2023年中國商旅管理行業(yè)研究報告-艾瑞咨詢-2024

2023年中國商旅管理行業(yè)研究報告?2024

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Inc.課題研究背景：后疫情時代防控政策措施的優(yōu)化調(diào)整，促使國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域都展現(xiàn)出快速恢復(fù)態(tài)勢，擴內(nèi)需、穩(wěn)外貿(mào)、促消費也成為各地推動經(jīng)濟保持穩(wěn)定向好的重要工作。伴隨社會各行各業(yè)發(fā)展動力的充分激活，企業(yè)間跨地區(qū)的商務(wù)往來活動日益活躍。此外經(jīng)歷過疫情沖擊后，企業(yè)降本增效提質(zhì)的意愿也更加強烈，而商旅管理作為企業(yè)差旅管控抓手，其重要性和價值愈發(fā)突顯，值得我們關(guān)注和深入研究，艾瑞咨詢此前也有通過發(fā)布行業(yè)報告的形式持續(xù)跟蹤商旅管理行業(yè)發(fā)展變化。此次我們繼續(xù)開展聚焦商旅管理行業(yè)的課題研究。主要通過搜集整理政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、專業(yè)網(wǎng)站等公開數(shù)據(jù)和信息；開展多輪商旅管理領(lǐng)域頭部企業(yè)專家訪談?wù){(diào)研和數(shù)據(jù)采集；使用艾瑞內(nèi)部數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)模型進行測算并交叉驗證等方式，以獨立第三方身份進行研究分析總結(jié)并輸出本報告。最終期望通過該報告客觀呈現(xiàn)當前國內(nèi)商旅管理行業(yè)發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀并對行業(yè)未來趨勢進行預(yù)判，為相關(guān)從業(yè)人員及企業(yè)提供參考。INTRODUCTION引言相關(guān)概念釋義：?

商旅管理：即差旅管理，是指企業(yè)在專業(yè)差旅管理服務(wù)公司的協(xié)助下對差旅活動進行整體規(guī)劃全面執(zhí)行監(jiān)控，優(yōu)化差旅管理流程與政策，整體采購資源，從而在不影響業(yè)務(wù)開展和出行體驗的前提下，降低差旅成本并提高出行效率。?

TMC：即Travel

Management

Companies(商旅管理公司)的縮寫，指以提供商旅管理服務(wù)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)。?

交易規(guī)模：包含機票、酒店、用車、火車、MICE等所有商旅產(chǎn)品的銷售額。?

市場集中度：即Concentration

Ratio(縮寫CR)，是對整個行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)集中程度的測量指標，用來衡量企業(yè)的數(shù)目和相對規(guī)模的差異，是市場勢力的重要量化指標。?

MICE：即Meetings(會議)、Incentives(

獎勵旅游)、Conferencing/Conventions(大型企業(yè)會議)、Exhibitions/Exposition(活動展覽)和Event(節(jié)事活動)。2全球行業(yè)概況ABSTRACTS摘要?

隨著世界范圍內(nèi)疫情影響減弱，全球商旅市場迅速回暖復(fù)蘇。截至2022年全球商旅消費支出為10,270億美元，較上年增長47.3%，并已恢復(fù)至2019年的71.8%。預(yù)計從2023年起，全球商旅消費支出仍然保持回溫走勢。?

從全球商旅消費支出區(qū)域看，亞太地區(qū)占全球半數(shù)以上，并且中國領(lǐng)先于亞太地區(qū)其他各國。?

聚焦中國商旅消費支出，整體趨于好轉(zhuǎn)，截至2022年中國商旅消費支出為2,869億美元，已恢復(fù)至2019年的75.2%。預(yù)計2024年基本恢復(fù)到疫情前水平，整體發(fā)展形勢向好。國內(nèi)發(fā)展環(huán)境?

從宏觀數(shù)據(jù)看，2022年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值達121萬億元，持續(xù)保持穩(wěn)中向好態(tài)勢。?

從企業(yè)角度看，國內(nèi)企業(yè)家信心指數(shù)有所提升，規(guī)上企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長；同時國內(nèi)商務(wù)活動氛圍保持活躍，企業(yè)銷售費用穩(wěn)定增長，這些因素均利好國內(nèi)商旅管理行業(yè)發(fā)展。?

從政策環(huán)境看，數(shù)字化政策推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，國內(nèi)外政策共振促進企業(yè)出海，以及中央八項規(guī)定和全電發(fā)票的實施推進，對商旅管理行業(yè)發(fā)展也都起到了助推效果。國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀?

回顧中國商旅管理行業(yè)發(fā)展歷程，已經(jīng)從最初提供簡單的差旅管理工具，逐漸演變?yōu)樘峁?shù)智化差旅管控服務(wù)，未來差旅資源聚合、數(shù)據(jù)流打通、數(shù)字化平臺搭建等將會成為行業(yè)核心競爭力。?

從影響行業(yè)發(fā)展的因素看，中國民航運輸市場和國內(nèi)星級酒店市場逐步回暖，此外部分行業(yè)差旅管控占比上升，并且國內(nèi)企業(yè)差旅預(yù)算增長，共同助長商旅管理行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢。?

從行業(yè)交易規(guī)模看，剛性需求正逐步釋放，商旅管理交易規(guī)模持續(xù)回暖，2022年達到2,421.9億元。?

從行業(yè)競爭格局看，2022年國內(nèi)商旅管理行業(yè)CR8為19.5%，CR5為17%，行業(yè)集中度仍然偏低。未來發(fā)展趨勢?

技術(shù)維度：生態(tài)化差旅管控與采購集成式平臺成為趨勢，考驗TMC企業(yè)的數(shù)字化技術(shù)水平。?

需求維度：國內(nèi)企業(yè)出海需求增長需商旅管理保駕護航，TMC企業(yè)需提升海外市場服務(wù)能力。?

競爭維度：需求增長刺激參與者多元化，加劇市場競爭的同時也在為商旅管理發(fā)展注入新活力。?

業(yè)務(wù)維度：疫情積壓的線下會展舉辦需求有望得到釋放，MICE細分領(lǐng)域中會展服務(wù)將迎來新契機。3CONTENTS全球商旅消費行業(yè)概況目錄0102

中國商旅管理行業(yè)發(fā)展環(huán)境03

中國商旅管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀04

中國商旅管理行業(yè)發(fā)展趨勢401

全球商旅消費行業(yè)概況5全球商旅消費市場情況疫情影響減弱后，全球商旅消費支出迅速回溫隨著世界范圍內(nèi)疫情政策的放開，全球商旅市場走向復(fù)蘇。根據(jù)GBTA（全球商旅協(xié)會）2023年8月發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年全球商旅消費支出為10,270億美元，較2021年增長47.3%，對比疫情前已恢復(fù)至2019年商旅消費支出規(guī)模的71.8%。預(yù)測未來數(shù)年內(nèi)全球商旅消費支出仍然保持回溫走勢，并在2024年超過疫情前水平達到15,170億美元，但在能源價格、通貨膨脹、供應(yīng)鏈等多重客觀因素影響下，此后支出增速將逐漸回落穩(wěn)定至疫情前正常水平。2017-2027年全球商旅消費支出及增速47.3%32.1%11.8%151706.0%5.4%6.9%5.1%4.6%1.4%-53.8%1782017030162101410014300133002017135702023e1027069702021661020202018201920222024e2025e2026e2027e全球商務(wù)旅行支出（億美元）增速（%）來源：GBTA，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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Inc.6全球商旅消費支出區(qū)域分布亞太地區(qū)占全球半數(shù)以上，中國領(lǐng)先亞太其他各國后疫情時期對人員流動影響減弱，各國商旅活動逐漸變得活躍，商旅費用支出持續(xù)攀升，復(fù)蘇形式一片向好。截至2021年，全球商旅費用支出有一半集中在亞太地區(qū)，占比為50.1%。中國商旅費用支出占比也遠遠領(lǐng)先亞太區(qū)域內(nèi)其他各國，是世界范圍內(nèi)重要的商旅消費大國之一。相比其他國家，中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策推動和企業(yè)復(fù)工帶動的差旅需求增加，導(dǎo)致商旅費用支出復(fù)蘇勢頭更加強勁。2021年全球各區(qū)域商旅費用支出占比亞太地區(qū)各國商旅費用占比變化16.2%50.1%69.1%62.0%70.8%2024e23.8%19.7%20002019韓國2020印度亞太北美西歐新興歐洲拉丁美洲中東&非洲中國日本其他來源：GBTA，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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Inc.來源：GBTA，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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Inc.7中國商旅消費市場情況未來中國商旅消費支出規(guī)模保持穩(wěn)定增長根據(jù)GBTA數(shù)據(jù)顯示，隨著疫情負面影響逐步得到緩解，中國商旅消費支出整體情況逐漸好轉(zhuǎn)，2022年中國商旅消費支出達到2,869億美元，預(yù)計2023年為3,411億美元。此后中國商旅消費支出增長保持相對平穩(wěn)狀態(tài)，預(yù)計2024年基本恢復(fù)到疫情前水平，達到3,739億美元，整體發(fā)展形勢向好。2017-2026年中國商旅消費支出及增速21.4%18.9%34119.5%37839.6%37398.8%40686.1%43165.6%28690.9%3817-41.4%3456201727162021223820202018201920222023e2024e2025e2026e中國商務(wù)旅行支出（億美元）增速（%）來源：GBTA，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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Inc.802

中國商旅管理行業(yè)發(fā)展環(huán)境9中國經(jīng)濟保持平穩(wěn)增長國內(nèi)經(jīng)濟總體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢2022年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值達121萬億元，同比增長5.3%，繼續(xù)保持穩(wěn)中向好的經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢。國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)增長在利好企業(yè)發(fā)展的同時，也對國內(nèi)的商旅管理行業(yè)發(fā)展起到一定的推動作用。2015-2022年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增速11.5%10.5%13.3%114.97.0%8.3%74.67.4%5.3%2.7%121.0101.498.791.983.268.920152016201720182019202020212022國內(nèi)生產(chǎn)總值/GDP（萬億元）增速（%）來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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Inc.10國內(nèi)經(jīng)濟景氣水平積極向好企業(yè)家信心指數(shù)有所提升，規(guī)上企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長2023年國內(nèi)企業(yè)家整體信心指數(shù)為71.2，基于當前國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境企業(yè)主對企業(yè)發(fā)展持樂觀態(tài)度。對比2023年中期，2023年底企業(yè)家對涉及企業(yè)經(jīng)營各維度的信心指數(shù)均有不同程度的提升，表明對未來發(fā)展信心明顯增強；另外作為中國經(jīng)濟數(shù)量和質(zhì)量代表的三類規(guī)模以上企業(yè)法人單位數(shù)量，2022年已超過百萬個，同比增長12.3%，也印證了企業(yè)家對國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展積極判斷。國內(nèi)商旅管理需求端主體發(fā)展信心提升以及主體數(shù)量持續(xù)增長態(tài)勢，利好國內(nèi)商旅管理行業(yè)發(fā)展。2023年中國企業(yè)家對企業(yè)經(jīng)營各維度信心指數(shù)2019-2022年中國三類規(guī)上企業(yè)法人單位數(shù)量72.5行業(yè)潛力80.112.3%10.1%69.1企業(yè)發(fā)展76.15.8%62.5人才培養(yǎng)72.2103.091.763.3營收能力83.378.772.262.7研發(fā)產(chǎn)出70.263.4成本控制68.960.2營商環(huán)境67.256.2利潤空間632019202020212022三類規(guī)上企業(yè)法人單位數(shù)量(萬個)增速（%）2023H12023H2來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢整理并繪制注：數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計三類規(guī)上企業(yè)數(shù)量，即規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、限額以上批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)企業(yè)和規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)來源：新京報貝殼財經(jīng)《2023年企業(yè)家信心指數(shù)報告》，艾瑞咨詢整理并繪制注：信心指數(shù)范圍在0~100之間50以上表示企業(yè)發(fā)展信心處于向好?2024.1

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Inc.11國內(nèi)經(jīng)濟景氣水平積極向好商務(wù)活動氛圍保持活躍，企業(yè)銷售費用穩(wěn)定增長2023年全年我國非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)雖有所波動，但總體仍穩(wěn)定在50%以上，保持在上揚擴張區(qū)間。此外從國內(nèi)A股上市公司銷售費用變化看，雖然受疫情沖擊負面影響，2020年有明顯下滑，但隨后2021和2022年都處于穩(wěn)定增長狀態(tài)，并且依據(jù)2023年中期數(shù)據(jù)預(yù)估到2023年底即有希望恢復(fù)至疫情前水平。國內(nèi)商務(wù)活動指數(shù)上揚和A股上市公司銷售費用增長，均為企業(yè)差旅需求提供了良好的基礎(chǔ)。2022-2023年中國非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)2019-2022年中國A股上市公司銷售費用3.7%3.0%2022年月均49.1%2023年月均53.3%-10.7%1771319834189141836050%2022.012022.062022.122023.062023.112019202020212022非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)（%）國內(nèi)A股上市公司銷售費用(億元)增速（%）來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢整理并繪制注：為保證數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑一致性，對目標時間周期內(nèi)，銷售數(shù)據(jù)有缺失的少數(shù)企業(yè)進行了剔除處理。來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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Inc.12數(shù)字化政策實施推動企業(yè)轉(zhuǎn)型數(shù)字化政策推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進商旅管理行業(yè)發(fā)展中國經(jīng)濟邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，數(shù)字經(jīng)濟具有高創(chuàng)新性、強滲透性、廣覆蓋性的優(yōu)勢，成為中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展階段的新引擎，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型在以數(shù)字化培育新動能、以新動能推動新發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。伴隨著推動企業(yè)數(shù)字化相關(guān)政策的陸續(xù)出臺，為了實現(xiàn)成本、效率和生產(chǎn)力優(yōu)化，企業(yè)從生產(chǎn)到銷售到管理，都在積極進行數(shù)字化改革。在此過程中，為了更好地控制差旅成本，對商旅管理需求進一步增加，有效推動了商旅管理行業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)近期部分企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型重要政策一覽時間政策名稱政策內(nèi)容全面提升數(shù)字中國建設(shè)整體性、系統(tǒng)性、協(xié)同性，促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合，以數(shù)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》

字化驅(qū)動生產(chǎn)生活和治理方式變革，為以中國式現(xiàn)代化全面推進中華民族偉大復(fù)興注入強大動力。2023.02《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指南》《指南》旨在貫徹落實黨中央國務(wù)院決策部署，加強政策協(xié)問、強化科學(xué)指引、深化轉(zhuǎn)塑認知、凝聚工作合力，以中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。2022.112022.06準確把握中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨的痛點難點，充分調(diào)動地方積極性，統(tǒng)籌各類資源優(yōu)化供給，降低數(shù)字化特型成本。以數(shù)字化特型為契機提高中小企業(yè)核心競爭力，激發(fā)涌現(xiàn)更多專精特新中小企業(yè)，促進實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展?！蛾P(guān)于開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點工作的通知》《規(guī)劃》部署了八方面重點任務(wù)。一是優(yōu)化升級數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。二是充分發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用。2022.01

《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》

三是大力推進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。四是加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化。五是持續(xù)提升公共服務(wù)數(shù)字化水平。六是健全完善數(shù)字經(jīng)濟治理體系。七是著力強化數(shù)字經(jīng)濟安全體系。來源：桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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Inc.13營商環(huán)境改善促進企業(yè)出海內(nèi)外政策共振促進企業(yè)出海，推動商旅管理行業(yè)發(fā)展國內(nèi)“一帶一路”背景下，政府不斷加碼相關(guān)貿(mào)易促進政策助力企業(yè)出海和區(qū)域經(jīng)濟一體化，實現(xiàn)區(qū)域與區(qū)域之間的協(xié)調(diào)發(fā)展、國家與國家之間的良好貿(mào)易；同時各國也紛紛出臺招商引資的鼓勵性政策，為國內(nèi)企業(yè)出海創(chuàng)造了良好的內(nèi)外部政策條件。由此推動的企業(yè)跨境商業(yè)活動快速增長，也導(dǎo)致了企業(yè)商旅成本的攀升，從而刺激出海企業(yè)的商旅管理需求，進一步助推了商旅管理行業(yè)的繁榮。國內(nèi)外政策共同推動企業(yè)出海近期國內(nèi)部分重要貿(mào)易促進政策近期部分國家主要的海外投資引流政策時間相關(guān)文件主要內(nèi)容時間國家相關(guān)文件主要內(nèi)容為在該國設(shè)立地區(qū)總部的外國公司，提供一系列優(yōu)惠和支持服務(wù)，包括為期30年的免征企業(yè)所得稅2022《十四五現(xiàn)代流通發(fā)展規(guī)劃》支持全球貿(mào)易和跨境電商發(fā)展《地區(qū)總部計劃》補充內(nèi)容2023沙特阿拉伯《關(guān)于印發(fā)第十次全國深化“放管服“改革電視電話會議重點任務(wù)分工方案的通知》降低外資進入門檻，將于2023年到期的投資者稅收激勵政策再延長5年，主要鼓勵投資者向電動汽車、海水淡化、氫能等綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展加大對跨境電商、海外倉等外貿(mào)新業(yè)態(tài)支持力度20222023202120212020埃及韓國泰國《投資法》修訂集中力量吸引外國投資疫苗、尖端材料、零部件、裝備等國家產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)的184個核心產(chǎn)業(yè)《關(guān)于外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展若干政策措施》支持優(yōu)勢產(chǎn)品開拓國際市場；發(fā)揮外貿(mào)創(chuàng)新平臺作用《尖端外國人引資戰(zhàn)略》202220212021鼓勵當?shù)睾屯馍淘谔﹪M行投資活動，并就促進項目提供稅收和非稅收類的優(yōu)惠政策《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》支持運用新技術(shù)新工具賦能外貿(mào)發(fā)展；提升傳統(tǒng)外貿(mào)數(shù)字化水平《投資促進法》、《東部經(jīng)濟走廊法》涉及投資審批和商業(yè)活動政策、就業(yè)促進、中小企業(yè)保護、營商環(huán)境改善和創(chuàng)新支持等方面，通過簡化法規(guī)、削減繁瑣手續(xù)，吸引更多外資《關(guān)于加快推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》加大對跨境電商、海外倉等外貿(mào)新業(yè)態(tài)支持力度印度尼西亞

《創(chuàng)造就業(yè)綜合法》來源：桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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Inc.14政策管控促進企業(yè)差旅合規(guī)發(fā)展中央八項規(guī)定和全電發(fā)票改革引導(dǎo)企業(yè)強化商旅管理政府出臺的“中央八項規(guī)定”中對出訪活動和勤儉節(jié)約做出了明確要求，為貫徹落實規(guī)定精神，國央企紛紛將差旅管理納入從嚴管控范疇，但受制于審計合規(guī)風(fēng)險及差旅管理成本高昂，委托外部服務(wù)商進行差旅管理的需求有所增加；同時近年來伴隨中國稅收制度改革不斷深化，稅收征管體制持續(xù)優(yōu)化，納稅服務(wù)和稅務(wù)執(zhí)法規(guī)范性、便捷性、精準性不斷提升，我國將逐步推進稅收征管數(shù)字化升級和智能化改造、穩(wěn)步實施發(fā)票電子化改革，稅務(wù)報銷中的發(fā)票全環(huán)節(jié)、全要素電子化對企業(yè)差旅支出稅務(wù)的合規(guī)性提出了新的要求，在一定程度上也刺激了企業(yè)差旅管理需求。中央八項規(guī)定相關(guān)影響電子發(fā)票改革相關(guān)影響2012年12月，中共中央政治局會議審議通過《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》，即“中央八項規(guī)定”。規(guī)定對出訪活動和勤儉節(jié)約做出了明確要求，并出具了實施細則規(guī)范：中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進一步深化稅收征管改革的意見》20212021年末

上海市、廣東省(除深圳)、內(nèi)蒙古啟動全電發(fā)票試點規(guī)范出訪活動：合理安排出訪，控制隨行人員，規(guī)范乘機安排，簡化機場迎送和接待工作，并要加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。2022年末

擴展至四川省、廈門市、大連市、重慶市、青島市、陜西省和天津市厲行勤儉節(jié)約：嚴格遵守廉潔從政有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行住房、車輛配備等有關(guān)工作和生活待遇的規(guī)定。2023年

全面擴展至全國基本實現(xiàn)發(fā)票全領(lǐng)域、全環(huán)節(jié)、全要素電子化。由此帶來差旅報銷涉稅處理中，對機票火車票類交通費用，以及酒店類住宿費用抵扣要求更規(guī)范，如客票需注明身份信息且為公司合同員工，住宿票需是公司抬頭增值稅專用發(fā)票等為貫徹落實規(guī)定精神，國央企從嚴管控內(nèi)部差旅，嚴格執(zhí)行降本增效、勤儉節(jié)約有關(guān)規(guī)定。但由于國央企員工數(shù)量眾多，且以往差旅管理多為“事后管控”，審計合規(guī)風(fēng)險高。此外國央企涉及業(yè)務(wù)廣泛，各種顯隱性成本把控難度大，造成差旅管理成本居高不下。因此部分企業(yè)傾向委托第三方TMC服務(wù)商代為管理，相應(yīng)對差旅服務(wù)流程合規(guī)、數(shù)據(jù)安全和費用控制要求也更嚴格。2025來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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Inc.1503

中國商旅管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀16中國商旅管理產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)商旅管理產(chǎn)業(yè)鏈圖譜國內(nèi)商旅管理產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游商旅資源、中游商旅管理和下游商旅客戶以及外圍支撐服務(wù)構(gòu)成。產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)—商旅管理參與者眾多，包括外資和合資屬性的國際TMC、內(nèi)資屬性的本土TMC、費控和系統(tǒng)服務(wù)商TMC等，其中從市場份額和影響力來看，又以國際TMC和本土TMC為主導(dǎo)，兩者優(yōu)勢互補共同滿足中國市場企業(yè)客戶的商旅管理需求。中國商旅管理產(chǎn)業(yè)鏈圖譜上游-商旅資源中游-商旅管理下游-商旅客戶國際飛機票…………………………制造能源……TMC本土TMC國有企業(yè)火車

車汽醫(yī)藥建筑運輸科技……費控企業(yè)民營企業(yè)外資企業(yè)……票

票

各地公路旅客運輸企業(yè)系統(tǒng)服務(wù)商酒店…………企業(yè)自建用車航旅服務(wù)商傳統(tǒng)旅行社航空公司外圍支撐金融支付信用保險硬件設(shè)備出行資訊數(shù)據(jù)通信……來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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Inc.17中國商旅管理發(fā)展歷程由簡單差旅管理工具，演變?yōu)閿?shù)智化差旅管控服務(wù)隨著互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的推進，市場供給和需求兩端刺激商旅管理行業(yè)不斷發(fā)展，商旅管理行業(yè)已經(jīng)由最初提供簡單的差旅管理工具，逐漸演變?yōu)樘峁?shù)智化差旅管控服務(wù)?；仡櫳搪霉芾硇袠I(yè)發(fā)展歷程，從萌芽期的分散報銷、票務(wù)外包的“低效”模式，逐漸發(fā)展為成長期的線下預(yù)訂為主、線上預(yù)訂為輔的輔助管理工具模式。2015年后，伴隨數(shù)字化技術(shù)在企業(yè)側(cè)的深入應(yīng)用，商旅管理系統(tǒng)也和企業(yè)管理系統(tǒng)結(jié)合更加緊密，商旅管理行業(yè)也全面開花。未來在企業(yè)客戶對商旅管理更高層次的業(yè)務(wù)需求及管控目標推動下，差旅資源聚合、數(shù)據(jù)流打通、數(shù)字化平臺搭建等差旅管控服務(wù)能力成為商旅管理行業(yè)的核心競爭力。中國商旅管理行業(yè)發(fā)展歷程以分散報銷和票務(wù)外包為主商旅在線預(yù)定逐步成為主流企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進行業(yè)擴張國內(nèi)企業(yè)發(fā)展初期，管理系統(tǒng)并不完善、內(nèi)部數(shù)字化程度較低。在員工差旅方面主要由兩種形式：一是員工自由分散預(yù)定并交票報銷；二是外部公司代員工進行機票、酒店的簡單預(yù)定，并兼具提供墊款、定期配送發(fā)票服務(wù)（早期主要為機票行程單）。隨著科技和互聯(lián)網(wǎng)的進步，在線旅行平臺如攜程、去哪兒憑借聚集豐富的機酒等線上旅行資源陸續(xù)崛起，并起步拓展面向企業(yè)差旅場景的增值業(yè)務(wù)。此外中航服等少數(shù)航旅服務(wù)商開始推動機票預(yù)定等內(nèi)容的的線上化部署，由此商旅在線預(yù)定模式開始普及。隨著企業(yè)內(nèi)部數(shù)字化建設(shè)不斷完善，企業(yè)對員工商旅的管理要求不斷提升，注重數(shù)據(jù)互通、全流程服務(wù)等。同時外資和本土TMC紛紛進入市場，費控公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如阿里、滴滴等也開始發(fā)展商旅管理業(yè)務(wù)，市場呈現(xiàn)百花齊放的態(tài)勢。萌芽期成長期全面發(fā)展期20102015來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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Inc.18中國商旅管理業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，酒店、火車、用車等業(yè)務(wù)增加商旅管理行業(yè)業(yè)務(wù)范疇在不斷得到優(yōu)化，對比2018年和2022年的業(yè)務(wù)份額數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，機票雖仍是占比最高的部分，但份額上有所收縮，從81.2%下降至59%，相應(yīng)酒店和其他業(yè)務(wù)比重有明顯上升。究其原因，2022年受疫情等不確定性因素影響，人員跨區(qū)域流動受限和航司成本管控下執(zhí)飛率降低導(dǎo)致的業(yè)務(wù)交易額下滑，直接大幅稀釋了機票業(yè)務(wù)占比。但疫情嚴格防控期間企業(yè)員工長時/常駐出差情況的增加，使得酒店業(yè)務(wù)受到的沖擊相對緩和。再疊加疫情期間火車出行更穩(wěn)定可靠、員工選擇率高的狀況下，隨著商旅管理行業(yè)全鏈路服務(wù)能力加強以及企業(yè)客戶差旅產(chǎn)品個性化需求升級，商旅管理業(yè)務(wù)范圍不斷橫向拓展，因此帶來其他業(yè)務(wù)的提升，如火車、用車、簽證、MICE等，其中火車及用車業(yè)務(wù)占比較高。即使業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)在不斷優(yōu)化，但機票和酒店作為商旅管理支柱型業(yè)務(wù)，仍然占據(jù)壓倒性優(yōu)勢地位。2018年商旅管理業(yè)務(wù)份額平均占比2022年商旅管理業(yè)務(wù)份額平均占比4.8%15.0%14.0%26.0%59.0%81.2%機票酒店其他（火車、用車、簽證等）機票酒店其他（火車、用車、簽證等）來源：綜合上市公司財報、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。?2024.1

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Inc.19中國民航運輸恢復(fù)情況民航運輸市場逐步恢復(fù)，整體復(fù)蘇形式向好隨著疫情防控政策不斷優(yōu)化調(diào)整以及國民經(jīng)濟穩(wěn)定增長，國內(nèi)民航運輸市場開始回暖。2023年1-11月，中國民航月均旅客運輸量為5,169.9萬人，對比2019年同期月均旅客運輸量5,519.3萬人，即2023年前11個月已整體恢復(fù)至疫情前93.7%。參照上年同期數(shù)據(jù)來看，疫情期間高度壓抑的旅行需求釋放效果明顯，三大航線旅客運輸量均出現(xiàn)了不同程度快速增長，尤其是港澳臺航線和國際航線更是實現(xiàn)了超過十五倍的大幅增長。2023年1-11月中國民航旅客月度運輸量2023年1-11月中國民航旅客運輸量同比上年變化1-11月均值5169.94899.15605.211月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月1614.0%1577.0%5349.06396.46242.85311.65169.8244.0%234.9%5027.54570.44320.03977.5月度航空旅客運輸量(萬)航線總體國內(nèi)大陸航線

港澳臺航線航線旅客月均運輸量同比增速國際航線來源：中國民用航空局，艾瑞咨詢整理并繪制注：受數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期限制，2023年12月數(shù)據(jù)未顯示。航線旅客月均運輸量同比增速=2023年1-11月旅客月均運輸量/2022年1-11月旅客月均運輸量*100來源：中國民用航空局，艾瑞咨詢整理并繪制注：受數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期限制，2023年12月數(shù)據(jù)未顯示。?2024.1

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Inc.20中國星級酒店恢復(fù)情況星級酒店市場逐步回暖，經(jīng)濟型酒店超額復(fù)蘇伴隨疫情防控政策放開以及經(jīng)濟向好態(tài)勢，我國酒店行業(yè)市場也在逐步復(fù)蘇。2023年H1國內(nèi)星級酒店每間可供出租客房收入175.4元，總體星級酒店每間可供出租客房收入已恢復(fù)至疫情前的93.3%。受主要目標客群商旅群體的出行需增長影響，占據(jù)酒店行業(yè)體量主要部分的經(jīng)濟型酒店恢復(fù)率高達123.2%，實現(xiàn)超額復(fù)蘇；此外舒適型酒店恢復(fù)率為86.2%，高檔型和豪華型酒店恢復(fù)率為88.9%和90%，也都呈現(xiàn)出旺盛的回暖勢頭。2019年-2023年H1中國星級酒店2023年H1中國星級酒店每間可供出租客房收入恢復(fù)情況單間可供出租客房收入204.6總體星級酒店93.3%175.4一星級酒店二星級酒店三星級酒店四星級酒店五星級酒店123.2%144.7124.0120.086.2%86.2%88.9%90.0%2019年2020年2021年2022年2023年H1每間可供出租客房收入恢復(fù)率每間可供出租客房收入（元/夜）來源：中國文化和旅游部，艾瑞咨詢整理并繪制注：每間可供出租客房收入恢復(fù)率=2023年H1每間可供出租客房收入/2019年H1每間可供出租客房收入*100來源：中國文化和旅游部，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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Inc.21中國各類行業(yè)差旅管控情況疫情后部分行業(yè)差旅管控占比上升，市場有待繼續(xù)挖掘橫向?qū)Ρ雀餍袠I(yè)疫情前后差旅管控市場，信息與通信/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、公用事業(yè)行業(yè)、農(nóng)林漁業(yè)和專業(yè)、科技活動行業(yè)在差旅管控上的占比有進一步提升。聚焦2022年各行業(yè)在管控市場的差旅支出及其商旅總支出，信息與通信/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、金融和保險活動、農(nóng)林牧漁業(yè)是差旅管控成熟度相對更高的行業(yè)，但各行業(yè)在差旅支出的管控成熟度上有較高的提升空間，伴隨著差旅管控意識的發(fā)展與普及，未來差旅管控市場潛力有待挖掘。2019年與2022年中國各行業(yè)差旅管控占比2022年中國各行業(yè)差旅管控成熟度差旅管控市場

差旅管控市場

差旅支出市場

差旅支出市場行業(yè)信息與通信/互聯(lián)網(wǎng)金融和保險活動15.52019年2022年201920227.5制造業(yè)信息與通信/互聯(lián)網(wǎng)公用事業(yè)34.3%33.2%34.8%36.8%農(nóng)林漁業(yè)公用事業(yè)3.414.2%3.1%19.1%7.0%5.0%2.6%2.4%5.1%2.5%2.0%0.4%1.0%20.5%12.6%9.7%6.2%6.0%2.8%2.2%2.0%1.6%1.3%0.7%0.3%5.3%9.6%2.6%4.2%2.4%3.8%5.0%7.5%3.9%0.2%1.4%1.4%5.0%9.6%2.2%3.8%2.6%3.6%5.2%6.9%3.6%0.2%1.5%1.4%3金融和保險活動批發(fā)零售業(yè)農(nóng)林漁業(yè)批發(fā)零售業(yè)2.41.10.20.1藝術(shù)、娛樂和體育采掘業(yè)專業(yè)、科技活動運輸與倉儲房地產(chǎn)人類健康和社會工作活動住宿和餐飲活動專業(yè)、科技活動教育業(yè)-0.8-0.8-1.1-2建筑業(yè)藝術(shù)、娛樂和體育住宿和餐飲活動教育業(yè)建筑業(yè)-3運輸與倉儲-3.6-4.9制造業(yè)行政、支持服務(wù)和國防等采掘業(yè)0.7%0.6%0.1%0.6%0.2%0.1%17.7%0.1%0.1%17.6%0.0%0.0%房地產(chǎn)-17行政、支持服務(wù)和國防等人類健康和社會工作活動行業(yè)成熟度弱行業(yè)成熟度強來源：GBTA、攜程商旅，艾瑞咨詢整理并繪制注：行業(yè)差旅管理成熟度=差旅管理市場占比-差旅支出市場占比來源：GBTA、攜程商旅，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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22中國各類企業(yè)差旅預(yù)算情況企業(yè)差旅預(yù)算均有所增長，國內(nèi)差旅增加更明顯國內(nèi)企業(yè)差旅預(yù)算變化數(shù)據(jù)表明，國內(nèi)企業(yè)對差旅活動恢復(fù)前景持樂觀態(tài)度，尤其是國內(nèi)差旅表現(xiàn)更明顯。由于整體需求體量相對國內(nèi)差旅較小，國際差旅預(yù)算雖也有增長但要弱于國內(nèi)差旅預(yù)算。此外從不同企業(yè)類型分別在國內(nèi)和國際差旅上的預(yù)算增加意愿來看，民營企業(yè)和中小型企業(yè)增加國內(nèi)差旅預(yù)算的意愿更突出，合資/外資企業(yè)和中型企業(yè)增加國際差旅預(yù)算的意愿更突顯。2023年中國企業(yè)差旅預(yù)算變化情況對比2022年，國內(nèi)差旅預(yù)算變化對比2022年，國際差旅預(yù)算變化國內(nèi)差旅整體國有企業(yè)民營企業(yè)合資企業(yè)外資企業(yè)大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)84.50%83.9%85.5%79.6%82.9%81.3%85.9%84.9%國際差旅總體74.50%64.5%74.7%78.4%77.9%71.6%78.3%國有企業(yè)民營企業(yè)合資企業(yè)外資企業(yè)大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)企業(yè)屬性企業(yè)屬性企業(yè)規(guī)模企業(yè)規(guī)模74.6%增加持平減少增加持平減少來源：攜程商旅，企業(yè)差旅負責(zé)人在線調(diào)研，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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來源：攜程商旅，企業(yè)差旅負責(zé)人在線調(diào)研，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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23中國商旅管理行業(yè)市場規(guī)模剛性需求逐步釋放，商旅管理交易規(guī)模持續(xù)回暖隨著企業(yè)客戶商旅管理意識普及與提高、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迅速發(fā)展以及本土商旅管理服務(wù)企業(yè)不斷成長，出于減輕管理負擔、節(jié)約差旅成本同時提升員工差旅體驗的剛性需要，越來越多企業(yè)開始選擇規(guī)范專業(yè)的第三方商旅管理服務(wù)，這也促使中國商旅管理行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L，至疫情前交易規(guī)模達到2,788.5億元。經(jīng)歷外部環(huán)境重創(chuàng)后市場快速恢復(fù)，疫情期間壓抑的企業(yè)商旅管理剛性需求逐步得到釋放，預(yù)估2023年底國內(nèi)商旅管理交易規(guī)模將超過疫情前水平達到3,053.5億元。伴隨國內(nèi)經(jīng)濟不斷向前穩(wěn)定發(fā)展，企業(yè)商務(wù)活動往來更加頻繁，并且在精細化運營管理的趨勢下企業(yè)自身差旅管理降本增效內(nèi)驅(qū)也愈發(fā)強烈，艾瑞預(yù)計未來幾年內(nèi)中國商旅管理行業(yè)市場交易規(guī)模將會保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。2017-2027年中國商旅管理行業(yè)市場交易規(guī)模4028.33807.53578.63316.63053.52788.52421.92261.22123.21901.5967.52017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E商旅管理交易規(guī)模（億元）來源：綜合國家統(tǒng)計局相關(guān)數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)、專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算及預(yù)估?2024.1

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Inc.24中國商旅管理行業(yè)競爭格局中國商旅管理行業(yè)總體集中度仍然偏低2022年中國商旅管理行業(yè)CR8份額為19.5%，

CR5份額為17%，其中行業(yè)排名前五的企業(yè)有攜程商旅、阿里商旅、同程商旅、中航服和美亞商旅?？傮w份額中剩余占比較大的部分，多為在線旅行社(OTA)、傳統(tǒng)旅行社、航旅服務(wù)商等非專業(yè)化差旅機構(gòu)，也說明目前中國商旅管理行業(yè)結(jié)構(gòu)仍然呈現(xiàn)參與者眾多、集中度低的特征。隨著商旅管理行業(yè)蓬勃發(fā)展，尤其供給和需求側(cè)的優(yōu)化調(diào)整，相信未來商旅管理行業(yè)的市場集中度會進一步得到提升，預(yù)估2023年中國商旅管理行業(yè)CR5份額將超過20%，但行業(yè)排名前五的企業(yè)中，除少部分企業(yè)排位名次可能會發(fā)生些許變動外，整體依舊會維持現(xiàn)狀。2022年中國商旅管理行業(yè)市場份額2023年中國商旅管理行業(yè)市場份額（預(yù)估）CR8=19.5%CR5=17%CR5企業(yè)名單預(yù)估CR520.5%CR880.5%23.6%攜程商旅阿里商旅同程商旅國旅運通AMEX其他中航服美亞商旅中航嘉信CWTBCDTravel注釋：統(tǒng)計口徑為2022年商旅管理行業(yè)內(nèi)企業(yè)交易規(guī)模數(shù)據(jù)來源：綜合上市公司財報、企業(yè)及專家訪談，券商數(shù)據(jù)，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型進行核算注釋：統(tǒng)計口徑為2023年商旅管理行業(yè)內(nèi)企業(yè)交易規(guī)模預(yù)估數(shù)據(jù)來源：結(jié)合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型估算，數(shù)據(jù)僅供參考?2024.1

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Inc.25中國商旅管理行業(yè)頭部企業(yè)國際TMC與本土TMC錯位競合，形成協(xié)同共贏格局從資金來源看，中國商旅管理行業(yè)頭部企業(yè)可分為合資/外資屬性的國際TMC與內(nèi)資屬性的本土TMC兩類，其中本土TMC按照企業(yè)基因又可分為三類，即在線旅行社（OTA平臺）、航旅服務(wù)商及互聯(lián)網(wǎng)巨頭，不同類型企業(yè)發(fā)展各具特色。此外國際TMC與本土TMC雖為競爭關(guān)系但互有優(yōu)勢，國際型TMC優(yōu)勢在于差旅管理專業(yè)性及國際差旅資源整合能力強，本土型TMC優(yōu)勢在于數(shù)字化能力強和本土差旅服務(wù)資源豐富，還可以提供定制化服務(wù)且更為靈活。伴隨各自基于自身優(yōu)勢的深耕細作，帶來TMC服務(wù)價值的進一步釋放，有助于共同拓展國內(nèi)商旅管理行業(yè)基本盤，最終達成共贏局面。中國商旅管理行業(yè)頭部企業(yè)一覽企業(yè)名稱資金來源內(nèi)資企業(yè)基因核心優(yōu)勢體現(xiàn)主要客群分布在線旅行社（OTA平臺）依托攜程旅行資源積累，實現(xiàn)機票酒店等商旅全場景資源覆蓋中小型企業(yè)為主，大型企業(yè)為輔；民營企業(yè)為主，國央企和外企為輔攜程商旅內(nèi)資拉通阿里內(nèi)部資源合作，深度融合釘釘，滲透并綁定商旅服務(wù)中小微型企業(yè)為主，其中小微型企業(yè)和中型企業(yè)各半；民企為主，外企為輔阿里商旅同程商旅內(nèi)資內(nèi)資內(nèi)資內(nèi)資合資合資外資互聯(lián)網(wǎng)巨頭在線旅行社（OTA平臺）依托同程旅行資源積累，實現(xiàn)機票酒店等商旅全場景資源覆蓋中小型企業(yè)為主，大型企業(yè)為輔；民營企業(yè)為主，外企為輔深耕機票領(lǐng)域，機票資源豐富；傳統(tǒng)航旅服務(wù)商中研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢突出大中型企業(yè)為主，小型企業(yè)為輔；國央企為主，外企和民企為輔美亞商旅航旅服務(wù)商機酒車票資源豐富，合規(guī)保障、要客服務(wù)、機場地服等優(yōu)勢明顯多為大中型企業(yè)；政府機關(guān)、國央企為主，大型民企為輔中航服航旅服務(wù)商全球商旅資源聚合能力強，具備采購優(yōu)勢；業(yè)務(wù)體系相對成熟國旅運通AMEX中航嘉信CWTBCD

Travel///多為大型企業(yè)；外企為主，民企為輔多為大中型企業(yè)；外企為主，民企為輔多為大型企業(yè)，并且基本都是外企全球商旅資源聚合能力強，國際TMC中數(shù)字化程度更高國外商旅資源覆蓋能力強；商旅管理業(yè)務(wù)基礎(chǔ)成熟來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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Inc.26國內(nèi)TMC案例:

攜程商旅穩(wěn)固國內(nèi)市場領(lǐng)軍地位，積極開拓國際商旅市場攜程商旅創(chuàng)立于2006年，隸屬于攜程集團。攜程商旅受益國內(nèi)頭部OTA平臺的企業(yè)基因，借助自身豐富的供應(yīng)鏈服務(wù)資源與強大的產(chǎn)品技術(shù)能力，在此基礎(chǔ)上不斷加強、發(fā)展專業(yè)的產(chǎn)品力、一站式的服務(wù)能力和夯實的技術(shù)力，助力客戶企業(yè)實現(xiàn)高達30%的差旅費用節(jié)省，成為國內(nèi)市場最為頭部的商旅管理企業(yè)。伴隨其產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)能力的突破，攜程將逐步構(gòu)建國際差旅管理體系，從國內(nèi)本土成長的商旅管理企業(yè)，逐步轉(zhuǎn)型為全球性商旅管理企業(yè)。攜程商旅主要優(yōu)勢體現(xiàn)攜程商旅發(fā)展歷程大事記產(chǎn)品能力010203在機酒聚合能力上，攜程的國際航線可覆蓋147個國家及地區(qū)；商旅酒店資源覆蓋230個國家及地區(qū)，與215萬家全球知名酒店達成商旅合作。-

2023年通過建立“全球TMC賦能戰(zhàn)略”和“構(gòu)筑全球伙伴程長體系”，逐步轉(zhuǎn)型為全球性國際TMC-

2022年發(fā)布產(chǎn)品云圖&五大服務(wù)中心，對人數(shù)智全景服務(wù)體系能力進行全方位升級，打造“全球商旅服務(wù)體系”-

2020年首次舉辦“國央企商旅創(chuàng)新峰會”，推出國央企

商旅”共生”戰(zhàn)略服務(wù)能力攜程實行一站式服務(wù)，實現(xiàn)專業(yè)管控、對公結(jié)算、告別個人墊資；實現(xiàn)全生命周期客戶管理系統(tǒng)，精細化客戶管理工具。-

2019年銷售額突破270億技術(shù)能力-

2014年，攜程商旅正式成立中小企業(yè)差旅自助平臺，當前中小企業(yè)注冊客戶數(shù)超45萬家攜程專注數(shù)字化技術(shù)，五大中心（資源中心、商旅技術(shù)中心、商旅服務(wù)中心、商旅合規(guī)中心和商旅營銷中心）為客戶構(gòu)建全流程的生態(tài)化數(shù)字差旅體驗。-

2009-2011年連續(xù)三年被《Travel

Weekly

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旅訊》評選為最佳商務(wù)旅行管理公司來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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Inc.27國內(nèi)TMC案例:

阿里商旅與釘釘進行深度融合，賦能企業(yè)商旅管理升級阿里商旅是阿里巴巴旗下數(shù)智化差旅服務(wù)平臺，依托阿里巴巴集團生態(tài)供應(yīng)鏈及信息數(shù)字整合能力，為有需求的企業(yè)提供高效、專業(yè)、一站式差旅服務(wù)解決方案的數(shù)智化商旅服務(wù)。在成立初始阿里商旅便與釘釘在產(chǎn)品鏈接、用戶體驗等方面實現(xiàn)深度融合，并基于對釘釘組織、協(xié)同、效率特性的深入理解，持續(xù)打造并完善商旅管理產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)商合作模式與客戶服務(wù)體系。在與釘釘?shù)娜诤仙?，幫助企業(yè)在釘釘內(nèi)打通業(yè)財?shù)葦?shù)據(jù)鏈路，并將多項差旅產(chǎn)品能力進行深度植入，賦能企業(yè)實現(xiàn)“數(shù)智化”商旅管理升級。阿里商旅與釘釘?shù)木哿θ诤习⒗锷搪弥饕l(fā)展歷程釘釘內(nèi)實現(xiàn)出差數(shù)據(jù)與財務(wù)、行政、人事等信息打通?？蛻敉ㄟ^釘釘與阿里商旅及其他服務(wù)商順暢連接商旅服務(wù)3.0階段2020年阿里商旅+合作伙伴，背靠釘釘連接更多合作伙伴，協(xié)同提供一站式差旅服務(wù)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通商旅服務(wù)2.0階段2017年阿里商旅+釘釘，外拓商旅管理模式，為中小企業(yè)提供差旅服務(wù)能力拆解整合體驗創(chuàng)新升級商旅服務(wù)1.0階段除推出節(jié)省管控工具福豆外，還

將阿里商旅服務(wù)能力拆解融合入將業(yè)務(wù)流穿透至釘釘高頻場景群

釘釘并形成【辦公協(xié)同--差旅出聊，方便直接調(diào)用阿里商旅服務(wù)

行--費控報銷】完整業(yè)務(wù)閉環(huán)2016年阿里商旅+阿里巴巴，集團內(nèi)部的差旅服務(wù)商來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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Inc.28國內(nèi)TMC案例:

美亞商旅承接既有票務(wù)優(yōu)勢，構(gòu)建“資源+技術(shù)+服務(wù)”價值體系美亞商旅隸屬于國內(nèi)知名的泛商旅綜合解決方案提供商——美亞科技，美亞科技致力于為客戶提供涵蓋航旅票務(wù)、商旅管理和會獎旅游三大場景數(shù)字化的泛商旅出行服務(wù)。在航旅票務(wù)領(lǐng)域，作為傳統(tǒng)大型航旅服務(wù)商，2022年美亞科技BSP出票數(shù)據(jù)中外航和中航國際機票航段數(shù)分別排在國內(nèi)前列。并且經(jīng)歷疫情沖擊后，航旅票務(wù)市場馬太效應(yīng)突顯，美亞在國際航旅票務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢有望進一步得到強化。聚焦商旅管理行業(yè)，美亞通過搭建“資源+技術(shù)+服務(wù)”價值體系，即商旅產(chǎn)品資源開發(fā)和聚合能力資源價值，商旅全鏈路數(shù)據(jù)系統(tǒng)研發(fā)能力技術(shù)價值，以及24小時全天候響應(yīng)的美亞管家服務(wù)價值，打造核心競爭力以拓寬品牌護城河。2022年美亞科技國際航段數(shù)表現(xiàn)美亞商旅商旅管理價值體現(xiàn)擁有豐富的產(chǎn)品資源以及出眾的資源集合能力，可實現(xiàn)機酒、用車、SOS等一站式在線采購。并通過與外部生態(tài)伙伴合作共同為客戶提供高性價比和靈活出行方案，以適配客戶多樣化出行需求。外航航段數(shù)外航國際航段占比資源價值技術(shù)價值服務(wù)價值約30萬11.23%中航國際航段數(shù)中航國際航段占比自主研發(fā)商旅智慧管理系統(tǒng)，通過智能全面、豐富靈活的差旅審批-預(yù)訂-報銷-優(yōu)化策略分析進行全鏈路數(shù)字化技術(shù)賦能，同時運用大數(shù)據(jù)技術(shù)持續(xù)優(yōu)化服務(wù)能力，實現(xiàn)商旅管理全流程系統(tǒng)管控整合以及供服精細化管理。約7.4萬5.24%美亞科技在機票專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域深耕20余年，借助美亞航旅的國際機票B2B主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢，擁有16個獨立BSP配置，以及145家境內(nèi)外航司BSP授權(quán)，其BSP出票量，尤其是國際航段數(shù)出票位于國內(nèi)同類企業(yè)前列。搭建200多人的管家式客服團隊，能夠?qū)崿F(xiàn)24小時全天候服務(wù)響應(yīng)，提供全流程服務(wù)支持以及突發(fā)事件應(yīng)急處理咨詢。此外通過差旅專家團隊，可以量身定制個性化差旅解決方案。來源：專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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Inc.?2024.1

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Inc.29國際TMC案例:

中航嘉信立足國際商旅管理服務(wù)，積極擁抱數(shù)字化發(fā)展2003年，嘉信力旅運(Carlson

WagonlitTravel)與中國航空服務(wù)有限公司成立合資公司——中航嘉信商務(wù)旅行管理有限公司，正式進入中國商旅管理行業(yè)。得益于與國際TMC的強強聯(lián)合，中航嘉信在國際差旅服務(wù)上有著優(yōu)越的服務(wù)基礎(chǔ)與服務(wù)能力，在140個國家與地區(qū)設(shè)立了當?shù)厣搪霉芾矸?wù)機構(gòu)，并于2022年在新加坡設(shè)立7x24小時中英雙語服務(wù)中心。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上，伴隨著TMC行業(yè)數(shù)字化的發(fā)展，中航嘉信積極擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型，于2017年上線全新差旅技術(shù)工具，并逐步推進其產(chǎn)品數(shù)字化發(fā)展能力。中航嘉信國際差旅服務(wù)中心建設(shè)中航嘉信數(shù)字化業(yè)務(wù)發(fā)展回顧2023年

與美國商旅SaaS技術(shù)公司Spotnana建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，為客戶提供下一代全球數(shù)字化差旅解決方案。亞洲2022年

myCWT平臺基礎(chǔ)功能優(yōu)化，新增行程規(guī)劃、管理與協(xié)作等功能。大洋洲歐洲2021年

CWT決定投資1億美元用于技術(shù)、創(chuàng)新與產(chǎn)品開發(fā)。2020年

CWT在中國推出首個開放式API全球差旅管理平臺。2018年

CWT推出AI驅(qū)動旅行報告工具——CWT

AnswerIQ。非洲美洲2022年，在新加坡——推出首個海外中英雙語服務(wù)中心，提供7X24小時全天候中英雙語差旅服務(wù)2017年

CWT上線全新差旅技術(shù)工具——myCWT，推進產(chǎn)品數(shù)字化2016年

CWT發(fā)布CWT

3.0戰(zhàn)略，宣布其成為數(shù)字化差旅行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略愿景來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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Inc.3004

中國商旅管理行業(yè)發(fā)展趨勢31中國商旅管理發(fā)展趨勢技術(shù)維度：生態(tài)化差旅管控與采購集成式平臺成為趨勢伴隨全社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷深入，國內(nèi)企業(yè)對商旅管理數(shù)字化需求大幅提升，同時受客戶企業(yè)降本增效提質(zhì)以及數(shù)據(jù)安全管控推動，未來的商旅管理行業(yè)將從差旅系統(tǒng)搭建嵌入（如OA系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、辦公協(xié)同系統(tǒng)等）形成單一對接，逐步過渡到構(gòu)建差旅集成管控平臺實現(xiàn)多元對接。以此通過差旅服務(wù)供應(yīng)商集中采購實現(xiàn)商旅資源匹配最優(yōu)解，同時滿足企業(yè)在信息安全、員工體驗等方面的需求，并且這種模式在集團企業(yè)/大型企業(yè)中的需求表現(xiàn)尤為強烈。在此過程中，對TMC企業(yè)的數(shù)字化技術(shù)水平是不小的挑戰(zhàn)，需要綜合具備軟件研發(fā)、接口開放、數(shù)據(jù)管理、信息安全、數(shù)據(jù)分析等多方面技術(shù)能力和創(chuàng)新能力，才能在激烈的市場競爭環(huán)境中建立差異化優(yōu)勢，穩(wěn)固并擴大自身生存空間。集團企業(yè)/大型企業(yè)從單一系統(tǒng)對接逐步轉(zhuǎn)向集成平臺多元對接需求以前現(xiàn)在變化差旅系統(tǒng)單一對接集成平臺多元對接TMC服務(wù)商商旅管理系統(tǒng)市場需求更迭TMCTMCTMC……服務(wù)商A

服務(wù)商B

服務(wù)商C?

數(shù)據(jù)信息安全合規(guī)需求?

商旅資源匹配聚合需求?

差旅管控平臺搭建需求?

差旅管理政策優(yōu)化需求數(shù)字化接入各服務(wù)商開放相應(yīng)APIOAERP……差旅集成管控平臺某商旅管理需求企業(yè)?……某商旅管理需求企業(yè)來源：專家訪談及桌面研究，艾瑞咨詢整理并繪制?2024.1

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Inc.32中國商旅管理發(fā)展趨勢需求維度：國內(nèi)企業(yè)出海需求增長需TMC保駕護航中國堅持高水平對外開放，深度參與全球產(chǎn)業(yè)分工和合作，用好國內(nèi)國際兩種資源的姿態(tài)，使得國內(nèi)市場經(jīng)濟主體對外投資力度不斷增強，國內(nèi)企業(yè)出海需求在進一步增長。據(jù)統(tǒng)計截至2022年末，國內(nèi)對外投資主體數(shù)量和對外直接投資存量規(guī)模都達到了新的高度。一方面，企業(yè)出海需求穩(wěn)定增長，每年有大量員工需要遠赴海外不同地區(qū)，尤其是“一帶一路”政策下對沿線50多個國家的重點市場開拓，對差旅合規(guī)、安全、效率、服務(wù)等環(huán)節(jié)提出了更高標準；另一方面，從降低內(nèi)控風(fēng)險角度看，優(yōu)先選取本土內(nèi)資商旅管理企業(yè)作為合作伙伴，會更符合國內(nèi)企業(yè)出海需求。這些因素迫使國內(nèi)商旅管理企業(yè)，特別內(nèi)資屬性企業(yè)需進一步提升國際商旅服務(wù)能力和國際化商旅資源數(shù)字化對接能力，以適應(yīng)未來市場競爭環(huán)境。2017-2022年中國境內(nèi)投資者主體數(shù)量2017-2022年中國對外直接投資存量規(guī)模4.6%6.1%2.6%2.4%1.5%1.4%278522754825807219892929228597270912749327870198232552918090201720182019202020212022201720182019202020212022中國境內(nèi)投資者數(shù)量(家)增速（%）存量（億美元）來源：商務(wù)部、外匯局，艾瑞咨詢整理并繪制。注：在中國市場監(jiān)督管理部門登記注冊，有參與直接對外投資并擁有或控制

10%或以上股權(quán)、投票權(quán)或其他等價利益境外企業(yè)的市場主體。來源：商務(wù)部、國家統(tǒng)計局和國家外匯管理局，艾瑞咨詢整理并繪制。?2024.1

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