中國太陽能濕電子化學(xué)品行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資態(tài)勢分析報告（智研咨詢）

中國太陽能濕電子化學(xué)品行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資態(tài)勢分析報告（智研咨詢）一、濕電子化學(xué)品定義及分類濕電子化學(xué)品又稱工藝化學(xué)品，是微電子、光電子濕法工藝制程中使用的各種電子化工材料，是電子技術(shù)與化工材料相結(jié)合的創(chuàng)新產(chǎn)物，具有技術(shù)門檻高、資金投入大、產(chǎn)品更新?lián)Q代快等特點，是化工領(lǐng)域最具發(fā)展前景的領(lǐng)域之一。電子工業(yè)對濕電子化學(xué)品的一般要求是超凈和高純，它對原料、純化方法、容器、環(huán)境和測試都有較為嚴(yán)格的要求。濕電子化學(xué)品主要應(yīng)用在半導(dǎo)體、平板顯示、太陽能光伏領(lǐng)域等微電子器件制造領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于超大規(guī)模集成電路、LED、TFT-LCD面板制造過程、太陽能硅片的蝕刻與清洗。隨著近幾年來，我國太陽能電池片產(chǎn)量迅速增長，太陽能領(lǐng)域濕電子化學(xué)品已經(jīng)成為需求量最大的領(lǐng)域。但由于技術(shù)要求相對較低，因此相對于半導(dǎo)體領(lǐng)域的產(chǎn)品其盈利能力相對較低。濕電子化學(xué)品按應(yīng)用領(lǐng)域分類資料來源：智研咨詢整理濕電子化學(xué)品按用途主要分為通用化學(xué)品和功能性化學(xué)品兩類。其中通用化學(xué)品以高純?nèi)軇橹?，例如氧化氫、氫氟酸、硫酸、磷酸、鹽酸、硝酸等；功能性化學(xué)品指通過復(fù)配手段達(dá)到特殊功能、滿足制造中特殊工藝需求的配方類或復(fù)配類化學(xué)品，主要包括顯影液、剝離液、清洗液、刻蝕液等。濕電子化學(xué)品分類資料來源：智研咨詢整理二、濕電子化學(xué)品市場總體概況濕電子化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)所需原材料主要為一般基礎(chǔ)化工原料（包括酸堿類、有機類化工原料等）。下游產(chǎn)業(yè)主要為顯示面板、半導(dǎo)體、太陽能電池等產(chǎn)業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展將直接影響濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展。同時，濕電子化學(xué)品作為下游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵耗材，下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升，也要求濕電子化學(xué)品品質(zhì)有相應(yīng)的提升。兩者發(fā)展相輔相成，關(guān)系緊密。濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)資料來源：智研咨詢整理濕電子化學(xué)品目前廣泛應(yīng)用在半導(dǎo)體、平板顯示、太陽能電池等多個領(lǐng)域。濕電子化學(xué)品主要用于平板顯示制造工藝環(huán)節(jié)的薄膜制程清洗、光刻、顯影、蝕刻等工藝環(huán)節(jié)；晶圓制造過程的清洗、光刻、蝕刻等工藝流程也需要濕電子化學(xué)品進(jìn)行相關(guān)處理，目前我國光伏太陽能用濕電子化學(xué)品已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，但半導(dǎo)體、顯示面板領(lǐng)域濕電子化學(xué)品領(lǐng)域仍有較大的進(jìn)口替代空間。隨著我國電子信息制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展，平板顯示，集成電路與光伏制造規(guī)模持續(xù)擴大，我國濕電子化學(xué)品行業(yè)需求總體穩(wěn)定增長，驅(qū)動行業(yè)規(guī)模高速上升。2021年我國濕電子化學(xué)品市場規(guī)模約154.09億元，同比2020年的112.76億元增長了36.65%，近幾年我國濕電子化學(xué)品市場規(guī)模情況如下圖所示：2012-2021年中國濕電子化學(xué)品市場規(guī)模情況三、光伏濕電子化學(xué)品市場現(xiàn)狀分析光伏產(chǎn)業(yè)是基于半導(dǎo)體技術(shù)與新能源需求而興起的朝陽產(chǎn)業(yè)。我國已將光伏產(chǎn)業(yè)列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場需求驅(qū)動的雙重作用下，我國光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈布局完整，整體制造能力和市場需求全球領(lǐng)先。光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括：高純多晶硅、硅棒/硅錠/硅片、光伏電池、光伏組件、光伏發(fā)電系統(tǒng)等環(huán)節(jié)。其中，上游為高純多晶硅的生產(chǎn)，中游為多晶鑄錠/單晶拉棒、切片、光伏電池生產(chǎn)、光伏發(fā)電組件封裝等環(huán)節(jié)，下游包括集中式光伏電站、分布式光伏電站等光伏發(fā)電系統(tǒng)。在海外與國內(nèi)市場需求拉動下，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大、技術(shù)創(chuàng)新不斷推進(jìn)、出口增速不斷提升，整體呈現(xiàn)出增長趨勢。在多晶硅、硅片、電池片、光伏組件等環(huán)節(jié)，我國產(chǎn)量仍維持快速增長趨勢。2021年我國光伏電池片產(chǎn)量達(dá)到了198GW，硅片產(chǎn)量達(dá)到了227GW。2015-2021年我國光伏行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量走勢資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，單多晶硅電池片用濕電子化學(xué)品的單位消耗量整體接近。從細(xì)分種類看，由于制絨及清洗工藝不同（單晶硅電池片加工為堿制絨、多晶硅電池片加工為酸制絨），單晶硅電池片對氫氧化鉀的用量較大，而多晶硅電池片對氫氟酸、硝酸的用量較大。得益于太陽能電池片的產(chǎn)量快速增長，國內(nèi)太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品需求量呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢，2021年國內(nèi)太陽能電池用濕電子化學(xué)品需求量達(dá)到了58.07萬噸，同比增長46.49%。2014-2021年中國太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品需求量走勢資料來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理由于光伏行業(yè)持續(xù)面臨著降本增效，平價上網(wǎng)壓力，隨著國內(nèi)用戶項目的產(chǎn)品需求開始轉(zhuǎn)向高效產(chǎn)品，原本對常規(guī)多晶產(chǎn)品需求較高的海外市場也轉(zhuǎn)向高效產(chǎn)品，行業(yè)技術(shù)高速演進(jìn)，單晶電池片發(fā)電效率的優(yōu)勢促使行業(yè)加速向PERC轉(zhuǎn)變。單晶電池片產(chǎn)量在2018-2020年占比迅速提升。2021年，新建量產(chǎn)產(chǎn)線仍以PERC電池產(chǎn)線為主。隨著PERC電池片新產(chǎn)能持續(xù)釋放，PERC電池片市場占比進(jìn)一步提升至91.2%。2014-2021年中國太陽能電池片分類型產(chǎn)量占比走勢資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理隨著單晶電池片太陽能工藝技術(shù)的路線持續(xù)演進(jìn)，功能性化學(xué)品滲透加速，太陽能電池片領(lǐng)域需求格局也出現(xiàn)了極為明顯的變化，以制絨添加劑與堿拋添加劑為代表功能性化學(xué)品需求快速上升，從2017年的0.17萬噸增長至了2021年的2.7萬噸，占比提升至4.65%，年均復(fù)合增長率達(dá)到了99.63%。隨著滲透率達(dá)到較高的水平，未來其需求量預(yù)計將總體與光伏電池片產(chǎn)量保持較為一致的增速，總體保持中高速增長。2017-2021年中國太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品細(xì)分需求量走勢資料來源：智研咨詢整理本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報告》。四、光伏濕電子化學(xué)品添加劑太陽能電池片制造中的添加劑及功能性化學(xué)品的快速發(fā)展是近幾年太陽能電池濕電子化學(xué)品技術(shù)創(chuàng)新，降本增效的主要體現(xiàn)。制絨添加劑、拋光添加劑的創(chuàng)新與廣泛應(yīng)用極大的改變了傳統(tǒng)的通用化學(xué)品的應(yīng)用格局。從其用途來看，添加主要可以包括制絨添加劑、拋光添加劑、清洗添加劑三大類。根據(jù)其配方和適用的酸堿性不同，又可以都分為酸性、堿性兩類，目前主要是堿性產(chǎn)品用量最大。1、制絨添加劑制絨添加劑具有控制反應(yīng)速率的，保護絨面的形成穩(wěn)定金字塔結(jié)構(gòu)的重要作用，堿性制絨添加劑的配方各異，但多以大分子有機物加小分子有機物，表面活性劑等為主要原材料。由于其出色的效果，在單晶路線的制絨環(huán)節(jié)，目前基本已經(jīng)達(dá)到了100%左右的滲透率。2021年其市場需求量約為1245.71萬升。2017-2021年中國制絨添加劑需求量走勢資料來源：智研咨詢整理TOPcon與HJT等下一代主流工藝仍有制絨環(huán)節(jié)，預(yù)計未來制絨添加劑仍將被廣泛使用，隨著光伏行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)增長，制絨添加劑市場空間將持續(xù)擴大，但其應(yīng)用單耗和使用成本可能呈現(xiàn)出相對更快的下降速度，一方面是其技術(shù)原理已經(jīng)相對成熟，二是現(xiàn)有的用量較大，價格較高使得企業(yè)有較強的改進(jìn)動力。2022年我國制絨添加劑市場空間將達(dá)到1808.93萬升，2026年將達(dá)到3498.63萬升。2022-2026年太陽能電池片制造中制絨添加劑市場空間預(yù)測資料來源：智研咨詢整理2、制絨添加劑堿性蝕刻劑添加劑即堿拋添加劑，主要用于電池片的刻蝕、拋光環(huán)節(jié)，是近幾年來快速興起的一種添加劑。應(yīng)用堿拋添加劑效率提升空間大并且生產(chǎn)周期較穩(wěn)定，堿拋添加劑可以降低堿拋的后清洗濃度，或者去掉后清洗步驟，能夠降低成本，2021年其需求量達(dá)到了1228.6萬升。2017-2021年中國堿拋添加劑需求量走勢資料來源：智研咨詢整理堿拋添加劑目前主要用于PERC電池片，下一代晶硅電池中，TOPcon仍有使用，現(xiàn)有HJT經(jīng)典工藝無需堿拋添加劑，但隨著工藝的發(fā)展，未來可能會引入該環(huán)節(jié)。同時PERC與TOPcon工藝在未來一段時間內(nèi)預(yù)計仍是電池片環(huán)節(jié)最為主要的產(chǎn)能構(gòu)成，堿拋添加劑市場空間預(yù)計將持續(xù)穩(wěn)定增長，將有望從2022年的2260.21萬升上升至2026年的4103.70萬升。2022-2026年太陽能電池片制造中堿拋添加劑市場空間預(yù)測資料來源：智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國太陽能電池領(lǐng)域濕電子化學(xué)品行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)