǎn)品廠商的職責(zé)：在項目承接階段，協(xié)助制定技術(shù)方案；在實施階段，按要求提供產(chǎn)品、自身產(chǎn)品的安裝與調(diào)試、接受系統(tǒng)集成商對產(chǎn)品的驗收、配合進行系統(tǒng)聯(lián)調(diào)、質(zhì)保期內(nèi)對產(chǎn)品提供質(zhì)保服務(wù)。平臺產(chǎn)品廠商、系統(tǒng)集成商、最終用戶所涉及的主要工作及三者間業(yè)務(wù)的關(guān)系情況如下圖所示：（1）平臺廠商在項目建設(shè)各階段的主要工作平臺廠商在各階段的參與情況如下表簡示：以下具體介紹在城市視頻監(jiān)控項目中，在各個階段和最終用戶、系統(tǒng)集成商的合作情況：1）項目承接項目承接可細分為前期調(diào)研、技術(shù)交流、技術(shù)方案、招標(biāo)文件、驗證性測試、招投標(biāo)幾個階段。政府、公安作為城市視頻監(jiān)控項目的最終用戶，設(shè)有專門的信息科技負責(zé)部門及人員負責(zé)城市視頻監(jiān)控項目。公安部和中國安防協(xié)會每年會舉辦大型的安防展活動，組織各級公安的科技人員進行參觀，各省的安防協(xié)會也會舉辦區(qū)域的安防展活動，此外，行業(yè)廠商也會組織各類市場活動。通過這些市場活動，政府、公安的科技人員和平臺廠商有機會進行接觸和交流，使用戶充分了解行業(yè)廠商的最新產(chǎn)品和技術(shù)，與平臺廠商共同探討視頻監(jiān)控和公安實戰(zhàn)的結(jié)合和應(yīng)用，平臺廠商也得以了解城市視頻監(jiān)控的項目信息和需求。政府、公安一般會委托招標(biāo)公司，基于技術(shù)方案和測試方案形成招標(biāo)文件進行招標(biāo)。中大型的城市視頻監(jiān)控項目，從立項到招標(biāo)一般有一年或更長時間，政府、公安使用需求、行業(yè)發(fā)展趨勢和各廠商技術(shù)建議的結(jié)果將集中反應(yīng)在最終標(biāo)書中。為保證項目的成功，政府、公安通常會在招標(biāo)前進行平臺產(chǎn)品的入圍選型，中標(biāo)的系統(tǒng)集成商只能選擇入圍的平臺廠商進行投標(biāo)；同時，政府、公安會在標(biāo)書里規(guī)定平臺產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)和相應(yīng)技術(shù)得分，要求投標(biāo)的系統(tǒng)集成商選擇有成功案例的平臺產(chǎn)品，并取得該平臺廠商的商務(wù)授權(quán)；某些項目中，政府、公安會在招標(biāo)時設(shè)置驗證測試環(huán)節(jié)，通過對平臺產(chǎn)品進行驗證性測試，選擇到最符合需求的平臺產(chǎn)品。系統(tǒng)集成商參與投標(biāo)前，會根據(jù)其對標(biāo)書技術(shù)的理解，選擇行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先和具備成功案例的平臺廠商進行合作，系統(tǒng)集成商只能選擇一家平臺廠商參與投標(biāo)。2）項目實施項目實施可細分為簽約、供貨、產(chǎn)品驗收和安裝調(diào)試四個階段。系統(tǒng)集成商中標(biāo)后，首先按照標(biāo)書要求和最終用戶簽訂合同，然后再和包括平臺廠商在內(nèi)的各類產(chǎn)品供應(yīng)商簽署產(chǎn)品采購合同。按照招標(biāo)法的規(guī)定，系統(tǒng)集成商不得在中標(biāo)后擅自修改產(chǎn)品供應(yīng)商，必須向給予其商務(wù)授權(quán)和報價的產(chǎn)品商購買產(chǎn)品。3）項目驗收項目驗收由最終用戶針對系統(tǒng)集成商進行，一般會委托監(jiān)理公司協(xié)助進行。完成整體項目實施后，系統(tǒng)集成商將向最終用戶申請進行系統(tǒng)和功能驗收，驗收完畢后，最終用戶按照合同規(guī)定的進度支付系統(tǒng)集成商相關(guān)款項。4）售后服務(wù)項目驗收完畢后，進入項目的售后服務(wù)階段，此階段系統(tǒng)集成商將按照合同約定的售后維護條款向最終用戶提供整體系統(tǒng)的質(zhì)保服務(wù)，而平臺產(chǎn)品廠商僅對自身提供的產(chǎn)品向系統(tǒng)集成商提供質(zhì)保服務(wù)。（2）城市視頻監(jiān)控行業(yè)內(nèi)系統(tǒng)集成商的主要情況系統(tǒng)集成商是視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)中的一個重要參與主體，主要負責(zé)項目的工程實施和系統(tǒng)集成工作。由于系統(tǒng)的建設(shè)會涉及工程施工、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)、網(wǎng)絡(luò)調(diào)試、定制軟件開發(fā)等多個方面，因此系統(tǒng)集成商通常需要具備豐富的項目建設(shè)經(jīng)驗和成功案例，并具備安防工程企業(yè)資質(zhì)、計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)等多項資質(zhì)。特別是大型的平安城市項目，對系統(tǒng)集成商已經(jīng)實施的同類項目案例以及公司資質(zhì)的要求更高。城市視頻監(jiān)控市場上的系統(tǒng)集成商可分為兩類：一類是全國性的系統(tǒng)集成商，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗和成功案例，較強的資金實力，以及系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)集成等方面的綜合能力，目前這類系統(tǒng)集成商數(shù)量較少，典型代表為中國電信、中國聯(lián)通、深圳博康等；另一類是地區(qū)性的系統(tǒng)集成商，這類系統(tǒng)集成商接近市場便于了解最終用戶的需求，在各自優(yōu)勢區(qū)域擁有較強的市場能力和競爭優(yōu)勢，但綜合能力相對較弱，資金實力也有限，年承接項目的數(shù)量少。此類系統(tǒng)集成商數(shù)量眾多，這也是造成目前系統(tǒng)集成行業(yè)市場集中度較低的主要原因。系統(tǒng)集成商的工作涉及多個方面的內(nèi)容：系統(tǒng)方案設(shè)計、安排工程進度、協(xié)調(diào)工程商工作、采購系統(tǒng)建設(shè)所需各類產(chǎn)品、施工、對系統(tǒng)各部分分別進行調(diào)試驗收、接受最終客戶對整個系統(tǒng)的驗收、提供質(zhì)保期內(nèi)整個系統(tǒng)的質(zhì)保服務(wù)。系統(tǒng)集成商的優(yōu)勢在于整體系統(tǒng)的整體設(shè)計、組織施工、協(xié)調(diào)各方面工作，一般并不掌握具體產(chǎn)品的核心技術(shù)。在城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)中，由于平臺產(chǎn)品的重要性，最終用戶會參與到平臺產(chǎn)品的選擇中，其意見在決定平臺產(chǎn)品廠商的選擇中起關(guān)鍵作用。同時，系統(tǒng)集成商也需要借助平臺商在平臺產(chǎn)品方面的專業(yè)技術(shù)協(xié)助其更好的滿足客戶需求。平臺產(chǎn)品是整個城市視頻監(jiān)控的核心，一旦選定很難更換，系統(tǒng)集成商為保證自身服務(wù)的品質(zhì)，傾向于選擇有實力的專業(yè)平臺產(chǎn)品廠商長期合作。因此，產(chǎn)品性能好、技術(shù)領(lǐng)先的平臺產(chǎn)品廠商容易與系統(tǒng)集成商建立起良好的長期合作關(guān)系。九、行業(yè)競爭情況及主要企業(yè)簡況隨著我國城市化進程和城市建設(shè)速度的加快，政府及公安部門為了履行城市管理及公共安全的職責(zé)，在城市視頻監(jiān)控方面的投資持續(xù)增加，這極大地推動了城市視頻監(jiān)控行業(yè)的發(fā)展。作為政府或公安部門起主導(dǎo)作用的建設(shè)項目，城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的投資規(guī)模和內(nèi)在需求與其他行業(yè)的視頻監(jiān)控存在顯著區(qū)別。由于城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)龐大、功能復(fù)雜，過去僅靠數(shù)量有限的服務(wù)器、功能簡單的軟件組成的視頻監(jiān)控系統(tǒng)已遠遠不能滿足用戶的需求，取而代之的是由實現(xiàn)不同管理和應(yīng)用功能的一系列服務(wù)器、系統(tǒng)軟件及應(yīng)用軟件組成的城市視頻監(jiān)控管理平臺。城市視頻監(jiān)控管理平臺是依托于數(shù)據(jù)庫、架構(gòu)于網(wǎng)絡(luò)、運行一定程序及服務(wù)的軟硬一體化系統(tǒng)，由管理控制及應(yīng)用部分、記錄部分、數(shù)字化部分組成。1、行業(yè)企業(yè)類型劃分視頻監(jiān)控行業(yè)上市公司主要有海康威視、大華股份、浙江大立科技股份有限公司（簡稱“大立