電信行業(yè)中國3G投資與運營風險思考

電信行業(yè)--中國3G投資與運營風險思考2023/12/28電信行業(yè)中國3G投資與運營風險思考3GFOMA2GMOVA進入2007年，全球3G市場已經(jīng)初具規(guī)模，并保持高速增長速度；另一方面，中國發(fā)展3G的機遇也已成熟中國發(fā)展3G時機已經(jīng)成熟中國政府將以3G牌照發(fā)放為契機，深化電信業(yè)改革4.5億的龐大2G用戶群體中國3G標準TD-SCDMA已基本實現(xiàn)商用作為新興市場，中國3G市場發(fā)展空間巨大全球3G用戶數(shù)量數(shù)據(jù)來源：日本NTTDoCoMo3G業(yè)務(wù)發(fā)展情況數(shù)據(jù)來源：NTTDoCoMo季度運營數(shù)據(jù)3G所占比例逐漸增大2006年底總用戶數(shù)突破4.2億單位：百萬電信行業(yè)中國3G投資與運營風險思考3G運營風險分析如何降低3G運營風險百納對3G投資及發(fā)展預(yù)測目錄電信行業(yè)中國3G投資與運營風險思考盡管全球3G發(fā)展趨勢漸好，但在3G建設(shè)初期，同樣存在著風險沃達豐

到2005年，沃達豐累計投入到3G牌照購買和網(wǎng)絡(luò)部署的費用已經(jīng)達到340億美元，其中有關(guān)執(zhí)照的費用就占到了將近30%在2006年第一季度，沃達豐在3G數(shù)據(jù)上的收入為6000萬美元左右。如果收入保持目前現(xiàn)狀，沃達豐仍需要107年才能將投資收回和記黃埔

從2002年以來，和記黃埔公司在3G運營上投入了252億美元，從2003年至2005年已經(jīng)虧損了將近110億美元，其中2005財年的虧損就達35億美元之巨電信行業(yè)中國3G投資與運營風險思考業(yè)務(wù)風險——3G初期，運營商在尋找到新的3G殺手級業(yè)務(wù)前，將會經(jīng)歷一段較長時間的市場摸索階段網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢政府和相關(guān)部門的支持運營商需要在眾多3G新業(yè)務(wù)中尋求到殺手級業(yè)務(wù)以實現(xiàn)突破合理的業(yè)務(wù)資費合理的渠道和終端3G市場最終獲得成功視頻電話手機電視手機導(dǎo)航手機游戲音樂下載等…3G初期可以利用的優(yōu)勢3G業(yè)務(wù)類型更多初期增加部分2G網(wǎng)絡(luò)不具備的新業(yè)務(wù)3G業(yè)務(wù)初期穩(wěn)定性不如2G業(yè)務(wù)主要阻礙用戶習慣接受程度業(yè)務(wù)穩(wěn)定性資費電信行業(yè)中國3G投資與運營風險思考市場競爭風險——3G牌照發(fā)放勢必會造成移動通信市場重新洗牌，屆時運營商將面臨更為激烈的市場競爭環(huán)境數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)競爭激烈對用戶的爭奪空前激烈市場競爭程度加強3G業(yè)務(wù)價格

激烈競爭采用低價策略加強對種子用戶的爭奪針對客戶需求對業(yè)務(wù)不斷細分終端和渠道創(chuàng)新和進入中國的外國運營商展開競爭將會面臨更多得到移動牌照的國內(nèi)運營商3G市場競爭風險初期3G業(yè)務(wù)同質(zhì)化嚴重電信行業(yè)中國3G投資與運營風險思考財務(wù)風險——根據(jù)國外3G經(jīng)驗，在缺少殺手級業(yè)務(wù)的情況下，3G初期資金投資回報率較低，投資回收期也較長，將有可能對財務(wù)造成壓力運營商根據(jù)專家預(yù)測，3G的投資回報通常需要4～8年時間3G建設(shè)初期用戶數(shù)較少，給企業(yè)帶來的收入也較低初期3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)極有可能入不敷出5年至少投入5000億元網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將產(chǎn)生巨額終端補貼推廣費用3G牌照購買費用低回報率回收周期長電信行業(yè)中國3G投資與運營風險思考設(shè)備廠商運營商其他人才風險——目前國內(nèi)3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)存在較大的專業(yè)人才缺口3G人才缺乏衡量標準

目前社會上只有摩托羅拉工程學(xué)院等少數(shù)專業(yè)機構(gòu)有比較權(quán)威的3G認證缺少相應(yīng)的資質(zhì)證明，將造成3G在大規(guī)模應(yīng)用后的人才考核體系的混亂3G人才在企業(yè)和地域上分布不合理中國3G市場的人才分布呈現(xiàn)寡頭壟斷的特征，大量的3G人才集中在少數(shù)企業(yè)3G人才區(qū)域分布明顯失衡，在人才匱乏的地區(qū)，3G業(yè)務(wù)的開展（尤其是市場推廣和業(yè)務(wù)管理）將會明顯滯后北京、上海、深圳、廣州其他城市3G人才企業(yè)分布3G人才地域分布數(shù)據(jù)來源：計世資訊3G復(fù)合型人才偏少保守估計，目前3G人才缺口為50萬人電信行業(yè)中國3G投資與運營風險思考從運營商的角度看，進入3G時代，當前價值鏈將會存在以下角色缺失：運營商內(nèi)部沒有專門負責SP/CP合作關(guān)系與內(nèi)容管理的部門運營商同終端廠商尚未就3G終端展開緊密合作，無法為用戶大規(guī)模提供定制化手機價值鏈風險——3G產(chǎn)業(yè)鏈有別于2G產(chǎn)業(yè)鏈，目前國內(nèi)3G產(chǎn)業(yè)剛剛起步，價值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的確實使得3G經(jīng)營存在一定風險技術(shù)解決方案提供應(yīng)用平臺設(shè)備提供網(wǎng)關(guān)設(shè)備提供移動網(wǎng)絡(luò)提供系統(tǒng)與商務(wù)集成的解決方案提供Portal能力部件最終客戶移動終端內(nèi)容生產(chǎn)內(nèi)容管理應(yīng)用開發(fā)應(yīng)用平臺運營應(yīng)用網(wǎng)關(guān)移動連接價值鏈集成業(yè)務(wù)銷售3G價值鏈的起點為內(nèi)容提供3G價值鏈電信行業(yè)中國3G投資與運營風險思考對中國標準TD—SCDMA，盡管具有技術(shù)上優(yōu)勢，但由于之前沒有商用經(jīng)驗，可能會在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)和產(chǎn)業(yè)鏈方面存在風險前期建設(shè)需要基礎(chǔ)設(shè)備較多，可能造成終端廠商供應(yīng)設(shè)備短缺問題前期建設(shè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面較差，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量難以保證，業(yè)務(wù)內(nèi)容不夠豐富，影響用戶體驗TD產(chǎn)業(yè)鏈仍處于完善階段123電信行業(yè)中國3G投資與運營風險思考3G運營風險分析如何降低3G運營風險百納對3G投資及發(fā)展預(yù)測目錄電信行業(yè)中國3G投資與運營風險思考為避免歐洲廠商因牌照費過高而產(chǎn)生的資金壓力，政府應(yīng)該思考牌照費用的收取，可以嘗試分期付款的方式在3G初期，避免競爭過于激烈而提早進入微利時代，延長投資回收期調(diào)整競爭格局，均衡運營商實力，避免重復(fù)建設(shè)；加強國內(nèi)外運營商的合作，利用外資來降低本國企業(yè)3G初期的運營風險政府應(yīng)該協(xié)調(diào)好運營商與其它行業(yè)間的關(guān)系，如和廣電局的關(guān)系等，避免惡性競爭政府行為降低3G運營風險3G的發(fā)展首先應(yīng)該得到政府的大力支持，來營造一個有序的市場環(huán)境，并減少運營商的財務(wù)風險加速重組進程積極引進外資協(xié)調(diào)部門間利益營造有序的競爭環(huán)境減輕牌照負擔電信行業(yè)中國3G投資與運營風險思考打造產(chǎn)業(yè)價值鏈條以客戶需求為導(dǎo)向可靠的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建立可靠的“精品”網(wǎng)絡(luò)，并以客戶需求為導(dǎo)向打造高價值的產(chǎn)業(yè)鏈，是決定3G投資能否獲得成功的最基礎(chǔ)保障3G網(wǎng)絡(luò)在無線、傳輸、核心網(wǎng)等環(huán)節(jié)的規(guī)劃具有不可重復(fù)性，會在一定程度上決定未來市場競爭的態(tài)勢；3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃會影響到運營商在當前和未來的業(yè)務(wù)部署，也會影響到網(wǎng)絡(luò)的容量、覆蓋以及最終用戶對業(yè)務(wù)的滿意程度；架構(gòu)優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò)會產(chǎn)生非常大的成本優(yōu)勢。系統(tǒng)跟蹤分析客戶需求；針對客戶需求，進行市場細分，聯(lián)合價值鏈中的內(nèi)容提供商、應(yīng)用開發(fā)商設(shè)計個性化的、優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)；由于運營商在資金和技術(shù)上的限制，需要跟價值鏈中的其他廠商互補合作3G產(chǎn)業(yè)鏈必須以運營商為龍頭，讓運營先行，實驗和選擇合適的標準，調(diào)動產(chǎn)業(yè)鏈中各方的積極性，充分發(fā)揮他們的優(yōu)勢，提供優(yōu)質(zhì)的3G服務(wù)電信行業(yè)中國3G投資與運營風險思考降低3G業(yè)務(wù)發(fā)展風險，要求運營商構(gòu)建一種基于“客戶體驗”的精細化運營體系3G業(yè)務(wù)發(fā)展能否成功，取決于能否實現(xiàn)三個一體化：開發(fā)與服務(wù)一體化、營銷與服務(wù)一體化、管理與服務(wù)一體化開發(fā)部門業(yè)務(wù)部門管理部門開發(fā)部門業(yè)務(wù)部門管理部門客戶客戶服務(wù)客戶體驗客戶體驗服務(wù)現(xiàn)有的運營體系將來的運營體系電信行業(yè)中國3G投資與運營風險思考在3G建設(shè)初期，集中有限資源突破種子用戶市場將是降低風險的有效措施種子型傳播型跟隨型百納業(yè)務(wù)－用戶傳播模型種子型用戶愿意嘗試、接受各種新事物；在行業(yè)中的口碑好，容易成為其他企業(yè)學(xué)習的標桿，本類用戶數(shù)量較少。傳播型用戶喜歡跟風，特別容易模仿行業(yè)的標桿企業(yè)的作法；同時，由于行業(yè)特點，容易成為其他行業(yè)、企業(yè)模仿的對象；這類用戶數(shù)量相對較多。跟隨型用戶大多數(shù)用戶都屬于這種類型，只要看到其他很多用戶使用，自己就會去使用，但不愿做“第一個吃螃蟹的人”。在3G業(yè)務(wù)建設(shè)初期，運營商可以考慮將主要目標客戶群鎖定在行業(yè)客戶和高端用戶群體上，通過集中資源突破重點客戶有效降低3G運作風險第一階段（2008年H1）第二階段（2008年H2）第三階段（2009年）超大型企業(yè)跨國企業(yè)行業(yè)客戶傳播用戶客戶全面突破時尚學(xué)生高端商務(wù)用戶年輕白領(lǐng)種子用戶特殊愛好群體家庭用戶大眾人群大企業(yè)區(qū)域客戶各地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)廣大中小企業(yè)電信行業(yè)中國3G投資與運營風險思考提供標準化，個性化相融合的3G產(chǎn)品組合方式，并結(jié)合運營商的3G技術(shù)優(yōu)勢，可平攤3G新產(chǎn)品的開發(fā)風險成本低成本高成本低優(yōu)化界面增強體驗規(guī)范產(chǎn)品整合資源評估反饋裝修接待中心裝修行業(yè)裝修風格尋找設(shè)計師、裝修隊、建材商收集客戶意見旗艦營業(yè)廳體驗中心標準化產(chǎn)品裝機隊、SP、等資源渠道客戶滿意度調(diào)查運營商樣板間規(guī)模大規(guī)模小個性化產(chǎn)品標準化產(chǎn)品結(jié)合3G技術(shù)特點，推出具有成本優(yōu)勢的個性化移動產(chǎn)品如TD下行速度較高，運營商應(yīng)重點推流媒體業(yè)務(wù)彩信視頻電話位置服務(wù)手機炒股手機支付音樂下載……考慮成立專門的標準化產(chǎn)品研發(fā)運營組織建立如中國移動五大基地的建立：四川無線音樂中心平臺湖南移動商務(wù)基地…電信行業(yè)中國3G投資與運營風險思考為促使用戶嘗試3G業(yè)務(wù)，運營商可采取補貼的方法提高終端的滲透率，避免高額的終端補貼費是運營商規(guī)避此類風險的關(guān)鍵Verizon在2006年已經(jīng)成功地在美國推出價格在50美元左右的EVDO手機；在3G建設(shè)初期，網(wǎng)絡(luò)覆蓋差，應(yīng)采用雙模手機作為過渡的手段來提供可靠的業(yè)務(wù)服務(wù)；可以推廣一些“以舊換新”的手機營銷策略，擴大3G手機的滲透率。加大終端廠商研發(fā)力度，從雙模手機和低端手機兩個方向提高3G終端功能通過了解客戶需求設(shè)計更有吸引力的業(yè)務(wù)來促使客戶使用3G手機終端；提供更低廉的捆綁終端的資費套餐（語音為主，數(shù)據(jù)為輔）來讓客戶體驗并使用3G業(yè)務(wù)，迅速搶占市場；把一部分補貼的資金壓力轉(zhuǎn)嫁給終端廠商，和終端廠商共擔風險，共享利益。終端策略推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提供有吸引力的業(yè)務(wù)；與終端廠商風險共擔、利益共享電信行業(yè)中國3G投資與運營風險思考3G運營風險分析如何降低3G運營風險百納對3G投資及發(fā)展預(yù)測

目錄電信行業(yè)中國3G投資與運營風險思考單位：億元由于運營商重組和3G牌照的發(fā)放，從2008年開始大規(guī)模投資建設(shè)3G。移動：TD-SCDMA電信+聯(lián)通C網(wǎng)：CDMA2000網(wǎng)通+聯(lián)通G網(wǎng)：WCDMA投資規(guī)模：TDSCDMA>WCDMA>CDMA2000TD占總體投資的50％左右6602676357708906001302累計投資預(yù)測前提條件:百納電信咨詢對中國3G