環(huán)保袋式除塵設(shè)備行業(yè)分析報告

環(huán)保袋式除塵設(shè)備行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)管理體制和行業(yè)政策 51、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制 52、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 5二、我國環(huán)保行業(yè)發(fā)展概況 81、環(huán)保行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù) 82、環(huán)保行業(yè)發(fā)展概況 9三、除塵設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況 121、除塵技術(shù)的發(fā)展概況 122、除塵設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況 14四、袋式除塵行業(yè)基本情況 161、袋式除塵行業(yè)發(fā)展概況 162、袋式除塵設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢 19（1）污染排放控制趨嚴(yán)是促使袋式除塵行業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵因素 19（2）袋式除塵器以其高效的除塵性能將成為除塵設(shè)備的主流 193、袋式除塵設(shè)備行業(yè)市場需求分析 20（1）水泥行業(yè) 21（2）鋼鐵行業(yè) 23（3）有色金屬行業(yè) 25（4）電力行業(yè) 27（5）市政行業(yè) 28（6）國際市場 30（7）袋式除塵器存量更換市場需求情況 31五、行業(yè)競爭狀況 341、行業(yè)競爭格局和市場化程度 34（1）江蘇新中環(huán)保股份有限公司 34（2）科林環(huán)保裝備股份有限公司 35（3）河南中材環(huán)保有限公司 35（4）浙江菲達環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?36（5）福建龍凈環(huán)保股份有限公司 362、行業(yè)進入壁壘 37（1）技術(shù)和生產(chǎn)工藝壁壘 37（2）品牌與信譽壁壘 37（3）資質(zhì)壁壘 38（4）資金壁壘 38（5）人才壁壘 383、行業(yè)利潤水平變動趨勢及原因 39六、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 401、有利因素 40（1）國家政策的支持與鼓勵 40（2）排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格是促使袋式除塵設(shè)備快速發(fā)展的重要因素 40（3）袋式除塵技術(shù)的快速發(fā)展以及成本降低 42（4）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 42（5）節(jié)能減排 422、不利因素 43（1）原材料價格波動 43（2）“被動應(yīng)用”在一定程度上限制了環(huán)境污染治理設(shè)備的市場發(fā)展 43七、行業(yè)特點 431、行業(yè)技術(shù)水平及特點 43（1）靜電除塵技術(shù)已處于成熟應(yīng)用階段，但排放濃度難以達到新的控制標(biāo)準(zhǔn)要求 43（2）袋式除塵技術(shù)正處于快速發(fā)展階段 44（3）電改袋及電袋復(fù)合式技術(shù)正在興起 442、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 453、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 45八、行業(yè)與上下游行業(yè)間的關(guān)聯(lián)性 461、行業(yè)的上、下游行業(yè)及其關(guān)聯(lián)性 462、上、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)發(fā)展的影響 47（1）有利影響 47（2）不利影響 47一、行業(yè)管理體制和行業(yè)政策1、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制本行業(yè)實行國家行業(yè)主管部門宏觀調(diào)控與行業(yè)協(xié)會自律管理相結(jié)合的監(jiān)管體制。行業(yè)主管部門為國家發(fā)展與改革委員會、環(huán)境保護部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部及各省市相關(guān)部門，主要負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)法律法規(guī)的制定。其中國家發(fā)展與改革委員會負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策的制定等，環(huán)境保護部及各級地方環(huán)保部門負(fù)責(zé)環(huán)境保護工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部及各級地方住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)對環(huán)保企業(yè)的工程設(shè)計業(yè)務(wù)進行資質(zhì)管理。中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會、中國環(huán)境保護機械行業(yè)協(xié)會是環(huán)保行業(yè)自律性管理組織，負(fù)責(zé)制訂行業(yè)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立行業(yè)自律性機制。2、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策我國政府將環(huán)境保護確立為我國的一項基本國策，圍繞環(huán)境保護出臺了一系列法律法規(guī)，以《中華人民共和國環(huán)境保護法》為核心，制訂頒布了《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》等多部法規(guī)，初步建立了我國的環(huán)境保護法律法規(guī)體系。近年來，國家進一步加大環(huán)境保護力度，推進環(huán)境保護進程，制訂了《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》、《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》、《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》、《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》、《國家環(huán)境保護“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃》、《環(huán)保裝備“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等政策、規(guī)劃。針對大氣污染防治，環(huán)境保護主管部門以《中華人民共和國大氣污染防治法》為依托，制訂了《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）、《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB9078-1996）、《煉焦?fàn)t大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16171-1996）、《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB4915-2004）、《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13271-2003）、《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13223-2011）、《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18485-2001）等，對重污染行業(yè)空氣污染物排放設(shè)置了較為嚴(yán)格的排放控制標(biāo)準(zhǔn)，同時，對作業(yè)區(qū)執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1-2002）、《物理因素極限值》（GBZ2.2-2007）等衛(wèi)生控制標(biāo)準(zhǔn)。近年來國家頒布的主要產(chǎn)業(yè)政策如下：二、我國環(huán)保行業(yè)發(fā)展概況1、環(huán)保行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)我國環(huán)保行業(yè)快速發(fā)展，已形成了面向三類行業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)市場，如下圖所示：污染防治設(shè)備，是指在污染防治工程中所需的專業(yè)設(shè)備，包括水污染治理設(shè)備、大氣污染處理設(shè)備、廢渣處理設(shè)備等。其中從工業(yè)廢氣中分離粉塵的設(shè)備，稱為除塵器或除塵設(shè)備。目前應(yīng)用最廣泛的是靜電除塵器和袋式除塵器。2、環(huán)保行業(yè)發(fā)展概況據(jù)美國商務(wù)部（USDepartmentofCommerce）統(tǒng)計，全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模已從1992年的2,500億美元增至2008年的14,800億美元，年均增長率達到11.8%，成為各個國家十分重視的“朝陽產(chǎn)業(yè)”。20世紀(jì)80年代以來，面對日益惡化的生態(tài)環(huán)境，我國出臺了一系列環(huán)境保護相關(guān)法律法規(guī)，不斷完善和提高各類工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，加大了污染治理力度，對環(huán)保投入不斷加大，促進了我國環(huán)保行業(yè)的繁榮發(fā)展。經(jīng)過30多年的努力，我國環(huán)保行業(yè)總體規(guī)模逐步擴大，產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域不斷擴展，整體水平不斷提高，初步形成了包括環(huán)保產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、工程、環(huán)保服務(wù)等門類齊全的產(chǎn)業(yè)體系，成為我國國民經(jīng)濟不可或缺的新興產(chǎn)業(yè)。我國近20年環(huán)保投資和環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況如下圖所示：2001－2009年，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)年均增速超過20%，遠(yuǎn)高于GDP的增長。2005年－2010年我國環(huán)境污染治理投資總額從2,388億元增長到6,654.2億元，年均復(fù)合增長率達到22.75%，如下圖所示：2001年—2010年我國環(huán)境污染治理投資總額占GDP比重情況如下圖：按照國際經(jīng)驗，在經(jīng)濟高速增長時期，我國只有不斷加大環(huán)保投資，使環(huán)保產(chǎn)業(yè)達到GDP的3.0%，才能有效地控制污染，使環(huán)境保護與經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)。據(jù)測算，目前全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)單位約3.5萬家，從業(yè)人員近300萬人，產(chǎn)業(yè)收入總額近10,000億元。隨著環(huán)保投資力度的進一步加大，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)將迎來更為廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)中國環(huán)境規(guī)劃院宏觀戰(zhàn)略研究環(huán)保專題《中國環(huán)境宏觀戰(zhàn)略研究》和“十二五”規(guī)劃前期研究，初步估算“十二五”期間環(huán)保投資需求約為3.1萬億元，與“十一五”期間環(huán)保投資占國內(nèi)生產(chǎn)總值1.35%的比例基本持平，年均環(huán)保投資為6,200億元左右?！笆濉逼陂g，全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模進一步擴大，產(chǎn)值可達4.92萬億元，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在未來一段時期將保持年均15%～20%的增長速度14。根據(jù)《環(huán)保裝備“十二五”發(fā)展規(guī)劃》（工信部聯(lián)規(guī)[2011]622號）要求，“十二五”期間環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值年均增長20%，2015年達到5,000億元，其中大氣污染治理裝備將成為發(fā)展重點。環(huán)保裝備出口額年均增長30%以上，2015年突破100億元?！笆晃濉币詠?，國內(nèi)環(huán)保投資逐年增加，對污染治理設(shè)施運行費用、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、GDP增長、就業(yè)等方面具有較為顯著的拉動作用。“十二五”期間，隨著國家環(huán)境保護力度的進一步加大和環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的日趨完善，環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域不斷拓展，技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化升級，這將進一步促進污染治理設(shè)施運行維護服務(wù)業(yè)的發(fā)展?！笆濉逼陂g環(huán)保投資3.1萬億，較“十一五”期間1.5萬億的投資額增加1.56萬億15，這將拉動污染治理設(shè)施運營維護服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展，環(huán)保污染治理設(shè)施運行維護服務(wù)業(yè)市場空間巨大。三、除塵設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況1、除塵技術(shù)的發(fā)展概況除塵技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展與我國工業(yè)化進程密切相關(guān)。除塵技術(shù)一般包括機械式除塵、濕式除塵、靜電除塵和袋式除塵。機械式除塵是利用粉塵的重力沉降、慣性或離心力分離粉塵，其除塵效率一般在90%以下，除塵效率低、阻力低、節(jié)省能源；濕式除塵是利用氣液接觸洗滌原理，將含塵氣體中的粉塵分離到液體中，以去除氣體中的粉塵。其除塵效率稍高于機械式除塵，但易造成洗滌液體的二次污染。隨著工業(yè)化和城市化進程的加快，我國大氣污染日益嚴(yán)重，大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，高除塵效率的靜電除塵器、袋式除塵器得到了廣泛應(yīng)用。當(dāng)前，靜電除塵和袋式除塵是我國主流的除塵技術(shù)。四種除塵技術(shù)的技術(shù)性能對比情況如下圖所示：靜電除塵是將含塵氣體通過強電場，使粉塵顆粒帶電，在其通過除塵電極時，帶正/負(fù)電荷的微粒分別被負(fù)/正電極板吸附，從而去除氣體中的粉塵。靜電除塵器除塵效率較高，但其除塵效率受粉塵比電阻的影響很大，易導(dǎo)致除塵效率不穩(wěn)定。20世紀(jì)90年代以后，靜電除塵器在火力發(fā)電、水泥窯等高溫、大煙氣量、工況較復(fù)雜的煙塵污染治理中應(yīng)用廣泛。袋式除塵器是利用纖維濾料捕集含塵氣體中的固體顆粒物，形成過濾塵餅，并通過過濾塵餅進一步過濾微細(xì)塵粒，以達到高效除塵的目的。袋式除塵技術(shù)可以穩(wěn)定地達到很高的除塵效率，粉塵排放量可以達到5mg/m3以內(nèi)，且除塵效率不受粉塵比電阻等粉塵特性的影響。一般來說，粒徑小于10μm的粉塵（即可吸入顆粒物）對人類健康影響較大，袋式除塵器對可吸入顆粒物具有很高的分離效率。袋式除塵器在處理常溫?zé)煔猓ǎ?20℃）污染中應(yīng)用范圍逐步擴大，隨著耐高溫濾料及脈沖清灰等技術(shù)的進一步發(fā)展，袋式除塵器憑借優(yōu)異的除塵性能，在處理高溫、高濃度煙氣治理領(lǐng)域中得到越來越廣泛的應(yīng)用。關(guān)于靜電除塵和袋式除塵兩種除塵方式的比較具體如下：袋式除塵器較靜電除塵器在節(jié)能減排方面具有更大的優(yōu)勢，在國家排放標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)格的形勢下，使用袋式除塵器將成為控制粉塵污染的主要選擇。2、除塵設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況國家《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》數(shù)據(jù)顯示，目前煤炭消費占我國一次能源消費的69%，我國以煤炭消費為主的能源結(jié)構(gòu)決定了我國的大氣污染主要以煤煙型污染為主，主要包括粉塵、煙塵、SOx等。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2010年我國煙塵排放量為829.1萬噸，工業(yè)粉塵排放量為448.7萬噸。除塵設(shè)備主要應(yīng)用于水泥、鋼鐵、有色金屬、電力、機械、化工、垃圾焚燒等粉塵污染嚴(yán)重的行業(yè)。近幾年，我國除塵設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展，除塵設(shè)備總產(chǎn)值（銷售收入）由2005年的139.98億元增加至2008年的290.07億元，年均復(fù)合增長率達到27.49%。2009年，受國際金融危機影響，我國水泥、鋼鐵、有色金屬、機械等行業(yè)發(fā)展增速大幅度回落，甚至部分行業(yè)產(chǎn)值出現(xiàn)負(fù)增長，從而使得我國除塵設(shè)備行業(yè)總產(chǎn)值暫時出現(xiàn)小幅下降，2009年除塵設(shè)備行業(yè)總產(chǎn)值（銷售收入）為241.37億元。2010年除塵設(shè)備行業(yè)又呈恢復(fù)性增長態(tài)勢，行業(yè)總產(chǎn)值（銷售收入）達到288.13億元。2005－2010年我國除塵設(shè)備行業(yè)總產(chǎn)值（銷售收入）情況（單位：億元）中國作為煤煙型污染大國，治理煙塵污染的任務(wù)繁重，作為環(huán)保行業(yè)的重要組成部分的除塵設(shè)備行業(yè)，在我國投資增長、政策支持及技術(shù)發(fā)展的大背景下，未來幾年除塵設(shè)備的市場需求仍將保持高速增長的態(tài)勢。四、袋式除塵行業(yè)基本情況1、袋式除塵行業(yè)發(fā)展概況20世紀(jì)七十年代后期，在國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策推動下，袋式除塵器生產(chǎn)企業(yè)在引進、消化、吸收國外先進技術(shù)的基礎(chǔ)上，研制和設(shè)計了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的袋式除塵器，并獲得成功運用；20世紀(jì)九十年代以來，我國水泥、鋼鐵、有色金屬、電力、化工等行業(yè)步入高速發(fā)展階段，大氣污染問題愈發(fā)突出，國家開始重視從源頭展開污染治理，大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，袋式除塵器以其高效的除塵性能逐步得到廣泛應(yīng)用。目前，袋式除塵器在水泥、鋼鐵、有色金屬、電力、機械、化工、市政等行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用已呈現(xiàn)逐步取代靜電除塵器的趨勢。經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)袋式除塵器行業(yè)涌現(xiàn)出了一批骨干企業(yè)，技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量已達國際先進水平。據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會袋式除塵委員會的統(tǒng)計資料，我國袋式除塵行業(yè)總產(chǎn)值由2005年的64.98億元增加至2008年的167.90億元，年復(fù)合增長率達到37.23%。2009年受全球金融危機的影響，袋式除塵行業(yè)也受到?jīng)_擊，2009年袋式除塵行業(yè)總產(chǎn)值下降至119.77億元，行業(yè)內(nèi)為鋼鐵、電力、有色金屬等行業(yè)配套的袋式除塵設(shè)備生產(chǎn)廠家受到的影響較大；得益于國家拉動內(nèi)需刺激經(jīng)濟較快發(fā)展的政策和嚴(yán)格的環(huán)保要求，為水泥、垃圾焚燒等行業(yè)配套的袋式除塵設(shè)備生產(chǎn)廠家的產(chǎn)值仍有較大幅度的增長。2010年、2011年袋式除塵行業(yè)又呈恢復(fù)性增長態(tài)勢，2010年、2011年袋式除塵行業(yè)總產(chǎn)值分別為148.13億元、165.91億元18，2009年至2011年年均復(fù)合增長率為17.70%；2010年、2011年袋式除塵行業(yè)利潤總額分別為16.85億元、18.51億元，2009年至2011年年均復(fù)合增長率為20.75%；2010年、2011年袋式除塵行業(yè)出口銷售額分別為2.58億美元、3.47億美元，2009年至2011年年均復(fù)合增長率為25.31%。2005－2011年我國袋式除塵行業(yè)總產(chǎn)值情況（單位：億元）2005－2011年我國袋式除塵行業(yè)主機和工程總承包總產(chǎn)值（單位：億元）2010年袋式除塵設(shè)備主機生產(chǎn)和工程總承包企業(yè)的總產(chǎn)值為106.89億元，利潤總額12.36億元，利潤率為11.56%，產(chǎn)值比2009年增加了12.78億元，利潤增加了3.37億元，利潤率提高2.01%，主要是設(shè)計與咨詢、運維服務(wù)和生產(chǎn)特種袋式除塵器帶來的效益提高。主機生產(chǎn)企業(yè)出口1.82億美元，比2009年增加0.16億美元，增加了9.63%。2011年袋式除塵設(shè)備主機生產(chǎn)和工程總承包企業(yè)的總產(chǎn)值為119.72億元，較2010年增加了12.83億元。袋式除塵器占除塵設(shè)備的市場份額從2005年的46.42%上升至2010年的51.41%，上升趨勢明顯。2005－2010年袋式除塵器產(chǎn)值及占除塵設(shè)備行業(yè)總產(chǎn)值的比重情況如下表所示：2、袋式除塵設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢（1）污染排放控制趨嚴(yán)是促使袋式除塵行業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵因素除塵設(shè)備行業(yè)屬于政策推動型行業(yè)，國家污染控制標(biāo)準(zhǔn)的制訂、修訂對行業(yè)發(fā)展起到直接的促進作用。隨著國家對環(huán)境污染問題重視程度的提高，各行業(yè)排放控制標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格?！端喙I(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的粉塵最高排放限值由GB4915-85的150mg/m3修訂為GB4915-1996的100mg/m3，而后進一步修訂為GB4915-2004的30-50mg/m3；《鋼鐵工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的粉塵排放濃度最高限值由GB4911-85的150mg/m3修訂為GB7098-1996的100mg/m3；《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定煙塵排放濃度最高限值由GB13223-2003的50mg/m3修訂為GB13223-2011的30mg/m3。（2）袋式除塵器以其高效的除塵性能將成為除塵設(shè)備的主流根據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會袋式除塵委員會統(tǒng)計的會員單位袋式除塵產(chǎn)銷情況，整體來看，袋式除塵器的使用臺數(shù)比例占整個除塵設(shè)備使用數(shù)量的60%以上，部分行業(yè)袋式除塵器使用比例達到90%以上。水泥行業(yè)通過結(jié)構(gòu)調(diào)整，袋式除塵器使用比例已達到80%左右，2009年以后新上的新型干法水泥生產(chǎn)線基本都采用袋式除塵器，老工藝生產(chǎn)線靜電除塵器改造為袋式除塵器的數(shù)量逐年增加；鋼鐵、有色金屬行業(yè)袋式除塵器的使用比例也在逐年提高，已達到95%左右；電力行業(yè)袋式除塵器的應(yīng)用比例已接近30%；城市生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)和固體廢物、危險廢物和醫(yī)療廢物焚燒，由于《危險廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18484-2001）、《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18485-2001）的頒布，在建和已經(jīng)建成投產(chǎn)的垃圾焚燒煙氣控制系統(tǒng)的袋式除塵器的使用比例已達到100%24。隨著國家污染控制的要求越來越高，除塵設(shè)備產(chǎn)品具有廣闊的市場發(fā)展前景，作為國際公認(rèn)的處理粉塵、煙塵等最為有效的手段，袋式除塵器以其高效的除塵性能將成為除塵設(shè)備的主流而具有巨大的市場需求空間。3、袋式除塵設(shè)備行業(yè)市場需求分析袋式除塵設(shè)備廣泛應(yīng)用于水泥、鋼鐵、有色金屬、電力、機械、化工、市政等諸多行業(yè)，下游行業(yè)需求決定了袋式除塵的市場需求。我國水泥產(chǎn)量、鋼鐵產(chǎn)量、煤炭產(chǎn)量都是世界第一，發(fā)電量世界第二，并且大部分是燃煤的火電廠。這些原材料、能源工業(yè)、重化工等生產(chǎn)企業(yè)耗用資源、能源較大，污染嚴(yán)重，產(chǎn)生的粉塵、煙塵數(shù)量巨大。因此，中國的袋式除塵器市場應(yīng)用前景廣闊。（1）水泥行業(yè)水泥作為用途最廣的建筑材料，廣泛應(yīng)用于城鎮(zhèn)建設(shè)、房地產(chǎn)、交通和能源等行業(yè)。我國城鎮(zhèn)化進程的推進和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入的加大，極大推動了我國水泥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，水泥需求持續(xù)旺盛。近年來得益于國家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，水泥行業(yè)得到快速發(fā)展。水泥總產(chǎn)量由2000年的58,319.29萬噸提高到2010年的186,795.70萬噸，2000年至2010年中國水泥產(chǎn)量年復(fù)合增長率為12.35%。國家發(fā)改委統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年全國水泥產(chǎn)量206,317萬噸25，同比增長10.45%，行業(yè)利潤達1,000億元，達到歷史最高水平。水泥生產(chǎn)企業(yè)的塵源點非常多，破碎機、磨機、高效選粉機、輸送帶、料倉、庫頂、庫底、包裝系統(tǒng)、烘干機、烘干磨、煤磨、冷卻機，立窯、回轉(zhuǎn)窯及窯磨一體機等，都產(chǎn)生大量的粉塵和煙塵，這些粉塵和煙塵是水泥生產(chǎn)的重要原材料，具有很高的回收價值。高效的袋式除塵設(shè)備在有效控制水泥生產(chǎn)粉塵污染物的同時，也提高了粉塵的回收利用率。因此，袋式除塵設(shè)備的應(yīng)用是水泥行業(yè)的現(xiàn)實需求。我國水泥行業(yè)污染排放控制執(zhí)行《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB4915-2004），該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，“自2010年1月1日起，現(xiàn)有生產(chǎn)線各生產(chǎn)設(shè)備（設(shè)施）排氣筒中的顆粒物和氣態(tài)污染物最高允許排放濃度”不得大于30mg/m3（水泥制品生產(chǎn)）和50mg/m3（水泥制造），并對單位產(chǎn)品排放量進行了嚴(yán)格的限制。水泥行業(yè)的快速發(fā)展帶動了袋式除塵器的市場需求持續(xù)增長。2006年、2007年和2008年水泥行業(yè)的袋式除塵器主機銷售收入分別為8.52億元、11.33億元和14.85億元26，平均復(fù)合增長率為32.02%，2009年至2011年水泥行業(yè)的袋式除塵器主機銷售收入分別為11.30億元、12.83億元和14.37億元。相對于水泥生產(chǎn)工藝的其他環(huán)節(jié)，水泥窯頭窯尾工藝產(chǎn)生較大的粉塵和煙塵量。隨著行業(yè)內(nèi)袋式除塵器新技術(shù)在窯頭窯尾煙氣治理中成功應(yīng)用后，袋式除塵器污染治理效果好、穩(wěn)定等特點使得其在水泥行業(yè)中的應(yīng)用呈逐步取代靜電除塵器的趨勢。工業(yè)和信息化部于2010年11月印發(fā)的《關(guān)于水泥工業(yè)節(jié)能減排的指導(dǎo)意見》（工信部節(jié)［2010］582號）要求，到十二五末，全國水泥生產(chǎn)平均可比熟料綜合能耗小于114千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，水泥綜合能耗小于93千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸。水泥顆粒物排放在2009年基礎(chǔ)上降低50%，氮氧化物在2009年基礎(chǔ)上降低25%，二氧化碳排放強度進一步下降；并且將靜電除塵器改造為袋式除塵器列為水泥行業(yè)節(jié)能減排重點建設(shè)工程，明確2011-2015年現(xiàn)有水泥窯靜電除塵器改為袋式除塵器（低壓脈沖除塵器），這無疑在今后幾年為袋式除塵器在水泥行業(yè)的推廣和應(yīng)用奠定了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。因此，能夠為水泥行業(yè)配套生產(chǎn)低阻、高效袋式除塵器的生產(chǎn)企業(yè)和能夠承擔(dān)電改袋工程的主機生產(chǎn)企業(yè)有較大的發(fā)展空間。工業(yè)和信息化部制定的《水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》明確提出，推態(tài)測算，2009年至2011年水泥行業(yè)主機銷售收入分別為11.30億元、12.83億元和14.37億元。廣高效減排技術(shù)與裝備，重點推進氮氧化物治理，削減大氣污染物排放總量，這將有利于袋式除塵技術(shù)在水泥行業(yè)的的推廣應(yīng)用。（2）鋼鐵行業(yè)近年來鋼鐵需求的增長促進了國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù)，從1996年到2008年，我國年粗鋼產(chǎn)量連續(xù)多年排名世界第一。2008年，我國粗鋼產(chǎn)量為5.02億噸，是同期全球粗鋼總產(chǎn)量的37.8%28。2011年我國粗鋼產(chǎn)量6.2億噸，產(chǎn)能7.2億噸。鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展促進了我國鋼鐵行業(yè)的投資增長，2003年至2011年我國黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資額總體保持快速增長。鋼鐵生產(chǎn)過程中的各道工序如礦石破碎、篩分、運輸、焦化、耐火材料、鐵合金、煉鐵、煉鋼等環(huán)節(jié)都產(chǎn)生大量的粉塵污染，由于粉塵和煙氣的理化特性（金屬粉塵、高溫氣體），袋式除塵設(shè)備在鋼鐵行業(yè)的煙塵污染治理中普遍應(yīng)用。目前我國鋼鐵行業(yè)的煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)在100～150mg/m3之間，與歐美30～50mg/m3的排放標(biāo)準(zhǔn)尚有差距，將來我國極有可能制訂更為嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。近年來我國鋼鐵行業(yè)的袋式除塵設(shè)備市場需求呈快速增長的態(tài)勢，2006年、2007年和2008年鋼鐵行業(yè)袋式除塵器主機銷售收入分別為11.73億元、15.95億元和21.03億元30，平均復(fù)合增長率為33.90%，保守估算，2009年至2011年鋼鐵行業(yè)的袋式除塵器主機銷售收入分別為16.00億元、18.17億元和20.35億元。《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》（國辦發(fā)[2010]34號）第四條提出“大力推廣高溫高壓干熄焦、干法除塵、煤氣余熱余壓回收利用、燒結(jié)煙氣脫硫等循環(huán)經(jīng)濟和節(jié)能減排新技術(shù)新工藝，提高“三廢”的綜合治理和利用水平”。34號文明確了干法除塵是鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排重點推廣的內(nèi)容之一?！朵撹F行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件》提出“噸鋼煙粉塵排放量不超過1.0千克，噸鋼二氧化硫排放量不超過1.8千克。企業(yè)須具備健全的環(huán)境保護管理體系，配套完備的污染物排放監(jiān)測和治理設(shè)施”。因此，本行業(yè)中具備技術(shù)和規(guī)模配套能力的袋式除塵器優(yōu)勢企業(yè)有望利用國家提高環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)和鼓勵節(jié)能減排的政策契機，獲取更大的市場份額以實現(xiàn)長期持續(xù)發(fā)展。（3）有色金屬行業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，有色金屬產(chǎn)品種類多、應(yīng)用領(lǐng)域廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，在經(jīng)濟建設(shè)、國防建設(shè)、社會發(fā)展以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。進入21世紀(jì)以來，我國有色金屬產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，生產(chǎn)和消費規(guī)模不斷擴大，目前已成為全球最大的有色金屬生產(chǎn)和消費國。2000年－2008年我國有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資額總體保持快速增長，年復(fù)合增長率達40.19%。有色金屬行業(yè)生產(chǎn)過程產(chǎn)生含塵廢氣，由于粉塵和煙氣的理化特性（如含氟化物氣體成分），袋式除塵設(shè)備在有色金屬行業(yè)的煙塵污染治理中普遍應(yīng)用。鋁加工行業(yè)是有色金屬行業(yè)中主要的細(xì)分行業(yè)之一。隨著科技的不斷進步，鋁電解工藝日趨成熟，全世界原鋁的產(chǎn)量有了很大的增長。但是鋁材也是生產(chǎn)過程中環(huán)境污染最大的金屬材料之一?，F(xiàn)代鋁工業(yè)生產(chǎn)主要采用冰晶石—氧化鋁融鹽電解法，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生二氧化碳、一氧化碳?xì)怏w，以及一定量的氟化氫（HF）、四氟化碳（CF4）氣體，還產(chǎn)生Al2O3、碳粉、電解質(zhì)粉塵和由電解質(zhì)蒸發(fā)冷凝而形成的細(xì)顆粒物質(zhì)粉塵。我國對電解鋁煙塵治理專門制訂了《鋁工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB25465—2010），標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：對原有工廠，在2011年12月31日前，顆粒物允許排放濃度為30mg/m3，氟化物允許排放濃度為4.0mg/m3；對新建工廠及原有工廠在2012年1月1日后，顆粒物允許排放濃度為20mg/m3，氟化物允許排放濃度為3.0mg/m3。我國2009年7月1日開始實施的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)《鋁工業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟環(huán)境保護導(dǎo)則》（HJ466-2009）強調(diào)要“進一步完善和推廣”干法凈化技術(shù)。鋁電解煙氣的干法凈化技術(shù)屬于資源綜合利用的凈化工藝，它利用鋁電解生產(chǎn)原料氧化鋁比表面積大、對氟化氫氣體有很強的吸附能力這一特性，用它作為吸附劑對含氟煙氣進行吸附凈化，氧化鋁吸附氟化氫后形成的含氟氧化鋁返回鋁電解生產(chǎn)工藝中，從而達到直接回收氟的效果。2006年、2007年和2008年，有色金屬冶煉行業(yè)袋式除塵器主機銷售收入分別為2.04億元、3.62億元和4.02億元，平均復(fù)合增長率為40.38%32，保守估算，2009年至2011年有色金屬冶煉行業(yè)的袋式除塵器主機銷售收入分別為3.06億元、3.47億元和3.89億元33。（4）電力行業(yè)電力行業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性行業(yè)近年來得到快速發(fā)展，2006年以來我國新增發(fā)電裝機基本保持每年新增1億千瓦的增長速度，2010年全國新增發(fā)電裝機9,127萬千瓦，其中火電5,872萬千瓦。截至2010年底，全國發(fā)電裝機累計達到9.6億千瓦，其中火電7億千瓦。2011年全國新增發(fā)電裝機容量9,041萬千瓦，2011年底全國發(fā)電設(shè)備容量10.56億千瓦。我國以煤炭為主的一次能源結(jié)構(gòu)決定了火力發(fā)電是我國的主要電力生產(chǎn)方式，火力發(fā)電約占全國電力生產(chǎn)總量的70%以上，在今后相當(dāng)長的一段時期內(nèi)，火力發(fā)電都將是我國電力生產(chǎn)的主要方式?；痣姀S排放的煙塵是我國的主要大氣污染源，控制火電廠煙塵排放是保護生態(tài)環(huán)境的重要措施之一。目前火電廠執(zhí)行的是環(huán)境保護部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局于2011年7月29日頒布的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13223-2011），該標(biāo)準(zhǔn)進一步提高了煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)，將排放濃度最高限值從原來的50mg/m3提升到30mg/m3。國家對火電廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的提高以及袋式除塵技術(shù)在該行業(yè)的成功應(yīng)用，帶動了袋式除塵設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。2006年、2007年和2008年火力發(fā)電袋式除塵器主機分別實現(xiàn)銷售收入7.84億元、11.04億元和14.64億元，平均復(fù)合增長率為36.65%，保守估算，2009年至2011年火力發(fā)電袋式除塵器主機銷售收入分別為11.14億元、12.65億元和14.17億元。我國火電行業(yè)原主要使用靜電除塵設(shè)備，隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的提高，采用袋式除塵器的火電廠日益增多，尤其是新建的大型火電廠對袋式除塵器的使用比例有了顯著提高，原有火電機組則采用“電改袋”的形式將靜電除塵設(shè)備改為袋式除塵設(shè)備，袋式除塵設(shè)備將成為我國火力發(fā)電行業(yè)煙氣除塵的主要選擇。目前我國火電行業(yè)袋式除塵設(shè)備的應(yīng)用比例不足30%，而主要西方發(fā)達國家（如歐洲國家、澳大利亞等）火電行業(yè)袋式除塵設(shè)備的應(yīng)用比例達到或已超過50%37，隨著未來火電行業(yè)袋式除塵設(shè)備應(yīng)用比例的快速增加，火電行業(yè)袋式除塵設(shè)備市場潛力巨大。（5）市政行業(yè)2010年是對垃圾焚燒最具爭議的一年，自年初的反對垃圾焚燒開始，垃圾焚燒就一直處于輿論的關(guān)注焦點，但是經(jīng)過一年的努力，垃圾焚燒發(fā)電的發(fā)展速度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他的垃圾處理方式，全國形成了新的建設(shè)熱點。根據(jù)規(guī)劃，“十二五”期間我國東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和人口密集區(qū)垃圾焚燒處理率不低于50%，中西部地區(qū)不低于25%。因此，“十二五”期間焚燒垃圾的比例將進一步提升。根據(jù)國家環(huán)?？偩诸A(yù)測，2015年和2020年我國城市垃圾年產(chǎn)量將分別達到1.79億噸和2.1億噸，我國城市生活垃圾、危險廢物和醫(yī)療廢物焚燒將進入大規(guī)模投資建設(shè)的階段。2010年，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)改委、環(huán)境保護部要求垃圾焚燒廠必須嚴(yán)格控制二惡英排放，生活垃圾焚燒發(fā)電廠設(shè)計和建設(shè)應(yīng)滿足《生活垃圾焚燒處理工程技術(shù)規(guī)范》（CJJ90-2009）、《生活垃圾焚燒處理工程項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（建標(biāo)[2010]152號）和《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18485-2001）及地方標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)定“煙氣凈化系統(tǒng)必須設(shè)置袋式除塵器，去除焚燒煙氣中的粉塵污染物，酸性污染物包括氯化氫、氟化氫、硫氧化物等，應(yīng)選用干法、半干法、濕法或其組合處理工藝對其進行去除”。根據(jù)《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18485-2001）中第7.3條規(guī)定：生活垃圾焚燒爐除塵器必須采用袋式除塵器。2010年11月，環(huán)境保護部出臺了《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》，將煙塵排放濃度最高限值從原來的80mg/m3提升到20mg/m3，進一步嚴(yán)格控制垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的煙塵排放。但隨著民眾關(guān)注度越來越高，未來垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)煙氣凈化領(lǐng)域?qū)l(fā)展成為一個非常成熟的行業(yè)，從方案設(shè)計、設(shè)備制造到施工和運營都將逐步走向?qū)I(yè)化運作，因此為垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)煙氣凈化配套的袋式除塵器主機生產(chǎn)企業(yè)將面臨巨大的發(fā)展空間，垃圾焚燒爐袋式除塵設(shè)備市場也將成為袋式除塵行業(yè)的新增長點。綜上所述，隨著大氣污染控制標(biāo)準(zhǔn)的趨嚴(yán)，國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持，以及“電改袋“在諸多行業(yè)的逐步實施，袋式除塵設(shè)備在除塵設(shè)備行業(yè)中的市場份額逐步擴大，未來我國袋式除塵行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢，預(yù)計在“十二五”期間袋式除塵市場需求將會以年均30%以上的增長速度快速發(fā)展39。（6）國際市場隨著工業(yè)化進程的結(jié)束，美、日、澳及歐洲國家開始重視重工業(yè)化后帶來的大氣污染問題，這帶動了各國袋式除塵在高溫?zé)煔獬龎m領(lǐng)域的應(yīng)用。水泥行業(yè)中，美國等發(fā)達國家新建的大型干法水泥窯尾已有90%采用袋式除塵設(shè)備；火電行業(yè)中，目前西方發(fā)達國家火電行業(yè)袋式除塵設(shè)備的應(yīng)用比例達到或超過50%，其中澳大利亞80%以上的火電廠都采用了袋式除塵設(shè)備40。發(fā)展中國家如中東、非洲、東南亞等地區(qū)正在向工業(yè)化道路邁進，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入不斷加大，且隨著這些國家對環(huán)境保護的意識越來越重視，袋式除塵設(shè)備在上述發(fā)展中國家的應(yīng)用和推廣將逐步擴大。我國袋式除塵設(shè)備的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平逐漸提高，產(chǎn)品價格與國外產(chǎn)品相比較低，具有明顯的競爭優(yōu)勢。因此，袋式除塵設(shè)備在國際上尤其是新興經(jīng)濟體具有較大的市場空間。2006-2010年我國袋式除塵設(shè)備出口銷售情況（單位：萬美元）（7）袋式除塵器存量更換市場需求情況污染治理系統(tǒng)是與生產(chǎn)工藝裝備同期建設(shè)的輔助設(shè)施，目前國家對投資建設(shè)項目實行“三同時”制度，即建設(shè)項目中防治污染的措施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。因此，生產(chǎn)工藝系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)升級將帶動污染治理設(shè)施（袋式除塵器等）的更新?lián)Q代。近年來，水泥、鋼鐵、有色金屬、電力等行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)呈現(xiàn)越來越嚴(yán)格的趨勢，如《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB4915-2004）已將煙氣粉塵排放控制值定在30-50mg/m3、《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13223-2011）已將煙氣粉塵排放控制值定在30mg/m3等，袋式除塵器進一步得到廣泛應(yīng)用。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，袋式除塵器的平均使用壽命一般為10-15年；袋式除塵設(shè)備中的濾袋、濾袋框架（籠骨）、脈沖閥等配件的平均使用壽命一般為2-5年。根據(jù)目前我國袋式除塵設(shè)備市場實際需求狀況及市場發(fā)展階段，以及報告期內(nèi)實際經(jīng)營業(yè)務(wù)的特點，袋式除塵器市場銷售主要以新建項目和“電改袋”項目為主，袋式除塵設(shè)備的存量更換需求尚處于起步階段，“十二五”期間袋式除塵器存量更換市場容量相對較小。相對于袋式除塵器平均使用壽命較長，袋式除塵器中的脈沖閥、濾袋、濾袋框架等配件平均2－5年更換一次，假設(shè)袋式除塵器濾料（濾袋）平均壽命按3年計算，則“十二五”期間袋式除塵器配件存量更換市場容量主要包括截至2010年的袋式除塵器存量更換市場需求和2011年、2012年的新增袋式除塵器配件存量更換市場需求?！笆濉逼陂g袋式除塵器配件存量更換市場空間較大。水泥行業(yè)，從2010年1月1日起，我國大部分水泥生產(chǎn)線開始執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)，靜電除塵器將難以適應(yīng)新的需要，因此生產(chǎn)線除塵技改的壓力將越來越大。據(jù)中國水泥協(xié)會統(tǒng)計，2010年、2011年全國水泥產(chǎn)量分別為18.68億噸、20.63億噸，水泥產(chǎn)量2011年較2010年增加10.45%，假設(shè)水泥產(chǎn)量2012年較2011年增加10%，2010年-2012年水泥行業(yè)安裝袋式除塵器比例為80%，按每100萬噸/年產(chǎn)能所需濾料（濾袋）約為2.4萬m2計算，則“十二五”期間水泥行業(yè)袋式除塵器濾料（濾袋）存量更換市場需求為4,356萬m2。假設(shè)水泥行業(yè)濾料（濾袋）售價按120元/m2-150元/m2計算，則濾料（濾袋）存量更換市場需求達52.27億元-65.34億元。假設(shè)袋式除塵器濾料（濾袋）和其他配件產(chǎn)值（殼體除外）為4:143，則其他配件產(chǎn)值為13.07億元-16.34億元。因此，初步估計“十二五”期間水泥行業(yè)袋式除塵器配件存量更換市場容量約為65.34億元-81.68億元。電力行業(yè)，根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會2010年度報告，截至2010年底我國發(fā)電裝機累計達到9.6億KW，其中火電7億KW。根據(jù)《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報告》，到2015年火電裝機容量將達到9.63億KW，不考慮關(guān)停小火電機組，“十二五”期間將新增火電裝機2.63億KW。假設(shè)2011年、2012年平均每年新增火電裝機5,000萬KW，現(xiàn)有存量機組2010年-2012年采用袋式除塵裝機比例達到30%，每KW機組所需濾料（濾袋）0.15m2。經(jīng)計算，“十二五”期間火電行業(yè)袋式除塵器濾料（濾袋）存量更換市場需求為3,600萬m2。由于火電行業(yè)對濾料（濾袋）的材質(zhì)、耐高溫性等要求較高，火電行業(yè)濾料（濾袋）售價按140元/m2-160元/m2計算，則濾料（濾袋）存量更換市場需求達50.40億元-57.60億元。假設(shè)袋式除塵器濾料（濾袋）和其他配件產(chǎn)值（殼體除外）為4:1，則其他配件產(chǎn)值為12.60億元-14.40億元。因此，初步估計“十二五”期間電力行業(yè)袋式除塵器配件存量更換市場容量約為63.00-72.00億元。鋼鐵、有色金屬行業(yè)是袋式除塵行業(yè)的主要用戶，袋式除塵器在鋼鐵行業(yè)、有色金屬行業(yè)所占比例已經(jīng)達到95%，包括原料、焦化、石灰、高爐槽上槽下、出鐵場、鐵水預(yù)處理、鑄鐵機、轉(zhuǎn)爐二次除塵、煉鋼電爐、軋鋼等工序的塵源點除塵。據(jù)預(yù)測，“十二五”期間鋼鐵、有色行業(yè)袋式除塵器濾料（濾袋）存量市場需求合計約為70億元，假設(shè)袋式除塵器濾料（濾袋）和其他配件產(chǎn)值（殼體除外）為4:1，則其他配件產(chǎn)值為17.50億元，因此，初步估計“十二五”期間鋼鐵、有色金屬行業(yè)袋式除塵器配件存量更換市場容量合計約為87.50億元。垃圾焚燒行業(yè)，2010年，我國城市年產(chǎn)生活垃圾1.5億噸，其中焚燒處理占無害化處理比例約18%。垃圾焚燒領(lǐng)域濾料（濾袋）現(xiàn)有存量市場需求規(guī)模約為12億元，預(yù)計“十二五”末80%進行更新，則垃圾焚燒領(lǐng)域濾料（濾袋）需求約9.6億元。假設(shè)袋式除塵器濾料（濾袋）和其他配件產(chǎn)值（殼體除外）為4:1，則其他配件產(chǎn)值為2.4億元，因此，初步估計“十二五”期間垃圾焚燒行業(yè)袋式除塵器配件存量更換市場容量約為12億元。五、行業(yè)競爭狀況1、行業(yè)競爭格局和市場化程度袋式除塵行業(yè)整體屬于競爭較為充分的行業(yè)，市場化程度比較高。截至2011年12月底，在袋式除塵委員會登記的從事袋式除塵行業(yè)的企業(yè)共有317家，其中生產(chǎn)企業(yè)263家。目前，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，缺乏核心技術(shù)和規(guī)模配套能力。行業(yè)內(nèi)少數(shù)骨干企業(yè)具備較強的研發(fā)、設(shè)計能力，擁有核心技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異，能夠完成不同行業(yè)、多種型號規(guī)格的袋式除塵設(shè)備的設(shè)計、制造?？傮w來看，本行業(yè)中具備核心技術(shù)和規(guī)模配套能力的袋式除塵設(shè)備優(yōu)勢企業(yè)具備較強的競爭優(yōu)勢，有望利用國家提高環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)和鼓勵節(jié)能減排的政策契機，實現(xiàn)企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。目前，我國除塵設(shè)備市場的主流設(shè)備主要集中在靜電除塵器、袋式除塵器和電袋復(fù)合除塵器三大類產(chǎn)品，公司的主要產(chǎn)品為袋式除塵器。袋式除塵行業(yè)的主要有江蘇新中環(huán)保股份有限公司、科林環(huán)保裝備股份有限公司、河南中材環(huán)保有限公司、福建龍凈環(huán)保股份有限公司和浙江菲達環(huán)保科技股份有限公司等。其中菲達環(huán)保和龍凈環(huán)保的除塵器產(chǎn)品以靜電除塵器為主，該兩家公司靜電除塵器產(chǎn)值合計約占靜電除塵行業(yè)總體產(chǎn)值的1/347。上述公司的具體情況如下：（1）江蘇新中環(huán)保股份有限公司江蘇新中環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“新中環(huán)保”）主要從事環(huán)保設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝和銷售、環(huán)保工程承包、環(huán)保設(shè)備維護及相關(guān)的技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括袋式除塵設(shè)備和脫硫設(shè)備等，其袋式除塵器主要應(yīng)用于火電廠及部分冶金鋼廠。（2）科林環(huán)保裝備股份有限公司科林環(huán)保是一家集大氣污染控制領(lǐng)域除塵系統(tǒng)設(shè)計、袋式除塵器的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售為一體的工業(yè)粉塵治理解決方案提供商。主營業(yè)務(wù)為袋式除塵器的生產(chǎn)、制造，產(chǎn)品主要應(yīng)用于鋼鐵、電力、糧食加工、建材等行業(yè)。該公司的業(yè)務(wù)模式、市場規(guī)模與發(fā)行人較為接近，是本公司的主要競爭對手之一。根據(jù)科林環(huán)保2010年度審計報告，該公司2010年營業(yè)收入為32,353.42萬元，其中袋式除塵設(shè)備銷售收入為31,782.22萬元，袋式除塵設(shè)備市場占有率約為2.98%。（3）河南中材環(huán)保有限公司河南中材環(huán)保有限公司（以下簡稱“河南中材環(huán)?！保┦怯芍袊胁墓煞萦邢薰究毓傻拇笮蛯I(yè)環(huán)保公司，先后獲得全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點骨干企業(yè)、全國環(huán)保科技先進企業(yè)、國家機電產(chǎn)品重點出口基地企業(yè)、河南省出口創(chuàng)匯先進企業(yè)、河南省高新科技企業(yè)等榮譽。主營業(yè)務(wù)為袋式除塵器和靜電除塵器設(shè)計、生產(chǎn)、銷售；主要產(chǎn)品為袋式除塵器及脫硫設(shè)備，其袋式除塵器主要應(yīng)用于水泥、電力和冶金等行業(yè)。根據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會袋式除塵委員會《袋式除塵行業(yè)2009年度發(fā)展報告》，該公司2009年袋式除塵主機產(chǎn)值為27,550萬元，袋式除塵設(shè)備市場占有率約為2.93%。（4）浙江菲達環(huán)?？萍脊煞萦邢薰痉七_環(huán)保是全國大氣污染治理行業(yè)的龍頭企業(yè)，是國家環(huán)保科技先進企業(yè)，國家機械工業(yè)局和浙江省大型重點骨干企業(yè)。主要從事電除塵器、袋式除塵器、脫硫設(shè)備和其它環(huán)保設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、售后維護等。根據(jù)菲達環(huán)保2010年度審計報告，該公司2010年營業(yè)收入為156,214.38萬元，其中袋式除塵設(shè)備銷售收入為11,201.12萬元，袋式除塵設(shè)備市場占有率約為1.05%。（5）福建龍凈環(huán)保股份有限公司龍凈環(huán)保為國內(nèi)機電一體化專業(yè)設(shè)計制造除塵裝置和煙氣脫硫裝置等大氣污染理設(shè)備及其他環(huán)保產(chǎn)品的大型研發(fā)生產(chǎn)基地。主營業(yè)務(wù)為環(huán)境污染防治設(shè)備，高壓硅整流設(shè)備、低壓配套設(shè)備、水利水電、電站用高低壓控制設(shè)備，電器機械等。該公司主要產(chǎn)品包括靜電除塵設(shè)備、煙氣脫硫設(shè)備、電袋復(fù)合除塵設(shè)備等。根據(jù)龍凈環(huán)保2010年度審計報告（母公司），該公司（母公司）2010年營業(yè)收入為233,429.95萬元，其中除塵器及配套設(shè)備銷售收入為162,399.14萬元，龍凈環(huán)保生產(chǎn)和銷售的除塵器以靜電除塵器和電袋復(fù)合除塵器為主，其袋式除塵器的產(chǎn)銷量很低。2、行業(yè)進入壁壘（1）技術(shù)和生產(chǎn)工藝壁壘除塵設(shè)備制造行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，除了涉及機械制造、化工、機電一體化設(shè)計技術(shù)之外，還需具備設(shè)備智能控制、溫度等參數(shù)的監(jiān)測與控制、生產(chǎn)工藝自動化及故障診斷等技術(shù)基礎(chǔ)，同時需具備根據(jù)客戶需求進行開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)工藝實施、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等能力。大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格，以及水泥、鋼鐵、有色金屬、電力等行業(yè)內(nèi)的大、中型企業(yè)除塵設(shè)備配套工程的復(fù)雜性和多樣化的需求，對除塵設(shè)備制造商的設(shè)計、技術(shù)、工藝、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等方面提出了更高的要求。除塵設(shè)備制造商必須不斷推進產(chǎn)品性能、技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)工藝流程的改善，以獲取競爭優(yōu)勢和利潤空間。因此，除塵技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)加工工藝的積累和相關(guān)質(zhì)量管理能力等都成為進入除塵設(shè)備行業(yè)的壁壘。（2）品牌與信譽壁壘由于大型除塵設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝及售后服務(wù)周期較長，下游客戶往往對袋式除塵設(shè)備的產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品質(zhì)量、運行穩(wěn)定性、除塵效率以及安裝調(diào)試和售后服務(wù)等指標(biāo)要求較高，在項目招投標(biāo)過程中注重對除塵設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)實力、工程業(yè)績、品牌形象的考察，過往工程業(yè)績良好、信譽好的企業(yè)，市場認(rèn)同度較高，獲取訂單的可能性較大；信譽和知名度較低的企業(yè)，由于產(chǎn)品質(zhì)量不能保證，缺乏優(yōu)質(zhì)的工程業(yè)績，市場競爭能力較弱。因此，品牌與信譽成為擬進入該行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)的壁壘之一。（3）資質(zhì)壁壘我國環(huán)境保護部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部及中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會對環(huán)保行業(yè)企業(yè)實行嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入、資質(zhì)準(zhǔn)入和審批制度，根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績、資金、技術(shù)人員、技術(shù)裝備等狀況，核準(zhǔn)資質(zhì)等級并核定承攬業(yè)務(wù)的范圍。針對環(huán)保設(shè)施的運營，國家環(huán)境保護部門還制訂了《環(huán)境污染治理設(shè)施運營資質(zhì)許可管理辦法》、《環(huán)境污染治理設(shè)施運營資質(zhì)分級分類標(biāo)準(zhǔn)》等，對環(huán)保設(shè)施的運營資質(zhì)進行了具體規(guī)定。（4）資金壁壘本行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。由于大型袋式除塵設(shè)備生產(chǎn)周期較長，下游客戶往往根據(jù)項目實施進度對工程款項進行支付，企業(yè)需要墊付較大的資金進行生產(chǎn)建設(shè)，同時項目完工后一般有一年質(zhì)保期，工程項目的尾款需要在質(zhì)保期完成后才能收回。此外，企業(yè)還需要投入大量資金用于技術(shù)研發(fā)和購置專業(yè)化生產(chǎn)設(shè)備。因此，資金壁壘形成了進入本行業(yè)的一大障礙。（5）人才壁壘隨著本行業(yè)市場競爭日益激烈，下游行業(yè)對除塵技術(shù)和工藝要求的不斷提高，除塵設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、安裝、售后服務(wù)以及工程管理等各環(huán)節(jié)均需要相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)與管理人才，尤其是在承攬創(chuàng)新型項目中，能夠理解客戶的需求并提出創(chuàng)新性的工藝解決方案，是招投標(biāo)競爭的首要條件。因此，人才壁壘成為企業(yè)參與競爭的壁壘之一。3、行業(yè)利潤水平變動趨勢及原因行業(yè)利潤水平受企業(yè)技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模、議價能力等因素的影響。目前，袋式除塵設(shè)備行業(yè)市場競爭較為充分，行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤水平差異較大。部分中小企業(yè)由于研發(fā)力量薄弱、技術(shù)含量較低、生產(chǎn)規(guī)模較小，企業(yè)利潤水平相對較低；而具有規(guī)模優(yōu)勢、研發(fā)優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢的企業(yè)，企業(yè)利潤水平相對較高。近年來，作為除塵設(shè)備主要原材料的鋼材價格波動較大，行業(yè)內(nèi)具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)通過提高自身的研發(fā)能力、技術(shù)水平，不斷開發(fā)出新型、高效的除塵產(chǎn)品，提升新產(chǎn)品的技術(shù)含量，并在本行業(yè)市場需求不斷擴大的基礎(chǔ)上，利用企業(yè)自身的品牌和客戶資源優(yōu)勢，不斷拓展行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，可以較大程度的抵消原材料價格波動對本行業(yè)利潤水平的影響。因此，本行業(yè)的利潤水平將保持相對穩(wěn)定的趨勢，并且優(yōu)勢企業(yè)的盈利能力將逐步提升。六、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素（1）國家政策的支持與鼓勵環(huán)保產(chǎn)業(yè)是典型的政策推動型產(chǎn)業(yè)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的成長和發(fā)展與國家的環(huán)境保護方針、法律法規(guī)及政策密切相關(guān)。國家發(fā)改委和環(huán)境保護部于2010年4月發(fā)布的《當(dāng)前國家鼓勵發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)設(shè)備（產(chǎn)品）目錄（2010年版）》將電袋復(fù)合式除塵器、燒結(jié)機機尾煙氣長袋低壓脈沖除塵器、工業(yè)爐窯袋式除塵裝置、脈沖袋式除塵器等列入國家鼓勵發(fā)展的環(huán)境產(chǎn)業(yè)設(shè)備目錄。工信部、科技部于2011年1月發(fā)布的《國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄（2011年版）》將“大流量高溫長袋脈沖袋式除塵設(shè)備”、“污染治理系統(tǒng)運維服務(wù)與遠(yuǎn)程診斷管理系統(tǒng)”等袋式除塵相關(guān)技術(shù)裝備列入國家鼓勵發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄。（2）排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格是促使袋式除塵設(shè)備快速發(fā)展的重要因素①水泥行業(yè)從2010年1月1日起全面執(zhí)行新的排放限值根據(jù)原國家環(huán)保總局于2004年頒布的《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB4915-2004）規(guī)定，自2010年1月1日起，各生產(chǎn)設(shè)備（設(shè)施）排氣筒中的顆粒物和氣態(tài)污染物最高允許排放濃度由原標(biāo)準(zhǔn)的50mg/m3（水泥制品生產(chǎn)）和100mg/m3（水泥制造）提高到30mg/m3（水泥制品生產(chǎn)）和50mg/m3（水泥制造），并對單位產(chǎn)品排放量進行了嚴(yán)格的限制。新標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行為袋式除塵行業(yè)的發(fā)展提供了良好的機遇。②電力行業(yè)從2012年1月2011年7月頒布的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13223-2011）進一步提高了煙塵排放濃度的限制，提出了火電廠煙塵允許排放濃度限值為30mg/m3的排放控制標(biāo)準(zhǔn)。隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的提高，原使用靜電除塵技術(shù)較多的電力行業(yè)，將淘汰更換為袋式除塵系統(tǒng)，或采用“電改袋”的形式將原靜電除塵器改為袋式除塵器，袋式除塵將成為我國火力發(fā)電行業(yè)煙氣除塵的主流技術(shù)。③鋼鐵、有色金屬等行業(yè)將進一步嚴(yán)格控制煙塵排放我國鋼鐵、有色金屬等行業(yè)執(zhí)行《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB9078-1996），煙塵排放控制限值為100-150mg/m3。未來我國對這些行業(yè)將逐步出臺更加嚴(yán)格的排放控制標(biāo)準(zhǔn)。垃圾焚燒和危險廢物焚燒、醫(yī)療廢物焚燒項目日益增多，由于垃圾燒爐排放的煙氣腐蝕性強，袋式除塵器在上述行業(yè)的應(yīng)用已呈必然趨勢。根據(jù)《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18485-2001）規(guī)定，生活垃圾焚燒爐除塵器必須采用袋式除塵器。2010年11月，環(huán)境保護部出臺了《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（征求意見稿），將煙塵排放濃度最高限值從原來的80mg/m3提升到20mg/m3，進一步嚴(yán)格控制垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的煙氣排放。（3）袋式除塵技術(shù)的快速發(fā)展以及成本降低袋式除塵技術(shù)得到了快速的發(fā)展，特別是袋式除塵設(shè)備的濾料技術(shù)、脈沖噴吹技術(shù)發(fā)展迅速，擴展了袋式除塵器的應(yīng)用領(lǐng)域。行業(yè)內(nèi)的骨干企業(yè)通過生產(chǎn)工藝的自動化升級，實現(xiàn)主要零部件的自動化和規(guī)?；a(chǎn)，以降低袋式除塵設(shè)備的生產(chǎn)成本。（4）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移隨著發(fā)達國家勞動力成本的不斷提高，袋式除塵設(shè)備的生產(chǎn)制造向中國等勞動力成本較低的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。由于我國除塵設(shè)備產(chǎn)業(yè)有較強的上下游配套能力、較高的生產(chǎn)技術(shù)水平，因此中國成為承接全球除塵設(shè)備生產(chǎn)的主要國家。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為中國除塵設(shè)備制造企業(yè)創(chuàng)造了學(xué)習(xí)先進技術(shù)和拓展國際市場的良好機遇。（5）節(jié)能減排袋式除塵新技術(shù)的深入發(fā)展，對實現(xiàn)我國節(jié)能減排目標(biāo)也有著巨大的促進作用。以電解鋁煙氣凈化工藝為例，同時具備吸附氟化氫氣體和氧化鋁粉塵的袋式煙氣凈化過濾設(shè)備，可將吸附氟化氫后