2023-2024年中國(guó)企業(yè)出海發(fā)展研究報(bào)告

目錄目錄●營(yíng)銷服務(wù)供應(yīng)商案例——亞馬遜營(yíng)銷云●技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商案例——華為云●出海企業(yè)案例1——拼多多Temu(跨境電商)●出海企業(yè)案例2——比亞迪(新能源汽車)出海產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步完善，87.6%企業(yè)對(duì)布局海·企業(yè)出海指企業(yè)通過自建、投資或合作等方式開拓國(guó)際市場(chǎng)，將產(chǎn)品、服務(wù)項(xiàng)綜合考量全球資源配置、風(fēng)險(xiǎn)分散、技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)等多方面因素的全球化時(shí)代，越來越多的中國(guó)企業(yè)將業(yè)務(wù)拓展至全球范圍，出海也從“可選項(xiàng)”變?yōu)椴糠制髽I(yè)的“必選項(xiàng)”。BeyondClick發(fā)布的《2023年中國(guó)企業(yè)出海信心報(bào)告》顯示，87.6%的被調(diào)研企業(yè)對(duì)布局海外業(yè)務(wù)表現(xiàn)出積極心態(tài)，過往十年，各領(lǐng)域企業(yè)全球化步伐全面加速，通過技術(shù)創(chuàng)新、資金支持和本土化策略等方式積極探索全球市場(chǎng)。如今，中國(guó)企業(yè)出海已經(jīng)形成了完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，參與者除出海企業(yè)外，還包括為出海企業(yè)提供數(shù)字化服務(wù)的供應(yīng)系列利好政策從金融、基礎(chǔ)設(shè)施、物流、通關(guān)便利等維度，為中國(guó)企業(yè)走出去掃清障礙·2000年，“走出去”戰(zhàn)略正式被提出并在十一五期間得到全面落實(shí)年“一帶一路”倡議的出臺(tái)，進(jìn)一步增強(qiáng)了中國(guó)與沿線國(guó)家的貿(mào)易便利性。截至2023年底，我國(guó)已與150多個(gè)國(guó)家和30多個(gè)國(guó)際組織簽署了200多份共建“一帶一路”合作文件，覆蓋超八成建交國(guó)。在此基礎(chǔ)上，2020年中共中央政治局常委會(huì)會(huì)議提出“構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”,同時(shí)商務(wù)部、中國(guó)人民銀行、發(fā)改委等主體在出海領(lǐng)域陸續(xù)出臺(tái)金融、基礎(chǔ)設(shè)施、物流、通關(guān)便利等利好政策，為國(guó)內(nèi)企業(yè)走出去掃清障礙。動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的10號(hào))+產(chǎn)業(yè)帶”模式，推動(dòng)跨境B2B出口等干政策措施》(商貿(mào)發(fā)〔2022〕152號(hào))體系建設(shè)規(guī)劃》(發(fā)改經(jīng)貿(mào)〔2022〕78號(hào))〔2021〕24號(hào))國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)揮出口(商財(cái)函〔2021〕89號(hào))商務(wù)部資料來源：36氪研究院根據(jù)公開資料整理536KRRESEARCH尋求市場(chǎng)擴(kuò)張、服務(wù)客戶、轉(zhuǎn)型升級(jí)與創(chuàng)新，為當(dāng)下中國(guó)企業(yè)出海的核心驅(qū)動(dòng)因素圖示：當(dāng)前階段中國(guó)企業(yè)出海核心驅(qū)動(dòng)因素?cái)?shù)據(jù)來源：德勤，36氪研究院整理61.2.3發(fā)展驅(qū)動(dòng)力-供給端1.2.3發(fā)展驅(qū)動(dòng)力-供給端中國(guó)出海企業(yè)著力提升五大維度能力，增強(qiáng)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力·隨著消費(fèi)需求的日益多元化，越來越多的出海品牌開始注重差異化競(jìng)爭(zhēng)，通過數(shù)字化技術(shù)強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理、產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌建設(shè)、渠道滲透、合規(guī)經(jīng)營(yíng)五大核心競(jìng)爭(zhēng)力?！ひ怨?yīng)鏈能力為例，一方面，中國(guó)已在全球關(guān)鍵樞紐進(jìn)行了港口布局，同時(shí)也持續(xù)與一帶一路國(guó)家投資共建鐵路、公路等基建設(shè)施，為我國(guó)企業(yè)出海提供便捷的全球化供應(yīng)鏈物流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。另一方面，隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的不斷成熟，出海企業(yè)可整合并分析產(chǎn)品全生產(chǎn)周期數(shù)據(jù)，通過智能倉(cāng)儲(chǔ)、設(shè)備管理、智能排產(chǎn)、質(zhì)量管理和能源監(jiān)測(cè)等環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)分析，推動(dòng)供應(yīng)鏈高效協(xié)同，實(shí)現(xiàn)基于柔性供應(yīng)鏈的以銷定產(chǎn)。供應(yīng)鏈能力·供應(yīng)鏈數(shù)字化：實(shí)現(xiàn)基于柔性供應(yīng)鏈的以銷定產(chǎn)，提升全鏈條協(xié)同效率·全球化的供應(yīng)鏈物流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力能加持解決消費(fèi)痛點(diǎn)滿足空白市場(chǎng)需求品牌建設(shè)能力品牌忠誠(chéng)度：高品質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)服務(wù)獲得消費(fèi)者信任渠道滲透能力·全市場(chǎng)滲透：傳統(tǒng)市場(chǎng)&新興市場(chǎng)·線上：第三方平臺(tái)、直播帶貨、獨(dú)立站·線下：實(shí)體商超供貨&實(shí)體店鋪銷售合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力·產(chǎn)品合規(guī)：產(chǎn)品質(zhì)量、資質(zhì)許可·經(jīng)營(yíng)合規(guī)：稅務(wù)、履約·市場(chǎng)合規(guī)：隱私保護(hù)、金融支付圖示：中國(guó)出海企業(yè)五大核心競(jìng)爭(zhēng)力7中國(guó)企業(yè)出海步入以產(chǎn)品力、品牌力為導(dǎo)向的·出海1.0(1978-1999年):以低附加值產(chǎn)品為主的國(guó)際貿(mào)易出口·隨著《中日和平友好條約》簽署、十一屆三中全會(huì)召開、中美正式建交等一系列重大事件接連發(fā)生，部分企業(yè)開始嘗試走出國(guó)門，通過傳統(tǒng)的國(guó)際貿(mào)易·出海2.0(2000-2007年):電商平臺(tái)為高附加值產(chǎn)品打開海外銷售渠道·2000年“走出去”頂層戰(zhàn)略被正式提出，諸多國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)開始崛起，成為鏈接中國(guó)企業(yè)和國(guó)際市場(chǎng)的橋梁。部分出海企業(yè)通過電商平臺(tái)將附加值更·出海3.0(2008-2019):企業(yè)服務(wù)賽道強(qiáng)勢(shì)崛起·在此階段中，出海企業(yè)通過布局線下自營(yíng)和線上渠道的方式，實(shí)現(xiàn)線上線下的深度融合，帶動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，注重自身數(shù)字化能力構(gòu)建，催生大量建站、數(shù)據(jù)安全管理、營(yíng)銷、財(cái)稅管理、人力資源管理等服務(wù)需求，由此帶動(dòng)·出海4.0(2020至今):出海企業(yè)升級(jí)產(chǎn)品力、品牌力·近年來，隨著中國(guó)各類技術(shù)成熟、供應(yīng)鏈能力提升，中國(guó)企業(yè)出海方式更加產(chǎn)品和極致的性價(jià)比逐步融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，另一部分企業(yè)開始注重品牌效應(yīng)，通過打造獨(dú)特而具有辨識(shí)度的品牌形象，吸引海外消費(fèi)者的認(rèn)同，進(jìn)而在用戶心智層面構(gòu)筑起企業(yè)自身的護(hù)城河，Google《中國(guó)全球化品牌2023》報(bào)告指出，現(xiàn)階段中國(guó)品牌最重要的工作就是打造有意義的差異化，即品牌的36氪研究院9中國(guó)出海產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜南微醫(yī)學(xué)T南微醫(yī)學(xué)愛奇藝 完美世界網(wǎng)易游戲Airwallex同盾科技同盾科技 萬(wàn)里牛店小秘騰訊會(huì)議馬幫科技just華為云阿里云出海企業(yè)：中國(guó)企業(yè)出海信心普遍走強(qiáng)，戰(zhàn)略圖示：不同類型出海企業(yè)面臨的出海挑戰(zhàn)不同數(shù)據(jù)來源：Beyondclick《2023年中國(guó)企業(yè)出海信心報(bào)告》,36氪研究院整理1.4.2中國(guó)出海產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜分析1.4.2中國(guó)出海產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜分析SaaS服務(wù)供應(yīng)商：除通用型服務(wù)外，也提供針對(duì)垂直行業(yè)的專業(yè)化數(shù)字服務(wù)·總體而言，中國(guó)SaaS服務(wù)供應(yīng)商存在兩種不同的出海路徑。一是SaaS服務(wù)供應(yīng)商跟隨國(guó)內(nèi)客戶一起出海，針對(duì)出海企業(yè)的定制化需求來完善自身服務(wù)水平；二是SaaS服務(wù)供應(yīng)商直接瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)，服務(wù)于全球企業(yè)，也可以幫助外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)落地。隨著中國(guó)企業(yè)出海滲透率不斷提升，越來越多SaaS服務(wù)供應(yīng)商開始兼顧多種路徑，豐富自身業(yè)務(wù)范圍，如領(lǐng)星、智齒科技等。目前，B端服務(wù)出海正成為各行各業(yè)全球化發(fā)展的新焦點(diǎn)，不乏有過往面向C端的出海企業(yè)，將自身服務(wù)C端客戶的經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)體系進(jìn)行整合迭代后，開始向B端市場(chǎng)進(jìn)軍。·從具體應(yīng)用環(huán)節(jié)來看，SaaS服務(wù)供應(yīng)商出海方向除企業(yè)資源、客戶關(guān)系、協(xié)同辦公、法務(wù)財(cái)務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域外，還包括垂直行業(yè)的專業(yè)化服務(wù)，比如針對(duì)跨境電商、游戲行業(yè)提供精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)，以及針對(duì)社交軟件、先進(jìn)制造等行業(yè)提供的IT運(yùn)維、數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)分析等數(shù)字化服務(wù)。SaaSSaaS服務(wù)供應(yīng)商分類企業(yè)安全協(xié)同辦公垂直行業(yè)SaaS服務(wù)財(cái)稅管理客戶管理采購(gòu)供應(yīng)通信服務(wù)人力資源數(shù)據(jù)服務(wù)出海產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，營(yíng)銷服務(wù)供應(yīng)商是不可或缺的一環(huán)，優(yōu)質(zhì)的出海營(yíng)銷服務(wù)不僅能夠提升出海企業(yè)轉(zhuǎn)化能力，還能大幅提升其品牌影響力，幫助企業(yè)在海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)獲客的同時(shí)，完成生態(tài)資源的整合，如亞馬遜等。不同行業(yè)的企業(yè)出海營(yíng)銷側(cè)重點(diǎn)略有不同，如快消品牌經(jīng)常通過在出海所在地舉辦大、中、小型活動(dòng)來提升品牌力；社交類出海企業(yè)則需要深度融入當(dāng)?shù)匚幕諊?，通過產(chǎn)品本土化、服務(wù)體系精細(xì)化運(yùn)作來滿足海外用戶差異化需求；企業(yè)服務(wù)類企業(yè)則常借助數(shù)智化轉(zhuǎn)型和數(shù)字營(yíng)銷來延展渠道并完善其總體而言，流量成本提升、精準(zhǔn)獲客難，中國(guó)企業(yè)出海營(yíng)銷已從粗獷買量的1.0階段，過渡到借助Al、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，以本土洞察和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)為主的1.0階段2.0階段3.0階段36氪研究院技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商：作為出海產(chǎn)業(yè)生態(tài)的基礎(chǔ)層，·技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商是出海產(chǎn)業(yè)生態(tài)的中堅(jiān)力量?；谕ㄐ偶夹g(shù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)的產(chǎn)品服務(wù)，能夠?yàn)槌龊Ｆ髽I(yè)提供包括業(yè)務(wù)上云、數(shù)據(jù)安全等服務(wù)在內(nèi)的出海解決方案，如華為云等?！るS著過去十年間移動(dòng)應(yīng)用出海的爆發(fā)式增長(zhǎng)，中國(guó)云廠商在互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、移動(dòng)通信、音視頻、游戲、金融等行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積累及服務(wù)能力已經(jīng)走在了世界前列。當(dāng)中國(guó)出海企業(yè)面臨本土化運(yùn)營(yíng)困難、產(chǎn)品創(chuàng)新性不足和數(shù)據(jù)孤島等難題時(shí)，云計(jì)算廠商能夠提供穩(wěn)定成熟的基礎(chǔ)設(shè)施，配合當(dāng)?shù)睾戏ê弦?guī)的法律經(jīng)驗(yàn)，幫助出海企業(yè)建立以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力。目前，中國(guó)云計(jì)算出海企業(yè)不僅以國(guó)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品服務(wù)著海外用戶，同時(shí)也幫助海外企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)扎根生長(zhǎng)。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)為消費(fèi)端提供高價(jià)值產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)·針對(duì)不同海外市場(chǎng)及各行業(yè)特點(diǎn)，中國(guó)企業(yè)的出海主要包括海外并購(gòu)、投資自建和供應(yīng)商合作三種路徑。海外并購(gòu)指通過收購(gòu)海外已有公司或團(tuán)隊(duì)，獲取其技術(shù)、業(yè)務(wù)、品牌等資源，快速進(jìn)入海外市場(chǎng)；投資自建指直接在海外新設(shè)公司，從0開始拓展市場(chǎng)；供應(yīng)商合作指與成熟的銷售供應(yīng)商合作，由供應(yīng)商幫助企業(yè)拓展海外市場(chǎng)。海外并購(gòu)幫助企業(yè)直接獲取先進(jìn)技術(shù)和成熟供應(yīng)鏈、銷售渠道、完善產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局、拓展業(yè)務(wù)范疇，可快速切入海外市場(chǎng)，但面臨雙方團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)融合及被收購(gòu)公司有效控制等問題，如何實(shí)現(xiàn)“1+1>2”是海外并購(gòu)企業(yè)需面臨的挑戰(zhàn)。投資自建則可根據(jù)企業(yè)自身業(yè)務(wù)情況、成本、政治因素，選擇最適宜的目的地和制定詳細(xì)的資金安排，但由于完全依靠自身，對(duì)企業(yè)人員配置、經(jīng)驗(yàn)、運(yùn)營(yíng)能力提出較高要求的同時(shí)，切入市場(chǎng)速度相對(duì)較慢。此外，出海企業(yè)可依托成熟供應(yīng)商分銷網(wǎng)絡(luò)、跨境物流、數(shù)據(jù)分析等能力，掌握海外消費(fèi)者實(shí)際需求，簡(jiǎn)化出海路徑，快速切入市場(chǎng)，但由于流量等核心資源由供應(yīng)商掌控，企業(yè)需支付營(yíng)銷費(fèi)用等成本，降低企業(yè)盈利能力。投資自建投資自建海外并購(gòu)供應(yīng)商合作36氪研究院2.2出海模式2.2出海模式我國(guó)制造優(yōu)勢(shì)推動(dòng)產(chǎn)品/服務(wù)出海規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，成為企業(yè)出海基礎(chǔ)模式特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)主要產(chǎn)能與人員在國(guó)內(nèi)，僅出口產(chǎn)品或服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較低制造出海產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移，海外員工集中在生產(chǎn)端提高成本管控能力產(chǎn)能全球化布局，將國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)模式復(fù)制到海外不易受外部環(huán)境影響模式，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)連續(xù)6年保持世界第一貨物貿(mào)易國(guó)地位，2023年1-10月出口商品總值為195,543億元人民幣，同比增長(zhǎng)0.4%。數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國(guó)海關(guān)總署，36氪研究院整理2.2出海模式2.2出海模式制造出海優(yōu)化供應(yīng)鏈效率，模式出海以規(guī)?；腕w系化的本地建設(shè)能力構(gòu)建更高行業(yè)壁壘·制造出海。受關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)、國(guó)際環(huán)境等因素影響，我國(guó)企業(yè)陸續(xù)開始進(jìn)行制造出海，將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至人工、水電、土地、所得稅等成本較低的區(qū)域(如東南亞、墨西哥等),以打破貿(mào)易壁壘、優(yōu)化供應(yīng)鏈效率，提升成本管控能力的同時(shí)，縮短交付周期，擴(kuò)大海外市場(chǎng)覆蓋面。此外，隨著全球消費(fèi)者個(gè)性化需求日益增長(zhǎng)與多變，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境愈發(fā)激烈，制造出海可更貼近海外消費(fèi)者，并依托成熟的供應(yīng)鏈管理能力，提高產(chǎn)品迭代速度，滿足消費(fèi)者需求。模式出海。模式出海指公司將國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)模式復(fù)制至海外。模式出海企業(yè)通過將品牌、產(chǎn)品、管理模式復(fù)制至海外，并在各區(qū)域搭建完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，再疊加不同地區(qū)的差異化發(fā)展戰(zhàn)略，以規(guī)?；腕w系化實(shí)現(xiàn)較好的本地化建設(shè)，降低出海業(yè)務(wù)對(duì)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的依賴度，較產(chǎn)品出海、制造出海模式具有更高的行業(yè)壁壘。品牌&產(chǎn)品研發(fā)&技術(shù)服務(wù)營(yíng)銷供應(yīng)鏈2.3出海區(qū)域2.3出海區(qū)域新興市場(chǎng)快速發(fā)展，逐漸成為越來越多企業(yè)選擇的出海目的地·出海目的地的選擇對(duì)于企業(yè)至關(guān)重要，根據(jù)企業(yè)所在行業(yè)特點(diǎn)準(zhǔn)確匹配目的地，并選擇合適的方式切入市場(chǎng)是企業(yè)出海的第一步。出海目的地主要分為發(fā)達(dá)國(guó)家和新興國(guó)家兩種，發(fā)達(dá)國(guó)家包括北歐、西歐、日韓、澳洲等，法律、基礎(chǔ)設(shè)施較為完善、消費(fèi)能力較強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，市場(chǎng)容量大；新興國(guó)家包括東南亞、中東、印度、俄羅斯、中南美等，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較弱，政策與法規(guī)多變，但當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較弱，發(fā)展機(jī)遇與空間較大。百煉智能調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，北美、西歐、南美作為傳統(tǒng)出海目的地，是企業(yè)選擇最多的出海地區(qū)，分別有30.97%、27.65%、27.58%的企業(yè)在該地區(qū)布局，但已逐漸被東南亞、中東等新興區(qū)域追趕，越來越多企業(yè)開始選擇將新興區(qū)域作為出海目的地。東歐中美洲南美大洋洲東亞北美中東非洲南亞圖示：出海企業(yè)地域分布情況數(shù)據(jù)來源：百煉智能2.3出海區(qū)域2.3出海區(qū)域2.3出海區(qū)域2.3出海區(qū)域5為中國(guó)企業(yè)出海提供更便利的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)及潛在消費(fèi)人群的同時(shí)，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)用戶規(guī)模從2019年的3.6億增長(zhǎng)至2022年的4.6億人，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.5%。谷歌、淡馬錫、貝恩數(shù)據(jù)顯示，2022年?yáng)|南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)GMV約2000億美元，較上年增長(zhǎng)20%,預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到6000億-1萬(wàn)億美元。此外，東南亞總?cè)丝跀?shù)超6.7億人，且以年輕人為主，更易接受新鮮事物，存在“人口紅利”,Worldometers數(shù)據(jù)顯示，截至2021年8月，東南亞人口平均年齡不足29歲，60%以上在35歲以下。雞物數(shù)據(jù)來源：Datareportal,36氪研究院整理線上購(gòu)物的方便性疊加互聯(lián)網(wǎng)的快速滲透，推動(dòng)跨境電商行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，eMarketer數(shù)據(jù)顯示，2022年全球電商規(guī)模增速前10中，東南亞國(guó)家占據(jù)5席。此外，龐大的年輕群體及相似的文化習(xí)俗，讓東南亞成為中國(guó)移動(dòng)游戲2.3出海區(qū)域2.3出海區(qū)域·以北美、西歐為代表的成熟出海地區(qū)多為發(fā)達(dá)國(guó)家，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，消費(fèi)者具有較高消費(fèi)能力的同時(shí)，已搭建完善的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和良好的商業(yè)環(huán)境，為中國(guó)企業(yè)出海提供廣闊空間。具體而言，世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球人均GDP前十名中，有8名為北美、西歐國(guó)家，這意味著，該地區(qū)消費(fèi)者平均收入較高，消費(fèi)潛力較大，更易通過挖掘小眾品類打開垂直市場(chǎng)?！翊送?，該地區(qū)普遍已形成成熟的市場(chǎng)體系，基礎(chǔ)制度、基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)管體系完善，供應(yīng)商種類多樣、產(chǎn)業(yè)鏈體系完善、社交媒體成熟，為企業(yè)海外生產(chǎn)、營(yíng)銷提供便利。該地區(qū)消費(fèi)者的偏好已基本養(yǎng)成，唯有產(chǎn)品力、服務(wù)力兼具，且滿足“過往未被滿足的需求”或“產(chǎn)品迭代升級(jí)質(zhì)量更佳”的出海企業(yè)將會(huì)有更大競(jìng)爭(zhēng)2.4行業(yè)分布2.4行業(yè)分布信息技術(shù)、先進(jìn)制造、醫(yī)療健康三大行業(yè)的企業(yè)出海積極性最高，電商零售備受資本青睞·隨著全球化浪潮翻涌向前，出海主力也從過去低附加值行業(yè)逐步拓展至文化娛樂、新消費(fèi)、電子商務(wù)、信息技術(shù)、醫(yī)療健康、先進(jìn)制造、汽車交通等更多元、附加值更高的行業(yè)?！男袠I(yè)分布上看，信息技術(shù)、先進(jìn)制造、醫(yī)療健康三大行業(yè)的企業(yè)出海積極性最高。其中，醫(yī)療健康行業(yè)以29.45%的占比位居出海企業(yè)數(shù)量榜首；上市企業(yè)中，信息技術(shù)和先進(jìn)制造海外布局能力更強(qiáng)，兩者占比超過50%。圖示：整體出海企業(yè)行業(yè)分布情況數(shù)據(jù)來源：百煉智能，36氪研究院整理圖示：上市出海企業(yè)行業(yè)分布情況數(shù)據(jù)來源：百煉智能，36氪研究院整理·從出海企業(yè)獲投情況來看，2020-2023年間電商零售行業(yè)共發(fā)生投資事件184起，是資本最為青睞的出海賽道，企業(yè)服務(wù)、先進(jìn)制造、游戲、文娛傳媒行業(yè)緊隨其后。圖示：2020-2023年中國(guó)出海企業(yè)投融資事件行業(yè)分布TOP10數(shù)據(jù)來源：IT桔子，36氪研究院整理3.1SaaS服務(wù)供應(yīng)商案例1——領(lǐng)星ERP領(lǐng)星ERP打通跨境業(yè)務(wù)全流程，幫助跨境電商企業(yè)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理·出海4.0階段，品牌化和精細(xì)化管理成為已行業(yè)共識(shí)，但對(duì)于跨境電商企業(yè)而言，在面對(duì)龐大冗雜的人、貨、資產(chǎn)數(shù)據(jù)時(shí)，如何精準(zhǔn)高效地完成精細(xì)化管理是一大痛點(diǎn)，因此大批跨境電商ERP管理系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。但隨著跨境電領(lǐng)星成立于2017年，致力于為跨境電商賣家提供精細(xì)化運(yùn)營(yíng)和業(yè)財(cái)一體化解決方案，幫助跨境電商企業(yè)從企業(yè)運(yùn)營(yíng)角度實(shí)現(xiàn)降本增效。領(lǐng)星ERP功能覆蓋財(cái)務(wù)利潤(rùn)核算、智能補(bǔ)貨、供應(yīng)鏈管理、廣告投放、客服運(yùn)營(yíng)等模塊，通過幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)人貨財(cái)?shù)木?xì)化管控和數(shù)據(jù)決策，促成企業(yè)內(nèi)部的高效協(xié)同，業(yè)，在全國(guó)20+城市布局了本地化服務(wù)中心，服務(wù)能力輻射全國(guó)，在亞馬遜數(shù)據(jù)來源：領(lǐng)星官網(wǎng)業(yè)務(wù)全流程電商平臺(tái)圖示：領(lǐng)星ERP跨境電商行業(yè)解決方案資料來源：領(lǐng)星，36氪研究院整理3.13.1SaaS服務(wù)供應(yīng)商案例1——領(lǐng)星ERP領(lǐng)星ERP在洞察各類跨境電商企業(yè)痛點(diǎn)的基礎(chǔ)上，滿足其財(cái)稅合規(guī)、數(shù)據(jù)隱私保護(hù)等需求·不同規(guī)模的跨境電商企業(yè)對(duì)ERP系統(tǒng)的需求存在差異。頭部賣家由于臨近IPO階段等原因，較為關(guān)注財(cái)稅合規(guī)、服務(wù)穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)隱私保護(hù)；中大型賣家關(guān)注學(xué)習(xí)成本、購(gòu)置成本和使用體驗(yàn)等；小型賣家的需求則較為單一，注重產(chǎn)品功能和購(gòu)置成本?？傮w而言，跨境電商企業(yè)規(guī)模越大，其對(duì)ERP系統(tǒng)的個(gè)性化需求就越強(qiáng)。領(lǐng)星ERP在洞悉各類客戶痛點(diǎn)的基礎(chǔ)上，兼顧產(chǎn)品功能的專業(yè)性和服務(wù)體驗(yàn)的提升，幫助跨境電商賣家提升運(yùn)營(yíng)和精細(xì)化管理水平。產(chǎn)品功能方面，領(lǐng)星ERP打通多系統(tǒng)數(shù)據(jù)孤島，將跨境業(yè)務(wù)鏈條涉及的產(chǎn)品管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、財(cái)務(wù)管理、運(yùn)營(yíng)管理等環(huán)節(jié)全面打通，并提供相應(yīng)的能力支持。其全局?jǐn)?shù)據(jù)看板能夠直觀展示業(yè)務(wù)、進(jìn)銷存、運(yùn)營(yíng)管理等多維度數(shù)據(jù)，為企業(yè)品牌運(yùn)營(yíng)、供應(yīng)鏈提效和業(yè)財(cái)一體提供數(shù)據(jù)支撐。服務(wù)體驗(yàn)方面，領(lǐng)星ERP秉持好用且易用的軟件理念，以簡(jiǎn)潔美觀的頁(yè)面為跨境賣家提供系統(tǒng)使用全流程的服務(wù)支持，持續(xù)保障客戶成功。用戶成單用戶成單尾程物流海外倉(cāng)儲(chǔ)財(cái)稅核算投放引流選品采購(gòu)頭程物流)收款售后A智齒科技針對(duì)客戶聯(lián)絡(luò)需求變化，逐步完善自一體化解決方案一體化解決方案公域+私域營(yíng)銷+服務(wù)軟件+BPO263.23.2SaaS服務(wù)供應(yīng)商案例2——智齒科技智齒科技提供營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)、私域等場(chǎng)景解決方01營(yíng)銷場(chǎng)景痛點(diǎn)：獲客難、轉(zhuǎn)化難痛點(diǎn)：多渠道多語(yǔ)言障礙、多地運(yùn)維與合規(guī)挑戰(zhàn)痛點(diǎn)：缺乏運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)與策略、難以抵御運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)圖示：智齒科技全球化客戶聯(lián)絡(luò)中心解決方案資料來源：智齒科技，36氪研究院整理27依托AWS生態(tài)及云計(jì)算服務(wù)，AMC可幫助亞馬遜廣告主作出更精準(zhǔn)的營(yíng)銷決策·對(duì)于中國(guó)出海企業(yè)和賣家而言，如何通過大量的數(shù)據(jù)建模分析，更成廣告歸因，監(jiān)測(cè)不同廣告形式的投放效果，已經(jīng)成為其了解海外消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的迫切需求。針對(duì)這種營(yíng)銷痛點(diǎn)，亞馬遜基于其AWS生態(tài)推出了亞馬夠幫助賣家或者營(yíng)銷人員通過更加多維度、更加細(xì)顆粒度的數(shù)據(jù)分析，來衡量搜索廣告、展示廣告、視頻廣告、OTT電視廣告等不同媒體渠道的營(yíng)銷效果。與其他營(yíng)銷服務(wù)供應(yīng)商相比，由于AMC整體上依托AWS的云計(jì)算服務(wù)進(jìn)行工作，因此它可以為廣告客戶提供靈活性強(qiáng)、透明度高的跨渠道數(shù)據(jù)，整體成效衡量AMC基于Amazon跨媒介洞察信號(hào)進(jìn)行分析，以便全面靈活分析業(yè)務(wù)優(yōu)先事項(xiàng)；使用亞馬建查詢自定義受眾利用各渠道和來源的廣告亞馬遜DSP直接激活構(gòu)建定制受眾36氪研究院華為云持續(xù)踐行“一切皆服務(wù)”,幫助各行各業(yè)的出海企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新·華為云作為服務(wù)商，立足于行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型“云底座”和“使能器”,將其在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中沉淀的技術(shù)、工具和經(jīng)驗(yàn)，通過基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)、技術(shù)即服務(wù)和經(jīng)驗(yàn)即服務(wù)三方面，利用分布式云原生基礎(chǔ)設(shè)施、云原生技術(shù)、aPaaS平臺(tái)等，助力全球客戶、伙伴和開發(fā)者加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高運(yùn)營(yíng)效率。過去三年內(nèi)，華為云已經(jīng)累計(jì)服務(wù)于上萬(wàn)家出海企業(yè)，包括游戲、電商、基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)：華為云構(gòu)建了統(tǒng)一架構(gòu)的全球存算網(wǎng)KooVerse,基于KooVerse,華為云提供安全、穩(wěn)定、低時(shí)延的高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)選擇，確保實(shí)時(shí)音視頻、實(shí)時(shí)游戲、在線教育等低時(shí)延業(yè)務(wù)快速觸達(dá)全球，護(hù)航中國(guó)企業(yè)出海。截至2023年底，華為云布局全球30個(gè)地理區(qū)域、84個(gè)可用區(qū)域，170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全等服務(wù)，為中國(guó)出海企業(yè)在技術(shù)、資源、產(chǎn)品等方面提供全方位支持。·土耳其、愛爾蘭核為歐洲乃至全球企非的核心節(jié)點(diǎn)源調(diào)配能力·智利、墨西哥均是首個(gè)提供本地云服務(wù)的廠商本地服務(wù)團(tuán)隊(duì)為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和出海中企保駕護(hù)航36氪研究院基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)、技術(shù)即服務(wù)和經(jīng)驗(yàn)即服務(wù)是華為云護(hù)航企業(yè)出海的理念內(nèi)核昇騰Al云服務(wù)、多云管理容器技術(shù)等明星產(chǎn)品與底座，為出海企業(yè)提供綜合云原生開發(fā)者在技術(shù)潮流中數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)式數(shù)據(jù)庫(kù)GaussDB,圍繞人工智能Industries的戰(zhàn)略，打和開發(fā)者更加快速地創(chuàng)圖示：華為云“技術(shù)即服務(wù)”為出海企業(yè)注入強(qiáng)力業(yè)務(wù)創(chuàng)新內(nèi)核經(jīng)驗(yàn)即服務(wù)：華為云將積累的各垂直行業(yè)經(jīng)驗(yàn)沉淀在云端，通過細(xì)分行業(yè)務(wù)，支撐行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用的同時(shí)，集合全球化合規(guī)經(jīng)驗(yàn)、全球化資源共享、全球全渠道推廣和出海賦能等方面的經(jīng)驗(yàn)，幫助出海企業(yè)解決全球布局面臨的36氪研究院30海外消費(fèi)市場(chǎng)性價(jià)比需求攀升，全托管跨境平臺(tái)Temu為國(guó)內(nèi)工廠型商家提供出貨新路徑AdobeAnalytics調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年以來美國(guó)電商市場(chǎng)上低價(jià)商品所占市場(chǎng)份額持續(xù)攀升，以服飾箱包、日用雜貨、個(gè)護(hù)等品類的低價(jià)商品份額目前已遠(yuǎn)高于高價(jià)商品占據(jù)的份額。在此背景下，2022年9月，拼多多正式在美國(guó)市場(chǎng)上線全托管跨境平臺(tái)Temu,差異化的選品策略、國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈成本拼多多的核心創(chuàng)新——全托管模式是指為商家打通運(yùn)營(yíng)、倉(cāng)儲(chǔ)和物流全鏈路的跨境通道。傳統(tǒng)外貿(mào)型工廠無需自建營(yíng)銷、物流、售后團(tuán)隊(duì)，能夠以僅負(fù)責(zé)供貨的模式轉(zhuǎn)型零售業(yè)；同時(shí)流通層級(jí)少、加價(jià)率低的全托管模式為廣大運(yùn)營(yíng)商支付傭金(15%)、廣告費(fèi)(20%)、物流頭程物流成本(30%)、倉(cāng)儲(chǔ)成本(4%)、站內(nèi)補(bǔ)貼(約20%)、站外獲客成本(約10%)3組貨商(如有):毛利10美金率15-20%圖示：Temu全托管模式一方面，借助全托管平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，Temu在供應(yīng)商招募及選品環(huán)節(jié)以同類平要用于吸引對(duì)于性能相對(duì)不敏感的廣大中低端用戶，同時(shí)低價(jià)心智下的較高連帶率和轉(zhuǎn)化率也促進(jìn)了銷售量的快速增長(zhǎng)。另一方面，受益于國(guó)內(nèi)成熟的云具運(yùn)云具運(yùn)飾玩：要物嬰他母其3.5出海企業(yè)案例1——拼多多Temu(跨境電商)Temu給予海外消費(fèi)者更高的價(jià)格讓利空間，GMV及活躍用戶規(guī)模均保持高速增長(zhǎng)·憑借著多年來積累的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)和創(chuàng)新的全托管合作模式，打造跨境電商平臺(tái)中的絕對(duì)比價(jià)優(yōu)勢(shì)，以極致性價(jià)比吸引廣大海外消費(fèi)者。自上線以來，Temu積極開拓站點(diǎn)、投流獲客，GMV及活躍用戶規(guī)模均保持高速增長(zhǎng)。GMV:2023年1-11月Temu線上銷售額約為160億美元，其中僅11月Temu線上銷售額便達(dá)到34億美金，環(huán)比增長(zhǎng)36%。地區(qū)：截至2023年底，Temu已在全球48個(gè)國(guó)家和地區(qū)開設(shè)站點(diǎn)，覆蓋北美、歐洲、東南亞、中東、非洲、日韓等地區(qū)，目前仍以北美為主要市場(chǎng)，但占比正逐月下降，新市場(chǎng)占比持續(xù)提升?！び脩簦簱?jù)SensorTower,截至2023年11月TemuMAU達(dá)1.5億人，環(huán)比增長(zhǎng)9.6%,已接近Shein的用戶水平；從用戶使用時(shí)長(zhǎng)來看，截至11月Temu單日時(shí)長(zhǎng)約為837s/天，高于Shein和亞馬遜，整體用戶活躍度更高。品類結(jié)構(gòu)：據(jù)燃數(shù)科技，Temu目前品類結(jié)構(gòu)以服飾箱包和日用百貨為主，截至2023年10月兩品類分別占比為39.5%和21.1%,平臺(tái)正逐步將品類拓寬至寵物、玩具、飾品等諸多。5.30%’■■■3.6出海企業(yè)案例2——比亞迪(新能源汽車)3.6出海企業(yè)案例2——比亞迪(新能源汽車)“三步走”高質(zhì)量出海之路走通，國(guó)際市場(chǎng)成·比亞迪出海共歷經(jīng)三個(gè)階段：第一階段始于1998年比亞迪電池和電子業(yè)務(wù)的出海；2010年，以新能源公交和大巴等產(chǎn)品為主導(dǎo)的商用車開始進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)標(biāo)志著比亞迪進(jìn)入商用車出海的第二階段；而第三階段則是以乘用車為主打產(chǎn)品的全新“走出去”戰(zhàn)略，現(xiàn)階段，比亞迪首款“戰(zhàn)略出?！钡娜蚧?998-2010年2010-2020年2021至今電池和電子業(yè)務(wù)出海司圖示：比亞迪出海三階段商用車出海乘用車出海乘用車出?！そ陙?，西方國(guó)家對(duì)碳排放的政策管控力度加大，對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼力度不斷加強(qiáng)，而隨著比亞迪海外工廠的投產(chǎn)、海運(yùn)能力的提升，經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)矩陣效應(yīng)爆發(fā)，公司乘用車海外銷量在2023年突破24萬(wàn)輛，國(guó)際市場(chǎng)的全面圖示：2023年比亞迪海外乘用車月度銷售情況(萬(wàn)輛)數(shù)據(jù)來源：比亞迪月度產(chǎn)銷報(bào)告，36氪研究院整理3.6出海企業(yè)案例2——比亞迪(新能源汽車)3.6出海企業(yè)案例2——比亞迪(新能源汽車)硬核科技提供堅(jiān)實(shí)底座，國(guó)際化運(yùn)營(yíng)+本土化產(chǎn)能但缺乏銷售能力的中小型商家以及工廠類商家出海。OEM/ODM、商作4.2出海建議4.2出海建議出海企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升，品類愈發(fā)細(xì)分，形成高性價(jià)比與中高端品牌并行的出海生態(tài)·當(dāng)出海步入4.0時(shí)代，創(chuàng)新成為推動(dòng)中國(guó)企業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。中國(guó)出海升轉(zhuǎn)變產(chǎn)品技術(shù)含量、附加值提高，推動(dòng)更多中高端品牌誕生收集市場(chǎng)情況、及時(shí)捕捉用戶需求變化，以數(shù)據(jù)賦能產(chǎn)品研發(fā)圖示：出海企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新維度靈活、低價(jià)的供應(yīng)鏈體系，催生大量性價(jià)比品牌高質(zhì)量發(fā)展發(fā)掘用戶需求，覆蓋更多細(xì)分品類。以服裝行業(yè)為例，細(xì)分為：無性別服裝、大碼女碼內(nèi)衣等·在中國(guó)供應(yīng)鏈高度整合、跨境電商生態(tài)日益完善的背景下，出海產(chǎn)品及品牌發(fā)生質(zhì)的轉(zhuǎn)變。出海前，企業(yè)應(yīng)提前洞察用戶需求，以數(shù)據(jù)賦能產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)，并在產(chǎn)品發(fā)布后，持續(xù)迭代產(chǎn)品，