燃氣工程開工報告及染料行業(yè)經(jīng)濟運行狀況以及行業(yè)發(fā)展預測分析

開工報告工程名稱施工地點工程規(guī)模預算造價建設單位張家口中油XX天然氣有限公司施工合同編號承包單位張家口市XX工程建筑有限公司監(jiān)理單位設計單位XXX燃氣熱力設計有限責任公司設計編號計劃開工日期計劃竣工日期工程內容:開工條件具備性審查1、施工組織設計和技術方案已審批√2、施工測量放線已報驗√3、材料、勞動力、機械設備已按計劃進場√4、施工管理人員配備到位√5、施工現(xiàn)場道路、水、電、通訊等已達到開工條件√6、安全措施、文明施工措施已建立建全√報批意見：準備工作就緒，申請開工承包單位：（章）項目經(jīng)理：年月日審批意見：監(jiān)理單位：總/監(jiān)理工程師：（章）年月日審批結論：建設單位：（章）項目負責人：年月日施工組織設計（方案）報審工程名稱：編號：致：張家口中油金鴻天然氣有限公司.工程項目部監(jiān)理公司我單位已根據(jù)施工合同及有關規(guī)定完成了入戶安裝施工組織設計（方案）的編制，并經(jīng)我單位上級技術負責人審查批準，請預以審查。附件：施工組織設計（方案） 承包單位______________（章） 項目經(jīng)理______________ 日期年月日專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見： 專業(yè)監(jiān)理工程師______________ 日期______________總監(jiān)理工程師審查意見： 項目監(jiān)理機構_________________ 總監(jiān)理工程師_________________ 日期_________________PAGEPAGE8設計交底及圖紙會審工程編號：工程名稱會審日期共1頁第1頁交底要點及紀要1..2.管道的安裝嚴格按設計要求和國家的規(guī)范要求施工。3.施工中局部如有小的變化更改，且在設計規(guī)范范圍內，由甲方和監(jiān)理方確定認可。圖紙會審紀要1.地上管管道可根據(jù)業(yè)主的要求和現(xiàn)場實際情況進行局部調整，但必須滿足燃氣規(guī)范要求。施工前請相關人員到現(xiàn)場察看。2.以上會審紀要可以作為施工變更依據(jù)。3.施工中如有其他大的變化請設計人員到現(xiàn)場解決。4其他按設計及規(guī)范要求施工。5.立管與電線交叉不能滿足規(guī)范間距要求時增加套管保護。6.作好防雷、防靜電措施。單位名稱簽字建設單位張家口中油XX天然氣有限公司設計單位張家口市XXX燃氣熱力設計有限責任公司監(jiān)理單位張家口中油XX天然氣有限公司.工程項目部施工單位張家口市XX工程建筑有限公司技術及安全交底記錄工程名稱日期項目內容用戶單位配合情況提供施工圖白圖1份提供水電、臨設、施工場地已具備提供庭院地下設施圖及樓棟配電圖已提供施工時安排甲方代表已安排提供庭院海拔基準點已提供配合施工單位協(xié)調用戶要求已配合協(xié)調土建施工對戶內影響程度無門窗，以后須二次進場土建施工對外網(wǎng)影響程度交叉施工、原回填土疏松技術及安全交底記錄1．調壓箱前設計壓力為0.4MPa。低壓設計壓力為5.0Kpa，2．鋼管連接，焊口連接要進行100％外觀檢查。3．架空管要保正規(guī)范高度，架空管道定位根據(jù)現(xiàn)場實際情況定,但必須滿足燃氣規(guī)范要求。4．明敷無縫鋼管按《除銹等級》管道涂漆。5.管道壓力試驗等其它工序按規(guī)范要求施工。6.管道安裝原則上嚴格按計設規(guī)范要求施工，如遇與設計不符等特殊情況，及時與甲方、監(jiān)理方和設計人員聯(lián)系現(xiàn)場解決。7．嚴格按國家法規(guī)和行業(yè)安全生產(chǎn)標準進行施工。8．施工時做好警示圍護，設置警示標志。9.做好防火、防漏電、防傷害安全措施，對施工人員做好安全教育和培訓。10.作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境應符合安全操作要求，機具完好，防護用品齊全。參與人員用戶單位施工單位技術員設計單位項目經(jīng)理監(jiān)理單位建設單位工程部染料行業(yè)經(jīng)濟運行狀況以及行業(yè)發(fā)展預測分析一、我國染料生產(chǎn)情況20**年我國染料產(chǎn)量已經(jīng)達到90萬t左右，在國內染料生產(chǎn)廠家多達約500家的企業(yè)中，20**年344家染料生產(chǎn)企業(yè)可以正常生產(chǎn)，其中的規(guī)模較大的前50家企業(yè)的產(chǎn)值和產(chǎn)量超過我國染料總產(chǎn)值和總產(chǎn)量的80%。我國大部分企業(yè)管理落后、產(chǎn)品技術含量低。隨著市場發(fā)展和政府各項法規(guī)政策逐步完善，此類企業(yè)的生存空間將不斷縮小，直至退出染料行業(yè)。因此，在過去幾年里我國染料的產(chǎn)能規(guī)模穩(wěn)中有降。據(jù)國家統(tǒng)計統(tǒng)計，2000-20**年我國染料工業(yè)染料產(chǎn)量復合增長率超過了8.0%（詳細情況見表一），發(fā)展較快；20**年我國染料產(chǎn)量達到90萬噸，同比增長了8.04%，占世界總產(chǎn)量70%左右。從具體品種來看（詳細情況見圖一），在染料生產(chǎn)總量中，分散染料是占比最大的品種，占總產(chǎn)量的40%，2012年國內分散型染料產(chǎn)量約為36.65萬噸，20**年可達到40余萬噸，活性染料是第二大染料品種，12年產(chǎn)量約為26.66萬噸。圖一、目前我國染料的產(chǎn)品結構圖數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，北京華通縱橫整理。表一、2000-20**年我國染料產(chǎn)量及消費情況單位：萬噸年份染料產(chǎn)量出口量進口量表現(xiàn)消費量200025.718.04.512.2200133.717.85.021.0200242.120.36.027.8200354.219.96.440.8200459.822.76.443.6200564.123.16.547.4200669.925.26.851.5200775.428.46.753.6200867.823.66.050.2200971.923.84.652.7201075.627.35.053.3201177.224.44.257.0201283.333.13.760.020**9038456數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，北京華通縱橫整理。二、20**年染料行業(yè)經(jīng)濟運行的主要指標分析20**年1-12月我國染料行業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入858.84億元（詳細情況見圖二），同比2012年同期上漲11.92%，利潤總額66.34億元，同比增加29.48%。自20**年染料行業(yè)經(jīng)歷專利訴訟、環(huán)保趨嚴等事件影響下，染料價格步入上升通道。20**年2月隨著消費旺季來臨，部分染料品種價格有望進一步上揚。圖二、20**年1-12月染料制造業(yè)主營收入累計同比增長11.92%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，北京華通縱橫整理。20**年我國染料從產(chǎn)成品庫存的角度看（詳細情況見圖三），增速較低或具有顯著的趨勢性向下。20**年我國染料景氣將持續(xù)上行，預計未來仍將按細分品種輪番提價。圖三、2006-20**年我國染料產(chǎn)成品庫存單位：億元數(shù)據(jù)來源：工信部，北京華通縱橫整理。由于我國染料行業(yè)供大于求，銷售下滑，庫存增加，加上企業(yè)購買的原材料價格大幅上漲，及電力、運費、工資等的上漲，增加了企業(yè)的各項支出，大大壓縮了染料行業(yè)的利潤空間。經(jīng)過13年專利、環(huán)保等事件，染料價格進入上升通道，各染料企業(yè)意識到保持行業(yè)良性競爭的重要性，目前各廠商基本不會為了追求更高的盈利而去擴產(chǎn)，共同維護價格成為了最優(yōu)的選擇。我們認為在目前龍頭企業(yè)良性競爭的格局下，供需關系決定了染料企業(yè)議價能力依然很強，未來染料價格的趨勢將是各品種輪流提價。華通縱橫此分析師楊益軍已提示節(jié)前分散染料已有部分品種提價（分散紅、液體分散），預計其他染料品種即將提價，幅度在2000元/噸，從20**年染料利潤圖看，利潤增幅有明顯有“翹尾”現(xiàn)象（詳細情況見圖四），隨著20**年旺季來臨，我國染料行業(yè)的利潤會有進一步的增長。圖四、20**年1-12月染料行業(yè)利潤總額同比增加29.48%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，北京華通縱橫整理。20**年我國活性染料價格大幅上漲，尤其是四季度開始，受益于環(huán)保政策的日益嚴格，在原料H酸和對位酯的推動下，價格屢次上調，目前已經(jīng)達到了37000元（詳細情況見圖五），四季度至今的漲幅高達50%。圖五、20**年我國活性染料價格變化（元/噸）數(shù)據(jù)來源：百川資訊，北京華通縱橫整理。目前涉及到的上市相關公司共有三家，分別是浙江龍盛（7萬噸）、閏土股份（3萬噸）和傳化股份。傳化股份2008年收購了泰興錦雞45%的股份，而泰興錦雞活性染料產(chǎn)為4萬噸，目前其主要原料H酸和對位酯的產(chǎn)能也分別達到0.5萬噸和2萬噸以上，基本可以自給。20**年11月我國染料行業(yè)毛利率上升到16.46%水平，高于近年來染料行業(yè)平均毛利率水平（詳細情況見圖六）。圖六、20**年11月染料行業(yè)毛利率上升到16.46%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，北京華通縱橫整理三、20**年染料行業(yè)貿易狀況分析20**我國受外圍需求好轉，全國染料出口總量達到38萬噸，進口4萬噸，表觀消費量為56萬噸，說明國內市場需求依然旺盛，20**我國我國出口總額累計為93.36億元（詳細情況見表二），同比增長15.08%（詳細情況見圖七），外需有所回暖。需求好轉、供應趨于集中，導致染料價格出現(xiàn)單邊上漲。海關數(shù)據(jù)顯示，20**年1月染料出口均價為4392.96美元/噸，到20**年10月已經(jīng)上漲至4783.57美元/噸，漲幅達到8.89%。分散染料是使用量最大的染料品種，20**年1~10月出口均價從4483.64美元/噸上漲至5450.42美元/噸，漲幅達到21.56%。由于出口價格高于國內價格，我們判斷以分散染料為代表的各類染料仍有漲價空間。圖七、20**年1-12月我國染料行業(yè)出口額累計增長情況數(shù)據(jù)來源：海關，北京華通縱橫整理表二、20**年1-12月我國主要區(qū)域染料行業(yè)出口交貨值萬元省市20**年2012年增幅%全國93362881131415.08天津650604745837.1河北55581510368.9山西16437158483.7遼寧629560683.7上海817757070415.7江蘇6421853300020.5浙江54984047896214.8江西5275436920.7山東23914222997.2河南4262365216.7湖南15352944-47.8廣東531914999976.4重慶6210442840.2寧夏35239-85.4數(shù)據(jù)來源：國研網(wǎng)，北京華通縱橫整理四、20**年染料行業(yè)投資狀況分析國家環(huán)保政策日趨嚴格促使行業(yè)整合,過剩產(chǎn)能得到消減。自然染料行業(yè)投資增幅處于階段歷史水平（詳細情況見圖八），當前全社會環(huán)保意識的不斷增強,印染生產(chǎn)作為紡織產(chǎn)業(yè)鏈關鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié),污染排放壓力較大,能耗水耗較多,一直是國家實施節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)的重點關注行業(yè)。染料品種升級換代,進入環(huán)保染料時代是必然趨勢。同時,隨著國內紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級,高檔織物面料層出不窮,對性能優(yōu)異、節(jié)能環(huán)保新產(chǎn)品需求旺盛。少數(shù)企業(yè)開始積極投身研發(fā)開發(fā)新產(chǎn)品,搶占高端市場。圖八、2008-20**年我國染料固定資產(chǎn)投資單位：億元數(shù)據(jù)來源：工信部，北京華通縱橫整理1.投資進入我國染料產(chǎn)業(yè)的主要障礙分析（一）生產(chǎn)技術與工藝染料生產(chǎn)涉及復雜的工藝，尤其是染料的后處理工藝，對技術水平要求較高。隨著我國染料行業(yè)的技術升級和節(jié)能環(huán)保生產(chǎn)步伐不斷加快，新進入企業(yè)采用先進工藝和技術設備成為必然選擇，設備采購前期投入大，對企業(yè)的生產(chǎn)組織和技術應用能力要求高，對職工的素質和技術培訓也有較高要求，行業(yè)外企業(yè)進入有一定的風險和難度。（二）銷售網(wǎng)絡和客戶資源產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡是進入本行業(yè)的關鍵因素之一。第一，完善的銷售網(wǎng)絡和穩(wěn)定優(yōu)質的客戶群體是企業(yè)在競爭中勝出的重要籌碼，我國作為紡織大國染料市場十分巨大，而作為商品染料終端消費者的印染企業(yè)一旦對某一品牌染料予以認可，該印染企業(yè)會與染料制造商保持長期穩(wěn)定的供求關系，其他染料制造企業(yè)很難介入，因此先進入的企業(yè)能夠迅速的抓住優(yōu)質客戶；第二，國際銷售網(wǎng)絡的建立和完善，相當數(shù)量的優(yōu)質客戶資源的積累需要較長時間才能完成，先進入企業(yè)在這方面會形成明顯的先發(fā)優(yōu)勢；第三，國際銷售網(wǎng)絡的建立成本很高，而維護成本相對較低，先進入企業(yè)一旦和國際大客戶建立起穩(wěn)定的合作關系，后進入企業(yè)將較難爭奪其市場份額。（三）環(huán)保設施投入隨著國際上“綠色壁壘”機制的建立和國內環(huán)保意識的不斷增強，對染料產(chǎn)品在生產(chǎn)技術與工藝方面提出了更高的要求，“節(jié)能減排”已成為我國染料乃至精細化工行業(yè)未來發(fā)展的主導方向，要求進入該行業(yè)的公司必須具有較強的環(huán)保意識，并根據(jù)國家有關政策對環(huán)保設施進行相應的投資，環(huán)保設施的初始投資較大，其后生產(chǎn)過程中的較高的運行成本也提高了行業(yè)進入壁壘。（四）產(chǎn)品品質和品牌由于競爭激烈，產(chǎn)品品質和品牌已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必要條件。產(chǎn)品品質的價值體現(xiàn)在使企業(yè)獲得客戶認可、產(chǎn)能得以迅速擴張、市場占有率得以提高等方面，產(chǎn)品品牌的價值則體現(xiàn)在凝聚獨特的企業(yè)文化、形成難以復制的核心競爭力、并使企業(yè)獲得持續(xù)發(fā)展上。對于新進入企業(yè)來說，能否生產(chǎn)出高品質的產(chǎn)品、并樹立起自身的品牌，是其進入行業(yè)的障礙之一。（五）印染企業(yè)更換染料成本較大不同的染料制造企業(yè)所生產(chǎn)染料產(chǎn)品的色光、強度存在一定的控制范圍，有一定的差異。印染企業(yè)如果更換染料供應商，會增加其復配和操作難度，延長其生產(chǎn)周期，影響印染效果的穩(wěn)定性。因此，印染企業(yè)不會輕易更換染料供應商。2.行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）行業(yè)的周期性由于染料的需求量與紡織行業(yè)的繁榮程度息息相關，因此染料制造業(yè)呈現(xiàn)一定的周期性。在紡織工業(yè)發(fā)展較快時，對染料的需求量就較大。（二）行業(yè)的區(qū)域性我國染料行業(yè)的區(qū)域性明顯。國內染料生產(chǎn)企業(yè)主要分布在浙江、江蘇、上海、天津等地，其中浙江、江蘇和上海的染料年產(chǎn)量占全國的80%-85%，染料年出口量接近全國的三分之二，全國10家年產(chǎn)量超萬噸的重點染料企業(yè)中有6家分布在這3個省市，該地區(qū)的生產(chǎn)狀況和技術水平幾乎代表了我國染料行業(yè)的發(fā)展水平。（三）行業(yè)的季節(jié)性染料行業(yè)的銷售情況跟隨紡織印染企業(yè)的需求變化，總體來說季節(jié)性不明顯，一般而言下半年的銷售形勢要好于上半年，主要是受到國外圣誕節(jié)和國內春節(jié)假期紡織品服裝消費高峰期的影響，但變化幅度不大。染料產(chǎn)品銷售的季節(jié)性特征較弱。五、我國染料行業(yè)議價能力增強，提升企業(yè)盈利空間隨著外需有所回暖。同時國內紡織印染行業(yè)經(jīng)過2年調整也出現(xiàn)好轉跡象。因此今年染料行業(yè)的需求情況好于2012年。需求好轉、供應趨于集中，導致染料價格出現(xiàn)單邊上漲。下游印染企業(yè)可將染料漲價帶來的成本上漲轉移給下游企業(yè)。我們與下游印染企業(yè)進行交流，了解到其盡管對染料提價有一定抵觸，但無奈染料企業(yè)議價能力太強，且印染企業(yè)可以通過提價超額轉嫁成本的上漲。此外，目前來看染料價格僅到歷史最高價格的半山腰，未來染料繼續(xù)提價并不會影響下游需求，全球來看下游印染需求總體仍將保持每年3%-5%的平穩(wěn)增長。以龍盛為例（1月份截止20日，分散染料出貨量14000噸、活性染料和酸性約5000噸），表明市場對染料價格較高的接受度。我們認為染料行業(yè)從初期的專利限制小產(chǎn)能主動漲價，逐漸演變到環(huán)保和成本推動的漲價，目前環(huán)保和原材料因素仍在繼續(xù)發(fā)酵，在供需格局向好的形勢下染料價格有望繼續(xù)上漲。我們了解到14年1月份浙江龍盛染料出貨量大增（分散染料日均出貨量約800噸、活性染料約300噸），表明市場對染料價格較高的接受度。我們認為染料行業(yè)從初期的專利限制小產(chǎn)能主動漲價，逐漸演變到環(huán)保和成本推動的漲價，目前環(huán)保和原材料因素仍在繼續(xù)發(fā)酵，在供需格局向好的形勢下染料價格有望繼續(xù)上漲。六、影響20**染料行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素1、巨大的內需市場我國是紡織大國，具有完整的上、中、下游系統(tǒng)，擁有較大的染料市場。隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，人民群眾對服裝、面料等消費觀念的變化，將促使國內市場對染料的需求快速上升和染料品種結構優(yōu)化。環(huán)保、高色牢度、美觀的染料將獲得更大的市場。2、國家政策支持根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（修正）》，鼓勵新型環(huán)保染料行業(yè)的發(fā)展，政府的將積極投入?yún)f(xié)助傳統(tǒng)的染料制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級或轉型，支持染料行業(yè)的技術研發(fā)以改善產(chǎn)業(yè)環(huán)境。隨著我國石油化工的蓬勃發(fā)展和化學工業(yè)由粗放型向精細化方向發(fā)展，以及高新技術的廣泛應用，我國染料制造業(yè)自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)技術能級將得到顯著提高。政府的積極投入將會協(xié)助傳統(tǒng)的染料制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級或轉型，支持本行業(yè)的技術研發(fā)以改善產(chǎn)業(yè)環(huán)境。3、國際制造能力轉移由于投資成本、運營成本太高，歐美發(fā)達國家的染料制造商紛紛將生產(chǎn)能力向中國轉移，在中國建立合資企業(yè)，或與我國的生產(chǎn)商進行多種形式的合作。在這種背景下，我國的染料制造商面臨著巨大的發(fā)展機遇。一方面，國際制造能力轉移為國內企業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場空間；另一方面，國內企業(yè)通過與國外制造商的合資合作，可