2024家外消費市場的繁花之路-凱度消費者指數

2024年家外消費市場的繁花之路虞堅凱度消費者指數健康生活仍是消費者需求的主旋律，對于健康的定義也在不斷地進化中國城鎮(zhèn)消費者….健康需求延展：品類新細分賽道食品安全功能需求是TOP1最關心的環(huán)境議題功能飲料+30%電解質水*+130%72%調味料將會在日常生活中減少糖分攝入低鹽醬油無添加醬油+8%+71%66%提高免疫力將會在日常生活中減少鹽分攝取復合維他命益生菌

/維他命C+4%+48%

/

+57%截至2023年6月的同期銷額對比(YTD)數據來源：凱度消費者指數,WhocaresWhodoes

Survey,

N=3,000,

2023；凱度消費者指數家內樣組*電解質水：佳得樂、寶礦力水特、外星人2家外客流迅速回溫，包裝飲料和現制飲料雙雙領漲家內外食品飲料客流增速家內外各品類客流增速家內家外家內家外客流增速客流增速TOP3增長品類即飲茶：+18.1%運動功能飲料：+17.2%果汁：+14.2%包裝飲料現制飲料22Q13.2%22Q222Q322Q423Q123Q223Q3+9.0%-+7.0%+6.7%+7.9%+4.1%7.3%7.0%2.9%2.5%2.2%2.0%1.2%-0.1%零食乳品-3.3%-1.2%-0.7%-2.5%-6.9%-7.9%截至2023年9月的9個月同比去年數據來源：凱度消費者指數家內&家外樣組，全國1-5線城市零食：包裝冰淇淋、餅干、口香糖、泡泡糖、薄荷糖、巧克力、糖果、膨化小吃3家外消費場景的強勢恢復背后，郊游旅行/休閑娛樂等強體驗性場景增長明顯家外市場整體食品飲料季度增長率，上線城市餐廳渠道

客流增速家外食品飲料/飲料消費場景恢復情況

|客流增速2023前三季度

vs

2022前三季度食品飲料包裝飲料+6%+12%整體

郊游/旅行/野餐

娛樂場所購物辦公場所

運動場所餐飲在路上食品飲料+5%+30%+21%+15%+14%+10%+2%-4%數據來源：凱度消費者指數家外樣組，全國1-5線城市飲料包含包裝飲料和現制飲料4釋放情緒的“輕運動”正在創(chuàng)造新的生意機會“體驗型”輕運動流行：兼具社交和趣味性為輕量化戶外定制的產品創(chuàng)新與朋友分享+6%野營便捷/便攜(大小&包裝合適)+10%23上半年對比去年同期，場景數增速數據來源：凱度消費者指數家外樣組，全國1-5線城市；桌面研究5加強購物場所附近鋪貨，中小包裝有助觸達消費者購物場景線下購物恢復逐漸修復關注購物的周邊零售渠道中小膠瓶滿足購物便攜即飲需求包裝碳酸飲料品類便利店中膠瓶包裝飲料(450-600ml)包裝飲料銷額占比

45%包裝飲料銷額占比

30%2022年2023前三季度+6%

+20%超市小膠瓶(＜450ml)包裝飲料銷額占比

11%包裝飲料銷額占比

8%購物場景數據來源：凱度消費者指數家外樣組，全國1-5線城市飲料包含包裝飲料和現制飲料，截至2023年9月8日的同期對比（YTD），銷額包裝碳酸偏好指數=包裝碳酸飲料品類銷額占比

vs.包裝飲料全品類銷額占比

*1006包裝規(guī)格偏好指數

=

包裝碳酸飲料品類在購物消費場景下各包裝規(guī)格銷額占比

vs包裝碳酸飲料品類在全消費場景下各包裝規(guī)格銷額占比假期帶動飲料品類的消費場景在節(jié)假日期間爆發(fā)性增長，景區(qū)附近的餐廳、便利店與超市是假期時重點鋪貨渠道飲料旅游消費場景4周銷額增速聚焦景區(qū)附近戶外渠道120%100%80%60%40%20%0%餐廳包裝飲料銷額增速

+76%便利店包裝飲料銷額增速

+25%-20%-40%超市包裝飲料銷額增速

+41%國慶春節(jié)勞

端動

午國慶數據來源：凱度消費者指數家外樣組飲料包含包裝飲料和現制飲料，截至2023年9月8日的同期對比（YTD）7包裝碳酸偏好指數=包裝碳酸飲料品類銷額占比

vs.包裝飲料全品類銷額占比

*100職場人在上午和下午時段對需求品類差異較大，以補水、口味和提神醒腦需求為主辦公場景

上午和下午是主要飲用時段辦公場景

需求多樣：補水、口味、功能包裝飲料飲用時段銷額占比前5大辦公場景購買包裝飲料原因，銷額占比早餐1（3%）解渴/補充水分偏好指數上午（18%）124包裝水2喜歡口味或口感午餐（16%）下午111即飲咖啡3（48%）提神醒腦加班時（12%）無固定時間（4%）數據來源：國家統(tǒng)計局；Clockify數據來源：凱度消費者指數家外樣組，全國1-5線城市截至2023年9月8日的同期對比（YTD）偏好指數=品類銷額占比

vs.

包裝飲料全品類銷額占比

*1008著力于雜貨店和便利店，尤其是即飲茶和咖啡品牌，以迎合消費者一人飲需求辦公場景重點布局雜貨店和便利店渠道辦公場景經營即飲茶&咖啡品類迎合一人飲需求包裝飲料渠道銷額占比%，2023前三季度(辦公場景整體為100%)72.5%KTV/電影院/酒吧/夜總會運動場所/網吧餐廳消費者在辦公場景一人飲包裝飲料即飲茶運動功能飲料即飲咖啡自動販賣機大賣場超市104105146偏好指數偏好指數偏好指數便利店食雜店/報亭品類選取規(guī)則：偏好指數>100；品類包裝別選取辦公場景TOP1銷額占比或偏好指數>105數據來源：凱度消費者指數家外樣組，全國1-5線城市偏好指數=各品類辦公場景銷額占比

vs.各品類全家外場景銷額占比

*100截至2023年9月8日的同期對比（YTD）9碳酸飲料、亞洲傳統(tǒng)飲料仍是餐廳渠道重點品類，果汁具有較大增長潛能。中餐廳、連鎖快餐增長快速碳酸飲料、亞洲傳統(tǒng)飲料重要性高，果汁潛能大包裝飲料餐廳類型細分YTD銷額增速包裝飲料銷額占比%，2023前三季度中餐廳+21%其他即飲咖啡運動/功能飲料椰汁+6%火鍋店小吃攤大排檔乳酸菌飲品包裝水0%+6%即飲茶美食城果汁+19%亞洲傳統(tǒng)飲料碳酸飲料+10%連鎖快餐店+21%+17

%全渠道餐廳渠道餐廳渠道銷額增速

+12%數據來源：凱度消費者指數家外樣組，全國1-5線城市截至2023年9月8日的同期對比（YTD）10餐飲外賣訂單日益增長，持續(xù)深耕餐飲場景，將線下餐飲渠道線上化第三季度餐飲外賣訂單穩(wěn)健增長盤活家內外包裝飲料“佐餐”

心智百事美食江湖數據來源：美團、餓了么數據來源：凱度消費者指數家內、家外樣組11洞察消費者的生活方式、興趣圈層與消費場景,

開拓家外市場的”繁花之路”02

0301融入消費者戶外興趣圈層才能與其同頻共振跟消費者“玩”在一起收獲旅游消費紅利在日常戶外消費場景保持穩(wěn)健增長?

精準掌握興趣熱點，融入消費者興趣活動以提供更好的體驗并且傳達品牌價值?

積極挖掘旅游旺季與季節(jié)性特色?

實現辦公場景確定性增長旅游的銷售時機，滿足一人飲需求