2023年菲律賓金融科技報(bào)告

目錄1.金融普惠發(fā)展082.金融服務(wù)市場結(jié)構(gòu)103.數(shù)字基建現(xiàn)狀121.熱門商業(yè)形態(tài)15第四章。行業(yè)參與者現(xiàn)狀第四章。行業(yè)參與者現(xiàn)狀261.企業(yè)特色263.外商投資27第五章.行業(yè)監(jiān)管解析292.監(jiān)管格局303.監(jiān)管措施344.合規(guī)重點(diǎn)406.注意事項(xiàng)49第六章。行業(yè)發(fā)展趨勢與展望501.金融科技行業(yè)趨勢502.未來趨勢展望533.ADVANCE.Al數(shù)字身份驗(yàn)證和風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案544.亞馬遜云科技如何幫助金融科技公司提升信貸服務(wù)水平58附錄：出海菲律賓商事問答60參考文獻(xiàn)64術(shù)語與機(jī)構(gòu)簡稱*機(jī)構(gòu)名稱常用簡稱菲律賓金融普惠指導(dǎo)委員會(huì)菲律賓金融部門論壇菲律賓中央銀行菲律賓反洗錢委員會(huì)菲律賓保險(xiǎn)業(yè)委員會(huì)菲律賓證券交易委員會(huì)Securitiesand菲律賓證券交易委員會(huì)金融科技創(chuàng)新辦公室菲律賓開放金融監(jiān)督委員會(huì)過渡小組菲律賓證券交易所菲律賓國家電信委員會(huì)NationalTelecommunications菲律賓國家隱私委員會(huì)菲律賓信息和通訊技術(shù)部DepartmentofInformationand菲律賓國稅局菲律賓存款保險(xiǎn)公司菲律賓國家人工智能研究中心菲律賓國長途電話公司菲律賓金融銀行組織名稱常用簡稱世界貿(mào)易組織WorldTradeOrganiza亞太經(jīng)合組織theAssociationofSoutheastAsianNati東盟金融科技理事會(huì)國際反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融行動(dòng)特別小組菲律賓比索菲律賓國民身份證國家數(shù)字支付二維碼菲律賓隱私信托標(biāo)志非銀行金融機(jī)構(gòu)金融合作社準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)非股份制儲(chǔ)蓄和貸款社國際金融業(yè)務(wù)分行預(yù)先需求保險(xiǎn)公司信用擔(dān)保基金健康維護(hù)組織電子貨幣服務(wù)商貨幣服務(wù)在線借貸平臺(tái)虛擬服務(wù)運(yùn)營商虛擬幣去中心化加密幣金融技術(shù)解決方案和離岸虛擬貨幣許可證東盟貨物貿(mào)易協(xié)定區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定服務(wù)外包行業(yè)常用簡稱PhilippinePeso,貨幣符號(hào)是尹Non-StockSavingsandFinancialTechnologySolutionsandOffsh*菲律賓官方語言為菲律賓語，部分政府部門或企業(yè)名稱的縮寫來自菲律賓語。法律文件索引*菲律賓《2022-2028年國家金融普惠戰(zhàn)略》菲律賓中央銀行《2020-2023年數(shù)字支付轉(zhuǎn)型路線圖》菲律賓《非銀行監(jiān)管手冊》(常見簡稱“MORNBFI”)菲律賓中央銀行《開放金融框架》菲律賓中央銀行《監(jiān)管沙盒框架》菲律賓《虛擬資產(chǎn)服務(wù)指南》GuidelinesforVirtualAssetServicePr菲律賓金融部門論壇：《-金融科技客戶識(shí)別和驗(yàn)證指南》菲律賓金融部門論壇：《-金融科技客戶保護(hù)指南》菲律賓《伊斯蘭銀行許可申請指南》菲律賓《反洗錢法(修正案)》(第9194號(hào)菲律賓共和國法)AmendmentstoAnti-MoneyLaund《2012年數(shù)據(jù)隱私法案》(菲律賓共和國第10173號(hào)法案)菲律賓隱私法案的執(zhí)行條例《2022年金融消費(fèi)者保護(hù)條例》(菲律賓共和國第11765號(hào)法案)FinancialProductsan《金融機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移法》(常見簡稱FIST法案)(菲律賓共和國第11523號(hào)法案)菲律賓金融機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移法的執(zhí)行條例*注：點(diǎn)擊綠色文字鏈接可查閱法律文件原文菲律賓總?cè)丝跀?shù)量：約為1.14億人1城市居民·人口數(shù)量排名前三的城市分別是：奎松市城市居民卡洛坎市(CaloocanCity)·城市居民占總?cè)丝跀?shù)的比率：47.5%2·年齡中位數(shù)：25.7歲3語言、民族與宗教·菲律賓的國家語言是菲律賓語，同時(shí)，英語也作為官方語言使用?！し坡少e是多民族國家，馬來族占全國人口的85%以上，其他民族還包括他加祿人、伊洛人、邦邦牙人、維薩亞人和比科爾人等?！し坡少e79.5%的人口信奉羅馬天主教，6%信奉伊斯蘭教，少數(shù)人信奉基督堂教會(huì)和福音教派，華人多信奉佛教。4互聯(lián)網(wǎng)人口普及率社交媒體用戶人口普及率移動(dòng)電話人口普及率 截至2021年的最近統(tǒng)計(jì)：8截至2021年的最近統(tǒng)計(jì)：8金融服務(wù)滲透率為56%包含銀行賬戶、數(shù)字金融賬戶、非正規(guī)金融賬戶政體：菲律賓實(shí)行總統(tǒng)制，總統(tǒng)一屆任期為6年，不得連選連任；菲律賓國會(huì)為最高立法機(jī)構(gòu)，由參、眾兩院組成；菲律賓有100余個(gè)政黨，執(zhí)政黨是菲律賓民主人民力量黨。勞工：擁有數(shù)量眾多、受過教育、懂英語的勞動(dòng)力，菲律賓居民識(shí)字率達(dá)到97.75%,識(shí)字·頒布《營商便利化和政府服務(wù)高效化法》(第11032號(hào)共和國法案),旨在簡化政府服·頒布《菲律賓創(chuàng)新法》(第11293號(hào)共和國法案),旨在支持包括數(shù)字經(jīng)濟(jì)在內(nèi)的多行·菲律賓貿(mào)工部、科技部、信息和通信技術(shù)部聯(lián)合發(fā)布《創(chuàng)企支持計(jì)劃(2019-2023)》,速5.7%?！?022年~2023年GDP:增速達(dá)到7.6%12,超過預(yù)期，這主要得益于2022年第四季度經(jīng)濟(jì)的高速增長，這同時(shí)也是1976年以來菲律賓統(tǒng)計(jì)到的最高經(jīng)濟(jì)增長率。人均人均GDP·2021年~2022年人均GDP:3,460.5美元，增速4.1%。·2022年~2023年人均GDP:預(yù)計(jì)將超過3,600美元。13通脹率通脹率·2021年平均通脹率：3.93%·2022年平均通脹率：5.82%“失業(yè)率失業(yè)率·2023年1月，失業(yè)率為4.8%?！?022年12月，失業(yè)率為4.3%?！?022年11月，失業(yè)率為4.2%,這是菲律賓自2005年4月以來最低失業(yè)率水平。貧困率貧困率·截至2022年，仍有約560萬菲律賓家庭屬于貧困家庭，相當(dāng)于貧困人口占到了總?cè)丝跀?shù)的五分之二。15·菲律賓貧困人口數(shù)量還在不斷增長。按照菲律賓政府的標(biāo)準(zhǔn)，五口之家每月最低消費(fèi)低于7,890比索(約合141.23美元)為貧困家庭。162022年~2023年GDP2021年~2022年GDP增速5.7%3,600美元國際地位世界貿(mào)易組織(常見簡稱WTO)成員國亞太經(jīng)合組織(常見簡稱APEC)成員國(常見簡稱ASEAN)成員國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)定/市場輻射范圍迄今，菲律賓已與近40個(gè)國家和地區(qū)簽訂了各類雙邊經(jīng)貿(mào)協(xié)定，已簽訂并正在生效的條約包括：東盟貨物貿(mào)易協(xié)定(常見簡稱ATIGA)、菲律賓-日本自由貿(mào)易協(xié)定、菲律賓-哈薩克斯坦自由貿(mào)易協(xié)定、菲律賓-歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟自由貿(mào)易協(xié)定等。2023年2月21日，菲律賓國會(huì)參議院正式批準(zhǔn)區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(常見簡稱RCEP)核準(zhǔn)書，全球最大規(guī)模的貿(mào)易協(xié)定也正式對菲律賓生效。17主權(quán)信用評級穆迪：債務(wù)評級Baa2,前景展望為“穩(wěn)定”;標(biāo)普：信用評級BBB+,前景展望為“穩(wěn)定”;惠譽(yù)：信用評級BBB,前景展望為“負(fù)面”。18第二章.行業(yè)發(fā)展背景一、金融普惠發(fā)展20世紀(jì)50年代時(shí)，國際貨幣基金組織與世界銀行把大量不符合菲律賓當(dāng)?shù)貙?shí)際發(fā)展的規(guī)劃強(qiáng)加給了菲律賓并要求其實(shí)施，比如銀行私有化方案、銀行再貼現(xiàn)政策等等，不僅導(dǎo)致了菲律賓內(nèi)部金融環(huán)境的混亂，也導(dǎo)致其一度欠下了大量的國家外債。20世紀(jì)70年代，菲律賓實(shí)施引進(jìn)外資政策，但由于沒有限制外資在菲律賓的業(yè)務(wù)發(fā)展，也缺乏市場競爭的牽制，引發(fā)了外資金融機(jī)構(gòu)對菲律賓本土信貸資金的爭奪，使得菲律賓本土金融機(jī)構(gòu)一直處于發(fā)展劣勢。20世紀(jì)80年代前期，為了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，菲律賓過量發(fā)行貨幣，導(dǎo)致嚴(yán)重的通貨膨脹，并最終引發(fā)了金融危機(jī)，大量銀行倒閉，再度加深了金融行業(yè)的混亂。迄今，菲律賓金融體系依舊還是蒙承著過往歷史決策的影響，金融普惠水平在過去也落后于世界平均水平。2015年，菲律賓正式啟動(dòng)金融普惠推進(jìn)戰(zhàn)略，旨在促進(jìn)各利益攸關(guān)方之間的協(xié)調(diào)發(fā)展，并希望能夠建立一個(gè)可以滿足人們多元化金融需求、有區(qū)域影響力的金融2022年，菲律賓發(fā)布《2022-2028年國家金融普惠戰(zhàn)略》(TheNationalStrategyforFinancialInclusion2022-2028)19,再度描繪了未來五年菲律賓金融普惠發(fā)展的實(shí)施規(guī)劃和進(jìn)一步提高國家金融韌性的愿景目標(biāo)。金融普惠的實(shí)現(xiàn)，是一個(gè)國家能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、公平發(fā)展的基礎(chǔ)。衡量金融普惠發(fā)展程度高低的一個(gè)重要指標(biāo)是金融賬戶的發(fā)行數(shù)量，但金融普惠的目標(biāo)并不僅僅只是為了普及金融賬戶的開設(shè)，而是為了實(shí)現(xiàn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展的一種手段。InclusionSteeringCommittee,常見簡稱FISC),這是一個(gè)跨部門管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)推進(jìn)菲律賓金融普惠發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施與合作，并為相關(guān)政策和監(jiān)管框架的制定提供指導(dǎo)意見。菲律賓中央銀行(BangkoSentralngPilipinas,常見簡稱BSP)是菲律賓金融普惠指導(dǎo)委員會(huì)的主席機(jī)構(gòu)，通過發(fā)布有利于提升國家整體金融包容性的法規(guī)、政策，完善監(jiān)管環(huán)境；通過推動(dòng)信用擔(dān)?；?CreditSuretyFund)、信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、國家數(shù)字支付二維碼(PalengQRPh)等金融普惠項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，確保金融服務(wù)的覆蓋范圍能夠逐步擴(kuò)大，讓更多人享受到金融服務(wù)。u一覽菲律賓金融普惠發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)菲律賓中央銀行(常見簡稱BSP)的調(diào)查，從2019年至2021年，菲律賓擁有銀行賬戶的人口數(shù)量增加了近兩倍，占菲律賓總?cè)丝跀?shù)量的比例從12%提高到23%。擁有電子貨幣賬戶(E-moneyaccount,比如網(wǎng)銀賬戶或各類數(shù)字支付賬戶)的菲律賓人口數(shù)量也在迅速增長。從2019年至2021年，菲律賓擁有電子貨幣賬戶的人口占菲律賓總?cè)丝跀?shù)量的比例從8%迅速增長到36%。擁有金融合作社賬戶、NSSLAs賬戶的菲律賓人口數(shù)量也在小幅增加，截至2021年，擁有菲律賓金融合作社賬戶的人口比例達(dá)到5%,NSSLAs賬戶用戶的人口比例達(dá)到0.3%。僅有小金融NGO組織(MicrofinanceNon-governmentInstitutions,常見簡稱MFNGOs)的賬戶開設(shè)數(shù)量出現(xiàn)下降，從2019年至2021年，持有該類賬戶的人口在菲律賓總?cè)丝跀?shù)量中的比例從12%下降到9%。2019年，菲律賓金融賬戶持有人主要使用儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)(占比76%),其次才是使用支付服務(wù)(占比47%)。2021年，菲律賓金融賬戶持有人主要使用賬戶進(jìn)行收款(占比56%),其次是用于非現(xiàn)金數(shù)字支付(占比40%)和匯款(占比38%)。202019年到2021年菲律賓金融賬戶人口占總?cè)丝诒壤?.銀行業(yè)菲律賓銀行業(yè)由綜合銀行、商業(yè)銀行、儲(chǔ)蓄銀行和農(nóng)村銀行等構(gòu)成。在菲律賓，綜合銀行和商業(yè)銀行多為大型銀行，綜合銀行可從事投資銀行等其他金融中介活動(dòng)，菲律賓90%的資金資源集中在綜合銀行和商業(yè)銀行。根據(jù)菲律賓中央銀行(常見簡稱BSP)截至2020年末的統(tǒng)計(jì)，菲律賓現(xiàn)有46家綜合銀行和商業(yè)銀行、48家儲(chǔ)蓄銀行及441家農(nóng)村銀行、逾12000家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，其中有大量銀行屬于外資銀行。2.保險(xiǎn)行業(yè)菲律賓保險(xiǎn)行業(yè)擁有的機(jī)構(gòu)類型包括：人壽保險(xiǎn)公司、非人壽保險(xiǎn)公司、綜合性保險(xiǎn)公司、互助組織(常見簡稱MBA)等經(jīng)營傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司，也有預(yù)先需求保險(xiǎn)公司(Pre-NeedCompany)、健康維護(hù)組織(常見簡稱HMOs)等提供新興保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。菲律賓保險(xiǎn)行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模僅相當(dāng)于菲律賓銀行業(yè)的十分之一，規(guī)模較小。菲律賓傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場近80%的收入來源于壽險(xiǎn)保費(fèi)；非壽險(xiǎn)領(lǐng)域的收入主要來自車輛和房地產(chǎn)相關(guān)險(xiǎn)菲律賓保費(fèi)排名前列的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)包括：大人壽保險(xiǎn)公司、加拿大永明金融(菲律賓)公司、工銀安盛人壽保險(xiǎn)(菲律賓)公司、英國保誠保險(xiǎn)集團(tuán)公司、菲律賓友邦保險(xiǎn)、BPI-Philam人壽保險(xiǎn)公司等。3.證券交易菲律賓證券交易行業(yè)并不發(fā)達(dá)。菲律賓證券交易所(常見簡稱PSE)是菲律賓唯一的證交所，上市板塊分為主板和中小企業(yè)板塊。除了一般性股票上市和交易，菲律賓證券交易所(常見簡稱PSE)專門篩選出符合伊斯蘭教法的股票(常見簡稱Shariah)供穆斯林投資者交易，并提供菲律賓存托憑證、交易型開放式指數(shù)基金、債券、權(quán)證、房地產(chǎn)投資信托、美元計(jì)價(jià)證券、融資融券和賣空等產(chǎn)品和服務(wù)。菲律賓證券交易所共有三家全資子公司：菲律賓證券結(jié)算公司、資本市場誠信公司和卓越軟件公司。菲律賓交易所同時(shí)控股菲律賓交易系統(tǒng)有限公司，該公司是固定收益交易所和中央存管處的母公司。截至2023年5月3日，菲律賓證券交易所共有289家上市企業(yè)。21號(hào)PukNG4.債券市場菲律賓債券市場約80%的債券為菲律賓國庫署招標(biāo)發(fā)行的國庫券、固定利率國債和零售國債。5.非銀行金融機(jī)構(gòu)典當(dāng)行、國際金融業(yè)非銀行金融機(jī)構(gòu)(常見簡稱NBFIs)包括準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)(常見簡稱NBQBs典當(dāng)行、國際金融業(yè)貨幣服務(wù)商(常見簡稱MSB)、非股份制儲(chǔ)蓄和貸款社(常見簡稱NSSLAs)、務(wù)分行(常見簡稱OBU)信托公司等機(jī)構(gòu)，及其分支機(jī)構(gòu)與關(guān)聯(lián)企業(yè)。截至2023年1月，菲律賓已有約8,516截至2023年1月，菲律賓已有約8,516萬互聯(lián)網(wǎng)用戶。互聯(lián)網(wǎng)用戶占據(jù)菲律賓總?cè)丝跀?shù)量的比例為73.1%”。2022年到2023年，菲律賓互聯(lián)網(wǎng)用戶增加了1,000萬人，增幅約為13.4%23。截至2023年1月，菲律賓擁有8,445萬社交媒體用戶。社交媒體用戶占據(jù)菲律賓總?cè)丝跀?shù)的比例達(dá)到72.5%,再結(jié)合菲律賓的人口年齡分布進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)，菲律賓18歲以上人口中社交媒體使用滲透率已達(dá)到102%。截至2023年1月，菲律賓約有1.683億移動(dòng)電話用戶(含所有通信制式),移動(dòng)電話用戶對比菲律賓總?cè)丝跀?shù)量的比例為144.5%。24綜合上述統(tǒng)計(jì)，菲律賓仍有約26.9%的人口尚未接入互聯(lián)網(wǎng)。菲律賓的通信網(wǎng)絡(luò)制式以4G為主，覆蓋約96%的菲律賓手機(jī)用戶，5G基站數(shù)有7200個(gè)25,但由于通信費(fèi)用問題，菲律賓的5G業(yè)務(wù)普及較慢。目前，菲律賓通信市場的主要運(yùn)營商是Smart、Globe、DITO和NowTelecom。移動(dòng)分析公司Opensignal在2023年第一季度的調(diào)查顯示，運(yùn)營商Smart提供的通信網(wǎng)絡(luò)下載速度體驗(yàn)最好，在玩多人手機(jī)游戲、觀看視頻和使用語音應(yīng)用程序時(shí)能夠提供更好的網(wǎng)絡(luò)使截至2023年3月的統(tǒng)計(jì)，菲律賓移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平均下載網(wǎng)速約為25.63Mbps,固定寬帶平均下載速度約為90.57Mbps。27從2022年~2023年年初，菲律賓移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)連接速度提高了5.86Mbps;固定寬帶網(wǎng)絡(luò)連接速度提高了34.98Mbps,提速明顯。28此外，菲律賓信息和通訊技術(shù)部推出有“PipolKonek”項(xiàng)目，計(jì)劃在菲律賓全國*用戶數(shù)量與總?cè)丝跀?shù)的比例統(tǒng)計(jì)超過100%,是因?yàn)榇嬖谝?用戶數(shù)量與總?cè)丝跀?shù)的比例統(tǒng)計(jì)超過100%,是因?yàn)榇嬖谝蝗丝赡軗碛胁恢挂粋€(gè)電話號(hào)碼、用戶賬戶等情況。2.智能手機(jī)4.電力水平截至2020年，菲律賓全國電力總裝機(jī)容量為2625萬千瓦。其中，煤電裝機(jī)容量1094.4萬千瓦，占41.69%;地?zé)?、風(fēng)電等清潔能源發(fā)電裝機(jī)容量761.7萬千瓦，占據(jù)菲律賓《2012年~2030年國家可再生能源計(jì)劃》的規(guī)劃，到2030年，菲律賓計(jì)劃水電容量將增加160%,風(fēng)電容量將增至2345兆瓦，光伏容量將增至1528兆瓦。5.人工智能發(fā)展規(guī)劃根據(jù)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)普華永道的研究，到2030年，人工智能可為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)約15.7萬億美元的產(chǎn)業(yè)收入，為菲律賓經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)約920多億美元的產(chǎn)業(yè)收入。2021年5月，菲律賓正式發(fā)布“人工智能發(fā)展路線圖”,旨在要將菲律賓打造成為東南亞地區(qū)卓越的人工智能發(fā)展中心，并能夠向全世界提供高價(jià)值的數(shù)據(jù)分析和人工智能服務(wù)，期望能將人工智能行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展成為繼勞工服務(wù)外包(常見簡稱BPO)行業(yè)之后，又一個(gè)能夠?yàn)榉坡少e創(chuàng)造高價(jià)值、高收入的國家支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)菲律賓人工智能發(fā)展路線圖，菲律賓將從以下四個(gè)方面提升菲律賓人工智能的發(fā)展，包括：加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和投資、積極研發(fā)、提高勞動(dòng)力水平、完善監(jiān)管。此外，菲律賓還將建立由私營部門主導(dǎo)的國家人工智能研究中心(常見簡稱N-CAIR),這將鼓勵(lì)企業(yè)通過采用人工智能技術(shù)來研發(fā)新產(chǎn)品和新工藝，以進(jìn)一步提高企業(yè)的運(yùn)營效率和創(chuàng)新能力。342022年8月5日，菲律賓國立大學(xué)通過社交媒體表示，該學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)已設(shè)立菲律賓首個(gè)人工智能博士課程。35圖2:菲律賓人工智能發(fā)展路線圖第三章.行業(yè)發(fā)展概況一、熱門商業(yè)形態(tài)伴隨菲律賓政府對金融普惠和人工智能技術(shù)發(fā)展的積極推動(dòng)，菲律賓金融科技行業(yè)正在逐步擴(kuò)大市場規(guī)模，向東南亞區(qū)域和全球釋放著更多的影響力。截至2022年12月，菲律賓登記在冊的金融科技企業(yè)已達(dá)到216家36,覆蓋常見金融科技業(yè)務(wù)領(lǐng)域。其中，參與者最多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域是數(shù)字支付和借貸服務(wù)領(lǐng)域。2021年以來，菲律賓區(qū)塊鏈和數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)、電子錢包等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的參與者也在迅速增多。1.數(shù)字支付菲律賓政府在菲律賓金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展中起到了關(guān)鍵的推進(jìn)作用。新冠疫情的爆發(fā)，再度加快了菲律賓整體數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。根據(jù)菲律賓央行(常見簡稱BSP)發(fā)布的《2020年~2023年數(shù)字支付轉(zhuǎn)型發(fā)展路線圖》(DigitalPaymentsTransformationRoadmap2020-2023)設(shè)定的愿景和目標(biāo)，到2023年，菲律賓要實(shí)現(xiàn)：■50%的社會(huì)零售交易成交金額的是通過數(shù)字化支付方式進(jìn)行。■70%的菲律賓成年人口能夠享受到金融服務(wù)?！瞿軌騽?chuàng)新地應(yīng)用消費(fèi)者數(shù)據(jù)，以促進(jìn)支付服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)?！龇坡少e國民身份證(常見簡稱PhilSys)要能夠適用KYC(了解你的用戶)識(shí)別驗(yàn)證?！鼋⑿乱淮Ц逗徒Y(jié)算系統(tǒng)。為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，菲律賓政府從“明確數(shù)字支付流發(fā)展方向”、“建立健全數(shù)字金融基礎(chǔ)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的數(shù)字支付轉(zhuǎn)型建設(shè)成果包括：的國家二維碼系統(tǒng)，可以用于“個(gè)人與個(gè)人”之間的數(shù)字資金支付轉(zhuǎn)賬。隨后，菲律賓政府推出了EGovPay政府服務(wù)支付工具，當(dāng)個(gè)人使用政府服務(wù)時(shí)，可以通過EGovPay進(jìn)行數(shù)字支付。截至2021年，90%的政府賬單都是通過EGovPay進(jìn)行的支付。SWIFT規(guī)定的ISO20022格式，能夠結(jié)算各種類型和復(fù)雜程度的大量金融交易。InstaPay*的使用量大幅增加。新冠疫情之后，菲律賓政府正在尋求加速推進(jìn)國家身份證系統(tǒng)的建設(shè)，能夠適用企業(yè)落實(shí)反洗錢合規(guī)。從2019年至2021年，菲律從8%已迅速增長到36%。菲律賓數(shù)字支付代表項(xiàng)目或企業(yè)BDOPay:是菲律賓金融銀行(常見簡稱BDO)于2021年3月推出的數(shù)字移動(dòng)錢包，這也是菲沒有最低存款要求。BDOPay與超過12000個(gè)商戶合作了掃碼消費(fèi)，還可以支付水電費(fèi)賬單，因此吸引了大量新用戶，尤其是菲律賓偏遠(yuǎn)地區(qū)消費(fèi)者的使用。2021年12月，菲律賓金融銀行在BDOPay應(yīng)用程序內(nèi)接入了InstaPay服務(wù)，未來，菲律賓金融銀行還計(jì)劃將接入的GCash:是菲律賓首個(gè)達(dá)到“獨(dú)角獸”規(guī)模的金融科技企業(yè)(即估值超過10億美元的企業(yè)),目前該支付平臺(tái)的母公司Mynt估值已超過20億美元，致力于打造無現(xiàn)金生態(tài)。截至2023年4月，Gcash的注冊用戶數(shù)量已經(jīng)超過5500萬用戶，已接入超過450萬的商戶客戶。PayMaya:作為菲律賓唯一的端到端數(shù)字支付公司，PayMaya和Maya銀行共同打造了名稱為Maya的一體化貨幣服務(wù)平臺(tái)，構(gòu)建了一個(gè)獨(dú)特的綜合金融服務(wù)生態(tài)，為菲律賓用戶提供包括信貸、支付、“先享后付”支付、虛擬資產(chǎn)交易、數(shù)字銀行等綜合金融服務(wù)。截至2021年6月，PayMaya背后的VoyagerInnovations集團(tuán)已擁有3800萬用戶，用戶數(shù)量在18個(gè)月內(nèi)翻了一番。2.在線借貸近一半以上的菲律賓成年人和其家庭或朋友，存在未償還的貸款。新冠疫情爆發(fā)之后，截至2021年的最近統(tǒng)計(jì)，肩負(fù)有未償還貸款的菲律賓成年人口占總?cè)丝诘谋壤?，?019年在菲律賓，貸款在以下人群中較為普遍：·年齡在30至59歲之間人群·至少有過職業(yè)教育經(jīng)歷·企業(yè)經(jīng)營者或者職業(yè)是工人·棉蘭老島(Mindanao)居民菲律賓公共信貸登記目前已擁有超過3000萬菲律賓人的信貸數(shù)據(jù)。38根據(jù)菲律賓證券交易委員會(huì)(常見SEC)公司治理與財(cái)務(wù)部門在2022年1月27日發(fā)布的通告，菲律賓貸款公司、融資公司、在線借貸平臺(tái)(OnlineLendingPlatform,常見簡稱OLP)貸款最高利率每月不得超過6%,或日利率最高不得超過0.2%,實(shí)際利率(常見簡稱EIR)每月最高不得超過15%,包括服務(wù)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、驗(yàn)證費(fèi)等費(fèi)用。39如果出現(xiàn)貸款逾期，逾期滯納金的上限為每月未還款金額的5%。40總還款上限為借款總額的100%——包括計(jì)入所有的利息、手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)和罰金，而且不考慮貸款未償?shù)臅r(shí)間。41QQ從2019年的33%飆升到了45%。AJuanHand:全網(wǎng)下載量已超過579萬，已成功辦理400多萬份借貸。JuanHand向菲律賓用戶提供2000比索~2.5萬比索(約合35.8美元~447.51美元)的小額信貸，貸款期限是91天~180天，最高年利率是30%,沒有交易費(fèi)，但每筆會(huì)收取一次性的服務(wù)費(fèi)(收取比例最低0%,最高16%)。Finbro.ph:客戶群主要是20歲~45歲的人群，F(xiàn)inbro.ph向菲律賓用戶提供1000比索至5萬比索(約合17.9美元~895美元)的貸款，貸款期限最長為12個(gè)月，用戶可以通過手機(jī)或電腦在Tala:創(chuàng)立于2018年，它的數(shù)字金融服務(wù)目前已覆蓋菲律賓、印度、墨西哥和肯尼亞地區(qū)，擁有600萬用戶，已支付出27億美元以上的貸款，在各大應(yīng)用商店上收獲數(shù)百萬的五星好評。Tala向菲律賓用戶提供10美元到500美元不等的貸款，貸款利率低至4%,即使沒有正式信用記錄的用20②EMPLOYMENTINFOFirstNameDIGIDO:DIGIDO:為菲律賓用戶提供1.05萬比索至2.5萬比索(約合187.96美元~447.51美元)的小額貸款，最高年利率為143%,貸款期限最長為180天。Akulaku:是一款提供分期消費(fèi)貸款的購物手機(jī)應(yīng)用程序，在2016年6月正式上線。迄今，Akulaku已經(jīng)在印尼、菲律賓、越南、馬來西亞四國，每年向600萬用戶提供數(shù)字金融服務(wù)，年交易額超過15億美元。Akulaku也是最早一批出海東南亞的中國金融科技企業(yè)。2021年以來，菲律賓成為了世界上虛擬資產(chǎn)(常見說法也包括“數(shù)字資產(chǎn)”)行業(yè)發(fā)展速度最快的國家之一。菲律賓金融監(jiān)管部門也是全球少數(shù)幾個(gè)對虛擬資產(chǎn)投資持積極跟進(jìn)菲律賓中央銀行(常見簡稱SBP)發(fā)布了一份咨詢意見，告知公眾在處理虛擬幣時(shí)需要注意2017年2月，隨著比特幣(一種去中心化加密幣)的交易在菲律賓開始流行，菲律賓虛擬資產(chǎn)持有用戶的數(shù)量迅速增加。菲律賓中央銀行(常見簡稱SBP)很快便起草并發(fā)布了第944號(hào)監(jiān)管法規(guī)，為提供虛擬幣交易服務(wù)的交易平臺(tái)和虛擬資產(chǎn)交易提供了指導(dǎo)文件和正式的監(jiān)管框架，并分別在2017年9月和10月批準(zhǔn)了支持虛擬資產(chǎn)交易的數(shù)字平臺(tái)Betur,在當(dāng)時(shí)，根據(jù)彭博通訊社(Bloomberg)的調(diào)查，全球只有日本和菲律賓為虛擬資產(chǎn)交易制定了法規(guī)，成為虛擬資產(chǎn)全球司法實(shí)踐的先行者。而在虛擬資產(chǎn)交易活動(dòng)同樣流行的到2020年，全球虛擬資產(chǎn)的市場規(guī)模和虛擬幣的市場價(jià)值已經(jīng)增長了5倍。面對行業(yè)的變化，2021年1月，菲律賓中央銀行(常見簡稱SBP)發(fā)布第1108號(hào)監(jiān)管法規(guī)，修訂了2017年發(fā)布的針對虛擬幣交易平臺(tái)的監(jiān)管法規(guī)，修訂的方向包括：122334*虛擬幣*虛擬幣(VirtualCurrency)包括常見的去中心化加密幣(Cryptocurrency),但這個(gè)術(shù)語的定義范圍其實(shí)相對加密幣更廣泛，也可能包括使用中心化機(jī)制開發(fā)的數(shù)字幣。菲律賓法律明確界定了“虛擬資產(chǎn)此外，根據(jù)菲律賓《非銀行監(jiān)管手冊》(theM簡稱“MORNBFI”)第901-N節(jié)，虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商(常見簡稱VASP)還必須要同時(shí)獲得作性風(fēng)險(xiǎn)管理等要求。菲律賓虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商(常見簡稱VASP)的最低注冊資本要求包括：·提供托管服務(wù)的，最低注冊資本要達(dá)到5000萬比索(約合89.5萬美元)。·不提供托管服務(wù)的，最低注冊資本要達(dá)到1000萬比索(約合17.9萬美元)。截至2023年4月，菲律賓中央銀行(常見簡稱BSP)批準(zhǔn)許可的虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商共有19家。43未來可能還將推出“加密監(jiān)管沙盒”等合作項(xiàng)目。菲律賓證券交易委員會(huì)(常見簡稱SEC)也曾在2023年年初表示將計(jì)劃制定一個(gè)新的監(jiān)管框架，以解決加密幣發(fā)行、區(qū)塊鏈技術(shù)和數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)監(jiān)管的綜合問題。PhilippineDigitalAssetExchange(常見簡稱PDAX):成立于2018年，是菲律賓中央銀行(常見簡稱SBP)許可批準(zhǔn)的合規(guī)虛擬幣交易平臺(tái)。2021年7月，該交易平臺(tái)的首席執(zhí)行官NichelGaba表示，PDAX目前擁有超過45萬名用戶，相較于2019年增長了22.5倍。2022年2月，4.數(shù)字銀行2020年12月，菲律賓中央銀行(常見簡稱BSP)發(fā)布了數(shù)字銀行監(jiān)管框架，期望進(jìn)一步加速金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的2020年~2021年，已有OFBank(OverseasFilipinoGoTyme和MayaBank等6家金融機(jī)構(gòu)獲得了菲律賓數(shù)字銀行的經(jīng)營許可。為了維護(hù)金融穩(wěn)定，保護(hù)競爭環(huán)境，更好地評估現(xiàn)有數(shù)字銀行的經(jīng)營表現(xiàn)，2021年9月，菲律賓中央銀行(常見簡稱BSP)宣布暫時(shí)暫停數(shù)字銀行許可的申請，迄今，該項(xiàng)許可的申請通道還未重新啟動(dòng)。這在一定程度上也反映了菲律賓監(jiān)管部門“積極中始終保持審慎”的監(jiān)管態(tài)度。截至2022年上半年，通過菲律賓數(shù)字銀行處理的電子支付和金融服務(wù)的數(shù)量和價(jià)值已達(dá)到84.5億菲律賓比索(約合1.51億美元),交易量為140萬筆。4菲律賓數(shù)字銀行代表企業(yè)TonikBank:2021年3月獲得菲律賓中央銀行數(shù)字銀行許可，開啟正式運(yùn)營。TonikBank的數(shù)字銀行服務(wù)對用戶沒有最低存款余額要求，也不需要收取手續(xù)費(fèi)用，還會(huì)向用戶提供6%的存款年利率。Payments提供云計(jì)算技術(shù)方案支持，處理的存款規(guī)模達(dá)到1400億美元，還發(fā)放了1000億美元的無擔(dān)保零售貸款。2021年完成1700萬美元的Pre-B輪融資，目前融資總額達(dá)到4400萬美元，投資者包括紅杉、Point72Ventures、iGlobe、Insignia等知名風(fēng)投機(jī)構(gòu)。UNODigitalBank:于2021年6月獲得菲律賓中央銀行數(shù)字銀行許可，在2021年接近時(shí)年底正式運(yùn)營。UNODigitalBank通過提供高利率存款服務(wù)、沒有手續(xù)費(fèi)、使用方便等特色吸引用戶使用。伊斯蘭數(shù)字銀行菲律賓有6%的居民信奉伊斯蘭教，菲律賓也有伊斯蘭金融體系下的銀行和金融機(jī)構(gòu)。但菲律賓中央銀行(常見簡稱BSP)對于伊斯蘭金融并沒有實(shí)行分軌制管理，而是采取了與傳統(tǒng)金融系統(tǒng)一致的單一式監(jiān)管框架。因此，菲律賓伊斯蘭金融機(jī)構(gòu)在遵守教法規(guī)定以外，也需要遵守菲律賓針對傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求。菲律賓伊斯蘭金融體系下的銀行分為七種類型，其中也包括伊斯蘭數(shù)字銀行。根據(jù)菲律賓第11439號(hào)共和國法令的規(guī)定，伊斯蘭數(shù)字銀行的業(yè)務(wù)將遵從教法，貸款不能收取利息，與其進(jìn)行商業(yè)交易需要根據(jù)伊斯蘭教法的原則。不良資產(chǎn)管理外包/智能催收2021年2月16日，菲律賓杜特爾特總統(tǒng)簽署《金融機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移法》(常見簡稱FIST法案),允許銀行和金融機(jī)構(gòu)將其不良資產(chǎn)和不良貸款的管理外包給特殊目的成立的第三方資產(chǎn)管理公司，并聘請第三方資產(chǎn)管理公司管理、經(jīng)營、收集和處置從金融機(jī)構(gòu)收購的不良資產(chǎn)，以對其從金融機(jī)構(gòu)取得的不良資產(chǎn)進(jìn)行租賃、抵押、轉(zhuǎn)讓、出售、交換、擔(dān)保、證券化以及收取租金和獲得利潤等。45金融科技、大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)也已經(jīng)滲透到不良資產(chǎn)管理領(lǐng)域，不僅幫助資產(chǎn)管理企業(yè)優(yōu)化不良資產(chǎn)處理流程，還能幫助建立智能催收策略模型或投資模型，幫助資產(chǎn)管理企業(yè)決策。此外，智能催收服務(wù)(機(jī)器人催收)也正在成為一個(gè)新興的金融科技服務(wù)業(yè)態(tài)。三、被限制或禁止提供的服務(wù)菲律賓目前并沒有任何全面禁止或限制經(jīng)營的金融科技業(yè)務(wù)類型。根據(jù)大華銀行、普華永道新加坡和新加坡根據(jù)大華銀行、普華永道新加坡和新加坡金融科技協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告：菲律賓金融科技公司在2022年籌集了約3.44億美元的融資資金，占2022年東盟金融科技行業(yè)融資總資金的8%。47第四章.行業(yè)參與者現(xiàn)狀一、資本規(guī)模截至2022年，菲律賓注冊在冊的金融科技企業(yè)有216家，提供的商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域分布趨勢如下：數(shù)字支付51家(占比約20%);提供完全的數(shù)字化在線借貸服務(wù)有65家(占比約27%);電10家(占比約4%);財(cái)務(wù)管理9家(占比約4%);數(shù)字銀行6家(占比約2%);眾籌和房地產(chǎn)科技分別有3家(占比約1%)。*46二、行業(yè)融資菲律賓金融科技公司在2022年籌集了約3.44億美元的融資資金，占2022年東盟金融科技行業(yè)融資總資金的8%。億美元菲律賓已成為東南亞第三大金融科技投資目的地，這證明了全球投資者對菲律賓金融科技市場保持增長前景的信心。在菲律賓注冊的外商投資企業(yè)進(jìn)行本地融資時(shí)沒有法律障礙，融資成功與否的可能性取決于公司資質(zhì)、項(xiàng)目效益、風(fēng)險(xiǎn)評估等方面的因素。根據(jù)菲律賓統(tǒng)計(jì)局2023年2月15日公布的數(shù)據(jù)，2022年第四季度菲律賓得到批準(zhǔn)的外商投資總額達(dá)到1736.1億比索(約合31.07億美元),比2021年同期報(bào)告的1334.7億比索(約合23.89億美元)增長30.1%。48在2022年第四季度，菲律賓外商投資來源國主要是新加坡(承諾投資1114.7億比索，占比約64.2%)、日本(承諾投資374.1億比索(約合6.7億美元),占比約21.5%)、英國(承諾投資102.2億比索，占比約5.9%)。49通訊業(yè)(獲得承諾投資1142.9億比索，占據(jù)投資承諾總額的比例約為65.8%)、房地產(chǎn)行業(yè)(獲得承諾投資355.7億比索，占比約20.5%)、制造業(yè)(獲得投資承諾193億比索，占比約2022年第四季度菲律賓得2021年同期報(bào)告的增長30.1%。2022年4季度外商投資主要來源國及投資占比：2022年4季度外商投資流入行業(yè)： 2021年4季度2022年4季度菲律賓吸引外商投資的優(yōu)勢在于：沒有外匯管制大多數(shù)國家只是在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)實(shí)施完全的資本開放，但菲律賓已在菲律賓注冊的外國企業(yè)可以在菲律賓銀行開設(shè)外匯賬戶，用于進(jìn)出口結(jié)算，所有進(jìn)口在菲律賓工作的外國人，其合法稅后收入可以全部自由轉(zhuǎn)出。攜帶境需要申報(bào)，數(shù)額規(guī)定是1萬比索(約合179美元),攜帶外匯1萬美元以上需要申報(bào)，另一個(gè)方面，菲律賓資本市場對外國資本的進(jìn)入限制要求較少。根據(jù)菲律賓2014年出臺(tái)的第10641號(hào)共和國法案，在金融投資方面，菲律賓已經(jīng)全面放開外資參與銀行業(yè)的限制，即不限外資持股上限，允許成立外商獨(dú)資銀行，但外資銀行在菲律賓全境設(shè)立的分行不能超過6家。此外，根據(jù)2016年的第10881號(hào)共和國法案，菲律賓還允許成立外商獨(dú)資的理算公司(AdjustmentCompany)、貸款公司(LendingCompany)、融資公司(FinancingCompany)和投資機(jī)構(gòu)(InvestmentHouse)。為保護(hù)菲律賓中小企業(yè)的利益，菲律賓法律要求外資持股40%以上的菲律賓企業(yè)，實(shí)收注冊資本不能低于20萬美元。51不過，根據(jù)菲律賓2022年6月發(fā)布的《外商投資負(fù)面清單》(第12版)中的規(guī)定，菲律賓目前對于涉及使用先進(jìn)技術(shù)、或被菲律賓貿(mào)易與工業(yè)部、信息與通信技術(shù)部和科技部認(rèn)定為是初創(chuàng)企業(yè)或初創(chuàng)企業(yè)加速器的機(jī)構(gòu)、或雇傭了不少于15名菲律賓當(dāng)?shù)厝说男∥⑿推髽I(yè)，注冊資本的要求可以降至不低于10萬美元。菲律賓也允許外國公司直接參與菲律賓證券交易所(PhilippineStockExchange,常見簡稱PSE)的證券投資交易，但對外資持有菲律賓上市公司的股份份額設(shè)定了上限，目前為40%。菲律賓證券交易所每月都會(huì)發(fā)布外資持有股票情況的報(bào)告。具體可參見網(wǎng)址：www.菲律賓是東南亞的人口大國，擁有數(shù)量眾多、受過教育、懂英語的勞動(dòng)力，且當(dāng)?shù)毓べY水平較低，因此吸引了大量海外公司，尤其是歐美企業(yè)把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到菲律賓經(jīng)營。據(jù)聯(lián)合國最新統(tǒng)計(jì)，菲律賓居民識(shí)字率達(dá)到97.75%,識(shí)字率位居?xùn)|南亞國家首位，在亞太地區(qū)也是名列前茅。第五章.行業(yè)監(jiān)管解析一、國際評價(jià)全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)(常見加成GSMA)2021年發(fā)布的監(jiān)管指數(shù)統(tǒng)計(jì)顯示：菲律賓在“了解你的用戶(KYC)”、“授權(quán)許可”兩方面的監(jiān)管評分上獲評滿分；在“代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)”、“交易限制”等監(jiān)管措施方面獲評高分；在“基礎(chǔ)設(shè)施與投資環(huán)境”方面獲評較低分；“消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)”等方面獲評最低分；菲律賓監(jiān)管環(huán)境整體得分是82分(滿分為100分)。52商業(yè)智囊機(jī)構(gòu)EconomistIntelligence的評分顯示：2019年以來，菲律賓金融賬戶開戶率(包括電子貨幣賬戶、非銀行金融機(jī)構(gòu)賬戶)的開戶率提升迅速；對非金融機(jī)構(gòu)的涉金融市場化服務(wù)監(jiān)管較為到位，保證了穩(wěn)定性和市場完整性；設(shè)置了應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)攻擊的數(shù)據(jù)和隱私法律保護(hù)；因此在“政府與政策支持”、“穩(wěn)定性與完整性”、“產(chǎn)品與經(jīng)銷”等方面獲評高分。但是，菲律賓國家身份認(rèn)證系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施方面的建設(shè)尚未完善，在“消費(fèi)者保護(hù)”、“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”等方面獲評低分。532022年，在全球180個(gè)國家的腐敗指數(shù)排名中，菲律賓清廉指數(shù)排名位居116位，得分僅為33分(滿分100分)54。二、監(jiān)管格局菲律賓中央銀行菲律賓中央銀行(BangkoSentralngPilipinas,常見簡稱BSP):20世紀(jì)90年代初期，菲律賓進(jìn)行了一場金融體制改革，建立了如今的菲律賓中央銀行(常見簡稱BSP),取代舊中央銀行(常見簡稱CBP)。根據(jù)菲律賓1987年憲法和1993年7月3日生效的第7653號(hào)共和國法案，菲律賓金融改革之后新成立的菲律賓中央銀行(常見簡稱BSP)將專注在貨幣、銀行和信貸領(lǐng)域提供政策指導(dǎo)，并將對銀行資金運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行監(jiān)督，且會(huì)根據(jù)法律對金融公司和其他非銀行金融機(jī)構(gòu)行使屬于菲律賓中央銀行(常見簡稱BSP)監(jiān)管范圍的機(jī)構(gòu)包括：菲律賓境內(nèi)所有銀行、部分非銀行金融機(jī)構(gòu)(常見簡稱NBFIs),比如準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)(常見簡稱NBQBs)、典當(dāng)行、貨幣服務(wù)商(常見簡稱MSB)、非股份制儲(chǔ)蓄和貸款社(常見簡稱NSSLAs)、國際金融業(yè)務(wù)分行(常見簡稱OBU)和信托公司等及其分支機(jī)構(gòu)與關(guān)聯(lián)企業(yè)。不過，由于菲律賓長期背負(fù)巨額政府外債，其金融監(jiān)管體制必須遵循貸款條件設(shè)置或變2菲律賓證券交易委員會(huì)菲律賓證券交易委員會(huì)(SecuritiesandExchangeCommission,常見簡稱SEC):負(fù)責(zé)監(jiān)管菲律賓證券機(jī)構(gòu)、投融資公司，同時(shí)負(fù)責(zé)菲律賓實(shí)體企業(yè)的注冊登記。3菲律賓保險(xiǎn)委員會(huì)菲律賓保險(xiǎn)委員會(huì)(InsuranceCommission,常見簡稱IC):負(fù)責(zé)監(jiān)管菲律賓保險(xiǎn)行業(yè)的企業(yè)、服務(wù)機(jī)構(gòu)、代理人等。2.金融聯(lián)合監(jiān)管合作論壇2004年，根據(jù)國際貨幣基金組織(常見簡稱IMF)的要求，菲律賓中央銀行、菲律賓證券交易委員會(huì)、菲律賓保險(xiǎn)委員會(huì)和菲律賓存款保險(xiǎn)公司 SectorForum,常見簡稱FSF),以促進(jìn)協(xié)調(diào)上述展部門之間的信息交換與共享，以期能更好監(jiān)管大型金融集團(tuán)，防止某些擁有不同金融實(shí)體的金融集2021年10月，金融部門論壇(常見簡稱FSF)《FSF-金融科技客戶識(shí)別和驗(yàn)證指南》(CustomerIdentificationand和金融科技參與者提供與金融科技相關(guān)的電子客戶盡職調(diào)查措施的基本原則和《FSF-金融科技客戶保護(hù)指南》(ConsumerProtectionGuidelinesforFintechStakeholders),旨在提供有效的消費(fèi)者保護(hù)措施，減輕與金融產(chǎn)品和服務(wù)日益數(shù)字化的環(huán)境相關(guān)的消費(fèi)者保護(hù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，從而加強(qiáng)消費(fèi)者對金融金融部門論壇發(fā)布的兩項(xiàng)參考指南，將作為上述菲律賓金融菲律賓有兩個(gè)較為知名的金融科技協(xié)會(huì)，分別是FintechAlliance和FintechPH。它們作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣導(dǎo)、與公眾交互的窗口，為監(jiān)管部門提供專業(yè)的行業(yè)相關(guān)信息，主張采取“著眼于未來”的友好監(jiān)管措施來確保行業(yè)的繁榮發(fā)展。FintechAlliance:該協(xié)會(huì)由在菲律賓當(dāng)?shù)剡\(yùn)營的、有清晰行業(yè)抱負(fù)的數(shù)字金融主流企業(yè)組成。目前協(xié)會(huì)成員單位約為25家，包括螞蟻金服投資的GCash、騰訊投資的Council)的成員組織，這個(gè)協(xié)會(huì)旨在大力推廣菲律賓的金融科技創(chuàng)新成果，培養(yǎng)更多本土互聯(lián)網(wǎng)金融人才，讓菲律賓的金融科技領(lǐng)導(dǎo)者與世界建立聯(lián)系，更好實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)，促進(jìn)更多金融初創(chuàng)企業(yè)落地菲律賓發(fā)展。菲律賓信息和通訊技術(shù)部(DepartmentofInformationandCommunicationsTechnology,常見簡稱DICT):2016年，菲律賓成立了信息和通訊技術(shù)部，下設(shè)國家電信委員會(huì)、國家隱私委員會(huì)和網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查協(xié)調(diào)中心三個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。菲律賓信息和通訊技術(shù)部(常見簡稱DICT)作為通訊領(lǐng)域政策、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、實(shí)施和管理主體，主要職責(zé)是規(guī)劃、推動(dòng)和促進(jìn)國家信息通訊技術(shù)發(fā)展。菲律賓國家電信委員會(huì)(NationalTelecommunicationsCommission,常見簡稱NTC):是菲律賓電信行業(yè)的獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu)，屬于信息和通訊技術(shù)部下屬單位，對于涉及具體的電信事務(wù)有獨(dú)立的監(jiān)管權(quán)力，主要負(fù)責(zé)規(guī)范私人和公用廣播電臺(tái)的安裝、操作和維護(hù)，監(jiān)管和監(jiān)督公共電信服務(wù)的提供。菲律賓促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的監(jiān)管舉措2018年7月2018年7月菲律賓政府發(fā)布《2022年國家ICT生態(tài)環(huán)境框架》(theNationalICTEcosystem2018年8月2018年8月2019年2月2019年2月2022),計(jì)劃在2022年完成電子政務(wù)系統(tǒng)的全覆蓋。2019年6月2019年6月2019年7月2019年7月2020年5月2020年5月2020年10月2020年10月2021年7月，菲律賓政府已經(jīng)收集了3700多萬菲律賓國民身份證(常見簡稱PhilSys)信息。根據(jù)最近的統(tǒng)計(jì)資料，截至2021年底，菲律賓政府已收集菲律賓國民身份近5000萬至7000萬份，為建立數(shù)字國民身份體系奠定著基礎(chǔ)。菲律賓中央銀行統(tǒng)籌監(jiān)管數(shù)字支付、虛擬資產(chǎn)(加密數(shù)字幣)、網(wǎng)絡(luò)借貸、眾籌等領(lǐng)域發(fā)展，負(fù)責(zé)支付類、貨幣服務(wù)類許可證的發(fā)放。菲律賓證券交易委員會(huì)負(fù)責(zé)金融科技領(lǐng)域非銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)借貸的備案申請與許可發(fā)放，管理注冊為借貸公司、融資公司和提供證券服務(wù)的金融科技企業(yè)。2021年7月30日，菲律賓證券交易委員會(huì)(常見簡稱SEC)在公司治理與財(cái)務(wù)部門(常見簡稱CGFD)之下成立“金融科技創(chuàng)新辦公室”(常見簡稱PIO),該辦公室將專注于監(jiān)管金融技術(shù)在菲律賓的應(yīng)用情況。2023年年初，菲律賓證券交易委員會(huì)(常見簡稱SEC)還曾表示計(jì)劃制定一個(gè)新的監(jiān)管框架，以解決加密幣發(fā)行、區(qū)塊鏈技術(shù)和數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)監(jiān)管的綜合問題。這意味著監(jiān)管框架發(fā)布后，菲律賓證券交易委員會(huì)也將參與對虛擬資產(chǎn)的監(jiān)管。為了幫助其起草監(jiān)管框架，美國證券交易委員會(huì)正在與菲律賓大學(xué)法律中心就起草工作開展相關(guān)合作。553菲律賓保險(xiǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)提供在線保險(xiǎn)服務(wù)或保險(xiǎn)科技的金融科技公司的備案申請。4特殊經(jīng)濟(jì)特區(qū)管理菲律賓有200多個(gè)不同類型的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，對于部分區(qū)塊鏈、虛擬資產(chǎn)服務(wù)，菲律賓僅允許相關(guān)企業(yè)在取得許可后，在指定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)離岸合規(guī)操作。在2019年，菲律賓卡加延經(jīng)濟(jì)特區(qū)管理局(常見簡稱Ceza)曾宣布計(jì)劃打造“亞洲加密谷”(CryptoValleyofAsia),計(jì)劃吸引日本、韓國和澳大利亞等國企業(yè)到此特區(qū)進(jìn)行投資，并要在特區(qū)建立區(qū)塊鏈和金融技術(shù)大學(xué)。數(shù)字支付類金融科技服務(wù)在菲律賓運(yùn)營數(shù)字支付類的金融科技服務(wù)，需要向菲律賓中央銀行申請電子貨幣發(fā)行商許可證(常見簡稱EMILicense)。在線借貸類金融科技服務(wù)在菲律賓，能夠開展在線借貸類金融科技服務(wù)的主體包括銀行和非銀行類機(jī)構(gòu)。銀行的在線借貸業(yè)務(wù)受到菲律賓中央銀行(常見簡稱SBP)的監(jiān)管，已獲得銀行經(jīng)營許可的金融機(jī)構(gòu)不需要再另外申請?jiān)诰€借貸許可。非銀行類機(jī)構(gòu)在菲律賓開展在線借貸業(yè)務(wù)，需要向菲律賓證券交易委員會(huì)(常見簡稱SEC)申請?jiān)诰€借貸平臺(tái)許可證(OnlineLendingPlatformLicensee,常見簡稱OLP許可證)。根據(jù)菲律賓《貸款公司法》和《融資公司法》,非銀行類在線借貸企業(yè)在取得經(jīng)營許可之后，可以注冊成為貸款公司(LendingCompany)或者是融資公司融資公司和借貸公司介紹融資公司：可以經(jīng)營直接貸款、提現(xiàn)或保理服務(wù)，是為民間信貸提供金融便利的公司，但該企業(yè)的性質(zhì)不是銀行，也不是投資公司、保險(xiǎn)企業(yè)、合作社等金融機(jī)構(gòu)。借貸公司：可以使用自有資金(即實(shí)收資本)向公眾提供貸款服務(wù)。但該企業(yè)的性質(zhì)不是銀行，也不是投資公司、保險(xiǎn)企業(yè)、合作社等金融機(jī)構(gòu)，且菲律賓監(jiān)管機(jī)構(gòu)對借貸公司用來放貸的資金來源或構(gòu)成有一定的限制。無論是融資公司，還是借貸公司，2022年起，都要求取得在線借貸平臺(tái)許可證之后，才能夠在菲律賓合規(guī)開設(shè)網(wǎng)貸平臺(tái)并推廣相應(yīng)業(yè)務(wù)。值得注意的是，申請菲律賓在線借貸平臺(tái)許可證(常見簡稱OLP許可證),申請企業(yè)必須有至少5名董事和至少2名獨(dú)立董事。如果董事會(huì)成員超過10人，則獨(dú)立董事的人員數(shù)量占比至少要達(dá)到20%。申請企業(yè)還必須制作一份詳細(xì)的業(yè)務(wù)運(yùn)營計(jì)劃，并需要向監(jiān)管部門進(jìn)行路演展示，還需要向監(jiān)管部門模擬展示用戶貸款的實(shí)際流程和體驗(yàn)以及企業(yè)處理用戶數(shù)據(jù)的流程。此外，在菲律賓開展在線借貸服務(wù)只能通過自有資金、實(shí)收資本或需要在菲律賓中央銀行(常見簡稱BSP)的許可下發(fā)行債券以獲取資金，這個(gè)規(guī)定其實(shí)從形式上否認(rèn)了P2P借貸(PeertoPeerLending)服務(wù)形式。3虛擬資產(chǎn)運(yùn)營服務(wù)在菲律賓運(yùn)營或提供法定的虛擬資產(chǎn)服務(wù)，需要向菲律賓中央銀行申請?zhí)摂M資產(chǎn)服務(wù)許可證(常見簡稱VASPLicense)。此外，根據(jù)菲律賓《非銀行監(jiān)管手冊》(常見簡稱“MORNBFI”)第901-N節(jié)，菲律賓虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商(常見簡稱VASP)還必須要同時(shí)獲得貨幣服務(wù) (MoneyServiceBusinesses,常見簡稱MSB)的授權(quán)許可，并需要遵守《非銀行監(jiān)管手冊》里的合規(guī)要求，包括反洗錢、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理、消費(fèi)者保護(hù)、建立內(nèi)控制度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等要求。在菲律賓特別經(jīng)濟(jì)特區(qū)卡加延，為了“亞洲加密谷(CryptoValleyAsia)”———成為東南亞區(qū)塊鏈中心的建設(shè)倡議，當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門專門發(fā)布有《數(shù)字資產(chǎn)發(fā)行條例》(DigitalAssetTokenOfferingRule,常見簡稱DATORule),根據(jù)該條例，開設(shè)在菲律賓卡加延經(jīng)濟(jì)特區(qū)的虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商需要同時(shí)申請金融技術(shù)解決方案和離岸虛擬貨幣許可證(常見3.實(shí)施開放金融開放金融(OpenFinance)是菲律賓中央銀行支持金融科技行業(yè)發(fā)展的重要舉措。2022年1月，菲律賓中央銀行通過發(fā)布第CL-2022-002號(hào)通函，宣布菲律賓開放金融監(jiān)督委員會(huì)正式成立，將在未來負(fù)責(zé)參與監(jiān)管開放金融試點(diǎn)企業(yè)。2021年7月，菲律賓中央銀行發(fā)布了《開放金融框架》(即菲律賓共和國第1122號(hào)法案)。這份框架被視為是菲律賓數(shù)字化轉(zhuǎn)型和推進(jìn)金融普惠的關(guān)鍵舉措，伴隨開放金融制度的實(shí)施，菲律賓的銀行、金融機(jī)構(gòu)或各類第三方服務(wù)商，可以使用經(jīng)過客戶和消費(fèi)者許可并共享的數(shù)據(jù)，定制開發(fā)創(chuàng)新的金融解決方案，比如實(shí)時(shí)支付、精準(zhǔn)營銷等。菲律賓中央銀行(常見簡稱SBP)發(fā)起了“菲律賓開放金融試點(diǎn)”合作，旨在探索金融API技術(shù)更廣泛的應(yīng)用，該試點(diǎn)合作接受菲律賓金融機(jī)構(gòu)的自愿參與。“菲律賓開放金融試點(diǎn)”的活動(dòng)將受到菲律賓《開放金融框架》的管轄，并由菲律賓開放金融監(jiān)督委員會(huì)過渡小組(常見簡稱OFOCTG)監(jiān)督。4.加強(qiáng)稅收監(jiān)管2021年11月，菲律賓證券交易委員會(huì)和菲律賓國稅局啟動(dòng)聯(lián)合行動(dòng)，加強(qiáng)對菲律賓金融科技公司的稅收監(jiān)管，同時(shí)也鼓勵(lì)行業(yè)市場規(guī)模增長和持續(xù)創(chuàng)新。5.設(shè)立監(jiān)管沙盒菲律賓中央銀行(常見簡稱BSP)在2022年第1153號(hào)通知中批準(zhǔn)發(fā)布菲律賓《監(jiān)管沙盒框架》。這份框架將菲律賓中央銀行多年來一直在實(shí)施的“測試和學(xué)習(xí)”方法進(jìn)行了完善并落實(shí)成法規(guī)。菲律賓正式啟動(dòng)“監(jiān)管沙盒”制度，為菲律賓金融行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)踐創(chuàng)造了更優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境，賦予了積極的推動(dòng)力。菲律賓中央銀行(常見簡稱BSP)還將成立一個(gè)沙盒監(jiān)督小組(常見簡稱SOT),作為監(jiān)督沙盒實(shí)施各階段的事務(wù)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)。沙盒監(jiān)督小組的職責(zé)包括：管理沙盒項(xiàng)目的實(shí)施、評估應(yīng)用程序的風(fēng)險(xiǎn)情況、向沙盒項(xiàng)目參與者提供技術(shù)咨詢或援助、落實(shí)監(jiān)管沙盒指南的實(shí)施執(zhí)行工作。了解菲律賓中央銀行監(jiān)管沙盒參與監(jiān)管沙盒，必須要經(jīng)歷四個(gè)參與階段：申請、評估、測試和退出。點(diǎn)擊可查閱菲律賓《監(jiān)管沙盒框架》草案菲律賓《監(jiān)管沙盒框架》草案(RegulatorySandboxFramework)打算使用新興技術(shù)，提供可能屬于菲律賓中央銀行監(jiān)·申請方的金融解決方案必須使用新興技術(shù)或以創(chuàng)新的方·申請方的金融解決方案具備市場差異性，或者在產(chǎn)品或申請方必須證明它們具備與申請沙盒項(xiàng)目相匹配的技術(shù)能力，并需要提供初始測試計(jì)劃(包括測試的用例場景和預(yù)期的實(shí)驗(yàn)結(jié)果)。申請方必須要具備能夠識(shí)別重大風(fēng)險(xiǎn)的能力，并提供識(shí)別指標(biāo)(包括識(shí)別洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)、網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、數(shù)據(jù)完整性和數(shù)據(jù)隱私指標(biāo)、消費(fèi)者保護(hù)等方面的保障措施和風(fēng)險(xiǎn)緩釋策略)以及可以用于1.反洗錢、反恐怖主義融資菲律賓是亞太地區(qū)對外資吸引力表現(xiàn)非常突出的一個(gè)國家市場，也是全球重要的勞務(wù)輸出國。但是，菲律賓的地位和影響力也吸引了大量國際犯罪分子的注意，他們一直在試圖利用該國的金融系統(tǒng)來洗錢。2016年，黑客搶劫孟加拉國中央銀行，期間把8100萬美元的搶劫款分成4筆匯入了菲律賓Rizal商業(yè)銀行在馬尼拉某分行的4個(gè)賬戶里，然后再兌換成菲律賓比索，最終這筆非法所得流入賭場，被徹底洗白，無從追蹤，這起洗錢犯罪案件震驚世界。此后，國際反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融行動(dòng)特別小組(常見簡稱FATF)將菲律賓再次列入了“FATF灰名單”(2000年菲律賓曾經(jīng)被列入FATF黑名單，2005年2月從黑名單中移出)。列入金融行動(dòng)特別小組(常見簡稱FATF)的黑灰名單，均表明這個(gè)國家的洗錢和資助恐怖主義的風(fēng)險(xiǎn)顯著增加，而且可能面臨額外的經(jīng)濟(jì)制裁。直到如今，菲律賓還是特別容易受到洗錢和恐怖主義資助的影響。一是由于菲律賓非法販毒、軍火販運(yùn)等有組織活動(dòng)日益增加，已發(fā)展成為了一個(gè)價(jià)值數(shù)十億美元的產(chǎn)業(yè)，且由于菲律賓實(shí)施著非常嚴(yán)格的銀行保密法，大多數(shù)通過菲律賓的毒品交易都直接在使用信用卡交易，令非法所得地流轉(zhuǎn)速度加快，增加了追蹤的難度；二是當(dāng)?shù)卣賳T也存在一定的腐敗和包庇行為；三是作為全球勞務(wù)輸出大國，有大量居住在世界各地的菲律賓人需要向國內(nèi)匯款，也增加了當(dāng)?shù)胤聪村X監(jiān)管部門的管理難度。考慮到上述國情，反洗錢，務(wù)必會(huì)成為在菲律賓運(yùn)營金融服務(wù)、金融科技服務(wù)企業(yè)的一個(gè)重要合規(guī)關(guān)注點(diǎn)。主要監(jiān)管法案2021年菲律賓《反洗錢法(修正案)》(第9194號(hào)菲律賓共和國法，修訂了2001年發(fā)布的第9160號(hào)菲律賓共和國法)。2012年菲律賓《恐怖主義融資預(yù)防和制止法》(第10168號(hào)菲律賓共和國法)。2監(jiān)管部門菲律賓設(shè)有反洗錢委員會(huì)(常見簡稱AMLC),這是一個(gè)專門負(fù)責(zé)執(zhí)行菲律賓《反洗錢法》的機(jī)構(gòu)。反洗錢委員會(huì)由菲律賓中央銀行行長擔(dān)任主席，菲律賓保險(xiǎn)委員會(huì)專員和菲律賓證券交易委員會(huì)主席擔(dān)任成員。反洗錢委員會(huì)在履行《反洗錢法》規(guī)定的職能時(shí)，應(yīng)一致行動(dòng)。監(jiān)管措施菲律賓反洗錢委員會(huì)既是監(jiān)管機(jī)構(gòu)、也是執(zhí)法機(jī)構(gòu)，同時(shí)也是金融情報(bào)部門，承擔(dān)保護(hù)菲律賓金融系統(tǒng)不受犯罪活動(dòng)影響的職責(zé)，與國際金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作執(zhí)法。根據(jù)最新修訂后的菲律賓反洗錢法，菲律賓反洗錢委員會(huì)被授予了一項(xiàng)“凍結(jié)權(quán)”,可以有權(quán)發(fā)布凍結(jié)令，凍結(jié)可能涉及洗錢、資助恐怖主義、販賣大規(guī)模殺傷性武器的非法資產(chǎn)。根據(jù)菲律賓《反洗錢法》,菲律賓中央銀行(常見簡稱BSP)、菲律賓證券交易委員會(huì)(常見簡稱SEC)、菲律賓保險(xiǎn)委員會(huì)(常見簡稱IC)會(huì)頒布各部門的《反洗錢法實(shí)施細(xì)則和條例》,菲律賓國際刑事法院也會(huì)發(fā)布相關(guān)指導(dǎo)方針，以有效落實(shí)菲律賓對于反洗錢、反恐怖主義融資犯罪的整體監(jiān)管。合規(guī)義務(wù)客戶識(shí)別要求·工作性質(zhì)/雇主名稱或自營職業(yè)/企業(yè)的性質(zhì)PhilippineidentieationGitnanedoedo/deNam菲律賓反洗錢義務(wù)履行機(jī)構(gòu)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系之前，對于法人實(shí)體的客戶，要通過識(shí)別相關(guān)信息，確認(rèn)該客戶是一個(gè)正常在經(jīng)營的公司或法人實(shí)體；沒有被注銷、被清盤或正在被注銷、正在被清盤的情形；其業(yè)務(wù)或運(yùn)作也沒有處于被關(guān)閉、停業(yè)、淘汰或終止的過程中；對用來進(jìn)行金融交易的空殼公司的客戶識(shí)別應(yīng)更加謹(jǐn)慎。對公司和各類··公司/合伙企業(yè)章程·董事/合伙人的名單·主要股東名單(至少2%股本)聲稱為代表客戶行事的人的授權(quán)和身份證明保險(xiǎn)行業(yè)簽訂合同或兌現(xiàn)保金時(shí)常遇到受托人、被指定人和代理人的情況，反洗錢義務(wù)履行機(jī)構(gòu)應(yīng)核實(shí)并記錄如果反洗錢義務(wù)履行機(jī)構(gòu)懷疑上述人的身份是虛假身份，需要立即向監(jiān)管部門上報(bào)；如果反洗錢義務(wù)履行機(jī)構(gòu)懷疑上述人的身份是用來規(guī)避現(xiàn)有反洗錢法律而專門設(shè)置客戶風(fēng)險(xiǎn)評估持續(xù)的交易監(jiān)測可疑的交易模式(比如過于高頻的交易或短時(shí)間內(nèi)的多次交易)可疑的交易模式(比如過于高頻的交易或短時(shí)間內(nèi)的多次交易)·涉及政治公眾人物(PEP)或制裁/觀察名單上的人的交易等大額、可疑交易上報(bào)交易總金額超過50萬比索時(shí)(約合8950.31美元),必須向菲律賓反洗錢委員會(huì)上報(bào)。房地產(chǎn)開發(fā)商和經(jīng)紀(jì)人超過750萬比索(約合13.43萬美元)的交易，必須向可疑交易報(bào)告：可疑交易是指存在以下任何一種情況的交易，無論金額大小，一般要求在5個(gè)工作日內(nèi)向菲律賓反洗錢委員會(huì)上報(bào)。記錄保存菲律賓反洗錢義務(wù)履行機(jī)構(gòu)所有的交易記錄都需要從交易金融機(jī)構(gòu)開設(shè)新賬戶、新交易識(shí)別信息保存5年，以較晚發(fā)生的日期計(jì)算；已關(guān)閉賬戶的客戶身份、賬戶文件和業(yè)務(wù)往來記錄也要至少保存5年，從關(guān)閉日期計(jì)算。如果有洗錢案件被提交到法院，相關(guān)記錄應(yīng)作為原件保留。處罰懲戒對洗錢犯罪的處罰：最高可判處7~14年監(jiān)禁，并處以不少于300萬比索(約合5.5萬美元)的罰款；公司或法人實(shí)體犯罪會(huì)同時(shí)吊銷營業(yè)執(zhí)照。如果犯罪者是外國人，會(huì)被驅(qū)逐出境。對違反合規(guī)義務(wù)的行政處罰：處以10萬~50萬比索(約合1790美元~8950.3美元)的罰款等。2021年11月，菲律賓國家隱私委員會(huì)(TheNationalPrivacyCommission,常見簡稱NPC)推出了菲律賓隱私信托標(biāo)志(PhilippinePrivacyTrustMark,常見簡稱此標(biāo)志代表了擁有菲律賓數(shù)據(jù)隱私合規(guī)和安全跨境數(shù)據(jù)傳《2012年數(shù)據(jù)隱私法案》(菲律賓共和國第10173號(hào)法案)以及相關(guān)執(zhí)行條例《2022年金融消費(fèi)者保護(hù)條例》(即菲律賓共和國第11765號(hào)法案)及其相關(guān)執(zhí)行條例菲律賓金融科技企業(yè)處理數(shù)據(jù)必須關(guān)注并遵守上述法案。目前，菲律賓監(jiān)管部門對隱私法案的修訂呼聲較高，希望把生物識(shí)別信息、基因數(shù)據(jù)、政治派別等信息歸入敏感個(gè)人信息；明確菲律賓數(shù)據(jù)隱私法案的域外適用性；將合同的履行作為處理敏感個(gè)人信息合法依據(jù)的額外標(biāo)準(zhǔn)；重新審視對同意原則的適用；能夠授予菲律賓議會(huì)額外的1.債務(wù)催收菲律賓債務(wù)催收的常規(guī)流程包括：第一步，寄送催款函；第二步，電話催收；第三步，如果債務(wù)人未接電話，繼續(xù)跟進(jìn)電話催收；第四步，如果前述的步驟還未得到債務(wù)人的回應(yīng)，會(huì)采取實(shí)地拜訪尋人或進(jìn)入法律訴訟程序。根據(jù)菲律賓法律的規(guī)定，菲律賓與債務(wù)追討有關(guān)的案件，訴訟時(shí)效為6年。債權(quán)人要在6年內(nèi)對未償還債務(wù)提起訴訟。2.勞動(dòng)用工菲律賓本國勞動(dòng)力資源豐富、成本低廉，是全球主要的勞務(wù)輸出國之一，因此菲律賓國內(nèi)對外籍勞務(wù)需求規(guī)模極小。外籍人員如在菲律賓就業(yè)，需要取得菲律賓勞動(dòng)與就業(yè)部發(fā)放外國人就業(yè)許可證(常見簡稱AEP)和移民局工作簽證，并辦理I-CARD身份證，部分職業(yè)(例如外國公司的管理層)可申請例外證書(常見簡稱COE)。此外，根據(jù)菲律賓政府2019年7月修改的有關(guān)外籍勞工法規(guī)，來菲律賓就業(yè)的外國人，除了取得就業(yè)許可，還需到稅務(wù)部門登記并按時(shí)繳納稅款。菲律賓《勞動(dòng)法》對于當(dāng)?shù)赜霉さ墓べY標(biāo)準(zhǔn)和雇傭關(guān)系進(jìn)行了規(guī)定。菲律賓普通勞動(dòng)者平均日薪為500比索(約合8.95美元),首都馬尼拉地區(qū)的工資水平最高，日最低工資約合600比索(約合10.74美元)。6雇員的工作時(shí)間為每天工作不超過8小時(shí)或每周工作不超過48小時(shí)，這段工作期間應(yīng)支付雇員正常工資。雇員在連續(xù)工作6天后應(yīng)享受連續(xù)24小時(shí)的休息。該要求不適用于政府雇員、管理人員、野外作業(yè)人員、提供私人服務(wù)者及根據(jù)工作成果領(lǐng)取工資者。57雇員加班需要按比例給付加班補(bǔ)貼，假日或休息日超過8小時(shí)加班補(bǔ)貼可以達(dá)到日工資的3.38倍。雇主需要為企業(yè)雇員繳納社會(huì)保險(xiǎn)。58識(shí)產(chǎn)權(quán)法典》(即菲律賓共和國第8293號(hào)法案),并成立菲律賓爾尼保護(hù)文學(xué)和藝術(shù)作品公約(1948年布魯塞在菲律賓違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)規(guī)定，情節(jié)較輕的會(huì)處以6000比索~10萬比索的罰款(約合107.4美元~1790美元),造成的損失超過20萬比索(約合3580.12美元)屬于情節(jié)較重的侵權(quán)事件，會(huì)被提起刑存在一定風(fēng)險(xiǎn)。2012年以來，菲律賓比索相對美元穩(wěn)步升值，2016年后又逐漸貶值，近兩年匯率保持在1美元兌50比索左右，相對平穩(wěn)，但不排除未來匯率出現(xiàn)大幅波動(dòng)。程有很大的隨意性，執(zhí)法不嚴(yán)、有法不依的情況十分常見。菲律賓法巨額資產(chǎn)的大型案件。相關(guān)調(diào)查報(bào)告顯示，2022年菲律賓8.7%的數(shù)字交易被懷疑存在欺詐行為59,在該份報(bào)告所有被調(diào)查研究的國家和地區(qū)中，欺詐發(fā)生率排名位于前三。伴隨線上活動(dòng)的增多，在菲律賓經(jīng)營金融科技的企業(yè)一定要繼續(xù)別小組(常見簡稱FATF)的“灰名單”中，是全球洗錢犯罪風(fēng)險(xiǎn)較高的國家地區(qū)。這也意味著菲律賓企業(yè)與海外合作伙伴合作時(shí)，海外合根據(jù)國際反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融行動(dòng)特別小組的要求，2024年1月之前，菲律賓要加強(qiáng)措施和方案共享金融機(jī)構(gòu)信息；還需要有更多的洗錢犯罪起訴的執(zhí)法行動(dòng)與定罪記錄，爭取于儲(chǔ)戶資料、存款信息的獲取設(shè)置了嚴(yán)格的保密制度，但這份法布新的監(jiān)管方案之前，菲律賓企業(yè)務(wù)必要注重風(fēng)控部署，積極引入新的第六章.行業(yè)發(fā)展趨勢與展望2021年，全球數(shù)字借貸平臺(tái)市2021年，全球數(shù)字借貸平臺(tái)市場規(guī)模達(dá)到59億美元，從2022年到2030年，年均復(fù)合增長率(CAGR)將超過25%。付(Buy-Now-Pay-Later)創(chuàng)新業(yè)務(wù)推動(dòng)了金融科技行業(yè)的新業(yè)務(wù)模式和資產(chǎn)規(guī)模的增長。同樣，在接下來的十年中，中小企業(yè)(SME)貸款和擔(dān)保貸款領(lǐng)域占據(jù)貸款投放的大部分市場。2021年，全球數(shù)字借貸平臺(tái)市場規(guī)模達(dá)到59億美元1,從2022年到2030年，年均復(fù)合增長率(CAGR)將超過25%,銀行等金融科技機(jī)構(gòu)將致力于尋找全線上、數(shù)字化的信貸業(yè)務(wù)流程解決方案以滿足其用戶的需求。在過去幾年中，客戶對金融科技公司的服務(wù)內(nèi)容的期望發(fā)生了迅速的轉(zhuǎn)變。因此，許多金融科技公司已經(jīng)轉(zhuǎn)向數(shù)字化技術(shù)，以幫助客戶跟蹤他們的貸款申請、查詢賬戶信息以及完成付款和收款。但是，某些貸款流程仍然需要人工跟蹤并線下完成的，例如理財(cái)產(chǎn)品的認(rèn)購和交割。為了更好的解決這個(gè)問題，金融科技公司正在嘗試使用各項(xiàng)數(shù)據(jù)(包括來自直銷銀行及外部第三方機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù))對這些流程進(jìn)行線上化流程的改造，以幫助金融科技機(jī)構(gòu)更好的識(shí)別和了解客戶需求，并評估其交易風(fēng)險(xiǎn)。麥肯錫確定的，客戶登陸成本的20%至50%的經(jīng)濟(jì)收益同樣適用于信貸業(yè)務(wù)旅程。2這將帶來創(chuàng)新業(yè)務(wù)需求的增加，同時(shí)市場份額會(huì)流向那些更好的滿足客戶需求的金融科技機(jī)構(gòu)。在過去，借款人必須主動(dòng)與金融科技公司聯(lián)系，才可以開始貸款申請流程。而現(xiàn)在許多金融科技機(jī)構(gòu)可以使用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)來主動(dòng)識(shí)別和定位借款人，從而為其提供個(gè)性化信貸服務(wù)體驗(yàn)。金融科技機(jī)構(gòu)還可以通過使用第二代信用卡評分卡模型和自動(dòng)決策引擎更準(zhǔn)確地管理信用風(fēng)險(xiǎn)，使金融科技機(jī)構(gòu)能夠更精準(zhǔn)地識(shí)別欺詐風(fēng)險(xiǎn)。11、GrandViewResearch,“DigitalLendingPlatform2、Mckinsey&Company,“Whatmattersincustomer-experiencetransformations.”1.定位目標(biāo)客群，提供場景化金融服務(wù)由于用戶需求發(fā)生變化，金融科技公司正在進(jìn)行創(chuàng)新，變得更加敏捷和使用數(shù)據(jù)渠道提供創(chuàng)新服務(wù)。在住房按揭貸款業(yè)務(wù)流程中，金融科技公司可以使用第三方數(shù)據(jù)，在客戶開始尋找新房時(shí)便可參與客戶的購房和住房按揭貸款流程，幫助可以實(shí)現(xiàn)擁有房屋的夢想。在流程的早期，金融科技公司主動(dòng)提供預(yù)授信額度和利率優(yōu)惠，使用線上服務(wù)渠道，呼叫中心，金融科技公司網(wǎng)點(diǎn)分支機(jī)構(gòu)，第三方經(jīng)紀(jì)人等渠道為客戶提供全渠道客戶體驗(yàn)，這些便捷的服務(wù)都將成為利率以外客戶決策需要考慮的因素。2.自動(dòng)化貸款申請及處理流程線上化的貸款申請流程對客戶來說更簡單，而且由于他們具有很強(qiáng)可擴(kuò)展性，因此可以降低金融科技公司的運(yùn)營成本。通過部署身份驗(yàn)證類解決方案，包括“了解您的客戶”(KYC),客戶注冊登陸流程以及合規(guī)操作流程等工具，能夠提升集成業(yè)務(wù)的自動(dòng)化程度，從而降低成本、風(fēng)險(xiǎn)和欺詐發(fā)生的概率。金融科技公司可以使用云上機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)工具對文檔進(jìn)行數(shù)字化處理，這些工具可以從文檔(結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化)中提取數(shù)據(jù)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估和自動(dòng)決策算法進(jìn)行授信決策，并將決策傳遞給風(fēng)險(xiǎn)審批人員進(jìn)行下一步評估。3.加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)評估能力金融科技公司正在使用人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)ML加強(qiáng)審批決策中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，并減少或消除審批人員執(zhí)行的重復(fù)性的審核任務(wù)。金融科技公司正在使用各類數(shù)據(jù)集(包括通過金融科技公司OpenAPI提供的數(shù)據(jù)集)來加強(qiáng)信貸決策能力。這使得金融科技公司能夠在信貸審批時(shí)做出更明智的決定，并且，伴隨著借款人情況的變化，能夠在整個(gè)貸款期限內(nèi)跟蹤借款人的情況，及時(shí)的評估信用風(fēng)險(xiǎn)。金融科技公司在業(yè)務(wù)流程中使用自然語言處理(NLP)和光學(xué)字符識(shí)別服務(wù)(OCR)來提升服務(wù)水平，減少文字識(shí)別中的錯(cuò)誤，同時(shí)，在需要使用手寫簽名時(shí)，啟用電子化的手寫簽名的方式來進(jìn)行簽名認(rèn)證。金融科技公司正在通過與第三方API集成的方式調(diào)用這些功能，以改善客戶體驗(yàn)并降低運(yùn)營成本。將人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)用于信貸業(yè)務(wù)服務(wù)中，以簡化運(yùn)營流程。金融科技公司可以通過呼叫中心、在線聊天以及使用聊天機(jī)器人提高其服務(wù)中心的自動(dòng)化程度。人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)還可以用于了解不同服務(wù)渠道來源的客戶的行為模式，以改善客戶體驗(yàn)并降低成本。數(shù)字技術(shù)使金融科技機(jī)構(gòu)更容易在信貸業(yè)務(wù)的全生命周期內(nèi)與客戶保持聯(lián)系，并將貸款服務(wù)整合到更多應(yīng)用場景中，比如可以在多種產(chǎn)品中提供信貸服務(wù)申請的鏈接。另外，金融科技公司也通過受信任的方式為客戶無縫提供房屋購買搜索、保險(xiǎn)服務(wù)、公證服務(wù)等第三方系統(tǒng)的服務(wù)。二、未來趨勢展望菲律賓金融科技發(fā)展未來12個(gè)月的趨勢可能包括：菲律賓虛擬資產(chǎn)交易持續(xù)升溫。國際反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)重新評估菲律賓反洗錢工作的進(jìn)展，會(huì)對虛擬資產(chǎn)交易的反洗錢、反恐怖主義融資問題提出新的要求。部分傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)會(huì)加入菲律賓中央銀行的監(jiān)管沙盒項(xiàng)目，謀求加速應(yīng)用新技術(shù)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的業(yè)務(wù)創(chuàng)新。更多服務(wù)伊斯蘭金融體系的金融科技企業(yè)開始開拓菲律賓業(yè)務(wù)。菲律賓非銀行金融機(jī)構(gòu)生態(tài)會(huì)吸引更多的融資。催收業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)管理領(lǐng)域的市場規(guī)模會(huì)擴(kuò)大，參與者會(huì)增多。數(shù)字支付比例