【億歐智庫】2023中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展洞察研究報告

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CHINA

SMARTELECTRIC

VEHICLE

”SERIESREPORT2023中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展洞察研究報告億歐智庫/research

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2023億歐智庫：更懂中國智能電動汽車的第三方研究機構前言2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進展?

2023年，中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展無論是市場規(guī)劃還是產(chǎn)品技術，均迎來了新的突破。據(jù)億歐智庫測算，2023年中國智能電動汽車的銷量有望實現(xiàn)占比新能源汽車65.2%以上。?

2023年智能電動汽車產(chǎn)業(yè)上游的發(fā)展圍繞智能化與電動化展開。智能化領域，智能駕駛功能發(fā)展提速，城市NOA功能的量產(chǎn)過程中，帶動產(chǎn)業(yè)上游智駕傳感器、芯片、高精地圖、解決方案等多類型企業(yè)的發(fā)展。電動化領域，目前超充設備加速發(fā)展下，中國動力電池企業(yè)陸續(xù)推出了高充電倍率的電池新品，市場競爭逐漸進入白熱化。?

產(chǎn)業(yè)中游的主機廠作為鏈主，同樣希望在這百年難遇的變革中，實現(xiàn)突圍。乘用車主機廠不斷實現(xiàn)創(chuàng)新功能的量產(chǎn)落地，而商用車主機廠正在尋求商業(yè)化的突破。?

產(chǎn)業(yè)下游的汽車服務也成為SEV車企品牌布局的重點，車企品牌的競爭不再局限于汽車本身，而是上升至汽車全生命周期的使用體驗。關于《2023中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展洞察研究報告》?

2023年，智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，智能駕駛領域，NOA功能的規(guī)模化量產(chǎn)使行業(yè)面臨自動駕駛落地前的最后一個挑戰(zhàn)；智能座艙也正在打造以用戶為中心的應用生態(tài)；超充等能源服務也正在加速布局…….?

本份報告將2023年智能電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進行全面的梳理與分析。報告基于億歐智庫對智能電動汽車產(chǎn)業(yè)長期關注的基礎上，通過第三方專業(yè)機構的角度對該產(chǎn)業(yè)進行分析和洞察，聚焦重點賽道關注熱點事件、技術發(fā)展、企業(yè)案例、競爭格局以及發(fā)展趨勢等，最終萃取提煉，形成專項報告。01

2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述1.1

2023年中國智能電動汽車市場銷量及預測1.2

2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展洞察1.3

2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)圖譜02

2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)細分賽道發(fā)展洞察目錄2.1

2023年智能電動汽車-智能化賽道發(fā)展洞察2.2

2023年智能電動汽車-電動化賽道發(fā)展洞察2.3

2023年智能電動汽車-車企發(fā)展洞察C

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S2.4

2023年智能電動汽車-汽車服務與后市場發(fā)展洞察03

2024年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望3.1

2024乘用車市場發(fā)展趨勢預測3.2

2024商用車市場發(fā)展趨勢預測3.3

2024智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展預測01

2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述1.1

2023年中國智能電動汽車市場銷量及預測1.2

2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展洞察1.3

2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)圖譜02

2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)細分賽道發(fā)展洞察目錄2.1

2023年智能電動汽車-智能化賽道發(fā)展洞察2.2

2023年智能電動汽車-電動化賽道發(fā)展洞察2.3

2023年智能電動汽車-車企發(fā)展洞察C

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2023年智能電動汽車-汽車服務與后市場發(fā)展洞察03

2024年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望3.1

2024乘用車市場發(fā)展趨勢預測3.2

2024商用車市場發(fā)展趨勢預測3.3

2024智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展預測1.1中國智能電動汽車2023年滲透率超61%，2025年銷量將超1220萬輛◆

中國新能源汽車銷量在2019年-2020年期間市場滲透率約5%。2021年和2022年市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2022年新能源汽車銷量同比增長93.6%。億歐智庫預測2023年新能源車增長率為36.7%，滲透率到達31.4%。2025年新能源汽車銷量增長率將降低到21.0%，市場進入穩(wěn)定發(fā)展期。◆

據(jù)億歐智庫測算，2022年中國智能電動汽車的銷量已占新能源汽車的51.7%，2023年預計有望達到65.2%。到2025年，在新能源汽車近50%的汽車出行市場滲透率的基礎上，智能電動汽車的銷量將超1220萬輛，占新能源汽車的80.1%。智能電動汽車將是未來中國車市的中堅力量。億歐智庫：2019-2025中國新能源汽車銷量、增長率和滲透率億歐智庫：2019-2025中國智能電動汽車銷量、增長率和滲透率157.6%261.2%166.9%93.6%117.1%72.5%42.9%47.5%34.8%36.7%33.8%21.0%1524.11220.313.3%-4.0%1259.63212.63102.32998.4941.62686.4905.12627.52576.92531.11524.1688.7613.71259.6941.6352.1

355.8688.7352.1120.6136.7

133.3120.6136.736.917.020194.7%20205.4%202113.4%20222023E31.4%2024E40.6%2025E47.4%2019202027.0%202137.9%新能源汽車銷量(萬輛)20222023E65.2%2024E71.9%2025E80.1%NEV滲透率SEV滲透率25.6%14.1%51.7%新能源汽車銷量(萬輛)汽車總銷量(萬輛)新能源汽車銷量增長率智能電動汽車銷量(萬輛)智能電動汽車銷量增長率數(shù)據(jù)來源：億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫51.22023年產(chǎn)業(yè)上游智能化與電動化企業(yè)發(fā)展提速，中下游面向C端競爭愈發(fā)激烈◆

產(chǎn)業(yè)鏈上游的重點是智能化和電動化零部件，其中智能駕駛部分包括感知元件、地圖定位、智能底盤等，智能座艙部分包括人車交互系統(tǒng)、HUD、艙內監(jiān)測和操作系統(tǒng)等，智能網(wǎng)聯(lián)和智能全棧解決方案也是智能化的核心組成部分。電動化零部件包括動力電池、驅動電機和電控系統(tǒng)。◆

在產(chǎn)業(yè)中游，純電動、插混、增程式三種能源形式的SEV為市場主流，產(chǎn)業(yè)下游涉及能源服務、雙智城市、汽車服務和后市場等細分版塊?！?/p>

2023年，上游智能化與電動化零部件在創(chuàng)新技術的加持下實現(xiàn)突破，中下游企業(yè)面向C端用戶統(tǒng)一競爭激烈，望把握住汽車變革所帶來的機遇。產(chǎn)業(yè)上游產(chǎn)業(yè)中游產(chǎn)業(yè)下游智能化零部件主機廠基礎設施智能網(wǎng)聯(lián)智能駕駛智能座艙智能交互HUD乘用車商用車能源服務充電雙智城市V2X雷達感知純電動產(chǎn)業(yè)園客車智能全棧解決方案全棧解決方案視覺感知高精地圖/定位智能底盤換電插電混動艙內監(jiān)測操作系統(tǒng)車載應用示范區(qū)加氫卡車及專用車增程式混動智慧交通儲能芯片汽車服務和后市場電動化零部件汽車服務汽車后市場動力電池驅動電機電控系統(tǒng)新車交易汽車金融二手車交易鋰電池電機電機控制系統(tǒng)汽車保險維修保養(yǎng)網(wǎng)約車/共享出行數(shù)字化服務燃料電池減速器電池管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源：億歐智庫61.2.1產(chǎn)業(yè)上游：智駕發(fā)展提速將迎來關鍵節(jié)點；高充倍率電池的比拼也逐漸進入白熱化◆

2023年智能電動汽車產(chǎn)業(yè)上游的發(fā)展圍繞智能化與電動化展開。智能化領域，智能駕駛功能發(fā)展提速，已經(jīng)來到完全自動駕駛之前的最后一道“門檻”-城市NOA的量產(chǎn)落地。城市NOA功能的量產(chǎn)過程中，帶動產(chǎn)業(yè)上游智駕傳感器、芯片、高精地圖、解決方案等多類型企業(yè)的發(fā)展?！?/p>

電動化領域，目前超充設備加速發(fā)展下，中國動力電池企業(yè)已經(jīng)走在了研發(fā)-生產(chǎn)-量產(chǎn)-裝車的正循環(huán)中并陸續(xù)推出了高充電倍率的電池新品，比如中創(chuàng)新航的3C倍率電池、寧德時代的“神行超充電池”和“麒麟電池”以及巨灣技研的“鳳凰電池”等，市場競爭逐漸進入白熱化。億歐智庫：2023年中國充電高倍率電池發(fā)展現(xiàn)狀億歐智庫：智能駕駛行車功能與配置進階分析模型完全自動駕駛?

巨灣技研鳳凰電池使用XFC極速充電

技術，0-80%充電僅需7.5min（6C）橫向+縱向?

采用雙液冷系統(tǒng)，實現(xiàn)2倍散熱率?

支持用車周期內終身極速充電6C城區(qū)（部分區(qū)域）NOA高速NOAICC智能自適應領航ICA集成式領航輔助配置高精地圖?總線電壓升降開關矩陣自如切換電壓時速高于60km/h高速低速HWA高速公路輔助TJP交通擁堵領航時速低于60km/h

TJA交通擁堵輔助?

寧德時代5C麒麟電池將搭載于理想汽車首個純電動平臺?

預計首發(fā)車型為理想MEGA5C3C多車道單車道LKA車道保持輔助?

2022年6月發(fā)布的第三代CTP麒麟電池完全取消模組，通過冷卻ALC自動變道輔助結構優(yōu)化，使電池快充性能進一步提升主動干預轉向系統(tǒng)橫向LDW車道偏離預警ACC

自適應巡航?

中創(chuàng)新航基于800V高壓平臺的3C倍率超充電池搭載小鵬G6全系加入車距保持傳感器?直流超充峰值功率280kWCC

定速巡航AEB主動剎車縱向L2+L2L1?

10%-80%補能快至19min?

充電10分鐘，續(xù)航300km橫向/縱向L0數(shù)據(jù)來源：億歐智庫71.2.2產(chǎn)業(yè)中游：乘用車發(fā)力落地高階智駕并持續(xù)提升體驗，商用車正式進入技術推廣期◆

2023年，乘用車智能駕駛功能發(fā)展提速，高速NOA規(guī)?；瘧煤螅I先車企快速布局城區(qū)NOA功能，2023年-2024年期間，將成為高階智駕功能實現(xiàn)突破的關鍵節(jié)點。多數(shù)車企在攻克城區(qū)NOA功能的同時，不斷優(yōu)化高速NOA功能，逐步解決高階智駕帶來的“長尾”問題。◆

2023年，商用車智能網(wǎng)聯(lián)技術進入推廣期，與金融保險業(yè)深度結合，進行安全與經(jīng)濟性驗證，同時企業(yè)方需要不斷收集車、路、人端數(shù)據(jù)，利用數(shù)據(jù)進行賦能車輛運營。億歐智庫預測2027年將到達快速發(fā)展期，而2030年到達成熟期后，自動駕駛系統(tǒng)有望代替部分大型物流企業(yè)的傳統(tǒng)司機，正式進入運力軟件收費時代，而部分小型車隊或個體司機隨著年輕化，座艙娛樂生態(tài)及模式有望實現(xiàn)商業(yè)應用。企業(yè)功能名稱規(guī)劃時間計劃開放地區(qū)車型技術路線2023年7月1日NOP+正式商業(yè)2023年Q3推送NAD

Beta版本蔚來NAD—未公布高精地圖城市NGPXNGP2023年H1首發(fā)北京、上海、廣州、深圳（高精地圖版）2023年H2計劃落地約50城，2024年計劃落地約200城小鵬G9小鵬G6小鵬P7i

Max理想L7Max、理想L8

Max目前高精地圖，未來采用重感知小鵬汽車理想汽車2023年上半年已落地北上廣深，后續(xù)持續(xù)開放2023年Q2開始推送內測用戶2023年底預計推送100座城市城市NOA—無高精地圖理想L9Max先依靠高精度圖，未來采用重感知阿維塔11

、問界M5智駕版

目前高精地圖，未來智己汽車城市NOA預計2023年10月份開始公測—智己L7智己LS7城市NCAADS2.02023年Q3實現(xiàn)15個無圖城市落地2023年Q4新增30個城市達到45城2024年Q1實現(xiàn)城市NOA功能2024年落地100個城市深圳、上海、廣州開放高精地圖版本；2023年Q3率先在15個城市（開發(fā)“輕圖”方案華為極狐阿爾法S全新Hi版魏牌摩卡DHT-PHEV魏牌藍山采用重感知毫末智行（長城）城市NOH率先開放北京、保定、上海；未來預計開放達到100城重感知商用車智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品技術持續(xù)升級，未來有望實現(xiàn)軟件收費技術發(fā)展數(shù)據(jù)技術服務自動駕駛運力服務不斷打通與收集車、路、人端智能網(wǎng)聯(lián)數(shù)據(jù)，基于數(shù)據(jù)賦能運營優(yōu)化，如基于路的數(shù)據(jù)，優(yōu)化動力輸出、能量回收，開拓商用車的專線模式自動駕駛企業(yè)、主機廠作為運力提供方與物流貨運平臺直接合作，通過物流運營平臺調度車輛自動駕駛車路協(xié)同車聯(lián)網(wǎng)軟件訂閱隨著智能網(wǎng)聯(lián)軟硬件的大規(guī)模上車，物流方將加速車聯(lián)網(wǎng)平臺軟件訂閱，實現(xiàn)TCO優(yōu)化，數(shù)字化管理運力收費AI司機自動駕駛車隊深度學習數(shù)據(jù)驅動軟件升級······座艙娛樂生態(tài)隨著司機的年輕化，座艙娛樂產(chǎn)品將逐漸豐富，形成座艙娛樂生態(tài)金融保險業(yè)務智能云平臺車輛管理ADAS車聯(lián)網(wǎng)安全技術與金融保險結合，降低用戶一次性投資成本，同時進行技術與經(jīng)濟性驗證金融產(chǎn)品創(chuàng)新科技化運營智能化風控數(shù)字化建設數(shù)字鑰匙應用生態(tài)車載大屏············2023-2026年：推廣期2027-2030年：發(fā)展期2030年+：成熟期商業(yè)化程度數(shù)據(jù)來源：車企官網(wǎng)、億歐智庫81.2.3產(chǎn)業(yè)下游：超充+800V平臺新體系邁入期望膨脹期，政策助推汽車后市場逐漸標準化◆

從技術成熟度方面來看，以400V平臺架構為基礎的慢充和快充體系都已經(jīng)或者接近生產(chǎn)成熟期，技術穩(wěn)定、應用廣泛且成本相對較低。2023年，以800V平臺為代表的的超充體系目前在市場中還處在期望膨脹期階段。從技術替代的角度來看，億歐智庫認為未來3年內超充體系極有可能在中高端智能電動汽車產(chǎn)品中開始構建?！?/p>

相較于傳統(tǒng)燃油汽車，新能源汽車增加了動力電池、驅動電機和電力系統(tǒng)，將為傳統(tǒng)汽車后市場的結構、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈等帶來新的變化和發(fā)展。2023年，隨著中國新能源汽車的產(chǎn)銷量和保有量的不斷增長，相關政策頻頻發(fā)布，正為中國汽車后市場的發(fā)展注入新的動力，汽車后市場行業(yè)將迎來規(guī)范化、多元化發(fā)展。期望上升期到達頂點滑向低谷爬坡期進入平穩(wěn)期慢充超充800V平臺車網(wǎng)互充無人補能快充400V平臺換電無線充電時間技術萌芽期期望膨脹期Peak

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InflatedExpectation泡沫破裂谷底期穩(wěn)步爬升復蘇期生產(chǎn)成熟期Plateauof

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Enlightenment中國汽車后市場發(fā)展空間巨大，逐漸獲得政府重視時間政策名稱?

截至2023年9月底，中國機動車保有量已達4.3億輛；2023年4月2023年4月2023年5月2023年6月2023年6月2023年10月《關于推動外貿穩(wěn)規(guī)模有結構的意見》《道路運輸車輛技術管理規(guī)定（中華人民共和國交通運輸部令2023年第3號）》《關于實施汽車國六排放標準有關事宜的公告》?

中國乘用車的平均車齡在6.2年以上，到2027年預計將達到8年，而同期美國及歐盟成員國的平均車齡分別為12.5年及12.6年。不斷增長的中國乘用車保有量和平均車齡意味著汽車服務需求呈現(xiàn)出廣闊的增量前景；?

新能源汽車的充換電基礎設施、維修服務和汽車用品領域，目前正在逐漸得到愈發(fā)政府及有關部門的重視。《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》《關于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》《關于推動汽車后市場高質量發(fā)展的指導意見》數(shù)據(jù)來源：公安部、億歐智庫91.32023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)圖譜億歐智庫：2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)圖譜產(chǎn)業(yè)上游產(chǎn)業(yè)中游新勢力品牌產(chǎn)業(yè)下游能源服務智能駕駛智能座艙激光雷達語音交互芯片&域控基礎設施毫米波雷達智能化零部件HUD智能駕駛解決方案雙智城市/示范區(qū)高清攝像頭IMS乘用主

車機智能座艙解決方案Robotaxi

/Robobus干線物流其它自動駕駛場景解決方案高精地圖汽車數(shù)字化交易傳統(tǒng)品牌汽車數(shù)字化服務與后市場智能網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)約車/共享出行礦區(qū)智能底盤廠汽車數(shù)字化服務電池核心部件電池生產(chǎn)制造國內品牌鐵鋰正極負極三元正極電動化湖南裕能天津巴莫動力蔚然動力驅動電機電控系統(tǒng)隔膜零

電汽車金融/保險上海恩捷巨一動力池部件商用車電解液BMS國外品牌汽車后市場天奈科技數(shù)據(jù)來源：億歐智庫1001

2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述1.1

2023年中國智能電動汽車市場銷量及預測1.2

2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展洞察1.3

2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)圖譜02

2023年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)細分賽道發(fā)展洞察目錄2.1

2023年智能電動汽車-智能化賽道發(fā)展洞察2.2

2023年智能電動汽車-電動化賽道發(fā)展洞察2.3

2023年智能電動汽車-車企發(fā)展洞察C

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2023年智能電動汽車-汽車服務與后市場發(fā)展洞察03

2024年中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望3.1

2024乘用車市場發(fā)展趨勢預測3.2

2024商用車市場發(fā)展趨勢預測3.3

2024智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展預測2.1.1智駕功能：高速NOA進入1-10快速滲透階段，城區(qū)NOA功能拉開量產(chǎn)落地序幕◆

汽車行業(yè)發(fā)展至今，智能化能力已成為各家車企體現(xiàn)技術實力的核心方式，其中智能駕駛的能力至關重要。從2022年的高速領航輔助駕駛（高速NOA）到2023年的城市內封閉道路領航輔助駕駛（城區(qū)NOA），新勢力車企們一直在追逐智駕能力的突破。目前高速NOA功能已進入0-1快速滲透階段，因此在實現(xiàn)高級別智能駕駛功能的量產(chǎn)后，如何持續(xù)優(yōu)化用戶體驗，打造降本增效的智駕方案成為車企需要面臨的思考。◆

2023年，車企在不斷優(yōu)化高速NOA功能體驗的同時，也正在爭先推動城市NOA功能的落地。掌握并實現(xiàn)全場景輔助駕駛的技術實力，能夠幫助車企在未來的市場競爭中占據(jù)主動權。與高速NOA相比，城市NOA面臨的交通道路復雜程度呈倍數(shù)級增長，對軟硬件能力提出了更高要求。億歐智庫：新勢力品牌已陸續(xù)量產(chǎn)高速NOA功能，頭部品牌率先發(fā)力城區(qū)NOA易航智能創(chuàng)始人、董事長

L4、L5自動駕駛相繼量產(chǎn)陳禹行

通勤NOA功能量產(chǎn)“

高速NOA功能陸續(xù)

城區(qū)NOA功能逐漸通過規(guī)模化量產(chǎn)

試點城市開發(fā)實現(xiàn)量產(chǎn)隨著元自動駕駛量產(chǎn)正加速邁向城市場景的新階段。城市NOA對于自動駕駛Tier1而言是能否進入下半場的門票，對于車企而言是能否做出旗艦車型的標桿。城市場景的極端復雜性，決定了高等級自動駕駛系統(tǒng)必然是一個數(shù)據(jù)驅動的系統(tǒng)。因此，來自量產(chǎn)車型的大數(shù)據(jù)庫和自動、高效的海量數(shù)據(jù)處理能力將是城市NOA落地的基石。而一直堅定走

“漸進式”路線的公司，依托L2級ADAS、L2+級NOA量產(chǎn)項目中積累的工程化經(jīng)驗、感知算法能力和廣泛運用到量產(chǎn)車上的數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)，將在這一輪競爭中顯現(xiàn)巨大優(yōu)勢。

高速NOA功能量產(chǎn)

ACC自適應巡航

AVP代客泊車

AEB自動緊急制動

APA自動泊車?

高速NOA功能量產(chǎn)落地?

高階/輕量化行泊一體搭載上車

……?

駕駛員不再擔任駕駛任務??高速NOA功能規(guī)模化落地城區(qū)NOA功能迎來量產(chǎn)“元年”?全場景覆蓋的自動駕駛實現(xiàn)?

L2智能駕駛功能已成標配，且搭載車型的價格不斷下探2021及之前2022202320252030?國內領航輔助的發(fā)展始于2019年，特斯拉向中國用戶推送了NOA功能，隨后蔚小理等新勢力也紛紛入局，推出高速領航輔助功能。截止目前，吉利、榮威等自主品牌也開始在旗下的部分傳統(tǒng)燃油車上推出高速領航功能。2023年，城市NOA功能落地與否成為判定車企品牌智駕發(fā)展水平的重要標準，因此頭部車企以及供應商紛紛開始加碼布局。“數(shù)據(jù)來源：億歐智庫122.1.1智駕芯片：主機廠對于智駕芯片需求逐漸恢復理智，定制化需求帶來更多機會◆

經(jīng)濟型車型對智能駕駛芯片性能需求較低，出于成本考量，常采用低成本、低算力的單顆芯片方案；中高端車型之間差異化程度高，一部分選擇溫和的適中算力路線，采用單顆中算力芯片或雙低算力芯片方案，一部分選擇激進的超額算力路線，如華為系車型采用MDC高算力計算平臺?！?/p>

高端車型追求更高性能、更高級別智能駕駛水平而較少考量成本，故常采用國際廠商最新高性能、高算力芯片/計算平臺產(chǎn)品。隨著國產(chǎn)芯片逐漸得到量產(chǎn)驗證，加上主機廠對于芯片定制化需求的提升，也為本土芯片廠商的發(fā)展帶來更多機遇。億歐智庫：經(jīng)濟型車型的智能駕駛芯片方案億歐智庫：中高端車型的智能駕駛芯片方案億歐智庫：高端車型的智能駕駛芯片方案◆

經(jīng)濟型車型智能駕駛芯片算力需求較低，能夠支持L2◆

中高端市場中不同品牌車型之間智能駕駛芯片算力差異大，主流車型算力需求集中在5-30TOPS，少量車型采用高算力計算平臺為日后升級預埋硬件◆

高端車型智能駕駛芯片向百級乃至千級TOPS算力發(fā)展級別最基本的功能即可◆

Mobileye和英偉達等國際品牌旗下最新高性能、高算技術成熟度高的頭部廠商是主流選擇力芯片是高端車型的主流選擇◆◆

自主、海外芯片廠商選擇多樣，部分車企芯片自研自供◆

單顆芯片、雙低算力芯片組合是主流方案◆

出于成本考量，單顆低成本、低算力芯片是主流方案◆

單顆高性能芯片、雙高算力芯片組合、基于多芯片打造的超級計算平臺成為高端車型新式主流方案KiWiEV

大疆版

L2級智能駕駛芯片方案：德州儀器

TDA4VM*2

雙芯片總算力：16

TOPS理想

ONE

L2級智能駕駛芯片方案：地平線

征程3*2雙芯片總算力：10

TOPS小鵬G9

L2+級智能駕駛芯片方案：英偉達

Orin*2雙芯片總算力：508

TOPSAIONY

L2級智能駕駛芯片方案：地平線

征程2*1總算力：4

TOPS問界

M5

L2+級智能駕駛芯片方案：華為

MDC610

計算平臺總算力：200

TOPS理想

L9MAX

L2+級智能駕駛芯片方案：英偉達

Orin*2雙芯片總算力：508

TOPS哪吒

U

L2+級智能駕駛芯片方案：地平線

征程3*1總算力：5

TOPS小鵬

P7

L2+級智能駕駛芯片方案：英偉達

Xavier*1總算力：30

TOPS智己

L7

L2級智能駕駛芯片方案：Xavier*1

→Orin*1總算力：30

TOPS→254

TOPS歐拉

好貓

L2級智能駕駛芯片方案：Mobileye

EyeQ4*1總算力：2.5

TOPS零跑

C11

L2級智能駕駛芯片方案：自研

凌芯01*2

雙芯片總算力：8.4

TOPS蔚來

ET7

L2+級智能駕駛芯片方案：基于

Orin*4

的超算平臺總算力：1016

TOPS數(shù)據(jù)來源：車企官網(wǎng)、億歐智庫132.1.1智駕傳感：高速NOA以800MP攝像頭為主，城區(qū)NOA依然視激光雷達為當前最優(yōu)解◆

高速NOA由于工況較為單一，復雜程度低，因此所需的硬件水平也有限，基本上無需激光雷達，只要攝像頭與部分毫米波、超聲波雷達即可。而800MP前視攝像頭具有250米的探測距離，可提供更加精準的預判幫助車輛實現(xiàn)更加流暢的規(guī)避，更加適用于車輛高速行駛的高速公路場景?！?/p>

城市NOA功能面臨場景復雜性和不確定性的挑戰(zhàn)，因此感知層的精度與立體度，成為城市NOA功能首先要解決的難題。目前城區(qū)NOA已開放以及計劃2023年開放的車型當中，絕大多數(shù)已搭載了激光雷達。激光雷達對于長尾場景的覆蓋，可以有效解決城市NOA復雜的路況問題。同時，激光雷達的搭載也將降低感知算法的開發(fā)難度，使高階智駕功能更易量產(chǎn)落地。蔚來ET7小鵬P7i

Max理想L8Max

問界M5阿維塔11品牌車型感知硬件方案高精地圖價位智己

L7FREE第三代RX512V5R12U13V5R12U10V3R12U有百度有35-40萬元25-30萬元12-20萬元1顆Falcon獵店2顆1顆AT1281顆HUAWEI3顆HUAWEI智己嵐圖上汽榮威激光雷達RS-LiDAR

M1毫米波雷達5個雙目75個雙目71個雙目73個雙目76個雙目

x29L8ProL9pro10V5R12U10V5R12U高德高德有36萬元43萬元前方感知攝像頭環(huán)境感知攝像頭理想長安深藍深藍SL0310V12U5成像16-25萬元?

L3以上的智駕功能，由于場景復雜程度大幅提升，“攝像頭+毫米波”的感知方案已無法滿足功能安全的需要：①能夠造成行車危險的Corner

Case數(shù)量急劇上升②除對前后向的感知提出更高要求外，感知范圍被拓展至車身周圍360°800萬像素前視攝像頭：其核心價值是可以更遠的探測距離、更清晰的成像效果以及更廣的FOV視場角：

800萬像素攝像頭有效探測距離超過250m，能夠提前做出正確的判斷與順滑完成相應規(guī)避行為，為用戶帶來更流暢與安全的輔助駕駛體驗；

800萬像素攝像頭可提供更多高質量圖像數(shù)據(jù)，以實現(xiàn)更加精準的視覺感知。這也成為解決高速NOACornercase

的最佳途徑之一；

相較業(yè)內通過雙目或三目低像素前視組合的方案，800萬像素攝像頭的視場角實現(xiàn)超過120°視野覆蓋，能夠更早識別“?探頭”、“側向Cut

In”等危險場景，大幅提高了車輛的側向安全性能?！?/p>

不受暗光、強光影響：激光雷達主動發(fā)光，外界光線無論怎么變，都不會影響其感知成像，能幫助城市導航輔助駕駛、AEB

等主動安全功能做出更穩(wěn)定的決策?！?/p>

解決異形障礙物識別：“異形障礙物”指事先未經(jīng)算法訓練過的物體，通常為道路上不常見的交通參與者。激光雷達在檢測到障礙物后形成點云數(shù)據(jù)，并不依賴對物體的歸類，即使不屬于任何已知類別的物體，車輛也可以及時感知從而停下或避開?！?/p>

降低算法開發(fā)難度：感知算法的一個重要任務是進行“語義目標檢測跟蹤”

，即“檢測”到各類目標準確的三維位置、尺寸和姿態(tài)，并進行“跟蹤”。激光雷達+攝像頭的組合方案mAP分數(shù)相比純視覺算法的數(shù)值平均從

57%

提升至

73%。數(shù)據(jù)來源：專家訪談、億歐智庫142.1.1智駕解決方案：BEV+Transformer有效提升單車感知，數(shù)據(jù)閉環(huán)成為底層驅動力◆

目前基于規(guī)則算法的目標級融合方案，只能識別出目標物的部分特征，甚至會出現(xiàn)無法識別目標物的情況，導致在最終融合結果上出現(xiàn)誤報、漏報等情況。相反，基于BEV+Transformer的特征級融合方案，可以通過注意力機制提取目標物特征，并在鳥瞰圖下“腦補”出完整的目標物信息，有利于提高整體感知融合精度?！?/p>

高效使用數(shù)據(jù)的最佳途徑是打造一套數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)，而數(shù)據(jù)閉環(huán)也是智駕大模型發(fā)展的必要條件之一，通過數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)回流、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)標注、模型訓練、測試驗證的一系列閉環(huán)流程，為主機廠進行降本增效。目前覺非科技、知行科技等多家企業(yè)已有相關業(yè)務布局與進展。億歐智庫：基于BEV+Transformer架構的特征級感知融合方案優(yōu)勢神經(jīng)網(wǎng)絡目標識別（后融合）神經(jīng)網(wǎng)絡特征提取（中融合）?

特斯拉在2021年的AI

DAY上，展示過一個大型卡車路過自車的場景，在某個時刻卡車同時出現(xiàn)在5個攝像頭（共8顆攝像頭）中，但是每個攝像頭可能只露出了卡車部分車體。?

對于傳統(tǒng)規(guī)則算法（比如卡爾曼濾波），算法只會在出現(xiàn)卡車車體的攝像頭內進行識別檢測，再將檢測結果進行融合，但該方法只識別出了部分卡車車體特征，仍需要對看不到的部分進行拼接，最終可能使得模型感知結果的誤差較大。?

對于BEV+Transformer算法模型，利用特征級融合的方式，生成了鳥瞰圖視角，“腦補”出遮擋區(qū)域的目標，提高識別與融合精度。可能是卡車，

可能是卡車，

可能是卡車，車輪、油箱、

車輪、油箱、

窗戶、車身、體積3X3X3體積3X3X2體積3X3X7煙囪、窗戶等

煙囪、窗戶等挖掘機等可能是卡車，體積2X3X7自車自車車身、輪子等車身、輪子等無法判斷卡爾曼濾波基于規(guī)則的算法識別難度大，融合復雜且低效Transformer

融合效果好，容易識別目標物億歐智庫：數(shù)據(jù)閉環(huán)為主機廠帶來降本增效，同時成為高階智能駕駛發(fā)展的底層驅動力如何降本增效數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)標注模型訓練仿真測試應用部署?

降本處理/采樣/篩檢算法測試訓練控制邏輯驗證?

減少車端無效數(shù)據(jù)的采集?

制定合理的數(shù)據(jù)存儲方案?

提升仿真測試的的場景覆蓋度....專業(yè)測試車輛數(shù)據(jù)生成輸入/快遞/存儲場景編輯結果生成/分析車端模型部署?

增效?

優(yōu)化車端采集數(shù)據(jù)的邏輯?

提高自動化標注模型的效率?

強化模型的訓練和部署能力?

優(yōu)化工具鏈軟件仿真模擬標注、大模型應用重復（下一步）模擬/存儲OTA升級優(yōu)化社會化量產(chǎn)車輛壓縮/加密/轉換智能駕駛產(chǎn)業(yè)在數(shù)據(jù)處理層面，面臨著低效率和高成本的雙重問題，比如corner

case的挖掘效率低、自動化數(shù)據(jù)處理程度低、數(shù)據(jù)標注和存儲成本高等。而數(shù)據(jù)閉環(huán)的構建可以為智駕感知、融合、決策、定位、測試等環(huán)節(jié)提供全方位幫助，實現(xiàn)持續(xù)不斷的迭代升級，驅動智能駕駛的整個系統(tǒng)自主成長。數(shù)據(jù)來源：特斯拉AIDAY、億歐智庫152.1.2座艙交互：座艙交互升級打造沉浸式體驗，多模態(tài)交互幫助滿足用戶場景需求◆

隨著智能座艙發(fā)展逐漸步入成熟期，消費者的享受聞值不斷提升，億歐智庫觀察到，產(chǎn)品端更多的功能模塊參與到提供深度沉浸式體驗中來，包括視聽模塊、語音交互模塊、車大燈模塊等。視聽體驗方面，整體品質逐步升級；語音交互體驗向“主動式”、“情感化”發(fā)展，“人性化”的智能AI取代了過去冰冷的機器聲。同時車燈技術的發(fā)展使原本主要承載照明功能的車燈也正協(xié)同其它功能為消費者帶來更多場景的體驗。◆

多模態(tài)交互的實現(xiàn)使功能應用以用戶場景需求為導向，在軟硬件升級和交互算法迭代支撐下，不斷完善、提升交互體驗。安全駕駛是核心場景，多模態(tài)交互在此場景中降低眼和手在非駕駛相關功能操控的參與度，凝聚駕駛員注意力，從而提升駕駛安全性。休閑娛樂場景更加豐富，多模態(tài)交互在這類場景中旨在為用戶提供操控更便捷、駕乘更舒適、娛樂更多元的座艙體驗。人機交互技術用戶需求與使用場景沉浸式視聽體驗漸成焦點?

在消費升級的趨勢下，消費者對于視聽娛樂的享受閾值不斷提高，視聽領域的供應商通過和車企合作，打造適配性更高的沉浸式視聽體驗。包括車內氛圍燈、座椅震動和超大屏幕與全面升級的音響系統(tǒng)共同打造了身臨其境的

5D影院式環(huán)繞體驗。智能語音交互體驗不斷升級?

語音交互已逐漸成本座艙標配，功能標配后不斷升級與打造品牌特色成為眾多車企在座艙人機交互方向發(fā)展的重點。針對危險行為做出及時反饋、提醒以其他方式控制車機，減輕眼手負擔明確、精簡顯示ADAS等重要駕駛信息安全駕駛觸覺交互語音交互?

高識別率雖然不再是衡量座艙語音交互優(yōu)劣的唯一標準，而識別率也早已達到95%以上，但最后的5%是決定語音交互是否被用戶完全認可的關鍵；座椅加熱智能燈光空氣凈化座椅按摩智能空調……?

分區(qū)識別及交互逐漸成為主流，領先車型已經(jīng)能夠非常準確地識別語音指令來自車內哪個睡眠冥想方位并執(zhí)行操作；放松休閑娛樂?

自然語義識別功能讓駕駛員

/乘員可以自由打斷語音助手并獲得新的反饋，語音助手也具備了持續(xù)對話的能力；生物識別?

反饋互動更具特色，或溫暖、或調皮、或幽默，與之前相對單調的機器聲有了翻天覆地的虹膜、人臉、變化，且這些特色能夠與車輛本身的定位相結合，差異化地反映了產(chǎn)品和品牌特色。聲紋、指紋、靜脈影院游戲智能音響外連接口氛圍燈光后排大屏視聽享受……車燈交互推動內外兼修?

車燈從最初的安全件和外觀件，逐步延展至智能件，交互屬性和智能化屬性不斷增強，KTV為消費者提供更加舒適愉悅的駕乘體驗。?

燈語為車內與車外的交互提供接口，車燈投影也為智能座艙拓展了新的使用場景；氛圍燈視覺交互布局由車頂、車內底部、車門等位置向全車艙的環(huán)繞式布局發(fā)展。數(shù)據(jù)來源：專家訪談、億歐智庫162.1.2座艙監(jiān)測：場景驅動座艙監(jiān)測升級，座艙視覺感知由2D升級為3D◆

在DMS發(fā)展初期，簡單的被動式監(jiān)測被用于實際場景中，但監(jiān)測的情況和準確率并不理想。而后，在需求和場景的推動下，

DMS功能隨著軟件算法的提升以及硬件設備的搭載，逐漸發(fā)展為一體式的座艙監(jiān)測系統(tǒng)（IMS），覆蓋更廣的監(jiān)測范圍并融入更多的感知功能，例如乘客監(jiān)測、兒童遺落檢測等。在為駕乘人員提供智能座艙全場景監(jiān)測方案之外，同時提升了產(chǎn)品整體的溢價能力?！?/p>

傳統(tǒng)2D攝像頭可以實現(xiàn)二維平面成像，而3D視覺感知是一種深度傳感技術，能夠實現(xiàn)三維成像，除了提供目標對象的X和Y值之外，還能夠提供深度值。因此，3D視覺傳感器可以更加真實、準確地呈現(xiàn)物體的形態(tài)與結構。億歐智庫：艙內視覺感知升級-從2D升維到3D“需求-技術-場景”驅動模型下的智能座艙駕乘空間監(jiān)測技術發(fā)展示意需求技術場景/輔助駕駛被動式監(jiān)測場景應用精準監(jiān)測需求主動式監(jiān)測TOF結構光雙目立體視覺技術升級……進一步驗證工作原理測距方式反射時差或相位差激光散斑編碼雙目匹配、三角測量/DMSOMS主動式主動式被動式場景驗證/探測距離中短距離中短距離中長距離測量精度最高可達mm級近距離達0.01-1mm近距離可達mm級DMS技術誕生：“人機共駕”

提升駕駛安全需求，DMS成規(guī)避駕駛風險優(yōu)質解決方案傳感器尺寸響應時間小快較大慢大中弱高低技術牽引需求：初期的被動式技術存在誤報率高、智能化程度低等缺點，用戶需要更精準的監(jiān)測環(huán)境光適應能力算法開發(fā)難度硬件成本強較弱較高高需求促進技術：AI視覺技術快速發(fā)展，依托人臉面部識別技術，基于紅外技術和視覺攝像頭的非接觸式、低成本、高度智能化的主動式視覺DMS技術應運而生，并成為了當下主流技術路線較低中技術催生場景：當汽車成為第三空間，不僅僅是駕駛員需要監(jiān)測，后排乘客、兒童等也需要監(jiān)測?

相比結構光，ToF方案結構簡單、可靠性更好；?

在模組成本方面，應用結構光技術的3D傳感攝像頭模組成本約為20美元，采用ToF技術的3D傳感攝像頭模組成本約12~15美元，更具成本優(yōu)勢；場景驅動OMS發(fā)展：座艙監(jiān)測將DMS與OMS、其他識別與監(jiān)測結合，打造智能座艙監(jiān)測系統(tǒng)（IMS），實現(xiàn)不僅對于駕駛員的監(jiān)測，還包含乘客、物品、兒童等特殊人群的實時全感知與全監(jiān)測，為座艙內成員帶來基于安全打造的駕乘體驗?整體來看，ToF

技術將會是艙內主流的3D視覺感知交互方案。數(shù)據(jù)來源：億歐智庫172.1.2HUD：AR

HUD融合ADAS讓智駕更直觀，軟硬件協(xié)同成打造優(yōu)質融合體驗關鍵◆

隨著智能駕駛的發(fā)展，SEV正在經(jīng)歷“人機共駕”階段。AR

HUD的成像區(qū)域更大，可以覆蓋更多的信息，并且可將虛擬信息與真實場景以及ADAS功能融合，讓智能駕駛更直觀。這一過程中，基于三維的顯示器硬件，融合AR軟件及算法，成為打造AR

HUD優(yōu)質用戶體驗的關鍵?！?/p>

FUTURUS自研ARKe渲染引擎，基于高幀率實時渲染與低延時姿態(tài)補償?shù)膬?yōu)勢，打造軟硬件協(xié)同的客戶服務以及優(yōu)質的用戶體驗。FUTURUS光場ARHUD光場（三維）顯示器硬件+ARKernel

渲染引擎軟硬件協(xié)同，提供優(yōu)質AR融合體驗AR功能場景劃分：與傳統(tǒng)HUD相比，AR

HUD的成像區(qū)域更大，可以覆蓋更多的信息；并且可將虛擬信息與真實場景、ADAS功能等進行融合，讓駕駛更直觀。具備光場成像能力（多景深離散光場），相較于單一平面的普通2D

HUD產(chǎn)品，可實現(xiàn)更好的AR融合效果以及更加自然的視覺體驗，該產(chǎn)品已經(jīng)獲得國內某頭部主機廠量產(chǎn)定點，預計2024年底實現(xiàn)量產(chǎn)上車。娛樂高效安全視頻、電話、音樂、互聯(lián)網(wǎng)應用定位、AR導航、泊車輔助；車道顯示、路徑規(guī)劃、目的地顯示……?

多焦光場成像車輛狀態(tài)監(jiān)測（車速、油量/電量、溫度、胎壓等）；交通信號；路況標識；盲區(qū)監(jiān)通過不同真實距離畫面顯示的方式，比起單畫面近大遠小模擬，能帶來更真實的距離感，在轉彎時，虛擬UI和真實道路路口結合的體驗更好。測、碰撞預警等ADAS信息完美的AR融合體驗需要光學硬件、AR軟件及算法、以及HMI設計的系統(tǒng)匹配用戶價值?

實時AR融合交互體驗高質量的HMI及美學設計HMI交互設計交互體驗姿態(tài)補償層面融合了獨家AR

Kernel

整車運動姿態(tài)捕捉及延時補償算法，AR顯示相對真實世界更穩(wěn)定貼合，實現(xiàn)車抖而HUD畫面不抖，打造沉浸式AR體驗。對的時間：場景判斷、顯示邏輯、顯示優(yōu)先級排序軟件體驗+軟件體驗1、AR

軟件的性能對的位置：UI設計、界面設計、顯示區(qū)域功能定義2、AR

實時融合體驗?

HMI交互體驗佳+對的內容：少即是多、按需顯示硬件體驗具備3D顯示效果的HUD模組功能豐富，覆蓋全部儀表信息及高頻智能駕駛場景，基于駕駛場景判斷梳理交互邏輯，在對的時間、對的位置顯示對的內容，用戶體驗更加舒適。硬件體驗ARHUD體驗金字塔數(shù)據(jù)來源：FUTURUS、億歐智庫182.1.3C-V2X行業(yè)發(fā)展處于商業(yè)化前期，中信科智聯(lián)發(fā)布多款前裝模組產(chǎn)品推動行業(yè)發(fā)展◆

中國自動駕駛行業(yè)演進過程中，需要智能化與網(wǎng)聯(lián)化的協(xié)同發(fā)展。目前，車端的智能化以及相對成熟，但網(wǎng)聯(lián)方面的進程相對緩慢。目前，盡管C-V2X車輛聯(lián)網(wǎng)滲透率和量產(chǎn)車型數(shù)量顯著增長，同時十幾家車企發(fā)布了C-V2X量產(chǎn)車型，但整體的滲透率依然偏低。

2023年C-V2X直連通信功能前裝量產(chǎn)實現(xiàn)新突破，已有20余款量產(chǎn)車型搭載了C-V2X直連通信功能，同時2023年中國車路協(xié)同市場規(guī)模預計達到1255億元?！?/p>

中信科智聯(lián)作為深耕車路協(xié)同多年的企業(yè)，目前已對外發(fā)布多款前裝模組產(chǎn)品：基于自研芯片的車規(guī)級C-V2X通信模組DMD3A、射頻雙向補償模組DRA10

、車規(guī)級5G+（C-V2X）模組DMM2×，全面推動行業(yè)的發(fā)展。C-V2X射頻雙向補償模組DRA10DRA10是用于C-V2X系統(tǒng)中的射頻放大器SMD模組，采用LGA封裝可以自適應放大射頻Tx/Rx功率以補償V2X設備和天線之間的線損耗。適用于所有平臺的C-V2X系統(tǒng)方案。優(yōu)勢特點：億歐智庫：人-車-路-云多方協(xié)同????小尺寸設計，便于集成；邊緣云內置PA和LNA，支持Tx/Rx雙向放大；支持Tx/Rx自動切換，簡化客戶設計；支持自適應補償發(fā)射功率適用于所有平臺的V2X系統(tǒng)方案。智能激光/中心云5G基站攝像頭

毫米波雷達智能路燈車載單元智能紅綠燈智能道釘車規(guī)級5G+（C-V2X）模組DMM2×億歐智庫：2021-2030年中國車路協(xié)同市場規(guī)模預測（億元）DMM2x為車規(guī)級5G+C-V2X

(可選)系列通信模塊，支持5G獨立組網(wǎng)(SA)和非獨立組網(wǎng)(NSA)兩種模式，4,960同時兼容LTEWCDMA和GSM制式，可選支持C-V2X通信功能。4,1573,526優(yōu)勢特點：2,9292,368?????采用LGA封裝，滿足車載設備設計對尺寸的嚴苛要求；雙頻(L1+L5)多星座GNSS接收機，滿足復雜環(huán)境中快速、精準的定位；提供SDK，開放豐富的APII進行二次開發(fā)；高性能5G+C-V2X車規(guī)模組，支持SA和NSA兩種組網(wǎng)模式，向下兼容4G(Cat19)/3G/2G網(wǎng)絡；支持CV2XPC5通信，內部可集成中信科智聯(lián)自研C-ITS協(xié)議棧以及應用軟件。2,0231,6361,255886592202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E車端路端車規(guī)級C-V2X通信模組DMD3A全系統(tǒng)雙頻高精度定位模塊DPA10DMD3A通信模組是基于中國信科集團自研芯片研制的C-V2X車規(guī)級模組具備車規(guī)、自主、開放、靈活等特點，DPA10是一款全系統(tǒng)雙頻高精度定位模塊，支持GPS、BeiDou、GLONASS、Galileo、QZSS、NAVIC、SBAS，內置

6軸陀螺儀，通過DR及GNSS組合導航算法，無需集成RTK/PPP即可實現(xiàn)亞米級定位，滿足C-V2X、智能駕駛、無人機、智慧農(nóng)業(yè)等高精度定位場景需求。采用OpenCPU架構，可滿足輔助駕駛、自動駕駛、智慧交通等各類應用對C-V2X設備的軟硬件開發(fā)需求。優(yōu)勢特點：???????支持C-V2XPC5直連通信，滿足豐富的V2X應用場景；采用集團自研芯片，擁有核心知識產(chǎn)權；車規(guī)級模組，經(jīng)過嚴格的可靠性測試，符合IATF16949標準；內置應用處理器，可支持C-V2X技術全棧式開發(fā)；采用Open

CPU架構，可提供SDK支持二次開發(fā)，可靈活支持各類應用模式；支持UART/I2C/SPI/HSIC/USB/SDIO

等通信接口，靈活適配多種開發(fā)環(huán)境；可用于前裝車載終端、后裝車載終端及路側設備集成優(yōu)勢特點????領先的慣衛(wèi)融合算法，無需RTK/PPP技術，實現(xiàn)亞米級定位，DR定位誤差5‰；支持天線檢測、短路保護；滿足車規(guī)級質量要求，生產(chǎn)符合IATF16949；符合AEC-Q100，超寬工作溫度范圍：-40℃～+105℃；數(shù)據(jù)來源：中信科智聯(lián)、億歐智庫192.1.3單車智能面臨感知局限，中信科智聯(lián)推出V2X與ADAS融合域控解決智駕長尾問題◆

目前中國汽車智能化水平大幅提升，L2級別組合駕駛輔助技術成熟應用并進入市場普及期，L4級別自動駕駛技術不斷突破并區(qū)域性示范。單車智能功能因主要依靠車輛自身的視覺、雷達等傳感器和計算平臺進行環(huán)境感知、計算決策和控制執(zhí)行，存在一定局限性，通過在單車智能功能基礎上引入C-V2X，可以將“人-車-路-云”交通參與要素有機地聯(lián)系在一起，拓展和助力單車智能自動駕駛能力升級，加速自動駕駛應用成熟?！?/p>

域控作為汽車智駕大腦中樞，通過C-V2X與單車智能的深度融合，增加C-V2X超視距感知能力，解決單車智能難以應對的盲區(qū)遮擋、超視距、惡劣天氣等問題，實現(xiàn)更加安全的智能駕駛體驗。中信科智聯(lián)針對此方向發(fā)布C-V2X融合智能駕駛域控制器解決方案以及配套的高性價比智駕域控產(chǎn)品，對于C-V2X與單車智能的融合發(fā)展進行了前瞻布局。中信科智聯(lián)C-V2X融合智能駕駛域控制器解決方案與產(chǎn)品列陣單車智能仍面臨感知局限性等長尾難題：?

感知層面：單車智能局限性體現(xiàn)在無非視距感知能力、無全局感知能力以及極端環(huán)境的感知能力受限；C-V2X融合智能駕駛域控制器解決方案?

基于DMD3A&地平線J3融合型車路協(xié)同域控制器解?

決策控制層面：單車智能需依賴算法理解交通規(guī)則和參與者行為，難以準確獲知交通參與者行為意圖，難決方案，支持C-V2X直連通信，可實現(xiàn)車車(V2V)、以群體協(xié)作。此外，長尾場景的解決需要極高的單車智能成本投入。車路(V2I)協(xié)同；單車智能功能局限性和C-V2X技術價值分析?

集成前向視覺處理功能，可實現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)式自適應巡航CACC功能分類單車智能功能局限C-V2X技術價值非視距傳輸C-ADU

Pro高算力智能駕駛控制器解決方案?

高階智能駕駛域控制器，主芯片采用1顆地平線]5+1顆NXPS32G3，自研基礎軟件及中間件實現(xiàn)算力最大化。無非視距感知能力無全局感知能力RSU結合路側傳感器提供上帝視角感知能力受極端環(huán)境因素影響受環(huán)境因素影響小，在惡劣天氣、大霧夜晚極端溫度等不良工況下也可適用道路交通參與者將自身狀態(tài)信息直接發(fā)送給周邊其它車輛?提供豐富的傳感器接入及高速數(shù)據(jù)通信接口，可接感知層面入12路攝像頭，毫米波雷達、超聲波等傳感器接入。?

可實現(xiàn)高速NOA、記憶泊車等高階自動駕駛功能。獲取交通參與者狀態(tài)信息的準確性獲取交通標志和交通信號的

路側單元直接將信號機狀態(tài)、交通標志等信息發(fā)送給周邊車輛，不受標識狀C-ADU

Plus智能駕駛域控制器準確性態(tài)和清晰度的影響，減少環(huán)境遮擋和環(huán)境色差等因素影響?

高性能行泊一體域控，搭載2顆地平線]5+1顆NXPS32G3，自研基礎軟件、中間件實現(xiàn)算力最大化。?

提供豐富的傳感器接入及高速數(shù)據(jù)通信接口，支持激光雷達、4D毫米波雷達等傳感器接入。?

可實現(xiàn)高速/城區(qū)NOA等高階自動駕駛功能應用。同時支持實現(xiàn)記憶泊車、AVP等自動泊車功能。消息直接來自車輛，提升特種車輛、緊急車輛類型的識別率，能夠及時準確獲知車輛的駕駛意圖和軌跡預測等信息交通參與者行為的理解決策控制層面群體協(xié)作能力受限依賴單車算力資源車車/車路/車云交互，可協(xié)商和仲裁路權提升無保護左轉等應用的安全性算力層面可通過車端、路端和云端的算力協(xié)同部署，實現(xiàn)車端的算力卸載和高效使用數(shù)據(jù)來源：中信科智聯(lián)、《C-V2X與單車智能融合功能及應用》202.1.3自動駕駛發(fā)展趨向數(shù)據(jù)驅動，蘑菇車聯(lián)基于海量真實數(shù)據(jù)率先實現(xiàn)商業(yè)化落地◆

當前自動駕駛發(fā)展路線趨于一致，通過采集車輛行駛數(shù)據(jù)以及駕駛行為數(shù)據(jù)以真實道路場景的海量數(shù)據(jù)，賦能大模型等

AI技術演化，加速自動駕駛算法不斷迭代，自動駕駛的發(fā)展正逐漸由“規(guī)則驅動”向“數(shù)據(jù)驅動”轉化。這當中車路云一體化方案，充分融合了車端、路端、云端信息，實現(xiàn)多源數(shù)據(jù)融合，其產(chǎn)業(yè)鏈也由AI數(shù)字交通基礎設施提供商、智能網(wǎng)聯(lián)數(shù)據(jù)運營商、自動駕駛車輛與運營提供商等三方構成?！?/p>

車路云一體化方案以大模型AI為基礎，車端、路端多角度，雷達、視覺等傳感器聯(lián)合工作，多模態(tài)共同輸出結果，通過基于“大數(shù)據(jù)+大模型”的AI，海量大數(shù)據(jù)自訓練，結合人類的駕駛常識決策，從而加速自動駕駛技術演化。蘑菇車聯(lián)自研“車路云一體化”方案，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有布局，充分利用海量真實數(shù)據(jù)，目前已率先實現(xiàn)了多城市自動駕駛商業(yè)化落地，構建了企業(yè)資源壁壘。蘑菇車聯(lián)車路云一體化系統(tǒng)方案圖蘑菇車聯(lián)自研“車路云一體化”方案，積累真實路測數(shù)據(jù)，以率先實現(xiàn)商業(yè)化落地并形成企業(yè)資源壁壘自研“車路云一體化”方案，獲得先發(fā)優(yōu)勢?

多項核心算法行業(yè)領先?

蘑菇車聯(lián)自研“車路云一體化”自動駕駛系統(tǒng)方案，保障自動駕駛項目規(guī)模化落地的可控性、可靠性、適配性和低成本。同時具備車端、路側和云端的核心AI算法及大規(guī)模路端數(shù)據(jù)實時處理能力(高通量、低延時)，可做到多融合感知、高精度時間同步及高安全性決策。目前已發(fā)布能完整覆蓋“車、路、云”三端、軟硬件一體、高集成度、可模塊化快速部署的標準產(chǎn)品，全面為L0-L4各級智能網(wǎng)聯(lián)車輛提供服務。?

車路云全鏈路貫通，整體鏈路時延小于0.1秒充分積累海量真實數(shù)據(jù)，以路側數(shù)據(jù)賦能自動駕駛?

海量數(shù)據(jù)加速自動駕駛算法迭代。蘑菇車聯(lián)率先實現(xiàn)城市、景區(qū)、園區(qū)等多場景落地,通過車端以及路段各種傳感設備，聚合來自全國各地的海量實際交通、實車數(shù)據(jù)，實時記錄人類司機在復雜多變道路環(huán)境中的駕駛策略和推理邏輯。目前隨著蘑菇車聯(lián)落地項目增加，接入車輛數(shù)量增加，將進一步積累大量數(shù)據(jù)，反哺、加快算法迭代速度，進一步提高車路云三端能力。?

“車路云一體化”系統(tǒng)核心零部件全棧自研率先實現(xiàn)多城市商業(yè)化落地，形成一定資源壁壘?

蘑菇車聯(lián)“車路云一體化”自動駕駛產(chǎn)品包已實現(xiàn)城市、高速景區(qū)園區(qū)多場景實際落地，有效實現(xiàn)商業(yè)化運營。對于智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)，一方面，路側設施的智能升級，需大量硬件設備的安裝，在短時間內無法取代；另一方面在自動駕駛公共服務車輛進場運營以后，車輛發(fā)放的牌照資源有限。蘑菇車聯(lián)通過多城市自動駕駛商業(yè)化率先落地與市場先機打造了獨特的企業(yè)資源壁壘。?

海量數(shù)據(jù)，類型豐富數(shù)據(jù)來源：蘑菇車聯(lián)212.1.4SEV軟件架構向服務導向持續(xù)轉變，車載軟件在AI大模型加持下極具增長潛力◆

軟硬件解耦趨勢下，汽車計算平臺正從“信號導向”向“服務導向（SOA）”轉變，基礎硬件與嵌入式軟件的傳統(tǒng)強耦合關系被打破，底層軟件與上層應用開始呈現(xiàn)標準化、相互獨立、松耦合的特點，意味著軟件工程師在修改或新增某一軟件功能時，只需對上層服務組件進行代碼編寫，無需進行底層軟件重復開發(fā)，提高了效率?！?/p>

中國汽車市場已進入穩(wěn)定發(fā)展狀態(tài)，2023年汽車軟件市場規(guī)模預計達到280億元。未來規(guī)模化應用下，單車成本有望下探，但隨著應用功能復雜度增加，軟件單車使用量會有所提升，因此億歐智庫預計2025年中國汽車軟件市場規(guī)模將達到373億元。同時隨著AI大模型的應用與加持下，車載軟件的發(fā)展空間具有極強的潛力。傳統(tǒng)軟件架構（面向信號）SOA軟件架構（面向服務）面向信號面向服務APP軟件軟件組件APPAPPAPP?智能化升級需求下，傳統(tǒng)通訊網(wǎng)絡及軟件架構設計中擴展性差、升級與移植成本高軟件架構軟件組件重新編寫軟件組件?

底層軟件具備接口標準化、互相獨立、松耦合三大特點運行環(huán)境層中間件重新配置重新配置?

汽車可在不增加或更換硬件的條件下通過不同的軟件配置提供不同應用服務基礎軟件層硬件操作系統(tǒng)硬件?

新增某項軟件應用或服務，需從頭建立一個新的基礎軟件環(huán)境AI大模型重要性日益顯現(xiàn)，賦能車載軟件未來增量空間無限億歐智庫：2018-2025年中國智能電動汽車軟件市場規(guī)模（億元）373324對智能駕駛軟件：大模型對于智能駕駛軟件的影響主要體現(xiàn)在高等級智能駕駛的發(fā)展上，助力數(shù)據(jù)閉環(huán)280264實現(xiàn)，進而實現(xiàn)端到端智能駕駛。236數(shù)據(jù)挖掘數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)標注數(shù)據(jù)模型訓練數(shù)據(jù)仿真測試數(shù)據(jù)214192171?

泛化性強，更善于長尾數(shù)據(jù)挖掘?

模型標注精度高???提升訓練量級提高訓練效率??場景重建和數(shù)據(jù)生成訓練更具針對性降低人工成本?

更善于提取特征，找到相似目標對智能座艙軟件：大模型對于智能座艙軟件的影響體現(xiàn)在深度交互和個性化C端體驗上。相對于偏向研發(fā)側的智能駕駛功能，智能座艙相關的體驗更容易被消費者感知到，大模型帶來的變化也更加顯著。201820192020202120222023E2024E2025E數(shù)據(jù)來源：專家訪談、億歐智庫222.2.1電池：半固態(tài)電池實現(xiàn)量產(chǎn)并即將規(guī)模化應用，新技術加持電池安全將進一步提升◆

僅從技術屬性的優(yōu)勢判斷，固態(tài)電池有望徹底解決動力電池安全問題。但是高成本、高研發(fā)要求限制了固態(tài)電池在2025年前很難實現(xiàn)批量裝車。作為液態(tài)電解質到固態(tài)電解質的過渡技術，折中方案是半固態(tài)電池，其繼承了固態(tài)電池的部分優(yōu)點，2023年已實現(xiàn)量產(chǎn)并即將規(guī)模化應用?！?/p>

動力電池安全問題是市場關注的重點話題，大部分車企對電池安全技術的設計方向是“不起火、不爆炸”。億歐智庫認為近期安全改進的兩條路線為LiFSI逐步替代LiPF6成為電解液主要材料，高鎳三元復配磷酸錳鐵鋰(LMFP)成為正極新型材料。結構、隔熱材料的改進也幫助進一步提升電池安全性能。億歐智庫：固態(tài)電池特性及應用時間展望億歐智庫：部分車企的電池安全相關技術?

固態(tài)電池與目前主流的鋰離子電池最大的不同在于電解質，固態(tài)電池使用固體電解質，替代了傳統(tǒng)鋰離子電池的電解液；半固態(tài)電池屬于過渡性技術，電解質部分為固態(tài)，部分為液態(tài)。車企比亞迪蔚來電池安全技術/設計刀片電池，通過針刺測試無熱蔓延電池包1、能量密度高：不必使用嵌鋰的石墨負極嵐圖琥珀、云母電池系統(tǒng)永不自燃電池包固智己態(tài)電池優(yōu)劣勢2、安全性好：耐高溫，無副化學反應3、體積?。盒⌒突?、薄膜化、輕量化4、壽命長：充放電無界面膜和鋰枝晶現(xiàn)象埃安彈夾電池，針刺不起火大禹電池，永不起火長城電解液改進LiFSI有望成為LiPF

的最佳替代品：6?

LiPF

是現(xiàn)今鋰電池最廣泛使用的電解液材料，但在高電壓、高倍率、電池濫用情況下，LiPF66成本高、研發(fā)要求高(固-固界面阻抗過大)受熱易分解，損害電池循環(huán)性能和使用壽命；?

LiFSI是產(chǎn)業(yè)化進程最快的新型鋰鹽，添加LiFSI的電解液熱穩(wěn)定性更強，同時抑制產(chǎn)氣，可以減弱在高溫條件下發(fā)生化學反應的強度，顯著改善電池的安全性能。半固態(tài)、固態(tài)電池應用時間預測固態(tài)電解質2025年起正極材料改進結構、隔熱材料改進半固態(tài)電解質液態(tài)電解質CTC布局液冷方案龍骨殼體陶瓷纖維?

高鎳三元復配磷酸錳鐵鋰(LMFP)有望改進因正極鎳含量增高而帶來的發(fā)熱問題，最終緩解安全問題；長期看，隨著LMFP成本下降，循環(huán)性能改善，有望從輔材成為主材。2022及之前2023-2025年陶瓷化硅橡膠數(shù)據(jù)來源：專家訪談、億歐智庫232.2.2充電：2023年成為3C超充元年，2023年超充車銷量預計將達到11萬輛◆

2023年大部分車輛的充電倍率≤2C水平。經(jīng)歷了從2010年到2022年的400V平臺架構下1C到2C的快充時代，中國新能源汽車市場已于2023年開啟3C超充時代，多款800V的高壓架構平臺B/C級尺寸車型（含SUV）已實現(xiàn)量產(chǎn)?！?/p>

受益于中國新能源汽車市場規(guī)模和產(chǎn)品競爭力的穩(wěn)定提升，2023年將成為超充級新能源汽車市場啟動的元年，2024年隨著更多超充電池的量產(chǎn)上車，市場逐漸進入為期5-7年的爆發(fā)期。億歐智庫預測，2023年超充車銷量將達到11萬輛，2025年超充車銷量將達到近300萬輛，2030年將超1200萬輛，同時超充車的市占率將從2023年的3%穩(wěn)步提升至2030年的52.5%。億歐智庫：2010-2030中國新能源汽車高壓架構與充電倍率億歐智庫：中國2022-2030年超充級純電動汽車銷量和滲透率C級車（500A）B+/C級車（500A）52.5%48.7%44.0%37.9%30.2%1000V800V≥4C19.5%B級車（500A）A+/B級車（500A）229721596.8%2.2%3.0%19993C1850170115241260A/B/C級車（250A）A級車（250A）12061051998880450V350V2C1C6890.3702513A/B/C級車（125A）29786112022

2023E

2024E

2025E2027E

2028E

2029E

2030E2026年E2010年2015年2020年2025年2030年新能源汽車銷量（萬輛）超充級新能源汽車滲透率超充級新能源汽車銷量（萬輛）80%數(shù)據(jù)來源：億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫242.3.1乘用車：頭部穩(wěn)定，腰部競爭激烈，二三梯隊品牌憑借爆款車型搶占市場◆

2023年1-11月，智能電動汽車SEV累計銷量576萬輛。雖然第一梯隊的地位穩(wěn)固，但是智能電動汽車品牌銷量的頭部集中度（

CR10）在持續(xù)地緩慢地下降中，市場

“頭部穩(wěn)定，腰部動蕩”的競爭格局更加顯著，先進場者未必領先，后入局者未必不能反超?！?/p>

相較于品牌排名，2023年1-11月的車型銷量排名的變化浮動相對明顯，說明用戶選擇空間相對更寬泛。TOP10車型榜單當中除了特斯拉與比亞迪兩大品牌的主力車型之外，同樣有像理想L9、理想L7、問界M7等車型出現(xiàn)，打造爆款車型成為二三梯隊品牌提高銷量的重要方式之一。億歐智庫：2023年1-11月智能電動汽車品牌銷量排名Top30226.7第一梯隊第二梯隊第三梯隊第四梯隊52.843.631.914.212.612.111.51110.910.58.187.47.27.16.55.85.84.94.44.343.93.83.73.22.92.92.8億歐智庫：2023年1-11月智能電動汽車車型單月銷量排名Top10排名1月宋PLUS海豚元PLUSModelY宋ProModel

3漢2月3月4月秦PLUS海豚元PLUSModelY宋PLUSAIONYAIONS漢5月秦PLUSModelY海豚元PLUSAIONS宋PLUS漢6月7月8月9月10月秦PLUS海鷗宋PLUS元PLUSAIONYModelY海豚11月Model

Y海鷗秦PLUS宋PLUS元PLUS海豚AIONY漢宋Pro問界M7123456789宋PLUS秦PLUSModelY海豚元PLUSAIONS宋ProAIONY漢ModelY秦PLUS宋PLUS元PLUS海豚AIONSModel

3漢ModelY秦PLUS宋PLUS海豚秦PLUS宋PLUS漢ModelY秦PLUS海鷗宋PLUSAIONY元PLUSAIONS海豚ModelY秦PLUS宋PLUS海鷗元PLUSAIONY海豚漢AIONS宋Pro海鷗漢ModelY元PLUSAIONS海豚宋ProAIONY元PLUSModel

3AIONS宋Pro秦PLUS唐理想L9AIONY宋Pro唐宋Pro漢理想L7AIONY唐Model

3唐漢宋Pro10唐AIONY數(shù)據(jù)來源：億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫252.3.2商用車：主機廠加速布局智能化與網(wǎng)聯(lián)化，與科技企業(yè)合作推進L2與L4落地◆

商用主機廠正在加強布局電動化、網(wǎng)聯(lián)化與智能化。電動化布局中，部分主機廠開始自主研發(fā)氫燃料電池技術，通過收購、合作等形式布局電池產(chǎn)業(yè)鏈，此外除了自有品牌電動化外，部分主機廠選擇孵化新能源商用車品牌，并在2023年取得重大進展。◆

在網(wǎng)聯(lián)化布局中，傳統(tǒng)主機廠大多選擇與車聯(lián)網(wǎng)運營商、物流方合作打造自由車聯(lián)網(wǎng)品牌，并在2023年實現(xiàn)了車聯(lián)網(wǎng)的規(guī)?；宪?。在智能化布局中，傳統(tǒng)主機廠通過收購、或與科技企業(yè)合資成立新公司進行L2/L4產(chǎn)品研發(fā)與量產(chǎn)。2023年，商用車主機廠正在加速推進電動化、網(wǎng)聯(lián)化以及智能化的業(yè)務進程，盡早實現(xiàn)企業(yè)商業(yè)化閉環(huán)的打造。主機廠自主研發(fā)與布局自主研發(fā)氫燃料電池和氫燃料發(fā)動機部分主機廠孵化打造新能源商用車品牌?

長城汽車：2016年開始研發(fā)氫燃料電池技術，2019年設立未勢能源，負責氫燃料電池技術市場化運營；?

東風汽車：2016年開始研發(fā)燃料電池汽車，先后推出氫芯、氫元、氫舟技術品牌?

濰柴動力：

2016年開始通過收購、參股、合作完成對氫燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈布局?

三一重工：2022年8月成立全資子公司--三一氫能科技有限公司?

長城汽車：2021年成立如果科技電動化?

吉利汽車：2016年成立遠程汽車，對重卡、輕卡、小微卡、LCV與客車五大產(chǎn)品線的布局，2023年，遠程新能源商用車的技術母體-遠程星瀚H正式發(fā)布?

福田汽車：2021年福田智藍新能源品牌正式升級為智藍汽車傳統(tǒng)主機廠與車聯(lián)網(wǎng)運營商、物流方合作打造自有品牌車聯(lián)網(wǎng)2016～2018：加強戰(zhàn)略合作布局2019～2023：車聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；宪囈黄夥胖袊仄麞|風汽車陜汽集團福田汽車裝配“解放行”，與滿幫合作完善貨源信息“智慧重汽”上線，與滿幫、G7合作上線不停車服務與中國移動、聯(lián)通展開“智能通”推廣與康明斯聯(lián)手打造SC-Cloud陜康云平臺福田車聯(lián)網(wǎng)平臺上線2020年與中寰衛(wèi)星合資成立“魚