2023-2028年石英制品市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年石英制品市場2023-2028年石英制品市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章石英制品行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 41.1行業(yè)主管部門及行業(yè)自律組織 41.2行業(yè)法律法規(guī)、政策及標(biāo)準(zhǔn) 6（1）主要法律法規(guī) 6（2）主要產(chǎn)業(yè)政策 7（3）主要行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 81.3行業(yè)政策對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響 9第2章我國石英制品行業(yè)主要發(fā)展特征 102.1行業(yè)技術(shù)水平 102.2行業(yè)經(jīng)營模式與特性 132.3行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 14（1）行業(yè)周期性特征 14（2）行業(yè)區(qū)域性特征 14（3）行業(yè)季節(jié)性特征 142.4行業(yè)主要壁壘 15（1）技術(shù)壁壘 15（2）品牌壁壘 15（3）人才壁壘 162.5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況 16（1）半導(dǎo)體行業(yè)生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)所需的主要石英制品類型及功能 20（2）光伏領(lǐng)域生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)所需的主要石英制品類型及功能 21（3）上游行業(yè)對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響 22（4）下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響 22第3章2022-2023年中國石英制品行業(yè)發(fā)展情況分析 233.1行業(yè)發(fā)展階段 233.2石英砂、石英材料行業(yè)發(fā)展概況 243.3石英制品行業(yè)基本情況 27（1）石英制品的應(yīng)用與現(xiàn)狀 27（2）行業(yè)市場規(guī)模 28第4章2022-2023年我國石英制品行業(yè)競爭格局分析 294.1國外市場情況 304.2國內(nèi)市場上外資主要競爭企業(yè) 304.3國內(nèi)（內(nèi)資）主要競爭企業(yè) 31第5章企業(yè)案例分析：凱德石英 315.1公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場地位 315.2公司的競爭優(yōu)勢(shì) 335.3公司的競爭劣勢(shì) 34第6章2023-2028年我國石英制品行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 356.1從技術(shù)路線上看 356.2從材料本身性能來看 366.3從下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展來看 366.4石英玻璃產(chǎn)品正逐漸向“純、精、凈、大、專”方向發(fā)展 36第1章石英制品行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1行業(yè)主管部門及行業(yè)自律組織石英制品所屬行業(yè)及下游應(yīng)用領(lǐng)域已基本形成以國家發(fā)改委、國家能源局、工業(yè)和信息化部為主管部門，以全國和地方性行業(yè)協(xié)會(huì)為自律組織的監(jiān)管體系。其中，行業(yè)協(xié)會(huì)主要包括中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)石英分會(huì)、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)等。各管理部門或組織的主要職能如下：（1）國家發(fā)改委擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)國家級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與國家發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章。（2）國家能源局負(fù)責(zé)起草能源發(fā)展和有關(guān)監(jiān)督管理的法律法規(guī)送審稿和規(guī)章，擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。（3）工業(yè)和信息化部提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合，推進(jìn)軍民結(jié)合、寓軍于民的武器裝備科研生產(chǎn)體系建設(shè)。（4）中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)石英分會(huì)從事電子材料的生產(chǎn)、研制、開發(fā)、經(jīng)營、應(yīng)用、教學(xué)的單位及其他相關(guān)的企、事業(yè)單位自愿結(jié)合組成的全國性的行業(yè)社會(huì)團(tuán)體。該組織主要負(fù)責(zé)為成員單位提供聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、咨詢等服務(wù)，廣泛開展各種形式的服務(wù)活動(dòng)，力爭成為石英行業(yè)的經(jīng)濟(jì)信息、政策研究、經(jīng)營指導(dǎo)、人員培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流中心。（5）中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)全國半導(dǎo)體界從事集成電路、半導(dǎo)體分立器件、半導(dǎo)體材料和設(shè)備的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、科研、開發(fā)、經(jīng)營、應(yīng)用、教學(xué)的單位及其它相關(guān)的企、事業(yè)單位自愿參加的、非營利性的、行業(yè)自律的全國性社會(huì)團(tuán)體。該組織主要負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)政府有關(guān)的政策、法規(guī)，向政府業(yè)務(wù)主管部門提出本行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和裝備政策的咨詢意見和建議。（6）中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)從事電子材料的生產(chǎn)、研制、開發(fā)、經(jīng)營、應(yīng)用、教學(xué)的單位及其他相關(guān)的企、事業(yè)單位自愿結(jié)合組成的全國性的行業(yè)社會(huì)團(tuán)體。協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)政府有關(guān)的政策、法規(guī)，向政府業(yè)務(wù)主管部門及相關(guān)部門提出本行業(yè)發(fā)展的咨詢意見和建議。1.2行業(yè)法律法規(guī)、政策及標(biāo)準(zhǔn)（1）主要法律法規(guī)名稱4年法5年8年8年中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法(2020)0年中華人民共和國安全生產(chǎn)法(2021)1年（2）主要產(chǎn)業(yè)政策（3）主要行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主要行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)如下：1.3行業(yè)政策對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響石英材料性能優(yōu)越、終端應(yīng)用廣泛。石英制品行業(yè)的周期性與下游密不可分，涉及半導(dǎo)體、光伏、砷化鎵、化工、航空航天、軍工等眾多領(lǐng)域，進(jìn)而導(dǎo)致行業(yè)整體周期性特征并不明顯，發(fā)展比較穩(wěn)定。石英制品的種類多，是半導(dǎo)體制造工序的重要材料，其應(yīng)用幾乎貫穿半導(dǎo)體晶圓制造的整個(gè)過程。目前，半導(dǎo)體用石英材料國產(chǎn)化率低，市場幾乎被國外公司壟斷。我國石英制品工業(yè)起步較晚，基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)品主要作為工業(yè)用基礎(chǔ)性材料，隨著電子信息、半導(dǎo)體等高科技領(lǐng)域?qū)Σ牧闲阅芤蟮奶嵘?，石英材料及制品行業(yè)迎來了新的發(fā)展空間和機(jī)遇。伴隨著國外先進(jìn)設(shè)備的引進(jìn)以及核心技術(shù)的自主研發(fā)，我國石英玻璃材料及制品行業(yè)在石英制品工藝、設(shè)備制造方面均得到大幅提升，正逐漸從能源和勞動(dòng)密集型行業(yè)向技術(shù)密集型、資金密集型方向轉(zhuǎn)變。近年來，國家對(duì)石英制品下游行業(yè)的重視程度持續(xù)增加，陸續(xù)出臺(tái)了關(guān)于半導(dǎo)體、光伏產(chǎn)業(yè)升級(jí)及配套優(yōu)惠政策。受益于下游半導(dǎo)體產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、5G光纖需求增長、光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，石英材料行業(yè)有望加速進(jìn)口替代，進(jìn)入快速上行趨勢(shì)。下游需求端景氣度的持續(xù)提升將為公司未來的經(jīng)營發(fā)展提供較明顯的政策保障和支持。第2章我國石英制品行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)技術(shù)水平半導(dǎo)體工業(yè)中，用量較大的石英制品是擴(kuò)散、氧化、退火等高溫工藝中所使用的石英爐管及與之相配套的石英舟等。在高溫工藝中晶圓直接暴露在密閉的石英環(huán)境中，故石英的純度、有害雜質(zhì)釋放、幾何尺寸等將會(huì)直接影響集成電路器件的良率和生產(chǎn)效率。此外，隨著硅片尺寸的不斷擴(kuò)大，半導(dǎo)體石英爐管的尺寸也不斷加大，在長時(shí)間高溫工藝下 （1100-1200度）石英材質(zhì)的穩(wěn)定性也受到較大的考驗(yàn)。而石英體內(nèi)的羥基雜質(zhì)含量過高，將會(huì)直接影響石英制品的高溫表現(xiàn)，使其在高溫下軟化變形，最終影響半導(dǎo)體工藝制程。石英制品的加工工藝可以分為冷加工和火加工兩大類，冷加工是利用數(shù)控機(jī)械設(shè)備或手工對(duì)石英材料進(jìn)行切割、研磨、銑削，形成產(chǎn)品的部件，最后進(jìn)行組裝焊接成為成品，有的刻蝕類產(chǎn)品可以直接依靠機(jī)械設(shè)備做成成品。石英火加工又分為玻璃車床火加工和手工火加工，玻璃車床火加工是將石英管的原材料裝卡在車床上，通過車床轉(zhuǎn)動(dòng)，以氫氧氣為燃料，由石英技師進(jìn)行操作，對(duì)石英管進(jìn)行二次整型、成型、拋光等操作；手工火加工主要依賴技師們的手工操作，也是以氫氧氣為燃料，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行吹制、焊接、拋光，火加工工序是石英加工中關(guān)鍵工序，與高度自動(dòng)化程序化的半導(dǎo)體工業(yè)形成鮮明對(duì)比的是，石英制品火加工技術(shù)至今仍然依賴技工師傅成熟的手藝，無法被替代。從技術(shù)角度出發(fā)，石英玻璃內(nèi)部殘留的內(nèi)應(yīng)力分兩種，一種是經(jīng)過加熱冷卻不均勻產(chǎn)生的應(yīng)力，另一種是冷加工的過程中產(chǎn)生的應(yīng)力。前者必須要通過退火工藝才能去除；后者可以在后期酸洗和火拋的過程中就能消除。退火過程中最主要的因素：退火溫度、加熱與冷卻速度、保溫時(shí)間，每一步都關(guān)系到石英玻璃內(nèi)部應(yīng)力去除的程度。石英玻璃熱穩(wěn)定性能較好，所以升溫對(duì)其影響不大，最主要的是退火溫度及保溫時(shí)間，這能保證消除石英玻璃中的內(nèi)應(yīng)力，使石英玻璃內(nèi)部的結(jié)構(gòu)趨于一致；而降溫階段的控制是為了防止產(chǎn)生二次應(yīng)力。部分學(xué)者根據(jù)這一原則制定詳細(xì)精密的退火路線，減少升溫時(shí)間，保溫時(shí)間330h，最大慢降速度是3.48℃/h，這種方法能完全去除應(yīng)力，但是商業(yè)化卻不適合。結(jié)合石英玻璃的機(jī)械性質(zhì)、轉(zhuǎn)變溫度以及石英玻璃的尺寸，制定出石英玻璃的退火處理方案：為了保證石英玻璃溫度的均勻性，減緩升溫速度、延長保溫時(shí)間，根據(jù)石英玻璃的半徑大小，制定對(duì)應(yīng)的退火時(shí)間；為了保證石英不會(huì)產(chǎn)生二次應(yīng)力，在冷卻過程中提出了高溫慢降，低溫快降的原理有效的減少了石英玻璃內(nèi)部產(chǎn)生的應(yīng)力。以上討論均是從理論基礎(chǔ)上為出發(fā)點(diǎn)，全面無差別的制定退火工藝，而實(shí)際生產(chǎn)過程中，石英玻璃的退火時(shí)間是有限的，在理論的基礎(chǔ)之上，結(jié)合客戶的需求，制定適合的退火工藝。羥基主要出現(xiàn)在電熔工藝和氫氧焰制備的石英玻璃中，其中電熔工藝制備的石英玻璃中羥基主要是石英粉料中殘留的包裹體所帶的水造成的，氫氧焰制備的石英玻璃的羥基主要是氫氧焰帶來的。試驗(yàn)研究，電熔石英玻璃的羥基量少且處于亞穩(wěn)態(tài)，加熱較容易去除；氫氧焰制備的石英玻璃中的羥基在較高的溫度下才開始減少，但是高溫脫羥需要消耗的時(shí)間較長，試驗(yàn)表明在真空條件下脫羥，能有效的降低石英玻璃的羥基含量。熱加工處理過程中在真空或者干燥的小分子氣體及氮?dú)獾臍夥障?，可以有效的去除雜質(zhì)、氣體，減少析晶或氣泡雜質(zhì)等缺陷，提高石英制品的質(zhì)量。2.2行業(yè)經(jīng)營模式與特性石英制品加工行業(yè)，通常采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式，根據(jù)客戶需求，以客戶圖紙為依據(jù)，為客戶加工所需產(chǎn)品。對(duì)于客戶不能提供圖紙的，還可以對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場測(cè)繪，協(xié)助客戶繪制圖紙。石英制品行業(yè)通常存在小批量、多品種的特點(diǎn)，訂單工期較短，生產(chǎn)組織存在一定的難度。石英玻璃制品主要應(yīng)用在半導(dǎo)體、光伏等與硅片直接接觸的環(huán)境。石英玻璃制品的發(fā)展緊跟下游行業(yè)的發(fā)展，以半導(dǎo)體硅片為例，硅片主要有2英寸（50mm）、3英寸 （75mm）、4英寸（100mm）、6英寸（150mm）、8英寸（200mm）和12英寸 （300mm）等規(guī)格。硅片的尺寸（直徑）越大，每一個(gè)硅片上可制造的芯片數(shù)量就越多，單位芯片的成本隨之降低。在半導(dǎo)體工業(yè)領(lǐng)域中，用量較大的石英制品是擴(kuò)散、氧化、退火等高溫工藝中所使用的石英爐管及石英舟等。在高溫工藝中晶圓直接暴露在密閉的石英環(huán)境中，故石英的純度、有害雜質(zhì)釋放量、幾何尺寸等將會(huì)直接影響集成電路器件的良率和生產(chǎn)效率。從石英制品加工復(fù)雜程度角度，產(chǎn)品尺寸越大，加工環(huán)節(jié)越復(fù)雜，從產(chǎn)品純度角度，產(chǎn)品越高端，選用材料純度等級(jí)越高，對(duì)制成品表層潔凈度要求越高。對(duì)于半導(dǎo)體用石英制品，按照行業(yè)慣例，目前國內(nèi)石英制品會(huì)根據(jù)使用石英制品的下游廠商生產(chǎn)晶圓的尺寸來區(qū)分產(chǎn)品的高、中、低檔次，通常6英寸以下半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)線用石英制品為低端產(chǎn)品，6英寸半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)線用石英制品為中端產(chǎn)品，8英寸及以上半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)線用石英制品為高端產(chǎn)品。對(duì)于光伏用石英制品，區(qū)別于半導(dǎo)體用石英制品，產(chǎn)品在化學(xué)純度、氣泡數(shù)量和夾雜物上往往較半導(dǎo)體行業(yè)中應(yīng)用的石英制品有較低要求，光伏石英制品整體劃分至中低端類別。2.3行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（1）行業(yè)周期性特征石英制品行業(yè)的周期性，一般隨著半導(dǎo)體、集成電路和光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期而變化，由于石英產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣，涉及半導(dǎo)體、光伏、砷化鎵、化工、航空航天、軍工等多個(gè)領(lǐng)域，所以，周期性特征并不明顯，發(fā)展相對(duì)比較穩(wěn)定。（2）行業(yè)區(qū)域性特征石英制品行業(yè)的區(qū)域性，就中國而言，半導(dǎo)體生產(chǎn)線位于南方地區(qū)較多，主要集中在江蘇東海，對(duì)應(yīng)南方市場相對(duì)需求量也較大。但近幾年，北京市也在大力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，以中芯國際、北方華創(chuàng)為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展迅速，陸續(xù)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，未來區(qū)域性特征不會(huì)特別明顯。（3）行業(yè)季節(jié)性特征石英制品行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域較多，應(yīng)用場景較為豐富，伴隨下游行業(yè)景氣度的不斷提升，石英制品行業(yè)不存在季節(jié)性變化的特點(diǎn)。2.4行業(yè)主要壁壘（1）技術(shù)壁壘石英玻璃制品屬于技術(shù)密集型行業(yè)，企業(yè)需擁有自己的核心技術(shù)才能在行業(yè)內(nèi)穩(wěn)步發(fā)展。新進(jìn)入企業(yè)在技術(shù)積累方面并不具備相應(yīng)條件，目前石英行業(yè)焊接技術(shù)、高溫吹制技術(shù)以及數(shù)控技術(shù)都需要長時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累。通常石英制品加工企業(yè)根據(jù)客戶的不同需求進(jìn)行個(gè)性化的定制，產(chǎn)品多樣化的需求要求企業(yè)本身要具備充足的技術(shù)積累，缺乏相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累將成為進(jìn)入本行業(yè)的壁壘之一。高端石英制品不僅從外形尺寸、產(chǎn)品精度上嚴(yán)格于普通產(chǎn)品，尤其是在產(chǎn)品潔凈度上有著嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)，比如高精度的立式石英舟產(chǎn)品，潔凈度超標(biāo)會(huì)直接影響到氧化擴(kuò)散后晶圓表面漲膜的厚度和均勻度，產(chǎn)品潔凈度是擴(kuò)散爐等重要機(jī)臺(tái)關(guān)鍵的驗(yàn)證項(xiàng)目之一，而國產(chǎn)石英舟主要的技術(shù)問題在于金屬離子超標(biāo)，從而造成晶圓在制造過程中受到金屬離子的污染，導(dǎo)致晶圓良率降低或者報(bào)廢。國產(chǎn)石英零部件難以達(dá)到半導(dǎo)體工藝的高純度要求，也是進(jìn)入本行業(yè)的技術(shù)壁壘之一。（2）品牌壁壘下游行業(yè)對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)可靠性及穩(wěn)定性要求較高，因而客戶往往傾向于和成立時(shí)間較久、在行業(yè)內(nèi)口碑較好的石英玻璃制品企業(yè)合作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和技術(shù)要求的穩(wěn)定性。在半導(dǎo)體應(yīng)用的石英制品通常需要通過高端設(shè)備廠商的直接認(rèn)證，對(duì)新進(jìn)入廠家提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。因此，新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)在市場開拓和新客戶開發(fā)方面具有一定難度和阻礙，面臨著明顯的進(jìn)入壁壘。（3）人才壁壘石英玻璃加工對(duì)人員素質(zhì)要求較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)須構(gòu)建較為成熟的管理、技術(shù)和營銷方面的人才體系才能取得成功；目前該行業(yè)較為缺乏具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的高素質(zhì)專業(yè)人才，行業(yè)新進(jìn)入者無法迅速解決人才匱乏的問題。此外，一個(gè)成熟的生產(chǎn)技術(shù)人員的培訓(xùn)周期通常較長，新進(jìn)入企業(yè)往往面臨著持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的考驗(yàn)。2.5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況石英玻璃制品所處產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括石英砂、石英材料，中游主要為各規(guī)格及型號(hào)不同的石英制品，行業(yè)下游主要對(duì)接半導(dǎo)體、光伏、電光源、航空航天等應(yīng)用領(lǐng)域。圖：石英制品產(chǎn)業(yè)鏈在上游石英砂產(chǎn)業(yè)中，高純石英砂生產(chǎn)與高品質(zhì)礦源密切相關(guān)，低品質(zhì)礦源提純較為困難。工業(yè)上石英砂一般可分為普通石英砂、精制石英砂、高純石英砂、熔融石英砂等，其中高純石英砂通常要求二氧化硅≥99.998%，鐵元素≤1ppm，且具有耐高溫、熱膨脹系數(shù)小、高度絕緣、耐腐蝕以及獨(dú)特的光學(xué)特性。從市場情況看，國內(nèi)高純石英砂呈現(xiàn)高度壟斷的態(tài)勢(shì)。石英玻璃具備良好的物理、化學(xué)性能，主要分為透明和不透明兩大類，其原材料大多取自純度在99.5%以上的精制石英砂。石英玻璃制品有各種規(guī)格，按照產(chǎn)品形狀可分為管材、棒材、板材等。從特殊功能方面還有低膨脹石英玻璃、耐輻照石英玻璃、透紫外線或紅外線石英玻璃、濾紫外線石英玻璃等。中游石英制品產(chǎn)業(yè)，尤其是給半導(dǎo)體集成電路生產(chǎn)線配套的石英制品產(chǎn)業(yè)門檻較高，石英制品供應(yīng)商提供的不同規(guī)格的產(chǎn)品通常需要單獨(dú)通過半導(dǎo)體設(shè)備廠商或芯片制造廠商的測(cè)試，產(chǎn)品試驗(yàn)合格才可以供貨。供應(yīng)商通常需要通過客戶的現(xiàn)場檢驗(yàn)等工作，才能順利進(jìn)入供應(yīng)商名單。行業(yè)內(nèi)具備高純度、大尺寸石英制品供應(yīng)能力的企業(yè)較少。在石英玻璃制品的加工方面，國內(nèi)的加工能力相比國際領(lǐng)先水平還有一定的差距，主要表現(xiàn)為材料純度水平不高、產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定、先進(jìn)產(chǎn)品不具備自主生產(chǎn)技術(shù)等。而行業(yè)的中低端產(chǎn)品廠商基礎(chǔ)差別較小，競爭激烈，毛利率也較低。表：產(chǎn)業(yè)鏈部分公司及簡介數(shù)據(jù)來源：各公司官網(wǎng)及公開資料賀利氏、菲利華等上游石英材料公司利用自身產(chǎn)業(yè)資源，向石英制品行業(yè)拓展，形成了一定的產(chǎn)業(yè)集中化、規(guī)模化生產(chǎn)趨勢(shì)。與外資石英制品公司相比，凱德石英存在規(guī)模、產(chǎn)業(yè)資源、資金等方面的劣勢(shì)；但與內(nèi)資石英制品公司相比，凱德石英的業(yè)務(wù)規(guī)模、認(rèn)證、技術(shù)、客戶積累存在一定優(yōu)勢(shì)。在國產(chǎn)替代的背景下，凱德石英憑借技術(shù)積累，通過產(chǎn)品認(rèn)證，逐步進(jìn)入高端產(chǎn)品市場。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要集中在半導(dǎo)體、光纖、光學(xué)、光伏和電光源等細(xì)分領(lǐng)域，根據(jù)智研咨詢提供的數(shù)據(jù)，在石英制品的終端應(yīng)用中，半導(dǎo)體、光纖、光學(xué)、光伏和電光源行業(yè)的占比分別為65%、14%、10%、7%和4%，其中，光纖、光伏和半導(dǎo)體是增長較快的領(lǐng)域，將成為石英制品行業(yè)發(fā)展的助推器。石英制品在下游應(yīng)用廣泛，產(chǎn)品貫穿集成電路產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，以石英砂到芯片的生產(chǎn)過程為例，生產(chǎn)過程將使用到石英坩堝、石英鐘罩、石英擴(kuò)散管、石英舟、石英玻璃基片等不同類型的產(chǎn)品。（1）半導(dǎo)體行業(yè)生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)所需的主要石英制品類型及功能半導(dǎo)體領(lǐng)域加工環(huán)節(jié)在芯片設(shè)計(jì)流程后，可分為三個(gè)階段：單晶硅片制造、晶圓制造和封裝測(cè)試。石英材料在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用主要在單晶硅片制造和晶圓制造兩個(gè)環(huán)節(jié)。石英舟、石英管、石英儀器是半導(dǎo)體芯片加工過程清洗、氧化、光刻、刻蝕、擴(kuò)散等環(huán)節(jié)中所需要的材料。石英制品在各個(gè)階段的應(yīng)用如下：半導(dǎo)體工藝制程中，需要用到大量的石英制品，按照工作環(huán)境溫度的不同，分為高溫工藝和低溫工藝兩大類，高溫工藝包括擴(kuò)散、氧化等，低溫工藝包括刻蝕、封裝、光刻、清洗等。1）高溫工藝中，石英制品需要在千度以上連續(xù)工作數(shù)個(gè)小時(shí)，所以需要石英制品耐高溫，同時(shí)熱穩(wěn)定性好，不易變形；石英制品主要成分是二氧化硅，由于羥基改變了二氧化硅的鍵合結(jié)構(gòu)，降低了材料的熱穩(wěn)定性，造成石英制品的耐溫性能大幅降低，所以高溫工藝用石英制品需經(jīng)過脫羥處理。此外，高溫工藝對(duì)石英制品性能要求還包括耐腐蝕、透光性好、雜質(zhì)含量低等。2）低溫工藝的工作溫度相對(duì)較低，對(duì)石英制品不存在耐高溫要求，對(duì)石英材料的羥基含量無要求。低溫工藝中，石英制品的性能要求主要是耐腐蝕、透光性好、雜質(zhì)含量低。石英玻璃制品是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵材料。（2）光伏領(lǐng)域生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)所需的主要石英制品類型及功能石英坩堝是硅棒/錠生產(chǎn)過程中，多晶硅鑄錠爐的關(guān)鍵元器件，用于盛裝熔融硅并制成后續(xù)所需硅錠的一次性消耗品。石英舟、管、瓶、清洗槽等器件，應(yīng)用于電池片生產(chǎn)過程中擴(kuò)散、清洗等環(huán)節(jié)，主要是承載功能。光伏生產(chǎn)工藝屬于低溫工藝，對(duì)石英制品性能的要求主要是耐腐蝕、透光性好、雜質(zhì)含量低，對(duì)羥基無要求。（3）上游行業(yè)對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響石英制品行業(yè)的上游為石英礦、石英砂及石英材料制造業(yè)。石英制品的材料主要包括高純度的石英錠、石英管、石英棒等不同規(guī)格的材料。目前，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的石英玻璃材料大部分屬于中低端產(chǎn)品，難以滿足半導(dǎo)體集成電路、電光源行業(yè)的需要。高純度、大口徑的石英玻璃材料大部分仍需從日本、德國、美國等國家進(jìn)口，導(dǎo)致高端石英玻璃材料行業(yè)的市場集中度相對(duì)較高，呈現(xiàn)寡頭格局。在國內(nèi)石英材料供應(yīng)企業(yè)中，石英股份和菲利華在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先位置，其中，石英股份的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在高純石英砂的儲(chǔ)備和連熔拉制工藝方面，其半導(dǎo)體石英產(chǎn)品已經(jīng)取得東京電子（TEL）擴(kuò)散環(huán)節(jié)認(rèn)證、美國拉姆研究 （LamResearch）的刻蝕環(huán)節(jié)認(rèn)證；菲利華的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在氣熔石英玻璃、合成石英玻璃與電熔石英玻璃全品類石英玻璃材料與制品方面，其石英纖維等核心產(chǎn)品已在軍工方面應(yīng)用。隨著我國石英玻璃材料生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展，國內(nèi)石英玻璃材料生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)在高端石英管市場占據(jù)重要地位，逐步打破國外廠商對(duì)高端原材料供應(yīng)的壟斷格局，進(jìn)一步推動(dòng)石英制品進(jìn)口替代的進(jìn)程。（4）下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響行業(yè)下游包括半導(dǎo)體集成電路、LED新型電光源、光伏行業(yè)、航天航空和化工產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。半導(dǎo)體技術(shù)的快速發(fā)展帶動(dòng)石英產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)，由2、4英寸發(fā)展到如今的8英寸和12英寸制造技術(shù)，大力帶動(dòng)了石英產(chǎn)業(yè)的技術(shù)更新。國家對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視，已先后出臺(tái)一系列政策推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。電子行業(yè)的快速發(fā)展使半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)高性能石英玻璃制品需求增加，直接帶動(dòng)高性能石英玻璃制品行業(yè)的快速發(fā)展。第3章2022-2023年中國石英制品行業(yè)發(fā)展情況分析3.1行業(yè)發(fā)展階段石英材料一般是天然結(jié)晶石英或合成硅烷經(jīng)高溫熔制而成，具有極低的熱膨脹系數(shù)、優(yōu)異的耐溫性、良好的化學(xué)穩(wěn)定性、優(yōu)良的電絕緣性、低而穩(wěn)定的超聲延遲性及高于普通玻璃的機(jī)械性等特點(diǎn)。石英玻璃制品最早起源于國外，我國石英玻璃研究始于1957年，大體可分為以下幾個(gè)階段：近幾年，國內(nèi)部分企業(yè)在石英玻璃制品的加工方面已達(dá)較高水平，但與國際上先進(jìn)的石英玻璃生產(chǎn)廠家相比還存有一定差距；國外企業(yè)在生產(chǎn)大功率燈管、半導(dǎo)體生產(chǎn)用石英爐管，大尺寸光學(xué)鏡頭、液晶顯示用合成石英玻璃，光纖套管和光纖預(yù)制棒，特種石英玻璃及高附加值石英玻璃等產(chǎn)品上的技術(shù)水平已相當(dāng)成熟。在國內(nèi)發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策推動(dòng)下，國內(nèi)行業(yè)骨干企業(yè)正加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，采用新材料、新工藝、優(yōu)化性能參數(shù)等辦法努力縮小與國外競爭對(duì)手之間的技術(shù)差距。3.2石英砂、石英材料行業(yè)發(fā)展概況石英主要成分為二氧化硅（SiO2），分布廣泛。石英質(zhì)地堅(jiān)硬，具有穩(wěn)定的物理和化學(xué)性質(zhì)，是生產(chǎn)石英砂的主要原料。根據(jù)不同成礦特性和理化特性，石英礦物可分為巖漿巖型、變質(zhì)型、熱液型和沉積型；對(duì)應(yīng)的石英巖分別為花崗偉晶巖、脈石英巖、石英巖和石英砂巖。目前，高純石英已在科技、工業(yè)和商業(yè)等領(lǐng)域廣泛使用，但對(duì)高純石英的定義并沒有統(tǒng)一的國家標(biāo)準(zhǔn)?！兜V產(chǎn)資源工業(yè)要求手冊(cè)》（2014年修訂版）根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（QB/T2196—1996），對(duì)玻璃工業(yè)和化工用的高純石英砂和超純石英砂進(jìn)行了劃分：石英玻璃由高純度的二氧化硅組成，一般以棒或錠的形態(tài)保存。按目前國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：不透明石英玻璃二氧化硅的含量為99.5%以上，氣煉透明石英玻璃的二氧化硅含量在99.97%以上，高純石英玻璃二氧化硅的含量在99.999%以上，采用四氯化硅合成的石英玻璃，其二氧化硅含量可達(dá)99.9999%以上。其中，天然和人工合成的石英玻璃在性能和制備方法上均有顯著差異。目前主要的石英玻璃制備方法是用天然水晶或者石英砂通過電熔法和氣煉法制備，或通過化學(xué)氣相沉積法將四氯化硅制成合成石英玻璃。電熔法的優(yōu)點(diǎn)是羥基含量少，但金屬雜質(zhì)多，氣煉法的羥基含量高，但是雜質(zhì)少，四氯化硅合成的石英玻璃雜質(zhì)和羥基含量都較少，但是制備成本較高。影響石英玻璃質(zhì)量的主要是其氣泡數(shù)量、金屬雜質(zhì)含量和羥基含量，這些缺陷與原料和制備方法密切相關(guān)，是衡量石英玻璃質(zhì)量的主要標(biāo)準(zhǔn)。氣泡主要來源于水晶粉顆粒內(nèi)含的天然氣液包裹體，或者是水晶粉顆粒之間孔隙所裹帶的空氣、燃燒氣等。鐵元素通常存在于石英顆粒表面赤鐵礦、云母等含鐵礦相中，鈉鉀鈣等堿金屬主要存在于雜質(zhì)礦相和液固包裹體中，羥基則主要來源于制備過程中使用的燃料和保護(hù)氣體氫氣。石英玻璃的氣泡數(shù)量、金屬雜質(zhì)和羥基含量越低越好，只有特定的羥基才有利于光掩?；宓闹谱鳎绾谓档碗s質(zhì)含量是制備石英玻璃的技術(shù)難點(diǎn)和技術(shù)壁壘。石英玻璃中的氣泡會(huì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品透明度并縮短其使用壽命。鐵元素含量過高會(huì)降低石英制品的光透過率和電導(dǎo)率；鈉鉀鈣等堿金屬雜質(zhì)含量過高會(huì)降低石英制品的耐高溫性能，進(jìn)而影響其熱穩(wěn)定性和光學(xué)特性。羥基過多會(huì)降低石英玻璃的化學(xué)穩(wěn)定性，增加結(jié)構(gòu)的疏松度，降低熔拉單晶硅工藝所需的強(qiáng)度和形狀；引起光波信號(hào)的衰減，縮短光信號(hào)傳輸?shù)木嚯x。最近研究光刻集成電路的光掩膜表明，石英玻璃中特定形式的羥基才有利于紫外光刻工藝，其他形式的羥基反而降低光刻效率，影響超大規(guī)模集成電路的制作。因此，高新技術(shù)領(lǐng)域?qū)κ⒉ＡУ募兌?、金屬雜質(zhì)和羥基含量都有嚴(yán)格的要求，如何通過改善制備工藝降低氣泡數(shù)量和雜質(zhì)含量是石英玻璃生產(chǎn)企業(yè)的重要關(guān)注點(diǎn)。3.3石英制品行業(yè)基本情況（1）石英制品的應(yīng)用與現(xiàn)狀石英制品是以石英玻璃為材料制成的一系列器件，在半導(dǎo)體、光纖、光伏、光學(xué)、電光源等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。目前石英制品最主要的應(yīng)用領(lǐng)域是半導(dǎo)體，占比已經(jīng)超過60%（數(shù)據(jù)來源：智研咨詢），其次分別是光纖、光學(xué)、光伏和電光源。半導(dǎo)體行業(yè)生產(chǎn)硅單晶的坩堝、晶舟、擴(kuò)散爐爐芯管必須使用高純石英玻璃制品。在光纖通信方面，石英玻璃用于制作芯棒、靶棒和石英套管。在光學(xué)方面，石英玻璃可以做優(yōu)質(zhì)高級(jí)光學(xué)棱鏡、透鏡、透光窗、吸收盒、比色槽。在新型電光源方面，由石英玻璃作燈管的高壓水銀燈、長弧氙燈、殺菌燈等光效高、壽命長。在高溫工業(yè)方面，石英玻璃制品可作熔融光學(xué)玻璃的坩堝、燒成熒光體的容器、電爐爐芯管、熱電偶保護(hù)管。目前全球高端石英制品市場，尤其是以半導(dǎo)體、光通訊為主的電子級(jí)石英制品市場，主要還是由海外龍頭企業(yè)掌握，這些公司均具備獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，各自有其占領(lǐng)的領(lǐng)域和市場，且下游應(yīng)用領(lǐng)域集中于半導(dǎo)體、光伏、航空航天等高端領(lǐng)域，產(chǎn)品附加值高，競爭力強(qiáng)。主要的行業(yè)巨頭有：美國應(yīng)用材料、德國賀利氏、日本信越、中國臺(tái)灣崇越、韓國金剛、韓國Wonik、日本泰谷諾等。我國半導(dǎo)體工業(yè)發(fā)展較晚，國內(nèi)半導(dǎo)體市場8-12英寸生產(chǎn)線使用的石英制品一直依賴進(jìn)口，雖然國外石英加工技術(shù)領(lǐng)先，但對(duì)于國內(nèi)同行業(yè)實(shí)行技術(shù)封鎖，國內(nèi)企業(yè)只能依靠自主創(chuàng)新，占領(lǐng)中低端石英制品市場。雖然，近幾年國家對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)出臺(tái)了若干鼓勵(lì)政策，我國的集成電路產(chǎn)業(yè)有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。但我國與發(fā)達(dá)國家石英制品的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平差距仍然很大。（2）行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)石英材料分會(huì)的數(shù)據(jù)，2019年全球石英制品市場超過200億元，其中，國內(nèi)市場約為65億元。目前國內(nèi)高端領(lǐng)域用高純、高精度石英新材料市場大部分被進(jìn)口產(chǎn)品壟斷，國產(chǎn)化迫在眉睫。根據(jù)已公布的《中國硅產(chǎn)業(yè)年鑒》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球石英玻璃制品終端市場應(yīng)用中，半導(dǎo)體市場石英制品規(guī)模約145億元，占比65%；光通訊、光學(xué)、光伏、電光源等領(lǐng)域石英制品的市場規(guī)模分別占比14%、10%、7%和4%?？紤]石英玻璃制品在半導(dǎo)體生產(chǎn)線中屬于硬性消耗品，且隨著晶圓尺寸的增加，在半導(dǎo)體生產(chǎn)線中使用的石英玻璃制品的種類和數(shù)量也都更多，估算出石英制品規(guī)模與半導(dǎo)體銷售規(guī)模的比例約為6.6:1000。隨著此輪半導(dǎo)體景氣周期帶來的全球晶圓廠規(guī)模擴(kuò)張，與之對(duì)應(yīng)的石英市場也將保持同比例的增長。參考WSTS發(fā)布數(shù)據(jù)可知：2014年全球半導(dǎo)體銷售額為3,358.43億美元。根據(jù)SIA發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年全球半導(dǎo)體芯片銷售額為4,390億美元，據(jù)此估算出2020年半導(dǎo)體石英市場規(guī)模約為189.53億元，按半導(dǎo)體領(lǐng)域市場份額65%測(cè)算，對(duì)應(yīng)2020年石英玻璃制品行業(yè)規(guī)模約為291.60億元。根據(jù)SIA發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年全球芯片銷售額4,390億美元，同比增長6.5%。其中，美國市場占比47%，中國市場約占全球半導(dǎo)體銷售額的1/3。按中國占全球1/3比例測(cè)算，對(duì)應(yīng)國內(nèi)石英制品2020年的市場需求約為97.2億元。對(duì)于國內(nèi)市場來說，以中芯國際為例，來推算其石英制品的需求量。中芯國際作為中國內(nèi)地最大的晶圓廠，公司是中國內(nèi)地技術(shù)先進(jìn)、配套完善、規(guī)模最大、跨國經(jīng)營的集成電路制造企業(yè)集團(tuán)，提供0.35微米到14納米不同技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。中芯國際總部位于上海，擁有全球化的制造和服務(wù)基地。根據(jù)SIA發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年全球芯片銷售額4,390億美元，按6.44匯率測(cè)算，對(duì)應(yīng)人民幣約為2.83萬億人民幣。根據(jù)中芯國際2020年報(bào)，其晶圓代工收入為239.89億元，約占全球芯片總銷售額的0.85%。綜合上述行業(yè)規(guī)模測(cè)算情況，對(duì)應(yīng)中芯國際石英制品需求約為1.61億元。第4章2022-2023年我國石英制品行業(yè)競爭格局分析4.1國外市場情況石英制品的規(guī)格通常會(huì)根據(jù)硅片的尺寸或者適用的工藝來確定，目前國外以12英寸生產(chǎn)線為主。根據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)，從不同制程晶圓產(chǎn)能規(guī)模來看，2018-2020年全球晶圓產(chǎn)能整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，其中10-20nm制程的晶圓產(chǎn)能規(guī)模最高，從2018年的7,840萬片增長至2020年的9,970萬片，在各類制程晶圓產(chǎn)能中占比始終保持在35%以上；10nm以下的先進(jìn)制程晶圓產(chǎn)能也在逐年提升，2020年達(dá)到2,600萬片。全球高端石英制品市場，尤其是以半導(dǎo)體、光通訊為主的電子級(jí)石英制品市場，主要還是由海外龍頭企業(yè)掌握，這些公司均具備獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，各自有其占領(lǐng)的領(lǐng)域和市場，主要的行業(yè)巨頭有：美國應(yīng)用材料、德國賀利氏、日本信越、中國臺(tái)灣崇越、韓國金剛、韓國Wonik、日本泰谷諾等，上述廠家主要以8、12英寸產(chǎn)品為主，配合下游市場的應(yīng)用。具體生產(chǎn)廠家數(shù)量及市場占有率數(shù)據(jù)較難獲取。4.2國內(nèi)市場上外資主要競爭企業(yè)外資競爭對(duì)手主要有：杭州大和熱磁電子（日本獨(dú)資）、賀利氏信越（德國賀利氏和日本信越共同投資的純外資企業(yè)）、沈陽漢科（新加坡漢明與一家英國公司共同投資的純外資企業(yè)）等外資企業(yè)。該三家均是國外企業(yè)在中國投資的石英加工企業(yè)，實(shí)力雄厚，占據(jù)著國內(nèi)外8、12英寸集成電路用石英市場的主要份額。4.3國內(nèi)（內(nèi)資）主要競爭企業(yè)國內(nèi)石英廠商起步較晚，根據(jù)中國電子材料協(xié)會(huì)石英分會(huì)2020年發(fā)布的《石英制品行業(yè)發(fā)展報(bào)告》。國內(nèi)具有一定規(guī)模、從事石英新材料研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)約200家，其中，從事石英制品的企業(yè)超50家。目前，石英制品企業(yè)的上市公司子公司及公眾公司主要是東科石英、菲利華石創(chuàng)、強(qiáng)華股份、凱德石英等。國內(nèi)（內(nèi)資）同行業(yè)企業(yè)主要有：強(qiáng)華股份、菲利華、菲利華石創(chuàng)、東科石英、石英股份等，其中，強(qiáng)華股份、東科石英、菲利華石創(chuàng)與公司的主營業(yè)務(wù)比較相近，石英股份和菲利華更偏向于行業(yè)上游，即石英砂和石英材料領(lǐng)域。凱德石英作為國內(nèi)石英加工行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，目前已經(jīng)具備了高端產(chǎn)品的生產(chǎn)加工能力，尤其在國內(nèi)8、12英寸集成電路生產(chǎn)線配套領(lǐng)域。第5章企業(yè)案例分析：凱德石英5.1公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場地位公司為目前國內(nèi)具備8、12英寸半導(dǎo)體集成電路芯片生產(chǎn)線配套石英玻璃制品加工能力的企業(yè)之一。此外，公司連續(xù)10多年從事4、6英寸和8、12英寸半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)線用石英玻璃制品的出口加工業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要銷往德國、美國和中國臺(tái)灣等地區(qū)，產(chǎn)品種類達(dá)上百種，加工技術(shù)與產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到行業(yè)較高水平。通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，公司致力于為大規(guī)模集成電路芯片產(chǎn)業(yè)提供高精度、高難度和大尺寸的國產(chǎn)化配套石英玻璃制品，著力于推動(dòng)我國半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化進(jìn)程，為國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與發(fā)展做出貢獻(xiàn)。根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)石英分會(huì)提供的數(shù)據(jù)，石英制品行業(yè)的發(fā)展伴隨著下游半導(dǎo)體、光伏等行業(yè)的發(fā)展。國外4、6英寸集成電路生產(chǎn)線已基本處于淘汰狀態(tài)，集成電路生產(chǎn)線主要以12英寸生產(chǎn)線為主。作為配套單位，國外4、6英寸石英加工企業(yè)較少。像外資競爭對(duì)手杭州大和熱磁電子、賀利氏信越、沈陽漢科等，占據(jù)著國外8、12英寸集成電路用石英市場的主要份額，上述企業(yè)不直接與4、6英寸集成電路石英制品企業(yè)進(jìn)行競爭。國內(nèi)市場與國外市場相比有所區(qū)別，目前國內(nèi)市場半導(dǎo)體生產(chǎn)線主要集中在6英寸及以下和8英寸生產(chǎn)線，對(duì)應(yīng)石英制品的配套也主要集中在該領(lǐng)域，根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，目前4、6英寸的半導(dǎo)體單晶爐數(shù)量較多，配套的石英制品制造商超50家，但考慮集成電路用石英制品整體門檻較高，對(duì)于部分供應(yīng)商來說，其產(chǎn)品進(jìn)入客戶供應(yīng)體系難度較大，客戶在選定合適的供應(yīng)商后，更換供應(yīng)商的幾率較低，因此，公司取得客戶認(rèn)可后，如果可以保證交貨質(zhì)量和時(shí)間，復(fù)購情況較為理想，國內(nèi)4、6英寸市場競爭主要體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量和交貨能力上。對(duì)于12英寸石英制品，國內(nèi)廠商在12英寸石英制品領(lǐng)域以提供測(cè)試樣品為主。目前，下游12英寸生產(chǎn)線投資及產(chǎn)能釋放處于持續(xù)放量的狀態(tài)，根據(jù)《中國內(nèi)地晶圓制造線白皮書》公布的數(shù)據(jù)，截至2021年6月30日，國內(nèi)已經(jīng)投產(chǎn)的12英寸晶圓制造線有27條，合計(jì)裝機(jī)月產(chǎn)能約118萬片，該高端市場石英制品需求絕大部分仍被外資企業(yè)占據(jù)。5.2公司的競爭優(yōu)勢(shì)（1）工藝領(lǐng)先帶來的先發(fā)優(yōu)勢(shì)公司通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，積累了諸多自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和加工技術(shù)，在研發(fā)生產(chǎn)過程中形成了多項(xiàng)專利技術(shù)。公司董事長張忠恕先生是中國高級(jí)石英玻璃技師，自公司成立時(shí)一直在本公司工作，具有豐富的從業(yè)經(jīng)歷，并培養(yǎng)了一大批行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的石英加工技師。報(bào)告期末公司員工人數(shù)為250人，其中研發(fā)人員39人，生產(chǎn)一線冷加工、熱加工、模具加工技術(shù)力量雄厚。高端產(chǎn)品因?yàn)楫a(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，精細(xì)化程度要求高，對(duì)企業(yè)火加工工藝要求極高，使得擅長火加工生產(chǎn)的公司比較容易實(shí)現(xiàn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。（2）市場品牌及客戶資源優(yōu)勢(shì)公司在發(fā)展過程當(dāng)中，通過不斷完善升級(jí)，逐步形成了獨(dú)特的加工風(fēng)格和加工特色。目前，公司業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好，是行業(yè)內(nèi)知名度及信譽(yù)度較高的石英玻璃加