2024年中國筆記本電腦市場研究報告

2024年中國筆記本電腦市場研究報告目 錄 摘要3 本報告要點(diǎn)3 一、市場概述3 二、品牌結(jié)構(gòu)分析4 (一) 整體市場品牌結(jié)構(gòu)4 1、年度品牌結(jié)構(gòu)4 2、季度品牌結(jié)構(gòu)6 (二) 細(xì)分市場品牌結(jié)構(gòu)6 1、消費(fèi)筆記本電腦市場6 2、商用筆記本電腦市場8 三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析9 (一) 產(chǎn)品價格結(jié)構(gòu)9 (二) 產(chǎn)品定位結(jié)構(gòu)10 (三) 產(chǎn)品處理器結(jié)構(gòu)11 (四) 產(chǎn)品屏幕尺寸結(jié)構(gòu)12 (五) 產(chǎn)品顯卡結(jié)構(gòu)13 四、價格走勢分析14 (一)價格指數(shù)走勢14 (二)市場均價走勢15 1、整體筆記本電腦市場均價走勢15 2、家用筆記本電腦市場均價走勢16 3、商用筆記本電腦市場均價走勢16 五、主流廠商分析17 (一) 品牌結(jié)構(gòu)對比17 (二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對比18 六、市場趨勢預(yù)測20 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心1 (一) 影響因素20 (二) 趨勢預(yù)測20 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心2 中國筆記本電腦市場研究年度報告 摘要 2024 年，中國筆記本電腦市場的光芒被平板電腦、智能手機(jī)等新興移動便攜設(shè)備遮蓋 住不少，整體市場增速放緩。品牌關(guān)注比例格局方面，聯(lián)想仍然高居冠軍位臵，華碩和惠普 則分別保持在亞軍和季軍。但除了前三品牌以外，其余品牌排名較 2024 年出現(xiàn)明顯變動。 隨著筆記本電腦產(chǎn)品配臵不斷提升，用戶對中低端產(chǎn)品的關(guān)注加大，整體市場產(chǎn)品均價持續(xù) 下滑，而筆記本電腦的娛樂影音功能也逐漸受到重視。預(yù)計到2024年，中國筆記本電腦市 場產(chǎn)品需求增速仍然較為緩和，但 Ultrabook 等新品的集中上市或?qū)⒔o市場帶來振奮作用。 本報告要點(diǎn) 2024 年的中國筆記本電腦市場品牌人氣排名較 2024 年有所變動。聯(lián)想蟬聯(lián)最受 用戶關(guān)注的品牌，華碩和惠普分別躋身前三。 消費(fèi)筆記本電腦市場中，聯(lián)想、華碩、惠普的關(guān)注比例份額占據(jù)半壁江山。 商用筆記本電腦市場品牌關(guān)注度更為集中，聯(lián)想稱霸。 4000-4999元價位段筆記本電腦最受用戶關(guān)注。 全能學(xué)生本占據(jù)市場主流，但游戲影音本人氣提升顯著。 搭載英特爾SandyBridge處理器的產(chǎn)品占據(jù)四成關(guān)注比例份額。 傳統(tǒng)顯卡產(chǎn)品人氣出現(xiàn)下滑，雙顯卡切換和核芯顯卡產(chǎn)品逐步升溫。 2024年，中國筆記本電腦產(chǎn)品均價小幅下降。 主流品牌中，聯(lián)想與華碩、惠普之間的關(guān)注比例差距逐漸縮小。 一、市場概述 筆記本電腦市場整體增速放緩 2024 年，受整體市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷的影響，及平板電腦、智能手機(jī)等具備相似功能的 移動終端設(shè)備的沖擊，中國筆記本電腦市場銷量較 2024 年仍有所增長，但增速明顯放緩。 即使寒暑假、“十一”黃金周等傳統(tǒng)銷售旺季的大量促銷活動吸引了不少用戶目光，但市場 表現(xiàn)仍然未達(dá)預(yù)期。 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心3 中國筆記本電腦市場研究年度報告 Windows11發(fā)布引起業(yè)內(nèi)關(guān)注 2024年，微軟Windows8操作系統(tǒng)發(fā)布，在一定程度上對PC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生振興作用。面 對平板電腦等對筆記本電腦市場的沖擊，能適應(yīng)平板電腦、筆記本電腦、超級本等多種類型 產(chǎn)品需求的Windows8平臺具備更好的用戶體驗(yàn)，或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬细淖児P記本電腦市場 的疲軟現(xiàn)狀。 Ultrabook概念帶來新的變化 2024年6月，英特爾首次提出Ultrabook的概念，之后多個PC廠商紛紛推出旗下的 Ultrabook新品。而外觀看上去輕薄、便攜的Ultrabook，同時在性能上也有所提升，被認(rèn) 為是針對蘋果MacBookAir的強(qiáng)有力的競爭對手。在整體市場沉悶的環(huán)境下，Ultrabook 的出現(xiàn)給2024年的筆記本電腦市場帶來了新的亮點(diǎn)和色彩。 二、品牌結(jié)構(gòu)分析 (一) 整體市場品牌結(jié)構(gòu) 1、年度品牌結(jié)構(gòu) 聯(lián)想領(lǐng)銜市場 華碩、惠普位列二三 2024 年的中國筆記本電腦市場中，聯(lián)想以31.6%的用戶關(guān)注比例領(lǐng)銜市場，優(yōu)勢較其 他品牌較為顯著。華碩和惠普則位居關(guān)注度亞軍、季軍，二者分別吸引了12.7%和11.5%的 用戶目光，競爭激烈。而宏碁則以10.2%的關(guān)注比例份額緊隨其后排在第四位。戴爾以6.5% 的關(guān)注比例份額排在第五位。 其余品牌關(guān)注比例均不足 6.0%，且相互之間差距較小。國產(chǎn)品牌方面，神舟和清華同 方分別躋身前十，同時海爾、方正也均有上榜。 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心4東芝 4.8% 索尼 3.8%神舟 5.5% 清華同方 3.3% 東芝 4.8% 索尼 3.8%神舟 5.5% 清華同方 3.3% 三星 2.5% 方正 2.0% Alienware 0.4%5 中國筆記本電腦市場研究年度報告 2024年中國筆記本電腦市場品牌關(guān)注比例分布 戴爾 6.5% 宏碁 10.2% 海爾 2.3% 惠普 11.5% 蘋果 1.3% Gateway0.5% 華碩 12.7% 其他 1.1% 聯(lián)想 31.6% 數(shù)據(jù)來源：ZDC，2024.01 多個品牌排名較2024年發(fā)生變動 相較于2024年，多個筆記本電腦品牌在2024年的關(guān)注比例排名發(fā)生變動。其中有四 組品牌的排名對調(diào)，分別是宏碁和戴爾、東芝和索尼、清華同方和三星、海爾和方正。同時 Gateway排名上升一位，Alienware 則以0.4%的關(guān)注比例成為人氣品牌前十五位中的新 面孔。 表12024-2024年中國筆記本電腦市場品牌關(guān)注比例對比排名2024年2024年品牌關(guān)注比例品牌關(guān)注比例1聯(lián)想34.1%聯(lián)想31.6%2華碩14.7%華碩12.7%3惠普11.0%惠普11.5%4戴爾8.0%宏碁10.2%5宏碁7.8%戴爾6.5%6神舟5.7%神舟5.5%7索尼5.6%東芝4.8%8東芝3.4%索尼3.8%9三星2.1%清華同方3.3%10清華同方1.8%三星2.5%11方正1.6%海爾2.3%12海爾1.3%方正2.0%13蘋果0.6%蘋果1.3%14富士通0.5%Gateway0.5%15Gateway0.4%Alienware0.4%——其他1.4%其他1.1% 數(shù)據(jù)來源：ZDC，2024.01 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心) 6) 6 2024-2024中國筆記本電腦市場研究年度報告 2、季度品牌結(jié)構(gòu) 季度品牌關(guān)注比例格局穩(wěn)中有變 2024 年第一至第四季度，中國筆記本電腦市場品牌關(guān)注比例格局整體保持平穩(wěn)，但多 個品牌暗中競爭激烈，穩(wěn)中有變。 冠軍品牌聯(lián)想始終保持在第一的位臵，而華碩在領(lǐng)先惠普三個季度后，第四季度稍有落 后。排在第四位的宏碁地位穩(wěn)固，而戴爾在第四季度排名下滑至第七位，神舟、東芝各上升 一位。其余索尼、清華同方、三星、海爾、方正、蘋果等品牌的競爭稍顯激烈，季度排名變 動頻繁。 表22024年Q1－Q4中國筆記本電腦市場品牌關(guān)注排名對比排名Q1Q2Q3Q41聯(lián)想聯(lián)想聯(lián)想聯(lián)想2華碩華碩華碩惠普3惠普惠普惠普華碩4宏碁宏碁宏碁宏碁5戴爾戴爾戴爾神舟6神舟神舟神舟東芝7東芝索尼東芝戴爾8方正東芝索尼清華同方9索尼清華同方清華同方索尼10海爾三星三星海爾11清華同方海爾海爾方正12蘋果方正方正三星13三星蘋果蘋果蘋果14GatewayAlienwareAlienwareAlienware15富士通GatewayGatewayGateway 數(shù)據(jù)來源：ZDC，2024.01 (二 細(xì)分市場品牌結(jié)構(gòu) 1、消費(fèi)筆記本電腦市場 聯(lián)想、華碩、惠普占據(jù)消費(fèi)市場半壁江山 2024 年的中國消費(fèi)筆記本電腦市場中，聯(lián)想、華碩和惠普作為排名前三的品牌，累計 關(guān)注比例接近五成。其中聯(lián)想以23.7%的關(guān)注比例穩(wěn)居冠軍寶座，但優(yōu)勢不如其在整體市場 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心其他 10.5% 聯(lián)想 23.7% 華碩 14.6% 其他 10.5% 聯(lián)想 23.7% 華碩 14.6% 惠普 10.0%7 中國筆記本電腦市場研究年度報告 突出。而華碩在消費(fèi)市場占據(jù)的關(guān)注比例份額則較其在整體市場中更高。排在第四位的宏碁 獲得了 9.3%的用戶關(guān)注，僅落后于季軍位臵的惠普 0.7 個百分點(diǎn)。同時戴爾人氣排在消費(fèi) 筆記本電腦市場第五位。 其余品牌關(guān)注比例均不足7.0%，海爾則以3.2%的關(guān)注比例份額闖入消費(fèi)筆記本電腦市 場品牌前十。 2024年中國消費(fèi)筆記本電腦市場品牌關(guān)注比例分布 海爾 3.2% 索尼 4.7% 清華同方 4.9% 東芝 5.8% 神舟 6.6% 戴爾 6.7% 宏碁 9.3% 數(shù)據(jù)來源：ZDC，2024.01 消費(fèi)市場品牌排名較2024年變動顯著 與 2024 年消費(fèi)筆記本電腦市場品牌排名相比，2024 年的市場出現(xiàn)不少新變化。聯(lián)想 和華碩的人氣較2024年均有不同程度的下滑，同時惠普超過宏碁回歸三甲。戴爾和東芝的 排名均有提升，清華同方和海爾兩個本土品牌則分別躋身前十。 表32024-2024年中國消費(fèi)筆記本電腦市場品牌關(guān)注比例對比排名2024年2024年品牌關(guān)注比例品牌關(guān)注比例1聯(lián)想25.7%聯(lián)想23.7%2華碩18.7%華碩14.6%3宏碁10.1%惠普10.0%4惠普8.3%宏碁9.3%5索尼7.5%戴爾6.7%6神舟6.7%神舟6.6%7戴爾6.5%東芝5.8%8東芝4.2%清華同方4.9%9蘋果3.7%索尼4.7%10三星3.2%海爾3.2%——其他5.4%其他10.5% 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心其他 4.8%8華碩 4.1%其他 4.8%8華碩 4.1% 中國筆記本電腦市場研究年度報告 數(shù)據(jù)來源：ZDC，2024.01 2、商用筆記本電腦市場 聯(lián)想稱霸商用筆記本電腦市場 商用筆記本電腦市場相對品牌關(guān)注更為集中。根據(jù) ZDC 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024 年聯(lián)想憑借 ThinkPad系列產(chǎn)品稱霸商用市場，獲得的關(guān)注比例超過六成。排在亞軍的惠普也表現(xiàn)不俗， 吸引了20.2%的用戶目光。戴爾、華碩和索尼則位列第三至第五位。 2024年中國商用筆記本電腦市場品牌關(guān)注比例分布 索尼 3.4% 戴爾 5.0% 惠普 20.2% 聯(lián)想 62.5% 數(shù)據(jù)來源：ZDC，2024.01 品牌關(guān)注更為集中，戴爾人氣大幅下滑 聯(lián)想和惠普在 2024 年商用筆記本電腦市場中獲得的關(guān)注比例，較 2024 年均有所提升。 而戴爾雖仍保持在季軍位臵，但關(guān)注比例較 2024 年出現(xiàn)了 7.1%的明顯下滑。華碩則超過 索尼排在第四位，二者的關(guān)注比例之差拉大至0.7%。 表42024-2024年中國商用筆記本電腦市場品牌關(guān)注比例對比排名2024年2024年品牌關(guān)注比例品牌關(guān)注比例1聯(lián)想60.6%聯(lián)想62.5%2惠普18.6%惠普20.2%3戴爾12.1%戴爾5.0%4索尼2.6%華碩4.1%5華碩2.3%索尼3.4%——其他3.8%其他4.8% 數(shù)據(jù)來源：ZDC，2024.01 互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心3.8% 37.5% 22.3%3.8% 37.5% 22.3%4.6% 4.6% 中國筆記本電腦市場研究年度報告 三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 (一) 產(chǎn)品價格結(jié)構(gòu) 4000-4999元價位段筆記本電腦最受用戶關(guān)注 不同價位段筆記本電腦中，4000-4999元產(chǎn)品往往性價比最高，囊括了市場中多款主流 產(chǎn)品。2024年，4000-4999元價位段產(chǎn)品吸引了37.5%的用戶關(guān)注。其次是3000-3999元 產(chǎn)品，獲得了22.3%的關(guān)注比例。同時5000-5999元和6000-7999元產(chǎn)品關(guān)注比例也均超 過一成。 2024年中國筆記本電腦市場不同價位段產(chǎn)品關(guān)注比例分布 關(guān)注比例 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 16.5% 15.0% 10.7% 10.0% 5.0% 0.0% 數(shù)據(jù)來源：ZDC，2024.01 用戶關(guān)注逐漸向中低端產(chǎn)品傾斜 2024 年 Q1 至 Q4，3000-3999 元筆記本電腦產(chǎn)品人氣逐步提升，第四季度關(guān)注比例 較第一季度提升了7.9%。而4000-4999元、5000-5999元和6000-7999元產(chǎn)品人氣則出現(xiàn) 不同程度的下滑。隨著筆記本電腦的普及，同一價位的產(chǎn)品性能較之前有大幅提升，三千至 四千元左右的產(chǎn)品已經(jīng)能完全滿足普通