【百煉智能】大模型招投標(biāo)市場(chǎng)分析報(bào)告（2023年）

大模型招投標(biāo)市場(chǎng)分析報(bào)告（2023）百煉智能「知了標(biāo)訊」出品2024.2報(bào)告說明1.數(shù)據(jù)來源報(bào)告數(shù)據(jù)由百煉智能「知了標(biāo)訊」平臺(tái)整合，數(shù)據(jù)來源為互聯(lián)網(wǎng)公開信息，非公開信息暫未覆蓋。2.數(shù)據(jù)周期報(bào)告統(tǒng)計(jì)周期為2023年1月1日-12月31日，具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請(qǐng)參考各頁標(biāo)注。3.版權(quán)聲明報(bào)告中所有的文字、圖片、表格均受有關(guān)商標(biāo)和著作權(quán)的法律保護(hù)，沒有經(jīng)過本公司許可，任何組織和個(gè)人不得以任何形式復(fù)制或傳遞，報(bào)告中所涉及的所有素材版權(quán)均歸本公司所有。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報(bào)告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)以及有關(guān)國際公約的規(guī)定。4.免責(zé)條款本報(bào)告中行業(yè)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)預(yù)測(cè)主要為百煉智能采用公開大數(shù)據(jù)分析所得，僅供參考。受研究方法和數(shù)據(jù)獲取資源的限制，本報(bào)告只提供給用戶作為市場(chǎng)參考資料，本公司對(duì)該報(bào)告的數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)不承擔(dān)法律責(zé)任。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行為所造成的法律后果均與百煉智能無關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。報(bào)告核心觀點(diǎn)概覽市場(chǎng)概覽：2023年全年，招投標(biāo)市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)起190次大模型采購需求，采購規(guī)模達(dá)5.95億元，相關(guān)項(xiàng)目相繼在16個(gè)行業(yè)落地。根據(jù)增速保守預(yù)計(jì)，2024年大模型招投標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模有望突破331億元。趨勢(shì)1：圍繞大模型技術(shù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)應(yīng)用正同步推進(jìn)，其中服務(wù)應(yīng)用呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)則朝著專用化發(fā)展。趨勢(shì)2：未來行業(yè)大模型趨勢(shì)已成定局。學(xué)校、通信運(yùn)營商、科技企業(yè)將引領(lǐng)大模型研發(fā)節(jié)奏，政府及事業(yè)單位、金融、能源企業(yè)將是行業(yè)大模型推進(jìn)的重點(diǎn)客戶。趨勢(shì)3：大模型招投標(biāo)采購需求分為研發(fā)和應(yīng)用兩大方向，兩大方向呈現(xiàn)并行發(fā)展趨勢(shì)。趨勢(shì)4：2024年，垂直大模型的商業(yè)化將迎來全面提速。在商業(yè)化早期階段，相關(guān)需求主要圍繞具體的細(xì)分場(chǎng)景進(jìn)行定制化開發(fā)，具有更強(qiáng)的針對(duì)性和專業(yè)性。趨勢(shì)5：大模型商業(yè)化的終點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)。從招標(biāo)需求占比和發(fā)展增速來看，B端大模型市場(chǎng)正在崛起。CONTENTS目錄大模型招投標(biāo)市場(chǎng)概覽從招投標(biāo)市場(chǎng)看大模型發(fā)展趨勢(shì)大模型典型行業(yè)場(chǎng)景分析頭部大模型公司中標(biāo)分析01大模型招投標(biāo)市場(chǎng)概覽1.1整體市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)大模型技術(shù)經(jīng)過一年多的落地應(yīng)用，在招投標(biāo)市場(chǎng)已初現(xiàn)規(guī)模。2023年全年，招投標(biāo)市場(chǎng)發(fā)起了190次大模型采購需求，采購規(guī)模達(dá)5.95億元。全年共有135家采購商和131家供應(yīng)商參與交易，其中25.92%的采購商年采購需求在2次以上。7月起，隨著國內(nèi)130個(gè)大模型相繼問世，大模型采購量開始呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)。11月-12月，采購量及采購金額迎來小增長高峰。根據(jù)市場(chǎng)規(guī)模季度復(fù)合增長率保守預(yù)計(jì)，2024年大模型招投標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模有望突破331億元。市場(chǎng)概況市場(chǎng)規(guī)模變化趨勢(shì)（按采購次數(shù)）采購次數(shù)（次）采購金額（元）

采購次數(shù)（次）190350,000,000300,000,000250,000,000200,000,000150,000,000100,000,00050,000,00006050403020100采購金額（萬元）59,514.74采購商數(shù)量（家）135供應(yīng)商數(shù)量（家）1311月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1.2行業(yè)分布行業(yè)分布（按采購次數(shù)）截至2023年底，大模型項(xiàng)目相繼在16個(gè)行業(yè)落地。各行業(yè)間推進(jìn)力度有所差異。其中，學(xué)校、通信運(yùn)營商、科技、政府及事業(yè)單位在大模型布局上更為積極，建筑工程、科技、能源3大行業(yè)的平均項(xiàng)目預(yù)算最高。行業(yè)平均預(yù)算排名排名1行業(yè)建筑工程科技平均項(xiàng)目預(yù)算（元）63,823,62715,436,8338,774,1604,355,9982,125,0001,755,0001,376,5551,335,124816,00023能源4政府及事業(yè)單位國有企業(yè)傳媒567學(xué)校8通信運(yùn)營商醫(yī)院91011121314醫(yī)療701,667其他693,333銀行490,000券商232,000交通航空198,0001.3預(yù)算及需求分布大模型在招投標(biāo)市場(chǎng)的采購預(yù)算主要集中在10萬-500萬區(qū)間。下半年開始，平均項(xiàng)目預(yù)算呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)。值得關(guān)注的是，全年千萬級(jí)及以上的項(xiàng)目需求中，有一半發(fā)生在4季度。這使得4季度平均項(xiàng)目預(yù)算飆升至617.71萬元，同比增速達(dá)136.4%。目前，預(yù)算規(guī)模靠前的頭部招標(biāo)公司大致分為4類，包括了尋找合作伙伴共同研發(fā)大模型方案的科技公司、正加緊打造自有大模型矩陣的三大運(yùn)營商、帶頭推進(jìn)大模型應(yīng)用的政府及事業(yè)單位以及垂直行業(yè)的龍頭企業(yè)。采購預(yù)算分布平均項(xiàng)目預(yù)算變化趨勢(shì)招標(biāo)公司預(yù)算規(guī)模TOP10全年預(yù)算規(guī)模（元）7,000,0006,000,0005,000,0004,000,000160%140%120%100%80%60%40%20%0%排名1招標(biāo)公司所屬行業(yè)建筑工程6,177,129136.4%1000萬以上500萬-1000萬100萬-500萬50萬-100萬10萬-50萬10萬以下貴州貴安城投項(xiàng)目管理有限公司250,357,300234達(dá)州市云上智慧數(shù)字科技有限公司中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司科技能源科技80,000,00033,147,30029,911,500甘肅紫金云大數(shù)據(jù)開發(fā)有限責(zé)任公司2,613,1383,000,0002,000,0001,000,00002,045,3022季度567中國電信及其下屬公司杭州寧麗科技有限公司中國聯(lián)通及其下屬公司中國科學(xué)院自動(dòng)化研究所通信運(yùn)營商科技19,131,33418,000,00015,325,000通信運(yùn)營商27.8%3季度8政府及事業(yè)單位

12,500,000政府及事業(yè)單位

11,817,9809深圳市寶安區(qū)信息中心中國移動(dòng)及其下屬公司01020

30

404季度10通信運(yùn)營商8,382,823采購次數(shù)（次）平均項(xiàng)目預(yù)算預(yù)算增速1.4區(qū)域分布從招投標(biāo)數(shù)據(jù)來看，大模型項(xiàng)目優(yōu)先在一線城市群落地。在當(dāng)?shù)氐恼咧笇?dǎo)下，北京、廣東、江浙滬區(qū)域率先開始在大模型方面進(jìn)行投入。其中，北京地區(qū)的通訊運(yùn)營商、銀行行動(dòng)最為敏捷；廣東地區(qū)聚集了大量的高端醫(yī)療企業(yè)，這些企業(yè)對(duì)新技術(shù)的接納和應(yīng)用也更為迅速；此外，位于一線城市群的高教機(jī)構(gòu)均采取了較大程度的大模型研究行動(dòng)，其中江浙滬地區(qū)的高教機(jī)構(gòu)投入最多。招標(biāo)區(qū)域分布（按次數(shù)）50403020100北京

廣東

上海

江蘇

浙江

陜西

甘肅

重慶

山東

四川

天津

湖北

湖南

福建

廣西

河南

河北

貴州

黑龍江

遼寧

山西

云南招標(biāo)次數(shù)北京地區(qū)高需求行業(yè)廣東地區(qū)高需求行業(yè)江浙滬地區(qū)高需求行業(yè)排名行業(yè)通訊運(yùn)營商銀行采購次數(shù)排名行業(yè)醫(yī)療券商學(xué)校采購次數(shù)排名行業(yè)學(xué)校采購次數(shù)11（并列）31010715441287723通信運(yùn)營商政府及事業(yè)單位學(xué)校2（并列）1.5供應(yīng)商分布與需求增速對(duì)應(yīng)，招投標(biāo)市場(chǎng)中的大模型供應(yīng)商數(shù)量也呈現(xiàn)快速增長趨勢(shì)。7月起，大量優(yōu)秀的大模型供應(yīng)商陸續(xù)浮出水面。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在中標(biāo)公司TOP10中，有6家已經(jīng)研發(fā)出了較為成熟的大模型產(chǎn)品。其中，中國電信在垂直行業(yè)的布局最為廣泛，目前已推出星辰教育大模型、治理大模型、政務(wù)服務(wù)大模型等12個(gè)行業(yè)大模型。此外，在短短一年時(shí)間內(nèi)，中國電信、百度、中科聞歌等頭部供應(yīng)商已成功拿下3個(gè)以上大模型項(xiàng)目。中標(biāo)公司數(shù)量月變化趨勢(shì)中標(biāo)公司TOP10（按采購次數(shù)）排名中標(biāo)公司中標(biāo)次數(shù)代表方案/產(chǎn)品星辰教育大模型、治理大模型、政務(wù)服務(wù)大模型等12個(gè)行業(yè)大模型6050403020101中國電信及其下屬公司8234567北京百度網(wǎng)訊科技有限公司北京中科聞歌科技股份有限公司北京東方國信科技股份有限公司北京智譜華章科技有限公司北京彥來科技有限公司44332222文心一言雅意2.0大模型TuringCenter大模型ChatGLM3硬件產(chǎn)品廣東南方電信規(guī)劃咨詢?cè)O(shè)計(jì)院有限公司重慶德沃丹興科技有限公司南京郵電大學(xué)IDC行業(yè)解決方案硬件產(chǎn)品89/0九天客服大模型、九天海算政務(wù)大模型、九天·眾擎基座大模型等5個(gè)行業(yè)大模型1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月10中國移動(dòng)及其子公司2供應(yīng)商數(shù)量02從招投標(biāo)市場(chǎng)看大模型發(fā)展趨勢(shì)2.1

服務(wù)應(yīng)用將迎指數(shù)級(jí)增長，基礎(chǔ)設(shè)施趨于專用化采購類型分布硬件設(shè)備及技術(shù)服務(wù)采購趨勢(shì)圍繞大模型技術(shù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)應(yīng)用正同步推進(jìn)，其中服務(wù)應(yīng)用呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)則朝著專用化發(fā)展：技術(shù)服務(wù)采購次數(shù)50硬件設(shè)備采購次數(shù)454035302520151051.

在招投標(biāo)市場(chǎng)，大模型相關(guān)的服務(wù)應(yīng)用需求先行，相關(guān)采購占比達(dá)69%。此外，從7月開始，服務(wù)應(yīng)用類采購進(jìn)入超速發(fā)展階段。未來一段時(shí)間內(nèi)，大模型服務(wù)應(yīng)用將迎來指數(shù)級(jí)增長。技術(shù)服務(wù)-69%2.隨著“百模大戰(zhàn)”進(jìn)入白熱化階段，各大廠商對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的要求也逐漸升級(jí)。9月起，大模型專用的硬件設(shè)備需求開始上漲。硬件設(shè)備（大模型專用）-28%目前，嗅覺靈敏的硬件服務(wù)商已開始行動(dòng)。比如，中興通訊于23年11月推出了專為大模型訓(xùn)練設(shè)計(jì)的硬件服務(wù)器——R6900G5，開始順勢(shì)搶占大模型市場(chǎng)。0技術(shù)服務(wù)&硬件設(shè)備-3%2.2大模型競(jìng)賽從通用大模型轉(zhuǎn)向行業(yè)大模型行業(yè)采購趨勢(shì)（按采購次數(shù)）未來行業(yè)大模型趨勢(shì)已成定局。學(xué)校、1月2月3月4月5月06月27月48月29月510月

11月

12月

全年通信運(yùn)營商、科技企業(yè)將引領(lǐng)大模型研發(fā)節(jié)奏，政府及事業(yè)單位、金融、能源企業(yè)將是行業(yè)大模型推進(jìn)的重點(diǎn)客戶：學(xué)校000171711174393820通信運(yùn)營商

000000131157科技0000002124政府及事業(yè)單位00000000000100000001100000100000010111124123031964020001171886355541.2023年下半年起，多個(gè)行業(yè)開始萌生大模型需求。截至年底，大模型招投標(biāo)采購已經(jīng)在16個(gè)行業(yè)相繼發(fā)生。按照當(dāng)下需求發(fā)展增速，2024年將有更多細(xì)分行業(yè)入局。銀行000000000000010200000000000300021能源011國有企業(yè)醫(yī)院200100100012.

按采購次數(shù)分布預(yù)計(jì)，接下來，學(xué)校、通信運(yùn)營商、科技企業(yè)將持續(xù)布局合作生態(tài)，深化其大模型研發(fā)及服務(wù)能力，從而引領(lǐng)大模型發(fā)展節(jié)奏。其他1券商10011醫(yī)療0000000000000100010000131建筑工程保險(xiǎn)00000010000030000000210200033323.

此外，未來一段時(shí)間內(nèi)，政府及事業(yè)單位仍是大模型落地的主要推動(dòng)方和需求方；金融、能源等行業(yè)擁有扎實(shí)的數(shù)字化基礎(chǔ)，且應(yīng)用場(chǎng)景更為清晰，將是行業(yè)大模型推進(jìn)的重點(diǎn)對(duì)象。傳媒制造1交通航空零售快消00000022.3大模型相關(guān)研發(fā)及應(yīng)用雙線并行研發(fā)類及應(yīng)用類采購關(guān)鍵詞頻分布對(duì)大模型采購關(guān)鍵詞（僅技術(shù)服務(wù)類）進(jìn)一步拆解，可將其發(fā)展主線劃分為研發(fā)和應(yīng)用兩大方向。從詞頻分布可看出，目前國內(nèi)大模型發(fā)展呈現(xiàn)雙線并行趨勢(shì)：2垂直

教學(xué)51.目前，國內(nèi)大模型技術(shù)仍處于探索發(fā)展階段，各大企業(yè)仍在圍繞算法、算力和數(shù)據(jù)AI“三駕馬車”追趕差距。圍繞大模型算法的研究、研發(fā)仍是主流采購需求，其次是對(duì)高質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集、標(biāo)注、訓(xùn)練。此外，高教機(jī)構(gòu)也同時(shí)在為大模型的技術(shù)發(fā)展增磚添瓦，一場(chǎng)AI引發(fā)的高等教育變革正在醞釀。77行業(yè)

輔助場(chǎng)景

訓(xùn)練61811業(yè)務(wù)研發(fā)242434應(yīng)用

研究2.

互聯(lián)網(wǎng)打下的數(shù)字化基礎(chǔ)，使得我國在垂直場(chǎng)景的落地層面走在了世界前列。各行各業(yè)相繼出現(xiàn)的采購需求，也在激發(fā)垂直大模型的發(fā)展。從采購關(guān)鍵詞頻分布看，圍繞業(yè)務(wù)、場(chǎng)景、行業(yè)的大模型應(yīng)用正在快速發(fā)展，未來有望迎來前所未有的突破。-40-30-20詞頻（次）-10001020詞頻（次）30402.4垂直大模型商業(yè)化提速，呈場(chǎng)景化、定制化趨勢(shì)2024年，垂直大模型的商業(yè)化將迎來全面提速。在商業(yè)化早期階段，相關(guān)需求主要圍繞具體的細(xì)分場(chǎng)景進(jìn)行定制化開發(fā)，具有更強(qiáng)的針對(duì)性和專業(yè)性：1.

2023年，招投標(biāo)市場(chǎng)已顯現(xiàn)出9類垂直大模型應(yīng)用場(chǎng)景，商業(yè)化進(jìn)程正在提速。其中，生產(chǎn)研發(fā)、運(yùn)營及客服、營銷是三大核心場(chǎng)景，這些場(chǎng)景一方面更容易落地，另一方面可以更快速地為企業(yè)“降本增效”，因此最容易摘得商業(yè)化果實(shí)。2.目前，招投標(biāo)市場(chǎng)上出現(xiàn)的垂直大模型應(yīng)用需求較為具體、細(xì)分，比如電力交易、機(jī)械維修、直播投流等行業(yè)場(chǎng)景。這些需求具有較強(qiáng)的定制化特征，并且對(duì)專業(yè)性要求較高，需要行業(yè)Know-How的持續(xù)澆灌。3.此外，圍繞細(xì)分行業(yè)場(chǎng)景的垂直大模型已經(jīng)開始涌現(xiàn)。比如，百煉智能近期推出的B2B營銷數(shù)字員工產(chǎn)品SDRBot，專注B2B銷售線索開發(fā)場(chǎng)景。應(yīng)用場(chǎng)景分布（按采購次數(shù)）垂直大模型應(yīng)用需求關(guān)鍵詞垂直大模型部分廠商代表場(chǎng)景/行業(yè)教育代表廠商網(wǎng)易有道代表方案/產(chǎn)品“子曰”教育大模型用醫(yī)學(xué)影像理解模型DeepWise—CIRPModel醫(yī)療深睿醫(yī)療營銷秘書“愛迪生”數(shù)字員工SDRBot營銷數(shù)據(jù)和分析寫作百煉智能跬智信息達(dá)觀數(shù)據(jù)司南大模型“曹植”大模型2.5B端大模型市場(chǎng)正在崛起大模型商業(yè)化的終點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)。從招標(biāo)需求占比和發(fā)展增速來看，B端大模型市場(chǎng)正在崛起：各業(yè)務(wù)端需求量占比各業(yè)務(wù)端需求量季度變化趨勢(shì)G端需求量1.

在招投標(biāo)市場(chǎng)，服務(wù)于B端的大模型需求從2季度起開始涌現(xiàn)，并于4季度到達(dá)峰值。對(duì)于大模型而言，B端的市場(chǎng)規(guī)模更大，用戶付費(fèi)意愿及預(yù)算更高，市場(chǎng)崛起速度也相應(yīng)更快。C端需求量B端需求量2.服務(wù)于C端的大模型需求（其付費(fèi)對(duì)象可以是C端，也可以是B端）占比次之。其主要付費(fèi)對(duì)象仍是B端企業(yè)，主要以營銷推廣、客戶服務(wù)等需求為主。付費(fèi)對(duì)象為C端的產(chǎn)品，主要為內(nèi)容創(chuàng)作、能力培訓(xùn)等需求為主，盈利模式仍需探索。010203040503.服務(wù)于G端的大模型需求雖占比不高，但項(xiàng)目平均預(yù)算較高，核心需求主要為城市建設(shè)、公共服務(wù)、打擊違法犯罪。4季度

3季度

2季度

1季度03大模型典型行業(yè)場(chǎng)景分析3.1金融行業(yè)核心場(chǎng)景為業(yè)務(wù)優(yōu)化、風(fēng)控、調(diào)研目前，國內(nèi)大型銀行已經(jīng)開始著手圍繞產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，構(gòu)建金融大模型生態(tài)，引領(lǐng)行業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。而以北京銀行、廣州銀行為代表的較為開放的中小型銀行，則聚焦業(yè)務(wù)優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)控制等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，與第三方科技企業(yè)合作打造一站式的解決方案，是大模型招投標(biāo)市場(chǎng)的核心采購方。此外，還有一批中小型銀行、證券、保險(xiǎn)也開始了對(duì)大模型技術(shù)的探索，但目前仍處于對(duì)相關(guān)項(xiàng)目可行性的調(diào)查研究階段。應(yīng)用場(chǎng)景分布場(chǎng)景1-銀行-業(yè)務(wù)中臺(tái)建設(shè)場(chǎng)景2-銀行-風(fēng)控催收?qǐng)鼍?-券商-研究調(diào)研招標(biāo)公司：北京銀行招標(biāo)公司：廣州銀行招標(biāo)時(shí)間：2023-10-08招標(biāo)金額：未公開招標(biāo)公司：國信證券招標(biāo)時(shí)間：2023-04-20招標(biāo)金額：26.4萬招標(biāo)時(shí)間：2023-12招標(biāo)金額：147萬（2023年累計(jì)）核心場(chǎng)景：業(yè)務(wù)中臺(tái)建設(shè)核心場(chǎng)景：風(fēng)控催收核心場(chǎng)景：研究調(diào)研需求概述：需求概述：需求概述：北京銀行2023年“京智大腦”企業(yè)級(jí)人工智能中臺(tái)建設(shè)催收大模型智能助手，必須滿足支持催收坐席作業(yè)時(shí)話術(shù)推薦、通話小結(jié)歷史單客小結(jié)等，包括但不限于智能助手、大語言模型等功能模板建設(shè)國信證券微軟AzureOpenAI服務(wù)-證券AIGC創(chuàng)新場(chǎng)景研究項(xiàng)目中標(biāo)公司：北京中科聞歌科技股份有限公司中標(biāo)公司：深圳市伊登軟件有限公司中標(biāo)公司：未公開3.2

能源電力行業(yè)核心場(chǎng)景為各項(xiàng)生產(chǎn)研發(fā)垂直領(lǐng)域電力是關(guān)系國計(jì)民生的重要行業(yè)之一。近年來，電力系統(tǒng)的復(fù)雜性越來越高，需要AI能力為其業(yè)務(wù)應(yīng)用賦能。以南方電網(wǎng)為首的電力公司對(duì)大模型的布局力度較大，且亟需生態(tài)伙伴為其夯實(shí)技術(shù)基座。據(jù)悉，2023年9月，南方電網(wǎng)發(fā)布了行業(yè)首個(gè)自主可控電力大模型“大瓦特”，目前已用在智能客服、輸變配、電力調(diào)度和安監(jiān)等垂直領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到年底將實(shí)現(xiàn)75%的智能客服。在石化行業(yè)，也萌生出了測(cè)井大模型、生產(chǎn)電煤采需、磨煤機(jī)故障診斷、自動(dòng)生成油氣地質(zhì)工程技術(shù)文檔等生產(chǎn)研發(fā)類垂直需求。應(yīng)用場(chǎng)景分布場(chǎng)景1-電力-跨模態(tài)大模型場(chǎng)景2-電力-營銷及客服場(chǎng)景3-石化-生產(chǎn)招標(biāo)公司：南方電網(wǎng)*近期推出行業(yè)首個(gè)自主可控電力大模型“大瓦特”招標(biāo)公司：南方電網(wǎng)招標(biāo)時(shí)間：2023-11-21招標(biāo)金額：730萬招標(biāo)公司：中國石油招標(biāo)時(shí)間：2023-12-06招標(biāo)金額：222.34萬核心場(chǎng)景：生產(chǎn)招標(biāo)時(shí)間：2023-11-06招標(biāo)金額：3,314.73萬核心場(chǎng)景：業(yè)務(wù)中臺(tái)建設(shè)核心場(chǎng)景：營銷及客服需求概述：需求概述：需求概述：電力跨模態(tài)大模型與嵌入式微模型構(gòu)建關(guān)鍵技術(shù)研究，實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)生產(chǎn)業(yè)務(wù)文本、圖片、視頻、業(yè)務(wù)規(guī)范等多模態(tài)數(shù)據(jù)的綜合分析和報(bào)告自動(dòng)生成多模態(tài)電力客服智能輔助和智能預(yù)測(cè)大模型技術(shù)研究項(xiàng)目，電力營銷語音識(shí)別大模型，多模態(tài)智能輔助大模型，多模態(tài)智能感知預(yù)測(cè)分析大模型，多屬性分析挖掘技術(shù)研究根據(jù)測(cè)井業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)分層、儲(chǔ)層參數(shù)、流體識(shí)別開展大模型構(gòu)建及驗(yàn)證，確定大模型技術(shù)在測(cè)井應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)及路徑等中標(biāo)公司：南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院有限公司中標(biāo)公司：中國科學(xué)院聲學(xué)研究所中標(biāo)公司：未公開3.3科技行業(yè)核心場(chǎng)景為研發(fā)、營銷及生態(tài)合作科技企業(yè)是大模型變革的重要參與者，其進(jìn)行招投標(biāo)交易的核心訴求是對(duì)自身生產(chǎn)研發(fā)及服務(wù)能力的提升，主要以算力、算法、數(shù)據(jù)以及聯(lián)合項(xiàng)目開發(fā)相關(guān)的采購為主。對(duì)于科技企業(yè)而言，不論是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，還是大型項(xiàng)目合作，均需要較高的投入，相關(guān)采購預(yù)算經(jīng)常達(dá)到千萬級(jí)。此外，由于科技企業(yè)的B端屬性，整體行業(yè)的營銷數(shù)據(jù)基礎(chǔ)更深厚。在大模型技術(shù)的加持下，B2B智能營銷將邁向全新的階段，科技企業(yè)的營銷能力可以得到充分的提升。因此，科技企業(yè)自身的營銷場(chǎng)景將率先迎來升級(jí)。應(yīng)用場(chǎng)景分布場(chǎng)景1-生產(chǎn)研發(fā)場(chǎng)景2-合作研發(fā)場(chǎng)景3-品牌營銷招標(biāo)公司：甘肅紫金云大數(shù)據(jù)開發(fā)有限責(zé)任公司招標(biāo)公司：達(dá)州市云上智慧數(shù)字科技有限公司招標(biāo)公司：濟(jì)南浪潮康達(dá)信息科技有限公司招標(biāo)時(shí)間：2023-11-17招標(biāo)金額：2,991.15萬核心場(chǎng)景：算力資源建設(shè)招標(biāo)時(shí)間：2023-11-14招標(biāo)時(shí)間：2023-09-16招標(biāo)金額：8,000萬招標(biāo)金額：未公開核心場(chǎng)景：政務(wù)項(xiàng)目合作研發(fā)核心場(chǎng)景：品牌營銷需求概述：機(jī)架服務(wù)器,AI大模型實(shí)訓(xùn)算力服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目需求概述：達(dá)州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)局關(guān)于基于大模型的城市大腦二期項(xiàng)目需求概述：基于AIGC的輿情管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公司：南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院有限公司中標(biāo)公司：廣東南方電信規(guī)劃咨詢?cè)O(shè)計(jì)院有限公司（僅設(shè)計(jì)階段）中標(biāo)公司：未公開04頭部大模型公司中標(biāo)分析4.1.1中國電信中標(biāo)能力分析中國電信在大模型業(yè)務(wù)的布局和投入上十分重視。2023年7月初，中國電信便發(fā)布了星辰語義模型，并于2024年1月宣布開源星辰語義大模型TeleChat－7B版本。其2023年在招投標(biāo)市場(chǎng)的大模型投入高達(dá)到1,913.13萬元。為促進(jìn)商業(yè)化落地，中國電信主要聚焦行業(yè)應(yīng)用層面，目前正融合千行百業(yè)的信息化解決方案，持續(xù)優(yōu)化12個(gè)行業(yè)大模型。從其招投標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)來看，其豐富的客戶、區(qū)域及行業(yè)積累，為其行業(yè)大模型的落地奠定了良好的商業(yè)化基礎(chǔ)。2023年，中國電信中標(biāo)次數(shù)達(dá)2,259，合作采購商達(dá)1,247家。目前，中國電信的業(yè)務(wù)已覆蓋全國各個(gè)省份，在北方地區(qū)的實(shí)力更為突出。此外，其在政府及事業(yè)單位、國有企業(yè)、民營企業(yè)、學(xué)校等多個(gè)行業(yè)均沉淀了大量的客戶資源。大模型能力招投標(biāo)市場(chǎng)概況（2023年）中標(biāo)次數(shù)（次）成交總金額（億元）采購商數(shù)量（家）基座大模型：星辰語義大模型2,25916.431,247行業(yè)排名：CSL排名第五、GAOKAO排名第七、AGIEval排名第八區(qū)域分布行業(yè)分布關(guān)鍵參數(shù)：千億參數(shù)排名省份河北中標(biāo)次數(shù)（歷史全部）優(yōu)勢(shì)：中文訓(xùn)練數(shù)據(jù)超過25TB，中文總token量超8萬億12,674行業(yè)大模型（12個(gè)）：星辰教育大模型、治理大模型、政務(wù)服務(wù)大模型、應(yīng)急大模型、醫(yī)保大模型、交通大模型、住建大模型、金融大模型、神農(nóng)一號(hào)大模型、出行大模型、旅游導(dǎo)覽大模型、礦山大模型2345山東河南山西北京2,2281,4851,3591,064應(yīng)用平臺(tái)：慧聚（一站式智算服務(wù)平臺(tái)）4.1.2中國電信與中國移動(dòng)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)是通信運(yùn)營商的賺錢利器，而大模型則被三大運(yùn)營商列為數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的重中之重。與中國電信步調(diào)高度一致，中國移動(dòng)同時(shí)在2023年7月發(fā)布了“九天·海算政務(wù)大模型”與“九天·客服大模型”，截止目前已打造出了5個(gè)行業(yè)大模型矩陣。相比中國電信，中國移動(dòng)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的商業(yè)化能力上更具優(yōu)勢(shì)。根據(jù)2023年上半年財(cái)報(bào)，中國移動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入達(dá)到1,326億元，同比增長19.6%；中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入達(dá)到688億元，同比增長16.7%。從招投標(biāo)來看，中國移動(dòng)的客戶基礎(chǔ)也更為扎實(shí)。2023年，中國移動(dòng)合作采購商達(dá)21,558家，是中國電信的12倍。從二者近5年一起投標(biāo)的數(shù)據(jù)來看，中國移動(dòng)在中標(biāo)次數(shù)、中標(biāo)率、中標(biāo)地區(qū)上均略占優(yōu)勢(shì)。而中國電信在大模型業(yè)務(wù)的投入力度明顯更大（參考其招中標(biāo)數(shù)據(jù)及其大模型技術(shù)指標(biāo)），決心也更堅(jiān)定。其在2024年的大模型之戰(zhàn)中的業(yè)績表現(xiàn)，值得令人期待。中標(biāo)能力對(duì)比（一起投標(biāo)數(shù)據(jù)）核心業(yè)務(wù)對(duì)比中國電信中國移動(dòng)4.2.1百度中標(biāo)能力分析2023年3月16日，百度正式發(fā)布了備受矚目的“文心一言”，緊接著，10月又升級(jí)了文心大模型4.0。作為科技大廠，百度在發(fā)布大模型之后，先后迎來了7000萬個(gè)用戶，并重點(diǎn)對(duì)其自身業(yè)務(wù)進(jìn)行了全線重構(gòu)。這些變化均為其帶來了高額的業(yè)績?cè)鲩L，根據(jù)百度2023年3季度財(cái)報(bào)，公司報(bào)告期內(nèi)的營收為344.47億元，歸屬百度的凈利潤為73億元，同比增長23%。而在大模型客戶服務(wù)層面，百度目前主要發(fā)力智能云業(yè)務(wù)，提供AI算力、大模型API調(diào)用、大模型二次開發(fā)、AI原生應(yīng)用開發(fā)工具和AI原生應(yīng)用商店五大服務(wù)，盈利模式主要為算力+大模型。從2023年招投標(biāo)市場(chǎng)概況來看，其中標(biāo)次數(shù)為383次，成交總金額7.79億元，采購商數(shù)量244家。在行業(yè)資源上，百度在政府及事業(yè)單位、國有企業(yè)、民營企業(yè)、銀行的資源累積占比較高，后續(xù)有望從這幾個(gè)行業(yè)引領(lǐng)市場(chǎng)。大模型能力招投標(biāo)市場(chǎng)概況（2023年）中標(biāo)次數(shù)（次）成交總金額（億元）采購商數(shù)量（家）基座大模型：文心大模型4.03837.79244行業(yè)排名：AI大模型工廠排名第三、上海人工智能實(shí)驗(yàn)室排名第四區(qū)域分布行業(yè)分布關(guān)鍵參數(shù)：2,600億排名省份北京中標(biāo)次數(shù)（歷史全部）優(yōu)勢(shì)：依托于百度多年的數(shù)據(jù)積累，數(shù)據(jù)來源廣泛。將知識(shí)增強(qiáng)和檢索增強(qiáng)結(jié)合，進(jìn)行知識(shí)點(diǎn)增強(qiáng)，讓大語言模型可以有更好的生成效果14042345上海廣東河北浙江15214284行業(yè)及場(chǎng)景大模型：行業(yè)：電力、金融、能源、政府、制造等11個(gè)行業(yè)大模型場(chǎng)景：AI數(shù)字人、AI質(zhì)檢、智能客服、網(wǎng)盤等AI學(xué)習(xí)與實(shí)訓(xùn)平臺(tái)：星河社區(qū)大模型工具中心「多工具智能編排」764.2.2百度與騰訊云競(jìng)爭態(tài)勢(shì)在招投標(biāo)市場(chǎng)，百度智能云的主要競(jìng)爭對(duì)手為騰訊云。近5年來，二者共同參與投標(biāo)73次。騰訊云在中標(biāo)次數(shù)、中標(biāo)率、客戶數(shù)上均略高于百度，百度則更擅長贏得中標(biāo)金額高的大項(xiàng)目。從二者的核心業(yè)務(wù)對(duì)比來看，騰訊云的業(yè)務(wù)更為聚焦，重點(diǎn)圍繞公有云業(yè)務(wù)提供相關(guān)的服務(wù)及定制開發(fā)；而百度則更擅長營銷、制造、自動(dòng)駕駛等場(chǎng)景類的軟件開發(fā)服務(wù)。整體而言，騰訊云在招投標(biāo)市場(chǎng)的表現(xiàn)更突出，其2023年全年中標(biāo)次數(shù)為530次，成交總金額為10.16億元，采購商數(shù)量335家，均領(lǐng)先于百度。而接下來，百度大模型能力的傾注，也將有望為其智能云業(yè)務(wù)帶來新的轉(zhuǎn)機(jī)。中標(biāo)能力對(duì)比（一起投標(biāo)數(shù)據(jù)）核心業(yè)務(wù)對(duì)比百度騰訊云4.3.1智譜AI中標(biāo)能力分析智譜AI成立于2019年，脫胎于清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系知識(shí)工程研究室團(tuán)隊(duì)，是清華大學(xué)知識(shí)成果轉(zhuǎn)化的創(chuàng)業(yè)公司。相較于其他幾個(gè)大模型巨頭，智譜AI雖然比較“年輕”，但已躋身國內(nèi)大模型第一梯隊(duì)。據(jù)智譜AICEO張鵬介紹，其基座大模型智譜清言GLM-4的整體性能相比上一代已大幅提升，逼近GPT-4。在大模型的風(fēng)口之下，智譜AI的業(yè)績?cè)?023年迎來了飛速增長。據(jù)悉，2023年下半年，智譜AI簽單客戶約有幾百家，2023年整體有億級(jí)簽單額。其中，在招投標(biāo)市場(chǎng)共計(jì)中標(biāo)13次，成交總金額為455.7萬元，采購商有12家，覆蓋了政府及事業(yè)單位、學(xué)校、國有企業(yè)、民營企業(yè)、銀行等行業(yè)。此外，其客戶資源主要分布在北京、浙江、廣東等地。大模型能力招投標(biāo)市場(chǎng)概況（2023年）中標(biāo)