2023年中國(guó)橡膠助劑行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及投資態(tài)勢(shì)分析報(bào)告（智研咨詢）

2023年中國(guó)橡膠助劑行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及投資態(tài)勢(shì)分析報(bào)告（智研咨詢）內(nèi)容概要：橡膠助劑是指天然橡膠或合成橡膠加工成橡膠制品過(guò)程中添加的一系列精細(xì)化工產(chǎn)品，用于提高橡膠加工性能、保證橡膠制品使用壽命以及賦予橡膠制品性能。2022年全球橡膠助劑消費(fèi)量較上年同期增長(zhǎng)3.35%，達(dá)到172.9萬(wàn)噸。主要是2022年以來(lái)，全球輪胎、汽車橡膠配件等橡膠制品市場(chǎng)逐漸回暖，帶動(dòng)橡膠助劑消費(fèi)量回升。2023年1-10月，我國(guó)橡膠助劑產(chǎn)量較上年同期增長(zhǎng)16%，達(dá)到135.32萬(wàn)噸，主要在于我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，橡膠助劑下游需求量釋放，帶動(dòng)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。關(guān)鍵詞：橡膠助劑、行業(yè)概述、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局一、行業(yè)概述：橡膠助劑分類廣泛，政策助力行業(yè)持續(xù)發(fā)展橡膠助劑是指天然橡膠或合成橡膠加工成橡膠制品過(guò)程中添加的一系列精細(xì)化工產(chǎn)品，用于提高橡膠加工性能、保證橡膠制品使用壽命以及賦予橡膠制品性能。橡膠助劑是橡膠工業(yè)重要的輔助原料，對(duì)于改進(jìn)橡膠加工技術(shù)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和節(jié)約能源具有重要作用。在橡膠工業(yè)中，添加劑的用量雖然比較少，但對(duì)產(chǎn)品加工和應(yīng)用性能的改善起著決定性的作用。性能優(yōu)良的橡膠助劑不僅能降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、改善加工性能，還能防止老化降解和延長(zhǎng)使用壽命。橡膠助劑廣泛應(yīng)用于隔熱材料、汽車橡膠配件和輪胎等橡膠制品。橡膠助劑主要分為通用型和特種型，其中，通用型橡膠助劑產(chǎn)量占我國(guó)橡膠助劑總產(chǎn)量的比例在70%以上，廣泛用于輪胎橡膠工業(yè)。橡膠助劑不僅是現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)發(fā)展的重要領(lǐng)域，同時(shí)也是國(guó)家各類政策重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域之一。近年來(lái)，我國(guó)持續(xù)出臺(tái)一系列產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的出臺(tái)，為橡膠助劑行業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境。2019年10月，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年）》，提出將高分子樹脂、高分子橡膠、改性型、水基型膠黏劑、環(huán)保催化劑和助劑、農(nóng)用塑料節(jié)水器材和長(zhǎng)壽命（三年及以上）功能性衣用薄膜的開發(fā)生產(chǎn)、新型塑料建材、防滲土工膜等列入鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。2023年12月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)》，提出嚴(yán)格控制生產(chǎn)和使用高VOCs含量涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等建設(shè)項(xiàng)目，提高低（無(wú)）VOCs含量產(chǎn)品比重。二、產(chǎn)業(yè)鏈：橡膠助劑應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，輪胎為其主要下游領(lǐng)域橡膠助劑產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要來(lái)源于煤化工、石油化工、鹽化工等基礎(chǔ)化工行業(yè)，包括苯酐、苯胺、環(huán)己烷、叔丁胺、氧化鋅、叔丁胺等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為各類橡膠助劑，主要包括促進(jìn)劑、防老劑、硫化劑等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為各類橡膠制品，主要包括輪胎、橡膠帶、橡膠軟管、橡膠鞋底、橡膠薄片等。原油是橡膠助劑原材料之一，原油中的烯烴和烷烴能夠制備合成橡膠，并通過(guò)化學(xué)處理等方法生產(chǎn)輪胎以及其他橡膠制品。因此，原油產(chǎn)量對(duì)橡膠行業(yè)具有重要影響。近年來(lái)，我國(guó)原油企業(yè)不斷加快石油勘探開發(fā)設(shè)備改造和技術(shù)改進(jìn)，有效提高石油產(chǎn)量，從而促進(jìn)原油產(chǎn)量增長(zhǎng)。與此同時(shí)，政府也積極制定有助于原油產(chǎn)量增長(zhǎng)的政策，例如稅收減免、補(bǔ)貼等，帶動(dòng)原油產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-10月，我國(guó)原油產(chǎn)量較上年同期增長(zhǎng)1.7%，達(dá)到1.74億噸，主要原因在于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好，原油勘探活動(dòng)逐漸恢復(fù)。原油產(chǎn)量增長(zhǎng)使得橡膠助劑的原材料供應(yīng)更加充足，對(duì)橡膠助劑行業(yè)發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。苯胺作為橡膠助劑最重要的生產(chǎn)原料，主要用于制造促進(jìn)劑MBT、防老劑6PPD以及防老劑TMQ。2023年以來(lái)，石油價(jià)格的持續(xù)上漲，疊加部分苯胺工廠仍在檢修，供應(yīng)偏緊，使得我國(guó)苯胺價(jià)格大幅上漲，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年12月10日，我國(guó)苯胺價(jià)格達(dá)到11100元/噸，較年初增長(zhǎng)6.86%，原材料成本上行，對(duì)我國(guó)橡膠助劑行業(yè)發(fā)展具有一定影響。從橡膠助劑下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，汽車輪胎是橡膠助劑最大需求來(lái)源。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，輪胎占橡膠助劑消費(fèi)結(jié)構(gòu)比例約為65%，其次是工業(yè)用品，占比約為19%，制鞋、乳膠以及電線電纜占比分別為6%、5%和5%。相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)橡膠助劑行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及供需形勢(shì)分析報(bào)告》三、全球現(xiàn)狀：非輪胎用橡膠助劑發(fā)展向好，促進(jìn)全球橡膠助劑市場(chǎng)需求增長(zhǎng)近年來(lái)，隨著橡膠制品橡膠下游相關(guān)行業(yè)的逐漸復(fù)蘇，全球橡膠消費(fèi)量需求逐漸釋放，推動(dòng)橡膠助劑等橡膠制品下游相關(guān)行業(yè)走向上升周期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球橡膠消費(fèi)量較上年同期增長(zhǎng)3.3%，達(dá)到3088萬(wàn)噸，其中天然橡膠消費(fèi)量較上年同期增長(zhǎng)5.19%至1480萬(wàn)噸；合成橡膠消費(fèi)量較上年同期增長(zhǎng)1.71%至1608萬(wàn)噸。2023年1-10月，全球天然橡膠消費(fèi)量較上年同期增長(zhǎng)0.4%，達(dá)到1297萬(wàn)噸，主要原因在于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，汽車、建筑等行業(yè)快速發(fā)展，對(duì)天然橡膠的需求量有所增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018-2022年間，全球輪胎行業(yè)橡膠消費(fèi)量復(fù)合增長(zhǎng)率為0.5%，而非輪胎行業(yè)橡膠消費(fèi)量復(fù)合增長(zhǎng)率為2.7%，非輪胎行業(yè)驅(qū)動(dòng)橡膠消費(fèi)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。2022年全球輪胎行業(yè)橡膠消費(fèi)量較上年同期增長(zhǎng)2.53%，達(dá)到1945萬(wàn)噸；非輪胎行業(yè)橡膠消費(fèi)量較上年同期增長(zhǎng)4.77%，達(dá)到1143萬(wàn)噸，主要是全球輪胎市場(chǎng)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是中國(guó)輪胎市場(chǎng)，成為全球輪胎市場(chǎng)增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力。整體來(lái)看，2018-2022年全球橡膠助劑消費(fèi)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但2019年受到全球汽車產(chǎn)量下降，輪胎、汽車橡膠配件等橡膠制品市場(chǎng)需求收緊，全球橡膠助劑消費(fèi)量出現(xiàn)下滑，2020年又因疫情的影響導(dǎo)致整體市場(chǎng)進(jìn)一步收縮，橡膠助劑消費(fèi)量進(jìn)一步下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球橡膠助劑消費(fèi)量較上年同期增長(zhǎng)3.35%，達(dá)到172.9萬(wàn)噸。主要是2022年以來(lái)，全球輪胎、汽車橡膠配件等橡膠制品市場(chǎng)逐漸回暖，帶動(dòng)橡膠助劑消費(fèi)量回升。中國(guó)作為橡膠助劑主要生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，2022年產(chǎn)量和消費(fèi)量約占全球的75%，主要是國(guó)內(nèi)圣奧化學(xué)、陽(yáng)谷華泰等企業(yè)具有豐富的產(chǎn)品線，能夠?yàn)榭蛻籼峁└鞣N類型的橡膠助劑產(chǎn)品。根據(jù)輪胎行業(yè)和非輪胎行業(yè)用橡膠助劑產(chǎn)量來(lái)看，2022年全球輪胎用橡膠助劑產(chǎn)量較上年同期小幅下降0.7%，達(dá)到113.7萬(wàn)噸；非輪胎用橡膠助劑產(chǎn)量較上年同期小幅增長(zhǎng)1.52%，達(dá)到66.8萬(wàn)噸。從輪胎用橡膠助劑產(chǎn)量來(lái)看，雖然輪胎行業(yè)對(duì)橡膠助劑需求較大，但受到全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響會(huì)對(duì)輪胎產(chǎn)量和銷量產(chǎn)生一定影響，而非輪胎用橡膠助劑應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，主要運(yùn)用于電氣、航空等領(lǐng)域。未來(lái)，ZBS、DIP等非輪胎用橡膠助劑在橡膠制品領(lǐng)域應(yīng)用將更加廣泛，橡膠助劑市場(chǎng)需求將會(huì)顯著增長(zhǎng)，從而促進(jìn)全球橡膠助劑行業(yè)發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年全球輪胎用橡膠助劑產(chǎn)量增長(zhǎng)至122.4萬(wàn)噸；非輪胎用橡膠助劑產(chǎn)量增長(zhǎng)至75萬(wàn)噸。輪胎行業(yè)是橡膠助劑最大的下游市場(chǎng)，約有65%的橡膠助劑應(yīng)用于輪胎制造。因此，輪胎的消費(fèi)量與橡膠助劑的消費(fèi)量密切相關(guān)。隨著輪胎市場(chǎng)的變化，橡膠助劑的消費(fèi)量也會(huì)相應(yīng)地受到影響。2022年以來(lái)，全球輪胎消費(fèi)量逐漸回升，帶動(dòng)橡膠助劑消費(fèi)量增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球原裝輪胎消費(fèi)量較上年同期增長(zhǎng)8.33%，達(dá)到3.9億條；全球替換輪胎消費(fèi)量較上年同期小幅下降1.71%，達(dá)到11.5億條。2022年全球乳膠手套銷量較上年同期下降20.43%，達(dá)到1196億只；丁腈手套較上年同期下降18.05%至2215億只。預(yù)計(jì)2023年全球乳膠手套銷量將增長(zhǎng)至1329億只；丁腈手套銷量將增長(zhǎng)至2525億只。隨著全球輪胎市場(chǎng)以及手套市場(chǎng)的復(fù)蘇，相關(guān)橡膠制品的市場(chǎng)需求得到釋放，進(jìn)一步帶動(dòng)了橡膠助劑消費(fèi)量增長(zhǎng)，從而推動(dòng)全球橡膠助劑行業(yè)發(fā)展。四、中國(guó)現(xiàn)狀：橡膠助劑行業(yè)需求回暖，產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)走高我國(guó)已經(jīng)成為橡膠助劑第一大國(guó)，數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年我國(guó)橡膠助劑產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率為10.9%，產(chǎn)量占比約占75%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-10月，我國(guó)橡膠助劑產(chǎn)量較上年同期增長(zhǎng)16%，達(dá)到135.32萬(wàn)噸，其中，促進(jìn)劑產(chǎn)量較上年同期增長(zhǎng)9.4%至36.54萬(wàn)噸；防老劑產(chǎn)量較上年同期增長(zhǎng)18.45%至33.57萬(wàn)噸。2023年1-10月我國(guó)橡膠助劑產(chǎn)業(yè)銷售收入較上年同期小幅下降3.03%，達(dá)到238.34億元。主要在于我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，橡膠助劑下游需求量釋放，帶動(dòng)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，而2023年以來(lái)原油價(jià)格上漲，導(dǎo)致苯胺等橡膠助劑主要原材料價(jià)格上行，影響橡膠助劑銷售收入。未來(lái)，我國(guó)橡膠助劑行業(yè)的產(chǎn)量將繼續(xù)保持逐年上升的趨勢(shì)，主要原因有兩方面。首先，隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步回暖，汽車等下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求將會(huì)上漲，這將直接推動(dòng)輪胎等橡膠制品的需求上漲，而作為輪胎制造過(guò)程中不可或缺的一部分，橡膠助劑的需求也將隨之增加。其次，隨著我國(guó)橡膠助劑成型技術(shù)及裝備的不斷發(fā)展和完善，我國(guó)橡膠助劑生產(chǎn)效率得到持續(xù)提升，這不僅能降低生產(chǎn)成本，還能提升我國(guó)橡膠助劑在全球市場(chǎng)中的滲透率，從而帶動(dòng)我國(guó)橡膠助劑產(chǎn)量增長(zhǎng)。受到下游輪胎制品需求較弱的影響以及橡膠制品產(chǎn)量增長(zhǎng)加劇造成市場(chǎng)供過(guò)于求的局面，2018-2022年期間我國(guó)橡膠助劑工業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)先下降后上漲的影響，但行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-10月，我國(guó)橡膠助劑工業(yè)總產(chǎn)值較上年同期下降6.3%至243.63億元，主要是橡膠助劑主要原材料價(jià)格上漲。2023年1-10月，我國(guó)橡膠助劑出口量較上年同期增長(zhǎng)6.51%，達(dá)到33.33萬(wàn)噸；出口金額較上年同期下降12.15%，達(dá)到76.15億元，主要是2023年第一季度，海外和國(guó)內(nèi)需求同步萎縮，造成橡膠助劑市場(chǎng)低迷，但進(jìn)入二季度以來(lái)，上游需求持續(xù)拉動(dòng)使得橡膠助劑市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升，進(jìn)而帶動(dòng)前十月我國(guó)橡膠助劑出口量小幅增長(zhǎng)。五、競(jìng)爭(zhēng)格局：橡膠助劑市場(chǎng)集中度較低，企業(yè)發(fā)展空間較大近年來(lái)，我國(guó)多家企業(yè)紛紛進(jìn)軍橡膠助劑領(lǐng)域，并形成了以尚舜化工、陽(yáng)谷華泰、圣奧化學(xué)、彤程新材、科邁化工等龍頭企業(yè)為代表的第一梯隊(duì)。這些企業(yè)在產(chǎn)能產(chǎn)量、產(chǎn)品種類及技術(shù)工藝方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，不僅在我國(guó)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，還大量出口到海外市場(chǎng)。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)不斷擴(kuò)大和技術(shù)進(jìn)步，這些龍頭企業(yè)有望繼續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)作用，推動(dòng)我國(guó)橡膠助劑行業(yè)持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，隨著新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)和應(yīng)用，這些企業(yè)也將不斷探索和創(chuàng)新，推動(dòng)我國(guó)橡膠助劑行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。陽(yáng)谷華泰屬于橡膠助劑行業(yè)，主要從事橡膠助劑的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售，產(chǎn)品主要包括防焦劑、促進(jìn)劑NS等，其中，公司主導(dǎo)產(chǎn)品防焦劑CTP產(chǎn)銷量約占全球60%市場(chǎng)份額，此外，公司還是全球橡膠助劑產(chǎn)品序列最齊全的供應(yīng)商之一。2023年上半年，陽(yáng)谷華泰橡膠助劑業(yè)務(wù)營(yíng)收較上年同期下降8.68%，達(dá)到16.63億元，主要是上半年原材料價(jià)格下滑導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降，進(jìn)而影響橡膠助劑業(yè)務(wù)收入。彤程新材是全球最大的輪胎用特種材料供應(yīng)商，主要生產(chǎn)和銷售輪胎用高性能酚醛樹脂產(chǎn)品，并與國(guó)內(nèi)外輪胎企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作，包括米其林、倍耐力等國(guó)際知名輪胎企業(yè)。2023年上半年，彤程新材橡膠助劑業(yè)務(wù)營(yíng)收較上年同期增長(zhǎng)3.4