小步外勤用戶操作手冊

小步外勤用戶操作手冊文檔編號：XB-SC-01公司名稱：成都小步創(chuàng)想暢聯(lián)科技有限公司文檔版本：v1.9.2編寫日期：2019-2-8書目1.首頁基本功能 6基礎操作 61）登錄 62）設置頭像 73）修改密碼 9界面總覽 102.移動考勤 13基本操作 131）考勤打卡 132）考勤報表 153）手機申請請假/出差流程 164）手機批復流程 16特色亮點 171）客戶現(xiàn)場打卡 172）敏捷的多考勤組 183）IM消息剛好提示 194.定位軌跡 19基本操作 191）同意定時設置 202）定位軌跡 213）實時定位 224）異樣報表 23特色亮點 241）停留點分析 242）防借口異樣分析 253）防虛假位置 265.客戶管理 27基本操作 281）客戶資料 282）添加客戶 293）客戶探望 31特色亮點 321）探望統(tǒng)計 322）探望點評 333）客戶等級 344）客戶通訊錄 356.銷售管控 35基本操作 351）任務下達 362）任務總結 363）拍照上傳 37特色亮點 381）指令點評 382）水印照片 387.按支配巡店 39基本操作 391）巡店支配配置 392）巡店支配 433）支配外巡店 434）上報單明細 44特色亮點 451）路途規(guī)劃 452）店面工作明細 463）支配循環(huán) 47·8.一般巡店 48基本操作 481）巡店流程自定義（后臺） 482）巡店任務 493）上報單明細 50特色亮點 511）客戶進貨記錄 512）店面工作明細 529.數(shù)據(jù)上報 539.1訂單上報 531）訂單批量上報 532）數(shù)據(jù)查看與導出 543）訂單審批 554）客戶進貨記錄 565）多級經(jīng)銷商價格體系 579.2商品庫 571）查看庫存與商品信息 589.3終端庫存 581）庫存批量上報 582）后臺查看與數(shù)據(jù)導出 609.3終端銷量 611）銷量批量上報 612）后臺查看與數(shù)據(jù)導出 629.4終端到貨 621）到貨批量上報 622）后臺查看與數(shù)據(jù)導出 639.5終端退貨 631）退貨批量上報 642）后臺查看與數(shù)據(jù)導出 649.6終端臨期商品 651）終端臨期商品批量上報 652）后臺查看與數(shù)據(jù)導出 669.7陳設檢查 661）陳設拍照 672）水印照片 673）后臺查看與數(shù)據(jù)導出 689.8競品上報 691）競品拍照 692）后臺查看與數(shù)據(jù)導出 7010.離線功能 7110.1離線功能 711）離線數(shù)據(jù)上報 712）離線探望 723）離線巡店 7310.2離線數(shù)據(jù)庫 741）離線數(shù)據(jù)庫 742）離線進貨記錄 7511.財務審批 7611.1基本操作 761) 費用申請 762) 費用報銷 773) 手機批復流程 7712.企業(yè)微信 7812.1企業(yè)微信 781）企業(yè)閑聊 782）辦公群聊 793）閑聊備注 8010.2通知公告 811）通知下達提示 812）圖文通知，可按部門發(fā)送 8212.3企業(yè)通訊錄 821）內(nèi)部通訊錄 822）公司組織結構 833）客戶通訊錄 8413.工作匯報 85基本操作 851）填寫日報/周報/月報 852）工作匯報后臺管理 86特色亮點 861）工作業(yè)績匯總 862）支配對比 883）領導點評指導 884）自定義工作匯報 8914.經(jīng)營分析 90基本操作 911）經(jīng)營匯總分析 912）商品銷量分析 913）區(qū)域銷量分析 924）員工銷量分析 945）客戶銷量分析 94特色亮點 951）可視化圖形報表 952）同期對比 963）多維度銷量分析 9715.促銷管理 9915.1促銷活動管理 9915.2促銷巡檢 1001.首頁基本功能基礎操作1）登錄打開小步外勤軟件后，輸入公司名稱、用戶名和密碼點擊“登錄”（圖①），登錄后顯示常用界面（圖②）。公司名、用戶名、密碼由公司統(tǒng)一安排給員工。2）設置頭像登陸后，用戶可以在設置里對自己的資料進行完善，可以添加頭像，其他信息已有企業(yè)管理員在后臺設置完成則不行修改。點擊“更多”（圖①）-“設置”（圖②），點擊姓名欄（圖③），查看個人資料詳情，點擊“頭像”（圖④）即可設置用戶頭像。3）修改密碼點擊“密碼”（圖①）進入“修改密碼”界面，輸入原密碼、新密碼、確認新密碼后點擊“確定”（圖②）即可完成登錄密碼修改。界面總覽“考勤”功能文件夾（圖①）包含‘打卡’，‘請假’、‘出差’三個功能模塊。可運用手機實現(xiàn)上下班打卡、請假申請和出差申請流程的快速提交?！叭蝿罩洹惫δ芪募A（圖②）包含‘指令’、‘拍照上傳’兩個功能模塊，任務是進行客戶突破、市場重要策略執(zhí)行的必備工具。通過任務功能的有效下達和員工的執(zhí)行匯報，達到對銷售關鍵點的管控?！敖K端巡店”功能文件夾（圖③）包含‘員工巡店’、‘我的巡店’、‘支配巡店上報單明細’、‘一般巡店’、‘一般巡店上報單明細‘五個功能模塊，權限不同，模塊的顯示數(shù)量也會有所不同，手機端按支配進行路途規(guī)劃，到店簽到，店面工作上報，保障工作按要求完成，快速提升巡店效率。“客戶管理”功能文件夾（圖④）包括‘客戶探望‘、’客戶管理‘兩個功能模塊，幫助管理客戶具體資料、關鍵人信息、跟進程度、工作進展信息；客戶資料隨時隨地查看、更新，讓銷售工作效率飛起來。“數(shù)據(jù)上報”功能文件夾（圖⑤）包含‘訂單上報’、‘商品庫’、‘終端庫存’、‘終端銷量’、‘終端到貨’、‘終端退貨’、‘終端臨期商品’、‘陳設檢查’、‘競品上報’九個功能模塊，完整覆蓋工作中須要運用到的上報類型和流程，手機端即可輕松實現(xiàn)各種數(shù)據(jù)上報的提交和處理?！肮ぷ髀吠尽惫δ芪募A（圖⑥）包含‘定位軌跡’、‘異樣報表’兩個功能模塊，通過記錄外勤人員軌跡，形成管理威懾力，約束員工按要求完成工作；領導也清晰出勤的時間、行程支配是否合理，及工作達成狀況，以督促員工提高工作效率。“工作匯總”功能文件夾（圖⑦）包含‘日報’、‘周報’、‘月報’三個功能模塊?？蛇\用手機完成日報、周報、月報的編寫和提交，匯報工作總結，制定工作支配，業(yè)績匯總驗證工作成果?！柏攧諏徟惫δ芪募A（圖⑧）包含‘費用申請’和‘費用報銷’兩個功能模塊?？蛇\用手機快速提交費用申請和費用報銷的流程?！半x線功能”功能文件夾（圖⑨）包含‘離線功能’和‘離線數(shù)據(jù)庫’兩個功能模塊。遇到網(wǎng)絡斷開或不通暢時，離線填寫保存，聯(lián)網(wǎng)后批量上傳。及在線填報完備結合，徹底告辭紙筆，隨時隨地不再受網(wǎng)絡約束。2.移動考勤手機移動打卡，客戶現(xiàn)場簽到，保障出勤到崗基本操作1）考勤打卡點擊“上班打卡”“下班打卡“（圖①），系統(tǒng)彈出提示界面，員工核對打卡時間和地點，添加照片，點擊”確定打卡“完成考勤（圖②）。點擊“考勤記錄”可查看個人本月的考勤記錄（圖③）。打卡異樣時，系統(tǒng)會自動顯示異樣緣由，提示員工可以到考勤記錄里填寫異樣說明。一天四次打卡，上午上下班打卡，下午上下班打卡。2）考勤報表公司每月考勤明細表，可查看，可導出，便利人事工作。登錄小步外勤后臺，點擊”移動考勤“-”考勤報表“可查看員工本月的打卡記錄，可分別查看“打卡明細””考勤匯總“”遲到“”早退“”異樣時間“”異樣地點”的考勤記錄，點擊”導出“以Excel形式導出考勤明細，便利人事工作。3）手機申請請假/出差流程點擊“請假”-“填寫請假單”進入填寫頁面，按要求填寫完請假類型，請假時間和審批人，點擊“提交”后，確認界面點擊“提交”，點擊“確定”完成請假。出差及請假申請流程一樣。4）手機批復流程審批人收到員工的請假/出差申請后，點擊進入詳情界面，查看請假/出差詳情，可以在方框中寫入審批看法之后，點擊同意或者不同意，作出批復。點擊“同意”后會彈窗選擇框，選擇下一審批人或結束審批，選擇后提示點擊“確定”完成批復，確定之后則不行修改。完成批復后會自動發(fā)消息給員工，也可點擊干脆溝通，快速告知員工批復結果。特色亮點1）客戶現(xiàn)場打卡員工到達客戶現(xiàn)場，點擊“上班打卡”“下班打卡“，系統(tǒng)彈出提示界面，核對考勤時間、客戶地點、添加客戶現(xiàn)場照片后，點擊”確定打卡“完成考勤。由于打卡是在客戶現(xiàn)場，所以會提示”您的打卡不在考勤點“，在客戶現(xiàn)場添加照片。2）敏捷的多考勤組員工上班時間不一樣？上班地點不一樣？設置多個考勤組，瞬間解決問題。登錄小步外勤后臺，點擊“移動考勤”-“考勤組設置”-“新增考勤組”即可設置不同的考勤組。3）IM消息剛好提示員工發(fā)起申請審批時，系統(tǒng)會自動將申請以IM消息形式馬上發(fā)送給審批人（圖①），審批人點擊IM消息（圖②）即可批復申請，批復完成后，系統(tǒng)會自動將批復結果以IM消息形式發(fā)給員工（圖③）。4.定位軌跡通過記錄外勤人員軌跡，形成管理威懾力，約束員工按要求完成工作；領導也清晰出勤的時間、行程支配是否合理，及工作達成狀況，以督促員工提高工作效率?；静僮髦挥蓄I導角色擁有“定位軌跡”和“異樣報表”兩個功能板塊。1）同意定時設置當定位提示設置為“須要員工同意定位提示”后，在給這名員工配置定位任務的時候手機端會彈窗提示該員工，是否同意軌跡上報。必需經(jīng)員工同意后才能起先定位軌跡。員工不同意定位上報，則無法對員工進行定位，會在“常用”界面上方進行tips提示。該tips固定在次，占用界面的區(qū)域，直到員工同意后消逝。點擊右側“同意”，同意上報位置，tips消逝。2）定位軌跡點擊“定位軌跡”可查看組織結構中全部員工的軌跡。點擊“部門”-“員工姓名”，即可查看該員工今日軌跡界面，軌跡圖上清晰顯示員工到某地的停留時長。點擊右上角列表符號（圖②）可以查看軌跡列表（圖③），點擊右上角地圖及列表符號進行切換。3）實時定位外勤人員現(xiàn)在在哪？須要他協(xié)助旁邊地域工作？一鍵定位，馬上知曉。點擊地圖上“常用操作”-“他的位置”（圖①），馬上顯示員工當下所在位置（圖②）。點擊全屏按鈕（圖③）可全屏顯示地圖。4）異樣報表最精確的出勤軌跡，外勤人員去哪了，在干自己事還是工作，隨時了解。點擊“異樣報表”可以查看全部員工形成的異樣軌跡記錄。點擊“篩選”企業(yè)管理者可以按條件查找員工的異樣軌跡記錄。特色亮點1）停留點分析領導查看員工地圖行程軌跡、行程時間線精確的計算出員工在各個地方的停留時間，便于分析員工具體的工作狀況。2）防借口異樣分析精確顯示各種定位失敗緣由，杜絕員工借口，讓您順當推行定位管理制度。點擊“異樣報表”-“員工姓名”顯示該員工行程軌跡，點擊右上角“列表符號”顯示軌跡行程時間線，會顯示軌跡異樣的具體緣由。3）防虛假位置(如何做到虛假位置識別？）小步外勤識別各類位置作弊軟件，防作弊，確保人員上報位置的真實。假如員工運用了位置作弊軟件，領導查看員工軌跡行程線時即可顯示員工的虛假位置。5.客戶管理客戶管理，幫助企業(yè)管理客戶具體資料、關鍵人信息、跟進程度、工作進展信息；客戶資料隨時隨地查看、更新，讓銷售工作效率飛起來。基本操作1）客戶資料手機上隨時查看客戶資料，聯(lián)系方式、客戶進展跟進狀況。點擊“客戶管理”顯示公司客戶列表（圖①），點擊“客戶名稱”即可查看客戶的具體資料及聯(lián)系人信息（圖②）。在客戶資料頁面（圖②）即可對客戶進行刪除、修改和備注（刪除和修改操作都可以設置是否為員工開啟此功能）?？蛻袅斜斫缑妫▓D①）點擊“篩選”，可按篩選條件查看客戶列表。2）添加客戶點擊“添加客戶”，進行客戶信息的具體填寫，名稱、電話必填項。客戶區(qū)域及行業(yè)類型可多選?？蛻粑恢玫奶顚?，必需先在地圖上進行客戶位置標注，點擊【圖1位置欄右側的圖標】，在地圖中標注完成客戶具體位置后，系統(tǒng)會自動將客戶位置信息填寫到輸入框里，如有偏差，可以手動修改輕輕滑動地圖即可。地圖標注客戶位置后點擊客戶管理中的【旁邊客戶】即可在地圖上查看客戶的具體位置。添加客戶聯(lián)系人：在客戶管理列表中，點擊“客戶名稱”-“添加聯(lián)系人”，填寫聯(lián)系人信息后提交即可。添加聯(lián)系人之后，可以將添加好的聯(lián)系人設置為主要聯(lián)系人，那么用戶在客戶管理列表中可以干脆看到聯(lián)系方式，如下圖：設置的主要聯(lián)系人會優(yōu)先顯示在這里，便利您查看設置的主要聯(lián)系人會優(yōu)先顯示在這里，便利您查看3）客戶探望Ps：添加客戶探望記錄之前須要先填寫客戶資料，假如沒有客戶資料，那么在您添加探望記錄選擇客戶的時候，可以填寫客戶的資料（圖1）在客戶現(xiàn)場提交探望記錄，包含探望時間、地點、客戶，確保探望真實性。點擊“客戶探望”-“增加探望記錄”，依次填寫客戶、探望總結、照片等信息點擊“提交”即可。添加照片選項內(nèi)，點擊“+”號進行拍照添加，最多添加12張，點擊照片小圖即可進入全屏查看照片。321321特色亮點1）客戶等級便利地為客戶設置不同的等級，及多級經(jīng)銷商價格體系相結合，客戶管理更完善。登錄小步外勤后臺，點擊“客戶管理”-“客戶等級設置”依據(jù)企業(yè)的需求將客戶分為不同的等級后，手機端添加客戶資料時選擇相應的客戶等級，即可及多級經(jīng)銷商價格體系相結合，客戶管理更完善。2）客戶通訊錄全部客戶的聯(lián)系人自動幫您匯總為客戶通訊錄。點擊“更多“-“通訊錄”-”客戶通訊錄“顯示客戶聯(lián)系人信息，點擊客戶聯(lián)系人姓名則顯示該聯(lián)系人的資料，可對該聯(lián)系人的信息進行刪除、修改、設置為主要操作?？蛻敉ㄓ嶄淈c擊”添加“可添加客戶聯(lián)系人。6.銷售管控任務指令是進行客戶突破、市場重要策略執(zhí)行的必備工具。通過任務功能的有效下達和員工的執(zhí)行匯報，達到對銷售關鍵點的管控?；静僮鼽c擊”指令“，領導顯示下達指令的全部列表；員工則顯示該員工的指令列表。1）任務下達點擊“指令”-“下達指令”，依次填寫好任務描述、截止日期、執(zhí)行人點擊“提交”即可。領導指令下發(fā)后，員工會馬上收到提示，查看任務。員工完成任務后會收到消息提示。任務列表（圖①）顯示下發(fā)全部任務以及該任務的完成狀況。2）任務總結員工收到任務后，點擊”指令名稱“查看任務詳情。任務完成后，進入該指令詳情頁點擊”總結“填寫總結、添加照片，填寫完成后點擊”提交“即可。提交后領導會馬上收到指令完成的IM消息提示。3）拍照上傳點擊“拍照上傳“-”添加“，進入拍照上傳添加界面，選擇客戶、填寫說明后，點擊添加照片”+”進行拍照上傳，完成后點擊“提交”即可。最多添加12張照片批量上傳。特色亮點1）指令點評領導點擊“指令”查看下發(fā)的全部指令，點擊“指令名稱”查看指令詳情，多執(zhí)行人可在指令詳情查看各執(zhí)行人的指令進展。點擊“總結”可查看執(zhí)行人填寫的指令總結，點擊”回復“即可對員工的指令執(zhí)行結果進行點擊指導，員工可接著回復探討。2）水印照片員工在運用拍照上傳時，拍攝的照片會自動添加時間、拍攝人、事務、地點這四個信息的水印。7.按支配巡店按支配巡店：為業(yè)務員制定的每日巡店支配及店面工作內(nèi)容，業(yè)務員按支配進行路途規(guī)劃，到店簽到，店面工作上報，保障工作按要求完成，快速提升巡店效率?；静僮?）巡店支配配置業(yè)務員每天特定的巡店支配，領導需提前在后臺制定好；員工離職工作交接，干脆移交巡店支配便可。（該功能在小步外勤后臺配置）巡店流程自定義企業(yè)可依據(jù)自身的巡店需求，設置專屬于自己的到店工作內(nèi)容。運用admin賬號登錄小步外勤后臺，點擊“基本功能設置”-“按支配巡店”依據(jù)企業(yè)自己的巡店工作流程。2）制定巡店支配在運用admin賬號進行設置之后，運用領導賬號登錄后臺小步外勤后臺，點擊“按支配巡店”-“巡店支配管理”-“支配執(zhí)行人管理”在彈出窗口內(nèi)選擇需制定支配的員工后，點擊“提交”?！鞍粗溲驳辍?“巡店支配管理”顯示巡店支配員工列表，支配執(zhí)行人后點擊“查看”顯示該員工的巡店支配。需制定巡店支配的日期內(nèi)點擊“制定該日支配“進入添加該日支配巡店客戶頁面。點擊”添加巡店客戶“，在客戶列表頁面中勾選需巡店客戶后，點擊”確定“即可。查看巡店支配（手機端查看）巡店支配設置完成后，領導點擊“員工巡店”即可查看下屬員工的巡店支配（圖①）；員工點擊“我的巡店”即可查看員工本人的巡店支配（圖②）。2）巡店支配提示：領導后臺制定好員工巡店支配（見巡店支配配置）后，即可通過手機查看員工巡店完成狀況。領導點擊“員工巡店”查看今日員工巡店支配完成狀況以及訂單上報狀況（圖①）。員工點擊“我的巡店”即可查看自己的巡店支配，點擊“簽到”完成店面簽到、訂單等數(shù)據(jù)上報、店面簽退即完成該店的巡店任務。可按前一天、后一天、選擇時間查看自己的巡店支配。3）支配外巡店點擊“我的巡店”-“支配外巡店”則添加不在支配范圍內(nèi)的巡店以及訂單狀況。Ps：在這里，假如您支配巡店的客戶是沒有提前錄入客戶管理系統(tǒng)的，那么您也可以在選擇客戶的時候點擊又上交的“添加客戶”填寫相關資料334）上報單明細通過手機即可清晰查看在門店上報的訂單、陳設、探望總結等報單明細。領導可查看下屬員工的全部上報單明細，員工只能查看自己巡店的上報單明細。點擊”上報單明細“，默認顯示訂單上報列表，點擊標題欄頂部”上報單明細-訂單”在下拉列表中選擇需查看類別的上報單明細。點擊“篩選”即可按時間、客戶、商品的篩選條件顯示上報單明細。特色亮點1）路途規(guī)劃路途規(guī)劃：店面分布狀況，從哪家店起先巡，如何走路或坐車到達，路途規(guī)劃幫您解決。點擊“我的巡店”-“線路規(guī)劃”即可在地圖上顯示巡店支配的店面分布狀況。點擊地圖上的標識，即可顯示該店面的具體地址，點擊“去這里”（留意次功能會調用您手機上安裝的地圖，假如您沒有安裝地圖，功能將不能運用）即可查詢前往路途，到達后點擊“簽到”即可。2）店面工作明細巡店統(tǒng)計需登錄小步外勤后臺查看：每日巡店統(tǒng)計、員工巡店統(tǒng)計、客戶巡店統(tǒng)計，領導可依據(jù)自己的需求分別查看。點擊“按支配巡店“-“巡店匯總統(tǒng)計”默認顯示每日巡店統(tǒng)計詳情，可點擊”員工巡店統(tǒng)計“”客戶巡店統(tǒng)計“分別查看。上報單明細：登錄小步外勤后臺，點擊“按支配巡店”-“上報單明細”即可查看巡店支配中提交的訂單、庫存、銷量、退貨、到貨、大日期、陳設、競品、拍照上傳、探望總結的信息狀況。3）支配循環(huán)領導制定一周支配，員工按支配巡店，每周循環(huán)作業(yè)。支配循環(huán)設置巡店循環(huán)支配是按周生成，領導先給員工制定一周的支配。登錄小步外勤后臺，點擊“按支配巡店“-”巡店支配管理“，在須要設置支配循環(huán)的員工后點”查看“，顯示員工的每日巡店支配，點擊”循環(huán)我的支配“，然后勾選這一周支配作為循環(huán)支配模塊，提交后系統(tǒng)會自動生成循環(huán)的新支配。后臺設置完成后，領導和員工即可在手機端查看巡店支配?！?.一般巡店巡店主要是針對一些無支配、不定期巡店的任務。業(yè)務員到店簽到，離店簽退，店面工作上報，保障工作按要求完成，快速提升巡店效率基本操作1）巡店流程自定義（后臺）企業(yè)可依據(jù)自身的巡店需求，設置專屬于自己的到店工作內(nèi)容。運用admin賬號登錄小步外勤后臺，點擊“基礎功能設置”-“巡店”依據(jù)企業(yè)自己的巡店工作流程（須要留意的是，按支配巡店和一般巡店的流程設置是分開獨立的，需設置兩次）。巡店流程設置完后，員工在“我的巡店”里即可依據(jù)設置的工作內(nèi)容進行巡店工作。2）巡店任務點擊“巡店”查看今日已完成的巡店列表，領導可查看下屬員工的已巡店列表；員工只能查看自己的已巡店列表。點擊“添加”即可添加新的巡店工作，依次到店簽到、到店簽退、訂單上報、終端銷量等內(nèi)容即完成巡店。Ps：不過添加巡店任務的前提是要添加客戶資料，假如沒有添加客戶資料可以在選擇客戶的時候添加上(圖3)333）上報單明細通過手機即可清晰查看在門店上報的訂單、陳設、探望總結等報單明細。領導可查看下屬員工的全部上報單明細，員工只能查看自己巡店的上報單明細。點擊”上報單明細“，默認顯示訂單上報列表，點擊標題欄頂部”上報單明細-訂單”在下拉列表中選擇需查看類別的上報單明細。點擊“篩選”即可按時間、客戶、商品的篩選條件顯示上報單明細。特色亮點1）客戶進貨記錄點擊“訂單上報”-“從進貨記錄下單“顯示客戶上次的進貨記錄，為本次添加訂單作參考?？筛纱帱c擊“再次進貨”快速下單。2）店面工作明細巡店統(tǒng)計需登錄小步外勤后臺查看：每日巡店統(tǒng)計、員工巡店統(tǒng)計、客戶巡店統(tǒng)計，領導可依據(jù)自己的需求分別查看。點擊“業(yè)務數(shù)據(jù)管理”-“巡店“-“巡店匯總統(tǒng)計”默認顯示每日巡店統(tǒng)計詳情，可點擊”員工巡店統(tǒng)計“”客戶巡店統(tǒng)計“分別查看。上報單明細：登錄小步外勤后臺，點擊“業(yè)務數(shù)據(jù)管理”-“巡店”-“上報單明細”即可查看訂單、庫存、銷量、退貨、到貨、大日期、陳設、競品、拍照上傳、探望總結的信息狀況。9.數(shù)據(jù)上報9.1訂單上報訂單上報：總部第一時間收到業(yè)務員在終端上報的訂單，加速配貨、出庫、送貨流程；電子化訂單，省去紙質填寫、專人錄入的成本。1）訂單批量上報點擊”訂單上報“-“添加“，選擇上報商品（可選擇多個）后點擊“確定”按鈕，進入訂單具體信息填寫界面，依次填寫商品具體信息后，點擊”提交“完成訂單上報。Ps：須要說明的是，提交訂單的時候也是須要先選擇客戶的，假如沒有客戶，可以在客戶選擇界面添加即可（圖4）442）數(shù)據(jù)查看總部人員在電腦上的管理后臺可看到最新上報的訂單，快速支配倉庫配貨；并可導出表單文件，形成紙面單據(jù)。PC上用閱讀器登錄小步外勤后臺，點擊“業(yè)務數(shù)據(jù)管理”-“數(shù)據(jù)上報“-”訂單上報“可查看最新上報訂單。3）訂單審批提交審批訂單，在訂單上報中點擊“添加訂單”，進入訂單填寫界面點擊“審批人”選擇訂單審批人，選擇審批人后點擊“提交”提交訂單，訂單提交后會發(fā)送IM消息給審批人，提示審批人審批。審批人收到訂單后，點擊進入詳情界面，查看訂單詳情，點擊同意或者不同意，作出批復。點擊“同意”后會彈窗選擇框，選擇下一審批人或結束審批，選擇后提示點擊“確定”完成批復，確定之后則不行修改。完成批復后會自動發(fā)消息給員工，也可點擊干脆溝通，快速告知員工批復結果。4）客戶進貨記錄完整記錄客戶的歷史進貨狀況，上次訂單清晰對比，補貨下單更便利。點擊”從進貨記錄下單“顯示全部客戶的進貨列表，點擊”客戶名稱“顯示該客戶的進貨記錄。點擊”再次進貨“可將該訂單的商品快速下單，節(jié)約選擇商品的時間。5）多級經(jīng)銷商價格體系小步外勤后臺可為各等級客戶設置不同的商品出貨價，下訂單時自動顯示相應價格。還能為特定客戶設定特別出貨價，以及臨時活動價，全面滿意各種定價需求。（后臺配置詳解商品管理教程。）點擊”訂單上報“-“添加“，選擇上報商品（可選擇多個）后點擊“確定”按鈕，在訂單具體信息填寫界面里，選擇客戶后，單價即可顯示該客戶的分級價格。9.2商品庫業(yè)務員隨時查看商品庫存、報價、種類，省去傳統(tǒng)電話查詢的麻煩；商品數(shù)據(jù)更新更剛好，極大提高業(yè)務員工作效率，加速下單流程。1）查看庫存及商品信息點擊“商品庫“顯示商品類型列表，點擊列表名稱即在右側顯示該類型全部的商品的名稱、出廠價、報價、零售價以及庫存信息?？砂瓷唐访Q、商品規(guī)格查詢商品信息。商品總部的庫存，實時查看，不用再電話詢問；商品出貨價格、愛護零售價、規(guī)格、種類，實時查詢。9.3終端庫存總部能實時駕馭終端的庫存狀況，作為評估市場依據(jù)之一，對外制定敏捷應變的市場銷售策略，對內(nèi)調整選購 、供應鏈策略。1）庫存批量上報點擊”庫存上報“-”添加“，選擇客戶后點擊“添加商品”按鈕，進入庫存商品具體信息填寫界面，填寫完成后點擊”提交“完成庫存上報。提交后可以查看庫存詳情，可對添加的庫存信息刪除、修改。2）后臺查看總部人員在電腦上的管理后臺可查看；并可導出表單文件，形成紙面單據(jù)。PC上用閱讀器登錄小步外勤后臺，點擊“業(yè)務數(shù)據(jù)管理”-“數(shù)據(jù)上報“-”終端庫存“可查看最新上報庫存信息9.3終端銷量實時駕馭終端銷售數(shù)據(jù)，對市場預判分析，合理調整銷售策略及內(nèi)部選購 供應策略。1）銷量批量上報點擊“終端銷量“-”添加“，選擇客戶后點擊”添加商品“，進入銷量商品填寫界面，依次填寫完成后點擊”提交“即可。提交后可對銷量信息進行修改、刪除操作。2）后臺查看總部人員在電腦上的管理后臺可查看；并可導出表單文件，形成紙面單據(jù)。PC上用閱讀器登錄小步外勤后臺，，點擊”業(yè)務數(shù)據(jù)管理“-“數(shù)據(jù)上報“-”終端銷量“可查看最新上報銷量信息。9.4終端到貨業(yè)務員對終端到貨再次核對上報，確保訂單發(fā)貨無誤。1）到貨批量上報點擊“終端到貨“-”添加“，選擇客戶后點擊”添加商品“，進入到貨商品填寫界面，依次填寫完成后點擊”提交“即可。提交后可對到貨商品信息進行修改、刪除操作。2）后臺查看總部人員在電腦上的管理后臺可查看；并可導出表單文件，形成紙面單據(jù)。PC上用閱讀器登錄小步外勤后臺，點擊“數(shù)據(jù)上報“-”終端到貨“可查看最新上報到貨信息。9.5終端退貨終端退貨上報，便利總部匯總統(tǒng)計，對退回貨品進行完善統(tǒng)一的管理。1）退貨批量上報點擊“終端退貨“-”添加“，選擇客戶后點擊”添加商品“，進入退貨商品填寫界面，依次填寫完成后點擊”提交“即可。提交后可對退貨商品信息進行修改、刪除操作。2）后臺查看總部人員在電腦上的管理后臺可查看；并可導出表單文件，形成紙面單據(jù)。PC上用閱讀器登錄小步外勤后臺，，點擊”業(yè)務數(shù)據(jù)管理“-“數(shù)據(jù)上報“-”終端退貨“可查看最新上報退貨信息。9.6終端臨期商品對終端的臨期商品庫存剛好上報，總部剛好制定相應促銷策略，削減損失。1）終端臨期商品批量上報點擊“終端臨期商品“-”添加“，選擇客戶后點擊”添加商品“，進入退貨商品填寫界面，依次填寫完成后點擊”提交“即可。提交后可對退貨商品信息進行修改、刪除操作。2）后臺查看及數(shù)據(jù)導出總部人員在電腦上的管理后臺可查看；并可導出表單文件，形成紙面單據(jù)。PC上用閱讀器登錄小步外勤后臺，點擊”業(yè)務數(shù)據(jù)管理“-“數(shù)據(jù)上報“-”大日期上報“可查看最新上報終端臨期商品信息。9.7陳設檢查終端陳設整理是終端業(yè)務員必做工作，通過陳設檢查上報照片，領導能查看陳設是否到位，不奢侈陳設費用，提高單店產(chǎn)出。1）陳設拍照點擊“陳設檢查“-”添加“，進入陳設拍照填寫界面，依次填寫完成后點擊”提交“即可。加編碼拍照即在照片上顯示陳設編碼水印。最多可批量上傳12張照片。提交后可對陳設拍照信息進行修改、刪除操作。2）水印照片點擊陳設檢查的小圖，即可顯示陳設照片大圖，照片有拍攝時間、地點的水印，確保業(yè)務員是在終端現(xiàn)場完成工作。圖①為有編碼的陳設檢查照片；圖②為一般的陳設檢查照片。3）后臺查看及數(shù)據(jù)導出總部人員在電腦上的管理后臺可查看；并可導出表單文件，形成紙面單據(jù)。PC上用閱讀器登錄小步外勤后臺，點擊“數(shù)據(jù)上報“-”陳設檢查“可查看最新上報陳設商品信息。點擊”導出數(shù)據(jù)“可導將訂單數(shù)據(jù)導出為Excel文件，形成紙面單據(jù)。9.8競品上報競品的促銷活動、新市場政策等各類市場動態(tài)，剛好上報。便利領導駕馭競品狀況，制定應對市場策略。1）競品拍照競品的促銷活動，新的陳設位置，拍照上報，領導便清清晰楚。點擊“競品上報“-”添加“，進入競品上報填寫界面，依次填寫完成后點擊”提交“即可。點擊競品上報的小圖，即可顯示競品照片大圖，照片有拍攝時間、地點的水印，確保業(yè)務員是在終端現(xiàn)場完成工作。最多可批量上傳12張照片。提交后可對競品上報信息進行修改、刪除操作。2）后臺查看總部人員在電腦上的管理后臺可查看；并可導出表單文件，形成紙面單據(jù)。PC上用閱讀器登錄小步外勤后臺，點擊”業(yè)務數(shù)據(jù)管理“-“數(shù)據(jù)上報“-”競品上報“可查看最新上報競品信息。10.離線功能遇到網(wǎng)絡斷開或不通暢時，離線填寫數(shù)據(jù)（比如訂單，終端庫存，終端銷量等），聯(lián)網(wǎng)后批量上傳。及在線填報完備結合，徹底告辭紙筆，隨時隨地不再受網(wǎng)絡約束。10.1離線功能1）離線數(shù)據(jù)上報離線數(shù)據(jù)上報主要包含：訂單上報（離線）、終端庫存（離線）、終端銷量（離線）、終端到貨（離線）、終端退貨（離線）、終端臨期商品（離線）、陳設檢查（離線）、競品上報（離線），填報訂單等信息不受網(wǎng)絡影響，網(wǎng)絡復原后剛好批量上傳。點擊“離線功能“-”訂單上報（離線）“-”添加“，選擇客戶后點擊”添加商品“進入訂單填寫界面，依次填寫完信息”保存“即可。保存后在訂單上報（離線）列表頁會顯示”待上傳“標識，待網(wǎng)絡順暢時，點擊”全部上傳“即可上傳離線訂單數(shù)據(jù)。其他功能操作及訂單上報（離線）一樣。2）離線探望遇到網(wǎng)絡不好的工作場所，探望狀況也能剛好填寫。點擊”離線功能“-”客戶探望（離線）“-”增加探望記錄“進入客戶記錄填寫界面，依次填寫完成后點擊”保存“即可，保存完成后，在客戶探望列表頁顯示”待上傳“標識，點擊”全部上傳“即上傳離線客戶探望記錄。3）離線巡店離線查看巡店支配，保證每日支配順當完成。點擊”離線功能“-”巡店（離線）“-”添加“進入巡店工作填寫界面，依次填寫完成后點擊”保存“即可，保存完成后，在巡店列表頁顯示”待上傳“標識，點擊”全部上傳“即上傳離線巡店工作內(nèi)容。10.2離線數(shù)據(jù)庫運用離線功能的必備數(shù)據(jù)（運用離線功能之前請先下載該數(shù)據(jù)庫）：如客戶信息、商品資料、巡店支配等，在網(wǎng)絡通暢時下載，以備時常之需。1）離線數(shù)據(jù)庫點擊“離線數(shù)據(jù)庫“顯示可下載的離線數(shù)據(jù)，點擊”下載“即可下載相應的離線數(shù)據(jù)，下載完成后，則顯示為”已是最新“。當網(wǎng)絡不行用時，即可運用離線數(shù)據(jù)進行離線填單。需更新離線數(shù)據(jù)，點擊”更新“即可更新最新的離線數(shù)據(jù)。2）離線進貨記錄點擊”離線數(shù)據(jù)庫“-”客戶進貨記錄“后的下載，選擇需離線的客戶進貨記錄后點擊“確定“即可。下載完成后即可在無網(wǎng)絡時，也能隨時隨地理貨填單。需更新離線客戶進貨記錄點擊”更新“即可。客戶進貨記錄，點擊”管理“-”添加“可對離線客戶進行添加、刪除。11.財務審批11.1基本操作費用申請點擊“費用申請”-“填寫申請”進入填寫頁面，按要求填寫費用申請類型以及費用額度、費用說明，選擇審批人，提交申請，完成費用申請程序。領導收到申請后，對員工申請作出批復。費用報銷說明：費用報銷程序同費用申請程序一樣。點擊“費用報銷”-“填寫報銷”進入填寫頁面，按要求填寫費用報銷類型以及報銷額度，選擇審批人，可點擊“添加明細”添加報銷內(nèi)容進行費用批量報銷，點擊“提交”彈出報銷明細預覽，確定提交，完成費用申請程序。領導收到申請后，對員工申請作出批復。手機批復流程審批人收到員工的費用申請/報銷后，點擊進入詳情界面，查看請假/出差詳情，可以在方框中寫入審批看法之后，點擊同意或者不同意，作出批復。點擊“同意”后會彈窗選擇框，選擇下一審批人或結束審批，選擇后提示點擊“確定”完成批復，確定之后則不行修改。完成批復后會自動發(fā)消息給員工，也可點擊干脆溝通，快速告知員工批復結果。12.企業(yè)微信企業(yè)內(nèi)部溝通專屬渠道，不聊私事，只說工作，不受打攪。領導可對客情剛好溝通，探討客戶意向、需求及問題，剛好賜予明確指導。12.1企業(yè)微信1）企業(yè)閑聊點擊“更多”-”通訊錄“-”公司組織結構“或者通訊錄中找到人員，點擊”發(fā)消息“即可語音對講、文本閑聊、發(fā)圖片傳文件。有新消息時消息中心會剛好提示，點擊聯(lián)系人即可及之閑聊。2）辦公群聊點擊右上角【加號】邀請員工進行群聊，可以從通訊錄里選擇群聊人員也可以從組織結構中添加群聊人員。3）閑聊備注對閑聊進行備注，重要信息如客戶需求、領導要求、數(shù)據(jù)資料等不遺忘。iOS下，向左滑動列表項，出現(xiàn)操作按鈕：【刪除】【置頂】【備注】。android下，為長按列表項，彈出操作條，出現(xiàn)操作按鈕：【刪除】【置頂】【備注】。點擊“備注“，進入填寫備注界面；有備注的列表項，右側有備注圖標，點擊備注圖標，綻開備注詳情，可刪除、修改備注。10.2通知公告1）通知下達提示有了新通知，員工會馬上收到提示。緊急通知員工能快速收到查看。點擊”消息“進入消息中心列表，通知公告會顯示有幾條未讀消息，點擊”通知公告“標題進入通知公告列表，點擊標題即可查看通知公告詳情。2）圖文通知，可按部門發(fā)送通知里可以加圖片，加網(wǎng)址鏈接，企業(yè)能更便利的傳達通知內(nèi)容?？上掳l(fā)全公司通知、各部門通知，特別敏捷。登錄小步外勤后臺，點擊”通知公告“-“發(fā)布公告“，進入發(fā)布公告填寫界面，填寫完成后點擊”確定發(fā)布“即可。公告內(nèi)容可圖文并茂，發(fā)送對象可選擇全部、各部門，特別敏捷。12.3企業(yè)通訊錄1）內(nèi)部通訊錄把公司內(nèi)常用聯(lián)系人添加到通訊錄，找人時特別便利。點擊”通訊錄“-”添加“，選擇須要添加聯(lián)系人的姓名后點擊”確定“即完成聯(lián)系人添加到通訊錄。2）公司組織結構通過公司部門組織找人，快速聯(lián)系到相關人。點擊”更多”-”通訊錄“-”公司組織結構“即可按公司組織結構快速找到相關人。點擊聯(lián)系人姓名即可查看該聯(lián)系人的聯(lián)系方式，點擊”發(fā)消息“可即時及該聯(lián)系人進行語音對話、文本閑聊。3）客戶通訊錄客戶通訊錄為客戶資料庫里錄入的客戶聯(lián)系人，初始顯示自己客戶的全部聯(lián)系人信息。通過客戶通訊錄可快速找到并聯(lián)系客戶。點擊“更多”-”通訊錄“-”客戶通訊錄“顯示客戶聯(lián)系人信息，點擊客戶聯(lián)系人姓名則顯示該聯(lián)系人的資料，可對該聯(lián)系人的信息進行刪除、修改、設置為主要操作。客戶通訊錄點擊”添加“可添加客戶聯(lián)系人。13.工作匯報便捷提交各類工作匯報，匯報工作總結，制定工作支配。領導可像閱讀微博一樣快速查閱，未讀提示，日報/周報/月報提交統(tǒng)計，員工工作業(yè)績匯總，還可點評指導。支配及總結對比。基本操作填寫日報/周報/月報點擊“日報”-“寫日報”選擇日期、填寫本日總結、明日支配、添加照片后點擊“提交”即可。本日支配會自動讀取昨天填寫的“明日支配”內(nèi)容，假如昨天未填寫“明日支配”則顯示“未填寫”。日報內(nèi)容可存草稿。周報/月報的上報流程及日報上報流程一樣。工作匯報后臺管理通過小步外勤后臺可查看員工的日報、周報、月報上報詳情。點擊“工作匯報”-“日報管理”查看員工日報上報列表，點擊“詳情”可查看日報詳情。點擊“工作匯報”-“周報管理”查看員工周報上報列表，點擊“詳情”可查看周報詳情。點擊“工作匯報”-“月報管理”查看員工月報上報列表，點擊“詳情”可查看月報詳情。特色亮點1）工作業(yè)績匯總像閱讀微博一樣查看員工日報/周報/月報。自動匯總工作數(shù)據(jù)，用數(shù)據(jù)精確反映員工的工作成果，讓員工的工作狀況更加直觀、精確。添加日報/周報/月報頁面會自動匯總：上報的訂單、上報的訂單的總金額、新增的客戶、新增探望的客戶、按支配巡店的數(shù)據(jù)（支配巡店的客戶數(shù)、實際巡店的客戶數(shù)、臨時巡店的客戶數(shù)）、巡店的客戶數(shù)。其中上報的訂單是包含數(shù)據(jù)上報、按支配巡店、巡店3個模塊中的訂單總和。如未購買相應功能模塊則不顯示該項匯總數(shù)據(jù)；2）支配對比自動讀取員工昨日制定的支配并及今日總結形成干脆對比，員工是否按支配執(zhí)行工作一目了然。上報日報中，本日支配自動讀取昨日員工填寫的“明日支配”；上報周報中，本周支配自動讀取上周員工填寫的“下周支配”；上報月報中，本月支配自動讀取上