xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)

xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)2024/3/11xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)非常榮幸為ＸＸＸＸ股份有限公司提交本項(xiàng)目建議書(shū)，在閱讀本建議書(shū)前，請(qǐng)確認(rèn)已理解并認(rèn)可此知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款本項(xiàng)目建議書(shū)宜嚴(yán)格保密。中國(guó)ＸＸＸＸ股份有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“ＸＸＸＸ”）同意不向非ＸＸＸＸ及相關(guān)公司責(zé)任職員之外的任何人展示、閱讀或傳遞由ＸＸＸＸ投資咨詢(xún)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ＸＸＸＸ”）提供的與此項(xiàng)目相關(guān)的資料。在ＸＸＸＸ和ＸＸＸＸ簽署正式協(xié)議以前，本項(xiàng)目建議書(shū)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸ＸＸＸＸ所有，項(xiàng)目建議書(shū)中的內(nèi)容不能由ＸＸＸＸ向任何第三方透露。如果決定不進(jìn)行本項(xiàng)目或者選擇另外的專(zhuān)業(yè)服務(wù)公司，ＸＸＸＸ應(yīng)將本項(xiàng)目建議書(shū)歸還ＸＸＸＸ，并保證沒(méi)有留存本項(xiàng)目建議書(shū)的復(fù)印件。知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)本項(xiàng)目建議書(shū)的前提假設(shè)由于整體收購(gòu)大廠礦區(qū)的時(shí)間難以預(yù)估，因此在本項(xiàng)目的撰寫(xiě)中我們貫穿一個(gè)假設(shè)，本項(xiàng)目的結(jié)束時(shí)間界定為完成對(duì)XXX的收購(gòu)，因此本項(xiàng)目的主要任務(wù)界定為：ＸＸＸＸ錫產(chǎn)業(yè)整合方案協(xié)助XXX收購(gòu)XXX當(dāng)然在設(shè)計(jì)ＸＸＸＸ錫產(chǎn)業(yè)整合方案中，我們會(huì)考察大廠礦區(qū)整體資源的價(jià)值在ＸＸＸＸ整合錫產(chǎn)業(yè)中的地位，以及可能的整合思路，但考慮到具體收購(gòu)行為可能實(shí)施的時(shí)間，我們建議在ＸＸＸＸ與廣西省政府達(dá)成意向后，另行項(xiàng)目委托ＸＸＸＸ工作。如果收購(gòu)XXX和整個(gè)大廠礦區(qū)的時(shí)間銜接緊密，ＸＸＸＸ也非常愿意為ＸＸＸＸ提供一攬子服務(wù)，只是在項(xiàng)目的人員安排、時(shí)間安排和報(bào)價(jià)上需要重新調(diào)整。xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)綜述項(xiàng)目背景XXX對(duì)委托意愿的理解和項(xiàng)目解決思路項(xiàng)目工作展開(kāi)項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃、組織與報(bào)價(jià)可能參與項(xiàng)目的核心人員介紹xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)90年代以來(lái)，世界錫產(chǎn)量和消費(fèi)量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，總體上保持供需平衡的態(tài)勢(shì)資料來(lái)源：中國(guó)XXX網(wǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率：生產(chǎn)：2.41％消費(fèi)：2.84％xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，全世界對(duì)錫的消費(fèi)需求在未來(lái)3～5年內(nèi)將逐漸增長(zhǎng)，并形成供不應(yīng)求的局面資料來(lái)源：中國(guó)XXX網(wǎng)由于錫所具有的優(yōu)越性能，錫在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持一定的需求態(tài)勢(shì)。此外，新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，加之環(huán)保對(duì)使用鉛、鎘等有毒金屬?lài)?yán)格限制，又給錫創(chuàng)造了一個(gè)擴(kuò)展市場(chǎng)占有率的良機(jī)。從長(zhǎng)期而言，隨著錫礦資源的持續(xù)開(kāi)采，錫產(chǎn)品應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，對(duì)錫的需求會(huì)增加。從以上分析來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)3～5年內(nèi)，世界對(duì)錫消費(fèi)的總體需求將超過(guò)供給，走勢(shì)總體而言是一個(gè)緩慢攀升的過(guò)程xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)從各國(guó)對(duì)錫的消費(fèi)情況來(lái)看，當(dāng)前錫的消費(fèi)國(guó)以工業(yè)發(fā)到國(guó)家為主，但中國(guó)已經(jīng)跨入錫消費(fèi)大國(guó)的行列當(dāng)前錫的消費(fèi)國(guó)仍以工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)、日本、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、俄羅斯等為主，占世界錫消費(fèi)量的70%左右，其中消耗量最多的國(guó)家是美國(guó)。其他工業(yè)發(fā)展國(guó)家的錫消費(fèi)量基本保持在一定的水平(穩(wěn)中有降)。重要的變化是：中國(guó)及亞洲、拉丁美洲的發(fā)展中國(guó)家錫消費(fèi)量有不同程度的增長(zhǎng)，特別是中國(guó)跨入錫消費(fèi)大國(guó)的行列。資料來(lái)源：中國(guó)XXX網(wǎng)xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)90年代以來(lái)，世界精錫消費(fèi)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，焊錫和化學(xué)制品的消費(fèi)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，并且焊錫成為錫最主要的消費(fèi)90年代以來(lái)錫的消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變化：鍍錫薄板(也稱(chēng)馬口鐵)由于受其他包裝材料（如鋁罐、塑料罐等）的競(jìng)爭(zhēng)，以及鍍錫工藝的改進(jìn)，使鍍錫層變薄，其耗錫比例略有下降，錫消費(fèi)總量從第一位降到了第二位。隨著電子工業(yè)，特別是亞洲等發(fā)展中國(guó)家電子工業(yè)的發(fā)展，以及錫新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，加之電子、電氣工業(yè)上使用高錫焊料的增多，使焊錫在世界精錫消費(fèi)比例中呈穩(wěn)步增長(zhǎng)，并超過(guò)鍍錫板用量比例，成為第一耗錫產(chǎn)品。在傳統(tǒng)的錫合金應(yīng)用方面，各國(guó)錫合金耗錫量在錫總消費(fèi)量的比例與該國(guó)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展密不可分。由于錫價(jià)較昂貴，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家由于大量降低合金中含錫量或采用代錫合金，錫合金需求量已大大減少，從世界范圍來(lái)看，其比例基本穩(wěn)定在25%左右。資料來(lái)源：中國(guó)XXX網(wǎng)xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)錫的應(yīng)用領(lǐng)域主要是食品包裝、玩具、電子和汽車(chē)等行業(yè)，年增長(zhǎng)速度都保持在3％～5％資料來(lái)源：《錫業(yè)股份投資價(jià)值分析報(bào)告》，中國(guó)XXX網(wǎng)

錫的具有應(yīng)用前景的兩個(gè)領(lǐng)域：錫基阻燃劑行業(yè) 國(guó)際錫研究所認(rèn)為，錫基阻燃劑——錫酸鋅(ZS)羥基錫酸鋅(ZHS)自1990年開(kāi)始取代三氧化二銻用于阻燃劑以來(lái)，在歐洲正以11%的速度增長(zhǎng)，每年的耗錫量已有700噸，如果其市場(chǎng)份額能達(dá)到15%，則錫在這方面的用量每年將增至5400噸；汽車(chē)和無(wú)鉛焊料產(chǎn)品 錫在電子焊料、熱交換焊料和電池方面的消費(fèi)量每年也有7000噸。隨著汽車(chē)工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，錫在這一領(lǐng)域的保持一定的增長(zhǎng)；無(wú)鉛焊料的全面推廣應(yīng)用，會(huì)使錫的消耗每年增長(zhǎng)約15000噸。xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)對(duì)錫的消費(fèi)需求不斷增長(zhǎng)80年代中期以來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展，機(jī)械、電子、輕工、食品等消費(fèi)錫的部門(mén)和行業(yè)對(duì)錫的消費(fèi)量增加。進(jìn)入90年代以來(lái)，錫的消費(fèi)也進(jìn)入了快速增長(zhǎng)，在1996達(dá)到了4.3萬(wàn)噸，此后，隨著出口量的增長(zhǎng)，消費(fèi)降至4.0萬(wàn)噸以下，但由于產(chǎn)量的迅速猛增，2001年消費(fèi)達(dá)到了5.2萬(wàn)噸的歷史最高，并一躍成為世界第二大錫消費(fèi)國(guó)。資料來(lái)源：中國(guó)XXX網(wǎng)xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)隨著我國(guó)工業(yè)水平的不斷發(fā)展，錫的消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸趨于合理，逐步接近發(fā)達(dá)國(guó)家的錫消費(fèi)模式和結(jié)構(gòu)我國(guó)工業(yè)發(fā)展水平與國(guó)外工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比有一定的差距，因此錫的消費(fèi)比例與國(guó)外有顯著差別。據(jù)2001年統(tǒng)計(jì)，我國(guó)耗錫最多的是焊料，約占全國(guó)總耗錫量的50.0%，其次是馬口鐵生產(chǎn)占25.0%、化工制品占4.0%、其它用途占21.0%。目前我國(guó)所需的絕大部份錫深加工產(chǎn)品，如有機(jī)錫、錫材等，大部份需要進(jìn)口?？偟膩?lái)看，近10年來(lái)我國(guó)精錫產(chǎn)量有較大幅度的提高，而錫的消費(fèi)也在逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，與此同時(shí)，隨著我國(guó)工業(yè)水平的不斷發(fā)展，錫的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也漸漸趨于合理，并逐步接近發(fā)達(dá)國(guó)家的錫消費(fèi)模式和結(jié)構(gòu)。資料來(lái)源：中國(guó)XXX網(wǎng)xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)我國(guó)是世界錫生產(chǎn)第一大國(guó)，生產(chǎn)的錫主要用于出口80年代以來(lái)，由于地方小型錫礦采礦單位的大量出現(xiàn)，使我國(guó)錫精礦的產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的勢(shì)頭，年均增長(zhǎng)率在10%以上。精礦錫的增長(zhǎng)進(jìn)一步刺激了國(guó)內(nèi)精錫的生產(chǎn)，精錫產(chǎn)量一直保持著高產(chǎn)量、高增長(zhǎng)率(年增長(zhǎng)率高達(dá)13.7%)的態(tài)勢(shì)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)平衡來(lái)看，供大于求的矛盾依然存在。為緩解國(guó)內(nèi)供需矛盾，中國(guó)每年大量出口精錫產(chǎn)品，出口量占精錫總產(chǎn)量的50%以上。資料來(lái)源：中國(guó)XXX網(wǎng)xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)世界錫資源的分布比較集中,主要分布在太平洋地區(qū),亞洲國(guó)家錫資源最為豐富,占世界錫總儲(chǔ)量的60％以上資料來(lái)源：《國(guó)際戰(zhàn)略礦物資源》我國(guó)是世界錫儲(chǔ)量最豐富的國(guó)家xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)我國(guó)錫礦的保有儲(chǔ)量呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)資料來(lái)源：中國(guó)礦業(yè)網(wǎng)xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)我國(guó)的錫礦主要分布在云南和廣西，兩省占全國(guó)保有儲(chǔ)量的60％以上資料來(lái)源：中國(guó)礦業(yè)網(wǎng)xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)掌控具有戰(zhàn)略意義的資源是XXX實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)貿(mào)易商向資源型貿(mào)易商轉(zhuǎn)型的重要步驟和手段XXX傳統(tǒng)貿(mào)易業(yè)務(wù)所依托的核心資源——政策優(yōu)勢(shì)——正迅速消失，核心業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力不足增值貿(mào)易業(yè)務(wù)還在探索與培育中，尚未能夠?qū)崿F(xiàn)貿(mào)易業(yè)務(wù)的升級(jí)和競(jìng)爭(zhēng)能力的提高單純貿(mào)易業(yè)務(wù)的創(chuàng)新空間很少，而且未能形成合適的培育機(jī)制充分挖掘XXX的在金屬領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)資源，將政策優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)和技能優(yōu)勢(shì)尋求貿(mào)易環(huán)節(jié)以外的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，以貿(mào)易優(yōu)勢(shì)培育產(chǎn)業(yè)能力；傳統(tǒng)貿(mào)易優(yōu)勢(shì)動(dòng)搖依托資源的貿(mào)易商xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)在XXX集團(tuán)戰(zhàn)略的指引下，有色選擇資源控制項(xiàng)目遵循以下四項(xiàng)基本原則資料來(lái)源：XXX三年規(guī)劃處于產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵增值環(huán)節(jié)，控制了這一環(huán)節(jié)有利于在長(zhǎng)期內(nèi)保持優(yōu)勢(shì)地位在未來(lái)10年內(nèi)，預(yù)計(jì)該商品總體上供不應(yīng)求XXX在投資項(xiàng)目中所占股份具有重大事項(xiàng)否決權(quán)或XXX與被投資企業(yè)達(dá)成有約束力的長(zhǎng)期協(xié)議項(xiàng)目自身回報(bào)率不應(yīng)低于集團(tuán)要求的多元化投資回報(bào)要求綜合回報(bào)率超出多元化投資回報(bào)要求2個(gè)百分點(diǎn)以上每1元投資能夠帶來(lái)每年至少5元的有保證貨源積極利用國(guó)有資產(chǎn)的重組與兼并機(jī)遇關(guān)鍵環(huán)節(jié)/長(zhǎng)期稀缺有效控制低資本性投入合理回報(bào)選擇資源項(xiàng)目原則xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)ＸＸＸＸ已經(jīng)投資進(jìn)入與有色金屬開(kāi)采、加工和銷(xiāo)售相關(guān)的企業(yè)ＸＸＸＸ股份有限公司ＸＸＸＸ金屬連云港有限公司中國(guó)礦業(yè)國(guó)際有限公司廣西華晟XXX貿(mào)易有限公司廣西華銻化工有限公司XXX贛州錫業(yè)有限公司廣西高峰礦業(yè)有限公司中銅聯(lián)合銅業(yè)有限公司廣西桂西華銀鋁業(yè)有限公司江西省修水香爐山鎢業(yè)有限公司南昌硬質(zhì)合金有限公司廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司廈門(mén)三虹鎢鉬股份有限公司廈門(mén)金鷺特種合金有限公司控股子公司參股子公司以貿(mào)易、服務(wù)業(yè)為主以有色金屬的開(kāi)采、加工、銷(xiāo)售為主江西鎢業(yè)集團(tuán)希望能進(jìn)一步控制資源xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)鉛鋅錫銻屬于ＸＸＸＸ重點(diǎn)發(fā)展的有色金屬銷(xiāo)售（內(nèi)貿(mào)和外貿(mào)）冶煉中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域礦石資源錫：針對(duì)國(guó)內(nèi)錫精礦日益短缺的現(xiàn)狀，積極與生產(chǎn)廠家和國(guó)外公司合作開(kāi)發(fā)有潛力的國(guó)內(nèi)礦山；通過(guò)設(shè)立采購(gòu)點(diǎn)、與國(guó)內(nèi)工廠合作；繼續(xù)利用好進(jìn)口錫精礦的渠道錫：抓住錫在高技術(shù)行業(yè)的廣泛應(yīng)用和錫產(chǎn)業(yè)向高純度、高附加值發(fā)展的機(jī)會(huì)，選擇有實(shí)力，講信譽(yù)，渠道廣的國(guó)外公司進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)，領(lǐng)先進(jìn)入錫精加工行業(yè)鉛鋅：建立穩(wěn)定的貨源基地和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)錫：充分利用期貨、實(shí)物兩個(gè)市場(chǎng)，提高代理出口和套期保值水平，不斷提高利潤(rùn)率，使錫成為有色的創(chuàng)利支柱產(chǎn)品之一，建立起高效、優(yōu)質(zhì)通暢的外銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。鉛鋅：以倉(cāng)儲(chǔ)分銷(xiāo)為手段、東亞、東南亞地區(qū)和大型跨國(guó)公司為工作重點(diǎn)，建立鋅系列商品的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)；利用有色可以進(jìn)行LME期貨保值的優(yōu)勢(shì)，以期貨保值帶動(dòng)實(shí)物貿(mào)易，代理出口和套期保值同步進(jìn)行，通過(guò)保值得到貨源已經(jīng)控股贛州錫業(yè)有限公司、廣西華銻化工有限公司，參股廣西高峰礦業(yè)有限公司資料來(lái)源：ＸＸＸＸ三年滾動(dòng)發(fā)展回顧銻：從銻精礦入手，通過(guò)投資、經(jīng)營(yíng)權(quán)換股權(quán)，控制自銻精礦到銻錠、氧化銻的資源，建立完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)原料、產(chǎn)品、銷(xiāo)售的一體化，成為公司的主要利潤(rùn)來(lái)源xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)這些金屬的出口貿(mào)易為ＸＸＸＸ帶來(lái)可觀的盈利，而南丹是重要的貨源基地萬(wàn)美元610071008000資料來(lái)源：ＸＸＸＸ提供南丹是ＸＸＸＸ出口錫、銻、鋅的重要貨源基地，占ＸＸＸＸ錫出口的50％、銻出口的60－70%、鋅出口的10％，而且還有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)；南丹還是鉛、銀、銦等出口產(chǎn)品的潛在貨源xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)作為南丹有色金屬礦產(chǎn)資源的主要擁有者的XXX是我國(guó)主要的錫生產(chǎn)企業(yè)之一xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)XXX是一家特大型有色金屬企業(yè)，具有豐富的礦產(chǎn)資源集團(tuán)公司下屬有25個(gè)廠礦單位,分布在柳州、河池、南丹、來(lái)賓四個(gè)縣市；截至2003年10月止,資產(chǎn)總額31.4億元,凈資產(chǎn)為2.16億XXX的主要產(chǎn)品有錫、銦、鉛、錫、鋅、銀、化工、礦山機(jī)械八個(gè)系列30多種主要產(chǎn)品錫錠、鉛綻、銻綻、鋅綻、錫鉛焊料、高鉛銻、鑄造軸承合金等均采用具有國(guó)際先進(jìn)水平的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，有7個(gè)產(chǎn)品榮獲省部級(jí)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎(jiǎng)，其中《金海牌》錫錠榮獲國(guó)家質(zhì)量金質(zhì)獎(jiǎng),1992年在倫敦金屬交易所注冊(cè)，在國(guó)內(nèi)外享有很高商譽(yù)。企業(yè)規(guī)模生產(chǎn)能力主要產(chǎn)品年采選250萬(wàn)噸礦,年冶煉2.5萬(wàn)噸錫、3萬(wàn)噸鉛銻、6萬(wàn)噸鋅、40噸銦和40噸銀的生產(chǎn)能力。形成全國(guó)最大的，技術(shù)、設(shè)備、工藝最先進(jìn)的錫礦采選生產(chǎn)基地；1996年12月在全國(guó)錫冶煉廠中第一家通過(guò)國(guó)家ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證；計(jì)劃通過(guò)“十五”期的技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新,形成年采選200萬(wàn)噸原礦的南丹大廠礦區(qū)采掘選礦基地,年產(chǎn)鉛銻35000噸、銻白5000噸,銀40噸的河池市鉛銻冶煉基地,年產(chǎn)錫25000噸、鋅70000噸、銦100噸、硫酸10萬(wàn)噸的來(lái)賓錫鋅銦冶煉基地和年產(chǎn)銦靶材50噸、金紅石鈦白粉3000噸、抗氧化焊料3000噸的柳州市高新產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)基地等四大生產(chǎn)基地。擁有錫、鉛、銻、鋅、銦、銀、鎘、鉍、砷等多種金屬礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備；截止2001年，保有礦石儲(chǔ)量(A+B+C+D)4200多萬(wàn)噸,錫金屬61萬(wàn)噸,銻金屬46萬(wàn)噸，銦金屬4600噸，鋅金屬243萬(wàn)噸、鉛金屬57萬(wàn)噸，其中錫、銻保有儲(chǔ)量均居全國(guó)之首，銦保有儲(chǔ)量居世界第一，比世界其他國(guó)家已經(jīng)探明儲(chǔ)量的總和還要多。資源情況xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)XXX下屬控股和參股子公司共計(jì)25個(gè)，涉及采礦、冶煉和加工等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)冶煉XXX銅坑礦高峰礦有限公司車(chē)河選礦廠金城江冶煉廠河池冶金化工廠來(lái)賓冶煉廠柳州冶煉廠柳州XXX銦材料有限公司選礦礦山…包括2個(gè)礦山、3個(gè)選廠、4個(gè)冶煉廠、2個(gè)新材料公司、3個(gè)輔助性生產(chǎn)單位、1個(gè)研究院、1個(gè)地質(zhì)隊(duì)、4個(gè)流通單位、2個(gè)三產(chǎn)單位、3個(gè)后勤單位xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)XXX的主要資源位于南丹縣的大廠礦區(qū)大廠礦區(qū)位于廣西壯族自治區(qū)南丹縣大廠鎮(zhèn)境內(nèi)，是以錫為主，銻、銦、鉛、鋅共生的特大型礦床，儲(chǔ)量大、品位高，經(jīng)濟(jì)價(jià)值巨大，屬?lài)?guó)家重點(diǎn)規(guī)劃礦區(qū)。到2000年已累計(jì)探明有色礦產(chǎn)資源總計(jì)748.81萬(wàn)t，礦石9012萬(wàn)t，礦產(chǎn)資源的潛在價(jià)值約700億元。錫礦的保有儲(chǔ)量達(dá)137萬(wàn)噸，約占全國(guó)總量的25％、居全國(guó)首位，年產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的60％、世界總產(chǎn)量的20％，是世界重要錫礦產(chǎn)地。銻的保有儲(chǔ)量為25萬(wàn)噸，居全國(guó)第二；銦的儲(chǔ)量為世界第一，占全國(guó)保有儲(chǔ)量的40%以上；其含銦品位是全球最高的，是世界著名的高銦礦田，鋅精礦中含銦高達(dá)0.13%。鋅、鉛等有色金屬的保有儲(chǔ)量也極為豐富。大廠礦田西礦帶已探明的金屬錫、鉛、鋅、銻等儲(chǔ)量占整個(gè)大廠礦田儲(chǔ)量的90%，主要礦床為100號(hào)和105號(hào)礦體。其中100號(hào)特富礦體原屬世界罕見(jiàn)的錫石多金屬硫化礦大型特富礦體。礦石中錫、鉛、銻和鋅品位高，且含硫、砷、鎘、銦、銀和金可綜合回收的伴生元素及稀貴金屬元素，但目前資源枯竭現(xiàn)象嚴(yán)重?，F(xiàn)正在勘探的105號(hào)礦體，是世界罕見(jiàn)的含錫富礦體，錫的品位高達(dá)5％、鋅為15％、鉛＋銻為25％。銀100～200克/噸大廠礦區(qū)的概況大廠礦區(qū)的資源情況高峰礦的資源情況xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)XXX的錫及其他礦產(chǎn)資源十分豐富，尤其是高峰礦的105號(hào)礦體XXX銅坑礦高峰礦礦體細(xì)脈帶、90號(hào)和92號(hào)年產(chǎn)1萬(wàn)噸錫；品位為0.7%~1%；還能持續(xù)開(kāi)采10年左右100號(hào)和105號(hào)100號(hào)礦體綜合品位23％，其中錫1.6%左右，鉛銻鋅21％105號(hào)礦體錫的品位高達(dá)5％、鋅為15％、鉛＋銻為25％。銀100～200克/噸截止2001年，保有礦石儲(chǔ)量(A+B+C+D)4200多萬(wàn)噸,錫金屬61萬(wàn)噸,銻金屬46萬(wàn)噸，銦金屬4600噸，鋅金屬243萬(wàn)噸、鉛金屬57萬(wàn)噸，其中錫、銻保有儲(chǔ)量均居全國(guó)之首，銦保有儲(chǔ)量居世界第一。資源情況xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)綜述項(xiàng)目背景XXX對(duì)委托意愿的理解和項(xiàng)目解決思路項(xiàng)目工作展開(kāi)項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃、組織與報(bào)價(jià)可能參與項(xiàng)目的核心人員介紹xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)采用劃撥方式XXX需要特別關(guān)注的問(wèn)題采用劃撥方式最需要關(guān)注的問(wèn)題就是XXX所有原有的法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)全部整體轉(zhuǎn)移給XXX的問(wèn)題

采用劃撥方式并由一個(gè)地方企業(yè)改變?yōu)橹醒肫髽I(yè)所可能給XXX未來(lái)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)費(fèi)用所帶來(lái)的影響

無(wú)償劃撥的企業(yè)權(quán)益是否與企業(yè)的價(jià)值能夠?qū)r(jià)

xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)關(guān)注XXX所有原有的法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)全部整體轉(zhuǎn)移給XXX的問(wèn)題

法律風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)屬的不確定性（在作為地方企業(yè)時(shí)可以通過(guò)地方政府協(xié)調(diào)得到解決或部分解決，但一旦轉(zhuǎn)為中央企業(yè)，可能就需要通過(guò)支付成本才能解決）風(fēng)險(xiǎn)。原來(lái)為地方其他企業(yè)的提供擔(dān)?；虻盅?，由于企業(yè)歸屬的改變而產(chǎn)生必須立即實(shí)際承擔(dān)法律責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)等等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期歷史形成的潛虧和歷史包袱都必須由接手方承擔(dān)潛虧的消化非經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)不良經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的重組成本減員增效人員身份置換的成本…管理風(fēng)險(xiǎn)由于全盤(pán)接手，原有企業(yè)的管理弊病所產(chǎn)生的矛盾全部轉(zhuǎn)移到新股東手中并難以改變的風(fēng)險(xiǎn)xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)采用劃撥方式并由一個(gè)地方企業(yè)改變?yōu)橹醒肫髽I(yè)所可能給XXX未來(lái)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)費(fèi)用所帶來(lái)的影響原來(lái)各利益主體的要求和條件：一是各級(jí)地方政府的要求和條件；二是現(xiàn)有債權(quán)人（包括或有債務(wù)的債權(quán)人）的要求和條件；三是現(xiàn)企業(yè)管理層的要求和條件；四是現(xiàn)企業(yè)職工的要求和條件；五是原來(lái)有利益關(guān)聯(lián)的其他企業(yè)的要求和條件等。XXX必須清楚要為這些要求和條件所額外要支付的成本及可能采取的對(duì)策原來(lái)企業(yè)所享有的各種優(yōu)惠政策是否會(huì)因?yàn)槠髽I(yè)歸屬的變化而喪失，或是否會(huì)由于企業(yè)歸屬的變化而增加企業(yè)的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用；雖然現(xiàn)在以劃撥方式無(wú)償將企業(yè)給了XXX，但地方政府是否會(huì)通過(guò)其他方式要求XXX給予補(bǔ)償，比如在土地使用權(quán)或采礦權(quán)方面。xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)在合作方式確定條件下的財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作內(nèi)容在XXX被劃撥給XXX的條件下，XXX仍然需要在具體的合作方式上進(jìn)行研究在XXX被確定劃撥給XXX的條件下，仍然需要對(duì)XXX進(jìn)行合作前的盡職調(diào)查在XXX被確定劃撥給XXX的條件下，仍然有投資評(píng)價(jià)問(wèn)題xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)在XXX被劃撥給XXX的條件下，XXX和XXX具體的合作方式究竟是采用總分公司結(jié)構(gòu)還是母子公司結(jié)構(gòu)；總分公司結(jié)構(gòu)或母子公司結(jié)構(gòu)對(duì)XXX的影響，以及對(duì)今后轉(zhuǎn)讓給ＸＸＸＸ可能造成的影響；XXX由XXX轉(zhuǎn)讓給ＸＸＸＸ的可能方式；在合作方式確定的條件下，如何對(duì)XXX內(nèi)部進(jìn)行整合，以符合XXX的戰(zhàn)略需要和布局等；確定債轉(zhuǎn)股對(duì)劃撥方式的影響和對(duì)XXX在未來(lái)合作企業(yè)中權(quán)益及控制權(quán)的影響；xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)在XXX被劃撥給XXX的條件下，XXX仍然需要在具體的合作方式上進(jìn)行研究需要通過(guò)調(diào)查明確XXX及下屬企業(yè)的資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況和法律狀況，以評(píng)估未來(lái)投入風(fēng)險(xiǎn)和需要解決的問(wèn)題；為未來(lái)的整合計(jì)劃確立資料基礎(chǔ)；根據(jù)所調(diào)查的實(shí)際情況對(duì)政府或現(xiàn)企業(yè)管理層提出的合作條件進(jìn)行評(píng)估；明確XXX劃撥給中央企業(yè)后可能產(chǎn)生的各種變化（特別是負(fù)面的）所帶來(lái)的影響。xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)在XXX被確定劃撥給XXX的條件下，仍然有投資評(píng)價(jià)問(wèn)題雖然采用劃撥方式并不需要在初始階段進(jìn)行資本投資，但接手后肯定需要進(jìn)行必要的投資（地方政府能夠同意劃撥方式進(jìn)行合作顯然有其現(xiàn)實(shí)的考慮，這種考慮就意味著接手者的成本，這就需要確定：一是需要在什么方面進(jìn)行投資；二是需要投資多少；三是投資評(píng)價(jià)如何；作為一個(gè)項(xiàng)目，作為對(duì)劃撥進(jìn)來(lái)的國(guó)有資產(chǎn)保值增值要求，XXX集團(tuán)仍然會(huì)有對(duì)項(xiàng)目整體進(jìn)行投資評(píng)價(jià)的問(wèn)題，這絕不會(huì)因?yàn)槭莿潛芊绞胶献骶蜎](méi)有必要進(jìn)行投資評(píng)價(jià)的問(wèn)題。xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)綜述項(xiàng)目背景XXX對(duì)委托意愿的理解和項(xiàng)目解決思路項(xiàng)目工作展開(kāi)項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃、組織與報(bào)價(jià)可能參與項(xiàng)目的核心人員介紹xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)ＸＸＸＸ希望成為XXX本次XXX項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)的總協(xié)調(diào)人ＸＸＸＸ內(nèi)部工作小組財(cái)務(wù)顧問(wèn)小組管理顧問(wèn)小組其他中介機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)師事務(wù)所資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所律師事務(wù)所…由ＸＸＸＸ統(tǒng)一協(xié)調(diào)分工所有與本次收購(gòu)相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)的工作由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，其他各相關(guān)小組參與盡職調(diào)查工作的安排ＸＸＸＸ領(lǐng)導(dǎo)小組ＸＸＸＸ領(lǐng)導(dǎo)小組XXX總公司工作小組財(cái)務(wù)小組法律小組其他小組ＸＸＸＸ工作小組財(cái)務(wù)小組業(yè)務(wù)小組其他小組互相配合x(chóng)x產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)ＸＸＸＸ內(nèi)部也將分成兩個(gè)工作小組分頭工作預(yù)研究盡職調(diào)查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析劃撥方式獲得XXX的可行性準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本財(cái)務(wù)顧問(wèn)小組管理顧問(wèn)小組實(shí)地廣泛調(diào)研（3人）實(shí)地深入調(diào)研（3人）劃撥方式獲得XXX的可行性研究（2人）準(zhǔn)備相關(guān)文本（1人）行業(yè)研究（2人）配合財(cái)務(wù)小組實(shí)地調(diào)研，特別關(guān)注XXX企業(yè)內(nèi)部情況（2人）XXX錫產(chǎn)業(yè)整合框架（2人）整合方案細(xì)化（2人）XXX及其主要下屬企業(yè)內(nèi)部診斷（2人）xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)項(xiàng)目總體工作安排預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本12周項(xiàng)目總體時(shí)間需要配合XXX和廣西省政府及其相關(guān)方協(xié)調(diào)的進(jìn)度，ＸＸＸＸ撰寫(xiě)文本的時(shí)間將集中在12周內(nèi)；項(xiàng)目將包括四個(gè)部分：對(duì)XXX擁有的主要礦產(chǎn)資源所在的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)、獲得XXX對(duì)XXX的戰(zhàn)略意義、XXX自身情況及其可能的風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行詳細(xì)的盡職調(diào)查工作；通過(guò)行業(yè)研究以及對(duì)XXX的實(shí)地調(diào)研，提出XXX整合錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性，以及具體的整合思路；基于盡職調(diào)查的結(jié)果撰寫(xiě)劃撥獲得XXX的可行性研究報(bào)告；準(zhǔn)備劃撥方式可能涉及的法律文本；盡職調(diào)查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析劃撥方式獲得XXX的可行性xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)預(yù)研究是XXX通過(guò)劃撥獲得XXX所必須進(jìn)行的項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，對(duì)于本次整合行為成敗與否至關(guān)重要預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本盡職調(diào)查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購(gòu)XXX的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案目的重點(diǎn)考察分析內(nèi)容工作方式通過(guò)對(duì)行業(yè)的初步研究，探討ＸＸＸＸ整合我國(guó)錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性通過(guò)調(diào)研明確收購(gòu)XXX對(duì)于ＸＸＸＸ整合錫產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)意義；為后期進(jìn)行深入財(cái)務(wù)調(diào)查、法律調(diào)查、勞動(dòng)工資調(diào)查、資源調(diào)查等盡職調(diào)查的前期準(zhǔn)備建立投資評(píng)價(jià)模型和明確滿(mǎn)足這種模型所需要的資料準(zhǔn)備在對(duì)收購(gòu)對(duì)象XXX進(jìn)行初步調(diào)查和對(duì)行業(yè)進(jìn)行初步研究的基礎(chǔ)上，澄清并明確ＸＸＸＸ的收購(gòu)目的，并形成給廣西自治區(qū)政府提出合作項(xiàng)目的報(bào)批文件對(duì)錫銻銦行業(yè)進(jìn)行初步研究以判斷ＸＸＸＸ整合我國(guó)錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性，以及本次收購(gòu)XXX的必要性ＸＸＸＸ訪談ＸＸＸＸ高層對(duì)本次收購(gòu)的意愿；ＸＸＸＸ與上述行業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況；ＸＸＸＸ參股高峰礦的情況；給廣西省政府報(bào)告中提出的收購(gòu)條件提供依據(jù)研究ＸＸＸＸ作為收購(gòu)主體可能產(chǎn)生的問(wèn)題和解決方法在初步調(diào)查的基礎(chǔ)上明確深入盡職調(diào)查的重點(diǎn)問(wèn)題和困難，并提供解決的方法如果需要，提出與廣西省合作的框架性協(xié)議文本由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，XXX配合進(jìn)行XXX內(nèi)部訪談和資料調(diào)研由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，XXX派一人協(xié)助進(jìn)行南丹地區(qū)實(shí)地調(diào)研由ＸＸＸＸ獨(dú)立進(jìn)行行業(yè)研究,希望ＸＸＸＸ提供相關(guān)資料3-4周xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)對(duì)XXX及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行詳細(xì)的盡職調(diào)查目的重點(diǎn)考察分析內(nèi)容工作方式明確本次收購(gòu)XXX的原則和具體條件；明確本次收購(gòu)XXX可能的難點(diǎn)及解決對(duì)策；通過(guò)調(diào)研XXX內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)情況，以及XXX及其關(guān)聯(lián)方對(duì)本次收購(gòu)的態(tài)度，為分析本次收購(gòu)的可行性及具體的操作方案提供依據(jù)；為分析收購(gòu)XXX的價(jià)值所在提供盈利預(yù)測(cè)的依據(jù)；初步把握ＸＸＸＸ收購(gòu)XXX后管理改善的方向和可能的代價(jià)XXX實(shí)地調(diào)研對(duì)XXX的財(cái)務(wù)狀況和法律狀況進(jìn)行深入調(diào)研；對(duì)XXX主要的礦山采選、冶煉和加工企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，分析其資源、人員、運(yùn)營(yíng)、盈利、內(nèi)部關(guān)聯(lián)生產(chǎn)等主要情況；了解經(jīng)理層對(duì)本次收購(gòu)的意愿；訪談本次收購(gòu)的其他關(guān)聯(lián)方主要了解涉及本次收購(gòu)的關(guān)聯(lián)方對(duì)收購(gòu)的意愿，分析這些意愿對(duì)本次收購(gòu)的影響，及可能的解決方案提出收購(gòu)方案可能有的選擇和對(duì)其進(jìn)行初步論證XXX和收購(gòu)涉及關(guān)聯(lián)方的調(diào)研由ＸＸＸＸ作為總協(xié)調(diào)人，ＸＸＸＸ工作小組、其他中介機(jī)構(gòu)（包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、礦產(chǎn)資源評(píng)估機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)）等配合共同完成；4-5周談判支持預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本盡職調(diào)查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購(gòu)XXX的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)分析ＸＸＸＸ整合我國(guó)錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性，以及收購(gòu)XXX的可行性，并設(shè)計(jì)合理的收購(gòu)方案目的重點(diǎn)考察分析內(nèi)容工作方式提出ＸＸＸＸ整合我國(guó)錫產(chǎn)業(yè)的方案提出ＸＸＸＸ收購(gòu)XXX后管理改善的框架性建議分析本次收購(gòu)XXX的可行性設(shè)計(jì)具體收購(gòu)方案ＸＸＸＸ整合中國(guó)錫產(chǎn)業(yè)的方案整合的必要性整合的可行性收購(gòu)XXX后管理改善建議人力資源體系改善制度體系的完善撰寫(xiě)收購(gòu)XXX可行性研究報(bào)告雙方可能的合作方式錫銻銦的行業(yè)分析XXX資源狀況分析XXX收購(gòu)XXX的意義XXX盈利預(yù)測(cè)及投資可行性分析風(fēng)險(xiǎn)提示和可能的規(guī)避方式設(shè)計(jì)收購(gòu)方案收購(gòu)主體和被收購(gòu)主體選擇的建議收購(gòu)方式的建議收購(gòu)的組織構(gòu)架可能遇到的問(wèn)題及解決建議實(shí)施建議由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，ＸＸＸＸ工作小組和其他中介機(jī)構(gòu)配合完成8-9周談判支持預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本盡職調(diào)查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購(gòu)XXX的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)準(zhǔn)備收購(gòu)所需相關(guān)的法律文本目的重點(diǎn)考察分析內(nèi)容工作方式撰寫(xiě)相關(guān)法律文本，為實(shí)施收購(gòu)作準(zhǔn)備根據(jù)本次收購(gòu)的具體安排準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本，包括股東協(xié)議公司章程…由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，ＸＸＸＸ工作小組和其他中介機(jī)構(gòu)配合完成談判支持預(yù)研究準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本盡職調(diào)查提出XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購(gòu)XXX的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)ＸＸＸＸ將積極配合XXX和XXX及其關(guān)聯(lián)方的談判，并提供支持談判支持盡職調(diào)查分析ＸＸＸＸ收購(gòu)XXX的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本目的重點(diǎn)考察分析內(nèi)容工作方式為ＸＸＸＸ與本次收購(gòu)關(guān)聯(lián)方的談判提供適時(shí)支持參與和協(xié)助ＸＸＸＸ與本次收購(gòu)關(guān)聯(lián)方的談判XXXXXX的股東方區(qū)地縣政府機(jī)關(guān)、工商機(jī)構(gòu)、稅務(wù)機(jī)構(gòu)等華融資產(chǎn)管理公司和可能涉及的國(guó)有商業(yè)銀行等…準(zhǔn)備談判支持文本談判原則談判內(nèi)容參與人員談判策略…由XXX領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組主導(dǎo)，ＸＸＸＸ配合x(chóng)x產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)項(xiàng)目主要成果列表主要成果（需要和ＸＸＸＸ協(xié)商后最終確定）與廣西省政府合作的框架性協(xié)議錫銻銦三個(gè)行業(yè)的研究報(bào)告收購(gòu)XXX盡職調(diào)查報(bào)告ＸＸＸＸ整合錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性XXX內(nèi)部診斷報(bào)告整體狀況描述現(xiàn)有管理層能力的判斷人力資源體系改善建議制度體系完善的建議收購(gòu)XXX方案收購(gòu)主體與被收購(gòu)主體的選擇收購(gòu)方式收購(gòu)的組織構(gòu)架可能遇到的問(wèn)題及解決建議實(shí)施步驟收購(gòu)XXX可行性研究報(bào)告雙方可能的合作方式錫銻銦的行業(yè)分析XXX資源狀況分析XXX收購(gòu)XXX的意義XXX盈利預(yù)測(cè)及投資可行性分析風(fēng)險(xiǎn)提示和可能的規(guī)避方式相關(guān)法律文本出資協(xié)議公司章程其他需要的法律文本xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)項(xiàng)目工作計(jì)劃周123456789101112…預(yù)研究XXX內(nèi)部訪談錫銻銦行業(yè)研究XXX初步實(shí)地調(diào)研起草與廣西省政府合作的框架性建議深入的盡職調(diào)查XXX所在地政府相關(guān)部門(mén)、其他關(guān)聯(lián)方、主要下屬企業(yè)的深入調(diào)研準(zhǔn)備盡職調(diào)查報(bào)告XXX整合中國(guó)錫產(chǎn)業(yè)方案整合的框架性建議方案細(xì)化XXX內(nèi)部診斷收集資料撰寫(xiě)診斷報(bào)告收購(gòu)方案收購(gòu)XXX可行性研究報(bào)告談判支持和相關(guān)法律文本說(shuō)明：上述時(shí)間主要是基于ＸＸＸＸ完成主要的文本工作進(jìn)行規(guī)劃的；假設(shè)ＸＸＸＸ將主要對(duì)XXX下屬礦山采選企業(yè)、冶煉企業(yè)和加工企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，而其他企業(yè)資料主要由XXX提供；ＸＸＸＸ為ＸＸＸＸ提供談判支持的時(shí)間將主要配合談判的進(jìn)度進(jìn)行，在此不予規(guī)劃；注：表示ＸＸＸＸ建議和ＸＸＸＸ溝通的時(shí)間節(jié)點(diǎn)xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)ＸＸＸＸ建議由雙方共同組成聯(lián)合項(xiàng)目小組聯(lián)合工作小組ＸＸＸＸＸＸＸＸ資深顧問(wèn)2名顧問(wèn)2名行業(yè)分析員3名項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)人1名工作人員(待定)確定項(xiàng)目方法確保分析和建議的質(zhì)量參加重要會(huì)議掌握項(xiàng)目方向參加重要會(huì)議執(zhí)行各項(xiàng)目模塊的具體工作負(fù)責(zé)與ＸＸＸＸ內(nèi)部的日常協(xié)調(diào)項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)ＸＸＸＸ高層ＸＸＸＸ投資咨詢(xún)公司總經(jīng)理：李放、梁新鵬項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組ＸＸＸＸ項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組ＸＸＸＸ副總經(jīng)理，周弋、1名待定專(zhuān)家支持行業(yè)專(zhuān)家投資銀行業(yè)務(wù)專(zhuān)家xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)項(xiàng)目整體收費(fèi)由專(zhuān)業(yè)服務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目開(kāi)支兩部分構(gòu)成項(xiàng)目整體收費(fèi)包括專(zhuān)業(yè)服務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目費(fèi)用兩部分，其中專(zhuān)業(yè)服務(wù)費(fèi)為ＸＸＸＸ因提供專(zhuān)業(yè)投資咨詢(xún)服務(wù)而收取的費(fèi)用，是項(xiàng)目整體收費(fèi)的主要部分；項(xiàng)目費(fèi)用為項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中因項(xiàng)目工作需要而發(fā)生的費(fèi)用，項(xiàng)目費(fèi)用由客戶(hù)承擔(dān)，一般為專(zhuān)業(yè)服務(wù)費(fèi)的15－25%。專(zhuān)業(yè)服務(wù)費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目過(guò)程中需要投入的專(zhuān)業(yè)人員的人天總和乘以平均單位人天費(fèi)用計(jì)算。當(dāng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容發(fā)生變化時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商可以給予調(diào)整。經(jīng)ＸＸＸＸ初步測(cè)算，本項(xiàng)目的專(zhuān)業(yè)服務(wù)費(fèi)為ＸＸ萬(wàn)，考慮到XXX長(zhǎng)期合作的關(guān)系，給予20％的折扣，即實(shí)際的專(zhuān)業(yè)服務(wù)費(fèi)為ＸＸＸ萬(wàn)；項(xiàng)目費(fèi)用根據(jù)專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)慣例，項(xiàng)目費(fèi)用包括項(xiàng)目日常開(kāi)支和差旅費(fèi)兩部分：考慮到本項(xiàng)目出差次數(shù)較多，項(xiàng)目日常開(kāi)支和差旅費(fèi)采用不同的支付方式：項(xiàng)目日常開(kāi)支指因項(xiàng)目而發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)、工作餐費(fèi)、通信費(fèi)、研究與信息費(fèi)、報(bào)告制作費(fèi)、專(zhuān)家勞務(wù)費(fèi)、辦公用品費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。在本項(xiàng)目中設(shè)定為項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)費(fèi)的ＸＸ％，即ＸＸＸ萬(wàn)；差旅費(fèi)指因項(xiàng)目而發(fā)生的異地間交通費(fèi)和住宿費(fèi)等。由于本項(xiàng)目出差較多，差旅費(fèi)難以預(yù)估，建議雙方設(shè)定費(fèi)用執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，由ＸＸＸＸ實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)；本報(bào)價(jià)基于ＸＸＸＸ對(duì)于項(xiàng)目?jī)?nèi)容的假設(shè)和初步的時(shí)間安排預(yù)估，如果項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)間和內(nèi)容有變化，上述費(fèi)用可以在雙方商議后確定聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用由ＸＸＸＸ承擔(dān)。應(yīng)ＸＸＸＸ要求或ＸＸＸＸ建議經(jīng)ＸＸＸＸ認(rèn)可的委托其他專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或人員承擔(dān)任務(wù)的各項(xiàng)費(fèi)用，由ＸＸＸＸ承擔(dān)。xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)ＸＸＸＸ高層管理人員能積極參與項(xiàng)目，為項(xiàng)目提供支持和資源上的保障，并能及時(shí)解決項(xiàng)目過(guò)程中產(chǎn)生的問(wèn)題和確認(rèn)項(xiàng)目的交付成果；

ＸＸＸＸ應(yīng)成立配合性的項(xiàng)目小組，全程參與投資顧問(wèn)的工作過(guò)程項(xiàng)目執(zhí)行期間，ＸＸＸＸ將根據(jù)不同時(shí)期的特點(diǎn)提交工作計(jì)劃書(shū)，工作計(jì)劃書(shū)一經(jīng)ＸＸＸＸ認(rèn)可后，希望能在時(shí)間上予以配合項(xiàng)目進(jìn)展過(guò)程中可能需要其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)參與，希望由項(xiàng)目聯(lián)合工作組監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度及質(zhì)量ＸＸＸＸ在ＸＸＸＸ所在地工作期間，希望能提供辦公條件，如辦公室、網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、電話等辦公設(shè)備等為了ＸＸＸＸ受托方之間的緊密合作，ＸＸＸＸ提供以下配合建議xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)經(jīng)雙方同意，項(xiàng)目可以發(fā)生變化。不論在何種情況下，一份書(shū)面的項(xiàng)目變化請(qǐng)求書(shū)必須由雙方簽字才表明認(rèn)可執(zhí)行該變化；ＸＸＸＸ應(yīng)在ＸＸＸＸ投資顧問(wèn)提出需求的3日內(nèi)提供所需要的數(shù)據(jù)、信息、決策以及ＸＸＸＸ?zé)o需對(duì)ＸＸＸＸ提供的企業(yè)信息資料的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)；如果在項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)現(xiàn)某些假設(shè)不正確或需要更多的工作時(shí)間，我們將盡可能快的通知ＸＸＸＸ項(xiàng)目協(xié)調(diào)人。ＸＸＸＸ投資顧問(wèn)將按照項(xiàng)目變化控制程序來(lái)正式書(shū)面變更合同任務(wù)、時(shí)間表及交付成果；項(xiàng)目遞交成果均為中文。除已在項(xiàng)目活動(dòng)中所列示的內(nèi)容外，我們的建議書(shū)還基于如下假設(shè)xx產(chǎn)業(yè)整合暨收購(gòu)xx集團(tuán)項(xiàng)目建議書(shū)李ＸＸＸXXX管理顧問(wèn)公司合伙人，總裁咨詢(xún)能力公司重組及管理接收公司戰(zhàn)略與流程重組組織運(yùn)營(yíng)控制系統(tǒng)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)超過(guò)90個(gè)戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)、重組項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（選摘）四家創(chuàng)業(yè)板上市公司上市前戰(zhàn)略和管理重整，均參與了與財(cái)務(wù)顧問(wèn)的協(xié)調(diào)和溝通中國(guó)最大的國(guó)有航運(yùn)業(yè)企業(yè)集團(tuán)的總部總體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)多元化戰(zhàn)略及組織設(shè)計(jì)某國(guó)有控股上市公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略以及營(yíng)銷(xiāo)體系咨詢(xún)深圳某大型系統(tǒng)集成公司,戰(zhàn)略與全面管理改善國(guó)內(nèi)最大公路投資運(yùn)營(yíng)上市公司戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)體系支持改善國(guó)內(nèi)最大液化石油氣貿(mào)易物流商戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)模式重新設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)績(jī)效改善某省會(huì)城市媒體集團(tuán)跨媒體發(fā)展戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)組合模式、廣電網(wǎng)絡(luò)重組方案工作經(jīng)歷XXX管理顧問(wèn)合伙人，總裁上海思源兼并與收購(gòu)事務(wù)所合伙人正大集團(tuán)正