2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書

中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn) 01 02 04第四節(jié)招標(biāo)概況 05 06 07第二節(jié)電源側(cè) 08 第四節(jié)用戶側(cè) 第一節(jié)大型儲(chǔ)能系統(tǒng) 第二節(jié)儲(chǔ)能系統(tǒng)核心部件標(biāo)準(zhǔn)要求 第三節(jié)儲(chǔ)能系統(tǒng)各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展 20第四節(jié)大型儲(chǔ)能電站安全失效案例分析 22 第一節(jié)中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)并購(gòu)交易分析 26第二節(jié)中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)交易熱點(diǎn) 32 38 第三節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈 41第四節(jié)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng) 43第一節(jié)裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)7.16GW/15.94GWh,是2021年新增裝機(jī)量2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)表1:2022年中國(guó)部分地區(qū)強(qiáng)制配儲(chǔ)政策匯總地區(qū)山東棗莊《棗莊市分布式光伏建設(shè)規(guī)范(試行)》提出，按光2025年建成并網(wǎng)新型儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)到500萬kW,新建保障性配儲(chǔ)不低于15%、每個(gè)申報(bào)項(xiàng)目規(guī)模不得超過10萬kW,需配套建2022年80萬kW光伏示范項(xiàng)目，配10%儲(chǔ)能新增風(fēng)表2:2022年中國(guó)部分地區(qū)補(bǔ)貼政策匯總配儲(chǔ)份額主要內(nèi)容安徽合肥0.3元/kWh1MW以上新型儲(chǔ)能補(bǔ)貼0.3元/kWh;連補(bǔ)2年，同江蘇蘇州0.3元/kWh蘇州園區(qū)內(nèi)的儲(chǔ)能項(xiàng)目，補(bǔ)貼0.3元/kWh;補(bǔ)貼3年第二節(jié)技術(shù)類型分布儲(chǔ)能技術(shù)，值得注意的是，壓縮空氣、液流電池等新型儲(chǔ)能技術(shù)新增占比也有所增長(zhǎng)，占比分別達(dá)到2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書熔融鹽儲(chǔ)能1.1%飛輪儲(chǔ)能0.5%新型儲(chǔ)能壓縮空氣1.14%新型儲(chǔ)能鈉硫電池0.58%■抽水蓄能■鋰電子電池■熔融鹽儲(chǔ)能■飛輪儲(chǔ)能■■壓縮空氣■液流電池■鉛蓄電池鈉硫電池■其他第三節(jié)區(qū)域分布(其并網(wǎng)光伏配儲(chǔ)比例高達(dá)42%)。圖3:2022年中國(guó)已并網(wǎng)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目地域分布第四節(jié)招標(biāo)概況工商業(yè)其他風(fēng)電配儲(chǔ)臺(tái)區(qū)工商業(yè)其他風(fēng)電配儲(chǔ)臺(tái)區(qū)光伏配儲(chǔ)獨(dú)立共享機(jī)遇與挑戰(zhàn)第一節(jié)應(yīng)用場(chǎng)景分布情況善。2022年已并網(wǎng)的儲(chǔ)能項(xiàng)目中，用戶側(cè)并網(wǎng)占比為8.36%,其中工商業(yè)儲(chǔ)能規(guī)模為占比為98.6%。隨著工商業(yè)儲(chǔ)能將在2023-2025年逐漸發(fā)展成主要的增長(zhǎng)點(diǎn)；戶用儲(chǔ)能僅占用戶側(cè)裝機(jī)量的1.4%,占比較低，圖5:2022年已并網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的應(yīng)用領(lǐng)域分布其它其它火電調(diào)頻■光伏配儲(chǔ)■風(fēng)電配儲(chǔ)■獨(dú)立共享■用戶側(cè)火電調(diào)頻臺(tái)區(qū)■電源側(cè)■2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書第二節(jié)電源側(cè)能系統(tǒng)建設(shè)成本，儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)維成本以及財(cái)務(wù)成本，其中儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)以及系統(tǒng)運(yùn)維成本分別占12%和5%。在儲(chǔ)能系統(tǒng)成本中，電■運(yùn)維成本■財(cái)務(wù)成本■EMS■電芯PCS2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)第三節(jié)電網(wǎng)側(cè)傳統(tǒng)的電網(wǎng)通常是單向輸送電能的，即從發(fā)電站點(diǎn)到用電站點(diǎn)。與傳統(tǒng)電網(wǎng)相比，新型儲(chǔ)能，尤其是電化學(xué)儲(chǔ)能具備快速響應(yīng)和雙向調(diào)節(jié)的技術(shù)特點(diǎn)，并具有環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)、配置分散且短建設(shè)周期等技術(shù)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)大規(guī)?？稍偕茉唇尤腚娋W(wǎng)時(shí)，搭建電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)可以為電網(wǎng)提供無功電壓支撐，輔助調(diào)整系統(tǒng)頻率，并通過添加新的節(jié)點(diǎn)于電網(wǎng)架構(gòu)上，增加電力輸送的多樣性，提高電網(wǎng)的可靠性。此外，儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用可以通過實(shí)時(shí)調(diào)整充放電功率以及自身系統(tǒng)狀態(tài)，為電網(wǎng)側(cè)提供儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)容量的約2倍的調(diào)峰能力。特別是在形成一定規(guī)模配置后，它可以有效地緩解地區(qū)電網(wǎng)的調(diào)峰壓力，提供高效的削峰填谷服務(wù)。從定價(jià)機(jī)制劃分，調(diào)峰補(bǔ)償分為固定補(bǔ)償和市場(chǎng)化補(bǔ)償兩種。中國(guó)早期主要對(duì)輔助服務(wù)進(jìn)行固定補(bǔ)償，2015年至今開啟對(duì)輔助服務(wù)市場(chǎng)化的探索。市場(chǎng)化調(diào)峰流程主要為：服務(wù)提供方在日前申報(bào)調(diào)峰價(jià)格和電量，調(diào)度機(jī)構(gòu)以服務(wù)成本最小為原則進(jìn)行排序，形成出清價(jià)格(即最后一名中標(biāo)者申報(bào)的價(jià)格),所有中標(biāo)者均以出清價(jià)格結(jié)算。調(diào)峰當(dāng)日，服務(wù)提供方執(zhí)行調(diào)度指令并最終獲得補(bǔ)償。調(diào)頻補(bǔ)償主要分為里程補(bǔ)償和容量補(bǔ)償，各地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)差異較大。從價(jià)格機(jī)制看，調(diào)頻市場(chǎng)化程度總體上低于調(diào)峰，部分區(qū)域未設(shè)立調(diào)頻市場(chǎng)，且未明確儲(chǔ)能的市場(chǎng)主體地位。在明確儲(chǔ)能可參加調(diào)頻的區(qū)域/市場(chǎng)中，調(diào)頻主要補(bǔ)償包括里程補(bǔ)償和容量補(bǔ)償兩種，部分地區(qū)還有現(xiàn)貨補(bǔ)償?shù)绕渌问?，其中里程補(bǔ)償主要依據(jù)調(diào)頻里程計(jì)算，容量補(bǔ)償主要依據(jù)調(diào)用容量計(jì)算。各地的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)差異較大，且補(bǔ)償?shù)挠?jì)算方式也存在差異。以獨(dú)立(共享)儲(chǔ)能盈利模式為例，目前中國(guó)各省普遍的收益模式為深度調(diào)峰補(bǔ)償模式；在湖南，寧夏，河南，廣西等地區(qū)存在調(diào)峰補(bǔ)償+容量租賃模式的推廣；在山東以及廣州，獨(dú)立儲(chǔ)能可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨市場(chǎng)+容量租賃+輔助服務(wù)補(bǔ)償?shù)氖找婺Ｊ?。以電力現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)展較好的山東省為例，根據(jù)山東能源監(jiān)管辦等聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于2022年山東省電力現(xiàn)貨市場(chǎng)結(jié)算試運(yùn)行工作有關(guān)事項(xiàng)的補(bǔ)充通知》,新型儲(chǔ)能等新型市場(chǎng)主體積極參與電力現(xiàn)貨交易，按月度可用容量給予適當(dāng)容量補(bǔ)償費(fèi)用，容量補(bǔ)償電價(jià)基準(zhǔn)價(jià)為99.1元/兆瓦時(shí)，按照電力系統(tǒng)發(fā)用電平衡情況根據(jù)谷系數(shù)、峰系數(shù)進(jìn)行容量補(bǔ)償調(diào)整。根據(jù)山東電力交易中心公開數(shù)據(jù)可查，共有八個(gè)共計(jì)712MW/1504MWh的儲(chǔ)能電站參與了電力市場(chǎng)，參與現(xiàn)貨交易電量超2億千瓦時(shí)，其中“古路臺(tái)陽儲(chǔ)能電站”和“伏羲中廣儲(chǔ)能電站”為2023年1月16日公示，尚未顯示受理注冊(cè)，分別為100MW/200MWh規(guī)模，為計(jì)算方便將兩個(gè)儲(chǔ)能電站和“肥城中儲(chǔ)儲(chǔ)能電站”(壓縮空氣技術(shù))視作未參與電力市場(chǎng)，其余五家忽略各類差異因素，根據(jù)入市時(shí)間到統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間(2023年1月29日)計(jì)算。受理入市時(shí)間限責(zé)任公司公司限公司公司源有限公司限公司有限公司2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書第四節(jié)用戶側(cè)備用電源1%需求側(cè)響應(yīng)+削峰填谷■充電場(chǎng)站增容(動(dòng)態(tài)擴(kuò)容)■削峰填谷■備用電源需求側(cè)響應(yīng)+削峰填谷元元kwh以2023年4月浙江省大工業(yè)用電1-10千伏分時(shí)電價(jià)為電價(jià)例，浙江省1MW/2MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目的10年期2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書(元/kWh)初建成本(元/Wh)2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)2022年其戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約為1.6GWh,累計(jì)裝機(jī)量已超過6GWh,戶用光伏配儲(chǔ)在德國(guó)已頗具經(jīng)濟(jì)性。根據(jù)EESA調(diào)查，2022年德國(guó)典型家庭的戶用德國(guó)戶儲(chǔ)終端用戶初始投入項(xiàng)目系統(tǒng)成本(E/套)算投資回收期為8年(IRR為6%),德國(guó)終端用戶仍將具有配儲(chǔ)動(dòng)力。儲(chǔ)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)&安全2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)第一節(jié)大型儲(chǔ)能系統(tǒng)圖10:大型集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖●第二節(jié)儲(chǔ)能系統(tǒng)核心部件標(biāo)準(zhǔn)要求2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)電芯和電池系統(tǒng)安全電池的電化學(xué)特性不夠穩(wěn)定，存在更高的安全風(fēng)險(xiǎn)，因制造商對(duì)方形大電芯開發(fā)了OSD(過充安全裝置),通過單體電池(電芯)過充過程中的膨脹來觸發(fā)過充保包含BMS的電池系統(tǒng)功能安全評(píng)估成為保障鋰離子電池不可或缺的重要一環(huán)。目前對(duì)家庭儲(chǔ)能，IEC2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書第三節(jié)儲(chǔ)能系統(tǒng)各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展家均加入該非營(yíng)利性技術(shù)組織。其制定的標(biāo)準(zhǔn)一般是該組織內(nèi)通用的標(biāo)準(zhǔn)，Secondarycellsandbatteriescontaining源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的目標(biāo)之一是在2050年前可再生能源占總電量消耗比例達(dá)到80%。而能源存儲(chǔ)技術(shù)的快速發(fā)2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)第四節(jié)大型儲(chǔ)能電站安全失效案例分析根據(jù)公開資料顯示，近5年來(2017-2022)國(guó)內(nèi)外共發(fā)生60多起儲(chǔ)能安全事故，僅2022年上半年就發(fā)生了17起火災(zāi)事故。表8:2022年上半年全球儲(chǔ)能安全失控原因地區(qū)事故原團(tuán)韓國(guó)電機(jī)保護(hù)系統(tǒng)不良；運(yùn)營(yíng)的操作管理環(huán)境管理不善；安裝疏忽，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成控制(EMS、中國(guó)京港澳高速上一輛滿載儲(chǔ)能系統(tǒng)的貨車突然起韓國(guó)中國(guó)巴斯夫杉杉電池材料有限公司長(zhǎng)沙基地某實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室線路故障引燃塑料容器美國(guó)澳大利亞美國(guó)加州MossLanding儲(chǔ)能電站項(xiàng)目發(fā)生事故，中國(guó)尼日利亞電池逆變器起火德國(guó)美國(guó)中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)灣臺(tái)中市龍井區(qū)龍港路工研院龍井儲(chǔ)能場(chǎng)站美國(guó)電氣故障，事故控制在單個(gè)電池模塊美國(guó)美國(guó)SaltRiverProject鋰離子原因不明德國(guó)德國(guó)卡爾夫區(qū)的Althengstett一個(gè)用戶側(cè)光伏儲(chǔ)能技術(shù)原因，冒出大量煙霧法國(guó)科西嘉島Poggio-di-Nazza鎮(zhèn)2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)第四章交易概況2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書第一節(jié)中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)并網(wǎng)交易分析2020-2022年儲(chǔ)能行業(yè)并購(gòu)交易金額及數(shù)量分析圖11:2020-2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)并購(gòu)交易金額及數(shù)量分析2022年是儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)元年，根據(jù)EESA數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)電力儲(chǔ)能(新型同比增速達(dá)145%。未來2-3年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)仍將高速發(fā)展，特別是以鋰電池為主的儲(chǔ)能電池細(xì)分賽道將年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)交易金額同比增長(zhǎng)約99%,交易數(shù)量同比增長(zhǎng)約76%,行業(yè)景氣度攀升明顯。2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)圖12:2022年新型儲(chǔ)能并購(gòu)交易規(guī)模分析[12]交易輪次分析圖13:2022年新型儲(chǔ)能行業(yè)并購(gòu)交易輪次分析[13]4州ABCDE2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書表9:2022年儲(chǔ)能行業(yè)重大交易回顧時(shí)間司投資方向(百萬元人民幣寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)定向增發(fā)，募資主及儲(chǔ)能項(xiàng)目中創(chuàng)新航光(香港)、中偉(香港)新材料、西限公司、江蘇普正精密科技維沃、江門市海納新能源投資、北城集團(tuán)08-24電池英飛尼迪(珠海)創(chuàng)投、江峽綠色投資國(guó)內(nèi)A輪融資，主要面向技商定向增發(fā)，募資主產(chǎn)農(nóng)銀國(guó)際、建信股權(quán)、廈門創(chuàng)投、經(jīng)緯權(quán)投資、博潤(rùn)資本、盛屯集團(tuán)產(chǎn)能擴(kuò)建、技術(shù)研發(fā)等業(yè)務(wù)布局昆宇電源國(guó)內(nèi)昆宇電源專注于通信、電力儲(chǔ)能等領(lǐng)域，募資主要用于磷酸鐵鋰德蘭明海輝投資商國(guó)內(nèi)能源科技術(shù)、瑞元秋實(shí)投資寧波利維能小咖資本、杉杉創(chuàng)暉新型國(guó)內(nèi)圓柱電芯及鈉離子電芯產(chǎn)線能高榕資本、松禾資本、真格基金大數(shù)長(zhǎng)青、熙灝投資、小即是大創(chuàng)用于鋅鐵液流電池的技術(shù)創(chuàng)新和中儲(chǔ)國(guó)能華控基金、中科創(chuàng)星、招銀國(guó)際資本、聯(lián)想之星、普華資本、高榕資峽能源、翠微集團(tuán)新型國(guó)內(nèi)能專注于壓縮空320氣儲(chǔ)能技術(shù)，目前正在建設(shè)百M(fèi)W級(jí)示范項(xiàng)目能源昆侖萬維科技股份有限公司商原有投資業(yè)務(wù)板塊基礎(chǔ)上，增設(shè)新能源領(lǐng)域投資業(yè)務(wù)板塊，標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為液流儲(chǔ)能的核心電堆和全部系統(tǒng)克動(dòng)力商國(guó)內(nèi)非控制權(quán)收購(gòu)，2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書圖14:2020-2022年新型儲(chǔ)能并購(gòu)交易投資人類型分析(筆數(shù))PE/VC基金■國(guó)企私企/外企其他[44]PE/VC基金是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)并購(gòu)交易的主體，近三年交易筆數(shù)占比持續(xù)上升。外，也有國(guó)資背景基金的參與。表現(xiàn)在并購(gòu)交易數(shù)量上不及PE/VC。中也有不少是來自機(jī)械制造、環(huán)保、塑料、電子制造等領(lǐng)域的跨界企業(yè)，多從總體戰(zhàn)略規(guī)劃角度出發(fā)而選擇進(jìn)入儲(chǔ)能/新能源領(lǐng)域。2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)圖15:2022年新型儲(chǔ)能行業(yè)并購(gòu)交易領(lǐng)投方類型分析從領(lǐng)投方類型來看，2022年儲(chǔ)能行業(yè)財(cái)務(wù)投資人[15]領(lǐng)投的交易筆數(shù)占到近70%,儲(chǔ)能行業(yè)受PE/VC關(guān)注IPO情況分析圖16:2022年新型儲(chǔ)能行業(yè)IPO企業(yè)業(yè)務(wù)類型分析2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書第二節(jié)中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)交易熱點(diǎn)電池管理系統(tǒng)能量管理系統(tǒng)儲(chǔ)能電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成功能價(jià)值速；贛鋒鋰業(yè)[17]上市上市圖20:2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能鋰電池賽道并購(gòu)交易市場(chǎng)類型分析(按交易筆數(shù))表10:2022年電池企業(yè)出貨量排名2022年動(dòng)力電池企業(yè)出貨量排名欣旺達(dá)上市有80%的企業(yè)完成上市，但統(tǒng)計(jì)各自前十大企業(yè)出貨量，2022年動(dòng)力電池出貨量CR10約95%,而儲(chǔ)能電池出貨量CR10約81%,儲(chǔ)能電池仍存在一定一級(jí)市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)。2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)圖21:2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)新型電池技術(shù)賽道并購(gòu)交易筆數(shù)圖22:2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能新型電池技術(shù)賽道并購(gòu)交易輪次分析[18AB2023中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)圖23:2022年中國(guó)新型儲(chǔ)能新型技術(shù)賽道領(lǐng)投方類型分析數(shù)據(jù)來源：湯森路透，Mergermarket從交易輪次來看，企業(yè)多處發(fā)展早期，超90%的儲(chǔ)能新型電池技術(shù)并購(gòu)交易集中在A輪及A輪以前。從領(lǐng)投方類型來看，儲(chǔ)能新型技術(shù)賽道戰(zhàn)略投資人占比與整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)相比較高；種子輪及天使輪一般多為財(cái)務(wù)投資人，而到A、B輪融資階段，企業(yè)往往需要產(chǎn)業(yè)投資人的進(jìn)入，部分企業(yè)新技術(shù)的商業(yè)化會(huì)先應(yīng)用在其儲(chǔ)能系統(tǒng)集