如何制作標書與標書注意事項

關于如何制作標書與標書注意事項2024/4/192

標書包括兩大部分¤在做標書前需要認真的閱讀邀標涵，然后根據(jù)邀標涵的內(nèi)容要求將標書的制作分為一下兩部份：商務標：投標函、投標商簡介、資質(zhì)、其他綜合說明技術標：設計方案、項目實施方案、質(zhì)量管理目標、質(zhì)量保證體系、售后服務計劃、主要設備介紹或產(chǎn)品樣板、設計部分、技術偏差說明第2頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/193一、閱讀標書

認真閱讀招標文件2-3遍，對招標文件個別條款不明確的，應及時與招標機構(gòu)溝通，標示出重點部分及必須提供的材料，最好建立個備忘表（有些材料必須得提供，否則會導致廢標）；第3頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/194思考以下問題：

1.招標人是哪個單位？2.哪些是控標點？3.報價有哪些要求？4.哪些材料需要及時處理？5.判斷是哪種品牌的標的？

6.是否需要尋求合作伙伴？7.我們的競爭對手有哪些？第4頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/1958.是否需要廠家授權(quán)？9.哪些要求我司達不到？10.裝訂密封、份數(shù)要求11.業(yè)績要求（合同）、財務報表？12.是否參與此次投標？…………第5頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/196二、制作標書

標書結(jié)構(gòu)一般標書的結(jié)構(gòu)：(1)商務部分(2)技術部分(3)報價部分

（招標文件特殊要求格式除外）第6頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/197標書整體結(jié)構(gòu)的考慮

首先應根據(jù)招標文件的要求擬定本次投標文件的整體關于商務和技術部分章節(jié)的名稱和大致內(nèi)容要求，一定要按招標文件的要求內(nèi)容依次進行編排并填充相應內(nèi)容，以充分說明我方能夠滿足招標方的要求。1.2.對招標方的商務要求，例如產(chǎn)品型式、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等以及投標方所需的資質(zhì)條件能否滿足招標方要求；第7頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/1981.3.對招標方的技術要求，我方有那些產(chǎn)品不能滿足，應及時提出來，以便研究如何投標。第8頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/1992.1商務部分：一般包括投標人說明、廠家介紹、業(yè)績、合同、產(chǎn)品授權(quán)書、法人授權(quán)書、三證、資格證書、交貨期、付款方式、售后服務、承諾書、商務偏離表、商務應答、備品備件專用工具清單等，要嚴格按照標書內(nèi)容要求及順序編寫。第9頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/1910商務部分內(nèi)文件的編排注意

1.成功案例要將主要業(yè)績（案例圖片）放在突出位置，黑體2.資質(zhì)文件檢查有效性，避免放錯文件或者放入過期文件3.廠家授權(quán)先掃描后原件寄送投標單位，注意快遞時間。4.業(yè)績合同注意合同金額、時間是否要體現(xiàn)，原則上體現(xiàn)高價。第10頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/19112.2技術部分：

包括投標設備技術說明、圖紙設計、技術參數(shù)、產(chǎn)品配置、技術規(guī)格偏離表，技術力量簡介、安裝施工方案、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品簡介、產(chǎn)品彩頁等等，要嚴格按照標書內(nèi)容要求及順序編寫。第11頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/1912技術部分應注意的地方

1.抓重點，不必要太詳細，要有針對性介紹，根據(jù)招標要求是否要提供產(chǎn)品彩頁、截圖界面。2.對我方的優(yōu)點和長處一定要表述清楚并放到突出位置，一般情況下，放在技術部分的前部，以提升產(chǎn)品形象。3.審核產(chǎn)品技術參數(shù)、技術性能的表述是否滿足招標方的技術要求第12頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/19134.審核技術差異表的編排內(nèi)容是否合理準確，有無遺漏或者多余的5.審核技術部分編排順序是否符合招標方的要求及其是否合理，6.審核有無多余或者不足的文件需要剔除和補充第13頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/1914偏離表的制作說明

1.偏離說明：正偏離、負偏離、無偏離2.如投標產(chǎn)品的技術指標優(yōu)于招標要求即為正偏離，反之為負偏離，符合招標要求即為無偏離3.要完全響應或者超越其要求，絕對不能填寫滿足不了的參數(shù)，一定要讓參數(shù)相對應，不可串行。4.多寫正偏離，換種語言文字描述，寫明投標產(chǎn)品的技術參數(shù)特點、產(chǎn)品優(yōu)勢第14頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/19152.3報價部分：注意

1.一定要有：報價一覽表(總價）、分項報價表2.報價表中設備名稱、品牌、型號、數(shù)量、參數(shù)等是否與招投標文件一致。3.大小寫是否正確同時、數(shù)目是否相符4.注意報價表中貨幣單位前后一致，是否按照招標文件要求。5.格式一定要和招標方要求的格式一樣6.要多打印幾份空白報價備用。第15頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/1916三、目錄編排

1.初次目標編排：根據(jù)招標文件的要求，初步編寫投標文件目錄；為了方便收集投標書的資料。對評分點、控標點、優(yōu)勢應在初步目錄中標注。2.后期編排：按事先擬定好的投標文件目錄，對正文內(nèi)容的標題設置為標題1、標題2、標題3、標題4等，然后自動生成投標文件的目錄，對目錄設置大小字體格式、行間距等。3.目錄盡量做到詳細明了。4.若要提交電子版的投標文件（掃描件）。第16頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/1917其他注意事項

1.日期：一般寫從購買標書日起至投標當日，其它日期不行。2.每一級標題之后需落款，投標單位、投標代表、日期（根據(jù)招標文件和排版美觀而定）3.需要投標代表簽字和法人代表簽字的，不能用印刷體4.對于有手寫處、投標單位名稱、“與原件一致”需蓋公章5.在制作標書過程中要時刻保存，文件命名清楚明了第17頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/1918四、編輯技巧1.制作標書常用的內(nèi)容

在標書制作前，對于標書內(nèi)容常要填空的名稱（如公司名稱、投標人、日期、投標項目、項目編號等）單獨提供制作一個文件（格式與投標文件要求格式一致），這樣可實現(xiàn)快速復制，提高效率且可以保證所有的制作日期時間顯示均一樣。如：授權(quán)代表姓名：投標人名稱：*******有限公司（公章）日期：

20**年

0*月**日招標編號：****項目名稱：****第18頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/1919二、格式統(tǒng)一對于集體合作編輯制作標書的，要求所有制作標書的人都應嚴格統(tǒng)一格式，這樣在集合的時候，文件格式才不會亂且格式統(tǒng)一。對于最后集合起來的人，應最后按照要求統(tǒng)一編輯。第19頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/1920五、互審標書

1.在標書電子版制作完成后，讓參與人員進行互審，對錯誤的地方進行指正修改，并通報各個組員以防重復出現(xiàn)錯誤。2.正本制作正副本內(nèi)容一致，正本是整個招標的依據(jù)，所以要審慎再三，方可打印3.字體、格式是否統(tǒng)一4.審查報價產(chǎn)品名細是否符合招標產(chǎn)品需求名細（包括產(chǎn)品型號和數(shù)量），分項（分包）報價是否符合和正確，這點一定要仔細查對；第20頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/19215.審查報價表中的分報價和總報價的計算、大小寫是否正確，報價表、投標一覽表、投標函中的報價大小寫是否一致，進行仔細核對和校對；6.審查開標文件書寫格式是否與招標方的要求一致7.互審過的文檔要重命名，例如**11，**22，**最終。8.各個文檔要詳細命名，并存放清楚。第21頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/1922六、標書打印、裝訂1.打印標書，按招標文件要求打印標書正本、副本、封面，封條，報價一般在公司打印即可。2.需檢查排版是否有錯亂，確認后才可打印3.圖片需彩打，其他文本黑白即可4.認真核對有無缺頁、夾頁、順序顛倒、頁面倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象。5.對于大項目需打印一份給投標代表使用6.按照招標文件要求和實際情況，進行打孔裝訂或膠裝。第22頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/19231.需簽字處：含授權(quán)書法人代表、投標代表簽字2.需蓋章處：騎縫章、封面、封條、報價表、投標單位名稱、“與原件一致”、簽字處注意：1.根據(jù)招標文件要求蓋章2.公章需蓋正清晰，若一個不明顯，需重新再蓋一個，且兩個不能重疊一起3.在密封條上蓋章盡量一半在密封條上一半在密封袋上七、標書簽字蓋章第23頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/1924八、標書最后審查1.審查是否有漏簽字、漏蓋章處2.招標文件要求的文檔資料是否有放齊全3.是否需要將原件、彩頁放入標書中4.標書中是否有其它未發(fā)現(xiàn)的錯誤第24頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/1925九、文件的密封

1.按招標文件要求將正本、副本、報價文件單獨密封文件進行單獨封裝，在文件袋封面和“于***時之前不得啟封處”等加蓋公章。2.若需要提交電子文檔，將和正本一起封裝。3.封口：在未得到項目負責人或投標代表同意的前提下，投標文件封口不得密封。應貼好雙面膠及蓋好騎縫章后預留封口，由投標代表整理后自行密封第25頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/1926最后一句話：標書制作的程序并不復雜最重要要有責任心第26頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/1927第二章

標書制作注意事項

第27頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/1928一、前期制作

1）注意招標單位是否有特別的要求，不同的招標單位，它的格式以及排版要求都是不同的，如標書的組成、順序、等，所以我們在做標書前應該第一件事是認真研讀招標單位的招標文件，這也是招標中評委所依賴的評分、評標的依據(jù)，這樣既可以了解標書的格式，也可以在評標中知道哪里可以和評委申述以及疑問的依據(jù)。

第28頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/1929一、前期制作2）標書一般都由商務部分、報價部分、技術部分組成。1）報價部分；A、注意認真核對大小寫是否正確同時，還要核對是否大小寫的數(shù)目是否相符；B、分項報價部分同樣要核對每一分項的報價，然后最后的綜合報價大小寫是否相符以及正確，所謂的大小寫就是阿拉伯數(shù)字以及漢字中的壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬數(shù)字，這些數(shù)字不僅要會認還要會寫，因為有的單位是需要二次報價的。第29頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/19302）商務部分

稅務登記證、法人授權(quán)書、產(chǎn)品授權(quán)書等，要嚴格按招標單位的要求順序來，有的單位的在產(chǎn)品授權(quán)書這一項也有不同，有的是要求放在商務部分的，有的是要求放在最后的彩頁前面，這是要認真研讀后方可整理好的。

第30頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/19313）技術部分

技術部分由產(chǎn)品配置單、技術參數(shù)、招標參數(shù)偏離表組成，這一部分不僅是順序問題，還有配置單也要按照標書中的產(chǎn)品順序擺放。其次，技術參數(shù)的書寫要嚴格核對彩頁，是否相符，因為有的評標人要較真你的參數(shù)和彩頁不符時，即使就是一個手誤也會成為一個瑕疵，就會給你的招標減去一個勝利籌碼。技術偏離部分同樣要核對彩頁，如果有的優(yōu)勢彩頁中并沒有附加說明，我們就要審慎一點。第31頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/19324）整體標書的時間

時間輸入，其實這個平時也沒有太大的注意，主要就是要在招標前的規(guī)定時間內(nèi)就可以，但是問題就在新舊更替的時候，例如2011年的1月初招標通知出來，然后許多時候我們會尋找以前的格式來制作標書，然后把時間的月日改一下就可以了，于是我們的標書也成了去年的事了。所以等下一次有同事要在新舊更替時候做標書，確保要提醒他一下今年是2011年了，或者2012以此類推。希望這也能成為我們的一個公司團體效應的一個小元素。

第32頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/19335）再三檢查無誤后可以制作打印版。第33頁,共39頁，2024年2月25日，星期天2024/4/1934二、正本制作

1)正本是整個招標的依據(jù)，所以要審慎再三，方可打印。被授權(quán)人簽字和法人簽字；在標書中，