錫盟聯(lián)通上半營分析

2009年上半年錫盟聯(lián)通分公司市場經(jīng)營分析

2009年7月內(nèi)容提要業(yè)務(wù)總體情況1移動業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)固網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營情況點評及重點工作介紹2345全盟重點指標(biāo)完成情況1、總通信服務(wù)收入9182萬元，完成年度預(yù)算目標(biāo)19565萬元的46.93%，全業(yè)務(wù)收入全區(qū)排名第五名。固網(wǎng)業(yè)務(wù)累計完成7016萬元，完成年計劃13445萬元的52.18%，排名全區(qū)第三；移動業(yè)務(wù)收入完成2467萬元，完成年計劃6120萬元的40.31%，排名全區(qū)第十二名；2、互聯(lián)網(wǎng)收入完成當(dāng)期預(yù)算進度110.09%，超出預(yù)算進度205萬元；寬帶凈增用戶數(shù)完成當(dāng)期預(yù)算進度的100.06%；3、移動凈增通話用戶完成年度預(yù)算的69.3%，比上年同期增加2.25萬戶。分類指標(biāo)年度預(yù)算6月累計完成完成年度預(yù)算6月單月環(huán)比6月單月同比6月累計同比收入指標(biāo)總通信服務(wù)收入19565918246.93%4.16%5.64%-7.80%固網(wǎng)通信服務(wù)收18%-0.18%-1.63%-7.40%移動通信服務(wù)收入6120246740.31%15.76%27.35%3.40%集團客戶固網(wǎng)收入5684334258.80%2.65%#DIV/0!#DIV/0!互聯(lián)網(wǎng)收入4708223647.49%2.71%40.99%35.06%業(yè)務(wù)發(fā)展寬帶凈03%59.98%40.06%88.49%移動凈增通話用戶327242267269.28%-95.58%-143.60%-15825%其它指標(biāo)2M寬帶占比86.00%30.42%35.37%2.08%48.65%49.86%互聯(lián)網(wǎng)收入占比35.02%33.27%95.00%4.66%60.59%54.31%總營業(yè)費用占收比8.68%5.24%60.37%25.06%#DIV/0!#DIV/0!移動業(yè)務(wù)總體經(jīng)營指標(biāo)分析主要概述：

①1-6月累計凈增通話用戶22672戶，累計同比增長幅度較高，完成全年計劃52％，超出當(dāng)期計劃完成進度。

②

當(dāng)月出賬收入509.64萬元，單月同比9％，高于累計同比增長，但環(huán)比為負。③當(dāng)月列帳贈費94.48萬元，同比增長81.6%，累計增長27.3%。項

目月

度累

計日

均當(dāng)月上月上年環(huán)比同比本年上年同比計劃當(dāng)月上月上年環(huán)比同月增長增長累計同期增長完成增長通話時長（萬分鐘）240524512353-1.9%2.2%12556118875.6%-80.1779.0678.431.4%通話用戶（萬戶）10.3710.348.660.3%19.7%10.378.6619.7%-0.350.330.294.7%凈增通話用戶(戶)2294551-461-95.0%149.7%22672-14415844.4%52%7.63146.81-15.37-94.8%出帳用戶（萬戶）11.3411.139.531.9%19.0%11.349.5319.0%--－--通信服務(wù)收入（萬元）451.83375.46363.7220.3%24.2%2126.82199.9-3.3%34.8%15.0612.5212.1220.3%出帳收入（萬元）509.64525.98467.49-3.1%9.0%2684.62586.63.8%39.4%16.9916.9715.580.1%列帳贈費（萬元）94.4865.7552.0443.7%81.6%337.41265.0727.3%-3.152.121.7348.6%營銷費用（萬元）52.7424.09110.93118.9%-52.5%185.52423.19-56.2%-1.760.783.70125.4%

代理傭金（萬元）51.9623.1254.02124.7%-3.8%178.76227.88-21.6%-1.730.751.80130.9%固網(wǎng)業(yè)務(wù)總體經(jīng)營指標(biāo)分析主要概述：①

6月份我公司固網(wǎng)通信服務(wù)完成1185萬元，累計完成7016萬元，完成年度預(yù)算13445萬元的52.18%；②逾期欠費額累計704萬元，較上月減少59萬元，環(huán)比下降7.73%；項

目月

度累

計當(dāng)月上月上年環(huán)比同比09年預(yù)算目標(biāo)本年上年同比計劃同月增長增長累計同期增長完成收入固話3983955020.76%-20.72%489923042788-17.36%47.03%無線市話71681554.41%-54.19%8354191109-62.22%50.18%互聯(lián)網(wǎng)3823762711.60%40.96%47012235165634.96%47.54%公用電話4141550.00%-25.45%402197288-31.60%49.00%網(wǎng)間結(jié)算646796-4.48%-33.33%964381556-31.47%39.52%網(wǎng)元出租170181138-6.08%23.19%1275110065567.94%86.27%傳媒6.45.5-12416.36%-105.16%13034.2966-48.05%26.38%ICT000--700014-100.00%0.00%欠費欠費7047631097-7.73%-35.82%

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-用戶數(shù)固定電話11.9311.89130.34%-8.23%

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-公用電話1.31.31.510.00%-13.91%

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-小靈通2.522.547.14-0.79%-64.71%

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-寬帶接入5.755.634.372.13%31.58%

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-通信服務(wù)收入完成情況及貢獻率內(nèi)容提要移動業(yè)務(wù)2業(yè)務(wù)總體情況互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)固網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營情況點評及重點工作介紹134508年至09年全盟G網(wǎng)出帳用戶增長走勢6月份出帳用戶11.34萬戶，環(huán)比增長0.21萬戶，增長1.9%；同比增長1.81萬戶，增長19%。①6月份出帳收入509.64萬元，環(huán)比增長-16.34萬元，增長-3.1%；單月同比增長42.15萬元，增長9%，累計同比增長98.03萬元，增長3.79%。

②本月環(huán)比增長為負，但低于去年同期負增長水平。

③單月同比增長明顯高于累計同比增長。08年至09年全盟出帳收入增長走勢6月份發(fā)展有效性分析（不含智能網(wǎng)）①全盟6月份發(fā)展用戶7855戶，其中首次通話用戶5156戶，首次通話率66%，明顯低于5月份80%的首次話率。②阿旗、堿礦、白旗、多倫、黃旗、西烏、二連、藍旗、太旗9個業(yè)務(wù)單元首次通話率超過全盟平均水平；③錫市、東蘇、西蘇、東烏4個業(yè)務(wù)單元首次通話率不及全盟平均水平，其中東烏首次通話率僅為48%。累計凈增通話完成年計劃情況①全盟1-6月累計凈增通話用戶完成全年計劃的51.5%，超過時間進度（50%）。②烏拉蓋、西烏2個業(yè)務(wù)單元完成年計劃的100%以上。③西蘇、二連、阿旗、藍旗、東蘇5個業(yè)務(wù)單元完成年計劃的60%以上。④政企及錫市八個片區(qū)等9個業(yè)務(wù)單元完成均不足25%。6月單月、累計凈增通話用戶同比情況①全盟上半年累計凈增通話2.26萬戶，去年同期凈增通話用戶為-144戶。②各業(yè)務(wù)單元累計同比增長幅度較高，其中錫市、阿旗、藍旗、東蘇、西烏、太旗、東烏、二連、西蘇、黃旗10個業(yè)務(wù)單元累計同比增長幅度較高，僅烏拉蓋負增長。

③全盟6月份凈增通話單月同比增長150%，其中錫市、藍旗、西烏、太旗、二連、黃旗、多倫、白旗、烏拉蓋9個業(yè)務(wù)單元為負增長。④阿旗、東蘇、東烏、西蘇4個業(yè)務(wù)單元單月同比增長幅度較高。15844%-8954%-858%6月份凈增通話用戶環(huán)比情況①6月份全盟凈增通話229戶，較上月減少95%；其中阿旗、西蘇、東蘇、黃旗、東烏通話用戶為正增長。太旗、藍旗、白旗、二連、西烏、烏拉蓋、錫市、多倫8個業(yè)務(wù)單元當(dāng)月通話用戶較上月為負增長。②錫市凈增通話-1151戶，上月凈增748戶，增長-254%；其中六部、五部、四部通話用戶較上月為正增長，其它片區(qū)為負增長。-1151累計出帳收入完成年度預(yù)算情況①全盟出帳收入累計完成全年計劃的39.4%，其中二分、一分、西烏、黃旗、東蘇、阿旗、太旗、錫市、藍旗9個業(yè)務(wù)單元高于全盟平均水平；白旗、東烏、西蘇、多倫、二連、烏拉蓋6個業(yè)務(wù)單元不及全盟平均水平。②錫市各片區(qū)中七片完成排名第一，完成全年計劃的18.1%，二片完成排名最后，僅完成全年計劃的4.3%。6月份單月、累計出帳收入同比情況①全盟出帳收入單月同比增長9.1%，累計同比增長3.8%。②西烏、東蘇、黃旗、阿旗、太旗5個業(yè)務(wù)單元單月、累計同比增長較明顯，均在20%以上。③西蘇、藍旗單月同比增長較明顯，分別增長34%、24%。④多倫、二連單月、累計同比增長仍為負增長10%以上。6月份出帳收入環(huán)比情況①全盟6月份出帳收入環(huán)比增長-3.1%；其中西蘇、阿旗環(huán)比增長為正，其它業(yè)務(wù)單元均為負，其中烏拉蓋負增長較嚴重。②錫市出帳收入環(huán)比增長-3.7%；其中六部、五部環(huán)比增長為正，其它業(yè)務(wù)單元均為負；政企部、七部、一部、八部、四部、二部、三部負增長均在10%以上，其中三部、二部、四部、八部負增長較嚴重。6月發(fā)展用戶單月、累計同比增長情況①全盟6月份發(fā)展用戶1.29萬戶，累計發(fā)展用戶7.04萬戶，單月同比增長47%，累計同比增長12%。②東蘇、阿旗、西蘇、烏拉蓋、黃旗、東烏6個業(yè)務(wù)單元單月同比超過全盟平均水平。③全盟僅多倫單月同比增長為負。④東蘇、阿旗、西烏、黃旗、西蘇、太旗6個業(yè)務(wù)單元完成較好，累計同比增長均超過40%。⑤白旗、錫市、多倫3個業(yè)務(wù)單元累計同比增長仍為負。6月份發(fā)展用戶環(huán)比情況①全盟6月份發(fā)展用戶環(huán)比增長27.5%。②除東烏、西蘇、藍旗、西烏較上月發(fā)展負增長外，其它業(yè)務(wù)單元均為正增長；本月一分、阿旗、白旗、錫市、東蘇、烏拉蓋增長較好，西蘇旗仍發(fā)展較好，發(fā)展2273戶。③錫市發(fā)展4121戶，環(huán)比增長77%，一分、一部、八部、六部增長較明顯；二部、四部、政企部、五部、三部、七部較上月發(fā)展均為負增長，其中發(fā)展較差的有：二部發(fā)展1戶，三部發(fā)展2戶，七部發(fā)展7戶。8700%8700%6月份智能網(wǎng)用戶發(fā)展情況①全盟上半年累計發(fā)展智能網(wǎng)用戶2.07萬戶，占全部發(fā)展用戶的29.4%；其中6月份發(fā)展智能網(wǎng)用戶5064戶，占6月發(fā)展用戶的39.2%，環(huán)比增長2214戶，增長78%；②全盟6月份智能網(wǎng)用戶發(fā)展除太旗、藍旗負增長外，其它均有所增長。③錫市上半年累計發(fā)展智能網(wǎng)用戶7948戶，其中6月份發(fā)展1447戶，環(huán)比增長953戶，增長193%。政企客戶部、三部為負增長；一部、二部、七部、八部本月為零發(fā)展；六部本月發(fā)展較好，發(fā)展104戶，環(huán)比增長85戶，增長447%，贈費專題（一）①以前在當(dāng)月發(fā)生的遞延贈款77.24萬元，6月份新發(fā)生分月贈款16.17萬元，一次性贈款1.07萬元，當(dāng)月沖減贈費合計94.48萬元，較上月增長28.73萬元，增長44%。②當(dāng)月新發(fā)生的遞延贈費94.25萬元，較上月增長15.65萬元，增長20%。地市當(dāng)月財務(wù)列帳的贈送話費（沖減收入）當(dāng)月新發(fā)生的遞延資金當(dāng)月合計

以前月份在

當(dāng)月發(fā)生

的遞延贈款當(dāng)月新增

分月贈款

一次性

贈款

沖減贈費

小計

當(dāng)月遞延到

年底

當(dāng)月遞延到

2010年

當(dāng)月遞延到

2010年以后

小計錫盟77.2416.171.0794.48-44.02102.0836.1994.25111.49①全盟6月份贈費占出帳收入12.98%，較5月增長1個百分點；上半年累計贈費占出帳收入比11.71%,其中西烏、二連、多倫、東蘇、東烏5個業(yè)務(wù)單元高于全盟平均占比。贈費專題（二）業(yè)務(wù)單元1月贈費2月贈費3月贈費4月贈費5月贈費6月贈費1-6月累計贈費累計贈費占出帳收入比西烏0.941.813.333.974.314.0718.4313.56%二連3.865.795.966.426.476.6335.1312.18%多倫2.84.675.195.385.485.6429.1612.10%東蘇0.71.041.141.381.541.687.4812.07%東烏1.142.031.982.162.622.6712.612.00%錫市11.531719.7423.5124.1425.01120.9311.69%西蘇1.882.722.83.124.816.2821.6111.31%黃旗0.681.151.281.361.381.487.3311.11%烏拉蓋0.280.50.650.871.090.94.2911.04%白旗1.021.561.581.761.842.099.8510.76%阿旗0.781.251.291.351.421.587.6710.70%藍旗2.011.561.583.914.34.5717.9310.07%全盟29.4545.6851.6958.5862.7766.13314.311.71%渠道發(fā)展專題①全盟1-6月累計發(fā)展用戶（不含智能網(wǎng)）5.05萬戶,其中社會渠道發(fā)展1.67萬戶，占33%；6月份當(dāng)月社會

渠道發(fā)展2384戶，占27%；仍然低于累計占比。②烏拉蓋、二連、多倫3個業(yè)務(wù)單元社會渠道累計發(fā)展占比達到50%以上。③太旗、東烏、阿旗、西烏社會渠道累計發(fā)展占比在30%以上。④西蘇、錫市、藍旗、白旗、黃旗、東蘇6個業(yè)務(wù)單元社會渠道累計發(fā)展占比不足30%。⑤烏拉蓋、二連、多倫、太旗、西烏當(dāng)月社會渠道發(fā)展占比達到30%以上，其它業(yè)務(wù)單元均不足30%，阿旗、西蘇、藍旗、白旗、黃旗、東蘇社會渠道發(fā)展較差，占比不足20%。內(nèi)容提要互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)3業(yè)務(wù)總體情況移動業(yè)務(wù)固網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營情況點評及重點工作介紹1245寬帶用戶累計凈增及完成預(yù)算情況全盟1-7月寬帶累計凈放號10121戶,完成年任務(wù)的56.23%。其中完成任務(wù)較好的是二連79%、西烏77%、多倫68%，阿旗、東烏、藍旗完成較差分別是39%、43%、45%。寬帶放號累計同比及當(dāng)月同比情況因去年一季度清理寬帶無效用戶，凈增同比不可看，此表為放號用戶的同比，全盟寬帶放號累計同是26%,其中同比增長較高的單位是西烏64%，蘇左57%,白旗55%；同比增長低的單位錫市1%、東烏8%，阿旗15%。寬帶累計收入及完成情況寬帶1-6月累計收入完成2235.38萬元，完成年任務(wù)4708萬的47.48%，完成任務(wù)好的單位蘇右55%，二連52%、黃旗51%、東烏都完成51%，完成較差的阿旗41%、太旗42%，錫市45%%。寬帶累計收入同比及當(dāng)月同比情況全盟寬帶累計收入同比35%,其中蘇右、東烏、二連、西烏同比增幅較高分別為50.4%、50.1%、49%、46.1%，同比增幅較低的有阿旗18%、蘇左21.5%、藍旗24.7%

。寬帶基礎(chǔ)收入趨勢6月份寬帶基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入377萬元，環(huán)比增長3.57%；單月同比增長41.7%，累計同比增長38.8%。寬帶基礎(chǔ)業(yè)務(wù)出賬收入環(huán)比本月寬帶基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入376.98萬元，較上月環(huán)比增幅2.95%,其中西烏環(huán)比增幅16.95%，因5月調(diào)減政務(wù)網(wǎng)百兆電路費2.6萬元，所以本月環(huán)比增幅較高；多倫本月環(huán)比為-1%，因5月入光纖電路費1.8萬元，所以本月環(huán)比增幅為負值。內(nèi)容提要固網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展4業(yè)務(wù)總體情況移動業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況點評及重點工作介紹1235各分公司固網(wǎng)通信服務(wù)收入完成情況

上表是各分公司固網(wǎng)通信收入完成情況圖。1-6月全盟固網(wǎng)收入累計完成7016萬元，完成年度預(yù)算13445的52%，其中錫林浩特市完成最好達到了57%，其他旗縣市均低于全盟預(yù)算進度，其中完成年度預(yù)算較低的旗縣分別是：太旗完成年度預(yù)算45%、阿旗完成年度預(yù)算的45%。錫市各營銷單位固網(wǎng)收入完成情況上表是錫市各營銷單位固網(wǎng)通信收入完成情況圖。1-6月錫市各營銷單位固網(wǎng)收入累計完成2376萬元，完成年度預(yù)算4752的50%，商務(wù)中心分別完成了年計劃的42.7%，大客戶中心完成了52.5%，其他營銷單位完成年計劃比例均小于50%。各旗縣市固網(wǎng)通信服務(wù)收入累計及單月同比情況上圖展示了各單位固網(wǎng)通信服務(wù)收入單月及累計同比趨勢，全盟單月同比下降12%、累計同比下降9%。各營銷單位的單月同比均為負增長，烏拉蓋和阿旗的單月同比下降分別達到了34%和36%；從累計同比來看，全盟只有錫市的累計同比為正增長，增長幅度為：3%；累計同比下降幅度較大的旗縣是西烏累計同比下降26%、蘇左累計同比下降23%、阿旗累計同比下降22%。錫市各部固網(wǎng)收入累計及單月同比情況

上表反應(yīng)了錫市各服務(wù)部6月單月同比及累計同比情況，由上表可見單月同比正增長的分別是：商務(wù)中心22%、七部6%、其他服務(wù)部均為負增長，其中一部下降32%、八部同比下降25%、三部下降22%；累計同比正增長的是商務(wù)中心同比增長21%、七部8%，政企中心4%；其他服務(wù)部均為負增長，其中八部、一部同比下降29%、三部22%。商客同比增長明顯主要是因為08年底重新調(diào)整客戶群引起的；八部同比下降較大是農(nóng)牧區(qū)無線產(chǎn)品收入的下降引起的；一部同比下降較大主要是因為一部小靈通用戶較多，小靈通收入的大幅下滑導(dǎo)致其總收入同比情況較差。本月各旗縣市分公司裝拆機情況

7月固網(wǎng)主要產(chǎn)品裝拆情況：烏拉蓋凈增42部、錫市凈增36部、藍旗凈增35部、東烏凈增35部；本月寬帶裝拆情況：西烏凈增168部，完成月計劃的185.19%、太旗凈增159部，完成月計劃的176.51%、烏拉蓋凈增44部，完成月計劃的150.86%。本月寬帶凈增用戶完成月計劃不理想的旗縣分別是蘇右完成月計劃97.66%、藍旗完成月計劃的74.05%、錫林浩特市完成月計劃61.12%。單位固話寬帶小靈通裝機量拆機量凈增量裝機量拆機量凈增量完成月計劃裝機量拆機量凈增量西烏5567-1219123168185.19%114-13太旗73621119637159176.51%016-16烏拉蓋4534246244150.86%211黃旗1315-2781464148.08%011-11二連66481823924215146.55%345-42白旗1843-251133281139.06%012-12阿旗1542-27832459109.09%014-14蘇左1022-12661452107.09%112-11多倫1952-3311110101102.43%01-1東烏89543516746121101.13%024-24蘇右2655-29138538597.66%217-15蘭旗76403597257274.05%121-20錫市3012653644211432861.12%262-60總計806768371967418154978.07%12250-2382009年各運營商用戶發(fā)展情況截止09年6月，我盟各運營商的過網(wǎng)用戶總數(shù)為62.89萬戶，其中移動公司的用戶為45.21萬戶，比上年增長2.87萬戶，我公司的用戶數(shù)為15.64萬戶，電信的總過網(wǎng)用戶數(shù)達到1.89萬戶。

1月2月3月4月5月5月6月7月8月9月10月11月12月移動手機43414244454545

固話0.20.20.20.20.20.20.2

電信固話0.50.50.60.60.60.60.5

C網(wǎng)手機1.41.31.41.41.41.41.3

新聯(lián)通G網(wǎng)手機5.14.85.15.25.35.35.2

固話1010109999

小靈通1.31.21.21.11.11.11.0

合計62586061636363

網(wǎng)元出租月收入趨勢圖單位：萬元上圖是網(wǎng)元出租收入的趨勢圖，2008年網(wǎng)元出租累計完成1120萬元。2009年6月我公司網(wǎng)元出租收入為170.39累計完成1100.14萬元，較上月減少10.68萬元，09年6月網(wǎng)元出租業(yè)務(wù)完成同比增長67.94%。主要是上月補收盟人行租費11.88萬元。固定電話增值業(yè)務(wù)收入完成情況增值業(yè)務(wù)種類本月收入（萬元）上月收入（萬元）環(huán)比增長（％）本年累計（萬元）上年同期累計（萬元）比上年同期增長（％）固話增值業(yè)務(wù)32.2534.86-7.49212.44235.92-9.95無線市話增值業(yè)務(wù)10.7711.53-6.5973.37128.74-43互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)5.045.68-11.2738.8792.40-57.93廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)7.558.07-6.4441.76296.09-85.90合計55.6160.14366.44753.15-51.35本月固網(wǎng)增值、無線增值、互聯(lián)網(wǎng)增值收入較上月有所下降;無線市話增值、互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)、傳媒業(yè)務(wù)與去年同期相比，均呈較大幅度的下降趨勢；本月，增值業(yè)務(wù)占收比為5.72%，較上月提高1個百分點。主要增值業(yè)務(wù)分項分析匯總表業(yè)務(wù)名稱用戶數(shù)本月收入(萬元)累計收入(萬元)上月收入(萬元)環(huán)比增長%備注短信83342.9223.953.26-10.43%31條/戶來電顯示固話來顯8128011.3267.3211.250.62%

無線來顯475102.4116.432.63-8.37%

悅鈴固話悅鈴257635.7134.545.79-1.38%滲透率為30.41%無線悅鈴251313.1320.513.33-6%滲透率為48.28%語音信箱252542.5714.353.49-26.36%

電話信息51751.725.210.76126%

Q吧1920.081.040.09-11.11%

800業(yè)務(wù)20.070.340.070.00%

4006業(yè)務(wù)60.170.910.166.25%

程控新功能

8.4252.038.380.48%

靈通秘書

0.996.721.07-7.48%

全盟增值業(yè)務(wù)累計完成收入285.81萬元;主要收入來源為來電顯示、悅鈴、短信等業(yè)務(wù)所帶來的收入，大部分業(yè)務(wù)發(fā)展較緩慢，新的業(yè)務(wù)增長點不多；本月固話來顯累計收入完成區(qū)公司下達指標(biāo)(78萬)的86.31%,固話悅鈴累計收入完成區(qū)公司下達指標(biāo)(45萬)的76.76%;各旗縣市分公司用戶欠費賬齡結(jié)構(gòu)截止7月31日全盟逾期欠費金額為731萬元，較上月增加了27萬元。其中1年以上用戶欠費額達到了281萬元，占總逾期欠費額的38%。請各單位需加大欠費的催繳力度，特別是集團客戶尤其要關(guān)注大額欠費的情況。單位2-3個月3-6個月6個月-1年1-2年2-3年3年以上合計錫市124.9880.3495.6364.9759.39100.20525.51二連4.334.649.111.250.280.0019.61阿旗4.401.331.630.380.010.007.75蘇左0.100.050.410.070.020.000.65蘇右5.062.295.273.900.360.1917.07東烏12.8612.3512.439.830.130.0047.60西烏6.065.1913.5221.202.080.0248.08太旗1.321.615.0712.220.610.1921.02黃旗0.080.030.190.000.000.000.30白旗3.471.370.230.000.000.005.07蘭旗5.184.106.210.070.010.0015.57多倫2.951.822.500.840.000.008.11烏拉蓋4.342.415.332.200.200.0014.47全盟175.13117.53157.54116.9363.08100.61730.81各旗縣市系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費收回情況

截止7月31日全盟逾期欠費金額為730.81萬元，較上月增長了27萬元。各旗縣市分公司的用戶欠費額均較上月有所增加，請各分公司重點關(guān)注欠費問題，尤其是錫市、東烏、藍旗、烏拉蓋分公司，應(yīng)有效控制惡意欠費產(chǎn)生，堅決遏制欠費的增長勢頭。單位截止6月30日逾期欠費截止7月31日逾期欠費本期較上期實際減少環(huán)比減少錫市512.95525.5112.572.45%二連17.8319.611.789.99%阿旗6.387.751.3721.43%東蘇0.550.650.0917.14%西蘇15.3717.071.7111.11%東烏44.0147.603.598.16%西烏47.9848.080.100.21%太旗20.1321.020.894.43%黃旗0.240.300.0626.80%白旗3.915.071.1629.60%藍旗12.4015.573.1725.56%多倫7.978.110.141.70%烏拉蓋14.2014.470.281.95%合計703.91730.8126.903.82%2009年全盟固網(wǎng)逾期欠費走勢上圖是固網(wǎng)2009年各月我盟計費系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費走勢，由圖可見自2月以來我公司欠費呈現(xiàn)了逐月增長態(tài)勢，截止7月底我公司逾期欠費額達到了730.81萬元，導(dǎo)致逾期欠費的大幅增長主要是系統(tǒng)內(nèi)2M電路的欠費額的增長，請集團客戶部重點關(guān)注網(wǎng)元欠費。內(nèi)容提要經(jīng)營情況點評及重點工作介紹5業(yè)務(wù)總體情況移動業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)

固網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展1234旗縣經(jīng)營情況點評（一）旗縣名稱點評內(nèi)容優(yōu)勢弱勢二連寬帶凈增用戶數(shù)完成月計劃的110%，全盟排名第一，G網(wǎng)社會渠道發(fā)展用戶占比達到了64%。6月份出賬收入累計同比為-17%，單月同比為-11%，G網(wǎng)發(fā)展仍呈現(xiàn)下滑趨勢；累計贈費占收比較高位12.18%。阿旗發(fā)展有效性較高，首次通話率為94%。凈增通話單月同比2044%，凈增通話用戶累計同比為1162%，凈增通話用戶環(huán)比全盟最好為85%，發(fā)展形勢較好。出賬收入環(huán)比較高為0.9%。固網(wǎng)通信服務(wù)完成年計劃的45%，低于全盟平均水平，相差7個百分點。東蘇凈增通話用戶累計同比為752%，單月同比較高達到216%。6月份出賬收入累計同比為62%，單月同比為60%，居全盟第二，發(fā)展態(tài)勢較好。發(fā)展用戶單月、累計同比較高分別為303%、134%。社會渠道發(fā)展用戶占比僅為15%。固網(wǎng)通信服務(wù)收入的累計同比和單月同比下降幅，分別達到了-24%和-25%。西蘇凈增通話用戶累計同比為222%，單月同比247%。發(fā)展形勢較好。出賬收入環(huán)比較高，為18.3%。寬帶累計收入完成較好，完成率為55%。發(fā)展有效性全盟較低，首次通話率為59%，本年累計出賬收入完成36%。東烏累計凈增通話用戶完成年計劃的55%，累計凈增通話用戶同比為287%。發(fā)展有效性全盟最低，首次通話率為48%，出賬收入環(huán)比下降-7%，社會渠道發(fā)展僅為12%，在全盟最后。固網(wǎng)欠費較上月增長較大增長了5.6萬元，且每月呈增長態(tài)勢請重點關(guān)注欠費增長。西烏本年累計凈增通話用戶完成年計劃的111%。本年累計出賬收入完成52%，出賬累計同比及單月同比均居全盟第一。本月寬帶凈增用戶完成了94部，完成月計劃的103%。累計贈費占收比較高位13.56%，全盟最高固網(wǎng)通信服務(wù)收入的累計同比和單月同比下降幅度較大，分別達到了-26%和-21%。旗縣經(jīng)營情況點評（二）旗縣名稱點評內(nèi)容優(yōu)勢弱勢太旗本月凈增寬帶用戶91部，完成月計劃的101%，發(fā)展形勢較好。本月欠費收回較好，較上月減少3.95萬元。本年累計凈增通話用戶完成年計劃的42%，進度不理想。智能網(wǎng)用戶發(fā)展較慢。6月份固網(wǎng)收入完成年計劃較低僅為45%，低于全盟平均水平，收入完成速度減緩。黃旗本年完成G網(wǎng)收入預(yù)算為49%，6月份固網(wǎng)收入完成預(yù)算的50%，完成比較好。欠費較上月減少5.24萬元。社會渠道發(fā)展用戶占比僅為13%，需加強誰會渠道建設(shè)。寬帶凈增用戶完成月計劃的57.84%，進度較慢。白旗寬帶累計凈增完成了384部，完成年度預(yù)算55%。固網(wǎng)欠費較上月有所減少。社會渠道發(fā)展用戶占比僅為14%，應(yīng)關(guān)注渠道建設(shè)。固網(wǎng)通信服務(wù)收入完成了232萬元，完成年計劃的48%，低于全盟平均進度4各百分點。藍旗凈增通話用戶累計同比為975%。發(fā)展用戶環(huán)比較上月有所下降，為-6%。智能網(wǎng)用戶發(fā)展較慢。寬帶凈增用戶完成月計劃的26%，完成比例較低。多倫G網(wǎng)社會渠道發(fā)展用戶占比為55%，單月、累計出賬收入同比較低，分別為-14%和-11%。出賬收入環(huán)比下降-7%，發(fā)展用戶單月、累計同比均為負值分別為-9%/、-36%。凈增通話環(huán)比為-305%，全盟最低。烏拉蓋累計凈增通話用戶完成年計劃的140%，環(huán)比有所下降。社會渠道發(fā)展用戶占比為55%，6月份收入固網(wǎng)通信服務(wù)收入完成年計劃51%，完成較好。固網(wǎng)欠費較上月又增長1.5萬元，呈現(xiàn)了逐月上升的態(tài)勢，請務(wù)必重點關(guān)注固網(wǎng)欠費。累計凈增通話用戶累計同比為負數(shù)，G網(wǎng)出賬收入完成預(yù)算較低，僅為33%。凈增通話環(huán)比較低為-210%。出賬收入環(huán)比下降-15%，幅度較大。市場競爭分析（一）一、市場競爭概況及主要特點2009年上半年，從各旗縣市反饋的情況看，雖然各分公司之間有地域差異的因素和競爭策略的不同，但競爭對手采取的手段大多是低資費高回饋政策。從存量市場到增量市場，從大眾客戶到高端客戶，競爭對手促銷政策手段多樣名目繁多，如一些旗縣移動公司利用農(nóng)信通（移動無線座機）低價沖擊農(nóng)牧區(qū)市場，售價400元贈送300元話費，一次性贈送。代辦員發(fā)展一部可提取130元獎勵，并直接在銷售款中提取。使代移動辦人員積極性非常高，對我公司農(nóng)牧區(qū)市場沖擊非常大。針對我公司高端用戶，移動公司要求用戶提供3個月消費發(fā)票，回收我公司G網(wǎng)卡轉(zhuǎn)網(wǎng)，執(zhí)行預(yù)存900元話費贈送時尚雙卡手機一部的政策。還有移動公司針對我公司的集團用戶贈送每個單位五部移動式固話，存200元贈600元，擾亂我固網(wǎng)市場。電信公司針對我公司的集團用戶大量發(fā)展189業(yè)務(wù)，給各單位高層領(lǐng)導(dǎo)存12000元話費贈送高端手機，話費無保底。固定電話，10部以上5元月租，市話、長話減免20%，長話3角/分鐘等，都給我們業(yè)務(wù)發(fā)展、用戶保有工作帶來很大影響。這種趨勢應(yīng)當(dāng)引起我們的高度重視，并盡快研究應(yīng)對策略，最大限度地遏制其對我公司業(yè)務(wù)發(fā)展的不利影響，才能保證我公司今年發(fā)展目標(biāo)的完成。市場競爭分析（二）二、我公司為應(yīng)對競爭采取的對策1、針對上半年營銷環(huán)境及競爭對手的一些活動，我公司采取自有與社會渠道同步激勵的原則，針對自有渠道，在關(guān)系營銷的基礎(chǔ)上根據(jù)用戶的不同采取不同政策的異網(wǎng)挖掘，拓展存量市場，改善本網(wǎng)用戶結(jié)構(gòu)。2、我公司于６月初針對小區(qū)住宅用戶出臺了“聯(lián)通進萬家”營銷方案，取得一定效果。三、下一步市場營銷的主要對策及建議1、進一步加大G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工作。2、大力發(fā)展融合業(yè)務(wù)，以固網(wǎng)與G網(wǎng)捆綁優(yōu)惠帶動G網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展。3、進一步拓寬社會渠道建設(shè)。

重點工作介紹——營銷基礎(chǔ)管理工作

在企業(yè)融合過程中，我公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營管理工作在不斷總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上逐漸走向平穩(wěn)有序的發(fā)展軌道。但在我們的營銷活動中仍然存在一些制度不完善、分工不明確、執(zhí)行力不強等問題，給企業(yè)經(jīng)營服務(wù)工作帶來諸多不便，也對企業(yè)形象和經(jīng)濟效益的提升造成不利影響。為了規(guī)范公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理工作，使經(jīng)營管理工作健康有序的開展，我公司在2009年4月經(jīng)反復(fù)研究出臺了促進業(yè)務(wù)發(fā)展若干舉措：《號源管理辦法》《智能網(wǎng)管理辦法》《關(guān)于下達2009年營銷成本費用的通知》《錫盟社會渠道建設(shè)指導(dǎo)意見》《社會渠道傭金管理辦法》《關(guān)于在營銷活動中明令禁止事項的規(guī)定》重點工作介紹——號源管理辦法

本辦法主要內(nèi)容：明確了號碼資源管理、號碼資源規(guī)劃、集團號源的規(guī)劃、特號號源的規(guī)劃、特號預(yù)存及保底標(biāo)準、特號審批流程及各部門職責(zé)。

取得的效果：有效提高了我公司G網(wǎng)號碼資源利用率、號碼資源的使用更加合理、規(guī)范了特號的審批流程，促進業(yè)務(wù)更好更快地發(fā)展。解決了散戶使用集團號源，特號審批、預(yù)存及保底規(guī)則不明確等問題。1.2智能網(wǎng)管理辦法

本辦法主要內(nèi)容：將智能網(wǎng)產(chǎn)品傭金由原來的10%調(diào)整到20%，對社會渠道進行購買時給予現(xiàn)返傭金政策。另外明確了傭金財務(wù)結(jié)算流程、智能網(wǎng)及一卡充產(chǎn)品散戶（非社會渠道）銷售管理原則、智能網(wǎng)及一卡充產(chǎn)品社會渠道批量銷售管理原則、社會渠道購買斷智能包審批流程。

取得的效果：提高了渠道的積極性，2009年6月1日至17日，智能網(wǎng)產(chǎn)品銷售2182張，環(huán)比增長44.21%，2008年同期環(huán)比只有6.39%。1.3關(guān)于下達2009年營銷成本費用的通知

本辦法主要內(nèi)容：將2009年的營銷成本分解到旗縣，這部分費用主要用于發(fā)展G網(wǎng)業(yè)務(wù)時的業(yè)務(wù)促銷使用（閑站營銷、社區(qū)、農(nóng)牧區(qū)宣傳、G網(wǎng)促銷活動、校園、外工市場促銷等）。

取得的效果：給予旗縣公司一定的自主權(quán)，充分調(diào)動了各營銷單位的積極性，使旗縣公司能夠靈活應(yīng)對市場變化。重點工作介紹——錫盟社會渠道建設(shè)指導(dǎo)意見

本辦法主要內(nèi)容：社會渠道構(gòu)成、社會渠道規(guī)范（設(shè)置、面積、投資、形象）社會渠道準入要求、代理商評估流程、社會渠道考核與激勵政策、年度綜合考評指標(biāo)、渠道管理體系、社會渠道建設(shè)進度要求。

取得的效果：1、4月30日前，各旗縣市分公司完成原有合營廳、賣場、專營店的排他性續(xù)簽協(xié)議工作；2、4月30日前，摸清其他運營商社會渠道建設(shè)情況，同時各旗縣公司結(jié)合摸底情況做出了本地區(qū)的社會渠道建設(shè)規(guī)劃；3、各旗縣公司正在落實社會渠道的建設(shè)工作，并在6月30日前完成。重點工作介紹——關(guān)于在營銷活動中

明令禁止事項的規(guī)定本辦法主要內(nèi)容：禁止G網(wǎng)業(yè)務(wù)實行一次性贈費、分月贈費標(biāo)準不得高于平均ARPU值的50%、禁止G網(wǎng)業(yè)務(wù)零預(yù)存費開戶、非集團統(tǒng)一付費禁止使用單位名稱開戶、禁止對G網(wǎng)業(yè)務(wù)批量預(yù)開戶、禁止無證件開戶或一份證件批量開戶、禁止集團組內(nèi)通話資費為零、杜絕對用戶二次贈費、禁止用散戶臨時組建集團客戶來套取優(yōu)惠政策、禁止G網(wǎng)增值業(yè)務(wù)批開收費、不允許用紙質(zhì)批條辦理業(yè)務(wù)等。

取得的效果：規(guī)范了G網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高了發(fā)展的有效性，提高了用戶貢獻率，落實了精細化營銷理念。重點工作介紹——主要營銷舉措《2009年重點業(yè)務(wù)關(guān)系營銷勞動競賽》《2009年二季度勞動競賽》（包括《Ｇ網(wǎng)空閑基站營銷活動方案》、《對沿街商戶開展?fàn)I銷活動的通知》、《二季度融合業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)》、《二季度固網(wǎng)派單營銷指導(dǎo)意見》、《靈通升Ｇ活動方案》）《2009年三季度勞動競賽》《分分關(guān)愛恒久真情聯(lián)通積分換禮品》《激情盛夏新老用戶中大獎送好禮》《關(guān)于明確各營銷單元移動業(yè)務(wù)日放號量底線任務(wù)的通知》《關(guān)于開展“我為聯(lián)通作貢獻”活動的通知》

市場機遇稍縱即逝，因此必須立足于加快發(fā)展，做到“出手要快、出拳要重、措施要準、工作要實”。要求各級領(lǐng)導(dǎo)干部提升執(zhí)行力和落實力，盡快采取措施，盡快見到效果。重點工作介紹——2009年重點業(yè)務(wù)關(guān)系營銷勞動競賽

根據(jù)內(nèi)蒙古聯(lián)通（2009）136號文件精神，2009年1月1日——2009年12月31日，在全盟開展重點業(yè)務(wù)關(guān)系營銷勞動競賽活動。競賽內(nèi)容：互聯(lián)網(wǎng)和G網(wǎng)業(yè)務(wù)用戶發(fā)展和收入。通過此次競賽，在公司形成了“比、學(xué)、趕、幫”的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍，涌現(xiàn)出一大批業(yè)務(wù)發(fā)展能手，一季度營銷冠軍發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)及G網(wǎng)業(yè)務(wù)用戶收入達到23.25萬元。

重點工作介紹——2009年二季度勞動競賽

為了有效利用二季度這個銷售旺季發(fā)展業(yè)務(wù)，推動經(jīng)營工作有序發(fā)展，提高各營銷單位的積極性，公司開展“2009年二季度勞動競賽”。競賽內(nèi)容主要包括：G網(wǎng)出賬收入、G網(wǎng)凈增通話用戶、固網(wǎng)通信服務(wù)收入、寬帶凈增有效用戶數(shù)、傳媒收入。同時為了配合此次競賽，公司研究出臺了《G網(wǎng)業(yè)務(wù)空閑基站營銷活動方案》