2023-2028年風電設(shè)備市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年風電設(shè)備市場2023-2028年風電設(shè)備市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章風電設(shè)備行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1風電設(shè)備所屬行業(yè)分類 51.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 51.3行業(yè)主要法律法規(guī)及行業(yè)政策 6（1）主要法律法規(guī) 6（2）主要產(chǎn)業(yè)政策 61.4對公司經(jīng)營發(fā)展的影響 7第2章我國風電設(shè)備行業(yè)主要發(fā)展特征 92.1風電產(chǎn)業(yè)鏈 92.2行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 102.3進入本行業(yè)的主要壁壘 11（1）技術(shù)工藝壁壘 11（2）市場認可壁壘 12（3）資金規(guī)模壁壘 13（4）人才壁壘 13第3章2022-2023年中國風電設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況分析 143.1風電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展概況 143.2風電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展空間及方向 15（1）風電設(shè)備制造業(yè)潛在市場價值巨大 15（2）風電設(shè)備大功率趨勢顯著 15（3）風電機組、支撐基礎(chǔ)、海底電纜及升壓站已成為海上風電行業(yè)主要增長點 173.3行業(yè)供求狀況及變化原因 18（1）總體供需態(tài)勢 18（2）市場需求狀況及變化原因 19（3）市場供給狀況及變化原因 203.4行業(yè)利潤水平變動趨勢及變動原因 21第4章2022-2023年我國風電設(shè)備行業(yè)競爭格局分析 214.1行業(yè)競爭格局 224.2主要企業(yè)的基本情況 23（1）天能重工 23（2）泰勝風能 23（3）天順風能 23（4）大金重工 24（5）福建福船一帆新能源裝備制造有限公司 24（6）江蘇長風海洋裝備制造有限公司 24（7）南通潤邦海洋工程裝備有限公司 24第5章企業(yè)案例分析：海力風電 255.1公司從事的主要業(yè)務(wù) 255.2公司的競爭優(yōu)勢 265.3公司的競爭劣勢 315.4公司創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意特征及與產(chǎn)業(yè)融合情況 33第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測 356.1全球風電行業(yè)發(fā)展概況 35（1）亞洲、歐洲、北美洲是目前全球風力發(fā)電的主要市場 35（2）行業(yè)政策持續(xù)支持，助力風電市場保持平穩(wěn)增長 36（3）海上風電細分市場先天優(yōu)勢明顯，市場發(fā)展?jié)摿薮?376.2我國風電行業(yè)發(fā)展概況 39（1）裝機規(guī)模不斷擴大，風電產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展 39（2）新增裝機向東中部負荷中心轉(zhuǎn)移，地區(qū)結(jié)構(gòu)不斷改善 40（3）關(guān)鍵技術(shù)取得突破、運維經(jīng)驗及行業(yè)標準不斷豐富完善，海上風電已具備完整開發(fā)體系 41（4）政策引導(dǎo)驅(qū)動下，海上風電裝機容量將快速增長 42第7章2023-2028年我國風電設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測 447.1行業(yè)發(fā)展前景 44（1）產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持 44（2）下游市場需求持續(xù)增長 44（3）終端消納情況不斷改善 457.2行業(yè)市場容量及前景 46（1）新能源政策預(yù)期向好，“十四五”期間風電裝機容量總體提升 46（2）陸上風電多地區(qū)具備平價條件，行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展 47（3）海上風電建設(shè)規(guī)劃大幅提升，行業(yè)預(yù)期保持快速增長 47（4）行業(yè)技術(shù)進步導(dǎo)致發(fā)電成本穩(wěn)定下降，省補政策的實施推動行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展 487.3影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 49（1）結(jié)構(gòu)性供需矛盾 49（2）資金缺乏 50（3）產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整 50第1章風電設(shè)備行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1風電設(shè)備所屬行業(yè)分類根據(jù)證監(jiān)會公布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，風電設(shè)備所處行業(yè)隸屬于“C38電氣機械和器材制造業(yè)”。根據(jù)國家統(tǒng)計局頒布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）,風電設(shè)備所處行業(yè)隸屬于“C38電氣機械和器材制造業(yè)”。1.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制我國風電設(shè)備制造行業(yè)的政府主管部門包括國家發(fā)改委、國家能源局等。其中，國家發(fā)改委主要負責行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策的制訂；國家能源局主要職責包括研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略、政策，研究擬定發(fā)展規(guī)劃，研究提出能源體制改革的建議，推進能源可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施，組織可再生能源和新能源的開發(fā)利用，組織指導(dǎo)能源行業(yè)的能源節(jié)約、能源綜合利用和環(huán)境保護工作。風電設(shè)備制造業(yè)屬于新興的多學科交叉行業(yè)，同時受多個自律組織的指導(dǎo)，包括中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會、中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會、全國風力機械標準技術(shù)委員會等。其中，中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會旨在跟蹤并研究分析國內(nèi)外風能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，開展技術(shù)經(jīng)濟政策研究及重大項目；中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會是行業(yè)的主要自律組織和協(xié)調(diào)機構(gòu)，負責本行業(yè)的產(chǎn)業(yè)及市場研究、對會員企業(yè)提供服務(wù)、行業(yè)自律管理以及代表會員企業(yè)向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議和意見等；全國風力機械標準技術(shù)委員會是國家授權(quán)的唯一從事我國風力發(fā)電、風力提水等專業(yè)領(lǐng)域標準化工作的國家級技術(shù)工作組織，負責全國風力發(fā)電、風力提水等專業(yè)領(lǐng)域的標準化技術(shù)歸口工作。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)及行業(yè)政策（1）主要法律法規(guī)本行業(yè)經(jīng)營行為主要受國內(nèi)通用的主要法律法規(guī)的規(guī)范，主要如下：法律法規(guī)名稱頒布機關(guān)實施日期《中華人民共和國可再生能源法》全國人民代表大會常務(wù)委員會2006年1月1日《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》全國人民代表大會常務(wù)委員會2002年11月1日《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》全國人民代表大會常務(wù)委員會2000年9月1日（2）主要產(chǎn)業(yè)政策風電設(shè)備所處風電行業(yè)快速發(fā)展、政策密集出臺，為科學合理引導(dǎo)新能源投資，實現(xiàn)資源高效利用，促進公平競爭和優(yōu)勝劣汰，推動風電產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。短期而言，《關(guān)于2018年度風電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》《關(guān)于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》等政策確定了平價上網(wǎng)、競爭性配置的新模式，促使行業(yè)迎來“搶裝潮”，風電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能及業(yè)績迎來爆發(fā)式增長；長期而言，《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》《關(guān)于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》《新時代的中國能源發(fā)展》等政策從落實消納保障機制、優(yōu)化投資環(huán)境、優(yōu)先上網(wǎng)發(fā)電等形式，推動風電平價上網(wǎng)進程、提升風電產(chǎn)業(yè)市場競爭力，鼓勵早日實現(xiàn)與傳統(tǒng)化石能源發(fā)電同價競爭。此外，習近平主席提出的2030年中國風電、太陽能總裝機容量將達到12億千瓦以上、2060年前實現(xiàn)“碳中和”的雙重目標下，預(yù)計我國新增風電總裝機將保持較快增長，風電行業(yè)政策趨勢整體向好。短期來看，《關(guān)于2018年度風電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》《關(guān)于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》帶動近2年風電設(shè)備所處行業(yè)及下游行業(yè)的訂單爆發(fā)式增長;從長期來看，平價上網(wǎng)政策的施行、可再生能源電力供給和需求問題的解決，有利于風電行業(yè)健康、持續(xù)的發(fā)展，風電行業(yè)未來發(fā)展空間具備政策支持。1.4對公司經(jīng)營發(fā)展的影響風電行業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，2018年以來，國家陸續(xù)出臺《關(guān)于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》、《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》、《關(guān)于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》等政策，通過風電項目競爭性配置、消納保障機制等多項重要政策措施，繼續(xù)支持國內(nèi)風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的支持下，作為風電設(shè)備核心零部件，公司風電塔筒、樁基及導(dǎo)管架等主要產(chǎn)品迎來良好的發(fā)展機遇，從而為公司的經(jīng)營發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境和市場環(huán)境。2020年底，習近平主席提出的2030年中國風電、太陽能總裝機容量將達到12億千瓦以上、2060年前實現(xiàn)“碳中和”的雙重目標，奠定風電保持快速發(fā)展的基調(diào)。各省市積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略決策，主要海上風電開發(fā)省市已公布的“十四五”期間海上風電建設(shè)規(guī)劃，“十四五”期間預(yù)計新增海上風電超過40GW，系累計裝機容量的3-4倍，風電塔筒、樁基的市場需求超過1,000億。2021年6月7日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》（發(fā)改價格〔2021〕833號），明確：2021年起，新備案的陸上風電項目中央財政不再補貼，實行平價上網(wǎng)；新核準（備案）的海上風電項目，上網(wǎng)電價由當?shù)厥〖墐r格主管部門制定，具備條件的可通過競爭性配置方式形成，上網(wǎng)電價高于當?shù)厝济喊l(fā)電基準價的，基準價以內(nèi)的部分由電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算。鼓勵各地出臺針對性扶持政策，支持光伏發(fā)電、陸上風電、海上風電、光熱發(fā)電等新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。針對海上風電項目，國家鼓勵地方政府出臺針對性扶持政策，廣東、浙江、上海等省市明確針對海上風電出臺補貼政策。2021年6月1日，廣東省人民政府辦公廳出具《促進海上風電有序開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的實施方案》（粵府辦〔2021）18號），明確了相應(yīng)省補政策：補貼標準為2022年、2023年、2024年全容量并網(wǎng)項目每千瓦分別補貼1,500元、1,000元、500元，補貼資金由省財政設(shè)立海上風電補貼專項資金解決。參照廣東省“省補”政策，補貼的邏輯主要為逐步退坡，該等政策一方面降低了海上風電建設(shè)成本，提高建設(shè)積極性；另一方面，補貼退坡的方式也推動行業(yè)內(nèi)企業(yè)加快施工進度，爭取更高的補貼金額。綜上，雖然自2022年起新增風電項目中央財政不再補貼，但公司重點布局的海上風電方向在“十四五”期間預(yù)計新增海上風電超過40GW，且廣東、上海等省市已出臺省補政策，浙江省也明確將建立省級財政補貼制度，接力國補支持海上風電發(fā)展，公司的經(jīng)營發(fā)展將持續(xù)保持良好的政策環(huán)境和市場環(huán)境。第2章我國風電設(shè)備行業(yè)主要發(fā)展特征2.1風電產(chǎn)業(yè)鏈風電產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的風電設(shè)備零部件制造，中游的風電整機總裝和大型風電場施工，以及下游的風電場投資運營、維護。上游領(lǐng)域由包括風電機組、風電支撐基礎(chǔ)以及輸電控制系統(tǒng)等，因其生產(chǎn)技術(shù)性較強，多由中游的風電整機廠商或風電場施工商向?qū)I(yè)生產(chǎn)商定制采購。風電整機廠商、風電場施工商領(lǐng)域的參與者多為央企、國企和大型民企等規(guī)模以上企業(yè)，因而中游領(lǐng)域集中度較高，國內(nèi)主要風機整機企業(yè)包括中國海裝、上海電氣、金風科技、遠景能源，主要風電場施工商包括中國交建、華電集團、龍源振華等。下游的風電場運營商主要由大型國有發(fā)電集團投資運營，包括國家能源集團、中國華能、中國大唐、國家電投、中國華電、華潤電力、中廣核、國投電力等。2.2行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點目前，我國已基本掌握兆瓦級風電機組的制造技術(shù)，主要零部件國內(nèi)能夠自行制造。在風電基礎(chǔ)部件領(lǐng)域，就海力風電的主要產(chǎn)品風電塔筒、樁基等而言，已經(jīng)基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，其技術(shù)特點主要體現(xiàn)在鋼板切割、坡口焊接、表面防腐等環(huán)節(jié)，對設(shè)計轉(zhuǎn)化、制造工藝、檢測技術(shù)等方面均要求較高，國內(nèi)制造廠商雖然較多，但擁有高水平技術(shù)工藝的仍然是幾家龍頭企業(yè)，整體市場相對集中。同時，風電機組大型化趨勢日益顯現(xiàn)，對風電設(shè)備零部件廠商的研發(fā)、生產(chǎn)及檢測水平求提出了更高的要求。產(chǎn)品研發(fā)方面，大功率風電塔筒、樁基會對所用材料進行升級，對具體焊接參數(shù)、工藝流程、精度控制均有更高要求，生產(chǎn)廠商需對各道生產(chǎn)工序進行基礎(chǔ)研發(fā)和參數(shù)調(diào)整;生產(chǎn)設(shè)備方面，大功率風電塔筒、樁基通常管徑較大、壁厚較厚，常規(guī)的低功率生產(chǎn)線無法完成卷圓工序，需要針對新的產(chǎn)品進行技改或設(shè)備更換；質(zhì)量檢測方面，中厚板、大尺寸產(chǎn)品為缺陷檢測提升難度，除對檢測設(shè)備進行升級改造外，還需要通過技術(shù)合作和檢測試驗來確保大功率產(chǎn)品的檢測流程可靠、檢測結(jié)果可信。海上風電塔筒、樁基除具備上述行業(yè)特點外，還需在抗腐蝕、抗臺風、抗海水沖撞等方面具有更可靠的設(shè)計，且單段長度長、直徑大、重量大，因此在生產(chǎn)過程中要特別重視焊接缺陷控制、防腐效果等特殊技術(shù)要求，因而生產(chǎn)廠商較少。因此，國內(nèi)廠商需在技術(shù)儲備、生產(chǎn)設(shè)備、管理經(jīng)驗各方面具備較深厚積累，方能保持自身市場競爭力。2.3進入本行業(yè)的主要壁壘風電設(shè)備零部件制造行業(yè)存在較高的技術(shù)工藝壁壘、市場認可壁壘、資金規(guī)模壁壘和人才壁壘，具體如下：（1）技術(shù)工藝壁壘風電設(shè)備零部件具有產(chǎn)品差異大、質(zhì)量要求高、供貨周期緊等特征，制作流程復(fù)雜且周期較長，需經(jīng)過長時間的技術(shù)研究、經(jīng)驗積累方能產(chǎn)出合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。同時，不同客戶產(chǎn)品標準不同、技術(shù)要求繁雜，需要根據(jù)各項目情況對設(shè)計院提供的設(shè)計藍圖進行拆解、研發(fā)、試制，確定制造時采用的具體參數(shù)及制備方案，并在原材料采購、生產(chǎn)過程監(jiān)測、出場檢驗等多方面進行全過程管控，充分利用先進的技術(shù)工藝和生產(chǎn)設(shè)備，輔以長期積累的專業(yè)領(lǐng)域技術(shù)經(jīng)驗，方能在質(zhì)量、功能、交貨等各方面滿足下游客戶的嚴苛的定制化設(shè)備零部件需求。因此，對于新進企業(yè)而言，由于缺乏工程經(jīng)驗和技術(shù)儲備，無法快速響應(yīng)下游客戶需求,難以適應(yīng)日益激烈的市場競爭。此外，海上風電塔筒、樁基等需在抗腐蝕、抗臺風、抗海水沖撞等方面具有更可靠的設(shè)計，且單段長度較長、直徑較大、重量較重，制備過程中對焊接并行控制、機加工精度控制、涂裝質(zhì)量控制、缺陷檢測修復(fù)等環(huán)節(jié)要求較高，僅有部分實力較強的廠商掌握了高品質(zhì)、大功率海上風電塔筒、樁基的制造技術(shù)，大量中小企業(yè)較難進入主流市場。因此，對于新進企業(yè)而言，存在技術(shù)工藝壁壘。（2）市場認可壁壘風電塔筒、樁基等風電設(shè)備零部件產(chǎn)品要求可靠使用壽命在20年以上，產(chǎn)品質(zhì)量對于保障發(fā)電的安全性、可靠性、可持續(xù)性至關(guān)重要。下游客戶在選擇上游供應(yīng)商時，都需通過長期、謹慎的考核，并在選擇供應(yīng)商時重點關(guān)注實際產(chǎn)品的銷售業(yè)績及運行情況，選定產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性高的供應(yīng)商進行采購。而新進入者因質(zhì)量標準不明晰、生產(chǎn)過程管理不健全以及技術(shù)不夠成熟等因素，難以獲得實際訂單進行測試改進、提升設(shè)計能力和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，與下游客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系存在困難。因此，嚴格的市場認可標準成為較高的行業(yè)進入壁壘。（3）資金規(guī)模壁壘風電設(shè)備產(chǎn)品制造是資金密集型行業(yè)，初期投入的資金規(guī)模較大。風電塔筒、樁基等屬于大型鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，其生產(chǎn)制造需要大噸位門式起重機、厚板卷板機等大型設(shè)備，根據(jù)生產(chǎn)流程還需進行大量場地工裝及設(shè)備改型，固定資產(chǎn)投入較大。同時，為滿足客戶交期較緊、交貨量大的需求，需要在前期研發(fā)、原材料采購方面墊付資金，流動資金投入較大。此外，風電行業(yè)的大功率趨勢也對生產(chǎn)廠商提出更高要求，生產(chǎn)廠商需要需對生產(chǎn)、檢測設(shè)備持續(xù)進行投入，并在吊裝、儲運等生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行設(shè)備升級，方能持續(xù)保持市場競爭力。因此，對新進入者而言，存在資金規(guī)模壁壘。（4）人才壁壘風電設(shè)備零部件行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，且國內(nèi)起步較晚、發(fā)展較快，這對企業(yè)提出較高的技術(shù)迭代要求。風電塔筒、樁基等屬于大型鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，需要材料工程、機械自動化、工業(yè)設(shè)計、工程管理等領(lǐng)域的專業(yè)人才，國內(nèi)大型風電設(shè)備零部件廠商已組建較為完整的技術(shù)人員梯隊。但總體而言，想要實現(xiàn)大功率、降本增效以及國產(chǎn)化替代等目標，仍然存在研發(fā)、技術(shù)、管理等方面的人才缺口，特別是系統(tǒng)掌握風電理論并具有風電工程開發(fā)、設(shè)計、建設(shè)實踐經(jīng)驗的復(fù)合型人才相對較少。因此，本行業(yè)對新進入企業(yè)構(gòu)成了較高的人才壁壘。第3章2022-2023年中國風電設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況分析3.1風電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展概況我國風力發(fā)電設(shè)備制造技術(shù)起步較晚，1996年前我國風電設(shè)備全部從國外直接引進，而后才開始風電技術(shù)引進和規(guī)模化發(fā)展。1996年至2006年，我國風力發(fā)電設(shè)備制造商基本依靠引進國外成熟風電技術(shù)，國外風電設(shè)備制造商在我國風機市場占據(jù)優(yōu)勢地位，2006年新增裝機市場份額仍超過半數(shù)。2006年以來，我國風電設(shè)備制造行業(yè)進入規(guī)模化發(fā)展階段，風電機組單機容量持續(xù)增大，陸上風電主流機型逐步向3.0MW以上級別發(fā)展，海上風電主流機型也已達4MW以上。而風電機組大功率化趨勢，也帶動葉片和塔筒向大型化發(fā)展，葉輪直徑和塔筒高度均持續(xù)提高；同時，變槳距功率可調(diào)節(jié)型機組發(fā)展迅速，近年來在風電機組特別是大型風電機組上也得到廣泛應(yīng)用。伴隨著我國風電設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展與成熟，國內(nèi)風電設(shè)備制造商已成為國內(nèi)風電設(shè)備市場主力，國內(nèi)風電整機廠商在2019年新增裝機容量中的市場份額已超過85%；同時，海上風電市場上述趨勢更為顯著，2019年海上風電新增裝機容量中國內(nèi)廠商的市場份額超過95%，上海電氣、遠景能源、金風科技及明陽智能也成為全球第三至第六大海上風電制造商，發(fā)展態(tài)勢良好。國內(nèi)風電整機國產(chǎn)化程度的大幅提高，也為國內(nèi)上游風電零部件廠商帶來良好發(fā)展機遇，風電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)處在快速上升通道。整體來說，我國風電設(shè)備技術(shù)最近20年的發(fā)展一直處于追趕狀態(tài)。目前，整機制造、齒輪箱等大型組件國內(nèi)已能規(guī)模化生產(chǎn)，并占據(jù)了一定市場份額。但在自主研發(fā)能力、檢測認證體系、特別是關(guān)鍵零部件制造方面，國內(nèi)仍與國外先進產(chǎn)能具有一定差距；且公共技術(shù)平臺建設(shè)也相對落后，例如大型葉片試驗、傳動系統(tǒng)試驗、整機測試場環(huán)節(jié)，滯后于風電裝機規(guī)模擴大速度。預(yù)計到2020年,我國陸上風電度電成本將下降至0.30元-0.40元，海上風電度電成本也將下降至0.56元4；通過風力發(fā)電設(shè)備技術(shù)進步帶來降低風電成本、提升發(fā)電效率，進而實現(xiàn)經(jīng)濟效益與環(huán)境效益的平衡，已成為實現(xiàn)風電平價上網(wǎng)最為重要實現(xiàn)途徑。3.2風電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展空間及方向（1）風電設(shè)備制造業(yè)潛在市場價值巨大基于世界各國對風電領(lǐng)域的不斷投入及風電技術(shù)的進步創(chuàng)新，預(yù)計全球風電設(shè)備制造業(yè)市場規(guī)模仍將持續(xù)增長。據(jù)測算，2018-2027年間，全球風機供應(yīng)鏈潛在市場價值高達5,400億美元。其中，葉片與塔筒的市場潛力最大，分別超過1,000億美元。此外，技術(shù)進步推動下一代風機機型將更多選擇4~6MW的機型。（2）風電設(shè)備大功率趨勢顯著因平價上網(wǎng)、競爭性配置等需要，風電降本增效的需求日益增長，風電設(shè)備大功率化作為解決方案之一，已成為風電產(chǎn)業(yè)重要發(fā)展趨勢，我國風電快速發(fā)展帶動風電機組等風電裝備制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。截至2019年底，累計裝機的風電機組平均功率為1.8兆瓦，同比增長3.7%。2019年新增裝機的風電機組平均功率為2.5MW，同比增長12.4%；其中，2.0-2.9MW風電機組新增裝機容量市場占比由2009年的8%增長至2019年的72%,3.0-3.9MW風電機組新增裝機容量市場占比由2017年的3%增長至2019年的18%，4.0MW以上風電機組新增裝機容量市場占比由2015年的1%增長至2019年的9%，風電機組單機容量逐年增長。海上風電機組方面，我國海上風電整機廠商積極推動大容量海上風電機組。當前國內(nèi)海上機組單機容量主要集中在2.5MW-4MW。根據(jù)中國風能協(xié)會統(tǒng)計，截至2019年底，在我國所有吊裝的海上風電機組中，單機容量為4MW的風電機組累計裝機容量達到293.0萬千瓦，占海上總裝機容量的41.7%；4.0-4.9MW、5.0MW及以上機組，占海上總裝機容量的比例分別為55.5%、17.0%，較2018年，新增了單機容量為4.5MW、7.0MW、7.25MW的機組。目前，我國整機廠商已積極布局8MW以上產(chǎn)品。上海電氣已于2018年從西門于Gamesa可再生能源公司引進SG8MW-167海上風電機組，并計劃與浙江大學合作對10MW量級以上機組進行攻關(guān)。金風科技也在2018年發(fā)布了GW168-8MW機型,并計劃在福建三峽興化灣二期海上風場安裝兩臺8MW樣機。此外，中國海裝、湘電風能、明陽智能等諸多整機廠商也在開展大容量機組的研發(fā)。（3）風電機組、支撐基礎(chǔ)、海底電纜及升壓站已成為海上風電行業(yè)主要增長點海上風電項目在硬件方面主要包括風電機組、海上風電支撐基礎(chǔ)、海底電纜等。在海上風電的總投資中，上述硬件投資占比超50%，按照目前海上風電平均開發(fā)投資造價每千瓦1.4萬元計算，“十四五”期間面向整機制造商以及周邊部件供應(yīng)商如風電塔筒及樁基、海底光纜等的市場規(guī)模將超3,500億元。風電機組方面，海上風電機組大多是在陸上風電機組的基礎(chǔ)上，通過升容、加強防腐等手段升級設(shè)計而來，其關(guān)鍵設(shè)備的組成與陸上機組總體一致。在目前技術(shù)水平下，單機容量4MW以上的風電機組整機造價與單機容量呈正相關(guān)，單位造價區(qū)間多在5,051-7,300元/kW范圍-6MW以上的風電機組由于沒有大批量應(yīng)用，研發(fā)成本較高，相對來講單位造價較高。風電支撐基礎(chǔ)方面，海上風電支撐基礎(chǔ)包括風電塔筒、樁基等，受風電場地質(zhì)情況、水深、離岸距離等因素影響，單臺套海上風電支撐基礎(chǔ)的造價（含施工）約為1,000萬元-3,000萬元，占海上風電投資成本的24%-33%。以4MW風電設(shè)備為例，其單樁基礎(chǔ)造價（含施工）約為950萬元到1,350萬元，導(dǎo)管架基礎(chǔ)造價（含施工）約為1,000萬元到1,400萬元，高樁承臺基礎(chǔ)造價（含施工）約為1,200萬元到1,500萬元。此外，由于廣東和福建由于地質(zhì)條件復(fù)雜，單臺基礎(chǔ)的造價（含施工）在2,000萬元左右。海底電纜及升壓站方面，35kV的海底電纜造價在60萬元每公里到150萬元每公里范圍內(nèi)，220kV海纜造價在每公里450萬元到600萬元范圍內(nèi)；海上升壓站的造價成本主要與建設(shè)規(guī)模大小呈正相關(guān)修改性，施工安裝、電氣設(shè)備等成本在20,000-30,000萬元之間，單位造價隨著規(guī)模提升顯著下降。通過近十年來我國海上風電開發(fā)經(jīng)驗的逐步積累，以及各環(huán)節(jié)設(shè)備國產(chǎn)化的持續(xù)推進，海上風電的開發(fā)成本持續(xù)下降；風機運行穩(wěn)定也持續(xù)加強，發(fā)電成本不斷下降，海上風電投資回報率逐步進入相對理想?yún)^(qū)間，未來我國海上風電裝機6數(shù)據(jù)來源：新時代證券《海上風電專題：全球迎來平價上網(wǎng)時代，國內(nèi)市場快速崛起》量將呈現(xiàn)快速平穩(wěn)增長，海上風電設(shè)備市場前景廣闊。3.3行業(yè)供求狀況及變化原因（1）總體供需態(tài)勢隨著各國政府和產(chǎn)業(yè)界對風電行業(yè)的持續(xù)投入，風電技術(shù)得以不斷進步，推動效率提升和成本下降，風電市場仍將保持平穩(wěn)增長。陸上風電方面，因發(fā)展時間較長、技術(shù)儲備豐富、施工難度較小，市場上能夠生產(chǎn)陸上風電塔筒等風電設(shè)備零部件的生產(chǎn)廠商較多，能夠滿足市場需求，整體呈現(xiàn)供求平衡的穩(wěn)定態(tài)勢；海上風電方面，近年來海上風電市場規(guī)模增長迅速，但因技術(shù)標準較高、工作環(huán)境復(fù)雜、單機容量較大等因素，市場上能夠提供穩(wěn)定可靠海上風電塔筒、樁基等風電設(shè)備零部件的生產(chǎn)廠商相對較少，主流廠商產(chǎn)能相對飽和，整個市場仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。（2）市場需求狀況及變化原因近年來，國內(nèi)外風電行業(yè)尤其是海上風電市場發(fā)展持續(xù)增長，直接帶動了風電塔筒、樁基等風電設(shè)備零部件市場的發(fā)展。根據(jù)全球風能理事會統(tǒng)計，2001年至2020年全球風電累計裝機容量從23.9GW增至742.7GW，年復(fù)合增長率達19.83%。而海上風電作為風電的重要組成部分，因其風源穩(wěn)定、利用率高、單機裝機容量大等特點，近年來總裝機容量增長速度高于陸上風電。全球風電尤其是海上風電裝機容量的快速增長，勢必將擴增對風電塔筒、樁基等風電設(shè)備零部件的市場需求量。預(yù)計2020-2024年全球新增風電裝機容量355.0GW，年復(fù)合增長率約4%，亞洲市場、北美市場的市場成長性將較為強勁；尤其是中國，經(jīng)濟快速發(fā)展的趨勢將為電力需求和風電設(shè)備市場的持續(xù)增長提供動力。而在海上風電方面，預(yù)計新增裝機容量50.8GW，年復(fù)合增長率超過19%，中國、英國和德國三大主要市場需求依然強勁；其中，中國近期在海上風電方面出臺多項鼓勵政策，引導(dǎo)海上風電更好、更快地發(fā)展，市場需求上升十分迅猛，國內(nèi)海上風電設(shè)備制造商迎來了良好發(fā)展機遇。（3）市場供給狀況及變化原因伴隨國家政策大力推動以及風電市場快速增長，風電設(shè)備行業(yè)經(jīng)歷過一段高速的發(fā)展，不同類型、不同區(qū)域的風電零部件市場供給狀況存在一定差異，具體就風電塔筒、樁基方面，從陸上風電、海上風電兩個維度進行分析。陸上風電方面，開發(fā)時間較長的早期機型技術(shù)較為成熟，低功率市場競爭較為充分，整體供給相對充足；而大功率、高塔筒等趨勢影響下的新興機型市場，對工藝創(chuàng)新、生產(chǎn)加工、質(zhì)量控制、交貨履約、售后服務(wù)等方面都提出了更高要求，市場供給集中在上市公司等龍頭企業(yè)，設(shè)備投入高、工藝難度大、技術(shù)設(shè)計復(fù)雜，市場供給相對集中。海上風電方面，因在吊裝出運設(shè)備、焊接疲勞強度控制、材料無損探傷檢測、工程設(shè)計經(jīng)驗儲備等方面都有著比陸上風電更高的標準，導(dǎo)致生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)門檻相對較高，且對設(shè)備廠商的產(chǎn)品設(shè)計、質(zhì)量控制、生產(chǎn)基地位置等亦有較嚴要求。一般來說，海上風電設(shè)備需求方主要為知名風電整機廠商和大型風電場施工商，該等下游客戶在對上游風電設(shè)備零部件廠商的設(shè)備場地、經(jīng)營規(guī)模、歷史業(yè)績等方面進行考量并確認滿足要求后，方才建立合作關(guān)系且不會隨意更換供應(yīng)商。此外，較高的技術(shù)要求和質(zhì)量標準也要求上述公司在選擇上游風電零部件供應(yīng)商時更為謹慎嚴格，符合要求的零部件供應(yīng)商相對較少，已處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。3.4行業(yè)利潤水平變動趨勢及變動原因風電塔筒、樁基等風電設(shè)備零部件產(chǎn)品是按照客戶提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)標準，結(jié)合企業(yè)自身技術(shù)工藝、生產(chǎn)設(shè)備、管理經(jīng)驗、制造水平等定制生產(chǎn)的非標準化產(chǎn)品，行業(yè)準入門檻相對較高。大規(guī)模風電設(shè)備制造企業(yè)在工藝控制、材料檢測、工程經(jīng)驗等各方面建立較強優(yōu)勢，生產(chǎn)工藝較為先進、產(chǎn)品質(zhì)量較高，其利潤水平相對較高。風電塔筒、樁基等風電設(shè)備零部件行業(yè)的利潤水平受原材料價格波動、產(chǎn)品市場價格等因素的綜合影響。原材料方面，鋼板是風電塔筒、樁基等風電設(shè)備零部件的主要原材料，鋼材市場的價格波動對產(chǎn)品的毛利率水平影響較大。產(chǎn)品市場價格方面，風電塔筒、樁基等風電設(shè)備零部件的價格通常由招投標或商業(yè)談判等確定，不同的市場競爭、技術(shù)難度、質(zhì)量要求等情況將導(dǎo)致產(chǎn)品利潤水平有所波動。此外，海上風電塔筒、樁基因在吊裝出運設(shè)備、焊接疲勞強度控制、材料無損探傷檢測、工程設(shè)計經(jīng)驗儲備均要求更高，能生產(chǎn)大兆瓦海上風電塔筒、樁基的生產(chǎn)廠商較少，短期內(nèi)市場供給相對緊張，因此海上風電塔筒、樁基整體利潤水平高于陸上。第4章2022-2023年我國風電設(shè)備行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局伴隨風電行業(yè)的不斷發(fā)展，全國風電年新增并網(wǎng)裝機容量持續(xù)增長，為上千家風電設(shè)備及零部件廠商提供發(fā)展空間。在平價上網(wǎng)等壓力之下，要求業(yè)內(nèi)廠商通過加大研發(fā)投入，提高風電設(shè)備發(fā)電效率；而升級生產(chǎn)設(shè)備、批量化生產(chǎn)，也對降低生產(chǎn)成本有較大幫助，這共同導(dǎo)致風電設(shè)備零部件廠商產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高。產(chǎn)業(yè)集中度的提高有利于實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，這對風電設(shè)備零部件企業(yè)提高自身競爭力尤為重要，因而風電設(shè)備零部件行業(yè)市場份額向一線企業(yè)集中趨勢逾漸明顯O陸上與海上風電產(chǎn)品因技術(shù)難度、成本構(gòu)成、經(jīng)濟效益等因素使得兩者發(fā)展水平不同，進而導(dǎo)致上游風電設(shè)備零部件廠商競爭情況及未來前景存在差異。從陸上風電設(shè)備行業(yè)來看，中游風電整機廠商頭部企業(yè)通過引進、消化、再創(chuàng)新得以快速發(fā)展，少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)大額市場訂單的情況持續(xù)依舊。該等廠商憑借行業(yè)地位優(yōu)勢，主導(dǎo)了與上游研發(fā)協(xié)同的過程，需要上游風電零部件廠商具備完備研發(fā)團隊，持續(xù)進行研發(fā)投入，快速響應(yīng)其定制化需求。同時，該等廠商需求的產(chǎn)品逐漸大型化，要求生產(chǎn)廠商具備大功率產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗，對產(chǎn)品批量交貨時點也有嚴格要求。因此，對上游風電設(shè)備零部件廠商擁有較強的議價能力,部分技術(shù)研發(fā)能力欠缺的風電設(shè)備零部件廠商間在競爭中處于弱勢地位。從海上風電設(shè)備行業(yè)來看，因為發(fā)展時間較短更為謹慎，無論是新增裝機還是在建項目，幾家實力雄厚的國企在國內(nèi)海上風機市場處于絕對主導(dǎo)地位，而海上風電產(chǎn)品的高技術(shù)標準和工藝要求他們在供應(yīng)商選擇時更為嚴格，需要對上游風電設(shè)備零部件廠商的圖紙消化、工藝改進、質(zhì)量控制以及供貨能力進行多方位考核，導(dǎo)致行業(yè)準入門檻高于陸上風電。目前，從事海上風電塔筒、樁基等海上風電設(shè)備零部件生產(chǎn)的企業(yè)較少，行業(yè)競爭體現(xiàn)在技術(shù)工藝、客戶品牌、產(chǎn)能布局等方面。4.2主要企業(yè)的基本情況（1）天能重工（SZ:300569）公司成立于2006年，主營業(yè)務(wù)為風機塔架的制造和銷售，是國內(nèi)風電塔筒生產(chǎn)的龍頭企業(yè)之一；同時公司積極拓展光伏、風力發(fā)電業(yè)務(wù)。（2）泰勝風能（SZ300129）公司成立于2001年，主營陸上與海上風電裝備、海洋工程裝備制造、銷售等業(yè)務(wù)，是我國最早專業(yè)生產(chǎn)風機塔架的公司之一，在全國風機塔架制造業(yè)中處于領(lǐng)先地位。（3）天順風能（SZ:002531）公司成立于2005年，主要從事風力發(fā)電塔架、風電葉片的生產(chǎn)和銷售，風力發(fā)電項目的開發(fā)投資、建設(shè)和運營業(yè)務(wù)以及智慧能源相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。（4）大金重工（SZ:002487）公司成立于2003年，公司主營業(yè)務(wù)為風電設(shè)備制造，主要產(chǎn)品是風力發(fā)電塔架和海上風電單管樁及其相關(guān)零部件。公司主要服務(wù)于風電行業(yè)客戶，產(chǎn)品主要供應(yīng)于風力發(fā)電場，用于承載風力發(fā)電主機艙、葉片等大型部件。（5）福建福船一帆新能源裝備制造有限公司公司成立于2013年，主要業(yè)務(wù)以海上風電金屬構(gòu)件制造為主，陸上風電塔筒制作為輔，同時涉及船舶分段、化工集成單元、核電、壓力容器等重型金屬構(gòu)件業(yè)務(wù)。（6）江蘇長風海洋裝備制造有限公司公司成立于2016年，主要從事海上風電基礎(chǔ)及海洋工程裝備制造，主要產(chǎn)品包括樁基、導(dǎo)管架、風電塔筒、不銹鋼LNG儲罐、海洋工程模塊等海工高端裝備。（7）南通潤邦海洋工程裝備有限公司公司成立于2011年，系潤邦股份（SZ:002483）全資子公司，主要從事海洋風電高端裝備、海洋風電配套裝備，石油化工裝備，重型鋼結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域的設(shè)計、制造。第5章企業(yè)案例分析：海力風電5.1公司從事的主要業(yè)務(wù)公司主營業(yè)務(wù)為風電設(shè)備零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括風電塔筒、樁基及導(dǎo)管架等，產(chǎn)品涵蓋2MW至5MW等市場主流規(guī)格產(chǎn)品以及6.45MW、8MW等大功率等級產(chǎn)品。公司及子公司海靈重工均系經(jīng)江蘇省科技廳、財政廳、稅務(wù)局聯(lián)合認定的高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有江蘇省企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省研究生工作站等高水平、高規(guī)格的研發(fā)平臺，曾榮獲中華全國工商聯(lián)合會科技進步獎二等獎、江蘇機械工業(yè)科技進步三等獎等榮譽，并被江蘇省機械行業(yè)協(xié)會評為“全省機械行業(yè)創(chuàng)新型先進企業(yè)”。同時，公司先后通過了EN1090歐盟焊接質(zhì)量管理體系認證和ISO3834國際焊接質(zhì)量管理體系認證，子公司海工能源獲得了挪威-德國DNVGL船級社風電塔筒組件認證；公司及子公司海靈重工、海工能源已通過了質(zhì)量管理體系認證、環(huán)境管理體系認證以及職業(yè)健康安全管理體系認證。此外，公司還取得了特種設(shè)備制造許可證、安全生產(chǎn)許可證以及鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包三級等資質(zhì)證書。經(jīng)過長期的技術(shù)積淀，公司在風電設(shè)備零部件方面，特別是海上風電塔筒及樁基方面形成了多項自主知識產(chǎn)權(quán)，截至2021年6月30日，公司擁有專利授權(quán)77項，其中發(fā)明專利授權(quán)8項。作為國內(nèi)領(lǐng)先的風電設(shè)備零部件生產(chǎn)企業(yè)之一，公司憑借技術(shù)工藝、客戶資源、產(chǎn)能布局、經(jīng)營規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量等多方面競爭優(yōu)勢，先后與中國交建、天津港航、龍源振華、華電重工、中天科技、韓通重工等風電場施工商，國家能源集團、中國華能、中國大唐、中國華電、華潤電力、三峽新能源、中廣核、江蘇新能等風電場運營商，以及中國海裝、上海電氣、金風科技、遠景能源、運達風電等風電整機廠商建立緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。5.2公司的競爭優(yōu)勢（1）技術(shù)工藝優(yōu)勢公司及子公司海靈重工均系經(jīng)江蘇省科技廳、江蘇省財政廳、國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局聯(lián)合認定的高新技術(shù)企業(yè)。作為國內(nèi)較早進入海上風電設(shè)備零部件行業(yè)的生產(chǎn)廠商之一，公司曾榮獲中華全國工商聯(lián)合會科技進步獎二等獎、江蘇機械工業(yè)科技進步三等獎等榮譽，并被評為全省機械行業(yè)創(chuàng)新型先進企業(yè)、江蘇省民營科技企業(yè)。經(jīng)過長期的技術(shù)創(chuàng)新積淀，公司在核心技術(shù)領(lǐng)域特別是海上風電方面形成了多項自主知識產(chǎn)權(quán)。截至2021年6月30日，公司擁有“風電塔筒彈性支撐部件去應(yīng)力退火熱處理工藝”、“一種大功率風機單樁套籠的組裝工藝”、“海上風電導(dǎo)管架基礎(chǔ)牛腿的焊接工藝”等專利授權(quán)77項，其中發(fā)明專利授權(quán)8項。公司系經(jīng)江蘇省經(jīng)濟和信息化委員會認定的江蘇省兩化融合轉(zhuǎn)型升級示范試點企業(yè)，擁有江蘇省企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省研究生工作站等研發(fā)平臺。公司技術(shù)中心下設(shè)研發(fā)組、設(shè)計組、技術(shù)組、工藝組、檢驗組等，具體負責工藝技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品圖紙轉(zhuǎn)化、外聯(lián)技術(shù)協(xié)同、過程質(zhì)量檢驗等。公司主要技術(shù)人員從事風電設(shè)備零部件研發(fā)十余年，其中擁有高級工程師職稱且從業(yè)超過20年的技術(shù)人員5名。在多年技術(shù)研發(fā)及市場開拓過程中，公司與中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司、上海電氣單位建立了良好的合作關(guān)系。此外，公司技術(shù)中心還配備了數(shù)控卷板機、探傷檢測設(shè)備等大型研發(fā)和測試裝備，用于風電塔筒、樁基、導(dǎo)管架等產(chǎn)品的研發(fā)、工藝改造和產(chǎn)品試制檢測。公司技術(shù)中心基于下游客戶需求不斷改進產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，積累了豐富的技術(shù)工藝開發(fā)經(jīng)驗，形成了技術(shù)工藝創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量提升的良性循環(huán)。由于公司主要產(chǎn)品均屬于大型鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，日常運行外部條件惡劣，該等產(chǎn)品在法蘭平面度、內(nèi)外傾變形量控制、筒體圓度精度控制、焊接變形及焊縫棱角控制、厚板焊接及后處理、表面防腐等方面要求較高，公司在多年技術(shù)研發(fā)、工藝創(chuàng)新過程中，掌握了平臺連接法蘭焊接的高精度控制技術(shù)、大錐體厚板卷制技術(shù)、主筒體的圓度精度控制技術(shù)、厚板埋弧自動焊接后處理工藝、高質(zhì)高效低成本焊接坡口工藝、海上風電塔筒表面防腐處理工藝等多項核心技術(shù)，并通過自主研制生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備，提高生產(chǎn)效率，保障產(chǎn)品質(zhì)量。憑借多年在風電設(shè)備零部件領(lǐng)域積累的研發(fā)經(jīng)驗和技術(shù)工藝成果，公司所生產(chǎn)產(chǎn)品能夠基本覆蓋市場上各類客戶的技術(shù)要求及產(chǎn)品特殊要求，體現(xiàn)出較強的技術(shù)工藝優(yōu)勢。（2）客戶資源優(yōu)勢公司自成立以來即專注于風電塔筒、樁基、導(dǎo)管架等風電設(shè)備零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。憑借持續(xù)的技術(shù)開發(fā)、嚴格的質(zhì)量控制、先進的生產(chǎn)工藝和成熟的經(jīng)營管理，公司在行業(yè)內(nèi)建立了良好的產(chǎn)品口碑及企業(yè)形象，先后與中國交建、中廣核、龍源振華、天津港航、韓通重工等風電場施工商，國家能源集團、中國華能、中國大唐、中國華電、華潤電力、三峽新能源、江蘇新能等風電場運營商,以及中國海裝、上海電氣、金風科技、遠景能源等風電整機廠商建立緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。公司與該等客戶構(gòu)筑了共同成長的合作關(guān)系，能夠快速響應(yīng)客戶需求并針對不同客戶提供定制化服務(wù)。根據(jù)客戶對產(chǎn)品的需求，對相關(guān)技術(shù)圖紙進行分解、細化；同時，公司憑借過往技術(shù)工藝經(jīng)驗、生產(chǎn)加工經(jīng)驗，結(jié)合對于行業(yè)技術(shù)前沿、產(chǎn)品類型變動趨勢的理解，與客戶溝通優(yōu)化產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計，進而提升履約供貨效率，為客戶創(chuàng)造更大的附加值，提高公司在風電塔筒、樁基、導(dǎo)管架等風電設(shè)備零部件領(lǐng)域的市場競爭力。公司對國內(nèi)風電市場領(lǐng)先的大中型風電企業(yè)覆蓋程度較高，公司客戶品牌優(yōu)勢較為突出。（3）產(chǎn)能布局優(yōu)勢近年來，公司根據(jù)國家風電政策導(dǎo)向及各地風電場核準、開發(fā)情況，積極提前布局生產(chǎn)基地。目前，公司擁有海力風電、海靈重工、海工能源、海力海上等多個生產(chǎn)基地，分布于如東、通州、大豐等沿海地區(qū)。同時，公司所在城市江蘇南通擁有國家火炬海上風電特色產(chǎn)業(yè)基地，定位于成為“風電產(chǎn)業(yè)之都”，通過引進上海電氣、中國海裝、明陽智能等國內(nèi)知名風電設(shè)備及零部件制造商，著力建設(shè)海上風電裝備制造、海上風電運維、海洋新興產(chǎn)業(yè)基地，為公司業(yè)務(wù)的進一步拓展提供了有利條件。由于風電塔筒、樁基等風電設(shè)備零部件產(chǎn)品呈現(xiàn)體積大、重量大等特點，一般情況下行業(yè)內(nèi)企業(yè)綜合成本結(jié)構(gòu)中運輸成本占比較高；近年來隨著風電行業(yè)主流機型大型化趨勢愈發(fā)明顯，陸上運輸難以適應(yīng)該等需求，帶來高昂運輸成本，亦成為制約海上風電設(shè)備零部件生產(chǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸。就海力風電而言，一方面，公司前期沿海地區(qū)生產(chǎn)基地的布局可以有效降低公司運輸成本，提高產(chǎn)品競爭力，加強公司與客戶間業(yè)務(wù)黏性，有利于提升公司現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)能力及售后維護服務(wù)能力；另一方面，江蘇作為十三五期間中國海上風電裝機容量占比最高的省市之一，近海優(yōu)質(zhì)風電場多集中分布于南通、鹽城等區(qū)域，與公司生產(chǎn)基地布局高度重合，有利于公司保證交貨的及時性。綜上，公司生產(chǎn)基地布局合理，能有效保證合同履約能力，可以靈活安排生產(chǎn)并及時交貨，降低物流成本，提高產(chǎn)品競爭力。因此，公司擁有產(chǎn)能布局優(yōu)勢。（4）經(jīng)營規(guī)模優(yōu)勢由于風電場建設(shè)前期資本投入較大、安裝施工成本較高、運行維護周期較長,下游客戶在供應(yīng)商評價及選擇過程中，會優(yōu)先考慮具有較大經(jīng)營規(guī)模且歷史業(yè)績穩(wěn)定的企業(yè)進行合作。因此，規(guī)模優(yōu)勢在風電設(shè)備零部件的市場競爭中尤為重要。近年來，隨著公司生產(chǎn)基地陸續(xù)布局、生產(chǎn)能力逐步提升、市場開拓穩(wěn)步推進，公司在行業(yè)內(nèi)建立了良好的產(chǎn)品口碑及企業(yè)形象，企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模及經(jīng)營能力持續(xù)提升。風電塔筒、樁基、導(dǎo)管架作為風力發(fā)電系統(tǒng)的支撐結(jié)構(gòu)，屬于大型鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，其日常運行環(huán)境較為惡劣，行業(yè)內(nèi)一般要求該等產(chǎn)品可靠使用壽命在20年以上。同時，該等產(chǎn)品關(guān)系風電場建成后運營維護的安全性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟性，引致下游客戶在選擇供應(yīng)商時十分謹慎。作為對供應(yīng)商的考評，經(jīng)營規(guī)模是對工藝創(chuàng)新能力、生產(chǎn)加工能力、質(zhì)量控制能力、交貨履約能力、售后服務(wù)能力最好的保障。在多年的市場拓展過程中，公司與行業(yè)內(nèi)主要風電場運營商、風電場施工商、風電整機廠商建立并維持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，通過持續(xù)的設(shè)備投入及工藝創(chuàng)新、穩(wěn)定的歷史業(yè)績表現(xiàn)、及時的交貨履約、優(yōu)質(zhì)的市場服務(wù)，取得下游客戶信任，增強市場訂單獲取能力。公司規(guī)模優(yōu)勢比較明顯。（5）產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢風電塔筒、樁基、導(dǎo)管架作為風力發(fā)電系統(tǒng)的支撐結(jié)構(gòu)，其產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)系風電場建成后運營維護的安全性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟性，與下游客戶運營效率密切相關(guān)。下游客戶在選擇供應(yīng)商時，需重點考核供應(yīng)商質(zhì)量管理能力，會優(yōu)先考慮具有較大經(jīng)營規(guī)模且歷史業(yè)績穩(wěn)定的企業(yè)進行合作。公司自成立以來一直高度重視產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，制定了嚴格的質(zhì)量管理標準和科學的質(zhì)量管理制度。公司秉承“質(zhì)量為本、持續(xù)改進”的質(zhì)量管理理念，通過質(zhì)量管理體系認證，并積極貫徹全面質(zhì)量管理，現(xiàn)已建立從原材料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、檢測入庫、出廠檢驗到售后服務(wù)全過程的質(zhì)量管理體系。公司根據(jù)質(zhì)量控制方針、目標，將各項產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全控制體系的措施逐級分解落實到部門、車間和主要負責人員,加強對員工的崗前培訓(xùn)和指導(dǎo)，并建立了質(zhì)量管理評審和問責制度，落實責任，從嚴考核，不斷提高公司員工的質(zhì)量意識。目前，公司已通過EN1090歐盟焊接質(zhì)量管理體系認證和ISO3834國際焊接質(zhì)量管理體系認證，子公司海工能源已獲得挪威-德國DNVGL船級社風電塔筒組件認證；在國家相關(guān)質(zhì)量規(guī)范和技術(shù)標準基礎(chǔ)上，公司還借鑒國際質(zhì)量體系要求，對生產(chǎn)過程中的每個環(huán)節(jié)進行嚴格的管理和檢驗，在生產(chǎn)過程形成了一套成熟的質(zhì)量控制管理體系，并通過《質(zhì)量保證手冊》、《質(zhì)量管理制度程序文件》、《質(zhì)量管控工藝規(guī)程》等內(nèi)部制度將相關(guān)經(jīng)驗固化為標準操作規(guī)程，為公司持續(xù)穩(wěn)定的提供高質(zhì)量的產(chǎn)品提供保證。公司作為風電塔筒、樁基、導(dǎo)管架等風電塔筒零部件行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)之一，擁有良好的產(chǎn)品質(zhì)量口碑與質(zhì)量運行業(yè)績，受到下游客戶的廣泛認可，進而為公司業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展提供保障。5.3公司的競爭劣勢（1）融資渠道有限風電設(shè)備零部件行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，公司如要在新的市場競爭格局中鞏固市場領(lǐng)先地位，必須加大資本投入，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高技術(shù)創(chuàng)新能力。目前公司的投資資金主要來源于自有資金和銀行貸款，融資渠道較為單一，難以滿足公司持續(xù)發(fā)展所需的大量長期資金。（2）國外市場尚需拓展盡管公司有向海外市場發(fā)展的長遠規(guī)劃，但主要客戶仍集中于國內(nèi)，目前暫未開展對外出口業(yè)務(wù)。相較于天順風能和泰勝風能等同行業(yè)公司，公司在出口業(yè)務(wù)方面存在劣勢，增長空間受到一定限制。（3）總體規(guī)模有待提升盡管在國內(nèi)風電設(shè)備零部件供應(yīng)商中，公司已具備一定實力，海上風電設(shè)備產(chǎn)品市場占有率較高，2019年公司海上風電塔筒、樁基產(chǎn)品對應(yīng)裝機容量占我國新增風電裝機容量的比例為25.69%、23.03%，但與國內(nèi)一些知名風電設(shè)備零部件供應(yīng)商相比，公司的資產(chǎn)規(guī)模偏小、抗風險能力較弱，陸上風電市場占有率較低，資金實力相對較弱。公司規(guī)模和生產(chǎn)能力還有進一步提升空間，通過規(guī)模效應(yīng)降低成本，使公司在市場上更具競爭力。（4）銷售區(qū)域集中在華東地區(qū)華東地區(qū)海上風電市場發(fā)展較快、海上風電產(chǎn)品需求量相對較大，公司憑借區(qū)位優(yōu)勢大力發(fā)展海上風電產(chǎn)品，深耕華東區(qū)域，主要覆蓋華東區(qū)域市場。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入主要來自于華東地區(qū)，該地區(qū)銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為99.48%、98.05%、94.81%及95.06%，區(qū)域集中度較高。因此，對在公司區(qū)域市場風險管控能力、其他區(qū)域市場快速開拓能力提出更高的要求，公司多區(qū)域市場覆蓋能力、開拓能力和穩(wěn)定性尚需提高，公司發(fā)展空間受到一定制約。5.4公司創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意特征及與產(chǎn)業(yè)融合情況（1）海力風電的創(chuàng)新特征和創(chuàng)新情況公司的風電塔筒、樁基產(chǎn)品系以市場為導(dǎo)向、客戶需求為基礎(chǔ)，針對不同的風場環(huán)境、機組型號進行定制化開發(fā)，產(chǎn)品具有較強的創(chuàng)新屬性；公司的風電塔筒、樁基產(chǎn)品涉及材料工程、機械自動化、工業(yè)設(shè)計、工程管理等技術(shù)領(lǐng)域，技術(shù)集成度較高，為緊貼市場發(fā)展脈絡(luò)、緊跟國際先進水平的步伐，往往需要結(jié)合前沿技術(shù)，其技術(shù)應(yīng)用具有較強的創(chuàng)新屬性。此外，公司高度貼近客戶需求，在與客戶的合作過程中，密切跟蹤客戶產(chǎn)品的變化趨勢，有針對性的開展技術(shù)開發(fā)和工藝改進，并有選擇性的制定技術(shù)實施方案。公司與客戶形成的新型合作關(guān)系，能夠幫助海力風電縮短產(chǎn)品交付周期，滿足客戶快速響應(yīng)的需求，形成特有的競爭能力。綜上，公司為滿足客戶需求而進行的研發(fā)、生產(chǎn)均屬于不斷創(chuàng)新的過程。（2）新舊產(chǎn)業(yè)融合情況報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)為風電設(shè)備零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，客戶主要包括大型風電場施工商、風電場運營商及風電整機廠商等。公司和主要客戶的合作，實現(xiàn)裝備制造業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)的深度融合。隨著主要客戶在新能源領(lǐng)域的市場份額不斷提高，公司也在和主要客戶的合作中積累了豐富的經(jīng)驗，并對大功率等級的風電設(shè)備零部件產(chǎn)品有了更深刻的認識和理解。隨著風電機組大型化趨勢日益凸顯，公司緊跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，以現(xiàn)有生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量控制要求為牽引，不斷增加對大功率等級的產(chǎn)品的研發(fā)投入，實現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)的攻關(guān)、創(chuàng)新，助力產(chǎn)業(yè)升級。此外，公司自成立以來就始終專注風電設(shè)備零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，技術(shù)創(chuàng)新也完全圍繞主業(yè)進行，目的都是為了促進主業(yè)發(fā)展和公司競爭力提升。例如：公司創(chuàng)新開發(fā)的平臺連接法蘭焊接的高精度控制技術(shù)、大錐體厚板卷制技術(shù)、主筒體的圓度精度控制技術(shù)、厚板埋弧自動焊接后處理工藝、高質(zhì)高效低成本焊接坡口工藝、海上風電塔筒表面防腐處理工藝等技術(shù)都較好地融合到主業(yè)的生產(chǎn)制造中，相關(guān)產(chǎn)品已在新能源行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。公司正處于裝備制造業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)的交匯點，將進一步探索風電行業(yè)與高端裝備制造的合作路徑和模式，推動相關(guān)技術(shù)融合、創(chuàng)新。未來，公司將繼續(xù)以產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向為指引，根據(jù)下游產(chǎn)業(yè)需要定制化開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，深度融入新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域，實現(xiàn)產(chǎn)品的不斷迭代和引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測6.1全球風電行業(yè)發(fā)展概況隨著國際社會對能源安全、生態(tài)環(huán)境、異常氣候等領(lǐng)域的日益重視，減少化石能源燃燒、加快開發(fā)和利用可再生能源已成為世界各國的普遍共識和一致行動。2015年，全球可再生能源發(fā)電新增裝機容量首次超過常規(guī)能源發(fā)電的新增裝機容量，標志全球電力系統(tǒng)的建設(shè)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。目前，全球能源轉(zhuǎn)型的基本趨勢是實現(xiàn)化石能源體系向低碳能源體系轉(zhuǎn)變，最終目標是進入以可再生能源為主的可持續(xù)能源時代。風能作為一種清潔而穩(wěn)定的可再生能源，是可再生能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具規(guī)模開發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。目前，全球已有100多個國家開始發(fā)展風電。根據(jù)全球風能理事會的統(tǒng)計，2001年至2020年全球風電累計裝機容量從23.9GW增至742.7GW，年復(fù)合增長率為19.83%。（1）亞洲、歐洲、北美洲是目前全球風力發(fā)電的主要市場風能資源多集中在沿海和開闊大陸的收縮地帶，大陸地區(qū)風能密度較高的區(qū)域包括中亞草原、歐洲北海地區(qū)和北美大陸中東部地區(qū)等，沿海地區(qū)風能較大的區(qū)域包括歐洲大西洋沿岸及冰島沿岸、美加?xùn)|地區(qū)和東北亞沿岸等。上述區(qū)域中，歐洲與美國憑借技術(shù)優(yōu)勢、先發(fā)優(yōu)勢和政策支持等已達到較高發(fā)展水平，而以中國、印度、日本為首的亞洲地區(qū)通過近些年的發(fā)展實現(xiàn)了規(guī)模上的超越，全球風電產(chǎn)業(yè)已形成亞洲、北美和歐洲三大風電市場。據(jù)全球風能理事會統(tǒng)計，2020年，亞洲、美洲和歐洲累計裝機容量分別為339.4GW、169.8GW和218.9GW,占全球累計裝機容量約98%。陸上風電領(lǐng)域，據(jù)全球風能理事會統(tǒng)計，2020年全球陸上風電累計裝機容量707.4GW，新增裝機容量86.9GW。其中，中國陸上風電累計裝機容量達278.3GW，是世界上首個陸上風電總裝機超過200GW的國家；2020年陸上風電新增裝機容量48.9GW，占全球陸上風電新增裝機容量比例約56%。美國陸上風電累計裝機容量達122.3GW，是世界第二大陸上風電市場；2019年陸上風電新增裝機容量16.2GW,占全球陸上風電新增裝機容量比例約19%。海上風電領(lǐng)域，據(jù)全球風能理事會統(tǒng)計，2020年全球海上風力發(fā)電累計裝機容量35.4GW，新增裝機容量6.1GW，新增裝機排名前五名的國家分別為：中國、荷蘭、比利時、英國、德國。其中，中國的新增裝機容量超越其他國家總和,以3.1GW的成績位列第一，系推動海上風電市場發(fā)展的主要力量。（2）行業(yè)政策持續(xù)支持，助力風電市場保持平穩(wěn)增長風電是未來最具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉醇夹g(shù)之一，具有資源豐富、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、經(jīng)濟競爭力較強、環(huán)境影響微小等優(yōu)勢，是最有可能在未來支撐世界經(jīng)濟發(fā)展的能源技術(shù)之一，各主要國家與地區(qū)都出臺了鼓勵風電發(fā)展的行業(yè)政策。例如,英國、德國等歐洲多國政府通過價格激勵、稅收優(yōu)惠、投資補貼和出口信貸等手段支持風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展；美國采用“投資稅負減免”和“產(chǎn)品稅賦抵免”等形式，通過對風電產(chǎn)業(yè)投資方、風電能耗用方的補貼鼓勵行業(yè)發(fā)展；我國也通過產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、稅收優(yōu)惠、政府補貼等方式，推動風電行業(yè)更好、更快地發(fā)展。未來，亞洲、北美洲及歐洲仍是推動風電市場不斷發(fā)展的中堅力量。根據(jù)全球風能理事會預(yù)計，2020-2024年全球新增風電裝機容量355.0GW，年復(fù)合增長率約4%。其中，陸上風電仍是增長主力，亞太、歐洲、北美洲及拉美、非洲預(yù)計新增裝機分別容量為157.4GW、68.3GW、66.6GW、10.8GW；海上風電總體增速較快，預(yù)計新增裝機容量50.8GW，年復(fù)合增長率超過19%。未來幾年，亞洲市場的成長性將最為強勁，特別是中國的風電需求將持續(xù)增長，據(jù)全球風能理事會預(yù)測，直至2023年中國在全球新增風電裝機容量的占比將維持在30%以上,始終是全球第一大風電市場。（3）海上風電細分市場先天優(yōu)勢明顯，市場發(fā)展?jié)摿薮蟋F(xiàn)今全球風電開發(fā)仍以陸上風電為主，但海上風電具有資源豐富、發(fā)電效率高、距負荷中心近、土地資源占用小、大規(guī)模開發(fā)難度低等優(yōu)勢，被廣泛認為是發(fā)電行業(yè)的未來發(fā)展方向。2000年，丹麥在哥本哈根灣建設(shè)了世界上第一個商業(yè)化意義的海上風電場，此后海上風電進入工業(yè)化研發(fā)生產(chǎn)階段。近年來，伴隨著全球海上風電技術(shù)逐漸成熟和新型市場異軍突起，全球可開發(fā)的海上風電區(qū)域在不斷增加，產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展。根據(jù)全球風能理事會統(tǒng)計，2010-2020年全球海上風電累計裝機容量年復(fù)合增長率超過27%。2020年，全球海上風電累計裝機容量達35.3GW，同比增長約21%，占全球風電累計裝機約5%；全球海上風電新增裝機容量6.1GW，占全球風電新增裝機容量7%。鑒于海上風電發(fā)展對可再生能源產(chǎn)業(yè)的重要性，海上風電成為各國推進能源轉(zhuǎn)型的重點戰(zhàn)略方向，各主要國家制定了積極的長期目標。2018年以來，德國政府提高海上風電發(fā)展目標，要求到2030年德國海上風電總裝機至少達到20GW；英國政府發(fā)布海上風電“產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”規(guī)劃，并明確提出海上風電裝機容量將在2030年前達到30GW，為英國提供30%以上的電力。同時，各個新興市場國家也制定了海上風電發(fā)展規(guī)劃。我國自然資源部、中國工商銀行發(fā)布《關(guān)于促進海洋經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，計劃五年提供1,000億元融資額度促進海上風電等海洋經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展；日本政府計劃將可再生能源培育成主力電源，通過制定新法律和補貼制度來支持海上風力發(fā)電事業(yè)；印度新能源和可再生能源部（MNRE）宣布該國計劃到2022年實現(xiàn)海上風電裝機容量達5GW的短期目標，到2030年實現(xiàn)海上風電裝機容量達30GW的長期目標。未來五年，海上風電將在全球范圍實現(xiàn)快速增長，據(jù)全球風能理事會預(yù)測，2020-2024年全球海上風電新增裝機容量預(yù)計達50.8GW，年復(fù)合增長率約19.72%；其中，亞洲、歐洲、北美洲海上風電新增裝機容量分別為25.1GW、19.9GW、5.8GW。至2024年，預(yù)計全球海上風電場的新增裝機容量占全球新增風電總裝機容量的比例將由2019年的10%提高到20%。6.2我國風電行業(yè)發(fā)展概況中國具有豐富的風能資源，開發(fā)潛力巨大。陸上3級及以上風能技術(shù)開發(fā)量在26億千瓦以上，近海海域3級以上風能技術(shù)開發(fā)量約5億千瓦。從風能資源潛力和可利用土地、海域面積等角度看，在現(xiàn)有風電技術(shù)條件下，中國風能資源足夠支撐20億千瓦以上風電裝機，風電可以成為未來能源和電力結(jié)構(gòu)中的一個重要的組成部分。（1）裝機規(guī)模不斷擴大，風電產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展我國風電場建設(shè)始于20世紀80年代，在其后的十余年中，經(jīng)歷了初期示范階段和產(chǎn)業(yè)化建立階段，裝機容量平穩(wěn)、緩慢增長。自2003年起，隨著國家發(fā)改委首期風電特許權(quán)項目的招標，風電場建設(shè)進入規(guī)?；皣a(chǎn)化階段，裝機容量增長迅速。特別是2006年開始，連續(xù)四年裝機容量翻番，形成了爆發(fā)式的增長。近年來，我國風電產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，得益于明確的規(guī)劃和不斷更新升級的發(fā)展目標。據(jù)中國風能協(xié)會統(tǒng)計，2019年我國風電新增裝機容量26.8GW，同比增長26.68%；2019年底我國風電累計裝機容量達到236.3GW，同比增長12.78%；我國風電累計裝機容量占全球比重從2000年的約2%增長至2019年的約36%，遠超過全球平均水平，已成為全球風力發(fā)電規(guī)模最大、發(fā)展最快的市場。同時，全年風電平均利用小時數(shù)相對較高，2019年棄風電量169億千瓦時，同比減少108億千瓦時，平均棄風率4%，同比下降3個百分點，棄風率持續(xù)下降。?（2）新增裝機向東中部負荷中心轉(zhuǎn)移，地區(qū)結(jié)構(gòu)不斷改善我國風能資源豐富和較豐富的地區(qū)主要分布在兩個大地帶。一是三北地區(qū)豐富帶，以內(nèi)蒙古、新疆、黑龍江、甘肅為代表的省份風能資源最為豐富，該等地區(qū)主要以陸上風電為主，其中阿拉山口、達坂城和輝騰格勒等地區(qū)年可利用小時達5,000小時。二是沿海及島嶼地豐富帶，其中東部部分沿海區(qū)域?qū)儆诟唢L功率密度區(qū)域，例如江蘇、廣東、福建、浙江等省份，是較為理想的海上風電場建設(shè)區(qū)域，十三五期間核準的海上風電項目也集中在該等區(qū)域。?較長時間以來，我國風電開發(fā)以陸上風電為主，主要集中在三北地區(qū)，該等地區(qū)由于經(jīng)濟發(fā)展水平較弱，往往電力需求不旺盛，風電就地消化較難；同時，國家電網(wǎng)建設(shè)滯后于風電資源開發(fā)速度，對風電外送條件影響較大影響，導(dǎo)致風電產(chǎn)地與消納地的空間錯配。自十三五規(guī)劃實施以來，國家對特高壓電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)建設(shè)投入，富余風電外送條件得到較好的改善，棄風率持續(xù)降低。但實現(xiàn)風電遠距離輸送仍需要對電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)進行投入，且成本相對較高；同時，近年來風電技術(shù)發(fā)展較快，尤其是海上風電方面降本增效成果較好，在我國東部沿海地區(qū)大規(guī)模開發(fā)海上風電成為可能，而東部沿海地區(qū)也恰為電力需求旺盛的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，充分滿足就地消納條件。因此，國家通過新增裝機布局轉(zhuǎn)移也能較好的解決風電消納問題。從近年風電累計裝機容量占比來看，截至2019年底，“三北”地區(qū)占比較2018年底降低約6%,東中部地區(qū)占比提高約5%2,風電開發(fā)重心持續(xù)向消納條件較好的地區(qū)轉(zhuǎn)移，隨著地區(qū)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整風電消納問題將得以更快改善。（3）關(guān)鍵技術(shù)取得突破、運維經(jīng)驗及行業(yè)標準不斷豐富完善，海上風電已具備完整開發(fā)體系我國海上風電經(jīng)歷了從國外引進到自主研發(fā)、小規(guī)模示范到大規(guī)模集中開發(fā)的發(fā)展階段。我國海上風電產(chǎn)業(yè)鏈主要包括風電設(shè)備零部件廠商、風電整機廠商、風電場施工商、風電場建設(shè)運營商等，伴隨著海上風電的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)也在不斷成長和完善。從海上風電關(guān)鍵技術(shù)來看，我國已取得諸多突破。海上風電機組國產(chǎn)化方面,諸如金風科技、上海電氣、明陽智能等風電整機廠商都已進行5MW以上大容量機組的試驗示范。海上輸配電方面，到2018年11月底我國已經(jīng)開發(fā)建設(shè)14座升壓站，其中12座已經(jīng)并網(wǎng)，同時初步完成了深遠海大型匯流站有關(guān)技術(shù)的研究。風電機組基礎(chǔ)設(shè)計方面，抗冰設(shè)計與一體化設(shè)計能力提升，通過設(shè)計優(yōu)化和改進提出了無過渡段單樁設(shè)計技術(shù)。海上風電場施工方面，風電施工船舶專業(yè)化程度已較高，其起重、作業(yè)能力可滿足大容量機組安裝要求；同時，打樁設(shè)備已相對完善，基礎(chǔ)施工技術(shù)和施工工藝也基本成熟，滿足大容量風電機組基礎(chǔ)的施工要求。從海上風電運維經(jīng)驗來看，我國已具備一定積累。國內(nèi)海上風電累計裝機容量已超過7.0GW，積累了一定的運維經(jīng)驗；運維船推陳創(chuàng)新，專業(yè)運維船得到應(yīng)用，不斷提升運維水平。從目前來看，已經(jīng)進入質(zhì)保期的項目有江蘇如東和上海東海大橋項目，海上風電設(shè)備的性能故障率基本滿足設(shè)計和招標階段的要求，年發(fā)電量也基本達到了預(yù)期，而且有部分項目發(fā)電量超過預(yù)期。從海上風電產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系來看，我國已逐步完善。我國首部海上風力發(fā)電場國家標準《海上風力發(fā)電場設(shè)計標準》（GB/T51308-2019）于2019年10月1日起實施。該標準達到了國際先進水平，并填補了我國海上風力發(fā)電場設(shè)計標準的空白。同時，近年來我國海上風電相關(guān)政策、技術(shù)標準、檢測認證等方面的產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系得到了不斷積累和完善，為下一階段海上風電的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。（4）政策引導(dǎo)驅(qū)動下，海上風電裝機容量將快速增長與英國、丹麥、德國等歐洲國家相比，我國海上風電起步較晚。自我國首個滿足“雙十”標準的海上風電示范項目一江蘇如東150兆瓦海上風場示范項目一一投運以來，海上風電作為一種清潔能源，憑借其距離用電負荷近、發(fā)電穩(wěn)定、不占用陸地土地資源等優(yōu)勢，在我國得以快速發(fā)展。2015-2019年我國海上風電累計裝機容量年復(fù)合增長率超過60%，已成為全球增速最快、潛力最大的海上風電市場。2019年，我國海上風電新增裝機容量2.5GW,同比增長43.93%；累計裝機達到7.0GW，總裝機容量僅次于英國、德國，位列全球第三。2018年我國新建了13座海上風電場，總投資達到約114億美元，占2018年全球海上風電行業(yè)總投資的44%。3中國海上風電行業(yè)的迅速發(fā)展離不開相關(guān)政策的支持。在國家能源局制定的《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中，確定了海上風電開工建設(shè)項目規(guī)模達到10GW、累計并網(wǎng)容量5GW以上的目標。同時，國家能源局2018年5月發(fā)布《關(guān)于2018年度風電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，落實建設(shè)海上風電競價模式，加快海上風電建設(shè)并網(wǎng)及轉(zhuǎn)型升級進度。此外，國家發(fā)改委、國家能源局2019年5月發(fā)布《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》，將可再生能源配額正式落地，為風電、光伏平穩(wěn)成長保駕護航，海風資源豐富的沿海經(jīng)濟發(fā)達省份發(fā)展海上風電的積極性提高較大。同時，浙江、福建、廣東等沿海省市也已出臺海上風電發(fā)展相關(guān)政策。未來，在我國大力開展產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展和綠色發(fā)展的背景下，我國海上風電將實現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展。根據(jù)國網(wǎng)能源研究院發(fā)布的《中國新能源發(fā)電分析報告2019》預(yù)測，“十四五”期間海上風電發(fā)展將進一步提速。根據(jù)江蘇、廣東、浙江、福建、上海等省市或地方已批復(fù)的海上風電發(fā)展規(guī)劃規(guī)模測算，“十四五”期間預(yù)計全國新增海上風電裝機容量約25.0GW；至2025年底，我國海上風電累計裝機容量將達到30.0GW左右，80%裝機集中在江蘇、廣東、福建等省份，且江蘇、廣東有望建成集中連片開發(fā)的千萬千瓦級海上風電基地。2030年底，我國海上風電累計裝機將超過60GW，占全國風電第7章2023-2028年我國風電設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測7.1行業(yè)發(fā)展前景（1）產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持風電是未來最具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉醇夹g(shù)之一，具有資源豐富、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、經(jīng)濟競爭力較強、環(huán)境影響微小等優(yōu)勢，是最有可能在未來支撐世界經(jīng)濟發(fā)展的能源技術(shù)之一，各主要國家與地區(qū)都出臺了鼓勵風電發(fā)展的行業(yè)政策。例如,歐洲多國政府通過價格激勵、稅收優(yōu)惠、投資補貼和出口信貸等手段支持風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展；美國采用“投資稅負減免”和“產(chǎn)品稅賦抵免”等形式，通過對風電場運營商、風電終端使用者的補貼鼓勵行業(yè)發(fā)展；我國也通過產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、稅收優(yōu)惠、政府補貼等方式，推動風電行業(yè)更好、更快地發(fā)展。隨著各國政府和產(chǎn)業(yè)界對風電行業(yè)的持續(xù)投入，未來風電設(shè)備行業(yè)發(fā)展空間廣闊。（2）下游市場需求持續(xù)增長國家政策的大力扶持保障了風電行業(yè)的正確發(fā)展，而風電技術(shù)的不斷進步也推動了效率提升和成本下降，未來風電市場將不斷擴大。根據(jù)全球風能理事會預(yù)計，2020-2024年全球新增風電裝機容量355.0GW，年復(fù)合增長率約4%；其中，海上風電增速較快，預(yù)計新增裝機容量50.8GW，年復(fù)合增長率超過19%。亞太、歐洲、北美洲及拉美、非洲陸上新增裝機分別容量為157.4GW、68.3GW、66.6GW、10.8GW。未來幾年亞洲市場的成長性將最為強勁，尤其是中國其風電需求將持續(xù)增長，全球風能理事會預(yù)測，中國到2023年在全球新增風電裝機的占比將維持在30%以上，始終是全球第一大風電市場。隨著全球風電建設(shè)的加快，為解決社會經(jīng)濟高速發(fā)展帶來的清潔能源需求提供重要支撐，未來風電設(shè)備的市場需求將會進一步增加。（3）終端消納情況不斷改善較長時間以來，我國風電開發(fā)集中在三北地區(qū)，因當?shù)赜秒娦枨罅啃?、配套電力輸送基建落后，風電產(chǎn)地與消納地出現(xiàn)一定空間錯配，制約了風電行業(yè)健康發(fā)展。但隨著政府一系列促進消納政策的實施，以及風電遠距離傳輸、區(qū)域開發(fā)中心轉(zhuǎn)移，風電產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，消納問題持續(xù)好轉(zhuǎn)。一方面，國家加大電網(wǎng)基建投入，并將特高壓作為“新基建”重點投資建設(shè)的七大領(lǐng)域之一開展建設(shè)，將為風電的跨區(qū)域傳輸提供硬件支持，實現(xiàn)全面消納成為可能；另一方面，我國逐步將風電開發(fā)中心向中東部、沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移，并大力發(fā)展海上風電，通過開發(fā)中心向用電中心靠攏，進一步