2023年電控與配電自動化設(shè)備行業(yè)分析報告

2023年電控與配電自動化設(shè)備行業(yè)分析報告2023年6月目錄一、行業(yè)主管部門和主要法律法規(guī)及政策 51、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制 52、行業(yè)主要法律法規(guī) 5（1）行業(yè)法律法規(guī) 5（2）低壓電器產(chǎn)品強制認(rèn)證 6（3）制造計量器具許可證 63、行業(yè)主要政策 6三、市場競爭格局 111、智能配電儀表市場 112、電能質(zhì)量改善與節(jié)能控制產(chǎn)品市場 11（1）電能質(zhì)量改善市場 11（2）節(jié)能控制產(chǎn)品市場 133、配電控制元器件市場 13四、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況 141、智能配電儀表市場主要企業(yè) 14（1）丹東華通測控有限公司 14（2）珠海派諾科技股份有限公司 15（3）深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 15（4）上海安科瑞電氣股份有限公司 152、電能質(zhì)量改善及節(jié)能控制產(chǎn)品市場主要企業(yè) 15（1）西安賽博電氣有限責(zé)任公司 15（2）蘇州萬龍電氣集團(tuán)股份有限公司 16（3）上海華建電力設(shè)備股份有限公司 163、配電控制元器件市場主要企業(yè) 16（1）上海二工電氣有限公司 16（2）浙江紅波按鈕制造有限公司 17（3）上海天逸電器有限公司 17五、市場供求狀況及其變動原因 171、市場需求狀況及變動原因 17（1）電網(wǎng)投資的加大、堅強智能電網(wǎng)建設(shè)將顯著帶動相關(guān)產(chǎn)品的市場需求 17（2）作為智能電網(wǎng)電控配電系統(tǒng)的基礎(chǔ)性產(chǎn)品，智能數(shù)顯電測儀表、配電控制元器件等產(chǎn)品將面臨新的發(fā)展機(jī)遇 18（3）隨著對電能質(zhì)量問題的日益重視，電能質(zhì)量監(jiān)測和治理產(chǎn)品市場發(fā)展迅速 19（4）在我國節(jié)能減排政策的推動下，節(jié)能控制產(chǎn)品市場前景看好 212、市場供應(yīng)情況 22六、行業(yè)利潤水平的變動趨勢與變動原因 23七、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 231、智能配電儀表 23（1）網(wǎng)絡(luò)化 25（2）信息化 25（3）標(biāo)準(zhǔn)化 25（4）智能化 252、電能質(zhì)量改善及節(jié)能控制產(chǎn)品技術(shù) 25（1）無功補償技術(shù) 25（2）智能節(jié)電技術(shù) 28（3）電動機(jī)保護(hù)控制技術(shù) 293、配電控制元器件產(chǎn)品技術(shù) 30九、行業(yè)進(jìn)入障礙 311、技術(shù)壁壘 312、資質(zhì)壁壘 323、歷史業(yè)績和信譽壁壘 32十、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 331、有利因素 33（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持 33（2）我國第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長為行業(yè)發(fā)展提供了現(xiàn)實的需求 33（3）我國節(jié)能減排和電力需求側(cè)管理工作的大力推進(jìn)為行業(yè)的發(fā)展提供了充足的動力 34（4）我國對電能質(zhì)量問題的日漸重視為行業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇 35（5）智能電網(wǎng)建設(shè)的不斷深入保證了行業(yè)的成長空間 362、不利因素 37（1）業(yè)內(nèi)企業(yè)大多規(guī)模有限，研發(fā)投入不足 37（2）對電能質(zhì)量問題的認(rèn)識還處于繼續(xù)深化的過程之中 37（3）外資企業(yè)已開始進(jìn)入我國智能電網(wǎng)用電需求側(cè)管理市場，我國業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨的競爭將加大 38十一、行業(yè)的經(jīng)營模式 38十二、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 40十三、行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 411、與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 412、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)的影響 41十四、國家宏觀政策調(diào)控等對本行業(yè)的影響分析 421、電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)投資處于增長趨勢 422、高壓電力設(shè)備因行業(yè)依程度較高等受到宏觀經(jīng)濟(jì)的一定影響，但中低壓配電設(shè)備則影響相對不大 433、我國智能電網(wǎng)迎來規(guī)?；瘜嵤┑钠鯔C(jī) 434、我國節(jié)能減排推進(jìn)力度加大，未來市場空間巨大 44一、行業(yè)主管部門和主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制政府部門和行業(yè)協(xié)會對本行業(yè)的管理主要限于宏觀層面如產(chǎn)業(yè)政策的出臺、標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)品認(rèn)證、質(zhì)量監(jiān)管等，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)和經(jīng)營則完全市場化。國家發(fā)改委及各地分支機(jī)構(gòu)為本行業(yè)的政府主管部門，負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策的制定，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革，制定行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的規(guī)劃、戰(zhàn)略及重點領(lǐng)域。本行業(yè)屬于新興的多學(xué)科交叉行業(yè)，受多個行業(yè)協(xié)會指導(dǎo)，主要有中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會電工儀器儀表分會、中國電器工業(yè)協(xié)會電控配電設(shè)備分會、中國電器工業(yè)協(xié)會繼電保護(hù)及自動化設(shè)備分會、中國電器工業(yè)協(xié)會通用低壓電器分會等，這些協(xié)會負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定，行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、對會員企業(yè)的公眾服務(wù)等相關(guān)工作。2、行業(yè)主要法律法規(guī)（1）行業(yè)法律法規(guī)輸配電設(shè)備行業(yè)的核心法律為1996年開始實施的《中華人民共和國電力法》（以下簡稱“《電力法》”），在《電力法》之外，還有一系列的法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件作為補充，如《電力設(shè)施保護(hù)條例》、《電力供應(yīng)與使用條例》等，形成了較為完備的法律法規(guī)體系。此外，公司具有電能計量功能的智能配電儀表還須遵守《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國計量法實施細(xì)則》等法律法規(guī)的規(guī)定。同時，《節(jié)約能源法》、《可再生能源法》和《加強能源計量工作的意見》（2005）等一系列配套法律法規(guī)、規(guī)章、政策已成為工礦企業(yè)中電力消耗大戶采用行業(yè)產(chǎn)品的剛性約束，成為推動行業(yè)未來持續(xù)發(fā)展的法律保證。（2）低壓電器產(chǎn)品強制認(rèn)證我國已將部分低壓電器設(shè)備列入國家強制性產(chǎn)品認(rèn)證（“CCC”認(rèn)證）目錄，必須通過由國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局授權(quán)的國家級實驗室的型式試驗后，才能獲得國家強制性產(chǎn)品認(rèn)證（“CCC”認(rèn)證）。（3）制造計量器具許可證根據(jù)《中華人民共和國計量法》規(guī)定，對于制造電力儀表等計量器具的企業(yè)、事業(yè)單位，必須具備與制造的計量器具相適應(yīng)的設(shè)備、人員和檢定儀器設(shè)備，經(jīng)縣級以上人民政府計量行政部門考核合格后，方可取得《制造計量器具許可證》（即“CMC”許可證）。3、行業(yè)主要政策輸配電設(shè)備制造行業(yè)為我國鼓勵發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，我國出臺了一系列的產(chǎn)業(yè)政策以扶持輸配電設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展，其與配電自動化技術(shù)、電力電子技術(shù)、重大節(jié)能技術(shù)等密切相關(guān)，屬于先進(jìn)制造業(yè)、節(jié)能環(huán)保和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的重點扶持。我國出臺的與本行業(yè)有關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鼓勵政策主要包括：（1）國家發(fā)改委和工信部等六部門于2010年11月4日聯(lián)合發(fā)布《電力需求側(cè)管理辦法》（發(fā)改運行[2010]2643號），辦法進(jìn)一步明確電力需求側(cè)管理是實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)的一項重要措施，要大力鼓勵用戶采用符合國家有關(guān)要求的高效用電設(shè)備和變頻、熱泵、電蓄冷、電蓄熱等技術(shù)，合理配置無功補償裝置，加強無功管理，優(yōu)化用電方式。國家發(fā)改委同時表示相關(guān)的配套政策將于近期陸續(xù)出臺。（2）國務(wù)院于2010年10月10日發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（國發(fā)〔2010〕32號），決定指出到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重力爭達(dá)到15%左右，將節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)建設(shè)成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。作為配套的文件之一，國家發(fā)改委會同環(huán)保部等部門編制的《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》即將出臺，其中明確高效節(jié)能技術(shù)和裝備、節(jié)能監(jiān)測技術(shù)和裝備為節(jié)能產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展方向。這些政策對行業(yè)未來的發(fā)展將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，會有力地推動行業(yè)的發(fā)展。（3）國家電力監(jiān)督管理委員會2009年發(fā)布的《供電監(jiān)管辦法》（電監(jiān)會27號令）規(guī)定“供電企業(yè)應(yīng)當(dāng)審核用電設(shè)施產(chǎn)生諧波、沖擊負(fù)荷的情況，按照國家有關(guān)規(guī)定拒絕不符合規(guī)定的用電設(shè)施接入電網(wǎng)。用電設(shè)施產(chǎn)生諧波、沖擊負(fù)荷影響供電質(zhì)量或者干擾電力系統(tǒng)安全運行的，供電企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時告知用戶采取有效措施予以消除；用戶不采取措施或者采取措施不力，產(chǎn)生的諧波、沖擊負(fù)荷仍超過國家標(biāo)準(zhǔn)的，供電企業(yè)可以按照國家有關(guān)規(guī)定拒絕其接入電網(wǎng)或者中止供電?！保?）國家發(fā)改委公布的《國家重點節(jié)能技術(shù)推廣目錄》（第二批）（2009年）中第19項為“動態(tài)諧波抑制及無功補償綜合節(jié)能技術(shù)”，明確推廣該節(jié)能技術(shù)的市場應(yīng)用。（5）國家發(fā)改委等部委聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》（2007）明確“能源重點領(lǐng)域中的電網(wǎng)輸送及安全保障技術(shù)—無功補償設(shè)備”以及“先進(jìn)制造重點領(lǐng)域中的電力電子器件及變流裝置—新型動態(tài)無功補償及諧波治理裝置”為我國優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域。（6）國家質(zhì)檢總局與國家標(biāo)準(zhǔn)委于2006年聯(lián)合發(fā)布《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB17167-2006），強制性規(guī)定了企業(yè)、事業(yè)、行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體等用能單位能源計量器具配備率需達(dá)到的水平，其中對進(jìn)出用能單位及其內(nèi)部主要次級用能單位的電力計量器具要求達(dá)到100%的配備率，有力地推動了智能配電儀表的發(fā)展。（7）國家發(fā)改委、科技部等部委聯(lián)合發(fā)布的《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（2006年）將“可調(diào)節(jié)型低壓無功補償裝置、高壓先進(jìn)性能無功補償裝置（SVC、SVG等）；改進(jìn)電網(wǎng)供電質(zhì)量的節(jié)電設(shè)備，如諧波防治裝置等”列為發(fā)展和推廣項目。（8）國家發(fā)改委發(fā)布的《“十一五”十大重點節(jié)能工程實施意見》（2006年）在“五、電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能工程”部分明確電機(jī)節(jié)能的主要措施包括“優(yōu)化電機(jī)系統(tǒng)的運行和控制：推廣軟啟動裝置、無功補償裝置、計算機(jī)自動控制系統(tǒng)等，通過過程控制合理配置能量，實現(xiàn)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運行?！保?）國務(wù)院發(fā)布的《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》（2006-2020年）中，將“重點研究開發(fā)冶金、化工等流程工業(yè)和交通運輸業(yè)等主要高耗能領(lǐng)域的節(jié)能技術(shù)與裝備，機(jī)電產(chǎn)品節(jié)能技術(shù)”、“電能質(zhì)量監(jiān)測與控制技術(shù)，高效配電和供電管理信息技術(shù)和系統(tǒng)”規(guī)定為未來工業(yè)節(jié)能的優(yōu)先主題。（10）國務(wù)院2006年出臺的《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā)[2006]28號）要求“各級人民政府要把節(jié)能作為政府科技投入、推進(jìn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的重點領(lǐng)域，支持科研單位和企業(yè)開發(fā)高效節(jié)能工藝、技術(shù)和產(chǎn)品，優(yōu)先支持擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的節(jié)能共性和關(guān)鍵技術(shù)示范，增強自主創(chuàng)新能力，解決技術(shù)瓶頸。采取多種方式加快高效節(jié)能產(chǎn)品的推廣應(yīng)用。落實產(chǎn)品質(zhì)量國家免檢制度，鼓勵高效節(jié)能產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)做大做強?！保?1）國家發(fā)改委編制的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年）中鼓勵發(fā)展的與公司相關(guān)的產(chǎn)業(yè)：“降低輸、變、配電損耗技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”、“交流變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”、“節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保及資源綜合利用等技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用及設(shè)備制造”等。（12）國家發(fā)改委發(fā)布的《加強電力需求側(cè)管理工作的指導(dǎo)意見》（發(fā)改能源[2004]939號）要求“各省(區(qū)、市)政府有關(guān)部門應(yīng)制定經(jīng)濟(jì)補貼等優(yōu)惠政策，研究提出信貸政策建議，扶持節(jié)能技術(shù)、產(chǎn)品的研究開發(fā)和生產(chǎn)。節(jié)能技術(shù)包括：……高效風(fēng)機(jī)、水泵、電動機(jī)、變壓器的應(yīng)用技術(shù)……”。（13）國家發(fā)改委發(fā)布的《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（2004）將“采用先進(jìn)的輸、變、配電技術(shù)和設(shè)備，逐步淘汰能耗高的老舊設(shè)備，降低輸、變、配電損耗”列為電力工業(yè)節(jié)能的重點領(lǐng)域，同時將“電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能工程”列為十項重點節(jié)能工程之一。（14）原國家電力工業(yè)部于1996年發(fā)布的《供電營業(yè)規(guī)則》（電力工業(yè)部令第８號）規(guī)定無功電力應(yīng)就地平衡，用戶應(yīng)在提高用電自然功率因數(shù)的基礎(chǔ)上，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和安裝無功補償設(shè)備，做到隨其負(fù)荷和電壓變動及時投入或切除，防止無功電力倒送。同時，電力用戶須達(dá)到一定的功率因數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，凡功率因數(shù)不能達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的用戶，供電企業(yè)可以依據(jù)功率因數(shù)調(diào)整電費或者直接停止向其供電。在上述政策之外，《節(jié)約用電管理辦法》（國經(jīng)貿(mào)資源［2000］1256號文）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加大工作力度確保實現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)的通知》（國發(fā)〔2010〕12號）、《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強用電側(cè)管理的通知》（發(fā)改能源［2003］469號）等諸多文件就節(jié)約用電、電力需求側(cè)管理相關(guān)的內(nèi)容作出了明確的規(guī)定，對公司的未來發(fā)展有著積極的影響。三、市場競爭格局1、智能配電儀表市場智能配電儀表是國家電網(wǎng)中保證安全高效用電的基礎(chǔ)性產(chǎn)品，廣泛運用于電力需求側(cè)工礦企業(yè)、公共工程、智能建筑等用戶或場所的電力和電能質(zhì)量監(jiān)測與系統(tǒng)監(jiān)控、內(nèi)部能耗計量考核和節(jié)能診斷等。隨著我國1998年投入巨資進(jìn)行城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造，智能配電儀表技術(shù)在我國開始得到快速發(fā)展，目前在傳統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域，如電流表、電壓表、電能表等市場化程度較高，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較多，并占據(jù)了國內(nèi)市場的絕大部分份額。但在智能配電儀表的新興領(lǐng)域和高端技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域，如電能質(zhì)量監(jiān)測儀，由于其采樣率較高、數(shù)據(jù)計算量較大且行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不完善、產(chǎn)品個性化較強等，國內(nèi)能夠自主研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)不多，大部分為組裝加工企業(yè)，尚未形成充分的市場競爭格局。目前國內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)主要包括丹東華通測控有限公司、珠海派諾電子有限公司、深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司、上海安科瑞電氣股份有限公司等，其中少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)已經(jīng)從“引領(lǐng)成本下降、應(yīng)用推廣、取得主動地位”逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹铀贁U(kuò)張、從‘技術(shù)+價格’向‘技術(shù)+服務(wù)’過渡”。2、電能質(zhì)量改善與節(jié)能控制產(chǎn)品市場（1）電能質(zhì)量改善市場電能質(zhì)量是指通過電網(wǎng)供給用戶端的交流電能的品質(zhì)，由于大量非線性負(fù)載在電網(wǎng)中的占比迅速增加，大大降低了電能質(zhì)量。目前，在我國電力系統(tǒng)中諧波和無功導(dǎo)致電能質(zhì)量下降已成為我國電網(wǎng)中最為突出的問題，因而通過諧波治理和無功補償作為保證電能質(zhì)量的有效手段越來越受到行業(yè)的重視。自我國于上世紀(jì)90年代末期大力推廣無功補償技術(shù)以來，通過對技術(shù)不斷的引進(jìn)吸收，國內(nèi)企業(yè)目前在部分領(lǐng)域已具有絕對成本優(yōu)勢與本土化快速完善的服務(wù)優(yōu)勢，已形成一定的市場規(guī)模。但我國在電能質(zhì)量改善方面與國外發(fā)達(dá)國家仍有較大的差距，市場上應(yīng)用開關(guān)投切固定電容的無功補償產(chǎn)品還占有相當(dāng)大的比例。由于電力系統(tǒng)中諧波與無功基本同時存在，以加裝純電容器的方式補償無功會將諧波放大，電容器組與線路串聯(lián)諧振，使線路上的電壓、電流畸變率增大，還有可能造成設(shè)備損壞；而具有濾波功能的無功補償裝置（消諧式無功補償裝置）能夠?qū)崿F(xiàn)靜態(tài)和動態(tài)補償無功，并能有效濾除諧波，在補償無功損耗的同時又改善了電能質(zhì)量，且產(chǎn)品性價比高，為傳統(tǒng)上采取加裝純電容器方式進(jìn)行無功補償良好的替代品，成為我國無功補償設(shè)備市場中增速最快的產(chǎn)品類別。隨著我國電網(wǎng)的電能質(zhì)量越來越多地受到關(guān)注，電能質(zhì)量改善產(chǎn)品的市場容量正呈迅速擴(kuò)大態(tài)勢，目前在我國行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)能夠主導(dǎo)國內(nèi)市場格局的大型企業(yè)。雖然以瑞士ABB、德國SIEMENS、法國ALSTOM為代表的國外企業(yè)在技術(shù)等方面具有明顯優(yōu)勢，但由于其SVC產(chǎn)品價格昂貴，目前僅在電力系統(tǒng)超大功率SVC領(lǐng)域占有國內(nèi)較大的市場份額。（2）節(jié)能控制產(chǎn)品市場終端用電設(shè)備作為電力消耗的最終場所，節(jié)電潛力空間巨大。終端用電設(shè)備中電力消耗量最大的為電動機(jī)和照明燈具兩類設(shè)備，僅電機(jī)系統(tǒng)的用電量就占到全國用電總量的60%左右（資料來源：國家發(fā)改委《“十一五”十大重點節(jié)能工程實施意見》），全國每年僅因電動機(jī)燒毀所消耗的電量就達(dá)數(shù)千萬度，因此圍繞上述展開的節(jié)能控制產(chǎn)品主要有智能節(jié)電器、電動機(jī)保護(hù)控制器等。近年來，隨著我國節(jié)能減排工作的穩(wěn)步推進(jìn)，社會各界逐步認(rèn)識到節(jié)電的重要性，節(jié)電意識得到了明顯加強，市場對節(jié)能控制產(chǎn)品的需求規(guī)模也顯著增加。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國節(jié)能控制技術(shù)已取得較大的發(fā)展，國內(nèi)生產(chǎn)廠家較多，但總體市場分散，業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍不大，主要集中在中低端產(chǎn)品市場，企業(yè)多以短期盈利為目的；雖然業(yè)內(nèi)擁有先進(jìn)技術(shù)的新興企業(yè)開始不斷出現(xiàn)，但真正形成規(guī)模和品牌的企業(yè)仍然較少，能提供系統(tǒng)節(jié)電和終端設(shè)備節(jié)電產(chǎn)品的整體性節(jié)電方案和綜合技術(shù)服務(wù)的企業(yè)更少。特別是隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，產(chǎn)品逐漸向智能化和網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)型，缺乏研發(fā)能力或以單純組裝加工生產(chǎn)為主的企業(yè)，則無法滿足客戶的定制化需求，更難以進(jìn)入高端領(lǐng)域。3、配電控制元器件市場配電控制元器件包含的范圍較廣，電力成套設(shè)備中包含的元器件一般有主令電器、保護(hù)電器、執(zhí)行電器等，其中主令電器為自動控制系統(tǒng)中發(fā)送動作指令的電器，例如信號燈、按鈕、行程開關(guān)、萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)等；本公司所生產(chǎn)的配電控制元器件即為該類產(chǎn)品。近年來隨著我國電力行業(yè)的快速發(fā)展，電力成套設(shè)備市場規(guī)模大幅增加，帶動了成套設(shè)備中必備的元器件如電力信號指示燈、控制按鈕等產(chǎn)品市場的發(fā)展。隨著我國智能電網(wǎng)建設(shè)的加強和電力行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，我國的配電控制元器件行業(yè)的市場需求將會進(jìn)一步增加。目前，我國配電控制元器件行業(yè)市場聚集的企業(yè)數(shù)量較多，競爭相對較為激烈，呈現(xiàn)國企、民企與外資企業(yè)同臺競爭的局面。國內(nèi)企業(yè)絕大多數(shù)都是中小企業(yè)，雖然與國外廠商相比技術(shù)差距相對較小，但在產(chǎn)品的系列化、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量方面仍有一定差距，僅有少數(shù)企業(yè)具備一定的新品研發(fā)實力和規(guī)模化生產(chǎn)及品牌優(yōu)勢，隨著市場的不斷發(fā)展，該類企業(yè)的優(yōu)勢將進(jìn)一步體現(xiàn)，市場集中度也將逐步提高。四、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況1、智能配電儀表市場主要企業(yè)（1）丹東華通測控有限公司丹東華通測控有限公司成立于2000年，該公司目前的主導(dǎo)產(chǎn)品為PDM系列智能化配電監(jiān)控系統(tǒng)及儀表。該公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于各行業(yè)35KV及以下電壓等級的變/配電所，尤其是低壓400V智能化配電系統(tǒng)，在電力、石化、國防、市政、機(jī)場、智能建筑等諸多行業(yè)應(yīng)用較為廣泛。（2）珠海派諾科技股份有限公司珠海派諾科技股份有限公司成立于2000年，是我國較早從事智能配電儀表行業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)之一。目前，其業(yè)務(wù)主要涉及智能監(jiān)控產(chǎn)品與服務(wù)、節(jié)能產(chǎn)品與服務(wù)兩大領(lǐng)域，具體的產(chǎn)品有各類智能數(shù)顯儀表、多功能電度表以及多功能監(jiān)控儀表等。（3）深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司該公司成立于上世紀(jì)90年代初，目前主要從事電力自動化系統(tǒng)、電力保護(hù)、監(jiān)控和計量產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，提供工業(yè)、建筑和電力智能化電能管理系統(tǒng)解決方案。主要產(chǎn)品有電能質(zhì)量監(jiān)測、電動機(jī)智能保護(hù)監(jiān)控等。（4）上海安科瑞電氣股份有限公司該公司成立于2003年，目前主要從事電力監(jiān)控和電能計量管理相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2、電能質(zhì)量改善及節(jié)能控制產(chǎn)品市場主要企業(yè)（1）西安賽博電氣有限責(zé)任公司西安賽博電氣有限責(zé)任公司成立于2003年，從事以有源電力濾波器為核心的電能質(zhì)量產(chǎn)品和解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。主要產(chǎn)品有源電力濾波器、靜止無功發(fā)生器、主動式電壓質(zhì)量控制器、混合型諧波無功綜合補償成套裝置等。（2）蘇州萬龍電氣集團(tuán)股份有限公司該公司成立于2004年，從事智能配電網(wǎng)中低壓一體化管理系統(tǒng)、電動機(jī)控制自動化系統(tǒng)解決方案及其智能設(shè)備、儀表和元件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主力產(chǎn)品為電動機(jī)保護(hù)控制器，在該領(lǐng)域具備一定的優(yōu)勢。（3）上海華建電力設(shè)備股份有限公司該公司成立于1996年，注冊資本為3,288萬元，資產(chǎn)規(guī)模1.7億元，主要從事智能低壓配電系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品有電動機(jī)保護(hù)監(jiān)控裝置等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油石化、鋼鐵、機(jī)場、地鐵等行業(yè)領(lǐng)域。3、配電控制元器件市場主要企業(yè)（1）上海二工電氣有限公司該公司成立于1993年，專門生產(chǎn)按鈕、指示燈等低壓產(chǎn)品，是中國市場主要的低壓控制部件制造商，創(chuàng)立的“APT品牌”在業(yè)內(nèi)具有較高的市場知名度，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。2008年8月，蘇州西門子電器有限公司與其簽訂資產(chǎn)購買協(xié)議，APT品牌及相關(guān)產(chǎn)品由“西門子”運營，成為西門子APT產(chǎn)品事業(yè)部。該公司LED電力信號指示燈及按鈕產(chǎn)品市場份額較高，為公司主要競爭對手。（2）浙江紅波按鈕制造有限公司成立于2001年，主要從事按鈕開關(guān)設(shè)計、制造和銷售，主要產(chǎn)品有按鈕開關(guān)、帶燈按鈕、信號燈等。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各類控制臺、控制箱(柜)、配電箱(柜)及儀表箱(柜)中。（3）上海天逸電器有限公司該公司成立于1997年，目前擁有員工300多名，年產(chǎn)值超億元，為“上海市高新技術(shù)企業(yè)”。該公司主要產(chǎn)品有警示燈、密封箱、插座箱、限位開關(guān)等，應(yīng)用于機(jī)械、機(jī)床、電力和自動化行業(yè)，創(chuàng)立的“TAYEE”品牌在市場有一定的知名度。五、市場供求狀況及其變動原因1、市場需求狀況及變動原因（1）電網(wǎng)投資的加大、堅強智能電網(wǎng)建設(shè)將顯著帶動相關(guān)產(chǎn)品的市場需求長期以來我國電力建設(shè)一直處于投資失衡的狀態(tài)，重發(fā)電、輕輸電，電源投資遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過電網(wǎng)投資，電網(wǎng)投資問題成為制約電力工業(yè)發(fā)展的瓶頸，“十五”末期，我國電網(wǎng)投資僅占電力投資的30%左右，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家電網(wǎng)投資55%的比例。“十一五”以來，國家開始調(diào)整電力投資結(jié)構(gòu)，逐漸加大對電網(wǎng)的投資，電網(wǎng)建設(shè)投資比例逐年增加。2009年，全國電網(wǎng)建設(shè)完成投資3,847億元，同比增長33.4%，電網(wǎng)建設(shè)投資占電力投資的50.90%（數(shù)據(jù)來源：中國電力監(jiān)管委員會、中國電力企業(yè)聯(lián)合會）。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，近年來電力需求增長迅猛，電力供應(yīng)緊張問題凸現(xiàn)，2009年5月，國家首次提出建設(shè)“堅強智能電網(wǎng)”，包含電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調(diào)度各個環(huán)節(jié)，覆蓋所有電壓等級，實現(xiàn)“電力流、信息流、業(yè)務(wù)流”的高度一體化融合，是堅強可靠、經(jīng)濟(jì)高效、清潔環(huán)保、透明開放、友好互動的現(xiàn)代電網(wǎng)，并將于2020年全面建成，預(yù)計在未來五年迎來建設(shè)投資高峰，將帶來超過6,200億元的電力設(shè)備需求（數(shù)據(jù)來源：2010年10月證券市場紅周刊），從而將極大促進(jìn)智能配電儀表、電能質(zhì)量改善及節(jié)能控制等相關(guān)產(chǎn)品的市場需求。（2）作為智能電網(wǎng)電控配電系統(tǒng)的基礎(chǔ)性產(chǎn)品，智能數(shù)顯電測儀表、配電控制元器件等產(chǎn)品將面臨新的發(fā)展機(jī)遇根據(jù)我國智能電網(wǎng)規(guī)劃，智能電網(wǎng)投資中二次設(shè)備的投資比重將提升，二次設(shè)備需求年均復(fù)合增長率將達(dá)到20%，占電網(wǎng)設(shè)備投資的比重將由目前的5%提升至未來10年合計的11%，因而將促進(jìn)智能數(shù)顯電測儀表、配電控制元器件等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的再發(fā)展。（數(shù)據(jù)來源：2010年10月證券市場紅周刊）智能數(shù)顯電測儀表是電網(wǎng)智能化發(fā)展的基礎(chǔ)性支撐產(chǎn)品，沒有智能數(shù)顯電測儀表等基礎(chǔ)產(chǎn)品的發(fā)展，電網(wǎng)智能化也將難以前行，因此智能電網(wǎng)的發(fā)展將更加推動智能數(shù)顯電測儀表業(yè)的再發(fā)展，未來幾年將呈快速發(fā)展的趨勢，預(yù)計到2013年我國智能數(shù)顯電測儀表市場規(guī)模將達(dá)到約27.25億元（數(shù)據(jù)來源：上海儀器儀表行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站）；配電控制元器件為配電網(wǎng)絡(luò)的末端產(chǎn)品，如LED電力信號指示燈、控制按鈕等產(chǎn)品廣泛運用于電力成套設(shè)備，是智能電網(wǎng)的基礎(chǔ)產(chǎn)品，預(yù)計2012年我國電力成套設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到15,800億元，年復(fù)合增長率為26.86%，從而帶動配電控制元器件產(chǎn)品的需求。（3）隨著對電能質(zhì)量問題的日益重視，電能質(zhì)量監(jiān)測和治理產(chǎn)品市場發(fā)展迅速電力系統(tǒng)的發(fā)展已成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要組成部分，電能質(zhì)量下降將影響電能的利用效率，導(dǎo)致能源的浪費和環(huán)境的污染等，隨著電力電子設(shè)備應(yīng)用的逐漸廣泛，各種用電設(shè)備對電能質(zhì)量的敏感性不斷增加，對電能質(zhì)量的要求也愈來愈高。電能質(zhì)量監(jiān)測儀則是了解電能質(zhì)量狀況的必備工具，隨著我國對電能質(zhì)量問題認(rèn)識的逐步深入，在節(jié)能減排等相關(guān)政策的推動下，電能質(zhì)量監(jiān)測儀將會得到快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，我國電能質(zhì)量監(jiān)測儀2008年-2010年的市場規(guī)模分別為6.22億元、6.43億元和7.34億元，增長較快，未來幾年仍將延續(xù)前幾年的快速增長趨勢，預(yù)計2013年的市場規(guī)模將達(dá)到14.60億元，年復(fù)合增長率為18.8%（數(shù)據(jù)來源：上海儀器儀表行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站），因而未來市場空間很大。目前，在我國電力系統(tǒng)中諧波和無功導(dǎo)致電能質(zhì)量下降已成為我國電網(wǎng)中最為突出的問題，因而通過諧波治理和無功補償作為改善電能質(zhì)量的有效手段越來越受到行業(yè)的重視，特別是隨著節(jié)能減排政策的深入推進(jìn)和智能電網(wǎng)建設(shè)速度的逐漸加快，整個無功補償裝置市場規(guī)模迅速擴(kuò)大，產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量都有了大幅度的提升，同時，也引發(fā)了許多領(lǐng)域?qū)o功補償裝置的需求。據(jù)統(tǒng)計，2007年我國無功補償裝置市場規(guī)模已達(dá)到234.96億元，但受國際金融危機(jī)影響，之后兩年市場成長有所放緩，2008年、2009年我國無功補償裝置市場規(guī)模分別為244.02億元、274.20億元，三年的復(fù)合增長率為8.03%。為了應(yīng)對金融危機(jī)對我國實體經(jīng)濟(jì)的影響，我國出臺了包括4萬億投資和十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)刺激一攬子計劃，有效的拉動了經(jīng)濟(jì)的增長，我國無功補償裝置市場逐漸走出低谷并呈現(xiàn)迅速增長的局面，預(yù)計2013年我國無功補償裝置市場規(guī)模將達(dá)到487.63億元。（4）在我國節(jié)能減排政策的推動下，節(jié)能控制產(chǎn)品市場前景看好隨著我國能源消費大幅度攀升，近年來國家大力提倡節(jié)約能源、降低能耗，并重點支持發(fā)展節(jié)能產(chǎn)業(yè)，推動研發(fā)新的高效節(jié)能技術(shù)，鼓勵全社會利用節(jié)能產(chǎn)品。在國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排政策的推動下，節(jié)能產(chǎn)業(yè)將會成為推動我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一。電力作為重要的終端能源載體，在能源消費中占有重要地位，2000年我國電力消費在終端能源消費中的比重占16%，預(yù)計到2015年，該比重將達(dá)到25%左右（資料來源：國家電網(wǎng)網(wǎng)站），因而電力節(jié)能成為我國節(jié)能減排工作的重要領(lǐng)域之一，而在我國，工業(yè)用電占全社會用電量的比例最高，《2009年全國電力工業(yè)統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)》顯示，這一比例高達(dá)73.11%，因此工業(yè)生產(chǎn)中的節(jié)電又成為電力節(jié)能的重要組成部分。終端用電設(shè)備中電力消耗量最大的為電動機(jī)和照明燈具兩類設(shè)備，僅電機(jī)系統(tǒng)的用電量就占到全國用電總量的60%左右（資料來源：國家發(fā)改委《“十一五”十大重點節(jié)能工程實施意見》），全國每年僅因電動機(jī)燒毀所消耗的電量就達(dá)數(shù)千萬度，因此，電動機(jī)系統(tǒng)節(jié)能是節(jié)能降耗的重要環(huán)節(jié)之一，對落實國家節(jié)能降耗政策影響巨大，2006年7月“電動機(jī)系統(tǒng)節(jié)能工程”列入“十一五”期間國家“十大重點節(jié)能工程”之一。因此，智能電動機(jī)節(jié)電器、電動機(jī)保護(hù)控制器產(chǎn)品市場未來將會呈現(xiàn)高速成長的態(tài)勢。此外，電動機(jī)已經(jīng)廣泛應(yīng)用國民經(jīng)濟(jì)的各個行業(yè)，如鋼鐵、冶金、電力、煤炭等行業(yè)，我國是中小電機(jī)生產(chǎn)大國，已形成比較完整的產(chǎn)業(yè)體系，近年來發(fā)展迅速。2006年我國中小型電動機(jī)市場規(guī)模為265億元，2007年為313億元，同比增長18.1%，受金融危機(jī)影響，我國中小電動機(jī)市場增速略為放緩，但依然保持較高的增長率，根據(jù)《中國電器工業(yè)年鑒》的統(tǒng)計，2009年我國中小電機(jī)市場規(guī)模為433億元，同比增長17.7%，未來幾年我國中小電機(jī)市場仍會繼續(xù)保持平穩(wěn)較快的增長趨勢，從而亦帶動電動機(jī)保護(hù)控制器產(chǎn)品市場的發(fā)展。我國2006年-2011年中小電機(jī)市場規(guī)模如下圖所示：2、市場供應(yīng)情況本行業(yè)經(jīng)過最近十年來的穩(wěn)步發(fā)展，已經(jīng)初步形成產(chǎn)品門類品種比較齊全，具有一定生產(chǎn)規(guī)模和研發(fā)能力的產(chǎn)業(yè)體系。近幾年，從業(yè)企業(yè)數(shù)量和工業(yè)銷售產(chǎn)值都不斷增加，供求兩旺。在智能數(shù)顯電測儀表、配電控制元器件領(lǐng)域聚集的企業(yè)數(shù)量相對較多，市場供應(yīng)較充足；在電能質(zhì)量監(jiān)測、消諧式無功補償裝置、智能節(jié)電器及電動機(jī)保護(hù)控制器等新興領(lǐng)域，特別是掌握相關(guān)產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù)并產(chǎn)業(yè)化的從業(yè)企業(yè)數(shù)量相對較少，市場需求與供應(yīng)呈快速增長的態(tài)勢。六、行業(yè)利潤水平的變動趨勢與變動原因目前，我國智能數(shù)顯電測儀表和配電控制元器件領(lǐng)域經(jīng)過多年的發(fā)展，業(yè)內(nèi)從業(yè)企業(yè)數(shù)量相對較多，存在一定的競爭，盈利總體較為穩(wěn)定。但業(yè)內(nèi)少數(shù)具有品牌和技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)，由于其品種規(guī)格齊全、功能完善、品質(zhì)保證、售后服務(wù)等方面的優(yōu)勢，其利潤水平則相對一般企業(yè)要高。在電能質(zhì)量監(jiān)測、改善以及節(jié)能控制領(lǐng)域，由于其技術(shù)壁壘高，業(yè)內(nèi)掌握相關(guān)產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù)并能規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)數(shù)量不多，利潤水平相對較高。在節(jié)能減排政策和智能電網(wǎng)建設(shè)的推動下，市場需求增長迅速，從業(yè)企業(yè)的數(shù)量預(yù)計將持續(xù)增長，行業(yè)總體利潤水平可能出現(xiàn)一定程度的下降，但業(yè)內(nèi)掌握核心技術(shù)和具有較高知名度的企業(yè)有望繼續(xù)保持相對穩(wěn)定的利潤水平。七、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點1、智能配電儀表我國電力儀表業(yè)總體而言經(jīng)歷了指針式儀表、數(shù)顯電力儀表和智能化數(shù)顯電力儀表三個階段。本世紀(jì)以來，以采用DSP微處理器為主要特征的基于數(shù)字技術(shù)的智能數(shù)顯電測儀表技術(shù)開始興起，隨著技術(shù)的不斷演進(jìn)，智能配電儀表產(chǎn)品技術(shù)不斷升級，功能不斷豐富。我國電力儀表技術(shù)的演進(jìn)過程如下圖所示：如上圖所示，在智能化技術(shù)的大背景下，智能配電儀表產(chǎn)品技術(shù)含量不斷提高，功能越來越豐富，至目前已發(fā)展為第三代產(chǎn)品。雖然目前市場上三代產(chǎn)品并存，都有一定的市場份額，但第三代智能數(shù)顯電力儀表由于在實現(xiàn)電能質(zhì)量監(jiān)測的同時還能替代傳統(tǒng)的智能配電儀表，具有功能更強大、測量精度更高等優(yōu)點，為智能配電儀表未來發(fā)展的主要方向。電能質(zhì)量監(jiān)測和分析是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及到電力系統(tǒng)、自動控制、現(xiàn)代通信等多個領(lǐng)域的技術(shù)，在未來的一段時間內(nèi)，行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)測系統(tǒng)實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化，既可以實現(xiàn)同一供電系統(tǒng)不同地點的電能質(zhì)量監(jiān)測，也可實現(xiàn)多個局域系統(tǒng)的集中監(jiān)測，對全系統(tǒng)電能質(zhì)量可進(jìn)行多層分析和評估，進(jìn)而有助于針對存在的電能質(zhì)量問題提出合理的治理方案。（2）信息化在未來電力通信將向?qū)崟r、可靠、高速，并集成語音、數(shù)據(jù)、圖像等各類要素為一體的信息化綜合性網(wǎng)絡(luò)方向發(fā)展。（3）標(biāo)準(zhǔn)化包括數(shù)據(jù)格式的標(biāo)準(zhǔn)化和顯示界面的標(biāo)準(zhǔn)化。（4）智能化電能質(zhì)量監(jiān)測技術(shù)需要利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)方法和工具對電能質(zhì)量現(xiàn)象和實測數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘、分析、整理和報告表述，因此電能質(zhì)量監(jiān)測各功能模塊的設(shè)計應(yīng)向智能化方向發(fā)展。2、電能質(zhì)量改善及節(jié)能控制產(chǎn)品技術(shù)（1）無功補償技術(shù)我國無功補償技術(shù)起始于上世紀(jì)60年代左右，至目前經(jīng)歷了如下的幾個發(fā)展階段：第一階段：同步調(diào)相機(jī)技術(shù)。同步調(diào)相機(jī)在過勵磁或欠勵磁的情況下，能夠分別發(fā)出不同大小的容性或感性無功功率，從而能對系統(tǒng)中的無功進(jìn)行補償，但運行中的損耗和噪聲都比較大，維護(hù)復(fù)雜，而且響應(yīng)速度慢，難以滿足快速動態(tài)補償?shù)囊螅壳耙押苌偈褂?，屬于淘汰技術(shù)。第二階段：純電容器無功補償技術(shù)。自20世紀(jì)70年代末以來，電容器無功補償技術(shù)得到很大的發(fā)展，依據(jù)采用投切開關(guān)的不同，這一技術(shù)又可以分為接觸器投切純電力電容器組技術(shù)（靜態(tài)無功補償技術(shù)）和可控硅或復(fù)合開關(guān)投切電容器技術(shù)（動態(tài)無功補償）。靜態(tài)無功補償技術(shù)由于用斷路器作為接觸器，其開關(guān)速度較慢，約為10s～30s，不能快速跟蹤負(fù)載無功功率的變化，且在正常工作時會引起較為嚴(yán)重的沖擊涌流和操作過電壓，放大諧波，容易產(chǎn)生系統(tǒng)諧振，對電能質(zhì)量產(chǎn)生危害。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展，可控硅或復(fù)合開關(guān)投切技術(shù)能更好的解決無功補償時的投切問題，使開關(guān)響應(yīng)速度更快，可以達(dá)到毫秒級的水平，且在投切時不會產(chǎn)生涌流，但仍存在放大系統(tǒng)中的諧波問題，易產(chǎn)生系統(tǒng)諧振的風(fēng)險，對電能質(zhì)量影響較大。第三階段：具有諧波抑制功能的無功補償技術(shù)（消諧式無功補償技術(shù)）。由于純電容補償無功會放大諧波，且有可能會產(chǎn)生諧振，對電能質(zhì)量影響較大，因此自本世紀(jì)以來，通過將電容器與電抗器組合在一起的方式進(jìn)行無功補償能很好地抑制或者濾除系統(tǒng)中的諧波，在補償無功的同時還能對電能質(zhì)量有一定的改善，為無功補償技術(shù)發(fā)展的主流方向，近年來市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，增長迅速。與純電容器無功補償技術(shù)類似，裝置投切也有接觸器投切和可控硅投切兩種方式，基于投切方式的不同，前者稱為靜態(tài)消諧無功補償裝置，后者稱為動態(tài)消諧無功補償裝置。相比較，前者相應(yīng)速度較慢，適用于無功變化較為穩(wěn)定且需要進(jìn)行諧波治理的場合；后者響應(yīng)速度快，能實現(xiàn)過零投切，做到投切無涌流，濾波效果好，適用于無功變化較快的場合。目前，我國采用第二代純電力電容器補償技術(shù)的無功補償裝置還比較普遍，但隨著對電能質(zhì)量的日益重視，具有濾波功能的無功補償技術(shù)逐漸成為市場的主流技術(shù)。我國對電能質(zhì)量較為重視的沿海地區(qū)，如江蘇省電力公司已明確規(guī)定在有諧波濾波要求時，要采用具有濾波功能的無功補償裝置，具有濾波功能的無功補償裝置未來市場規(guī)模將迅速擴(kuò)大。（2）智能節(jié)電技術(shù)在電機(jī)節(jié)電領(lǐng)域，變頻調(diào)速技術(shù)和調(diào)壓技術(shù)為我國目前所普遍采用的技術(shù)，兩種技術(shù)有其各自的特點和適用領(lǐng)域。變頻調(diào)速技術(shù)在我國節(jié)能領(lǐng)域中的應(yīng)用已經(jīng)比較廣泛，節(jié)電效果較為明顯。但在實際應(yīng)用中其使用范圍亦受到限制，只適用于電機(jī)轉(zhuǎn)速可調(diào)節(jié)的場合，對于需保持恒速運行的電動機(jī)、風(fēng)機(jī)和水泵等，包括中輕載、重載、滿載和超載以及功率因數(shù)較高的運行狀態(tài)，無明顯節(jié)電效果，且變頻調(diào)速技術(shù)產(chǎn)生的諧波和瞬變浪涌比較嚴(yán)重，對電能質(zhì)量產(chǎn)生不良的影響。調(diào)壓技術(shù)突出特點是不改變電機(jī)的轉(zhuǎn)速，通過調(diào)整電機(jī)運行過程中的電壓與電流，保證電機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩與實際負(fù)荷需求精確匹配，實現(xiàn)“所供即所需”，消除“大馬拉小車”現(xiàn)象。調(diào)壓技術(shù)可以分為電磁調(diào)壓和可控硅調(diào)壓兩種，電磁調(diào)壓的特點是運行過程中不產(chǎn)生諧波，但不能實現(xiàn)輸出電壓/電流的無級調(diào)節(jié)；可控硅調(diào)節(jié)技術(shù)的特點是可以實現(xiàn)對輸出電壓/電流的連續(xù)調(diào)節(jié)，但運行過程中有產(chǎn)生諧波的缺點。在照明類節(jié)電領(lǐng)域，主要有可控硅斬波調(diào)壓技術(shù)、電磁控制技術(shù)、電磁控制與可控硅過零切換技術(shù)、磁放大技術(shù)。其中可控硅斬波調(diào)壓技術(shù)會產(chǎn)生諧波、電壓不穩(wěn)、燈具易生產(chǎn)閃爍現(xiàn)象，進(jìn)而影響燈具的使用壽命；電磁控制技術(shù)可實現(xiàn)無諧波，但同樣面臨燈具閃爍的現(xiàn)象；電磁控制與可控硅過零切換技術(shù)可實現(xiàn)無諧波，在切換過程種中實現(xiàn)高壓點燈、低壓運行；磁放大技術(shù)則能夠?qū)崿F(xiàn)電壓連續(xù)可調(diào)、達(dá)到穩(wěn)壓狀態(tài)。由于工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)工況各異，用電設(shè)備的特性要求各不相同，因此難以有通用性的節(jié)電技術(shù)可以適用于所有的工業(yè)企業(yè)，在可預(yù)計的未來，智能節(jié)電技術(shù)仍將在變頻調(diào)速技術(shù)、調(diào)壓技術(shù)以及磁放大技術(shù)的大方向上發(fā)展，朝著智能化程度更高、節(jié)電效率更好的方向前進(jìn)。（3）電動機(jī)保護(hù)控制技術(shù)電動機(jī)保護(hù)控制技術(shù)在我國的推廣應(yīng)用起始于20世紀(jì)50年代，至目前經(jīng)歷了如下的幾個發(fā)展階段：第一階段：熱繼電技術(shù)。20世紀(jì)50年代，我國引進(jìn)前蘇聯(lián)的JR系列熱繼電器。在電子工業(yè)還未發(fā)展成熟的時代，熱繼電器曾是電動機(jī)過載保護(hù)的首選產(chǎn)品，但由于該技術(shù)保護(hù)功能少，重復(fù)性能差、大電流過載或短路故障后不能再次使用、調(diào)整誤差大、易受環(huán)境溫度的影響誤動或拒動、功耗大、耗材多、性能指標(biāo)落后等眾多不足，原國家經(jīng)貿(mào)委早在1994年就明確要立即淘汰JR0—16系列熱繼電器，屬于淘汰技術(shù)。第二階段：模擬電子技術(shù)。在上世紀(jì)70-80年代，隨著半導(dǎo)體模擬器件的興起和普及，模擬電子技術(shù)開始在電動機(jī)保護(hù)控制器行業(yè)得到大規(guī)模的應(yīng)用?；谀M電子技術(shù)的電動機(jī)保護(hù)控制器與上一代技術(shù)相比最突出的優(yōu)點是保護(hù)功能有所增加，可靠性有所提高。但同時，模擬電子技術(shù)仍具有整定精度不高、采樣精度不高、無法實現(xiàn)具有多種保護(hù)功能于一體的全保護(hù)等缺點，目前處于逐步淘汰的階段。第三階段：數(shù)字電子技術(shù)。自本世紀(jì)以來，隨著電子信息技術(shù)的不斷發(fā)展，電動機(jī)保護(hù)控制器進(jìn)入數(shù)字電子技術(shù)時代。這一階段電動機(jī)保護(hù)控制器技術(shù)上的顯著特征是以單片機(jī)作為控制器，從而可以實現(xiàn)電機(jī)的綜合智能保護(hù)，將多種保護(hù)功能集合于一體；在采樣和整定精度上與以前相比有質(zhì)的飛躍，可隨時設(shè)定和顯示各種系統(tǒng)參數(shù)；同時還可以實現(xiàn)遠(yuǎn)程通訊的功能。由于技術(shù)上的先進(jìn)性，我國目前正大力推廣基于該技術(shù)的電動機(jī)保護(hù)控制器產(chǎn)品的市場應(yīng)用。3、配電控制元器件產(chǎn)品技術(shù)我國配電控制元器件行業(yè)起步于上世紀(jì)60年代左右，至目前已經(jīng)歷了如下的幾個發(fā)展階段：第一階段：20世紀(jì)60-70年代，在這一階段，我國在模仿前蘇聯(lián)的基礎(chǔ)上，設(shè)計開發(fā)出第一代統(tǒng)一設(shè)計的產(chǎn)品，第一代產(chǎn)品的特點是結(jié)構(gòu)尺寸大，材料消耗多，性能指標(biāo)不理想，品種規(guī)格不齊全。第二階段：20世紀(jì)70年代末-90年代初，這一階段我國通過更新?lián)Q代和引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)制造了第二代產(chǎn)品，與70年代以前的產(chǎn)品相比較技術(shù)指標(biāo)明顯提高，保護(hù)特性較完善，體積縮小，結(jié)構(gòu)上適應(yīng)成套裝置要求，成為此后很長一段時間內(nèi)我國低壓電器的支柱產(chǎn)品。第三階段：20世紀(jì)90年代以來，這一階段我國通過跟蹤國外新技術(shù)新產(chǎn)品自行開發(fā)試制了智能化的第三代產(chǎn)品，以LED電力信號指示燈等產(chǎn)品為代表，其性能優(yōu)良、工作可靠、體積小、電子化、智能化、組合化、模塊化和多功能化，總體技術(shù)性能達(dá)到或接近國外20世紀(jì)末期水平。在未來，我國智能配電元器件的發(fā)展方向與第三階段基本一致，即高性能、小型化、智能化、高可靠、可通信、環(huán)保及節(jié)能等，業(yè)內(nèi)的企業(yè)均朝著這些方向開展研究，各種技術(shù)的內(nèi)涵不斷豐富。九、行業(yè)進(jìn)入障礙1、技術(shù)壁壘行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)含量高，如電能質(zhì)量監(jiān)測儀、消諧式無功補償裝置、電動機(jī)保護(hù)控制器及智能節(jié)電器等產(chǎn)品其研發(fā)、設(shè)計涉及到電力系統(tǒng)、自動控制、現(xiàn)代通信等多個領(lǐng)域，需要綜合運用系統(tǒng)集成技術(shù)、嵌入式軟件工程技術(shù)、測控技術(shù)、通信技術(shù)、電力電子技術(shù)、自動控制技術(shù)、結(jié)構(gòu)設(shè)計等眾多學(xué)科的知識和經(jīng)驗，且需要研發(fā)人員協(xié)同完成。在生產(chǎn)過程中，由于用戶技術(shù)要求的多樣性，必須針對不同的用戶進(jìn)行設(shè)計調(diào)整，要求企業(yè)具備較強的研發(fā)和工藝設(shè)計能力；此外電力客戶對產(chǎn)品的安全性和可靠性要求越來越高，從而對研發(fā)技術(shù)水平和應(yīng)用服務(wù)水平提出很高的要求。因此行業(yè)進(jìn)入存在一定的技術(shù)壁壘。2、資質(zhì)壁壘電力設(shè)備的質(zhì)量和技術(shù)直接關(guān)系到電力系統(tǒng)的正常運，為保障電網(wǎng)和電氣設(shè)備的安全運行，電力設(shè)備一般需要經(jīng)過型式試驗，部分設(shè)備需要經(jīng)過強制性認(rèn)證（如CCC認(rèn)證）后，方可投入使用。特殊應(yīng)用領(lǐng)域?qū)﹄娏υO(shè)備有更嚴(yán)格的要求，并需要具備一定的運行經(jīng)驗。這些資質(zhì)方面的要求使得本行業(yè)具有一定的進(jìn)入門檻。3、歷史業(yè)績和信譽壁壘公司相關(guān)產(chǎn)品對保證工礦企業(yè)等用戶的電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行、安全生產(chǎn)、節(jié)約電能有著非常重要的作用，客戶對相關(guān)產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性、安全性等質(zhì)量指標(biāo)要求較為嚴(yán)格，業(yè)內(nèi)的企業(yè)不僅需要取得相關(guān)的資質(zhì)認(rèn)證和產(chǎn)品試驗檢測報告，往往還需要較長時間的工程成功應(yīng)用案例才能為市場所廣泛接受和認(rèn)可，從而樹立良好的品牌?；诖?，用戶在確定供應(yīng)商時一般都很注重該潛在供應(yīng)商的服務(wù)提供能力、產(chǎn)品的歷史工程應(yīng)用案例以及品牌知名度，既有的工程應(yīng)用案例等業(yè)績積累往往是對公司服務(wù)能力和信譽狀況及產(chǎn)品質(zhì)量最好的證明，因此對新進(jìn)入者而言，存在一定的歷史業(yè)績壁壘。十、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持本行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品與節(jié)能減排緊密相關(guān)，為電力需求側(cè)工礦企業(yè)、公共工程和智能建筑等用戶和場所電力節(jié)能的主要手段或者措施，相關(guān)產(chǎn)品的推廣使用對節(jié)能減排具有重要意義，因此我國近年來出臺了一系列的政策和文件促進(jìn)本行業(yè)的發(fā)展。未來，本行業(yè)仍將受益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)已確定為我國“十二五”時期七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃之一，由國發(fā)改委會同環(huán)保部等部門編制的《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》也即將正式出臺，本行業(yè)為節(jié)能產(chǎn)業(yè)的重要組成，將持續(xù)得到國家政策的大力支持，迎來難得的歷史發(fā)展機(jī)遇。（2）我國第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長為行業(yè)發(fā)展提供了現(xiàn)實的需求工礦企業(yè)、大型公共工程以及智能建筑在投資過程中一般會有一定比例的投資是投向其內(nèi)部變配電系統(tǒng)中所需要的電氣設(shè)備，而本行業(yè)智能配電儀表等產(chǎn)品是工礦企業(yè)內(nèi)部變配電系統(tǒng)中的基礎(chǔ)性產(chǎn)品，因此工業(yè)設(shè)備固定資產(chǎn)投資規(guī)模的持續(xù)增長對本行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了直接的影響。近年來，我國第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)保持較快的增長勢頭，2005年-2010年我國第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資情況如下圖所示：在第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資的持續(xù)帶動下，行業(yè)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。在未來我國第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資預(yù)計仍將保持一定的增長速度，為本行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供現(xiàn)實的需求。（3）我國節(jié)能減排和電力需求側(cè)管理工作的大力推進(jìn)為行業(yè)的發(fā)展提供了充足的動力為應(yīng)對不斷增加的環(huán)境壓力，我國“十一五”計劃確立五年內(nèi)將單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20%左右，主要污染物排放總量減少10%的約束性指標(biāo)，并制定了《中國應(yīng)對氣候變化國家方案》、《中國應(yīng)對氣候變化的政策與行動》及《中國應(yīng)對氣候變化科技專項行動》及其他一系列的專項政策文件以推動節(jié)能減排目標(biāo)的實現(xiàn)。電力節(jié)能是實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)非常重要的方面，電力需求側(cè)管理為實現(xiàn)電力節(jié)能的重要途徑。為推動電力需求側(cè)管理，2003年6月，國家發(fā)改委出臺《關(guān)于加強用電側(cè)管理的通知》（發(fā)改能源［2003］469號）；2004年5月，發(fā)改委聯(lián)合電監(jiān)會發(fā)布《加強電力需求側(cè)管理指導(dǎo)意見》；2008年2月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加強電力需求測管理實施有序用電的緊急通知》（國辦發(fā)明電[2008]13號）；2010年11月，發(fā)改委等六部委發(fā)又出臺了《電力需求側(cè)管理辦法》（發(fā)改運行[2010]2643號），其中明確指出，電力需求側(cè)管理是實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)的一項重要措施，要大力加強用戶用電信息的采集、分析，大力鼓勵用戶合理配置無功補償裝置，加強實施無功管理等節(jié)電技術(shù)措施。用電信息采集和無功管理等節(jié)電技術(shù)措施所需要的設(shè)備或者裝置與本行業(yè)息息相關(guān)，因而，節(jié)能減排和電力需求側(cè)管理工作的大力推進(jìn)為行業(yè)的發(fā)展提供了充足的動力。（4）我國對電能質(zhì)量問題的日漸重視為行業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇近年來，我國全社會用電量持續(xù)攀升，國家能源局公布的數(shù)據(jù)顯示，2011年全社會用電量達(dá)46,928億千瓦時,超過2010年全社會用電量41,923億千瓦時，而2010年全社會用電量與2009年的36,430億千瓦時相比增幅達(dá)到15.08%。用電量的持續(xù)增長反映的是用電設(shè)備數(shù)量的不斷增長，而在當(dāng)今電力電子技術(shù)較為發(fā)達(dá)的背景下，用電設(shè)備都普遍采用如變頻等電力電子技術(shù)，對電能質(zhì)量具有不利影響，導(dǎo)致電能質(zhì)量的下降。另一方面，醫(yī)院、機(jī)場及工礦企業(yè)等領(lǐng)域中使用的基于計算機(jī)、微電子控制技術(shù)的設(shè)備、裝置和生產(chǎn)線數(shù)量不斷增加，這些用電設(shè)備對電能質(zhì)量敏感，電能質(zhì)量某些指標(biāo)短時間不正常就會造成很大的經(jīng)濟(jì)損失，與我國目前電能質(zhì)量不斷下降的現(xiàn)實相矛盾。由于電能質(zhì)量不斷下降與現(xiàn)實中對電能質(zhì)量要求越來越高的矛盾不斷加劇，電能質(zhì)量日漸得到重視。國家出臺了一系列的政策以推動電能質(zhì)量的改善，如國家電力監(jiān)督管理委員會2009年發(fā)布的《供電監(jiān)管辦法》（電監(jiān)會27號令）規(guī)定供電企業(yè)有權(quán)審核用電設(shè)施對電能質(zhì)量產(chǎn)生的污染情況，當(dāng)污染超標(biāo)時，用戶必須采取措施予以消除，不采取措施的可以停止供電。隨著對電能質(zhì)量問題的日漸重視，電能質(zhì)量監(jiān)測、改善設(shè)備市場的將會不斷成長，為行業(yè)的發(fā)展提供難得的歷史發(fā)展機(jī)遇。（5）智能電網(wǎng)建設(shè)的不斷深入保證了行業(yè)的成長空間近年來，我國大力加強“堅強智能電網(wǎng)”的建設(shè)，總投資規(guī)模將超過4萬億元。按照國家電網(wǎng)公司的規(guī)劃，在強化電網(wǎng)的智能化、發(fā)生故障時的自愈能力、供電的高可靠性、電網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)高效運行等電力供應(yīng)側(cè)管理的同時，將加大電力需求側(cè)工礦企業(yè)、公共工程等電力用戶內(nèi)部小電網(wǎng)的智能化管理。工礦企業(yè)的內(nèi)部變配電系統(tǒng)作為電力從生產(chǎn)到最終消費的最末端，在智能電網(wǎng)的建設(shè)中有著重要的地位，是智能電網(wǎng)的“最后一公里”。隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的不斷推進(jìn)和對智能化程度要求的提高，智能化建設(shè)的重點必將延伸到工礦企業(yè)的內(nèi)部小電網(wǎng)范圍。智能配電儀表作為電力參數(shù)數(shù)據(jù)采集、電能計量、電能質(zhì)量監(jiān)測的工具，為實現(xiàn)工礦企業(yè)內(nèi)部小電網(wǎng)智能化所需的基礎(chǔ)性產(chǎn)品，在未來的智能電網(wǎng)建設(shè)中也必將發(fā)揮重要的作用。因此，智能電網(wǎng)建設(shè)的不斷深入保證了行業(yè)的成長空間。2、不利因素（1）業(yè)內(nèi)企業(yè)大多規(guī)模有限，研發(fā)投入不足智能配電儀表與民用電能表相比市場規(guī)模較小且技術(shù)要求更高，因此專注于智能配電儀表研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)相對較少，同時，電能質(zhì)量監(jiān)測、改善和節(jié)能控制行業(yè)由于在我國開始發(fā)展相對較晚，國內(nèi)企業(yè)規(guī)?？傮w偏小，對相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)投入有限，技術(shù)積累不足和專業(yè)科技人才的短缺在一定程度上限制了行業(yè)的技術(shù)水平和競爭力的提高。（2）對電能質(zhì)量問題的認(rèn)識還處于繼續(xù)深化的過程之中雖然我國近年來對電能質(zhì)量問題的重視程度不斷增加，但由于從開始重視到目前的時間還較短，導(dǎo)致電能質(zhì)量還未得到全社會的廣泛認(rèn)識，同時，供電部門及電力用戶對電能質(zhì)量的認(rèn)識還不是很全面，在某些復(fù)雜的問題上認(rèn)識尚待進(jìn)一步深入，這在一定程度上影響了電能質(zhì)量監(jiān)測和改善產(chǎn)品在我國的全面推廣使用。（3）外資企業(yè)已開始進(jìn)入我國智能電網(wǎng)用電需求側(cè)管理市場，我國業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨的競爭將加大2011年3月，美國霍尼維爾公司被選定開發(fā)實施我國首個圍繞建筑能源管理而開展的智能電網(wǎng)示范項目及可行性研究，該示范項目將重點應(yīng)用霍尼韋爾在智能電網(wǎng)方面的技術(shù)和專業(yè)知識，包括自動需求響應(yīng)、先進(jìn)的能源管理和電力輔助計量等。雖然電力需求側(cè)管理在我國逐漸得到加強和重視，但起步較晚，業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)總體規(guī)模不大，在變配電領(lǐng)域，斯菲爾屬業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)之一，但在產(chǎn)品技術(shù)、種類、規(guī)格系列等方面與外資企業(yè)還存在一定的差距，因此外資企業(yè)的進(jìn)入將使得我國內(nèi)資企業(yè)的競爭壓力增加，亟待大力發(fā)展。十一、行業(yè)的經(jīng)營模式公司產(chǎn)品主要為電力成套設(shè)備的配套組件產(chǎn)品，一般通過集成于電力成套設(shè)備之中，與工礦企業(yè)的新建和技術(shù)改造以及大型公共工程等項目相配套。由于每一最終用戶的需求和現(xiàn)場工況均不大相同，對產(chǎn)品所要求的技術(shù)指標(biāo)也就會有差異，因而業(yè)內(nèi)廠商需對用戶的實際需求進(jìn)行深入了解，并對其現(xiàn)場工況如用電設(shè)備特征進(jìn)行分析，進(jìn)而對成套設(shè)備組件進(jìn)行針對性的方案設(shè)計和生產(chǎn)，因此電力成套設(shè)備組件產(chǎn)品（如智能配電儀表、消諧式無功補償裝置等）具有一定的非標(biāo)準(zhǔn)化特點，業(yè)內(nèi)廠商一般采取以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式。具體流程如下：工礦企業(yè)等最終用戶需聘請電氣設(shè)計研究院對其建設(shè)項目的電力系統(tǒng)進(jìn)行方案設(shè)計；方案確定后，最終用戶通過一攬子招投標(biāo)的方式確定其電力成套設(shè)備提供商；在電力成套設(shè)備提供商中標(biāo)后，由于其一般不生產(chǎn)或難以生產(chǎn)成套設(shè)備中的所有組件，因而對智能配電儀表等技術(shù)及專業(yè)化程度要求高的部分組件一般向組件供應(yīng)商（如斯菲爾）再行采購。在上述過程中，雖然最終用戶一般不對成套設(shè)備中的組件產(chǎn)品進(jìn)行單獨招標(biāo)或指定，但通常都有明確的總體技術(shù)要求；電氣設(shè)計研究院根據(jù)最終用戶的總體要求進(jìn)行技術(shù)設(shè)計。因此，業(yè)內(nèi)組件供應(yīng)商需與最終用戶、電力成套設(shè)備提供商及電氣設(shè)計研究院均保持緊密聯(lián)系。由于成套設(shè)備中集成的產(chǎn)品種類、規(guī)格型號繁雜，且通常由不同的專業(yè)廠商所生產(chǎn)，因此成套設(shè)備提供商較少采取自行向每一產(chǎn)品的專業(yè)生產(chǎn)廠家分別采購，一般也是通過經(jīng)銷商為其部分配套組件產(chǎn)品，由此減少需要發(fā)生交易的供應(yīng)商數(shù)量，便于其業(yè)務(wù)的操作。此外，上述電力成套設(shè)備提供商的組件產(chǎn)品采購款一般付款周期較長（因工程周期較長），業(yè)內(nèi)組件供應(yīng)商一般在電力成套設(shè)