2023中國醫(yī)療器械SPD重點(diǎn)企業(yè)分析報(bào)告

2023中國醫(yī)療器械SPD重點(diǎn)企業(yè)分析報(bào)告中國物流與采購聯(lián)合會(huì)醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會(huì)2023-1

2-06為落實(shí)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)對(duì)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的要求，深入了解醫(yī)療器械SPD領(lǐng)域發(fā)展運(yùn)行情況，研判行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，中國物流與采購聯(lián)合會(huì)醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會(huì)于2023年首次組織醫(yī)療器械SPD相關(guān)企業(yè)調(diào)研工作。歷時(shí)近半年，通過企業(yè)申報(bào)、數(shù)據(jù)整理、行業(yè)調(diào)研等，最終產(chǎn)生“2023中國醫(yī)療器械SPD運(yùn)營服務(wù)商重點(diǎn)企業(yè)TOP

30、2023中國醫(yī)療器械SPD智能存儲(chǔ)設(shè)備重點(diǎn)企業(yè)TOP

1

0、2023中國醫(yī)療器械SPD軟件重點(diǎn)企業(yè)TOP1

0

3個(gè)權(quán)威榜單。本報(bào)告對(duì)調(diào)研主要數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，旨在為政府、行業(yè)提供重要數(shù)據(jù)參考。CONTENTS目錄一、2023中國醫(yī)療器械SPD運(yùn)營服務(wù)商

TOP30二、2023中國醫(yī)療器械SPD軟件

TOP10三、2023中國醫(yī)療器械SPD智能存儲(chǔ)設(shè)備

TOP101

.1

2022年度SPD業(yè)務(wù)快速發(fā)展，頸部企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁

2023中

國

醫(yī)

療

器

械

S

PD運(yùn)

營

商

TOP30，

截

至

2022年

底

，

服

務(wù)

醫(yī)

院

數(shù)

量

共

852家

，

已

上

線

項(xiàng)

目

占

比

7

8%。

2022年

新

增

服

務(wù)

醫(yī)

院

181

個(gè)

，

已

上

線

項(xiàng)

目

占

比

52%。

2022年

新

增

項(xiàng)

目

量

占

項(xiàng)

目

總

數(shù)

量

21

%，

說

明

2022年

SPD業(yè)

務(wù)

取

得

了

快

速

發(fā)

展

。

TOP5企

業(yè)

整

體

項(xiàng)

目

數(shù)

量

優(yōu)

勢(shì)

明

顯

，

2022年

企

業(yè)

新

增

項(xiàng)

目

數(shù)

量

分

布

來

看

，

頸

部

企

業(yè)

（

TOP6-1

5）

業(yè)

務(wù)

擴(kuò)張

勢(shì)

頭

強(qiáng)

勁

（

圖

2）

。

從

單

個(gè)

企

業(yè)

S

PD項(xiàng)

目

數(shù)

量

來

看

，

截

至

2022年

底

，

項(xiàng)

目

最

多

為

1

86個(gè)

，

2022年

新

增

項(xiàng)

目

最

多

的

是

40個(gè)

。1

20%TOP2090%整

體未上線項(xiàng)目是187個(gè)。1

00%80%60%40%20%0%TOP1

078%86%66%2

0

2

2

年新

增TOP5未上線項(xiàng)目87個(gè)。42%截至2022年底服務(wù)醫(yī)院數(shù)量累計(jì)占比2022年新增服務(wù)醫(yī)院數(shù)量累計(jì)占比24%部分項(xiàng)目籌備周期較長，一定程度上影響企業(yè)的經(jīng)營情況。top1top5top1

0top20top30圖1

2023中國醫(yī)療器械SPD運(yùn)營商TOP30未上線項(xiàng)目數(shù)量圖22023中國醫(yī)療器械SPD運(yùn)營商TOP30項(xiàng)目數(shù)量占比情況1

.2

管理廣度以全品類為主，管理深度以三級(jí)庫為主管理廣度管理深度結(jié)算模式

2

0

2

3

中

國

醫(yī)

療

器

械

S

P

D

運(yùn)

營

商TOP30，

56%的

項(xiàng)

目

為

醫(yī)

用

耗

材

及I

V

D

全

產(chǎn)

品

覆

蓋

，

與

行

業(yè)

整

體

情

況基

本

一

致

。2

0

2

3

中

國

醫(yī)

療

器

械

SP

D

運(yùn)

營

商

2023中

國

醫(yī)

療

器

械

S

PD運(yùn)

營商

TOP

30，

結(jié)

算

模

式

以

消

耗后

結(jié)

算

為

主

，

87

%的

項(xiàng)

目

為消

耗

后

結(jié)

算

。

T

O

P

30

64%，

項(xiàng)

目

做

到

三

級(jí)

庫

管理

，

1

3%的

企

業(yè)

根

據(jù)

產(chǎn)

品

的

差

異

性

，管

理

深

度

呈

現(xiàn)

多

樣

性

。僅覆蓋IVD1

5%一級(jí)庫二級(jí)庫三級(jí)庫1

3%出庫領(lǐng)用結(jié)算消耗后結(jié)算29%僅覆蓋醫(yī)用耗材醫(yī)用耗材及IVD全產(chǎn)品覆蓋56%60%一級(jí)庫/二級(jí)庫/三級(jí)庫87%0%20%40%圖32023中國醫(yī)療器械SPD運(yùn)營商TOP30業(yè)務(wù)覆蓋品類圖42023中國醫(yī)療器械SPD運(yùn)營商TOP30業(yè)務(wù)管理深度圖52023中國醫(yī)療器械SPD運(yùn)營商TOP30結(jié)算模式1

.3

頭部企業(yè)各類項(xiàng)目體量醫(yī)院占比相對(duì)均衡

2023中

國

醫(yī)

療

器

械

S

PD運(yùn)

營

商

TOP30，

從

單

個(gè)

項(xiàng)

目

管

理

體

量

來

看

，

單

個(gè)

項(xiàng)

目

管

理

體

量

在

1

-

5億元的

項(xiàng)目

占

比

最

多

，

為

29%，

其

次

為

1

000-

5000萬

元

與

5000萬

元

-1

億

元

，

占

比

均

為

25%。

從

企

業(yè)

項(xiàng)

目

體

量

占

比

來

看

,TOP1

0企

業(yè)

各

類

項(xiàng)

目

體

量

醫(yī)

院

占

比

相

對(duì)

均

衡

。1

00%90%80%70%1

0億元以上5億元-1

0億元60%1億元-5億元5000萬元-1億元50%40%30%20%1

0%0%1

000萬元-5000萬元1

00萬元-1

000萬元TOP1

0TOP1

1

-2

0TOP21

-30圖62023中國醫(yī)療器械SPD運(yùn)營TOP30企業(yè)項(xiàng)目管理體量分布圖7

2023中國醫(yī)療器械SPD運(yùn)營TOP30企業(yè)各項(xiàng)目管理體量占比1

.4

企業(yè)類型以商業(yè)企業(yè)為主，純運(yùn)營模式項(xiàng)目數(shù)量占比達(dá)25%企業(yè)類型純運(yùn)營模式

2

0

2

3

中

國

醫(yī)

療

器

械

S

P

D

運(yùn)

營

商

T

O

P

3

0

，

企

業(yè)類

型

以

商

業(yè)

企

業(yè)

為

主

，

占

比

為

8

0

%，

略

低

于

行業(yè)

整

體

情

況

，

說

明

非

商

業(yè)

企

業(yè)

在

S

P

D

領(lǐng)

域

已

顯露

頭

角

，

并

形

成

一

定

的

競

爭

力

。

2023中

國

醫(yī)

療

器

械

S

P

D

運(yùn)

營

商

TO

P

30，

S

P

D

項(xiàng)目

中

純

收

取

服

務(wù)

費(fèi)

的

項(xiàng)

目

數(shù)

量

為

21

6個(gè)

，

約

占

全部

項(xiàng)

目25%。醫(yī)療器械商業(yè)企業(yè)

非醫(yī)療器械商業(yè)企業(yè)無純收取服務(wù)費(fèi)模式項(xiàng)目

有純收取服務(wù)費(fèi)模式項(xiàng)目20%33%80%67%圖82023中國醫(yī)療器械SPD運(yùn)營商TOP30企業(yè)類別圖92023中國醫(yī)療器械SPD運(yùn)營商TOP30純收取服務(wù)費(fèi)企業(yè)占比1

.5

SPD項(xiàng)目沿海地區(qū)發(fā)展較快30.00%24.67%

2023中

國

醫(yī)

療

器

械

S

PD運(yùn)

營

商

TOP30，

項(xiàng)

目

主

要分

布

在

山

東

以

及

上

海

兩

地

，

排

名

前

三

的

為

山東、

上海、

廣東，

分

別

占

比

24.67%、

23.88%，

7.1

2%，25.00%20.00%1

5.00%1

0.00%5.00%23.88%與行業(yè)SPD項(xiàng)目地域分布基本一致，

沿海地區(qū)發(fā)展較快。7.1

2%5.38%4.75%3.64%3.01

%2.22%2.06%1

.90%2.06%1

.58%0.95%1

.74%1

.74%1

.58%1

.27%1

.58%0.95%1

.27%0.79%0.95%0.47%0.1

6%0.1

6%2.22%0.95%0.79%0.1

6%0.00%圖10

2023中國醫(yī)療器械SPD運(yùn)營商TOP30項(xiàng)目地域分布占比1

.6

軟件自研較多，硬件服務(wù)商數(shù)量一般不超過5家

2023中國醫(yī)療器械SPD運(yùn)營商TOP30，使用自研軟件占比最多，約為57

%，外部軟件占比37

%。未來，更多的SPD運(yùn)營企業(yè)會(huì)選擇進(jìn)行軟件自研。

2023中國醫(yī)療器械SPD運(yùn)營商TOP30，硬件服務(wù)商數(shù)量在1

-

5家的企業(yè)占比最多，約為64%，主要合作的硬件服務(wù)商為三瑞信息、瑞意博、賦拓、諾博等。自研+外部軟件70%60%50%40%30%20%1

0%0%64%6%外部軟件37%29%自研軟件57%7%1

-5家5-1

0家1

0家及以上圖11

2023中國醫(yī)療器械SPD運(yùn)營TOP30企業(yè)使用軟件情況圖12

2023中國醫(yī)療器械SPD運(yùn)營TOP30企業(yè)合作硬件服務(wù)商數(shù)量占比情況1

.7

“北上廣”仍為核心聚集區(qū)，企業(yè)區(qū)域分布廣闊北京遼寧華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)醫(yī)療器械有限公司綠色醫(yī)療科技（大連）有限公司中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司國科恒泰（北京）醫(yī)療科技股份有限公司國藥控股北京華鴻有限公司山東中國醫(yī)療器械山東有限公司山東威高醫(yī)藥有限公司北京耀燊科技信息技術(shù)有限公司國藥集團(tuán)聯(lián)合醫(yī)療器械有限公司德寶恒生科技服務(wù)有限公司國藥控股（山東）醫(yī)療器械有限公司湖北九州通醫(yī)療信息科技（武漢）有限公司天津塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司天津信鴻醫(yī)療科技股份有限公司四川江蘇泰州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司國藥集團(tuán)四川省醫(yī)療器械有限公司安徽重慶重慶醫(yī)藥集團(tuán)醫(yī)療器械有限公司廣西重藥控股安徽有限公司上海國藥控股菱商醫(yī)院管理服務(wù)（上海）有限公司廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司廣西瑞迅供應(yīng)鏈管理有限公司國潤醫(yī)療供應(yīng)鏈服務(wù)（上海）有限公司上藥醫(yī)療器械（上海）有限公司上海直新昂質(zhì)企業(yè)管理有限公司廣東華潤廣東醫(yī)藥有限公司湖南上藥控股廣東有限公司廣州醫(yī)藥股份有限公司廣東通用醫(yī)藥有限公司德榮醫(yī)療科技股份有限公司海南柯諾醫(yī)療供應(yīng)鏈管理有限公司CONTENTS目錄一、2023中國醫(yī)療器械SPD運(yùn)營服務(wù)商

TOP30二、2023中國醫(yī)療器械SPD軟件

TOP10三、2023中國醫(yī)療器械SPD智能存儲(chǔ)設(shè)備

TOP102.1

項(xiàng)目數(shù)量頭部集中度較高，業(yè)務(wù)多

元

化

發(fā)

展2023中

國

醫(yī)

療

器

械

S

P

D

軟

件

TO

P

1

0：

截

至

2023年

上

半

年

，

S

P

D

項(xiàng)

目

共

1

366個(gè)

，

項(xiàng)

目

上

線

率

94%。

2023年

上

半

年

新

增

中

標(biāo)

項(xiàng)

目

277個(gè)

，

項(xiàng)

目

上

線

率

約

81

%。

截

至

2023年

上

半

年

，

S

P

D

項(xiàng)

目

數(shù)

量

過

百

個(gè)

的

企

業(yè)

有

6家

。

從

服

務(wù)

范

圍

來

看

，

業(yè)

務(wù)

以

提

供

軟

件

服

務(wù)

為

主

，

并

呈

多

元

化

發(fā)

展

，

有

少

數(shù)

企

業(yè)

開

展

S

P

D

運(yùn)

營

服

務(wù)

。已上線項(xiàng)目

已中標(biāo)未上線項(xiàng)目已上線項(xiàng)目94.23%1

00.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%1

0.00%0.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%1

0.00%0.00%已中標(biāo)未上線項(xiàng)目50個(gè)以下50-100個(gè)3.1

3%80.51

%100-200個(gè)200個(gè)及以上20%30%2.68%62.20%20%30%31

.99%1

9.49%5.81

%僅提供軟件服務(wù)軟件服務(wù)+SPD運(yùn)營服務(wù)截至2023年上半年2023年上半年圖13

截至2023年上半年2023中國醫(yī)療器械SPD軟件TOP1

0項(xiàng)目數(shù)量占比情況圖15

2023中國醫(yī)療器械SPD軟件TOP1

0項(xiàng)目服務(wù)類型占比圖14

2023中國醫(yī)療器械SPD軟件TOP1

0項(xiàng)目上線率2.2

SPD軟件基本功能全面覆蓋軟件功能系統(tǒng)對(duì)接

軟

件

功

能

方

面

，

資

質(zhì)

證

照

合

規(guī)

性

管

理

、

系

統(tǒng)

對(duì)

接

、

訂

單

管

理

、寄

售

管

理

、

結(jié)

算

管

理

、

多

維

度

數(shù)

據(jù)

分

析

管

理

均

實(shí)

現(xiàn)

了

1

00%覆

蓋

。

軟

件

系

統(tǒng)

對(duì)

接

方

面

，

H

R

P

、

H

I

S

、

L

I

S

、

陽

光

采

購

平

臺(tái)

、

外

部

供應(yīng)

商

E

R

P

系

統(tǒng)

均

實(shí)

現(xiàn)

了

1

00%覆

蓋

，

部

分

企

業(yè)

軟

件

可

以

實(shí)

現(xiàn)

與

省

招

采

系

統(tǒng)

、

國

家

U

D

I

數(shù)

據(jù)

庫

、

國

家

增值

稅

發(fā)

票

查

驗(yàn)

平

臺(tái)

等

系

統(tǒng)

對(duì)

接

。

部

分

企

業(yè)

軟

件

還

具

備

倉

庫

管

理

、

手

術(shù)

跟

臺(tái)

管

理

、

財(cái)

務(wù)

臺(tái)

賬

、耗

材

試

劑

成

本

分

析

、

微

信

公

眾

號(hào)

推

送

等

功

能

。1

00%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1

00%1

00%1

00%1

00%1

00%1

00%100%100%100%100%100%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%90%資質(zhì)證照合規(guī)性管理系統(tǒng)對(duì)接訂單管理寄售管理結(jié)算管理多維度數(shù)據(jù)分析管理HRPHISLIS手麻系統(tǒng)陽光采購平臺(tái)外部供應(yīng)商ERP系統(tǒng)圖16

2023中國醫(yī)療器械SPD軟件TOP1

0企業(yè)軟件功能圖17

2023中國醫(yī)療器械SPD軟件TOP1

0企業(yè)軟件系統(tǒng)對(duì)接情況CONTENTS目錄一、2023中國醫(yī)療器械SPD運(yùn)營重點(diǎn)企業(yè)TOP30二、2023中國醫(yī)療器械SPD軟件TOP10三、2023中國醫(yī)療器械SPD智能存儲(chǔ)設(shè)備TOP103.1

2022年度SPD智能存儲(chǔ)設(shè)備營收達(dá)4.8億，頭部集中度持續(xù)提高營收情況項(xiàng)目情況

2

0

2

3

中

國

醫(yī)

療

器

械

S

P

D

智

能

存

儲(chǔ)

設(shè)

備

T

O

P

1

0

，

2

0

2

2

年

度

2023中

國

醫(yī)

療

器

械

S

P

D

智

能

存

儲(chǔ)

設(shè)

備

T

O

P

1

0

，

截

至2022年

底

，

S

P

D

項(xiàng)

目

共

1

1

3

6

個(gè)

。

其

中

，

單

個(gè)

企

業(yè)

服務(wù)

項(xiàng)

目

數(shù)

過

百

家

的

企

業(yè)

有

4家

。營

收

總

額

達(dá)

4.80億

元

，

同

比

增

長

35.51

%。

有

2家

億

元

級(jí)

企業(yè)

。

T

O

P

3

營

收

占

整

體

總

營

收

的

66%，

較

去

年

上

漲

6

個(gè)

百

分

點(diǎn)

；T

O

P

5

營

收

占

整

體

總

營

收

的

80%，

較

去

年

上

漲

2

個(gè)

百

分

點(diǎn)

，營

業(yè)

收

入

頭

部

集

中

明

顯

。

2

0

2

2

年

新

增

項(xiàng)

目

3

4

2

個(gè)

，

占

總

數(shù)

3

0

%。

其

中

單

個(gè)

企1

01業(yè)

新

增

項(xiàng)

目

最

多

的

是家

。120%30%30%30%TOP5100%80%60%40%20%0%100%TOP380%77%66%1

0%60%2022累計(jì)占比2021累計(jì)占比50個(gè)以下50-1

00個(gè)1

00-200個(gè)

200個(gè)及以上12345678910圖18

2023中國醫(yī)療器械SPD智能存儲(chǔ)設(shè)備TOP1

0企業(yè)業(yè)務(wù)營收占比圖19

2023中國醫(yī)療器械SPD智能存儲(chǔ)設(shè)備TOP1

0企業(yè)項(xiàng)目情況3.2

重視研發(fā)投入，專利以實(shí)用新型和外觀專利為主

從

單

家

企

業(yè)

研

發(fā)

人

員

投

入

來

看

，

研

發(fā)

人

員

占

企

業(yè)

人

員

總

數(shù)

在

20%-50%的

企

業(yè)

最

多

，

占

比

7

0%。

S

P

D

智

能

存

儲(chǔ)

設(shè)

備

企

業(yè)

十

分注

重

研

發(fā)

。

（

圖

20）

2023中

國

醫(yī)

療

器

械

S

P

D

智

能

存

儲(chǔ)

設(shè)

備

TO

P

1

0，

共

有

S

P

D

智

能

存

儲(chǔ)

設(shè)

備

專

利

365個(gè)

。

其

中

，

專

利

數(shù)

量

在

1

-1

0個(gè)

的

企

業(yè)

最

多

，占

比

達(dá)

40%。

（

圖

21

）

從

專

利

類

型

來

看

，

有

50%的

企

業(yè)

同

時(shí)

擁

有

實(shí)

用

新

型

與

外

觀