競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)采集

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)采集1一、正常收集常用方式2競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的來源沒有任何公司或組織是在真空之中運(yùn)作的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手批發(fā)商經(jīng)銷商供應(yīng)商用戶媒體銷售員投資者航展網(wǎng)絡(luò)政府COMAC供應(yīng)商3美國(guó)企業(yè)獲取情報(bào)的根本手段獲取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的手段使用頻率查閱財(cái)經(jīng)報(bào)導(dǎo)99%分析財(cái)務(wù)報(bào)告98%分析對(duì)手廣告戰(zhàn)略，執(zhí)行情況95%獲取股票經(jīng)紀(jì)人或投資銀行報(bào)告88%聯(lián)機(jī)檢索，查看第三方數(shù)據(jù)庫88%以公開身份參加交易會(huì)展覽會(huì)88%分析對(duì)手招聘廣告85%雇用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專家顧問85%4與本公司和對(duì)手的供應(yīng)商面談81%反求工程或逆向技術(shù)79%詢問對(duì)手的前雇員71%以不公開身份參加交易會(huì)展覽會(huì)59%招聘對(duì)手的現(xiàn)雇員44%以非公開身分參觀對(duì)手工廠40%搜集對(duì)手的垃圾和廢棄物6%未經(jīng)許可取得對(duì)方計(jì)劃，圖表，樣品3%用電子手段竊聽1%派雇員到對(duì)手企業(yè)1%威脅，利誘等0%5透過一個(gè)企業(yè)的招聘信息，我們能夠分析出一個(gè)企業(yè)的內(nèi)部管理情況、人員變動(dòng)情況、企業(yè)的戰(zhàn)略重點(diǎn)變化情以及他們準(zhǔn)備欣賞的工程和所有開拓的市場(chǎng)。如果一個(gè)企業(yè)的招聘信息顯示從高管到中層到基層的職位都在招聘之列，那么說明企業(yè)內(nèi)部已經(jīng)發(fā)生集體跳槽等重大人事動(dòng)亂，或者該工程屬于公司新上馬的工程，要不就是企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)重大損失，前景相當(dāng)惡劣。如果一個(gè)企業(yè)在半年帶一年的時(shí)間內(nèi)隔三差五的發(fā)布某一職位的招聘信息，那么可能企業(yè)此方面的工作存在非常大的問題，人員流動(dòng)異常頻繁。1企業(yè)的公開招聘信息62、公開的圖片資料

企業(yè)內(nèi)部活動(dòng)、產(chǎn)品包裝、檢驗(yàn)設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備、物流倉儲(chǔ)以及品牌形象等方面的圖片以及宣傳光盤圖像，都或多或少地透露出了他們的企業(yè)文化、設(shè)備情況、管理水平、經(jīng)營(yíng)理念、公司戰(zhàn)略等方面的實(shí)際內(nèi)容。盡管這些東西他們是用來宣傳的，成心美化的成分很大，但是如果我們細(xì)心觀察的話，還是能夠發(fā)現(xiàn)大量的對(duì)我們有價(jià)值的真實(shí)情況。此類圖片一方面可以從他們企業(yè)的網(wǎng)上去尋找，另一方面可以通過搜集他們的宣傳品、展示品和企業(yè)報(bào)獲得。73相關(guān)的BBS和博客

BBS和博客最大的功能在于可以進(jìn)行即時(shí)的、幾乎無限制的互動(dòng)。也真是因?yàn)槿绱耍P(guān)于某個(gè)行業(yè)或某個(gè)企業(yè)的BBS和博客成為了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)內(nèi)容的重要來源。在BBS和博客，很多企業(yè)的員工暢所欲言，他們有的發(fā)泄內(nèi)心的不滿和郁悶，有的旗幟鮮明地說明自己的觀點(diǎn)，有的毫不留情的引用相關(guān)情況批判別人的看法，這樣一來很多企業(yè)內(nèi)部的真實(shí)情況躍于“網(wǎng)〞上，我們對(duì)其進(jìn)行分析整理就可以得到非常有價(jià)值的情報(bào)。一般來說，行業(yè)性網(wǎng)站論壇、博客，企業(yè)自己的論壇都是很好的來源渠道。比較熱門的渠道還有阿里巴巴、慧聰?shù)恼搲筒┛停俣荣N吧。84上市年報(bào)、會(huì)展和新聞發(fā)布會(huì)報(bào)告

企業(yè)的年報(bào)、會(huì)展和新聞發(fā)布會(huì)報(bào)告一般來說都是報(bào)喜不報(bào)憂，會(huì)盡量回避一些內(nèi)容。如果您對(duì)企業(yè)分析框架熟悉的的話，就應(yīng)該在此根底上分析他們的報(bào)告回避了哪些問題，這些問題恰恰就是他們的薄弱環(huán)節(jié)，接下來可以就這些問題搜集該企業(yè)的一些情況。如果切實(shí)的做到了這一步，您往往會(huì)有意想不到的收獲。95、企業(yè)重要人物在公開場(chǎng)合發(fā)表的觀點(diǎn)這里應(yīng)該強(qiáng)調(diào)的是，由于該人物有職務(wù)在身，他公開場(chǎng)合所發(fā)表的言論不一定代表他自己內(nèi)心真實(shí)的判斷和看法，但肯定代表他們企業(yè)自己的利益和立場(chǎng)。作為業(yè)內(nèi)的資深專業(yè)人士，大家一般都會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)的某些問題有一個(gè)相對(duì)準(zhǔn)確地判斷和把握。如果該人物的觀點(diǎn)和看法明顯與實(shí)際情況相悖，我們那么要分析他話語背后的真實(shí)意圖，我們還可以通過他的真實(shí)意圖分析他們企業(yè)內(nèi)部目前面臨的現(xiàn)實(shí)問題和困難。106、企業(yè)內(nèi)部會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和海報(bào)

企業(yè)內(nèi)部的市場(chǎng)推介會(huì)和較大的工作性會(huì)議，特別是帶有全國(guó)性的會(huì)議，在會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)安排上來說都是很有特定含義的，一般會(huì)后都會(huì)采取一些重要的措施。如果一個(gè)企業(yè)在非年度性會(huì)議時(shí)候召開臨時(shí)性的全國(guó)營(yíng)銷會(huì)議，那么肯定是要對(duì)市場(chǎng)戰(zhàn)略、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行重大調(diào)整，或者要針對(duì)對(duì)手采取一些新的重大活動(dòng)。如果突然在自己的區(qū)域外部或某個(gè)市場(chǎng)區(qū)域搞個(gè)別性展覽之類的活動(dòng)，那么預(yù)示著他們已經(jīng)把某個(gè)區(qū)域作為自己的重要目標(biāo)市場(chǎng)，有可能下一步要在此發(fā)力。117、網(wǎng)絡(luò)引擎進(jìn)行專項(xiàng)搜索

百度等搜索引擎是我們?nèi)粘２檎倚畔⒆顬槌Ｓ玫墓ぞ?，大家一般?xí)慣于關(guān)鍵詞搜索，而一些專項(xiàng)搜索很多人未必知道。但這卻是我們搜索重要情報(bào)得非常有用的手段。在這種情況下，我們可以通過輸入WORD、PPT、PDF等文件擴(kuò)展名加上通常使用的關(guān)鍵詞來進(jìn)行組合搜索，同時(shí)我們也可以通過搜索引擎的圖片、論壇專項(xiàng)搜索功能來查找我們所需要的內(nèi)容。此外，如果我們有搜索某個(gè)行業(yè)的有效客戶名單，我們可以通過輸入“XXX產(chǎn)品+買賣通〞、“XXX產(chǎn)品+誠(chéng)信通〞等組合形式來實(shí)現(xiàn)，相關(guān)的產(chǎn)品名稱還可以近義切換，如“汽車美容〞、“汽車養(yǎng)護(hù)〞、“汽車護(hù)理〞等。128以客戶名義致電企業(yè)客服咨詢企業(yè)客服的開通，在為他們的客戶提供效勞的同時(shí)，也為我們的情報(bào)搜集開辟了另外的一條渠道。如我們對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的某項(xiàng)促銷活動(dòng)不是很明確的時(shí)候，我們就可以以分銷商、銷售終端甚至消費(fèi)者的名義打進(jìn)行咨詢，以獲得詳細(xì)的準(zhǔn)確情況，通過此渠道我們甚至可以獲得重要的技術(shù)參數(shù)和客戶資料等內(nèi)容。如國(guó)內(nèi)某知名潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)，在2005年的某段時(shí)間內(nèi)，經(jīng)常接到“買油者〞詢問買油渠道的咨詢，他們的客服人員如實(shí)進(jìn)行了答復(fù)，結(jié)果這些“買油者〞的真實(shí)身份是一些中小廠家的營(yíng)銷人員，他們打的目的是為了在當(dāng)?shù)睾苋菀渍业接袃r(jià)值的客戶。139參加行業(yè)或企業(yè)的QQ、MSN群行業(yè)或企業(yè)的QQ、MSN群一般都聚集了一大批業(yè)內(nèi)專業(yè)人士，其話題離不開行業(yè)的一些開展動(dòng)態(tài)以及對(duì)局部企業(yè)的看法、評(píng)判。在大家討論問題劇烈的時(shí)候，難免會(huì)有一些人將自己企業(yè)內(nèi)部的一些真實(shí)看法流露出來，我們?cè)诖_定了某人所屬的企業(yè)后，就很容易從他們的言論中整理出非常有價(jià)值的情報(bào)，當(dāng)然對(duì)一些話題我們可以進(jìn)行適當(dāng)引導(dǎo)1410偽裝生意談判套取相關(guān)信息

商場(chǎng)當(dāng)中的生意談判場(chǎng)合，有時(shí)候是充滿了陷阱。偽裝成生意談判套取對(duì)方的相關(guān)信息，雖然用的不是很多，但也是屢見不鮮。通常是以自己真實(shí)的身份或客戶的名義到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里直接上門去談判。談判的條件和內(nèi)容往往比較誘人，以吸引對(duì)方。由于企業(yè)一般都有強(qiáng)烈的客戶開發(fā)愿望，其這樣一來往往也真假難辨，所以這招在實(shí)際應(yīng)用中常會(huì)屢屢得手。1511查找企業(yè)的招投標(biāo)以及供需信息

現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)以及分類廣告為我們提供了重要的情報(bào)來源。我們對(duì)某個(gè)企業(yè)的供需信息和分類廣告信息進(jìn)行搜集整理，便可以分析出來他們主打的產(chǎn)品，他們的戰(zhàn)略主攻區(qū)域以及供需和企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)情況。這類信息搜集起來相對(duì)來說比較容易，像專門效勞于一些行業(yè)的行業(yè)門戶網(wǎng)站，行業(yè)報(bào)紙、雜志以及個(gè)別綜合性B2B網(wǎng)站〔如阿里巴巴〕。需要說得的是，此類信息單獨(dú)使用效果不是非常理想，常需要結(jié)合行業(yè)和企業(yè)動(dòng)態(tài)性信息進(jìn)行綜合判斷。1612企業(yè)的一些合作伙伴重大動(dòng)向

對(duì)于一些大的企業(yè)來說，對(duì)他們影響最大的除了市場(chǎng)的消費(fèi)者層面外，就剩下他們的上游重要原燃料供給商，用他們相配套的下游重點(diǎn)用戶。一個(gè)企業(yè)的重要合作伙伴發(fā)生的一些重要的動(dòng)向，或多或少會(huì)影響到企業(yè)的生存和競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，用“伙伴感冒，企業(yè)打噴嚏〞來形容一點(diǎn)也不為過分。我們可以根據(jù)某個(gè)企業(yè)的重要合作伙伴最新的較大動(dòng)向來判斷這個(gè)企業(yè)下一步可能要采取的行動(dòng)。一般對(duì)于企業(yè)合作伙伴的監(jiān)測(cè)，通過相關(guān)媒體報(bào)道進(jìn)行即可，切記不要買櫝還珠，“撿了芝麻，丟了西瓜〞。1713關(guān)注行業(yè)性網(wǎng)站的分類新聞

對(duì)于多個(gè)非頭號(hào)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的監(jiān)測(cè)，由于受人力和資源上的限制，往往很難細(xì)化到前面所提到的那些手段。針對(duì)這種情況，對(duì)他們的關(guān)注我們可以通過對(duì)行業(yè)性網(wǎng)站進(jìn)行持續(xù)性關(guān)注來加以實(shí)現(xiàn)。說到這里，有一個(gè)小小的技巧，就是我們事先按每個(gè)企業(yè)的各方面情況建立不同的文件夾組群，然后將搜集來的信息分類歸檔，注明日期。將這個(gè)日常工作做好后，只要每個(gè)星期對(duì)這些資料進(jìn)行整理、分析，并形成相關(guān)主題報(bào)告既可。1814“波特五力模型〞工具進(jìn)行分析“波特五力模型〞是行業(yè)和企業(yè)分析中常用的工具，主要從供給者、下游客戶、現(xiàn)實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、潛在的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者和替代性產(chǎn)品生產(chǎn)者五個(gè)角度進(jìn)行分析。對(duì)于企業(yè)來說，最為常用的就是上下游供給者和客戶以及行業(yè)內(nèi)部的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。當(dāng)然這三個(gè)維度又可以細(xì)化成很多要素。我們將搜集來的零散的信息通過這個(gè)框架進(jìn)行整理和分析就能得出比較有價(jià)值的情報(bào)產(chǎn)品。當(dāng)然，通過對(duì)一個(gè)企業(yè)品牌、人事、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、營(yíng)銷、采購(gòu)和研發(fā)等諸多內(nèi)部要素進(jìn)行綜合分析也能夠得到我們所要的東西。1915將企業(yè)黃頁和地圖組合進(jìn)行分析

對(duì)于新切入某個(gè)行業(yè)的投資者來說，了解一個(gè)行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)分布情況非常重要。在這種情況下，我們不妨采用該行業(yè)內(nèi)的企業(yè)黃頁，對(duì)其中的企業(yè)類型和分布進(jìn)行匯總，然后再輔助于一張中國(guó)地圖來到達(dá)較為直觀認(rèn)識(shí)的目的。如果只看黃頁，由于我國(guó)幅員遼闊，人們大多對(duì)一些地方的城市、地理布局情況不是非常熟悉，輔助于地圖正好解決了這個(gè)問題，行業(yè)布局的疏密、遠(yuǎn)近一目了然。同時(shí)，用這種類似的方法可以分析某個(gè)企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)布局情況，類似于軍事進(jìn)展地圖，對(duì)我們很好地把握一些問題提供了重要的幫助。2016通過電子郵箱地址、QQ以及MSN號(hào)碼進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)

他們的對(duì)外聯(lián)系的電子郵箱地址、QQ以及MSN號(hào)碼往往是固定不變的，有時(shí)他們可能在某些場(chǎng)合不留自己的真實(shí)單位名稱，但這些真實(shí)信息他們還是要提供的。通過對(duì)這些特定號(hào)碼的跟蹤監(jiān)測(cè)，我們不難使一些企業(yè)隱藏的行動(dòng)立刻“現(xiàn)出原形〞，從而使我們的情報(bào)資料得到有效的補(bǔ)充。這種方法除了可以用來跟蹤企業(yè)以外，還可以用來跟蹤企業(yè)某個(gè)重要人物的言論動(dòng)向，拓展我們的情報(bào)資料。2117對(duì)企業(yè)網(wǎng)站上的資料進(jìn)行認(rèn)真分析

企業(yè)網(wǎng)站對(duì)于一個(gè)企業(yè)來說，最為重要的是展示和宣傳自己的一個(gè)窗口。雖然上面虛假的東西較多，但是透過紛繁的假象，我們還是能夠探測(cè)到一些真實(shí)的東西。另外，只要是虛假的東西，無論如何編造，總能留下很多漏洞。我們對(duì)其中的很多東西進(jìn)行相互映證，就可以推斷出來他們想隱藏什么，突出什么，說了什么謊話，從而進(jìn)一步判斷他們企業(yè)的真實(shí)情況。此外，對(duì)于某些行業(yè)來說，企業(yè)網(wǎng)站上的效勞工程那么更為直接的透露出了他們的盈利點(diǎn)組合模式。2218企業(yè)的公關(guān)宣傳稿進(jìn)行反向投射一些企業(yè)的新聞公關(guān)稿，往往透露出來的信息是“此地?zé)o銀三百兩〞。他們的公關(guān)宣傳稿所要突出和重點(diǎn)還擊的幾個(gè)點(diǎn)的相反情況往往正是他們的實(shí)際情況。如某個(gè)企業(yè)宣傳他在某方面現(xiàn)在取得了什么突破，到達(dá)了國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，如果解讀的話，恰恰說明他們以前的技術(shù)水平非常落后，現(xiàn)在的技術(shù)水平很有可能也不能保持穩(wěn)定。再如，在我國(guó)潤(rùn)滑油根底油供給開始出現(xiàn)緊張的時(shí)候，某企業(yè)的相關(guān)工作人員專門接受采訪，說他們的根底油來源沒有問題，其結(jié)果反而正是這塊兒出了問題。23二、灰色收集常用方式241通過咨詢、問卷調(diào)查、信函或面訪等方式，從第三方獲取競(jìng)爭(zhēng)者的信息第三方主要是指與一個(gè)企業(yè)發(fā)生聯(lián)系的組織機(jī)構(gòu)或社會(huì)團(tuán)體，如銀行、廣告商、經(jīng)銷商，供給商，上級(jí)主管部門、運(yùn)輸公司、質(zhì)檢部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、信息中心等。因?yàn)橐粋€(gè)企業(yè)不僅需要收集外部環(huán)境信息，而且也要將自身的有關(guān)情況，在與上述組織的接觸和合作過程中相互交流和傳遞。這些“情況〞中既有公開發(fā)表過的信息，又有半公開的灰色信息。因而，通過第三方可以了解對(duì)手企業(yè)的一些相關(guān)情況。25值得注意的是這些“情況〞中也可能包含了雙方簽過合同〔保密條款〕或書面保密協(xié)議的商業(yè)秘密。如果第三方違反了約定或違反權(quán)利人有關(guān)保守商業(yè)秘密的要求，而披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業(yè)秘密；或者第三方是以不正當(dāng)手段獲取競(jìng)爭(zhēng)者的商業(yè)秘密，根據(jù)我國(guó)“反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法〞第10條款，上述情況己構(gòu)成違法行為，這樣的“第三方〞應(yīng)排除在競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集方法之外，所以，在通過第三方收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的非公開信息時(shí)，應(yīng)注意防止走進(jìn)侵犯商業(yè)秘密的泥坑。

262錄用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手離職人員

其前提是該人員已解除與原單位的雇傭關(guān)系。他們?cè)谠ぷ鲉挝恍纬珊途哂械慕?jīng)驗(yàn)、知識(shí)與技能，應(yīng)屬于他個(gè)人所有，不存在泄密和他人違反使用的問題。即使有些“跳槽者〞帶來的信息和知識(shí)是在原單位供職期間獲得的，只要原單位未有償獨(dú)占這種知識(shí)，雇員離職后其保密責(zé)任己解除，原單位的經(jīng)營(yíng)信息己成為他自己知識(shí)的一局部。

27如果所雇傭單位要求其對(duì)手企業(yè)的雇員通過不正當(dāng)手段獲取商業(yè)秘密后才被錄用；或者“跳槽者〞以不正當(dāng)手段獲取的商業(yè)秘密為條件，對(duì)新單位要高價(jià)或其他圖謀，那么上述情況己觸犯了法律，更不是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)的運(yùn)作行為。因而在錄用對(duì)手企業(yè)員工時(shí)應(yīng)注意其深層的背景，以維護(hù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)中的正當(dāng)行為與合法性權(quán)益。283通過企業(yè)內(nèi)部員工建立人際網(wǎng)絡(luò)因?yàn)槠髽I(yè)內(nèi)部蘊(yùn)藏著豐富的信息資源，企業(yè)各級(jí)管理干部、工程技術(shù)人員以及根本員工等涉及面廣，在與外界人際交往過程中可能會(huì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)一些對(duì)企業(yè)至關(guān)重要的新情況，以及競(jìng)爭(zhēng)者的新動(dòng)向等。從而形成了多點(diǎn)收集信息的網(wǎng)絡(luò)，極大拓展了競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)中灰色信息的收集渠道，信息的及時(shí)性和多樣性也得到提高和豐富。294反求工程30三、非法收集常用方式31獲取商業(yè)秘密的物理載體〔如未經(jīng)公開的機(jī)密文件〕；通過賄賂或威脅等手段誘導(dǎo)對(duì)手企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員泄密；非法進(jìn)入對(duì)手企業(yè)內(nèi)部的電子文件、數(shù)據(jù)庫或通信系統(tǒng)；偽裝成特定人員成為對(duì)手企業(yè)的法定職工以獲取情報(bào)等。32四、弱信號(hào)收集常用方式33在情報(bào)收集的過程中，信息的不完全性，使得情報(bào)人員必須要面對(duì)大量零散的、間接的、模糊的、無關(guān)的，甚至是虛假的信息。通過推理的思維方式可以從未知的、不確定信息中找出可以利用的、有價(jià)值的信息，但就具體的推理過程而言，信息的不完全是內(nèi)嵌在推理的前提中、結(jié)論中的。34征兆分析的信號(hào)來源信號(hào)是對(duì)現(xiàn)象、事實(shí)、數(shù)據(jù)和文獻(xiàn)等各種信息進(jìn)行分析后所得出的推論，這些信息就是信號(hào)產(chǎn)生的根源。僅有信息還缺乏以產(chǎn)生信號(hào)，信號(hào)必須經(jīng)過人的感知、分析和思考才能得出。信息、人和環(huán)境是信號(hào)產(chǎn)生的必要條件。3536征兆分析步驟:設(shè)問與假設(shè)的重要性

37特別是弱信號(hào)的檢測(cè)有預(yù)見性的、定性的、模糊的、零碎的，形式和來源多樣的跡象符號(hào)〔Blanco&Lesca〕變化難以立即被感知，但將在以后以強(qiáng)烈的趨勢(shì)表現(xiàn)出來〔MichelleCodet〕在現(xiàn)在的環(huán)境中非常不明顯但將在未來會(huì)造成巨大后果的信息〞〔PierreMasse〕競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所表現(xiàn)出來的能夠直接或間接表現(xiàn)其意圖、動(dòng)機(jī)、目標(biāo)或內(nèi)部情況的行為〔Porter〕用來預(yù)測(cè)不可知變化的信息〔Ansoff，1975〕

38推薦兩本書：《視界：發(fā)現(xiàn)造就或毀損你公司的弱信號(hào)》39401、市場(chǎng)時(shí)機(jī)的捕捉與信號(hào)情報(bào)企業(yè)主管們往往只關(guān)注當(dāng)前正在進(jìn)行的業(yè)務(wù)，卻無視了產(chǎn)生于業(yè)務(wù)外圍或邊緣區(qū)域的大量弱信號(hào)，這些弱信號(hào)往往是模糊的、不相關(guān)的、不確定的，與大量“噪音〞混雜在一起。無視這些信號(hào)可能意味著喪失一個(gè)市場(chǎng)，將絕好的開展時(shí)機(jī)奉送給對(duì)手！根據(jù)一項(xiàng)對(duì)150位高層CEO的調(diào)研說明，80％高層主管缺乏獲取這些信號(hào)的能力。41

邊緣弱信號(hào)邊緣弱信號(hào)

焦點(diǎn)42反映時(shí)機(jī)的弱信號(hào)43確定探察弱信號(hào)的正確范圍，需要借助“望遠(yuǎn)鏡〞和“顯微鏡〞將注意力延伸到通常情況下目光不及之處，去看那些細(xì)微的、模糊的、不確定的和處于邊緣地帶的事件，盡管這些關(guān)于過去、現(xiàn)在和未來的問題不可能都有準(zhǔn)確的答案，但將視線集中到這個(gè)區(qū)域有助于提高對(duì)時(shí)機(jī)的敏感性和對(duì)危機(jī)的警覺力。44

范圍：

到哪兒看？1

掃描：

如何看

解讀：

數(shù)據(jù)含意？

探究：

深入了解什么？

行動(dòng)：

根據(jù)洞察做些什么？

組織：如何提高警覺力？

領(lǐng)導(dǎo)：行動(dòng)方案45步驟1：探察弱信號(hào)的范圍需要借助情報(bào)將注意力引導(dǎo)到需要關(guān)注的視界范圍：過去我們審視環(huán)境的盲點(diǎn)是什么？是否存在來自其他行業(yè)的可供類比的啟迪性例子？從中可得出什么樣的教訓(xùn)？在本行業(yè)誰具有搜集弱信號(hào)并先于競(jìng)爭(zhēng)采取行動(dòng)的良好記錄？有哪些重要的信號(hào)被“合理地〞忽略了？處于業(yè)務(wù)外圍或邊緣的顧客和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在想什么？未來何種驚奇會(huì)傷害〔或幫助〕我們？何種新出現(xiàn)的技術(shù)會(huì)改變游戲規(guī)那么？存在著哪些未預(yù)料的情景？46步驟2：掃描所定義的邊緣地帶，捕捉和放大出現(xiàn)的弱信號(hào)

47掃描程序

主動(dòng)掃描應(yīng)始于企業(yè)內(nèi)部。在許多組織里，內(nèi)部知識(shí)并沒有很好地與決策者相聯(lián)系。單位越大，觸及邊緣地帶的接觸點(diǎn)就越多——銷售人員經(jīng)常同客戶打交道，研發(fā)人員從展銷會(huì)聽到消息，零售員工了解顧客的抱怨和對(duì)新產(chǎn)品的需求，財(cái)會(huì)人員知悉對(duì)手的資金需求…….每個(gè)觸點(diǎn)都有潛在的價(jià)值，但問題是缺乏專家識(shí)別和詮釋各種弱信號(hào)。48獲取組織外信號(hào)的方法

傾聽抱怨者和不滿者的聲音。監(jiān)測(cè)社會(huì)潮流，發(fā)現(xiàn)新時(shí)機(jī)。尋求隱藏的需求和未解決的問題。尋求即時(shí)反響，獲得潛在問題的早期信號(hào)。有效地挖掘可獲得的數(shù)據(jù)。研究競(jìng)爭(zhēng)空間，包括拓寬視野，觀察低端競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。跟蹤技術(shù)開展。學(xué)習(xí)影響者〔具有影響力的個(gè)人、群體和組織，如協(xié)會(huì)、分析師、媒體評(píng)論者、學(xué)術(shù)專家、智庫、咨詢員、談判者、政策制定者等〕。49步驟3：信號(hào)的解讀

問題的核心不是缺乏關(guān)鍵信息，而是缺乏好的問題——在問題的引導(dǎo)下采用不同方向的信息加工，擴(kuò)大分析視角，尋找相關(guān)信息，正確的判斷方法就有可能隨之產(chǎn)生。1970年代初，施樂在估計(jì)機(jī)的潛在市場(chǎng)時(shí)，就利用信函、和電報(bào)的市場(chǎng)分析，其預(yù)測(cè)結(jié)果比單一市場(chǎng)分析的結(jié)果大得多。然而，后來施樂局限于從“電腦到電腦〞的分析視角，就降低了它對(duì)弱信號(hào)的洞察力。50釋讀來自模糊的外圍地帶的弱信號(hào)是一個(gè)復(fù)雜的過程當(dāng)時(shí)的情境、過去的經(jīng)驗(yàn)，或兩者共同產(chǎn)生的期望所引導(dǎo)的信息加工，會(huì)影響正確的判斷。接受的信息大都伴隨著高度的噪音，缺乏準(zhǔn)確的細(xì)節(jié)，很容易導(dǎo)致片面的、錯(cuò)誤的結(jié)論。信號(hào)解讀如同拼圖游戲，極少數(shù)關(guān)鍵的“信息碎片〞決定了對(duì)整個(gè)畫面的理解。51解讀弱信號(hào)要善于質(zhì)疑釋讀來自模糊的外圍地帶的弱信號(hào)是一個(gè)復(fù)雜的過程，接受的信息大都伴隨著高度的噪音，缺乏準(zhǔn)確的細(xì)節(jié)，很容易導(dǎo)致片面的、錯(cuò)誤的結(jié)論。信號(hào)解讀如同拼圖游戲，極少數(shù)關(guān)鍵的“信息碎片〞決定了對(duì)整個(gè)畫面的理解。52所有相關(guān)信息的接受就會(huì)定向地“鎖定〞在這一理解的框架內(nèi)，很難跳出原有的思維定勢(shì)去設(shè)想另一種可能性；選擇性理解〔selectiveperception，以希望看到的代替實(shí)際看到的〕和偏向性推論〔biasedinference〕決策者頭腦中已有的理論和觀念可能導(dǎo)致他們對(duì)決策中信息處理和新理論觀點(diǎn)進(jìn)行抵抗。53步驟4：信號(hào)的探究

當(dāng)一些說明市場(chǎng)趨勢(shì)的弱信號(hào)開始在原先關(guān)注的焦點(diǎn)以外地帶顯現(xiàn)時(shí)，一個(gè)最直接的問題就是何時(shí)以及如何通過密切的觀察研究給這些弱信號(hào)增添細(xì)節(jié)，使之明朗化？54積極回應(yīng)一個(gè)新出現(xiàn)的信號(hào)取決于這樣一些因素：靈活選擇的可能性、信號(hào)的清晰程度、行動(dòng)的代價(jià)、學(xué)習(xí)的時(shí)機(jī)和不作為的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)動(dòng)小規(guī)模嘗試有助于創(chuàng)造新時(shí)機(jī)，而同時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。同他人合作有助于降低行動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。擴(kuò)大行動(dòng)范圍基于早期信號(hào)而采取大膽、快速的率先行動(dòng)掌握躍進(jìn)的時(shí)機(jī),觀察和等待步驟5：行動(dòng)55五、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)跟蹤56反映競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手新產(chǎn)品行為的信息處在一個(gè)復(fù)雜的信息網(wǎng)絡(luò)中，單獨(dú)從新產(chǎn)品的一個(gè)方面出發(fā)，很難獲得關(guān)于新產(chǎn)品行為的全面認(rèn)識(shí)。分析過程中最重要的是尋找不同信息之間的聯(lián)系。57方案1:不是針對(duì)于國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搜集信息，而是將信息搜集的重點(diǎn)放在并不直接競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)外知名運(yùn)營(yíng)商，目的是為了能夠把握世界范圍內(nèi)電信新業(yè)務(wù)開展的趨勢(shì)，從最好的電信新業(yè)務(wù)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)“Me-too〞時(shí)機(jī)，以擴(kuò)展自身過于單一的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。從這個(gè)意義上講，該企業(yè)的新業(yè)務(wù)跟蹤研究是用定標(biāo)比超(對(duì)標(biāo)/標(biāo)桿)。58方案2：從行動(dòng)的線索分析一個(gè)最根本的情報(bào)原那么：即一切信息源于某種行動(dòng)——信息總是關(guān)于行動(dòng)的信息，行動(dòng)是指競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一切業(yè)務(wù)行為，例如建立新工廠、申請(qǐng)專利、談判、召開新聞發(fā)布會(huì)等等。行動(dòng)必然是前后連續(xù)的，因此反映行動(dòng)的信息也必然是一系列的，信息之間的聯(lián)系正是行動(dòng)之間的聯(lián)系。59新業(yè)務(wù)或新產(chǎn)品從籌劃到推向市場(chǎng)要經(jīng)過各種環(huán)節(jié)，涉及企業(yè)內(nèi)外各個(gè)部門?；I劃〔信息交流和處理階段〕——分析研究——資源準(zhǔn)備——決策實(shí)施每一個(gè)階段、每一環(huán)節(jié)、每一部門都有信息產(chǎn)生并散布出來，信息“馬賽克〞拼圖的意義就是要搜集并“復(fù)原〞出接近“原貌〞的圖象。60新產(chǎn)品情報(bào)跟蹤蛛網(wǎng)圖

61階段性跟蹤重點(diǎn):開發(fā)流程確定每一個(gè)開發(fā)階段具體的工作步驟和關(guān)鍵性事件，研究每個(gè)階段中信息擴(kuò)散的途徑以及各個(gè)階段信息之間的聯(lián)系。新產(chǎn)品情報(bào)跟蹤是以信息擴(kuò)散相反的方向，從外圍搜集開始，重點(diǎn)研究不同階段信息，不同類別信息之間的聯(lián)系，經(jīng)過推理，逐漸“逼近〞新產(chǎn)品情報(bào)，揭示競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手新產(chǎn)品行為的原貌，并評(píng)價(jià)其威脅的過程。62信息源選取與業(yè)務(wù)分析由于新產(chǎn)品信息在投放市場(chǎng)之前隱蔽性極強(qiáng)，在新產(chǎn)品開發(fā)早期，相關(guān)信息處于嚴(yán)密保護(hù)之中，經(jīng)由常規(guī)途徑散布出來的信息往往經(jīng)過謹(jǐn)慎的過濾，例如相關(guān)人員對(duì)媒體的發(fā)言、技術(shù)和工程人員的發(fā)文。灰色途徑透漏出來的信息可能更有價(jià)值，又十分有限。

63方案3：按信息獲取部門或人員搜集信息64詳細(xì)的“產(chǎn)品魚骨圖〞不但可以使情報(bào)人員針對(duì)不同的信息擴(kuò)散途徑和信息類別進(jìn)行信息收集，同時(shí)也將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手新產(chǎn)品開發(fā)的流程以及部門之間的溝通模式展現(xiàn)給情報(bào)人員，這對(duì)于分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手內(nèi)部情況來說是至關(guān)重要。65方案4：捕捉市場(chǎng)信號(hào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行動(dòng)在市場(chǎng)上表現(xiàn)為一定強(qiáng)度的市場(chǎng)信號(hào)，這種信號(hào)以多種多樣的方式存在和傳播。這種信號(hào)能直接或者間接反響競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的意圖、動(dòng)機(jī)、目標(biāo)或內(nèi)部情況。市場(chǎng)信號(hào)的根本功能有二：它們可能是競(jìng)爭(zhēng)者動(dòng)機(jī)、意圖和目標(biāo)的真實(shí)指示；也可能是虛張聲勢(shì)。所謂虛張聲勢(shì)就是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為本身利益而設(shè)計(jì)誤導(dǎo)其它企業(yè)采取或不采取某些行動(dòng)的信號(hào)。區(qū)分真實(shí)和虛假兩種信號(hào)需要敏銳的判斷，情報(bào)人員需要發(fā)現(xiàn)和準(zhǔn)確識(shí)別這些市場(chǎng)信號(hào)。66方案5：文獻(xiàn)中的信號(hào)強(qiáng)度

不同階段，不同的信息源，透露的價(jià)值信號(hào)強(qiáng)度是不同的〔某研究院的“新業(yè)務(wù)推廣時(shí)間——信息強(qiáng)度〞模型〕67當(dāng)一種思維方式側(cè)重于從事物之間的聯(lián)系、事物內(nèi)部各局部和各要素之間的聯(lián)系的角度來把握情報(bào)研究客體時(shí)，這種思維方式就具有綜合性；反之，當(dāng)一種思維方式側(cè)重于分別認(rèn)識(shí)事物的各個(gè)方面、各個(gè)局部時(shí)，這種思維方式那么具有分析性。情報(bào)研究的思維要求深入到事物的“關(guān)系〞之中，即把握事物之間的聯(lián)系、事物內(nèi)部各局部和各要素之間的聯(lián)系。有時(shí)要鼓勵(lì)多元思維方法：順向與逆向、集中與發(fā)散、類比、綜合……提高思維能力。在制定搜集方案前，思路是能否收集到有用信息的關(guān)鍵之一。68方案6：人員信息與行業(yè)性期刊集中了行業(yè)方面的企業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、市場(chǎng)狀況、各種消息、人員情況、學(xué)術(shù)性〔技術(shù)性〕期刊、評(píng)述性期刊〔政策、進(jìn)展、成就、趨勢(shì)〕、通訊性期刊〔快報(bào)、短訊、消息、最新成果、人員情況〕、資料性期刊〔實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、統(tǒng)計(jì)資料、商情〕。69方案7：技術(shù)跟蹤與專利新產(chǎn)品開發(fā)的重要信息源；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要手段；監(jiān)視競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利申請(qǐng)活動(dòng)，或搶先于對(duì)手申請(qǐng)同類專利；專利權(quán)的保護(hù)；專利情報(bào)作為“預(yù)警〞系統(tǒng)；專利分析16條思路70六、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集案例711壓力容器市場(chǎng)情況

了解該產(chǎn)品的中國(guó)市場(chǎng)潛在容量，以便決定是否在華銷售還是設(shè)廠生產(chǎn)。哪些行業(yè)或場(chǎng)合下應(yīng)用這類壓力容器〔包括碳鋼、不銹鋼、和其他種類材質(zhì)〕？各種用途中的分類使用量〔或市場(chǎng)銷售量〕？哪些廠家在生產(chǎn)這類壓力容器？哪些公司在銷售？產(chǎn)〔銷〕量？?jī)r(jià)格？聯(lián)系方法？銷售對(duì)象？是否有外國(guó)同類產(chǎn)品在華銷售〔包括合資產(chǎn)品〕？名？址？?jī)r(jià)？銷量？目前中國(guó)國(guó)內(nèi)這類壓力容器的生產(chǎn)、銷售〔批、零〕渠道結(jié)構(gòu)？用戶類型？各類用戶的數(shù)量？壓力容器民用〔如樓宇供水〕及工業(yè)、商業(yè)用量之比例？722寶鋼：煉鋼自動(dòng)化模型市場(chǎng)調(diào)研生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)在本課題是指：對(duì)原料、焦化、煉鐵、煉鋼〔轉(zhuǎn)爐、電爐〕、精煉、連鑄、鋼管、熱軋、冷軋等生產(chǎn)過程控制單元的過程控制模型，實(shí)現(xiàn)過程模型計(jì)算、生產(chǎn)實(shí)績(jī)收集、生產(chǎn)過程優(yōu)化控制等；根底自動(dòng)化控制系統(tǒng)，由DCS、PLC等構(gòu)成,直接控制生產(chǎn)設(shè)備系統(tǒng)動(dòng)作；國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)引進(jìn)模型〔包括：引進(jìn)模型名稱、價(jià)格、功能、處于國(guó)際水平、當(dāng)時(shí)運(yùn)狀況、目前運(yùn)行狀況〕；國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)自主研發(fā)過程控制模型情況〔研發(fā)投入本錢、模型名稱、功能、處于國(guó)際國(guó)內(nèi)水平、當(dāng)時(shí)運(yùn)狀況、目前運(yùn)行狀況〕733華為：CI分析與應(yīng)用：

把握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、電信運(yùn)營(yíng)商及行業(yè)開展最新動(dòng)向，了解對(duì)手的現(xiàn)行戰(zhàn)略、優(yōu)勢(shì)、弱勢(shì)和開展方向，分析所面臨的機(jī)遇及威脅，為企業(yè)決策提供有效的情報(bào)效勞1〕從通信制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局看新年××××的戰(zhàn)略部署2〕從中國(guó)移動(dòng)通信業(yè)的開展看國(guó)內(nèi)三大通信設(shè)備供給商的研發(fā)策略3〕當(dāng)前中國(guó)電信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)4〕從專利分析看通信制造領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)5〕機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存——通信業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形式簡(jiǎn)述6〕法國(guó)電信在寬帶、窄帶和3G領(lǐng)域的開展策略7〕××××管理層結(jié)構(gòu)及其分析8〕關(guān)于CDMA移動(dòng)通訊技術(shù)研發(fā)狀況及其未來開展趨勢(shì)的分析報(bào)告9〕關(guān)于企業(yè)信息保密的假設(shè)干問題10〕××××技術(shù)合作研究報(bào)告11〕在公司內(nèi)部建立研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)的設(shè)想12〕機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存——通信業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)簡(jiǎn)述13〕葡萄牙電信市場(chǎng)及運(yùn)營(yíng)商情況14〕深圳××××××國(guó)際化戰(zhàn)略分析15〕中國(guó)虛擬電信運(yùn)營(yíng)商〔VNO〕16〕我國(guó)CDMA網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)開展分析報(bào)告17〕五大電信公司業(yè)務(wù)收入分析18〕××××與其他公司建立的戰(zhàn)略聯(lián)盟19〕××××的合作戰(zhàn)略管窺〔二〕：運(yùn)行體制20〕××××××公司近期情況21〕從通信制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局看新年××××的戰(zhàn)略部署22〕上海貝爾面對(duì)入世后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)23〕關(guān)于××××標(biāo)準(zhǔn)制定和使用情況的報(bào)告24〕關(guān)于××內(nèi)部鼓勵(lì)機(jī)制的分析25〕關(guān)于××××公司移動(dòng)通信研發(fā)狀況與產(chǎn)品方案的分析報(bào)告26〕電信拆分與未來電信競(jìng)爭(zhēng)格局分析27〕關(guān)于Cisco系統(tǒng)公司數(shù)據(jù)通信技術(shù)眼法狀況與開展戰(zhàn)略分析報(bào)告28〕關(guān)于我國(guó)通信運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與設(shè)備選型狀況的分析報(bào)告29〕關(guān)于寬帶網(wǎng)絡(luò)投資時(shí)機(jī)、風(fēng)險(xiǎn)分析及市場(chǎng)預(yù)測(cè)744廉價(jià)航空市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)(lowcostairlines)〔2005年4月1日〕咨詢來函我們現(xiàn)在在做一個(gè)有關(guān)亞洲低本錢航空公司的開展情況的研究，目的是呼吁政府創(chuàng)造適合低本錢航空開展的政策環(huán)境，在中國(guó)開展低本錢航空和支線航空。因此，我們想收集如下資料：1、亞洲〔中國(guó)周邊國(guó)家〕的低本錢航空公司開展情況，他們的產(chǎn)生背景、運(yùn)行現(xiàn)狀。2、這些低本錢航空公司目前對(duì)中國(guó)航空業(yè)造成的競(jìng)爭(zhēng)狀況。3、這些國(guó)家的政府對(duì)于開展低本錢航空實(shí)行的優(yōu)惠政策、舉措等。4、歐美低本錢航空公司的開展情況。75我們希望能收集到亞航等周邊低本錢航空公司的盡可能翔實(shí)的數(shù)據(jù)、資料。另外，在高端市場(chǎng)，歐美航空公司乃至日航、新加坡航、國(guó)泰航都對(duì)我國(guó)航空業(yè)造成了競(jìng)爭(zhēng)，如果能收集到他們?cè)谥袊?guó)的市場(chǎng)情況的數(shù)據(jù)〔份額、運(yùn)量、航線、盈利狀況……〕那就更好了。76對(duì)于沒有某專業(yè)背景的情報(bào)人員來說，這是在了解需求和確定關(guān)鍵情報(bào)課題兩個(gè)環(huán)節(jié)之間的一個(gè)非常重要的一步。它關(guān)系到怎樣確定信息搜集的內(nèi)容和分析的框架，關(guān)系到怎樣撰寫一份“內(nèi)行〞的報(bào)告?！菜俪傻?？〕經(jīng)驗(yàn)之一是收集并閱讀有關(guān)的指南、綜述、報(bào)告等專業(yè)文獻(xiàn)，了解分析思路，摘取信息搜集指標(biāo)，并咨詢有關(guān)專業(yè)人員。例如，從研究航空市場(chǎng)的文章入手尋找問題的焦點(diǎn)，參照一份航空公司的報(bào)告搜集分析指標(biāo)，借助航空公司運(yùn)營(yíng)教材或指南了解相關(guān)概念，以此形成信息搜集方案的初步設(shè)想77總體思路：關(guān)于低價(jià)航空公司對(duì)我國(guó)低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的調(diào)研和分析1．研讀本錢領(lǐng)先戰(zhàn)略的書籍和文章，結(jié)合航空業(yè)，搭建分析框架2．仔細(xì)分析已有的報(bào)告〔包括西南航空公司的報(bào)告〕，拉出有關(guān)的分析指標(biāo)〔可分到三級(jí)〕，弄清之間的關(guān)系；3．訪問航空公司、航空院校圖書館、有關(guān)專家教師、搜集航空業(yè)運(yùn)營(yíng)資料、有關(guān)的中外研究，補(bǔ)充分析思路、了解信息源和具體的分析指標(biāo)4．利用檢索工具廣泛搜集信息源——有關(guān)公司的站點(diǎn)——統(tǒng)計(jì)類數(shù)據(jù)庫——公司研究信息〔CompanyResearch〕,經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)、貿(mào)易、工業(yè)與新聞、政策法規(guī)，研究報(bào)告等78立項(xiàng)工程意義、目的工程的目標(biāo)工程實(shí)施的形式〔方案一、方案二〕工程實(shí)施的主要技術(shù)方法工程擬使用的主要信息源反響和評(píng)價(jià)研究生方案大三方案79工程主要流程表流程時(shí)間工作內(nèi)容績(jī)效備注4月上旬××航空公司請(qǐng)求提供數(shù)據(jù)初步接觸4月上中旬提供多家航空公司簡(jiǎn)要數(shù)據(jù)獲得××航空公司認(rèn)可信息匯編××航空公司提出立項(xiàng)要求立項(xiàng)4月中下旬項(xiàng)目評(píng)估、完成立項(xiàng)書

參考電信業(yè)項(xiàng)目流程，可考慮建立“標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程”××航空公司接受方案一，并提出需求信息采集4月中下旬至5月中旬從網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、圖書館等渠道獲取信息獲得項(xiàng)目90％以上的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)重點(diǎn)為數(shù)據(jù)庫外文信息、網(wǎng)絡(luò)中文信息信息整序5月中旬翻譯、整理信息將信息按預(yù)定指標(biāo)體系分類

完成數(shù)據(jù)報(bào)告5月中下旬完成報(bào)告初稿階段性成果，但不完善

××航空公司提出二次需求情報(bào)分析5月下旬至6月上旬主要完成財(cái)務(wù)分析測(cè)算若干代表性數(shù)據(jù)并進(jìn)行簡(jiǎn)單分析

完成情報(bào)報(bào)告6月上旬按照××航空公司要求完成報(bào)告二稿，增加若干分析

××航空公司認(rèn)可情報(bào)報(bào)告，項(xiàng)目完成80可行性分析主題的可理解問題的可分析——可用“指標(biāo)體系〞或假設(shè)干分析模型來解構(gòu)關(guān)鍵信息的可獲取性及其可信度工程的實(shí)施本錢81主題的可理解性低本錢航空＝航空運(yùn)營(yíng)＋低本錢運(yùn)營(yíng)航空運(yùn)營(yíng)——產(chǎn)品特性、營(yíng)銷模式、市場(chǎng)格局、本錢構(gòu)成等低本錢運(yùn)營(yíng)——本錢領(lǐng)先戰(zhàn)略——波特的競(jìng)爭(zhēng)理論82問題的可分析分析思路——本錢入手、戰(zhàn)略入手、營(yíng)銷入手分析框架——五種力量模型指標(biāo)體系——上市公司年報(bào)體系、參考報(bào)告體系83文獻(xiàn)信息源實(shí)物信息源言語信息源視覺信息源網(wǎng)絡(luò)信息源84低本錢航空信息獲取的策略圖書：全國(guó)總書目〔新書目〕、江蘇高校聯(lián)合目錄、南京各圖書館、南京主要書店等報(bào)刊：報(bào)刊數(shù)據(jù)庫、南京各圖書館、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊出版單位網(wǎng)站等數(shù)據(jù)庫：南京大學(xué)所購(gòu)數(shù)據(jù)庫、南京航空航天大學(xué)所購(gòu)數(shù)據(jù)庫、新加坡國(guó)立大學(xué)所購(gòu)數(shù)據(jù)庫等網(wǎng)頁信息：各航空公司網(wǎng)站、航空管理機(jī)構(gòu)網(wǎng)站、航空類綜合網(wǎng)站、搜索引擎等人際渠道：統(tǒng)計(jì)部門、航空公司、航空院校、空管中心、機(jī)場(chǎng)、旅行社等85圖書：全國(guó)總書目〔新書目〕、江蘇高校聯(lián)合目錄、南京各圖書館、南京主要書店等86報(bào)刊:報(bào)刊數(shù)據(jù)庫、南京各圖書館、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊出版單位網(wǎng)站等；87數(shù)據(jù)庫：南京大學(xué)所購(gòu)數(shù)據(jù)庫、南京航空航天大學(xué)所購(gòu)數(shù)據(jù)庫、新加坡國(guó)立大學(xué)所購(gòu)數(shù)據(jù)庫等88網(wǎng)頁信息：各航空公司網(wǎng)站、航空管理機(jī)構(gòu)網(wǎng)站、航空類綜合網(wǎng)站、搜索引擎等89搜索引擎的分類目錄從Regional分類開始的查找Regional>Asia>Malaysia>Transportation>AirlinesRegional>Asia>BusinessandEconomyRegional>Asia>Malaysia>Government>MinistriesRegional>Asia>Malaysia>BusinessandEconomy>AdvertisingandMarketing90人際渠道：統(tǒng)計(jì)部門、航空公司、航空院校、空管中心、機(jī)場(chǎng)、旅行社等91人際訪談專家是誰？在哪里？怎么聯(lián)系？這類信息還有哪些人知道？國(guó)內(nèi)的航空管理機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、各航空公司網(wǎng)站，專業(yè)的媒體報(bào)道等都可以是信息的來源。劉念慈航空業(yè)分析師李大立北航南航兼職教授支線市場(chǎng)研究員都業(yè)富教授中國(guó)民航運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)與管理科學(xué)研究基地副主任