天然氣發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢概述

燃?xì)馐聵I(yè)部2015年5月29日濟(jì)南能源建設(shè)發(fā)展有限公司前言

二十一世紀(jì)被譽(yù)為天然氣時(shí)代，誰掌握天然氣資源，誰就掌握

了經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的先機(jī)。根據(jù)國際天然氣聯(lián)盟的一項(xiàng)調(diào)查，近近幾年天然氣產(chǎn)量年均增長率為2.5%，高于同期原油產(chǎn)量的增

長速度。

2012年,全世界的天然氣消耗量約為33144億m3，到2030年，預(yù)計(jì)世界天然氣的年消耗量將會翻一番，可達(dá)到64000億m3。國際各權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，2030年天然氣占世界能源消費(fèi)的比例將達(dá)到

35%-40%，成為世界第一大能源。

世界天然氣探明可采儲量179.53×1012m3，儲采比66.7，天然氣儲儲量仍保持較高的增長速度，可供全世界用七十多年。水和天然氣組成的類冰的結(jié)晶化合物，俗稱可燃冰，大量貯藏在永久凍土帶和海洋中，天然氣水合物的開發(fā)利用可能改變世界能源結(jié)構(gòu)，可用數(shù)百年。一、天然氣基礎(chǔ)知識定義：天然氣是一種多組分的混合氣體，主要成分是烷烴，其中甲烷占絕絕大多數(shù)，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般還含有硫化氫、二氧化碳、氮和水氣，以及微量的惰性氣體，如氦和氬等。物理性質(zhì)：相對分子質(zhì)量：16.063，無色無味，沸點(diǎn)-161.52℃（絕壓下），相對密度：0.5539（標(biāo)況下），密度：0.6785kg/m3。1.3分類致密氣（TightGas）是指滲透率小于0.1md的砂巖地層天然氣。煤層氣是指儲存在煤層中以甲烷為主要成分、以吸附在煤基質(zhì)顆粒表面為主、部分游離于煤孔隙中或溶解于煤層水中的烴類氣體，是煤的伴生礦產(chǎn)資源，屬非常規(guī)天然氣。頁巖氣是蘊(yùn)藏于頁巖層可供開采的天然氣資源，中國的頁巖氣可采采儲量居世界首位。頁巖氣的形成和富集有著自身獨(dú)特的特點(diǎn)，往往分布在盆地內(nèi)厚

度較大、分布廣的頁巖烴源巖地層中。較常規(guī)天然氣相比，頁巖

氣開發(fā)具有開采壽命長和生產(chǎn)周期長的優(yōu)點(diǎn)，大部分產(chǎn)氣頁巖分

布范圍廣、厚度大，且普遍含氣，這使得頁巖氣井能夠長期地以穩(wěn)穩(wěn)定的速率產(chǎn)氣。天然氣水合物（簡稱GasHydrate）是分布于深海沉積物或陸域的永久凍土中，由天然氣與水在高壓低溫條件下形成的類冰狀的結(jié)晶物質(zhì)。因其外觀煤層氣、頁巖氣和常規(guī)氣分布示意圖1.4主要用途二、我國天然氣發(fā)展現(xiàn)狀2.1我國天然氣發(fā)展歷程我國天然氣發(fā)展較晚，能源使用以煤炭和石油為主。國家管理層參考了國外的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和我國國情，制定了一系列政

策條例，以期提高天然氣與替代能源的競爭力，規(guī)范天然氣氣市場，促進(jìn)天然氣的快速發(fā)展。因此，現(xiàn)階段國內(nèi)天然

氣工業(yè)主要呈現(xiàn)出政策引導(dǎo)、壟斷經(jīng)營、國家管制和供應(yīng)

驅(qū)動的特點(diǎn)。2.1.1政策引導(dǎo)2004年，在《能源中長期規(guī)劃綱要2004-2020年》中，管理層首次明確提出了大力發(fā)展天然氣，提高天然氣在一次能源中比例的目標(biāo)。之后，先后出臺了多項(xiàng)支持措施?？梢钥吹?，國家管理層對于天然氣的發(fā)展規(guī)劃是長期性和前瞻性的，其對天然氣的支持在短期內(nèi)不會改變。同時(shí)《天然氣利用政策》的出臺也反映了國家管理層對于天然氣使用結(jié)構(gòu)的重視。國家對于優(yōu)先發(fā)展城市天然氣態(tài)

度仍將繼續(xù)。國內(nèi)天然氣相關(guān)政策時(shí)間名稱主要內(nèi)容2004.6.30《能源中長期發(fā)展規(guī)劃綱要（2004—2020年）》（草案）提高天然氣在一次能源中的比例，力爭在2010年達(dá)到5.3%，2020年達(dá)到8-10%2006.3.16《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)，適時(shí)建設(shè)第二條西氣東輸管道及陸路進(jìn)口油氣管道2007.4.11《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》建立“西部油氣東輸、東北油氣南送、海上油氣登陸”的格局2007.8.30《天然氣利用政策》優(yōu)化天然氣使用結(jié)構(gòu)，優(yōu)先發(fā)展城市燃?xì)?012.12.3《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提高天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重2012.10.14新版《天然氣利用政策》將天然氣應(yīng)用領(lǐng)域放寬，產(chǎn)業(yè)關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭绾未龠M(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展”2012.3.16《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011－2015年）》基本完成全國頁巖氣資源潛力調(diào)查與評價(jià)，初步掌握全國頁巖氣資源量及其分布2.2.2壟斷經(jīng)營在我國，無論是天然氣的上游開采業(yè)、中游運(yùn)輸業(yè)，還是下游分銷業(yè)，都具有壟斷經(jīng)營的特點(diǎn)。對于中上游行業(yè)，資源基本集中于中石油、中石化和中海油三家央企，其

中中石油占比高達(dá)到80%，且份額穩(wěn)定上升。2.2.3國家價(jià)格管制在天然氣發(fā)展初期，為了提高天然氣的競爭力，培育天然氣市場，國家發(fā)改委實(shí)行了嚴(yán)格的價(jià)格管制，并采用了以成本加成為主的定價(jià)機(jī)制。具體地講，國內(nèi)天然氣價(jià)格實(shí)行兩級管理的定價(jià)機(jī)制。出廠基基準(zhǔn)價(jià)和管道運(yùn)輸價(jià)由國家發(fā)改委制定；終端銷售價(jià)格由

省級物價(jià)部門制定。定價(jià)原則主要采用成本加成為主并適

當(dāng)考慮市場需求。其中為了合理引導(dǎo)下游消費(fèi)，還將天然

氣價(jià)格分為化肥、直供用戶、城市工業(yè)用戶和城市非工業(yè)用用戶四類，并區(qū)別定價(jià)。我國天然氣定價(jià)機(jī)制我國主要油氣田歷次價(jià)格調(diào)整我國天然氣定價(jià)一直采取的“成本加成法”，難難以反映市場供求與可替代能源比價(jià)，2011年在廣東和廣西試行“市場凈回值”法，所謂“

市場凈回值定價(jià)法”，是以商品的市場價(jià)值為

基礎(chǔ)確定上游供貨價(jià)格，而商品的市場價(jià)值按

照競爭性替代商品的當(dāng)量價(jià)格決定，最終用戶價(jià)價(jià)格按市場價(jià)值確定。也就是指將天然氣的銷售

“售價(jià)成格本與加由成由法市場”多競爭為發(fā)形展成中的可國替家采代用能源，商可以品限價(jià)制格制生掛產(chǎn)鉤者，在取此得壟基斷礎(chǔ)上利倒?jié)?，扣維商品持物比較流低成本的（天然如氣天價(jià)然價(jià)格氣。管但道運(yùn)它輸也存費(fèi)在）后成回本難推以確定衡天量，然可氣銷能售導(dǎo)致各用環(huán)氣節(jié)氣浪的費(fèi)價(jià)，格。企業(yè)缺乏動力提高效率等問題。而按

“市場凈回值”法，讓天然氣價(jià)格與便宜的替代代燃料（如與天然氣存在替代競爭關(guān)系的能源，如石油、LNG、燃料油，清潔能源等等）的市場價(jià)格掛鉤，可以反映天然氣真實(shí)市場價(jià)格，通過上游供氣價(jià)格與下游市場聯(lián)動，把市場信號傳遞給生產(chǎn)商和消費(fèi)者?！笆袌鰞艋刂怠倍▋r(jià)方法，已在歐洲等主要國家一是天然氣短期上調(diào)價(jià)格與中長期價(jià)格穩(wěn)定的關(guān)系。從國外經(jīng)驗(yàn)看，美國放開天然氣價(jià)格控制后，氣價(jià)短期內(nèi)也出現(xiàn)了上漲，但由于天然氣價(jià)格上漲帶來了投資的增加進(jìn)而增加了供應(yīng)量，天然氣價(jià)格并未呈持續(xù)上升態(tài)勢。而國內(nèi)，由于我國天然氣價(jià)格水平相對偏低，近年來的價(jià)格調(diào)整整一直是上調(diào)價(jià)格，給外界一種“價(jià)改=漲價(jià)”的印象。價(jià)格上調(diào)雖然會在一定程度上增加用戶的成本，但必須看到到，價(jià)格調(diào)整是調(diào)節(jié)供求最有效的方式，價(jià)格上調(diào)將有利

于增加天然氣行業(yè)的投資，這將有利于天然氣供應(yīng)量的持

續(xù)較快增加，從而有助于天然氣價(jià)格在中長期保持在相對

合理的水平。二是天然氣價(jià)格調(diào)整和穩(wěn)定物價(jià)的關(guān)系。在宏觀經(jīng)濟(jì)和物價(jià)等形勢發(fā)生較大變化時(shí)，對天然氣等能源源價(jià)格進(jìn)行有控制地調(diào)整，短期內(nèi)雖有助于減少面臨的物

價(jià)上漲壓力，但也會造成價(jià)格信號失真，同時(shí)也會影響到

市場對未來價(jià)格改革趨勢、進(jìn)程等的判斷，也無法向市場

傳遞長期、準(zhǔn)確的價(jià)格信號，客觀上就會對能源產(chǎn)品的供需需帶來不利影響。三是天然氣價(jià)格上調(diào)與合理調(diào)整各方利

益的關(guān)系。天然氣價(jià)格上調(diào)必然會增加用戶的負(fù)擔(dān)，因此，關(guān)于天然氣調(diào)價(jià)需注意的幾個(gè)問題2.2.4供應(yīng)驅(qū)動在價(jià)格管制下，天然氣價(jià)格與競爭能源相比，具有較明顯的價(jià)格優(yōu)勢，因此其需求十分龐大。在此背景下，供給成為了我國天然氣市場的主要驅(qū)動力。“十二五”期間，隨著西西氣東輸二線、三線以及川氣東送等大型管網(wǎng)的建設(shè)，預(yù)期天然氣仍將保持快速增長。由供給推動的行業(yè)景氣期仍將維持?！案幻?、缺油、貧氣”是我國能源儲量的基本現(xiàn)狀，但是近年來我國天然氣儲量和產(chǎn)量增長較快。截至2012年年底，我國天然氣累計(jì)探明地質(zhì)儲量約11.06萬億立方米，剩余技術(shù)可采儲量約4.7萬立方米。我國已探明的天然氣儲量主要集中于西部的四川省、渤海灣、中北部的陜北地區(qū)、鄂鄂爾多斯盆地以及西北的塔里木盆地。2.2我國天然氣生產(chǎn)基本狀況我國天然氣的基本消費(fèi)情況由上圖可見，我國的天然氣生產(chǎn)量及消費(fèi)量均一路攀升，且兩者處處于供小于求的狀態(tài)。232.3我國的管道建設(shè)現(xiàn)狀截至2012年底，全國干線、支干線天然氣管道總長度已超過

5.5萬千米，以西氣東輸、川氣東送、西氣東輸二線以及陜京京線系統(tǒng)、忠武線等管道為骨干，以蘭銀線、淮武線、冀冀寧線為聯(lián)絡(luò)線的國家級天然氣基干管網(wǎng)已覆蓋大陸28個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)）以及香港特別行政區(qū)。管道建設(shè)環(huán)化及網(wǎng)化，調(diào)配靈活性也在不斷增強(qiáng)。2.4我國LNG發(fā)展現(xiàn)狀2.5我國煤層氣發(fā)展現(xiàn)狀我國煤層氣儲量圖單位名稱含氣面積(km2)探明儲量(108m3)可采儲量(108m3)中國石油526.10894.82447.07中聯(lián)公司164.20402.18218.38鐵法煤業(yè)135.4977.3038.65陽泉煤業(yè)94.04191.3475.06東寶能81.80158.7971.45港聯(lián)4.193.611.80其它127.74124.3685.45全國1133.561852.40937.86我國各油氣公司煤層氣探明量比例我國在48個(gè)煤層氣勘探區(qū)進(jìn)行了煤層氣勘探、評價(jià)，遍布全國14個(gè)?。▍^(qū)）山西28個(gè)勘探項(xiàng)目。2.5.3我國煤層氣存在問題截止2010年，全國共開采煤層氣90億方，占全部天然氣產(chǎn)量的7.9%?，F(xiàn)有中國石油、晉煤、亞美大陸等多家公司開展了煤層氣開發(fā)及產(chǎn)能建設(shè)工作。目前煤層氣直接商業(yè)利用率偏低。2011年，中國煤層氣抽采量115億立方米，利用量

53億立方米，同比增加51.4%。中國非常規(guī)天然氣開發(fā)仍然處于比較初級的狀態(tài)，主要是體現(xiàn)在技術(shù)落后、經(jīng)濟(jì)性差和產(chǎn)權(quán)不明晰等方面。2.6我國頁巖氣的發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題頁巖氣定義是賦存于富有機(jī)質(zhì)泥頁巖及其夾層中，以吸附和游離狀態(tài)為主要存在方式的非常規(guī)天然氣，成分以甲烷為主。頁巖氣特點(diǎn)常分布在盆地內(nèi)厚度較大、分布廣的頁巖烴源巖地層中，傳統(tǒng)采集難度大。頁巖氣儲量國內(nèi)頁巖氣發(fā)展空間非常巨大，僅四川和新疆等盆地探明儲量就已經(jīng)高達(dá)30萬億立方米，居世界第一位。頁巖氣發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題雖然國家財(cái)務(wù)部出臺了頁巖氣開發(fā)利用補(bǔ)貼政策，以促進(jìn)頁巖氣的開發(fā)進(jìn)度，但是國內(nèi)開采的技術(shù)水平相對落后，在

很大程度上限制了頁巖氣的發(fā)展。雖然通過共同開發(fā)、購買買成熟技術(shù)和學(xué)習(xí)美國的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)可以大幅加快開發(fā)速度，但是按照目前國內(nèi)的技術(shù)水平和基礎(chǔ)設(shè)施來看，頁巖氣形

成規(guī)模化商業(yè)性開采至少在2020年之后。上表為四川長寧-威遠(yuǎn)示范區(qū)頁巖氣和美國頁巖氣歷史比照表，由表可見中國頁巖氣發(fā)展較為滯后，形成量產(chǎn)仍需時(shí)間。三山東、作山為東能省源大天省然，氣其發(fā)發(fā)能源展消狀費(fèi)況結(jié)構(gòu)一直以煤炭為主，天然氣在一一次性能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占2%左右，與全國相比還差3.3％，客觀上上造成山東部分地區(qū)日益嚴(yán)重的環(huán)境污染。2014年山東省天然氣消費(fèi)量約為80億m3，總量列四川、江蘇、廣東、新疆和北京之后，排在第五位。隨著國家能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和“煤改氣”、“氣代油”政策的影響，以及國家對進(jìn)口LNG政策的支持，近期山東省燃?xì)獾男枨罅繉⒋罅吭黾樱A(yù)計(jì)2020年前，山東全省的燃?xì)庑枨罅繉⑦_(dá)到370億m3，山東將成為長江以北僅次于京津地區(qū)的第二大燃?xì)庀掠问袌?。目前，山東省天然氣管網(wǎng)通過多年的建設(shè)和發(fā)展，已建成了覆蓋全省17個(gè)地級市，通達(dá)95個(gè)縣（市、區(qū)）的天然氣供氣網(wǎng)絡(luò)。向省內(nèi)天然氣輸氣主要輸氣干線（含正在規(guī)劃建設(shè)的關(guān)系）包括：中石油管線。陜京一線、二線，西氣東輸一線、二線通過冀寧聯(lián)絡(luò)線、 泰青威線、中滄線、滄淄線、平泰線向我省供氣中石化管線。榆濟(jì)線、安濟(jì)線和規(guī)劃籌建中的濟(jì)青復(fù)線、天津山東LNG 專線。中海油管線。渤海氣田集輸管線至龍口首站?，F(xiàn)行主管線設(shè)計(jì)輸氣能力約為140億立方米；規(guī)劃新增干線設(shè)計(jì)輸氣能力約為170億立方米?，F(xiàn)有和規(guī)劃長輸主干線總輸氣能力310億立方米山東省天然氣設(shè)施情況東臨線泰青威日照支線四、濟(jì)南市天然氣發(fā)展?fàn)顩r目前，濟(jì)南形成了以天然氣為主，液化石油氣和焦?fàn)t煤氣為輔的多氣源供應(yīng)應(yīng)格局。2014年，全市天然氣用氣總量為7.5億立方米，在省內(nèi)低于淄博

、青島、

煙臺，位

于全省第

四位 。目前濟(jì)南市可利用的管線主要來自中石油和中石化天然氣管線：一是中石油的滄淄線、冀寧聯(lián)絡(luò)線和聊泰線；二是來自中石化的榆林—濮陽—濟(jì)南天然氣管線、中濟(jì)青管線和濟(jì)曲濟(jì)線。根據(jù)濟(jì)南市及周邊省市天然氣長輸管線的敷設(shè)現(xiàn)狀和規(guī)劃，未來濟(jì)南市可利利用的天然氣管線有中石化的榆濟(jì)線，濟(jì)青線和濟(jì)青復(fù)線；中石油的冀寧聯(lián)絡(luò)線復(fù)線以及泰青威萊蕪濟(jì)南支線。門站和儲配站現(xiàn)狀已建成門站6座，其中華山門站（接收能力為10億m3/年,接中石化濟(jì)青線線氣源）、董家門站（接收能力為2.6億m3/年,接中石化濟(jì)青線氣源）和遙墻門站(接收能力為14億m3/年,接中石油滄淄線氣源),由濟(jì)南港華燃?xì)?/p>

公司負(fù)責(zé)經(jīng)營，山東濟(jì)華燃?xì)夤矩?fù)責(zé)華山門站(接收能力為5.9億m3/年,接中石化濟(jì)青線氣源)和長清歸德門站(接收能力為5.9億m3/年,接中石油冀冀寧聯(lián)絡(luò)線氣源)；濟(jì)南化工產(chǎn)業(yè)園門站(接收能力為2.5億m3/年,接中石

油冀寧聯(lián)絡(luò)線和中石化濟(jì)青線雙氣源)由濟(jì)南華潤燃?xì)夤矩?fù)責(zé)經(jīng)營。港華華山門站、董家門站和濟(jì)華華山門站為主城區(qū)供氣，遙墻門站接中石油氣源為空港地區(qū)供氣，濟(jì)南化工產(chǎn)業(yè)園門站負(fù)責(zé)經(jīng)營黃河北地區(qū)，歸德門站負(fù)責(zé)長清地區(qū)天然氣的供應(yīng)。壓管線有：魯港線和濟(jì)陽到遙墻門站的次高壓管線，魯港線為

高壓天然氣管線，總長為56.5Km，設(shè)計(jì)壓力4.0MPa，管徑

400mm，設(shè)計(jì)供氣能力為5.3億m3/年;濟(jì)陽到遙墻門站的次高壓

管線總長為30Km，管徑為215mm，設(shè)計(jì)供氣能力為1億m3/年。濟(jì)濟(jì)南港華燃?xì)夤驹诮ǖ奶烊粴夤芫€有：遙墻門站到華山門站

的高壓天然氣管線，總長為18.2公里，設(shè)計(jì)壓力為4.0MPa，管徑徑為500mm，設(shè)計(jì)供氣能力為4億m3/年；機(jī)場到旅游路的次高壓天然氣管線，總長為15Km，管徑為500mm，設(shè)計(jì)供氣能力為1億m3/年；世紀(jì)大道到旅游路的次高壓天然氣管線，管徑為

500mm，設(shè)計(jì)供氣能力為1億m3/年。山東濟(jì)華燃?xì)夤疽延械母邏骸⒋胃邏汗芫€有：歸德至崮山的高壓天然氣管線，總長為

22Km，設(shè)計(jì)壓力為4.0MPa，管徑為610mm,設(shè)計(jì)供氣能力約為5億m3/年；非遺園至仲宮的次高壓天然氣管線，總長為11Km,管徑為406mm，設(shè)計(jì)供氣能力為2億m3/年；黃岡路至華山門站的次高壓天然氣管線。濟(jì)南華潤燃?xì)庥邢薰疽延械母邏骸⒋胃邏汗芫€有：接魯港線支線，總長3Km,設(shè)計(jì)壓力4.0MPa，管徑為

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