中國(guó)生活垃圾處理行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)

中國(guó)生活垃圾處理行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)第一節(jié)2012-2013年中國(guó)生活垃圾處理行業(yè)成長(zhǎng)能力分析一、市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)2011年，我國(guó)城市生活垃圾清運(yùn)量達(dá)1.64億噸，無害處理1.31億噸，其中衛(wèi)生填埋1億噸，焚燒處理0.26億噸，堆肥處理0.04億噸；2012年，我國(guó)城市生活垃圾清運(yùn)量達(dá)1.7億噸，無害處理1.39億噸，其中衛(wèi)生填埋1.02億噸，焚燒處理0.34億噸，堆肥處理0.034億噸；預(yù)計(jì)2013年，我國(guó)城市生活垃圾清運(yùn)量達(dá)1.76億噸，無害處理1.5億噸，其中衛(wèi)生填埋1.02億噸，焚燒處理0.44億噸，堆肥處理0.035億噸。目前我國(guó)城市生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、處理廠（場(chǎng)）運(yùn)營(yíng)收入主要來自兩個(gè)方面：政府補(bǔ)貼、售電收入。除此之外，售肥收入、資源回收利用收益等也在運(yùn)營(yíng)收入中占有一定份額，但占比不多，故本處僅考慮政府補(bǔ)貼及售電收入測(cè)算運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模，不包括建設(shè)投資。政府補(bǔ)貼主要適用于垃圾處理系統(tǒng)的兩個(gè)環(huán)節(jié)，一個(gè)是垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、一個(gè)是垃圾處理廠（場(chǎng)）運(yùn)營(yíng)。前者為垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)補(bǔ)貼（M1），后者為垃圾處理補(bǔ)貼（M2）。垃圾處理補(bǔ)貼：全國(guó)各地標(biāo)準(zhǔn)不一，差異較大。較低的省份如海南為50元/噸，廣東、浙江兩地補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)較高，為120元/噸左右。個(gè)別城市或地區(qū)甚至更低或者更高。據(jù)此假設(shè)1：垃圾處理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為100元/噸。垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)補(bǔ)貼：補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)與運(yùn)輸距離有關(guān)，各地差異較大。假設(shè)2：轉(zhuǎn)運(yùn)站至垃圾處理廠（場(chǎng)）的平均轉(zhuǎn)運(yùn)距離為20公里，單位轉(zhuǎn)運(yùn)成本0.75元/噸·公里，平均單位轉(zhuǎn)運(yùn)補(bǔ)貼為15元/噸；售電收入（M3）：假設(shè)3：根據(jù)垃圾發(fā)電廠運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀，垃圾焚燒平均平均發(fā)電量在300-500度/噸，除自用電外，上網(wǎng)電量應(yīng)在400度/噸以上，上網(wǎng)電價(jià)約0.55-0.65元/度，按此推算，平均售電收入250元/噸。假設(shè)4：2012年垃圾處理率為82%。2012年我國(guó)城市生活垃圾垃圾清運(yùn)量1.7億噸，無害化處理量1.39億噸，焚燒處理量0.34億噸，基于上述假設(shè)，僅垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)和垃圾處理廠（場(chǎng)）運(yùn)營(yíng)兩大領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模（M）為：M=100*1.39+1.7*15+0.34*250=250（億元）依次推算2011年和2013年行業(yè)銷售額分別為220.6億元和286億元，所以，2012年行業(yè)收入250億元，同比增長(zhǎng)13.3%，2013年行業(yè)收入286億元，同比增長(zhǎng)14.4%左右。以上數(shù)據(jù)均按保守原則測(cè)算，預(yù)計(jì)未來受垃圾處理方式結(jié)構(gòu)變化等因素影響，運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)將大于預(yù)期。這里只給了一個(gè)預(yù)測(cè)模型。圖表：2011-2013年中國(guó)城市生活垃圾處理行業(yè)銷售收入數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局二、成本費(fèi)用增長(zhǎng)生活垃圾處理成本測(cè)算運(yùn)營(yíng)成本假設(shè)：衛(wèi)生填埋費(fèi)用80元/噸，焚燒處理140元/噸，有機(jī)堆肥80元/噸，其它處理方式費(fèi)用45元/噸，轉(zhuǎn)運(yùn)成本0.35元/噸公里，N代表成本2011年N=1.64*0.35+1*80+0.26*140+0.04*80+0.34*45=134（億元）依次推算2012年和2013年行業(yè)總成本費(fèi)用分別為144.5億元和157億元。圖表：2011-2013年中國(guó)城市生活垃圾處理行業(yè)總成本費(fèi)用數(shù)據(jù)來源：智研測(cè)算三、利潤(rùn)總額增長(zhǎng)從行業(yè)收入以及行業(yè)成本費(fèi)用的計(jì)算看，2011-2013年行業(yè)毛利潤(rùn)R分別為2011年R=220.6-134=86.6（億元）2012年R=250-144.5=105.5（億元）2013年R=286-157=129（億元）所以，2012年行業(yè)毛利潤(rùn)達(dá)105.5億元，同比增長(zhǎng)21.8%，2013年行業(yè)毛利潤(rùn)達(dá)129億元，同比增長(zhǎng)22.3%。圖表：2011-2013年中國(guó)城市生活垃圾處理行業(yè)毛利潤(rùn)數(shù)據(jù)來源：智研測(cè)算四、投資資產(chǎn)增長(zhǎng)性生活垃圾處理主要包括三種方式：一是衛(wèi)生填埋，二是焚燒處理，三是堆肥處理。2011年，我國(guó)城市生活垃圾衛(wèi)生填埋設(shè)施處理能力達(dá)30萬噸/日，焚燒處理能力9.4萬噸/日，堆肥處理能力1.5萬噸/日；2012年，我國(guó)城市生活垃圾衛(wèi)生填埋設(shè)施處理能力達(dá)30.2萬噸/日，焚燒處理能力15.4萬噸/日，堆肥處理能力1.5萬噸/日；預(yù)計(jì)2013年，我國(guó)城市生活垃圾衛(wèi)生填埋設(shè)施處理能力達(dá)34萬噸/日，焚燒處理能力19.3萬噸/日，堆肥處理能力2萬噸/日。而我國(guó)三類處理設(shè)施噸產(chǎn)能建造費(fèi)用為：衛(wèi)生填埋設(shè)施噸產(chǎn)能建造費(fèi)用為15萬元，焚燒設(shè)施噸產(chǎn)能建造費(fèi)用為50萬元，堆肥設(shè)施噸產(chǎn)能建造費(fèi)用為25萬元。推算出，2011-2013年行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分別是1000億元左右、1260億元、1500億元左右。2012年行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模同比增長(zhǎng)26%，2013年行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模同比增長(zhǎng)19%左右。圖表：2011-2013年中國(guó)城市生活垃圾處理行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：智研測(cè)算五、行業(yè)從業(yè)人數(shù)調(diào)查分析通過調(diào)查分析，行業(yè)從業(yè)人員人均銷售產(chǎn)值為100-150萬元，根據(jù)上面推算出來的2012年行業(yè)資產(chǎn)增加額260億元以及行業(yè)收入250億元，2012年行業(yè)銷售總產(chǎn)值達(dá)到510億元，綜合估計(jì)行業(yè)相關(guān)從業(yè)人員數(shù)量在3.5-5萬之間，包括生活垃圾運(yùn)營(yíng)商、工程商、設(shè)備商從業(yè)人員。第二節(jié)2012-2013年中國(guó)生活垃圾處理行業(yè)盈利能力分析一、銷售利潤(rùn)率由于2011-2013年行業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用占行業(yè)收入基本穩(wěn)定在15-20%左右，所得稅等費(fèi)用約占收入的3-4%，營(yíng)業(yè)稅費(fèi)總額占行業(yè)收入大約在20-24%之間，所以2011-2013年行業(yè)銷售利潤(rùn)率基本穩(wěn)定在19-23%圖表：2011-2013年中國(guó)城市生活垃圾處理行業(yè)凈利潤(rùn)率數(shù)據(jù)來源：智研測(cè)算二、銷售毛利率根據(jù)上面推算的2011-2013年行業(yè)毛利潤(rùn)分別為86.6億元、105.5億元、129億元。行業(yè)收入分別為220.6億元、250億元、286億元。所以，2011-2013年毛利率分別為39.3%、42.2%、45.1%。圖表：2011-2013年中國(guó)城市生活垃圾處理行業(yè)毛利率數(shù)據(jù)來源：智研測(cè)算三、資產(chǎn)利潤(rùn)率2011-2013年行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分別為1000億元、1260億元、1500億元。凈利潤(rùn)分別為46.5億元、52.5億元、60億元。所以，資產(chǎn)利潤(rùn)率分別為4.65%、4.2%、4%。圖表：2011-2013年中國(guó)城市生活垃圾處理行業(yè)總資產(chǎn)收益率數(shù)據(jù)來源：智研測(cè)算第三節(jié)2012-2013年中國(guó)生活垃圾處理行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析2011-2013年行業(yè)收入分別為220.6億元、250億元、286億元。2011-2013年行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分別為1000億元、1260億元、1500億元。所以，2011-2013年行業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是0.22、0.20、0.19左右。對(duì)生活垃圾處理行業(yè)來說，行業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率不是行業(yè)