行業(yè)分析報(bào)告數(shù)字化汽車報(bào)告

2021年數(shù)字化汽車報(bào)告速度與激情：“機(jī)器人經(jīng)濟(jì)〞下賺錢不易strategyand.pwc2021年11月主要研究成果與目錄2021年數(shù)字化汽車報(bào)告：動(dòng)亂的汽車行業(yè)主要研究成果?思略特開展的第六年度數(shù)字化汽車年度報(bào)告?該研究為全球研究，主要聚焦于美國、歐洲及中國?基于詳細(xì)的研究作出量化的市場預(yù)測?對車企、供給商的行業(yè)高管，一流的專業(yè)學(xué)者及行業(yè)分析師開展訪談主要目錄汽車的數(shù)字化：什么時(shí)候能看到無人駕駛互聯(lián)電動(dòng)車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)銷售？對于汽車行業(yè)來說意味著什么？出行方式的影響：正在快速擴(kuò)張的新型出行市場將如何進(jìn)一步開展？有怎樣的市場潛力？誰會(huì)在競爭中勝出或是獲利？行業(yè)利潤轉(zhuǎn)移：對于未來將對車企、供給商、新聯(lián)盟、新公司等行業(yè)參與者帶來重大影響的變動(dòng)，我們將表達(dá)自己的觀點(diǎn)車企成功因素：為適應(yīng)即將發(fā)生的變動(dòng)，車企需要采取什么樣的措施來重塑業(yè)務(wù)范圍與業(yè)務(wù)模式？哪些企業(yè)會(huì)成功？22021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告? 汽車日趨自動(dòng)化、電動(dòng)化、互聯(lián)化? 出現(xiàn)了大量的出行與數(shù)字化效勞? 多渠道、數(shù)字商務(wù)、個(gè)性化數(shù)字化客戶 ? 消費(fèi)者洞察/數(shù)據(jù)分析、預(yù)測效勞體驗(yàn) ? 市場? 不間斷效勞關(guān)系IT轉(zhuǎn)型? ID、網(wǎng)絡(luò)平安、支付? 工業(yè)4.0——供給商與合作伙伴的水平與縱向整合數(shù)字化企業(yè)汽車業(yè)革命革命性階段：顛覆式改變數(shù)字化產(chǎn)品與效勞本報(bào)告核心重點(diǎn)2021年，科技將推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)變革：自動(dòng)化/電動(dòng)化/互聯(lián)化以及出行服務(wù)是首要因素32021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告出行市場是價(jià)值2.2萬億美元的產(chǎn)業(yè)，但現(xiàn)有的公司所占利潤未來將減半42021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告在此領(lǐng)域內(nèi)競爭，企業(yè)需要調(diào)整戰(zhàn)略52021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告?車企需要調(diào)整戰(zhàn)略，并與股東達(dá)成一致–眼下，共享出行領(lǐng)域利潤率不高，而全無人駕駛最早要到2027年才能實(shí)現(xiàn)–無人駕駛車隊(duì)的開展及客戶獲取需要投入大量高風(fēng)險(xiǎn)資本–車企董事會(huì)需要在以下兩個(gè)選項(xiàng)中選擇：?(1)將這塊讓給新興的“運(yùn)輸公司〞〔車隊(duì)運(yùn)營商、出行平臺商〕，轉(zhuǎn)而成為“高度聚焦的專家/設(shè)計(jì)工作室〞?(2)投入大量資源，滲透到出行市場，尋找新投資商，采用新的多元化戰(zhàn)略–不管做出什么選擇，由于軟件公司和互聯(lián)網(wǎng)公司每年高達(dá)15%的研發(fā)投資增長，車企都將面臨著人才短缺議題010203040562021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告無人駕駛互聯(lián)電動(dòng)車：何時(shí)實(shí)現(xiàn)？出行領(lǐng)域的規(guī)模和影響，機(jī)器人經(jīng)濟(jì)的增長機(jī)器人經(jīng)濟(jì)讓行業(yè)利潤重新洗牌車企的當(dāng)務(wù)之急：著手效勞領(lǐng)域取得成功展望：飛行汽車和地下路網(wǎng)無人駕駛互聯(lián)電動(dòng)車：何時(shí)實(shí)現(xiàn)？72021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告01從2025年開始，電動(dòng)車將迅速開展，而到2028年，4/5級無人駕駛汽車將成為主流，機(jī)器人出租車等小眾領(lǐng)域不久后也將快速擴(kuò)張60402003323527202120214914202530120302811新車銷售——全球預(yù)測新車銷售：無人駕駛〔美國/歐洲/中國；單位：百萬輛〕10080636845~00513827512?2021年開始，通過嚴(yán)格的立法予以推動(dòng)?2025年左右，價(jià)格到達(dá)臨界點(diǎn)，充電設(shè)施充足?可能從2030年開始對內(nèi)燃機(jī)汽車作出限制?

法律和消費(fèi)者推動(dòng)聯(lián)網(wǎng)汽車，大約從2022年開始，美國/歐洲/中國售出的新車都將是聯(lián)網(wǎng)汽車新車銷售：聯(lián)網(wǎng)汽車〔美國/歐洲/中國；單位：百萬輛〕新車銷售：電動(dòng)〔美國/歐洲/中國；單位：百萬輛〕100408006020658275827556202120252030202163681008060040202202529202120214485918247568342203031611463注：由于湊整原那么，相加百分比可能不等于總數(shù)信息來源：普華永道Autofacts；思略特分析2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告8第5級第3級第1級內(nèi)燃機(jī)混動(dòng)電動(dòng)互聯(lián)非互聯(lián)第4級第2級第0級我們預(yù)測，2025年美國、歐洲和中國的聯(lián)網(wǎng)汽車將到達(dá)4.7億輛，而2030年無人駕駛4/5級的汽車也將到達(dá)8000萬輛左右上路車輛數(shù)量及關(guān)鍵假設(shè)(百萬輛；自動(dòng)等級=4、5級)總行駛里程增加，汽車出行相對占比增加〔尤其在中國〕由于共享/拼車受歡送，汽車使用率更高，周轉(zhuǎn)率也有所升高由于共享/拼車，車輛保有量降低新車銷量暫時(shí)有所增加注：由于湊整原那么，相加百分比可能不等于總數(shù)信息來源：普華永道Autofacts；思略特分析2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告92017202020252030自動(dòng)電動(dòng)互聯(lián)自動(dòng)電動(dòng)互聯(lián)自動(dòng)電動(dòng)互聯(lián)自動(dòng)電動(dòng)互聯(lián)美國-0.531.3-2.267.32.111.3116.320.845.0146.0歐洲-0.832.6-1.571.32.79.5123.527.145.4147.7中國-1.227.8-4.099.22.420.5230.933.173.7299.0合計(jì)-2.591.7-7.6237.77.341.2470.781.0164.0592.7基于主要因素對無人駕駛5級車輛的預(yù)測時(shí)間線2021 2021 2021 2021 2021202220232024202520262027202820292030無人駕駛? 出行效勞–機(jī)器人出租車–線上打車/汽車共享? 法律

(法律、法規(guī))–

法律法規(guī)深度挖掘無人駕駛：

5級無人駕駛車輛成為主流的時(shí)間不早于2027-2028年純電動(dòng)車價(jià)格臨界點(diǎn)5級試點(diǎn)工程試點(diǎn)應(yīng)用/免責(zé)條款上升/國家制定法律信息來源：思略特分析2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告10廣泛應(yīng)用//強(qiáng)制性法律與法規(guī)實(shí)現(xiàn)5級無人駕駛的關(guān)鍵算法Convolutionalneuralnetworks駕駛模式其他〔例如：鄉(xiāng)村道路、自然災(zāi)害/低能見度〕市內(nèi)行駛預(yù)定城市路線預(yù)定封閉式校園或郊區(qū)根底設(shè)施可用情況能見度高、道路根底設(shè)施穩(wěn)定中央交通信息高精度地圖與足夠的參與者進(jìn)行V2X〔DSRC，5G〕通訊其他高速公路巡航規(guī)那么引擎交通堵塞預(yù)定高速路線?

下一代人工智能算法—通用智能/更佳的情景感知信息來源：思略特分析2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告11?車載人工智能訓(xùn)練和/或?對事故發(fā)生頻率的耐受程度足夠高?指定區(qū)域外的駕駛限制〔第4級即生效〕參考車輛出行本錢?o??o柴油/汽油合成燃料氫5.3

55.59.041.212.1

55.933.4深度挖掘電動(dòng)化：2025到2030年間，純電動(dòng)車的本錢將低于內(nèi)燃機(jī)汽車**極大地取決于充電電力內(nèi)容加滿燃料總擁有本錢/出行本錢〔歐元/百公里〕2021 2030里程〔公里〕加油/充電時(shí)間〔分鐘〕能否進(jìn)入零排放區(qū)*可用性零排放、零噪音其他〔稅、保養(yǎng)、保險(xiǎn)、補(bǔ)貼〕假設(shè)燃料加滿內(nèi)燃/輕混燃料電池內(nèi)燃/輕混 23.8 33.4 12.1

69.3 17.5 34.8 12.1

64.4燃料本錢折舊10.412.1

54.57.710.7

56.28.736.934.870060040070070055530–360**5注：由于舍入，總數(shù)可能并不等于以上數(shù)字之和，2021年的5,000英鎊〔純電動(dòng)汽車/燃料電池電動(dòng)汽車〕及3,000英鎊〔插電式混動(dòng)汽車〕津貼信息來源：思略特分析.表現(xiàn)良好表現(xiàn)中等表現(xiàn)較差122021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告插電式混動(dòng)9.035.47.9

52.27.235.811.9

54.8電力純電動(dòng)6.839.53.5

49.96.535.48.9

50.7出行領(lǐng)域的規(guī)模和影響，機(jī)器人經(jīng)濟(jì)的增長132021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告02消費(fèi)者出行選擇繼續(xù)快速增多信息來源：思略特分析2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告14出行行業(yè)格局概覽活躍通勤非活躍通勤非機(jī)動(dòng)私車租車共享汽車打車拼車公共交通站點(diǎn)式不限定位置公司用車P2P出租車網(wǎng)約車P2P描述依靠肌肉力量移動(dòng)擁有并使用汽車租用汽車一天或更久，在固定地點(diǎn)取車、還車短途駕駛：在特定停車位置取車、還車單程駕駛：在特定操作區(qū)域內(nèi)取車、還車公司內(nèi)部拼車，可供一個(gè)或多個(gè)公司內(nèi)部員工使用與他人共享私人汽車將出租車對接到客戶有許可證的豪華轎車與小客車根據(jù)客戶需求提供服務(wù)個(gè)人在旅途中為其他人提供座位當(dāng)?shù)氐墓卉囕v、鐵路等網(wǎng)絡(luò)駕駛員n/a汽車車主租車或認(rèn)可人士注冊客戶注冊客戶公司雇員個(gè)人（私人）持執(zhí)照的出租車司機(jī)持執(zhí)照的司機(jī)通常是獨(dú)立的持執(zhí)照的司機(jī)個(gè)人專業(yè)雇員車主個(gè)人個(gè)人或公司租賃公司共享汽車公司共享汽車公司共享汽車公司私人出租車公司私人網(wǎng)約車公司個(gè)人（通常是司機(jī)）個(gè)人城市、市級用戶接口n/an/a網(wǎng)站/app或租賃站點(diǎn)網(wǎng)站/app或共享汽車公司網(wǎng)站/app或共享汽車公司管理人員網(wǎng)站/app和服務(wù)商網(wǎng)站/app和服務(wù)商網(wǎng)站/app和私人網(wǎng)約車公司網(wǎng)站/app和服務(wù)商網(wǎng)站/app和服務(wù)商店鋪、網(wǎng)站、app、售票機(jī)示例步行或騎行私人汽車或公司汽車赫茲、SixtFlinkster,TeilAutoDriveNow,Car2goAlphaCityCrooveMytaxiBlacklane,myDriverUber,

Lyft,

OlaBlaBlaCar,MiFaZMVG,

BVG,Metro按需拼車(多個(gè)用戶共乘)UberPoolBlaBlaCar共享出租車或預(yù)訂公共汽車服務(wù)配套服務(wù)多元整合出行停車電動(dòng)車出行示例FromAtoB,

Mobility

Map,

Moovel,

CitymapperParkNow,

Parkmobile,

EasyPark,

PayByPhoneChargepartner,

ChargeNow,

PlugSurfing未來，出行效勞的主要領(lǐng)域〔車隊(duì)、運(yùn)作、法規(guī)、根底設(shè)施〕將高度本地化；全球一體化運(yùn)營難以持續(xù)出行效勞大局部將地域化/本地化信息來源：思略特分析2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告15因素最大規(guī)模/水平示例客戶接口?

網(wǎng)站App全球Car2go的App,DriveNow,

Lyft,Uber法律?

法定標(biāo)準(zhǔn)?

安全標(biāo)準(zhǔn)?

競爭法國家德國有對于P2P打車的限制車隊(duì)業(yè)務(wù)?

汽車清潔/維保?

駕駛員當(dāng)?shù)卣心?雇用駕駛員車隊(duì)所有權(quán)?

汽車?

小客車跨地區(qū)大型車隊(duì)所有者，包括租賃公司、車企、專屬車隊(duì)出行配套?

停車?

充電當(dāng)?shù)毓蚕砥嚨耐＼囇a(bǔ)貼基礎(chǔ)設(shè)施?

各市?

行政管理部門當(dāng)?shù)亟值?、智能基礎(chǔ)設(shè)施因此，我們預(yù)測每個(gè)城市都將形成復(fù)雜的競爭格局，最終集中為無人駕駛，并拉低利潤率出行效勞的長期開展

短期、中期未來私人汽車(個(gè)人駕駛)共享汽車個(gè)人汽車(無人駕駛)?

固定站點(diǎn)?

位置自由?

公司用車?

點(diǎn)到點(diǎn)共享無人駕駛汽車1.

個(gè)人2.

拼車打車?

出租車?

網(wǎng)約車?

點(diǎn)到點(diǎn)拼車公共交通公共交通信息來源：思略特分析2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告1649%26%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%19

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3020211815%10%44%37%2021181920212223242526272829309%10%2030年，共享無人駕駛汽車將占到汽車總行駛里程的25%-37%；私人擁有的無人駕駛汽車在歐洲分布最多出行類型分布〔占總行駛路程的百分比〕自有無人駕駛共享無人駕駛自有自駕共享司機(jī)駕駛55%25%19

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3011%9%202118主要驅(qū)動(dòng)因素：城市內(nèi)拼車/共享的4或5級無人駕駛出租車信息來源：普華永道Autofacts；思略特分析2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告17因此，2030年，歐美的汽車保有量將降低25%，而中國那么保持穩(wěn)定；新車銷售將加速機(jī)器人出租車隊(duì)的成型全球出行行業(yè)開展選擇汽車出行的里程新車上牌量汽車保有量12108+ 6420203011.73.01.61.1202510.220219.720219.52021 2025共享無人駕駛自有無人駕駛2021 2025共享司機(jī)駕駛2021自有自駕60050040030020010002030416191129356202553120215602021556050403010642020308.63.20.93503002502000.7

1501005003.85.53.93.12030276171682352312021185203035.745.9

10.611.420.930201002021202535.639.0202136.6202136.0108306402.615.320252021203011.16.8?行駛里程增加，原因是人口增長及共享出行效勞擴(kuò)張?由于共享與無人駕駛汽車的使用率變高，汽車數(shù)量減少?汽車所有權(quán)仍然很重要，所以個(gè)人所有的無人駕駛汽車仍占有較高比例?中國的行駛里程將在2025年左右超過歐美的個(gè)人水平?汽車保有量將降低，因?yàn)樾旭偫锍碳皺C(jī)動(dòng)化率增長勢頭強(qiáng)勁?因共享出行增長迅速，汽車銷售可能在轉(zhuǎn)型過程中有所下降，直到更高的周轉(zhuǎn)率拉動(dòng)銷量的增長注：由于舍入，總和可能不等于總數(shù)信息來源：普華永道Autofacts；思略特分析2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告182030年，美國、歐洲和中國共享出行的市場價(jià)值將到達(dá)1.5萬億美元，從2021年到2030年的年增長率為24%美國出行效勞業(yè)預(yù)計(jì)市場規(guī)模2021歐洲出行效勞業(yè)預(yù)計(jì)市場規(guī)?！彩畠|美元〕中國出行效勞業(yè)預(yù)計(jì)市場規(guī)?！彩畠|美元〕4720252922030458467203020252142021252025972030564202115CAGR+25%+32%?全球更多人選擇使用汽車出行是關(guān)鍵潛在驅(qū)動(dòng)力?單位行駛里程〔共享/傳統(tǒng)〕總花費(fèi)基于家庭歷史花費(fèi)計(jì)算得出?共享出行價(jià)格顯著下降，主要原因是–汽車相關(guān)本錢降低〔性能、維保〕–無人駕駛–共享/拼車的進(jìn)一步開展評論信息來源：專家訪談；普華永道Autofacts；思略特分析2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告19局部車企可能選擇多措并舉地進(jìn)軍出行效勞，然而其余的可能選擇穩(wěn)固“專家/設(shè)計(jì)室〞的角色價(jià)值鏈整合的潛在開展建設(shè)、運(yùn)營根底設(shè)施〔充電、停車、V2X〕汽車制造汽車設(shè)計(jì)汽車零售〔B2C模式依然重要的地點(diǎn)〕汽車金融運(yùn)營當(dāng)?shù)?區(qū)域內(nèi)的車隊(duì)開啟并提供數(shù)字化效勞出行效勞與數(shù)字化汽車效勞零售車企的潛在

整合方式其他參與者

可能采用

的方式目前的車企整合完畢的車企+出行效勞提供商〔與“飛機(jī)+國家航線/航空公司+運(yùn)營〞類似〕專業(yè)化車企+批發(fā)業(yè)務(wù)(與“飛機(jī)制造商+車隊(duì)業(yè)務(wù)〞類似〕出行效勞提供商公共事業(yè)/能源公司打車公司打車零售/物流/交通當(dāng)?shù)爻鮿?chuàng)公司專業(yè)化或通用型市場城市城市專業(yè)租賃/融資公司信息來源：思略特分析2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告局部擁有價(jià)值鏈完全擁有價(jià)值鏈20關(guān)鍵問題：車企應(yīng)該在出行領(lǐng)域重資產(chǎn)還是輕資產(chǎn)投入？價(jià)值鏈深度——重資產(chǎn)vs.輕資產(chǎn)評論?出行行業(yè)兩種商業(yè)模式：中介〔輕資產(chǎn)〕vs.配套提供商〔重資產(chǎn)〕，兩者都有潛力獲得比較大的優(yōu)勢〔網(wǎng)絡(luò)協(xié)同作用vs.進(jìn)入壁壘〕?股東要求有明確的投資理由，與最正確的數(shù)字化操作對標(biāo)?關(guān)鍵問題：車隊(duì)金融——自身風(fēng)險(xiǎn)vs.合作伙伴vs.P2P？信息來源：專家訪談，普華永道Autofacts，思略特分析212021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告重資產(chǎn)Car2go,DriveNow,

ChargeNow,Tesla,

Hertz,

Amazon,

DB服務(wù)范圍提供端到端的自有產(chǎn)品/服務(wù)獨(dú)特賣點(diǎn)實(shí)用性、穩(wěn)定性、信任度控制點(diǎn)產(chǎn)品；服務(wù)配送顛覆風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)因互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)而流失客戶商業(yè)模式服務(wù)費(fèi)、產(chǎn)品銷售模式

（獲得銷售收入）投資方式投資研發(fā)/資產(chǎn)，優(yōu)化營運(yùn)資金

息稅前利潤率

5%–15%輕資產(chǎn)Mytaxi,

ParkNow,

Uber,

Alibaba,Airbnb,

Facebook為按需服務(wù)/用戶產(chǎn)生內(nèi)容提供平臺精選、簡易、價(jià)格客戶洞察與客戶接入；供應(yīng)商選擇直接的買賣方互動(dòng)；特殊興趣門戶中介（線上服務(wù)）、集市模式（獲得中介收入）投資網(wǎng)絡(luò)/庫存增長，優(yōu)化用戶獲取成本

息稅前利潤率15%–30%機(jī)器人經(jīng)濟(jì)讓行業(yè)利潤重新洗牌222021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告03針對家庭開支的主要領(lǐng)域，機(jī)器人經(jīng)濟(jì)提供了三類機(jī)遇，助力車企賺錢汽車租賃、金融、保險(xiǎn)、維護(hù)$3,963$1,532$5,245〔不含餐飲住宿〕$5,211$2,996$6,830購置新車$2,832$3,618娛樂休閑$14,391汽油公共交通等其他食品、服裝$30,424住房、個(gè)人保險(xiǎn)、養(yǎng)老金$3,603購置二手車2021年西方上層家庭年均花費(fèi)：US$80,644第五塊屏生態(tài)系統(tǒng)效勞多模式出行效勞232021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告通過效勞提升汽車價(jià)值/價(jià)格? 添加與用車直接相關(guān)的數(shù)字效勞，增加功能效勞，提升忠誠度，提升汽車銷量，實(shí)現(xiàn)更高的客戶周期價(jià)值? 比較案例：互聯(lián)電視/冰箱、智能? 成為主流，快速商品化? 經(jīng)常替代傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值? 提供出行效勞〔例如，租車、共享、停車〕? 比較案例：數(shù)字型效勞—Netflix〔娛樂〕，亞馬遜〔商店〕，WhatsApp〔信息〕? 新型商業(yè)，替代或重新捆綁出行開支? 市場新近者和車企可以利用? 從各自領(lǐng)域出發(fā)，集成效勞和商務(wù)〔第五塊屏〕? 比較案例：亞馬遜、蘋果、Facebook? 全新數(shù)字化娛樂/商務(wù)/舒適? 市場新近者可觸及新類型的效勞機(jī)器人經(jīng)濟(jì)的數(shù)字化效勞機(jī)遇2021年西方上層家庭花費(fèi)〔美元計(jì)〕數(shù)字效勞機(jī)遇類型〔美元計(jì)單個(gè)家庭對應(yīng)總花費(fèi)〕2021注：由于四舍五入，總數(shù)可能存在差異信息來源：Destatis;

DIW;Eurostat;

TradingEconomics;

美國勞工統(tǒng)計(jì)署，思略特分析$6,600$14,900$23,300$5,400$13,400$29,7002030多模式出行效勞/MaaS給車企帶來了最大限度提升收入和利潤的機(jī)遇2030年車企數(shù)字效勞機(jī)遇西方上層家庭；以美元計(jì)2030年

家庭可支配花費(fèi)(總額)家庭相關(guān)花費(fèi)〔總額〕車企盈利〔總利潤〕信息來源：AAA，eMarketer，專家訪談，歐睿，普華永道Autofacts，思略特分析2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告24通過服務(wù)增加車輛價(jià)值/價(jià)格$5,400多模式出行服務(wù)$13,400第五塊屏生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)$29,7005-8%的新車價(jià)值在于數(shù)字服務(wù)$300大約30%%的花費(fèi)轉(zhuǎn)移到共享出行$3,800大約10%的花費(fèi)用于數(shù)字渠道出行$3,000$30–6010-20%$110–1903-5%$30–901-3%數(shù)字出行效勞業(yè)2030年市場估值將達(dá)2.2萬億美元，遠(yuǎn)超今天的智能市場，可與電子商務(wù)市場一較高低數(shù)字出行效勞產(chǎn)業(yè)437291465~2,300今天的電子商務(wù)市場今天的智能市場如今的蘋果應(yīng)用商店如今的Spotify,Netflix，蘋果音樂2030年的機(jī)器人經(jīng)濟(jì)~2,200今天的機(jī)器人經(jīng)濟(jì)規(guī)模比較——數(shù)字經(jīng)濟(jì)vs.機(jī)器人經(jīng)濟(jì)〔十億美元〕158x77x5x1x?機(jī)器人經(jīng)濟(jì)2030年市場估值接近今天的電子商務(wù)市場?機(jī)器人經(jīng)濟(jì)增長是智能增長的5倍，app商店/點(diǎn)播媒體利潤的75倍以上?包括車企在內(nèi)的參與者需要把數(shù)字服務(wù)產(chǎn)業(yè)做到比現(xiàn)有的智能市場大5倍以上評論信息來源：彭博社，企業(yè)出版物，eMarketer，IDC，思略特分析2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告25在純無人駕駛型共享出行場景下，家庭在出行方面的開支將減少20%，利潤將從急劇轉(zhuǎn)向出行效勞提供商13,4101001703102209014080290目前14,92011,5203,6701,4207703,5602,100共享無人駕駛家庭出行前景的行業(yè)分布西方高消費(fèi)家庭出行花費(fèi)行業(yè)分布〔美元〕行業(yè)附加價(jià)值利潤1,000703402601,08517018017055201,0906083010735702030預(yù)測純無人駕駛型共享場景?

在純無人駕駛型共享場景下，價(jià)格跌幅大，會(huì)抵消掉家庭人口乘車公里的增長車生產(chǎn)/零售的利潤分成將從85%跌至?2030年場景假設(shè)約35%的總出行公里數(shù)來自共享出行?已實(shí)現(xiàn)的總利潤預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定，主要原因是效勞增值以及開發(fā)/生產(chǎn)本錢降低帶來新價(jià)值造成的應(yīng)收降低的下行壓力評論汽油租賃、金融、保險(xiǎn)、維修信息來源：歐睿，歐盟統(tǒng)計(jì)局，弗假設(shè)斯特沙利文，?哈佛商業(yè)評論?，HIS，汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)，國家公路交通平安管理局；車企報(bào)告；牛津經(jīng)濟(jì)研究所；普華永道Autofacts；Technavio；湯森路透；思略特分析2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告26車企供給商MaaS其他：二手車、公共交通2704,2601,4702,9302,8301,7903,9603,8602,4902,3601,1101,000數(shù)字化效勞的長期控制點(diǎn)將會(huì)是連接用戶與個(gè)性化效勞的人工智能中樞機(jī)器人經(jīng)濟(jì)中的戰(zhàn)略控制節(jié)點(diǎn)在哪？信息來源：思略特分析評論?機(jī)器人經(jīng)濟(jì)未來可能有的控制節(jié)點(diǎn)：“人工智能之腦〞指導(dǎo)跨領(lǐng)域〔如出行、家用、衛(wèi)生等〕數(shù)字化效勞的個(gè)性化使用與預(yù)測性使用，通過數(shù)據(jù)洞察提供支持?由全球多個(gè)競爭者來占領(lǐng)控制節(jié)點(diǎn)—車企能否參與進(jìn)來？272021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告車企的當(dāng)務(wù)之急：著手效勞領(lǐng)域取得成功282021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告04車企需大力融合硬件和效勞，滿足客戶期待，在機(jī)器人經(jīng)濟(jì)時(shí)代獲得成功客戶對出行效勞的看法評論?出行體驗(yàn)=無縫、一體化、直觀的環(huán)境下的硬件、軟件、效勞?主要通過一體化體驗(yàn)價(jià)值，而非個(gè)體效勞，實(shí)現(xiàn)貨幣化?需要設(shè)備商〔車企〕和效勞商相互合作信息來源：思略特分析2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告29實(shí)現(xiàn)數(shù)字效勞，需建立成百上千的全球伙伴，包括體驗(yàn)和資金流方面數(shù)字效勞云生態(tài)系統(tǒng)環(huán)境前景?

對車企來說意味著復(fù)雜性幾何級增長?

目前還沒有哪一家車企為規(guī)模如此巨大的未來機(jī)遇做好準(zhǔn)備每個(gè)市場都提供數(shù)千種服務(wù)十幾種貨幣化商業(yè)模式數(shù)百個(gè)觸點(diǎn)上萬的伙伴信息來源：思略特分析2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告30因此，數(shù)字化效勞與傳統(tǒng)汽車設(shè)計(jì)和銷售業(yè)務(wù)背道而馳，導(dǎo)致車企在這兩方面的規(guī)劃倍感壓力傳統(tǒng)效勞業(yè)vs.數(shù)字效勞業(yè)汽車業(yè)務(wù)數(shù)字效勞產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品組合單一品類，10到20種車型，多種選配低頻率〔每2年或每3年)前置時(shí)間長〔3到5年〕類型繁多，需化繁為簡高頻率〔<每月一次〕短間隔〔數(shù)月〕產(chǎn)品組合變化客戶經(jīng)銷商/修車廠，B2B模式下很少有終端客戶月度或年度不等〔銷售、效勞、保養(yǎng)、事故〕僅通過經(jīng)銷商，在新款/改款時(shí)做出改變終端客戶〔直接互動(dòng)〕企業(yè)客戶互動(dòng)頻率實(shí)時(shí)到每周不等〔銷售、激活、使用、收費(fèi)等〕直接來自終端用戶，即刻做出反應(yīng)和修改經(jīng)常；效勞、接口等出現(xiàn)漏洞；客戶運(yùn)營中心解決渠道主導(dǎo)：經(jīng)銷商/效勞伙伴主導(dǎo)：數(shù)字化客戶反響客戶投訴不經(jīng)常；產(chǎn)品缺陷；經(jīng)銷商解決前景?數(shù)字效勞業(yè)務(wù)與汽車業(yè)務(wù)有根本性區(qū)別?需要專門的端到端運(yùn)營模式信息來源：思略特分析2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告31車企可能需要的改變〔1〕尋找不同的研發(fā)方法；〔2〕搭建起效勞；〔3〕外部創(chuàng)新；〔4〕人才對車企能力提出的要求孵化出行新業(yè)務(wù)創(chuàng)造數(shù)字化效勞創(chuàng)新/配送/擴(kuò)張能力擴(kuò)大戰(zhàn)略合作伙伴建立起直接對接消費(fèi)者的關(guān)系重新架構(gòu)內(nèi)部創(chuàng)新/研發(fā)加速外部創(chuàng)新打造端到端效勞的業(yè)務(wù)能力相關(guān)人才獲取實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵條件能力要求信息來源：思略特分析2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告32全球企業(yè)研發(fā)投入最高前202021排名2021排名公司位置行業(yè)研發(fā)投入〔單位：十億美元〕研發(fā)例如：堅(jiān)持比全球其他大多數(shù)行業(yè)進(jìn)行更多研發(fā)投入車企的研發(fā)投入?

科技創(chuàng)新日益重要，帶動(dòng)了研發(fā)投入的增長?

頂級車企在多年內(nèi)都在研發(fā)投入最高之列評論信息來源：彭博數(shù)據(jù)；CapitalIQ數(shù)據(jù)；思略特2021全球創(chuàng)新1000強(qiáng)研究2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告車企3311大眾德國汽車13.222三星韓國計(jì)算機(jī)技術(shù)與電子12.737亞馬遜美國軟件與互聯(lián)網(wǎng)12.546Alphabet美國軟件與互聯(lián)網(wǎng)12.353英特爾美國計(jì)算機(jī)技術(shù)與電子12.164微軟美國軟件與互聯(lián)網(wǎng)1275羅氏瑞士衛(wèi)生保健1089諾華瑞士衛(wèi)生保健9.5910強(qiáng)生美國衛(wèi)生保健9108豐田日本汽車8.81118蘋果美國計(jì)算機(jī)技術(shù)與電子8.11211輝瑞美國衛(wèi)生保健7.71313通用美國汽車7.51414默克美國衛(wèi)生保健6.71515福特美國汽車6.71612戴姆勒德國汽車6.61717思科美國計(jì)算機(jī)技術(shù)與電子6.21820阿斯利康英國衛(wèi)生保健61932百時(shí)美施貴寶美國衛(wèi)生保健5.92022甲骨文美國軟件與互聯(lián)網(wǎng)5.815%0%-10%20%10%-15%-5%5%化工與能源航空與國防-12.2汽車-3.3通信-11.5-4.0工業(yè)-2.8-1.8其他消費(fèi)者0.7-2.015.4軟件與互

衛(wèi)生保健聯(lián)網(wǎng)3.6評論信息來源：思略特2021全球1000強(qiáng)研究2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告34...

創(chuàng)造靈活的組織結(jié)構(gòu)數(shù)字化公司“以設(shè)計(jì)拓規(guī)模〞商業(yè)模式聚焦于數(shù)字化原那么數(shù)字化公司另辟蹊徑地組織研發(fā)：速度更快、本錢更低注：TL=部落首領(lǐng)；PO=產(chǎn)品所有者；分會(huì)進(jìn)行跨部門工作組建小型團(tuán)隊(duì)并通過自我管理來營造創(chuàng)業(yè)的精神/氣氛跨學(xué)科團(tuán)隊(duì)，要做的產(chǎn)品明確，而不是聚焦于功能以最快的速度上線最少的產(chǎn)品——“構(gòu)思、打造、上市、改進(jìn)〞端到端的團(tuán)隊(duì)職責(zé)——從籌劃到開發(fā)到運(yùn)營無論內(nèi)部或外部，將客戶為中心發(fā)揮極致深思熟慮、快速?zèng)Q策——對可逆轉(zhuǎn)與不可逆轉(zhuǎn)決策采取不同態(tài)度亞馬遜UberLyft谷歌滴滴蘋果OlaPOPOPO分隊(duì) 分隊(duì) 分隊(duì) 分隊(duì)行會(huì)〔例如：開發(fā)者〕行會(huì)行會(huì)TL部落Spotify模式原理部落〔例如：后端配套〕分隊(duì)〔例如：收音機(jī)體驗(yàn)〕公會(huì)〔例如：測試〕信息來源：思略特分析2021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告35? 專注的工作氣氛，公司不加干擾? 創(chuàng)新人士經(jīng)由內(nèi)部組織連接? 監(jiān)管級別適中—投資者思維而非公司管理思維? 早期不過多投資—“投5萬美元〞而非“200萬美元〞? 提供后續(xù)融資支持——外部融資，尤其是A輪融資提升規(guī)模?創(chuàng)始人/團(tuán)隊(duì)和企業(yè)的鼓勵(lì)機(jī)制一致?愿意大手筆投入?與母公司之間維持獨(dú)立與協(xié)同的平衡?即使出現(xiàn)內(nèi)部競爭，也不對創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)加以限制?將整合的要求降到最小?對退出戰(zhàn)略和時(shí)間進(jìn)行深思熟慮的選擇不僅僅是開展研發(fā)，如何做大新業(yè)務(wù)也成為了關(guān)鍵擴(kuò)大創(chuàng)新規(guī)模帶來的啟示通常在此陷入泥潭362021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告構(gòu)思與發(fā)起?最棒的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)=“沒有南郭先生〞?內(nèi)部構(gòu)思要“具備真正的潛力〞?選擇標(biāo)準(zhǔn)—“杜絕CEO寵物工程〞?人才“創(chuàng)新型人才雇主品牌〞?團(tuán)隊(duì)承諾—“不退票〞加速信息來源：思略特分析展望：飛行汽車和地下路網(wǎng)372021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告05隨著出行領(lǐng)域的推陳出新，未來將大有不同382021思略特?cái)?shù)字化汽車報(bào)告未來出行的替代方案信息來源：思略特分析地下