金融機(jī)構(gòu)-市場分割與產(chǎn)品提供

金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供2024/3/11金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供今天的議程為什么中小企業(yè)這部分市場非常重要

案例: 美國運(yùn)通市場分割的定義市場分割的方法

案例: Intuit 美林開始實(shí)施市場分割戰(zhàn)略

案例: 美國地區(qū)銀行（RegionalU.S.Bank）金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供“如果不對市場進(jìn)行分割，那么你就是在花費(fèi)過多資金，試圖滿足所有人的所有需要.”小型企業(yè)市場經(jīng)理第一銀行（BankOne）金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供中小企業(yè)市場非常復(fù)雜;中小企業(yè)的客戶有著特殊的需求、態(tài)度和行為根據(jù)產(chǎn)品特征、服務(wù)、價格和渠道，中小企業(yè)客戶對價值有不同的理解中小企業(yè)具有不同的生產(chǎn)成本和潛在利潤I.為什么要進(jìn)行市場分割?對于所有的中小企業(yè)市場而言，銀行不可能面面俱到。銀行需要對其實(shí)力和服務(wù)對象做出確定，并以自身能力為基礎(chǔ)制定相應(yīng)戰(zhàn)略。銀行非常關(guān)心效率最大化問題，這充分體現(xiàn)了最佳市場分割的重要性?？蛻舻挠^點(diǎn)銀行的觀點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供為什么中小企業(yè)市場非常重要:美國的觀點(diǎn)最近通過對市場分割的關(guān)注，發(fā)現(xiàn)中小企業(yè)創(chuàng)造了較大的利潤，因此銀行開始對其產(chǎn)生興趣。產(chǎn)品增加:銀行工作人員有大量的和不斷增加的產(chǎn)品需要出售非銀行的專家和同一行業(yè)的競爭對手都在爭奪市場份額金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供最近通過對市場分割的關(guān)注，發(fā)現(xiàn)中小企業(yè)創(chuàng)造了較大的利潤，因此開始對其產(chǎn)生興趣。中小企業(yè)客戶一般都被納入到小額業(yè)務(wù)銀行和商業(yè)銀行領(lǐng)域內(nèi)小額業(yè)務(wù)銀行商業(yè)銀行中小企業(yè)市場最近的關(guān)注點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，中小企業(yè)就表現(xiàn)出能夠創(chuàng)造較大收益的潛力小額業(yè)務(wù)銀行商業(yè)銀行中小企業(yè)市場大約占銀行總收益率的30%金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供與其它產(chǎn)品領(lǐng)域相比，中小企業(yè)市場產(chǎn)生的收益高于市場收益5 10 15 20 25 30 35 40收益率(%)收益($BN)50100200小型企業(yè)保險800信用卡抵押美國的市場規(guī)模與收益率共有基金消費(fèi)信貸金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供中小企業(yè)產(chǎn)生的收益與利潤涉及幾個產(chǎn)品領(lǐng)域產(chǎn)品組合中中小企業(yè)產(chǎn)生的收益2000總計l=$1,950億*其它產(chǎn)品領(lǐng)域包括信用卡、所有者個人貸款、薪金和稅存款信貸投資其它*保險金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供產(chǎn)品增加銀行工作人員有大量的和不斷增加的產(chǎn)品需要出售中小企業(yè)客戶業(yè)務(wù)活期存款定期存款現(xiàn)金管理債務(wù)卡ATM及在線業(yè)務(wù)信貸信貸最高限額定期放款租賃貿(mào)易融資房地產(chǎn)信用卡保險醫(yī)療財產(chǎn)與傷亡壽險AD&D投資經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)退休金信托與資產(chǎn)管理不動產(chǎn)規(guī)劃金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供美國中小企業(yè)銀行產(chǎn)品的運(yùn)用中小企業(yè)客戶購買多種金融產(chǎn)品…金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供…來自不同的銀行和專業(yè)機(jī)構(gòu)投資公司11%

保險代理商14%商業(yè)金融公司5%保險公司4%融資顧問5%非銀行金融機(jī)構(gòu)55%出售機(jī)構(gòu)10%其它6%銀行45%美國中小企業(yè)金融產(chǎn)品的提供者金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供專業(yè)競爭對手非銀行機(jī)構(gòu)之所以會取得成功，是因?yàn)橛心繕?biāo)明確的重點(diǎn)戰(zhàn)略的趨動重點(diǎn)發(fā)展方式將重點(diǎn)放到范圍較窄的產(chǎn)品上強(qiáng)大的銷售力量將重點(diǎn)放到瞄準(zhǔn)機(jī)會的市場;瞄準(zhǔn)不同的市場部分結(jié)果從相關(guān)的市場部分中爭取/奪走最好的客戶銀行市場份額市場外的競爭者份額金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供向中小企業(yè)提供的產(chǎn)品大多由非銀行機(jī)構(gòu)提供傳統(tǒng)銀行的業(yè)務(wù)領(lǐng)域越來越少“專項業(yè)務(wù)經(jīng)營者”投資CharlesSchwabFidelity美林摩根士丹利SmithBarney信貸國庫和以收費(fèi)為基礎(chǔ)的支付ADPGECapitalIntuit傳統(tǒng)銀行貨幣與支票處理余額較少的經(jīng)常帳戶美國運(yùn)通GECapitalTycoWellsFargo金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供專業(yè)競爭對手案例研究:美國運(yùn)通申請CorporateOptima?金卡請撥打：1-800-SUCCESS只提供信用卡金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供會計/咨詢服務(wù)傳統(tǒng)產(chǎn)品新的信貸產(chǎn)品進(jìn)入中小企業(yè)市場美國運(yùn)通有三種方式說明財務(wù)咨詢會計賦稅計劃退休金與傷殘金計劃T&E卡與伙伴公司的貼現(xiàn)項目循環(huán)信用證(Optima)設(shè)備貸款/租賃無擔(dān)保信用額度銷售經(jīng)紀(jì)人/顧問小型注冊會計師事務(wù)所-去年購買了25項之多直接郵寄廣告電話銷售銷售點(diǎn)抵押與下列機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系 -Airlines -Hertz -Marriott直接郵寄電話銷售廣告合資金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供市場分割就是將不同種類的市場劃分為便于管理的、能夠帶來附加值的同類市場群體的活動。II.市場分割的定義abcbcbcaaaaabbbccc金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供市場分割的定義市場分割是將特征相同的個體組合成群體的過程一種以客戶為基礎(chǔ)指導(dǎo)管理行為的描述方法一種了解客戶基礎(chǔ)的長期發(fā)展方式市場分割不是一種獨(dú)立的營銷戰(zhàn)略一種預(yù)測客戶收益率的戰(zhàn)略一種產(chǎn)生額外收益的短期或一次性行為金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供abcbcbcaaaaabbbcccxyz客戶渠道產(chǎn)品通過市場分割，銀行可以向客戶提供適當(dāng)?shù)淖罴旬a(chǎn)品和交付渠道zzyyxx金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供市場分割的目標(biāo)測定市場需求與市場潛力在同一市場內(nèi)，客戶行為相同，而在不同市場之間，其行為則不同可以與市場成員進(jìn)行聯(lián)系在地方層面上實(shí)施起來輕而易舉以適當(dāng)?shù)某杀就ㄟ^適當(dāng)?shù)那老蜻m當(dāng)?shù)目蛻籼峁┻m當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品和服務(wù)金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供市場分割的指導(dǎo)原則設(shè)計產(chǎn)品和服務(wù)，滿足客戶的需求重新調(diào)整銀行的工作方向，向可以獲利的、具有吸引力的客戶提供更好的服務(wù)制定最適合于新瞄準(zhǔn)的市場部分的聯(lián)系方式選擇有效的渠道戰(zhàn)略運(yùn)用相關(guān)的廣告和促銷工具，盡可能地影響更多的客戶金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供購買本質(zhì)地理公司規(guī)模帳戶規(guī)模行業(yè)類型價格敏感性公司成立的年限組織結(jié)構(gòu)決策者經(jīng)驗(yàn)雇員數(shù)量行業(yè)發(fā)展產(chǎn)品組合市場分割計劃中的使用程度銀行工作人員所認(rèn)識到的有效性5075100250255075中小企業(yè)市場分割參數(shù)的使用與有效性資料來源:A.T.Kearny有限公司.III.市場分割方式基于不同的客戶參數(shù)，銀行實(shí)施市場分割計劃金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供最普遍的市場分割計劃基礎(chǔ):人口分割增加的市場分割選項行為貢獻(xiàn)層次劃分生命周期以需求為基礎(chǔ)年齡規(guī)模行業(yè)中小企業(yè)客戶金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供收入部門對中小企業(yè)渠道的運(yùn)用行為分割:確定客戶在接近銀行的方式方面有何不同金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供通過客戶的行為可以發(fā)現(xiàn)各個市場部分的成本主要的小額融資業(yè)務(wù)核心的小型企業(yè)小額業(yè)務(wù)/個人業(yè)務(wù)在非信貸方面居領(lǐng)先地位的企業(yè)專業(yè)小額業(yè)務(wù)高速增長的小額業(yè)務(wù)新創(chuàng)辦企業(yè)專業(yè)人員理想方案:影響目標(biāo)客戶的行為，使其運(yùn)用低成本渠道!利用程度較小的機(jī)構(gòu)對各部分利用程度較多的機(jī)構(gòu)貸款集中程度高貸款集中程度低市場對中小企業(yè)各部分的利用變相的客戶范例金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供貢獻(xiàn)率層次劃分:不到20%中小企業(yè)客戶其收益率占到全部收益的80-90%按十分位計算的中小企業(yè)收益貢獻(xiàn)率(%)占總數(shù)20%的最強(qiáng)企業(yè)的收益占到總收益的85%占總數(shù)30%的最差企業(yè)抵減了總收益的15%金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供市場部門定義平均信貸額度余額($000)未來12個月預(yù)計平均借款($000)最佳借款需求匆匆逃離的新辦企業(yè)成立不滿3年;銷售額超過100萬美元的企業(yè)90225流動資本管理年輕的落后者成立4-10年;銷售額沒有增長或增長不大12550增加設(shè)施成熟的現(xiàn)金牛成立10年以上；銷售適度增長175140設(shè)備融資經(jīng)驗(yàn)豐富的發(fā)展企業(yè)成立10年以上;銷售增長迅速675200設(shè)備融資;設(shè)施增加美國中小企業(yè)生活方式市場劃分范例Source:PSIGlobal生活方式市場劃分:根據(jù)中小企業(yè)公司發(fā)展的不同階段，進(jìn)行劃分群體金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供領(lǐng)先部門小型技術(shù)小型企業(yè)市場分割100%=1,460萬家企業(yè)生活方式市場分割:案例研究規(guī)模小、生存困難的企業(yè)預(yù)計不會增長融資簡單業(yè)務(wù)開展信心不足需要不斷注入資金主要是個人融資我行我素者自信;喜歡所做的事情對財務(wù)非常滿意增長速度慢交易量最少小額業(yè)務(wù)與不動產(chǎn)服務(wù)比例較高成立時間較早，開展業(yè)務(wù)時間較早規(guī)模適度者使用互聯(lián)網(wǎng)不打算增長對金融服務(wù)的利用一般普通企業(yè)比例最大金融業(yè)務(wù)滲透程度高適度增長越區(qū)銷售程度最低公司聯(lián)合體規(guī)模較大;銷售額最高預(yù)計增高的增長速度最專業(yè);人員混合最少內(nèi)部記帳員;需求層次高聯(lián)合體融資;面向技術(shù)金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供加速Q(mào)uickBooksIntuit使產(chǎn)品與中小企業(yè)的復(fù)雜程度和預(yù)期增長情況相適應(yīng)金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供以需求為基礎(chǔ)的市場分割以需求為基礎(chǔ)的市場分割可以實(shí)現(xiàn)收入的最大化產(chǎn)品價格客戶需求產(chǎn)品價格客戶需求簡單產(chǎn)品多部門產(chǎn)品50%已實(shí)現(xiàn)收入50%未實(shí)現(xiàn)收入80%已實(shí)現(xiàn)收入20%未實(shí)現(xiàn)收入金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供在線業(yè)務(wù)/ATM分支遠(yuǎn)程客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理$1,000$4,000+$2,000$3,000$0凈關(guān)系貢獻(xiàn)服務(wù)交付渠道以需求為基礎(chǔ)的市場分割:利潤/渠道依據(jù)服務(wù)成本和收益率，以需求為基礎(chǔ)的市場分割可以指明適當(dāng)?shù)慕桓斗绞浇鹑跈C(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供對市場進(jìn)行有效分割的措施實(shí)用性市場分割計劃的實(shí)用性和可操作性如何？可靠性市場分割計劃的穩(wěn)定性與再生性如何？有效性在真實(shí)的、有意義的特征方面，市場分割是不是有所差別？金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供 美林案例美林通過市場分割方式建立了強(qiáng)大的經(jīng)銷區(qū)域 被分割市場: 有限的目標(biāo)市場 被分割的產(chǎn)品: 三種主要產(chǎn)品 被分割的資源: 強(qiáng)大的單一產(chǎn)品委托銷售隊伍金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供“第一個市場分割計劃是將機(jī)構(gòu)帳戶與個人帳戶分離出來;這是一個最基本的市場分割，我們現(xiàn)在都認(rèn)為理應(yīng)如此?！盌anTully,前總裁（已退休）美林美林客戶群機(jī)構(gòu)客戶個人客戶公司客戶企業(yè)客戶個體客戶新出現(xiàn)的富裕戶直接網(wǎng)上中介最初的分割以后的分割金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供帳戶余額交易數(shù)量行為分割:余額/交易量矩陣低高目標(biāo)市場低高美林的中小企業(yè)市場分割：隨意選取金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供產(chǎn)品方式流動帳戶貸款咨詢由14,000名中小企業(yè)主所關(guān)注的融資顧問出售，這些顧問同時還尋求其它產(chǎn)品來源從$300,000到$2,500萬有抵押和個人保證“作?！眴为?dú)的銷售隊伍出借人都曾經(jīng)是銀行工作人員，具有4-5年經(jīng)驗(yàn)；報酬與largeupside掛鉤銷售方的M&A業(yè)務(wù)從$2,500萬-2億美元起單獨(dú)的投資銀行業(yè)務(wù)關(guān)系管理人員產(chǎn)品與服務(wù)提供市場分割:以少勝多金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供abcbcbcaaaaabbbccc美林的市場分割方法xyzyzyzxxxyz中小企業(yè)市場美林產(chǎn)品銷售市場分割服務(wù)提供市場分割金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供abcbcbcaaaaabbbcccabcbcbcaaxyz美林的核心目標(biāo)戰(zhàn)略美林的市場分割方法單一產(chǎn)品銷售隊伍積極瞄準(zhǔn)范圍較窄的市場金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供美林取得的成績較佳產(chǎn)品業(yè)績流動帳戶貸款咨詢WCMA帳戶超過150,000個，CMA帳戶為420萬個預(yù)計市場潛力:100萬家公司資產(chǎn):超過1000億美元~3,000貸款客戶在18個月內(nèi)貸款超過30億美元較高的兩年目標(biāo)“我們把公司的錢再貸給它們.”30多家公司，每家的銷售報酬超過100萬美元金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供確定并處理機(jī)構(gòu)與系統(tǒng)能力確定銀行的中小企業(yè)帳戶完成市場調(diào)查：主要客戶調(diào)查與次要數(shù)據(jù)增補(bǔ)實(shí)施首步人口分割計劃評估各部門狀況;對市場進(jìn)行進(jìn)一步分割確定含義;制定/實(shí)施行動計劃步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟6六步法市場分割I(lǐng)V.開始實(shí)施市場分割戰(zhàn)略金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供第一步: 確定并處理機(jī)構(gòu)與系統(tǒng)能力是否有專門負(fù)責(zé)中小企業(yè)市場的機(jī)構(gòu)，來管理市場分割和營銷戰(zhàn)略？是否有個單獨(dú)的地方供銀行存放所有的中小企業(yè)客戶帳戶?銀行各部門間的遺產(chǎn)系統(tǒng)（Legacysystems）小額業(yè)務(wù)與商業(yè)銀行的“勢力范圍”問題家庭與雙重客戶問題是否具有能夠以非常有意義的方式實(shí)施、理解并宣傳市場分割結(jié)果的營銷資源？銀行系統(tǒng)是否能夠有效地進(jìn)行市場分割？獲得相關(guān)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)引入問題向當(dāng)?shù)赜脩艮D(zhuǎn)達(dá)/傳播

避免“要么全得到、要么全失掉”的陷阱金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供美國案例：大型地區(qū)銀行銀行概況總資產(chǎn)300億美元在中西部5個州開展業(yè)務(wù)125個分支機(jī)構(gòu)~35,000家中小企業(yè)客戶機(jī)構(gòu)與系統(tǒng)能力致力于為中小企業(yè)服務(wù)已有2年時間指派信息技術(shù)經(jīng)理開展市場分割業(yè)務(wù)指派小額業(yè)務(wù)營銷經(jīng)理根據(jù)市場分割聯(lián)系情況制定行動計劃必須進(jìn)一步增強(qiáng)系統(tǒng)開發(fā)“補(bǔ)丁”程序，以便允許商業(yè)和小額業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行交流建立數(shù)據(jù)庫存儲人口和行為數(shù)據(jù)采購市場分割和數(shù)據(jù)提煉軟件

金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供步驟2：確定銀行的中小企業(yè)帳戶中小企業(yè)帳戶小額業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)私營銀行集團(tuán)商業(yè)銀行金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供商業(yè)銀行業(yè)務(wù)22%小額銀行業(yè)務(wù)–附屬中小企業(yè)48%個人銀行業(yè)務(wù)6%小額銀行業(yè)務(wù)–無附屬中小企業(yè)24%全部餅圖=收入在1000萬美元或以下或擁有小額業(yè)務(wù)帳戶的公司~35,000公司美國案例：大型地區(qū)銀行金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供步驟3：全部市場研究：主要客戶研究和次要數(shù)據(jù)輸入主要數(shù)據(jù)研究通過其他方式無法獲得的數(shù)據(jù)非常準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)檢索成本高昂規(guī)模效益差次要數(shù)據(jù)增補(bǔ)以消費(fèi)者為核心具有直接效果/總控鍵常常不準(zhǔn)確/不完整對集合數(shù)據(jù)有指導(dǎo)作用不足以構(gòu)成單個記錄D&BReportTax金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供主要客戶研究分支機(jī)構(gòu)和小額營銷人員改正/完成了客戶數(shù)據(jù)域電話客戶服務(wù)人員促使對打進(jìn)電話的客戶信息檔案進(jìn)行升級次要數(shù)據(jù)增補(bǔ)增補(bǔ)外部市場數(shù)據(jù)庫充實(shí)客戶數(shù)據(jù)域55%的匹配率開發(fā)運(yùn)算法則，生成空數(shù)據(jù)域的代理增補(bǔ)分支機(jī)構(gòu)活動和小額客戶數(shù)據(jù)庫D&BReportTax美國案例：大型地區(qū)銀行金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供步驟4：實(shí)施初步人口分割方案普通的人口統(tǒng)計學(xué)變量年收入雇員人數(shù)地理位置經(jīng)營年限所有制結(jié)構(gòu)行業(yè)分類少數(shù)股東所有權(quán)地位金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供西北部地區(qū)3.4%西南部地區(qū)14.1%東南部地區(qū)21.2%中西部地區(qū)16.2%太平洋地區(qū)18.6%中大西洋地區(qū)20.3%新英格蘭地區(qū)6.3%經(jīng)營年限專業(yè)服務(wù)各部分概況年收入雇員人數(shù)12.2%美國案例：大型地區(qū)銀行金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供步驟5：評估各部門情況；進(jìn)行進(jìn)一步市場分割中小企業(yè)以行業(yè)為基礎(chǔ)的部門調(diào)查矩陣1部門業(yè)內(nèi)公司數(shù)目使用4種以上信貸產(chǎn)品的公司比例收入增長預(yù)計超過20%的公司比例建筑業(yè)949,66928.3%40.0%零售業(yè)2,196,77526.5%25.0%10.3%32.6%批發(fā)業(yè)658,71237.0%32.9%18.1%制造業(yè)578,64735.0%25.0%15.9%提供商業(yè)卡服務(wù)的公司比例專業(yè)服務(wù)1,256,85525.0%47.1%18.8%金融服務(wù)業(yè)928,021108,857145,041140,248113,964收入在$1MM以上的公司數(shù)目83,80270,41727.4%36.3%7.3%擁有名以上雇員的公司數(shù)目234,875484,001175,277218,071318,890174,380金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供按部門劃分的中小企業(yè)一般收益情況基于小額銀行業(yè)務(wù)帳戶–附屬的小型企業(yè)部門$2,204$1,515$1,183$1,125$1,087$998$931$704$686美國案例：大型地區(qū)銀行金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供美國案例：大型地區(qū)銀行核心微型業(yè)務(wù)核心小額業(yè)務(wù)新創(chuàng)辦企業(yè)高增長型微型業(yè)務(wù)零售商/個人服務(wù)商非信貸領(lǐng)先企業(yè)專業(yè)微型業(yè)務(wù)個人獨(dú)資企業(yè)/SOHO一族專業(yè)人士所有部門總利潤=830萬美圓*36%17%12%11%8%8%4%3%1%各部門對中小企業(yè)總產(chǎn)品利潤的貢獻(xiàn)率100%金融機(jī)構(gòu)--市場分割與產(chǎn)品提供美國案例：大型地區(qū)銀行集中程度高集中程度低貸款集中程度高貸款集中程度