制造業(yè)項目與項目管理方法

./第一講制造業(yè)項目與項目管理方法〔上前言20世紀,項目管理學科的應用領域已經(jīng)從初期的航天、國防、建筑等個別行業(yè)拓展到制造、信息、流通、服務、軟件、金融等各個行業(yè),甚至政府、機關的政務和事務管理。這是由于組織的經(jīng)營或運作管理面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。政治變革、經(jīng)濟波動、科學發(fā)展、技術革命、市場競爭、法規(guī)變化、產(chǎn)品更新等一系列變化因素,使組織處于劇烈動蕩的經(jīng)營或運行管理環(huán)境和面臨前途未卜的發(fā)展變革風險。制造業(yè)的發(fā)展趨勢為了應對上述環(huán)境條件變化,組織的經(jīng)營或運作管理不再僅僅局限在以往的重復性連續(xù)過程活動,組織中的一次性過程活動,即項目活動,既有數(shù)量的增加也有幅度的增強?！惨豁椖亢晚椖抗芾眄椖康亩x是"創(chuàng)造獨特產(chǎn)品或服務的一次性活動",項目的特點是"具體"的目標體系、"暫態(tài)"的活動排列、"系統(tǒng)"的人物組合、"變易"的過程演化和"獨特"的發(fā)展結果。項目管理是"將相關知識、技能、工具和技術應用于項目活動以滿足項目的要求"。項目管理的對象是新系統(tǒng)、新體系和新過程的建立活動或對已經(jīng)存在的系統(tǒng)、體系、過程的改善活動,是研究發(fā)展、變化和改革的規(guī)律和方法。由于現(xiàn)代制造方式正在從單品種大批量的重復性制造方式向多品種小批量的適應性制造方式發(fā)展,從而為項目管理學科提供了堅實的應用基礎、廣泛的應用市場和巨大的發(fā)展空間。這也是20XX以來項目管理能夠在制造業(yè)形成應用熱潮的根本原因。〔二制造方式的演變新制造方式是對原有制造方式的繼承和發(fā)展而不是替代,這意味著現(xiàn)代制造業(yè)僅僅具有單項優(yōu)勢還不夠,在成本、質量、實現(xiàn)能力和前置時間方面都要表現(xiàn)優(yōu)秀。即多快好省<Cheaper,Better,VariableandFaster>。圖1-1制造方式的演變制造業(yè)的制造方式及特點不同類別的制造業(yè)會顯示出不同的生產(chǎn)方式及特點?！惨籑TS制造方式及特點存貨制造方式<MaketoStock>在近代史上是主要的制造方式。MTS通常適合產(chǎn)品規(guī)格、工藝規(guī)程、材料規(guī)格標準化的大批量連續(xù)制造,例如固定型號的彩電、冰箱、洗衣機、電腦、打印機、標準材料、標準零件等產(chǎn)品。由于產(chǎn)品規(guī)格和過程參數(shù)的標準化,這種制造方式在穩(wěn)定產(chǎn)品質量和管理生產(chǎn)過程方面具有優(yōu)勢。連續(xù)和重復性的生產(chǎn)避免頻繁的啟動和結束生產(chǎn)過程,減少生產(chǎn)成本、提高了工藝穩(wěn)定性和產(chǎn)品質量水平。由于客戶定單是從倉庫的安全庫存量中出貨,生產(chǎn)前置時間〔LeadTime并不影響交貨期,客戶可以迅速獲得產(chǎn)品。由于上述優(yōu)點,MTS仍然是大批量固定品種生產(chǎn)的選擇方式。MTS不適合產(chǎn)品規(guī)格、工藝規(guī)程、材料規(guī)格頻繁變化的小批量多品種產(chǎn)品制造,例如能力不同的非標準工業(yè)設備、工程安裝性的系統(tǒng)集成產(chǎn)品、變化中的高新技術產(chǎn)品、研發(fā)性質的高新技術產(chǎn)品等。不適合頻繁變化產(chǎn)品規(guī)格、工藝參數(shù)和材料規(guī)格,否則抵消了連續(xù)生產(chǎn)的成本、質量和管理優(yōu)勢。由于市場需求的周期性變化,例如季節(jié)變化量,安全庫存量<servicelevelorfillrate>需要占用大量流動資金。在市場發(fā)生異常變化時,庫存的"呆料"成為企業(yè)致命的"毒藥"。圖1-2MTS的工作流程圖MTS屬于連續(xù)重復性的制造過程,管理控制問題需要靠精益生產(chǎn)〔LEAN和6σ解決。在導入新產(chǎn)品時和進行過程改善時需要項目管理方法,ISO9000和TS/16949中的產(chǎn)品實現(xiàn)過程針對的是上述項目過程?！捕嗀TO制造方式及特點圖1-3ATO的工作流程圖裝配制造ATO屬于連續(xù)重復性的制造過程,優(yōu)點是避免產(chǎn)品庫存、管理控制問題需要靠精益生產(chǎn)〔LEAN和6σ解決。在導入新產(chǎn)品時和進行過程改善時需要項目管理方法,ISO9000和TS/16949中的產(chǎn)品實現(xiàn)過程針對的是上述項目過程。部分汽車企業(yè)采用ATO,某些工業(yè)非標準設備制造非常類似ATO,區(qū)別在于顧客訂單涉及到產(chǎn)品設計,為此應當列入ETO?！踩齅TO制造方式及特點圖1-4MTO的工作流程圖訂單制造MTO是重復性過程與一次性過程的混合,產(chǎn)品的主導設計、工藝流程、生產(chǎn)設備具有固定的主體,針對顧客的不同需求作適應性調(diào)整。需求變化越大,項目程度越強。由于針對每一批次的訂貨進行生產(chǎn),沒有長期的零件庫存和產(chǎn)品庫存〔可能有數(shù)天的臨時存放,這是部分制造業(yè)采用的重要原因。MTO制造方式的典型行業(yè)是高新技術的通信行業(yè)、信息家電行業(yè),由于技術尚在成熟和發(fā)展中,主導設計尚未形成,顧客需求和產(chǎn)品更新變化大,高端汽車也有采用MTO制造的趨勢。〔四ETO制造方式及特點圖1-5ETO的工作流程圖設計制造ETO屬于典型的項目過程,以至于其名稱也被稱為項目制造。產(chǎn)品配置針對顧客的不同需求設計。需求變化越大,項目程度越強。由于針對每一批次的訂貨進行設計和制造,沒有長期的零件庫存和產(chǎn)品庫存。ETO制造方式的傳統(tǒng)行業(yè)是非標準設備制造,新興行業(yè)中的通信行業(yè)、信息家電行業(yè)、軍事行業(yè)的高端產(chǎn)品、系統(tǒng)集成產(chǎn)品多采用這種方式。國部分研究所自主經(jīng)營后向產(chǎn)品實現(xiàn)過程的下游轉化,多采用這種方式,部分尖端產(chǎn)品甚至擴展到研發(fā)階段。〔五項目管理在四種制造方式中的應用除了新產(chǎn)品的導入過程和對生產(chǎn)過程的改善屬于項目過程,四種制造方式本身的項目特征是不同的〔這可能是OEM、ODM工廠感到項目管理不適合應用的原因。深入研究項目管理在四種制造方式中的應用圖,不難看出訂單的變化性是決定項目程度的本源,進一步講,產(chǎn)品配置的變化性是決定項目程度的本源〔不是數(shù)量、交付期。圖1-6項目管理在四種制造方式中應用圖[自檢1-1]比較MTS、ATO、ETO、MTO四種制造方式以及項目管理在每種方式中的應用情況。____________________________________________________________________________________________________________________________________見參考答案1-1第二講制造業(yè)項目與項目管理方法〔下制造業(yè)發(fā)展項目與改善項目20世紀80年代以來,中國工業(yè)企業(yè)一方面在體制上從計劃經(jīng)濟體制向市場經(jīng)濟體制過渡,另一方面在類型上從制造型向研發(fā)+制造型轉化,盡管后者的轉化是在爭議中以緩慢漸進形式發(fā)生的?！惨磺?0年的發(fā)展主流OEM加工制造的主流是在20世紀80年代形成的部分地方政府〔主要是東南沿海一帶將發(fā)展OEM和"三來一補"企業(yè)作為發(fā)展地方經(jīng)濟的方針,建立加工企業(yè)和引進生產(chǎn)技術成為經(jīng)濟發(fā)展的主要模式,引進了大量彩電生產(chǎn)線、冰箱生產(chǎn)線、洗衣機生產(chǎn)線、音響生產(chǎn)線。這種發(fā)展模式延續(xù)到20世紀90年代的計算機產(chǎn)業(yè)、汽車工業(yè)和通信產(chǎn)業(yè),形成了龐大的中國制造業(yè)。這種快速發(fā)展的模式解決了計劃經(jīng)濟下的物資匱乏狀態(tài),同時也形成了各個行業(yè)在低檔產(chǎn)品層次上的競爭局面。研發(fā)成為部分企業(yè)心有余而力不足"夢想"中國企業(yè)是在擅長的制造領域,依靠改善競爭還是堅持自主研發(fā)依靠創(chuàng)新競爭,是一個目前還有爭議而企業(yè)面臨選擇的戰(zhàn)略問題。矛盾是研發(fā)資源和技術基礎需要長期的積累而企業(yè)需要提供當前應市和生存必需的產(chǎn)品,研發(fā)成為部分企業(yè)心有余而力不足"夢想"。制造業(yè)在微利和虧損間動蕩盡管存在理論的爭議,在成熟產(chǎn)品供大于求的局面下,低檔產(chǎn)品價格競爭的"飲鴆止渴"使制造業(yè)在微利和虧損間動蕩,競爭劇烈的家電業(yè)平均利潤在1%～3%之間,行業(yè)發(fā)展比較好的塑料業(yè)、造紙業(yè)的平均利潤也只有5%。典型數(shù)據(jù)是康佳20XX預計的3500萬利潤和80億的經(jīng)營額。與低檔產(chǎn)品價格競爭形成對比的是市場對高檔產(chǎn)品豐厚利潤的獎勵,典型的產(chǎn)品是價位在1000～3000元的傳統(tǒng)彩電和10000～30000元的平板彩電。中國企業(yè)逐步走上研發(fā)之路20世紀90年代中期開始,中國的企業(yè)紛紛建立起新產(chǎn)品研發(fā)機構,投入資源開始努力研發(fā),政府也適時出臺了一系列鼓勵優(yōu)惠政策,是市場競爭的壓力驅動、新產(chǎn)品的利潤誘惑和政府優(yōu)惠政策的引導使中國企業(yè)逐步走上了研發(fā)之路。盡管在研發(fā)初期相當多的是在OEM或ODM基礎上的品種補充類產(chǎn)品和替代型號類產(chǎn)品,但畢竟開始了一個新階段。圖2-1前20年制造業(yè)項目的發(fā)展主流〔二案例分析[案例]典型行業(yè)：VCD行業(yè)〔銷量數(shù)據(jù)來自中國電子音響工業(yè)協(xié)會年份19941995199619971998銷量<萬臺>22225610961855VCD廠家1100300400120〔三當前的發(fā)展趨勢開展技術創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化〔開發(fā)需求沒有被滿足的新市場在質量、成本、時間上優(yōu)化生產(chǎn)過程和管理體系〔拓展世界圍市場制造業(yè)根據(jù)本身的部和外部條件在發(fā)展和改善方向之間定位和尋求階梯式的提升。這兩個方向屬于發(fā)展和變革,具有項目屬性,需要項目管理。圖2-2制造業(yè)發(fā)展與改善項目圖2-3制造業(yè)發(fā)展項目與改善項目圖2-4制造業(yè)項目的其他分類方法項目管理方法的適用性與局限性發(fā)展項目和改善項目都是一次性過程〔項目過程。這些一次性過程〔項目過程有別于重復性過程〔經(jīng)營過程,其特點是產(chǎn)品或交付物是唯一的、過程是一次性的、過程容是逐步形成的,要求制造業(yè)經(jīng)營管理人員采用新的管理理念、組織形式和管理方法來進行管理,即項目管理?！惨豁椖抗芾鞡OK類項目管理方法不同的項目,要用不同的項目管理辦法。目前影響最大的是BOK〔BodyofKnowledge類項目管理辦法。因為它的名字基本上后面都帶有一個BOK,就是知識體系的縮寫,或者就叫知識體系類的項目管理方法。項目管理知識體系是對項目管理最佳實踐的總結。目前比較普遍獲得應用的項目管理知識體系有美國項目管理協(xié)會發(fā)布的《項目管理知識體系指南》,簡稱《PMBOK》、國際項目管理協(xié)會〔IPMA發(fā)布的《項目管理能力基本要求》,簡稱《ICB》、英國項目管理協(xié)會發(fā)布的《BOK》、中國項目管理研究會發(fā)布的《中國項目管理知識體系<綱要》,簡稱《C-PMBOK》。以《PMBOK》為例,項目管理體系被歸納成9個職能和44個標準過程。這9個管理職能是：圍管理職能時間管理職能成本管理職能質量管理職能人力資源管理職能溝通管理職能采購管理職能風險管理職能綜合管理職能這些項目管理知識體系提供了管理的圍、界定了思維的邊界、規(guī)了管理過程和管理技術工具。但是,由于這些知識體系對項目實踐的具體容進行了高度的歸納、抽象和匯總,在追求普遍性的同時也削弱了其具體的指導性和規(guī)定性,需要在應用中結合不同行業(yè)和專業(yè)的容進行"具體化"處理?！捕邪l(fā)項目門徑管理流程R.G.Cooper博士提出的研發(fā)項目門徑管理流程是專門針對研發(fā)項目管理的實踐總結,研發(fā)項目被分為六個階段：產(chǎn)品概念、項目圍、項目方案、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品測試和投放市場。對研發(fā)項目管理提供了更加詳細和具體的指導,可以作為管理研發(fā)項目的補充。產(chǎn)品實現(xiàn)項目標準TS/16949是汽車制造業(yè)的質量管理體系標準,其中的產(chǎn)品實現(xiàn)過程是針對產(chǎn)品實現(xiàn)項目的過程標準,可以作為管理此類項目的補充,類似的還有ISO9000標準中的產(chǎn)品實現(xiàn)過程。經(jīng)營改善項目管理方法PDCA循環(huán)的八個步驟、QS9000標準中的8D程序和6σ質量管理中的DMAIC方法可以作為改善項目管理的參考。項目管理需要的其他知識項目管理知識體系是針對項目的一種管理技術,管理項目還需要通用管理知識和技術專業(yè)知識,這三者結合起來才能達到項目管理的績效。圖2-5項目管理知識項目管理是一個工具,離不開它的應用基礎,項目管理的知識只有和通用管理知識、專業(yè)技術知識結合在一起,才能夠在制造業(yè)發(fā)揮作用。[自檢2-1]以《PMBOK》為例,項目管理體系被歸納為9個職能,分別是哪些？____________________________________________________________________________________________________________________________________見參考答案2-1第二講制造業(yè)項目與項目管理方法〔下制造業(yè)發(fā)展項目與改善項目20世紀80年代以來,中國工業(yè)企業(yè)一方面在體制上從計劃經(jīng)濟體制向市場經(jīng)濟體制過渡,另一方面在類型上從制造型向研發(fā)+制造型轉化,盡管后者的轉化是在爭議中以緩慢漸進形式發(fā)生的?！惨磺?0年的發(fā)展主流OEM加工制造的主流是在20世紀80年代形成的部分地方政府〔主要是東南沿海一帶將發(fā)展OEM和"三來一補"企業(yè)作為發(fā)展地方經(jīng)濟的方針,建立加工企業(yè)和引進生產(chǎn)技術成為經(jīng)濟發(fā)展的主要模式,引進了大量彩電生產(chǎn)線、冰箱生產(chǎn)線、洗衣機生產(chǎn)線、音響生產(chǎn)線。這種發(fā)展模式延續(xù)到20世紀90年代的計算機產(chǎn)業(yè)、汽車工業(yè)和通信產(chǎn)業(yè),形成了龐大的中國制造業(yè)。這種快速發(fā)展的模式解決了計劃經(jīng)濟下的物資匱乏狀態(tài),同時也形成了各個行業(yè)在低檔產(chǎn)品層次上的競爭局面。研發(fā)成為部分企業(yè)心有余而力不足"夢想"中國企業(yè)是在擅長的制造領域,依靠改善競爭還是堅持自主研發(fā)依靠創(chuàng)新競爭,是一個目前還有爭議而企業(yè)面臨選擇的戰(zhàn)略問題。矛盾是研發(fā)資源和技術基礎需要長期的積累而企業(yè)需要提供當前應市和生存必需的產(chǎn)品,研發(fā)成為部分企業(yè)心有余而力不足"夢想"。制造業(yè)在微利和虧損間動蕩盡管存在理論的爭議,在成熟產(chǎn)品供大于求的局面下,低檔產(chǎn)品價格競爭的"飲鴆止渴"使制造業(yè)在微利和虧損間動蕩,競爭劇烈的家電業(yè)平均利潤在1%～3%之間,行業(yè)發(fā)展比較好的塑料業(yè)、造紙業(yè)的平均利潤也只有5%。典型數(shù)據(jù)是康佳20XX預計的3500萬利潤和80億的經(jīng)營額。與低檔產(chǎn)品價格競爭形成對比的是市場對高檔產(chǎn)品豐厚利潤的獎勵,典型的產(chǎn)品是價位在1000～3000元的傳統(tǒng)彩電和10000～30000元的平板彩電。中國企業(yè)逐步走上研發(fā)之路20世紀90年代中期開始,中國的企業(yè)紛紛建立起新產(chǎn)品研發(fā)機構,投入資源開始努力研發(fā),政府也適時出臺了一系列鼓勵優(yōu)惠政策,是市場競爭的壓力驅動、新產(chǎn)品的利潤誘惑和政府優(yōu)惠政策的引導使中國企業(yè)逐步走上了研發(fā)之路。盡管在研發(fā)初期相當多的是在OEM或ODM基礎上的品種補充類產(chǎn)品和替代型號類產(chǎn)品,但畢竟開始了一個新階段。圖2-1前20年制造業(yè)項目的發(fā)展主流〔二案例分析[案例]典型行業(yè)：VCD行業(yè)〔銷量數(shù)據(jù)來自中國電子音響工業(yè)協(xié)會年份19941995199619971998銷量<萬臺>22225610961855VCD廠家1100300400120〔三當前的發(fā)展趨勢開展技術創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化〔開發(fā)需求沒有被滿足的新市場在質量、成本、時間上優(yōu)化生產(chǎn)過程和管理體系〔拓展世界圍市場制造業(yè)根據(jù)本身的部和外部條件在發(fā)展和改善方向之間定位和尋求階梯式的提升。這兩個方向屬于發(fā)展和變革,具有項目屬性,需要項目管理。圖2-2制造業(yè)發(fā)展與改善項目圖2-3制造業(yè)發(fā)展項目與改善項目圖2-4制造業(yè)項目的其他分類方法項目管理方法的適用性與局限性發(fā)展項目和改善項目都是一次性過程〔項目過程。這些一次性過程〔項目過程有別于重復性過程〔經(jīng)營過程,其特點是產(chǎn)品或交付物是唯一的、過程是一次性的、過程容是逐步形成的,要求制造業(yè)經(jīng)營管理人員采用新的管理理念、組織形式和管理方法來進行管理,即項目管理?！惨豁椖抗芾鞡OK類項目管理方法不同的項目,要用不同的項目管理辦法。目前影響最大的是BOK〔BodyofKnowledge類項目管理辦法。因為它的名字基本上后面都帶有一個BOK,就是知識體系的縮寫,或者就叫知識體系類的項目管理方法。項目管理知識體系是對項目管理最佳實踐的總結。目前比較普遍獲得應用的項目管理知識體系有美國項目管理協(xié)會發(fā)布的《項目管理知識體系指南》,簡稱《PMBOK》、國際項目管理協(xié)會〔IPMA發(fā)布的《項目管理能力基本要求》,簡稱《ICB》、英國項目管理協(xié)會發(fā)布的《BOK》、中國項目管理研究會發(fā)布的《中國項目管理知識體系<綱要》,簡稱《C-PMBOK》。以《PMBOK》為例,項目管理體系被歸納成9個職能和44個標準過程。這9個管理職能是：圍管理職能時間管理職能成本管理職能質量管理職能人力資源管理職能溝通管理職能采購管理職能風險管理職能綜合管理職能這些項目管理知識體系提供了管理的圍、界定了思維的邊界、規(guī)了管理過程和管理技術工具。但是,由于這些知識體系對項目實踐的具體容進行了高度的歸納、抽象和匯總,在追求普遍性的同時也削弱了其具體的指導性和規(guī)定性,需要在應用中結合不同行業(yè)和專業(yè)的容進行"具體化"處理。〔二研發(fā)項目門徑管理流程R.G.Cooper博士提出的研發(fā)項目門徑管理流程是專門針對研發(fā)項目管理的實踐總結,研發(fā)項目被分為六個階段：產(chǎn)品概念、項目圍、項目方案、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品測試和投放市場。對研發(fā)項目管理提供了更加詳細和具體的指導,可以作為管理研發(fā)項目的補充。產(chǎn)品實現(xiàn)項目標準TS/16949是汽車制造業(yè)的質量管理體系標準,其中的產(chǎn)品實現(xiàn)過程是針對產(chǎn)品實現(xiàn)項目的過程標準,可以作為管理此類項目的補充,類似的還有ISO9000標準中的產(chǎn)品實現(xiàn)過程。經(jīng)營改善項目管理方法PDCA循環(huán)的八個步驟、QS9000標準中的8D程序和6σ質量管理中的DMAIC方法可以作為改善項目管理的參考。項目管理需要的其他知識項目管理知識體系是針對項目的一種管理技術,管理項目還需要通用管理知識和技術專業(yè)知識,這三者結合起來才能達到項目管理的績效。圖2-5項目管理知識項目管理是一個工具,離不開它的應用基礎,項目管理的知識只有和通用管理知識、專業(yè)技術知識結合在一起,才能夠在制造業(yè)發(fā)揮作用。[自檢2-1]以《PMBOK》為例,項目管理體系被歸納為9個職能,分別是哪些？____________________________________________________________________________________________________________________________________見參考答案2-1答案2-1返回圍管理職能；時間管理職能；成本管理職能；質量管理職能；人力資源管理職能；溝通管理職能；采購管理職能；風險管理職能。第三講研發(fā)項目與訂單產(chǎn)品實現(xiàn)項目〔上制造業(yè)的研發(fā)項目和產(chǎn)品實現(xiàn)項目以及制造業(yè)的生產(chǎn)工程項目和經(jīng)營改善項目,是為項目管理方法的應用奠定基礎。研發(fā)項目類型與產(chǎn)品類型制造業(yè)的研發(fā)項目是一個比較廣泛的名稱?！惨谎邪l(fā)項目類型研發(fā)項目的類型劃分具有多種方法和名稱,影響比較大的是麻省理工史隆管理學院的技術管理研究中心〔ICRMOT的TIER劃分方法,該方法將企業(yè)研發(fā)項目分為三層<TIER>。大部分企業(yè)的技術管理是根據(jù)研發(fā)的階段進行劃分。例如按照概念開發(fā)、樣品開發(fā)、商品開發(fā)的項目階段來分類研發(fā)項目。前兩層研發(fā)〔TIER1、TIER2集中在院校、研究所和大型企業(yè)集團的研發(fā)中心,中小企業(yè)的研發(fā)集中在第三層〔TIER3。表3-1研發(fā)項目TIER分類表企業(yè)研發(fā)目的容對應的國防研發(fā)〔美/中TIER1基礎研究層科學技術的原理性研究基礎研究6.1/預研項目TIER2應用研究層構造長期的核心技術競爭能力尋求基礎研究結果應用在產(chǎn)品或服務中的可能性應用研究6.2/型號研制項目TIER3應用開發(fā)層提供新產(chǎn)品、服務、過程、系統(tǒng)改善存在的產(chǎn)品、服務、過程、系統(tǒng)短期、低風險、應用圍窄市場效益度量技術開發(fā)6.3/裝備開發(fā)〔二研發(fā)產(chǎn)品類型由于新產(chǎn)品的定義具有時間性、地域性〔不同國家和地區(qū)對高新技術產(chǎn)品有不同的目錄,下面的討論是以國制造業(yè)和20XX作為地域背景和時間背景。新技術產(chǎn)品這類產(chǎn)品屬于發(fā)明創(chuàng)造類產(chǎn)品,此類新產(chǎn)品的另一種叫法"對世界圍是全新的產(chǎn)品"。這種新產(chǎn)品研發(fā)往往會造就一個企業(yè)或形成一個產(chǎn)業(yè),歷史上微軟的WINDOW產(chǎn)品、IBM的DOS產(chǎn)品就是例子,有時此類研發(fā)項目包含基礎技術研究和平臺技術研究。當前通信行業(yè)的3G產(chǎn)品、信息家電行業(yè)的藍牙產(chǎn)品、商業(yè)流通領域的RFID產(chǎn)品、光電顯示行業(yè)的E-INK均屬于此類產(chǎn)品。圖3-1新技術產(chǎn)品圖例新市場產(chǎn)品這類產(chǎn)品屬于引進技術或快速摹仿類的產(chǎn)品,此類新產(chǎn)品可以是"對本地區(qū)是全新的產(chǎn)品"。其他國家、地域或企業(yè)已經(jīng)有產(chǎn)品和市場存在,企業(yè)針對市場的缺口、不同的區(qū)域市場、改善的產(chǎn)品性能,甚至憑借自身優(yōu)勢〔品牌、資金、資源、經(jīng)營參與競爭。無論是引進技術還是快速摹仿,都需要具有一定的技術基礎和進行消化、吸收和改善類研發(fā)活動,國很多企業(yè)產(chǎn)品屬于此類產(chǎn)品。國和的很多企業(yè)是在此類產(chǎn)品技術積累和資金積累的基礎上,形成第一類產(chǎn)品的研發(fā)能力。圖3-2新市場產(chǎn)品圖例新品種產(chǎn)品此類產(chǎn)品并不替代其改進的原型,而是以一種新的功能或性能占據(jù)或新拓部分市場。例如針對學生市場的100美元筆記本電腦、針對非洲市場的50美元投影儀、針對城市高端消費者的10000人民幣的洗衣機、20000人民幣的冰箱。圖3-3新市場產(chǎn)品圖例新型號產(chǎn)品這類產(chǎn)品屬于已有產(chǎn)品的改進替代類產(chǎn)品。在原產(chǎn)品的基礎上進行功能、性能和成本方面的改善,以一種新的性價比替代原有的產(chǎn)品型號,產(chǎn)品市場仍然是原有的市場,例如顯示器的平面化改善、分辨率的均勻度改善〔三菱的UNI-PITCHI和飛利浦的CONSTANT-PITCHI圖3-4新型號產(chǎn)品圖例新應用產(chǎn)品此類產(chǎn)品屬于老產(chǎn)品的新應用。將現(xiàn)有的產(chǎn)品和成熟的技術應用于新的應用市場。例如微型馬達在手機震動中的應用、CCD在計算機視頻通信中的應用等。其特點是產(chǎn)品技術是成熟的,某些應用領域需要針對市場需求進行適應性研究和設計,某些應用領域可能直接使用原產(chǎn)品的設計。圖3-5新應用產(chǎn)品圖例有些管理文獻將成本降低類產(chǎn)品列為第〔6類新產(chǎn)品,由于此類產(chǎn)品與第〔4類產(chǎn)品的區(qū)別不明顯,在此沒有列出。〔三產(chǎn)品組合研發(fā)活動需要為企業(yè)提供今天的產(chǎn)品、明天的產(chǎn)品和后天的產(chǎn)品〔BostenConsulting:Product/ServiceMatrix>,企業(yè)的產(chǎn)品矩陣是上述產(chǎn)品的組合。實際制造業(yè)并不是集中在一個新產(chǎn)品上的,這圖是波士頓咨詢公司有名的產(chǎn)品和服務矩陣,想做百年老店的制造業(yè),他會進行不同的產(chǎn)品分布。有今天的產(chǎn)品,明天的產(chǎn)品,還有后天的產(chǎn)品會在產(chǎn)品的矩陣上有不同的分布。圖3-6波士頓產(chǎn)品服務矩陣產(chǎn)品概念形成過程產(chǎn)品研發(fā)過程包括概念形成、樣機開發(fā)、生產(chǎn)導入過程、市場開發(fā)等過程?！惨桓拍钚纬蛇^程創(chuàng)新的來源是市場驅動還是技術驅動是一個眾說紛紜的問題,很多學者進行了研究并得出了不同的結論。對創(chuàng)新來源的不同看法目前市場驅動的觀點是主流,但也有不同的看法。①市場需求驅動觀點：對于多數(shù)新產(chǎn)品而言,其成功更多地來源于市場需要而非技術機會。②共同驅動觀點：創(chuàng)新活動由需求和技術共同決定,需求決定了創(chuàng)新的報酬,技術決定了成功的可能性及成本。③時代劃分觀點：第一代研發(fā)的特點是以科學家和基礎研究為主,從研究發(fā)現(xiàn)入手<科學研究導向>。第二、三代研發(fā)的特點是以工程師和應用研究為主,從市場需求入手<市場導向>。④層次劃分觀點：基礎研究傾向于技術驅動,應用研究和技術開發(fā)研究傾向于市場驅動。意義分析從企業(yè)的角度出發(fā),這個問題涉及到的產(chǎn)品概念形成反而更有意義。其意義在于：①在高速變化的信息時代,可以容易地發(fā)現(xiàn)未被滿足的市場需求,但是更重要的是將市場需求轉化為產(chǎn)品的功能要求和技術要求。②在需求轉化為產(chǎn)品的功能要求與技術要求后,可以用多種技術來實現(xiàn)產(chǎn)品。產(chǎn)品的功能要求和技術要客觀存在的和唯一的,而實現(xiàn)技術是主觀選擇的和多樣的。了解產(chǎn)品概念的形成有助于在研發(fā)項目中設計多種方案。③藝術創(chuàng)造在產(chǎn)品概念形成中的作用越來越重要,"使人愉快"使功能性產(chǎn)品增值提高競爭力,例如消費產(chǎn)品,"使人愉快"本身也形成服務性產(chǎn)品和新興產(chǎn)業(yè),例如游戲產(chǎn)品。圖3-7產(chǎn)品概念的形成功能主義建筑后現(xiàn)代主義建筑桔子瓣的靈感圖3-8產(chǎn)品的功能性與藝術性[案例]傳統(tǒng)的彩電,顯示250行,人們看了三十多年。隨著計算機的出現(xiàn),傳統(tǒng)彩電出現(xiàn)一個對于顯示的需求,希望看得更細,分辨率更高。這就是一種新的需求,新的光電顯示器的市場需求,要求除了能顯示動畫之外,還要求能顯示字符,能夠把40萬像素增加到80萬以上,甚至包括100萬,200萬。為了滿足電腦顯示的需求,用CRT技術做的臺式電腦,它的技術解決方案就是把電子束做細。彩電的電子束在0.3～0.4,它的電子束數(shù)徑在0.19。它是一個解決方案,能夠形成一個產(chǎn)品概念,然后形成產(chǎn)品,拿到世界上賣,至少賣了至少有二三十年了。液晶也能解決,等離子技術也可以,還有硅片反射,同樣產(chǎn)生這個需求,然后從現(xiàn)有的技術中,形成產(chǎn)品。滿足產(chǎn)品概念的形成,主要是需求只要轉換成功能要求和技術要求,會有很多的技術來滿足,這是產(chǎn)品概念的形成過程。圖3-9產(chǎn)品概念形成過程[自檢3-1]簡述研發(fā)產(chǎn)品的類型和特點。____________________________________________________________________________________________________________________________________見參考答案3-1答案3-1返回①新技術產(chǎn)品,形成一個形,造就一個企業(yè)和形成一個產(chǎn)業(yè)的新產(chǎn)品,研發(fā)可能花的時間要大一些,費用要高一些；新市場產(chǎn)品,不是創(chuàng)造性的研發(fā),用快速技術進行摹仿也可以產(chǎn)生出新產(chǎn)品來；③新品種產(chǎn)品,不改進原型,以一種新的功能或性能占據(jù)或新拓部分市場；④新型號產(chǎn)品,屬于性能改善的產(chǎn)品；⑤新應用產(chǎn)品,給現(xiàn)在的產(chǎn)品找到一個新的應用領域。第四講研發(fā)項目與訂單產(chǎn)品實現(xiàn)項目〔下產(chǎn)品樣機開發(fā)過程通用的過程定義解決的是研發(fā)項目管理概念問題,研發(fā)項目管理的實際操作需要對過程細節(jié)的深入了解,圖4-1是企業(yè)的產(chǎn)品概念與樣品開發(fā)過程參考細節(jié)。從概念構思到轉化成功能要求和技術要求,形成產(chǎn)品概念→評審→方案的比選→做設計的準備,整個過程就叫設計輸入,進行評審做技術設計、圖紙設計、樣機制造,樣機測試中間會有一個反復的過程,更改,然后形成樣機,這個時候產(chǎn)品就走出了實驗室,但還不能代表產(chǎn)品成功。圖4-1產(chǎn)品樣機形成過程產(chǎn)品生產(chǎn)導入過程產(chǎn)品概念可以在企業(yè)的研發(fā)部門、大學或研究所的實驗室形成樣品,如何讓樣品走進工廠和走進市場是當前研究成果轉化為產(chǎn)品和商品的重要問題,圖4-2是產(chǎn)品生產(chǎn)導入項目過程容。圖4-2產(chǎn)品生產(chǎn)導入過程產(chǎn)品走出實驗室,接著面臨的是用什么辦法把它生產(chǎn)出來,是用原來的生產(chǎn)線混合的生產(chǎn)出來,還是重新建一條生產(chǎn)線,還是改造生產(chǎn)線,產(chǎn)品生產(chǎn)的方法叫工藝設計、工程或者叫工程開發(fā),工藝設計和工程開發(fā)耗費的錢可能要比產(chǎn)品樣機形成的錢多得多。通過生產(chǎn)線制造出來的產(chǎn)品,分別要經(jīng)過設計的認定、工藝的認定、質量的認定和用戶的認定才可以走出工廠,在市場上怎么賣？也許還要靠大量的廣告。產(chǎn)品市場開發(fā)過程圖4-3是消費類產(chǎn)品市場開發(fā)項目容：圖4-3產(chǎn)品市場開發(fā)過程產(chǎn)品從形成概念到走出實驗室,然后走出工廠最終走進市場,市場開發(fā)也是一類項目。首先要決定通過什么渠道去賣,是專賣店、特許加盟、賣場的專柜、網(wǎng)絡銷售,還是合作銷售。其次是促銷活動,廣告設計、產(chǎn)品巡回、展覽會展出、推廣會,這些都是一次性過程,都是屬于市場營銷項目。還有配送系統(tǒng)的建立,就是采取什么辦法送到什么地方,然后配送中心怎么送到各個店里去,倉庫要不要租賃,包裝要不要設計,商品的倉庫要蓋還是租,這些都是產(chǎn)品的市場開發(fā)過程。[案例]研發(fā)成功的失敗項目〔一項目背景1982年:philips及sony聯(lián)合研制CD–AUDIAO〔音頻光盤并制定了標準<紅皮書>,傳說按照貝多芬的第五交響曲長度決定的尺寸。1986年：philips及sony聯(lián)合制定了CD-ROM標準<CD-Interactive電腦光盤>。1987年：philips及sony聯(lián)合制定了CD-I標準<CD-Interactive多媒體光盤>。1992年：ISO頒布數(shù)字圖像壓縮技術的MPEG-1標準〔250線,VHS水平。1993年：philips、sony、panasonic和JVC的VCD1.1標準頒布。1994年：ISO頒布數(shù)字圖像壓縮技術的MPEG-2標準〔SVCD、HDTV、DVD。1995年：philips及sony代表的MMCD格式陣營與ToshibaPanasonic代表的SD陣營達成統(tǒng)一的DVD標準〔500線以上。萬燕公司的VCD研發(fā)項目1992年啟動,1993年完成樣機研發(fā),1994年開始量產(chǎn)和市場開發(fā)。〔二項目產(chǎn)品：VCD播放機圖4-4項目產(chǎn)品——VCD播放機示意圖1．基礎技術光存儲數(shù)字信號壓縮2．核心元器件技術機芯解碼芯片3．產(chǎn)品構架技術產(chǎn)品構造產(chǎn)品制造〔三項目過程1992年:現(xiàn)代電視技術研究所所長萬勐前往美國參加國際廣播電視技術展覽會,注意到美國C－CUBE公司展的MPEG解壓縮技術。MPEG技術可以把圖像和聲音存儲在一比較小的光盤里,與C-CUBE達成合作意向。1993年：萬勐制作的計算機解壓卡在機電部和廣電部秘密論證會上進行原理性演示,成功將電影片在硬盤上放映出來,會后與C-CUBE的燕生合作,投資1100萬美元成立萬燕公司,聯(lián)合開發(fā)VCD機。開發(fā)芯片：投資350萬美元在美國開發(fā)視頻解碼芯片CL450,另外增加音頻芯片。開發(fā)機芯：從philips獲得4臺開放協(xié)議的CD-I播放機,在此基礎上研制成VCD機芯。開發(fā)功能：使用APPLE68000控制器開發(fā)菜單顯示等VCD機使用功能。開發(fā)機殼結構件：委托企業(yè)開發(fā)模具、設計開發(fā)結構件。開發(fā)軟件：開發(fā)節(jié)目壓縮技術,制作模版后復制成VCD光盤。1993年8月：philips、sony、panasonic和JVC的VCD1.1標準頒布。1993年9月：萬燕在國際廣播電視技術展覽會上展出世界第一臺VCD樣機。1993年10月：萬燕在廠房組裝的第一批2000臺VCD機被搶購一空。1994年：累計投入1600萬美元,萬燕啟動VCD播放機批量生產(chǎn),投入2000萬人民幣廣告費,VCD樣機和配套的光盤在10大商場輪回演示,1994年市場銷量2萬臺。1995年：國30多家廠商引進CD設備,CD盤大幅度降價。VCD播放機市場急速上升,年銷量22萬臺。C-CUBE開始向市場大量供應新型解碼芯片CL480,國外廠家紛紛加入VCD播放機制造行業(yè)。萬燕因資金短缺停止廣告。1996年：VCD播放機全國銷量250萬臺,新科、三星、松下、愛多、索尼JVC占據(jù)VCD市場。萬燕因資金短缺無力投入廣告、擴大生產(chǎn),與philips、長虹等企業(yè)談判合作被政府否決,與同省的美菱集團重組,注冊資本不足5000萬元。1997年：VCD播放機全國銷量1096萬臺,生產(chǎn)廠商數(shù)量400家,前十名市場占有率品牌沒有萬燕。表2-21994-1998年VCD播放機全國銷量和廠家數(shù)量年份 1994 1995 1996 1997 1998銷量<萬臺> 2 22 256 1096 1855VCD廠家 1 100 300 400 120〔部分數(shù)據(jù)來自《本土創(chuàng)新、技術發(fā)展與競爭優(yōu)勢》-大學路風和清華大學慕玲〔四萬燕項目與技術溢出國外學者對技術溢出進行了大量研究,萬燕作為創(chuàng)新者沒有享受到創(chuàng)新的利益恰恰驗證了這些溢出理論。萬燕項目的失敗是下列因素綜合作用的結果:獨占性機制因素獨占性機制因素指除企業(yè)和市場結構以外的一些環(huán)境因素,它們決定了創(chuàng)新者獲取創(chuàng)新收益的能力。其中最為重要的因素是創(chuàng)新自身的技術特性和產(chǎn)權法律保護機制的有效性。萬燕沒有申請專利是希望通過商業(yè)秘密的形式保護技術,而C-CUBE的芯片大量投放市場后形成了技術溢出,萬燕沒有享受到應得的利益反而受到損害。輔助性資產(chǎn)配合因素輔助性資產(chǎn)配合因素包括市場營銷、分銷渠道、生產(chǎn)制造、售后服務、輔助性技術等因素,它與包含在創(chuàng)新中的核心技術決竅一起,使得創(chuàng)新的成功商業(yè)化成為可能,進而使創(chuàng)新者能盡可能地享有其創(chuàng)新收益。萬燕在市場啟動之后反而沒有產(chǎn)品可以提供給市場,沒有資金繼續(xù)投入營銷廣告。緘默知識的成分因素由于VCD組裝的技術含量不高,主要由磁頭、解碼芯片、電源和遙控器組成。如果核心的磁頭與解碼芯片可以通過采購獲得,緘默知識的成分低,后來的追隨者很容易仿制。主導設計因素"如果主導設計需要大量的資產(chǎn)投入,在主導設計形成的過程中,創(chuàng)新者可能已經(jīng)耗盡了自有資產(chǎn)。"〔麻省理工課程〈AppropribilityandProfittingfromInovation>byAnnaThornton>。VCD的創(chuàng)新概念來自中國企業(yè),DVD對VCD的取代在某種程度上是一個主導設計的形成過程〔視頻像素的增加和音頻聲道的增加。〔五萬燕項目給創(chuàng)新者的啟示—技術溢出風險判別圖4-5技術溢出風險判別國外學者對于技術溢出有一個判斷的框架,就是如果有知識產(chǎn)權保護,輔助資產(chǎn)配合和建模知識成分高,另外有主導設計形成,那么溢出風險就低,如果都沒有,溢出風險就高。萬燕的研發(fā)項目的案例恰恰說明,在研發(fā)項目中,這幾條萬燕一條都沒沾上,所以技術溢出的風險很高。這個事例說明,研發(fā)項目不僅僅是個技術成功項目,還應該從系統(tǒng)的角度考慮,要有項目的綜合管理和策劃。訂單產(chǎn)品實現(xiàn)項目訂單產(chǎn)品實現(xiàn)項目和研發(fā)項目有區(qū)別,ISO9000把制造業(yè)的過程分成以下四類過程：管理產(chǎn)品實現(xiàn)資源度量和改善〔一產(chǎn)品實現(xiàn)項目的特點產(chǎn)品實現(xiàn)是個核心的過程,就是制造業(yè)是靠這個吃飯的過程,ISO9000講產(chǎn)品實現(xiàn)既包括了研發(fā),也包括了訂單產(chǎn)品實現(xiàn)。一個新產(chǎn)品的產(chǎn)生,是由產(chǎn)品概念→樣機→量產(chǎn)化的過程,但是制造業(yè)還有相當多的產(chǎn)品實現(xiàn)是訂單式的產(chǎn)品。1．訂單式產(chǎn)品和研發(fā)項目的區(qū)別訂單產(chǎn)品實現(xiàn)是企業(yè)主營業(yè)務,并產(chǎn)生主營收入。企業(yè)當年的經(jīng)營收入,是靠訂單產(chǎn)品實現(xiàn)來獲得,研發(fā)用的是訂單實現(xiàn)產(chǎn)品這筆錢。項目容包含產(chǎn)品過程設計和生產(chǎn)制造,例如麻省理工學院有一個新的課程,就叫產(chǎn)品和過程設計,訂單產(chǎn)品相當大的一個特點是它包括過程設計和生產(chǎn)制造。顧客是確定的,研發(fā)是有風險的,研發(fā)出來的產(chǎn)品賣給誰還是個未知數(shù),但是訂單產(chǎn)品實現(xiàn)顧客是確定的,只要符合訂單的要求,產(chǎn)品就有人買單。顧客參與設計,研發(fā)項目是去了解市場需求,把這個需求轉化成產(chǎn)品的功能要求和技術要求,然后形成產(chǎn)品概念,做出來樣機,到市場去賣。但是訂單產(chǎn)品實現(xiàn),顧客至少有一個產(chǎn)品的設計要求,還有其他幾個特點,像合同的約束性、時間約束性、成本約束性,都是和研發(fā)項目不一樣的。2．產(chǎn)品實現(xiàn)與合同評審產(chǎn)品實現(xiàn)項目策劃的重要容是訂單合同條件和企業(yè)履約能力,以至于可以稱為"合同約束條件下的項目"——PMBOK。識別出一次性過程容是項目策劃的首要任務,由于重復性過程的生產(chǎn)基礎是已經(jīng)存在的〔產(chǎn)品配置、工藝流程、生產(chǎn)設備、質量標準等,需要區(qū)別出來的是需求變化而導致的變更。項目容是由變更產(chǎn)生的新容〔產(chǎn)品配置更改、材料清單變動、工藝流程修改、生產(chǎn)設備添置、工作人員新增、生產(chǎn)班次調(diào)整和原有生產(chǎn)系統(tǒng)的利用容兩部分混合組成。需求變化導致的變更可以分為外向性變異〔合同條件和在性變異〔履約能力兩類。各種工業(yè)管理體系標準中要求的合同評審實質是產(chǎn)品實現(xiàn)項目的"可行性研究",評審的核心容是合同條件和針對條件的履約能力?！捕唵萎a(chǎn)品實現(xiàn)的標準訂單產(chǎn)品實現(xiàn)的標準,研發(fā)項目使用門徑管理流程來管,訂單實現(xiàn)項目用什么來管？汽車行業(yè)用TS16949,手機通信行業(yè)也在貫徹實施TS16949,其他行業(yè)用ISO9000,ISO9000標準里邊有一個過程叫產(chǎn)品實現(xiàn)過程,就是項目過程。ISO9000和TS16949里的產(chǎn)品實現(xiàn)過程,就是訂單產(chǎn)品實現(xiàn)項目過程,它是具有項目特征的,需要進行策劃、進行設計、進行采購、進行生產(chǎn)準備。它不是標準化的,是適應非標準的。圖4-6產(chǎn)品實現(xiàn)項目過程管理標準[案例]XX電子公司創(chuàng)建于1994年,公司注冊資本6400萬,主營業(yè)務收入8.6億,凈利潤6000萬。公司主要產(chǎn)品是系列化衛(wèi)星/有線/地面機頂盒、系列化數(shù)字衛(wèi)星專業(yè)解碼器、衛(wèi)星/有線數(shù)據(jù)廣播系統(tǒng)、交互式數(shù)字電視前端系統(tǒng)、高清/標清兼容機頂盒、CableModem、系列化光發(fā)/光收設備和LED彩色顯示屏等設備。公司生產(chǎn)方式的選擇涉及到下列問題：〔1信息家電產(chǎn)品的功能要求和技術要求處于劇烈變化中,機頂盒產(chǎn)品的主導設計可能會向消費電子類產(chǎn)品方向發(fā)展,裝進電視機。也可能向家用數(shù)字平臺方向發(fā)展,成為信息家電的總入口?！?國產(chǎn)品標準處于形成階段,盡管美國的ATSC標準、歐洲的DVB標準、日本的ISDB標準已經(jīng)確定,國家也分別頒布了衛(wèi)星廣播和有線廣播數(shù)字電視標準,而主要受眾的《地面廣播傳輸系統(tǒng)幀結構、信道編碼和調(diào)制》標準遲遲沒有出臺,有不同的方案在討論〔清華的DMB-T和交大ADTB-T?！?地方電視臺的數(shù)字電視播放系統(tǒng)存在差異,銷往不同城市的機頂盒產(chǎn)品,用戶會提出不同的功能要求和技術參數(shù)。為此,傳統(tǒng)的MTS生產(chǎn)方式不適合公司的產(chǎn)品生產(chǎn),公司生產(chǎn)方式采用訂單生產(chǎn)方式MTO。公司專門設立訂單部負責生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào),設立外部跟單員和部跟單員負責每一個訂單的生產(chǎn)控制,按照項目管理的方式組織生產(chǎn)。20XX國地方政府加大數(shù)字電視普及的推進力度,當年6月5日,公司獲得某城市有線電視公司5100臺機頂盒訂單任務,首批30臺樣機交付期15天。[自檢4-1]如何判斷技術溢出是否有風險？____________________________________________________________________________________________________________________________________見參考答案4-1答案4-1返回國外學者對于技術溢出有一個判斷的框架,就是如果有：①知識產(chǎn)權保護；②有輔助資產(chǎn)配合；③有建模知識成分高；④有主導設計形成,那么溢出風險就低,如果都沒有,溢出風險就高。第五講制造業(yè)生產(chǎn)工程項目生產(chǎn)工程項目是制造業(yè)項目特征最強,涉及面最廣,也是最復雜的項目,它是企業(yè)在擴發(fā)展時候,必然要經(jīng)歷的項目,也是制造業(yè)項目管理經(jīng)驗積累上最缺乏的項目。生產(chǎn)工程項目類型與特點國家對生產(chǎn)工程項目有新建項目和技改項目之分,由于這兩類項目的性質、容和管理特點上類似,都屬于固定資產(chǎn)投資類項目,為了介紹起來比較方便,在此合并在一起?！惨怀Ｒ婍椖款愋?．新建項目新企業(yè)建設存在企業(yè)的新工廠建設合資企業(yè)建設新產(chǎn)品量產(chǎn)化項目2．技改項目生產(chǎn)線產(chǎn)能擴展、品種擴展生產(chǎn)設備更新〔涉及較大固定資產(chǎn)投資生產(chǎn)工藝更新〔涉及較大固定資產(chǎn)投資環(huán)境保護改造能源動力改造基本建設改造〔二生產(chǎn)工程項目特點在財務上涉及折舊基金、積累利潤、合資經(jīng)營、股票上市、股票發(fā)行、債券發(fā)行、銀行借貸、融資租賃、BOT等都可以成為此類項目的資金來源。在工程上涉及土地的購置、工程建筑、動力能源、生產(chǎn)設備、工藝技術、材料供應、人員募集、融資借貸工作。在經(jīng)營上涉及到產(chǎn)權變更、資產(chǎn)變化、股東結構、合資合作形式。在管理上涉及組織體系、銷售體系、財務體系、生產(chǎn)體系、質量體系和供應體系建立。在國項目申報或備案時,研發(fā)項目屬于科技委系統(tǒng)主管,新建項目屬于現(xiàn)在的發(fā)改委系統(tǒng)主管,而技術改造項目屬于經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)主管。國家對技術改造項目的界定是按照"技術、產(chǎn)品、質量、效益和替代進口"的性質定義的,銀行貸款仍然有基本建設基金貸款、技術改造貸款和流動資金貸款的分類。投資類項目由于規(guī)模差異比較大,項目可能分別涵蓋研發(fā)、新建和技改容。部分項目甚至需要通過咨詢來確定是新建項目還是技改項目。生產(chǎn)工程項目可行性研究生產(chǎn)工程項目投資與研發(fā)項目資金耗量的概念性比例是3/7-1/9,由于涉及到大量的資金投入,這類項目最顯著的特點是對決策過程的重視。"不投資是等死,投資錯誤是找死",為此,生產(chǎn)工程項目具有三段式的決策過程?！惨簧a(chǎn)工程項目決策過程預研究階段投資機會研究的目的是鑒別投資方向。在這個階段,決策將收集的信息和積累的經(jīng)驗相結合,在決策方法上主要依靠非數(shù)字模式?jīng)Q策,例如漏斗決策模式。投資機會研究的結果將不僅確定投資行業(yè),還包括行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游段、產(chǎn)品類型、市場分層等。初步可行性研究階段判斷投資方向是否有不可逾越的障礙或不能承受的風險,是否值得開展進一步的可行性研究。在此階段,投資方向的關鍵性問題需要專門的調(diào)查研究和選擇解決方案,例如市場預測、投資規(guī)模、項目選址、產(chǎn)品方案、技術來源、關鍵的物資、材料供應等。此階段結果可以是項目建議書或預研報告或重新選擇投資方向?？尚行匝芯侩A段此階段形成最終的投資方案和投資決策。此階段需要對項目的市場份額、產(chǎn)品技術、工藝技術、工程技術、物資供應、生產(chǎn)組織、投資規(guī)模、資金來源、環(huán)境影響、經(jīng)濟指標進行深入詳細的論證。此階段的結果是項目的可行性研究報告和最終是否投資的決策。在決策中,這三個階段并非是一成不變的,根據(jù)項目的具體類型、容和約束條件,可能合并投資機會研究和初步可行性研究。例如如果生產(chǎn)線改造項目僅僅設計部分設備的增加和部分工夾量具的制造,項目的決策過程可能只有一個可行性研究過程?！捕尚行匝芯恳鉀Q以下問題不管是三段還是兩段,可行性研究需要解決下列問題：為什么要投資這個項目？產(chǎn)品的用戶需求〔市場需求如何？產(chǎn)品與技術的競爭性和發(fā)展性如何?企業(yè)資源與企業(yè)競爭力如何?項目的高風險因素如何？1．投資機會和預研階段的重點問題,側重方向性和戰(zhàn)略性項目的投資規(guī)模有多大？項目投資在什么地方？項目建設方案<土地\建筑\動力\設備>？各種材料、能源、物資的供應條件如何？項目的產(chǎn)品和/或交付物如何經(jīng)營？項目的融資渠道如何？項目的贏利水平如何？2．可行性研究階段的重點問題,側重方案性和戰(zhàn)術性上述問題是在拋開決策階段的形式,一般投資決策問題的框架。國外投資決策的研究集中在兩個問題上：以何種模式進行投資決策？以何種標準評價投資項目？[案例]表5-1可行性研究要解決的重點問題

1．綱要：項目的關鍵性問題、結論和建議6．工程設計：平面布置工藝與設備土建工程2．項目的背景和歷史：發(fā)起人的和地址市場方向〔國或國外經(jīng)濟政策和工業(yè)政策項目背景7．工廠組織與管理費用：工廠組織機構管理費用3．市場和生產(chǎn)能力：需求和市場研究銷售和推銷生產(chǎn)規(guī)劃生產(chǎn)能力和設計8．人員：直接人員管理人員培訓計劃4．材料投入物：材料與投入物供應規(guī)劃與材料費用9．項目建設：工廠建設和設備安裝計劃試車與投產(chǎn)安排5．建廠地區(qū)與廠址：建廠地區(qū)廠址與當?shù)貤l件環(huán)境影響10．財務和經(jīng)濟評價：總投資、資金籌措、生產(chǎn)費用盈利分析、國民經(jīng)濟評價這10個問題是項目可行性研究要解決的核心問題,這10個問題也體現(xiàn)在聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織、中國人民國國家發(fā)改委、各個地方的計劃局經(jīng)貿(mào)局,他們對于可行性研究都會有一個容要求。產(chǎn)品市場預測方法生產(chǎn)工程項目決策的難點是市場預測和經(jīng)濟分析,以至于部分制造企業(yè)不得不雇傭咨詢公司。事實上一些簡單的預測和分析方法企業(yè)人員是可以掌握的。〔一等增量預測等增量預測屬于非模型預測中的特性指標預測,其特點是簡單,但是預測的誤差比較大,且僅適用于短期預測。等增量預測的思想是假設明年的市場影響因素沒有特異的變化,可以認為明年的市場增量與今年相同。事實上在各種工業(yè)經(jīng)濟信息中看到的諸如"國紙市場的年增長率為9.6%"之類的語言就是等增量預測的結果。表5-2某家電從1997年至1999年的實際市場數(shù)量表,單位〔萬臺時間1997199819992000市場數(shù)量6.8912?上表是某家電從1997年至1999年的實際市場數(shù)量,使用等增量預測方法對20XX市場數(shù)量的預測結果見圖3-1所示：圖5-1使用等增量預測方法對20XX市場數(shù)量的預測結果等增量預測方法簡單,需要注意的是,等增量預測只考慮了市場變化的線性分量。當市場處于急劇上升或急劇下降的階段,等增量預測將會掩蓋非線性分量的變化部分。如果市場是上升趨勢,預測的市場增加量結果小于實際增加量。如果市場是下降趨勢,預測的市場減少量結果將小于實際減少量。對于市場的拐點,等增量預測將給出錯誤的結果。等增量預測的概念,只適合短期的預測,未來的年代不確定因素越大。〔二相關回歸預測如果用的人均GDP與小汽車千人擁有量的歷史數(shù)據(jù),利用相關分析可以預測人均GDP增長后小汽車千人擁有量的增長情況。圖5-2小汽車千人擁有量與人均GDP相關分析這是一個很數(shù)學化的名詞,但是應用卻并不復雜。例如,假設汽車的千人擁有量和人均GDP有很強關系的話,如果能預測人均GDP,就能預測小汽車的千人擁有量。只要有個歷史數(shù)據(jù),人均GDP和小汽車的數(shù)據(jù)按兩個行輸進去,用EXCEL就可以作出這條線來?！踩€擬合方法如果歷年的市場時間序列數(shù)據(jù),利用曲線擬合方法可以預測市場的時間變化趨勢影響市場數(shù)量、市場價格的關系是很復雜的函數(shù)關系,在這種情況下,如果各種因素有促進的、有抑制的、互相抵消的話,那么只考慮時間的關系。如果中國背投彩電的平均價格用曲線擬合預測,那么按照這個規(guī)律向下推就可以了,這叫趨勢外推。它的道理就是行業(yè)眾多的買家和供家年積累下來的結果,是一個自然的趨勢。用同樣的辦法還可以進行中國互聯(lián)網(wǎng)人數(shù)的預測,這是在20XX做出來的。現(xiàn)在,信息產(chǎn)業(yè)部副部長剛剛講到的中國互聯(lián)網(wǎng)人數(shù)的數(shù)量在1.2億左右,20XX到兩億左右,與預測還是一致的。因為改變是要很大的突發(fā)力量才會發(fā)生的,在大部分情況下,是按照這個規(guī)律在變化的。圖5-3中國背投彩電價格預測圖5-4中國互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)預測圖5-5中國人造金剛石產(chǎn)量預測中國人造金剛石的產(chǎn)量,同樣也是利用5年、10年,甚至20年的這個數(shù)據(jù),用趨勢外推的方法預測誤差在5%～8%是能保證的?！菜凝徟疗澓瘮?shù)預測曲線擬合預測不能解決的是飽和問題,市場飽和了,需要用到龔帕茲函數(shù)預測,或者叫飽和預測。它利用產(chǎn)品的生命期,要預測一個飽和點。例如,市的手機用戶在快速的增長,但是不會無限制的增長,到什么情況下能飽和呢？3歲以下的小孩是不會用的,75歲以上的人注冊手機用戶的可能性也不大,所以18歲到60歲圍的人是882萬人。所以882萬用戶是飽和點,利用這個飽和點和歷史的數(shù)據(jù),就可以預測出市每年手機用戶的增長情況?！参褰M合預測：面向工業(yè)市場的調(diào)查預測上述市場預測方法主要是針對產(chǎn)品的消費市場,有相當多的企業(yè)是市場終端產(chǎn)品的零部件、設備、材料提供商,面臨的是產(chǎn)業(yè)市場。另外,終端產(chǎn)品的零部件是由多個制造商提供的,作為中游產(chǎn)品的制造商,如何預測投資零部件、設備、材料的市場數(shù)量？表5-3中游制造商預測投資零部件、設備、材料的市場數(shù)量

年份2000200120022003客戶客戶計劃公司份額客戶計劃公司份額客戶計劃公司份額客戶計劃公司份額客戶122

33

881111026.4客戶222

33

441111026.4客戶326

33

442211026．4客戶441

66

772288

續(xù)表

年份2000200120022003客戶客戶計劃公司份額客戶計劃公司份額客戶計劃公司份額客戶計劃公司份額客戶54.4

11

13.26.6178.8客戶613.213.2222233334444客戶715.4

22

3315.44422客戶817.6

22

3317.64422客戶9132

154

1657717688客戶10110

132

1547717688客戶112222444455556666客戶12

114．4221128

合計425.633.258370.47612358.61013418制造業(yè)有相當多的是中游產(chǎn)品廠家,就是配件類產(chǎn)品,這些廠家怎么預測市場,預測學里叫組合預測,中游廠家根據(jù)客戶的生產(chǎn)發(fā)展計劃和企業(yè)可能的市場份額,來預測出將來的中游產(chǎn)品,在最近的三五年市場有多大。項目經(jīng)濟分析法經(jīng)濟分析的基礎是項目的經(jīng)濟模型,典型的項目經(jīng)濟模型是產(chǎn)品型項目的經(jīng)濟模型。項目的容主要是圍繞著某一產(chǎn)品的生產(chǎn),例如某種新型手機、電腦、投影儀等。此類項目常涉及到土地購置、廠房建設、動力建造、設備購入、人員招募、技術引進和材料采購等?！惨唤?jīng)濟模型構成產(chǎn)品型項目經(jīng)濟模型由下列容組成：項目投資估算銷售計劃與生產(chǎn)計劃產(chǎn)品價格模型材料價格模型人工費用估算運行費用估算〔銷售費、管理費流動資金估算財務費用估算稅金與基金根據(jù)上述數(shù)據(jù)計算的財務表格<損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表等>圖5-6項目投資估算表〔二流動資金估算企業(yè)流動資金的需求量與行業(yè)有關部門、不同行業(yè)的流動資金具有本質的差別。企業(yè)流動資金的需求量與產(chǎn)品供求狀態(tài)有關,供不應求的產(chǎn)品可以獲得預付款,而供大于求的產(chǎn)品則不得不接受用戶的延期付款條件。企業(yè)流動資金的需求量與企業(yè)運營效率有關部門。高效運行的企業(yè)可以減少庫存材料,在制品和成品的存貨數(shù)量,充分利用商業(yè)信譽增加應付款的周期和縮短應收款的周期。豐田的JIT就是針對上述問題提出的經(jīng)營方法,極端的流動資金需求量〔經(jīng)營額百分比。表5-4豐田JIT極端的流動資金需求量〔經(jīng)營額百分比應收賬款基于延期付款2個月〔60天=1/12營業(yè)額16.67%原材料庫存基于原材料成本為售價的50%,保存2個月產(chǎn)量8.30%在制品庫存基于半成品成本為售價的70%,保存1個月產(chǎn)量5.80%產(chǎn)品庫存基于成品成本為售價的80%,保存2個月產(chǎn)量13.33%用在債權和存貨上的流動資金

44.10%生產(chǎn)工程項目的流動資金估計方法如上,但情況不會如此極端。通常投資年的銷售額比達產(chǎn)年銷售額低,此時的流動資金被稱為鋪底流動資金。制造業(yè)的流動資金,相當多的是已經(jīng)花的流動資金,但是生產(chǎn)工程項目的流動資金是要預測出來的。流動資金概念圖可以顯示出,流動資金是用在哪兒的,一個是材料庫存,在制品庫存,還是管理工資,成品的庫存,還有應收賬款……要針對這幾個生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)來估計流動資金。圖5-7流動資金概念圖〔三經(jīng)營期的收入估計表5-5經(jīng)營期的收入估計年份20022003200420052006產(chǎn)量<萬臺>6090120120120圖5-8價格預測估計經(jīng)營期的生產(chǎn)收入,要了解銷售數(shù)量和價格,還有生產(chǎn)成本。這種估計的方法叫銷售額百分比法。銷售額產(chǎn)品的價格和銷售的各項費用成本和產(chǎn)品的銷售額,能夠根據(jù)一個比例數(shù)來估計,這是一個快速的估計辦法。表5-6銷售額百分法成本費用費用名稱費用費用比例設計時的費用考慮制造成本直接材料費1,200.0062.83%設計產(chǎn)品時選用的組成產(chǎn)品的所有零件\材料直接人工費20.001.05%設計產(chǎn)品時加工和制造的難易程度制造產(chǎn)品的工時制造費用346.0018.12%生產(chǎn)產(chǎn)品的間接材料\設備折舊\能源消耗銷售費用包裝費30.001.57%設計產(chǎn)品的包裝費用運輸費21.001.10%產(chǎn)品設計的體積\重量\運輸損失廣告費42.002.20%產(chǎn)品的性能\價格比其它80.004.19%銷售的難易程度和銷售資源的損耗管理費管理人員45.002.36%生產(chǎn)管理的復雜程度\研發(fā)費用的攤銷財務費貸款利息21.001.10%初期投資和貸款額度利潤銷售利潤105.005.50%

稅前價格

1,910.00100.00%

圖5-9經(jīng)營期的利潤估計經(jīng)濟分析要得出的是投資和不投資的結論,比較典型的制造業(yè)的生產(chǎn)工程項目,頭一年的成本多,因為量小,收入少,利潤是負的,然后逐年的利潤是增加的,這是比較典型的一個制造業(yè)生產(chǎn)工程項目的估計,也是經(jīng)濟分析要解決的問題。生產(chǎn)工程項目過程生產(chǎn)工程項目一般分為三個過程階段,分別是:投資前期：投資機會選擇、項目建議、可行性研究、項目評估決策。投資時期：項目規(guī)劃、項目設計、項目建設、項目運行準備、項目驗收交付。生產(chǎn)使用期：經(jīng)營體系建立、項目后評價、資金回收、經(jīng)營體系改善。圖5-10生產(chǎn)工程項目過程階段圖[案例]某家電生產(chǎn)線建設項目〔一項目背景在中國彩電工業(yè)發(fā)展史上,1999年是中國彩電工業(yè)的"苦難歷程"。從1979年中國建立彩電工業(yè)開始,20年的努力終于造就了中國強大的彩電制造工業(yè)。雖然1999年國的需求總量在2700萬臺,中國的彩電生產(chǎn)能力在1999年已經(jīng)達到4000萬臺。福田電子公司于1989年開始投資彩電行業(yè),1999年由于中國彩電行業(yè)嚴重的供給過剩和劇烈的價格競爭,企業(yè)的年利潤從1995年的2.4億元降至虧損邊緣。公司必須投資新的項目,尋找新的利潤增長點?！捕尚行匝芯?0XX1月至2月,公司發(fā)展辦公室用3個月時間對多個顯示器件產(chǎn)品項目進行了調(diào)研和初步的可行性研究,選擇投影電視顯示管生產(chǎn)線項目作為深入研究的課題。主要原因是背投影彩色電視機在國是空白產(chǎn)品,合資伙伴千葉集團在背投影技術上具有世界領先的地位。經(jīng)過項目小組三個月的可行性研究,項目目標如下：背投電視機市場:預測20萬臺〔20XX至50萬臺〔20XX之間；設計產(chǎn)能:30萬臺套；總投資:1.396億元；項目工期：14個月。20XX3月,公司組織以中國工程院院士為首的國著名專家對項目的可行性進行了評估。項目可行性研究的市場結論、技術結論、建設方案和經(jīng)濟結論基本獲得了專家評估小組的同意。具有特殊意義的是專家小組認為產(chǎn)品技術壽命為5年,對產(chǎn)品技術的應用領域是"可應用于高清晰度電視HDTV顯示,可滿足標準清晰度電視SDTV顯示要求"?！踩椖慨a(chǎn)品與交付物:PRT與PRT生產(chǎn)線〔四項目實施階段工作項目的實施控制是分為五條主線來進行的,基礎建設工程、生產(chǎn)設備工程、動力工程、生產(chǎn)準備工程和綜合工程。項目的綜合工程起了控制、協(xié)調(diào)和支持上述四條工作主線的作用?；A建設工程在經(jīng)歷了招標、樁基、主體、部分裝修工程階段后,于20XX1月16日交付安裝,歷時6個半月。這一工程節(jié)點并不意味著基礎建設工程的完成。實際上這個工程節(jié)點在廠房裝修工程的中間時刻,因為還有室外工程和部的細節(jié)裝修任務。定義這一工程節(jié)點的目的是盡可能早地開始設備的安裝工程,使后半部的裝修工程與設備的安裝工程同步進行。生產(chǎn)設備和動力設備工程的工作容主要是設備訂購合同、設備設計、設備制造、設備運輸、安裝調(diào)試工作。動力工程兼有動力設施施工和動力設備購置的兩類任務,例如供電、供水、供氣和三廢處理設施的施工任務。生產(chǎn)準備工程主要任務是設定生產(chǎn)條件,驗證各個工序的工藝條件和工序質量,并對招聘的新員工進行培訓。在限量試生產(chǎn)階段,每日由基礎建設人員主持的項目協(xié)調(diào)會改為由生產(chǎn)人員主持的生產(chǎn)調(diào)度會議。綜合工程的主要任務是組織、協(xié)調(diào)上述4條主線工程的進展。具體工作有項目的日程計劃、資金目標制訂、項目的融資借貸、人力資源的組織配備、進度跟蹤和資金控制、項目部變更的處理、后勤服務等。辦公地點的租賃、開工儀式、封頂儀式和投產(chǎn)儀式這些事件型項目的管理也是由項目的綜合人員組織的。〔五項目結束 新公司組織機構從設備安裝調(diào)試階段既開始逐步設立,只有生產(chǎn)制造部的機構從項目開始即按照新公司的建制設置。生產(chǎn)設備開始安裝調(diào)試以后,分別建立了新公司的生產(chǎn)設備部、動力部、財務部、人力資源部、資材部、設計技術部和市場部。上述部門的人員大部分由建設委員會的人員兼職,部分基建人員開始撤離基礎建設工程。兼職人員的工作重心逐步向新公司的工作轉移,組織形式也相應地從項目型組織向職能型組織轉移。項目大日程計劃表示意圖〔六項目評價〔1CRT背投影技術屬于飽和度比較高的技術,產(chǎn)品是否能夠滿足高清電視顯示要求的性能存在技術爭議。在液晶和其他顯示技術產(chǎn)品的性能指標還不能滿足市場需求時,CRT背投影技術產(chǎn)品是市場的過渡性應市產(chǎn)品。項目選擇重視了這個現(xiàn)實,而對產(chǎn)品技術的飽和程度和持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ娘L險無法應對,由于沒有技術積累和研發(fā)積累而沒有其他選擇?！?在確定的時間、預算要求完成了計劃的建設任務,項目管理和執(zhí)行是優(yōu)秀的?！?5年后,新型顯示技術產(chǎn)品替代CRT背投影產(chǎn)品已經(jīng)成為定論,項目沒有收回投資,企業(yè)面臨重新選擇產(chǎn)品的任務。決策正確和執(zhí)行結合起來的,才能夠決定項目的成功。效果不成功又引來了一個問題,一個生產(chǎn)工程項目,除了決策和執(zhí)行正確之外,還有一個重要的因素是什么呢？就是資源,換句話說,這個條件是什么,是日積月累的技術積累,沒有很多正確的決策和正確執(zhí)行,是做不了的。所以,這也帶來了三個問題,項目除了決策、執(zhí)行,還有一個就是約束條件,受到約束條件約束的時候,會對生產(chǎn)工程項目的成功起到很大的作用。[自檢5-1]常見的市場預測方法有哪些？____________________________________________________________________________________________________________________________________見參考答案5-1[自檢5-2]可行性研究要解決哪些問題？____________________________________________________________________________________________________________________________________見參考答案5-2第五講制造業(yè)生產(chǎn)工程項目生產(chǎn)工程項目是制造業(yè)項目特征最強,涉及面最廣,也是最復雜的項目,它是企業(yè)在擴發(fā)展時候,必然要經(jīng)歷的項目,也是制造業(yè)項目管理經(jīng)驗積累上最缺乏的項目。生產(chǎn)工程項目類型與特點國家對生產(chǎn)工程項目有新建項目和技改項目之分,由于這兩類項目的性質、容和管理特點上類似,都屬于固定資產(chǎn)投資類項目,為了介紹起來比較方便,在此合并在一起?！惨怀Ｒ婍椖款愋?．新建項目新企業(yè)建設存在企業(yè)的新工廠建設合資企業(yè)建設新產(chǎn)品量產(chǎn)化項目2．技改項目生產(chǎn)線產(chǎn)能擴展、品種擴展生產(chǎn)設備更新〔涉及較大固定資產(chǎn)投資生產(chǎn)工藝更新〔涉及較大固定資產(chǎn)投資環(huán)境保護改造能源動力改造基本建設改造〔二生產(chǎn)工程項目特點在財務上涉及折舊基金、積累利潤、合資經(jīng)營、股票上市、股票發(fā)行、債券發(fā)行、銀行借貸、融資租賃、BOT等都可以成為此類項目的資金來源。在工程上涉及土地的購置、工程建筑、動力能源、生產(chǎn)設備、工藝技術、材料供應、人員募集、融資借貸工作。在經(jīng)營上涉及到產(chǎn)權變更、資產(chǎn)變化、股東結構、合資合作形式。在管理上涉及組織體系、銷售體系、財務體系、生產(chǎn)體系、質量體系和供應體系建立。在國項目申報或備案時,研發(fā)項目屬于科技委系統(tǒng)主管,新建項目屬于現(xiàn)在的發(fā)改委系統(tǒng)主管,而技術改造項目屬于經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)主管。國家對技術改造項目的界定是按照"技術、產(chǎn)品、質量、效益和替代進口"的性質定義的,銀行貸款仍然有基本建設基金貸款、技術改造貸款和流動資金貸款的分類。投資類項目由于規(guī)模差異比較大,項目可能分別涵蓋研發(fā)、新建和技改容。部分項目甚至需要通過咨詢來確定是新建項目還是技改項目。生產(chǎn)工程項目可行性研究生產(chǎn)工程項目投資與研發(fā)項目資金耗量的概念性比例是3/7-1/9,由于涉及到大量的資金投入,這類項目最顯著的特點是對決策過程的重視。"不投資是等死,投資錯誤是找死",為此,生產(chǎn)工程項目具有三段式的決策過程。〔一生產(chǎn)工程項目決策過程預研究階段投資機會研究的目的是鑒別投資方向。在這個階段,決策將收集的信息和積累的經(jīng)驗相結合,在決策方法上主要依靠非數(shù)字模式?jīng)Q策,例如漏斗決策模式。投資機會研究的結果將不僅確定投資行業(yè),還包括行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游段、產(chǎn)品類型、市場分層等。初步可行性研究階段判斷投資方向是否有不可逾越的障礙或不能承受的風險,是否值得開展進一步的可行性研究。在此階段,投資方向的關鍵性問題需要專門的調(diào)查研究和選擇解決方案,例如市場預測、投資規(guī)模、項目選址、產(chǎn)品方案、技術來源、關鍵的物資、材料供應等。此階段結果可以是項目建議書或預研報告或重新選擇投資方向?？尚行匝芯侩A段此階段形成最終的投資方案和投資決策。此階段需要對項目的市場份額、產(chǎn)品技術、工藝技術、工程技術、物資供應、生產(chǎn)組織、投資規(guī)模、資金來源、環(huán)境影響、經(jīng)濟指標進行深入詳細的論證。此階段的結果是項目的可行性研究報告和最終是否投資的決策。在決策中,這三個階段并非是一成不變的,根據(jù)項目的具體類型、容和約束條件,可能合并投資機會研究和初步可行性研究。例如如果生產(chǎn)線改造項目僅僅設計部分設備的增加和部分工夾量具的制造,項目的決策過程可能只有一個可行性研究過程?！捕尚行匝芯恳鉀Q以下問題不管是三段還是兩段,可行性研究需要解決下列問題：為什么要投資這個項目？產(chǎn)品的用戶需求〔市場需求如何？產(chǎn)品與技術的競爭性和發(fā)展性如何?企業(yè)資源與企業(yè)競爭力如何?項目的高風險因素如何？1．投資機會和預研階段的重點問題,側重方向性和戰(zhàn)略性項目的投資規(guī)模有多大？項目投資在什么地方？項目建設方案<土地\建筑\動力\設備>？各種材料、能源、物資的供應條件如何？項目的產(chǎn)品和/或交付物如何經(jīng)營？項目的融資渠道如何？項目的贏利水平如何？2．可行性研究階段的重點問題,側重方案性和戰(zhàn)術性上述問題是在拋開決策階段的形式,一般投資決策問題的框架。國外投資決策的研究集中在兩個問題上：以何種模式進行投資決策？以何種標準評價投資項目？[案例]表5-1可行性研究要解決的重點問題

1．綱要：項目的關鍵性問題、結論和建議6．工程設計：平面布置工藝與設備土建工程2．項目的背景和歷史：發(fā)起人的和地址市場方向〔國或國外經(jīng)濟政策和工業(yè)政策項目背景7．工廠組織與管理費用：工廠組織機構管理費用3．市場和生產(chǎn)能力：需求和市場研究銷售和推銷生產(chǎn)規(guī)劃生產(chǎn)能力和設計8．人員：直接人員管理人員培訓計劃4．材料投入物：材料與投入物供應規(guī)劃與材料費用9．項目建設：工廠建設和設備安裝計劃試車與投產(chǎn)安排5．建廠地區(qū)與廠址：建廠地區(qū)廠址與當?shù)貤l件環(huán)境影響10．財務和經(jīng)濟評價：總投資、資金籌措、生產(chǎn)費用盈利分析、國民經(jīng)濟評價這10個問題是項目可行性研究要解決的核心問題,這10個問題也體現(xiàn)在聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織、中國人民國國家發(fā)改委、各個地方的計劃局經(jīng)貿(mào)局,他們對于可行性研究都會有一個容要求。產(chǎn)品市場預測方法生產(chǎn)工程項目決策的難點是市場預測和經(jīng)濟分析,以至于部分制造企業(yè)不得不雇傭咨詢公司。事實上一些簡單的預測和分析方法企業(yè)人員是可以掌握的?！惨坏仍隽款A測等增量預測屬于非模型預測中的特性指標預測,其特點是簡單,但是預測的誤差比較大,且僅適用于短期預測。等增量預測的思想是假設明年的市場影響因素沒有特異的變化,可以認為明年的市場增量與今年相同。事實上在各種工業(yè)經(jīng)濟信息中看到的諸如"國紙市場的年增長率為9.6%"之類的語言就是等增量預測的結果。表5-2某家電從1997年至1999年的實際市場數(shù)量表,單位〔萬臺時間1997199819992000市場數(shù)量6.8912?上表是某家電從1997年至1999年的實際市場數(shù)量,使用等增量預測方法對20XX市場數(shù)量的預測結果見圖3-1所示：圖5-1使用等增量預測方法對20XX市場數(shù)量的預測結果等增量預測方法簡單,需要注意的是,等增量預測只考慮了市場變化的線性分量。當市場處于急劇上升或急劇下降的階段,等增量預測將會掩蓋非線性分量的變化部分。如果市場是上升趨勢,預測的市場增加量結果小于實際增加量。如果市場是下降趨勢,預測的市場減少量結果將小于實際減少量。對于市場的拐點,等增量預測將給出錯誤的結果。等增量預測的概念,只適合短期的預測,未來的年代不確定因素越大?！捕嚓P回歸預測如果用的人均GDP與小汽車千人擁有量的歷史數(shù)據(jù),利用相關分析可以預測人均GDP增長后小汽車千人擁有量的增長情況。圖5-2小汽車千人擁有量與人均GDP相關分析這是一個很數(shù)學化的名詞,但是應用卻并不復雜。例如,假設汽車的千人擁有量和人均GDP有很強關系的話,如果能預測人均GDP,就能預測小汽車的千人擁有量。只要有個歷史數(shù)據(jù),人均GDP和小汽車的數(shù)據(jù)按兩個行輸進去,用EXCEL就可以作出這條線來?！踩€擬合方法如果歷年的市場時間序列數(shù)據(jù),利用曲線擬合方法可以預測市場的時間變化趨勢影響市場數(shù)量、市場價格的關系是很復雜的函數(shù)關系,在這種情況下,如果各種因素有促進的、有抑制的、互相抵消的話,那么只考慮時間的關系。如果中國背投彩電的平均價格用曲線擬合預測,那么按照這個規(guī)律向下推就可以了,這叫趨勢外推。它的道理就是行業(yè)眾多的買家和供家年積累下來的結果,是一個自然的趨勢。用同樣的辦法還可以進行中國互聯(lián)網(wǎng)人數(shù)的預測,這是在20XX做出來的?，F(xiàn)在,信息產(chǎn)業(yè)部副部長剛剛講到的中國互聯(lián)網(wǎng)人數(shù)的數(shù)量在1.2億左右,20XX到兩億左右,與預測還是一致的。因為改變是要很大的突發(fā)力量才會發(fā)生的,在大部分情況下,是按照這個規(guī)律在變化的。圖5-3中國背投彩電價格預測圖5-4中國互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)預測圖5-5中國人造金剛石產(chǎn)量預測中國人造金剛石的產(chǎn)量,同樣也是利用5年、10年,甚至20年的這個數(shù)據(jù),用趨勢外推的方法預測誤差在5%～8%是能保證的?！菜凝徟疗澓瘮?shù)預測曲線擬合預測不能解決的是飽和問題,市場飽和了,需要用到龔帕茲函數(shù)預測,或者叫飽和預測。它利用產(chǎn)品的生命期,要預測一個飽和點。例如,市的手機用戶在快速的增長,但是不會無限制的增長,到什么情況下能飽和呢？3歲以下的小孩是不會用的,75歲以上的人注冊手機用戶的可能性也不大,所以18歲到60歲圍的人是882萬人。所以882萬用戶是飽和點,利用這個飽和點和歷史的數(shù)據(jù),就可以預測出市每年手機用戶的增長情況。〔五組合預測：面向工業(yè)市場的調(diào)查預測上述市場預測方法主要是針對產(chǎn)品的消費市場,有相當多的企業(yè)是市場終端產(chǎn)品的零部件、設備、材料提供商,面臨的是產(chǎn)業(yè)市場。另外,終端產(chǎn)品的零部件是由多個制造商提供的,作為中游產(chǎn)品的制造商,如何預測投資零部件、設備、材料的市場數(shù)量？表5-3中游制造