定制家具 頭豹詞條報告系列

消費品制造行業(yè)：消費品制造行業(yè)：客服電話：400-072-5588定制家具頭豹詞條報告系列馬炎·頭豹分析師2023-10-19未經(jīng)平臺授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載制造業(yè)/家具制造業(yè)制造業(yè)/家具制造業(yè)定制家具定制家具版權(quán)有問題？點此投訴行業(yè)定義定制家具是指按照消費者的個性化需求、具體房型、…AIAI訪談行業(yè)分類定制家具按材質(zhì)分類可以分為實木家具、金屬家具、…AIAI訪談行業(yè)特征從銷量變化上看，由于氣候差異會對裝修效果產(chǎn)生不…AIAI訪談發(fā)展歷程定制家具行業(yè)目前已達到3個階段AIAI訪談上游分析下游分析產(chǎn)業(yè)鏈分析上游分析下游分析中游分析AIAI訪談行業(yè)規(guī)模定制家具行業(yè)規(guī)模暫無評級報告政策梳理定制家具行業(yè)相關(guān)政策5篇AIAI訪談競爭格局中國定制家具行業(yè)行業(yè)進入門檻較低，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)…AIAI訪談SIZESIZE數(shù)據(jù)AIAI訪談數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表摘要定制家具是指按照消費者的個性化需求、具體房型、量身設(shè)計、并加工生產(chǎn)出的各類家具產(chǎn)品，具有節(jié)省房屋空間、提升房屋使用效率、滿足消費者個性化需求等獨特優(yōu)勢，近年來發(fā)展迅速，受到廣大消費者的喜愛。定制家具的原材料購買成本在企業(yè)營業(yè)成本中占比較高，原材料價格的波動會影響企業(yè)產(chǎn)品的成本狀況，從而造成企業(yè)效益的波動和銷售風(fēng)險的增加，若出現(xiàn)原材料價格持續(xù)上漲而企業(yè)產(chǎn)品價格無法同比上漲的情況，則可能導(dǎo)致產(chǎn)品生產(chǎn)成本增加，存在企業(yè)毛利率和利潤水平下滑的風(fēng)險。由于定制家具具有“個性化定制”的特性，因此，定制家具行業(yè)主要采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，從銷售渠道上看，經(jīng)銷商渠道為主要銷售渠道，經(jīng)銷商銷售渠道的營業(yè)收入占比可高達80%-90%。中國定制家具行業(yè)行業(yè)進入門檻較低，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，參與企業(yè)眾多，競爭激烈，市場集中度較低。近年來，國家經(jīng)濟快速發(fā)展、居民收入水平的提升、城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進以及存量房再裝修等因素促進了定制家具市場規(guī)?？焖僭鲩L，市場規(guī)模由2018年的2,643億元增長至2022年的摘要4,090.3億元。隨著中國房地產(chǎn)市場逐漸步入政策調(diào)控階段，住宅商品房的銷售面積增長逐漸放緩，但體量仍然較大，另外，前期房地產(chǎn)市場的快速發(fā)展將房價整體推向高位，促使小戶型住宅成為越來越多人的選擇，中小戶型住宅對空間利用率具有更高的要求，與定制家具的特點較為契合，疊加消費群體愈發(fā)追求時尚、崇尚個性的消費特質(zhì)，將為定制家具市場需求穩(wěn)步增長提供重要驅(qū)動力，預(yù)計2027年市場規(guī)模有望達4,998.6億元。定制家具行業(yè)定義[1] 實木家具金屬家具定制家具分類 板式家具 其他材質(zhì)家具 實木家具金屬家具定制家具分類 板式家具 其他材質(zhì)家具品的個性定制生產(chǎn)，最終通過物流運輸由終端門店負(fù)責(zé)完成上門安裝服務(wù)的各類家具產(chǎn)品。不同于傳統(tǒng)成品家具，定制家具具有節(jié)省房屋空間、提升房屋使用效率、滿足消費者個性化需求等獨特優(yōu)勢，近年來發(fā)展迅速，受到廣大消費者的喜愛。定制家具行業(yè)分類[2]定制家具按材質(zhì)分類可以分為實木家具、金屬家具、板式家具和其他材質(zhì)家具。根據(jù)材質(zhì)分類實木家具是指主要成分由天然木材制成的家具。實木家具中實木材料包括櫸木、柚木、松木、橡木等。金屬家具是指完全由金屬材料制作的鐵藝家具金屬家具是指完全由金屬材料制作的鐵藝家具，或以金屬管材作為主架構(gòu)，配以木材、各類人造板、玻璃、石材等制造的家具，統(tǒng)稱金屬家具。金屬家具所用的金屬材料，通過沖壓、鍛、鑄、模壓、彎曲、焊接等加工工藝可獲得各種造型。金屬家具連接通常采用焊、螺釘、銷接等多種連接方式組裝、造型。板式家具是以人造板為主要基材、以板件為基本結(jié)構(gòu)結(jié)合五金件而制成的拆裝組合式家具。板式家具包括刨花板、纖維板、禾香板、膠合板、多層板等。除實木家具、金屬家具、板式家具以外，定制家具還包括玻璃家具、藤制家具等。定制家具行業(yè)特征[3]從銷量變化上看，由于氣候差異會對裝修效果產(chǎn)生不同程度的影響，秋季氣溫適宜，天氣比較干燥，木材不容易出現(xiàn)變形的情況，同時，秋季施工會使得膠黏劑的粘接效果好、安裝效果佳，因此，定制家具產(chǎn)品的銷售存在一定的季節(jié)性特征，通常一季度銷售收入相對較低，二季度開始銷售收入逐步增長，三、四季度進入銷售旺季。從環(huán)保角度上看，甲醛和總揮發(fā)性有機物(TVOC)是室內(nèi)裝修污染的兩大元兇，消費者對購買環(huán)保達標(biāo)的家具產(chǎn)品的意愿較大。從營銷模式上看，O2O模式(OnlineToOffline,線上對線下)可以連接企業(yè)線上、線下商業(yè)活動，并使二者有機結(jié)合，線上瀏覽、挑選、咨詢商品，線下體驗成交，已成為定制家具產(chǎn)品銷售的重要營銷模式。氣候差異會對裝修效果產(chǎn)生不同程度的影響，定制家具產(chǎn)品的銷售存在一定的季節(jié)性特征。秋季氣溫適宜，有利于工人施工，而且天氣比較干燥，所以木材不容易出現(xiàn)變形的情況；同時，秋季施工會使得膠黏劑的粘接效果好、安裝效果佳。由于氣候差異會對裝修效果產(chǎn)生不同程度的影響，因此，定制家具產(chǎn)品的銷售存在一定的季節(jié)性特征，通常一季度銷售收入相對較低，二季度開始銷售收入逐步增長，三、四季度進入銷售旺季。例如，歐派家居2022年，第一季度營業(yè)收入為414,423.2萬元，第二季度營業(yè)收入為554,912.8萬元，第三季度營業(yè)收入為657,534.9萬元，第四季度營業(yè)收入為621,079.3萬元。2環(huán)保家具成為家居市場主流甲醛和總揮發(fā)性有機物(TVOC)是室內(nèi)裝修污染的兩大元兇，消費者對購買環(huán)保達標(biāo)的家具產(chǎn)品的意愿較大。隨著消費者健康意識的提升，消費者對環(huán)保家具的關(guān)注也逐漸增加，在購買家具時越來越注重環(huán)保因素，從家具的選擇、購買到安裝后的環(huán)境測試等各個環(huán)節(jié)都對各項環(huán)境指標(biāo)較為重視。據(jù)統(tǒng)計，高達97.76%的消費者在選購家具時會考慮到綠色健康因素對身體的影響。另外，根據(jù)展辰新材發(fā)布的《2023中國家具環(huán)保涂裝升級白皮書》的調(diào)查結(jié)果顯示，幾乎所有接受采訪的90后和00后消費者表示愿意為環(huán)保涂裝家具支付更高的成本，消費者對環(huán)保家具表現(xiàn)出強烈的支持態(tài)度和投入。3O2O模式為定制家具產(chǎn)品銷售的重要營銷模式O2O模式可以連接企業(yè)線上、線下商業(yè)活動，并使二者有機結(jié)合，是定制家具產(chǎn)品銷售的重要營銷模式。定制家具行業(yè)企業(yè)主要以線下直營店、經(jīng)銷商的實體門店等進行產(chǎn)品的銷售，但伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和客戶消費習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，O2O經(jīng)營模式逐漸發(fā)展起來，消費者通過線上的方式提前了解定制家具產(chǎn)品，并被引流至線下進行體驗、購買，據(jù)統(tǒng)計，有78.6%的消費人群通過互聯(lián)網(wǎng)渠道獲取家具產(chǎn)品信息，O2O模式可以連接企業(yè)線上、線下商業(yè)活動，并使二者有機結(jié)合，已成為定制家具產(chǎn)品銷售的重要營銷模式。定制家具發(fā)展歷程[4]定制家具發(fā)展迄今主要經(jīng)歷了萌芽期、啟動期和高速發(fā)展期三個階段。在2000年至2004年的萌芽期，定制家具主要為單品類定制，索菲亞、百得勝等企業(yè)相繼成立，定制衣柜行業(yè)開始萌芽，好萊客，尚品宅配等品牌的加入，行業(yè)開始日益成熟。在2005年至2012年的啟動期，定制家具為發(fā)展至多品類定制，部分規(guī)模較大的生產(chǎn)廠商開始向多品類方向布局，定制家具巨大市場前景已充分顯現(xiàn)，消費者對定制家具行業(yè)的接受程度越來越高，行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)性品牌開始出現(xiàn)，品牌差距逐漸拉大。在2013年至2023年的高速發(fā)展期，隨著電商逐漸崛起，定制家具開啟了行業(yè)的電商之路，2016年，全屋定制的概念開始出現(xiàn)，經(jīng)過多年發(fā)展，全屋定制逐漸成為主流。萌芽期2000~2004索菲亞、百得勝、卡諾亞、伊仕利，相繼成立，定制衣柜行業(yè)開始萌芽。經(jīng)過幾年的沉淀，加上維意，聯(lián)邦高登，好萊客，尚品宅配等品牌的加入，該時期定制家具為單品類定制，索菲亞、百得勝等企業(yè)相繼成立，定制衣柜行業(yè)開始萌芽，好萊客，尚品宅配等品牌的加入，行業(yè)開始日益成熟。啟動期2005~2012隨著行業(yè)及品牌的不斷成熟，各大品牌開始走上品牌擴張發(fā)展之路。行業(yè)產(chǎn)品體系及管理也愈加完善，行業(yè)競爭逐漸激烈，品牌意識開始凸顯。2008年，“全房家具定制”概念出現(xiàn)，2011年，索菲亞成功上市，首屆針對定制衣柜行業(yè)的中國衣柜展開幕。定制家具巨大市場前景已充分顯現(xiàn)，消費者對定制家具行業(yè)的接受程度越來越高，行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)性品牌開始出現(xiàn)，品牌差距逐漸拉大。該時期定制家具為發(fā)展至多品類定制階段，部分規(guī)模較大的生產(chǎn)廠商開始向多品類方向布局，定制家具巨大市場前景已充分顯現(xiàn)，消費者對定制家具行業(yè)的接受程度越來越高，行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)性品牌開始出現(xiàn)，品牌差距逐漸拉大。高速發(fā)展期2013~2023隨著電商逐漸崛起，2014年，索菲亞衣柜在天貓雙十一當(dāng)天交易額達到1.8億元，開啟了定制衣柜行業(yè)的電商之路。2016年，全屋定制的概念開始出現(xiàn)并盛行，2017年，多家定制家具企業(yè)集中上市，2022年，整家定制成為行業(yè)熱詞，主流品牌紛紛推出整家定制“套餐”。4：https://mp.weixin隨著電商逐漸崛起，定制家具開啟了行業(yè)的電商之路，4：https://mp.weixin年發(fā)展，全屋定制逐漸成為主流。5：青島有屋智能家居科技5：青島有屋智能家居科技…定制家具產(chǎn)業(yè)鏈分析[5]定制家具產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)，代表性參與方有佳諾威、大亞圣象等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為定制家具生產(chǎn)制造，代表性參與方有歐派家居、索菲亞、尚品宅配等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道和消費者，代表性參與方有紅星美凱龍、居然之家、淘寶等。定制家具原材料主要包括各類板材、五金配件、涂料、其他組件配件等，其中五金配件、各類板材其價格易隨金屬、木材的價格波動而變化，五金配件容易受到國際大宗商品金屬鋁和金屬鋅的價格波動影響，此外，木材作為定制家具的基礎(chǔ)材料，其價格會因為國家環(huán)保政策的趨嚴(yán)而導(dǎo)致成本、價格上漲。而原材料在企業(yè)營業(yè)成本中占比較高，占企業(yè)營業(yè)成本約70%-80%，因此，原材料價格的波動會影響企業(yè)產(chǎn)品的成本狀況，從而造成企業(yè)效益的波動和銷售風(fēng)險的增加，若出現(xiàn)原材料價格持續(xù)上漲而企業(yè)產(chǎn)品價格無法同比上漲的情況，則可能導(dǎo)致產(chǎn)品生產(chǎn)成本增加，存在企業(yè)毛利率和利潤水平下滑的風(fēng)險。依托于中國家具制造業(yè)較為完善的配套產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)上游較為充足的原材料、以及上游相關(guān)產(chǎn)品制造企業(yè)眾多等優(yōu)勢，定制家具行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)由于采購量較大、以及國內(nèi)外貨源較充足，對上游供應(yīng)商具備較強的議價能力，可在一定程度上減少原材料價格波動造成的不利影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游定制家具加工工藝流程較多且復(fù)雜，加工工藝要求較高。由于定制家具具有“個性化定制”的特性，因此，定制家具行業(yè)主要采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。定制家具銷售渠道主要包括直銷、經(jīng)銷、工程業(yè)務(wù)、線上銷售等銷售渠道。其中，經(jīng)銷商渠道為主要銷售渠道，經(jīng)銷商銷售渠道的營業(yè)收入占比可高達80%-90%。隨著消費者消費習(xí)慣的改變，以及電子商務(wù)的崛起，消費者的線上購物習(xí)慣逐漸形成，“線上瀏覽、挑選、咨詢商品，線下體驗成交”的購買方式逐步成為定制家具消費者的主流消費形態(tài)。定制家具產(chǎn)品的主力消費群體為80、90后等新生代人群，由于該部分人群具有追求時尚、崇尚個性、風(fēng)格多樣等消費需求特點，其在裝修過程中參與程度較高，自主設(shè)計意愿較強，因此定制家具產(chǎn)品較受該年齡段群體的青睞。上產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)制造端原材料供應(yīng)上游廠商佳諾威集團股份有限公司大亞圣象家居股份有限公司索菲亞家居股份有限公司佳諾威集團股份有限公司大亞圣象家居股份有限公司索菲亞家居股份有限公司歐派家居集團股份有限公司廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司查看全部產(chǎn)業(yè)鏈上游說明產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)。定制家具原材料主要包括定各類板材、五金配件、涂料、其他組件配件等。依托于中國家具制造業(yè)較為完善的配套產(chǎn)業(yè)鏈，以及原材料較為充足，行業(yè)相關(guān)上游產(chǎn)品制造企業(yè)眾多，能夠穩(wěn)定地供應(yīng)原材料。定制家具的生產(chǎn)制造主要采用人造板材，人造板主要有三類，膠合板、纖維板以及刨花板。2021年，中國人造板產(chǎn)量3.37億立方米，同比增長8.3%，人造板產(chǎn)品消費量約3.18億立方米，同比增長7.5%，其中刨花板類產(chǎn)品消費量增長是推動總消費量增長的主要因素，由于刨花板的加工工藝更為嚴(yán)格，對各項指標(biāo)的控制要求更為精準(zhǔn)，決定了刨花板的價格較中密度纖維板更高，定制家具品牌更傾向于選擇甲醛含量較低的刨花板來制作家具。原材料在企業(yè)營業(yè)成本中占比較高，占企業(yè)營業(yè)成本約70%-80%，原材料價格波動將對定制家具制造商產(chǎn)生一定影響?，敻窦揖庸骘@示，其生產(chǎn)定制衣柜產(chǎn)品所用主要原材料采購價格持續(xù)上升，2021年、2022年生產(chǎn)單套定制衣柜產(chǎn)品所耗用直接材料的成本較上年分別上升6.4%和5.6%，從而使得定制衣柜產(chǎn)品毛利率下降分別下降2.64和2.35個百分點。中產(chǎn)業(yè)鏈中游定制家具生產(chǎn)制造廣州尚品宅配家居股份有限公司查看全部產(chǎn)業(yè)鏈中游說明產(chǎn)業(yè)鏈中游為定制家具生產(chǎn)制造。從定制家具制造過程上看，定制家具加工工藝流程較多且復(fù)雜，加工工藝要求也較高。例如，定制衣柜或整體櫥柜加工需要從柜體、柜門兩大主體部分分別進行加工，每部分都需要經(jīng)過十幾、二十幾道工序加工，加工工藝流程較多且復(fù)雜。從生產(chǎn)模式上看，由于定制家具具有“個性化定制”的特性，因此，定制家具行業(yè)主要采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。2022年，歐派家居整體櫥柜產(chǎn)量為829,141套，銷量為850,845套，產(chǎn)銷率為102.6%；尚品宅配定制家具產(chǎn)量為1,856,969件，銷量為1,852,028件，產(chǎn)銷率為99.7%。浙江天貓技術(shù)有限公司京東科技控股股份有限公司下產(chǎn)業(yè)鏈下游浙江天貓技術(shù)有限公司京東科技控股股份有限公司渠道端及終端客戶銷售渠道渠道端阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司查看全部產(chǎn)業(yè)鏈下游說明產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道。定制家具銷售渠道主要包括直銷、經(jīng)銷、工程業(yè)務(wù)、線上銷售等銷售渠道。從銷售渠道上看，定制家具以經(jīng)銷商渠道為主要銷售渠道，經(jīng)銷商銷售渠道的營業(yè)收入占比可高達80%-90%。例如2022年歐派家居經(jīng)銷商銷售渠道營業(yè)收入占比達79.9%，2022年索菲亞經(jīng)銷商銷售渠道營業(yè)收入占比達82.2%。隨著消費者消費習(xí)慣的改變，以及電子商務(wù)的崛起，消費者的線上購物習(xí)慣逐漸形成，“線上瀏覽、挑選、咨詢商品，線下體驗成交”的購買方式逐步成為定制家具消費者的主流消費形態(tài)。渠道端及終端客戶消費者渠道端消費者產(chǎn)業(yè)鏈下游說明產(chǎn)業(yè)鏈下游為消費者。定制家具產(chǎn)品的主力消費群體為80、90后等新生代人群，由于該部分人群具有追求時尚、崇尚個性、風(fēng)格多樣等消費需求特點，其在裝修過程中參與程度較高，自主設(shè)計意愿較強，因此定制家具產(chǎn)品較受該年齡段群體的青睞。此外，為最大程度滿足個性化需求，年輕消費群體往往更傾向于接受家裝設(shè)計師的專業(yè)服務(wù)，進而采購定制化程度更高、更貼合自身審美與功能需求的定制家具產(chǎn)品。統(tǒng)計顯示，2022年，抖音定制家具話題關(guān)注用戶中24-40歲抖音用戶占比達65%。男定制家具行業(yè)規(guī)模[6]2018年至2022年中國定制家具行業(yè)的市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，市場規(guī)模由2018年的2,643億元增長至2022年的4,090.3億元，預(yù)計2027年市場規(guī)模有望達4,998.6億元，2023年至2027年市場規(guī)模年均復(fù)合增長率達4.9%。中國定制家具市場規(guī)模的驅(qū)動因素主要有三點。（1）國家經(jīng)濟快速發(fā)展以及居民收入水平的提升促進了定制家具市場的增長。近年來，中國國民經(jīng)濟實現(xiàn)了躍升式發(fā)展，國民收入和消費水平不斷提升，2022年中國居民人均可支配收入和人均消費支出分別達36,883元和24,538元，比上年同期增長5%和1.8%；同時，從居民消費支出結(jié)構(gòu)來看，2022年中國人均居住費用支出達5,882元，同比增長4.3%，占總體人均消費支出的比例達24%。隨著居民可支配收入水平的不斷提高、家庭生活品質(zhì)不斷提升，消費者日益關(guān)注房屋空間布局、風(fēng)格樣式、設(shè)計參與感等因素，定制家具憑借其個性化設(shè)計、空間利用率高、風(fēng)格時尚統(tǒng)一等優(yōu)勢備受消費者青睞，市場規(guī)?？焖僭鲩L。（2）定制家具市場的快速發(fā)展與中國城鎮(zhèn)化進程密不可分。隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展，大量人口從農(nóng)村地區(qū)涌入城鎮(zhèn)地區(qū)，中國的城鎮(zhèn)化率逐年提升，由2018年的59.58%增長至2022年的65.2%，城鎮(zhèn)人口的增加提升了對房屋住宅、家具添置或換新的需求；同時，城鎮(zhèn)居民收入水平相對較高，購買能力較強，城鎮(zhèn)人口對于家具產(chǎn)品的個性化、多元化以及健康環(huán)保方面有著相對更高的要求，城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進，推動了定制家具行業(yè)市場的健康發(fā)展。（3）存量房再裝修為定制家具市場發(fā)展注入新動力。自2001年商品房改革至2022年末，中國商品房累計銷售面積已達233.8億平方米，存量商品房的規(guī)模較大，房地產(chǎn)市場歷經(jīng)多年的發(fā)展，原有住宅已成規(guī)模性的進入老化階段，老化房屋的翻新需求持續(xù)上漲，老化房屋的翻新為定制家具市場的發(fā)展注入了新動力。預(yù)計未來定制家具市場規(guī)模將呈增長趨勢。（1）住宅銷售體量仍較大，為定制家具市場需求提供重要保障。2022年中國住宅商品房銷售面積為114,631萬平方米，近年來，中國房地產(chǎn)市場逐漸步入政策調(diào)控階段，住宅商品房銷售面積增長放緩，但體量仍然較大。（2）住房的居住屬性愈發(fā)凸顯，推動消費者改善居家環(huán)境的需求進一步釋放。2020年以來，中國政府多次重申“房住不炒”，住房的居住屬性愈發(fā)凸顯，推動消費者改善居家環(huán)境的需求進一步釋放，助力定制家具市場加速發(fā)展。與此同時，前期房地產(chǎn)市場的快速發(fā)展將房價整體推向高位，促使小戶型住宅成為越來越多人的選擇。中小戶型住宅對空間利用率具有更高的要求，與定制家具的特點較為契合，疊加消費群體愈發(fā)追求時尚、崇尚個性的消費特質(zhì)，將為定制家具市場需求穩(wěn)步增長提供重要驅(qū)動力。中國定制家具市場規(guī)模定制家具行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：中國定制家具行業(yè)CR9企業(yè)年報，瑪格家居公告2：歐派家居2023年半年度2：歐派家居2023年半年度…定制家具政策梳理[7]政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復(fù)的意見》國務(wù)院辦公廳2022-048政策內(nèi)容大力發(fā)展綠色家裝，鼓勵消費者更換或新購綠色節(jié)能家電、環(huán)保家具等家居產(chǎn)品。加快構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系，推動汽車、家電、家具等回收利用。政策解讀政策鼓勵有助于增加消費者對環(huán)保家具的需求，擴大行業(yè)市場規(guī)模。家具的綠色升級以及回收再利用均具備較大的市場空間，政策鼓勵大力發(fā)展綠色家裝，為行業(yè)的發(fā)展提供了新機遇。政策性質(zhì)鼓勵性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》國務(wù)院2022-029政策內(nèi)容實施農(nóng)村消費促進行動。鼓勵有條件的地區(qū)開展農(nóng)村家電更新行動、實施家具家裝下鄉(xiāng)補貼，促進農(nóng)村居民耐用消費品更新?lián)Q代。政策解讀政策鼓勵實施家具家裝下鄉(xiāng)補貼，有助于促進農(nóng)村市場家具更新?lián)Q代，有利于家具企業(yè)擴大市場，增加市場份額。政策性質(zhì)鼓勵性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《家具制造工業(yè)污染防治可行技術(shù)指南》生態(tài)環(huán)境部2021-058政策內(nèi)容生態(tài)環(huán)境部針對家具制造工業(yè)的廢水、廢氣、固體廢物和噪聲污染進行了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定，要求企業(yè)在制造過程中嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。政策解讀該政策對家具制造工業(yè)的廢水、廢氣、固體廢物和噪聲污染進行了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定，此標(biāo)準(zhǔn)將約束并淘汰相關(guān)不合規(guī)的企業(yè)，促進家具行業(yè)的健康綠色發(fā)展。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于提振大宗消費重點消費促進釋放農(nóng)村消費潛力若干措施的通知》商務(wù)部等12部門2021-018政策內(nèi)容促進家電家具家裝消費，補齊農(nóng)村消費短板弱項，強化政策保障。政策解讀政策要求補齊農(nóng)村消費短板弱項，促進家具消費，這將有助于刺激農(nóng)村地區(qū)的家具消費需求，擴大家具行業(yè)的市場覆蓋面。政策性質(zhì)鼓勵性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于統(tǒng)籌推進商務(wù)系統(tǒng)消費促進重點工作的指導(dǎo)意見》商務(wù)部2020-048政策內(nèi)容有條件的地區(qū)結(jié)合實際，制定獎勵與補貼相結(jié)合的消費更新?lián)Q代政策，鼓勵企業(yè)開展消費電子產(chǎn)品以舊換新，積極促進綠色節(jié)能家電、家具消費。政策解讀政策有助于促進綠色家具的消費，推動家具制造商生產(chǎn)更環(huán)保、綠色的家具產(chǎn)品，有利于綠色家具市場的長期可持續(xù)發(fā)展。政策性質(zhì)鼓勵性政策定制家具競爭格局[8]中國定制家具行業(yè)行業(yè)進入門檻較低，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，參與企業(yè)眾多，競爭激烈，市場集中度較低。2022年主要9家定制家具上市公司合計營業(yè)收入549.7億元，CR9市場占有率為13.7%。從企業(yè)營業(yè)收入角度上看，企業(yè)營業(yè)收入呈階梯化趨勢，第一梯隊為百億以上營業(yè)收入的企業(yè)，歐派家居和索菲亞；第二梯隊為50億至100億元營業(yè)收入的企業(yè)，尚品宅配和志邦家居；第三梯隊為10億至50億元營業(yè)收入的企業(yè)，金牌廚柜、好萊客、我樂家居、皮阿諾和頂固集創(chuàng)。隨著消費主體逐漸年輕化等多重變化，消費者的消費需求也在發(fā)生變化，消費者在家居裝修方面的個性化要求越來越高，不再滿足于購置傳統(tǒng)的、可選擇性少、美觀度差的單品家具，而希望定制家具企業(yè)根據(jù)其對“家空間”風(fēng)格、品質(zhì)、功能的需求，量身打造專屬的整家定制服務(wù)和產(chǎn)品。這對定制家具企業(yè)提出了更高要求，而頭部企業(yè)的競爭優(yōu)勢在于不僅具有強大的個性化整家設(shè)計能力，還具備反應(yīng)快速的供應(yīng)鏈能力，以及滿足規(guī)?；嵝灾圃斓纳a(chǎn)能力。例如，歐派家居不斷自主研發(fā)，推陳出新，堅持不懈地研發(fā)新產(chǎn)品、新材料、新工藝、新技術(shù)，使其工藝與研發(fā)水平始終處于行業(yè)前列。產(chǎn)品開發(fā)已經(jīng)從單一產(chǎn)品定制逐步過渡到全屋定制、整家定制，從單一新品設(shè)計過渡到新品設(shè)計、延伸設(shè)計、功能設(shè)計。截至2022底，歐派家居及控股子公司共計擁有專利798項。具備反應(yīng)快速的供應(yīng)鏈能力和規(guī)?；嵝灾圃焐a(chǎn)能力的企業(yè)可以快速響應(yīng)訂單并交付產(chǎn)品，縮短交貨周期，從而更快地滿足消費者需求，提高消費者滿意度，獲得更多的利潤；同時，具備規(guī)?；嵝灾圃焐a(chǎn)能力的企業(yè)可以快速實現(xiàn)多品種、小批量家具生產(chǎn)，滿足更多消費者“個性化”訂單，拓展市場份額，并在市場中占據(jù)更大的份額。2022年，索菲亞完成了TMS（運輸管理系統(tǒng)）物流運輸及干倉配信息化管理系統(tǒng)的研究，該系統(tǒng)可降低發(fā)貨錯誤率，提高物流效率，提高線路與生產(chǎn)匹配率，實現(xiàn)智能調(diào)度，對索菲亞的各種資源有效配置，降低物流成本，有效調(diào)節(jié)物流資源。歐派家居構(gòu)筑了東（無錫基地）、南（清遠(yuǎn)基地）、西（成都基地）、北（天津基地）四大生產(chǎn)基地，形成輻射華東、華南、華西、華北的全國性生產(chǎn)能力。2022年，歐派家居實現(xiàn)營業(yè)收入224.8億元，同比增長9.97%，索菲亞實現(xiàn)營業(yè)收入112.2億元，同比增長7.8%，憑借突出的設(shè)計能力，反應(yīng)快速的供應(yīng)鏈能力，強大的生產(chǎn)能力等優(yōu)勢歐派家居和索菲亞成為定制家具行業(yè)中僅有的兩家百億以上營業(yè)收入的企業(yè)。未來，隨著消費者對整家一體化定制的需求愈加旺盛，中小型定制家具企業(yè)、家裝公司、個體作坊因生產(chǎn)能力有限、供應(yīng)速度較慢等原因無法滿足消費需求，競爭力將日漸趨弱，定制家具頭部企業(yè)有望進一步整合資源，行業(yè)集中度提升，呈現(xiàn)強者恒強的局面。另外，新消費場景下直播經(jīng)濟、移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，改變了傳統(tǒng)的商業(yè)營銷方式，傳統(tǒng)門店流量走弱，電商、拎包、裝企等新興渠道迅速崛起，品牌觸達消費者的渠道呈現(xiàn)“多元化、分散化、碎片化”特征，流量來源日趨分散。這些流量結(jié)構(gòu)的變化推動定制家具企業(yè)深化供給側(cè)改革，通過更加多元化的方式，進行品牌宣傳和營銷推廣，精準(zhǔn)捕獲消費需求?！傲髁克槠碧岣吡肆髁揩@取成本，加劇了渠道競爭，中小型企業(yè)在應(yīng)對全域營銷的流量運營循環(huán)中往往面臨著“流量瓶頸”，而頭部企業(yè)資金雄厚，不斷完善自身的精細(xì)化營銷體系，提高流量轉(zhuǎn)化質(zhì)量和效率，在渠道競爭中脫穎而出，行業(yè)集中度將會進一步提升。上市公司速覽歐派家居集團股份有限公司(603833)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-35.7億元-13.8526.68索菲亞家居股份有限公司(002572)總市值營收規(guī)模同比增長(%)-47.4億元-0.7834.79廣州尚品宅配家居股份有限公司(300616)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-8.1億元-25.5030.98廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司(603898)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-9.7億元-30.3235.87廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司(002853)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-5.7億元-0.7027.65金牌廚柜家居科技股份有限公司(603180)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-15.1億元5.2828.28定制家具代表企業(yè)分析[11]志邦家居股份有限公司(603801)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-23.0億元13.0436.80南京我樂家居股份有限公司(603326)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-2.6億元-16.8940.23廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司(300749)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-5.7億元19.4329.87 1志邦家居股份有限公司【603801】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本43654.7813萬人民幣企業(yè)總部合肥市行業(yè)家具制造業(yè)法人孫志勇統(tǒng)一社會信用代碼91340100772816763N企業(yè)類型股份有限公司(上市、自然人投資或控股)成立時間2005-04-04品牌名稱志邦家居股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍一般項目：家具制造；家具零配件生產(chǎn)；家具零配件銷售；家具銷售；家具安裝和維修服務(wù)…查看更多財務(wù)數(shù)據(jù)分析財務(wù)指標(biāo)2014銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入---資產(chǎn)負(fù)債率(%)48.778846.030546.971營業(yè)總收入同比增長(%)4.58增長(%)43.8799---應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)流動比率9每股經(jīng)營現(xiàn)金流每股經(jīng)營現(xiàn)金流流動負(fù)債/總負(fù)債(%)速動比率---攤薄總資產(chǎn)收益攤薄總資產(chǎn)收益基本每股收益凈利率(%)凈利率(%)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率每股公積金(元)每股公積金(元)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)4.115941.636343.746740.940341.1753營業(yè)總收入(元)每股未分配利潤4.34914.93554.5533稀釋每股收益萬扣非每股收益經(jīng)營現(xiàn)金流/營經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入競爭優(yōu)勢全品類布局的整家方案設(shè)計。志邦家居打造了全國專業(yè)設(shè)計師的交流與資質(zhì)認(rèn)證的資源共享平臺“志邦設(shè)計谷”，并不斷升級終端應(yīng)用的全屋設(shè)計軟件，實現(xiàn)快速出具3D效果圖，兼具VR呈現(xiàn)、自動報價與一鍵下單的設(shè)計應(yīng)用軟件“云設(shè)計軟件”。2022年，志邦云設(shè)計軟件，木門軟件下單全覆蓋，廚柜軟件下單試點成功，實現(xiàn)廚衣木全品類設(shè)計下單統(tǒng)一，提升設(shè)計效率，降低設(shè)計差錯，數(shù)智賦能。2022年新增5000+拎包案例庫，為客戶提供整家設(shè)計方案服務(wù)。綠色供應(yīng)，嚴(yán)格檢驗。志邦家居構(gòu)建了高效、清潔、低碳、循環(huán)的綠色制造體系，從源頭把控產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)先采購環(huán)境友好、節(jié)能低耗和易于資源綜合利用的原材料。志邦家居以建立一個標(biāo)桿工廠的先進管理模式、質(zhì)量體系、工藝標(biāo)準(zhǔn)輸出多個（N個）配套工序外包工廠的方式，形成志邦獨特的“1+N”模式，經(jīng)過多年實踐和不斷完善，有效保證了外包產(chǎn)品品質(zhì)，同時制定了相關(guān)品質(zhì)管理制度和《實驗中心檢驗標(biāo)準(zhǔn)》，并以此對其進行長效定期的監(jiān)控。2索菲亞家居股份有限公司【002572】公司信息企業(yè)狀態(tài)開業(yè)注冊資本91237.0038萬人民幣企業(yè)總部廣州市行業(yè)家具制造業(yè)法人江淦鈞統(tǒng)一社會信用代碼9144010174359126X2企業(yè)類型股份有限公司(上市、自然人投資或控股)成立時間2003-07-15品牌名稱索菲亞家居股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍木質(zhì)家具制造;竹、藤家具制造;金屬家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;室內(nèi)裝飾、裝修;…查看更多財務(wù)數(shù)據(jù)分析財務(wù)指標(biāo)2014資產(chǎn)負(fù)債率(%)資產(chǎn)負(fù)債率(%)49.873營業(yè)總收入同比增長(%)41.7501增長(%)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)流動比率40.416144.6612---每股經(jīng)營現(xiàn)金流流動負(fù)債/總負(fù)債(%)速動比率攤薄總資產(chǎn)收益營業(yè)總收入滾動環(huán)比增長(%)扣非凈利潤滾動環(huán)比增長(%)加權(quán)凈資產(chǎn)收益基本每股收益凈利率(%)---4.1122---------總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率環(huán)比增長(%)每股公積金(元)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)營業(yè)總收入(元)每股未分配利潤---4.20524545.30億稀釋每股收益4.59億扣非每股收益扣非每股收益經(jīng)營現(xiàn)金流/營業(yè)收入競爭優(yōu)勢全品類的整家定制。索菲亞已實現(xiàn)衣柜、櫥柜、軟體、家具、門窗、墻板、地板、家品、家電、衛(wèi)浴全品類覆蓋，成為全維角度定義整家定制的企業(yè)，提出了整家定制的“10配”標(biāo)準(zhǔn)及整家定制的6大“真標(biāo)準(zhǔn)”。拓?fù)淞闶?、大宗、整裝全渠道。索菲亞在中國擁有4,000逾家終端門店，覆蓋1,800多個城市和區(qū)域，門店觸達建材市場、臨街店鋪、購物廣場、居民社區(qū)等區(qū)域。線上發(fā)力數(shù)字化營銷，整合社群營銷、直播裂變、網(wǎng)紅帶貨等多種線上營銷方式，打造微信公眾號、微信小程序、企業(yè)微信、視頻號、抖音、小紅書全平臺矩陣私域營銷陣地，搶占全域流量，為線下門店賦能。開拓大宗業(yè)務(wù)渠道，與優(yōu)質(zhì)企業(yè)深度戰(zhàn)略合作關(guān)系，聚焦地產(chǎn)、酒店、企事業(yè)、長租公寓、學(xué)校、醫(yī)院等大型項目，提供室內(nèi)家居全屋定制產(chǎn)品及服務(wù)。發(fā)力整裝家裝渠道，聯(lián)袂實力強的全國性和區(qū)域性裝企，推出渠道專屬產(chǎn)品與價格體系，并推動經(jīng)銷商與地方裝企、設(shè)計工作室合作。3歐派家居集團股份有限公司【603833】公司信息企業(yè)狀態(tài)開業(yè)注冊資本60915.2327萬人民幣企業(yè)總部廣州市行業(yè)家具制造業(yè)法人姚良松統(tǒng)一社會信用代碼91440101617404697C企業(yè)類型股份有限公司(上市、自然人投資或控股)成立時間1994-07-01品牌名稱歐派家居集團股份有限公司股票類型A股經(jīng)營范圍家具制造;家具零配件生產(chǎn);家具零配件銷售;家具銷售;家具安裝和維修服務(wù);地板制造;地板銷…查