智研咨詢發(fā)布：2023年中國(guó)鑿巖工具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景研究報(bào)告

智研咨詢發(fā)布：2023年中國(guó)鑿巖工具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景研究報(bào)告內(nèi)容概述：鑿巖工具先進(jìn)企業(yè)主要分布在美國(guó)、歐洲、加拿大等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)，全球領(lǐng)先企業(yè)為山特維克、阿特拉斯等具備硬質(zhì)合金、鑿巖工具、鑿巖機(jī)械和鑿巖技術(shù)服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈能力的硬質(zhì)合金工模具制造大型企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年全球鑿巖工具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為467.1億元（69.45億美元）。關(guān)鍵詞：鑿巖工具行業(yè)政策、鑿巖工具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、鑿巖工具市場(chǎng)規(guī)模、鑿巖工具產(chǎn)量、鑿巖工具需求量、鑿巖工具競(jìng)爭(zhēng)格局、鑿巖工具發(fā)展趨勢(shì)一、鑿巖工具行業(yè)概述鑿巖工具作為一種礦山地質(zhì)工具，主要是指與礦山機(jī)械配套，可用于在巖石（或礦石）上進(jìn)行鉆鑿炮的工具，主要包括牙輪鉆具、潛孔鉆具、頂錘鉆具、金剛石取芯鉆頭、天井鉆進(jìn)鉆具、頂錘式?jīng)_擊鉆具等，下游主要應(yīng)用于礦山開(kāi)采、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、石油鉆采等領(lǐng)域。鑿巖工具品種規(guī)格較多，使用方法各異。鑿巖工具主要包括牙輪鉆具、潛孔鉆具、頂錘鉆具、天井鉆進(jìn)鉆具等：二、中國(guó)鑿巖工具行業(yè)相關(guān)政策針對(duì)國(guó)內(nèi)鑿巖工具行業(yè)精加工程度不足的現(xiàn)狀，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策對(duì)硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)進(jìn)行支持，如《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》、《關(guān)于促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》、《“十四五”國(guó)家安全生產(chǎn)規(guī)劃》等。積極的政策導(dǎo)向以及充分的資金支持為鑿巖工具行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。三、鑿巖工具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鑿巖工具行業(yè)上游主要是硬質(zhì)合金等原材料及其他，下游主要應(yīng)用于礦山開(kāi)采、石油鉆采、煤炭開(kāi)采及基礎(chǔ)建設(shè)等領(lǐng)域。隨著國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的推進(jìn)、一路一帶戰(zhàn)略的實(shí)施、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化調(diào)整的政策推行，鑿巖工具業(yè)將迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇，未來(lái)發(fā)展空間大。硬質(zhì)合金的高硬度、高耐磨的性能使其可以制造成為各種礦用工具、切削工具、耐磨工具等，廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、金屬切削機(jī)床、汽車制造、電子信息、航天軍工等領(lǐng)域，被譽(yù)為“工業(yè)的牙齒”?？偟膩?lái)看，我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，部分年份受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，略有下降2015年我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量2.65萬(wàn)噸，到2022年，我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量5萬(wàn)噸。從行業(yè)市場(chǎng)需求來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，下游主要行業(yè)保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)市場(chǎng)需求總體穩(wěn)定增長(zhǎng)，2009年我國(guó)硬質(zhì)合金需求量?jī)H為1.53萬(wàn)噸，2022年已經(jīng)到達(dá)了3.78萬(wàn)噸。相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)鑿巖工具行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》四、全球鑿巖工具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析鑿巖工具先進(jìn)企業(yè)主要分布在美國(guó)、歐洲、加拿大等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)，全球領(lǐng)先企業(yè)為山特維克、阿特拉斯等具備硬質(zhì)合金、鑿巖工具、鑿巖機(jī)械和鑿巖技術(shù)服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈能力的硬質(zhì)合金工模具制造大型企業(yè)。其中山特維克集團(tuán)為具備全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力的公司，該部分業(yè)務(wù)包括礦山機(jī)械設(shè)備、鑿巖工具及服務(wù)，其中其鑿巖工具方面能夠?yàn)橄掠慰蛻籼峁r石鉆探、巖石切割、采石和破碎等高性能的全系列鑿巖工具，包括潛孔鉆頭，頂錘鉆頭，牙輪鉆頭等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年全球鑿巖工具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為467.1億元（69.45億美元），從需求區(qū)域分布來(lái)看，2022年亞太地區(qū)鑿巖工具需求占比44.59%；美洲地區(qū)規(guī)模占比為34.34%；其他區(qū)域需求規(guī)模占比為21.07%。頂錘式鉆具主要作為液壓鑿巖機(jī)的配套工具使用，屬于鑿巖工具中的高端系列產(chǎn)品，被廣泛用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦山開(kāi)采等領(lǐng)域，頂錘鉆具在提高這些行業(yè)的生產(chǎn)力和效率方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。目前行業(yè)內(nèi)主要玩家有山特維克、安百拓（Epiroc）、Robit、蓮花山釬具等。據(jù)統(tǒng)計(jì)2019年全球頂錘式鉆具市場(chǎng)規(guī)模為70億元，2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模在88.9億元左右。全球頂錘式鉆具市場(chǎng)的一些新興趨勢(shì)包括：1）技術(shù)進(jìn)步，例如自動(dòng)化和遠(yuǎn)程控制鉆井系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，這提高了鉆井效率和安全性；2）人們也越來(lái)越關(guān)注開(kāi)發(fā)環(huán)保型鉆具，以減少碳排放并盡量減少對(duì)環(huán)境的影響；3）對(duì)滿足特定項(xiàng)目要求的定制鉆井工具的需求不斷增加；4）業(yè)界正在轉(zhuǎn)向采用數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)來(lái)優(yōu)化鉆井作業(yè)并提高整體生產(chǎn)率?？傮w而言，這些趨勢(shì)預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年推動(dòng)頂錘式鉆具市場(chǎng)的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2029年全球頂錘式鉆具市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至139.4億元。五、中國(guó)鑿巖工具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析我國(guó)正處于由制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程加快，裝備制造業(yè)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和工業(yè)升級(jí)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。而目前國(guó)內(nèi)鑿巖工具企業(yè)技術(shù)水平相對(duì)落后。雖然國(guó)家政策對(duì)技術(shù)創(chuàng)新給予了大力支持，但目前，我國(guó)在鑿巖工具制造技術(shù)方面與國(guó)際先進(jìn)水平還有一定差距，企業(yè)技術(shù)水平需要進(jìn)一步提高。近年來(lái)我國(guó)鑿巖工具行業(yè)產(chǎn)量與需求量不斷增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)鑿巖工具產(chǎn)量為24.92萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.10%，需求量為17.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.97%。進(jìn)出口貿(mào)易來(lái)看，高端鑿巖工具產(chǎn)品具有較高的技術(shù)壁壘，而技術(shù)相對(duì)薄弱正是國(guó)內(nèi)鑿巖工具企業(yè)與國(guó)外高端鑿巖工具企業(yè)的差距所在，我國(guó)每年需進(jìn)口部分高端鑿巖工具來(lái)滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)鑿巖工具進(jìn)口量為0.28萬(wàn)噸，同比下降11.50%，進(jìn)口金額為0.38億美元，同比下降19.79%；出口來(lái)看，我國(guó)作為全球重要的鑿巖工具產(chǎn)銷市場(chǎng)之一，2017年以來(lái)我國(guó)鑿巖工具年出口數(shù)量維持在4萬(wàn)噸以上，出口量呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)鑿巖工具出口量為7.45萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.80%，出口金額為7.52億美元，同比增長(zhǎng)15.96%。出口目的地來(lái)看，我國(guó)鑿巖工具主要出口前往美國(guó)、俄羅斯、澳大利亞、印度、新加坡、加拿大與秘魯，七個(gè)地區(qū)出口金額合計(jì)占比43.61%。近年來(lái)我國(guó)鑿巖工具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈上升態(tài)勢(shì)，截至2022年市場(chǎng)規(guī)模為103.93億元，受行業(yè)產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)、上游原材料價(jià)格變動(dòng)、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)等因素的影響，近年來(lái)我國(guó)鑿巖工具行業(yè)市場(chǎng)均價(jià)呈較大波動(dòng)性。2016-2018年，我國(guó)鑿巖工具市場(chǎng)均價(jià)處于上漲階段，2018年，鑿巖工具市場(chǎng)均價(jià)達(dá)到最大值6.23萬(wàn)元/噸，2018年之后，整體市場(chǎng)均價(jià)保持下降趨勢(shì)，2022年，我國(guó)鑿巖工具市場(chǎng)均價(jià)下降至5.86萬(wàn)元/噸。隨著國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和能源開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的不斷發(fā)展，鑿巖工具制造行業(yè)的市場(chǎng)需求將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。從目前市場(chǎng)上的機(jī)型來(lái)看，鑿巖工具的自動(dòng)化、智能化和綠色環(huán)保將是未來(lái)的趨勢(shì)。同時(shí)，企業(yè)需要積極研發(fā)新一代產(chǎn)品，提高自身技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，才能迎接市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)?？傊?，鑿巖工具制造行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)前景較好。六、鑿巖工具行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)目前全球鑿巖工具行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)主要有維特維克與阿特拉斯，國(guó)內(nèi)鑿巖工具企業(yè)普遍是以鑿巖工具生產(chǎn)為主的獨(dú)立生產(chǎn)商，目前規(guī)模較小，主要廠家有新銳股份、鑫泉機(jī)械、鳴利來(lái)冶金等公司。其中新銳股份拳頭產(chǎn)品礦用牙輪鉆頭市占率國(guó)內(nèi)第一，澳洲、南美市場(chǎng)第三，技術(shù)水平已與海外巨頭山特維克、阿特拉斯等相媲美。蘇州新銳合金工具股份有限公司主要從事硬質(zhì)合金及礦用鑿巖工具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有武漢和蘇州兩大制造基地。2020年，公司憑借硬質(zhì)合金、牙輪鉆頭等主導(dǎo)產(chǎn)品，被江蘇省工業(yè)和信息化廳認(rèn)定為江蘇省制造業(yè)小巨人。2021年7月，公司被工信部列入第三批專精特新“小巨人”企業(yè)公示名單。新銳股份是國(guó)內(nèi)鑿巖工具領(lǐng)域龍頭企業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年新銳股份營(yíng)業(yè)收入為11.84億元，同比增長(zhǎng)32.35%，其中硬質(zhì)合金工具業(yè)務(wù)收入為5.1億元，同比增長(zhǎng)51.42%，硬質(zhì)合金工具增量部分60%來(lái)自于頂錘式?jīng)_擊釬具及數(shù)控刀片，40%主要為牙輪鉆頭增量。具體產(chǎn)品產(chǎn)銷來(lái)看，2022年新銳股份牙輪鉆頭產(chǎn)量為35197套，同比增長(zhǎng)14.41%，銷量為33714套，同比增長(zhǎng)14.55%。七、中國(guó)鑿巖工具行業(yè)我國(guó)正處于制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，而高端數(shù)控刀具、精密零件模具等作為提升制造水平、勞動(dòng)效率的關(guān)鍵工業(yè)零配件，長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。其中，高端數(shù)控刀具應(yīng)用在航空航天、軍工及電子信息等關(guān)鍵領(lǐng)域，關(guān)乎國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)防安全，進(jìn)口依賴已成為制約我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的一道障礙。目前國(guó)內(nèi)部分硬質(zhì)合金品類產(chǎn)品仍以低端化、同質(zhì)化產(chǎn)品為主，硬質(zhì)合金深加工和精加工比例不足，突破高端硬質(zhì)合金的技術(shù)壁壘，實(shí)現(xiàn)高端硬質(zhì)合金及其工具的國(guó)產(chǎn)化是國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金企業(yè)發(fā)展的主要方向。

目前我國(guó)鑿巖機(jī)械設(shè)備制造企業(yè)正在向機(jī)械化、大型化快速發(fā)展，配套使用的鑿巖工具產(chǎn)品需求量逐年遞增；另一方面，國(guó)外鑿巖工具實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品系列化、自動(dòng)化，高技術(shù)應(yīng)用效果顯著，朝著智能化發(fā)展，國(guó)內(nèi)氣動(dòng)鑿巖機(jī)等技術(shù)的相關(guān)研究和研發(fā)工作實(shí)現(xiàn)了新的突破，并逐漸打破進(jìn)口依賴，逐步追趕世界先進(jìn)水平，現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)鑿巖工具產(chǎn)品正在以性價(jià)比的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)