上會會計師事務(wù)所SCPA協(xié)同工作平臺

上會會計師事務(wù)所(SCPA)協(xié)同工作平臺操作手冊

目錄TOC\o"1-3"\h\z\u191221.系統(tǒng)登錄界面 655121.1.登錄界面 632411.2.首頁快捷按鈕介紹 636602.流程操作介紹 8190682.1.發(fā)起流程 8123062.2.待辦事宜 9226702.3.流程辦理界面 972503.流程操作說明 10324003.1.客戶管理 11244893.1.1.新建客戶 11132013.1.2.客戶修改流程 13261573.2.項目管理 13183213.2.1.報告修改申請 13274413.2.2.業(yè)務(wù)報告審批 14201193.2.3.業(yè)務(wù)接受審批 1621783.2.4.業(yè)務(wù)發(fā)函 164153.2.5.發(fā)函項目 17266503.2.6.新建項目 18112323.3.人力資源 19299163.3.1.自行培訓(xùn) 20120763.3.2.培訓(xùn)通知 2025293.3.3.工作日志 21165143.3.4.承諾獨立性聲明和保密協(xié)議 22238873.3.5.誠信宣誓 22179313.3.6.請假流程 2327783.4.檔案管理 24189663.4.1.檔案借閱 248603.4.2.檔案歸檔 24211943.5.收款管理 2546523.5.1.收款登記 25114413.5.2.開票申請 26281813.6.財務(wù)管理 27261783.6.1.借款申請 27151333.6.2.費用報銷 27279264.系統(tǒng)菜單 28193294.1.發(fā)起流程 283644.2.我的工作 2985924.2.1.待辦任務(wù) 3069534.2.2.已辦任務(wù) 303224.2.3.流程跟蹤 31295594.2.4.歷史記錄 3260915.知識管理 32165515.1.我的目錄 32124055.1.1.瀏覽文件 32240875.1.2.增加文件 33270065.1.3.修改文件 33102615.1.4.刪除文件 34125065.2.我的知識 34215355.2.1.瀏覽知識 34204815.2.2.知識搜索 3540865.2.3.管理知識 35182295.3.公共目錄 37180025.4公共知識 37317106.人力資源 3777456.1.通訊錄 3869006.2.工作日志 38129186.3.員工承諾清單 38224156.4.所內(nèi)培訓(xùn) 39102586.5.自行培訓(xùn) 39120497.客戶管理 39186037.1.客戶一攬 39265058.項目管理 3986088.1.項目一攬 40251468.2.業(yè)務(wù)接受 40314838.3.業(yè)務(wù)報告 40275138.4.業(yè)務(wù)發(fā)函 40190558.5.報告修改 41148968.6.發(fā)函項目 41110589.檔案管理 4194219.1.檔案一攬 41270799.2.借閱一攬 413236510.收款管理 422737610.1.開票一攬 422623010.2.收款一攬 421213210.3.收款總攬 422612110.4.待開票 4250811.財務(wù)管理 422097211.1.借款管理 43318311.2.報銷管理 432377412.統(tǒng)計報表 43系統(tǒng)登錄界面登錄界面輸入用戶名、密碼點擊【登錄】進入首頁。點擊右上角二維碼可以直接下載此平臺的APP，也可以把鼠標(biāo)放在右上角二維碼上，用手機掃此二維碼下載此平臺手機APP。首頁快捷按鈕介紹【待辦事宜】顯示我當(dāng)前需要辦理的業(yè)務(wù)【通知公告】顯示系統(tǒng)發(fā)布的通知公告【員工沙龍】顯示員工發(fā)布的帖子【未結(jié)束項目】顯示當(dāng)前自己發(fā)起的尚未走完流程的項目表的項目名稱首頁的右上角為功能快捷按鈕。點擊【關(guān)閉菜單】可以將菜單隱藏菜單隱藏后，【關(guān)閉菜單】的字樣將會變成【打開菜單】，此時點擊打開菜單則會將隱藏的菜單顯示出來點擊【發(fā)起流程】打開系統(tǒng)流程界面，在這里可以查看到自己可以發(fā)起的流程，點擊相應(yīng)的流程名稱可以看到具體的流程圖，點擊【啟動】按鈕可以發(fā)起流程，點擊【填寫樣例】按鈕可以看到此流程的表單需要填寫哪些數(shù)據(jù)。點擊【我的桌面】回到系統(tǒng)桌面點擊【知識桌面】打開知識頁面點擊【個人設(shè)定】重設(shè)密碼在此頁面輸入舊密碼后再輸入新密碼，如果舊密碼錯誤系統(tǒng)會給與提示點擊【注銷】退出系統(tǒng)，返回登錄界面流程操作介紹發(fā)起流程點擊頁面右上角【發(fā)起流程】，頁面跳轉(zhuǎn)到流程啟動界面。點擊【填寫樣例】可以看到該流程所需填寫的表單界面，點擊【啟動】按鈕啟動流程。右下角可以看到詳細(xì)的流程圖。待辦事宜點擊右上角我的桌面按鈕，在待辦事宜可以查看自己需要辦理的流程。流程辦理界面點擊某一待辦事宜后即可進入流程辦理頁面，如下圖【辦理】按鈕：用來辦理此項任務(wù)【回退】按鈕：用來將任務(wù)回退到上一個節(jié)點【指定回退】按鈕：用來將任務(wù)回退到前面的任意一個節(jié)點【意見】按鈕：用來填寫任務(wù)辦理意見，點擊后打開填寫辦理意見的頁面，在此頁面可以填寫此節(jié)點的辦理意見，亦可上傳附件，點擊保存后此意見和附件將可以在流程中查閱到【任務(wù)追蹤】按鈕：用來查看任務(wù)辦理的詳細(xì)情況，點擊表單下方的保存按鈕保存此表單。流程操作說明客戶管理新建客戶流程圖：表單：流程節(jié)點：發(fā)起人新建→合伙人審批→管理合伙人審批→知會主審→結(jié)束表單必填項：客戶類型、客戶名稱、客戶名縮寫、承接部門、承接日期、注冊資本、我方經(jīng)辦人、合伙人、企業(yè)類型、管理合伙人、客戶聯(lián)系人、聯(lián)系地址、聯(lián)系地址郵政編碼、聯(lián)系電話、辦公地址。表單填寫注意事項：客戶類型為必選項；新建客戶為被審單位時，頁面上打*號的都為必填項；新建客戶為委托單位、收款單位、發(fā)函接收單位時，必須填寫客戶名稱；新建客戶為付款單位時，必須填寫客戶名稱、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、發(fā)票類型，在發(fā)票類型為增值稅發(fā)票時，必須填寫納稅人識別號、開戶行、帳號。如果填寫有誤，在流程未走完時可以讓上級退回重新填寫，如果流程已經(jīng)走完，可以通過客戶修改流程來修改客戶信息。流程走完以后會形成客戶編號，客戶編號形式為合伙人編號.管理合伙人編號.流水號。點擊【保存】完成業(yè)務(wù)接受審批流程表單的保存，點擊【辦理】辦理此項任務(wù)。客戶修改流程流程圖：表單：流程節(jié)點：發(fā)起人申請→合伙人確認(rèn)→管理合伙人確認(rèn)→發(fā)起人修改→結(jié)束表單必填項：修改原因項目管理新建項目流程圖：表單：流程節(jié)點：項目經(jīng)理立項→合伙人審批→管理合伙人審批→質(zhì)控合伙人審批（A類項目）→質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核（A類項目）→知會項目經(jīng)理→結(jié)束表單必填項：委托單位、代墊費用、被審單位、業(yè)務(wù)收費、項目名稱、總收費、委托內(nèi)容、上年度收費、是否新項目、被審計項目類型、是否出具報告、是否需要歸檔、項目來源、項目負(fù)責(zé)人、合伙人、管理合伙人、項目承辦人員、簽約日期、資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、銷售收入表單填寫注意事項：先選擇被審單位后才可以選擇委托內(nèi)容，項目名稱會根據(jù)被審單位簡寫、委托內(nèi)容二級分類、委托內(nèi)容三級分類、報告截止日期來組成，如：寶大祥_央下_內(nèi)控審計_20140913。合伙人、管理合伙人會從客戶表里自動代入。被審計項目類型會決定流程的走向，如果是1-13類的項目類型，流程必須經(jīng)過質(zhì)控合伙人審批和質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核的節(jié)點，如果是14類的項目類型，則不需要經(jīng)過這兩個節(jié)點。項目流程結(jié)束以后此項目執(zhí)行情況變成項目立項的狀態(tài)。項目編號的格式為流水號.合伙人編號.管理合伙人編號.Z。流程走完以后此項目的執(zhí)行情況變成項目立項。業(yè)務(wù)接受審批流程表：表單：流程節(jié)點:新建→合伙人審批→管理合伙人審批→申請人確認(rèn)→結(jié)束表單必填項：委托單位、合同號年份、合伙人、管理合伙人、合同附件表單填寫注意事項：點擊選擇單位選擇委托單位，合同號年份和合同附件必填，點擊選擇項目按鈕后可以選擇到已經(jīng)立項完成的項目，選擇完項目以后業(yè)務(wù)收費會總計每個項目的業(yè)務(wù)收費，如果是多個合伙人或管理合伙人的項目，則合伙人和管理合伙人也是多個，流程走到合伙人或管理合伙人審批時這些合伙人或管理合伙人審批以后流程才會繼續(xù)走下去。流程經(jīng)過合伙人時，合伙人也必須填寫合同號年份，如果填寫的合同號年份與流程發(fā)起人不一樣的話，系統(tǒng)會給與提示。流程發(fā)起時，項目狀態(tài)更改為業(yè)務(wù)報告待審批。流程走完以后，會自動生成合同號，合同號格式為年份-流水號，并將項目狀態(tài)更改為業(yè)務(wù)接受審批完畢。業(yè)務(wù)報告審批流程圖：表單：流程節(jié)點:項目負(fù)責(zé)人審批→合伙人審批→管理合伙人審批→質(zhì)控人審批（其他項目）→文印管理員分配→文印部門排版并上傳→文印部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核蓋章→項目負(fù)責(zé)人上報→結(jié)束表單必填項：項目名稱、報告日期、分?jǐn)?shù)、報告截止日期、出具報告意見、公司與審計機構(gòu)在報告期間是表單填寫注意事項： 流程流經(jīng)合伙人，管理合伙人，文印時都必須上傳報告附件。流程發(fā)起人填寫的控制單和報告裝訂目錄可以在文印管理員分配節(jié)點時導(dǎo)出控制單，文印管理員分配時可以導(dǎo)出工時表。流程的節(jié)點和項目立項的流程節(jié)點一致，如果選擇的是1-13類的項目則流程會經(jīng)過質(zhì)控人審批的節(jié)點，如果是14類的項目則不需要經(jīng)過這個節(jié)點。當(dāng)流程發(fā)起時，項目表里的項目執(zhí)行情況變成業(yè)務(wù)報告待審批。流程走完時變成業(yè)務(wù)報告審批完畢。報告修改申請流程圖：表單：流程節(jié)點：申請人提交→合伙人審批→管理合伙人審批→質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核（是其他項目）→文印管理員分配→文印人員排版→知會發(fā)起人→結(jié)束表單必填項：報告所在項目、合伙人、管理合伙人、所有報告是否收回、修改說明表單填寫注意事項： 選擇完項目后會自動將此項目的合伙人和管理合伙人代入，流程流經(jīng)合伙人和管理合伙人時都必須上傳報告附件，在項目有質(zhì)控負(fù)責(zé)人的情況下，流程會經(jīng)過質(zhì)控負(fù)責(zé)人審批的節(jié)點，在文印管理員分配的節(jié)點，文印管理員可以選擇負(fù)責(zé)的文印人員進行排版，流程結(jié)束后會知會流程發(fā)起人。發(fā)函項目流程圖：表單：流程節(jié)點：立項→合伙人審批→管理合伙人審批→知會發(fā)起人→結(jié)束表單必填項：項目名稱表單填寫注意事項： 流程走完以后會自動生成項目編號，格式為合伙人編號.管理合伙人編號.流水號.F業(yè)務(wù)發(fā)函流程圖：表單：流程節(jié)點：申請→合伙人審批→管理合伙人審批→文印管理員分配→文印員工蓋章→知會發(fā)起人→結(jié)束表單必填項：項目名稱、接收單位、函件年份、函件份數(shù)、函件內(nèi)容、蓋公章或簽字、發(fā)函落款日期表單填寫注意事項： 流程走完后會自動生成函號，格式為管理合伙人編號.合伙人編號.流水號，函號會自動加入到此發(fā)函項目的函號字段里面，如果此項目有多次發(fā)函，則函號以”,”隔開收款管理收款登記流程圖:表單：流程節(jié)點：出納登記→結(jié)束表單必填項：項目、收款金額表單填寫注意事項： 選擇相應(yīng)的項目后，會自動將此項目的已開票金額，已開票金額（代墊），待收款金額，待收款金額（代墊）自動代入，此流程走完后會自動將相應(yīng)的待收款金額扣除。開票申請流程圖：表單：流程節(jié)點：申請人提交→合伙人審批→管理合伙人審批→財務(wù)開票→知會申請人→結(jié)束表單必填項：項目名稱、付款單位、開票金額、開票類型、公司名稱表單填寫注意事項： 選擇完項目以后，會自動將此項目的已開票金額，已開票金額（代墊），待收款金額，待收款金額（代墊）自動代入，開票類型的選擇框如果選擇的是增值稅專用發(fā)票，則必須填寫納稅人識別號，公司名稱，地址，電話，開戶行，帳號等信息。流程流經(jīng)財務(wù)開票的節(jié)點時，財務(wù)可以導(dǎo)出財務(wù)報告的excel。流程結(jié)束時，該項目會扣除掉相應(yīng)的開票金額。財務(wù)管理借款申請流程表：表單：流程節(jié)點：申請借款→合伙人審批→管理合伙人審批（5000元以上）→會計審核→出納支付→會計還款登記→結(jié)束表單必填項：貸款總金額、相關(guān)項目表單填寫注意事項： 5000元以上的借款必須經(jīng)過管理合伙人審批。流程流經(jīng)會計還款登記時，如果是多次還款則會計則可以只填寫還款登記表而不辦理此流程，此時流程還存放在待辦任務(wù)里，當(dāng)還款人將款項歸還完畢再將此流程辦理結(jié)束。費用報銷流程表：表單：流程節(jié)點：報銷人提交→項目負(fù)責(zé)人審批→合伙人審批→管理合伙人審批（費用大于10000）→會計核對發(fā)票→出納支付→結(jié)束表單必填項：報銷金額、相關(guān)項目人力資源自行培訓(xùn)流程圖：表單：流程節(jié)點：填寫→知會合伙人→人力資源部審批→結(jié)束培訓(xùn)通知流程圖：表單：流程節(jié)點：人力資源部發(fā)起→合伙人填寫參與人員→截止報名→參與人員填寫反饋→結(jié)束反饋→結(jié)束表單填寫注意事項： 人力資源部管理員發(fā)起流程并填寫培訓(xùn)通知中的主題，相關(guān)文檔，培訓(xùn)日期，培訓(xùn)地點，相關(guān)說明等信息；發(fā)起后流程流轉(zhuǎn)到人力資源部管理員，并且傳閱到各個合伙人，合伙人可以添加培訓(xùn)參與人員；當(dāng)報名需要截止時，人力資源部管理員可以在流程里確認(rèn)人員并且將此任務(wù)辦理，此時流程繼續(xù)流轉(zhuǎn)到人力資源部管理員，并且傳閱到各個培訓(xùn)參與人員，當(dāng)培訓(xùn)參與人員可以填寫參與培訓(xùn)的信息；當(dāng)人力資源部管理員需要結(jié)束此流程時，直接辦理此流程則流程結(jié)束工作日志流程圖：表單：流程節(jié)點：創(chuàng)建→項目負(fù)責(zé)人審批→項目合伙人審批→結(jié)束表單必填項：相關(guān)項目負(fù)責(zé)人、相關(guān)項目合伙人表單填寫注意事項： 工作日志流程既可以在發(fā)起流程界面填寫，也可以在人力資源菜單下面的工作日志填寫日歷樣式的填寫界面如下：單擊日期則可以選中這個單元格，單元格的顏色變成黃色其中藍色的字顯示的是已經(jīng)審批結(jié)束的工作日志，紅色的字顯示的是尚未審批完的工作日志；點擊上一月或者下一月可以顯示上一個月或者下一個月的日歷雙擊單元格則可以在此直接填寫工作日志，點擊確定后即可打開工作日志的填寫界面：承諾獨立性聲明和保密協(xié)議流程圖：表單：流程節(jié)點：發(fā)起→傳閱→查看→結(jié)束表單填寫注意事項： 由人力資源部管理員發(fā)起流程，選擇要參與填寫的人員或部門，流程會流經(jīng)到選過的人員或是選過的部門里的所有人員，參與人員打開流程后點擊保存，并點擊已閱按鈕傳閱此任務(wù)此時人力資源部管理員會有一個待辦任務(wù)，在待辦任務(wù)里可以查看到已填寫過的人員，點擊查看未填寫人員將會出現(xiàn)一個輸入框，輸入框里可以看到尚未填寫的人員姓名誠信宣誓流程圖：表單：流程節(jié)點：發(fā)起→傳閱→查看→結(jié)束表單填寫注意事項： 由人力資源部管理員發(fā)起流程，選擇要參與填寫的人員或部門，流程會流經(jīng)到選過的人員或是選過的部門里的所有人員，參與人員打開流程后點擊保存，并點擊已閱按鈕傳閱此任務(wù)，此時人力資源部管理員會有一個待辦任務(wù)，在待辦任務(wù)里可以查看到已填寫過的人員，點擊查看未填寫人員將會出現(xiàn)一個輸入框，輸入框里可以看到尚未填寫的人員姓名請假流程流程圖：表單：流程節(jié)點：申請人填寫→申請人上級審批→知會人力資源和管理合伙人→申請人確認(rèn)→結(jié)束表單必填項：請假時間、請假類別、請假天數(shù)表單填寫注意事項： 申請人發(fā)起流程，由申請人的上級審批（上級需由管理員設(shè)置），申請人上級審批完畢后會流程會流轉(zhuǎn)到申請人確認(rèn)，同時知會人力資源部管理員；申請人確認(rèn)后流程結(jié)束。檔案管理檔案借閱流程圖：表單：流程節(jié)點：借閱人提交→合伙人確認(rèn)→檔案管理人員確認(rèn)→借閱人歸還→檔案管理員確認(rèn)歸還→結(jié)束表單必填項：預(yù)計歸還日期、檔案存放地表單填寫注意事項： 由借閱人發(fā)起借閱流程，選擇在庫的檔案并填寫預(yù)計歸還日期、檔案存放地后由合伙人確認(rèn)，合伙人確認(rèn)后再由檔案管理員確認(rèn)，檔案管理員確認(rèn)后此檔案狀態(tài)變?yōu)榻栝啝顟B(tài)，此時流程流轉(zhuǎn)到借閱人，借閱人閱讀完畢后繼續(xù)將此流程辦理，流程會流轉(zhuǎn)到檔案管理員，檔案管理員確認(rèn)此檔案已歸還即可辦理此任務(wù)，此檔案變回在庫狀態(tài)，流程結(jié)束。檔案歸檔流程圖：表單：流程節(jié)點：檔案管理員歸還→結(jié)束表單必填項：項目名稱、報告本數(shù)系統(tǒng)菜單發(fā)起流程點擊【發(fā)起流程】菜單可進入到發(fā)起流程的界面，在此界面里可以查看到自己有權(quán)限發(fā)起的流程，和詳細(xì)的流程圖信息選定需要辦理的工作，按照流程圖顯示的順序進行流程辦理。點擊頁面中按鈕，進入辦理頁面，填寫相應(yīng)的辦理內(nèi)容，點擊、完成辦理，則流程流轉(zhuǎn)到下一節(jié)點。同時可以通過快捷按鈕完成流程回退，發(fā)表意見及任務(wù)跟蹤操作。我的工作待辦任務(wù)選擇【我的工作】下拉菜單下【待辦任務(wù)】子菜單，顯示流程流轉(zhuǎn)到自己的任務(wù)列表（包含自己發(fā)起的流程但尚未辦理的和別人發(fā)起的但是流經(jīng)到自己的流程）。用戶可通過設(shè)置“關(guān)鍵字”、“創(chuàng)建者”、“創(chuàng)建者組織”、“流程名稱”、“活動名稱”中一個或多個選項按要求選擇搜索未完成任務(wù)。用戶通過勾選未完成任務(wù)，點擊按鈕進入任務(wù)辦理頁面辦理此任務(wù)已辦任務(wù)選擇【我的工作】菜單下【已辦任務(wù)】子菜單，可以查看到我的已完成的任務(wù)。用戶可通過設(shè)置“關(guān)鍵字”、“創(chuàng)建者”、“創(chuàng)建者組織”、“流程名稱”、“活動名稱”、“完成時間”中一個或多個選項按要求搜索查看已完成任務(wù)。流程跟蹤選擇【我的工作】下拉菜單下【流程跟蹤】子菜單，查看自己發(fā)起的尚未結(jié)束的流程完成進度。用戶也可以通過設(shè)置“關(guān)鍵字”、“流程名稱”、“創(chuàng)建者組織”、“創(chuàng)建者”、“啟動時間”、“完成時間”中一個或多個選項搜索查看任務(wù)完成進度。該頁面快捷操作按鈕功能如下：【瀏覽】按鈕用來查看此條流程的信息，在新打開的頁面中上半部分顯示流程所填寫的表單信息，下半部分通過文字描述流程的流轉(zhuǎn)情況【圖形】進入流程流轉(zhuǎn)情況的圖形界面（顯示流程完成情況詳細(xì)信息）。頁面打開后看到的最后一個藍色的節(jié)點為流程已經(jīng)辦理到的節(jié)點，點擊相應(yīng)的節(jié)點后可以看到此節(jié)點的詳細(xì)情況，右邊則是整個流程流轉(zhuǎn)的文字性描述信息。【掛起】進入流程掛起頁面，將存在問題的流程掛起。此時流程暫停辦理，掛起的流程以紅色圖標(biāo)顯示【刪除】刪除選定的流程。歷史記錄選擇【我的工作】下拉菜單下【歷史記錄】子菜單，查看自己發(fā)起的已經(jīng)結(jié)束的流程。用戶也可以通過設(shè)置“關(guān)鍵字”、“流程名稱”、“創(chuàng)建者組織”、“創(chuàng)建者”、“啟動時間”、“完成時間”中一個或多個選項搜索查看任務(wù)。其操作與流程跟蹤相同。知識管理我的目錄在左邊的【知識管理】下拉菜單下選擇【我的目錄】子菜單，用戶將進入知識文件管理頁面對自己的知識進行管理。瀏覽文件點擊選擇【知識文件夾】下相應(yīng)的文件夾，即可瀏覽對應(yīng)文件夾的標(biāo)題、父文件夾、圖標(biāo)、描述的信息。增加文件建立父文件夾：點擊快捷按鈕，編輯新文件夾“標(biāo)題、父文件夾、圖標(biāo)、描述”信息，點擊，新建的父文件夾即被保存。建立子文件夾：點擊選擇【知識文件夾】下相應(yīng)的文件夾，點擊快捷按鈕，編輯新文件夾“標(biāo)題、圖標(biāo)、描述”信息，點擊，新建的文件夾即被保存在指定的父文件夾下。修改文件點擊選擇【知識文件夾】下相應(yīng)的文件夾，選擇快捷按鈕，修改文件夾相關(guān)信息，修改完成后點擊，完成修改。刪除文件夾選擇要刪除的文件夾，然后點擊快捷按鈕，彈出系統(tǒng)提示對話框，選擇按鈕即完成文件夾的刪除。我的知識選擇左邊的【知識管理】下拉菜單下的【我的知識】子菜單，顯示我的知識列表，用戶可以對知識進行瀏覽管理。瀏覽知識用戶可以選擇查看【知識文件夾】下相應(yīng)的文件夾中的知識，也可以勾選知識列表中的知識進行查看。知識搜索用戶可以設(shè)置“名稱”、“關(guān)鍵字”、“創(chuàng)建日期”中一個或多個條件搜索知識，點擊即完成搜索功能。管理知識用戶可以通過操作我的知識頁面的快捷操作按鈕實現(xiàn)快捷功能：【增加】點擊進入增加知識頁面，編輯知識并保存?！拘薷摹抗催x要修改的知識，點擊，進入修改頁面編輯知識，保存后完成知識修改?！竟蚕怼俊ⅰ救∠蚕怼抗催x指定知識，點擊【共享】實現(xiàn)知識共享到公共知識中。勾選指定知識，點擊【取消共享】實現(xiàn)取消知識共享到公共知識中。【訪問】查詢出知識瀏覽信息，包括瀏覽人及瀏覽時間?！緞h除】實現(xiàn)刪除選定知識的功能。公共目錄該選項可顯示所有按知識分類來顯示的知識，用戶可以通過選擇【增加】、【修改】、【刪除】快捷按鈕分別實現(xiàn)知識分類的增加、修改、刪除功能。5.4公共知識該選項進入公共知識頁面，對公共知識進行瀏覽，用戶可以設(shè)置“名稱”、“關(guān)鍵字”、“創(chuàng)建日期”、“創(chuàng)建者”、“創(chuàng)建組織”中一個或多個條件搜索知識，點擊即完成搜索公共知識功能。人力資源用戶點擊【人力資源】菜單即可進入瀏覽自己基本信息頁面。通訊錄點擊【人力資源】菜單下的【通訊錄】子菜單，進入通訊錄列表頁面。不同用戶登錄進入通訊錄頁面，訪問權(quán)限不同：管理員及管理合伙人：可瀏覽所有用戶的通訊錄信息，并可通過快捷操作按鈕對通訊錄信息進行操作。合伙人：可瀏覽本部門用戶的通訊錄信息。以下用戶：可瀏覽本部門用戶的通訊錄信息。工作日志通過點擊【工作日志】菜單可的工作日志填寫情況。日歷樣式的填寫界面如下：單擊日期則可以選中這個單元格，單元格的顏色變成黃色其中藍色的字顯示的是已經(jīng)審批結(jié)束的工作日志，紅色的字顯示的是尚未審批完的工作日志；點擊上一月或者下一月可以顯示上一個月或者下一個月的日歷雙擊單元格則可以在此直接填寫工作日志，點擊確定后即可打開工作日志的填寫界面：點擊【確定】打開工作日志流程辦理界面，點擊【取消】回到日歷界面員工承諾清單點擊菜單【員工承諾清單】可瀏覽員工承諾獨立性聲明和保密協(xié)議書清單并可以將清單以EXCEL格式導(dǎo)出。所內(nèi)培訓(xùn)該頁面顯示培訓(xùn)通知列表，列表中列出培訓(xùn)通知的詳細(xì)信息。自行培訓(xùn)點擊【自行培訓(xùn)】菜單，可以查看到員工自行參加培訓(xùn)的信息?？蛻艄芾砜蛻粢挥[點擊【客戶管理】菜單下的【客戶一覽】，顯示已經(jīng)走完流程的新建客戶列表，列表項中包含客戶詳細(xì)信息。不同用戶具有不同的瀏覽權(quán)限：管理員：可查看所有客戶信息。合伙人及管理合伙人：可瀏覽本部門的客戶信息。項目經(jīng)理：可以查看自己新建的客戶信息。其他用戶：可以查看到項目承辦人員為自己的客戶信息。項目管理項目一覽點擊【項目一覽】菜單，顯示項目列表。不同用戶可瀏覽自己權(quán)限范圍內(nèi)的項目列表及項目信息。管理員：可查看所有項目信息。合伙人及管理合伙人：可瀏覽本部門的項目信息。項目經(jīng)理：可以查看自己新建的項目信息。其他用戶：可以查看到項目承辦人員為自己的項目信息。業(yè)務(wù)接受點擊【業(yè)務(wù)接受】，顯示已完成審批的業(yè)務(wù)列表。選擇業(yè)務(wù)表項并雙擊，可查看接受審批業(yè)務(wù)詳細(xì)信息。瀏覽權(quán)限設(shè)置與客戶表相同業(yè)務(wù)報告該頁顯示完成審批的業(yè)務(wù)報告列表。雙擊選擇的項目行則進入該項目報告詳細(xì)信息頁面。瀏覽權(quán)限設(shè)置與客戶表相同業(yè)務(wù)發(fā)函點擊【業(yè)務(wù)發(fā)函】，顯示已經(jīng)完成審批的業(yè)務(wù)發(fā)函列表。雙擊選擇的業(yè)務(wù)行則進入該業(yè)務(wù)發(fā)函詳細(xì)信息頁面。瀏覽權(quán)限設(shè)置與客戶表相同報告修改點擊【報告修改】，顯示發(fā)起過修改申請的報告列表。雙擊選擇的報告所在行，則顯示該報告詳細(xì)修改申請信息。發(fā)函項目該頁顯示發(fā)函項目的列表。雙擊選定項目行或勾選項目行后點擊進入發(fā)函項目詳細(xì)信息頁面，該頁面可查看到發(fā)函項目流程流轉(zhuǎn)明細(xì)。檔案管理檔案一覽點擊【檔案管理】菜單下的【檔案一覽】，顯示已經(jīng)歸檔的檔案列表。雙擊選擇的檔案所在行或勾選項目行后點擊，則顯示該歸檔檔案詳細(xì)信息。借閱一覽點擊【借閱一覽】，顯示檔案的借閱記錄。選擇需要查看的檔案，查看借閱檔案的詳細(xì)信息。收款管理開票一覽項目負(fù)責(zé)人提交完成開票申請后，可在該頁查看和搜索到開票申請列表。雙擊選擇的項目所在行，可查看具體的表單信息。

收款一覽點擊【收款一覽】，可查看和搜索收款單信息。雙擊選擇的項目所在行，可查看具體的收款單信息。