海外電力市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和前景

海外電力市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和前景摘要：隨著國(guó)內(nèi)電力能源形勢(shì)日益緊張，海外電力投資政策利好，越來越多的電力企業(yè)投入到海外電力市場(chǎng)的浪潮中。本文通過對(duì)海外電力市場(chǎng)的發(fā)展需求、能源現(xiàn)狀、參與企業(yè)的狀況進(jìn)行分析，對(duì)未來發(fā)展前景和電力相關(guān)單位的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)進(jìn)行展望。

隨著“一帶一路”建設(shè)的深入推進(jìn)，中巴經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)全面展開，中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊規(guī)劃綱要正式簽署，新亞歐大陸橋經(jīng)濟(jì)走廊和孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊穩(wěn)步推進(jìn)，區(qū)域合作基金相繼推出，“兩優(yōu)”貸款、出口信貸等金融支持政策不斷完善，中國(guó)企業(yè)“走出去”迎來了巨大的機(jī)遇。今年，“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇順利召開，國(guó)際產(chǎn)能、基礎(chǔ)設(shè)施、能源、科技等領(lǐng)域邁入更深層次的合作互通。

1海外電力市場(chǎng)發(fā)展需求

從需求端來看，“一帶一路”的沿線國(guó)家大都是發(fā)展中國(guó)家，雖然近幾年隨著外來資金的投入，在基礎(chǔ)設(shè)施、能源方面的條件有所改善，但無論從國(guó)內(nèi)需求還是未來區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的角度分析，與世界平均水平相比，這些國(guó)家電力消費(fèi)潛力、裝機(jī)容量仍然有極大的增長(zhǎng)空間，對(duì)于電力建設(shè)的需求仍極其旺盛。

此外，“一帶一路”部分沿線國(guó)家（如俄蒙中亞及沿海岸線國(guó)家）煤炭、天然氣資源豐富，也為其發(fā)展常規(guī)火電帶來了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，隨著發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，部分由落后能源設(shè)施帶來的環(huán)境、社會(huì)問題逐漸顯現(xiàn)，因此，以清潔能源為主的建設(shè)需求也將是“一帶一路”能源發(fā)展的重點(diǎn)方向。

從競(jìng)爭(zhēng)端來看，受經(jīng)濟(jì)增速放緩和產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整影響，國(guó)內(nèi)電力投資增速明顯放緩，國(guó)家能源局對(duì)煤電項(xiàng)目提出“取消一批、緩核一批、緩建一批”，國(guó)內(nèi)電力投資企業(yè)逐漸將海外電力設(shè)施作為投資重點(diǎn)，窗口公司、工程公司、大型設(shè)備制造商、電力設(shè)計(jì)院也紛紛將海外電力工程項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)開拓的重中之重，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)更具白熱化。

2海外能源市場(chǎng)發(fā)展情況

根據(jù)《BP世界能源展望》（2017版），預(yù)計(jì)從2015年到2035年，世界能源需求年均增長(zhǎng)1.3%。幾乎所有增長(zhǎng)都來自新興經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)和印度貢獻(xiàn)超過一半。能源結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)型，可再生能源、核能和水電將在未來20年內(nèi)占能源供給增長(zhǎng)的一半。石油、天然氣和煤炭仍是世界經(jīng)濟(jì)提供動(dòng)力的主導(dǎo)能源，占2035年能源總供給的四分之三以上。天然氣是增速最快的化石能源，它超越煤炭在2035年成為世界第二大燃料來源?？稍偕茉词窃鏊僮羁斓哪茉?，它在能源結(jié)構(gòu)中的占比從2015年的3%升至2035年的10%。

全球新增能源的近2/3用于發(fā)電。隨著繁榮程度的提升，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的人均能源消費(fèi)量朝著經(jīng)合組織水平迅速追趕。目前超過10億人無法用電，主要在非洲、印度和其他亞洲發(fā)展中地區(qū)。

2009～2016年全球電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)

由上圖可知，2016年，化石燃料、核能的發(fā)電量約占全球總發(fā)電量的3/4,其余24.5%的電能來自可再生能源，其中水力發(fā)電占全球發(fā)電量的16.6%，風(fēng)電占4%，生物質(zhì)占2%，光伏發(fā)電占1.5%。

化石能源中燃煤發(fā)電方面，燃煤發(fā)電一直居高位，2010年占全球發(fā)電總量的40.6%，到2014年保持在40.8%。2014年最大的燃煤發(fā)電生產(chǎn)國(guó)是中國(guó)，占燃煤發(fā)電總量的42.4%，其次是美國(guó)，占總量的17.6%。

化石能源中燃油發(fā)電占化石燃料發(fā)電份額較少，2014年僅占全球發(fā)電總量的5.1%。燃油發(fā)電最多的國(guó)家是沙特阿拉伯，占燃油發(fā)電總量的14.9%，其次是日本，占11.3%。

化石能源中燃?xì)獍l(fā)電發(fā)展較快，美國(guó)頁巖氣開發(fā)成功，助長(zhǎng)了燃?xì)獍l(fā)電的增長(zhǎng)。美國(guó)燃?xì)獍l(fā)電占全球燃?xì)獍l(fā)電總量的22.5%，占全球發(fā)電總量的4.9%。俄羅斯本身具有豐富的天然氣資源，居第二位。日本利用進(jìn)口的液化天然氣助力燃?xì)獍l(fā)電的增長(zhǎng)，燃?xì)獍l(fā)電的增長(zhǎng)又刺激了全球天然氣液化工業(yè)的增長(zhǎng)，居第三位。隨著天然氣可采儲(chǔ)量快速增長(zhǎng)，來源可靠，這些國(guó)家紛紛解除限制天然氣發(fā)電的禁令，特別是聯(lián)合循環(huán)發(fā)電和熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，既給公用事業(yè)公司提供大型天然氣發(fā)電設(shè)備，又給分散式發(fā)電系統(tǒng)提供高效、緊湊、規(guī)模廣泛和環(huán)境相容好的發(fā)電技術(shù)與設(shè)備。預(yù)計(jì)世界電力生產(chǎn)中的天然氣消費(fèi)量將逐年上升。根據(jù)美國(guó)能源情報(bào)署的估計(jì)見下表。

世界發(fā)電燃料的預(yù)測(cè)（%）

由上表可知，石油、煤炭、核能在未來發(fā)電燃料中逐漸下降，而天然氣在發(fā)電燃料中占比逐年上升，到2025年，預(yù)計(jì)占發(fā)電燃料的25.2%。

根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年2017年6月》的報(bào)告，全球核能發(fā)電在逐步增長(zhǎng)，2016年增長(zhǎng)了1.3%，其中中國(guó)排序?yàn)槿虻谌?，次于美?guó)和法國(guó)，但是發(fā)展最快，2016年增長(zhǎng)24.5%。德國(guó)逐年減少，2016年減少了8%，盡管日本核能發(fā)電有所抬頭，僅占全球總量的0.7%。

在可再生能源方面，根據(jù)2016年《REN21再生能源全球狀態(tài)報(bào)告》的統(tǒng)計(jì)，2015年，全球可再生能源新增投資總額是2859億美元，2015年全部可再生能源（包括水力發(fā)電）總裝機(jī)為1849GW，其中水力發(fā)電裝機(jī)1064GW，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)106GW（生物質(zhì)發(fā)電量為464TWh），光伏發(fā)電裝機(jī)227GW，風(fēng)電裝機(jī)433GW。

風(fēng)力發(fā)電方面，根據(jù)《REN21再生能源全球狀態(tài)報(bào)告》報(bào)告，2016年底有90個(gè)國(guó)家有風(fēng)電場(chǎng)商業(yè)活動(dòng)，其中有29個(gè)國(guó)家風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量超過1GW。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2017年6月》的報(bào)告，2016年全球風(fēng)電場(chǎng)年增長(zhǎng)15.6%，發(fā)電量為959.5TWh，其中發(fā)電量最多的國(guó)家是中國(guó)，中國(guó)于2016年超過美國(guó)，中國(guó)年增長(zhǎng)39.4%，發(fā)電量為241.0TWh，占全球總量的25.1%。

光伏發(fā)電方面，根據(jù)2017年《REN21再生能源全球狀態(tài)報(bào)告》的統(tǒng)計(jì)，2016年全球光伏裝機(jī)容量增加了75GW，相當(dāng)于安裝了31000光伏板每小時(shí)。2016年光伏發(fā)電僅占全球總發(fā)電量的1.5%。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2017年6月》的報(bào)告，全球光伏發(fā)電總量為333.1TWh，年增長(zhǎng)29.6%，其中中國(guó)占全球總量的19.9%，美國(guó)僅占第二位，為17.1%。

全球可再生能源應(yīng)用和政策分布圖如下所示：

由上圖可知，在中國(guó)、俄羅斯、印度、東歐、美洲國(guó)家，都有超過一個(gè)關(guān)于可再生能源的政策，在中亞、西歐、非洲的部分國(guó)家，對(duì)可再生能源有費(fèi)率補(bǔ)貼和附加費(fèi)政策。

可再生能源占全球總能源發(fā)電量示意圖。

由上圖可知，截止2015年，可再生能源占全球發(fā)電量的23.7%，其中水力占16.6%，風(fēng)能占3.7%，生物質(zhì)占2%，太陽能占1.2%。

2014年可再生能源消費(fèi)占全球總能源消費(fèi)示意圖。

3中國(guó)承包商開發(fā)情況和開發(fā)模式

受經(jīng)濟(jì)增速放緩和產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整影響，國(guó)內(nèi)電力投資增速明顯放緩，國(guó)家能源局對(duì)煤電項(xiàng)目提出“取消一批、緩核一批、緩建一批”，國(guó)內(nèi)電力投資企業(yè)逐漸將海外電力設(shè)施作為投資重點(diǎn)，窗口公司、工程公司、大型設(shè)備制造商、電力設(shè)計(jì)院也紛紛將海外電力工程項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)開拓的重中之重，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)更具白熱化。

目前活躍在國(guó)際發(fā)電業(yè)務(wù)市場(chǎng)的中國(guó)承包商主要有以下幾類：

1）國(guó)內(nèi)主要電力投資商：中國(guó)華能集團(tuán)公司、中國(guó)大唐集團(tuán)公司、中國(guó)華電集團(tuán)公司、中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司、中國(guó)電力投資集團(tuán)公司等五大發(fā)電集團(tuán)近年來通過股權(quán)收購(gòu)、直接投資等模式，已在多個(gè)國(guó)家擁有運(yùn)營(yíng)或在建項(xiàng)目。華潤(rùn)電力、國(guó)華電力、國(guó)投電力與中廣核等四小豪門公司在海外已有的項(xiàng)目還不多，其主要關(guān)注市場(chǎng)集中在東南亞的越南、菲律賓、印尼等東南亞國(guó)家。四小電力豪門公司在國(guó)際業(yè)務(wù)開展模式上與五大發(fā)電集團(tuán)類似，在投資項(xiàng)目類型、業(yè)務(wù)領(lǐng)域較五大發(fā)電集團(tuán)更為廣泛。粵電集團(tuán)和深能源等省屬電力投資企業(yè)，注重投資效率，重點(diǎn)發(fā)展國(guó)別集中在其比較熟悉的印尼和加納，對(duì)南美、波黑、土耳其等地區(qū)和國(guó)家保持關(guān)注。國(guó)內(nèi)電力投資商在國(guó)際業(yè)務(wù)開展模式上，以控股投資的形式為主，投資重點(diǎn)仍以其經(jīng)驗(yàn)豐富的傳統(tǒng)火力發(fā)電項(xiàng)目為主，同時(shí)考慮風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電項(xiàng)目。

2）大型設(shè)備制造商：東方電氣、哈爾濱電氣、上海電氣、特變電工等大型設(shè)備制造商在國(guó)際發(fā)電業(yè)務(wù)市場(chǎng)表現(xiàn)的非?；钴S，由于其自身投資優(yōu)勢(shì)稍弱，除為發(fā)電項(xiàng)目提供設(shè)備供應(yīng)外，主要以EPC承包商形式參與國(guó)際發(fā)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

3）窗口公司：CMEC、CEC、中電工等大型窗口公司利用其較強(qiáng)的渠道優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，起步早、經(jīng)驗(yàn)豐富，有一定的投融資能力，在國(guó)際發(fā)電業(yè)務(wù)領(lǐng)域工程總承包經(jīng)驗(yàn)非常豐富。

4）電建單位、電力設(shè)計(jì)院：隨著國(guó)際發(fā)電業(yè)務(wù)的日趨興盛，也帶動(dòng)了一批電建單位、電力設(shè)計(jì)院，從最早的“借船出?！背袚?dān)專業(yè)分包工作，歷練出了一批像山東電建三公司、山東省電力顧問咨詢公司、天津電建工程公司、廣東省電力設(shè)計(jì)研究院、廣東火電工程公司等實(shí)力較強(qiáng)的公司，在發(fā)電業(yè)務(wù)市場(chǎng)中主要以總承包為主、專業(yè)分包為輔的發(fā)展模式。

盡管國(guó)內(nèi)對(duì)“一帶一路”政策利好，但也應(yīng)看到國(guó)際業(yè)務(wù)市場(chǎng)正在發(fā)生深刻的變化，對(duì)企業(yè)開展跨國(guó)業(yè)務(wù)提出了更高