射頻前端組件全球前10大生產(chǎn)商排名及市場份額分析報告

Copyright?QYResearch|market@|Copyright?QYResearch|market@|sCopyright?QYResearch|market@|射頻器件是收發(fā)無線信號中的關(guān)鍵部件，遍布于各種通信場景。射頻是指頻率范圍在300kHz~300GHz之間的電磁波，傳遞與處理這一頻率電磁波的電子元器件就被稱為射頻器件。因此，射頻器件廣泛應(yīng)用于各個通信相關(guān)的領(lǐng)域包括：基站、回傳鏈路、衛(wèi)星通信、軍用、雷達(dá)、航空航天、有線寬帶等場景。根據(jù)QYResearch最新調(diào)研報告顯示，2022年全球射頻前端組件市場規(guī)模為204億美元，預(yù)計2029年全球射頻前端組件市場規(guī)模將達(dá)到416億美元，未來幾年年復(fù)合增長率CAGR為10.4%。射頻前端組件，全球市場總體規(guī)模，預(yù)計2029年達(dá)到416億美元如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報告“全球射頻前端組件市場研究報告2023-2029.主要驅(qū)動因素:通信領(lǐng)域的快速發(fā)展：通信領(lǐng)域是射頻前端組件下游應(yīng)用領(lǐng)域最大的市場，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的普及，對射頻前端組件的需求將不斷增長。軍工領(lǐng)域的持續(xù)需求：軍工領(lǐng)域?qū)ι漕l前端組件的需求是穩(wěn)定的，隨著軍事裝備的不斷更新?lián)Q代，對射頻前端組件的要求也將不斷提高。消費(fèi)電子領(lǐng)域的快速增長：消費(fèi)電子領(lǐng)域是射頻前端組件下游應(yīng)用領(lǐng)域的重要增長點，隨著智能手機(jī)、平板電腦、無人機(jī)等產(chǎn)品的普及，對射頻前端組件的需求將不斷增長。工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用拓展：工業(yè)領(lǐng)域?qū)ι漕l前端組件的需求不斷增長，隨著工業(yè)自動化、智能化的發(fā)展，對射頻前端組件的需求將不斷擴(kuò)大。主要阻礙因素:技術(shù)壁壘高：射頻前端組件技術(shù)具有很強(qiáng)的專業(yè)性和復(fù)雜性，對制造工藝、材料等方面有嚴(yán)格的要求，因此技術(shù)壁壘較高，新進(jìn)入者難以快速進(jìn)入市場。原材料價格波動：射頻前端組件主要原材料為半導(dǎo)體材料、磁性材料等，這些材料價格波動較大，對射頻前端組件成本有較大影響。競爭激烈：射頻前端組件市場競爭激烈，全球主要廠商包括SkyworksSolutions、Qorvo、Broadcom等，這些廠商在技術(shù)、規(guī)模、市場等方面具有優(yōu)勢，新進(jìn)入者難以在市場上取得突破。行業(yè)發(fā)展機(jī)遇:5G通信技術(shù)的普及：5G通信技術(shù)的普及，將對射頻前端組件提出更高的要求，例如，更高的頻率、更大的帶寬、更低的功耗等。射頻前端組件企業(yè)需要積極應(yīng)對5G通信技術(shù)帶來的挑戰(zhàn)，開發(fā)出滿足5G通信技術(shù)要求的射頻前端組件產(chǎn)品。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展：物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，將對射頻前端組件的需求產(chǎn)生巨大的拉動作用。射頻前端組件企業(yè)需要積極布局物聯(lián)網(wǎng)市場，開發(fā)出適用于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的射頻前端組件產(chǎn)品。人工智能技術(shù)的興起：人工智能技術(shù)的興起，將對射頻前端組件的需求產(chǎn)生新的變化。射頻前端組件企業(yè)需要積極關(guān)注人工智能技術(shù)的發(fā)展趨勢，開發(fā)出適用于人工智能應(yīng)用的射頻前端組件產(chǎn)品。全球射頻前端組件市場前10強(qiáng)生產(chǎn)商排名及市場占有率（持續(xù)更新）如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報告“全球射頻前端組件市場研究報告2023-2029.全球IDM廠商簡介1、SkyworksSkyworks（思佳訊）是全球著名的射頻和移動通信器件生產(chǎn)廠商，擁有自己的晶圓代工廠、封裝和測試廠。其產(chǎn)品主要包括功放、射頻前端和移動端和基站側(cè)的其他射頻器件。目前公司的下游客戶廣泛分布于通信設(shè)備、汽車、能源管理、工業(yè)、醫(yī)療、軍事、移動智能終端等多個領(lǐng)域。目前公司擁有GaAs晶圓制造廠，當(dāng)自身產(chǎn)能不足的時候也會將部分訂單交給中國臺灣宏捷科技代工。公司成立于1962年，前身是AlphaIndustrie，公司2000年收購了PhilsarSemiconductor；2001年并購了Conexant的無線通信事業(yè)部；2002年6月收購了Conexant在墨西哥的封裝測試廠，之后Alpha改名為Skyworks，并于2002年在美國上市。公司主要通過收購逐步獲得設(shè)計和生產(chǎn)射頻芯片的能力。2、Qorvo2014年射頻前端公司RFMD和TriQuint合并，成立了射頻方案公司Qorvo。目前Qorvo是全球領(lǐng)先的射頻IDM廠商，擁有自己的晶圓代工廠和封測廠，產(chǎn)品主要用于移動終端、通信設(shè)備、國防航天、工業(yè)和汽車等方面。3博通（Avago）博通前身為Avago，成立于1961年，最早為惠普的半導(dǎo)體部門，1999年惠普公司拆分出Agilent（安捷倫）公司，2005年Agilent的半導(dǎo)體事業(yè)部更名為Avago。2015年Avago收購博通公司，并正式改名為博通有限公司，目前主要有四個部門：有線基礎(chǔ)設(shè)施，無線通信，企業(yè)存儲和工業(yè)及其他。收購前的Avago主要提供光電產(chǎn)品、射頻/微波器件以及企業(yè)ASIC三類產(chǎn)品，應(yīng)用于無線和有線通信、工業(yè)、汽車、消費(fèi)電子、存儲及計算機(jī)等領(lǐng)域。被收購前的博通公司為全球最大的無廠半導(dǎo)體公司之一，產(chǎn)品為有線和無線通信半導(dǎo)體。通過并購實現(xiàn)營收快速增長，2018年受惠于美國減稅，凈利潤大幅上升。2013年12月，Avago收購美國老牌芯片供應(yīng)商LSI，拓展企業(yè)存儲產(chǎn)品線以及數(shù)據(jù)中心等商機(jī)；2014年，收購PLXTechnology，進(jìn)一步加強(qiáng)了存儲領(lǐng)域。2017年公司收購博科，取得交換機(jī)市場的主導(dǎo)地位。國內(nèi)企業(yè)簡介1、卓勝微公司成立于2012年，致力于射頻集成電路的研發(fā)，目前公司是國內(nèi)領(lǐng)先的手機(jī)射頻開關(guān)、低噪放大器的芯片設(shè)計公司，射頻前端芯片應(yīng)用于三星、小米、華為等終端廠商產(chǎn)品中。目前收入以射頻開關(guān)和LNA為主，未來將進(jìn)軍SAW濾波器市場。目前公司收入主要來自于射頻開關(guān)和低噪放大器。公司2019年上市募投資金的39%，合4.7億元將用于濾波器及模組的研發(fā)，主要是SAW濾波器。雖然SAW濾波器在高頻（2.5GHz以上）時受限，但是由于BAW濾波器門檻較高，專利壁壘較高，卓勝微選擇以SAW濾波器作為行業(yè)的突破口，目前SAW濾波器有小批量供貨。未來較長一段時間內(nèi)5G與4G共存，因此SAW濾波器仍將占據(jù)一定的市場份額，公司也有望在國產(chǎn)替代過程中取得一定市場份額。2、紫光展銳2013年紫光集團(tuán)以18億美元收購了當(dāng)時國內(nèi)第一、世界第三的通信基帶芯片設(shè)計公司展訊，隨后2014年，紫光集團(tuán)收購了當(dāng)時國內(nèi)排名第二的通信芯片設(shè)計公司銳迪科，并于2016年將兩者整合為紫光展銳。2018年，紫光展銳以110億元營收在中國IC設(shè)計公司中排名第二。展訊主要聚焦2G/3G/4G/5G移動通信基帶芯片的設(shè)計開發(fā)；銳迪科主要從事射頻芯片的開發(fā)設(shè)計。通信基帶立足中低端市場，5G時期有望切入中高端市場。雖然公司產(chǎn)品性能、制程距一流廠商仍有一定差距，但5G時期憑借這一款芯片公司有望切入中高端市場。3、昂瑞微（漢天下）公司成立于2012年，原名中科漢天下，2019年9月更名為昂瑞微。主要從事射頻前端芯片和射頻SoC芯片的研發(fā)設(shè)計，目前每年出貨量達(dá)7億顆。公司目前主要產(chǎn)品為面向手機(jī)終端的2G/3G/4G全系列射頻前端芯片和面向物聯(lián)網(wǎng)的無線連接芯片，具備CMOS和GaAs功放的設(shè)計能力。低端射頻前端芯片市場占比較高，處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。公司目前是國內(nèi)CMOS工藝手機(jī)射頻功放芯片出貨量最大的設(shè)計公司，GSM功放產(chǎn)品全球占比75%，3G功放全球占比65%，但4G功放市場仍主要被歐美廠商占據(jù)。此外，在濾波器方面，公司已經(jīng)掌握射頻MEMS（微電機(jī)系統(tǒng)）BAW濾波器的核心技術(shù)，也有望成為國內(nèi)第一家BAW濾波器規(guī)模量產(chǎn)的公司。在近乎相同性能的前提下，公司MEMS濾波器比進(jìn)口產(chǎn)品低20%以上，希望通過高性價在濾波器市場比占據(jù)一席之地。在6GHz以下頻段，目前的全球射頻前端市場的頭部廠商包括博通（Broadcom）、Qorvo、Skyworks、村田（Murata）。整體而言國產(chǎn)廠商處于弱勢。根據(jù)SystemPlusConsulting的報告，在分別拆解蘋果、三星、華為、索尼、小米和華碩的旗艦機(jī)型后統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，這些43種主要的射頻器件，其40%來自Skyworks，24%來自博通，19%來自Murata，10%來自Qorvo，另外7%來自TDK/Epcos。六大品牌旗艦機(jī)型射頻器件供應(yīng)商分析射頻前端組件，全球市場規(guī)模，按產(chǎn)品類型細(xì)分，濾波器處于主導(dǎo)地位如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報告“全球射頻前端組件市場研究報告2023-2029.按功能分，射頻前端器件主要包括功率放大器（poweramplifier，PA），低噪放大器（lownoiseamplifier，LNA，濾波器，開關(guān)，數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換器（AD/DAconvertor，ADC/DAC，雙工器（duplexer）等，功率放大器負(fù)責(zé)發(fā)射通道的射頻信號放大；濾波器負(fù)責(zé)發(fā)射及接收信號的濾波；雙工器負(fù)責(zé)FDD（frequencydivisionduplexing）系統(tǒng)的雙工切換及接收/發(fā)送通道的射頻信號濾波；射頻開關(guān)負(fù)責(zé)接收、發(fā)射通道之間的切換；低噪聲放大器主要用于接收通道中的小信號放大；接收機(jī)/發(fā)射機(jī)用于射頻信號的變頻、信道選擇。其中濾波器是射頻前端市場中最大的業(yè)務(wù)板塊，2023年占比達(dá)到57%，并且隨著通信頻段的增加，其份額將進(jìn)一步提高；功率放大器是射頻前端市場中的第二大業(yè)務(wù)板塊，占比約30%；射頻開關(guān)占比約7%，天線調(diào)諧器及其他占比約5%。

射頻前端組件，全球市場規(guī)模，按應(yīng)用細(xì)分，消費(fèi)電子是最大的下游市場，占有82%份額。如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報告“全球射頻前端組件市場研究報告2023-2029.消費(fèi)電子是射頻前端組件下游應(yīng)用領(lǐng)域最大的市場，占據(jù)全球射頻前端組件市場份額82%。射頻前端組件在下游應(yīng)用領(lǐng)域的具體應(yīng)用如下：通信領(lǐng)域：射頻前端組件在通信領(lǐng)域主要用于接收和發(fā)射無線電信號，是通信設(shè)備的核心部件。射頻前端組件在通信領(lǐng)域的典型應(yīng)用包括：移動通信：射頻前端組件用于移動通信設(shè)備的接收和發(fā)射，包括手機(jī)、平板電腦、智能手表等。衛(wèi)星通信：射頻前端組件用于衛(wèi)星通信設(shè)備的接收和發(fā)射，包括衛(wèi)星電視接收機(jī)、衛(wèi)星電話等。無線局域網(wǎng)：射頻前端組件用于無線局域網(wǎng)設(shè)備的接收和發(fā)射，包括Wi-Fi路由器、無線網(wǎng)卡等。軍工領(lǐng)域：射頻前端組件在軍工領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用，廣泛用于雷達(dá)、導(dǎo)彈、衛(wèi)星等武器裝備。射頻前端組件在軍工領(lǐng)域的典型應(yīng)用包括：雷達(dá)：射頻前端組件用于雷達(dá)的接收和發(fā)射，是雷達(dá)系統(tǒng)的重要組成部分。導(dǎo)彈：射頻前端組件用于導(dǎo)彈的制導(dǎo)系統(tǒng)，是導(dǎo)彈能夠精確命中的關(guān)鍵。衛(wèi)星：射頻前端組件用于衛(wèi)星的通信系統(tǒng)，是衛(wèi)星能夠與地面通信的關(guān)鍵。消費(fèi)電子領(lǐng)域：射頻前端組件在消費(fèi)電子領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，廣泛用于智能手機(jī)、平板電腦、電視機(jī)、無人機(jī)等產(chǎn)品。射頻前端組件在消費(fèi)電子領(lǐng)域的典型應(yīng)用包括：智能手機(jī)：射頻前端組件用于智能手機(jī)的接收和發(fā)射，是智能手機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)語音通話、數(shù)據(jù)通信等功能的關(guān)鍵。平板電腦：射頻前端組件用于平板電腦的接收和發(fā)射，是平板電腦能夠?qū)崿F(xiàn)語音通話、數(shù)據(jù)通信等功能的關(guān)鍵。電視機(jī)：射頻前端組件用于電視機(jī)的接收和發(fā)射，是電視機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)無線電視接收功能的關(guān)鍵。無人機(jī)：射頻前端組件用于無人機(jī)的通信系統(tǒng)，是無人機(jī)能夠與地面控制臺通信的關(guān)鍵。工業(yè)領(lǐng)域：射頻前端組件在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用也越來越多，廣泛用于工業(yè)控制、醫(yī)療設(shè)備、航空航天等領(lǐng)域。射頻前端組件在工業(yè)領(lǐng)域的典型應(yīng)用包括：工業(yè)控制：射頻前端組件用于工業(yè)控制系統(tǒng)的通信，是工業(yè)控制系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)采集的關(guān)鍵。醫(yī)療設(shè)備：射頻前端組件用于醫(yī)療設(shè)備的無線通信，是醫(yī)療設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程診斷和治療的關(guān)鍵。航空航天：射頻前端組件用于航空航天器的通信系統(tǒng)，是航空航天器能夠與地面通信的關(guān)鍵。

全球主要市場射頻前端組件規(guī)模如上圖表/數(shù)據(jù)，摘自QYResearch最新報告“全球射頻前端組件市場研究報告2023-2029.亞太地區(qū)是全球射頻前端組件的主要生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)，中國是全球最大的射頻前端組件生產(chǎn)和消費(fèi)市場。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的普及，亞太地區(qū)對射頻前端組件的需求將不斷增長。北美地區(qū)是全球第二大射頻前端組件市場，美國是全球最大的射頻前端組件消費(fèi)市場。隨著美國5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和物聯(lián)網(wǎng)市場的快速發(fā)展，北美地區(qū)對射頻前端組件的需求將保持增長。歐洲地區(qū)是全球第三大射頻前端組件市場，德國、英國、法國是全球主要的射頻前端組件生產(chǎn)和消費(fèi)市場。隨著歐洲5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和物聯(lián)網(wǎng)市場的快速發(fā)展，歐洲地區(qū)對射頻前端組件的需求將保持增長。

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