智研咨詢重磅發(fā)布：中國預制菜行業(yè)供需態(tài)勢、市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景預測報告

智研咨詢重磅發(fā)布：中國預制菜行業(yè)供需態(tài)勢、市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景預測報告一、經(jīng)營情況預制菜是經(jīng)預加工而成。通常以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料，配以各種輔料，經(jīng)多道預加工程序（篩選、洗切、腌制、攪拌、滾揉、調(diào)味、成型）而成，并通過急速冷凍技術的保存和冷鏈運輸方式最大程度的保證產(chǎn)品的新鮮度。隨著居民生活節(jié)奏越來越快，消費者已經(jīng)從最初滿足于溫飽，升級為追求高品質和方便快捷的飲食理念。尤其是在疫情影響的疊加下，能滿足新消費需求的預制菜成為了新的選擇。從B端來看，國內(nèi)餐飲市場面臨著后廚人工成本增加、物業(yè)租金提高等因素制約，而使用預制菜能夠助力企業(yè)降本增效；從C端來看，90、00后消費者做飯頻率減少，越來越多的人通過點外賣或便利店即熱食品的方式解決一日三餐的問題，但外賣的衛(wèi)生狀況和食品安全難以得到保障，隨著消費者對食品安全重視程度的提升，工廠化、標準化生產(chǎn)的預制菜將成為消費者的選擇之一。隨著市場對預制菜需求越來越大，種類要求越來越豐富，品質要求也越來越高，進一步推動預制菜市場空間持續(xù)擴大，消費總量不斷增長。預制菜產(chǎn)業(yè)鏈上游為初級農(nóng)產(chǎn)品，受供需影響價格波動較大，其中肉類、蔬菜、米糧、調(diào)味品等原材料占總生產(chǎn)成本的9成以上，因此其價格受上游原材料影響較大。目前我國肉類、蔬菜等供給充足，行業(yè)競爭充分，在種植業(yè)上市企業(yè)有蘇墾農(nóng)發(fā)（米糧）、眾興菌業(yè)（菌類）、雪榕生物（菌類）、亞盛集團（蔬菜）等，在肉類行業(yè)的上市企業(yè)有溫氏股份（生豬）、正邦科技（生豬）、圣農(nóng)發(fā)展（雞肉）等，此外還有獐子島（水產(chǎn)）、加加食品（調(diào)味品）等相關上市企業(yè)，其中生豬、雞肉等肉類企業(yè)受價格影響毛利率波動幅度較大。預制菜產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)（一）資料來源：公司年報、智研咨詢整理預制菜產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)（二）資料來源：公司年報、智研咨詢整理2000年前后，我國陸續(xù)出現(xiàn)了預制菜企業(yè)，市場的火爆吸引越來越多的企業(yè)入局。我國預制菜行業(yè)處于發(fā)展初級階段，雖入局者多，但規(guī)模化企業(yè)少，行業(yè)區(qū)域特征明顯，且競爭格局分散，行業(yè)發(fā)展處在“跑馬圈地”階段。目前，涉足預制菜的上市公司較多，主要可分為四種類型，以味知香為代表的專注預制菜領域的企業(yè)；冷凍食品企業(yè)拓寬預制菜產(chǎn)品線，以安井食品、千味央廚等為代表；上游農(nóng)牧水產(chǎn)企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈中游延伸，以國聯(lián)水產(chǎn)等為代表；餐飲企業(yè)拓展預制菜業(yè)務，以廣州酒家等為代表。行業(yè)規(guī)模不斷擴大，企業(yè)經(jīng)營情況持續(xù)向好。從重點企業(yè)相關業(yè)務營收來看，大部分企業(yè)預制菜業(yè)務營業(yè)收入均實現(xiàn)增長，其中安井食品、龍大美食預制菜營收規(guī)模達10+億元，其次味知香、國聯(lián)水產(chǎn)、得利斯等企業(yè)的營收規(guī)模也達數(shù)億元，同時各企業(yè)越來越重視預制菜業(yè)務的發(fā)展，預制菜營收占比有所提升，除味知香等專注于預制菜領域的企業(yè)外，如專注于生豬屠宰與肉制品加工的得利斯、專注于冷凍食品的安井食品、專注于水產(chǎn)養(yǎng)殖與加工的國聯(lián)水產(chǎn)等企業(yè)預制菜營收占總營收的比重均在10%以上。預制菜重點企業(yè)營收情況資料來源：公司年報、智研咨詢整理相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國預制菜行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景規(guī)劃報告》二、產(chǎn)銷情況市場需求不斷增長，企業(yè)銷量有所擴張。2021年安井食品、味知香、惠發(fā)食品、仙壇股份企業(yè)預制菜銷量分別為10.7萬噸、1.92萬噸、1.2萬噸、0.95萬噸。四家企業(yè)中，增幅最大的為安井食品，同比增長50.9%。預制菜重點企業(yè)產(chǎn)銷情況資料來源：公司年報、智研咨詢整理行業(yè)發(fā)展火爆，為滿足市場需求各企業(yè)紛紛擴張產(chǎn)能。目前各企業(yè)均有預制菜相關在建項目。預制菜重點企業(yè)項目建設情況資料來源：公司報告、智研咨詢整理三、經(jīng)營模式各企業(yè)經(jīng)營模式基本一致。在生產(chǎn)模式方面，大部分企業(yè)均以自主生產(chǎn)為主，這更便于企業(yè)實施全流程管控，保障產(chǎn)品質量，同時在規(guī)模效應之下降低成本；在銷售模式方面，主要有直銷與經(jīng)銷，近年來隨著電商的崛起，企業(yè)也加大在線上渠道的布局。中國預制菜企業(yè)產(chǎn)銷模式資料來源：公司年報、智研咨詢整理中國預制菜企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略資料來源：公司年報、智研咨詢整理四、研發(fā)投入行業(yè)技術水平要求相對較低，研發(fā)所需資金相對較小。從2021年各公司研發(fā)投入情況來看，預制菜業(yè)務營收占比達98.6%的味知香研發(fā)投入為225.0萬元，僅占總營收的0.29%；其次預制菜業(yè)務占比比較高的得利斯、安井食品研發(fā)投入占總收入的比重也低于1%。其中占比最高的為國聯(lián)水產(chǎn)，占比達3.64%，主要由于公司預制菜以水產(chǎn)品為主，產(chǎn)品附加值較高。2021年各公司研發(fā)投入情況資料來源：公司年報、智研咨詢整理五、發(fā)展規(guī)劃從預制菜行業(yè)上市公司業(yè)務規(guī)劃來看，目前行業(yè)內(nèi)參與者將重心放在供需二大方面。從供給端來看：企業(yè)不斷加大創(chuàng)新力度，加強新產(chǎn)品研發(fā)，完善產(chǎn)品矩陣；從需求端來看，各企業(yè)不斷加強市場營銷渠道拓展力度，加大營銷開發(fā)新客戶與潛在客戶。中國預制菜企業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃資料來源：公司年報、智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國預制菜行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景規(guī)劃報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領域專業(yè)服務機構。公司以“用信息驅動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨