(帶重點條款)上市輔導(dǎo)咨詢服務(wù)合同

(帶重點條款)上市輔導(dǎo)咨詢服務(wù)合同合同編號：_______甲方（委托方）：____________________乙方（服務(wù)方）：____________________鑒于甲方是一家擬上市公司，希望通過上市輔導(dǎo)咨詢服務(wù)提升上市成功率，乙方是一家專業(yè)的上市輔導(dǎo)咨詢機(jī)構(gòu)，甲方委托乙方提供上市輔導(dǎo)咨詢服務(wù)，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下合同：一、服務(wù)內(nèi)容1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的公司資料，對甲方的財務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，并出具盡職調(diào)查報告。1.2乙方應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，為甲方提供上市方案設(shè)計、財務(wù)顧問、法律顧問、業(yè)務(wù)顧問等上市輔導(dǎo)咨詢服務(wù)。1.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成上市申請文件的編制、報送和審核工作。1.4乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行上市前的路演、投資者關(guān)系管理等準(zhǔn)備工作。二、服務(wù)期限2.1本合同的服務(wù)期限為____年，自本合同簽訂之日起計算。2.2如甲方上市成功，乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，繼續(xù)提供一年的上市后咨詢服務(wù)。三、費(fèi)用及支付方式3.1甲方應(yīng)支付乙方的服務(wù)費(fèi)用為人民幣____元（大寫：____________________元整）。3.2甲方應(yīng)在本合同簽訂后__個工作日內(nèi)，向乙方支付服務(wù)費(fèi)用的__%作為預(yù)付款，即人民幣____元（大寫：____________________元整）。3.3乙方完成盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查報告后，甲方應(yīng)向乙方支付服務(wù)費(fèi)用的__%作為進(jìn)度款，即人民幣____元（大寫：____________________元整）。3.4甲方完成上市申請文件的編制、報送和審核工作后，甲方應(yīng)向乙方支付服務(wù)費(fèi)用的__%作為尾款，即人民幣____元（大寫：____________________元整）。四、保密條款4.1雙方在履行本合同過程中，應(yīng)對對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。4.2本合同的簽訂、履行、終止或解除，均不影響雙方在合同履行過程中的保密義務(wù)。五、違約責(zé)任5.1如乙方未能按照約定完成盡職調(diào)查、上市方案設(shè)計、財務(wù)顧問、法律顧問、業(yè)務(wù)顧問等服務(wù)內(nèi)容，甲方有權(quán)要求乙方退還已支付的服務(wù)費(fèi)用，并要求乙方支付違約金，違約金為已支付服務(wù)費(fèi)用的__%。5.2如甲方未能按照約定支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求甲方支付逾期付款的滯納金，滯納金為逾期付款金額的__%。六、爭議解決6.1本合同的簽訂、履行、終止或解除，如有爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至乙方所在地的人民法院訴訟解決。七、附則7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：____________________附件：盡職調(diào)查報告（略）========本合同更廣泛的場景，特設(shè)場景及條款========特殊應(yīng)用場合及增加條款：1.特殊應(yīng)用場合：跨國上市輔導(dǎo)咨詢服務(wù)增加條款：a.適用法律與爭議解決：明確適用哪國法律，以及爭議解決的具體法院或仲裁機(jī)構(gòu)。b.語言與翻譯：約定合同文件及溝通所使用的語言，并規(guī)定翻譯費(fèi)用的承擔(dān)方式。c.跨國稅務(wù)規(guī)劃：乙方應(yīng)提供跨國稅務(wù)規(guī)劃服務(wù)，確保甲方在上市過程中符合相關(guān)國家的稅法規(guī)定。2.特殊應(yīng)用場合：高風(fēng)險行業(yè)上市輔導(dǎo)咨詢服務(wù)增加條款：a.風(fēng)險評估與披露：乙方應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的風(fēng)險評估，并在盡職調(diào)查報告中充分披露潛在風(fēng)險。b.風(fēng)險管理策略：乙方應(yīng)為甲方提供風(fēng)險管理策略，包括但不限于業(yè)務(wù)多元化、合規(guī)性加強(qiáng)等。c.應(yīng)急預(yù)案：雙方應(yīng)共同制定應(yīng)急預(yù)案，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的負(fù)面事件或市場波動。3.特殊應(yīng)用場合：私募股權(quán)投資（PE）背景的擬上市公司增加條款：a.股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化：乙方應(yīng)提供股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化建議，以滿足上市地的監(jiān)管要求。b.PE投資者關(guān)系：乙方應(yīng)協(xié)助甲方管理與PE投資者的關(guān)系，確保PE投資者的權(quán)益得到保護(hù)。c.退出策略：乙方應(yīng)為PE投資者提供退出策略建議，包括上市后股票減持計劃等。4.特殊應(yīng)用場合：科技企業(yè)上市輔導(dǎo)咨詢服務(wù)增加條款：a.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)：乙方應(yīng)為甲方提供知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略，確保核心技術(shù)不被侵犯。b.研發(fā)信息披露：乙方應(yīng)協(xié)助甲方合理披露研發(fā)信息，平衡信息透明度與商業(yè)秘密保護(hù)。c.技術(shù)風(fēng)險評估：乙方應(yīng)進(jìn)行技術(shù)風(fēng)險評估，并在盡職調(diào)查報告中提出相關(guān)建議。5.特殊應(yīng)用場合：家族企業(yè)上市輔導(dǎo)咨詢服務(wù)增加條款：a.家族成員權(quán)益保障：乙方應(yīng)為家族成員提供權(quán)益保障建議，包括股權(quán)分配、管理層安排等。b.家族企業(yè)治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化：乙方應(yīng)提供家族企業(yè)治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化建議，以提高公司治理水平。c.家族企業(yè)傳承規(guī)劃：乙方應(yīng)為家族企業(yè)提供傳承規(guī)劃服務(wù)，確保企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展。附件列表及要求說明：1.盡職調(diào)查報告要求：報告應(yīng)詳細(xì)記錄乙方的調(diào)查過程、發(fā)現(xiàn)的問題及建議的解決方案。2.上市方案設(shè)計要求：方案應(yīng)包括上市時間表、預(yù)期融資規(guī)模、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃等關(guān)鍵內(nèi)容。3.財務(wù)顧問報告要求：報告應(yīng)包含財務(wù)狀況分析、盈利預(yù)測、財務(wù)風(fēng)險管理建議等。4.法律顧問報告要求：報告應(yīng)包含法律風(fēng)險評估、合規(guī)性分析、法律建議等。5.業(yè)務(wù)顧問報告要求：報告應(yīng)包含業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、市場競爭分析、業(yè)務(wù)優(yōu)化建議等。實際操作過程中的相關(guān)問題及解決辦法：1.問題：盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，影響上市進(jìn)程。解決辦法：乙方應(yīng)及時向甲方報告，并與甲方共同商討解決方案，必要時調(diào)整上市計劃。2.問題：上市申請文件編制過程中，遇到監(jiān)管部門的反饋或要求補(bǔ)充材料。解決辦法：乙方應(yīng)協(xié)助甲方及時回應(yīng)監(jiān)管部門的反饋，補(bǔ)充相關(guān)材料，確保上市申請順利進(jìn)行。3.問題：上市前路演過程中，投資者對公司的某些方面提出質(zhì)疑。解決辦法：乙方應(yīng)協(xié)助甲方準(zhǔn)備詳細(xì)的回應(yīng)材料，并在路演中積極解答投資者的疑問。4.問題：上市后市場價格波動，影響投資者關(guān)系。解決辦法：乙方應(yīng)為甲方提供投資者關(guān)系管理建議，包括及時的信息披露、投資者溝通策略等。5.問題：上市后公司業(yè)績未達(dá)預(yù)期，引發(fā)市場負(fù)面反應(yīng)。解決辦法：乙方應(yīng)為甲方提供業(yè)績改善建議，并協(xié)助甲方制定有效的市場溝通策略，穩(wěn)定投資者信心。6.問題：在上市過程中，遭遇競爭對手或市場環(huán)境的不利變化。解決辦法：乙方應(yīng)實時監(jiān)控市場動態(tài)和競爭對手的動向，為甲方提供應(yīng)對策略，包括市場定位調(diào)整、競爭優(yōu)勢強(qiáng)化等。7.問題：上市過程中，甲方內(nèi)部管理團(tuán)隊出現(xiàn)變動或不穩(wěn)定。解決辦法：乙方應(yīng)提供人力資源管理建議，幫助甲方穩(wěn)定管理團(tuán)隊，并在必要時提供過渡期管理支持。8.問題：上市過程中，出現(xiàn)法律法規(guī)的變化，影響上市條件或進(jìn)程。解決辦法：乙方應(yīng)及時關(guān)注法律法規(guī)的變化，為甲方提供法律咨詢服務(wù)，確保上市過程符合最新的法律法規(guī)要求。9.問題：上市過程中，甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的服務(wù)不符合合同約定或質(zhì)量要求。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方整改，并在必要時，根據(jù)合同約定追究乙方的違約責(zé)任。10.問題：上市后，甲方需要繼續(xù)咨詢服務(wù)，但原合同服務(wù)期限已結(jié)束。解決辦法：甲乙雙方可根據(jù)實際情況，協(xié)商簽訂新的咨詢服務(wù)合同，以繼續(xù)提供上市后咨詢服務(wù)。注意事項：1.注意合同條款的詳細(xì)性和明確性，避免歧義或遺漏重