2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者洞察報告

卷首語5~10、 動汽焦慮成新受眾定車時發(fā)車輛非純素消、 直聯(lián)模式勢后瓶頸所新車通渠DirecttoConsumers式價格競賽收效甚微關(guān)鍵洞察：“”20162023圖13年，中國高端汽車市場總體依舊維持著兩位數(shù)增長，增速遠(yuǎn)高于中國車市整體增長XX%

新能源汽車在各細(xì)分市場滲透率中國乘用車各細(xì)分市場銷量，百萬輛

年復(fù)合增長率（CAGR）100%=

23 23 22 21 20 21 20

-1.9%

2023vs.2022年6.1%90%89%87%90%89%87%85%81%80%14%79%26%77%33%-3.9% 2.6%23%37%11.2% 19.4%19%20%16%21%25%15%13%10%11%高端汽車1

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023資料來源：中國乘用車新車上險量數(shù)據(jù)庫圖2中國消費(fèi)者在增、換購私家車時，消費(fèi)升級熱情依然可觀購買下一輛車的預(yù)算vs現(xiàn)有車售價受訪者占比，%購買下一輛車的預(yù)算，元人民幣

維持同檔

車輛升級

車輛降級

受訪者的主流選擇<10萬

<10萬

10~15萬

15~20萬

20~30萬

30~40萬 >40萬 <10

10~15萬

15~20萬

20~30萬

30~40萬

>40萬27% 67%6%1%1%0%27% 67%6%1%1%0%0%46% 52%2%0%0%0%1%54% 45%0%0%0%0%2%81% 17%0%0%0%0%3%68% 29%0%0%0%1%7%92%43% 57%0%0%0%0%12% 34% 52%2%0%0%0%16% 37% 44%3%0%0%0%21% 47% 32%0%0%0%0%20% 57% 23%0%0%0%0%10% 90%現(xiàn)有車售價，元人民幣萬萬萬>40萬2022 2023資料來源：2023、2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研現(xiàn)有車輛價格1050%；15~2050%；在20持“降級”觀點(diǎn)的消費(fèi)者占比正顯著降低12%15~4020%2%40圖3傾向降低再購預(yù)算的消費(fèi)者比例較去年顯著下降不同價位車主再購時傾向進(jìn)入更低價格區(qū)段的比例受訪者占比，%，元人民幣

傾向消費(fèi)降級的消費(fèi)者占比降低，表明疫情后消費(fèi)者購車熱情及信心有所加強(qiáng)同時，隨著各類極具技術(shù)競爭力且價格合理的新款智能新能源汽車不斷推出，消費(fèi)者再購時被吸引進(jìn)入更高價格段（或至少維持在現(xiàn)有價格段）2022 2023傾向消費(fèi)降級的消費(fèi)者占比降低，表明疫情后消費(fèi)者購車熱情及信心有所加強(qiáng)同時，隨著各類極具技術(shù)競爭力且價格合理的新款智能新能源汽車不斷推出，消費(fèi)者再購時被吸引進(jìn)入更高價格段（或至少維持在現(xiàn)有價格段）2121201612108230110~15萬

15~20萬

20~30萬

30~40萬

>40萬資料來源：2023、2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研我們認(rèn)為，有兩大原因促成了持“降級”觀點(diǎn)消費(fèi)者占比的顯著降低：年僅在2040中國車市的價格戰(zhàn)正逐步走向白熱化。新款車型不斷以令人驚嘆的高科技配置800V“”？圖4車企價格戰(zhàn)對消費(fèi)者影響有限，超過80%的消費(fèi)者表示價格戰(zhàn)對自身購車決策沒有起到積極作用問題：價格戰(zhàn)是否影響了您的新車購買決策？消費(fèi)者對價格戰(zhàn)的態(tài)度受訪者占比，%積極：價格戰(zhàn)刺激（或加速）了我的購車決策總計積極：價格戰(zhàn)刺激（或加速）了我的購車決策總計100.019.416.464.1消極：價格戰(zhàn)抑制（或延緩）了我的購車決策中立：價格戰(zhàn)對我的購車決策沒有影響80%積極影響資料來源：2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研641“”16.4%或延緩19.4%3及30萬“觀”“”觀圖5從不同價格段來看，低、中價位段的價格戰(zhàn)對消費(fèi)者凈刺激較為有限，甚至得不償失問題：價格戰(zhàn)是否影響了您的新車購買決策？消費(fèi)者對價格戰(zhàn)的態(tài)度（按現(xiàn)有車型價格段）受訪者占比，%100%100% 16.3%20.8%20.5%11.9%17.6%21.9%71.8%61.6%57.6%沒有影響消極：價格戰(zhàn)抑制（或延緩）了我的購車決策積極：價格戰(zhàn)刺激（或加速）了我的購車決策價格戰(zhàn)造成的凈刺激：持積極觀點(diǎn)的比重減去持消極觀點(diǎn)的比重

<10萬-1.4%

10~30萬3.1%

>30萬4.4%資料來源：2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研8 20248 2024關(guān)鍵洞察：“”“”2~3圖6中國車市競爭愈發(fā)激烈，弱勢老品牌“英雄遲暮”，領(lǐng)先新勢力“扶搖直上”中國乘用車市場主流品牌數(shù)量1

市占率大于2%的品牌

市占率為0.5~2%的品牌16

市占率為0.1~0.5%的品牌70606126286061262834162020在164家年市占率在0.5~2%之間；12家同期市占率在0.1~0.5%之間7家品牌2020年市占率均在0.1~0.5%之間7131812164僅包含銷量市占率大于0.1%的品牌，其總銷量占中國乘用車市場的99%以上。資料來源：中國乘用車新車上險量數(shù)據(jù)庫，麥肯錫分析圖7購車者初始品牌選單中的品牌個數(shù)基本維持不變，但最終成交車型來自初始選單的占比則有明顯提升2.72.82.92.52.72.82.92.5

…約85%的最終銷售來自初始品牌選單最終購買車輛來自初始選單的比例

2022

20232019

22 2023

87%85%87%85%77%79%資料來源：各年度麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研6見圖8在經(jīng)濟(jì)型細(xì)分市場，各組別消費(fèi)者的初始品牌選單構(gòu)成差異巨大在過去6個月內(nèi)完成購車的消費(fèi)者的初始品牌選單各組別消費(fèi)者的初始品牌選單受訪者占比，%外資經(jīng)濟(jì)型品牌車主

自主經(jīng)濟(jì)型品牌燃油車車主

自主經(jīng)濟(jì)型品牌新能源汽車車主98%53%48%資經(jīng)濟(jì)型品牌98%53%48%95%96%48%主經(jīng)濟(jì)型品牌95%96%48%資料來源：2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研50%。100%。圖9在經(jīng)濟(jì)型細(xì)分市場中，消費(fèi)者的品牌認(rèn)知也呈現(xiàn)出分化各消費(fèi)者群體眼中的前五大經(jīng)濟(jì)型燃油車品牌受訪者占比，%外資經(jīng)濟(jì)型品牌車主 自主經(jīng)濟(jì)型品牌車主

自主品牌某德系經(jīng)濟(jì)型品牌60某日系經(jīng)濟(jì)型品牌某德系經(jīng)濟(jì)型品牌60某日系經(jīng)濟(jì)型品牌32某日系經(jīng)濟(jì)型品牌31某美系經(jīng)濟(jì)型品牌22某美系經(jīng)濟(jì)型品牌16某德系經(jīng)濟(jì)型品牌32某日系經(jīng)濟(jì)型品牌18某日系經(jīng)濟(jì)型品牌16某自主經(jīng)濟(jì)型品牌12某自主經(jīng)濟(jì)型品牌12對外資經(jīng)濟(jì)型品牌車主而言，最受認(rèn)可的前五大經(jīng)濟(jì)型品牌全部來自外資車企對外資經(jīng)濟(jì)型品牌車主而言，最受認(rèn)可的前五大經(jīng)濟(jì)型品牌全部來自外資車企但對自主經(jīng)濟(jì)型品牌車主而言，前五大里出現(xiàn)了兩家自主品牌相較外資品牌車主，自主品牌車主對領(lǐng)先國際品牌的認(rèn)可度明顯更低關(guān)鍵啟示資料來源：2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研6（見圖10）：圖10在高端汽車市場，各組別消費(fèi)者的初始品牌選單構(gòu)成同樣存在顯著不同在過去6個月內(nèi)完成購車的消費(fèi)者的初始品牌選單各組別消費(fèi)者的初始品牌選單受訪者占比，%德系三強(qiáng)品牌燃油車車主1

德系三強(qiáng)品牌新能源汽車車主1

中國高端新能源汽車車主296%89%14%初始品牌選單中至少包括1個德系三強(qiáng)品牌96%89%14%3%30%91%初始品牌選單中至少包括1個中國高端新能源汽車品牌3%30%91%包括三家主要德系高端品牌的車主。包括62024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研率也接近僅有91%。圖11各組別初始品牌選單構(gòu)成之所以顯著不同，主要是由于消費(fèi)者的高端品牌認(rèn)知在燃油車及新能源汽車之間產(chǎn)生了明顯分化知名度最高的前十大高端汽車品牌（不區(qū)分動力總成類型）受訪者占比，%6969635350232017171413某德系高端品牌

某德系高端品牌

某德系高端品牌

某德系高端品牌

某意大利高端品牌

某英國高端品牌

某美系高端品牌

某英國高端品牌

某英國高端品牌

某日系高端品牌504234292650423429262420171616新能源汽車品牌某美系高某中國高某中國高某德系某德系某中國高某德系某中國高某中國高某中國高端新能源端新能源端新能源高端品牌高端品牌端新能源高端品牌端新能源端新能源端新能源汽車品牌汽車品牌汽車品牌汽車品牌汽車品牌汽車品牌汽車品牌資料來源：2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研圖12即便是傳統(tǒng)高端品牌車主也認(rèn)可新勢力品牌在新能源汽車領(lǐng)域的高端定位德系高端品牌車主眼中的前十大高端新能源汽車品牌受訪者占比1，%44

新能源汽車品牌35353531312823211414某美系高某中國高某中國高某德系某德系某中國高某德系某中國高某韓系某日系端新能源端新能源端新能源高端品牌高端品牌端新能源高端品牌端新能源高端品牌高端品牌汽車品牌汽車品牌汽車品牌汽車品牌汽車品牌1.包括三家主要德系高端品牌的車主。資料來源：2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研圖13領(lǐng)先的智能化優(yōu)勢是中國高端新能源汽車品牌受消費(fèi)者青睞的主要原因問題：您為何選擇中國高端新能源汽車品牌，而非外資傳統(tǒng)高端品牌的新能源汽車？受訪者占比1，%智能化因素 品牌因素625151625151474342403939智能座艙體驗(yàn)更好造型設(shè)計美觀由原生新能源汽車平臺打造，而非油改電乘坐更加舒適、空間更大更好的售后服務(wù)體驗(yàn)遠(yuǎn)程空中升級(OTA)能力更強(qiáng)可通過換電或增程混動技術(shù)解決續(xù)航里程問題外資傳統(tǒng)高端品牌的品牌光環(huán)對我沒有意義駕駛樂趣高包括6資料來源：2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研圖14消費(fèi)者選擇外資傳統(tǒng)高端品牌的核心原因在于品牌效應(yīng)問題：您為何選擇外資傳統(tǒng)高端品牌的新能源汽車，而非中國高端新能源汽車品牌？受訪者占比1，%品牌因素686565686565494949434335造型設(shè)計美觀新勢力品牌存在破產(chǎn)風(fēng)險外資品牌車型提供可觀折扣，折后價格非常吸引人人生中必須擁有一輛德系三強(qiáng)這個層次的汽車駕駛樂趣高外資高端品牌在我的社交圈認(rèn)可度更高新勢力品牌缺乏造車技術(shù)底蘊(yùn)新勢力品牌的高科技功能沒有意義因上牌受限才從外資高端燃油車更換為新能源汽車包括三家主要德系高端品牌的車主。資料來源：202424%7%圖15傳統(tǒng)高端品牌車主幾乎在以“單向流動”的形式被轉(zhuǎn)化為中國高端新能源汽車品牌的消費(fèi)者擁有私家車（至少三年）且計劃近期購買新車的消費(fèi)者的初始品牌選單不同組別車主的初始品牌選單受訪者占比，%德系三強(qiáng)品牌車主1 中國高端新能源汽車車主27%初始品牌選單中包含另一類品牌的車主占比7%初始選單中包含中國高端新能源汽車品牌

初始選單中包含德系三強(qiáng)品牌關(guān)鍵啟示關(guān)鍵啟示近四分之一的現(xiàn)德系三強(qiáng)車主的新車品牌選單內(nèi)包含中國高端新能源汽車品牌這一數(shù)字明顯高于中國高端新能源汽車車主考慮新購德系三強(qiáng)品牌汽車的比例（7%）包括三家主要德系高端品牌的車主。包括62024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研—圖16中國品牌在若干傳統(tǒng)車評維度上已開始被認(rèn)可為領(lǐng)先品牌，其調(diào)研結(jié)果較三年前進(jìn)步明顯在傳統(tǒng)車評維度位居前5的品牌所屬國別受訪者占比，在傳統(tǒng)車評維度位居前5的品牌所屬國別受訪者占比，%20202023省油（省電）韓國 日本 中國中國日本02駕駛樂趣高 英國 德國 德國中國中國02安全性高 瑞典 英國 德國中國中國02質(zhì)量好 德國 瑞典 德國中國中國02資料來源：2021、2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研—“”。圖17在技術(shù)密集型維度，中國品牌明顯比傳統(tǒng)外資品牌更獲消費(fèi)者認(rèn)可在技術(shù)密集型車評維度位居前在技術(shù)密集型車評維度位居前5的品牌所屬國別受訪者占比，%前5品牌內(nèi)中國品牌的數(shù)量前5品牌內(nèi)傳統(tǒng)外資品牌的數(shù)量科技感強(qiáng) 中國中國科技感強(qiáng) 中國中國中國英國德國32先進(jìn)的新能 美國中國中國中國中國40先進(jìn)的自動 美國中國中國中國中國40先進(jìn)的智能 中國美國中國中國中國40駕駛技術(shù)座艙技術(shù)資料來源：2021、2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研48%43%51%46%69%。圖18中國消費(fèi)者為外資汽車品牌支付更高溢價的意愿日漸降低不愿為外資品牌支付高于中國品牌的溢價的受訪按現(xiàn)有車輛動力總成類型分組20222023中國品牌某美系高端新能源汽車品牌外資傳統(tǒng)品牌按現(xiàn)有車輛動力總成類型分組20222023中國品牌某美系高端新能源汽車品牌外資傳統(tǒng)品牌51524846+1pp43+5pp39+7p總體燃油車車主 新能源汽車車主2022202320222023新能源汽車燃油車p84%83%84%83%8%8%8%8%71%69%29%31%資料來源：2023、2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研；中國乘用車新車上險量數(shù)據(jù)庫50%3%20%圖19高端新能源汽車賽道也呈現(xiàn)相同趨勢：即便愿意為外資品牌支付溢價，消費(fèi)者能夠接受的溢價幅度也較為有限是否愿意為外資傳統(tǒng)高端品牌新能源汽車支付溢價受訪者占比，%愿意支付溢價

愿意支付的溢價幅度受訪者占比，%343047343047535050202250

2023

<10% 10%-20%20%-30% >30%資料來源：2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研圖0新能源汽車消費(fèi)者相對更加務(wù)實(shí)，對品牌的重視程度尚較低x燃油車與新能源汽車消費(fèi)者的關(guān)鍵購車因素對比1，受訪者占比，%x燃油車消費(fèi)者

品牌相關(guān)

新能源汽車獨(dú)特需求

其他因素

前4“其他因素”7626762643495157646767123靜態(tài)體驗(yàn)（如內(nèi)飾、空間等）動態(tài)體驗(yàn)（如轉(zhuǎn)向、底盤等）用車成本（如油耗、保養(yǎng)等）1234售后服務(wù)質(zhì)量智能功能4（如自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等）零售體驗(yàn)車輛殘值新能源汽車消費(fèi)者 總體 中國高端新能源汽車車主26463續(xù)航里程與充電時間646312347494748464950505754靜態(tài)體驗(yàn)（如內(nèi)飾、空間等動態(tài)體驗(yàn)（如轉(zhuǎn)向、底盤等用車成本（如電耗、保養(yǎng)等我信任該品牌12347494748464950505754439404342售后服務(wù)質(zhì)量43940434230313435我信任該電池品牌是否支持303134353430品牌自建的補(bǔ)能服務(wù)智能功能34303127（如自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等）3127零售體驗(yàn)152021222526遠(yuǎn)程空中升級能力（OTA）碰撞安全性152021222526車輛殘值1714是否支持換電1714由于新能源汽車消費(fèi)者選項(xiàng)更多，因此無法對燃油車和新能源汽車車主受訪者回答比例進(jìn)行直接比較。包括62024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研“”：圖1若外資傳統(tǒng)高端品牌能克服技術(shù)劣勢，推出技術(shù)領(lǐng)先的新能源車型，約的中國高端新能源汽車車主會考慮更換為外資傳統(tǒng)高端品牌受訪者占比1，%37633763與中國高端新能源汽車品牌并駕齊驅(qū)的電動車型，您會考 不會 慮轉(zhuǎn)購嗎？包括62024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研24 202424 2024關(guān)鍵洞察：2023圖2中國各級城市新能源汽車滲透率均快速上升5050

一線城市四線及以下城市Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Q2

Q4

Q2 Q3 Q42020年 2021年 2022年 2023年資料來源：中國乘用車新車上險量數(shù)據(jù)庫“””在20212023“”則從2021圖3新能源汽車滲透率不斷上升的根本原因在于，消費(fèi)者對使用成本、智能化等車輛實(shí)際性能優(yōu)勢高度認(rèn)可考慮購買新能源汽車的原因受訪者占比，%

排名變化使用成本低廉智能化程度高保養(yǎng)成本低

59545148474743315954514847474331303016#3 #3 #2外觀時尚環(huán)保電機(jī)噪音小更易獲取車輛牌照動力強(qiáng)勁售價與燃油車持平或更低配置表更為精煉

2021年 2022年 2023年#4 #6 #7資料來源：各年度麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研插混85%圖4出于續(xù)航里程和成本等考量，大部分新能源汽車客戶會將插混/增程車型納入考慮新能源汽車消費(fèi)者的動力系統(tǒng)偏好1受訪者占比，%

考慮購買插電混動汽車和增程混動汽車的原因受訪者占比2，%我會考慮插電混動或增程混動汽車我只考慮純電動汽車

其他 充電/續(xù)航里

價格/成本615651496156514946353015297185插混/增程汽車純電里程足夠進(jìn)行日常通勤 81插混/增程汽車售價已經(jīng)與燃油車相差無幾純電動汽車二手車殘值過低純電動汽車價格過高插混/增程與燃油車的使用類似，日常無需充電2022

2023

我無法安裝家用充電樁沒有我喜愛的純電動汽車品牌與車型消費(fèi)者對充電和續(xù)航里程存在擔(dān)憂，因而會萌生購買插混或增程汽車的想法消費(fèi)者對充電和續(xù)航里程存在擔(dān)憂，因而會萌生購買插混或增程汽車的想法新能源汽車充電網(wǎng)絡(luò)規(guī)模逐步擴(kuò)大，特別是快充網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的提升，以及電池成本降低/性能提高，推動了純電動汽車接受度上升主要洞見下次購車時考慮購買新能源汽車的受訪者。擁有插電混動/增程混動汽車或考慮購買插電混動/2023、2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研“長”、“插混”“插混增程”、“”等價格成圖5相比燃油車車主，新能源汽車車主在各維度上均表現(xiàn)出更高的滿意度燃油車車主在各維度上的凈滿意度1，% 新能源汽車車主在各維度上的凈滿意度1，%相比燃油車車主綜合成本5054高4個百分點(diǎn)駕駛體驗(yàn)4751高4個百分點(diǎn)車輛質(zhì)量4243高1個百分點(diǎn)智能座艙3944高5個百分點(diǎn)空間與舒適性3940高1個百分點(diǎn)輔助駕駛3232持平補(bǔ)能體驗(yàn)無29不適用實(shí)際續(xù)航里程無33不適用1. =給出9給出2分及以下的受訪者占比；評分區(qū)間為1~10，10為最滿意，1為最不滿意。2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研20268202622混22%3%。圖6由于純電動汽車車主后悔購車的比重增加，中國市場的新能源汽車接受度出現(xiàn)了史上第一次下滑下次購車考慮的汽車類型受訪者占比，%詳見后頁

會考慮新能源汽車525446525446488891912201719212017192122202320556263683832374580320222023789822燃油車車主 插電混動和增混動汽車車主

純電動汽車車主資料來源：各年度麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研進(jìn)一步分析后，我們發(fā)現(xiàn)（見圖27）：圖7充電設(shè)施建設(shè)的相對退步造成了消費(fèi)者在“補(bǔ)能體驗(yàn)”上的不滿，使得三、四線城市純電車主“反悔率”遠(yuǎn)高于一、二線城市，進(jìn)而導(dǎo)致整體“反悔率”在年飆升車車主的二線城市1

54%三、四線城市純電車主的“反悔率”

10%一、二線城市純電車主的“反悔率”一、二線城市純電動汽車車主凈滿意度2，%

三、四線城市純電動汽車車主凈滿意度2，%

凈滿意度差值（正值為三四線車主滿意度低于一、二線；負(fù)值則相反）補(bǔ)能體驗(yàn)322210補(bǔ)能體驗(yàn)322210三、四線城空間與舒適性41365市純電車主在“補(bǔ)能體綜合成本55514驗(yàn)”上與一、二線城市純智能座艙4546-2電車主滿意輔助駕駛3034-3-45450駕駛體驗(yàn)-45450-64842車輛質(zhì)量-6484230-939實(shí)際續(xù)航里程30-939經(jīng)濟(jì)（相對欠發(fā)達(dá)地區(qū)充電設(shè)施配套速度在2023年發(fā)生退步

新增新能源汽車數(shù)量vs.新增公共充電樁數(shù)量，車/樁

經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)?。ň┙驕浾闾K） 其余省市9.17.67.1 9.17.62020~22 2023 2020~22 2023指在購買下一臺車時僅考慮購買燃油車，而不考慮任何形式的新能源汽車。=給出9給出2分及以下的受訪者占比；評分區(qū)間為1~10，10為最滿意，1為最不滿意。2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研；中國乘用車新車上險量數(shù)據(jù)庫；EVCIPA“”54“”“”在202332 202432 2024關(guān)鍵洞察：務(wù)興趣濃厚消費(fèi)者對新興汽車零售模式呼聲強(qiáng)烈圖8約三分之二消費(fèi)者不滿意傳統(tǒng)4店經(jīng)銷模式，并希望汽車零售模式能從不同方向進(jìn)行改進(jìn)您對傳統(tǒng)4S店經(jīng)銷模式是否滿意？受訪者占比，%

期待提升的購車服務(wù)受訪者占比，%3664滿意 不滿3664

提升購車流程透明度 5953403853403836（如長達(dá)兩周的超長試駕體驗(yàn)）提升終端價格透明度提升車輛可見性（如在商圈開設(shè)門店）資料來源：2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研“”“”4S我們在之前的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，在線上線下相結(jié)合的直聯(lián)模式（Directto圖9售前階段：中國高端新能源汽車品牌通過客戶直聯(lián)的DT模式，在主要售前環(huán)節(jié)均取得了更高的客戶滿意度售前階段消費(fèi)者不同階段的凈滿意度1，%燃油車車主 中國高端新能源汽車車主257465746504249343740線上信息展示 線下信息展示 試駕體驗(yàn) 售前階段平均62486248504935383841線上信息展示 線下信息展示 試駕體驗(yàn) 售前階段平均給出9給出2分及以下的受訪者占比；評分區(qū)間為1~10，10為最滿意，1為最不滿意。包括62024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研DTCApp圖30售中階段：中國高端新能源汽車品牌通過一站式的交付中心以及透明化的價格及金融方案等，在售中階段持續(xù)保持更高的客戶滿意度售中階段消費(fèi)者不同階段的凈滿意度1，%燃油車車主 中國高端新能源汽車車主24450445054474839 3928報價、議價及價格確認(rèn) 金融方案確認(rèn) 車輛交付 售中階段平均46494649494640424032報價、議價及價格確認(rèn) 金融方案確認(rèn) 車輛交付 售中階段平均給出9給出2分及以下的受訪者占比；評分區(qū)間為1~10，10為最滿意，1為最不滿意。包括62024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研—圖31售后階段：中國高端新能源汽車品牌通過線上社區(qū)及客戶關(guān)懷等手段，贏得了消費(fèi)者口碑；即便在維保階段，其與傳統(tǒng)車企的差距也在“毫厘”之間售后階段消費(fèi)者不同階段的凈滿意度1，%燃油車車主 中國高端新能源汽車主250545054524841 403137線上社區(qū)體驗(yàn) 廠商支持及客戶關(guān)懷 維修、保養(yǎng) 售后階段平均40444044504443323438線上社區(qū)體驗(yàn) 廠商支持及客戶關(guān)懷 維修、保養(yǎng) 售后階段平均給出9給出2分及以下的受訪者占比；評分區(qū)間為1-10，10為最滿意，1為最不滿意。包括62024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者洞察 2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者洞察 37關(guān)鍵洞察：”“”8圖32消費(fèi)者對各類自動駕駛功能的興趣提升，但支付意愿卻出現(xiàn)了下降，一線城市消費(fèi)者尤為明顯自動駕駛功能的重要性受訪者占比，%

在新車價格之外單獨(dú)為自動駕駛功能付費(fèi)的意愿受訪者占比，%2022 2023 2022 2023757676757676776460464544-1pppp42-8pp3614pp28-4344-3高速公路/城市高架

城市地面道路

自動泊車

全國整體

一線城市

二線城市

三線及以下城市一線城市消費(fèi)者作為各類高階自動駕駛功能的優(yōu)先體驗(yàn)者，首當(dāng)其沖地受到最顯著影響一線城市消費(fèi)者作為各類高階自動駕駛功能的優(yōu)先體驗(yàn)者，首當(dāng)其沖地受到最顯著影響消費(fèi)者對各類自動駕駛功能的興趣正在提升，但愿意為之額外付費(fèi)的意愿卻在下降；其中一線城市的付費(fèi)意愿下降尤為明顯部分車企將高級自動駕駛方案作為標(biāo)準(zhǔn)配置或一次性選裝包提供給購車者，對消費(fèi)者的付費(fèi)傾向產(chǎn)生了潛移默化的市場“教育”主要洞見資料來源：2023、2024麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研 “”“”圖33與此同時，越是相對發(fā)達(dá)的城市，消費(fèi)者越青睞更為簡單直接的自動駕駛功能支付方式消費(fèi)者傾向的自動駕駛功能支付方式1，受訪者占比，%消費(fèi)者的主流選擇全國整體

一線城市

二線城市

三線及以下城市32%20%25%32%20%25%23%19%12%9%6%9%37%20%49%32%23%51%35%一次性購買自動駕駛選裝包按年訂閱支付靈活/復(fù)雜性按月訂閱按實(shí)際使用（里程或次數(shù)）支付高但無論所處城市級別，消費(fèi)者均