百煉智能大模型招標需求分析簡報2023年1月-11月-2023.12

大模型招標需求分析簡報（2023年1-11月）百煉智能「知了標訊」出品2023.12報告說明1.數(shù)據(jù)來源報告數(shù)據(jù)由百煉智能「知了標訊」平臺整合，數(shù)據(jù)來源為互聯(lián)網(wǎng)公開信息，非公開信息暫未覆蓋。2.數(shù)據(jù)周期報告統(tǒng)計周期為2023年1月1日-11月30日，具體數(shù)據(jù)指標請參考各頁標注。3.版權聲明報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護，沒有經(jīng)過本公司許可，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞，報告中所涉及的所有素材版權均歸本公司所有。任何未經(jīng)授權使用本報告的相關商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權法》和其他法律法規(guī)以及有關國際公約的規(guī)定。4.免責條款本報告中行業(yè)數(shù)據(jù)及市場預測主要為百煉智能采用公開大數(shù)據(jù)分析所得，僅供參考。受研究方法和數(shù)據(jù)獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數(shù)據(jù)和觀點不承擔法律責任。任何機構或個人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行為所造成的法律后果均與百煉智能無關，由此引發(fā)的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。CONTENTS目錄大模型招標需求驅(qū)動因素分析大模型招標需求分析●

需求概況●

需求規(guī)?！?/p>

需求區(qū)域●

需求行業(yè)●

需求產(chǎn)品技術服務類需求及代表需求方分析硬件設備類需求及代表需求方分析大模型招標需求預測與發(fā)展建議01大模型招標需求驅(qū)動因素分析宏觀經(jīng)濟因素隨著云計算、人工智能和大數(shù)據(jù)技術的快速發(fā)展，大模型的發(fā)展逐漸進入快車道。2023年，不論是國際市場還是國內(nèi)市場，大模型賽道均吸引了大量資本入駐。在需求端，企業(yè)和政府機構也逐漸開始嘗試運用大模型來進行決策分析、市場預測和優(yōu)化業(yè)務流程。據(jù)IDC預測，2026年中國AI大模型市場規(guī)模將達到264億美元。當下，人工智能將進入大規(guī)模落地應用關鍵期。中國人工智能市場規(guī)模預測2023年上半年人工智能融資概況2023年大模型熱點融資事件30,00025,00020,00015,00010,0005,0000百川智能全球人工智能融資A1輪戰(zhàn)略融資3億美元主營業(yè)務：開源大模型及應用投資方：阿里巴巴、騰訊、小米等1387件智譜AI獲得投資大模型公司B-4輪25億元人民幣（2023年累計）主營業(yè)務：基礎大模型投資方：美團、螞蟻、阿里、騰訊、小米、金山、順為、Boss直聘、好未來、紅杉、高瓴等國內(nèi)20家國內(nèi)公司融資金額月之暗面2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

2026年市場規(guī)模（百萬美元）千萬-數(shù)億元天使輪近20億元人民幣主營業(yè)務：基礎大模型投資方：紅杉、今日資本、礪思資本等資料來源：IDC，百煉智能制圖政策與法規(guī)因素政策和法規(guī)的調(diào)整及實施，對大模型的落地起到重要作用。不同國家和地區(qū)對于大模型的監(jiān)管和管理存在差異。當下，國內(nèi)市場政策環(huán)境利好。近兩年，各大城市相繼制定了多項鼓勵和支持大模型發(fā)展的政策，例如提供稅收優(yōu)惠和創(chuàng)新基金等。在數(shù)據(jù)隱私和安全層面，人工智能相關治理體系也日漸明朗并趨于體系化，對推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展有較強的促進作用。各地扶持政策指導人工智能治理相關法律規(guī)制北京非個性化選項第24條大數(shù)據(jù)殺熟可解釋權2023年5月，北京市政府12天內(nèi)連發(fā)3個AI相關文件：5月19日，發(fā)布《北京市通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新伙伴計劃》5月30日印發(fā)《北京市促進通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》5月30日印發(fā)《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案（2023-2025年）》生成式人工智能電商法第18條算法推薦深度合成個人信息保護法民典法第1019條反對不當競爭法深度偽造網(wǎng)絡侵權上海碎片式立法小切口立法2022年9月，出臺全國首部AI省級法規(guī)《上海市促進人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例》2023年11月7日，上海市經(jīng)濟和信息化委員會等五部門聯(lián)合印發(fā)《上海市推動人工智能大模型創(chuàng)新發(fā)展若干措施（2023-2025年）》《人工智能法》行業(yè)立法地方立法智能交通深圳智能金融智能醫(yī)療深圳上海浙江2023年5月31日，印發(fā)《深圳市加快推動人工智能高質(zhì)是發(fā)展高水平應用行動方案（2023-2024年）》，以最充足的算力、最大的政策支持、最優(yōu)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)、最好的人才環(huán)境、最豐富的場景應用，打造國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)和國家人工智能創(chuàng)新應用先導區(qū)資料來源：中國信通院技術與創(chuàng)新因素技術進步和數(shù)字化轉(zhuǎn)型積累是大模型發(fā)展的核心，也是實現(xiàn)商業(yè)化增長的主要驅(qū)動因素之一。就通用大模型的發(fā)展而言，其內(nèi)核是“基礎”，即圍繞算力、算法、數(shù)據(jù)3大核心要素做技術革新；對于產(chǎn)業(yè)大模型，內(nèi)核則是“應用”，即圍繞垂直場景、專有數(shù)據(jù)進行個性化的應用拓展。目前，國產(chǎn)大模型在通用、產(chǎn)業(yè)領域雙線深耕，給大模型商業(yè)化落地提供了較為豐沃的創(chuàng)新土壤?；A層應用層12312算力算法數(shù)據(jù)垂直場景專有數(shù)據(jù)大模型發(fā)展的背后是龐大的算力支撐。雖然我國算力與國際頂級水平仍有差距，但目前發(fā)展增速超前，國內(nèi)算力芯片公司也在“快馬揚鞭”追趕。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《中國綜合算力指數(shù)（2023年）》白皮書，我國算力總規(guī)模位居全球第二，近5年年均增速近30%。算法是AI

解決問題的核心機制。國產(chǎn)大模型的模型結構和算法優(yōu)化底層邏輯，與國際先進水平相比并沒有本質(zhì)上的差異。目前，多款國產(chǎn)通用大模型相繼出世，性能迭代速度喜人，在智能化技術的推動下，短期內(nèi)有望實現(xiàn)與全球并跑。數(shù)據(jù)是算法訓練的養(yǎng)料。形成模型理解能力，需要訓練大量數(shù)據(jù)，從某種意義上講，數(shù)據(jù)質(zhì)量決定了模型精度。目前，我國網(wǎng)民數(shù)量超過8億，移動電話用戶突破14億，均居全球第一，使得我國是世界上產(chǎn)生和積累數(shù)據(jù)體量最大、類型最豐富的國家之一。大模型早期商業(yè)化主要來自基礎層和模型層，中后期則逐漸向垂直場景延伸。為不同用戶或場景進行個性化建模的定制化需求，成為產(chǎn)業(yè)大模型發(fā)展的主攻方向。目前，國產(chǎn)大模型在營銷、政務、客服等多個垂直場景建設已初見成效。對于垂直行業(yè)或業(yè)務場景而言，大模型的應用需要更多的行業(yè)知識融入，以及專有數(shù)據(jù)“特訓”。目前，我國在金融、能源等多個行業(yè)的數(shù)字化建設已經(jīng)達到了較高的水準，具有較強的數(shù)據(jù)基礎。02大模型招標需求分析1.需求概況自OpenAI發(fā)布GPT-3.5以來，大模型被廣泛關注已有一年多的時間。目前，國內(nèi)各大廠商的“百模大戰(zhàn)”如火如荼，大模型的商業(yè)化需求已始萌芽。在

2023年1月-11月期間，招投標市場已經(jīng)發(fā)起124次采購需求，涉及采購金額達29,696.81萬元。7月起，隨著國內(nèi)130個大模型相繼問世，大模型招標需求量開始呈現(xiàn)明顯上升趨勢。11月迎來增長高峰，需求量較前月翻至近3倍。市場概況采購次數(shù)（次）市場規(guī)模變化趨勢（按采購次數(shù)）大模型發(fā)展大事記50454035302520152022年11月124OpenAI發(fā)布GPT-3.5，ChatGPT首次向公眾推出2023年7月中國累計已經(jīng)有130個大模型問世數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問采購金額（萬元）29,696.812023年8月105百度、字節(jié)、商湯、百川智能、智譜華章等8家企業(yè)/機構的大模型產(chǎn)品首批通過備案采購商數(shù)量（家）02023年11月1月

2月

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10月

11月103網(wǎng)易有道、螞蟻集團、面壁智能、月之暗面等11家企業(yè)/機構的大模型產(chǎn)品第二批通過備案采購次數(shù)2.需求規(guī)模當前，大模型在招投標市場預算規(guī)模集中在10萬-500萬區(qū)間。需求兩極分化明顯，選擇投入10萬-50萬預算進行小規(guī)模嘗試的企業(yè)最多，同時也有不少以國央企為代表的企業(yè)開始釋放百萬級項目預算。與此同時，下半年平均項目預算呈現(xiàn)直線上升趨勢，11月平均項目預算已突破五百萬大關。此外，需求方在硬件設備、技術服務上的預算投入旗鼓相當。需求預算規(guī)模分布7-11月平均項目預算變化趨勢各需求類型平均預算7,000,0006,000,0005,000,0004,000,0003,000,0002,000,0001,000,0000需求類型硬件設備技術服務單個平均項目預算（元）303,363,7343,679,0442520151057-11月期間，大模型平均項目預算呈現(xiàn)直線上升趨勢，11月尤其明顯。據(jù)愛分析推算，企業(yè)在2024年將開始大量釋放大模型預算，規(guī)劃中大模型占AI預算約10%，預算規(guī)模大多為數(shù)百萬元。07月8月

9月

10月

11月10萬以下10萬-50萬50萬-100萬

100萬-500萬

500萬-1000萬

1000萬以上需求次數(shù)平均項目預算（元）3.需求區(qū)域分布大模型需求目前主要分布在一線城市群。在當?shù)氐恼咧笇?，北京、廣東、江浙滬區(qū)域率先開始在大模型方面進行投入。區(qū)域間，不同行業(yè)的推進力度有所差異，北京地區(qū)的通訊運營商行動最敏捷，廣東、江浙滬地區(qū)的國有企業(yè)大模型改革推進迅猛。需求區(qū)域分布（按采購次數(shù)）目前國內(nèi)大模型總數(shù)達23840個，近五成集中在北京。據(jù)30北京經(jīng)信局數(shù)據(jù)，截至10月20初，北京發(fā)布大模型數(shù)量達115個，其中通用大模型12個，垂類大模型103個。100北京

廣東

上海

浙江

江蘇

四川

重慶

湖北

甘肅

河北

河南

湖南

遼寧

山東

陜西

天津

福建

貴州

山西

云南采購次數(shù)北京地區(qū)高需求行業(yè)廣東地區(qū)高需求行業(yè)江浙滬地區(qū)高需求行業(yè)11月，廣東出臺“通用人工智能發(fā)展22條”，力爭算力規(guī)模全國第一，國有企業(yè)率先發(fā)起行動。排名行業(yè)通訊運營商銀行采購次數(shù)排名行業(yè)國有企業(yè)券商采購次數(shù)排名行業(yè)國有企業(yè)通訊運營商學校采購次數(shù)1971933127662323國有企業(yè)6通訊運營商2（并列）4.需求行業(yè)分布整體而言，大模型在各行業(yè)推進力度差異較大。投入建設最為積極的是擁有較強的數(shù)據(jù)、算力以及

AI

基礎的國有企業(yè)、政府及事業(yè)單位、通訊運營商，其需求主要圍繞政務建設、公共服務等技術服務應用場景。此外，高等院校也在加緊大模型方面的投入，緊鑼密鼓孵化相關項目和人才，其主要需求為教學、科研相關硬件設備。比如，北京大學推出的ChatLaw垂直大模型、哈爾濱工業(yè)大學發(fā)布的“本草”大模型，復旦大學的“moss”大模型等等，都是國內(nèi)大學在大模型研究方面的杰出代表。需求行業(yè)分布（按采購次數(shù)）需求行業(yè)分布（按采購金額）學校采購偏好需求關鍵詞硬件設備類服務器、推理工作站技術賦能中心、教學系統(tǒng)實驗室建設國有企業(yè)、政府及事業(yè)單位采購偏好需求關鍵詞技術服務類城市級大模型、產(chǎn)業(yè)公共服務平臺、政策智能問答通信運營商采購偏好需求關鍵詞技術服務類軟件及算力服務、渠道垂直大模型、反詐大模型AIGC數(shù)字人5.需求產(chǎn)品分析據(jù)統(tǒng)計，技術服務類大模型需求占比最高，高達70.16%。大模型專用的硬件設備類需求雖占比不高，但目前仍是整體人工智能建設的核心。以服務器為例，其招投標市場規(guī)模在2022年已達588.86億元，采購次數(shù)逐年穩(wěn)步增長。從具體需求來看，硬件設備采購以算力、服務器、GPU等基礎設施為主，技術服務類則開始呈現(xiàn)出場景化趨勢，比如營銷、客服、診療等垂直場景。不論是硬件設備，還是技術服務，目前的主要需求仍處于早期的基礎層和模型層。需求類型占比（按采購次數(shù)）硬件設備類需求產(chǎn)品關鍵詞技術服務類需求產(chǎn)品關鍵詞5.1技術服務類需求分析技術服務類需求核心群體為國有企業(yè)、通信運營商、政府及事業(yè)單位、學校。其中，達州市云上智慧數(shù)字科技有限公司、中國南方電網(wǎng)有限責任公司、中國科學院自動化研究所為預算金額TOP3的采購公司。預算金額比較高的項目，主要為基于業(yè)務場景的基礎大模型應用建設。需求行業(yè)占比（按采購次數(shù)）技術服務采購公司TOP10（按金額）排名招標公司需求項目國有企業(yè)29.9%政府及事業(yè)單位13.8%學校10.3%1達州市云上智慧數(shù)字科技有限公司城市大腦二期項目設計,城市大腦二期項目電力跨模態(tài)大模型與嵌入式微模型構建關鍵技術研究，智能客服預訓練大模型全語音示范應用開發(fā)實施建設項目,,營業(yè)廳全業(yè)務服務智能機器人試點研制等2中國南方電網(wǎng)有限責任公司34中國科學院自動化研究所聯(lián)通在線信息科技有限公司復雜任務決策大模型及平臺關鍵技術研發(fā)防電信詐騙產(chǎn)品反詐大模型研發(fā)項目券商3.4%醫(yī)院2.3%數(shù)字人意圖識別,企微知識庫AI助理,知識問答機器人服務項目,渠道垂直大模型開發(fā)項目,業(yè)務平客戶服務大語言模型微調(diào)和向量召回技術研究項目,營銷大模型推薦中心建設項目等銀行6.9%通信運營商20.7%5中國電信股份有限公司民營企業(yè)5.7%67杭州市發(fā)展和改革委員會上海大學政策智能問答大語言模型調(diào)用服務,場景建設保險公司1.1%銀行基于教育大模型智慧教學資源與智能教學系統(tǒng),大模型底座及智慧教學資源管理與知識圖譜構建,基礎大模型引擎平臺等國有企業(yè)民營企業(yè)通信運營商券商學校醫(yī)院政府及事業(yè)單位保險公司89鄭州數(shù)智技術研究院有限公司中國融通文化教育集團有限公司廣東技術師范大學城市級大模型聯(lián)合研發(fā)項目大模型場景驗證服務項目10AI算力大模型,多模態(tài)大模型,NLP大模型,支撐軟件5.1.1技術服務類代表需求方分析——中國電信中國電信對大模型的布局較早，其打造的星辰語義大模型目前已正式發(fā)布千億參數(shù)版本。自2017年起，中國電信便開始采購AI技術服務類產(chǎn)品，其在大模型建設側的投入逐年加大，且非常注重生態(tài)合作，與大模型頭部廠商科大訊飛開展了近20次合作。此外，中國電信持續(xù)致力于量子計算云平臺的性能提升。據(jù)悉，到2025年，中國電信將接入不低于五百量子比特的量子計算機；到2030年，平臺將對接不低于1萬量子比特的超級量子計算機。AI技術服務類需求概況舉例：8月18日，中國電信股份有限公司全渠道運營采購次數(shù)（次）808采購金額（億元）供應商數(shù)量（家）中心基于渠道側業(yè)務場景，采購渠道垂直大模型等人工智能應用，項目金額為396萬元人民幣。截至11月，中國電信在大模型方面的采購預算超1000萬人民幣。9.19242采購需求增長趨勢（近5年）合作供應商TOP10（按采購次數(shù)）科大訊飛、廣東億迅科技、浩鯨云計算是中國電信的主要供應商。5.2硬件設備類需求分析大模型專用的硬件設備需求核心群體為學校，其次是國有企業(yè)、銀行、通信運營商。從需求金額來看，學校占據(jù)了硬件設備采購金額TOP10中的5位?？梢钥闯?，全國多所高校已經(jīng)開始針對大模型的教學及科研工作，投入大量的設備預算。需求行業(yè)占比（按采購次數(shù)）技術服務采購公司TOP10（按金額）排名招標公司需求項目通信運營商8.6%甘肅紫金云大數(shù)據(jù)開發(fā)有限責任公司學校45.7%國有企業(yè)22.9%1AI大模型實訓算力服務平臺項目23杭州寧麗科技有限公司大模型AI訓練算力服務項目清華大學大模型系統(tǒng)教學實踐平臺,機器學習大模型訓練服務器保險公司2.9%民營企業(yè)2.9%456武漢數(shù)據(jù)智能研究院中航信移動科技有限公司重慶大學大模型算力服務器大模型訓練云服務AI大模型訓練推理計算服務器醫(yī)院2.9%大模型訓練服務器,算力平臺建設項目,沉浸式數(shù)智體驗館設備,深度學習訓練與推理服務器,小模型共享訓練服務器,數(shù)據(jù)中心集群配件，推理工作站銀行11.4%7東北財經(jīng)大學政府及事業(yè)單位2.9%89廈門理工學院云南藝術學院深度學習大模型訓練服務器實驗室建設學校民營企業(yè)國有企業(yè)保險公司銀行醫(yī)院GPU服務器租賃,租賃服務,公網(wǎng)帶寬,GPU服務器租賃,租賃服務,機柜,交換機,GPU服務器租賃通信運營商政府及事業(yè)單位10中國電信股份有限公司5.2.1硬件設備類代表需求方分析——清華大學清華大學的硬件設備采購需求主要用于教學及科研。據(jù)悉，5月27日，清華大學NLP實驗室聯(lián)合智源研究院成立的OpenBMB已發(fā)布最高有100億參數(shù)規(guī)模的開源大語言模型CPM-BEE。這一研發(fā)成果離不開基礎科研設施的支撐。以清華大學服務器采購需求為例，近5年來，清華大學共計采購575次，涉及金額高達6.81億元。采購需求逐年遞增，2022年達到峰值。其合作供應商較為穩(wěn)定，與頭部3家供應商的合作次數(shù)均超過10次。服務器硬件設備需求概況舉例：9月28日，清華大學公開采購大模型系統(tǒng)教學采購次數(shù)（次）567采購金額（億元）供應商數(shù)量（家）實踐平臺，主要用于大模型系統(tǒng)教學及科研，項目預6.65145算為700萬元人民幣。采購需求增長趨勢（近5年）合作供應商TOP10（按采購次數(shù)）清華大學的供應商合作較為穩(wěn)定，與頭部供應商景宏安信、超博電子、長城網(wǎng)、國力中科合作次數(shù)均超過10次。03大模型招標需求預測與發(fā)展建議企業(yè)端大模型需求發(fā)展趨勢依據(jù)大模型需求驅(qū)動因素及當下招標需求分析推斷，未來企業(yè)端需求將呈現(xiàn)研發(fā)投入加碼、國央企引領需求、行業(yè)場景分化、價格服務內(nèi)卷4大趨勢：1234研發(fā)投入加碼國央企引領需求行業(yè)場景分化價格服務內(nèi)卷大模型的發(fā)展離不開巨大的算力支持。在未來一段時間內(nèi)，不論是政府、企業(yè)還是機構，都將持續(xù)加大AI基礎設施的建設。同時，未來基礎設施需求會更加貼合上層應用，呈現(xiàn)一定的差異化趨勢。在需求激增的背景下，國產(chǎn)芯片公司也將迎來更多市場機遇。隨著政府對于科技創(chuàng)新的重視和扶持政策的推動，國央企將率先發(fā)起大模型采購需求，核心是將大模型切實投入到城市發(fā)展、工業(yè)制造等領域，賦能產(chǎn)業(yè)實體。大型企業(yè)、高教機構則率先以通用大模型的研發(fā)進行突破，主要訴求為基礎設施建設及合作生態(tài)的打造。隨著垂直應用的落地，核心需求方將逐