致遠(yuǎn)OA使用手冊

致遠(yuǎn)協(xié)同辦公軟件客戶端操作手冊快速使用指南本文僅供最終用戶使用，引導(dǎo)您快速使用致遠(yuǎn)協(xié)同辦公軟件，了解最基礎(chǔ)的功能及操作步驟，具體包括：客戶端登錄、新建協(xié)同事項、處理協(xié)同事項、查看跟蹤事項、發(fā)布新聞、查看新聞、表單流程處理、客戶關(guān)系管理等。管理員篇綜述本篇章僅供管理員使用，引導(dǎo)您在致遠(yuǎn)協(xié)同辦公軟件平臺上進(jìn)行快速設(shè)置，具體包括：組織機構(gòu)設(shè)置、信息發(fā)布類權(quán)限設(shè)置等。管理員賬號登陸以下操作需要用系統(tǒng)管理員身份登陸，用戶名：XXXX密碼：XXXXX在登陸界面中輸入用戶名、密碼即可，如下圖：組織架構(gòu)設(shè)置進(jìn)行單位、部門、崗位、職務(wù)級別、人員信息的錄入。特別提醒：在崗位設(shè)置過程中，請一定要設(shè)定【總經(jīng)理】【副總經(jīng)理】【財務(wù)主管】【財務(wù)經(jīng)理】【人力資源主管】【人力資源經(jīng)理】【出納】幾大相應(yīng)崗位。并在人員管理中設(shè)置相應(yīng)的人員崗位信息。（便于流程審批使用）人員管理可以通過【導(dǎo)入】【導(dǎo)出】【模板下載】功能信息發(fā)布類權(quán)限設(shè)置一登陸管理員賬號進(jìn)入之后，點擊“文化建設(shè)設(shè)置”如下圖二設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限管理員，以“單位新聞”為例，點擊“新聞設(shè)置”子欄目“單位新聞”，點擊“修改”。三設(shè)置相應(yīng)的管理員四完成。設(shè)置完成后點擊“確定”按鈕即可。

用戶篇綜述本篇章為普通用戶使用提供引導(dǎo)，具體包括：用戶登錄、新建協(xié)同事項、處理協(xié)同事項、查看跟蹤事項、發(fā)布新聞、查看新聞、表單流程處理、客戶關(guān)系管理等。用戶登陸在登陸界面中輸入用戶名、密碼即可，如下圖：流程審批流程發(fā)起點擊【我的模板】中需要調(diào)取的模板。（目前，系統(tǒng)中已經(jīng)預(yù)設(shè)了《請假單》《財務(wù)報銷單》《事項申請/匯報單》《意見采集單》。）下面我們以【財務(wù)報銷單】為例。表單填寫流程提交填寫完之后，直接點擊【發(fā)送】即可。領(lǐng)導(dǎo)審批4.1審批待辦當(dāng)用戶有待審批事項時，在界面右下方會有消息提示，同時在待辦工作中會出現(xiàn)未查看事項。點擊進(jìn)入，進(jìn)行意見的審批。4.2處理批復(fù)進(jìn)入處理界面，根據(jù)填寫內(nèi)容，我們可以選擇【同意】【不同意】【常用語】或者直接輸入處理內(nèi)容。同時，我們能夠?qū)σ庖娺M(jìn)行隱藏。處理完之后，只要點擊【提交】便可。協(xié)同工作場景當(dāng)我們需要對某些事項進(jìn)行溝通的時候，致遠(yuǎn)協(xié)同辦公平臺提供一種類似于郵件的溝通方式—協(xié)同工作，使用本功能可以對溝通內(nèi)容進(jìn)行全面留痕跟蹤，確保信息交流過程中無衰減新建協(xié)同事項操作說明：給其他用戶發(fā)送正文和帶有附件的協(xié)同操作步驟：第一步：點擊一級菜單【協(xié)同工作】，選擇【新建事項】，進(jìn)入新建事項界面，輸入標(biāo)題和正文內(nèi)容第二部：點擊【插入】菜單，選擇【本地文件】或者【關(guān)聯(lián)文檔】，打開上傳文件對話框，選擇所要上傳的附件。第三步：點擊流程輸入框，彈出選人界面，選擇事項的相關(guān)人員，確定流轉(zhuǎn)方式是并行還是串行。第四步：點擊【發(fā)送】菜單，即完成協(xié)同事項的發(fā)送。流程到達(dá)節(jié)點會收到系統(tǒng)消息提醒。處理協(xié)同事項操作說明：處理發(fā)送給自己的協(xié)同操作步驟：第一步：當(dāng)屏幕右下角彈出【系統(tǒng)消息】提醒時，表示有新的事項要求進(jìn)行處理，直接點擊協(xié)同事項標(biāo)題，即可進(jìn)入處理界面。也可以在個人空間的【代辦事項】列表中，點擊事項標(biāo)題進(jìn)入處理界面。也可點擊頁面左側(cè)【協(xié)同工作】中的【待辦事項】，點擊列表中該事項標(biāo)題進(jìn)入處理界面。第二步：在呈現(xiàn)的文本輸入框中填寫處理意見。第三步：點擊【提交】，即完成事項處理。查看跟蹤事項操作說明：查看設(shè)為【跟蹤】的協(xié)同事項。操作步驟：第一步：在個人空間的【跟蹤事項】列表中，點擊協(xié)同事項標(biāo)題，打開協(xié)同查看界面。第二步:點擊【流程】按鈕，查看流程處理狀態(tài)第三步：拖動垂直滾動條，查看協(xié)同正文下方的已處理意見。信息發(fā)布類發(fā)布新聞操作說明：向整個單位發(fā)布單位新聞操作步驟：第一步：點擊一級菜單【文化建設(shè)】，選擇【新聞】|【單位新聞】，進(jìn)入按新聞模板分類的列表顯示頁面。第二步：點擊【發(fā)布新聞】按鈕，進(jìn)該模板操作界面（發(fā)布人須先經(jīng)過單位管理員授權(quán)）第三步：點擊【新建】按鈕，填寫標(biāo)題和正文內(nèi)容。第四步：點擊【發(fā)布】按鈕。即完成新聞的直接發(fā)布，發(fā)布的新聞會在單位空間的【單位最新新聞】列表中顯示。查看新聞操作說明：查看單位新聞操作步驟：在【系統(tǒng)消息】提醒框中，直接點擊新聞標(biāo)題，即可進(jìn)入新聞查看界面。也可在單位空間的【單位最新新聞】中，點擊新聞標(biāo)題進(jìn)入新聞查看界面。其他信息發(fā)布同樣，發(fā)布公告、調(diào)查、討論操作方式與發(fā)布新聞操作方式相似。知識社區(qū)操作說明：建設(shè)知識廣場，促進(jìn)積累分享互動，增強知識資產(chǎn)再增值知識社區(qū)總共分為五個子菜單，分別是：個人知識中心、知識廣場、文檔中心、我的博客、文檔庫管理。個人知識中心個人知識中心是組織成員個體相關(guān)的文檔、知識信息聚集的訪問入口。包括個體創(chuàng)建的文檔、收藏他人的文檔，以及他人、組織推送的內(nèi)容，評論文檔內(nèi)容。幫助完成良好的個人知識管理。主要內(nèi)容：【個人知識狀態(tài)】、文檔顯示區(qū)和知識欄目，文檔顯示區(qū)又分為：【我讀】（最近閱讀+最近收藏）、【動態(tài)】（我的訂閱或組織推送信息、他人推薦文檔）、【評論】（我的評論記錄和他人評論記錄）、【我的知識庫】（個人創(chuàng)建+收藏他人）。知識廣場宣傳本單位知識信息，【去個人知識中心】和【去文檔中心】鏈接。文檔中心文檔中心應(yīng)用于單位、個人管理文檔、公文及其他模塊的歸檔信息，支持自定義文檔庫，提供文檔推送到單位、個人的學(xué)習(xí)區(qū)及文檔中心等功能。文檔中心包括【我的文檔】、【單位文檔】、【項目文檔】、【公文檔案】、【自定義文檔庫】。此處，我們重點講解文檔中心的操作。操作步驟：點擊一級菜單【知識社區(qū)】，選擇【文檔中心】，進(jìn)入文檔中心界面，如圖：我的文檔：操作說明：存儲個人的文檔，提供文檔的新建、修改、移動、查詢等操作；支持文檔發(fā)送到個人空間，支持轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)同和郵件。其包括的功能鍵說明如下：

【新建】包括新建文檔和文檔夾功能；支持在線新增5種類型文檔，分別為：1.Html文檔；2.Word文檔；3.Excel文檔；4.WPS文字；5.WPS表格。其中，Word文檔、Excel文檔、WPS文字、WPS。表格需要Office控件的支持，并且客戶端需要安裝相應(yīng)的Office或WPS軟件?！旧蟼魑募繌谋镜赜脖P上傳文檔到服務(wù)器?！景l(fā)送到—常用文檔】推送文檔或文檔夾到個人空間及知識中心的【常用文檔】中?！景l(fā)送到—個人學(xué)習(xí)文檔】推送文檔到個人空間及知識中心的【我的學(xué)習(xí)區(qū)】中?！巨D(zhuǎn)發(fā)】將新增的文檔、歸檔的協(xié)同轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)同和郵件?！巨D(zhuǎn)發(fā)協(xié)同】在線新增的文檔作為正文，上傳附件作為附件，轉(zhuǎn)入?yún)f(xié)同編輯界面?？蛻絷P(guān)系管理客戶信息登記點擊如圖：點擊【新建】進(jìn)行客戶信息的錄入錄入信息完成之后點擊【保存】保存好之后，此條信息就已經(jīng)進(jìn)行了保存，如果要對信息進(jìn)行修改等其他操作，可以在客戶信息登記中查看或者修改此條信息。銷售過程管控點擊【客戶CRM】中【銷售過程管控表】。點擊【新建】之后，會出來如下界面：在本系統(tǒng)中，此表單已經(jīng)關(guān)聯(lián)了客戶關(guān)系登記表，點擊客戶編碼旁邊的小按鈕，就能進(jìn)行關(guān)聯(lián)表單的選擇。選擇你想要關(guān)聯(lián)的客戶信息，那么相關(guān)信息系統(tǒng)會自動帶入，無需二次填寫。效果如下：目前，我們對項目階段總共進(jìn)行了六大類的分類，分別是：目標(biāo)階段、意向階段、立項階段、認(rèn)可階段、談判階段、成交階段。在項目的整個推進(jìn)過程過程中，我們可以對每一個階段進(jìn)行關(guān)鍵指標(biāo)的填寫。并分別進(jìn)行【保存】【修改】。直到整個項目完成。合同審批（此表單流程適用于當(dāng)項目完成之后，進(jìn)行訂貨之前合同的審閱）如上圖所示，點開之后，進(jìn)行各項內(nèi)容的填寫，同樣，此表單已經(jīng)關(guān)聯(lián)了【項目過程管控表】。點擊【客戶編碼】旁邊小按鈕，系統(tǒng)會帶入【項目過程管控表】的各類信息。把各項內(nèi)容填寫完全之后，并且點解合同